Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

El mercado del vino en Italia

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Notas Sectoriales

El mercado del vino en Italia

Esta nota ha sido elaborada por Juan Cambreleng Contreras bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

Enero 2013

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES

4

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

6 6 8

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Intercambios comerciales

9 9 11 19

III. ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

26

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN

36

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL

42

VI. DISTRIBUCIÓN

43

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

49

VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 5. Importaciones italianas por país de procedencia (2009 -2012) 6. Exportaciones italianas por país de destino (2009 -2012) 7. Los principales actores del sector vitivínicola italiano

50 50 50 51 52 53 58 63

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

CONCLUSIONES

La industria vitivinícola italiana es una de las de mayor envergadura en el mundo: es el segundo país que más vino produce (42,2 millones de hectolitros), el primer exportador (4,4 billones de euros) y el tercer consumidor de vino (23 millones de hectolitros). Su balanza comercial ha obtenido, históricamente, resultados muy superavitarios (4,1 billones de euros en 2011). La tendencia a la baja generalizada respecto a producción de vino a nivel mundial durante el 2012 también ha afectado al sector italiano. En 2011, éste sufrió una caída del 12,8% en la producción con respecto a 2010, debido a las condiciones climáticas desfavorables, a la diversificación en el empleo de la uva, a la política de extracción de viñedos de la Unión Europea y a la técnica “vendimia en verde”. Se estima que en 2012 haya caído un 8% (39,3 millones de hectolitros) con respecto a la producción del 2011, lo que supondría alcanzar mínimos históricos. No obstante, las exportaciones y las importaciones han incrementado de manera destacada: 12,4% y 14,9% en valor, respectivamente. Lo que supone una balanza comercial superavitaria de 4.106 millones de euros (+12,3%) y de 2.086 millones de kilogramos (+2,4%). Los principales destinatarios de las exportaciones italianas son Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Respecto a sus proveedores, el primero en valor es Francia, seguido por España y Estados Unidos. España es el principal proveedor de Italia en términos términos de volumen y el segundo en cuanto a valor. valor España incrementó en 2011 – un 155% en valor y un 184% en volumen – sus exportaciones de vino a Italia con respeto al ejercicio precedente. Esto supone la continuación de la tendencia creciente iniciada en 2010 tras el pésimo resultado obtenido en 2009 (22 millones kg). La demanda de vino en Italia presenta una tendencia a la baja desde el año 2000. Los datos ISMEA hablan de un consumo per cápita de 39 litros en 2011 y de 35 litros en 2012. No obstante, Italia no deja de ser el segundo consumidor del mundo. Los cambios en el consumo de vino por los italianos se reflejan en la tipología de vino, en la calidad, en el lugar y modo de consumo, y en el packaging. El 98,8% del vino consumido en Italia es de marca italiana. La penetración del vino español es muy débil (0,1% de la cuota), principalmente constituida por vinos espumosos. Como consecuencia de la reducida producción, los precios han mantenido una tendencia creciente en todas las categorías de vinos y espumosos. espumosos Los precios en origen han ido en aumento, sobre todo en el cuarto trimestre de 2012, reflejándose en la subida de los precios al consumo: el vino en un 5% y los espumosos en un 1%.

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA El principal canal de venta de vino es la gran distribución organizada, organizada que comercializó en 2012 más de 570 millones de litros de vino embotellado, es decir, ventas por un valor de 1,5 billones de euros al año y un precio medio de 2,63 euros/litro. Respecto al formato, la botella de 75 centilitros representa el 70,5% del valor de ventas en Italia. El vino español más reconocido en el mercado italiano es el cava. cava Está más presente en los lineales de la gran distribución, gracias a la inversión en publicidad durante los últimos años, así como a la evolución de los gustos del consumidor italiano: en los últimos años el consumo de espumosos, en general, está en boga. Le siguen los vinos tintos, especialmente los provenientes de La Rioja y Penedés, los cuales se comercializan principalmente a través del canal HORECA en las grandes ciudades. Actualmente, hay unos 30 importadores italiaitalianos que distribuyen vino español embotellado y se comercializan más de 350 etiquetas entre vinos, vinos espumosos y vinos de Jerez.

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

I.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR La presente Nota analiza el sector del vino embotellado en Italia en el año 2012, entendiendo como vino tanto los vinos de uvas frescas como los mostos de uva. Esta delimitación será la utilizada en la redacción de toda la nota, así como en la elaboración de tablas y en la exposición de estadísticas, salvo indicación contraria. 1. Vino de uvas frescas: frescas producto final de la fermentación alcohólica de uva fresca. Las partidas englobadas en este capítulo son: 1.1. Vino propiamente dicho (vino tinto, rosado y blanco). 1.2. Vino encabezado. 1.3. Vino espumoso (con dióxido de carbono) ya sea como consecuencia de la fermentación en recipiente cerrado (vino espumoso) como por adición artificial del gas (vino espumoso gaseado). 1.4. Vino generoso (vino de postre, vino de licor, etc.): vinos de alto contenido alcohólico que se obtienen generalmente de mostos ricos en azúcar de la que sólo una parte se ha transformado en alcohol debido a la fermentación. Algunas veces se obtiene añadiendo mostos concentrados, mistelas o alcohol. Esta clasificación no incluye: a) Bebidas a base de vino incluidas en la partida 22.05: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. b) Medicamentos de las partidas 30.03 y 30.04. 2. Mosto de uva: producto resultante del pisado de la uva. Sin adición de levadura, el mosto fermenta de modo espontáneo haciendo que los azúcares que contiene se transformen en alcohol, dando lugar al producto final. Para impedir la fermentación natural del mosto se puede realizar una operación denominada “apagado”, con la que se puede dificultar la fermentación o, incluso, detenerla completamente. Para la elaboración de esta Nota Sectorial se ha incluido el mosto de uva parcialmente fermentado, apagado o sin apagar y el mosto sin fermentar con alcohol añadido (grado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA volumétrico superior a 0,5% vol.). Por el contrario, se ha excluido el zumo y el mosto de uva, incluso concentrado, sin fermentar o cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual a 0,5% vol. (correspondientes a la partida 20.09). Desde el 1 de agosto de 2009, los vinos en Italia se clasifican formalmente con el sistema de codificación unificado de la Unión Europea: D.O.P. (Denominación de Origen Protegida); I.G.P. (Indicación Geográfica Protegida). Sin embargo, todavía se permite el uso de las clasificaciones tradicionales: D.O.C. e D.O.C.G. (que con la normativa de la UE se incluyen bajo D.O.P.) e I.G.T. (que se sustituye por I.G.P.): D.O.C.G. – Vinos con Denominación de Origen Controlada y Garantizada (Denominazione di Origine Controllata e Garantita); D.O.C. – Vinos con Denominación de Origen Controlada (Denominazione di Origine Controllata); I.G.T. – Vinos con Indicación de Origen Geográfico (Indicazione Geografica Tipica); Vinos de mesa mesa o vinos comunes; Vinos especiales: especiales vinos licorosos, vinos espumosos, vinos con gas y vinos aromáticos. D.O.C.G. y D.O.C. son los denominados vinos de calidad elaborados a través de la uva procedente de zonas particularmente destinadas a la misma y que respetan la normativa específica denominada “Disciplinari de Produzione”, la cual regula tanto la denominación como la mezcla, la tierra, los cultivos y sus características. Existen en la actualidad 403 zonas de D.O.C.G. y de D.O.C. en Italia. Tanto los vinos D.O.C. como los D.O.C.G. – especialmente estos últimos – están sometidos a una normativa específica muy rígida y a varios análisis físico-químicos por parte de las Comisiones de Degustación. En cuanto a los vinos I.G.T., éstos deben estar elaborados con, al menos, un 85% de las uvas de la zona geográfica a la que pertenecen. Los vinos frizzanti son vinos con gas añadido (vinos gasificados) que se diferencian de los vinos espumosos (vinos con gas fruto de la fermentación natural) por tener una sobrepresión inferior. Por último, los vinos licorosos tienen una graduación que varía entre el 15% y el 22% de volumen de alcohol.

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA La partida arancelaria objeto de estudio en esta Nota Sectorial1 es la 22.04 del Código TARIC y todos sus subgrupos: Partida 22.04

Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.092.

Partida 22.04.10

Vinos espumosos.

Partida 22.04.21

Vino de uva (excepto espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

Partida 22.04.29

Vino de uva en recipientes con capacidad superior a 2 litros (excepto vino espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 litros.

Partida 22.04.30

Mostos de uva (excepto los “apagados” con alcohol y los incluidos en la partida 20.09).

Algunos datos presentados en esta Nota Sectorial, aun refiriéndose a los mismos parámetros, difieren notoriamente según la proveniencia de la fuente y/o la clasificación empleada para el tratamiento de los mismos (codificación TARIC o clasificación sectorial ICEX).

1

Partida arancelaria 22.09. del Código TARIC: Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados o edulcorados de otro modo. 2

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Italia destaca dentro del sector vitivinícola mundial por tener una de las industrias de mayor envergadura, junto con España y Francia. Según datos del Instituto nacional de estadística (ISTAT) para el año 2011, en Italia se produjeron 42,2 millones de hectolitros, el consumo per cápita fue de 39 litros y la balanza comercial obtuvo un saldo positivo de 4.106 millones de euros. Según la estimación de ISMEA3, a fecha de 12 de septiembre de 2012, el saldo de la balanza comercial ha disminuido un 8% hasta los 3.126 millones de euros y el consumo per cápita ha bajado a 35 litros. Italia registró en 2011 una disminución del 12,8 % en la producción y pasó a ocupar el segundo puesto en el ranking mundial, por detrás de Francia. Las estimaciones del 2012 han continuado la tendencia negativa, no solo para Italia sino para la producción mundial en general (-11%). Los datos muestran una disminución del 8% en Italia, lo que implicaría una producción de 39,3 millones de hectolitros. Este resultado mantiene al país transalpino ligeramente por detrás de Francia (40,6 millones hl), a pesar de la fuerte caída en su producción (-20,2%). La disminución en el caso de España ha sido del 12,6% (32,5 millones hl). Gráfica 1. Principales países productores de vino: evolución 2000-2012 60000 (mhl) 55000 50000 45000 Italia 40000 España 35000 Francia 30000 25000

Fuente: Statistical report 2012, Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) *Previsión de ISMEA a 5 noviembre 2012. Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola Alimentario: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 3

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Gráfica 2 . Principales países exportadores de vino: evolución 2000-2011 (mhl) 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

Italia España Francia Australia Chile

Fuente: Statistical report 2012, Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

Italia mantiene su posición como primer país exportador desde 2004, con unas exportaciones por valor de 4,4 billones de euros en 2011. En cuanto al consumo, el país transalpino ocupa el tercer lugar con 23 millones de hectolitros en 2011, tan sólo por detrás de Francia y EE. UU. Las estimaciones de ISMEA para el 2012 (hasta septiembre) señalan exportaciones por valor de 3,3 billones de euros (15 millones de hectolitros). Gráfica 3 . Principales países consumidores: evolución 2000-2011 (mhl)

34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000

Francia EE. UU. Italia Alemania China

Fuente: Statistical report 2012, Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

A fecha de abril 2012, existen en Italia 5 21 denominaciones, denominaciones 330 de las cuales son D.O.C. (Denominación de Origen Certificada), 73 son D.O.C.G. (Denominación de Origen Certificada y Garantizada) y 118 son I.G.P. (Indicación Geográfica Protegida). Esto supone un incremento del 3,4% con respecto al inicio de 2011.

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA El 41% del total de vinos D.O.C., D.O.C.G. e I.G.P. se concentra en la zona norte del país. Le siguen el sur con el 25%, el centro con el 22 y las islas con el 12% de los vinos protegidos. La siguiente gráfica muestra cantidad y porcentaje de los tres tipos de denominaciones en las principales regiones productoras de vino: Gráfica 4 . Distribución por tipología de denominación en las diez regiones principales (abril 2012)

0%

20%

Apulia

4

Campania Cerdeña

Lacio

3

Véneto

9 16

18

9 27

5

6

22

Piamonte

Toscana

100% 7

18 2

80%

15

1

Lombardía

60% 28

4

Emilia-Romaña

Sicila

40%

15

16

42

1

23 11

6 39

14

28 D.O.C.G.

D.O.C.

6 8

I.G.P.

Fuente: Report ISMEA (abril 2012), Report 2012 FEDERDOC

En Italia hay registradas 383.645 empresas productoras de vino, según datos ISMEA4 para 2012. El 8% de ellas cubre el 90% del volumen. La superficie vinícola declarada es de 663.905 hectáreas – se concentran principalmente en el noreste y en el sur adriático de la península – lo que convierte a Italia en el tercer país con mayor superficie de viñedos, tras España y Francia. Entre 2008 y 2010 se han extirpado 29.820 hectáreas. La media de hectáreas por productor, en 2012, es de 1,7 ha. Dos terceras partes de las empresas tienen una superficie inferior a una hectárea y el número de empresas que posee más de 50 hectáreas es reducido.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Según ISMEA y OIV, el 61% de la producción mundial del sector proviene de la Unión Europea. La producción de la U. E. en 2011 fue de 161,2 millones de hectolitros y la mundial fue de 264,2 millones. La estimación mundial media para el año 2012 es de 248,2 millones de hectolitros y la de la U. E. es de 140,8 millones, lo que implicaría un 56,7% del total mundial. Por lo tanto, la producción italiana en 2011 (42,2 millones de hl) representó un 26,2% de la producción de la UE y un 15,9% del total mundial. De acuerdo a las estimaciones, en 2012

4

ISMEA, Scheda settore: Vino 2012, 1 diciembre 2012.

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA se han producido 39,3 millones de hl, es decir, el 27,9% del vino producido en la U. E. y el 15,8% a nivel mundial. Esta disminución del 8% con respecto a la producción del 2011 supondría alcanzar mínimos históricos similares a los obtenidos en la vendimia del año 1950 (41 millones de hl). Según las estimaciones de Assoenologi5, las regiones que han visto disminuir su producción con mayor fuerza con respecto a la vendimia de 2011 son Lombardía y Toscana (-20%), seguidas por Lacio, Trentino-Alto Adigio, Véneto y Friul-Venecia Julia, con un -15% cada una. Abruzos, Marcas, Campaña y Cerdeña han mantenido prácticamente el mismo nivel productivo que en 2011 y, únicamente, Sicilia ha obtenido una variación positiva (+15%) debido, sobre todo, a la reposición de los viñedos “bloqueados” en 2011 con la denominada “vendimia en verde”. Los factores que se han de tener en cuenta respecto a la producción italiana en 2012 son los siguientes:

5

•

La vendimia del 2012 se ha caracterizado por su heterogeneidad cualitativa, dado que en una misma zona se han obtenido viñedos mediocres, buenos y excelentes. Según Assoenologi, esto se debe a las marcadas variaciones climáticas: por un lado, el calor excesivo y las escasa precipitaciones han detenido la aparición de las ampelopatías, pero, a su vez, han quemado los viñedos; por el otro, las plantaciones que han podido beneficiarse de las lluvias y de las temperaturas adecuadas durante el mes de septiembre, han experimentado una recuperación satisfactoria. Así pues, según las estimaciones de Assoenologi a octubre de 2012, la calidad del vino italiano de 2012 será buena con algunos despuntes óptimos, pero pocos excelentes.

•

La reducida producción se ha debido a: -

las condiciones climáticas desfavorables: el hielo, la nieve y el granizo, unidos a la escasez de precipitaciones y al calor de los siete anticiclones (habitualmente los cultivos solamente se ven afectados por uno al año).

