Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

El mercado de Consultoría e Ingeniería en Hungría

1

Notas Sectoriales

El mercado de Consultoría e Ingeniería en Hungría

Esta nota ha sido elaborada por Guillermo de Echevarria Ruiz-Oriol bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

Junio 2009

2

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES

4

I. DEFINICION DEL SECTOR

6

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Crecimiento del sector 3. Tendencias del mercado: 4. Análisis de las principales consultoras por sectores: 4.1 ConsultorAs de Ingeniería. 3.1 Consultoras de Negocio 4.2 Consultoras TEcnologicas y de Informatica 4.3 Consultoras Internacionales en hungria

8 8 9 12 13 13 14 15 17

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. El acceso al mercado hungaro 2. Problemas detectados 3. Proyectos actuales y futuros 3.1Infraestructuras

18 18 20 21 23

IV. PRECIOS

30

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

32

VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Inversion Directa 2. Ley de concursos públicos

33 33 35

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

3

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

CONCLUSIONES

El sector de la consultoría es muy amplio, ya que se pueden encontrar multitud de ramas dentro de las actividades que desempeñan las empresas. En Hungría el sector que mayor potencial ofrece a las empresas españolas es el del Project Manager y las consultorías de ingeniería e infraestructuras. Adentrarse en otros sectores resultará más complicado, ya que se trata de un mercado muy saturado donde además las grandes empresas multinacionales ya tienen gran parte de la cuota de mercado bajo control. Aunque existen alrededor de 55.000 empresas registradas en las que el servicio de consultoría está entre sus actividades, en Hungría únicamente unas 4.000-5.000 empresas están activas en el momento y se dedican por completo al sector de la consultoría. Un total de unas 9.000 personas trabajan para el sector de la consultoría en Hungría, sector que aporta un 0.3% del producto interior bruto del país. En 2007 este sector ofreció un volumen de ventas de 346 millones de euros, dato muy inferior al de España por ejemplo que ascendió a 8.561millones de euros, pero similar al de los países vecinos de Hungría; Rumania 340 millones de euros, o Republica Checa con 439 millones de euros. En los últimos años Hungría ha desarrollado un incremento muy favorable en el mercado de la consultoría, posicionándose entre los 3 primeros países de la UE en cuanto a crecimiento se refiere, incrementando en un 28% en 2007. Entre los sectores que más demandan los servicios de los consultores un 43% de los proyectos ofertados provienen de la administración pública, algo muy interesante para las empresas españolas, ya que en los últimos años el desarrollo de carreteras, autopistas y tranvías ha tenido un incremento muy grande, y está previsto que pese a la crisis la gran mayoría de los proyectos sigan adelante.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

4

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA Adentrarse en el mercado húngaro es una tarea muy complicada, en función del tamaño de la empresa y del sector al que quiera dirigir sus servicios será más o menos complicado. Hay que tener en cuenta que es necesaria la colaboración de un socio que conozca el mercado, ya que sin él, la barrera idiomática y las trabas comerciales harían muy difícil el correcto desempeño de los servicios de consultoría. Entre los proyectos de futuro más atractivos que se van a llevar a cabo en Hungría destacan, la construcción de la prolongación de la línea 4 de metro, la línea de tren que conectará Budapest con el aeropuerto de Ferihegy, la ampliación de la central nuclear de Paks, así como numerosos proyectos de infraestructuras contemplados en el plan de desarrollo del país 2007-2013. Resulta muy difícil hablar de precios en un mercado tan personalizado como el de la consultoría. Al ofrecer servicios específicos los precios varían enormemente, en función del tipo de consultora con la que se este tratando, ya sea, informática, de gestión o una ingeniería, el precio podría variar enormemente. El cliente juega un papel muy importante también, puede llegar a haber una diferencia de hasta un 100% dependiendo de si el cliente final es el estado o una empresa privada. El estado obtiene los servicios más económicos, además de disponer de más oferentes dispuestos a desempeñar las labores por el prestigio que ello conlleva. El numero de empresas españolas instaladas en Hungría con actividad en el campo de la consultoría es relativamente bajo, únicamente una decena de empresas españolas están trabajando en Hungría en el campo de la consultoría. Se trata de empresas establecidas que como la gran mayoría llegaron a Hungría con trabajos puntuales y que viendo las oportunidades fueron poco a poco realizando más proyectos y finalmente han optado por abrir una filial en el país. El resto de los trabajos de consultoría realizados por empresas españolas en Hungría son trabajos esporádicos, contratados para periodos de tiempo limitados, y que una vez acabados las empresas no ven oportunidades de establecimiento en el país por lo que quedan a la espera de nuevos proyectos pero desde España o las oficinas que tienen en Europa Central.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

5

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

El objetivo de este estudio es estudiar la situación actual de las consultoras en Hungría, desde un punto de vista que permita analizar las posibilidades de las consultoras españolas en este mercado. Se trata de un sector muy amplio, ya que existen multitud de ramas dentro de la consultoría, (consultoría de negocio, informática, de recursos humanos, legal), pero el sector en el que nos vamos a centrar es el de la consultoría de infraestructuras o los Project manager. Ya que es uno de los que ofrecen mayor potencial para las empresas españolas El resto de sectores están ocupados por grandes y medianas empresas húngaras con experiencia y que requieren otro enfoque para su entrada. En el sector de las infraestructuras, la experiencia internacional puede jugar un papel más importante y ser una vía de entrada al país. En función del tipo de consultora que se esté tratando los objetivos pueden variar. Si se trata de una consultora de ingeniería los objetivos serían los siguientes: •

Asesorar al cliente en la fase de contratación.

•

Concebir la obra, desde el estudio de concepción al proyecto de realización.

•

Controlar la realización de la obra, ateniéndose a costes y plazos.

•

Gestionar la realización de la obra.

•

Asistir al inversor en la recepción de la obra

Hungría al pertenecer a la Unión Europea necesita ofrecer servicios de consultoría muy profesionales, por lo que la especialización ha sido el camino optado por la mayoría de esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

6

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA tas empresas. Los clientes son cada día más expertos en la gestión de la demanda de servicios externos, esperando asesoramiento concreto y eficaz, con la expectativa de llegar a soluciones implementables y que ofrezcan resultados rápidamente en su cuenta de resultados. Es por esto y por otros factores como la globalización o la competencia, que el sector de la consultoría esta adquiriendo un valor importante en los últimos años.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

