Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

El mercado de artículos de deporte y camping en Países Bajos

1

Notas Sectoriales

El mercado de artículos de deporte y camping en Países Bajos

Esta nota ha sido elaborada por Eduardo Jiménez Olivas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. (No liability is accepted for any errors or omisomissions)

Mayo 2010

2

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

ÍNDICE

CONCLUSIONES

4

I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

6 6 7

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones

9 9 11 12

III. ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

16

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN

20

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAÑOL

21

VI. DISTRIBUCIÓN

22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

25

VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés

27 27 28 29 30

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

3

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

CONCLUSIONES

Una de las características del mercado de deportes y camping es la gran variedad de productos que engloba. Se pueden encontrar tanto artículos textiles como máquinas para realizar ejercicios, productos muy diferenciados no sólo en el uso que se les da sino también en cuanto a dimensiones, peso y demás variables que tienen una incidencia directa en la exportación. El consumo del mercado de artículos de deporte y camping en Países Bajos ascendió a 528 millones de euros en 2008, con un crecimiento anual del 1,5% desde el año 2004. Países Bajos es el séptimo consumidor a nivel europeo por debajo de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Suecia. Los artículos más consumidos por los neerlandeses son los de deporte al aire libre (pesca, camping, hípica, etc.) con un 32% de la cuota, seguidos por los deportes de equipo con un 21,4% y los deportes individuales con un 19,7%. En cuanto a la producción, los últimos datos publicados se remiten al año 2007 y destacan a Países Bajos como un pequeño fabricante de este tipo de artículos con una producción total de 63 millones de euros. Países Bajos es un importante importador de artículos deportivos. Su importación representa un 7,4% de la importación total de la Unión Europea y lo sitúa en la quinta posición por volumen por detrás de Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Desde el año 2004 se ha producido un incremento de las importaciones de un 1,8% anual. Países Bajos es claramente un país importador. Sus exportaciones representan tan sólo un 40% de las importaciones totales y éstas acostumbran a ser re-exportaciones a otros países europeos. Las importaciones provienen en su gran mayoría de países en vías de desarrollo. En la mayoría de productos analizados, entre un 50% y un 80% procedían de estos países, siendo China la principal beneficiada dentro de éstos. Tan sólo en lo que a material de “fitness” se refiere, se produce una importación inferior al 50% en artículos procedentes de países en vías de desarrollo. Alemania es el socio comercial más importante dentro de la Unión Europea debido a calidad y proximidad. España no parece tener mucho peso en las importaciones de Países Bajos, dado que no llega al 1% de las importaciones totales en ninguno de los grupos de artículos analizados. La importancia que tienen los países en vías de desarrollo nos indica que la mayoría de las decisiones de compra en este mercado vienen motivadas fundamentalmente por el precio, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

4

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS ya que estos países gozan de bajos costes de producción. Es por esta razón y por la crisis económica que el mercado se está volviendo cada vez más competitivo. Los comercios especialistas en la venta de artículos deportivos y de camping representan un 57% de las ventas totales del mercado. Dentro de ellas, destacan las cadenas y los grupos de compra dejando una pequeña cuota a las tiendas especializadas. El comercio no especialista representa el otro 43% de la cuota y en él cabe destacar el aumento de las ventas que se producen a través de Internet. Como es conocido, para exportar a Países Bajos no existe ninguna traba arancelaria, aunque es recomendable cumplir con una serie de normas. Al igual que ocurre en España, en Países Bajos se debe cumplir con la normativa europea que afecta al empaquetado y transporte de la mercancía. En Países Bajos se tiene muy en cuenta que se cumplan determinadas normas para la certificación de productos, ya que lo consideran como una prueba adicional de calidad y seguridad e inspira mayor confianza al cliente, aumentando así el potencial de venta. Un ejemplo de esto sería el cumplimiento de las normativas referidas en la ISO 9000. La presente nota proporciona información de mercado específica para el sector enfocada a conseguir el acceso a Países Bajos a los exportadores de artículos de deporte y camping. Además, esta nota contiene una visión general y una descripción de los productos con los que se puede comerciar en Países Bajos, así como algunos comentarios generales sobre las estadísticas mostradas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

5

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR El mercado de artículos de deporte y camping abarca un gran número de productos. Con el objetivo de definir cuáles son los artículos que se tienen en cuenta en la recopilación y análisis de datos durante la nota sectorial se expresa a continuación los mismos: •

Fitness/gym: bicicletas estáticas, cintas de correr, “steppers”, pesas, pesos libres, máquinas de abdominales, esterillas, rodillos, máquinas eléctricas de estimulación y artículos de resistencia.

•

Deportes con raqueta: Raquetas de tenis, bádminton y “squash”.

•

Tenis de mesa: raqueta, pelota, red y mesa.

•

Pelotas: De tenis, fútbol, jockey, críquet, voleibol, baloncesto, etc.

•

Deportes de equipo: artículos para la práctica del críquet, polo y demás deportes como palos de jockey, bates de béisbol o críquet, artículos de baloncesto (redes y cuadros), balonmano, voleibol, rugby, etc. Se incluyen porterías, discos, conos, silbatos, protecciones y cualquier otro artículo relacionado directamente con los deportes de equipo. También se incluye todo el material necesario para la práctica de la natación y piscinas hinchables.

•

Patines: Patines de hielo, patines en línea, monopatines (de cualquier clase) y patines de agua.

•

Golf: Palos de golf, pelotas, accesorios, carritos y maletas.

•

Deportes de nieve: esquís, fijaciones, botas y accesorios.