-

La diversificación en el empleo de la uva: ha crecido la compra de uva para la elaboración de zumo, vinagre, vermut y otros alcoholes. En Apulia se han destinado producciones enteras a la producción de zumo de uva.

-

La política de extracción de viñedos de la Unión Europea (Reglamento 479/2008) aplicó en la campaña 2010/2011 una prima de arranque para una superficie máxima de 175.000 hectáreas. Los Estados miembro podrán detener el arranque de viñedos cuando la superficie extraída suponga el 8% de la superficie vitícola o el 10% de la superficie de una región determinada. Italia ha extirpado entre 2008 y 2011 29.820 hectáreas de viñedos, de las cuales 9.288 hectáreas en 2010/2011. El recorte ha tenido mayor repercusión en las regiones de Apulia, Sicilia y Emilia-Romaña, con un porcentaje del 12%, 6% y 5%, respectivamente.

-

En Italia es habitual la práctica de la técnica “vendimia vendimia en verde” verde” con el objeto de mejorar la calidad del vino. Consiste en la eliminación de casi la mitad de las uvas antes de que maduren. En 2011 se redujeron 15.000 hectáreas,

Asociación de Enólogos Enotécnicos Italianos: http://www.assoenologi.it/

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA 5.300 hectáreas más que en 2010; el 90% solamente en Sicilia (13.000 hectáreas). •

Por último, el aumento de los costes de producción, debido al incremento del 21% del IVA en el territorio italiano (en vigor desde el 17 de septiembre del 2011), ha afectado a las máquinas de manutención y de confección, al transporte y a los servicios.

A continuación, se detalla la evolución de la superficie de Italia en general y de las regiones en particular, con el objeto de facilitar un análisis más detallado de la situación de Italia: Gráfica 5 . Evolución de la superficie de viñedos en Italia 1999 - 2011 (mil ha)

Fuente: ISMEA Gráfica 6. 6 . Evolución de la superficie de viñedo por regiones 1999-2010 (ha) (excluidas extirpaciones 2011)

Fuente: Il Corriere Vinicolo (anno 84 n.22), Unione Italiana Vini

Las regiones más afectadas por la disminución de hectáreas de viñedo desde 2009 son Sicilia, Apulia y Lacio, situación que se vio agravada tras los recortes de 2011. Por otro lado, Piamonte y Véneto han sido las regiones más estables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA La siguiente gráfica y la tabla a continuación muestran los datos de la vendimia de 2011, las estimaciones de 2012 a fecha 19 de octubre y las variaciones con respecto a los últimos años, clasificados por regiones: Gráfica 7. Comparativa de la producción regional entre 2002 y 2011 (mil hl) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

2002

2011

Producción media 2002-2011

Fuente: Assoenologi según datos ISTAT

*

Valle de Aosta, Liguria, Umbría, Molise, Basilicata, Calabria.

Tabla 1. Producción vinícola en Italia por regiones (miles hl)

Piamonte Piamonte

2.748

2.683

Var. Var. 2012 respecto media últimos 5 años* -12,5%

Lombardía Lombardí a

1.258

1.313

-16,5%

-20%

1.050

TrentinoTrentino- A. A.

1.178

1.113

-20%

-15%

940

Véneto Véneto

8.231

8.710

-10%

-15%

7.400

FriuliFriuli - V. J. J.

1.155

1.267

-7,5%

-15%

1.070

EmiliaEmilia- Romaña Romaña

6.520

6.455

-6%

-5%

6.130

Toscana

2.750

2.495

-27,5%

-20%

1.990

816

741

-9,5%

=

Lacio Lacio

1.525

1.205

-33%

-15%

1.020

Abruzo Abruzos

2.636

2.283

-13%

=

2.290

Campania

1.769

1.726

-2%

=

1.730

Apulia Apulia

6.297

5.777

-17,5%

-10%

5.200

Sicilia

5.486

4.823

+1%

+15%

5.550

591

486

-19%

=

1.840

1.628

-29,5%

-20%

1.300

44.800

42.705 42.705

-12,5% 12,5%

-8%

39.300 39.300

Región

Marcas

Cerdeña Cerdeña Otras** Otras** Total

* **

Producción media 2007 2007- 2011

Producción 2011

Var. Var. 2012 respecto respecto 2011* 2011 * -10%

Media prevista 2012* 2.410

740

480

Datos en función de las estimaciones a fecha 19 de octubre de 2012. Valle de Aosta, Liguria, Umbría, Molise, Basilicata, Calabria.

Fuente: Assoenologi según datos ISTAT Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Es destacable que cuatro de las veinte regiones italianas (Véneto, Emilia-Romaña, Apulia y Sicilia) concentraron el 60,3% de la producción total de 2011 y, según las estimaciones, en 2012 han agrupado el 61,8% del total. La más productiva, por sexto año consecutivo, es Véneto con 7.400.000 hectolitros en 2012. Las siguientes gráficas comparan la evolución de la producción vinícola italiana según zonas, desde 2000 a 2011: Gráfica 8. 8 . Producción vitivinícola CENTRO ITALIA

Gráfica 9. 9 . Producción vitivinícola NORTE ITALIA

(millones hl)

(millones hl)

Gráfica 10. 10 . Producción vitivinícola SUR ITALIA

Gráfica 11. 11 . Evolución producción vitivinícola italiana

(millones hl)

Norte

Sur

Centro

Fuente: Assoenologi

Como se puede concluir de la gráfica 10, la producción vitivinícola italiana ha seguido una tendencia cíclica y a la baja, con picos de producción tras variaciones negativas durante tres años (véase años 2004 y 2008). Las regiones más resentidas son el sur y el centro de Italia: han disminuido su producción notablemente si comparamos el año 2011 con el 2000 (gráficas 7 y 9), en un 17% y un 23% respectivamente. Por el contrario, la zona norte (gráfica 8) se caracteriza por su estabilidad y se sitúa en una producción un 4,4% inferior a la del año 2000. Este resultado es debido, en gran parte, a que las regiones norteñas del Véneto y Emilia-Romaña son las dos mayores productoras de vino de Italia. Respecto a la producción de los distintos tipos de vino en Italia, cabe mencionar que el vino más producido tradicionalmente es el blanco, a pesar de que su producción sea superada ligeramente por el conjunto de los vinos tintos y rosados. Según los últimos datos disponibles, en 2010 se produjeron 22,25 millones de hectolitros de vino blanco y 22,6 millones de vinos tinto y rosado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA La siguiente tabla muestra la producción regional de cada tipología de vino y de mosto: Tabla 2. Producción regional de los tipos de vino 2009-2010 (mil hl) 2009

2010

Vino Vino tinto y Vino blanco rosado Mosto blanco

Vino tinto y rosado

Var %. 09/10 Vino Mosto blanco

Vino tinto y rosado

Mosto

Piamonte

962

1.517

-

1.126

1.880

-

17%

24%

-

Lombardía

542

708

-

617

732

-

14%

3%

-

Valle de Aosta

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

TrentinoTrentino-A. A.

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Véneto

4.321

3.630

167

5.515

2.643

193

28%

-27%

16%

Friuli VeneciaVenecia-Julia

610

404

-

443

309

-

-27%

-24%

-

Liguria

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2.679

3.174

486

2.673

3.476

452

0%

10%

-7%

Toscana

436

2.359

5

427

2.427

-

-2%

3%

-

Umbría

467

520

-

431

444

-

-8%

-15%

-

Marcas

405

376

-

462

464

-

14%

23%

-

1.463

312

23

934

326

-

-36%

4%

-

Abruzos

983

1.613

56

1.134

1.812

82

15%

12%

46%

Molise

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Campania

776

1.054

-

811

1.057

-

5%

0%

-

2.575

2.961

384

2.977

3.653

539

16%

23%

40%

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

49

343

-

52

272

-

6%

-21%

-

2.981

2.044

1.155

2.984

1.916

776

0%

-6%

-33%

237

313

-

208

267

-

-12%

-15%

-

EmiliaEmilia-Romaña

Lacio

Apulia Basilicata Calabria Sicilia Cerdeña Total vinos y mostos

45.422

46 .745

3%

Fuente: ISTAT

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

16

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Finalmente, la evolución de la producción de vinos con denominación se refleja en la siguiente gráfica y en la tabla a continuación: Gráfica 12. Evolución de la producción de vino por denominaciones 2001-2010 (mil hl) 22000 20000 18000

DOP (DOC y DOCG)

16000

IGP

14000 Vino de mesa

12000 10000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Il Corriere Vinicolo, año 85 n.1/2, según datos ISTAT (16/1/12)

Tabla 3. Evolución de la producción de vino por denominaciones 2001-2010 (mil hl) DOP

IGP

(DOC- DOCG)

(IGT)

Mil hl

%

Mil hl

Vino de mesa

%

Mil hl

Total

%

2001

15.744

31,7

12.632

25,4

21.338

42,9

49.714

2002

14.042

33,1

11.030

26

17.331

40,9

42.403

2003

14.449

34,7

11.168

26,8

16.059

38,5

41.676

2004

16.488

32,5

14.168

27,9

20.046

39,5

50.702

2005

15.003

31,1

13.134

27,2

20.085

41,7

48.222

2006

15.316

31,8

13.069

27,2

19.724

41

48.109

2007

14.243

34,4

12.542

30,3

14.662

35,4

41.447

2008

14.373

32,4

13.678

30,8

16.377

36,8

44.428

2009

15.148

34,6

12.807

29,2

15.831

36,2

43.786

2010

15.777

35,1

14.058

31,3

15.108

33,6

44.943

Fuente: Il Corriere Vinicolo, año 85 n.1/2, según datos ISTAT (16/1/12)

La tendencia general de los últimos 10 años ha sido la disminución de cuota de los vinos comunes o de mesa en pro de los vinos con denominación: los primeros han perdido casi un 10% de cuota con respecto a la producción total entre 2001 y 2010, debido a la disminución del 29,2% de su producción. En cuanto a los vinos con Denominación de Origen Protegida, tanto su cantidad como su cuota se han mantenido estables, moviéndose en horquillas de 14 a 15,8 millones de hl y entre un 31% y 35%, respectivamente. Por su parte, los vinos de Indicación Geográfica Protegida han experimentado la evolución más positiva con un Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

17

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA incremento de su cuota en casi un 6% y de la producción, entre 2001 y 2010, en un 11,2%. Las estimaciones de ISMEA relativas a la producción de las diferentes denominaciones de vinos en 2011 se muestran en la siguiente gráfica: Gráfica 13. Evolución de la producción vinícola en Italia 2000 - 2011 (millones hl)

DOP

IGP

Común+mosto

Total

Fuente: ISMEA

La producción cualificada de vino italiano se concentra en las regiones del norte y del centro de la península: aproximadamente un 60% se produce en las regiones de Piamonte, Véneto, Toscana, Emilia-Romaña, Abruzos y Lacio. En el sur es más común la producción de vino de mesa. El vino vino biológico en Italia El vino biológico en Italia ha experimentado desde 2004 una importante evolución. A pesar de no existir datos estadísticos oficiales relativos a la producción o comercialización de vino biológico, tal y como subraya el informe Bioreport 2012 de la Red Rural Nacional, sí se conocen las cifras de superficie de viñedos biológicos. Italia ha pasado de tener 31.170 hectáreas cultivadas en 2004 a 50.563 hectáreas en 2010, lo que supone un incremento del 62,2% en siete años. Tras España (57.232 hectáreas en 2010), Italia es el segundo país con mayor superficie de vid biológica: el 23,2% sobre el total mundial y el 8% sobre el total italiano. A pesar de no existir datos oficiales, según Il Corriere Vinicolo6, una estimación fiable es la del SINAB (Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura): las bodegas que producen vino biológico en Italia son 628, lo que significa una ligera disminución con respecto a los datos de 2003. El canal más utilizado para la venta de este vino es el detallista especializado (principalmente enoteca) dado que el consumidor relaciona el vino biológico con calidad y considera las tiendas especializadas como un lugar de garantía y nivel superior.

6

IL CORRIERE VINICOLO, Il biológico continua a crescere, n. 48, 10/12/2012

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18

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

3. INTERCAMBIOS COMERCIALES COMERCIALES Balanza comercial comercial Italia - Mundo En 2011, Italia obtuvo una balanza comercial superavitaria respecto al comercio de vino, tanto en términos de valor (4.106 4.106 millones de euros) 2.086 millones de euros como de volumen (2.086 kg). kg Estos resultados suponen un incremento del 12,3% y 2,4%, respectivamente, con respecto al ejercicio anterior. Atendiendo a la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT), en 2011, Italia exportó vino por un valor de 4.404 millones de euros (+12,4%), mientras que las importaciones apenas alcanzaron los 298 millones (+14,9%). Tabla 4. Comercio exterior de vino italiano 2009 - 2011 en valor (Euros) y peso (Kg) Importaciones 2009

Exportaciones

2010

2011

2009

2010

2011

Balanza 2011

Euros 252.167.914

259.465.236

298.025.945

3.510.903.642

3.917.578.876

4.404.699.778

4.106.673.833

Kg

172.287.860

245.536.313

2.002.039.351

2.210.831.794

2.332.415.650

2.086.879.337

149.410.077

Fuente: ISTAT

Con el fin de mostrar la situación más actualizada posible, la siguiente tabla muestra los datos de comercio exterior de vino desde enero hasta septiembre de 2012 y su comparación con los mismos periodos de los dos años precedentes: Tabla 5. Comercio exterior de vino italiano al III trimestre 2010 - 2012 en valor (Euros) y peso (Kg)

Importaciones 2010

Exportaciones

2011

2012

2010

2011

2012

Balanza 2012

Euros 149.406.633

187.426.895

201.257.367

2.725.386.359

3.098.082.208

3.327.979.639

3.126.722.272

Kg

166.116.163

214.264.802

1.551.094.135

1.696.895.441

1.539.804.297

1.325.539.495

117.697.695

Fuente: ISTAT

Respecto a los principales países proveedores de Italia, el más importante es Francia en términos de valor, seguido por España, Estados Unidos, Alemania y Portugal. Cabe destacar que en 2011 España superó a Estados Unidos en valor, gracias a un sorprendente incremento del 120,5% con respecto a 2010 en las importaciones italianas de vino español. En cuanto al volumen, la mayor cuota corresponde a España, España seguido principalmente por Estados Unidos y Francia. Llama la atención que Hungría haya desplazado a Portugal, en términos de peso, tras un incremento del 120,3% de las importaciones italianas con origen húngaro desde 2009.

