Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

El mercado del cava en Brasil

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Notas Sectoriales

El mercado del cava en Brasil

Esta nota ha sido elaborada por Leonardo Gasparibajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

Marzo 2009

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

ÍNDICE

CONCLUSIONES

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I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Clasificación arancelaria

7 8

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Competidores

9 9 14 15 18

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

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VI. DISTRIBUCIÓN

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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Registro del Producto en el Ministerio de agricultura 2. Obtención de la licencia de importación 3. Declaración de importación

30 30 31 34

VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Direcciones de interés

35 35 35 37

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

CONCLUSIONES

El tamaño total del mercado de consumo de vinos brasileño fue en 2008 de 384 millones de litros, de los cuales 12 millones (3,9%) corresponden a los espumosos. En el segmento de espumantes, el consumo per cápita se sitúa alrededor de las 130 mililitros y la facturación es de alrededor de 100 millones de USD.

En Brasil, la evolución del consumo de vino en los últimos 10 años ha registrado un aumento total del 33%, llegando hoy a 2 litros per cápita. En realidad la alta tasa de crecimiento de la población brasileña está impidiendo que este dato sea todavía más significativo.

De acuerdo a lo detectado por una investigación realizada en colaboración entre el Instituto Brasileño del Vino (IBRAVIN) y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), actualmente en Brasil, el consumo de vinos (espumosos incluidos) presenta un potencial de crecimiento gradual, pero continuo, en el mediano plazo. Según una proyección el consumo per cápita alcanzará los 3,5 litros para 2030, lo que representaría un crecimiento del 84% y demostraría las grandes potencialidades del mercado brasileño de vinos.

La evolución de las importaciones de vino espumoso a Brasil ha sido ampliamente positiva en los últimos 6 años. Los principales factores que explican el buen comportamiento de las importaciones son el fortalecimiento del real frente al dólar, el aumento del poder adquisitivo, la expansión de las redes minoristas globales, y una cada vez mayor difusión de la cultura del vino. En los últimos 5 años, el crecimiento de las importaciones en valor superó al crecimiento en volumen, lo que permite identificar una tendencia hacia el consumo de espumantes de mayor calidad. Además, el vino se está afirmando como bebida con propiedades relacionadas a la salud, de calidad, y con marcados rasgos de consumo social.

Por otro lado, el aumento de la renta (a una media de 6,3% al año) y la reducción de la desigualdad están favoreciendo la formación de una nueva clase media, ya mayoritaria, y con el poder de compra suficiente para adquirir el cava importado: la clase C. Es un conjunto que está mejorando mucho su nivel de vida, habiendo doblado su renta en dólar desde 2002, y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL que incluye 86 millones de consumidores y 45 millones de hogares. Además, su potencial de crecimiento es impresionante (8 millones el año pasado) ya que acoge el flujo continuo de personas que cada año salen de la pobreza y entran a ampliar el mercado de consumo brasileño

La producción de vino espumoso alcanzó en diciembre de 2008 su máximo histórico, con 9.663.000 litros producidos, y registrando un crecimiento del 93% desde 2003. La apuesta nacional en invertir cada vez más en este segmento del sector, aunque la producción esté todavía orientada en su gran mayoría al vino de mesa (85% del total). En los últimos años, el espumante nacional ha ganado visibilidad en el exterior y, como reflejo, conquistado más credibilidad también dentro de Brasil.

El cava español detiene el 1,2% de la cuota de mercado y, frente al fuerte aumento de la demanda de espumante nacional, ha conseguido mantener su posición competitiva, gracias al aumento constante de sus exportaciones. Resultado importantísimo, vista la disminución en los últimos tres años de las exportaciones de los competidores Italia y Francia.

El mercado de vino espumoso brasileño está representado en un 80% por producto nacional y en un 20% por el importado. Aún así, el vino importado tiene un papel fundamental en el mercado, por un lado porque la producción interna no cubre el consumo, y por otro porque representa la casi totalidad de la oferta de alta y media-alta gama.

Aunque todavía reducida, la oferta española es heterogénea y puede estar compuesta por productos con diferentes características, calidades y precios. A pesar de esto, existe un paraguas común a todos que es la posibilidad de posicionamiento en aquel segmento que se encuentra por encima del espumante nacional, argentino y del Prosecco italiano por un lado, y por de bajo del Champán francés por otro. En este segmento, donde el cava se posiciona en muchos otros mercados, la competencia es además poco preocupante.

Analizando cualitativamente el consumo se ha constatado que hay mucho desconocimiento y confusión en torno al vino entre los consumidores, tanto que el 63% de ellos consideran que la sidra brasileña es un tipo de espumante y, además, menos de un cuarto de los que piensan consumir espumante en realidad lo hacen.

Este desconocimiento es el reflejo del mismo grado de inmadurez encontrado en los canales de distribución. Los minoristas en particular, que dominan la venta y son determinantes en la demanda, son los que presentan niveles más bajos de conocimiento y de profesionalización. Afortunadamente la tendencia, si reforzada por actividades de promoción consortes, parece ser hacia la mejora de esta situación gracias a una progresiva difusión de la cultura del vino.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL Si de hecho antes el consumidor no buscaba informaciones sobre vino, la oferta dictaba totalmente el consumo y la elección de los vinos dependía de una élite de formadores de opinión, el consumidor brasileño del presente está buscando ya información para tener un criterio más maduro al momento de la compra del vino.

En conclusión, las principales oportunidades que presenta el mercado brasileño son: las buenas condiciones económicas actuales; la positiva evolución de la renta y la reducción progresiva de la desigualdad; la formación de una nueva y mayoritaria clase media consumidora; el crecimiento de las importaciones y del consumo; el desarrollo de la cultura del vino; y la expansión de las redes minoristas globales.

Las principales amenazas están constituidas por: la elevada fiscalidad en cascada y elevados márgenes comerciales que padece la importación; alto desconocimiento sobre vino en los canales y en el consumidor; la competencia ejercida por los espumantes locales y argentinos y la mayor cuota de mercado de Italia y Francia.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

El objetivo de esta nota sectorial es ilustrar lo más eficazmente posible las características del mercado brasileño de vinos espumosos para las empresas españolas de cava. Para ello, se intentará observar las varias problemáticas tratadas desde el punto de vista del posible exportador, privilegiando la información más práctica ante cualquier otra de carácter general.

La metodología utilizada ha previsto la recopilación de información desde diversas fuentes secundarias hasta fuentes primarias, como investigaciones de campo y entrevistas con profesionales del sector. Delimitación del sector

Se considerarán parte integrante del mercado brasileño del vino espumoso los siguientes productos: •

Cava

•

Champán

•

Prosecco

•

Espumante

Para una mejor comprensión del mercado de consumo será necesario tomar en consideración también algunos productos sustitutivos: •

Lambrusco

•

Sidra (brasileña)

•

Cerveza

•

Cachaza

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1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sistema de referencia que se ha utilizado es la nomenclatura común del MERCOSUR (NCM), sistema que coincide con el TARIC (Sistema Armonizado de Aranceles de la Unión Europea) en sus seis primeras cifras de todas las partidas arancelarias.

Este estudio se ha realizado en base a la siguiente partida arancelaria:

22.04.10 Vino espumoso, de uvas frescas.

Según la NCM por vino espumoso se entiende todo vino que presente, cuando conservado a la temperatura de 20ºC en recipientes cerrados, una sobrepresión igual o superior a 3 bares.

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II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El tamaño total del mercado de consumo de vinos brasileño fue en 2008 de 384 millones de litros, de los cuales 12 millones (3,9%) corresponden a los espumosos. El consumo per cápita se sitúa alrededor de las 130 mililitros cuando en Argentina, por ejemplo, alcanza un litro por persona al año. El mercado total de vinos espumosos brasileño facturó en 2008 alrededor de 100 millones de USD.

