Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

El mercado de Plantas y Plantones en Marruecos

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Notas Sectoriales

El mercado de Plantas y Plantones en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por María Rivero Bustillo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

Abril 2012

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

ÍNDICE

CONCLUSIONES

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I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. Delimitación del sector Tipos de plantas 2. Clasificación arancelaria

5 6 6 6

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones

8 8 15 19

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

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VI. DISTRIBUCIÓN

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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

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VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés

37 37 40 41 41 42

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

CONCLUSIONES

La economía marroquí presenta en los últimos años un aceptable crecimiento económico. Sus principales recursos son la agricultura, los fosfatos, el turismo y la industria. Ésta última a pesar de no tener un excesivo peso, actualmente presenta unas tasas de crecimiento importantes. La Agricultura en Marruecos ha sido siempre un sector estratégico para el desarrollo socio-económico del país. El sector ha elaborado muchos programas de desarrollo agrícola y rural con el fin de que el país pueda alcanzar la seguridad alimenticia adecuada y contribuir al crecimiento económico del país Entre dichos programas se encuentra el llamado, Plan Marruecos Verde. Gracias a él, se han producido numerosas inversiones: los recursos públicos movilizados por el Ministerio de Agricultura, han llegado a 33 mil millones de DH. La producción agrícola aumentó un 40% desde la introducción del Plan.

España cuenta con una serie de ventajas para beneficiarse de estas oportunidades. En primer lugar la imagen del producto español está muy valorada en Marruecos. A este factor hay que añadirle la cercanía geográfica y el hecho de que actualmente España cuenta con importantes cuotas de mercado a nivel internacional en varias partidas arancelarias relativas a plantas y plantones.

Las mayores oportunidades para nuestro país se han centrado en los últimos años en el sector oleícola. Pero hay otros sectores como las plantas aromáticas y medicinales o el cultivo de productos biológicos que están desarrollándose y podrían interesar a las empresas españolas. Otro de los puntos fuertes de la agricultura es el sector de los pesticidas para las plantas. La mayoría de los fungicidas que se utilizan en Marruecos son importados del exterior.

En cuanto a las oportunidades de exportación desde España, la demanda marroquí se centra ante todo en gamas de producción que requieren un control tecnológico elevado. Sin embargo, dada la progresiva apertura del sector, también existen posibilidades para producir directamente en Marruecos con las ventajas que supone tanto por su cercanía geográfica como por la disminución de costes de producción.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

I.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

La importancia económica y social del sector de la agricultura es superior a su peso real en el PIB, ya que representa sólo un promedio anual del 14% del PIB (en años de climatología favorable el porcentaje puede alcanzar el 20% del PIB) pero emplea a un 44% de la población marroquí, porcentaje que aumenta hasta el 80% si consideramos solamente la población activa rural. Con un clima semi-árido , el mercado de plantas y plantones se estructura dentro del sector agrícola. Para solucionar este problema, una nueva estrategia de desarrollo agrícola, denominado "Plan Marruecos Verde" fue desarrollado por el Departamento de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima. El enfoque del Plan Marruecos Verde, en 16 planes agrícolas regionales, busca la construcción de una visión y una regionalización de la oferta agrícola. El Plan Marruecos Verde lanzado en 2008 y con fecha final 2020, posee una inversión de 150 millones de dirham anuales y un valor añadido multiplicado por 2.5, que pretende hacer de la agricultura un sector rentable y de ejemplo a seguir. El primer pilar del Plan se apoya sobre las inversiones privadas, el desarrollo acelerado de una agricultura moderna y competitiva. Se articula sobre el concepto de agregación permitiendo superar los contratiempos relacionados con la fragmentación de estructuras territoriales, asegurando a las explotaciones agregadas el acceso a técnicas modernas de producción, a la financiación y a los mercados. Para acompañar las inversiones, la Agencia de Desarrollo Agrícola (ADA) ofrece a su disposición competencias requeridas para el lanzamiento del proyecto. El segundo pilar del plan se fija esencialmente en la intervención directa del Estado. Toma en consideración la salvaguarda de los recursos naturales, inscritos en el marco del desarrollo durable. Las superficies de cultivos protegidos por invernaderos han tenido un crecimiento sostenible que han respondido a la demanda exterior y local eficazmente. El ritmo ha sido creciente: 550 ha/año entre 1985-90, 830 ha/año entre 1991-98, 1250 ha/año entre 1999-2003 y en estos últimos años ha aumentado a 1500 ha., de las cuales 13400ha son de cítricos, 6500 de bananos, 115 para la floricultura y 1500 para el resto de plantaciones (viñedo, bromeliáceas…) Los principales sub-sectores son: cultivos de hortalizas, cítricos, aceitunas, rosáceas, viñedos y palmeras datileras.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Bajo el marco del cambio climático, el comportamiento de las plantas ha variado y ha provocado un mayor desarrollo en la investigación en la comunidad científica internacional. Bajo las nuevas condiciones climatológicas, las nuevas adaptaciones permiten a las especies subsistir a largo plazo. La época de floración juega un papel importante sobre la regulación de la producción.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR TIPOS DE PLANTAS En Marruecos el mercado de plantas y plantones está caracterizado por una producción variada que abarca especies hortícolas, frutales y ornamentales fundamentalmente y se lleva a cabo en viveros. La estructura de estos viveros y su número varían en función de las estrategias y orientaciones dictadas por la oferta y la demanda cuya programación se basa en las ventas del año precedente. Aunque analizaremos todas las partidas recogidas en el apartado de clasificación arancelaria, nos centraremos fundamentalmente en los siguientes productos -Plantones de árboles frutales (olivos, viñedos, cítricos y rosáceas) -Plantas hortícolas -Plantas para jardines: Gran tendencia en los últimos años. -Fungicidas -Plantas aromáticas y medicinales -Plantones de productos BIO