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19

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Tabla 6. Principales países proveedores de vino a Italia 2009-2011 en valor (Euros) y peso (Kg) Importaciones italianas de vino (Euros) 2009

2010

Importaciones italianas de vino (Kg)

2011

2009

2010

2011

Francia

158.532.488 158.634.439 172.997.124

España

33.794.323 65.690.126 143.302.533

España

14.959.397

24.327.184

53.642.832

Estados Unidos

64.956.140

59.894.341

52.666.838

Estados Unidos

51.853.402

48.720.803

40.740.572

Francia

34.600.977

27.194.237

27.636.893

Alemania

5.582.280

6.850.015

6.938.251

Grecia

102.921

4.077.996

7.301.964

Portugal

5.081.925

7.763.215

5.559.655

Hungría

1.398.410

2.883.444

3.080.734

Portugal

2.827.006

3.313.633

2.8 39.158

Fuente: ISTAT

Respecto a los destinatarios de vino italiano en 2011, Estados Unidos y Alemania continúan como líderes destacados en lo que a valor se refiere (947,9 y 919,7 millones de euros respectivamente); intercambio de posiciones en el ranking incluida. Las exportaciones italianas durante 2011, en volumen, se destinaron mayoritariamente a Alemania (706 millones kg), Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Rusia. En este caso, Rusia se ha visto superada por Francia tras una notable disminución de las exportaciones italianas a dicho país. Tabla 7. 7. Principales países destinatarios de vino de Italia 2009 - 2011 en valor (Euros) y peso (Kg) Exportaciones italianas de vino (Euros) 2009

2010

2011 201 1

Estados Unidos

742.020.798

827.005.361

947.896.944

Alemania

816.884.183

849.702.349

919.742.045

Reino Unido

462.638.734

461.604.595

Suiza

230.476.715

Canadá

190.732.126

Exportaciones italianas de vino (Kg) 2009

2010

2011

Alemania

673.052.128

701.234.475

705.963.552

Reino Unido

303.380.625

304.171.103

300.073.842

509.045.812

Estados Unidos

240.953.512

263.579.647

291.814.689

258.892.120

268.115.147

Francia

128.765.506

106.329.458

111.170.838

245.378.855

254.558.051

66.017.958

108.229.497

68.547.729

Rusia

Fuente: ISTAT

Los datos de las importaciones y exportaciones italianas desde 2009 a 2012 se encuentran desglosados por país de procedencia y de destino en los Anexos 5 y 6 (página 53 y ss). Balanza comercial Italia - España Según datos ESTACOM en función de la codificación TARIC, España incrementó en 2011 – un 155% en valor y un 184% en volumen – sus exportaciones de vino a Italia con respeto al ejercicio precedente. Esto supone la continuación de la tendencia creciente iniciada en 2010 tras el pésimo resultado obtenido en 2009 (22 millones kg). España se ha situado como principal proveedor de vino de Italia en cantidad y segundo en valor.

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20

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Tabla 8. 8. Comercio exterior de vino de España a Italia 2009 - 2011 en valor (Euros) y peso (Kg) Importaciones 2009

Exportaciones

2010

2011

2009

2010

2011

Balanza 2011

Euros 36.448.786,92

30.267.426,42

29.318.111,71

21.992.756,69

31.917.712,02

81.539.558,24

52.221.446,53

Kg

27.019.404,89

24.570.778,57

43.197.217,66

86.715.918,37

246.697.982,44

222.127.203,87

26.043.444,58

Fuente: ESTACOM (codificación TARIC)

Con el fin de mostrar la situación más actualizada posible, la siguiente tabla muestra los datos de comercio exterior de vino desde enero hasta septiembre de 2012 y su comparación con los mismos periodos de los dos años precedentes: Tabla 9. Comercio exterior de vino por España a Italia al III trimestre 2010 - 2012 en valor (Euros) y peso (Kg)

Importaciones Importaciones 2010 Euros 20.495.463,96 Kg

Exportaciones

2011

2012

2010

2011

2012

Balanza 2012

20.225.475,93

21.040.261,48

23.390.795,15

49.987.576,66

75.861.237,65

54.820.976,17

18.148.872,918 16.532.925,099 39.933.987,98

63.640.316,45 162.522.190,74 176.790.110,45

136.856.122,47

Fuente: ISTAT

Como se puede observar, hasta septiembre las exportaciones españolas de vino a Italia han incrementado, con respecto al periodo enero-septiembre 2011, un 52% en valor y un 9% en volumen. Por su parte, las importaciones han incrementado un 4% en valor y un 142% en peso. La clasificación ESTACOM desglosa la partida de vinos en: V.C.P.R.D. (Vinos de Calidad Producido en una Región Determinada) – la cual recoge a los vinos con Denominación de Origen y con Denominación de Origen Cualificada –, vinos de mesa y resto de vinos. Tradicionalmente, la partida más significativa es la de “vinos de mesa” con un valor en 2011 de casi 54 millones de euros y una variación con respecto al 2010 de +215%. La siguiente tabla muestra los datos definitivos entre 2009 y 2011: Tabla Tabla 10. 10 . Exportaciones de vino español a Italia en valor (Euros) 2009

2010

V.C.P.R.D.*

1.276.298,36

Vinos de mesa

10.633.030,94

Resto de vinos TOTAL

2011

Variación % 10/11

2.806.310,64

6.523.281,55

132,45%

17.103.403

53.821.197,67

214,68%

7.345.506,14

2.268.330,23

2.743.587,65

20,95%

19.254.835,44

22.178.043,87

63.088.066,87

184,46% 184,46%

* Vino de Calidad Producido en una Región Determinada Fuente: ESTACOM (clasificación sectorial ICEX) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

21

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA La siguiente gráfica muestra la evolución de las exportaciones de vino español a Italia en términos cuantitativos durante los últimos nueve años: Gráfica 14. 14 . Evolución de las exportaciones de vino español a Italia en valor 120.000.000 100.000.000 80.000.000

VCPRD

60.000.000

Vinos de mesa resto de vinos

40.000.000

Total 20.000.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *Datos enero – septiembre 2012 Fuente: ESTACOM (clasificación sectorial ICEX)

Las exportaciones españolas a Italia muestran un desarrollo cíclico con fuertes depresiones tras importantes picos, marcado principalmente por la evolución del comercio de los vinos no considerados V.C.P.R.D. ni vinos de mesa. Durante 2007 y 2008 las exportaciones crecieron fuertemente, pero en 2009 se redujeron drásticamente. Sin embargo, debido principalmente a la actuación de los vinos de mesa y a pesar del continuo descenso del “resto de vinos”, la totalidad de las exportaciones inició en 2010 su recuperación, la cual se ha visto afianzada con los datos de 2011 ya expuestos. Con el fin de tener una visión más detallada de la evolución de las exportaciones españolas a Italia, la siguiente tabla muestra los datos desde 2002 hasta 2010: Tabla 11. 11. Evolución de las exportaciones de vino español a Italia en valor (Euros) 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

V.C.P.R.D.*

5.705.431

5.501.766

4.335.815

3.130.967

3.341.367

3.084.175

1.276.298

2.806.310

6.523.281

Vinos de mesa Resto de viv inos

40.703.733

38.419.352

22.165.279

17.772.323

19.312.819

21.899.289

10.633.031

17.103.403

53.821.197

2.905.239

32.754.359

3.319.585

3.116.383

61.481.471

89.121.479

7.345.506

2.268.330

2.743.587

TOTAL

49.314.404

76.675.477

29.820.679

24.019.673

84.135.657

114.104.943

19.254.835

22.178.043

63.088.066

* Vino de Calidad Producido en una Región Determinada Fuente: ESTACOM (clasificación sectorial ICEX)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

22

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Según los datos más recientes disponibles7, todas las partidas han experimentado una importante recuperación, siendo la más destacable la de los vinos con denominación (+92%). A continuación se muestra la evolución de las diferentes partidas: Tabla 12. 12. Exportaciones de vino español a Italia (enero-septiembre) en valor (Euros)

V.C.P.R.D.*

2010 1.678.215

2011 4.505.149

2012 8.652.483

Variación % 11/12 11/12 92

Vinos de mesa

13.186.467

37.010.808

55.403.440

50

Resto de vinos

1.375.697

1.964.480

2.289.731

17

TOTAL

16.240.379 16.240.379

43.480.438 43.480.438

66.345.655 66.345.655

53

* Vino de Calidad Producido en una Región Determinada Fuente: ESTACOM (clasificación sectorial ICEX)

En la siguiente gráfica se puede observar claramente la fuerte crecida de los vinos de mesa y como ésta ha afectado al valor total de las exportaciones, las cuales han aumentado en un 320% con respecto al 2010. Gráfica 15. 15. Evolución de las exportaciones de vino español a Italia (enero-septiembre) en valor (Euros) 70.000.000 60.000.000 50.000.000 VCPRD 40.000.000

Vinos de mesa

30.000.000

Resto de vinos

20.000.000

Total

10.000.000 0 2010

2011

2012

Fuente: ESTACOM (clasificación sectorial ICEX)

Vinos espumosos Según los últimos datos del Observatorio Económico de Vinos (OVSE)8, la producción de espumosos italianos cerró el año 2010 con una caída del 1,4% en volumen y de un 1,9% en valor en el mercado interno. El consumo de vinos espumosos en Italia representa el 5,5% del consumo total de vino, según datos de ISTAT-Nielsen. Aunque era una partida que durante ESTACOM, enero-septiembre 2012 Osservatorio Economico Vini: http://www.ovse.org/homepage.cfm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 7 8

23

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA los últimos años registró un crecimiento constante, en 2009 cayeron tanto las exportaciones como las importaciones. Según el reciente estudio de FranceAgriMer9, en 2012 Italia produjo 380 millones de botellas de vino espumoso, lo que le convierte en el segundo productor mundial por detrás de Francia (640 millones de botellas). El tercer país es Alemania (330 millones de botellas) teniendo en cuenta que, además de producir vino espumoso, transforma una parte relevante del vino “ligero” que importa. España ocupa la sexta posición con 210 millones de botellas, siendo la mayor parte de ellas de cava. No obstante, Francia, Italia y España copan el 83% del valor total de exportaciones a nivel internacional y el 80% del volumen.

Tabla 13. 13 . Principales países productores de vinos espumosos

País

Botellas (millones)

Francia

640

Italia

380

Alemania

330

Rusia

300

Chile

280

E spaña

210

Estados Unidos

180

Fuente: FranceAgriMer

En 2011, la balanza comercial de Italia relativa exclusivamente a los vinos espumosos registró un resultado positivo de 401,3 millones de euros, es decir, un 28,14% superior a la de 2010. Las exportaciones aumentaron en valor un 23,5% durante el mismo periodo, pero disminuyeron un 1,2% en volumen; por lo que se deduce que en 2011 exportó vino espumoso a un precio muy superior con respecto al año anterior (2,4 €/kg en 2010 frente a 3€/kg en 2011). Tabla 14. 14. Comercio exterior de vinos espumosos por Italia 2009 – 2011 en valor (Euros) y peso (kg) Importaciones 2009

2010

Exportaciones 2011

Var. % 10/11

2009

2010

2011

Var. % 10/11

Euros 130.898.141 131.133.144 147.391.602

12,4%

388.126.381 444.331.964 548.718.090

23,5%

Kg

17,4%

154.950.658 184.820.629 182.533.333

-1,2%

9.491.410

10.240.135

12.019.345

Fuente: ISTAT

9

FRANCEAGRIMER, Le marché mondial des vins effervescents, julio 2012.

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24

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA En Italia, las importaciones de vino espumoso durante 2011 superaron los 147 millones de euros. Francia se ha mantenido como principal proveedor de vino espumoso de Italia, muy por delante de España que, tras superar en 2010 Alemania, en 2011 afianzó su posición como segundo proveedor de Italia. Según datos ISTAT, Francia mantiene el 97% de la cuota en valor de importaciones italianas. España aumenta ligeramente la suya, pasando del 1% en 2010 al 1,3% en 2011. Tabla 15. 15 . Principales países exportadores de vinos espumosos a Italia en valor Importaciones italianas de vinos espumosos e spumosos (Euros) 2009

2010

2011

Francia

125.310.974

127.265.414

142.687.289

España

1.367.867

1.354.061

1.779.317

984.667

1.334.395

1.155.251

186.510

221.118

385.312

1.771.242

214.154

136.378

Alemania Bulgaria Países Bajos

Fuente: ISTAT

Respecto a las exportaciones de vinos espumosos de España a Italia, según datos ESTACOM, hasta 2009 las exportaciones españolas aumentaron de manera sobresaliente, pero en dicho año cayeron drásticamente un 91% respecto a 2008 (cuando se exportó por valor de 87,6 millones de euros). En 2010 volvieron a disminuir de manera importante (-71%), pero en 2011 mostraron señas significativas de recuperación con un aumento de casi el 30%. Tabla 16. 16 . Exportaciones españolas de vinos espumosos a Italia en valor (Euros) 2009

2010

2011

Var. % 10/11

Champán de grado superior o igual a 8,5% vol. (22041011)

4.906.015

1.038.680

899.803

-13%

Vino espumoso de grado superior o igual a 8,5% vol. (22041009)* Resto de vinos espumosos de grado grad o inferior a 8,5% vol. (22041019+22041099)*

2.253.895

Vino espumoso DOP (22041093)**

983.660

1.024.705

4%

Vino espumoso IGP (22041094)** Vino espumoso (excepto DOP, IGP, vinos de variedades y de la partipartida 20.09) (22041098)**

20.008

TOTAL

23.400

31.218 7.183.309

-100% 770.044

2.073.566 2.694.552 2.694.552

2.367% 29,6%

* Códigos TARIC utilizados hasta el 31.12.2009 a partir del 2010 se dividen en vinos espumosos DOP, IGP y otros(**)

Fuente: ESTACOM (codificación TARIC)

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25

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda de vino en Italia presenta una tendencia a la baja si se analiza el consumo de la última década. Los datos OVSE registran el paso de 56 litros a 48 litros de consumo anual medio por habitante entre el año 2000 y el 2009. Los datos ISMEA hablan de un consumo per cápita de 39 litros en 2011 y de 35 litros en 2012. Estos datos suponen una caída de cerca del 70% respecto a los años setenta, cuando el consumo por persona era de más de 100 litros al año. No obstante, Italia no deja de ser el segundo país en el mundo que más vino consume per cápita.

MM hl

litros

Gráfica 16. Evolución del consumo per cápita (litros) y del consumo total por segmentos (millones hl)

Total

Común e IGP

DOP

Fuente: elaboración ISMEA con datos Assobirra y del Balance de abastecimiento

Los cambios en el consumo de vino por los italianos también se refleja en la tipología de vino, en la calidad, en el lugar y modo de consumo, y en el packaging, En los últimos veinte años se ha pasado del vino tinto con cuerpo a la preferencia por los espumosos. Según el “Estudio 2010 sobre el uso y el abuso de alcohol en Italia” de ISTAT, los motivos principales de la caída de consumo de bebidas alcoholicas son: 1) efecto de la la crisis que ha hecho disminuir el poder adquisitivo de los italianos; 2) efectos negativos del alcohol en la salud que ha hecho disminuir su consumo; 3) envejecimiento demográfico; 4) cambio en las costumbres y en los comportamientos sociales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

26

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA La disminución del consumo se refleja cuantitativamente en la cuota de consumidores de alcohol de más de 14 años que durante los últimos doce años ha estado estable en torno a un 70% y durante el año 2010 descendió al 67,6%. Los datos detallados son los siguientes: Tabla 17 1 7. Consumo de bebidas alcohólicas en Italia según sexo, frecuencia y edad 2000-2010 (%) 1414 -17 años 2.000

