MERCADO HABITACIONAL

ZONA NORTE

JUNIO 2015 / OCTUBRE 2015

DISMINUYEN INGRESOS DE VIVIENDAS

Iquique Alto Hospicio

Se observa una disminución generalizada en la zona en el ingreso de viviendas de un 51% respecto al período anterior llegando solo a las 3.290 unidades. Las comunas como Coquimbo y La Serena que en el período anterior destacaron por sus alzas, ahora disminuyeron en un 36% y 86% respectivamente. Lo mismo se observa en el ingreso de proyectos que cae un 50%, sufriendo la mayor caída la comuna de La Serena.

Antofagasta

Copiapó

La Serena Coquimbo

Un. Ingresadas Antofagasta

Un. Ingresadas Coquimbo

Un. Ingresadas La Serena

Proy. Ingresados Antofagasta

Proy. Ingresados Coquimbo

Proy. Ingresados La Serena

Un.

EDITORIAL En la zona norte, ha respondido al actual escenario económico, las ventas ha descendido un 30% respecto del trimestre anterior y un 10% respecto de 2014. Esta vez el motor de las ventas se encuentra en Coquimbo y La Serena (53% de las ventas), donde, a pesar de desempeñarse en un contexto económico regional negativo, se ha visto un acelerado ritmo inmobiliario respecto de años anteriores. Gran parte de los mercados de Zona Norte se han visto afectados por la baja en el precio del cobre, provocando recortes en la demanda por mano de obra. Por otro lado en la cuarta región se vive un cambio en la configuración del empleo, donde según datos del INE, la región ha bajado su tasa de desempleo, con pérdidas de masa laboral en el sector primario y fuerte incremento en el sector terciario, lo que proyecta a futuro a la región como uno de los mercados de Zona Norte más estables frente a las fluctuaciones del cobre. Es posible establecer que debido a lo anterior, gran parte de la demanda de la cuarta región corresponde a hogares con movilidad dentro de la Zona Norte del país, seguido por demanda de segunda vivienda y desarrollos de integración social (DS 116).

3000

N° Proy. 30

2500

25

2000

20

1500

15

1000

10

500

5

0

1S2014

2S 2014

1S 2015

2S 2015

0

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

CAEN VENTAS EN LA SERENA Y COQUIMBO Las comunas de La Serena y Coquimbo caen en la venta de viviendas un 47% y 43% respectivamente después de haber logrado un repunte en el semestre anterior. En cambio Antofagasta tiene un alza de un 34% en relación al semestre anterior, logrando una participación semejante a Coquimbo con un 26%. Ventas Antofagasta Participación Antofagasta

Ventas Coquimbo Participación Coquimbo

Ventas La Serena Participación La Serena

2500

40 35

2000

30 25

1500

20 1000

15 10

500

Cordialmente, Fabián García Medrano Jefe de unidad de Research

5 0

1S2014

2S 2014

1S 2015

2S 2015

0

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile

1

Número de Viviendas Vendidas y Valor Unitario

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO Deptos. Vendidos

Casas Vendidas

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 4.020 unidades, con una disminución de un 30% en relación al semestre anterior y de un 10% respecto al mismo semestre del 2014. De las ventas totales el 72% corresponde a departamentos, 2.884 unidades, y un 28% a casas, 1.136 unidades. En el mercado de departamentos, el valor total promedio de venta más alto fue en Iquique con UF 3.714 para una superficie promedio de 68,8 m2 útiles, lo que supone un valor unitario promedio de 54,0 UF/m2. En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Antofagasta con UF 5.770 para una superficie promedio de 84,8 m2 útiles, lo que supone un valor unitario promedio de 68 UF/m2.

UF/m2 Deptos

UF/m2 Casas Ud. Vendidas

UF/m2

4.500

50

4.000

45

3.500

40 35

3.000

30

2.500

25

2.000

20

1.500

15

1.000

10

500

5

0

May 2014

Oct 2014

may 2015

0

oct 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA

Ventas por Comuna Antofagasta lideró las ventas de departamentos con un 34% de participación (975 unidades), aumentando un 30% respecto al semestre anterior. Le sigue La Serena con un 30% de participación (863 unidades) disminuyendo 38% respecto al semestre anterior.

