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Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

El mercado de lencería femenina en Taiwán

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Notas Sectoriales

El mercado de la lencería femenina en Taiwán

Esta nota ha sido elaborada por Carolina Bardisa Reverte bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

Julio 2008

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

ÍNDICE

CONCLUSIONES

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I. DEFINICION DEL SECTOR 1.1. Delimitación del sector 1.2. Clasificación arancelaria

6 6 7

II. OFERTA 2.1 Tamaño del mercado 2.2 Producción local 2.3 importaciones

8 8 9 9

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 3.1 Tendencias generales de consumo 3.2. Análisis del comportamiento del consumidor

18 18 21

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

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VI. DISTRIBUCIÓN

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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

33

VIII. ANEXOS 8.1 Empresas del sector 8.2. Importadores y distribuidores 8.3. Ferias 8.4 Publicaciones del sector 8.5 Asociaciones del sector 8.6 otras direcciones de interés

36 36 36 37 38 38 39

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

CONCLUSIONES

El mercado de prendas de lencería en Taiwán, es un mercado maduro con más de 40 años de tradición sostenido por la demanda interna. La intensidad de la competencia sobre este mercado se refleja en el gran número de marcas que inundan el sector. Es un mercado muy atomizado en términos de marcas pero más concentrado en lo que se refiere a operadores (filiales e importadores).

Taiwán ha sufrido un fuerte proceso de deslocalización que se ha acentuado en los últimos años, trasladando la producción de lencería a China y a países del Sudeste Asiático para poder hacer frente a los altos costes de producción. La productividad laboral en el sector de prendas de vestir no ha dejado de caer desde 1999, al mismo tiempo que el coste de la mano de obra ha ascendido más de un 100% en los últimos 10 años según el Taiwan Statistical Data Book de 2008. Este proceso hace que la producción nacional sea muy limitada lo que conlleva a numerosas importaciones. La principal batalla en la importación de ropa interior femenina de marca se desarrolla entre Europa y Japón. Las marcas europeas se reconocen por su sofisticación y diseño pero no siempre se adaptan a las medidas de la mujer taiwanesa. Las marcas japonesas que imitan frecuentemente a las marcas europeas tienen una gran reputación con prendas más cómodas que se ajustan al cuerpo de la mujer asiática.

Dos agentes dominan el mercado de la lencería de marca con aproximadamente el 40% de las ventas. La primera, Taiwan Wacoal una empresa conjunta formada por la conocida compañía japonesa Wacoal y por un socio taiwanés y la segunda, Triumph, una compañía alemana con una larga tradición en el mercado taiwanés.

La distribución de lencería de marca se realiza principalmente a través del alquiler de espacios en los centros comerciales más importantes o tiendas franquiciadas situadas en las avenidas más concurridas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

En este mercado se hacen imprescindibles grandes inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones en tejidos, diseños y complementos y en promoción tanto publicidad como campañas de descuento, para poder diferenciarse de los demás agentes del mercado.

El nicho de mercado más interesante para la empresa española se sitúa en la ropa interior dirigida a un público joven, con prendas de algodón de diseños estampados, tendencia que está introduciéndose fuertemente en el sector de la lencería.

Por otro lado el segmento de lencería “premium” con sofisticados diseños y encajes, ofrece grandes atractivos comerciales, si bien la reciente frágil situación de la economía ha afectado más a este sector que a los demás segmentos del mercado de lencería.

Si se opta por el establecimiento de una joint-venture con un socio local se tendrá la posibilidad de explorar el mercado asiático, gracias a las ventajas geográficas que ofrece Taiwán y su amplio canal de distribución (70.000 empresas taiwanesas establecidas en China y más de 8.000 en el Sudeste Asiático).

La piratería en productos de marca importados se sigue considerando un serio problema en Taiwán pero el gobierno y la policía comienzan a perseguir de forma más severa la piratería para mejorar el clima comercial para productos de alta calidad.

A pesar de que el producto español tiene representación en el mercado taiwanés y comparte la imagen positiva de la lencería europea, no es un producto tan conocido como el francés y el italiano. Si bien empresas españolas como Women Secret se encuentran actualmente asentadas en el país mediante franquicia, los consumidores taiwaneses no conocen el origen de sus prendas.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado de lencería en Taiwán está claramente dividido en tres segmentos, por una parte nos encontramos con lencería barata, sin marca que se vende en pequeños comercios, a través de vendedores ambulantes o en mercados nocturnos típicos del país. Este segmento se abastece principalmente de productos provenientes de China, Vietnam y otros productores asiáticos de bajo coste.

En segundo lugar encontramos la gama media de lencería, representada con marcas tanto internacionales como locales. Las empresas que destacan en este segmento son Taiwan Wacoal, Triumph, Mode Marie, Audrey y Swear que mantienen su liderazgo a través de constantes innovaciones en sus prendas y su presencia tanto en pequeños comercios como en centros comerciales de toda la isla.

La gama más alta de lencería, está representada por prendas importadas de marcas de prestigio, diseñadas a la última moda. Los principales países que exportan productos de lencería a Taiwán son Japón y países europeos como Francia o Italia. Estas prendas se distribuyen directamente por el productor extranjero o mediante un importador de marca exclusivo a través de tiendas propias o establecimientos textiles donde comparten espacio con otras marcas del sector. Se puede encontrar también lencería femenina de gama alta en boutiques especializadas y salones de belleza.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN 1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Este informe se basa en el análisis de las siguientes prendas de lencería: combinaciones, camisones, pijamas, batas, albornoces, saltos de cama, bragas y bombachos tanto de punto como de tejido, fajas, corsés y sostenes. La definición de cada producto nos la da su código TARIC como se muestra a continuación. 6108 – Combinaciones, enaguas, bragas, (bombachos, calzones), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de punto o ganchillo. 61081-Combinaciones y enaguas 61082-Bragas 61083-Camisones y pijamas 61089-Saltos de cama, albornoces de baño y batas de casa

6208 – Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachos, calzones), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres y niñas de tela.

62081-Combinaciones y enaguas 62082-Camisones y pijamas 62089-Saltos de cama, albornoces de baño y batas de casa

6212 – Sostenes (Corpiños, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto. 621210-Sostenes 621220-Fajas 6212301-Corsés

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

II. 2.1

OFERTA

TAMAÑO DEL MERCADO

Según un informe del 23 de noviembre de 2007 del periódico Commercial Times, el sector de la lencería en Taiwán representa unos 25.000 millones de dólares taiwaneses anuales (aprox. 525 millones de euros), un tercio del mercado de ropa taiwanés. En este mercado el 60% de las prendas lo ocupan los productos de marcas reconocidas. Entre las más de 40 marcas establecidas, se desarrolla una gran competencia lo que lleva a una constante inversión en innovación en tecnologías y diseños.

Las empresas extranjeras se dieron cuenta del alto potencial del sector de lencería ya desde la década de los 70 y desarrollaron el concepto de marca en la región antes que las empresas locales que estaban más preocupadas por cerrar contratos OEM u ODM con empresas extranjeras.

Los productores locales se enfrentan al problema de un tamaño de mercado pequeño y altos costes de producción por lo que encuentran dificultades para ofrecer sus productos a precios competitivos.

Actualmente se produce en territorio taiwanés la mitad de ropa que hace cinco años y se exporta un 46% menos. Las importaciones se han mantenido entorno a una media de 100 millones de dólares americanos anuales en los últimos 5 años, si bien su procedencia ha variado considerablemente. Como se ha comentado con anterioridad el sector de lencería se divide en tres segmentos diferenciados de gama baja, media y alta. Las prendas de los dos sectores de gama más alta suponen un 64% del total del mercado de ropa interior de la isla.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

2.2

PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local es muy reducida y disminuye cada año. La mayor parte de las empresas han deslocalizado su producción a países con menores costes de fabricación, como China o Vietnam para así poder seguir compitiendo en el mercado. Las compañías locales además de tener sus marcas propias tienden a importar una gran variedad de prendas de lencería principalmente de Japón, Francia e Italia.