7

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Hungría tiene registradas 55.000 empresas en las que el servicio de consultoría es uno de sus sectores de actividad, aunque únicamente alrededor de unas 22.000 tienen los servicios de consultoría como actividad principal. Muchas de estas empresas registradas están en desuso, han cerrado o simplemente no se han dado de baja, por lo que finalmente se puede decir que únicamente existen unas 4.000-5.000 empresas activas dedicadas al sector de la consultoría, de las cuales solo el 5% disponen de más de 200 empleados. Un total de unas 9.000 personas trabajan para el sector de la consultoría en Hungría, sector que aporta un 0.3% del producto interior bruto del país. En 2007 este sector ofreció volumen de ventas de 346 millones de euros, dato muy inferior al de España por ejemplo que ascendió a 8.561millones de euros, al alemán que ocupa la primera posición con 24.150 millones de euros, pero similar al de los países vecinos de Hungría; Rumania 340 millones de euros, Eslovenia 236 millones de euros, Polonia 299 millones de euros o Republica Checa con 439 millones de euros. Analizando el volumen de ventas por empleado del sector, Hungría se encuentra por debajo de la media de 138.900€ de la UE con 72.083€, lo que puede indica que los servicios ofrecidos se cobran mucho más baratos que en el resto de los países de la UE. Existen alrededor de 800 empresas extranjeras operativas en Hungría. Las empresas extranjeras con mayor implantación en Hungría son aquellas que tienen oficinas abiertas por todo el mundo, es decir, grandes multinacionales que desean estar presentes en la capital de uno de los países con más perspectivas de Europa del Este. En general estas compañías ofrecen una alta especialización, y según los casos un alto nivel tecnológico, por el contrario, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

8

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA la contratación de sus servicios siempre es más cara que la contratación de una consultora local. En Hungría contar con los servicios de una buena consultora local ofrece una ventaja competitiva muy importante, a parte de ofrecer menores costes. El conocimiento del mercado es fundamental en este país, además a la hora de presentarse a concursos públicos locales, (no así en los de financiación internacional) en la mayoría de los casos se priman los costes sobre la calidad. Trabajar con una consultora local supondrá además el probable acceso a contactos locales de los que suelen disponer las propias consultoras del país, lo cual en muchos casos facilita mucho los trámites, al tratarse de un país poco transparente. A fin de cuentas la elección de un socio local o extranjero dependerá por tanto de cada proyecto particular y las necesidades del cliente.

2. CRECIMIENTO DEL SECTOR En los últimos años Hungría ha desarrollado un incremento muy favorable en el mercado de la consultoría, posicionándose entre los 3 primeros países de la UE en cuanto a crecimiento se refiere.

El año 2007 fue un año de gran crecimiento (28%), situándose únicamente por detrás de Polonia que creció un 30%. Las expectativas de crecimiento para 2008 son menores, debido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

9

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA principalmente a la crisis que ha afectado al país, aunque siguen siendo cifras positivas y de las mayores de Europa, con tiene una media de crecimiento del 9% (cifra muy inferior al 19% que estaba estimado que creciese Hungría en 2008). Aventurarse a pronosticar que ocurrirá a lo largo de 2009 es algo arriesgado, ya que la actual situación económica hace que cualquier estimación pueda verse altamente modificada en función de hechos todavía no ocurridos. Diversas son las razones por las que el sector de la consultoría en Hungría experimentó un crecimiento tan grande en 2007 y que transformó el mercado: •

La celebración de elecciones nacionales en la primavera y más adelante las elecciones locales de otoño, supusieron un cambio de programa, con nuevas intenciones y nuevos proyectos que hacían que salieran adelante más proyectos para impulsar al país.

•

La hasta entonces estabilidad política y el crecimiento económico del que gozaba el país, influenciado por tendencias positivas que afectaban también a países vecinos.

•

Por último esperanzas de grandes fondos provenientes de la Unión Europea para potenciar los mercados regionales, las pequeñas y medianas empresas y las infraestructuras en los años venideros.

Con respecto a los sectores a los que se ofrecen los servicios obtenemos los siguientes datos en Hungría: Consultora de Negocio

49%

Consultora Informática y Tecnológica

37%

Consultora de Desarrollo e Integración

14%

Dentro de la consultoría de Negocio existen distintas ramificaciones, así pues, la consultoría estratégica, aquella que ofrece soluciones integrales a empresas supone un 24%, en segundo lugar, y la que más interesa a las empresas españolas son las consultoras de infraestructuras y Project manager, que abarcan un 11% de la consultoría de negocio y por último la consultoría de organizaciones y fusiones suponen un 9% y 5% respectivamente.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

10

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

Distribución por Sectores Comercio 9% Energia 1% Sanidad 0,5% Telecounicaciones 4%

Transporte 0,5%

Sector público 43%

Industria 8%

Banca y seguros 28%

Otros 7%

En cuanto a los sectores que demandan los servicios de los consultores observamos como un 43% de los proyectos ofertados provienen de la administración pública, algo muy interesante para las empresas españolas, ya que en los últimos años el desarrollo de carreteras, autopistas y tranvías ha tenido un incremento muy grande, y está previsto que pese a la crisis la gran mayoría de los proyectos sigan adelante. A lo largo del presente estudio analizaremos también el sector de la ingeniería por lo que es interesante saber cual es el volumen de negocio que aporta este sector a Hungría. El sector de la ingeniería y construcción aporto al mercado húngaro unos 10.500 millones de euros en 2006, representando un incremento del 8.2% respecto del año anterior. Dentro de este sector el segmento más lucrativo es el no residencial, generando unos 6.000 millones de euros de ingresos, lo que supone un 60% del total del sector. El segmento de la ingeniería civil genera el restante 40% de los ingresos. La industria de ingeniería y construcción húngara genera un 1.3% del valor total de la industria europea incrementándose un 1,1% respecto al año anterior y con unas perspectivas de crecimiento de hasta el 1.7% en 2011.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

11

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

3. TENDENCIAS DEL MERCADO: •

Sector Dinámico: Cada año aparecen nuevas empresas, otras son adquiridas o fusionadas y otras muchas debido a la situación actual cambian su orientación y se convierten en proveedores de otro tipo de servicios.

•

Facturación global reducida: Únicamente las grandes multinacionales facturan altas cantidades de proyectos y dinero, las pequeñas y medianas empresas se limitan a la fidelización de clientes y mantener año a año sus perspectivas de crecimiento.

•

Concentración geográfica y tamaño reducido: aproximadamente el 80% de las consultoras tienen su sede en la capital, Budapest, donde además están localizados la mayoría de los potenciales clientes así como las grandes empresas publicas y privadas. Las 20 consultoras más grandes copan el 55% del mercado, del restante 45%, 35% corresponde a empresas pequeñas y el restante a empresas medianas. Además el 80% de ellas tienen menos de 70 empleados.

•

Predominancia del sector de la banca y administración publica en la oferta de proyectos.

•

Una oferta de servicios cada vez más variada: en el sector de la ingeniería cada vez son más las empresas que ofrecen proyectos integrales, con el diseño, planificación y construcción.

•

Salarios reducidos: los cuales impiden asegurar un nivel de calidad adecuado.

