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Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo
El mercado de las bandas transportadoras en Egipto
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Notas Sectoriales
El mercado de las bandas transportadoras en Egipto
Esta nota ha sido elaborada por Javier Bertomeu bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo
Febrero de 2008
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria
5 5 5
II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones
6 6 6 7
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
11
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
12
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
14
VI. DISTRIBUCIÓN
15
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
16
VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias
19 19 23
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
CONCLUSIONES
El mercado de las bandas transportadoras en Egipto ofrece grandes expectativas al exportador español debido a la progresiva industrialización que está experimentando el país. Hay que destacar también la fuerte competencia con otros países como Italia, Alemania e India. Una gran parte de las importaciones provienen de la UE. A pesar de que los productos chinos se importan a un menor coste, no son tan valorados como los europeos debido a su baja calidad. El posicionamiento del producto español es bueno en cuanto a la percepción de su calidad, sin embargo, sus altos precios dificultan la entrada en el mercado ya que bajo la perspectiva de los empresarios y distribuidores egipcios pueden adquirir productos de una calidad similar o incluso superior en otros países como Italia. La mejor manera para la introducción en el mercado egipcio es a través de precios competitivos. Para el importador egipcio uno de los factores más importantes para la elección del producto es el precio. Algunas empresas exportadoras europeas están fabricando en otros países para reducir los costes de producción. Es conveniente también ofrecer ventajas adicionales como algún tipo de apoyo técnico para una mayor satisfacción del cliente. Las bandas transportadoras más demandadas dentro del mercado egipcio son las utilizadas en el sector industrial seguido del sector de la construcción. La producción local no presenta una seria amenaza para las aspiraciones españolas, ya que proporciona unos productos de muy baja calidad y no ofrece perspectivas de crecimiento.
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial trata sobre el mercado de las bandas transportadoras en Egipto. Para ello se estudiarán los siguientes tres grupos de productos: -
Bandas transportadoras
-
Correas de transmisión
-
Correas termosoldables
-
Perfiles y accesorios para bandas transportadoras
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A modo de facilitar la comprensión de este mercado, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de sus partidas arancelarias (nomenclatura del Sistema Armonizado): 5910 Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia. 3916 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO Las siguientes tablas reflejan las estadísticas de producción1, importación, exportación e indicador de consumo aparente2, expresados en dólares americanos, para cada uno de los grupos para los años 2003 a 2007.
Consumo aparente Partida 5910 Correas transportadoras 2003 Producción + Importaciones 1.294.959 - Exportaciones Indicador de con1.294.959 sumo aparente
2004
2005
2006
2007
1.706.935 -
1.274.691 8.751
697.561 -
697.739 -
Crecimiento periodo -46,12% -
1.706.935
1.265.940
697.561
697.739
-46,12%
Fuente: CAPMAS
2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local egipcia de bandas transportadoras es prácticamente inexistente. Las pocas empresas locales que existen producen productos de muy baja calidad. Es un sector local en recesión que puede llegar a desaparecer debido a la bajada de aranceles que está experimentando el país.
1
2
Nota: Los datos referentes a la producción de la partida arancelaria no aparecen en ninguna publicación oficial ni asociación de productores, por lo que carecemos de tal dato. Para realizar estas tablas partiremos del supuesto de que no hay producción. No se trata exactamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
3. IMPORTACIONES A continuación podemos observar cómo se distribuyen las importaciones del país de origen de bandas transportadoras que en la presente nota se tratan (todas las cifras están en dólares americanos, Fuente: CAPMAS) 5910
Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.
Los principales países exportadores de bandas transportadoras a Egipto a lo largo de estos últimos años son Italia y Alemania que ocupan casi la mitad del mercado. Llevan más tiempo en el mercado que las empresas españolas y suministran un producto de mayor calidad que sus competidores asiáticos. La India es uno de los países mas importantes que ha sabido ganarse un hueco en el mercado debido a su precio competitivo, aunque también es cierto que sus productos son de peor calidad que los europeos y en el ultimo año han reducido bastante su cuota de mercado. Otros competidores destacables son el resto de los países europeos, EE.UU., Canadá y Japón.