A pesar de que las compañías locales todavía sostienen una cuota de mercado muy inferior a las extranjeras, esta crece poco a poco, entre otros motivos, gracias a la nueva generación de directores comerciales que están más abiertos a los últimos diseños y tendencias de dirección.

Las empresas locales de lencería dirigen sus estrategias hacia la diferenciación mediante el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a tejidos, texturas, complementos y también hacia un servicio más completo y mayores campañas de descuento y promoción.

Por otro lado, nos encontramos con pequeñas empresas que fabrican y distribuyen sus prendas a través de establecimientos de tamaño reducido y mercados nocturnos en su propia localidad. Algunos de ellos exportan prendas sin terminar según una base de producción sin marca para otras compañías.

2.3

IMPORTACIONES

Las importaciones ocupan un 60% del mercado de lencería en Taiwán, estas incluyen por un lado la oferta de empresas extranjeras y por otro las marcas importadas por los productores locales.

Actualmente las importaciones de lencería provienen principalmente de China y Hong Kong que representan un 53% de las importaciones, seguidas de Vietnam, Italia y Japón.

Francia mantiene un 3,2% del mercado y se posiciona en la gama alta del sector, con precios unitarios elevados y con Italia como primer competidor.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN El mercado de lencería femenina se ha resentido en términos cualitativos en los últimos cinco años, principalmente por las importaciones de bajo coste de Hong Kong, China y otros países del Sudeste Asiático. La producción nacional ha sido sustituida en gran proporción por estos productos importados.

En la última década, la capacidad de tejer, hilar y confeccionar prendas ha crecido mucho, especialmente en países asiáticos. Los líderes del sector están preocupados por el posible exceso de oferta que está dando lugar a una fuerte competición en precios entre productores en todo el mundo, razón por la que muchas empresas han deslocalizado sus plantas de fabricación.

Cuadro 1: Importaciones y Exportaciones de lencería en Taiwán Unidad: Dólares Estadounidenses 2003

2004

2005

2006

2007

TMA

Importaciones 75.830.446 90.215.318 100.868.267 144.588.762 104.695.003 11,63% Exportaciones 84.932.145 88.030.561 70.701.547 61.096.910 58.136.951 -8,62% Importaciones de Lencería Fuente:

Bureau of Foreign Trade Taiwan 160.000.000

Dólares Estadounidenses

TMA: Tasa Media de 140.000.000 Crecimiento Anual 120.000.000

El mercado de 100.000.000 lencería en Taiwán ha pasado de recoger un superávit de alrededor de 9 millones de dólares80.000.000 estadounidenses en 2003 a sostener un déficit en 2007 de unos 46,5 millo60.000.000 nes de dólares americanos en 2007, esto se debe principalmente al cambio en la estructura del mercado que40.000.000 ha dejado de exportar para pasar a concentrarse en el mercado interno, al 20.000.000 igual que ya no se produce apenas en el interior de la isla ya que se importan las prendas de 0 países con menores costes de fabricación. 2003 Bragas, enaguas ...de punto

2004

2005

2006

Bragas, enaguas… de tela

2007 Sostenes, corsés y fajas

Tanto las importaciones como exportaciones han sufrido una importante caída en 2007, excepto las exportaciones correspondientes a la partida de bragas, combinaciones y enaguas de tejido que ha aumentado ligeramente. En cuanto a las importaciones del sector podemos observar como han experimentado un rápido crecimiento desde 2003, hasta un 43% en 2006 si bien el último año este crecimiento se ha visto afectado por el aumento de precios de bienes básicos como alimentos o gasolina que hacen que el gasto en ropa interior se restrinja, esto ha hecho que las importaciones disminuyan hasta un 28%.

El subsector correspondiente a sostenes, corsés y fajas (partida 6212) supuso el 61% de las importaciones totales en 2007, mientras que las enaguas, bragas y pijamas tanto de punto como de tejido supusieron alrededor de un 20% de las importaciones cada una.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Podemos observar como la lencería de punto o ganchillo está sustituyendo a la lencería de tejido ya que las importaciones de la primera (partida 6108) a pesar de haber disminuido en 2007 un 24%, estuvieron creciendo a un ritmo de hasta el 86% en 2006, mientras que el ritmo de crecimiento de las lencería de tela (partida 6208) creció a ritmos más suaves experimentando una caída del 46% en 2007.

Cuadro 2: 6108 – Combinaciones, enaguas, bragas, (bombachos, calzones), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas Unidad: Dólares Americanos 2003

2004

Importaciones

7.939.559

9.640.821

14.797.836 27.625.940

20.961.798

34,37%

Exportaciones

36.491.596

39.535.157 21.749.427 14.786.515

14.040.007

-22,24%

Fuente:

2005

2006

2007

TMA

Bureau of Foreign Trade Taiwan

TMA: Tasa Media de Crecimiento Anual

De 2003 a 2006 las importaciones de la partida 6108, combinaciones, bragas y enaguas crecieron un 248%, al mismo tiempo que las exportaciones disminuyeron un 60% hasta 2007. Cabe destacar el espectacular crecimiento de las importaciones procedentes de China que han crecido a un ritmo del 142% anual desde 2003. Dentro de este grupo nos encontramos tanto con un gran volumen de prendas de baja calidad dirigidas a mercados locales y nocturnos como con la producción de empresas locales, que tienen sus fábricas en el Continente.

Importaciones de Taiwán (partida 6108) 12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

2003 China

2004 Vietnam

Tailandia

2005 Hong Kong

2006 Japón

Bangladesh

2007 Italia

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Francia

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN En 2007 las importaciones de esta partida disminuyeron un 24% con la reducción de importaciones de los principales países excepto Vietnam y Tailandia que aumentaron sus exportaciones a Taiwán.

Las prendas importadas terminadas son principalmente de China con un 33% de las importaciones totales en 2007. Le siguen de cerca Vietnam y Tailandia con un 23% y 22% respectivamente y Hong Kong con un 8%. La importación europea ocupa un 1,2% y 1,1% del mercado de enaguas, bragas y pijamas con Italia y Francia respectivamente.

Desagregando la partida 6108, nos encontramos con la partida 61081 referente a combinaciones y enaguas para mujer o niña de punto o ganchillo que suponen alrededor de un 0,3% de las importaciones totales de lencería. En esta partida podemos distinguir entre las partidas 610811, 6108191 y 6108199, que se refieren a los materiales de las prendas, en este caso, fibras sintéticas, seda y otros materiales, respectivamente.

Las importaciones de combinaciones y enaguas de niña o mujer de punto han evolucionado en los últimos 5 años pasando de predominar las prendas de fibras sintéticas en 2003, cuyo origen es principalmente China, a predominar otros materiales textiles en 2007, importaciones que provienen principalmente de Tailandia. Composición de las Importaciones de Punto en 2007 9%

3% 0%

88% Combinaciones y Enaguas Camisones y Pijamas

Bragas Saltos de cama y albornoces

En lo que se refiere a bragas o bombachos para niña o mujer de punto o ganchillo (partida 61082), estas suponen aproximadamente un 13% del total de las importaciones de lencería y un 85% del total de lencería de punto.