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El presente estudio se centrará en el estudio del capítulo 06 del sistema armonizado dedicado a plantas vivas y productos de la floricultura. Concretamente nos centraremos en la partida de cuatro cifras 0602 correspondiente a las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. Además, tendremos en cuenta la partida arancelaria 3808, concretamente, los fungicidas. A continuación incluimos las partidas arancelarias que analizaremos (se trata de partidas a 10 cifras siguiendo el sistema de las aduanas marroquíes). Hemos realizado esta selección por tratarse de partidas con importaciones significativas, pues entendemos que son estas las partidas que interesan a las empresas exportadoras españolas

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

0602101000: Esquejes sin enraizar e injertos: De vid y árboles frutales. 0602109020 Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de plantas ornamentales 0602109030: Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de plantas medicinales 0602109090 Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de otras plantas 0602203900 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás 0602209119 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados.En capullo o en flor: injertados 0602201000 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados .Plantas de vid, injertadas o con raíces (barbados) 0602203100 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. De rosáceas 0602209121 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. En capullo o en flor: no injertados 0602209920 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás: plantones de olivo 0602209990 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás: los demás 0602101000 Esquejes sin enraizar e injertos. De vid 0602102100 Esquejes sin enraizar e injertos. De rosáceas 0602909900 Los demás. Los demás 3808202900 Fungicidas: Inorgánicos: Los demás 3808209990 Los demás. Los demás

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II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO A continuación analizaremos las estadísticas de importaciones para cada una de las partidas arancelarias seleccionadas siguiendo la clasificación arancelaria marroquí. Las exportaciones no son muy relevantes, con lo cual haremos una descripción mas adelante. 0602101000: Esquejes sin enraizar e injertos: De vid y árboles frutales. Año Importaciones

2008 10 400

2009 9 462

2010 10 580

2011 3 474

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602101000

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602109020 Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de plantas ornamentales. Año Importaciones

2008 222

2009 187

2010 195

2011 1 372

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602109020

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2008

2009

2010

2011

0602109030: Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de plantas medicinales. Los valores son poco significativos.

0602109090 Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de otras plantas. Año Importaciones

2008 2 351

2009 1 698

2010 1 390

2011 2 170

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602109090

2500 2000 1500 1000 500 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602101000 Esquejes sin enraizar e injertos. De vid Año Importaciones

2008 10 400

2009 9 462

2010 10 580

2011 3 474

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602101000

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2008

2009

2010

2011

0602102100 Esquejes sin enraizar e injertos. De rosáceas Año Importaciones

2008 26 233

2009 7 592

2010 1 379

2011 3 826

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602102100

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602203900 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás Año Importaciones

2008 9 944

2009 7 572

2010 2 067

2011 4 817

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602203900

10000 8000 6000 4000 2000 0

2008

2009

2010

2011

0602209119 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. En capullo o en flor: injertados Los valores son poco significativos. 0602201000 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados Plantas de vid, injertadas o con raíces (barbados) Año Importaciones

2008 14 744

2009 22 571

2010 19 358

2011 17 648

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602201000

25000 20000 15000 10000 5000 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602203100 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. De rosáceas Año Importaciones

2008 112 676

2009 161 084

2010 180 160

2011 230 439

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602203100

250000 200000 150000 100000 50000 0

2008

2009

2010

2011

0602209121 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. En capullo o en flor: no injertados Año Importaciones

2008 11 765

2009 3 476

2010 2 057

2011 855

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602209121

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602209920 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás: plantones de olivo Año Importaciones

2008 36 236

2009 854

2010 5 918

2011 10 292

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602209920

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2008

2009

2010

2011

0602209990 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás: los demás Año Importaciones

2008 2 339

2009 9 857

2010 2 047

2011 4 831

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602209990

10000 8000 6000 4000 2000 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602909900 Los demás. Los demás Año Importaciones

2008 65 008

2009 38 531

2010 34 495

2011 40 934

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 602909900

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

2008

2009

2010

2011

3808201000 Fungicidas: Inorgánicos: Preparaciones cúpricas Año Importaciones

2008 3 677

2009 3 393

2010 2 181

2011 2 015

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 3808201000

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2008

2009

2010

2011

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 3808209990: Los demás Año Importaciones

2008 124 513

2009 118 206

2010 127 649

2011 152 934

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Evolución global importaciones Partida 3808209990

160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

2008

2009

2010

2011

2. PRODUCCIÓN LOCAL A continuación analizaremos no sólo los cultivos que actualmente constituyen la base de la agricultura marroquí (olivos, cítricos, productos hortícolas…) sino también algunos cultivos que se están desarrollando actualmente y que podrían ser de gran importancia en unos años (productos biológicos, productos jardinería, plantas aromáticas y medicinales, fungicidas).

ÁRBOLES FRUTALES Con una producción global de 6.7 millones de toneladas sobre una superficie de 1.5m de hectáreas, el huerto marroquí se ha ido diversificando acompañado de los cambios en la topografía y en el clima. La temperatura es el factor principal que contribuye a delimitar las especies y variedades frutales. Todos los tipos de frutas son generados a base de frutas rosáceas en los climas fríos y montañosos. Globalmente la producción de fruta no es suficiente para la consumición marroquí, sobretodo para ciertas rosáceas que exigen temperaturas frías (manzanas, peras…). Para otras especies, la producción supera el consumo, asegurando exportaciones substanciales.