•

Reducida transparencia: estamos en un país donde los contactos son absolutamente necesarios y en los que muchas veces el proyecto ganador no es el más rentable.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

12

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

4. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CONSULTORAS POR SECTORES:

4.1

CONSULTORAS DE INGENIERÍA.

FÔMTERV Fômterv fue fundada en 1950 en el municipio de Budapest para llevar a cabo las obras de ingeniería para el desarrollo de la capital. En sus más de 50 años ha sido una ingeniería que ha sabido adaptarse a las necesidades del momento, y en la actualidad está siendo uno de los pilares en la construcción de autopistas, carreteras y todo tipo de infraestructuras. En la actualidad dispone de dos divisiones, la división de operaciones y la de planificación y diseño. Esta compañía con capital 100% privado, dispone de una plantilla de 280 empleados, (65 % ingenieros) que obtuvieron unos ingresos anuales de 3450millones de HUF. Entre los proyectos más destacados que han elaborado se encuentra: el desarrollo del sistema de trafico de Budapest, el desarrollo del sistema de carreteras del condado de Gyor, la construcción de multitud de puentes sobre el río Danubio o la construcción de centros comerciales. En 2006 esta compañía aparecía en la posición número 167 entre las 300 ingenierías más importantes de Europa

ETV-ERİTERV Power Engineering and Contracting Co. ETV-Erôterv surge como la privatización de la compañía estatal fundada en 1950 Erôrterv, desde entonces se trata de una ingeniera dedicada al diseño de plantas nucleares, centrales eléctricas y transmisores. En 2006 ETV-Erôterv tuvo unas ventas netas de 4.038 millones de HUF, lo que le situaron en la posición número 226 de entre las ingenierías europeas más importantes, contando con un total de 183 empleados. Entre los trabajos más importantes llevados a cabo por la empresa se encuentra el diseño de la central nuclear de Paks, (la más grande de Hungría), así como desarrollo de diversas fases Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

13

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA de la central desde su construcción. También destaca por diversos proyectos realizados en el sector eléctrico como el diseño y ejecución de obra de la planta eléctrica de Köbánya.

UVATERV Engineering Consultants Ltd Uvaterv fue privatizada como la gran mayoría de las grandes compañías húngaras en 1993, pero tiene más de 50 años de historia a sus espaldas. Uvaterv ha participado en la planificación y diseño de proyectos de ingeniería de transportes en Hungría así como en otros países. Las grandes áreas de actuación de Uvaterv son principalmente las infraestructuras de transporte: aeropuertos, carreteras, autopistas, puentes, túneles o metros. Pero además también tienen experiencia en la planificación y diseño de centros comerciales, hoteles y facilidades deportivas. La compañía dispone de 3 divisiones: diseño de carreteras, autopistas, tranvías y aeropuertos; diseño de puentes y diseños estructurales y por ultimo la división para estructuras subterráneas. Con una plantilla de 210 empleados se trata de una de las consultoras de ingeniería más potentes del país, obteniendo una facturación de 3790 millones de Ft. Entre los proyectos más importantes de los últimos años destaca la extensión del aeropuerto internacional de Ferihegy, la extensión de las autopistas M0, M1, M3, y M7 o el estudio de fiabilidad de la línea 4 de Metro de Budapest.

3.1

CONSULTORAS DE NEGOCIO

AAM MANAGEMENT INFORMATION CONSULTING AAM fue fundada en 1994 en Budapest, y cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo trabajado los últimos 4 años principalmente en mercados exteriores: Rumania, Macedonia y Bulgaria, llegando a abrir en 2005 una sede en Bucarest. Cuenta con una plantilla de 200 trabajadores provenientes de distintas ramas, con gran experiencia y altos conocimientos de idiomas, facturando en 2007 un total de 3.500 millones de Ft.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

14

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA AAM se caracteriza por ser una consultora capaz de operar en multitud de campos distintos, desde estrategias de gestión de cambio, pasando por implantación de sistemas CRM, desarrollo de Project Management hasta procesos de ingeniería BPR. Entre sus clientes destaca la administración pública húngara, así como la gran mayoría de grandes instituciones financieras con las que han desarrollado proyectos de consultoría. Otros sectores con los que ha trabajado son el de las telecomunicaciones, energía, y sistema sanitario.

ELM Management Ltd ELM fue fundada en 1996 y es una de las consultoras de negocio más importantes del país, desarrollando una amplia gama de servicios personalizados a las empresas, teniendo grandes referencias entre empresas de la construcción. La empresa destaca también en la ejecución de Project Manager y el servicio de consultoría que este proceso lleva para contribuir finalmente en la satisfacción de sus clientes. Elm es una consultora especializada en el desarrollo de software para la mejora de las actividades de sus clientes. Entre sus clientes más importantes se encuentran las grandes constructoras del país.

4.2

CONSULTORAS TECNOLOGICAS Y DE INFORMATICA

NESS HUNGARY LDT Ness nace como la unión de dos compañías Ness y FMC, las cuales a partir del 1 de enero de 2009 trabajaran únicamente bajo el nombre de Ness, convirtiéndose en capital 100% húngaro, pero con los mismos valores que anteriormente. En los últimos años Ness se ha convertido en la consultora informática de referencia en Hungría, con unos ingresos que superan los 4.500 millones de de HUF.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

15

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA Son los proveedores de las grandes compañías húngaras que operan en la bolsa húngara, la empresa es reconocida por su alta profesionalidad, por aportar soluciones creativas y ofrecer servicios flexibles. Tiene como principales clientes a instituciones financieras y bancos, pero también desarrolla proyectos para la industria farmacéutica, telecomunicaciones y el sector de la energía entre otros.

STRATIS Kft Stratis Kft se estableció en 1998 y en su corta vida se ha convertido en una de las consultoras informáticas más importantes de Hungría. Se trata de una compañía independiente, que no representa a ningún vendedor, fabricante o producto. En su trabajo diario juegan un importante rol como Project Manager y Seniors expertos que realizan más de 20 proyectos anuales valorados en 1.000 millones de HUF. A pesar de ser una consultora de negocios en sus inicios, se fueron transformando poco a poco a la consultoría informática y de telecomunicaciones, desarrollando proyectos de creación de software o aplicando a licitaciones para diversos clientes: sector público, banca, seguros y finanzas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

16

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

4.3

CONSULTORAS INTERNACIONALES EN HUNGRIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

17

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. EL ACCESO AL MERCADO HUNGARO Establecerse en el mercado de la consultoría en Hungría resulta complicado, se trata de un mercado muy saturado y de difícil acceso por las barreras que el propio país pone indirectamente. La estrategia de entrada en el país hay que planteársela en función de dos características principales: •

Tipo de consultoría.

•

Tamaño de la empresa.