El consumo de vino de los brasileños es de 2 litros per cápita, y sigue siendo muy inferior a los 34 y 16 litros de sus vecinos Argentina y Chile, a los 25 de España, los 58 de Francia y los 20 de mercados importantes para la exportación española como Alemania y Reino Unido. A pesar de esto, el mercado brasileño presenta un gran potencial por su tamaño y perspectivas de desarrollo económico. En este sentido, es importante evidenciar que la inmensa población de Brasil (192 millones de personas según el IBGE) distorsiona la real portada de este potencial. Para que quede evidente, bastaría con suponer que si cada brasileño consumiese más de 6 litros de vino al año, el consumo total del país en litros llegaría a ser el mismo que el de un mercado de vino tan desarrollado como por ejemplo el argentino.

En Brasil, la evolución del consumo per cápita de vino en los últimos 10 años ha sido lenta e inconstante pero también significativa, gracias un aumento total del 33%. Desde hace 3 años la situación es de estancamiento, con el consumo per cápita que no aumenta básicamente porque la población presenta el mismo ritmo de crecimiento que el mercado de vinos.

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TABLA 1: Evolución del consumo per càpita de vinos en Brasil (en litros) 1,9 1,8 1,7

1,8 1,7

1,7

2

2

2

1,9

1,5 Consumo per càpita

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Estudio CoviarIbravin, 2008

2008

De acuerdo a lo detectado por una investigación realizada en colaboración entre el Instituto Brasileño del Vino (IBRAVIN) y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), actualmente en Brasil, el consumo de vinos (espumosos incluidos) presenta un potencial de crecimiento gradual, pero continuo, en el mediano plazo. Según una proyección el consumo per cápita alcanzará los 3,5 litros para 2030, lo que representaría un crecimiento del 84% y demostraría las grandes potencialidades del mercado brasileño de vinos.

TABLA 2: Proyección del consumo per cápita (en litros) Proyección del consumo

2,8

3,5

2,2 2

2008

2010

2020

2030

Una importante condicionante del mercado brasileño de vinos es la marcada desigualdad regional del consumo. En el mapa que sigue, se puede observar el consumo per cápita en promedio de cada estado. Para una visión más fiel, hay que tener en cuenta que esta desigualdad se acentúa todavía más al contrastar, dentro de cada uno de ellos, áreas metropolitanas, ciudades intermedias del interior, y zonas rurales. Estas últimas son las que registran el consumo per capita en promedio más bajo (0,48), seguidas a distancia por las áreas metropolitanas (0,69) y las ciudades intermedias del interior (0,77). Puede sorprender que estas últimas tengan el consumo medio mayor que las grandes áreas metropolitanas pero, en reali-dad, el tenor de vida de las ciudades intermedias, que en Brasil alcanzan el tamaño de una grande ciudad europea, ha sido demostrado que favorece más claramente el consumo de vino. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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No tiene que sorprender, entonces, que en Brasil el mayor consumo de vinos se localice donde se concentran los mayores núcleos urbanos del país: la región Sudeste. Hay que poner especial atención en el estado de São Paulo y en la ciudad de Rio de Janeiro que registran, respectivamente, el 55% y el 25% del consumo nacional. Otros centros de consumo importantes son las ciudades de Belo Horizonte, Brasilia, Salvador de Bahía, Fortaleza, Curitiba y Porto Alegre, que posee el consumo per cápita más alto del país.

Ahora bien, si el análisis del consumo ha sido necesario para cuantificar el tamaño del mercado brasileño de vinos, el siguiente paso será considerar su relación con el nivel de renta de cada segmento de la sociedad, para obtener una idea más precisa sobre el posible consumidor objetivo de las empresas españolas de cava.

En Brasil se entiende que existen 5 clases sociales divididas en 5 letras de la A a la E y de la más a la menos pudiente, según los siguientes ingresos mensuales en reales brasileños.

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TABLA 4: Ingresos mensules por clase social (en reales brasileños) Clase AoB C D E

Ingresos mensuales Desde Hasta 4591 BRL 1064 BRL 4590 BRL 768 BRL 1063 BRL 0 BRL 767 BRL

Fuente: FGV Centro de Políticas Sociales, 2008

Es también interesante ilustrar la relación entre el consumo de vino y los ingresos, tomando en consideración tres áreas geográficas diferentes. Según el Estudio Coviar-Ibravin, en las ciudades intermedias del interior el consumo de vino está más altamente correlacionado con los ingresos, mientras que en el caso de las zonas rurales esto es verdad solo hasta la baja clase B. Las áreas metropolitanas, por su parte, presentan una buena relación directa entre consumo y ingresos, y el mayor consumo registrado para las clases D y E.

Como se podría esperar de un país en transición hacia el desarrollo como Brasil, si se compara la distribución de las clases sociales entre el 2002 y el 2008 se observan cambios muy significativos. La clase E no varió mientras que la D disminuyó de 38% de la población total al 29% de 2008. Las clases A y B se mantuvieron prácticamente estables, pasando apenas del 11% al 14% de la población. La clase C, en fin, fue la que experimentó el crecimiento más significativo, representando hoy el 45% de la población brasileña, cuando en 2002 aglutinaba el 39% del total.

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Por tanto, en los últimos seis años y con una fuerte aceleración desde mediados de 2006, unos 17 millones de brasileños mayores de 16 años de edad emigraron de las clases E y D a las clases de renta más alta A, B y sobretodo C. Esta migración social no es algo sorprendente en un país donde la renta per cápita ha crecido en los últimos 5 años a una tasa media del 6,3%, alcanzando hoy los 9.700 USD.

Paralelamente, está disminuyendo la desigualdad en Brasil (0,7 punto de Gini al año) con un ritmo superior al que tuvieron los países de la OCDE en la época en la cual desarrollaron el estado del bienestar, salvo España (0,9 punto anual). Las políticas públicas de transferencia de la renta realizadas en los últimos años, como por ejemplo el programa Bolsa Familia y la PAC, han ayudado a que las desigualdades en Brasil se hayan visto reducidas consistentemente.

En fin, lo que principalmente interesa para la finalidad de nuestro estudio, es el hecho indudable de la formación en Brasil de una nueva clase media, mayoritaria y con el poder de compra suficiente para adquirir el cava importado: la clase C. Es un conjunto que está mejorando mucho su nivel de vida, habiendo doblado su renta en dólar desde 2002, y que incluye 86 millones de consumidores y 45 millones de hogares. Además, su potencial de crecimiento es impresionante (8 millones el año pasado) ya que acoge el flujo continuo de personas que cada año salen de la pobreza y entran a ampliar el mercado de consumo brasileño.

Básicamente, antes la clase C estaba compuesta por consumidores que solo tenían algo por encima de lo básico mas hoy, con el gran aumento de su poder adquisitivo, puede aspirar prácticamente a todo lo que tiene una clase media tradicional. Por lo tanto, sumando las clases alta y media-alta (A y B) y esta nueva clase media C, tenemos un 59% de la población Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL brasileña viviendo con nivel de consumo, renta y tenor primer mundista.

De acuerdo con un estudio de Nielsen, el 39% de los consumidores de la clase C están comprando basándose más en la calidad que en el precio final. La razón de ese comportamiento es que estos consumidores, teniendo el presupuesto ajustado, no pueden errar en la compra. Por eso, son más fieles a las marcas y más exigentes que los consumidores de la clase A o B. En conclusión, los consumidores objetivos de las empresas españolas de cavas están incluidos en las clases A, B y C. Es verdad que la franja más baja de la clase C podría no tener todavía un nivel de renta adecuado pero, dadas sus perspectivas de crecimiento, es importante tomarla en consideración por lo menos para un futuro a corto-medio plazo.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Actualmente Brasil es el quinto mayor productor de vinos del Hemisferio Sur, superado apenas por países ya afirmados en este sector como Argentina, Australia, África del Sur y Chile. Diez estados brasileños producen vino, pero la concentración de bodegas vinícolas esta en Rio Grande do Sul, responsable de alrededor del 90% de los vinos elaborados en el país. Otras zonas de producción dignas de mención son Santa Caterina (4%), el Vale do Rio São Francisco en el Nordeste (2%), la zona de São Roque en el estado de São Paulo y algunos municipios de Paraná y Minas Gerais. La concentración en Río Grande do Sul otorga una identidad regionalista al vino, pero también debilita el estatus del producto en las otras regiones y mercados ya que el vino es considerado un producto artesanal o exclusivo del sur.