OLIVOS: El olivo, símbolo mediterráneo de la fertilidad y la longevidad, se encuentra en el top de la lista de árboles frutales (60% de las superficies), y produce en la mayoría de las regiones del país, aceite para el consumo, demandado a nivel mundial (virgen extra). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Es una de las principales especies frutales cultivadas en Marruecos. Ocupa una superficie de 560.000 ha, de las cuales 220.000 hectáreas son superficie de regadío (Haouz, Tadla, el Souss Massa-, Moulouya, Nador, Boulemane, Oujda, Kelaa El, Marrakech, Chichester, Benimellal Ouarzazate, Tafilalet . Figuig, Essaouira), 200.000 ha son zonas de montaña (Chefchaouen, Taounate, Taza, Tánger, Tetuán, Azilal, Khenifra, Al Hoceima), 100.000 ha de área potencial (Sefrou El Hajeb, Fez, Meknes, Sidi Kacem, ha Gharb, Loukkos, Benslimane) y 40.000 repartidos entre Safi, Settat, Khouribga y Khemisset. El cultivo de olivos juega un papel importante socio-económicamente, en varias zonas agrícolas de Marruecos, generando aproximadamente unos 55.000 puestos de trabajo permanentes. La producción de aceitunas se sitúa en 560.000 toneladas y genera 50.000 t de aceite de oliva y 90.000 t de aceitunas de mesa. Esta producción de aceite de oliva ayuda a llenar el 16% del déficit del país en materia de aceites vegetales. Cabe señalar que Marruecos importa anualmente unas 330.000 toneladas de aceite vegetal comestible equivalente a 2 mil millones de dirhams. Las exportaciones marroquíes se estiman alrededor del 2% de las exportaciones mundiales. El Plan Marruecos Verde, establece una ayuda financiera de 760.000 dirhams, para la conservación de los olivos. Marruecos tiene como objetivo duplicar su producción de aceite de oliva para el año 2020.La plantación actual de 560.000 hectáreas de olivos llegará a 1,22 millones en 2020 y a una producción de 340.000 toneladas de aceite. La inversión prevista en este contexto equivale a 6 mil millones de dirhams.

VIDES: El potencial de la viticultura y su contribución a la economía nacional ha ido incrementando en los últimos años. La industria genera alrededor de 196 millones de dirhams, signo de la vitalidad del Plan Marruecos Verde La viña representa en Marruecos una superficie de 50 000 ha, de las cuales 75% están destinadas a la producción de uva de mesa. La producción de vino ascendió a 298 000 hectolitros, de los cuales, el 78% es de color rojo, 18% gris y rosa, y el 4% es blanco. Las principales regiones vinícolas son Meknes (50%), Khemisset (15%) y El Hajeb (10%). La vid prefiere los climas semiáridos y subtropicales, con veranos calurosos y secos sin lluvia e inviernos fríos. Para el crecimiento de bayas y su madurez, es necesario tener una atmósfera seca con una temperatura moderadamente caliente. La floración se produce generalmente de seis a ocho semanas después de la brotación. Los racimos de flores se forman de los brotes del año, que aparecen en los palos de los árboles de la primavera anterior.

CÍTRICOS: El cultivo de cítricos cubre actualmente una superficie de 74.800 hectáreas, aproximadamente el 10% de la superficie total dedicada al cultivo de frutas. Otro factor esencial, son los cítricos que representan una cultura exportadora dinámica, que busca continuamente nuevos mercados de acción. A 1 de enero 2012, las exportaciones de cítricos ascendieron a 234.000 toneladas (32% de la producción), frente a 267.000 durante la campaña 2010-2011. Una disminución que refleja el comienzo tardío de las exportaciones para una mejora del sabor de la fruta. La producción de cítricos, necesita una gran especialización en las distintas variedades y un equipamiento avanzado (riego por goteo, desacidificación…). Las 1.8 millones de toneladas producidas anualmente (1.2 toneladas destinadas al mercado interior) son aseguradas en un 87% por Souss Massa Draa (40%), y las regiones de Tadla-Azilal, Gharb(47&). El resto está repartido entre Taza-Al-Hoceima, Tánger-Tétouan y Haouz. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS ROSÁCEAS Las rosáceas ocupan una superficie de más de 201.000 Ha, distribuidos entre núcleos de rosácea (84%) y de pepita (16%) La producción de frutas rosáceas en Marruecos se destina, en su gran mayoría, a abastecer el mercado local con fruta fresca, seca y transformada. Las exportaciones de estas frutas se mantienen relativamente limitadas en relación a la producción nacional, siendo las importaciones principalmente de pasas, manzanas y peras frescas. Las exportaciones, fundamentalmente son de melocotones, albaricoques frescos y procesados. El Plan Marruecos Verde, impone el almendro como uno de los ejes principales de la reconversión. El área ocupada por el almendro es del orden de 132.000 hectáreas para una producción de 40.000 toneladas con cáscara. Los huertos tradicionales se encuentran principalmente en las zonas de montaña, incluidas las regiones del Rif.

PRODUCTOS HORTÍCOLAS La producción marroquí de hortalizas se encuentra en constante movimiento para buscar la mejor calidad y una diversificación de los productos con el fin de satisfacer las exigencias del consumidor extranjero. La plantación de hortalizas ocupa una superficie de más de 31.600 ha (13.400 en invernaderos) y asegura una producción de 1.7 millones de toneladas donde alrededor de 731.000 t son exportadas. Las regiones más nombradas son Souss Massa Draa y Abda-Doukkala (3/4 de la producción nacional). La jardinería de temporada, ocupa 277.000 ha y asegura una producción de hortalizas de 7.2 millones de toneladas donde ¾ son productos de 7 regiones marroquíes. Las principales son: Meknes-Tafilatet, Tánger-Tétouan, le Gharb, Sous massa, Chaouia, Abda-Doukkala y Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra. La producción de hortalizas se encuentra constantemente buscando nuevos métodos que mejoren la calidad, y que diversifiquen el producto según las exigencias del consumidor extranjero.