•

Deportes de agua: barcos de vela, esquís de agua, planchas de surf y artículos de submarinismo.

•

Guantes de deporte: guantes para la práctica del béisbol, críquet, jockey sobre hielo, y otros deportes.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

6

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS •

Camping: tiendas de campaña, colchones, sacos de dormir, artículos de camping, escalada y otros artículos para actividades externas (cocina de camping, linternas, etc.).

•

Pesca: redes, cañas, anzuelos y carretes.

•

Hípica: silleros y arneses para el caballo y artículos como correas, rodilleras, bozales y elementos similares.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA 61.12

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), mo monos (overoles) y con con juntos de esquí y bañadores, de punto

61.12.11

- Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales)

61.12.20

- Monos (overoles) y conjuntos de esquí

61.12.31

- Bañadores para hombres o niños

61.12.41

- Bañadores para mujeres o niñas

62.11 62.11

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), mo monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir, excepto los de punto

62.11.11

- Bañadores

62.11.20

- Monos (overoles) y conjuntos de esquí

62.11.32

- Las demás prendas de vestir para hombres o niños

62.11.41

- Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas

64.04

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

64.04.11

- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares

95.06

Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás dedeportes, incluido el tenis de mesa, o para juegos al aire libre, no expreexpresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; piscinas, incluincluso infantiles

95.06.11

- Esquís para nieve y demás artículos para práctica del esquí de nieve

95.06.21

- Esquís acuáticos, tablas, deslizadores de vela y demás artículos para práctica de deportes acuáticos

95.06.31

- Palos de golf (clubs) y demás artículos para golf

95.06.40

- Artículos y material para tenis de mesa

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

7

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS 95.06.51

- Raquetas de tenis, bádminton o similares, incluso sin cordaje

95.06.61

- Balones y pelotas (excepto las de golf o tenis de mesa)

95.06.70

- Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos

95.06.91

- Los demás

95.07

Cañas de pescar, anzuelos y demás artículos para la pesca con caña; salabardos, cazamariposas y redes similares; señuelos (excepto los de las partidas 9208 o 9705) 9705) y artículos de caza similares

95.07.10

- Cañas de pescar

95.07.20

- Anzuelos, incluso montados en sedal (tanza)

95.07.30

- Carretes de pesca

95.07.90

- Los demás

63.06

embarcacio ones, Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas), velas para embarcaci deslizadores dores o vehículos terrestres; artículos de acampar desliza

63.06.22

- Tiendas (carpas) de fibras sintéticas

63.06.29

- Tiendas (carpas) de las demás materias textiles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

8

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El consumo total de artículos de deporte y camping en Países Bajos ascendió a 528 millones de euros en 2008. El mercado en Países Bajos es de tamaño medio, situándose en la séptima posición dentro de los países de la Unión Europea, por detrás de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Suecia. En el periodo 2004-2008, el consumo creció de media un 1,5% al año, bastante por debajo del crecimiento medio de la Unión Europea que fue de un 2,2%. El consumo por cápita de Países Bajos se situó un poco por encima del consumo de la media de los países de la Unión Europea. Mientras en Países Bajos esta cifra fue de 32,20 euros, en la UE fue de 31,67 euros. Sin embargo, esta cifra no es muy alentadora teniendo en cuenta la popularidad y afluencia del deporte en Países Bajos.

CUADRO 1: CONSUMO TOTAL DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING POR PAISES

2004

2005

2006

2007

2008

Crecimiento Co Con n sumo anual % por cáp cápiita €

Total UE

14.409

14.768

15.088

15.517

15.720

2,2

31,67

Alemania

2.920

2.951

3.008

2.927

3.011

0,8

36,59

Francia

2.900

2.935

2.965

3.024

3.009

0,9

47,31

Gran Bretaña

2.284

2.393

2.418

2.524

2.554

2,8

41,87

Italia

1.471

1.502

1.545

1.581

1.573

1,7

26,48

España

1.297

1.340

1.381

1.467

1.489

3,5

33,16

Suecia

558

566

596

641

669

4,6

73,52

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

9

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Países Bajos

498

502

510

529

528

1,5

32,20

Finlandia

345

354

364

385

395

3,4

74,53

Austria

303

309

310

318

321

1,5

38,67

Portugal

270

278

285

304

306

3,2

28,87

Fuente: Center Center for promotion of imports from developing countries (CBI)

La mayoría de los sectores que forman el mercado se contrajeron en 2008, con la excepción de los artículos de camping. Países Bajos, junto con Francia, Bélgica e Italia, fue de los países que más notó la crisis dentro de la Unión Europea en cuanto a la venta artículos de deporte. Dentro del consumo de artículos de deporte y camping el 32% del total se destinó a deportes al aire libre (169 millones de euros), de los cuales un 46% fue material de pesca, un 36% fueron artículos de camping y el 18% restante en hípica. Los deportes de equipo ascendieron a un total de 21% (113 millones de euros), de los cuales el fútbol fue el gran dominador. El consumo en deportes individuales fue del 20% (104 millones de euros), artículos de “fitness” 16% (86 millones de euros), deportes de agua 6% (32 millones de euros) y deportes de nieve 5% ( 24 millones de euros).