La producción brasileña de vinos en la vendimia 2008, según la Unión Brasileña de Viticultura, fue de alrededor de 350 millones de litros, volumen que está compuesto por: vinos finos (variedad Vitis vinifera) con 50 millones de litros; e vinos de mesa (variedades americana e hibrida), con 300 millones de litros. El vino espumoso alcanzó en diciembre de 2008 su máximo histórico, con 9.663.000 litros producidos (80% champaña, 20% moscatel), llegando a representar alrededor del 19,5% del vino fino brasileño.

El mercado brasileño está, por lo tanto, fuertemente orientado a la producción de vino de mesa (85% del total) aunque los espumantes tengan un rol cada vez más importante y dinámico. Si se observa su evolución a lo largo de los últimos 5 años, es evidente la apuesta nacional en invertir cada vez más en este segmento del sector de vinos. La variación porcentual de la producción de espumosos desde 2003, aunque todavía calculada sobre una base pequeña, es sin duda espectacular, con un + 93%. En particular, el tipo de uva moscatel registra un aumento del 220%.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

Fuente: Unión Brasileña de Viticultura (UVIBRA), 2008

En los últimos años, el espumante nacional ha ganado visibilidad en el exterior y, como reflejo, conquistado más credibilidad también dentro de Brasil. Aunque las exportaciones de espumoso brasileño se hayan quintuplicado en el último año, alcanzando los 200.000 litros repartidos entre 22 países, el 98% de la producción sigue siendo destinada al mercado interior y la balanza comercial ampliamente deficitaria. El aumento de producción y exportaciones del espumante nacional son el resultado de la gran inversión en recursos y promoción actuada por las instituciones brasileñas, como IBRAVIN y APEX (Agencia Brasileña de Promoción de Exportación e Inversiones), para este segmento del mercado de vinos. En IBRAVIN se apuesta, para 2009, en un ulterior aumento de la producción del 10%, mientras que en APEX, en el marco de programa Wines from Brazil, se buscará un crecimiento internacional sobretodo por medio de la abertura de nuevos mercados.

3. IMPORTACIONES En la tablas 8a y 8b se puede notar como la evolución de las importaciones de vino espumoso a Brasil haya sido ampliamente positiva en los últimos 6 años. Los principales factores que explican el buen comportamiento de las importaciones son el fortalecimiento del real frente al dólar (que hace el producto importado más competitivo), el aumento del poder adquisitivo y una cada vez mayor cultura gastronómica y del vino.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat, 2008

Entre 2003 y 2008, el crecimiento de las importaciones en valor superó al crecimiento en volumen, 82% contra 54% lo que permite identificar una tendencia hacia el consumo de espumantes de mayor calidad. De hecho, en los últimos años, el consumo de vino se ha convertido en una señal de status y en uno de los principales protagonistas en las celebraciones sociales.

Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat, 2008

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL En 2007, las importaciones de espumoso registraron una flexión, hecho que llama la atención visto el andamiento general de las importaciones de vino en ese mismo año. La explicación a todo esto está en la gran apuesta hecha por parte de Brasil por su espumante. El esfuerzo promocional integrado de instituciones como IBRAVIN y APEX, empezado en 2002, se reveló en fin como un éxito en 2007. La expansión de la demanda de espumante brasileño aumentó un 11%, frente a una flexión del 29% de la de importados y, además, los países destinatarios de las exportaciones brasileñas de vino espumoso se ampliaron de 2 a 20. Paralelamente la producción de uvas para de vino fino creció un 27,5%, después de una disminución del 20% en 2006, registrando su mejor resultado desde 2000. Este dato es todavía más importante, si se evidencia que la inversión institucional y privada de los últimos años está claramente orientada a privilegiar la plantación de uva destinada a la producción de vinos espumosos.

En la tabla 9 se ilustran los principales proveedores de vino espumoso de Brasil, en términos de volumen, entre los años 2006 y 2008. Italia, con un 33% de la cuota, sigue todavía en primer lugar a pesar de una variación negativa con respecto al año anterior y del retorno de Argentina, después de la paréntesis de 2007, a su volumen estandard de exportación. España, que se encuentra en cuarto lugar con el 8,4%, consigue mantener más o menos estable su cuota gracias a un aumento del 5,4% de sus exportaciones. Resultado importantísimo, vista la disminución constante en los últimos tres años de las importaciones provenientes de Italia y Francia.

TABLA 9: Ranking de los Proveedores de Brasil de la partida 22.04.10 (litros) Rango 0 1 2 3 4 5 6

País -- El Mundo -Italia Argentina Francia España Chile Portugal

2006 4.415.130 1.332.585 1.712.558 1.029.573 246.058 28.986 35.392

Litros 2007 2.829.435 1.209.164 555.816 697.730 250.640 49.400 40.708

2008 3.146.509 1.037.091 1.014.160 655.172 264.192 84.673 62.695

2006 100% 30,2% 38,8% 23,3% 5,6% 0,7% 0,8%

% Cuota 2007 100% 42,7% 19,6% 24,7% 8,9% 1,7% 1,4%

2008 100% 33% 32,2% 20,8% 8,4% 2,7% 2%

Variación % - 08/07 11,2 -14,2 82,5 -6,1 5,4 71,4 54

Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat, 2008

En términos de valor (tabla 10), en 2008 el líder resultó ser una vez más Francia con más del 50% de la cuota. España, una vez más, se sitúa en cuarto lugar con el 5,9% de la cuota, detrás de Italia (22, 2%) y Argentina (15,4%). Si se observan los tres años de referencia, España es el único país, entre los primeros 4 posicionados, que experimentó un crecimiento constante exportaciones y cuota.

El 2007, como se vio anteriormente en este apartado, representa un caso atípico ya que las importaciones de vino espumoso se vieron afectadas por un evolución positiva de la demanda de espumante nacional. Ahora bien, observando estos dos últimos gráficos, aparece evi-

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL dente que el país que más fue afectado por esta situación fue Argentina, ya que se vio reducidas sus exportaciones, tanto en volumen como en valor, de dos terceras partes. Este hecho es interesante porque permite constatar que lo oferta local es directa competencia sobretodo del producto argentino.

TABLA 10: Ranking de Proveedores de Brasil de la partida 22.04.10 (mill. de USD) Rango 0 1 2 3 4 5 6

País -- El Mundo -Francia Italia Argentina España Portugal Chile

Millones de Dólares Americanos 2006 2007 2008 21,414433 18,323408 20,144176 11,08541 10,860013 10,773247 4,279286 4,541086 4,47469 4,726606 1,441196 3,094003 0,916775 1,003934 1,179471 0,146528 0,19152 0,273717 0,093696 0,159012 0,234038

2006 100% 51,8% 20% 22,1% 4,3% 0,7% 0,4%

% Cuota 2007 100% 59,3% 24,8% 7,9% 5,5% 1% 0,9%

2008 100% 53,5% 22,2% 15,4% 5,9% 1,4% 1,2%

Variación % - 08/07 9,9 -0,8 -1,5 114,7 17,5 42,9 47,2

Fuente: SECEX - Foreign Trade Secretariat, 2008

Si se comparan las cuotas de participación por volumen y valor de cada país se puede tener una idea de tipo de oferta que aportan al mercado brasileño de vinos espumosos. Francia por ejemplo, siendo primera en valor y solo cuarta en volumen, presenta una oferta claramente de alto valor añadido. Argentina e Italia, al contrario, se caracterizan por una oferta bastante equilibrada pero con una preponderancia de productos de volumen. Con un buen equilibrio entre las dos cuotas, España presenta por su parte una oferta muy heterogénea.