2.010

1818 -24 años 2.000

2.010

2525 -44 años 2.000

4545 -64 años

2.010

2.000

65 o más años

Total

2.010

2.000

2.010

2.000

2.010

Hombres En el año

49,30

41,40

79,80

77,60

86,70

84,40

87,30

86,30

79,10

80,20

82,80

81,40

Todos los días

7,10

3,90

22,80

15,60

44,80

31,40

62,30

50,90

60,50

58,20

4.848,60

40,20

Ocasionalmente

42,20

37,60

56,70

62,00

41,90

53,00

25,00

35,30

18,50

21,90

34,20

41,20

Fuera de las comidas

16,80

19,10

42,30

48,50

39,40

46,90

37,30

37,30

23,70

23,00

35,00

37,80

Mujeres En el año

34,80

31,90

59,50

60,30

65,00

58,80

62,70

59,20

50,00

47,00

58,90

54,80

Todos los días

2,40

1,50

5,70

3,90

15,50

9,40

26,50

19,20

24,40

22,70

19,20

15,00

Ocasionalmente

32,40

30,30

53,80

56,40

49,50

49,40

36,20

40,00

25,60

24,40

39,70

39,90

Fuera de las comidas

12,20

14,60

24,80

35,00

15,40

20,20

10,90

12,00

5,00

4,50

12,40

14,60

Hombres y mujeres En el año

42,20

36,80

69,70

69,10

75,80

71,60

74,70

72,50

62,10

61,10

70,40

67,60

Todos los días

4,80

2,70

14,40

9,90

30,10

20,40

44,00

34,80

39,40

37,80

33,30

27,20

Ocasionalmente

37,40

34,10

55,30

59,20

45,70

51,20

30,70

37,70

22,70

23,30

37,00

40,50

Fuera de las comidas

14,50

16,90

33,70

41,90

27,40

33,60

23,80

24,40

12,70

12,40

23,20

25,80

Fuente: Il Corriere Vinicolo

Según la comparación de los datos históricos del año 2000 con los obtenidos en el 2010, la tónica general revela la tendencia bajista del consumo, pero con algunas incoherencias. Se da el caso del aumento de la cuota de los consumidores ocasionales, estadísticamente catalogados como aquellas personas cuya frecuencia de consumo no es diaria (su incidencia ha pasado del 37% en 2000 a 40,5% en el 2010). Por otro lado, se ha reducido el peso relativo de los consumidores habituales al 27,2% en 2010 (5% menos que en el año 2000). Según ISTAT, estos datos confirman los cambios de consumo experimentados en la población italiana durante el último decenio. Éstos penalizan la costumbre de beber diariamente y premian el componente ocasional. Los datos ISTAT revelan que, en términos absolutos, son casi 35,2 millones los consumidores italianos de alcohol en el año 2010 frente a los 52 millones de consumidores en el año 2000. Respecto al año 2000, la población de referencia del ISTAT ha crecido un 6,2% y el número de bevedores de alcohol ha aumentado un 2%, un 4,7% en el caso de los hombres y un 1,4% en el de mujeres. Respecto al consumo de alcohol en gerenal, el vino sale ganando: el 53,3% de la población (un 67,2% hombres y un 40,4% mujeres) beben vino, el 45,9% bebe cerveza y el 39,9% bebe amaro, licores o bebidas con alto grado de alcohol. Sin embargo, entre 1998 y 2010, la cuota de consumo de vino se ha reducido de manera significativa como se observa: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

27

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

Gráfica 17 . Evolución porcentual de la penetración de consumo de bebidas alcohólicas

Fuente: ISTAT

La cuota de penetración era del 57% en el año 1998 y se redujo al 53% en 2010. Más marcada ha sido la caída en el universo femenino (-4 puntos porcentuales), respecto a los hombres (-3 puntos porcentuales). En contra, la cuota de penetración de la cerveza, tras la caída del 2006 volvió a ascender cuatro años despues, sobre todo con el aumento de consumo por parte de las mujeres (+2 puntos porcetuales en el período 2006-2010). Según el estudio de Unicab para Vinitaly10, en 2012 el 59,1% de la población consume vino, de los cuales el 44,2% lo hace a diario y el 24,1% lo consume dos o tres veces semanales. Los hábitos de consumo varían en función de la franja de edad. En el estudio de Unicab se observa que el sector más joven de la sociedad supera ligeramente en consumo al sector de edad media. Así, el 12,6% de la franja comprendida entre los 18 y 34 años consume vino siempre y el 47,3% lo hace de forma regular. Por su parte, el 15,6 % de la franja de 35 a 65 años consume vino siempre y el 38,5% lo consume regularmente. En cuanto a los mayores de 65 años, el 2,8% consume vino a diario y el 30,6% lo hace regularmente. La tipología de bebedores de vino, según el estudio “Los nuevos comportamientos de compra y consumo en la gran distribución organizada"11 realizado para Vinitaly, se distribuye de la siguiente manera: el 22,3% consume fuera de casa; el 36,8% son consumidores tradicionales y prestan mayor atención al precio; el 18,5% son consumidores enogastronómicos, es decir, valoran el vino de calidad como acompañamiento en las comidas; y, por último, el 22,4% son consumidores informados y están dispuestos a asumir un precio superior en función de la calidad. Por otra parte, el 36,6% conoce poco o muy poco sobre vinos provenientes de otros territorios. Sólo el 6,4% de los hombres y el 2,7% de las mujeres se declaran grandes entendedores. En cuanto a las etiquetas, el 90% de los encuestados reconoce saber, como máximo, diez.12

UNICAB, Il vino nei local italiani di qualità & il consumo del vino degli italiani in casa e fuori casa, 27 marzo 2012. 11 COLUSSI Marilena, I nuovi comportamenti di Acquisto e Consumo della GDO, marzo 2012. 12 BOCCONI ROVATO & PARTNERS, Gli italiani e il loro rapporto con il vino, 2009. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 28 10

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Según el informe trimestral de ISMEA13, durante los primeros nueve meses del 2012 el volumen de vino consumido disminuyó casi un 3%, mientras que aumentó casi un 2% en valor. Parece ser que el fuerte aumento de los precios en origen ha sido transferido, aun mínimamente, a los precios al consumo. Como se puede observar en la tabla que aparece a continuación, todos los segmentos se han visto afectados a la baja. Los que han sufrido mayores pérdidas en cuanto al volumen de ventas han sido los vinos con Indicación Geográfica Típica (-4%), aunque han sido éstos los que han visto crecer más su valor unitario (7%). Por su parte, los vinos con Denominación de Origen Protegida (D.O,C. y D.O.C.G.) y los vinos de mesa han experimentado reducciones similares respecto al volumen (-2,9% y -35%, respectivamente). Cabe destacar la diferencia entre los vinos blanco y tinto con IGT: mientras el primero ha disminuido levemente en volumen (-1,4%), el segundo ha sufrido pérdidas de casi un 7%. Esta diferencia entre blancos y tintos no se da en los vinos D.O.P., con reducciones prácticamente del 3% en ambos casos. Finalmente, los vinos espumosos han sido los más estables: han experimentado la menor disminución de volumen (-0,5%) y el menor incremento de valor (0,3%), así como de valor unitario (0,8%). Tabla 18. Variación del consumo doméstico de vinos y espumosos en 2012 Var. % enero - septiembre 11-12 Vinos DOC/DOCG blancos tintos IGT blancos tintos Vinos de mesa/comunes Espumosos Total vinos v inos y espumosos

Cantidad -3,0 -2,9 -3,0 -2,9 -4,0 -1,4 -6,8 -3,0 -0,5 -2,9 2,9

Valor 2,1 1,1 1,0 0,9 2,7 4,8 0,4 3,3 0,3 1,9

Valor unitario 5,3 4,1 4,1 4,0 7,0 6,3 7,8 6,5 0,8 4,9

Fuente: elaboración ISMEA con datos SymphonyIRI

Según ISMEA, el hecho de que el precio medio pagado haya sido superior con respecto aquel del mismo periodo del año anterior, demuestra que los consumidores italianos están dispuestos a pagar más por el vino consumido en en el hogar a pesar de la actual situación económica. Atendiendo al análisis geográfico, la disminución del consumo para el conjunto de vinos y espumosos ha sido más contenida en el norte (-1% en el noreste y -2% en el noroeste) que en el centro (-4%) y en el sur (-6%).

ISMEA,Tendenze Vino: Trimestrale ISMEA di analisi e previsioni per i settori agroalimentari, III Trimestre 2012, número 4/12, 5 noviembre 2012.

13

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29

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Como se puede observar en la gráfica 18, entre 2007 y 2011 la compra en los canales de la gran distribución14 (los cuales representan el 80% de la totalidad del mercado) han disminuido progresivamente de los 6,4 a los 6,2 millones de hectolitros. Sin embargo, en términos de valor, han crecido ligeramente, pasando de 1,6 a 1,8 billones de euros. Concretamente, en 2011 el volumen descendió un 1% y el valor aumentó, por contra, un 1%.15 Gráfica 18. Evolución de la compra de vino en la gran distribución por segmentos (millones hl) Millones hl

DOP

IGP IGP

Vino y espumosos

Fuente: elaboración ISMEA con datos SymphonyIRI

De lo expuesto en la gráfica 18 se deduce que los vinos de calidad (D.O.P. e I.G.P.) son los menos afectados por la disminución del consumo en general, dado que han experimentado incrementos proporcionales tanto en volumen como en valor. De hecho, los vinos D.O.P. han incrementado sus ventas en un 0,1 millones de hectolitros en volumen (de 1,6 en 2007 a 1,7 millones de hl en 2011), al igual que los vinos I.G.P. (de 1,4 a 1,5 millones de hl). Por lo tanto, son los vinos de mesa o comunes los que han experimentado pérdidas en la cuota de mercado, a favor de los vinos con denominación (ver gráfica 19).

14 15

Hipermercados, supermercados, mini-markets y tiendas pequeñas de libre servicio. ISMEA, Informe Vini a Denominazione di Origine, abril 2012.

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30

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Gráfica 19. Evolución de las cuotas del consumo de vinos por segmentos (%) Cuotas

Extranjero

DOP

IGP IG P

Común

Espumoso

Fuente: elaboración ISMEA con datos SymphonyIRI

Aunque los incrementos en volumen descritos anteriormente no resulten particularmente significativos, su relevancia trasciende al observar el correspondiente aumento del valor: de 624 a 689 millones de euros para los vinos D.O.P. y de 341 a 386 millones de euros para los I.G.P.16 Según datos ISTAT, en 2012 la compra de vino por las familias italianas se ha valorado en 11,82 euros mensuales, lo que supone una reducción del 61,8% respecto al consumo en 2008 (30,94 euros mensuales por familia). Con anterioridad al agravamiento de la situación económica, se abogaba por el consumo de vino de calidad, es decir, las familias estaban dispuestas a asumir un coste superior. Actualmente, tanto el consumo en general como la compra de vinos caros son menores. Según Il Corriere Vinicolo, se gasta menos porque se compra menos vino y el que se compra es de peor calidad que el que se compraba en años anteriores.

16

ISMEA, op. cit., abril 2012.

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31

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA A continuación se muestra la evolución del gasto mensual por tipología de familia: Gráfica 20. 20. Compra media mensual desglosada por tipología familiar 2009 - 2011(Euros/mes)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Unifamiliar (35-64 años) Unifamilar (64 años) Pareja sin hijos (35-64 años) Pareja sin hijos 64 años)

2010

Pareja con 1 hijo

2011

Pareja con 2 hijos Pareja con 3 o más hijos Monoparental Otros Total Fuente: ISTAT

En 2011, el tipo de familia que gastó más en vino fueron las parejas entre 35 y 64 años y sin hijos, con un consumo mensual de 17,05 euros. Asimismo, son las que han experimentado un mayor aumento (22,75%) entre 2009 y 2011: se evidencia que el hecho de no tener hijos que dependan de ellos permite dedicar mayor parte de sus ingresos al consumo, en este caso, de vino. En contraposición, las familias con tres o más hijos han disminuido el gasto mensual un 15,15% (de 14,19 a 12 euros). Cabe destacar que, en ambos casos, la tendencia hasta 2009 era inversa: las parejas sin hijos habían disminuido su gasto desde 2007 y las familias con tres o más hijos lo habían aumentado. Paradójicamente, la mayor reducción con respecto al 2010 ha sido el gasto por las parejas menores de 35 años y sin hijos: de gastar 13,6 euros al mes en 2010 pasaron a gastar 8,12 euros, lo que supone una disminución del 40,4%. Como se puede observar, la tendencia general ha sido el aumento del gasto en 2010 seguido de una disminución del mismo en 2011.

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32

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

Gráfica 21. 21. Compra media mensual desglosada por profesiones 2009 - 2011 (Euros/mes)

0

5

10

15

20

Emprendedor y freelancer Autónomo Ejecutivo y empleado Obrero y asimilado

2009 2010 2011

Retirado Otra condición * Total

* Desempleados, en búsqueda de primer trabajo, amas de casa, estudiantes, incapacitado pa-

ra el trabajo, pensionista, en servicio militar o en servicio civil. Fuente: ISTAT

A pesar de que el resultado total muestra un ligero incremento del consumo (1,37%), la mayoría de los tipos de ocupación reflejan disminuciones de entre 1% y 7%, aproximadamente. La ocupación que más ha visto reducir el gasto mensual en vino han sido los autónomos (-7,15%), mientras que el ejecutivo y empleado ha sido la ocupación que mayor incremento ha experimentado (12,05%). El grupo “otra condición” es la otra tipología que ha incrementado el gasto mensual desde 2009 (8%). El nivel de estudios también incide en el consumo de vino: a mayor nivel de estudios, mayor consumo de vino. Entre las personas que tienen una licenciatura o diplomatura universitaria el porcentaje de penetración asciende en torno al 77%, mientras que las personas con educación elemental acaparan un 57,5%. En cuanto a la relación con la regularidad de consumo, los resultados son inversos: a mayor nivel de estudios y de formación, menor frecuencia en el consumo de vino. Respecto a la selección del vino, el 68,8% de los consumidores se basa exclusivamente en sus gustos personales y se trata más de un rol masculino (60,8%) que femenino (39,2%).

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EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA En cuanto a la división por sexos respecto al consumo de vino, los datos durante los últimos años se han mantenido prácticamente invariables: el 60% de los consumidores son hombres y el 40% son mujeres. Gráfica 22. 22. Evolución consumidores de vino según sexo 2007 - 2010

Fuente: ISTAT

En lo relativo a la distribución geográfica del consumo de vino, en Italia tiene una mayor didifusión en el centrocentro-norte y en los pequeños pequeños pueblos de menos de 2.000 habitantes. habitantes A nivel regional la cuota de consumo de vino recoge niveles más elevados de penetración en el Valle de Aosta (72%) y en Friuli Venecia Julia y Trentino-Alto Adigio (69%), seguidos de Lombardía, Toscana, Véneto y Piamonte. A la cola del consumo de vino se encuentran las tres regiones del sur, con el porcentaje más bajo está registrada Campania (58,3%) precedida por Sicilia y Basilicata. Según el informe “Nuevos comportamientos en la compra y en el consumo en la gran distribución organizada”,17 el 75,3% compra el vino en la gran distribución organizada, frente al 16,4% de las compras en tiendas especializadas (enotecas) y al 31,5% que opta por la compra directamente en bodegas. En cuanto al formato, el 53,5% opta por las botellas de cristal de 75 centilitros, el 13% por las de un litro y el 10,6% por los grandes formatos. El gasto medio por botella es de 4,10 euros. El 85,8% del consumo regular en el hogar corresponde a los vinos D.O.P., I.G.P. y de mesa italianos. El consumo habitual de vino extranjero representa el 2,3% del total. No obstante, el 31,3% de los consumidores se declara bebedor de vinos extranjeros: concretamente, un 18% de vinos franceses y un 8,8% de vinos españoles. Sus razones son, principalmente, el deseo de innovar (el 50,7% de los consumidores), la originalidad del sabor (el 25,8%) y el buen precio (24,5%). Respecto a los criterios aplicados a la hora de comprar vino, el 58,6% tiene en cuenta la relación calidad/precio, el 47,6% la denominación de origen (D.O.P. e I.G.P.), el 23,3% la marca del productor, el 20,9% el origen y el 10,3% la imagen del envase y de la etiqueta.

17

COLUSSI Marilena, op. cit., marzo 2012.

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34

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Los tipos de vino más apreciados en Italia son el tinto (48,9% de los consumidores) y el blanco (un 44,6%). El champagne y los espumosos son consumidos por el 3,1% de los bebedores, según el informe citado. En cuanto a los vinos dulces, éstos son consumidos por el 3,5%. Por otra parte, según el estudio de Bocconi Rovato & Partners (2009), el vino rosado es menos popular en Italia que en España, España debido a la falta de costumbre o tradición. En los últimos siete años, sin embargo, el consumidor más elitista ha comenzado a apreciar este vino y hay más etiquetas de esta clase en los lineales de la gran distribución, sobre todo del tipo espumoso rosado.