GRÁFICO GRÁFICO 1: CUOTA DE CONSUMO POR GRUPOS

"Fitness" 16,3% Deporte al aire libre 32,0%

Deportes de equipo 21,4%

Deporte individual 19,7%

Deportes de nieve 4,5% Deportes de agua 6,1% Fuente: Trade estimates

El consumo total dividido por segmentos de mercado es un buen indicador de la importancia económica de cada deporte. Sin embargo, existen grandes diferencias en los precios de los artículos de cada uno, ya que existen deportes en la que es preciso realizar una gran inversión (esquí, golf, hípica) mientras que para otros no es necesario (natación, atletismo). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

10

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Previsión del mercado: El deporte seguirá creciendo en popularidad ya que el gobierno promueve que la gente practique deporte en su tiempo libre. La crisis no está teniendo un impacto muy negativo en la mayoría de los deportes debido a que muchos pueden ser practicados sin grandes gastos económicos. Sin embargo, sí que los deportes más caros se verán afectados ya que sus consumidores tienen problemas para mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Los deportes ecuestres y los de agua (vela, “windsurfing”) son los más susceptibles a sentir el descenso en las ventas. No se espera un crecimiento para este año. Las expectativas más altas sitúan el crecimiento del mercado en un 0%. Se espera que el mercado empiece a crecer durante el año 2011. Los neerlandeses valoran mucho la vida saludable y el deporte es uno de los mercados que antes espera recobrarse cuando éstos vuelvan a tener confianza en el mercado y poder de ahorro.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Los últimos datos de producción que se disponen del mercado son bastante obsoletos y no existe información nueva. La producción en 2007 alcanzó los 63 millones de euros según el Instituto de Estadística Neerlandés, repartida entre 150 empresas que emplearon a 785 trabajadores. De estos 63 millones de euros, el 53% (34 millones de euros) de la producción total fueron artículos de deportes de equipo, el 36% (22 millones de euros) fueron artículos de “fitness” y finalmente un 11% (7 millones de euros) fueron para artículos de camping. La producción de artículos de deporte de equipo y artículos de “fitness” ha aumentado en los últimos años mientras que la producción de artículos de camping ha disminuido. Existe una pequeña producción de sillines para bicicleta, patines y artículos para deportes de agua pero Eurostat no registra nada al respecto. Algunas de las principales empresas locales son: •

Janssen Fritsen: Empresa líder a nivel mundial en la producción de material para gimnasia. Entre sus productos se encuentran anillas, barras fijas, mesas de salto, etc. Sus productos han sido utilizados en cinco juegos olímpicos y varios campeonatos del mundo.

•

First Degree Fitness: Creada en el año 2000, se dedica a la producción de máquinas de gimnasio, de remar mayoritariamente. Todos sus productos funcionan mediante tecnología de fluidos.

•

RSI Skateproducts B.V.: B.V.: Dedicada a la producción de patines en línea, monopatines y todo tipo de accesorios para la práctica del patinaje.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

11

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS •

Zandstra Sport: Desde el año 1931 se dedica a la producción y comercialización de patines de hielo de todo tipo, además de patines en línea.

•

Accell Fitness: Empresa situada en la localidad de Almere, produce artículos de máquinas de “fitness” para gimnasios y para el hogar.

3. IMPORTACIONES La importación de artículos deportivos y camping ascendió en 2008 a 544 millones de euros. Esta cifra sitúa al mercado neerlandés como el quinto importador de estos artículos en la Unión Europea (por detrás de Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia) con el 7,4% de la importación total. Desde el año 2004, en que el valor de las importaciones fue de 507 millones de euros, se ha producido un incremento anual medio del 1,8%. El mercado neerlandés es claramente importador. Las exportaciones representan un 40% menos que las importaciones. Sin embargo, la mayoría de las importaciones que se producen van destinadas luego a otros mercados europeos. Alrededor del 56% de las importaciones neerlandesas (306 millones de euros) procedieron de países en desarrollo. Del total de las importaciones el 44% (239 millones de euros) provinieron de China, convirtiéndose éste en el principal socio comercial de Países Bajos. Por detrás del país asiático se encuentran, Estados Unidos, que exportó un total de 54 millones de euros, Alemania, 38 millones de euros exportados, y Bélgica con una exportación total de 29 millones de euros. El cambio más importante que se ha producido en las importaciones ha sido el incremento de la cuota de los países en desarrollo, que ha aumentado un 47% entre los años 2004 y 2008. Los países que más han visto aumentada su cuota son: China con un incremento del 7% de media anual y Tailandia con un incremento del 17% de media anual. Las importaciones provenientes de Vietnam y de Filipinas también se han visto incrementadas, mientras que India y Pakistán se han mantenido estables y Malasia han disminuido.

CUADRO 2: IMPORTACIONES TOTALES TOTALES

Producto

Total artículos

Región

2004

2006

2008

Cuota

Países UE

146

192

146

26,8%

Países no UE

124

128

92

14,9%

Países en desarrollo

237

338

306

56,3% Fuente: Eurostat

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

12

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

Artículos para la práctica de “fitness” Los artículos que más se importan a Países Bajos son aquellos que se utilizan para la práctica de “fitness”. En 2008, alcanzaron un total de 126 millones de euros con lo que representaron el 23% del total de importaciones de artículos de deporte y camping. Los países que más exportaron a Países Bajos fueron China, con un 40,5% del total de importaciones, Estados Unidos, con un total del 15,6%, e Italia, con un total del 15,2%. El 63% del total de importaciones fueron de máquinas de gimnasio mientras que el 37% fueron de conjuntos deportivos.