4. COMPETIDORES El mercado de vino espumoso brasileño está representado en un 80% por producto nacional y en un 20% por el importado. Aún así, el vino importado tiene un papel fundamental en el mercado, por un lado porque la producción interna no cubre el consumo, y por otro porque representa la casi totalidad de la oferta de alta y media-alta gama. El mercado de espumantes brasileño, aunque esté creciendo, se encuentra todavía en fase de desarrollo y presenta características cambiantes. Un ejemplo claro es como el aumento de la renta de la población favorezca potencialmente el consumo de productos con mayor valor añadidos, como los importados.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

TABLA 11: Cuotas del mercado de vino espumoso brasileño, por país

0,3% 3,1%

1,2%

0,2% 0,1%

4,4% 10,7%

Brasil Francia Italia Argentina

80%

España Portugal Chile Otros

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo, 2008

El cava español detiene el 1,2% de la cuota de mercado y, en los últimos años, ha conseguido mantener su posición competitiva frente al fuerte aumento de la cuota detenida por el espumante nacional.

Para comprender cuales podrían ser los competidores directos del cava español, se desglosarán a continuación las características de cada uno de los integrantes del mercado. Para simplificar al momento de describir cualitativamente la oferta de cada uno de ellos, se utilizará la siguiente subdivisión en gamas: •

Gama premium: por encima de los 100 reales brasileños.

•

Gama alta: entre 50 y 100 reales brasileños.

•

Gama media: entre 30 y 50 reales brasileños.

•

Gama baja: por de bajo de los 30 reales brasileños.

Los precios son claramente indicativos, dado el gran numero de variables económicas y financieras que puedan influir, pero útiles para una eficaz esquematización del mercado en cuestión.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL La oferta brasileña de espumante es en continuo aumento es está encontrando un buen grado de aceptación, gracias a la intensa promoción institucional y la obtención de reconocimientos a nivel internacional. La mayor inversión en productos elaborados a partir de uva tipo moscatel, que hoy representa el 21% del mercado, ha sido otro de los factores de éxito, teniendo esta mayor aceptación en el consumidor local en cuanto más dulce y aromática que la del tipo champaña.

Según una investigación fue realizada por la consultora Market Análisis, el 71% de los consumidores declara que, al momento de la compra, tiende a privilegiar el producto nacional frente al importado. Este porcentaje disminuye luego al aumentar el grado de madurez de los mismos demostrando que, en línea general, el espumante brasileño no ha objetivamente alcanzado un nivel medio de calidad equivalente al europeo.

El posicionamiento de la oferta brasileña, siendo de reciente formación, no está todavía muy bien marcado. Marcas como Saltón, líder con 50% de la cuota, Miolo y Aurora están más orientadas hacia productos de volumen y ocupan principalmente las gamas baja y media. Chandon, considerada la marca de espumante brasileño más exclusiva, prefiere situarse principalmente en la gama media, con la excepción de un producto, Chandon Excellence, que es de alta gama.

La oferta francesa está constituida casi en su totalidad por champanes, que dominan el segmento Premium. Las marcas presentes en Brasil son Moët Chandon y Veuvet Cliquot. Existe también una oferta marginal de espumantes franceses de gama alta (Georges Albert).

La oferta italiana está compuesta por Espumante y, sobretodo, Prosecco. El Lambrusco, aunque no esté incluido en la misma partida arancelaria, es de tener también en cuenta porque tiene una presencia importante en el segmento de gama baja y de volumen, donde el grado de madurez del consumidor es muy bajo. El Prosecco, que cosechó un éxito increíble hace unos años, mantiene últimamente un andamiento con altibajos. Reposiciona en el segmento de gama media pero con algunas excepciones de gama alta entre sus referencias más exclusivas. Constituye una dura competencia para el cava ya que se apoya a la óptima imagen de los productos agroalimentarios italianos en Brasil, de forma tan evidente que hay consumidores, que refiriéndose a cualquier tipo de espumante (cava incluido), hablan de “Prosecco”. Hay también una oferta minoritaria de espumantes italianos que, como los franceses, se sitúan en la gama alta.

La composición de la oferta argentina es bastante clara. En su gran mayoría está constituida por productos de gama baja con la excepción de la marca Mum que, de forma parecida a la brasileña Chandon, se posiciona principalmente en el segmento de gama media, y alta con sus productos más exclusivos.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL La oferta de Portugal, Chile y Uruguay es muy marginal y no parece, por lo menos en el corto y medio plazo, constituir una potencial amenaza para el cava español. Las tres se sitúan entre la gama baja y media.

Las empresas españolas presentes hoy en día en el mercado brasileño de vino espumoso son: Codorniz, Freixenet, Segura Viudas, Juvé & Camps, Pinord-Marrugat, Cavas Pere Ventura, J.García Carrión, J.M.Raventós i Blanc y Cristalino. Como ya se comentó, aunque todavía reducida, la oferta española es heterogénea y puede estar compuesta por productos que busquen sea volumen, sea valor añadido. Por lo tanto, puede tener diferentes competidores directos dependiendo del posicionamiento elegido. Los tres segmentos que interesan a las empresas de cava españolas son el de gama alta, media y premium, aunque el más obvio parece ser el primero.

Un posicionamiento de gama alta permitiría ocupar la laguna de precio que existe entre espumantes nacionales, Mum argentino y proseccos italianos por un lado, y el segmento premium de los champanes por otro. Los únicos productos que ocupan momentáneamente esa área son, además del cava, los espumantes Chandon y Mum, los proseccos más exclusivos y algunos espumantes italianos y franceses. De todas formas, por volumen y características, esta oferta no parece constituir una gran competencia. Por un lado, los primeros tres difícilmente pueden alcanzar la calidad del cava y, por otro, los últimos dos constituyen una oferta tan exigua que tampoco parecen representar una competencia preocupante.

Un posicionamiento en el segmento de gama media, siempre suponiendo que los márgenes lo permitan, significa una participación en el mercado de volumen. Vista la continua incorporación al mercado de consumidores de renta media, esta opción es óptima para introducirse en este nuevo y mayoritario segmento de consumo. Al mismo tiempo, este posicionamiento permite que el consumidor medio acceda al cava y pueda conocer su superior calidad, comparándolo con la oferta de gama media. Para poder competir con productos muy conocidos como el Prosecco y el espumante brasileño, el cava necesita promocionarse, y esta es una forma muy rápida. Por otro lado, es también verdad que, en el caso de marcas que buscan un posicionamiento más alto, esta estrategia puede tener el riesgo de afectar a su imagen.

Un último posicionamiento, en el segmento premium, más complicado porque supone enfrentarse a la competencia directa de Francia, puede tener éxito solo manteniendo los precios sensiblemente inferiores a los de los champanes.

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III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Las características más destacadas del mercado de consumo brasileño son las siguientes:

1. Presencia de una población abstemia importante.

Una investigación encargada por Coviar y Ibravin deja al descubierto que sólo el 10,7% de la población en ciudades grandes consume vinos de valor, el 5% del cual corresponde a espumante y le resto a vino fino. Cerca el 30% de los brasileros no consume alcohol y el 45% consume bebidas alcohólicas que no son vinos (principalmente cachaza y cerveza). Existen tres categorías de no consumidores en Brasil: aquellos que consumen vinos pero que desconocen de la industria o tienen prejuicios entre calidad y precios; aquellos que afirman que consumir vino provoca malestar, sueño y, por último los que no toman ninguna bebida alcohólica.

