Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

El Mercado de maquinaria para trabajar la piedra en Egipto

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El Mercado de maquinaria para trabajar la piedra en Egipto

Este estudio ha sido realizado por Diego Zarauz bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo Enero 2006

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO

INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. PRODUCCIÓN NACIONAL 2.1. Recursos Naturales 2.2. Tecnología 2.3. Principales empresas productoras. Concentración geográfica 2.4. Presencia del sector público/privado 2.5. Perspectivas evolutivas del sector 3. ACCESO AL MERCADO 3.1. Penetración de las importaciones 3.2. Elementos determinantes de la demanda 3.3. Distribución geográfica de las importaciones. Principales países y empresas competidoras 3.3.1. Importaciones de maquinaria para la extracción 3.3.2. Importaciones de maquinaria para la transformación 3.4. Cadenas de distribución 3.5. Conocimiento del producto español 3.6. Barreas legales 3.7. Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del acuerdo de asociación con la UE 3.8. Barreras técnicas. Certificación y homologación 3.9. Relaciones exportador-importador. Formas de pago 4. PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN 5. FERIAS

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO

1. INTRODUCCIÓN La importancia del sector de la maquinaria para trabajar la piedra en Egipto está estrechamente relacionada con el tamaño del sector nacional de extracción de piedra natural. Egipto se encuentra entre los países de mayor producción mundial de mármol y granito, contando con grandes reservas minerales situadas en su mayoría en los alrededores del Mar Rojo, península del Sinaí y Minya. Estos yacimientos están explotados bajo numerosas pequeñas y medianas empresas de capital privado que sitúan sus fábricas de procesado y elaboración de la piedra extraída en El Cairo. El tamaño reducido de estas empresas con sus consiguientes limitaciones en la adquisición de maquinaria para su actividad ha provocado que la demanda de equipos sea muy inferior cuantitativa y cualitativamente a la que potencialmente cabría esperar de una de las mayores producciones mundiales de mármoles y granitos. Asimismo, esta situación se debe también al bajo grado de elaboración de la piedra producida y exportada en Egipto. Una gran parte de la producción egipcia se limita a la extracción de la piedra natural y corte de los bloques obtenidos en láminas de distinto grosor. Se destina a la exportación en torno al 50 % de lo producido. El 60% de las exportaciones egipcias de mármol y granito son en forma de bloques o láminas en un primer grado de elaboración, teniendo China como destino en el 80% de la producción exportada. Por lo tanto, la maquinaria más utilizada en el mercado es la necesaria para llevar a cabo estas primeras actividades de la producción de mármoles y granitos. La producción nacional de este tipo de maquinaria es muy pequeña y se limita a una exigua producción de lubricantes para maquinaria, herramientas para máquinas, principalmente hojas de corte diamantado, y máquinas de reducido tamaño. Las empresas dedicadas a esta actividad son pocas y con plantillas que raramente superan los diez empleados. Desde el comienzo de la explotación de las reservas de piedra las empresas egipcias han utilizado maquinaria importada para la manipulación de la piedra, generalmente procedente de Italia. La maquinaria: La maquinaria del sector se puede dividir entre aquella destinada a los yacimientos, áreas de extracción, y la utilizada en los centros de procesado para la elaboración de los productos. •

Maquinaria para la extracción en cantera

La alternativa utilización de dinamita para la extracción de piedra en los yacimientos es ilegal en Egipto, salvo para aquellos que consigan licencias gubernamentales para su utilización. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas sigue utilizando este mecanismo muy perjudicial para la calidad del producto final, creando estrías en el mármol y disminuyendo su valor. El tamaño reducido de la mayoría de las empresas del sector y la duración anual de las licencias de extracción dificultan la adquisición de la maquinaria necesaria para la extracción de la piedra, continuando de esta forma el uso generalizado de la dinamita. Hemos seleccionado en la Tabla 1. los códigos Taric representativos de la maquinaria orientada a esta fase de la producción.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO

Tabla 1. HS Código: Maquinaria para la extracción en cantera:

•

820713

Herramienta para la perforación de rocas o sondeo

820719

Herramienta para la perforación de rocas o sondeo y partes de las mismas, las demás.

820750

Útiles para taladrar

843031

Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles y galerías, autopropulsadas.

843039

Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles y galerías, las demás.