La mayor parte de las importaciones provienen de China y Vietnam si bien las importaciones con mayor valor añadido proceden de EE.UU., Japón, Francia, España e Italia. Los materiales textiles que predominan son los de la partida de “otros materiales textiles” con un 46%, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN seguidos de las fibras sintéticas con un 34% y algodón 20%, las importaciones de bragas de seda tan solo representan un 0,7%.

Las importaciones de pijamas y camisones de punto de la partida 61083 representaron un 1,7% del total de las importaciones de lencería en 2007 y un 9% del total de las importaciones de lencería de punto.

Las importaciones de prendas de esta última partida de algodón supusieron el 55% de las importaciones de pijamas y camisones de punto que han experimentado un rápido crecimiento en los últimos 5 años a una tasa media del 51% anual. Este crecimiento se debe principalmente al crecimiento de las importaciones procedentes de China que han aumentado a una tasa del 149% de 2003 a 2007. Las importaciones de Hong Kong, Vietnam e India de estas prendas, también han crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Por otro lado las importaciones de Francia e Italia han disminuido considerablemente, dejando un pequeño espacio a las importaciones con mayor valor añadido de Portugal y EE.UU.

Los camisones y pijamas de punto de material sintético que representan el 35% de las importaciones de esta partida, fueron principalmente importados de China y sus importaciones globales disminuyeron levemente en 2007.

Las importaciones de saltos de cama, albornoces y batas correspondientes a las partida 61089 representaron un 0,6% de las importaciones totales de lencería y un 3% de las importaciones de prendas de punto en 2007. Las importaciones de estas prendas experimentaron un rápido crecimiento hasta 2007, año en que su importación se redujo hasta un 70%. El 47% de las importaciones de esta partida se debe a las prendas de algodón provenientes principalmente de Vietnam. Le siguen con un 37% las prendas sintéticas, por un lado las prendas de bajo coste que proceden de Hong Kong, Macau y China y por otro las de un mayor valor añadido provenientes de países como Japón, EE.UU. y España. Las importaciones de prendas de otros materiales textiles, distintos de la lana y seda que no tienen gran peso, representan alrededor de un 10% de las importaciones de saltos de cama, albornoces y batas de punto y provienen tanto de China como de Japón, Bélgica, Italia y España.

Cuadro 3: 6208 – Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachos, calzones), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres y niñas Unidad: Dólares Americanos

Importaciones Exportaciones Fuente:

2003

2004

23.683.539

29.184.614

5.208.013

4.287.969

2005

2006

2007

TMA

31.704.431 35.916.343

19.105.353

-0,41%

7.166.443

7.500.608

14,57%

5.990.755

Bureau of Foreign Trade Taiwan

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN TMA: Tasa Media de Crecimiento Anual

Las importaciones de esta partida crecieron a un ritmo medio del 15% de 2003 a 2006, sin embargo en 2007, el valor de los productos importados disminuyó en un 46%, debido principalmente a la reducción en un 82% de las importaciones procedentes de Hong Kong. El único país que aumento sus exportaciones de lencería de tejido a Taiwán en un 21%, fue Francia, acercándose a su principal competidor Italia, país que a pesar de haber reducido sus exportaciones en un 30% en 2007 sigue estando a la cabeza de los países europeos que exportan lencería de tejido a Taiwán. IMPORTACIONES DE LENCERÍA DE TEJIDO (6208) 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2003 CHINA

JAPÓN

2004 HONG KONG

2005 VIETNAM

ITALIA

2006 FRANCIA

COREA D.S.

2007 TAILANDIA

El principal proveedor de estas prendas en 2007 fue China con un 44% de las importaciones, le siguió de lejos Japón con un 17% y Hong Kong y Vietnam con un 12% y 11% respectivamente. Francia e Italia mantuvieron un 3,7% y un 3% de la cuota de importación respectivamente.

Dentro de esta partida nos encontramos con las combinaciones y enaguas de tejido cuyas importaciones tienen un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de lencería. En 2007 sus importaciones representaron tan solo un 0,04% de las importaciones del sector, además de que estas se redujeron en un 56% de un año para otro.

Las importaciones de camisones y pijamas de tejido han sufrido una evolución irregular. Tras dos años consecutivos de crecimiento en 2005 y 2006, las importaciones disminuyeron hasta un 33% en 2007. Estas importaciones representaron un 11% de las importaciones de ropa interior femenina de tejido y un 2% de las importaciones totales de lencería total.

Los materiales de esta partida con más peso son el algodón y las fibras sintéticas con un 48% y 42% respectivamente. El 59% de los camisones y pijamas de algodón proceden de China, mientras que en el caso de las prendas sintéticas alcanza el 88%. Las prendas de esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN ta partida de mayor valor añadido provienen de Japón, con un 16% de las importaciones, e Italia y Francia con un 3% y 2% de las mismas.

Por otro lado el 70% de las importaciones de camisones y pijamas de tejido en seda tuvieron como origen Italia en 2007, si bien por el momento estas importaciones no siguen un patrón estable, variando vertiginosamente sus importaciones de un año a otro entre países como Francia, China, Hong Kong e Italia. Si existe una tendencia al alza en las importaciones de esta partida de otros materiales textiles donde Francia e Italia lideran las importaciones, con estas creciendo anualmente una media del 4%.

Composición de las Importaciones de Tejido en 2007 0,24%

10,59%

89,16% Combinaciones y Enaguas

Camisones y Pijamas

Saltos de cama y albornoces

Con lo que respecta a las importaciones de saltos de cama, albornoces de baño y batas de casa estas representan un 89% de las importaciones de prendas de tejido y un 16% de las importaciones de lencería totales. El peso de esta partida sobre las importaciones totales de lencería se ha reducido en un 5% en los últimos 5 años pero sigue siendo de casi 30 veces más que el de las importaciones de su homólogo en punto.

El 50% de las importaciones de esta partida es de materiales sintéticos, le siguen las prendas de algodón y otros materiales textiles con un 27% y 20% y por último las prendas de seda con tan sólo un 1,4% de las importaciones de esta partida. El principal país de procedencia de las importaciones es, con una cuota del 70% en materiales textiles, China. Las prendas de algodón provienen principalmente de Hong Kong con un 30% de las importaciones de lencería. En el caso de otros materiales y las prendas de seda, Japón se sitúa con un 57% y 34%, respectivamente, como país con mayor cuota de importación.

Las importaciones de mayor valor añadido de esta partida proceden de Japón con un 9% y un 8% de las importaciones de prendas de algodón y sintéticas, respectivamente y Francia con un 8% y un 2% de las mismas.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Cuadro 4: 6212 – Sostenes (Corpiños, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto Unidad: Dólares Americanos 2003

2004

2005

2006

2007

TMA

Importaciones 44.101.891

51.253.775

54.151.887 81.030.822

64.617.678

12,8%

Exportaciones 42.993.507

43.949.490

41.015.851 40.174.172

36.354.255

-4%

Fuente:

Bureau of Foreign Trade Taiwan

TMA: Tasa Media de Crecimiento Anual

En 2007, las importaciones de sostenes, fajas y corpiños representaron un 62% de las importaciones totales de lencería, lo que convierte a esta partida en la partida con más peso en el sector de lencería si bien no por volumen importado pero sí por prenda con mayor valor añadido. En los últimos 10 años el origen de estas importaciones ha cambiado drásticamente sus países de procedencia, ya que tras años de dominar el mercado con alrededor del 50% de las importaciones de sostenes a Taiwán, Japón posee actualmente alrededor del 12% de la cuota de importación. China ha pasado a ser el primer importador de sostenes con el 38% de las importaciones de sostenes, y Vietnam y Tailandia se sitúan como los segundo y tercer importadores respectivamente, con el 18% y 16% del mercado.