CUADRO 3: IMPORTACIONES DE ARTÍCULOS DE “FITNESS”

Producto

“Fitness”

Región

2004

2006

2008

Cuota

Países UE

35

42

38

30,3%

Países no UE

27

49

34

26,8%

Países en desarrollo

47

66

54

42,9% Fuente: Eurostat

Deportes de equipo Los artículos para la práctica de deportes de equipo fueron los segundos en volumen de importación alcanzando los 74 millones de euros. Éstos representaron el 14% del total de las importaciones de artículos de deporte y camping. Los países que más exportaron a Países Bajos fueron China, con un 46,3% del total de importaciones, Estados Unidos, con un total del 15,3%, y Alemania, con un total del 9,2%.

CUADRO 4: IMPORTACIONES DE ARTÍCULOS DE DEPORTES DE EQUIPO

Producto

Deportes de equipo

Región

2004

2006

2008

Cuota

Países UE

27

41

18

24,3%

Países no UE

23

22

19

24,8%

Países en desarrollo

32

44

37

50,9% Fuente: Eurostat

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

13

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Camping La importación de artículos de camping ascendió a 71 millones de euros en 2008. Esta cifra representa el 13% del total de las importaciones de artículos de deporte y camping. Los países que más exportaron a Países Bajos fueron China, con un 60,2% del total de importaciones, Alemania, con un total del 14,4%, y Eslovenia, con un total del 6,7%. En cuanto a los productos más importados en este grupo destacan las tiendas de campaña que representan el 54% del total de importaciones, seguido por los sacos de dormir y los colchones hinchables. Se aprecia una tendencia a importar tiendas de campaña de material sintético en lugar de las de algodón.

CUADRO 5: IMPORTACIONES IMP ORTACIONES DE ARTÍCULOS DE CAMPING CAMP ING

Producto

Camping

Región

2004

2006

2008

Cuota

Países UE

31

41

18

33,8%

Países no UE

11

22

19

1,2%

Países en desarrollo

39

44

37

65% Fuente: Eurostat

Pelotas La importación de pelotas en 2008 fue de 55 millones de euros. Esta cifra representó el 10% del total de artículos de deporte y camping. Los países en desarrollo representaron el 80% del total de las importaciones. China fue el país que más exportó, con el 33,3% de las exportaciones totales a Países Bajos, seguido por Filipinas, con el 13,8%, y Tailandia con el 13,3%. Las pelotas hinchables representaron el 55% de las importaciones totales (el 95% de ésas no son de cuero), seguidas por las pelotas de tenis.

CUADRO 6: IMPORTACIONES DE PELOTAS

Producto

Pelotas

Región Región

2004

2006

2008

Cuota

Países UE

7

25

9

15,5%

Países no UE

11

1

1

2,8%

Países en desarrollo

39

47

46

81,7% Fuente: Eurostat

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

14

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Sillines y silleros Los sillines ascendieron a 24 millones de euros en 2008. Esta cifra representa tan sólo el 4,3% de las importaciones de artículos de deporte y camping. Las importaciones provenientes de países desarrollados representaron aproximadamente tres cuartos del total de las mismas. China fue, una vez más, el país que más exportó a Países Bajos con un total del 36,5% de los sillines, seguido por India, con un 24,9%, y Alemania, con un 9,6%. De este grupo no se disponen datos precisos sobre la importación por productos.

CUADRO 7: IMPORTACIONES DE SILLINES Y SILLEROS

Producto

Sillines

Región

2004

2006

2008

Cuota

Países UE

4

4

4

18,8%

Países no UE

1

2

2

8,1%

Países en desarrollo

12

14

18

73,1% Fuente: Eurostat

Si nos fijamos en todas las importaciones que se acaban de analizar, se puede apreciar un gran movimiento comercial con países en desarrollo. Esto en gran parte es debido a que los productos analizados en este estudio no requieren un gran “know-how” y los beneficios se consiguen a través de una producción en masa a bajos costes. Por este motivo los países del sudeste asiático y China concentran la mayoría de importaciones que se realizan. Los únicos artículos en los que las importaciones de países en vías de desarrollo no llegan al 50% son los artículos para la práctica de “fitness”. Como se ha analizado anteriormente, en esta partida las máquinas para la realización de ejercicios representan un alto porcentaje del total de las importaciones. Este hecho explicaría el porqué de una disminución en las importaciones de países en vías de desarrollo, ya que la producción de estas máquinas requiere de un “know-how” más elevado y la producción no es tan en masa como en el caso de pelotas, ropa deportiva, etc. Dentro de la Unión Europea, se aprecia como la mayoría de importaciones provienen de Alemania por cuestiones de proximidad y calidad de los productos. España no aparece como socio comercial relevante en ninguno de los apartados analizados, no llegando al 1% de las importaciones en ninguna de ellas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

15

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado de deporte y camping en Países Bajos puede segmentarse de distintas formas. En este estudio se va a proceder a dividir a los consumidores mediante una segmentación demográfica y mediante una segmentación por el estilo de vida. Cada una ofrece una visión distinta del mercado y aporta nueva información para poder tomar decisiones al respecto. Segmentación por mercado Según datos del 2007, últimos registrados, el 65% de la población neerlandesa practica deporte una vez al mes como mínimo, 37% una vez por semana. El sector femenino y el sector masculino presentan datos muy parecidos no produciéndose ninguna distinción entre sexos. Dónde sí se aprecia una diferencia relevante es entre la población de diferentes étnias. Sólo el 41% de la población turca y el 43% de la población marroquí practica deporte como mínimo una vez al mes, cifra muy inferior a la media neerlandesa. El deporte es muy popular entre los más jóvenes, se calcula que un total del 90% practica deporte de forma usual. Esta cifra se reduce de forma lógica a los grupos de edad superiores. El 56% de la sociedad entre 50-64 años practican deporte, mientras que en el rango de edad de 65-79 baja al 41%. Los deportes individuales son los más practicados por los neerlandeses (70%), comparado con los deportes de pareja (tenis, bádminton, etc.) con un 21% y los deportes de equipo (22%). Los deportes individuales siguen en aumento, mientras que los otros tipos de deporte no han sufrido grandes cambios.