Maquinaria para el procesado de piedra natural

Los códigos Taric seleccionados más representativos del tipo de maquinaria utilizada en los centros de elaboración y procesado de la piedra están recogidos en la Tabla 2.

Tabla 2. HS Código: Maquinaria para el procesado de piedra natural 680410

Muelas para moler o desfibrar

680421

Muelas para moler o desfibrar de diamante natural o sintético aglomerado

842430

Maquinaria y aparatos de chorro de agua, arena o similares

846410

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. Sierras.

846420

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. Maquinaria para amolar o pulir.

846490

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. Las demás.

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2. PRODUCIÓN NACIONAL La producción nacional de maquinaria para trabajar la piedra en el mercado egipcio es ínfima. Se reduce a una producción corta de máquinas sencillas para el tratamiento de la piedra, como cortadoras o pulidoras de reducido tamaño. La principal actividad realizada en el sector dentro de Egipto es el ensamblaje de herramientas para las máquinas. Existen un limitado número de empresas que se dedican a ensamblar herramientas para máquinas, centrando su actividad en la producción de discos y, en especial, hojas de filo diamantado para el corte de bloques de mármol y granito. Importan los segmentos diamantados generalmente de Europa que posteriormente ensamblan en territorio egipcio y distribuyen entre las fábricas dedicadas al tratamiento de la piedra. La mayoría de estas empresas son jóvenes, con una experiencia en el sector no superior a los diez años. Son empresas de muy pequeño tamaño, con plantillas reducidas y que combinan esta actividad con la representación y comercialización de marcas extranjeras de maquinaria en el sector egipcio, y la distribución de productos relacionados con el sector, como los son productos para el tratamiento final del mármol y el granito o lubricantes para la maquinaria. Estas empresas ocupan una parte importante del mercado de venta de hojas para maquinaria gracias a precios más competitivos, un servicio post-venta más cercano y mejores condiciones de compra para los clientes al ofertar los productos en volúmenes más reducidos, facilitando así la adquisición de estos en varias etapas y la financiación propia de las empresas. 2.1. Recursos naturales Egipto posee una gran cantidad de recursos naturales bajo su territorio encontrándose entre ellos numerosas clases de piedra natural. Actualmente es el noveno productor mundial de mármol y granito lo que se presenta como un factor positivo de la demanda potencial de maquinaria en el sector. Más de una docena de tipos de mármol se extraen en Egipto, incluyendo el popular mármol beige definido en variedades como Galala y Fito El-Hassana. Las principales variedades de mármol extraídos en Egipto son entre otras Golden Cream, Sinai Pearl o Sunny. 2.2. Tecnología La tecnología de la producción nacional de herramientas para las máquinas se sitúa en un rango medio. Generalmente utilizan maquinaria importada de países europeos como Alemania para la producción de los discos, hojas y la maquinaria de menor tamaño. Los componentes de mayor componente tecnológico son importados por lo que la calidad del producto ensamblado es aceptable. Las empresas del sector importan del extranjero, principalmente de Italia, la maquinaria para su actividad. Estos equipos incorporan avances tecnológicos básicos para aumentar el volumen y mejorar la calidad de la producción a través de su automatización, reduciendo la mano de obra y maximizando sus beneficios. Sin embargo, la penetración de esta maquinaria de alta tecnología es aún baja, de manera que muchas empresas del sector utilizan maquinaria anticuada que reduce el rendimiento de las fábricas y disminuye la calidad de la producción final. La tendencia en el mercado egipcio busca alargar la vida de las máquinas considerablemente encontrándose un nivel medio de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO maquinaria en el sector de mucha antigüedad. Las deficientes infraestructuras y aprovisionamientos de agua y electricidad en los yacimientos y zonas donde se encuentran las fábricas de transformación son uno de los impedimentos importantes para el desarrollo de un sector de maquinaria intensivo en estos factores. La compra de maquinaria de segunda mano se produce en el mercado egipcio, especialmente para las empresas que no pueden afrontar la compra de maquinaria nueva, pero actualmente no posee una gran importancia. El Centro de Modernización Industrial (IMC) junto con el Ministerio de Comercio Exterior e Industria (MFTI) están llevando a cabo un programa para impulsar el sector tratando de facilitar la renovación y adquisición de los equipos que utilizan las fábricas en la extracción y transformación de la piedra, y conseguir así evolucionar hacia una producción de mayor elaboración y valor añadido. El progrma financia la adquisición de equipos así como la participación en ferias internacionales de maquinaria para el tratamiento de la piedra. Las empresas deberán tener un mínimo de diez empleados para disfrutar de estas ayudas. A pesar de ello, este programa es casi imperceptible para la evolución de la maquinaria utilizada en el sector debido a la reducida cuota de financiación y a la dificultad burocrática para beneficiarse de las ayudas. 2.3. Principales empresas productoras, concentración geográfica Las escasas empresas que producen máquina herramienta o piezas de maquinaria para trabajar la piedra se encuentran en las zonas industriales de El Cairo conocidas como 10 de Ramadán y 6 de Octubre. Principales empresas del sector: •