Según el tipo de consultoría hay que distinguir entre las consultoras y las ingenierías. Las primeras son actividades que requieren una alta interacción con el cliente y una elevada adaptación a sus necesidades, es por ello que el método más habitual en estos casos de internacionalización es la inversión en el país a través de filiales o adquisición de empresas. Al tratarse de servicios muy específicos, esta es la mejor solución ya que con ello se obtiene un dominio absoluto de las actividades. Por otro lado los servicios de ingeniería requieren una menor interacción con el cliente, aunque siempre manteniendo un alto grado de adaptación a sus necesidades. Por ello en los primeros pasos de una ingeniería no sería necesario el desplazamiento directo y permanente al país, ya que a día de hoy la gran mayoría de los servicios pueden ser prestados desde oficinas centrales y haciendo desplazamientos esporádicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

18

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA En el caso de las consultoras que hacen Project Manager el mecanismo es más sencillo, se trata de ejecutar un proyecto de inicio a fin, por lo que la duración del proyecto tiene un tiempo limitado, durante ese tiempo, la empresa española podría optar a abrir una oficina y desde ella desarrollar las actividades necesarias. Una vez acabado el proyecto sería el momento de decidir la idoneidad de abandonar el mercado o buscar nuevos proyectos. Según el tipo de tamaño de la empresa, distinguiremos entre grandes empresas y PYMEs. La entrada de una gran empresa en Hungría es mucho más sencilla, disponiendo de capital y experiencia internacional tienen a su alcance distintas opciones. La opción menos recomendable seria la de la apertura de una oficina propia sin contar con ayuda de ninguna empresa húngara, ya que la búsqueda de clientes resultaría muy complicada. Como opciones más factibles encontraríamos la inversión directa extranjera o la constitución por medio de jointventures, que suelen ser las practicas más habituales en Hungría. Para las grandes consultoras una buena oportunidad para acceder al mercado húngaro es la participación en licitaciones y concursos internacionales, se trata de un método efectivo, eficiente y rentable, ya que las redes de colaboración y contactos personales no son tan fundamentales como en otros casos. En los inicios será complicado ganar concursos, la falta de conocimiento del país, de los competidores, de precios, el recelo que puede tener el gobierno de otorgar un concurso a un cliente internacional sin experiencia en el país, serán los principales obstáculos con los que una ingeniería se encontraría en caso de querer presentarse sin experiencia previa en el país, pero que sin embargo una vez ganado algún concurso y adquirir notoriedad en el sector será mucho más fácil ser adjudicatario de grandes proyectos. Por su parte las PYMEs consultoras dadas sus limitaciones económicas en primer lugar deberán empezar por la prestación de servicios sin desplazamiento reduciendo así costes de transportes y de internacionalización. Más adelante una vez conseguidos los contactos necesarios, una masa adecuada de clientes y teniendo más conocimientos sobre el funcionamiento del sector de las consultoras en Hungría una buena opción seria la apertura de una pequeña filial pero teniendo el apoyo logístico y de recursos humanos de la matriz en España pudiendo así seguir localizando a potenciales clientes. Ya se trate de grandes consultoras o PYMES el método menos recomendado es el de establecerse a través de una franquicia, este hecho tiene que ver quizás con la propia naturaleza de los servicios de consultoría, ya que son mucho más difíciles de estandarizar y comercializar que por ejemplo productos industriales u otro tipo de servicios más comunes.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

19

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA La actual situación económica ha paralizado gran parte de proyectos, además de haberse tenido que cerrar proyectos por falta de presupuestos o retrasos en los pagos, es por ello que las empresas húngaras estarían dispuestas a abrir sus puertas a empresas españolas si estas proveyeran de financiación, que es el principal problema del que disponen ahora.

2. PROBLEMAS DETECTADOS Pero la entrada a un mercado como el húngaro no se antoja sencilla. Pocas empresas españolas están presentes lo que indica de la complicación del mercado húngaro. La falta de información que existe en torno al país, las trabas políticas que se imponen a empresas extranjeras, la dificultad de comunicación por parte de una sector en el que el inglés no es dominado y en el que el húngaro es prácticamente fundamental para trabajar. Pero sobre todo existe un factor fundamental que es el que más problemas puede traer; la localización de un contacto fiable que abra las puertas al país. La internacionalización en Hungría no es posible sin la ayuda de un contacto que asesore a la empresa española, pero que sobre todo conozca el sector, y que además tenga contactos dentro del mismo. Él será la persona encargada en dar a conocer el producto español, de convencer a clientes de la idoneidad de los servicios que se pueden prestar. En Hungría, prácticamente todo los sectores tienen un “Lobby” que ejerce mucha influencia entre las empresas del sector. Si la relación con el “Lobby” no es adecuada, abrirse paso en el país será mucho más difícil. Por su puesto la elección de este asesor ha de realizarse con cuidado, ya que no es infrecuente encontrarse casos de empresas (muchas de ellas españolas) que no han sabido contactar con la persona adecuada y todos sus proyectos y planes han tenido que ser cambiados o se han visto frustrados. Muchas veces los contactos trabajan a cambio de comisiones por proyectos. Si el contacto ve que la empresa no tiene factibilidad de conseguir proyectos este cambiará en busca de una empresa que ofrezca más garantías, y el proceso de búsqueda de contactos deberá iniciarse de nuevo. El problema de la falta de información del mercado húngaro puede ser tratado como una flecha de doble dirección, al igual que las empresas españolas no conocen el mercado, tampoco el mercado local dispone de información sobre la calidad de los trabajos de nuestras empresas. Por tanto, parte de la inversión financiera necesaria para internacionalizar los servicios debe de ser enfocada a la publicidad sobre la calidad de la empresa y los contratos ya realizados aunque sean en el mercado nacional. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

20

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

3. PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS

Como consecuencia de la actual crisis económica el actual Primer Ministro húngaro Gordon Bajnai anunció que el gobierno gastara 6.000 millones de euros en nuevas inversiones, lo que garantizará en primer lugar el empleo a miles de personas y por otro lado será una fuente de creación de nuevos empleos. Este paquete permitirá renovar 267 colegios, 24 ambulatorios y 78 de zonas urbanas, más de 400km de ferrocarril y 350 Km. de desarrollo de carreteras. Estos 6.000 millones de euros se sumaran a los 4.600 millones de euros que el gobierno aprobó el pasado noviembre para la gestión de la crisis actual. Como resultado más de 2.000 millones de euros ya han sido invertidos en diversos proyectos. Otras obras más importantes a destacar son las siguientes: •

En pleno proceso de construcción de la Línea 4 de metro de Budapest, ya comienzan a aparecer los nuevos planes para la ampliación de la línea 4 e incluso la construcción de una nueva línea 5 que circunvalaría la ciudad. La línea 4 de metro ha sufrido varios contratiempos, desde retrasos en la construcción en la estación de Fıvám tér, retrasos entre las estaciones de Tétényi út y Bocskai út, retrasos en la recepción de los vagones para la línea 4 de metro. Los planes más optimistas son que las obras estarán finalizadas para finales de 2011. Dado el incremento del coste de las obras y su retraso puede que algunas obras relacionadas con la línea 4 no se lleven a cabo, como pueden ser parkings a las afueras para llegar hasta el metro en coche o fuentes en las plazas donde haya estaciones. Sobre la línea 5 aún no hay nada en claro, no existe un trayecto fijo, ni fechas propuestas para llevar a cabo los estudios o las obras.