CUADRO 8: % DE DEPORTES MÁS PRACTICADOS EN PAÍSES BAJOS

1979

1999

2007

Natación

32

33

36

Ciclismo

-

15

23

“Fitness”/Aeróbic

-

13

22

Hacer “jogging”

8

8

18

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

16

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Senderismo/Marcha nórdica

-

11

15

Fútbol

12

10

14

Tenis

8

9

10

Patinaje en línea

-

11

7

Vela/”surf”

6

6

7

“Skate”/monopatín

15

6

6

Fuente: Social en Cultureel Planbureau (SCP)

Segmentación por estilo de de vida El estilo de vida refleja los hábitos, gustos, actitud, valores, etc. que influyen significativamente en el consumo de artículos de deporte. La compañía GfK (especializada en estudios de mercado) ha identificado ocho estilos de vida distintos que pueden ser una base para entender los tipos de consumidores que existen en Países Bajos. Estos estilos de vida son: •

Soñadores: Sueñan con grandes fortunas (gente joven) – Un total del 5% de la población.

•

Aventureros (15%): Les gusta vivir una vida apasionada y llena de aventura (gente joven).

•

Abiertos de mente (15%): Gente joven que quiere un equilibrio entre la diversión y las responsabilidades.

•

Caseros (19%): Personas preocupadas por seguridad y estatus. Generalmente gente de mediana edad y con familia.

•

Realistas (8%): Trabajan duro y respetan el medio ambiente. Normalmente gente de mediana edad con familia.

•

Orgánicos (10%): Están interesados en el enriquecimiento intelectual. Generalmente gente de mediana edad con familia.

•

Asentados (13%): Quieren paz y armonía. Gente mayor.

•

Inconformistas (15%): Están centrados en las obligaciones diarias. Gente mayor.

Los soñadores, los caseros y los asentados están más interesados en objetos materiales y tienden a comprar. Los abiertos de mente, orgánicos e inconformistas están más centrados en valores personales. A Los aventureros les gusta probar productos nuevos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

17

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Tendencias que afectan el mercado El mercado del deporte y camping es muy dinámico. Existen un gran número de tendencias y modas que afectan directamente el consumo. Mientras algunas tendencias tienen un efecto claramente positivo, como podría ser la aparición de un nuevo deporte, muchas otras tienen un efecto negativo. Las tendencias que se analizan a continuación son las que afectan más directamente a la demanda. Algunas de ellas son evidentes desde hace años, mientras que las otras han aparecido últimamente. •

Menos competición

Mientras el deporte competitivo sigue siendo popular entre el público más joven, sólo el 41% del total de la población practica deportes a este nivel (hace unos años era muy superior). El sector masculino acostumbra a practicar más deportes que tengan la competición como fin que el sector femenino. Esta tendencia se debe en gran parte a los cambios que se producen en los estilos de vida y a la escasez de tiempo. Este hecho dificulta enormemente la capacidad para poder organizar un grupo grande de personas para jugar a un determinado deporte. Esto explica el aumento en la práctica de deportes individuales. •

Cambios en la popularidad de los deportes

Ligado con el aparatado anterior, menos competición/más deporte individual, existen cambios en los deportes que les gusta practicar a los neerlandeses. Las tendencias en el deporte cambian constantemente, sin embargo es interesante resaltar los deportes que más han aumentado su popularidad y los que más la han disminuido en los últimos años. El golf, el béisbol, el sófbol y la hípica han aumentado, mientras el squash, el baloncesto, el tenis de mesa, el bádminton y el voleibol han disminuido. Sin embargo, la demanda que más ha aumentado ha sido la de los artículos de camping, debido a la gran popularidad que hay en Países Bajos por las actividades al aire libre. •

Práctica del deporte para combatir problemas sociales

El deporte es cada vez más utilizado con el fin de dar motivaciones a jóvenes con problemas sociales, particularmente aquellos que vienen de ambientes marginales. Este hecho se ha traducido en un aumento de los deportes que son particularmente interesantes para este grupo, especialmente los deportes de artes marciales. Judo, Taekwondo, Kickboxing y karate son algunos de estos deportes. •

Incremento en el uso de las nuevas tecnologías

Si bien es cierto que la tecnología tiene una incidencia clara en el mundo del deporte con el uso de pulsímetros, cronómetros, mp3, etc. que ayudan en la práctica deportiva (sobre todo en ejercicios “fitness”), también es verdad que están apareciendo nuevas tecnologías para ponerse en forma desde casa. El ejemplo de ello son las videoconsolas que algunas de ellas (Nintendo Wii) combinan el ejercicio con recomendaciones nutricionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

18

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS Estás nuevas tecnologías aportan también un elemento de interacción social mientras se mantiene la forma, consiguiendo atraer al público menos activo. •

Crecimiento constante en el uso de Internet, particularmente en personas de más de 50 años

Mientras que el uso de Internet ha gozado de un crecimiento constante en todos los rangos de edad, el rango que más crece últimamente es el de mayores de 50 años. Esto es debido sobre todo a la mayor seguridad existente que significa una mejora en la venta de artículos deportivos por este canal. •