TABLA 12: Distribución de abstemios y consumidores en ciudades

5,7%

5% 1,7%

11,6% 46,5% 29,8%

Otras bebidas alcohólicas Abstemios Vino de mesa Vino fino Espumante Sidra, Sangría, no sabe

Fuente: Estudio Omnibus Market, 9 Capitales, 2008 (n=1.041 casos)

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2. Penetración consolidada de otras bebidas como la cerveza y cachaza, que toman un rol de sustitutos del vino.

Está claro que la cerveza es la preferencia nacional y la cachaza, pese a ser un destilado de alta graduación alcohólica, registra un consumo importante en el Nordeste de Brasil, donde se bebe también mucho como aperitivo (sola) además de, como en todo el país, en caipiriñas. Su consumo per cápita es de 11 litros; altísimo considerando que se trata de un destilado. La sociedad brasita todavía no asocia el vino y el espumante con el verano y el calor en general. El consumo de cerveza, que se toma a punto de congelación, es cerca de un 97% mayor que el de vino, llegando a 49 litros per cápita.

En la última década, el crecimiento experimentado por el vino ha coincidido con un estancamiento en el consumo de cerveza. Según cuanto se puede observar desde el año 2000, una disminución de un 1% en la cerveza representa un aumento del 1,7% en el consumo de vino. Otro dato interesante, que confirma esta relación entre consumo de cerveza y vino espumoso, es que el 30% de consumidores entrevistados (Estudio Coviar-Ibravin) declara remplazar el espumante con cerveza cuando no lo encuentra.

3. Confusión y débil posicionamiento de los vinos y espumantes.

Existen otras bebidas alcohólicas, que se venden y compran de manera equivocada, como si fueran espumantes. Estas comprenden desde la sidra brasileña y cualquier otro tipo de fermentado alcohólico gasificado (todos alrededor del 4,5% de graduación) de uva, manzana ou otras frutas, hasta filtrados dulces o, incluso, agua con gas. Se presentan en formatos que facilitan la confusión y causan una de-caracterización de los productos frente a los consumidores y los canales. El dato más significativo es que el 63% de los consumidores consultados (Estudio Coviar-Ibravin) consideran que la sidra es un tipo de espumante y, además, menos de un cuarto de los que piensan consumir espumante en realidad lo hacen. Por suerte estos “sustitutivos” constituyen una amenaza solo en el segmento de gama baja y son, como veremos a seguir, los que más se ven afectados por la estacionalidad.

4. La estacionalidad afecta proporcionalmente más a las ventas de espumante que al fino o de mesa.

Los vinos fino o de mesa, manifiestan sus picos de consumo en Semana Santa, al principio del invierno y en las fiestas de fin de año, mientras que el espumante sólo incrementa sus ventas en Navidades. En realidad productos de gama medio-alta como el cava se ven menos afectados que otros de gama inferior como pueden ser sidra, lambrusco y espumantes nacionales y argentinos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL 5. Crecimiento de la cultura del vino.

Los últimos 15 años han visto un boom de la “cultura” del vino en Brasil, aumentando visibilidad, proximidad e información al respecto de la categoría para el público en general y movilizando los consumidores a la búsqueda de conocimiento. El número de noticias sobre vino, por ejemplo, está aumentando a un ritmo medio del 7% desde 1994. Se ha registrado un crecimiento del 30% año desde 2003 en inscripciones a cursos de sumiller. Existen ya 5 cursos de enólogos reconocidos por el Ministerio de Educación y 580 hermandades y asociaciones online sobre vino. Todo esto es todavía más significativo si pensamos que la casi totalidad de las inversiones en publicidad existentes hoy son en campo institucional.

Si antes el consumidor no buscaba informaciones sobre vino, la oferta dictaba totalmente el consumo y la elección de los vinos dependía de una élite de formadores de opinión, el consumidor brasileño del presente está buscando ya información para tener un criterio más maduro al momento de la compra del vino. Por lo tanto, la oferta ya dicta el consumo en menor escala y hay más espacio para quien quiera trabajar el concepto de calidad.

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IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Para estimar el precio al que el cava estará a disposición del consumidor brasileño es necesario tener en cuenta dos tipos de costes:

1. Coste de nacionalización: en este apartado se incluye el flete, seguro, impuesto a la importación (20%), impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios (ICMS), el flete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), y los costes relacionados con la descarga de la mercancía en el puerto y el despacho en la aduana. Este concepto supone la suma de todos los costes necesarios para que la mercancía quede libre para el tránsito en el mercado brasileño. 2. Márgenes de los intermediarios: estos son los márgenes que aplican los diferentes mayoristas y minoristas por los que pasa el producto hasta que llega a las manos del consumidor. Se presentan dos opciones: un PVP para supermercados y uno para restaurantes. La tabla que sigue calcula el coste de nacionalización de una botella de cava. Se partirá de un valor FOB de 3 euros hasta llegar a los precios de venta al público. El tipo de cambio realeuro utilizado es de 2,8. Como se puede observar en la tabla de ejemplo, existe una alta fiscalidad en cascada y unos altos márgenes de los intermediarios, lo cual encarece mucho el producto.

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TABLA 13: Escandallo de exportación 1: CÁLCULO COSTE DE NACIONALIZACIÓN Valor FOB Flete Seguro VALOR CIF

Porcentajes

Precio unitario en €

2,80 €

Impuesto de importación I.I. Impuesto sobre productos Industriales I.P.I. Impuesto para la renovacion de la Marina Mercante AFRMM Almacenamiento Costes de Aduana Costes de puerto T.H.C. Gastos Operacionales SUMA

€ 3,00 € 0,106 € 0,007 € 3,11 20% € 1,20 25%

SUB-TOTAL Programa de Integración Social Contribución a la Seguridad Social Impuesto de productos y servicios

€ 5,078 P.I.S. I.C.M.S.

1,65% 7,60% 25%

SUB-TOTAL Flete interior

€ 0,623 € 1,200 € 0,027 € 0,023 € 0,023 € 0,038 € 0,019 € 0,014 € 180,125

€ 0,051 € 0,237 € 1,269 € 6,635

150 KM

€ 0,038

TOTAL COSTE NACIONALIZACIÓN

€ 6,673

2: CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA POR CANAL Margen del Importador Precio de Venta del Importador

85% 34,57 R$

€ 5,672 € 12,345

Margen Comercial (Supermercados) PVP Supermercados

45% 50,12 R$

€ 5,555 € 17,901

Margen Comercial (Restaurantes) PVP (Restaurantes)

70% 58,76 R$

€ 8,642 € 20,987

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen del sector agroalimentario español en Brasil se asocia normalmente con productos de calidad y de gama media o alta. En el caso concreto del cava no existe, entre la mayoría de los consumidores, una imagen configurada de esto. En un mercado donde el consumidor medio no distingue todavía entre espumante y, por ejemplo, filtrado de fruta gasificado, es claramente impensable que se diferencie el cava de los otros tipos de vinos espumosos. Aunque si que es cierto que, debido a las actividades de promoción realizadas en campo institucional, los vinos españoles son conocidos y bien valorados entre los distribuidores y especialistas del sector, el consumidor final todavía no ha alcanzado el mismo grado de conocimiento. En los canales de distribución, de hecho, el cava es considerado un producto de muy buena relación calidad precio que se sitúa entre los champanes franceses y los proseccos italianos.

Las grandes marcas españolas presentes en el país, que constituyen de momento la única imagen del cava en Brasil, pueden tener, como ha pasado en otros mercados, un efecto de arrastre sobre cavas menos conocidos y aumentar las ventas de España en su conjunto.

Además, el esfuerzo que está llevando a cabo la industria vitivinícola brasileña de adoptar un sistema de denominaciones de origen similar al europeo, y las inversiones de las instituciones brasileñas en promoción están ayudando a difundir en los consumidores una imagen positiva del espumante en general.