Año 2003 Ranking
Valor (USD) % cuota importación
1
Italia
273.080
21,09%
2
Alemania
259.991
20,08%
3
Reino Unido
239.979
18,53%
4
EE.UU
109.043
8,42%
5
Suecia
74.329
5,74%
6
Canadá
53.577
4,14%
7
Japón
52.445
4,05%
8
Austria
51.028
3,94%
9
India
34.518
2,67%
10
Países Bajos
33.935
2,62%
13
España
14.092
1,09%
1.181.925
88,66%
Total Top 10
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
Resto
113.034
11,34%
Total importaciones
1.294.959
100%
Año 2004 Ranking
Valor (USD) % cuota importación
1 Alemania
543.414
31,84%
2 Italia
415.627
24,35%
3 Reino Unido
169.371
9,92%
4 Países Bajos
121.319
7,11%
5 India
107.379
6,29%
6 Japón
76.507
4,48%
7 Suiza
62.579
3,67%
8 EE.UU
55.999
3,28%
9 China
39.367
2,31%
10 Canadá
35.451
2,08%
Total Top 10
1.627.013
95,33%
79.922
4,67%
1.706.935
100%
Resto Total importaciones
Año 2005 Ranking
Valor (USD) % cuota importación
1 Italia
493.420
38,71%
2 India
355.752
27,91%
3 Alemania
144.809
11,36%
4 Países Bajos
35.068
2,75%
5 Suiza
34.412
2,70%
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO 6 Suecia
32.837
2,58%
7 China
29.677
2,33%
8 Japón
27.051
2,12%
9 EE.UU
26.502
2,08%
10 Turquía
18.741
1,47%
17 España
4.387
1,40%
Total Top 10
1.198.269
94,01%
76.422
5,99%
1.274.691
100%
Resto Total importaciones
Año 2006 Ranking
Valor (USD) % cuota importación
1 Italia
251.392
36,04%
2 Alemania
191.335
27,43%
3 India
81.596
11,70%
4 Bélgica
28.625
4,10%
5 Reino Unido
25.638
3,68%
6 Japón
22.273
3,19%
7 China
21.238
3,04%
8 Francia
20.890
2,99%
9 Turquía
19.549
2,80%
15.966
2,29%
13 España
8.073
1,16%
Total Top 10
678.502
97,26%
19.059
2,74%
697.561
100%
10 Corea del Sur
Resto Total importaciones
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
Año 2007 Ranking
Valor (USD) % cuota importación
1 Italia
257.122
36,85%
2 Alemania
92.014
13,19%
3 Suiza
79.334
11,37%
4 Reino Unido
71.862
10,30%
5 Canadá
66.503
9,53%
6 India
31.238
4,48%
7 China
27.265
3,91%
8 Japón
20.807
2,98%
9 Irlanda
14.282
2,05%
12.372
1,77%
672.799
96,43%
24.940
3,57%
697.739
100%
10 Rep.Checa Total Top 10 Resto Total importaciones
* Fuente: Capmas
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
El mercado egipcio se mueve principalmente por el precio. La tendencia de importaciones de este sector se dirige hacia productos de una calidad contrastada a un precio asequible para el empresario egipcio. Egipto se nutre generalmente de bandas transportadoras importadas, ya que aunque existe producción propia, estos productos no son de una calidad óptima. La mayor parte de las importaciones de bandas transportadoras pertenecen al sector de la tecnología industrial y de los bienes de equipo. El aumento de la industrialización del país y de la inversión extranjera pueden favorecer la demanda. Algunas empresas europeas de bandas transportadoras han establecido sus fábricas fuera de Europa para ofrecer precios más competitivos.
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
En los últimos años, el país ha experimentado una caída en sus tasas arancelarias en la mayor parte de los sectores debido al Acuerdo Euro Mediterráneo entre la U.E y Egipto, incluido el sector de las bandas transportadoras. Hace unos pocos años los aranceles eran bastante altos y llegaban a un treinta por ciento para las bandas transportadoras de menor tamaño y a un 20 por ciento para las de mayor tamaño. Como barrera no arancelaria, podemos destacar la obligación de pasar las barras transportadoras y correas de transmisión por el control de importación-exportación. A continuación se muestra una simulación de precios orientativa acerca de cómo se produce la formación de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base).