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35

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Según el estudio “Nuevos comportamientos en la compra y en el consumo en la gran distribución organizada”18 ya citado, el 31,4% de los consumidores de vino consideran el precio como el primer factor a tener en cuenta a la hora de elegir el vino. Por lo tanto, se trata de una de las variables más relevantes – la tercera por detrás de la tipología y la proveniencia del vino – para los consumidores italianos a la hora de decidirse por un vino u otro. Se trata de un elemento clave a la hora de considerar el mercado italiano como destino de un vino español. Como se observa en la gráfica siguiente, desde 2010 los precios en origen de los vinos italianos han ido en aumento, con un importante impulso a comienzos del cuarto trimestre de 2011 y otro más en el mismo momento en 2012, marcando el inicio de la campaña 2012/2013. Esta tendencia ha estado marcada principalmente por el incremento de los precios de los vinos comunes, hecho tradicional de los inicios de campaña. Concretamente, durante la campaña 2011/2012 el precio del vino ha registrado un aumento del 29%. Este resultado se desglosa en un incremento del 35% para los vinos de mesa (prácticamente en igual medida para los blancos y los tintos) y del 14% en el caso de los vinos de Denominación de Origen Protegida. La comparativa de los precios del primer bimestre de la presente campaña (agosto/septiembre 2012) con respecto al de la campaña anterior, refleja que el incremento roza el 40% tanto para el vino tinto como para el blanco. Se trata del inicio de campaña con precios en origen más altos de los últimos quince años. Entre las causas principales de este incremento de los precios – en el que han tomado parte todas las plazas italianas –, ISMEA alega las bajas expectativas productivas para la vendimia del 2012, no sólo en Italia, sino también en España y Francia.

18

COLUSSI Marilena, op. cit., marzo 2012.

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36

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Gráfica Gráfica 23. Evolución de los precios en origen del vino y del total de la agricultura en Italia 2009 - 2012 (base 2000=100)

Común

DOP

Total vino

Total agricultura

Fuente: ISMEA

El aumento de los precios no se limita al vino lógicamente, sino que surge en la materia prima. Todas las tipologías de uva han registrado en 2012 precios mayores con respecto al año anterior: un +20% en Sicilia y en Friuli-Venecia Julia, un 15% en Emilia-Romaña, entre un +10% y un +15% en Véneto, a modo de ejemplo. Respecto al análisis trimestral del precio en origen del vino, a pesar de que la variación del tercer trimestre de 2012 con respecto al trimestre precedente es contenida, al compararlo con el mismo periodo del año anterior se observan incrementos decididamente significativos. Así se refleja en las tablas y gráficas siguientes. Tabla 1 9. Comparación trimestral del precio medio en origen de vinos comunes 2011–2012 (€/hectogrado) Var.% III trim. 2012 respecto a: IV trim. 2011

I trim. 2012

II trim. 2012

III trim. 2012

III trim. 2011

II trim. 2012

Blancos comunes

4,08

4,48

4,61

4,61

36,0

0,0

9/11º

4,34

4,61

4,74

4,78

33,9

0,8

12/13º

2,94

3,82

3,95

3,97

53,9

0,5

Tintos comunes

3,91

4,27

4,42

4,49

37,7

1,6

9/11º

4,19

4,45

4,61

4,68

36,4

1,6

12/13º

3,48

3,96

4,11

4,20

43,3

2,1

Fuente: ISMEA

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37

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Tabla 20. 20. Comparación trimestral del precio medio en origen de vinos I.G.P. 2011–2012 (€/hectogrado) Var.% III trim. 2012 respecto a: IV trim. 2011

I trim. 2012

II trim. 2012

III trim. 2012

III trim. 2011

II trim. 2012

6,27

6,60

6,48

6,41

16,2

-1,1

8,61

8,92

9,07

9,65

23,9

6,4

Sicilia blanco

3,75

3,75

3,75

3,87

15,5

3,2

Verduzzo (1)

6,36

6,60

6,42

6,23

5,5

-3,0

Lambrusco Emilia

4,15

4,45

4,54

4,55

22,3

0,1

Merlot (1)

4,45

4,62

4,59

4,67

24,5

1,7

Sangiovese Ravenna

4,19

4,39

4,65

4,90

48,5

5,4

Rosso Salento

3,45

4,18

4,43

4,45

25,4

0,5

Sicilia tinto

3,60

3,60

3,60

3,60

12,5

0,0

IGP blancos Chardonnay (1) Pinot gris

(1)

IGP tintos

(1)

Incluidos los vinos I.G.P.: Marca Trevigliana, Véneto y de las Venecias.

Fuente: ISMEA

Tanto en los vinos con Indicación Geográfica Protegida como en los vinos de mesa, los incrementos más significativos han sido para el vino tinto: destacan el I.G.P. Sangiovese Ravenna (48,5%) y el tinto común de entre 12º y 13º (43,3%). Cabe destacar la actuación de algunos vinos al comienzo del cuarto trimestre de 2012, dado que sus precios han aumentado de manera significativa. En el caso del Sicilia tinto, variedad que no mostró variaciones en su precio desde finales de 2011, su precio aumentó un 18% (hasta los 4,25 euros/hectogrado) en octubre. Asimismo, el Sicilia blanco incrementó su precio un 34,4% (5,2 euros/hectogrado) en el mismo mes. Respecto a los vinos con Denominación de Origen Protegida (D.O.C. y D.O.C.G.), el aumento de precio ha sido menor que los I.G.P. y comunes debido a que tienen un mercado que resiente menos el calendario de vendimia. Hay que tener en cuenta que por esta razón, al inicio de campaña, sus precios no se disparan como hacen los de los vinos de mesa. Así pues, el tercer trimestre de 2012 presenta para los vinos D.O.P. un incremento del 14% con respecto al mismo periodo de 2011: un 15% los blancos y un 13% los tintos. Al igual que los otros tipos de vino, han permanecido estables con respecto a los meses precedentes de 2012. Gráfica 24. Índice de precios en origen de vinos comunes e IGP 2000-2012 (base 2000=100)

Blancos

Fuente: ISMEA

Tintos

Total

Gráfica 25. Índice de precios en origen de vinos DOP 2000-2012 (base 2000=100)

Blancos

Tintos

Total

Fuente: ISMEA

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38

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Gráfica 26. Evolución mensual de precios en origen de vinos blancos comunes 2011 - 2012 (€/hectogrado)

Gráfica 27. Evolución mensual de precios en origen de vinos tintos comunes 2011 - 2012 (€/hectogrado)

Fuente: ISMEA

Fuente: ISMEA

Tabla 21. 21. Comparación del índice de precios en origen de vinos comunes y D.O.P. de las campañas 2010/2011 y 2011/2012 (base 2000=100)

Vinos de mesa Vinos D.O.P. D.O.P. blancos D.O.P. tintos Total vino

Campaña 10/11

Campaña 11/12

Var. %

AgostoAgosto-sept. 2011

AgostoAgosto-sept. 2012

Var. %

100,01

135,28

35,3

108,8

152,7

40,3

94,0

107,2

14,1

98,3

111,8

13,7

105,34

118,7

12,7

108,6

125,2

15,2

83,5

97,17

16,37

89,4

100,1

12,0

98,07

126,38

28,9

105,5

139,7

32,4

Fuente: ISMEA Tabla 22. 22. Comparación del precio medio en origen de vinos comunes de las campañas 2010/2011 y 2011/2012 (€/hectogrado) Campaña 10/11

Campaña 11/12

Var. %

AgostoAgosto-sept. 2011

AgostoAgosto-sept. 2012

Var. %

Blancos comunes

3,17

4,24

33,6

3,28

4,53

38,2

9/11º

3,35

4,41

31,7

3,60

5,02

39,7

12/13º

2,34

3,44

47,0

2,60

3,99

53,4

Tintos comunes

3,00

4,06

35,3

3,41

4,73

38,6

9/11º

3,15

4,27

35,8

3,47

4,76

37,1

12/13º

2,73

3,72

36,4

2,94

4,22

43,9

Fuente: ISMEA

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39

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Previo al inicio de la vendimia, la incertidumbre con respecto a la variación de los precios pasó de depender de las estimaciones productivas a dirigir la vista hacia la disponibilidad real de las bodegas, con el fin de determinar hasta qué punto los precios al consumo absorberían los incrementos de los precios en origen. A tal efecto, según datos de Simphony IRI, en los primeros ocho meses de 2012, frente a la disminución de vino vendido en la distribución moderna (-4% con respecto a la base anual) se ha registrado un aumento del 2% en valor. A continuación, se detalla la evolución de los precios al consumo desde el último trimestre de 2011: Tabla 23. 23. Comparación trimestral del precio medio unitario al consumo de vinos en Italia 2011–2012 (€/litro) IV trim. 2011

I trim. 2012

II trim. 2012

III trim. 2012

Var.% III trim. 2011/2012

3,29

2,75

2,88

2,97

6,1

2,74

2,53

2,63

2,72

6,6

4,34

4,07

4,25

4,35

5,0

blancos

4,46

4,24

4,40

4,50

4,6

tintos

4,32

4,02

4,18

4,27

5,1

2,78

2,65

2,73

2,83

7,3

blancos

3,02

2,89

3,03

3,15

7,6

tintos

2,68

2,53

2,53

2,57

7,3

Comunes

1,36

1,35

1,42

1,46

8,9

Espumosos

7,32

6,85

6,95

7,34

1,7

Champagne

35,12

38,25

38,67

39,10

0,7

Método clásico

13,59

14,50

14,43

15,59

2,0

Método charmant

5,02

5,49

5,62

5,94

3,9

Vinos y espumosos Vinos D.O.P.

I.G.P.

Fuente: ISMEA

Como se puede observar en la tabla precedente, durante los primeros nueve meses de 2012 los precios han mantenido una tendencia creciente en todas las categorías de vinos y espumosos. En concreto, el precio al consumo del vino ha aumentado un 5% con respecto a los primeros nueve meses de 2011, mientras que el de los espumosos lo han hecho en un 1%. El análisis trimestral revela que entre julio y septiembre de 2012 todos los segmentos registraron aumentos con respecto tanto al mismo periodo del año anterior como a los tres meses precedentes. Sobre la base tendencial, los vinos con Identificación Geográfica Protegida han experimentado el mayor incremento en el precio (7%), repartido equitativamente entre vino tinto y blanco. Por otra parte, los vinos de mesa (comunes) ha sido el que ha presentado el mayor crecimiento del precio en términos porcentuales (9%). Por lo tanto, de estos datos se deduce que, tanto la subida de precios en origen como las tendencias de la misma respecto a las diferentes tipologías de vino, se han reflejado en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

40

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA variación de los precios al consumo. Éstos, a pesar de no experimentar subidas tan importantes como las de los precios al consumo, sí han registrado incrementos significativos que afecten probablemente al consumo durante el año 2013. Por último, es interesante conocer los precios de los vinos más vendidos en Italia. En la siguiente tabla se detallan los vinos que lideran las ventas de los supermercados e hipermercados en botellas de 75 centilitros: Tabla 24. 24 . Principales vinos según ventas en grandes superficies de Italia 2011 (75 cl.) Vino

Número de botellas

Precio medio botella (€) (€)

Total vino 0,75 litros

290.024.064

2,93

Lambrusco

15.484.663

2,30

Chianti

14.783.367

3,29

Montepulciano

10.306.393

2,11

Nero d'Avola

10.246.067

2,27

Barbera

9.565.219

2,75

Chardonnay

8.562.935

2,81

Sanglovese

7.928.238

2,27

Bonarda

7.864.247

2,61

Vermentino

6.034.631

3,94

Trebbiano

5.889.982

1,86

Prosecco (vino)

5.802.729

4,14

Muller Thurgau

5.170.786

3,64

Estos 12 vinos principales representan el 37% del vino comercializado en hipermercados y supermercados en botellas de 75 cl.

Fuente: elaboración Maurizio Rocchelli con datos Simphony IRI, Largo Consumo n. 7-8/2012

Lambrusco y Chianti destacan como los vinos más vendidos en Italia. Los precios medios oscilan entre 1,9 y 3,9 euros, excepto el vino Prosecco cuyo precio medio alcanza los 4,14 euros.

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41

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La oferta de vinos locales en Italia es amplia, diversa y fragmentada, por lo que la entrada de vinos extranjeros no es fácil. Italia es uno de los tres países de mayor envergadura con respecto al vino – junto con España y Francia –, tanto en producción y consumo, como en exportación e importación. Esta relevancia del vino en la sociedad italiana es la causa de que se proteja tanto el producto nacional frente al de procedencia extranjera. A pesar de que en los últimos años la aceptación de los vinos extranjeros es mayor, el consumidor italiano se inclina mayoritariamente por vinos de su país. El motivo principal de este comportamiento se resume en los siguientes factores: 1) la oferta de vino italiano es manifiestamente superior a la de vinos extranjeros; 2) el consumidor italiano desconoce los orígenes del vino extranjero y sus denominaciones; 3) el consumidor no conoce la relación calidad-precio de los vinos extranjeros; 4) el vino es uno de los productos cuyo consumo está más ligado al origen geográfico de los consumidores. El vino francés es el más conocido y reconocido de entre los vinos extranjeros comercializados en Italia, gracias a la imagen de tradición y calidad transmitida, desde hace muchos años, por el país galo. España es reconocida como país productor, pero sus vinos no son muy conocidos por el consumidor final. No obstante, en los últimos años se ha generado un interés especial por la cultura, idioma y gastronomía españoles que está permitiendo al vino español posicionarse como un vino de calidad, aunque con escasa presencia aún. Por su parte, el vino español más reconocido en el mercado italiano es el cava. Está más presente en los lineales de la gran distribución, gracias a la inversión en publicidad durante los últimos años, así como a la evolución de los gustos del consumidor italiano: en los últimos años el consumo de espumosos en general está en boga. Le siguen los vinos tintos, especialmente los provenientes de La Rioja y Penedés. En contra, los vinos de Jerez tienen una distribución más limitada y los vinos Finos no resultan del agrado del consumidor, ya que éste no está acostumbrado al sabor oxidado de los mismos. Como excepción se encuentra el vino elaborado con uvas Pedro Ximénez, puesto que su consumo viene ligado a los quesos azules, de gran aceptación durante los últimos años. Entre los consumidores italianos, la manera más común de conocer la oferta de vinos extranjeros es la recomendación hecha por otros consumidores y el consejo de los profesionales (enólogos, restauradores, sumilleres, etc.). Éste último es un vehículo importante de información y motivación al consumo de vinos. En el caso de los vinos españoles, las experiencias turísticas de los italianos en España son una relevante fuente de conocimiento. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

42

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

VI.