Egyptian Discs & Blades: Produce discos y hojas de corte diamantado. Importa los segmentos diamantados de la compañía belga Diamond Board. Asimismo, representa a la marca belga Dimas en la distribución de maquinaria sencilla en el mercado egipcio.

•

Misr Internacional Marble & Quarries

•

National Marble.

•

Turkey Marbel & Granite

Atendiendo a las clientes potenciales de maquinaria para trabajar la piedra, la mayoría de las fábricas dedicadas al corte de bloques, láminas, pulido o transformación de la piedra en producto final de mármol y granito se encuentran en su gran mayoría en la zona industrial de Shak El Thoban donde existen alrededor de 300 empresas del sector, de las cuáles sólo 30 elaboran la materia prima exportando productos terminados. 2.4. Presencia del sector público/privado Las pocas empresas dedicadas a la producción de máquina herramienta para trabajar la piedra son privadas. Casi la totalidad de las empresas dedicadas a la extracción y procesado de piedra natural, clientes finales del sector, son de capital privado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO

2.5. Perspectivas evolutivas de sector El sector de la producción de piedra natural prevé un incremento ostensible del volumen producido durante los próximos años de la gran mayoría de distintas piedras obtenidas del suelo egipcio. Algunos estudios pronostican que la producción crezca en un 50% durante los próximos tres años. La creciente necesidad del sector de la construcción en Egipto y la potente marcha exportadora de los fabricantes egipcios, van a impulsar considerablemente la producción de piedra natural en el sector. Actualmente el precio del mármol beige egipcio es menos de la mitad del precio del mismo material de procedencia francesa, lo que da una idea del crecimiento potencial de las exportaciones egipcias de piedra natural. Consecuentemente, la demanda de maquinaria crecerá ostensiblemente, donde las empresas buscarán adquirir nueva maquinaria que permita aumentar su capacidad productiva y cubrir las nuevas necesidades de la demanda. A partir de julio de 2006, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea necesitarán del certificado de calidad CE acorde con los estándares de calidad europeos. Si el mercado egipcio no quiere perder un mercado que actualmente importa $45 millones anuales deberá desarrollar la producción de mármoles y granitos hacia una mayor calidad, pudiendo al mismo tiempo comenzar o aumentar las exportaciones hacia otros mercados. Se prevé una avance de la demanda de maquinaria hacia equipos de mayor calidad, que incorporen un mayor contenido tecnológico y que ayuden, además de producir con mayores niveles de calidad, aumentar la eficiencia y capacidad de la producción actual. En resumen, la evolución de la demanda de maquinaria depende cuantitativamente de la evolución de la producción de piedra natural en los próximos años. El sector de piedra natural presenta expectativas de crecimiento sostenido acorde con las necesidades nacionales del sector de construcción, público y privado, y su actual cuota de exportación de mármol y granito que se sitúa actualmente en el sexto puesto en el ranking mundial. Cualitativamente, las empresas del sector están interesadas en la adquisición de nueva maquinaria que incorpore adelantos tecnológicos que consigan aumentar el rendimiento final de la fábrica y la calidad del producto.

