2016

MANUAL

Elaboración de solicitud de pedido en

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sistema.

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NOMBRE DEL MANUAL: INTRUCCIONES PARA ELABORACION DE SOLICITUD DE PEDIDO EN SISTEMA SAP

Elaboró

Revisó

Aprobó

Marco Antonio Ruiz Flores

Pedro Arroyo / Edgar Gonzalez

Monica Orozco

Auditor Procesos

Sistemas / Auditoria

Dirección

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Elaboración de solicitud de pedido en sistema.

1.

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OBJETIVO Establecer los pasos adecuados que permitan elaborar correctamente la solicitud de pedido (requisición de compra) de acuerdo a sistema SAP.

2.

ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los usuarios que requieran elaborar una solicitud de pedido vía sistema SAP.

3.

DEFINICIONES Sistema SAP. Es un sistema ERP (Enterprise Resource Planning: Planeación de Recursos Empresariales) cuyas siglas significan, Systems, Applications, Products in data processing (Sistemas, Aplicaciones y Productos para procesamiento de datos), desde el cual se puede administrar toda una empresa, teniendo cada departamento su módulo correspondiente, lográndose con esto que toda la compañía este integrada y relacionado entre sí.

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Instrucciones para la elaboración de solicitud de pedido en sistema SAP De acuerdo a las necesidades internas de la compañía y/o necesidades de compra de productos o materiales de cada departamento, se procederá por medio de cada usuario o solicitante (Guadalajara, México y Monterrey); a la elaboración de una requisición de compra vía sistema SAP, o denominada según sistema ‘Solicitud de pedido’, ya sea para materias primas para la producción o venta (caolín, arena silica, cementos, etc.) o gastos indirectos (insumos de computo, servicios, refacciones y/o piezas específicas, etc.), que sean de proveedores nacionales. Se describe a continuación la elaboración electrónica de la requisición y/o solicitud; la transacción a utilizarse para este fin será la ME51N Crear solicitud de pedido

“MATERIAS  PRIMAS” Capturar la transacción en el recuadro subrayado

Se presenta la siguiente pantalla:

Un renglón por cada artículo o concepto de la compra

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Indicar los siguientes datos: Material: Código del material a solicitar. Cantidad: Registrar cantidad de compra. Fecha de entrega: Fecha en que el material deberá llegar al almacén. Centro: Indicar el centro de trabajo donde se realiza la solicitud, las opciones son:

Solicitante: Nombre de quien solicita el material o área solicitante. Organización de compras: Departamento de compras responsable de dar seguimiento a esta solicitud, se tienen las siguientes opciones y debe seleccionarse la adecuada de acuerdo al centro donde se está realizando la solicitud.

Dar click sobre el botón siguiente pantalla:

para abrir la sección detalle de posición como se muestra en la

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Ir al tabulador Valoración, verificar el precio propuesto por el sistema

y grabar la solicitud

Se muestra el número de la solicitud que se ha grabado para así poder rastrear su estatus posteriormente. Documento propiedad de INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN

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“MATERIAS  PRIMAS” Capturar la transacción en el recuadro subrayado

Se presenta la siguiente pantalla:

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Indicar los siguientes datos:

Un renglón por cada artículo o concepto de la compra

Tipo de Imputación: ‘K’ (material que no ingresa al inventario) Centro de costos Texto breve: Indicar la descripción del material o servicio a solicitar ya que para este tipo de compra no se cuenta con código de material. Cantidad: Registrar cantidad de compra. Unidad: La unidad de medida del producto o servicio a comprar Fecha de entrega: Fecha sugerida por el sistema en que el material deberá llegar al almacén. Gpo.artic: En caso de servicios será SE001 Almacen: El tipo de almacén Centro: Indicar el centro de trabajo donde se realiza la solicitud, las opciones son:

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Grupo de compras: 200-201 Comprador responsable de dar seguimiento a la solicitud. Solicitante: Nombre de quien solicita el material o área solicitante. Organización de compras: Departamento de compras responsable de dar seguimiento a esta solicitud, se tienen las siguientes opciones y debe seleccionarse la adecuada de acuerdo al centro donde se está realizando la solicitud.

Dar click sobre el botón la siguiente pantalla:

para abrir la sección detalle de posición como se muestra en

Ir al tabulador Valoración, indica el precio para la solicitud (en este caso el usuario siempre pondrá $1, compras lo modificara posteriormente)

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Ir al tabulador Imputación, Cta. mayor: Por default se pondrá 601012-Varios Centro de coste: Se registrará la contabilización de esta solicitud.

Y grabar la solicitud.

Se muestra el número de la solicitud que se ha grabado para así poder rastrear su estatus posteriormente.

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