DISTRIBUCIÓN

En Italia, los canales de distribución del vino se dividen en tres tipos: la gran distribución organizada (GDO), la venta tradicional al detalle y el canal HORECA. El primero es la distribución moderna y abarca desde las tiendas de descuento hasta los hipermercados, pasando por los mini-markets, los superettes y los supermercados. Es este el principal canal de venta de vino embotellado, con una cuota de mercado superior al 65% y una red formada, aproximadamente, por 30.000 puntos de venta. La gran distribución organizada comercializó en 2012 más de 570 millones de litros de vino embotellado, es decir, ventas por un valor de 1,5 billones de euros al año y un precio medio de 2,63 euros/litro (+3,5% con respecto a 2011)19. En concreto, son los hipermercados y supermercados los que representan un mayor volumen de ventas, tanto los italianos (Esselunga, Coop Italia, Conad y Pam, entre otros) como los extranjeros (Carrefour, Auchan y Billa). Durante los últimos años, estas empresas de distribución moderna han transformado la imagen de la zona dedicada al vino prácticamente en una enoteca. La gran distribución persigue una amplia gama de vinos en sus estanterías por dos motivos: uno estratégico y otro comercial. Por un lado, estratégico porque casi el 80% de los clientes consideran que una amplia oferta de vino en el establecimiento da prestigio a la cadena y, para casi el 90%, ayuda a fidelizar a la clientela. Por otro lado, comercial por tratarse de un producto que garantiza un margen comercial medio-alto. Así pues, al vino de consumo cotidiano se han añadido etiquetas de prestigio para dar respuesta a los hábitos de los consumidores italianos, que consideran cada vez más la compra de una buena botella como un momento gratificante. En general, la tendencia de la gran distribución organizada durante los últimos años se caracteriza por los siguientes puntos: valorar la imagen del vino como producto típico y noble; simplificar la oferta de vino retirando los vinos de escaso éxito; y, por último, legibilidad e información (maridajes, bodega de origen, etc.) para facilitar la elección por parte del consumidor. En el caso de los vinos con Denominación de Origen Protegida, los supermercados e hipermercados copan el 70% del volumen y el 78% del valor de las ventas. No obstante, confor-

LARGO CONSUMO, In gdo nulla di scontato, n. 7-8/2012; AGRISOLE, Le private label conquistano il vino, anno 17º, n. 41 (01.11.2012). 19

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43

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA me aumenta el precio del vino la preponderancia de éstos es menor. De hecho, para vinos de más de 25 euros, el consumidor suele acudir a tiendas especializadas. En cuanto a los vinos con Indicación Geográfica Protegida, el 78% del volumen y el 84% de la cantidad de las ventas se realizan en los supermercados y en los hipermercados. Por su parte, los establecimientos de gran descuento – con un 12,9% del volumen de ventas en el caso de los vinos D.O.P. y un 15,6% en el caso de los I.G.P. – son una forma de distribución capaz de ofrecer una gama de productos de calidad/precio competitiva. El nivel medio de precios de los discount se coloca por debajo de otros tipos de puntos venta (supermercados e hipermercados), siendo entre un 20% y 30% inferior. Un aspecto destacable de la gran distribución es el crecimiento de la marca de distribuidor, que ha aparecido y aumentado su presencia en las estanterías de las grandes superficies durante los últimos años (un 42% desde 2006 y un 6% en 2012). Las primeras con marca propia fueron Coop, Metro e Iper. Posteriormente, se han unido otros distribuidores a crear su propia línea de vinos: Auchan, Carrefour y Esselunga. Cada compañía sigue una estrategia de venta diversa. Por un lado, crear una marca distribuidor de vinos de calidad con denominación de origen a precios más competitivos. Esta línea es seguida por Carrefour, por ejemplo, que ha lanzado la línea “Al Tralcio Antico” con vinos I.G.P. y D.O.P. en cuya etiqueta aparece la marca del productor. Por otro lado, vender vinos en formato brick: estrategia que realiza Iper en su gama de vinos denominada “Il Gigante”. La etiqueta detalla la marca distribuidor, el tipo de vino y el productor. Según el reciente informe de Simphony IRI20, durante los primeros seis meses de 2012 las marcas de distribuidor italianas de vino han mostrado incrementos notables en todos los rangos de precio. Han alcanzado una cuota de 8,3% en valor y de 15,1% en volumen sobre el total del vino vendido en Italia. La categoría con un mayor aumento (+1,7%) ha sido el vino común italiano: ha pasado de 18% en 2011 a 19,7% en 2012. En cuanto a los vinos D.O.P., han creció un 0,1% y tienen una cuota de mercado del 5,2%. El segundo es el representado por el pequeño negocio tradicional especializado o enoteca, cuyas ventas se encuentran estancadas. La principal causa es la falta de competitividad en el precio – estos establecimientos no son capaces de ofrecer precios similares a los de la gran distribución –, lo cual no supone un aliciente al consumo dada la actual situación económica de las familias. A pesar de estos dos inconvenientes, los pequeños negocios tradicionales tienen una especial importancia en el tejido comercial italiano, sobre todo en las regiones del sur. Respecto al canal HORECA italiano, está compuesto por 138.000 bares y 60.000 restaurantes. Ha sufrido la crisis de los últimos años junto con la bajada del consumo doméstico, pasando de tener una cuota del 23% de las ventas al 22% en 2010 en vinos. La situación se agrava en el segmento de vinos de calidad superior – aquellos con precios superiores a los 25 euros – el peso se reduce de manera aún más pronunciada: del 46% hasta el 41%. Se considera que no ha sido suficientemente aprovechada la oportunidad de venta de vino en este canal. La restauración y los mayoristas especializados acogen a los vinos de calidad

20

SIMPHONY IRI GROUP, Le Private label in Europa – 2012, octubre 2012.

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44

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA D.O.P. para su distribución, aplicando elevados márgenes comerciales al precio en origen – el precio puede llegar a recargarse en torno a un 300-500% –. Cabe señalar que en los restaurantes tiene elevada importancia la marca y la etiqueta del vino a consumir mientras que en los bares dicha relevancia se ve reducida a favor del tipo de vino y de la cepa de procedencia. Asimismo, las propias enotecas se están convirtiendo en un lugar de degustación y de encuentro donde la marca del vino es de extrema relevancia. Según el informe de Mediobanca sobre la distribución del vino en Italia, la venta de vino al consumidor final se reparte entre los diversos canales de venta de la siguiente manera: Gráfica 28. Canales de venta de vino en Italia (cuota porcentual)

Gráfica 29. Canales de venta de vino de más de 25 EUR en Italia (cuota porcentual)

Fuente: Mediobanca

Como se observa, los vinos de más de 25 euros tienden a comprarse en el canal HORECA o en tiendas especializadas (enoteca), a diferencia de la compra de vinos con precio inferior, que se compran en la gran distribución organizada. Ha sido la gran distribución la que menos ha perdido durante 2012 en comparación con el resto de canales. Los datos de 2011 muestran un estancamiento en las ventas: un -0,1% en las ventas por unidades. El único dato ligeramente positivo es el del formato de botellas de 75 centilitros, con un incremento del 1% de las ventas.21 La banda de precios media (entre 4 y 7 euros) es la que ha experimentado en 2012 un mejor desarrollo, dado que garantiza una buena calidad al cliente y, al mismo tiempo, aporta márgenes satisfactorios a los operadores. Es conveniente describir la cadena logística de vino en Italia, dado que resulta más compleja que en otros países europeos. Existen cuatro tipos diferentes que se han mantenido invariables durante los últimos años – se espera que continúe siendo así en los próximos –, salvo 21

LARGO CONSUMO, In gdo nulla di scontato, n. 7-8/2012

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45

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA por una mayor incidencia del canal HORECA y de las ventas directas en detrimento de la gran distribución organizada y de la distribución tradicional. Los cuatro tipos son los siguientes22:
cadena larga: larga tras la fermentación del mosto en depósito de acero o en barrica, el vino se envasa directamente en la bodega o, a través de un mayorista, en las instalaciones de un envasador. Posteriormente, llega al punto de venta a través de un mayorista (primario o secundario, dependiendo de donde se efectúe el envasado).
cadena corta: corta el vino, envasado en las instalaciones del productor, es almacenado en su bodega para ser enviado al punto de venta directamente o a través de uno o dos niveles de mayoristas.
cadena cortísima: cortísima es la venta directa por el productor al consumidor final, ya sea en sus instalaciones (aproximadamente el 90% de los casos), en mercados o ferias (8%), en una tienda propia (2%) o a través de internet u otros medios telemáticos. El canal internet está creciendo rápidamente, pero de momento no alcanza el 3% del volumen de esta cadena. La entrega en la venta directa se hace mediante grupaje o, raramente, a través de un operador logístico.
cadena de la la gran distribución organizada: organizada permite a los principales proveedores entregas del productor al centro de distribución o al punto de venta en rangos horarios bien definidos con plazos de entrega cortos, y a los otros el paso a través de un mayorista o importador. Por otra parte, existen tres tipos de mayoristas en el sector italiano de bebidas al por mayor:
mayorista independiente: independiente constituido por las empresas que operan en completa autonomía societaria, tanto en la decisión como en la gestión;
mayorista asociado: asociado compuesto por mayoristas que a pesar de mantener la propia independencia societaria, se asocian para mejorar la fuerza contractual hacia los proveedores y disfrutar de servicios comunes y sinergias de grupo;
mayorista integrado: integrado comprende las empresas participadas o controladas por la industria, que operan de un modo centralizado de las decisiones de compra y de política comercial con coordinación o unificación de los sistemas de gestión. Por lo general, existe una clara tendencia a la integración vertical, los productores son los que se ponen en contacto directamente con los operadores de la gran distribución o del canal HORECA, que convierten al mayorista en una figura cada vez más obsoleta. De este modo, además de asegurarse mayores cuotas de valor añadido, las empresas tienen la posibilidad de vender una gama de productos más amplia. Este movimiento es menos significativo en el sur de Italia, donde la estructura atomizada de los puntos de venta es alta y hay una presencia menor de centros de gran distribución. En el ámbito legal, habitualmente los contratos de aprovisionamiento que se establecen entre proveedor y la gran distribución suelen tener una duración anual para permitir un cambio de proveedor en caso de que la relación no fuese satisfactoria.

22

LARGO CONSUMO, Dalla vigna alla tavola, n. 12/2011

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

46

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Las pequeñas empresas productoras de vino, así como las bodegas extranjeras, utilizan el canal largo, productor-mayorista/importador-minorista para acceder al consumidor final porque no les resulta rentable mantener una red de venta capilar como realizan las empresas grandes. En cuanto al formato, formato el más valorado es la botella de 0,75 litros: 70,5% del valor de las ventas, junto con la botella de 37,5 centilitros, y variación de +3,8% desde 2009 a 2011. El brick de un litro se mantiene estable: 13,8% de la cuota y variación de -0,4%. Los formatos grandes, de 1,5 a 5 litros, sufren una notable disminución de la demanda. Las botellas de 1 litro y de 1,5 litros tienen una cuota de 10,5% y han experimentado una disminución de 2,8% de la demanda.23 La tipología de vino más vendida en la gran distribución es el tinto (54% de cuota), seguido por el blanco (31%). El resto cuentan con cuotas considerablemente pequeñas: rosado (5%) y espumosos y postre (3%). La siguiente gráfica compara las cuotas de venta en volumen de los vinos D.O.P. e I.G.P. en Italia: Gráfica 30. Comparación de la cuota en volumen de la procedencia del vino D.O.P. e I.G.P. en Italia

Vinos DOP

Vinos IGP

Fuente: ISMEA/Nielsen 2010

23

SIMPHONY IRI GROUP, I nuovi comportamenti di acquisto e consumo di vino nella grande

distribuzione, marzo 2012. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

47

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Distribución del vino español en Italia La gama de vinos españoles en la gran distribución italiana es muy limitada. Dichos vinos se venden principalmente a los locales de restauración, sobre todo a aquellos situados en las grandes urbes. La presencia de vino extranjero en Italia es muy reducida (1,2% sobre el total del valor del mercado), ya que el sector vinícola italiano es muy protector del producto nacional. El vino español tiene una cuota de mercado del 0,1%, por detrás del francés (0,5%)24. Además, debe competir con otros vinos extranjeros de creciente presencia en el mercado, tales como los vinos chilenos, australianos y sudafricanos. Según datos de la Oficina Económica y Comercial de Milán, actualmente hay aproximadamente 30 importadores italianos que distribuyen vino español embotellado y se comercializan más de 350 etiquetas entre vinos, vinos espumosos y vinos de Jerez. Para el productor de vino español es de especial importancia estratégica la figura del importador/distribuidor local para introducirse correctamente en el mercado italiano. La empresa española cuenta con la experiencia del distribuidor, su experiencia, su conocimiento del consumidor final y su red de contactos.

24

SIMPHONY IRI GROUP, op. cit., marzo 2012.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

48

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Al ser Italia un país miembro de la Unión Europea, las exportaciones de vino desde España no están sujetas a aranceles. Aparte del IVA (21% (21%) 21%), el vino no está sometido a ningún impuesto especial. No obstante, los vinos de licor sí están sujetos a los impuestos especiales propios de las bebidas de alto contenido alcohólico. Los productos exportados a Italia tienen la obligación de acatar la normativa comunitaria y la específicamente italiana. Los aspectos relativos a las normativas arancelaria y agrícola pueden ser consultados en los siguientes enlaces: •

www.agricolturaitalianaonline.gov.it

•

www.agenziadogane.it

Al margen de la inexistencia de barreras arancelarias para la exportación de vino desde España a Italia, existen importantes obstáculos a la entrada del vino español en el mercado italiano debido a las peculiaridades de la distribución y a la fuerte competencia local. Sin embargo, los vinos españoles disponen de ciertas ventajas competitivas con respecto a los vinos procedentes de otros países; las relacionadas con el know how y con la denominación de origen de los vinos. Por otra parte, el mercado italiano del vino se encuentra en una fase madura, por lo que se requieren inversiones significativas a nivel productivo y de marketing, una estructura de costes y beneficios equilibrada, productos innovadores y diferenciados, y una extensa presencia geográfica a nivel distributivo.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

49

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

VIII.

ANEXOS NEXOS

1. FERIAS VINITALY Se trata de la feria más importante important del sector del vino en Italia y su repercusión internacional es mayor con cada nueva edición. Se celebra anualmente en Verona entre finales de marzo y principios de abril. abril La 47ª edición se celebrará ará del 7 al 10 de abril de 2013. (www.vinitaly.com) Por otra parte, existen en Italia numerosos os eventos relacionados con el sector sec del vino (como el Merano Wine Festival, en la provincia de Bolzano), pero son de carácter carác regional o aún tienen escasa repercusión a nivel internacional.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR •

Civiltà del Bere (mensual) - www.civiltadelbere.com/

•

Cucina & Vini (mensual) - www.cucinaevini.it/

•

Euposia (mensual) - www.euposia.it

•

Gambero Rosso (mensual) - www.gamberorosso.it/

•

Il Corriere Vinicolo (semanal) - www.corrierevinicolo.com/portal/

•

Il mio vino (mensual) - www.ilmiovino.it/ilmiovino/

•

Il Sommelier (bimestral) - www.ilsommelier.com

•

L’assaggiatore (trimestral) - www.assaggiatori.com/

•

Vigne ne e Vini (mensual) - www.agriline.it/default.cfm

•

Vinum (mensual) - www.vinum.info/

•

WinePassion - www.viedelgusto.it/ita/vie-del-vino/wine-passion www.viedelgusto.it/ita/vie passion

Guías italianas de vinos: •

Vini d’Italia;; Gambero Rosso.

•

Guida dei Vini Italiani, Luca Maroni.