3. ACCESO AL MERCADO: 3.1. Penetración de las importaciones Las importaciones de maquinaria en el sector de la extracción y procesado de piedra natural en Egipto ocupan casi la totalidad de la necesidad de estos productos del país. La producción nacional de este tipo de maquinaria es ínfima siendo la existente herramientas para maquinaria y máquinas de reducido tamaño. 3.2. Elementos determinantes de la demanda Deberíamos primeramente realizar una aproximación a la estructura del mercado de producción de piedra natural para entender la demanda de maquinaria para trabajar la piedra. El sector se encuentra enormemente atomizado con numerosas empresas de pequeño tamaño. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO Existe menos de una decena de empresas de un tamaño considerable que extraen la piedra de sus yacimientos, compran piedra en bloques a otros productores egipcios de menor tamaño, cortan, pulen y elaboran el producto para su venta en el mercado egipcio y en el extranjero. Estas empresas sí que otorgan un valor muy importante a la calidad de la maquinaria adquirida de la que va depender su cadena de producción. Mantienen relaciones comerciales ya establecidas durante años con empresas italianas que les proveen de maquinaria con una alta calidad y precio, y buenos resultados. Sin embargo, existe una tendencia de estas empresas a la búsqueda de maquinaria de menor tamaño más barata, de inferior calidad pero de menor importancia en el desarrollo de la actividad de la empresa, dando mayor importancia al precio en este segmento de maquinaria. De este modo, se está incrementando la compra de maquinaria de menor entidad y tamaño a productores turcos e indios principalmente. Por otro lado, y debido a que la propiedad de las tierras donde se encuentran los recursos minerales estaba muy dividida y es relativamente fácil conseguir una licencia de explotación, existen numerosas compañías de pequeño tamaño formadas por familias muy arraigadas en la cultura egipcia que poseían pequeños yacimientos y que, tras haber adquirido la maquinaria necesaria, se dedican a exportar directamente bloques o láminas de escaso valor añadido. Por todo ello, la demanda de maquinaria de estas empresas está dominada por el precio de la maquinaria, importada de productoras italianas de menor calidad y precio y orientándose rápidamente desde los últimos tres años hacia el mercado indio, chino y turco. Debido al predominio de la producción y exportación con un bajo grado de elaboración en el producto final, la mayoría de la maquinaria demanda en el sector se engloba en grúas para el movimiento de los bloques, perforadoras, máquinas serradoras, herramientas de corte diamantado para la extracción de la piedra natural, máquinas para el corte de los bloques en láminas de distintos grosores y pulidoras de mármol y granito. La experiencia y posición actual de las empresas italianas en el mercado de la maquinaria del sector es un factor considerable para entender la supremacía y posible evolución de las importaciones egipcias de este tipo de maquinaria. Durante el último lustro la maquinaria producida en India, China y Turquía está entrando con fuerza en el mercado con una calidad media y precios muy competitivos, que reducen a la mitad el precio ofertado por los productores italianos. La garantía ofrecida por los productores de maquinaria es generalmente de un año. El servicio postventa se ofrece generalmente desde el país de residencia del productor movilizándose si es preciso hasta Egipto, lo cual raramente ocurre, siendo las propias fábricas las que resuelven las gran mayoría de los problemas de la maquinaria. Productoras italianas de alto rango ofrecen periodos de formación para técnicos de las compañías egipcias para realizar un correcto funcionamiento de la máquina y resolver los problemas técnicos que pudieran aparecer. Sin embargo, no es un factor determinante al que los empresarios egipcios otorguen mucho valor en sus decisiones de compra.

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO 3.3. Distribución geográfica de las importaciones. Principales países y empresas competidoras Para analizar la procedencia de las importaciones egipcias de maquinaria para el sector de piedra natural podríamos hacer una diferenciación entre los equipos utilizados en los yacimientos, en la extracción de la piedra, y aquellos utilizados en la manipulación posterior de la materia prima extraída. 3.3.1. Importaciones de maquinaria en la extracción de piedra natural La presencia de maquinaria italiana en este segmento es mucho menor que la que ostenta en el segmento orientado al proceso de elaboración del producto final. Se trata de maquinaria de gran tamaño y que comparte muchas similitudes con la producida para el sector de minería y construcción. Países europeos como Alemania y Reino Unido son junto a Italia las principales procedencias desde la Unión Europea. China, India también obtienen cuotas representativas de la importación llevada a cabo de herramientas para la perforación de rocas. Estados Unidos ocupa la segunda posición durante los años 2003 y 2004, aunque sus exportaciones han decrecido durante el último año. •

Herramientas para la perforación de rocas o sondeo: HS 820713

•

Herramienta para la perforación de rocas o sondeo y partes de las mismas. Las demás. HS 820719

Al no disponer de datos desglosados expondremos las importaciones realizadas por Egipto de los productos englobados en el código Taric 8207:

Importaciones HS Código 8207 (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total Alemania Italia China Reino Unido India E.E.U.U.