•

La construcción de una nueva línea de tren que conectará el centro de Budapest con su aeropuerto. La inversión prevista es de 160 millones de euros y se ejecutará mediante concesión. Estaba previsto que saliera la concesión en el 2008 y que las obras durasen dos años. Será necesario construir 11 km. de nuevas líneas de ferrocarril. El servicio operará cada 20 minutos y se espera que tarde 18 minutos desde el centro de Budapest. Los primeros años el gobierno subvencionará los tickets para promover su uso. Se espera que durante el primer año lo usen 900 000 pasajeros.

•

La expansión de la central nuclear de Paks se presenta como uno de los proyectos más importantes del gobierno húngaro para los próximos años. Se trata de un proyecto muy importante ya que la central produce alrededor del 40% del total de la electricidad consumida en el país. El proyecto tendrá una duración de 11 años, desde que

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

21

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA comience el estudio de viabilidad hasta su completa finalización. La construcción del nuevo bloque para la central nuclear supondrá un desembolso de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. •

Emfesz, el mayor proveedor de gas de Hungría, está construyendo una planta energética de ciclo combinado de gas valorada en 2.000 millones de euros y que se espera que este finalizada para 2011. Los dos primeros bloques que generarán 400MW estarán listos para operar a principios de 2012, mientras que el segundo proyecto de cuatro bloques de 400MW operará en 2015.

•

La ciudad húngara de Pecs fue elegida como Capital Europea de la Cultura 2010. Pese a que muchos proyectos han sido cancelados por falta de presupuesto y tiempo, todavía hay una serie de obras que han de ser terminadas Los siguientes proyectos deberían de haber comenzado su construcción pero están sufriendo retrasos y no se sabe a ciencia cierta si llegaran a estar disponibles a tiempo: construcción de una sala de conciertos, convertir el área de alrededor de la fabrica de porcelana de Zsolnay en una plaza cultural y establecer un centro regional de conocimiento e información. . La ciudad planea gastarse entre 300 y 350 millones de Forintos para nuevos equipos y luces de sonido en el teatro nacional. Alrededor de 400 millones de Forintos serán necesarios para renovar la sinagoga de la ciudad. El programa de construcción y renovaciones tiene un presupuesto de 45.000 millones de forintos, de los cuales 35.600 deberían de estar destinados a los grandes proyectos.

•

El sector hotelero también ofrece grandes posibilidades de inversión y detección de proyectos de construcción e ingeniería: Gran llanura del Norte de Hungría

EUR

Construction hotel wellness**** en Abadszalók

2 013 022

Desarrollo del hotel Blue Dreams en Debrecen

43 096

Desarrollo del Civis Grand Hotel Aranybika en Debrecen

1 724 137

Construcción del hotel Aquaticum en Debrecen

2 068 965

Desarrollo del hotel Silver en Hajduszoboszló Construcción de un hotel wellness**** en Sóstógyógyfürdı

782 812 1 896 004

Desarrollo del Hunguest Hotel Béke en Hajdúszoboszló

689 655

Desarrollo del Garden Hotel en Szolnok-Tiszaliget

435 135

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

22

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA Construcción del hotel Obester en Debrecen

728 205

Norte de Hungría Desarrollo del hotel Baradla Kemping en Aggtelek

160 855

Desarrollo del hotel Oroszlános vendégfogadó en Tállya

251 724

Desarrollo del Pelikan Club Hotel en Miskolc-Tapolca

1 335 083

Reconstrucción del Berc Hotel en Mátraháza

1 386 761

Desarrollo del Bástya Welness Hotel en Miskolc Desarrollo del Hotel Ózon en Martaza

1 891 264

Desarrollo de hoteles Hunguest de la región

1 202 271

Desarrollo del Hotel Opál en Gyöngyös

1 040 330

Construcción de un hôtel en el centro de ocio en Tokaj

1 379 310

Desarrollo de hotel Avas en Miskolc

2 068 965

Reconstrucción del Narád Hotel en Mátraszentimre

1 233 444

Desarrollo del Hotel balneario Zsóri Thermal y Wellness

958 620

Desarrollo del Gösser Club Panzió en Balassagyarmat

765 391

Reconstrucción del antiguo hotel Arany Sas en la región de Tokaj Desarrollo del Thermal Camping en Egerszalók

3.1 •

781 310

1 724 137 598 470

INFRAESTRUCTURAS A pesar de la crisis la mayoría de los proyectos que estaban en fases avanzadas de planificación y ejecución siguen en marcha. Un gran número de proyectos de estudio y de construcción de autopistas se están llevando acabo, los cuales se esperan tener preparados de aquí al 2015. De acuerdo con el plan previsto, todos los trabajos en autopistas y vías rápidas relacionadas con los entramados de los corredores europeos hasta la frontera con los países limítrofes estarán finalizados para el 2015, así como el anillo de circunvalación a Budapest M-0, actualmente en construcción por tramos. En 2009 y con objeto de reanimar la demanda interna, la Compañía de Desarrollo e Infraestructuras Húngara prevé la construcción de 192 nuevos kilómetros de autopistas por un valor de 251.000 millones de HUF así como la inauguración de 6.7 Km. con un valor de 17.400millones de HUF, en cuanto a las carreteras convencionales se espe-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

23

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA ra que durante el año comiencen a construirse un total de 485Km valorados en 233.000 millones de HUF y se inauguren otros 142 km.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE AUTOPISTAS Y VÍAS RÁPIDAS TRAMOS EN PREPARACIÓN PARA SER DESARROLLADOS ENTRE 2007 Y 2015 M2 Budapest-Vác-Frontera eslovaca M6 Dunaújváros-Szekszárd section M30 Miskolc-Tornyosnémeti section M43 Makó-Frontera rumana Nacional 10 Budapest-Dorog M0, entre nacionales 11 y 10 M0, entre nacionales 10 y M1 M3 Nyíregyháza-Frontera ucraniana M4 Szolnok-Frontera rumana M8 Szentgotthárd-Veszprém-Dunaújváros y DunavecseSzolnok M9 Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd, entre nacionales 51 y 53 M25 Füzesabony-Eger M6 Bóly-Frontera croata M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba M49 M3-Mátészalka-Csenger-Frontera rumana