Partida 5910 con arancel del 5% (Nación Más Favorecida) + = + = +
Valor CIF de la mercancía Arancel sobre el valor CIF (5%) Valor de la mercancía libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercancía 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercancía importada
100,00 5,00 105,00 10,50 115,50 1,16 116,66
Incremento de valor final del producto: 16,66%
Partida 5910 con arancel del 3,5% (Unión Europea) + = + = +
Valor CIF de la mercancía Arancel sobre el valor CIF (3,5%) Valor de la mercancía libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercancía 1% Impuesto anticipado sobre beneficio
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100,00 3,50 103,50 10,35 113,85 1,13 12
EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO Coste de la mercancía importada
114,98
Incremento de valor final del producto: 14,98%
Partida 3916 con arancel del 10% (Nación Más Favorecida) + = + = +
Valor CIF de la mercancía Arancel sobre el valor CIF (5%)
100,00 10,00
Valor de la mercancía libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercancía 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercancía importada
110,00 11 121 1,21 122,21
Incremento de valor final del producto: 22,21%
Partida 3916 con arancel del 7,5% (Unión Europea) + = + = +
Valor CIF de la mercancía Arancel sobre el valor CIF (3,5%) Valor de la mercancía libre de aduana 10% Impuesto sobre ventas Coste de la mercancía 1% Impuesto anticipado sobre beneficio Coste de la mercancía importada
100,00 7,50 107,50 10,75 118,25 1,18 119,43
Incremento de valor final del producto: 19,43%
Fuente: Market Access Data Base
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Se puede considerar que la percepción del producto español en el sector de las bandas transportadoras es buena. La imagen del producto español en cuanto a calidad se engloba en la imagen de equipamiento europeo, que se distingue por su alta calidad en comparación con los productos asiáticos. Alemania es el único país que goza de mejor reputación que España en cuanto a calidad y que el resto de los países de la antigua Unión Europea de los quince. En cuanto a precios, la percepción sigue siendo que son muy caros, sobre todo, en comparación con los precios de los fabricantes italianos que son más bajos y el producto es de una calidad muy similar.
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
VI.
DISTRIBUCIÓN
Si bien existe la venta directa (fabricación bajo licencia, relación estrecha con el proveedor, etc), la forma más aconsejable de penetración en el mercado egipcio es la utilización de un agente local o un importador especializado con una sólida situación financiera y reputación en el mercado. El establecimiento de una joint venture con una empresa egipcia para el desarrollo de un proyecto en concreto puede ser otra vía de acceso. Esta última forma está muy demandada por las empresas locales puesto que ven en ella una inyección de capital. Para la empresa española supondría beneficiarse de la red comercial de la empresa local además de su experiencia y conocimiento del mercado.
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Barreras técnicas. Certificación / Homologación. 5910 Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia. •
Certificate of Conformity – un certificado que demuestre que el producto fue importado bajo los standars de sanidad y seguridad egipcias.
•
Appeal Against Final Inspection Results for Industrial Goods - Documento de apelación en caso de que el producto no supere los resultados de inspección de la segunda muestra.