Sin embargo, Japón posee el 40% del mercado de las importaciones de sostenes y artículos relacionados de alta calidad y diseños elegantes. No todos los sostenes están totalmente fabricados en Japón. Empresas taiwanesas de lencería tienen fábricas en China produciendo artículos semi-elaborados que son luego transportados a Japón para su ensamblaje final. Este tipo de OEM (Original Equipment Manufacturer) permite a los productores introducir productos con etiqueta japonesa en Taiwán a un menor coste.

Otro elemento importante de las importaciones japonesas son las prendas hechas de fibras específicas, como Ophelon o Licra y especialmente confeccionado para tallas individuales. Estas prendas se venden habitualmente en salones de belleza y ventas directas y representan el 40% del valor de las importaciones japonesas ya que están hechas con materiales de alta calidad y mano de obra cualificada.

El principal socio comercial europeo de Taiwán en el subsector de sostenes es Francia, que ha logrado mantener una cuota de mercado del 4,4% en la gama más alta. Le siguen Italia y España con el 0,5% y 0,3% de las importaciones del mercado.

El 85% de las importaciones de esta partida corresponden a los sujetadores propiamente dichos que representan el 53% de las importaciones totales de lencería, siendo la prenda con mayor peso en el mercado. Las importaciones de bajo valor añadido siguen dominadas por China, Vietnam y Tailandia mientras que las importaciones de mayor valor añadido proceden de Japón y Francia con un 7% y 4% del mercado de importación de sujetadores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

Hasta 2006 las importaciones a Taiwán experimentaron un rápido crecimiento pero en 2007 disminuyeron en un 18% como la mayor parte de partidas de lencería.

El peso de las fajas en el mercado de lencería se ha reducido en los últimos años, representando actualmente un 7,6% y un 4,7% de las importaciones de sostenes y lencería total, respectivamente. El principal proveedor de estas prendas es Japón con el 46% del mercado, le sigue China con el 23% y quedan atrás países europeos como Francia con un 2% de las importaciones.

Por último señalar que los corsés representaron un 4% y 2% de las importaciones de sostenes y lencería en general en 2007. El origen de las importaciones de estar prendas está muy repartido, siendo el principal proveedor Macau con el 24% de las importaciones, seguido de Japón, Hong Kong, China y Vietnam con el 17%, 15%, 15% y 13% de las importaciones respectivamente. Francia e Italia les siguen con el 4% y 3% de la cuota de importación.

Las importaciones de corsés aumentaron un 10% en 2007 siguiendo la tendencia creciente de los últimos 5 años. En lo que respecta a los corsés de seda, si bien sólo representan un 1% de las importaciones de corsés, estas están creciendo rápidamente, siendo el país de origen de las importaciones principalmente Francia con un 85% de estas.

En general, no existen grandes diferencias entre los materiales de las prendas utilizadas para confeccionar tanto los productos con marca como los sin marca en los que respecta a las prendas importadas de China o el Sudeste asiático para el mercado doméstico. Es el diseño el que determina el valor de mercado del producto.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

III. 3.1

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Las tendencias y estilos en Taiwán están principalmente inspiradas por las tendencias y estilos de Japón y Hong Kong. La moda de Japón es seguida de cerca por los consumidores taiwaneses, especialmente los más jóvenes, que están expuestos a las revistas de moda, programas de televisión y a la cultura J-pop.

Hong Kong, que está tan sólo a una hora y media de Taiwán, es uno de los destinos turísticos más frecuentados por los taiwaneses, como resultado, estos se ven influidos por las tendencias y estilos honkoneses, dato que no pasa desapercibido por los agentes y distribuidores. Últimamente la moda coreana está ganando popularidad en el mercado de ropa de mujer contemporánea.

Cada vez más consumidores taiwaneses están menos obsesionados con las marcas y comienzan a interesarse más por las prendas que les sientan mejor. Los taiwaneses están estableciendo su propio estilo.

A pesar de que el escenario de la moda taiwanesa ha cambiado mucho en las últimas décadas, sigue sin existir un estilo distintivo taiwanés. En Taiwán las prendas de moda son o importadas o copiadas de los diseños extranjeros con pequeñas variaciones.

3.1.1. Factores Sociodemográficos: La población de Taiwán asciende a 23 millones de habitantes divididos de forma bastante equilibrada entre sexos. A pesar de que la población de más edad adquiere cada vez más peso por el envejecimiento de la población, sigue siendo un país con una población relativamente joven con un 45% bajo los 29 años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Perfil Poblacional de Taiwán en 2006 Edad Menos de 15

Mujeres (Millones) 1.984.451 = 17,9%

15-19

711.109= 6,8%

20-24

857.516= 7,6%

25-34

1.896.652 = 16,8%

35-39 40-50

917.352 = 8,2% 1.867.787 = 16,6%

Sobre 50

2.989.953 = 26,5%

Total

11.284.820 = 100%

Fuente: Monthly Bulletin of Statistics, of R.O.C. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuen, R.O.C

El número de mujeres integradas en el mercado laboral ha aumentado un 10% en los últimos 5 años y su tasa de participación ha crecido hasta alcanzar el 49% del mercado laboral.

Las mujeres activas laboralmente valoran altamente el acceso a establecimientos con amplios horarios de apertura y que además están situados cerca del hogar. Muchas de las tiendas de conveniencia abren hasta tarde y la mayoría de las compras se desarrollan a partir de las 4 de la tarde.

Por otro lado, el índice de envejecimiento en Taiwán, fue de un 58,1% en 2007 un 3% más que en 2006, esto nos indica que la renovación de generación no está asegurada, lo que llevará a un envejecimiento de la población acelerado a partir de 2015 y según las estadísticas del Taiwan Statistical Data Book 2007, la población comenzará a disminuir a partir de 2025. La población mayor de 65 años alcanzará el 37% de la población en 2050 contra el 10,2% de 2007. La edad media se incrementa cada año, siendo en 2007 de 36 años. Además tanto la edad de emancipación femenina como la edad media de contraer matrimonio aumentan cada año, alcanzando en 2007 los 30 años, lo que significa que la mujer taiwanesa alarga el tiempo en que invierte su renta solo en ella, manteniendo un mayor gasto en lencería que una mujer casada. El número de consumidores potenciales de lencería, es decir, mujeres entre 15 y 50 años asciende a más de 6 millones de personas con un gasto medio en lencería de 100 euros anuales por persona. La concentración urbana es muy alta en Taiwán, las tres ciudades principales reúnen aproximadamente el 50% de la población y las principales actividades económicas y comerciales, los consumidores de lencería en Taiwán estén concentrados en las ciudades.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