Oficina Económica y Comercial de d la Embajada de España en Milán

50

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

3. ASOCIACIONES FEDERVINI Federación italiana de industriales, productores, productores, exportadores e importadores de vino, aguardientes, licores, jarabes, vinagres y similares Via Mentana, 2/B 00185 Roma Tel. +39 06 446 94 21 Fax +39 06 494 15 66 [email protected] www.federvini.it UNIONE ITALIANA VINI Confederación italiana de la viña y del vino Via S. Vittore al Teatro, 3 20121 Milano Tel. +39 02 722 22 81 Fax +39 02 86 62 26 [email protected] www.uiv.it ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI – A.E.I. Asociación italiana de enólogos Via Privata Vasto, 3 20121 Milano Tel. +39 02 997 857 21 Fax +39 02 997 857 24 www.assoenologi.it ORGANIZZAZIONE NAZIONALE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINI Organización Nacional italiana de catadores de vinos P.za Medici , 8 14100 Asti Tel. +39 0141 535 246 Fax +39 0141 535 245 www.onav.it/index.php Oficina Económica y Comercial de d la Embajada de España en Milán

51

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOMMELIER – A. I. S. S. Asociación italiana de sumiller Viale Ponza, 9 20125 Milano Tel. +39 02 2846237 Fax +39 02 26112328 www.aisitalia.it

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Portal del Centro de Promoción de Vinos de ICEX en Italia www.vinidispagna.com Instituto Italiano de Estadística www.istat.it Instituto para el Servicio del Mercado Agroalimentario www.ismea.it Portal del sector vinícola italiano http://www.enoitalia.com/it/home.aspx Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales – normativa sobre etiquetado http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/311 Confederación Nacional de Consorcios voluntarios para la tutela de las Denominaciones de Vinos Italianos www.federdoc.com Portal de la Comisión Europea – normativa agrícola http://ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_es.htm Organización Internacional de la Viña y el Vino http://www.oiv.int/oiv/cms/index

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

52

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

5. IMPORTACIONES (2009 -2012) 2012)

ITALIANAS ITALIANAS

POR

PAÍS

Euros PAÍS

DE

PROCEDEN PROCEDENCIA EDENCIA

Kilogramos

2009

2010

2011

2012*

2009

2010

2011

2012* 2012 *

158.532.488

158.634.439

172.997.124

86.957.411

34.600.977

27.194.237

27.636.893

16.463.685

Países Bajos

2.439.433

474.924

745.114

431.519

226.871

64.995

198.504

84.196

Alemania

5.081.925

7.763.215

6.938.251

5.034.693

2.679.146

3.165.009

1.944.040

1.628.563

Reino Unido

2.032.472

1.139.214

1.581.569

1.773.652

855.690

429.809

151.450

52.024

3.613

11.354

5.552

7.565

1.056

558

995

189

146.177

354.989

10.003

75.226

1.720

14.487

6.829

9.732

Francia

Irlanda Dinamarca Grecia

362.829

980.676

2.616.369

428.571

102.921

4.077.996

7.301.964

605.872

Portugal

5.582.280

6.850.015

5.559.655

4.104.838

2.827.006

3.313.633

2.839.158

2.159.147

España

14.959.397

24.327.184

53.642.832

64.557.460

33.794.323

65.690.126

143.302.533

149.505.462

Bélgica

120.710

175.228

204.982

62.435

24.840

38.510

28.325

7.378

17.329

0

63.839

11.590

424

0

6.045

449

0

0

0

0

0

0

0

0

119.238

38.551

25.826

0

12.593

17.773

3.825

0

0

7.113

5.130

228.966

0

266

428

146.526

2.512

187.989

2.989

0

1.266

458.616

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.655.392

1.518.977

1.710.167

1.922.443

1.632.512

1.139.230

674.938

1.083.524

527.965

338.125

1.475.549

409.838

62.394

74.234

98.297

32.793

Luxemburgo Islandia Noruega Suecia Finlandia Liechtenstein Austria Suiza Andorra

0

0

0

0

0

0

Gibraltar

0

0

0

0

0

0

0

0

Vaticano

0

0

0

0

0

0

0

0

13.804

7.072

255.977

70.123

63.279

34.000

8.451

28.081

Malta Turquía

9.616

0

0

0

8.077

0

0

0

Estonia

0

2.976

0

35.006

0

1.440

0

20.337

Letonia

0

0

3.224

0

0

0

574

0

Lituania

1.426

0

2.327

0

540

0

1.283

0

Polonia

0

622

69.979

11.797

0

25

137.214

22.871

7.467

653

2.292

3.483

372

128

1.795

1.193

Eslovaquia

117.150

0

0

60.300

1.350

0

0

119.725

Hungría

778.624

1.644.570

2.118.234

1.177.877

1.398.410

2.883.444

3.080.734

1.401.309

Rumanía

644.048

910.492

964.739

789.857

332.143

1.010.006

679.682

600.983

Bulgaria

399.384

234.915

1.122.346

579.975

42.168

20.745

1.317.475

1.125.252

Albania

0

0

0

10.746

0

0

0

45

Ucrania

15.843

0

16.667

0

9.846

0

9.216

0

0

0

1.776

0

0

0

360

0

5.601

21.910

874.349

97.137

3.780

12.276

1.551.683

115.182

0

0

0

0

0

0

0

0

Georgia

34.983

13.412

0

39.821

4.798

1.773

0

6.220

Armenia

0

0

0

4.054

0

0

0

1.245

República Checa Che ca

Bielorrusia Moldavia Rusia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

53

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Azerbaiyán

0

0

0

0

0

0

0

0

Kazajistán

0

0

0

0

0

0

0

0

Uzbekistán

0

0

0

0

0

0

0

0

Kirguistán

0

0

0

0

0

0

0

0

Eslovenia

341.911

418.153

342.282

297.047

521.454

573.191

177.556

237.037

Croacia

90.925

181.318

110.487

118.683

76.487

136.553

79.526

97.155

BosniaBosnia Herzegovina

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosovo

0

0

0

66.457

0

0

0

13.501

Macedonia

0

27.315

6.681

1.090.571

0

13.682

24.580

3.054.882

Montenegro

0

0

1.125

0

0

0

225

0

1.379

0

1.184

0

135

0

443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Argelia

0

0

0

Túnez

0

Libia

0 4.673

Serbia Marruecos

Egipto

0

0

0

4.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

986

0

0

1.080

0

0

0

0

0

0

0

Sudán

0

0

0

0

0

0

Burkina Faso

0

0

0

0

0

0

0

0

Cabo Verde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Níger Senegal

0

0

Guinea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sierra Leona

0

0

Liberia

0

0

Costa de Marfil

0

0

0

0

0

0

0

0

Ghana

0

0

0

0

0

0

0

0

Togo

0

0

0

0

0

0

0

0

Benín

0

0

0

0

0

0

0

0

Nigeria

0

0

0

0

0

0

0

0

Camerún

0

0

0

0

0

0

0

0

Guinea EcuaEcu atorial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.626

0

320

Santo Tomé y Príncipe Gabón

0

0

0

0

0

0

0

0

Congo

0

0

0

0

0

0

0

0

Congo, Rep. Dem.

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruanda

0

0

0

0

0

0

0

0

Angola

0

0

0

0

0

0

0

0

Etiopía

0

0

0

0

0

0

0

0

Eritrea Eritrea

0

0

0

0

0

0

0

0

Yibuti Kenia

0 0

0

0 0

0

0 0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

0

0 0

0

54

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Uganda

0

0

0

0

0

0

0

0

Tanzania

0

0

0

0

0

0

0

0

Seychelles

0

0

0

0

0

0

0

0

Mozambique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Madagascar Mauricio

0

0

0

0

0

0

0

0

Zambia

0

0

0

0

0

0

0

0

1.950.730

479.416

384.924

228.100

2.425.423

340.066

258.375

169.080

Sudáfrica Sudáfric a Estados UniUn idos

51.853.402

48.720.803

40.740.572

27.746.113

64.956.140

59.894.341

52.666.838

34.495.414

Canadá

13.135

1.556

88.122

4.542

1.287

27

73.307

449

México

22.771

8.203

23.337

8.110

13.897

4.320

4.140

2.521

Bermudas

0

0

0

0

0

0

0

0

Guatemala

0

0

0

0

0

0

0

0

Belice

0

0

0

0

0

0

0

0

Honduras

0

0

0

0

0

0

0

0

El Salvador

0

0

0

0

0

0

0

0

Nicaragua

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa Rica

0

0

0

0

0

0

0

0

Panamá

0

0

0

0

0

0

0

0

Anguila

0

0

0

0

0

0

0

0

Cuba

0

0

0

0

0

0

0

0

San Cristóbal y Nieves

0

0

0

0

0

0

0

0

Haití

0

0

0

0

0

0

0

0

Bahamas

0

0

0

0

0

0

0

0

Turks y CaiCa icos, Islas

0

0

0

0

0

0

0

0

República Dominicana

0

0

0

0

0

0

0

0

Vírgenes americanas, Islas

0

0

0

0

0

0

0

0

Antigua y Barbuda Barbuda

0

0

0

0

0

0

0

0

Dominica

0

0

0

0

0

0

0

0

Caimán, Islas

0

0

0

0

0

0

0

0

Jamaica

0

0

0

0

0

0

0

0

Santa Lucía

0

0

0

0

0

0

0

0

San Vicente y Granadinas

0

0

0

0

0

0

0

0

Vírgenes británicas, IsI slas

0

0

0

0

0

0

0

0

Barbados

0

0

0

0

0

0

0

0

Trinidad y Tobago

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada

0

0

0

0

0

0

0

0

Aruba

0

0

0

0

0

0

0

0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

55

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Antillas holandesas

0

0

0

0

0

0

0

0

Colombia

0

0

0

0

0

0

0

0

Venezuela

0

0

0

0

0

0

0

0

Guayana

0

0

0

0

0

0

0

0

Surinam

0

0

0

0

0

0

0

0

Ecuador

0

0

0

0

0

0

0

0

Perú

0

0

0

0

0

0

0

0

Brasil

4.270

9.082

12.384

2.236

167

3.040

3.708

150

Chile

1.836.443

1.291.489

1.386.059

1.087.727

1.682.293

743.696

562.162

424.003

Bolivia

0

0

0

0

0

0

0

0

Paraguay

0

0

0

0

0

0

0

0

Uruguay

0

0

0

2.859

0

0

0

720

Argentina

846.961

1.021.094

641.771

654.549

384.516

590.615

287.615

256.291

Chipre

0

0

0

0

0

0

0

0

Líbano

22.036

9.963

28.186

29.877

6.396

4.644

6.936

7.581

Siria

0

Irak

0

0 0

0

Irán Israel

0 0

0

0

0

0

0

0 304.818

314.540

330.830

291.016

63.793

65.238

65.799

64.551

0

0

0

0

0

0

0

0

Arabia Saudí

0

0

0

0

0

0

0

0

Kuwait

0

0

0

0

Bahréin

0

0

0

0

0

0

0

0

Qatar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.149

1.053

0

0

4.032

585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jordania

E.A.U. Omán Pakistán Afganistán India

0 0

0

0

0

0

0

0

45.773

48.194

41.969

0

23.879

26.619

24.350

0

Bangladesh

0

0

0

0

0

0

0

0

Maldivas

0

0

0

0

0

0

0

0

Sri Lanka

0

0

0

0

0

0

0

0

Myanmar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nepal

0

0

0

0

0

0

Tailandia

0

0

0

0

0

0

0

0

Laos

0

0

0

0

0

0

0

0

Vietnam

0

0

0

0

0

0

0

0

Camboya

0

0

0

0

0

0

0

0

Indonesia

9.616

0

0

0

14.720

0

0

0

Malasia

0

0

0

0

0

0

0

0

Singapur

0

16.164

0

0

0

630

0

0

Filipinas

0

0

0

0

0

0

0

0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

56

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Mongolia

0

0

0

0

74.277

1.127

0

20.320

41.927

1.476

0

0

0

0

China Corea del Sur Corea del Norte Japón

0

0

0

0

0

38.100

432

0

13.662

12.437

9

0

0

0

181.814

457.497

74.747

0

3.877

19.789

28.203

0

0

6.257

0

0

0

1.404

0

0

2.307

0

1.539

13.787

9

0

1.238

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Australia

776.744

349.764

483.415

429.165

475.565

102.677

233.530

159.414

Nueva ZelanZela nda

226.180

329.460

301.494

293.519

56.889

69.443

52.904

59.748

Taiwán Hong Kong Macao

Nueva CaleCaledonia

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiyi

0

0

0

0

0

0

0

0

Vanuatu

0

0

0

Polinesia francesa

0

0

0

0

0

0

0

0

Guam

0

0

0

0

0

0

0

0

Cook, Islas

0

0

0

0

No especifiespecif icados (extra UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