TIPO DE VÍA A CONSTRUIR Vía rápida Vía rápida que pueda ser convertida en autopista Vía rápida que pueda ser convertida en autopista Vía rápida que pueda ser convertida en autopista / Vía rápida Vía rápida Vía rápida Vía rápida Vía rápida Vía rápida Vía rápida Vía rápida que pueda ser convertida en autopista Vía rápida Vía rápida

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

24

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

•

El sistema de control ferroviario europeo (ETCS - European Train Control System) ya ha sido instalado en la nueva línea entre Hungría y Eslovenia, Zalalövô – frontera con Eslovenia, y en la línea que conecta Budapest con Viena, corredor IV. Este sistema está previsto que sea instalado antes de finales del 208 en todo el corredor IV y en corredor V entre la frontera con Eslovenia y Boba. ETCS nivel 2 con GSM-R será instalado inicialmente en la Línea 100, entre Szajol y Záhony y en varias líneas de conexión. Una segunda fase cubrirá todo el corredor V y una tercera los corredores V/b, V/c, X/b y varias líneas de conexión.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

25

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

•

En los últimos 4 años, el número total de pasajeros en el aeropuerto internacional Ferihegy de Budapest se ha duplicado, con lo que el número total ya excede los 8 millones de personas en el año 2006. Además se espera que la cifra de pasajeros siga aumentando hasta alcanzar los 10-13 millones para el año 2010 y los 20 millones para el 2020. El volumen de mercancías transportadas en el aeropuerto de Ferihegy ha pasado de 32.000 toneladas en el año 1998 a 60.000 toneladas en 2005 y los ritmos de crecimiento esperados para los próximos años superan con creces a los previstos en otros aeropuertos europeos.

Desde la primavera de 2009 y hasta 2011 el aeropuerto de Budapest tiene previsto gastarse más de 261 millones de euros en expandir y modernizar la infraestructura del aeropuerto. Con las inversiones previstas tienen como objetivo atender el incremento de demanda producido y enriquecer y mejorar la atención al cliente para su mayor confort. El nuevo aeropuerto de Budapest promoverá el crecimiento económico de la región y la creación de nuevos puestos de trabajos – tanto directos como indirectos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

26

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

Entre los proyectos más importantes se encuentran: BUD Skycourt Una nueva terminal llamada BUD Skycourt que conectara la terminal 2a y 2b en el futuro. Los trabajos preparatorios ya han comenzado y el propósito de esta nueva terminal es mejorar la circulación de pasajeros a través de las zonas de embarque y operaciones de ambas terminales. El objetivo de esta nueva terminal es ofrecer a los pasajeros un ambiente más relajado por el que caminar a través de la terminal. Una amplia selección de tiendas en la terminal de salidas y bares y restaurantes en la terminal previa al embarque de pasajeros que creara una nueva atmósfera para aquellos pasajeros que estén en la zona de espera. BUD Skycourt doblará el espacio dedicado a comercios y además mejorará los procesos de seguridad, con una nueva zona centralizada de chequeo de seguridad. Nuevos muelles Dos nuevos muelles con 16 nuevas pasarelas de acceso a la aeronave serán construidas en la terminal 2. Zona de operaciones Más de 90.000 metros cuadrados de zona de operaciones donde las aeronaves realizarán maniobras de estacionamiento, carga y descarga de combustible o embarque de pasajeros.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

27

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA Nueva zona de mercancías Una nueva terminal de mercancías construida al lado de la terminal 2 que servirá para el uso del propio aeropuerto así como de los intereses de mercancías de Budapest. Además, el aeropuerto también tiene intención de construir un nuevo hangar de mantenimiento además de un moderno comprobador de turbinas. Terminal 1 La terminal 1, que principalmente es usada por las líneas de bajo coste, será ampliada en función a la demanda creciente que estas compañías están experimentando. El edificio actual está previsto que sea usado únicamente para las salidas de vuelos, mientras que para las llegadas un nuevo edificio aledaño será construido, lo que incrementará la capacidad de la terminal. Terminal 2 La terminal 2 ya ha iniciado la remodelación de sus instalaciones y se prevé que este finalizada en mayo de 2009. El proyecto incluye la demolición de 12.000 metros cuadrados de terminal, la construcción de 50.000m2 nuevos y la renovación de 35.000 m2. Ciudad Aeropuerto En el siglo 21, los aeropuertos tienen un rol en la vida de las ciudades que va más allá de ser una mera infraestructura de transportes. Por un lado, tienen que lidiar con la creciente demanda que está sufriendo el mundo de la aviación, y por otro lado tienen que ser capaces de integrarse en las ciudades ofreciendo a los clientes multitud de opciones. Por ello el aeropuerto de Budapest tiene previsto construir una ciudad aeropuerto integrada en el complejo, compuesta por un parque empresarial en frente de la terminal 2. El proyecto cuenta con un hotel de 250 habitaciones y salas de conferencias y un parque empresarial con nuevas oficinas. Todo ello está previsto que esté construido a lo largo del año 2009. La construcción de la Ciudad Aeropuerto convertirá al aeropuerto de Budapest en el mayor centro de negocios de la región y traerá consigo importantes beneficios económicos para la zona.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

28

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA PROGRAMA DE DESARROLLOS AEROPORTUARIOS 2007-2012 Aeropuerto

Plan previsto Aeropuerto en venta, a través de licitación, la cual incluye la venta del 100% del operador del aeropuerto, de las 214 hectáreas del aeropuerto y de todas las infraestructuras de las que dispone.

Gyôr-Pér Pécs-Pogány Nyíregyháza Békéscsaba

Alargamiento y ensanchamiento pista, construcción carril taxi. Desarrollo sistema iluminación. Desarrollo sistema iluminación, sistema ICAO SALS, carril taxi, viales internos, estación bomberos. Adquisición vehículo grúa, vehículos guía, equipos mantenimiento, GPU y equipos telecos. Construcción de un nuevo aeropuerto a 60 km. de Budapest con una previsión de recibir 1.500.000 de pasajeros en 2017.

Fehérvár

•

Licitación anunciada para compra y operación del aeropuerto.

La estación internacional de barcos de pasajeros de Budapest ha alcanzado su límite operacional, por ello se hace necesaria una nueva parada al sur de la posición actual, capaz de cubrir las necesidades del creciente tráfico internacional de pasajeros.

PROGRAMA DE DESARROLLOS PORTUARIOS Puerto

Gyôr-Gönyû

Csepel

Plan previsto Construcción vía de tren de conexión, obra civil para dar servios logísticos adecuados. Conexión con la autopista M1. Desarrollo conexiones con carretera y vía tren exterior. Reconstrucción intersecciones. Construcción parque camiones, puerto terminal Ro-Ro y carreteras interiores y redes saneamiento. Extensión terminal contenedores.

Baja

Desarrollo área norte del puerto. Construcción silo grano, conexiones viales. Modernización zona grúas móviles. Desarrollo almacenes y fabrica de bio-diesel.