PAM (Plantas aromáticas y medicinales) Marruecos es un proveedor tradicional del mercado mundial de plantas medicinales y aromáticas. Existen más de 4.200 variedades en Marruecos, de las que 826 se utilizan tradicionalmente, y se vende sólo un 30%. 90% de estas plantas se encuentran en la naturaleza y sólo el 10% son cultivadas. La actividad, promueve la explotación de plantas silvestres, así como de plantas secas para cubrir las necesidades de las herboristerías y crear aromas alimentarios. Más de veinte especies se utilizan para la producción de aceites esenciales o extractos aromáticos, destinadas fundamentalmente a la industria de perfumería y cosmética, además de la preparación de productos de higiene y la formulación de sabores. Las principales plantas aromáticas en Marruecos son: Ajenjo, sésamo, estragón, verbena, romero, eucalipto, camomila, tomillo, menta y espinacas. En el contexto socio-económico, la recolección de PAM proporciona una manera de diversificar la producción agrícola y es una actividad generadora de ingresos para las zonas rurales locales, las cuales tienen un amplio conocimiento del sector. Las exportaciones han aumentado en un 100% durante el período 2004-2009. Las exportaciones se cifran en 900 millones de dirham anuales.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS PLANTONES DE PRODUCTOS BIO En Marruecos, la producción biológica de productos se remonta a 1986. Sin embargo, el cultivo ha sido una actividad poco practicada por los agricultores marroquíes, debido entre otras cosas a la dificultad en la producción y en la comercialización. Como ejemplo, 1 hectárea de tomates biológicos produce 30 toneladas contra las 80-120 toneladas de tomate convencional. La desacidificación en el sector ha sido revisada al alza, aumentando de 13.000 toneladas actuales (hortalizas, cítricos y productos transformados) a 60.000 toneladas para 2020. El objetivo aunque parezca utópico es ambicioso, asegurado por el contrato firmado en la 4ª Edición de la Conferencia de Agricultura de abril 2011, entre el Estado y la Asociación AMABIO, con un presupuesto total de 1.121 millones de dirham, de los cuales, 286 millones corresponden al Estado y 835 al sector. El programa estima un aumento de la superficie de 3.800ha a 40.000 en 2020. Señalar que 32 millones de hectáreas están certificadas biológicamente a nivel mundial. Dentro del mercado interno, los productos bio son bastante desconocidos y el excedente de producción no exportado se considera en general, como producto convencional. Ha sido durante los últimos años, cuando las propuestas al consumo marroquí de dichos productos han crecido, por medio de tiendas especializadas, en los estantes de las grandes superficies o en forma de canastas orgánicas. El interés en el consumo ha sido estimulado por el aumento de las enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer. Las exportaciones de productos bio en el año 2011 alcanzo la cifra de 10.500 toneladas. Los cítricos y los calabacines son los productos más populares.

PLANTAS PARA JARDINES:

La jardinería en Marruecos es uno de los sectores más importantes de la agricultura sobretodo por el empleo que genera, tanto en la producción como en el acondicionamiento, así como todas las actividades generadoras de ingresos que giran en torno a la actividad (industria pequeña, servicios…). Es reconocido también por la gran inversión realizada, la alta especialización de los trabajadores… La floricultura en Marruecos se inició en las regiones de Marrakech, Agadir y Tadla, especializándose en la producción de flores cortadas y plantas. La región de Ouarzazate es muy conocida por la producción de rosas para fragancias. El rendimiento promedio en la producción de flores es de 260000 a 300000 por hectárea en invernadero y 30.000 a 100.000 flores por hectárea en terreno. Después de la moda de las plantas plásticas o sintéticas, la tendencia actual es incluir plantas naturales en términos de decoración de balcones, patios y casas jardineras. El surgimiento de una cultura que prefiere las plantas naturales en detrimento de las plásticas, ha impulsado la economía de flores y paisajes. Los precios están subiendo de acuerdo a los criterios de variedad y tamaño. Las técnicas han evolucionado y el número de especies continúa aumentando. El uso de invernaderos con sistemas de control y de producción completamente informatizados confirma esta tendencia y permite un incremento en la producción por unidad de área, la precocidad, la diversificación y la mejora de la calidad de la producción Normalmente estas plantas y árboles proceden de viveros municipales, de los bosques y del sector privado. Una gran parte de las plantas importadas en Marruecos corresponden a proyectos de jardinería para grandes obras y promociones turísticas. La rosa sigue siendo la principal especie de flor cultivada en Marruecos. Le sigue muy de lejos el clavel. Otras especies (Gladiolo, Dalia, etc_ .. ), están representados en invernaderos.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Una de las últimas tendencias introducidas en Marruecos es el concepto “Garden”. Se trata de tiendas de cara al público, especializadas en vender el material necesario para los jardines, dentro de grandes superficies especializadas en todo tipo de construcción: KITEA, BRICOMA, MONSIEUR BRICOLAGE…

PESTICIDAS: El mercado nacional representa una cifra de negocios de más de un millón de dirham que se reparte entre unas 50 empresas. Cabe resaltar que alrededor de un 90% de pesticidas son importados y un 10% provienen de la formula local. Las importaciones globales se cifran en 23.000 toneladas con un valor de 563 millones de dirham. Los distribuidores e importadores se encuentran localizados principalmente en zonas de regadío y zonas con alto potencial de riego, apoyados por alrededor 800 puntos de venta enfocados principalmente a la jardinería (30-40%), cereales y plantaciones (20-30%). La importación, fabricación, venta o distribución de pesticidas para uso agrícola está sujeta a la obtención de un certificado de aprobación o, en su defecto, una autorización de comercialización expedida por el Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima (Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Productos Alimenticios)