6.117.589 1.395.870 915.706 437.031 386.288 171.510 1.112.870

6.608.828 1.579.051 431.789 1.004.544 335.779 236.241 457.780

4.648.252 1.287.563 1.157.195 576.710 259.568 230.423 205.005

España Francia Suiza Corea del Sur

87.627 176.787 240.132 34.946

167.347 341.026 165.131 462.884

202.614 199.907 83.103 51.281

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics)

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO •

Útiles para taladrar. HS 820750 Importaciones HS Código 820750. Útiles para taladrar (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

486.863

682.302

766.321

China

14.767

252.048

297.529

Alemania

76.700

65.095

194.731

76.412

67.231

E.E.U.U.

34.327

Suiza

147.032

72.119

España

-

47.257

44.280

Polonia

-

75.615

-

Reino Unido

43.610

16.015

2.992

Fuente: CAPMAS

Atendiendo a la maquinaria registrada bajo los códigos 843031/39, existen particularidades sobre la procedencia de las importaciones egipcias, siendo el mercado asiático, Japón y China, uno de los principales exportadores. La Unión Europea y Estados Unidos completan casi el total de las importaciones de este tipo de maquinaria. •

Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles y galerías. Autopropulsadas. HS 843031 Importaciones HS Código 843031. (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

688.947

888.404

70.407

Japón

355.097

98.541

70.407

China

-

339.772

-

Malasia

-

186.881

-

Reino Unido

-

121.918

-

Suecia

-

41.678

-

Alemania

322.811

-

-

Unión Europea (Sin especificar)

11.039

-

-

Fuente: CAPMAS

•

Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles y galerías. Las demás. HS 843039 Importaciones HS Código 843039. (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

646.855

624.507

222.301

Unión Europea (sin especificar)

427.094

47.036

97.281

Japón

32.218

41.263

54.757

E.E.U.U.

26.025

47.516

45.153

Italia

-

-

25.110

China

-

399.229

-

Bélgica

65.129

24.557

-

Fuente: CAPMAS

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO

3.3.2. Importaciones de maquinaria para la transformación

Las importaciones de maquinaria empleada en las factorías de procesado de piedra natural vienen dominadas en su amplia mayoría por el mercado italiano. La producción de maquinaria para el sector tiene su base internacional en Italia, en zonas como Carrara o Verona, donde desde hace más de 50 años la producción de la maquinaria para trabajar la piedra ha sido actividad principal en la región. El desarrollo de las nuevas tecnologías y la experiencia acumulada hacen de las empresas italianas y su producción sea la más desarrollada y de mayor nivel tecnológico. Las principales empresas extranjeras que operan en el sector son:
Breton


Montresor


Pellegrini Group


Canterpillar


Gaspari Menotti


BM

Italia ocupa un primer lugar destacado en los distintos códigos escogidos que engloban cortadoras de distintos materiales, cortadoras de hilo diamantado, sierras, pulidoras, amoladoras, etc. que se utilizan en la transformación de los bloques extraídos en los yacimientos. Durante los últimos años están incrementando su presencia Turquía, India y China que presentan tendencias positivas en la exportación de una maquinaria más sencilla para equipar las factorías del sector. Mostramos las importaciones de los principales códigos Taric que engloban la maquinaria importada para el sector: •

Muelas para moler o desfibrar. HS 680410: Importaciones HS Código 680410 (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

136.292

78.737

208.145

Italia

37.209

22.581

86.026

China

9.666

13.946

53.196

Dinamarca

31.987

-

33.684

Alemania

13.881

15.933

23.017

Suiza

-

470

3.968

España

4.164

15.328

-

Turquía

-

-

2.264

Corea del Sur

23.375

4.035

-

Reino Unido

5.601

296

3.216

Fuente: CAPMAS

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO •

Sierras para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc, y vidrio en frío. HS 846410 Importaciones HS Código 846410 (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

1.951.886

5.030.424

1.937.380

Italia

1.305.946

3.473.173

1.340.094

India

349.489

1.085.559

305.536

Turquía

179.975

128.108

114.442

Israel

50.113

86.877

82.106

China

-

14.548

63.088

Alemania

20.323

152.612

8.226

E.E.U.U.