Sociabilidad

Aunque, como se ha comentado anteriormente existe una tendencia hacia la práctica de deportes individuales, también es verdad que existe una tendencia a la diversión y sociabilidad. Las cuotas de miembros de diferentes clubes son muy altas en Países Bajos. Muchas personas se unen con el objetivo de hacer nuevos contactos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

19

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Diferentes precios y márgenes se aplican dependiendo del canal de distribución. En general, los márgenes en Países Bajos siguen los niveles y tendencias de la UE. Los precios aumentan significativamente a lo largo de la cadena de valor. Los márgenes varían ampliamente y están bajo presión, debido a la fuerte competitividad y la posibilidad de comparar precios online. Éstos dependen del tamaño del pedido, la longitud y tipo de la cadena de distribución, condiciones de entrega, valor añadido y materiales afectados. Se podría decir que cuanto más común sea un producto, mayor competencia habrá y menor será el margen. La tendencia general en Países Bajos es la disminución de los márgenes en los últimos años, debido a la fuerte competencia en la oferta y también debido a la crisis económica. Dado el gran número de productos analizados a través del estudio, se ha procedido a realizar una valoración general del mercado en cuanto a márgenes.

CUADRO 9: MÁRGENES MEDIOS EN LA EXPORTACIÓN

Bajos

Altos

Márgenes de Importadores / Mayoristas

35%

60%

Márgenes de agentes

10%

15%

Márgenes de minoristas

60%

100% Fuente: CBI

Los márgenes expresados en la tabla anterior variarán dependiendo del segmento de mercado (artículo) analizado. Los precios al consumidor final pueden ser fácilmente consultados en cualquiera de las páginas Web de las diferentes cadenas minoristas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

20

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En Países Bajos no existe una percepción clara del “made in Spain” en artículos de deporte y camping. El consumidor final no conoce la oferta española de estos productos debido a la escasa presencia de marcas españolas en el mercado y debido a la presencia de marcas globales conocidas mundialmente en cada uno de los deportes. El origen del producto no es en este caso un factor determinante en la decisión de compra, sino que lo es más el precio y el reconocimiento internacional de la marca. En el ámbito estrictamente profesional, el conocimiento es mayor aunque limitándose a aquellos agentes e intermediarios que hayan trabajado con marcas españolas con anterioridad. Las mejores formas para introducirse en el mercado son, o bien, acudir a una de las ferias de artículos deportivos mediante stand propio, o bien, presentándose directamente a los agentes y mayoristas. Los neerlandeses son muy sensibles al precio y hay que mantener una buena estrategia de conservación de clientes. Es difícil garantizar la fidelidad del comprador y es mucho más fácil perder un cliente que obtener uno de nuevo. El mercado ha llegado a un punto de saturación que hace que la competencia sea cada vez más dura y haya mucha lucha en la variable precio. La estrategia de la empresa española debería ser mantener la calidad, cumplir los plazos de entrega, y ofrecer un perfecto servicio al cliente, serio y fiable. Las empresas destacan como elementos determinantes para acceder al mercado neerlandés, la calidad, el diseño, la relación calidad – precio, los plazos de entrega y la seriedad de la empresa, ya que el mercado del deporte y camping es un sector muy maduro y, por lo tanto, con una gran competencia. Las empresas esperan del proveedor un servicio flexible y adaptado a sus necesidades. Finalmente cabe destacar que en Países Bajos es especialmente importante tener una página Web profesional, para que los clientes potenciales puedan hacerse una buena idea de la empresa y evaluar su contenido. La seriedad es una de las claves del éxito del negocio en Países Bajos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

21

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

VI.

DISTRIBUCIÓN

La distribución al cliente final en Países Bajos se realiza a través de una extensa red de 4.400 comercios que venden artículos de deporte y/o camping. De estos comercios, la mitad de ellos son especialistas en este tipo de artículos, 1.542 venden accesorios deportivos, 316 ofrecen artículos de deportes de agua y 228 venden artículos de camping. El 40% de las tiendas son de tamaño muy reducido contando con un sólo empleado, el 54% son de tamaño medio con un número de empleados entre 1 y 10 y finalmente el 6% restante son de gran tamaño con más de 10 empleados.

CUADRO 10: CUOTA DE MERCADO DE LOS DIFERENTES CANALES DE DISTRIBU DISTRIBUCIÓN

Tipo de establecimiento

% Cuota Cuota

Especialistas

57%

Cadenas

25%

Tiendas independientes

7%

Grupos de compra

25%

No especialistas

43%

Almacenes

1%

Otros minoristas

17%

No minoristas

19%

Correo / Internet

6%

Total

100% Fuente: HBD

Tal y como puede observarse en la tabla, la distribución al cliente final debe ser dividida entre la distribución especializada y la distribución no especializada.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

22

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS •

Distribución especializada: especializada: Los establecimientos se especializan solamente en la venta de artículos deportivos o de artículos relacionados, como podrían ser el camping, el golf o la pesca. Los comercios pueden estar organizados o ser independientes. Los comercios organizados se dividen entre las grandes cadenas y las franquicias. El comercio independiente son tiendas de tamaño reducido que normalmente están afiliadas a grupos de compra.

•

Distribución no especializada: especializada: Establecimientos centrados principalmente en la venta de otros artículos, aunque también se comercializan artículos deportivos como los almacenes, los hipermercados o Internet.