3.1.2

Factores Macroeconómicos

El mercado taiwanés se ha caracterizado por una gran estabilidad pero los últimos acontecimientos políticos y económicos hacen prever una etapa de cambios importantes. Estos cambios vienen derivados de los recientes resultados electorales que han confirmado un futuro político de cambios en cuanto a las relaciones con China. Recientemente se han inaugurado vuelos directos lo que mejorará las relaciones comerciales entre ambos lados del Estrecho. Al mismo tiempo se abrirá el país al turismo chino lo que dará un nuevo empuje al consumo. Se prevé que todos estos factores, además de las crecientes mejoras en el mercado laboral y el incremento de liquidez empresarial, ayuden a sostener el crecimiento del consumo privado en Taiwán a una tasa del 2,4% en 2008. Actualmente, la economía taiwanesa sufre un proceso de ralentización del crecimiento del PIB derivado principalmente de la crisis de préstamos subprime experimentada por EE.UU., uno de los principales consumidores de las exportaciones taiwanesas. Está previsto que el crecimiento de la economía en 2008 sea de un 4,67%, un 1% menos que en 2007. Por otro lado la demanda china está creciendo considerablemente, absorbiendo junto a Hong Kong, alrededor del 40% de las exportaciones de Taiwán, lo que hace que las tensiones sobre el sector exterior sean menos bruscas. En 2007 el gasto en ropa interior en Taiwán aumentó alrededor del 4% después de varios años de continuas bajadas del 1% y 2% en 2005 y 2006 respectivamente. Por otro lado el aumento del gasto se debió en gran parte a los mayores precios derivados de una creciente inflación que en 2007 alcanzó el 1,8%. La renta per cápita taiwanesa se situó en 10.897 euros en 2007. En 2007 las ventas de lencería mostraron un crecimiento más lento debido a los efectos de los problemas con las tarjetas de débito de 2006, por la que los consumidores no podían responder a sus pagos y por la situación de inestabilidad vivida antes de la elecciones presidenciales de 2008. Además debido a la creciente tasa de desempleo y el lento crecimiento de los salarios, los consumidores fueron más conservadores al comprar prendas de lencería, especialmente productos “Premium” de alta gama. Los consumidores sensibles a los precios orientaron sus compras hacia los supermercados e hipermercados que ofrecían promociones y descuentos y hacia los centros comerciales en época de rebajas. Afectados por la ralentización de la economía, los consumidores tendieron a comprar marcas orientadas al público general o de segmentos medios y bajos. Las marcas “Premium” ampliaron sus líneas de diseño hacía las marcas orientadas al público general con la intención de estimular el interés del consumidor. El crecimiento de marcas orientadas al público general incrementó el volumen de ventas de los distribuidores pero redujo el crecimiento del valor de las ventas. Las ventas de lencería “premium” importada han experimentado un crecimiento continuo en los últimos 10 años, hasta 2007, año en que sufrieron un leve retroceso. El incremento de los precios del petróleo, alimentos y electricidad desarrollado en 2007 ha incidido sobretodo en el gasto en lencería Premium de gama alta pero no ha afectado tanto a las demás gamas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Desde el 2000 la propensión marginal a consumir ha superado la unidad, lo que nos indica que el aumento en el consumo anual ha sido mayor que el aumento en la renta disponible anual, este proceso se desarrolló hasta 2006, año en el que el crecimiento del consumo fue menor. Desde 2001 el gasto en ropa y calzado ha disminuido moderadamente de un 3,64% a un 3,36% en 2006 del gasto familiar.

3.1.3

Tendencias culturales

Taiwán es un país moderno que se desarrolla en convivencia con una de las culturas más antiguas del mundo. La cultura de Taiwán es una mezcla híbrida de los propios indígenas con emigrantes provenientes principalmente de Fujian y Guandong. Con una de las 25 primeras economías del mundo, Taiwán ha sufrido un rápido proceso de desarrollo en muy poco tiempo, cambiando su estructura como país de productos de bajo valor añadido a ser uno de los principales fabricantes y exportadores de productos informáticos y de alta tecnología. Taiwán, largo tiempo bajo influencia japonesa y estadounidense trata de definir su estilo propio. La política continúa jugando un papel muy importante en la definición de la identidad cultural de Taiwán rodeada por una gran controversia en cuanto a su situación diplomática con China. Aunque la sociedad taiwanesa se encuentra sumergida en un proceso de cambio, provocado básicamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la occidentalización de algunos de sus comportamientos, todavía mantiene muchos de sus valores tradicionales. Como resultado, nos encontramos con una cultura que trata de compatibilizar tradición y tecnología con la mayor armonía posible. La preocupación de las mujeres taiwanesas por la delgadez hace que estas inviertan gran parte de sus ingresos en productos de cosméticos y prendas de vestir que moldean y realzan su figura.

3.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 3.2.1

Perfil del consumidor

En el mercado taiwanés, podemos observar una gran diversificación de gustos cada vez más desarrollados con la llegada constante de nuevas marcas. Las consumidoras taiwanesas se caracterizan por su gran sensibilidad hacia la comodidad, el precio y la notoriedad de la marca. Ellas están bien informadas sobre las tendencias internacionales y son poco fieles a una marca. Los taiwaneses han evolucionado hacia un modelo de consumo más occidental. Con un poder adquisitivo más elevado pero una decisión de compra fuertemente influenciada por el precio, las mujeres taiwanesas se muestran como consumidoras conscientes y exigentes con sus compras. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

Como ya hemos comentado con anterioridad, las consumidoras taiwanesas están fuertemente influenciadas por la moda japonesa, al mismo tiempo que nos encontramos con una gran influencia estadounidense y un gran interés por la moda europea. Las mujeres taiwanesas se ven fuertemente influenciadas por los anuncios en prensa y televisión y se comportan activamente frente a las constantes campañas de promoción y descuento de los grandes centros comerciales, con una gran parte de las consumidoras realizando sus compras de lencería en periodos de rebajas. Los productos de gama alta se venden entre consumidores con un poder adquisitivo medio y alto. Sin embargo las mujeres más jóvenes eligen prendas europeas para ocasiones especiales. Según las consumidoras taiwanesas los diseños franceses e italianos son más sensuales que los asiáticos. A pesar de que una gran proporción del sector de ropa interior para mujeres es muy conservador y sensible al precio, existe una alta tendencia entre las mujeres jóvenes a la compra de ropa interior de diseño y marca reconocida. El tallaje que se ofrece es desde la talla 70A hasta la talla 90E, aunque el tamaño tanto de la espalda como de la copa tienden a aumentar. Tanto las tallas como los modelos y acabados asiáticos son distintos de los europeos y estadounidenses por lo que la adaptación de prendas importadas es requerida para introducirse en el mercado ya que las consumidoras valoran de forma importante la adaptación de las prendas.

3.2.2. Hábitos de compra

Las consumidoras taiwanesas realizan sus compras de lencería principalmente en los grandes almacenes donde pueden encontrar la mayor parte de la oferta de lencería y así comparar precios y modelos. Las fechas principales de compra de lencería son en Año Nuevo Chino (finales de enero o principios de febrero), verano y Navidad. También se desarrollan frecuentes campañas de descuento entre los principales centros comerciales con importantes reducciones del precio original de las prendas, principalmente en marzo y septiembre, temporadas que van acompañas de agresivas campañas mediáticas orientadas a impulsar el consumo. El 70% de las consumidoras compra el conjunto de braga y sujetador mientras que el 30% restante suele comprar las prendas sueltas. Para la lencería de precio más bajo y asequible, las consumidoras taiwanesas acuden a las tiendas de barrio y mercados nocturnos donde pueden regatear el precio de las prendas. El gasto medio anual que realizan las taiwanesas en lencería es de unos 100 euros. 3.2.3. Preferencias Según los profesionales encuestados, las mujeres taiwanesas acostumbran a usar prendas cómodas y económicas para el día a día por lo que se suele recurrir a prendas de gama baja, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN ya que a pesar de la comodidad apreciada por las marcas locales, las consumidoras taiwanesas no están dispuestas a gastar tanto en marcas nacionales. Esto sugiere que las preferencias están siguiendo una dirección polarizada entre las marcas prestigiosas, de calidad para ocasiones especiales y la ropa interior de bajo precio entre las que no hay mucha diferenciación entre las marcas domésticas y las marcas de bajo coste importadas de Hong Kong Vietnam, para el día a día. Debido a la mayor influencia de los medios publicitarios que introducen nuevos productos de Occidente, las mujeres taiwanesas están más receptivas a nuevos diseños y estilos que antes estaban considerados como inapropiados en la sociedad taiwanesa. Las prendas que están introduciendo con más fuerza en el mercado de la lencería son los corsés, fajas y sostenes con relleno, prendas que moldean y realzan la figura. Las almohadillas de silicona que se adhieren al pecho que levantan o simulan el aumento de talla del pecho y los corsés que reducen cintura y abdomen al mismo tiempo que realzan el pecho Las últimas tendencias dirigidas a las exigentes consumidoras están relacionadas con el desarrollo de tejidos como la licra elástica con un sistema de transpiración especial, prendas de nailon y elastano se fabrican para combatir los problemas de flacidez en caderas. De entre las prendas importadas eligen diseños más elegantes, principalmente europeos, para ocasiones especiales y diseños japoneses, más cómodos para el día a día. Una nueva generación de consumidoras taiwanesas apuesta por la lencería seductora acompañada de un toque de humor, prendas juveniles, normalmente de algodón, cuyo consumo está en pleno crecimiento. Por otro lado la lencería sofisticada con encajes extravagantes y diseños de alta costura también sigue ocupando una gran parte del mercado dirigido a mujeres de un grupo de edad de entre los 25 y los 50.