3. IMPORTACIONES En general, las estadísticas relativas a las exportaciones son bastante insignificantes. Vamos a realizar una tabla resumen con el sumatorio de todas las partidas en los 3 últimos años. Año 2009 2010 2011

Exportaciones 4 533 415 40 251 48 155

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

A continuación profundizaremos en el análisis de las importaciones indicando cuáles han sido los países exportadores para cada partida en el año 2009,2010 y 2011 y cuál es la cuota de cada uno de los proveedores. Para la partida arancelaria 060210: Año 2009 2010

Francia 9,187 9,500

Italia 2358,307 2410,805

España 7360,276 634,561

Túnez 610,464 774,919

EEUU 838,146 414,518

Valor indicado en miles de dirhams.Fuente:comtrade: http://comtrade.un.org

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

Cuota de importaciones Partida 060210 en 2009 7%

0%

5%

21%

Francia Italia España Túnez EEUU

67%

Cuota de importaciones Partida 060210 en 2010 10%

0%

18%

Francia Italia España Túnez 57%

EEUU

15%

Para el año 2011, realizamos el análisis por partida concreta. Las estimaciones son más concretas, utilizando la página del gobierno marroquí.

0602101000: Esquejes sin enraizar e injertos: De vid y árboles frutales. Países Valor (millones dirham)

Francia 1 381

Italia 2 093

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

Socios Comerciales 2011 Partida: 0602101000

40% Francia Italia 60%

0602109020 Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de plantas ornamentales Países Valor (millones dirham)

España 1 372

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

0602109030: Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de plantas medicinales. No ha realizado ninguna importación en el año 2010.

0602109090 Esquejes sin enraizar e injertos. Los demás: de otras plantas. Países Túnez España EEUU Italia Francia Egipto Valor (millones dirham) 195 189 1 560 60 1 164 Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Comerciales 2011 Partida:0602109090

0% 8% 3%

9%

9%

Túnez España EEUU Italia Francia

71%

Egipto

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602101000 Esquejes sin enraizar e injertos. De vid Países Valor (millones dirham)

Francia 1 381

Italia 2 093

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Com erciales 2011 Partida:0602101000

40% Francia It alia 60%

0602102100 Esquejes sin enraizar e injertos. De rosáceas Países Valor (millones dirham)

España 957

Francia 635

EEUU 2 235

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Com erciales 2011 Partida:0602102100

25%

España Francia EEUU 58% 17%

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Para la partida arancelaria 060220:

Año 2009 2010

España 175,434 175,167

Francia 29,957 30,257

Italia 13,835 15,101

Holanda 680,705 69,818

Australia 2399,021 930,222

Valor indicado en miles de dirhams.Fuente:comtrade: http://comtrade.un.org

Cuota de importaciones Partida 060220 en 2009 1% 5% 0% 21%

España Francia Italia Holanda Australia

73%

Cuota de importaciones Partida 060220 en 2010

14%

2% 1% 6%

España Francia Italia Holanda Australia

77%

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Para el año 2011, realizamos el análisis por partida concreta. Las estimaciones son más concretas, utilizando la página del gobierno marroquí.

0602203900 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás Países Valor (millones dirham)

África Sur

España

Francia

Chile

EEUU

697

1 160

1 560

1 269

53

Holanda Luxemburgo 42

30

Italia 7

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Com erciales 2011 Partida:0602203900 0% 1% 1% África Sur

1%

14%

España

26%

Francia Chile 24%

EEUU Holanda Luxemburgo

33%

Italia

0602209119 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. En capullo o en flor: injertados No ha realizado ninguna importación en el año 2011

0602201000 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados Plantas de vid, injertadas o con raíces (barbados) Países Valor (millones dirham)

Italia 10 769

España 670

Francia 6 208

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

Socios Com erciales 2011 Partida:0602201000

35% Italia España Francia 61% 4%

0602203100 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. De Países Valor (millones dirham)

Italia 692

España 204 848

Francia 20 721

EEUU 649

Países Bajos 2 946

UK 585

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Comerciales 2011 Partida:0602203100 0% 1% 0% 9%

0% Italia España Francia EEUU Países Bajos UK 90%

0602209121 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. En capullo o en flor: no injertados Países Valor (millones dirham)

España 855

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS 0602209920 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás: plantones de olivo Países Valor (millones dirham)

España 10 292

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

0602209990 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. Los demás: los demás Países Valor (millones dirham)

España Australia 65 3 820

EEUU 213

Francia 733

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Com erciales 2011 Partida:0602209990

4%

15%

1%

España Australia EEUU Francia 80%

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Para la partida arancelaria 060290: Año 2009 2010

España 27 711 20 762

Holanda 10 907 8 741,276

EEUU 4 287,231 923,049

Italia 714,254 458,567

Portugal 782,453 3 315,416

Valor indicado en miles de dirhams.Fuente:comtrade: http://comtrade.un.org

Cuota de importaciones Partida 060290 en 2009 4%

4%

14%

22%

España Holanda EEUU Italia Portugal

56%

Cuota de importaciones Partida 060290 en 2010 1%

10%

3% España Holanda EEUU Italia

26% 60%

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Portugal

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Para el año 2011, realizamos el análisis por partida concreta. Las estimaciones son más concretas, utilizando la página del gobierno marroquí.