-

88.340

-

Fuente: CAPMAS

•

Maquinaria para amolar o pulir la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. HS 846420 Importaciones HS Código 846420 (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

897.758

1.144.771

375.864

Italia

516.157

561.867

140.640

Turkey

-

263.887

131.487

Unión Europea (Sin especificar)

96.351

85.651

63.204

China

47.259

40.086

33.067 7.465

Francia

8.074

10.014

Alemania

8.471

21.086

Arabia Saudita

185.485

-

-

España

-

94.744

-

Fuente: CAPMAS

•

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amianto cemento, etc y vidrio en frío. Las demás. HS 846490 Importaciones HS Código 846490 (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

1.495.800

1.911.073

674.714

Italia

761.304

946.322

539.440

China

32.447

242.848

114.713

Francia

-

-

11.519

Turquía

89.725

386.423

5.925

Alemania

23.114

161.102

2.816

Taiwan

241.173

-

-

Austria

145.284

-

-

España

133.027

48.943

-

Fuente: CAPMAS

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO •

Maquinaria y aparatos de chorro de agua, arena o similares. HS 842430.

El volumen importado de estos equipos es muy reducido. Bajo este código se desglosa maquinaria que incorpora alto contenido tecnológico y donde la producción alemana es líder en el mercado. De este modo, es el país germano el que ostenta el primer lugar en las importaciones egipcias. Estados Unidos y Turquía completan las primeras procedencias de este tipo de maquinaria. Importaciones HS Código 842430 (Dólares americanos) Procedencia

2003

2004

2005

Total

71.024

231.194

55.431

Alemania

15.591

77.062

37.290

Turquía

6.199

-

13.139

E.E.U.U.

8.490

16.084

1.992

Japón

-

-

1.409

Italia

2.718

30.882

1.208

China

662

26.678

393

India Dinamarca

17.182

49.187

-

-

-

Fuente: CAPMAS

3.4. Cadena de distribución La importación de este tipo de maquinaria en el mercado egipcio se realiza en un 90% a través de agentes comerciales. Existen un gran número de agentes que representan a las distintas marcas de fabricantes extranjeros. La mayoría comercializan varias marcas extranjeras encuadradas en el mismo sector de maquinaria para trabajar la piedra. Se recomienda fuertemente operar en el mercado a través de un agente comercial egipcio que conozca el mercado y los usos y costumbres del funcionamiento de la actividad en Egipto. Las empresas de mayor experiencia en el sector, con un tamaño suficiente, han adquirido licencias de importación, han establecido relaciones estables con sus proveedores de maquinaria para piedra e importan directamente la maquinaria sin necesidad de intermediarios, ahorrándose de este modo los costes inherentes al uso de un agente comercial. Asisten a las principales ferias internacionales del sector donde comienzan sus contactos para las adquisiciones de maquinaria. Por ejemplo, la empresa líder en el sector de producción de piedra natural, Marmonil, con más de cuarenta años de experiencia en el sector, realiza sus compras de maquinaria directamente a fabricantes italianos de primera talla como Gaspari Menotti o Breton, acudiendo cada año a las ferias internacionales en busca de mejores alternativas de compra. 3.5. Conocimiento del producto español El conocimiento del producto español es bajo. Sin embargo, las empresas entrevistadas afirman estar abiertos al comercio con los productores españoles de maquinaria. Se destaca la tecnología española en productos para el tratamiento final del mármol y el granito, productos actualmente importados por algunas empresas egipcias del mercado español. Se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO consideran productos de alta calidad pero con un precio también alto lo que dificulta su distribución en el mercado. 3.6. Barreras legales Los importadores deben ser egipcios y registrarse en el Registro de Importadores para lo cual deberán tener un mínimo de capital y experiencia comercial. Es necesaria para la importación de productos en Egipto, la legalización en la embajada de Egipto en España de la factura comercial o contrato de compraventa y del certificado de origen de los productos a exportar. 3.7. Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del acuerdo de asociación con la UE. Los aranceles generales que soportan la maquinaria en estudio, según el Decreto Presidencial 300/2004, son los siguientes: HS Code

Descripción

Arancel

680410

Muelas para moler o desfibrar

12%

680421

Muelas para moler o desfibrar de diamante natural o sintético aglomerado

12%

820713

Herramienta para la perforación de rocas o sondeo

2%

820719

Herramienta para la perforación de rocas o sondeo y partes de las mismas, las demás.