Szeged

Establecimiento puerto de frontera. Desarrollo elementos logísticos. Finalización conexión con circunvalación de Szeged.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

29

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

IV.

PRECIOS

Los fondos aprobados por la UE para el periodo 2007-2013 asignan a Hungría un total de 23.000 millones de Euros, de los cuales casi un tercio, sobre 7.000 millones son para el desarrollo de las infraestructuras. El principio rector de las autoridades húngaras es el imperante en otros países de la UE, “paid by the user”. Por otro lado, cada vez son más las licitaciones que se abren bajo sistema de PPP, lo que mitiga el inconveniente actual de los recortes del gasto público y permite adelantar infraestructuras. Resulta muy difícil hablar de precios en un mercado tan personalizado como el de la consultoría. Al ofrecer servicios específicos los precios varían enormemente, en función del tipo de consultora con la que se este tratando, ya sea, informática, de gestión o una ingeniera el precio podría variar enormemente. El cliente juega un papel muy importante también, puede llegar a haber una diferencia de hasta un 100% dependiendo de si el cliente final es el estado o una empresa privada. El estado obtiene los servicios más económicos, además de disponer de más oferentes dispuestos a desempeñar las labores por el prestigio que ello conlleva. Según datos obtenidos pos asociaciones húngaras de consultoras una hora de trabajo facturada a la administración publica cuesta entre 90.000 y 100.000Ft (315 y 360€) mientras que el mismo periodo de tiempo ofrecido a una empresa privada llegaría a costar el doble que al sector público. Grandes consultoras contratadas como la húngara AAM, cobran diariamente entre 800 y 1000 euros por los servicios de consultoría de negocio y entre 600 y 800 euros por servicios de consultoría informática.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

30

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA Financiación y ayudas: Prácticamente todos los proyectos que se llevan a cabo en Hungría están sujetos a alguno de los siguientes programas operativos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo: •

Programa Operativo Regional

•

Programa Operativo de Competitividad Económica.

•

Programa Operativo de desarrollo de recursos humanos.

Programas europeos: •

Leonardo

•

Cooperación Territorial

•

Medio Ambiente

•

Intelligent Energy for Europe

•

Programas sociales

•

7º Programa Marco.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

31

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El numero de empresas españolas instaladas en Hungría con actividad en el campo de la consultoría es relativamente bajo, únicamente una decena de empresas españolas están trabajando en Hungría en el campo de la consultoría. Se trata de empresas establecidas que como la gran mayoría llegaron a Hungría con trabajos puntuales y que viendo las oportunidades fueron poco a poco realizando más proyectos y finalmente han optado por abrir una filial en el país. El resto de los trabajos de consultoría realizados por empresas españolas en Hungría son trabajos esporádicos, contratados para periodos de tiempo limitados, y que una vez acabados las empresas no ven oportunidades de establecimiento en el país por lo que quedan a la espera de nuevos proyectos pero desde España o las oficinas que tienen en Europa Central. Una de las ventajas que poseen las empresas españolas respecto a las de otros países es que poseen un alto nivel técnico pero al mismo tiempo unos costes inferiores que empresas inglesas o alemanas, lo que les convierte en unos socios atractivos. La imagen de España en el sector de las infraestructuras no obstante está bien valorada, ya que si que se han desarrollado proyectos importantes a manos de empresas españolas, las cuales aunque no tengan una filial abierta en Hungría, han dejado el trabajo bien hecho, por lo que los antecedentes son positivos. Alguna de las empresas españolas que están operando en Hungría son: Ámbito Kft, Hispalex kft, Green Network Sedesa, HI Grupo, Katedralia Kft, Soluziona Kft De entre las grandes empresas internacionales no hay ninguna española. Alemania y Austria son los socios por excelencia de Hungría en el campo de la ingeniería principalmente. Esto implica que a la hora de presentarse a concursos públicos estos países tengan una ayuda encubierta por las buenas relaciones comerciales que existen entre los países. Por lo que es fundamenta la búsqueda de socios locales para poder optar a ganar concursos públicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

32

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA

VI.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. INVERSION DIRECTA En 1988 el parlamento aprobó la Ley sobre Inversiones de Extranjeros en Hungría (Ley XXIV de 1988, modificada parcialmente por la Ley LIV de 2003), para desarrollar la cooperación económica internacional en relación con los flujos de capital, y para promover el desarrollo tecnológico en Hungría. De acuerdo con esta ley, las inversiones de extranjeros en Hungría disfrutan de total protección y seguridad. Cualquier daño que se efectuara a inversores extranjeros en relación a su propiedad, debido a una nacionalización, expropiación o cualquier otra medida similar, conllevaría una indemnización total de esta cantidad invertida. Las empresas extranjeras pueden tomar parte en la fundación de otras empresas y sociedades, y pueden adquirir capital de otras compañías que ya se encuentren funcionando. La supervisión legal sobre éstas debe ser ejercida por el Tribunal de Registro de firmas del Ministerio de Justicia. Cualquier entidad legal, persona natural o asociación puede tomar parte de cualquier compañía operando con capital extranjero. Las principales obligaciones para una compañía extranjera son las mismas que para una compañía doméstica. No pueden fijar precios ni acuerdos que atenten contra los principios del libre mercado, ni pueden sufrir ningún tipo de restricción en lo que se refiere al comercio exterior. La normativa contable, laboral, impositiva que se les aplique será exactamente la misma que para las empresas húngaras. Las compañías que operen con participación extranjera deben estar establecidas de acuerdo con la Ley CXLIV de 1997 sobre Sociedades y la Ley CXLV de 1997 sobre el Registro de SoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

33

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA ciedades, Información Pública sobre Compañías y sobre Procedimientos del Tribunal de Registro. En aquellos aspectos referentes a la propiedad y relaciones entre las empresas y sus accionistas no contenidos en dicha Ley CXLVI de 1997 se regularán según lo establecido en el Código Civil. En Junio de 2003, el Parlamento aprobó modificaciones a la legislación sobre inversiones extranjeras en Hungría, de modo que se eliminaron las restricciones en lo que respecta a la apertura de negocios e instalaciones en este país para empresas de aquellos países miembros de la UE. En cualquier caso estas regulaciones todavía se aplican para empresas de países de capital extranjero no pertenecientes a la UE. INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA Repatriación de capital y control de cambios. Las restricciones previas en relación al uso de moneda extranjera, repatriación de capital y control de cambios han sido totalmente abolidas en la actualidad. Hay libertad total para el uso de monedas extranjeras y de forintos en Hungría, para las distintas transacciones entre húngaros, extranjeros residentes y extranjeros no residentes; *) Los trabajadores extranjeros pueden convertir sus salarios en forintos a divisas sin ningún límite. *) Los extranjeros pueden tener abiertas cuentas en divisas y en forintos. Las únicas obligaciones para los individuos y empresas es el pago de impuestos, contribuciones y otras tasas al Estado Húngaro en forintos. Las restricciones en transacciones de capital se fueron suavizando entre 1996 y 2001, liberándose totalmente en 2001, en consecuencia: *) Los inversores extranjeros pueden adquirir deuda pública a corto plazo. *) Las personas físicas y sociedades húngaras pueden adquirir propiedad en empresas extranjeras sin autorización previa del Banco Nacional Húngaro. *) El valor de las herencias de extranjeros puede ser convertido a divisas y transferido libremente al extranjero. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

34

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA *) La Ley de Inversiones garantiza a los extranjeros el derecho a repatriar, en la moneda de la inversión, los dividendos, beneficios tras impuestos así como cualquier otro ingreso derivado de la inversión o de su venta. *) No existe restricción alguna sobre la cantidad de divisas a repatriar. Hay que indicar a este respecto que solamente las oficinas de cambio autorizadas y las instituciones de crédito pueden realizar servicios de cambio de moneda.