0602909900 Los demás. Los demás Países Valor (millones dirham)

España 25 869

Francia 450

Países Bajos 10 180

Costa Marfil 744

China 1 477

Bélgica 1 020

Turquía 125

Italia 816

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Comerciales 2011 Partida:0602909900 2% 0% 3% 4%

2%

España Francia

25%

Países Bajos China Costa Marfil Bélgica 63% 1%

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Turquía Italia

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

Para la partida arancelaria 380820: Año 2009 2010

España 109 564 101 018

Francia 77 474 80 145

India 42 036 41 475

Italia 32 728 28 708

Alemania 31 092 23 791

Valor indicado en miles de dirhams.Fuente:comtrade: http://comtrade.un.org

Cuota de importaciones Partida 380820 en 2009 11% 11% 38%

España Francia India Italia

14%

Alemania

26%

Cuota de importaciones Partida 380820 en 2010 9% 10% 37% España Francia India Italia

15%

Alemania

29%

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Para el año 2011, realizamos el análisis por partida concreta. Las estimaciones son más concretas, utilizando la página del gobierno marroquí.

3808202900 Fungicidas: Inorgánicos: Preparaciones cúpricas Países Valor (millones dirham)

India 275

Francia Alemania 1 037 179

México 876

India 820

Bélgica 523

Italia 1 174

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Comerciales 2011 Partida:3808202900

6% 23%

India

21%

Francia Alemania México India 4%

11%

Bélgica Italia

18%

17%

3808209990. Los demás. Los demás. Países Valor (millones dirham)

España 24 332

Francia 17 743

China 26 285

EEUU 7 355

India 43 526

Bélgica 4 323

Italia 10 474

Colombia 4 347

Valor indicado en miles de dirhams. Fuente: aduanas marroquíes www.douane.gov.ma

Socios Comerciales 2011 Partida:3808209990

3%

8%

3%

18%

España Francia 13%

China EEUU India Bélgica

31%

Italia 5%

19%

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Colombia

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como indicamos anteriormente, al hablar de la producción local, los cientos de viveros marroquíes cubren lo esencial de las necesidades de plantones del país. Sin embargo, al existir un limitado número de variedades aparece una demanda de otro tipo de variedades. En líneas generales las oportunidades para exportar a Marruecos se centran en gamas y líneas de producción muy determinadas. Las líneas más interesantes son las gamas de producción que demandan un control tecnológico elevado para obtener productos con un valor añadido importante. Podemos destacar el aumento de las importaciones de pesticidas para todo tipo de plantas. El sector agrícola marroquí está desarrollando nuevos intereses a la hora de controlar el sistema sanitario de las plantas que cultivan. Por tanto, necesitan personal y recursos experimentados para todos estos productos fitosanitarios. En el caso de las plantas aromáticas y medicinales, Marruecos está experimentando un aumento en la demanda, asociado con el creciente número de usuarios y con las diversas áreas de su uso. Unido además al moderado incremento del poder adquisitivo y de la clase media del país. Como se especificó antes, los productos biológicos están incrementando su participación en la vida cotidiana de los marroquíes, tanto por sus efectos positivos en la salud como por el respeto al medio ambiente. Es una de las vertientes que poseen unas perspectivas de futuro al alza. El objetivo es que dichos productos estén al alcance de toda la sociedad. Haciendo referencia a las plantas ornamentales, la demanda se ha visto incrementada en los últimos años. El aumento de interés a nivel decorativo ha potenciado el uso de dichas plantas.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios dependen de la especie, variedad, calidad, tiempo de producción, capacidad de conservación, y la lejanía de los centros de producción de la red carreteras y los principales centros de distribución. A continuación, presento unos gráficos que nos ayudarán a comprender mejor el proceso de formación de precios, tanto en las importaciones como en las exportaciones. -Mercado local:

PUNTO PRODUCTOR

MAYORISTA VENTA

COSTE DE TRANS-

DISTRIBUIDOR

PORTE

(MÁS SU MARGEN)

-Mercado Internacional: IMPORTADOR MAYORISTA EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR (MÁS SU MAR(MÁS SU MARGEN)

GEN)

TRANSPORTE ARANCELES

PUNTO DE

IVA

VENTA

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Para todas las partidas arancelarias recogidas en el presente estudio el IVA es del 20% y la tasa parafiscal a la importación del 0,25%. Los aranceles con la UE se encuentran a cero gracias al Acuerdo de Libre Comercio, que ha entrado en vigor este año 2012. La tasa acumulada es de 41,25% para las partidas con arancel del 17,5% y de 23,25% para las partidas con arancel 2,5.

Partidas

602101000 602109020 602109030 602109090 602203900 602209119 602201000 602203100

DI (Derecho Importación)

Partidas

DI (Derecho Importación)

2,50%

602209121 602209920 602209990 602101000 602102100 602909900 3808202900 3808209990

2,50%

17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 2,50% 2,50% 2,50%

2,50% 17,50% 2,50% 2,50% 17,50% 2,50% 2,50%

Además las plantas y plantones sufren de otros dos impuestos: La tasa de inspección sanitaria de vegetales (0.015 dhs/kg) y la tasa de fumigación que es de 10 dirhams por metro cúbico.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen del producto español, en general, es bastante buena en el mercado marroquí lo cual facilita la labor en los primeros contactos con las empresas marroquíes. Podemos afirmar que la predisposición del empresario marroquí a entablar conversaciones con las empresas españolas es bastante aceptable en relación a la predisposición existente en otros mercados. Concretamente en el sector agrícola, España goza de una imagen muy positiva. Marruecos observa muy de cerca las evoluciones de la agricultura y técnicas españolas como un modelo a seguir, dada la proximidad geográfica y, por supuesto, las similitudes en las condiciones climáticas y producciones agrícolas. Actualmente existe una gran problemática española con el Acuerdo de Libre Comercio. El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, con el voto en contra y en bloque de los eurodiputados españoles. El acuerdo liberaliza la importación de frutas y verduras marroquíes. El Acuerdo provoca que la cuota de exportación limitada que Marruecos tenía con la UE de 52.000 toneladas, se vea aumentada de tal forma que puedan exportar toda su producción. España que es pionera en el sector, proporciona el 50% de la producción mundial, equivalente a 1.6 millones de toneladas. Por parte marroquí, la producción se fija entre 130.000 y 140.000 toneladas. En el caso de los productos biológicos españoles, la demanda interna en Marruecos es bastante amplia. Los productos, especialmente semillas de soja, zumos de fruta, vegetales congelados y frutos secos, son muy bien considerados por los consumidores marroquíes. En cuanto a la homologación de pesticidas, en Marruecos hay menos productos homologados para los diferentes cultivos, que los que pueda haber en España, simplemente por un tema de consumo, que hace que a las multinacionales no les sea rentable la homologación.