2%

820750

Útiles para taladrar

2%

842430

Maquinaria y aparatos de chorro de agua, arena o similares

5%

843031

Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles y galerías, autopropulsadas.

5%

843039

Cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles y galerías, las demás.

5%

84641010 84641090 84642010 84642090 84649010 84649080

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. Sierras.

0%

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. Maquinaria para amolar o pulir

0%

Maquinaria herramienta para trabajar la piedra natural, cerámica, hormigón, amiantocemento, etc y vidrio en frío. Las demás.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

5%

5% 0% 5%

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO Según el Acuerdo de Asociación firmado con la UE, el arancel impuesto a los productos importados de la Unión Europea es el siguiente: Los artículos recogidos en el Anexo II del Acuerdo se desarmarán totalmente el 1 de enero de 2007. HS Code

2006

2007

820750

0,5%

0%

842430

1,25%

0%

1,25%

0%

1,25%

0%

846410

1,25%

0%

846420

1,25%

0%

846490

1,25%

0%

843031 843039

Recogidos en el Anexo II del Acuerdo

Las partidas recogidas en el Anexo III del Acuerdo se desarmarán desde el comienzo de 2007 en un 10% el primer año y un 15% durante los años siguientes hasta la completa abolición del arancel. HS Code 680410 680421

Recogidos en el Anexo III del Acuerdo

2006 Arancel General

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,8%

9%

7,2%

5,4%

3,6%

1,8%

0%

10,8%

9%

7,2%

5,4%

3,6%

1,8%

0%

Las artículos recogidos en las partidas 820713 y 820719 no están afectados por el Acuerdo de Asociación por lo que seguirán los aranceles generales expuestos en el primer cuadro. Las importaciones en el sector además de ser gravadas mediante un arancel a la importación también soportan un impuesto sobre ventas cifrado en un 10%. 3.8. Barreras técnicas. Certificación y homologación No existe un sistema operativo de homologación y certificación en este sector en Egipto, por lo que se toma como referencia o garantía de calidad el certificado de origen de la Unión Europea. Actualmente este apartado no representa una barrera para la exportación de maquinaria española a Egipto. 3.9. Relaciones exportador – importador. Formas de pago El uso de una carta de crédito, confirmada e irrevocable, es el medio de pago más utilizado en el pago de la maquinaria adquirida generalmente a través de la figura de un agente. Las empresas que ya han establecido una relación comercial de mayor duración como son las grandes empresas productoras de mármol con sus proveedores italianos alternan otros medios de pago de mayor confianza. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA TRABAJAR LA PIEDRA EN EGIPTO Los distribuidores de maquinaria importada de menor tamaño, realizan pagos bancarios a las empresas extranjeras con una relación más estable. El pago del cliente final al distribuidor se suele realizar a través de cheques en el mercado egipcio. 4. PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN La presencia actual de empresas extranjeras del sector en territorio egipcio es mínima. No existen compañías extranjeras que hayan invertido en la producción de maquinaria en Egipto. La inversión para ello pasaría por una Joint Venture con algún socio o empresa local que posibilitara los primeros pasos de la inversión. La asociación representaría, entre otros gastos, desembolsos en la adquisición y transporte de maquinaria con tecnología avanzada para la producción de los equipos, formación del socio local y un seguimiento exhaustivo de la producción que variaría su “made in”, perdiendo de esta manera su etiqueta distintiva en el mercado. Las fuentes entrevistadas no ven factible la inversión para la producción de estos equipos en Egipto, no se reúnen las condiciones necesarias para una posible Joint Venture con alguna marca extranjera. Sin embargo, existen posibilidades para el desarrollo de producción o el suministro de materiales para su posterior ensamblaje, de maquinaria de un menor tamaño, al igual que herramientas para máquinas, donde se conseguirían precios inferiores, un servicio más cercano y una comercialización más potente a través de un socio egipcio. 5. FERIAS: La feria más importante del sector es STONEX. En ella se concentran principalmente empresas egipcias dedicadas a la producción de piedra natural y compañías extranjeras de producción de maquinaria para el sector. Una gran presencia de empresas turcas en la última edición, 15 –18 diciembre 2005, resalta la fuerza con la que está intentando entrar la producción de este país en Egipto. Web de consulta: www.stonexcairo.com

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