2. LEY DE CONCURSOS PÚBLICOS

ASPECTOS A DESTACAR EN LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS HÙNGARA CXXIX 2003 EN VIGOR DESDE EL 1/4/2009 La ley de compras públicas húngara (Ley CXXIX 2003) ha incorporado a partir del 1/4/2009 modificaciones sustanciales en cuanto a sus aspectos de procedimiento, límites en el importe de los contratos a realizar, y sanciones por la comisión de prácticas ilegales. Aunque es difícil sintetizar brevemente cuáles pueden ser los aspectos más importantes de la ley y sus modificaciones debido a su extensión, desde el punto de vista de la empresa española, se puede indicar que: •

el primero que le afecta es la expresa mención a que la lengua húngara será en todos los casos necesaria en la presentación de los textos de las ofertas (pudiendo acompañarse a la oferta realizada en otro idioma, si es que así lo especifican las condiciones de la licitación).

•

Un segundo aspecto claro es el relativo a los plazos para la entrega de las ofertas. A lo largo del texto se habla en repetidas ocasiones de un plazo mínimo general para entrega de las ofertas de 52 días desde su publicación. Dicho plazo sería el más corto para entrega de ofertas en condiciones generales, aunque se pueden fijar plazos más amplios

•

Es una ley que recoge con gran detalle los aspectos relativos a las condiciones que deben cumplir los pliegos de licitación, requisitos a cumplir por los subcontratistas incluidos en la oferta, cumplimiento de las obligaciones fiscales de los licitantes, garant-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

35

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA ías que deben cumplir los concursantes, etc. Asimismo, se recoge un criterio que hasta la fecha no cumplían muchos de los proyectos en licitaciones públicas en Hungría: “la autoridad contratista convocará el concurso público dado por hecho que dispone de todos los permisos necesarios para realizar la contratación”. •

También se indica que las autoridades contratistas han de elaborar un resumen antes del 15 de abril de cada año con la estrategia de compras, en la que se recojan las compras públicas previstas para dicho año.

•

En los criterios de adjudicación prima la selección de las ofertas con precio menor, aunque no exclusivamente, puesto que se pueden seleccionar también aquellas ofertas económicamente más ventajosas (por ejemplo, incluyendo el servicio de mantenimiento). También se puede favorecer a las ofertas que incluyan componente nacional, pero siendo sólo un criterio más de decisión en caso de equiparación con otras ofertas, y para determinados tipos de contratos a llevar a cabo.

Un concurso se declarará nulo en el caso en que el número de ofertas recibidas no sea mayor que 1, independientemente de que la única oferta recibida sea válida. También se declarará nulo en el caso de que todas las ofertas recibidas menos 1 hayan sido declaradas inválidas. Este criterio relativo a un número mayor que 1 con relación a las ofertas que válidamente pueden competir en un concurso no será de aplicación, cuando el concurso se haya convocado en segunda convocatoria, habiendo sido la primera declarada nula por el criterio mencionado (sólo disponer efectivamente de una única oferta válida en la fase de competición), y no haya habido modificaciones en las condiciones y objeto de la licitación. •

Las ofertas de licitación se publicarán a través de servicios electrónicos de publicación de licitaciones dentro de la UE (TED), y con un plazo que puede diferir en torno a 5 días máximo entre la publicación nacional, y la publicación para el conjunto de la UE.

•

Los diversos tipos de procedimientos de compras públicas pueden ser del siguiente tipo:

1. Abiertos 2. Restringidos (precalificación, y posterior invitación restringida) 3. Diálogo competitivo (cuando las condiciones del concurso hacen que éstas sean difíciles de establecer y definir)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

36

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA También hay que indicar que cuando un procedimiento de compras públicas no ha sido posible llevarlo a la práctica por dificultades manifiestas, cabe la posibilidad, y bajo ciertas condiciones, de iniciar un procedimiento negociado con las empresas licitantes. •

La ley también incluye requisitos especiales relativos a los contratos de concesión de obras públicas, como pueden ser los relativos a la selección de los candidatos en los que prima el criterio de selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Asimismo, se recoge en la ley procedimientos especiales de compras públicas para las empresas que operan en los sectores de agua, energía, transportes y servicios de correos. Dentro de los procedimientos de contratación pública también se hace referencia a procedimientos de compras públicas simplificados cuando los límites de los mismos se corresponden con los especificados en el presupuesto general anual del Estado húngaro. •

Con respecto a los pagos a realizar por las autoridades contratistas, los mismos se habrán de desembolsar en el plazo de los 30 días siguientes a la ejecución del contrato según se indique en las condiciones del contrato (60 días si los fondos provienen de la UE), salvo que las partes hayan acordado pago aplazado o a cuenta. Si el plazo de pago no se cumple en estas circunstancias por la autoridad contratista, la otra parte contratante puede ejecutar directamente de la cuenta bancaria correspondiente a la autoridad contratista el importe adeudado.

•

Hay que indicar que los procedimientos de compras públicas se pueden impugnar ante el Comité Húngaro de Arbitraje de Compras Públicas. La ley regula dicho procedimiento de impugnación, y las acciones que en su caso puede llegar a tomar la Comisión Europea a lo largo de dicho procedimiento.

A continuación se detallan los límites comunitarios de importe de concursos que se recogen en la ley: Límites comunitarios a partir de los cuales se aplican a los contratos públicos normativa específica (normativa recogida en la parte 2 de la ley) •

Procedimiento estándar

Contratos de suministro y servicios 133.000 € si el contratista es un Ministerio, o 206.000 € si es una agencia estatal.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

37

EL MERCADO DE CONSULTORIA EN HUNGRIA Para los casos en que correspondan a entidades que operan en los sectores de agua, energía, transporte y servicios postales, el límite sería de 412.000 € Contratos de obra pública y/o concesiones 5.150.000 €

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

38