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VI.

DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución de fruta a nivel nacional son complejos con la existencia de múltiples partes intermediarias. Los sistemas de venta practicadas en la mayoría de los huertos están orientados a la venta a pie, en los huertos o zocos, con la intervención de intermediarios que actúan en su nombre o en nombre de ciertos comerciantes. Estos modos de venta provocan una limitación de los márgenes brutos de los productores en favor de los intermediarios. En resumen, el problema se basa en la falta de coordinación entre productores y distribuidores y la ausencia de unos circuitos comerciales estables y continuos. La solución a esto sería ampliar los canales de comercialización y efectuar un plan de comunicación y promoción efectivo. El Plan Marruecos Verde intenta modernizar la red de distribución global de todo el sector agrícola. Los canales de distribución que no se reformen implicarían un fracaso del Plan. Sin transparencia en el mercado, los agricultores no podrán participar en el desarrollo y evolución del mismo.

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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Marruecos está posicionado como exportador mayoritario de frutas y verduras. La Unión Europea es su principal mercado, aunque la participación de otros países como EEUU, Canadá, China e India se ha visto aumentada en los últimos años. Las exportaciones han aumentado en un 8% entre el período 200910 y 2010-11. Las previsiones del Plan Marruecos Verde, pretende duplicar el nivel de producción y exportación en el horizonte 2020. La toma de medidas ha sido vital para dicho desarrollo: creación de plataformas para la comercialización de frutas y verduras en el extranjero, líneas directas hacia los mercados con alto potencial (Rusia, EEUU, Asia), desarrollo de los contenedores y el aseguramiento de las exportaciones, mejorando entre otros factores las condiciones financieras. A partir del año 2012, se ha abierto el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Marruecos. El acceso al mercado interior de la UE estará subordinado al respeto de las normas sanitarias, fitosanitarias y medio-ambientales. El acuerdo otorgará un beneficio fiscal de 362 millones de dh en derechos de aduanas. Por el lado europeo, se pagará 77.3 mdh menos. Régimen de ayudas financieras del Estado: Con el objetivo de acompañar la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, un nuevo proceso relativo a las modalidades de tratamiento de demanda de ayudas del Estado ha sido establecido por el Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima y el Ministerio de Economía y Finanzas (Abril 2010) Los candidatos a solicitar la subvención del Estado disfrutarán de una Guía Única de la Dirección Provincial de la Agricultura o de la Oficina Regional de Desarrollo Agrícola. Esta subvención está destinada a las compañías de semillas, con el objetivo de permitir una deducción del precio de la semilla en el momento de la venta a los agricultores. Existen también operaciones subvencionadas en el cultivo de frutas: La adquisición de plantas certificadas (olivos, almendros, algarrobo, nogal, granadero, cerezo y níspero), palmera de dátiles, creación de homogéneos del olivo, nuevas plantaciones de cítricos y replantaciones frutales. Se trata de ayudas acordadas para la comercialización de semillas certificadas y de recortes aprobados. Las sociedades beneficiarias están llamadas a depositar el dossier en la Dirección Financiera del Ministerio de Agricultura y de Pesca Marítima.

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VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS VIVEROS: -Agrichouga Actividad: Vivero y trabajos de jardinería -Agromillora Actividad: producción de plantones de olivo (variedades Arbequina, Arbosana y Koroneiki) y de otros árboles frutales. -Arborescence Pépinières d’Azemmour-Atelier Vert Actividad: Producción de plantas ornamentales y árboles frutales -Gharbex s.a.r.l Actividad: Producción de frutos rojos congelados. -International Nursery Actividad: plantones de tomate, de sandía, plantas aromáticas… -La Main Verte Actividad: Creación de espacios verdes, vivero. -Maraissa Actividad:Cultivo de tomates en invernadero. -Modag s.a.r.l. Actividad: Explotación agrícola, producción de cítricos -Palm Island: Actividad: Vivero productor de plantas ornamentales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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-Palm Orchids s.a.r.l. Actividad: Vivero productor de plantas ornamentales. -Pépinière d'Azrou Actividad: Vivero productor de plantes ornamentales. -Ryad Fruit Actividad: Explotación especializada en la producción de frutas de hueso y de pepita -Vivero Achtal Actividad: plantas hortícolas -Vivero Azdou Actividad: plantones de tomate y de sandía -Vivero Golden Plant Actividad: plantones de tomate, pimiento, sandía, melón, calabacín, pepino etc. -Vivero Janah Essalam Actividad: productor de plantas ornamentales. -Vivero Olive-Aïcha SODEOM Actividad: producción de plantones de olivo certificados de diversas variedades (Picual, Arbequina, Picholine marroquí, Picholine de Languedoc, Menara…) -Vivero Sirwa Actividad : producción de plantas hortícolas. -Viveros Brahim Zniber Actividad : producción de plantones de olivo de diversas variedades (Menara, Arbequina, Picual, Koroneiki DISTRIBUIDORES: -Achtal Actividad: Plataneros, fertilizantes de origen orgánico. -Arbor Sud Actividad: Líder en la distribución de fruta fresca. -Rosaflor s.a. Actividad: Productor de frutas y verduras. -Société Agricole Mokhtar Actividad: Productor plantes hortícolas.