Comercio especializado especializado Las cadenas son tiendas especializadas que operan todas bajo el mismo nombre y que están dirigidas de forma central, la mayoría de las cuales operan en distintos países. Normalmente se sitúan en las afueras de las ciudades importantes, o bien, en las calles céntricas. Generalmente, combinan la comercialización de las marcas más reconocidas internacionalmente con la marca blanca. Cabe destacar también el crecimiento que se ha producido en los últimos años de cadenas pequeñas centradas en un único deporte, sobre todo en los casos del camping, pesca y el golf. Las tiendas independientes se separan en dos categorías debido a la diversidad de artículos que se ofrecen: •

Tiendas especializadas en un deporte: Se venden únicamente artículos para la práctica de un deporte específico y normalmente están situadas cerca de donde se practica el deporte en cuestión. Este tipo de establecimiento es especialmente común en el golf, la equitación, el tenis, los deportes de nieve y el patinaje.

•

Tiendas de venta general: No se centran en ningún deporte específicamente pero sí en el tipo de artículos como ropa y zapatillas de marca reconocidas internacionalmente. Estas tiendas acostumbran a formar parte de grupos de compra.

Comercio Comercio no especializadas El éxito que han tenido las cadenas de deportes ha estimulado el interés, cada vez mayor, del comercio no especializado. El hecho de que este tipo de establecimientos se acerque al 50% de la cuota total, indica la tendencia de las empresas productoras de conjuntos deportivos de diseñar productos cada vez más modernos y cómodos que no sólo sirven para la práctica del deporte. Los almacenes representan una cuota muy limitada dentro del mercado de los artículos de deporte y camping. Sus ventas se centran principalmente en artículos textiles de marcas reconocidas a nivel internacional. Los supermercados, hipermercados y tiendas de descuento tradicionalmente no venden este tipo de artículos, aunque algunos supermercados están empezando a vender productos textiles ligados al deporte, incluyendo Albert Heijn, principal cadena de supermercados en Países Bajos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

23

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS El mercado online ha crecido sustancialmente en los últimos años y presenta muchas oportunidades de negocio. Aparte, de las principales cadenas que consiguen un gran volumen de ventas por Internet, las empresas de venta por correo también han crecido enormemente. Un ejemplo de ello es Tennis Planet, líder europeo en la venta por Internet de artículos para la práctica del tenis. Wehkamp y Otto son las compañías líderes en la venta por correo. En los últimos años se aprecian distintas tendencias en la distribución, que tienen un impacto directo en cómo debería un exportador acercarse el mercado. •

Mayor concentración concentración del comercio especializado: especializado: Esta tendencia provoca una reducción de la importancia que tienen en el mercado los minoristas independientes. También se observa un incremento del tamaño de los establecimientos y una especialización de éstos hacia un deporte específico (por ejemplo, tiendas de golf o tiendas de atletismo).

•

Incremento del comercio especializado en contra del no especializado: Las ventas en comercios especializados en deporte se han visto incrementadas de forma notable en los últimos años. Las ventas en comercios especializados eran del 49% en 2005, mientras que en 2008 ya alcanzaban el 57%.

La mayoría de las empresas líderes a nivel mundial se han establecido en Países Bajos mediante oficinas de representación, debido a su situación geográfica en el centro de Europa y a sus beneficios logísticos, con el aeropuerto de Schiphol, el puerto de Rótterdam y las conexiones por carretera.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

24

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las condiciones de acceso al mercado vienen especificadas a través de la legislación, etiquetas, códigos y sistemas de control. Estas condiciones están basadas en el medio ambiente, salud y seguridad del consumidor, así como asuntos sociales. Se debe cumplir con la legislación de la Unión Europea, aunque también se deben de tener en cuenta las condiciones adicionales no legislativas que los socios comerciales pueden demandar dentro de la UE. En cuanto al empaquetado y etiquetado, el requisito principal es que éste debe asegurar que los productos lleguen secos y sin daños al lugar de destino. Además, otros requisitos adicionales son estipulados por el cliente y en la mayoría de los casos están incluidos en las especificaciones. También cabe señalar que a veces los importadores re-empaquetan los productos. El empaquetado debe ser etiquetado, no solo para que sea identificado durante el transporte, sino también para indicar la cantidad, el peso, los productos en sí y la marca. Cada cliente puede tener diferentes necesidades referentes al etiquetado de los productos. La mayoría de veces, la política de empaquetado no afecta a los fabricantes extranjeros ya que los importadores de la UE se responsabilizan del mismo. Sin embargo, un marketing específico puede variar las obligaciones del importador. Esto significa que los materiales del empaquetado deben ser limitados y reutilizables o reciclables. De lo contrario, el importador se tendrá que enfrentar a costes adicionales, que reducirán la competitividad del exportador. Las etiquetas deben incluir información relativa al producto, así como las direcciones de origen y destino, nombres de contacto y números de teléfono. Un etiquetado y marcaje apropiado puede proteger los productos de ser dañados, indicando por ejemplo que el artículo es frágil o que necesita estar en vertical. En general, la etiqueta debe especificar el o los materiales utilizados, características, país de origen y, si fuera necesario, tamaño en centímetros o volumen en litros, así como las instrucciones de uso. Países Bajos ha implementado todas las directivas de la UE. Toda la legislación relevante está incluida en el reglamento Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet). En consecuencia, la legislación neerlandesa está completamente armonizada con la de la Unión Europea. Por otra parte, las normas dictadas por el Centro Europeo de Normalización (CEN) son de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea y su objetivo es lograr una armonización en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