No especifiespecif icados por rarazones c omerciales o militares

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: ISTAT

* Enero – septiembre 2012

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

57

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

6. EXPORTACIONES ITALIANAS ITALIANAS POR PAÍS DE DESTINO DESTINO PERÍODO (2009 -2012) 2012) Euros PAÍS

Kilogramos

2009

2010

2011

2012*

2009

2010

2011

2012* 2012 *

Francia

90.650.923

86.666.242

110.199.164

87.498.712

128.765.506

106.329.458

111.170.838

65.429.533

Países Bajos

90.524.664

101.410.963

114.947.987

79.218.395

41.378.190

47.120.304

50.009.428

33.154.826

Alemania

816.884.183

849.702.349

919.742.045

675.434.226

673.052.128

701.234.475

705.963.552

444.125.763

Reino Unido

462.638.734

461.604.595

509.045.812

371.466.936

303.380.625

304.171.103

300.073.842

206.608.686

18.403.148

24.204.302

26.334.099

18.943.564

9.720.928

14.105.594

11.688.598

7.941.162

104.758.127

132.481.304

141.428.438

85.138.747

31.750.783

36.783.614

40.078.995

25.427.874

Irlanda Dinamarca Grecia

8.642.659

8.990.578

9.977.700

8.331.916

8.269.969

8.063.715

12.271.094

9.652.333

Portugal

8.579.413

10.666.387

8.229.432

5.528.975

5.132.721

6.847.216

6.091.248

4.061.783

España

36.380.257

36.034.636

34.827.531

24.839.993

22.657.030

31.061.152

28.619.520

17.608.689

Bélgica

67.587.715

69.499.925

81.146.937

55.714.103

34.972.200

30.940.395

34.184.843

19.402.392

Luxemburgo

6.993.633

7.967.354

8.730.634

6.427.248

3.344.928

3.031.942

3.026.120

2.651.699

Islandia

1.493.764

1.275.744

1.697.442

1.644.096

419.114

350.897

484.631

462.397

Noruega

57.883.492

59.664.395

65.786.998

52.361.650

18.304.553

17.852.390

18.868.531

15.786.095

Suecia

83.188.310

85.117.453

97.851.587

85.886.161

35.688.570

34.201.638

36.920.032

31.584.020

Finlandia

17.509.348

19.250.155

21.573.798

15.172.989

6.940.025

7.101.025

7.751.415

5.063.399

89.099

27.530

76.011

15.104

10.695

4.750

8.755

1.655

73.133.143

87.778.167

93.764.971

65.725.710

38.452.411

59.826.919

62.760.476

37.513.809

230.476.715

258.892.120

268.115.147

205.571.851

70.032.089

69.940.617

69.948.828

50.533.304

4.571

2.006

10.449

1.863

348

1.971

Gibraltar

10.940

12.159

9.366

25.835

3.483

3.825

4.276

6.742

Vaticano

205.867

186.824

174.167

94.023

55.951

48.014

50.622

35.080

3.676.028

4.358.361

4.457.267

3.024.373

Liechtenstein Austria Suiza Andorra

Malta

5.820.653

6.317.682

6.600.692

5.073.108

Turquía

774.698

1.388.090

1.814.305

1.737.723

329.656

621.417

754.589

705.163

Estonia

3.486.808

5.182.363

7.080.030

5.412.857

1.658.616

2.480.940

2.685.834

1.776.520

Letonia

4.568.791

6.928.445

8.366.678

14.663.946

2.436.385

3.274.453

2.939.839

4.800.346

Lituania

5.696.022

8.875.370

13.054.618

9.791.224

6.752.034

10.635.068

16.927.806

10.750.532

Polonia

16.036.086

21.157.668

23.269.083

16.003.676

12.834.521

16.786.354

16.309.323

10.447.214

República Checa

30.084.058

36.796.763

42.354.383

24.035.526

55.647.919

61.979.270

68.239.032

25.217.432

Eslovaquia

5.624.145

9.501.917

14.792.316

8.744.506

10.689.299

20.417.302

31.596.831

14.605.489

Hungría

7.361.643

13.296.105

34.324.408

26.934.405

10.804.239

36.188.993

100.197.758

58.343.445

Rumanía

3.466.958

5.888.601

9.199.032

5.330.382

4.106.678

9.132.351

13.868.848

5.560.855

Bulgaria

4.369.600

4.323.133

3.645.794

3.490.737

4.180.202

5.530.381

3.632.462

3.448.902

Albania

3.125.531

2.818.063

3.157.796

2.724.425

1.901.922

1.703.595

1.693.733

1.359.415

Ucrania

3.090.826

6.465.931

10.716.536

8.768.899

910.322

1.850.922

2.790.898

2.346.048

Bielorrusia

668.437

696.703

1.376.465

474.189

365.453

946.169

1.419.827

549.812

Moldavia

298.858

61.137

104.844

77.404

44.409

39.641

52.168

42.004

108.229.497

68.547.729

41.275.335

Rusia

65.504.519

103.887.312

118.040.738

67.014.218

66.017.958

Georgia

144.802

164.512

326.725

126.509

74.099

92.936

78.956

40.912

Armenia

79.581

350.522

236.131

166.996

23.027

144.211

87.399

41.975

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

58

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Azerbaiyán

203.464

245.585

817.937

537.312

25.297

38.630

44.627

22.647

Kazajistán

994.418

1.601.296

2.583.845

1.802.352

353.853

725.893

799.142

514.591

Uzbek Uzbe k istán

24.729

3.466

45.716

14.457

2.006

600

12.963

3.855

Turkmenistán

26.750

157

Kirguistán

2.511

1.737

48.172

73.896

35

15

9.716

24.209

Eslovenia

1.878.953

2.103.162

3.322.109

2.766.181

2.149.965

2.643.392

5.181.879

3.387.934

705.809

784.776

847.312

552.617

279.551

403.093

378.520

236.324

BosniaBosnia Herzegovina

109.816

100.134

130.966

76.464

29.233

42.793

44.709

24.165

Kosovo

205.291

149.793

319.797

118.390

79.624

75.187

125.951

50.858

Macedonia

108.336

144.831

77.911

43.119

50.513

68.319

37.417

20.996

Montenegro

201.581

58.194

143.620

274.009

26.410

20.767

18.359

29.132

1.475.354

1.830.017

2.002.494

1.185.052

884.566

1.145.053

1.094.541

508.985

135.324

91.440

122.157

74.052

43.192

42.209

65.930

27.292

Argelia

61.039

23.433

77.076

44.098

29.438

7.065

15.018

16.347

Túnez

1.376

38.788

21.037

135

4.930

3.180

Croacia

Serbia Marruecos

Libia

134.110

67.480

2.252

3.053

85.176

43.550

347

520

Egipto

264.001

595.122

197.564

15.814

92.541

220.387

43.200

4.566

Sudán

1.200

42.085

26.026

76

14.672

8.028

Burkina Faso

28.548

9.962

5.159

1.665

13.656

13.777

4.286

400

Cabo Verde

63.426

117.699

77.533

65.080

34.600

64.742

50.062

15.637

6.565

14.353

8.041

2.342

4.152

8.934

1.739

720

14.066

1.402

10.890

954

5.666

12.911

360

2.873

1.220

4.101

13.751

360

8.039

866

4.009

850

7.026

Senegal Níger Sierra Leona

3.053

8.174

Liberia

1.013

8.858

Guinea

3.385

17.011

Ghana

185.523

231.597

690.626

344.610

112.622

157.371

444.659

214.225

Costa de Marfil

280.561

331.306

167.692

65.234

309.651

289.495

184.653

77.762

Togo

128.022

127.767

116.968

41.919

74.833

107.066

33.406

31.518

Benín

117.069

724.805

93.908

62.236

90.496

239.202

86.122

38.864

2.455.228

2.856.164

4.201.584

3.059.702

771.224

1.523.943

2.423.284

1.219.502

106.333

341.962

260.695

86.067

104.485

296.542

253.617

69.767

12.547

2.355

36.388

16.366

18.638

90

2.390

4.215

12.439

0

15.437

0

Gabón

49.300

52.352

47.384

38.623

28.106

58.558

49.750

20.320

03180318 -Congo

92.569

108.346

120.329

58.556

39.816

50.078

35.441

15.784

Congo, ReRep.Dem.

18.514

1.074

11.246

21.715

8.716

198

1.900

13.500

4.377

10.136

9.496

5.124

2.140

5.986

5.694

585

Angola

349.848

107.751

248.511

212.907

136.001

48.759

114.627

62.921

Etiopía

176.330

146.250

196.235

149.203

70.948

94.791

84.458

64.353

Eritrea

1.125

3.445

2.692

9.211

635

2.120

732

1.728

Nigeria Camerún Guinea EcuatoEcuat orial Santo Tomé y Príncipe

Ruanda

Yibuti

1.147

2.828

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

768

926

59

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Kenia

711.880

968.587

811.121

650.448

420.430

588.571

430.462

308.096

Uganda

213.482

190.940

282.715

327.562

140.329

118.826

191.976

222.340

Tanzania

40.883

60.265

42.329

28.418

16.229

27.600

14.793

8.457

Seichelles

216.889

173.738

217.458

165.972

52.172

54.434

59.873

46.574

35.242

54.294

151.389

138.719

13.074

25.223

60.759

51.813

1.176

4.281

1.412

660

166

71

Mauricio

162.173

142.090

187.127

76.210

26.846

29.460

33.053

10.585

Zambia

15.241

47.069

16.973

2.944

5.081

22.298

5.913

1.337

Mozambique Madagascar

Sudáfrica

1.029.839

1.163.789

1.596.299

1.325.416

426.063

575.357

623.049

455.432

Estados Unidos

742.020.798

827.005.361

947.896.944

735.348.336

240.953.512

263.579.647

291.814.689

215.058.642

Canadá

190.732.126

245.378.855

254.558.051

211.093.167

60.829.441

66.861.339

68.421.122

54.271.809

México

8.982.433

11.326.571

14.204.372

13.249.142

4.106.733

4.800.067

6.294.459

5.678.931

Bermuda

1.015.012

1.271.350

1.355.004

1.058.035

200.270

205.848

235.271

178.526

275.544

353.607

453.635

369.310

123.991

135.621

157.112

112.043

San Pedro y MiMiquelón

Guatemala

756

3.300

Belice

87.144

78.882

67.119

47.847

33.740

32.597

26.871

18.754

Honduras

88.179

175.835

269.857

197.655

34.464

74.652

92.755

83.349

El Salvador

135.462

196.433

269.799

199.727

59.823

84.154

90.937

77.763

Nicaragua

54.572

111.682

91.479

114.410

39.178

89.977

72.133

71.183

Costa Rica

1.003.280

1.123.135

1.215.086

972.415

449.777

492.832

583.246

413.246

Panamá

574.846

786.855

923.388

987.001

225.189

293.253

294.449

311.676

Anguila

11.568

16.013

57.375

22.902

2.163

900

8.162

2.817

Cuba

56.266

21.016

117.793

24.212

18.871

5.707

54.581

8.255

7.971

351.819

5.804

12.372

2.250

5.551

3.885

3.938

36.791

46.306

19.377

65.232

12.320

15.326

3.430

22.950

568.637

555.321

768.761

572.819

120.872

142.247

182.636

129.980

99.820

254.767

310.514

122.458

18.246

41.059

54.837

20.693

1.154.793

1.309.769

1.514.704

819.628

344.214

460.696

529.645

268.471

270.597

311.572

323.524

166.492

71.384

77.005

82.321

36.168

60.897

91.846

145.401

131.476

12.862

16.289

34.036

29.556

San Cristóbal y Nieves Haití Bahamas Turks y Caicos, I slas República DomiDom inicana Vírgenes ameriamericanas, Islas Antigua y Ba Ba rbuda Dominica

15.067

4.752

20.296

2.397

9.144

1.490

5.524

719

Caimán, Islas

839.327

724.197

735.402

593.221

137.697

133.605

125.062

101.760

Jamaica

304.028

236.660

213.606

230.331

117.212

92.201

71.267

103.838

Santa Lucía

82.948

101.492

153.124

92.589

26.706

31.499

41.475

25.976

San Vicente y Granadinas

40.730

7.986

38.824

64.382

4.399

1.645

4.039

7.985

Vírgenes británibritán icas, Islas

300.108

279.280

411.779

232.696

55.930

53.506

74.463

45.073

Barbados Ba rbados

341.345

526.112

628.352

316.732

96.367

159.557

153.026

77.533

Trinidad y TobaTobago

267.485

310.600

423.658

319.605

140.900

156.489

178.869

106.613

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

60

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Granada

67.905

54.945

73.337

6.374

23.861

19.825

14.998

1.539

Aruba

59.759

65.335

190.731

295.670

18.029

27.182

64.482

70.569

1.073.997

1.319.362

1.294.627

768.772

259.998

313.130

276.714

187.296

Antillas HolanHola ndesas Colombia

329.024

527.230

583.059

552.111

152.122

174.026

205.515

152.044

1.122.226

1.366.872

1.703.688

2.214.347

266.648

355.117

446.975

510.288

Guayana

15.216

44.934

14.205

13.882

8.163

21.668

7.603

7.923

Surinam

101.315

121.165

131.350

79.195

69.514

81.909

76.107

41.310

Venezuela

Ecuador

52.039

114.673

189.951

131.478

21.401

48.762

104.532

48.957

732.705

1.100.980

1.763.969

1.545.431

401.845

665.896

695.720

556.892

Brasil

19.704.947

30.510.508

35.501.181

23.290.604

8.873.378

13.707.371

13.733.255

8.476.107

Chile

56.955

252.326

141.663

228.750

16.834

107.557

33.693

68.897

Perú

Bolivia

61.153

89.123

44.220

54.207

28.434

59.150

19.032

24.530

Paraguay

361.367

1.120.149

1.305.111

709.677

101.548

408.984

236.710

191.392

Uruguay

184.091

342.339

517.676

349.267

37.680

103.912

109.115

75.316

Argentina

62.949

120.768

330.747

161.190

8.321

15.647

84.105

46.745

Chipre

1.784.643

2.586.972

2.724.097

2.229.126

873.195

1.198.922

1.650.579

1.113.429

Líbano

375.212

711.464

657.629

476.203

65.229

133.379

118.570

97.196

Siria

76.100

Irak

57.642

66.848

23.248

78.538

2.723.571

4.733.478

4.597.866

236.030

185.131

13.520

19.555

418.639

Jordania Arabia Saudí

217.618

35.169

43.749

13.608

52.269

3.003.262

1.303.458

2.325.395

1.958.553

1.234.728

154.510

140.510

38.666

43.399

41.647

25.354

3.137

112.376

1.366

3.605

480

4.698

Irán Israel

18.856

1.390

Kuwait

18.468

14.708

10.260

38.856

Bahréin Bahréin

356.752

360.965

342.874

217.057

84.208

74.459

93.381

61.200

Qatar

658.069

633.032

780.236

720.120

105.466

115.086

161.607

155.088

Emiratos Árabes Unidos

2.814.606

4.850.477

5.760.182

5.922.972

706.752

1.133.863

1.211.575

1.042.907

Omán

1.251

49.950

58.711

16.591

81

14.069

12.371

411

Afganistán

2.362

26.959

26.705

675

11.900

7.340

Pakistán India

18.790

4.315

4.319

1.782

949.958

1.567.545

1.799.096

1.209.962

190.528

347.902

385.763

285.659

32.927

22.910

62.052

7.932

6.844

5.859

17.102

1.724

Maldivas

475.065

665.065

837.539

627.725

68.015

129.847

164.909

135.899

Sri Lanka

131.867

95.894

232.692

146.671

48.986

32.298

55.632

41.899

Myanmar

85.251

78.273

208.294

117.755

44.038

27.325

64.556

40.731

Nepal

15.504

78.748

115.798

15.851

81.775

75.570

Bangladesh

Tailandia Laos Vietnam

4.266.133

4.942.932

6.891.229

5.976.607

2.049.613

2.353.697

2.723.806

2.066.094

90.476

101.845

138.968

51.979

72.379

40.433

59.315

2.648

831.318

1.124.246

1.271.614

958.902

280.749

357.582

459.837

302.547

Camboya

22.931

99.485

146.227

162.803

11.443

25.116

48.269

57.634

Indonesia

293.217

371.267

1.088.639

682.262

55.375

113.166

167.376

94.991

Malasia

968.721

1.241.278

2.063.630

1.442.678

218.399

214.199

341.362

220.522

6.443.393

8.697.530

10.854.409

9.143.634

1.174.146

1.392.130

1.813.590

1.453.233

Singapur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

61

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA Filipinas

978.854

Mongolia

1.510.764

1.407.543

1.230.068

117.499

121.507

178.923

453.014

647.774

569.814

435.717

55.942

70.557

80.474

China

19.598.881

40.714.670

66.972.901

52.186.200

7.966.569

22.853.958

30.777.629

24.954.694

Corea del Sur

12.863.405

13.013.389

14.624.391

13.711.783

3.272.430

3.797.933

4.054.664

3.761.778

Corea del Norte

23.146

27.020

18.438

17.075

20.000

Japón

97.553.122

102.298.316

121.255.420

121.818.393

31.526.262

32.669.993

37.907.533

35.132.519

Taiwán

2.605.555

4.135.013

5.849.413

4.677.955

814.407

1.193.237

1.506.681

986.739

Hong Kong

9.674.072

15.542.883

22.448.520

17.664.493

1.753.588

2.823.693

2.993.598

2.425.853

87.069

14.755

203.028

119.307

2.985

1.434

5.416

9.210

17.048.290

21.167.932

22.427.278

20.774.429

6.761.669

7.606.423

6.353.659

5.609.902

1.037

360 1.400.376

Macao Australia Papúa Nueva Guinea Nueva Zelanda

43.321

3.000 2.688.744

2.745.999

2.261.811

2.021.279

180 1.296.257

823.807

623.218

Nueva Caledonia

13.200

7.767

39.449

15.236

3.384

2.720

8.959

3.560

Fiyi

26.876

26.104

27.361

16.219

12.586

17.849

13.229

5.876

1.350

714

Vanuatu

2.971

1.350

Polinesia francefranc esa

23.101

12.032

41.425

32.606

5.296

2.232

9.095

5.098

Guam

47.419

68.936

54.779

33.984

12.242

18.085

11.216

7.504

Cook, Islas

4.864

4.101

1.254

932

1.091.599

1.372.128

117.334

140.587

231.307

180.896

41.496

95.580

26.892

36.023

2.205

6.916

No especificaespecific ados (extra UE)

No especificados por razones comerciales o militares

2.069.776 1.756.243

9.464

11.195

Fuente: ISTAT

* Enero – septiembre 2012

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

62

EL MERCADO DEL VINO EN ITALIA

7. LOS PRINCIPALES PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR SECTOR VITIVINÍCOLA VITIVINÍCOLA ITALIANO Bodegas

Industria

Importadores

Cooperativas Destilación de vino

Importadores Industria del vermú

Uva

Vinagrerías

Vino a granel granel

Mayoristas intermediarios

Vino embotellado

Venta directa

Vino a granel y embotellado embotellado

Exportadores

GDO

Detalle tradic.

HORECA Fuente: ISMEA 2012

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

63