5%

27%

Alto Hospicio Antofagasta

26%

Copiapó Coquimbo

En el mercado de las casas Coquimbo tuvo la mayor participación en las ventas con 64% (723 unidades), disminuyendo un 24% respecto al período anterior. Le sigue La Serena con un 19% de participación (215 unidades) bajando un 66 % en relación al período pasado.

2%

14%

Iquique La Serena

26%

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Stock Ofertado Actual

STOCK OFERTADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

El stock ofertado actual alcanza las 9.630 unidades, mostrando una caída de un 6% respecto del semestre anterior y un aumento de 3% respecto al mismo semestre del año 2014. El stock disponible de departamentos alcanza las 7.754 unidades, lo que representa una disminución de un 7% en relación al semestre anterior y un aumento del 8% al compararlo con el mismo semestre del año 2014.

Deptos. proyectos

Casas proyectos Casas ofertadas

Deptos. Ofertados N°Proyectos

Viviendas Ofertadas 9.000

200

8.000

180

7.000

160 140

6.000

120

5.000

100

4.000

El stock disponible de casas alcanza las 1.876 unidades, lo que representa una disminución de un 1% en relación al semestre anterior, y de un 14% al compararlo con el mismo semestre del año anterior.

80

3.000

60

2.000

40

1.000

20

0

1S2014

2S 2014

1S 2015

2S 2015

0

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Stock Ofertado Actual por Comuna

STOCK OFERTADO ACTUAL SEGÚN COMUNA

El stock total disponible de viviendas se concentró en Antofagasta con 2.480 unidades, seguido por La Serena con 2.075 unidades y Coquimbo con 2.060 unidades. Las comunas con menor participación fueron Alto Hospicio con 539 unidades y Copiapó con 544 unidades.

6% 21%

Alto Hospicio

26%

Antofagasta Copiapó Coquimbo

En los departamentos la comuna que lidera en unidades es Antofagasta con 2.255 unidades y en las casas es Coquimbo con 947 unidades.

20%

6%

Iquique La Serena

21% Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile

2

Ritmo de ventas por Comuna

RITMO DE VENTAS POR COMUNA Alto Hospicio

Disminuye el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 27% en relación al semestre anterior y un 17% con respecto al mismo semestre del año anterior, llegando a 2,6 unidades/mes. El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 2,6 unidades/mes, disminuyendo un 23% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio mensual de casas fue 2,7 unidades/mes, lo que representa una caída de un 36% respecto al semestre anterior.

Ud./mes

Iquique

Antof agasta

Coquimbo

La Serena

Copiapó

14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

May 2014

Oct 2014

May 2015

Oct 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Meses estimados para Agotar Stock

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

En la zona Norte el promedio en los meses para agotar stock es de 7,8 meses, disminuyendo un 5% respecto al semestre anterior. El mayor aumento fue en Iquique con un 27% más en relación al semestre anterior (10 meses). La mayor caída fue en Alto Hospicio con un 25% menos que el semestre anterior (3,5 meses)

La Serena

Iquique

Coquimbo

Copiapó

Antofagasta

Los meses para agotar stock van desde los 3,5 meses en Alto Hospicio a los 11,2 meses en Copiapó.

Alto Hospicio

Oct 15

Feb 16

Jun 16

Oct 16

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales COMUNA

PROYECTOS EN VENTA

STOCK OFERTADO

7

539

ANTOFAGASTA

31

1.932

COPIAPO

72

COQUIMBO

UNIDADES VENDIDAS

SUP. UTIL EDIF. (M2)

VALOR UNITARIO (UF/M2)

60,9

32,0

560

68,8

53,9

2.480

1.060

70,7

53,1

14

544

76

50,1

51,0

IQUIQUE

56

2.060

1.034

65,7

36,8

LA SERENA

75

2.075

1.078

65

41,0

ALTO HOSPICIO

212

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile

3

Mapa de proyectos por comuna 2S 2015 Iquique

Antofagasta

Alto Hospicio

La Serena

Copiapó

Coquimbo

Proyectos Ingresados de departamentos

Proyectos ingresados de casas

Proyectos en venta de departamentos

Proyectos en venta de casas

Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de unidades vendidas de cada una.

Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su comercialización.

Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de unidades vendidas de cada una.

Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.

Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2 de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.

Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.

Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.

Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile

5

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Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico INCOIN Barrio Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal INCOIN Comunal INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior Balance Inmobiliario

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