•
Standard Inspection for Imported Industrial and Engineering Products – Documento que confirma que el producto industrial o de ingeniería ha sido sujeto de inspección por parte de las autoridades egipcias y que ha cumplido los standars exigidos. Este documento es necesario para obtener el Certificate of Conformity
•
Permit to Import Textiles for Production Purposes. Se trata de un documento que prueba que los materiales textiles se importan con la intención de fabricar en Egipto han sido sujetos a controles de calidad acordes con las normas y estándares que se aplican en Egipto y que sus importación esta permitida actualmente. Este permiso tiene que ser tramitado por el importador en el LABORATORIO CENTRAL PARA LA AGRICULTURA: El Nour street, Dokki, Giza, Cairo Telf: +20 2 3317601 / +202 7611477 Fax: +202 7604727 Dichos estándares son diseñados y puestos en marcha por dos organismos: la Organización Egipcia de Estándares, organismo encargado de hacer cumplir los requerimientos necesarios para los productos locales; y la Organización General para el Control de las Exportaciones e Importaciones (cuyas siglas en inglés son GOEIC), que se encarga de inspeccionar los productos importados y exportados. El examen de las
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO muestras de las mercancías exportadas se hace muchas veces de un modo excesivamente brusco, llegando a dañar las mismas. Además, éste suele ser también un proceso lento que provoca el que las mercancías permanezcan bloqueadas en los puertos durante largos periodos de tiempo. Para hacer frente a estos problemas, las autoridades egipcias están estableciendo un sistema de “one-stop shop” en cada punto de entrada basado en una serie de tests únicos que son llevados a cabo bajo la supervisión de la GOEIC y cuyos resultados serán usados por las diversas autoridades reguladoras egipcias. •
Registration of Textile Manufacturers Documento que certifica que el fabricante esta registrado en la General Organization for Export and Import Control (GOEIC). GENERAL ORGANIZATION FOR EXPORT AND IMPORT CONTROL Atlas Building, Corner of Ramses Street, El Sheikh Maarouf, Down-Town, Cairo Telf: +202 5742830/ +202 5758138 Fax: +202 5750749 Las autoridades egipcias han ido introduciendo requerimientos cada vez más estrictos en materia de etiquetado, particularmente para las materias textiles y para los productos cárnicos. Egipto levantó en 1998 la prohibición de importar tejidos y telas, pero introdujo en la misma fecha requisitos muy exigentes en materia de etiquetado. Por último, destacar que en mayo de 2005, el Egyptian Accreditation Council (EGAC), junto con la GOIEC, hicieron pública una notificación explicando como debía ser interpretado el Decreto gubernamental 161/2004, referido a las normas reguladoras del registro de textiles, prendas de vestir y productos textiles. Según dicha notificación, el certificado de verificación de requisitos de calidad necesario para verificar que la fábrica productora ha cumplido con los requisitos solicitados, puede ser expedido por cualquier agencia acreditada por un Cuerpo de Acreditación Nacional (National Accreditation Body –NAB-) que esté afiliado al Foro Internacional de Acreditaciones (International Accreditation Forum -IAF).
•
Registration of the Manufacturer in the Visual Inspection Register Documento que confirma que los productos de origen industrial han sido inspeccionados por el Registro de Inspección Visual.
3916 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.
No existe ningún requisito específico.
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO Barreras Arancelarias y fiscales
Según el Artículo 9.2 del Acuerdo de Asociación, a partir del tercer año después de la entrada en vigor del Acuerdo el arancel se reducirá hasta el 90% del arancel básico (se reducirá un 10% el arancel básico), para el cuarto año posterior a la entrada en vigor se situará en un 75% del arancel básico (se reducirá un 25%) y así sucesivamente aplicando los porcentajes que quedan recogidos en la siguiente tabla: (Por ejemplo para un arancel del 10%, en 2007 se quedará en un 9%, en 2008 en un 7,5%, en 2009 en un 6%,...)
Reducción del arancel en % sobre el arancel básico (Artículo 9.2) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
90%
75%
60%
45%
30%
15%
ABOLIDO
Fuente: Mediterranean Agreement Octubre 2002
Fuente: Market Access Data Base
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO
VIII.