El mercado brasileño es un mercado emergente en cuanto al vino y, si bien los resultados no serán inmediatos, hay grandes oportunidades para la exportación española a medio plazo. Dada la calidad de los cavas españoles y el gran crecimiento que está experimentando este sector, para intentar ganar cuota de mercado se deberá aumentar la promoción de nuestros productos coordinándola entre todos los niveles institucionales y aprovechando, bajo la imagen común de España, el efecto de arrastre de la promoción realizada en otros sectores contiguos y más desarrollados como, por ejemplo, el del aceite.

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VI.

DISTRIBUCIÓN

Brasil exhibe una amplia variedad de canales y sofisticación de la cadena de distribución generando una heterogeneidad que muchas veces se traduce en un flujo de comercialización bastante des-estandarizado y fragmentado. En línea general en Brasil la intermediación de un importador/mayorista, para facilitar los tramites documentales y aduaneros (véase capítulo siguiente), es la vía más usada. Por otro lado, las redes minoristas globales, en plena expansión, importan cada vez más directamente sus productos, ofreciendo la posibilidad a las empresas exportadoras de saltarse un escalón de la cadena de distribución.

Además, durante los últimos años, se está produciendo un proceso de concentración de la distribución. Las tres principales cadenas, Carrefour, Pão de Açúcar y Wal-Mart, acumulan ya más del 40% de la facturación del sector, cuando hace 8 años no llegaban al 20%. Al mismo tiempo, desde 2003 el porcentaje de compras de vino realizadas en super e hiper-mercados aumentó de un 7%.

La distribución de las compras de vino espumoso de 2008, ilustrada en la tabla 14, confirma también la grande expansión que están experimentando las grandes redes en Brasil.

Más del 90% de las compras se realizan en un minorista, con el dominio absoluto del super/hiper-mercado (73,3%). Por el resto la situación es muy fragmentada aunque menos que en otros segmentos del mercado del vino. Dentro de la categoría líder encontramos también algunos ex Emporios y tiendas delicatessen. Este concepto nació como equivalente a las tiendas de ultramarinos, pero por su crecimiento algunos han cobrado la categoría de supermercados. La mayoría de ellos privilegia la comercialización de productos gourmet y presentan, entre otras, una óptima oferta de vinos espumosos de calidad. El ejemplo más destacado es Casa Santa Luzia. Otro dato interesante que puede facilitar la elección del canal de distribución es que alrededor del 50% de los pedidos de espumante se registran para eventos de algún tipo.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL TABLA 14: Distribución de la compra de vino espumoso por canal

1,6 2,8 5 6,9 9,4

1,4 3,7

Super/Hiper-mercado

3,4

NS/NL/NR Minorista pequeño Bar/Cafeteria/Discoteca

73,3

Mayorista/Distribuidor Bodega Tienda especializada Restaurante Otro

Fuente: Estudio Coviar-Ibravin, 2008

Como se vio en el capítulo III, hay mucho desconocimiento y confusión en torno al vino entre los consumidores pero también, y sobretodo, dentro de los canales. Según el Estudio CoviarIbravin, los minoristas, que dominan la venta y son determinantes en la demanda, son los que presentan niveles más bajos de conocimiento y de profesionalización. Un ejemplo significativo es que los encargados de vinos de minoristas presentan, en la mayoría de los casos, un perfil heterogéneo (por ejemplo gerente o jefe de compras/sección) y menos especializado.

Este desconocimiento hace que, frecuentemente, se puedan observar en los lineales vinos espumosos mezclados con no vinos, como sucos de uvas, sidra, cervezas y destilados. En esta confusión hay también responsabilidad del importador que debería proveer entrenamiento y materiales de difusión que permitan a los supermercados preparar adecuadamente las góndolas. Después esa información pasaría al consumidor logrando un efecto dominó. Si el canal no sabe, el consumidor sabe aún menos, es muy probable que al final acabe optando para bebidas conocidas como cerveza o destilados.

Además, el canal parece desconocer los gustos de su cliente ya que, para seleccionar sus vinos, suele priorizar atributos que no coinciden con los escogidos por los consumidores. Según el Estudio Coviar-Ibravin, el precio para el canal es el factor más importante, mientras que para su cliente es el segundo, privilegiando en su lugar el sabor. En segundo lugar los canales miran la relación costo-beneficio y, de la misma manera que el consumidor, piensan que el origen del producto es el cuarto factor más importante.

Según el mismo estudio, cuanto mayor sea la preparación del canal, menores sarán las posibilidades de equivocación por parte del consumidor. Esta relación directa es una prueba evidente de la importancia de la capacitación de los canales para el crecimiento del mercado junto al consumidor. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Tal y como se señaló en el apartado IV. Precios y su formación, la importación de vino está sometida a un impuesto a la importación de un 27%. El ICMS es el impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios afecta tanto a los productos nacionales como a los importados y equivale al IVA en España. Dicho impuesto varía por estado, siendo en São Paulo del 25%. Por último, el flete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), representa un 25% del valor del flete. La importación de vinos y derivados de la uva y vino esta sujeta a la obtención de licencia de importación no automática previa al embarque de la mercancía, según dispone la Instrucción Normativa Nº 32 de 20/09/00 SDA. El proceso de importación consta de tres fases:

1. REGISTRO DEL PRODUCTO EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Para que un vino pueda ser importado en Brasil, debe pasar obligatoriamente por el trámite del Registro ante el Ministerio de Agricultura de Brasil (MAPA). Este registro debe realizarse para cada unos de los rótulos que el exportador español pretenda introducir en Brasil. Se trata de un trámite gratuito. El único coste es, en todo caso, los honorarios del despachante (una especia de gestoría) que se encarga de presentar la documentación y acompañar el proceso ante el MAPA. Un precio de mercado considerado normal por la prestación de este servicio por un despachante es de unos 200 US$. Este despachante se encargará de rellenar los formularios correspondientes, presentar la solicitud del registro y acompañar el proceso ante el MAPA.

El proceso de registro de una vinícola puede prolongarse entre 40 días y dos meses, aunque estos plazos pueden alterarse si hay algún error en la documentación o si se produce alguna otra circunstancia excepcional como huelgas, etc. Normalmente, el registro es realizado por el propio importador/distribuidor, que acostumbra a contar con despachantes de su confianza con los que suele trabajar. El hecho de que el registro sea realizado por el importador no supone ningún vínculo para el exportador español, que puede conceder la distribución de su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL producto a cualquier empresa con independencia de que no haya sido la que realizó el registro. Los documentos necesarios para realizar el registro son: a. Comprobante oficial de la existencia legal de la empresa productora española y de su actividad vinícola en su país de origen (España). Este documento puede ser emitido por la Cámara Oficial de Industria y Turismo de la localidad correspondiente. b. Indicación por parte de la bodega española de su representante legal en Brasil. En papel timbrado. c. Certificado de la bodega que presente las siguientes informaciones: • • • • • • •

Nombre del producto Marca Variedad de uva/s utilizada y sus porcentajes Graduación alcohólica Nivel de azúcares totales g/l Conservantes mg/l Ej. Anidrido sulfuroso Presentación de modelo de etiqueta y contraetiqueta

Nuestra recomendación es que el exportador español deje registrar sus productos a aquel importador con quien llegue a un acuerdo para operar en Brasil. En el caso de que no le satisfaga esta opción y prefiera realizar el registro por otras vías, es recomendable que se ponga en manos de algún despachante de garantías. A este respecto y si fuera de su interés, la Oficina Comercial de España en Sao Paulo dispone de datos de contacto de profesionales en esta área.

2. OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE IMPORTACIÓN Esta fase es iniciada por el propio importador a través del SICICOMEX, un software de la Administración federal brasileña que controla todo el proceso del comercio exterior desde el registro de los productos hasta el final de las operaciones y mantiene informados e integrados en el proceso al Banco Central, Hacienda, aduanas y Secretaria de Comercio Exterior. La solicitud deberá presentarse ante la "Delegacia Federal de Agricultura" (DFA) que analizará los productos, y si cumplen con los requisitos exigidos. Estos requisitos se recogen en la Instrucción Normativa nº 64 de 9 de diciembre de 2002 del Ministerio de Agricultura brasileño, que constituye la legislación básica que regula la importación de vinos y derivados de uva y vino en Brasil.