Las prendas sin tirantes o con tirantes con varias posiciones que permiten menos restricciones al vestirse, son cada vez más demandadas, por otro lado hay una escasa oferta y demanda de prendas con transparencias.

En lo que respecta a los colores de las prendas los colores pastel dominan el mercado, si bien el blanco, el negro y el rojo siguen siendo colores imprescindibles.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La brecha entre segmentos es muy alta en lo que se refiere a precios. En el segmento de gama baja de productos importados del Sudeste Asiático podemos encontrar prendas desde 50 NT (aprox 1 euro) en el sub-sector de bragas y sostenes desde 100NT (aprox 2 euros) en los mercados nocturnos y supermercados. Los precios del segmento medio parten de precios 10 veces mayores alrededor de 750NT (15 euros) para bragas y 1000-3000 NT(aprox 20-30 euros) para sostenes. Los precios del segmento alto de marcas importadas de Japón, Europa y EE.UU. oscilan entre 3000 y 6000 NT de media en sostenes. Debido a que la mayoría de las prendas se fabrican en otros países, al precio de coste se le deben sumar los gastos de transporte y gestión de aduanas, etc. El precio final del producto parte del precio F.O.B, el precio medio que el importador ofrece al distribuidor es dos veces este precio y el precio final que llega al consumidor en de 4 veces el precio F.O.B. La diferencia en los márgenes del mayorista y minorista según los segmentos también es considerable. Según un artículo publicado por la página Web “just-style” los precios tienden a reducirse debido principalmente al envejecimiento de la población, la fuerte competencia entre las numerosas compañías del sector y la creciente deslocalización de la producción a países con menores costes de fabricación.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Según uno de los mayores fabricantes de ropa interior en Taiwán, las empresas españolas disponen de grandes diseños de lencería, que se centran en el diseño y desarrollo de nuevos productos para seguir la rápida evolución del mercado. A pesar de la falta de imagen-país de España en Taiwán, los importadores y tiendas tienen una imagen favorable de la moda española en general, gracias principalmente a su reputación en el mercado de prendas de cuero y zapatos. Actualmente la empresa del Grupo Cortefiel, Women Secret tiene 6 franquicias en Taiwán y otras marcas españolas como Princesa, Unno o Dilek se distribuyen localmente a través de Internet.

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VI.

DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución se desarrollan según los hábitos de compra de los consumidores. La lencería barata y sin marca importada de Vietnam y China se compra en pequeñas tiendas de barrio, vendedores ambulantes y típicos mercados nocturnos, donde se puede llegar a regatear su precio.

La lencería de gama media proveniente de empresas como Taiwan Wacoal, Triumph, Audrey y Mode Marie y Swear se compra en espacios exclusivos en tiendas en centros comerciales o en sus propias tiendas. Se dispone de descuentos frecuentes y se distinguen por su alta calidad, comodidad y precio medio.

La lencería de marca importada para ocasiones especiales se puede encontrar en lugares típicos de compras situados en calles céntricas o centros comerciales donde el comprador busca específicamente lencería de alta calidad. Los centros de belleza y salud también se consideran puntos de compra de estos productos.

Los principales centros de distribución son los grandes almacenes y centros comerciales abiertos los siete días de la semana. En Taiwán, existen unos 55 centros comerciales además de tiendas especializadas donde se vende el 70% de las prendas de lencería de gama media y alta.

Los grandes almacenes funcionan mediante la concesión de espacios en alquiler (esquinas o tiendas interiores) de las marcas representadas por los distribuidores locales a cambio de un porcentaje sobre las cifras de venta. Además de los grandes almacenes y centros comerciales, la lencería también se distribuye a través de boutiques, tiendas propias del fabricante, vendedores en mercados tradicionales y mercados nocturnos, supermercados, ventas directas, a través de Internet y televisión, incluyendo páginas de subastas como Yahoo! o eBay.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN En lo que respecta a las ventas a distancia (catálogo, televisión e Internet) nos encontramos con un rápido crecimiento para los productos de gama media y baja. Debido a la ralentización de la economía y los altos costes de distribución, la venta a través de Internet que ofrece precios más competitivos ya que se eliminan intermediarios está adquiriendo cada vez más aceptación entre la población taiwanesa, así empresas como Swear y algunos importadores ofrecen sus productos a través de la red. En general la división en los canales de distribución hace referencia a los precios ofrecidos, a las marcas y al origen de las prendas.

6.1

RED DE DISTRIBUCIÓN

a. Lencería en el segmento bajo (sin marca)

FABRICANTE TAIWANÉS

IMPORTADORES DEL SUDESTE ASIÁTICO

MERCADOS NOC-

MERCADO TRADI-

TIENDA DE BARRIO

HIPERMCERCADO

TURNOS

CIONAL

20%

10%

35%

20%

Fuente: Asian Pacific Research

La lencería sin marca bien local o procedente de Hong Kong o China, con precios desde los 50 NT hasta los 600 NT se vende en los mercados tradicionales, mercados nocturnos e hipermercados como el RT-Mart o FE Geant.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN b. Lencería en el segmento medio

FABRICANTE TAIWANÉS

IMPORTACIOIMPORTADOR

NES JAPONE-

DEL S.A.

SAS Y U.E.

DITRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR

GRANDES AL-

VENDEDORES

TIENDAS

TIENDAS MUL-

INTERNET Y

HIPERMER-

MACENES

AMBULANTES

PROPIAS

TIMARCA

TELEVISIÓN

CADOS

Fuente: Asian Pacific Research

La ropa interior fabricada por marcas taiwanesas y las prendas de importación de menos prestigio con precios entre los 600 NT hasta los 2500 NT, se puede encontrar en las tiendas propias de los fabricantes, tiendas multimarca de calidad, grandes almacenes y centros comerciales.

c. Lencería del segmento alto

IMPORTADOR DE JAPÓN, EE.UU Y U.E

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE TAIWANÉS

TIENDAS BOU-

TIENDAS PRO-

GRANDES ALMA-

VENTA DIRECTA

VENTA POR IN-

TIQUE

PIAS

CENES

2%

TERNET Y TV

20%

35%

40%

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3% 28

EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Fuente: Asian Pacific Research

La lencería de gama alta con diseños y tejidos especiales importados de Japón, Europa o EE.UU. a través de importadores locales o los dueños de boutiques, con precios desde los 3000 NT a los 6000 NT o más están disponibles en tiendas boutique, grandes almacenes y centros comerciales y en las tiendas de los propios fabricantes. Los productores locales también importan una pequeña proporción de ropa interior de gama alta para distribuirlas en sus propias tiendas.