ANEXOS
1. EMPRESAS Unitel 2nd Ind. Zone, Ent No.2C, St. No. 3, New Borg El-Arab Borg El-Arab, Alexandria, Egipto Teléfono : +20 3 4592070 Fax : +20 3 4593291 Sitio web: http://www.unitelegypt.com
Falcon Engineering Bldg. 12/6, Division 13, Section 7, beside Arab Industrialization Organization Hospital New Maadi Maadi, Cairo, Egipto Teléfono : +20 2 27022565 Fax : +20 2 27022565 ( Tel & Fax ) Sitio web: http://www.falconeng.net.eg
Arabian Marketing & Trade 10, Zakaria Ahmed St., Flat No.11 Down Town, Cairo Egipto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo
19
EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO Teléfono : +20 2 25746236 Fax : +20 2 25759297
Ashtechs-Antoine Kirkore Ashbae & Co. 2nd Ind. Zone, Plot 5, Block 16 Borg El-Arab, Alexandria Egipto Teléfono : +20 3 4592849 Fax : +20 3 4592849 ( Tel & Fax ) Sitio web: http://www.ashtechs.com
Doctor Establishment for Import; Export & Agencies 12, Zaki St., El-Tawfikeya, in front of Central Ramsis Down Town, Cairo Egipto Teléfono : +20 12 3277230 Fax : +20 2 25766088 ( Tel & Fax )
Engineering for Mechanical Contracting El-Gamarek Bldg 27, Admoun Pharmoun St. Smouha, Alexandria Egipto Teléfono : +20 3 4275833 Fax : +20 3 4253477
Fath Trade & Supply 36, Ext. of Ramsis 2, Apt. 1 Nasr City, Cairo, Egipto Teléfono : +20 2 24047092 Fax : +20 2 24047092 ( Tel & Fax )
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20
EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO G3M Trading Industry 42A, Gol Gamal St. Mohandessin, Giza, Gizeh Egipto Teléfono : +20 2 33451952 Fax : +20 2 33451952 ( Tel & Fax )
General Mechanic Technology Bldg. no.708, El-Alam City, El-Agouza Mohandessin, Giza, Gizeh Egipto Teléfono : +20 2 32456117 Fax : +20 2 33466917
Int'l Engineering Development 4, Abu Gaafar El-Nahhas St. Heliopolis, Cairo Egipto Teléfono : +20 2 22900475 Fax : +20 2 24185637 Sitio web: http://www.iedco.com
Islamco for Import & Export 24, Ahmed Fakhry St. Nasr City, Cairo Egipto Teléfono : +20 2 22718620 Fax : +20 2 22725669 ( Tel & Fax )
Maryco Engineering & Trading-Youssef Sarabana & Co. 10, Abu Bakr El-Seddik St. Heliopolis, Cairo Egipto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo
21
EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO Teléfono : +20 2 26341573 Fax : +20 2 26341573 ( Tel & Fax )
Misr Int'l Consulting & Services 10, Shahid Abd El-Qawi Shams El-Din St 12311 Dokki,Giza, Gizeh Egipto Teléfono : +20 2 33371300 Fax : +20 2 33375400 Sitio web: http://www.micon.com.eg
Poly Tech Bldg. No. 60, El-Tawfikia, Apt.2 11371 Nasr City,Cairo Egipto Teléfono : +20 2 24018237 Fax : +20 2 24011794 ( Tel & Fax )
Wadi for Technologies & Development 11, Syria St Mohandessin,Giza, Gizeh Egipto Teléfono : +20 2 33476842 Fax : +20 2 33476843
Alpha Group-Ibrahim El-Sayad & Co. El-Fardous Bldg. 22, Beside El-Sekka El-Hadid Nasr City, Cairo Egipto Teléfono : +20 2 2342 Fax: +202 23424097 Hi-Tek Engineering Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo
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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO St. No. 84, 2nd Industrial Zone, Plot No. 104 6th of October,Giza, Gizeh Egipto Teléfono : +20 2 38336079 Fax : +20 2 38335565 Sitio web: http://www.hitekeng.com
Alpha Engineering Industries 1st Ind. Zone Badr City, Cairo Egipto Teléfono : +20 12 2145948
Comag 13, Ismail El-Kabbany St., 1st Region. 11371 Nasr City, Cairo Egipto Teléfono : +20 2 22635825 Fax : +20 2 22623801 Sitio web:http://www.comag-group.com
2. FERIAS HANDLINGEXPO 2008 (Internacional Exhibition For Material Handling & Storage Equipment). Ámbito:
Internacional
Fecha:
1-4 de noviembre de 2007
Edición:
7º
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Cairo International Fair Ground
Director / Organizador:
Ihab Abou Zeid
Tipo de visitantes:
Profesional
Próxima celebración:
6-9 de noviembre de 2008
Dirección de internet:
www.ifg-eg.com
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