El importador o representante legal, que podrá ser persona física o jurídica, y que igualmente deberá estar registrado ante la “Delegacia Federal de Agricultura (DFA)” del Estado en el que este establecido, será el responsable de aportar toda la documentación requerida por la autoridad brasileña para que la empresa extranjera pueda exportar a Brasil. a. Será necesario la acreditación de la empresa exportadora, para su solicitud se deberán acompañar las siguientes informaciones y documentos: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

• • • •

Formulario específico suministrado por el Ministerio de Agricultura debidame te cumplimentado; Comprobante oficial de la existencia legal de la empresa y de su actividad vinícola en el país de origen; Memorial descriptivo de las instalaciones y equipos; Identificación del representante legal del establecimiento.

b. La empresa deberá presentar una lista exhaustiva de los productos que pretende exportar, acompañada de una ficha técnica de los mismos, según la Instrucción Normativa nº 64. La documentación a aportar es la siguiente: • • • • •

Formulario específico suministrado por el Ministerio de Agricultura, debidamente cumplimentado; Certificado oficial de análisis, del país de origen, donde se haga constar las determinaciones analíticas para las transacciones comerciales prescritas por la Oficina Internacional de la Viña y del Vino – EIVV; Declaración relativa a la conformidad del producto con las normas oficiales del país de origen; Modelo de la etiqueta, con las debidas traducciones de la información escrita obligatoria; Ficha técnica de cada vino según la Instrucción Normativa nº 64 indicando el proceso, el nombre, el porcentual de los ingredientes utilizados en la elaboración del producto y los aditivos.

c.

Para la liberalización de vinos importados, aparte de lo dispuesto por la Ley nº 7.678/88, del Decreto nº 99.066/90, se requerirá la presentación de los siguientes documentos:

•

Requerimiento dirigido al sector competente de las DFA, a través de formulario propio, firmado por el interesado o procurador debidamente acreditado, haciendo constar el número de registro de la empresa; Certificado de origen expedido por la entidad oficial – entidades públicas o privadas acreditadas, reconocidas o autorizadas - del país de origen; y Certificado de análisis expedido por laboratorio oficial del país de origen en el que se indicarán los siguientes datos:

• •

1) 2) 3) 4) 5)

Identificación de la empresa (razón social); Identificación del laboratorio que expidió el certificado; Identificación del producto, del lote y de la cosecha. Fecha de emisión del certificado; Los parámetros analíticos de acuerdo con lo previsto en el ítem II, del Art. 5. de la Instrucción Normativa nº 64. 6) Otros parámetros analíticos que se exijan por el organismo competente, al objeto de evaluar la calidad y autenticidad del producto. 7) Conclusión (ítem III, del Art. 5. de la Instrucción Normativa nº 64). 8) Copias del conocimiento de embarque (ítem IV, del Art. 5. de la Instrucción Normativa nº 64). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL Toda la documentación a que se refieren los Ítems I, II y III deberán ser originales o copias autentificadas por el organismo responsable por la emisión del documento original. 1. Los vinos importados deberán cumplir los requisitos de identidad y calidad establecidos para los nacionales, salvo cuando posean características típicas y tradicionales del país de origen y sean previamente reconocidos y autorizados por el organismo técnico especializado de la Secretaria de Defensa Agropecuaria brasileña. En este sentido deberán ser observados los padrones de identidad y calidad establecidos por la Portaría 229 de 25/10/1988. Los vinos con características típicas y tradicionales serán así considerados cuando los mismos sean genuinos, de consumo normal en el país de origen, que no hayan tenido su elaboración fuera de aquella región o país, teniendo denominación y composición típicas, regionales y consagradas. Además de estas características, los vinos típicos y tradicionales cuando dispongan de denominación de origen controlada deberán hacer constar este hecho en el certificado de origen u otro documento legal. 2. Los vinos importados deberán ser comercializados en su envase original, con capacidad de hasta un litro, siendo prohibida cualquier alteración de la denominación, composición y clasificación, respecto al producto original producido en el país de origen. Por lo que se refiere al etiquetado, los vinos que sean comercializados en Brasil con etiquetas en idioma extranjero, deberán llevar una contraetiqueta o etiqueta complementaria, en idioma portugués, sin perjuicio del escrito original, conteniendo las informaciones obligatorias establecidas en la Instrucción Normativa nº 64, en la Ley 7678 de 8/11/88 y en el Decreto Nº. 99.066 de 8/03/90.

EJEMPLO DE ETIQUETADO DE VINO IMPORTADO EN BRASIL Contra etiqueta obligatoria en portugués Instrução Normativa nº 55 Decreto 2018 Nombre del productor y Marca Produto: vinho... (tipo de vino: tinto, espumante...) Elaboração: uvas viníferas europeias. Teor alcoólico: ...% Conteúdo: ...ml Validade: Indeterminada desde que conservado en lugar fresco e seco preferivelmente em posição horizontal. Origem: ....Espanha. Conservante: Safra: año de la cosecha. EVITE O CONSUMO EXCESIVO DE ALCOOL. Produtor: datos completos del productor incluyendo CIF. Registro do produtor no MAPA: Importador: datos completos del importador incluyendo CNPJ. Registro do Importador no MAPA: Distribuidor: datos en el caso que sea distinto del importador.

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL 3. Se establece la posibilidad de que el establecimiento pueda ser inspeccionado “in situ” en el país de origen, para la comprobación de las condiciones sanitarias, tecnológicas y documentales. A pesar de su mención en la Instrucción Normativa, en la práctica no suele realizarse esta inspección.

Es importante conocer que está prohibida la importación de uva y mosto de uva de procedencia extranjera para la producción de vino y derivados de la uva y el vino, así como la importación de vinos y derivados de la uva y del vino en recipientes superiores a un litro. Ley 7678 de 8/11/88 Decreto Nos. 99.066 de 8/03/90 y 113 de 5/05/91. Se señala que a partir de la Instrucción Normativa nº 64 la empresa que desee exportar vino a Brasil ya no le es exigido el registro de cada uno de los vinos que pretende exportar, sino que basta registrarse en el Ministerio de Agricultura y presentar y mantener actualizada una lista de los vinos que desea comercializar.

3. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN Posteriormente se procede al despacho aduanero, para el cual, el importador deberá realizar de nuevo en el SISCOMEX una declaración de importación. En esta declaración son necesarios muchos de los datos que ya se utilizaron para la Licencia de importación, tales como cuál es el importador, el exportador, descripción del producto forma de pago, incoterms, etc.

Finalmente esta declaración es transferida a Hacienda a través del SISCOMEX y será necesaria para el despacho aduanero junto al conocimiento de embarque y a la factura comercial. Los documentos requeridos para la exportación de un producto son: 1. Certificado de origen 2. Conocimiento de embarque 3. Factura comercial

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VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS Un listado detallado de importadores está disponible a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo, en el marco que regula los servicios personalizados.

2. FERIAS EXPOSICIÓN DE VINOS DE ESPAÑA EN BRASIL Anual. 3 y 4 de junio de 2009 Productos: Vinos españoles. Promoción / Organización: ICEX y Consejo Superior de Cámaras. Local: Hotel Hyatt, São Paulo OBS: En 2008 se organiza en colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, con la participación de 39 bodegas provenientes de todas las regiones productoras de España.