25

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS los estándares de la UE. En general, los productos relacionados con el deporte se engloban en la norma CEN/TC 136 y los artículos de camping quedan repartidos entre distintas normas, al no haber una norma específica para tales artículos. En Países Bajos existe una tendencia creciente a la certificación de productos y servicios ya que es considerado prueba de calidad y seguridad e inspira mayor confianza al cliente, aumentando el potencial de venta en el mercado neerlandés. En este sentido, el cumplimiento de las normas ISO 9000 es de suma importancia. Las normas de calidad ISO (Internacional Standard Organization) son cada vez más consideradas en el ámbito empresarial como factor de competitividad vía calidad certificada. Para obtener la certificación ISO 9000, una empresa debe cumplir con ciertas normas de garantía de calidad en sus operaciones, conforme a lo certificado por un organismo de certificación externo. Las normas ISO 9000 garantizan la calidad, no el producto ni el servicio en sí. Una certificación ISO 9000 indica a los clientes que esta empresa ha implementado un sistema para garantizar que cualquier producto o servicio que venda cumplirá constantemente con las normas internacionales de calidad. Estas normas que se acaban de ver son las dictadas y exigidas a nivel europeo (CEN, marcado CE) e internacional (ISO), pero es común que cada país exija además una serie de normas propias, muchas de ellas incluso más exigentes que las europeas. En Países Bajos, la organización que centraliza las cuestiones referentes a la normalización es el Instituto Neerlandés de Normalización (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN). La certificación voluntaria es responsabilidad de una serie de entidades de certificación ajenas al NEN, agrupadas en el Consejo Neerlandés para la Acreditación (Stichting Raad voor de Accreditatie, RvA), organismo de examen, control y acreditación de dichas entidades. En cuanto a envases y embalajes, desde el 1 de enero de 2006 está en vigor el Decreto para la gestión del papel, cartón y envases. Según este decreto, las empresas son responsables de recoger y reciclar cualquier envase o embalaje que introduzcan en Países Bajos en el marco de su actividad. Un hecho diferenciador de este decreto con el convenio existente anteriormente (Convenant Verpakkingen), es que en la actualidad la responsabilidad de tratar y reciclar los embalajes recae totalmente sobre la empresa generadora de esos residuos, mientras que con la norma anterior esa carga era compartida por las empresas y los gobiernos municipales en donde estaban instaladas dichas empresas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

26

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

VIII.

ANEXOS

1. FERIAS •

THE DUTCH BOAT SHOW

Feria del barco y deportes marítimos para profesionales del sector y público en general Próxima edición: Del 1 al 6 de marzo de 2011 Periodicidad: anual Página Web: www.hiswarai.nl •

THE WALKING & CYCLING SHOW

Feria dedicada al ciclismo y al senderismo para profesionales y público en general Próxima edición: 26 y 27 de febrero de 2011 Periodicidad: anual Página Web: www.fietsenwandelbeurs.nl Existe un centro de exposición permanente con todo tipo de artículos de deporte en la ciudad de Leusden. La exposición actúa como centro de compras aunque durante el año se organizan diferentes eventos y ferias, en las cuales participan empresas que no tienen un stand de forma permanente. Para más información acerca de los diferentes eventos que se organizan es recomendable visitar la página Web: www.sportsbusinesscenter.nl

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

27

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR •

SPORTCULT

Revista profesional dedicada a toda clase de deportes Editorial: MYbusinessmedia B.V. Tirada: 2.350 ejemplares Periodicidad: 10 números al año Dirección: Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Daventer, Países Bajos Teléfono: +31 (0) 570 50 4300 Fax: +31 (0) 570 50 4399 Página Web: www.sportcult.nl E-mail: [email protected] •

SPORTACCOM

Editorial: Arko Sports Media B.V. Tirada: 1.688 ejemplares Periodicidad: 6 números al año Dirección: Newtonbaan 1, 3439 NK Nieuwegein, Países Bajos Teléfono: +31 (0) 30 600 4780 Fax: +31 (0) 30 605 2618 Página Web: www.sportsmedia.nl E-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

28

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

3. ASOCIACIONES •

FGHS

Asociación de fabricantes y comerciantes de artículos deportivos Dirección: Sport Business Center, Plesmanstraat 1, 3833 LA Leusden, Países Bajos. Teléfono: +31 (0) 33 434 3580 Fax: +31 (0) 33 434 3583 Página Web: www.fghs.nl e-mail: [email protected] •

CBWCBW -MITEX

Asociación de empresarios de los sectores hábitat, moda y deportes Dirección: Driebergsestraatweg 9, 3941 ZS Doorn, Países Bajos Teléfono: +31 (030) 697 31 00 Fax: +31 (030) 691 97 51 Página Web: www.mitex.nl e-mail: [email protected] •

HBD (HET HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL)

Asociación de minoristas neerlandeses Dirección postal: Postbus 90703, 2509 LS Den Haag Teléfono: +31 (070) 338 56 66 Fax: +31 (070) 338 57 11 Página Web: www.hbd.nl e-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

29

EL MERCADO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE Y CAMPING EN PAÍSES BAJOS

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS •

MINISTRY OF HEALTH, WELFARE AND SPORT

Ministerio de salud, bienestar y deporte Dirección: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag, Países Bajos Teléfono: +31 (0) 70 340 79 11 Fax: +31 (0) 70 340 78 34 Página Web: www.minvws.nl •

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR SPORT EN BEWEGEN

Instituto neerlandés del deporte y el ejercicio físico Dirección: Horapark 4, 6717 LZ Ede, Países Bajos Teléfono: +31 (0) 318 490 900 Fax: +31 (0) 318 490 995 Página Web: www.nisb.nl e-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

30