Debido a que Taiwán concentra a la mayoría de su población en las ciudades, son estas los mayores centros de distribución, principalmente Taipei, Kaoshiung y Taichung. Dentro de Taipei se pueden distinguir diferentes zonas de distribución según el tipo de ropa:

1.- Mercado de Shilin o Wufenpu: son los mercados nocturnos más grandes de Taiwán en lo que a ropa se refiere. La ropa que ofrecen suele ser de baja calidad a precios muy asequibles y susceptibles al regateo.

2.- Área de Ximen: zona es donde se da la mayor concentración de adolescentes y gente joven hasta los 24 años aproximadamente. En este distrito es donde se pueden observar y adquirir las últimas tendencias en moda japonesa, aunque también se encuentran marcas de la ropa más atrevida e innovadora, que sin ser conocidas, tienen unos precios muy elevados.

3.- Avenida Zhongshan: es la zona de boutiques por excelencia de Taipei. Se encuentran todas las grandes marcas de lujo europeas y estadounidenses.La edad media de los compradores se encuentra entre los 45 y los 60 años.

4.- Área de Zhongxiao: En ella se concentran varios centros comerciales: tres centros de SOGO, Breeze Center, Att Oui, Sunrise, Sincere y AsiaWorld. En la zona sur de esta calle se agrupan tanto marcas de reconocimiento mundial, como pequeñas boutiques de alta calidadque importan ropa de Europa y Estados Unidos. Es una zona residencial de gente con alto poder adquisitivo. El hecho de que los dos principales centros comerciales de Taipei (ambos SOGO) se encuentren en la zona, hace que los alquileres sean altos y la competencia muy alta. En la zona norte hay una mayor concentración de tiendas pequeñas, que tienen un estilo más juvenil, pero con precios y calidad elevadas. Debido a su situación tan céntrica y a la oferta tan variada, la zona es visitada por gente de todas las edades y sexos.

6.- Alrededores del edificio 101: es una zona en la que se concentran numerosas tiendas y centros comerciales. El más grande es el Taipei 101 Mall , en el que se pueden encontrar todo tipo de tiendas, pero con una clara tendencia hacía las marcas de importación. Entre las calles Shong Shou y Zhongxiao East. Rd, se encuentran otros cuatro grandes centros comerciales conectados entre ellos New York New York, Warner Village, Neo 19 y Shin-Kong MitOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN sukoshi, siendo este último el mayor de todos y con mayor oferta de productos. En esta zona están presentes casi todas las marcas de prestigio internacional junto con algunas otras no tan conocidas, pero que ofrecen ropa de importación de calidad. Los alquileres son altos, y los precios de la ropa elevados.

7.- Metro Gongguan: Gongguan es la zona donde se puede encontrar ropa de estilo coreano para la gente más joven. También están presentes las ropas juveniles americanas.

6.2.

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

6.2.1 Fabricantes locales:

Las principales compañías locales son Sincerity Foundation MFG.CO.,LTD perteneciente a Sing Hwa Group, Esoniee International Co. Ltd. con su marca Mode Marie y Sophir Internacional Co. Ltd. con Swear. Para poder hacer frente a la larga experiencia de las compañías extranjeras y a la mayor cuota de mercado de estas, las compañías locales de ropa interior cambiaron su estrategia corporativa de la sola producción a la promoción de sus marcas propias.

Sing Hwa Group lanzó la marca Audrey y la cadena de tiendas Easy Shop en 2000 como respuesta a la disminución del rendimiento de las ventas en los grandes almacenes, además inauguró 3 tiendas en Hong Kong en 2006.

Según Angel Huang, relaciones públicas de Sing Hwa Group, Sing Hwa es actualmente la compañía local número uno gracias a sus creativas estrategias de marketing como la emisión de tarjetas de fidelización VIP, recurso que actualmente utilizan todas las marcas.

Esoniee International Co. Ltd. con su principal marca, Mode Marie es desde1993 el tercer proveedor local de Taiwán. Mode Marie diseña, produce y comercializa lencería y en 10 años ha establecido 650 puntos de venta propios, estando presente en los principales centros comerciales.

Sing Hwa Group con Audrey, tiene actualmente 200 tiendas propias en Taiwán y 47 en el extranjero. La cadena Easyshop presume de acaparar el 11% del mercado local con una completa integración vertical, desde la fabricación, venta y promoción de su marca Audrey.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN 6.2.2 Importadores de lencería

Taiwan Wacoal Co., es la compañía líder en el mercado nacional con un 20%-30% del mercado. Fue fundada en 1970 como joint-venture 50/50 entre Chen Jhao-yuan, un empresario taiwanés y Wacoal Corp. En los últimos 37 años la compañía ha creado unas 12 submarcas de ropa interior, pijamas, ropa de baño y prendas para niños y el mercado masculino.

Wacoal es el mayor fabricante de ropa interior de Taiwán con operaciones internacionales en China, Indonesia y Vietnam. También importa lencería de alta gama de su compañía matriz de Japón.

Triumph International Co. es la segunda compañía de lencería más importante en el mercado taiwanés, con un 15%-20% de participación. Triumph Taiwan, fue fundada en Alemania en 1886 y comenzó sus operaciones en territorio taiwanés en 1967, tres años antes que Wacoal. Triumph está especializada en el desarrollo de nuevas tecnologías para sus prendas de lencería. Las marcas de importación europea de ropa interior provienen principalmente de Italia y Francia. Las cinco marcas de lujo más importantes en el mercado taiwanés son Lejaby, Simone Perele, Chantelle, Aubade and Barbara.

Chantelle Taiwan, fundada en 1998, es el único agente para Chantelle, fabricante francés de lencería.

Hopeyears Entreprises Co, Ltd, empresa distribuidora de ropa interior femenina, masculina e infantil desde 1992, tiene tan solo 8 empleados e importa lencería española con marcas como Princesa, Unno o Dilek, principalmente para la venta por Internet.

Royal Lady International Co, fundada en 1991, importa ropa interior de mujer de Europa incluyendo la marca Teleno de España y Les Chamel de Francia. Royal Lady distribuye sus prendas a través de una red de tiendas boutique y espacios en los grandes almacenes.

San Floria International, principal protagonista del grupo Dobus Corp., representa desde hace 12 años a Calvin Klein y Calvin Klein Underwear. San Floria se encarga de distribuir actualmente la marca francesa de ropa de hombre Celio, de la que ha abierto una tienda en una de las calles principales en Taipei.

Summit International Lily Co. es un importador de origen japonés especializado en venta directa de productos de belleza para mujeres.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Women'secret, empresa que pertenece al grupo Cortefiel, es la cadena líder de moda íntima en el mercado español y cuenta con 456 puntos de venta en 37 países. Fundada en 1993, Women Secret, tiene actualmente, 277 puntos de venta de gestión propia y más de 100 puntos de venta en franquicia en todo el mundo, de los cuales 6 están en Taiwán. Emplea a 1.250 trabajadores y sus ventas suponen un 18% de las ventas totales del grupo, alcanzando los 205 millones de euros de facturación en 2007.

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL

MERCADO

La ropa interior de marca en Taiwán está amenazada por la piratería y las importaciones paralelas o ilegales.

Desde 2002, año declarado como Año de Protección de los Derechos Intelectuales, ha habido mejoras señalables en cuanto a redadas policiales y medidas de represión hacia las copias de marcas y marcas similares a las originales.

Aún así, la piratería sigue siendo un serio problema y los fabricantes extranjeros necesitan vigilar constantemente tanto sus tiendas como otros minoristas del sector.

7.1

Condiciones de entrega

La lencería sin marca se envía por barco en contenedores mientras que parte de los productos de alta gama se envían en avión en envases de cartón.