EXPOVINIS BRASIL - www.exponor.com.br/vivavinho/ Salón Internacional del Vino Anual: 5-7 de mayo de 2009 Productos: Vinos nacionales e internacionales. Promoción / Organización: Exponor Brasil ltda. www.exponor.com.br Local: ITM Expo - São Paulo - SP - www.itmexpo.com.br OBS: Actualmente es el único y principal evento especializado en el sector de vinos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL

FISPAL FOODSERVICE - www.fispal.com.br Feria Internacional de Alimentación Anual: 15-18 de junio de 2009 Promoción / Organización: Fispal Ferias y Productos Comerciales Ltda. Local: Expocenter Norte – São Paulo – SP - www.expocnorte.com.br OBS: Se centra principalmente hacia la industria de servicios y equipamientos de sector alimentos.

ABRAS - www.abrasnet.com.br Encuentro Internacional de Negocios durante el Convenio Nacional de Supermercados Anual: 22-24 de Septiembre de 2009 Productos: Distribución, Grandes Redes. Promoción / Organización: ABRAS, Asociación Brasileña de Supermercados Local: Centro de Eventos Abras – São Paulo – SP

VINOTECH - www.vinotech.com.br 9º Salón Internacional de Equipamientos y Tecnología para la Viticultura y la Industria de Bebidas Fecha: 13 a 16 de Abril de 2010 Productos: Novedades y tecnología de plantación y embotellamiento. Promoción / Organización: Newtrade Eventos e Ferias Comerciais Ltda. Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves – Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul

GOURMET & CIA - www.vinobrasil.com.br 8ª Edición, Feria Sud-Brasileña de la Gastronomía Fecha a designar Productos: Exclusivamente productos considerados de alta calidad en el segmento alimenticio. Promoción / Organización: Diretriz Ferias y Eventos Ltda, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL Local: Centro de Exposições de Curitiba - Parque Barigui , América del Sur - Curitiba - Brasil

FEAVIN Forum Internacional de Viticultura y Enología Anual: 8 a 11 de Abril de 2009 Productos: Equipamientos y procesos de enología y embotellamiento. Promoción / Organización: Newtrade Eventos e Ferias Comerciais Ltda. Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves – Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul

3. DIRECCIONES DE INTERÉS 3.1. Entidades Públicas Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Esplanada dos Ministérios, Bloco D – Anexo B Tel: + 55 61 218-2443 / 218-2698 Fax: + 55 61 218.2333 Dr. Carlos Alberto Magalhães – Coordenador de Inspecção Vegetal Hiroshi Arima – Chefe Divisão de Bebidas e Vinagres – [email protected] Luiz Ferreira Filho – Chefe Serviço de Vinhos e Derivados - [email protected] Áurea Fátima de Rezende – Chefe Serviço de Registro e Cadastro

Delegacia Federal da Agricultura de São Paulo Rua Treze de Maio, 1558 - 1º andar Tel: + 55 11 289-6560 / 288-6665 Fax: + 55 11 287.9453 01327-002 - São Paulo - SP E-mail: [email protected] Site: www.dfasp.gov.br Dr. Adhemar Fernandes – Coordenador Serviço de Inspecção Vegetal Eng.º Helder Borges– Técnico ( Processos de credenciamento de empresas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL 3.2. Entidades del sector vinícola Associação Brasileira de Sommelliers São Paulo – www.abs-sp.com.br Rio de Janeiro – www.abs-rio.com.br Brasília – www.abs-brasilia.com.br

ABE - Associação Brasileira de Enologia Rua Mateus Valduga, 143 - Bairro Planalto 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Tel/Fax: (054) 452-6289 / 451-2277 E-mail: [email protected] Site: www.enologia.org.br Presidente: Antônio Czarnobay

AGAVI - Associação Gaúcha de Vinicultores Avenida John Kennedy, 2233 - Caixa Postal 72 95270-000 - Flores da Cunha - RS Tel/Fax: (054) 292 1184 E-mail: [email protected] Site: www.agavi.com.br Presidente: Benildo Perini

APROVALE - Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos Rua Senador Salgado Filho, 82 - Sala 101 - Bairro São Bento 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Tel/Fax: (054) 451 9601 - 454 3322 E-mail: [email protected] Site: www.valedosvinhedos.com.br Presidente: Adriano Miolo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL AVIGA - Associação dos Vinicultores de Garibaldi Rua Buarque de Macedo, 3042 - Caixa Postal 78 95720-000 - Garibaldi - RS Tel/Fax: (054) 462 3363 E-mail: [email protected] Presidente: Sérgio de Costa

Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves Avenida Osvaldo Aranha, 540 - Caixa Postal 135 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Tel/Fax: (054) 452 2200 - 452 2835 E-mail: [email protected] Director: Paulo César Scopel

Embrapa Uva e Vinho Rua Livramento, 515 - Caixa Postal 130 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Fone: (054) 455 8000 Fax: (054) 451 2792 E-mail: [email protected] Site: www.cnpuv.embrapa.br Chefe-Geral: José Fernando da Silva Protas

FECOVINHO - Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul Travessa Tiradentes, 60 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Tel/Fax: (054) 454-6828 / 451-2809 E-mail: [email protected] Presidente: Zeferino Riboldi

IBRAVIN - Instituto Brasileiro do Vinho Avenida Marechal Floriano, 234 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL Tel/Fax: (054)454 1566 E-mail: [email protected] Site: www.ibravin.org.br Presidente do Conselho: João Guerino Gervasoni Presidente do Executivo: Carlos Raimundo Paviani

Sindicato das Indústrias do Vinho de Jundiaí Rua Abílio Figueiredo, 92 - 7º andar - Conj. 71 13208-140 - Jundiaí - SP Tel/Fax: (011) 7396 1422 Presidente: Xisto Stefano Cereser

Sindicato das Indústrias do Vinho de Videira Caixa Postal 0889642-000 - Tangará - SC Tel: (049) 532 1158 Fax: (49) 532 1528 Presidente: Ronildo Panceri

SINDIVINHO - Sindicato das Indústrias do Vinho do Rio Grande do Sul Avenida Osvaldo Aranha nº 1075 - 5º andar - Sala 502 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Fone/Fax: (54) 451 1062 E-mail: [email protected] Presidente: Antônio Salton

Sociedade do Livre Exercício dos Prazeres da Mesa ( Clube de Vinho): Rua Branco de Moraes, 248 – cj 11 Chácara Sabto Antônio SãO Paulo - 04718-010 – Brasil Tel: (11)5181-4140 E-mail: [email protected] Site: www.sociadadedamesa.com.br

UVIBRA - União Brasileira de Vitivinicultura Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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EL MERCADO DEL CAVA EN BRASIL Avenida Osvaldo Aranha nº 1075 - 5º andar - sala 502 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Fone/Fax: (54) 451 1062 E-mail: [email protected] Presidente: Danilo Cavagni Site: www.uvibra.com.br

Otras asociaciones de enófilos y sommeliers ABS - Brasília: www.abs-brasilia.com.br ABS - RJ: www.abs-rio.com.br Confraria do Vinho de Bento Gonçalves: www.confrariadovinho-bg.com.br Grupo Amigas do Vinho - www.amigasdovinho.com.br Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (SBAV): www.sbav-sp.com.br Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (SBAV), seccional RS: www.sbav.com.br

3.3. Medios de comunicación especializados en vinos y enogastronomía Academia do Vinho: www.academiadovinho.com.br Basilico: www.basilico.com.br Degustadores sem Fronteiras: www.degustadoresemfronteiras.com.br Mar de Vinho: www.mardevinho.com.br Via del Vino: www.viadelvino.com.br Vinho e algo mais: www.vinhoealgomais.com.br Winexperts: www.winexperts.com.br Jornal Bon Vivant: www.jornalbonvivant.com.br Revista Gula: www.gula.com.br Revista Vinho Magazine: www.vinhomagazine.com.br Prazeres de Mesa: www.prazeresdamesa.com.br Wine Style: www.winestyle.com.br Alta Gastronomía: www.altagastronomia.com.br Menu: www.editora3.com.br Vinho: www.aner.com.br

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