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-Souk Sebt s.a. Actividad: Plantación de cítricos y melocotones. -Station Aziz et Zineb Actividad: Acondicionamiento de cítricos. -Sté d'Exploitation Agricole Duroc Actividad: Viticultura PAISAJISTAS: -Maga-plant Actividad: Producción plantas ornamentales. -New Garden Actividad: Acondicionamiento de espacios verdes -Pépinière l'Univers Végétal Actividad: Producción plantas ornamentales de exterior e interior -S.c.a. Biovégétal Actividad: Plantas ornamentales -Mont vert paisaje Actividad: Creación de jardines -Paysage défi Actividad: Estudios y realización de espacios verdes -Un jardin en plus Actividad: Creación de espacios verdes -Art & nature concepts Maroc Actividad: Arquitectura de espacios en el exterior -Ouchen Salima Actividad: Arquitectura paisajismo -Jagarnet Actividad: Mantenimiento de espacios verdes -Agende Aloes Actividad: Acondicionamiento de espacios verdes.

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS SERVICIOS RELACIONADOS:

-Baba Sidi Herbs s.a.r.l. Actividad: plantas aromáticas y medicinales, aceites esenciales -BioBio-Artelcom Actividad: Productos biológicos. -Dar Charki s.c.a. Actividad: Producción de plantas medicinales. -Lukus - Cie Agricole Actividad: Cultura y acondicionamiento de cítricos y fresas. -Pronatura Actividad: Agricultura ecológica -Sabri Mohamed Ben Brahim s.a. Actividad: Plantas aromáticas y medicinales

COOPERATIVAS: -Coop. Agricole des Agrumiculteurs Réunis des Triffa Actividad: Cítricos. -Coopérative Agricole Sidi Bouzide Actividad: Acondicionamiento de cítricos. -Charaf Corporation/Fertima Actividad: Importación y fabricación de fertilizantes.

2. FERIAS •

Garden Maroc: Sector de la horticultura y jardinería decorativa en Marruecos :

www.gardenmaroc.com •

Salon International des Ingrédients, Additifs et Flaveurs Alimentaires: Desarrollo del sector de ingredientes y aditivos alimentarios

www.marocagriculture.com/salon-international-des-ingredients-additifs-et-flaveurs-alimentaires •

SIAM: Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos:

www.salon-agriculture.ma; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Informe disponible en la web: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_52871 11_4527173_MA,00.html •

SIEITA 2012: Salón Internacional del Agua y el Riego de Tadla Azilal,:

www.marocagriculture.com/sieita-2012 •

SIFEL Agadir: Feria Internacional de frutas y hortalizas

www.sifelmorocco.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR •

Revista “Jardins du Maroc”: Revista mensual enfocada a los múltiples jardines de Marruecos:

http://www.jardinsdumaroc.com/ •

PACK INFO: Revista mensual especializada en frutas y verduras.

•

Revista “Agriculture du Maghreb”: Revista mensual de carácter profesional que recoge información sobre frutas, legumbres, cereales y ganadería:

http://www.agriculturedumaghreb.com/

4. ASOCIACIONES -ADA (Agence pour lê développement Agricole): Mail: [email protected] -Agriculture du Maghreb: Mail: [email protected] -Agri Trade Maroc: Mail:[email protected] - Asociación de protección de plantas marroquíes: http://www.amppmaroc.org/ -ASPAM (Asociación de Productores de Cítricos de Marruecos) Mail: [email protected] -COMADER (Confédération Marocaine de l´Agriculture et Développement Rural) Mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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-INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) Mail: [email protected] -INPMA (Instituto Nacional de Plantas Medicinales y Aromáticas): http://www.usmba.ac.ma/ -Federation des Chambres d´Agriculture du Maroc: Mail: [email protected] -Federation de Developpement de l´Arboriculture au Maroc Mail: [email protected]

-OCP (Innovation Fund for Agriculture) Mail: [email protected] -SODEA (Sociedad de Desarrollo Agrícola) Email: [email protected]

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS -Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 78, Avenue du Chellah, Rabat Tel: +212 (0)537 76 17 07 Fax: +212 (0)537 76 81 82 Email : [email protected] Consejero Económico y Comercial : Dña María Peña Mateos -Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 33, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca Tel: +212 (0)522 31 31 18 Fax: +212 (0)522 31 32 70 Email: [email protected] Consejero Económico y Comercial: D. Bruno Fernández Scrimieri -Cámara Española de Comercio de Casablanca 33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette), Casablanca Tel: +212 (0)522 30 93 67 / 68 Fax: +212 (0)522 30 31 65 Email: [email protected] Director: D. Juan Luis López -Cámara Española de Comercio de Tánger 85, Avenue Habib Bourghiba, Tánger Tel: +212 (0)539 93 01 71 Fax: +212 (0)539 94 75 53 Email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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EL MERCADO DE PLANTAS Y PLANTONES EN MARRUECOS Directora: Dña Rocío Estévez - Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Aïn Khalouiya, km 5,3, Route des Zaers, Souissi Tel : +212 (0)537 63 39 92 / +212 (0)537 63 39 94 Fax : +212 (0)537 63 04 76 Email : [email protected] Consejero : D. Guillermo Artolachipi Esteban -Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima de Marruecos Avenue Mohamed V, Quartier administratif Place Abdellah Chefchaouni, B.P. 607, Rabat Tel : 212 (0)537 66 53 00 /537 66 54 50 / 537 66 56 00 Fax: +212 (0)537 76 50 81 Página web:: http://www.agriculture.gov.ma

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