El medio de pago elegido para estos envíos suele ser bajo una carta de crédito y el pago se hace a partir de FOB.

7.2

Acceso al mercado

Aunque no existen cuotas sobre la importación de prendas de lencería, la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán controla y regula el volumen de las importaciones de prendas de ropa interior procedentes de China. Antes de 2002, las importaciones de China debían pasar primero por Hong Kong. Actualmente, gracias a la relajación de las prohibiciones sobre importaciones directas provenientes de China, el volumen de estas ha crecido en los últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

Taiwán es miembro de la OMC desde 2002, por lo que siguiendo la política de apertura al comercio exterior de la Organización, los aranceles dirigidos a los miembros de la OMC se han reducido en un 3,5% en la mayoría de los productos de lencería.

Los aranceles para países de la OMC son del 12% para todas las partidas analizadas en este estudio.

La importación de productos procedentes de China Continental en esta categoría está permitida bajo condiciones específicas. Las importaciones deben cumplir las normas expuestas en el "Consolidated List of Conditional Import Items of Mainland China Origin and Regulations Governing Import of Mainland China Origin Commodities".

La importación de productos de "Consolidated List of Conditional Import Items of Mainland China Origin and Regulations Governing Import of Mainland China Origin Commodities" con códigos “MXX” requiere de un permiso de importación expedido por el BOFT(Bureau of foreign Trade); la importación de productos sin el código “MXX” será objeto del reglamento general sobre los permisos a la importación.

Por otro lado según el reglamento que regula la información requerida para la declaración práctica de certificados emitida por el Ministerio de Economía (MOEA), los productores e importadores deben incluir la siguiente información en las etiquetas de sus productos:

1. Nombre del producto o importador. 2. Dirección y número de teléfono de contacto. 3. Nombre del producto 4. Descripción del producto (incluyendo pesos, principales ingredientes/materiales) 5. Fecha de elaboración o producción 6. Otros requerimientos de la Administración Central si es aplicable.

Las prendas pertenecientes a las partidas 61-62 deben reflejar en la etiqueta el país de procedencia. Para las prendas pertenecientes a la partida 6115 que no hayan incluido el nombre del país de origen en sus etiquetas, se podrá añadir unos colgantes, tarjeta o similar donde lo especifique. Esta regulación no aplica a las prendas que estén exentas de especificar el país de procedencia en sus etiquetas según señala la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán, como se señala en la siguiente tabla:

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EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Prendas exentas del etiquetado de origen: CCC Código

Descripción:

6108.39.20.00-0

Camisones y pijamas de mujer o niña de punto o ganchillo o tela de seda y otros materiales textiles ex-

6108.39.90.00-5

cepto la lana

6208.29.10.00-3

Bragas de mujer de punto o ganchillo de seda y otros materiales textiles

6108.99.20.00-7

Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de punto

6108.99.90.00-2

o ganchillo de seda u otros materiales textiles excepto las de lana

6212.10.10.00-8

Sostenes de seda

6212.30.10.00-4

Corsés de seda 1. Productos textiles importados con precio FOB menor a 30.000 dólares taiwaneses cada uno y menos de 24 piezas. 2. Material de promoción con valor mayor a 30.000 dólares taiwaneses que reúnan las siguientes características: •

Entrega con motivos promocionales

•

Que contengan texto impreso relacionado a la promoción, si el material de la promoción no pertenece al productor, estos deben estar etiquetados con el nombre y logo de la promoción del productor que participe en la actividad de promoción.

•

Posters y otros materiales de promoción

Prendas textiles importadas para reparación y re-exportación hacia regiones libres de cuota; importadas con garantía de aduana de pago realizado del bono.

Fuente: Oficina de Comercio Exterior de Taiwán (http://eweb.trade.gov.tw)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

35

EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

VIII. 8.1

ANEXOS

EMPRESAS DEL SECTOR

Company name

Telephone number

Fax number

Taiwan Wacoal Corp., Ltd.

+886-3-3269369

+886-3-3269361

Email/Web [email protected] www.wacoal.com.tw

Sincecity Foundation MFG., Co, Ltd

+886-4-2359-2211

+886-4-2350-8785

Dah Dih Enterprises Corporation

+886-2-2506-0206

+886-2-25060204

Chung-Shing Textile Co., Ltd

+886-2-8521-3322

+886-2-8522-0637 [email protected]

Esoniee Interntaional Co. Ltd. (Mode Marie)

+886-4-8365001

+886-48310615

http://clothesfashion.giftweb.com.tw/contactus.htm www.modemarie.com.tw

Sophir International Co. Ltd. (Swear)

8.2.

+886-4-2340053

+886-4-2360593

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Company name

Telephone number

Fax number

San Floria International Corp. (Calvin Klein)

+886-2-2356-3307

+886-2-3393-2091

HopeYears Enterprises Co, Ltd. (Princesa, Unno)

+886-2-23673947

+886-2-23687550

Artway Industrial Company Ltd.

+ 886-4-25673385

+886-4-25681635

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

[email protected] www.sfic.com.tw

/

www.hopeyear.com.tw www.artway.com.tw 36

EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN (Girls B.P.J.) Echarle Co. Ltd.

+886-2-22802809

+886-2-22871102

Summit International Lily Co., Ltd.

+886 2 25072800

+886-2-25073008

WOODFIELD COMPANY LIMITED

+886 2 27009262

+886 2 27060627

ALL TRADING CO., LTD

+886 2 25555812

+886-2 25555826

WANG RUN INTERNATIONAL COMPANY Ltd. (Mango, Pronovias)

www.e24.com.tw

[email protected] (Mr.Su) [email protected]

+886 2 27117777

+886 2 27119161

(Ms. Kan Kuo) www.attgroup.com.tw [email protected]

Taipei Hsien International Ltd. (Triumph)

+886 2 82280700

+886 2 82280706

(Ms.May Huang) www.triumph.com

Jdintimo International Co., Ltd.

+ 886-2-27817245

+886-2-2773-9906

Kai-Jun Co Ltd.

+886-2-2560-1118

+886-2-2560-4188

Royal Lady International Co., Ltd

+886-2-23779001

+886-2-2737-1809

Chantelle Taiwan

+886-2-2560-2303

+886-2-2560-2051

Bo-Wei Co, Ltd

+886-2-2764-0218

+886-2-2765-3830

Ai Sou International Co., Ltd.

+886-4-2310-0634

+886-4-2310-0618

Makalot Industrial Ltd.

8.3. •

http://www.chantelle.com

www.makalot.com.tw

FERIAS TIS (Taipei in Style), útima edición 10-13 de julio de 2008 en Taipei, www.taipeiinstyle.com

La feria de Taipei in Style se distingue, de ferias similares en el resto de Asia, en que centra su atención en los canales de distribución y marcas para capitalizar oportunidades de negocio en Asia para marcas globales. En 2008, participaron en TIS 148 empresas de 11 países distintos. •

TITAS (Taipei Innovative Textile Application Show), última edición celebrada del 15 al 17 de octubre de 2008, www.titas.com.tw . Feria de materiales textiles y prendas de ropa.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

37

EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN •

Creative Taiwan, Taiwan Internatinal Cultural & Creative Industries Exhibition a celebrar del 23 al 25 de octubre de 2008 en Taipei, www.creativetaiwan.net . Feria de diseño de productos taiwaneses.

Aquellas empresas españolas interesadas en participar en alguna de las ferias internacionales de Taiwán pueden contactar con la Cámara de Comercio de España en Taipei en [email protected], la División Económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipei ([email protected]) o visitar la web: www.taipeitradeshows.com.tw.

8.4

PUBLICACIONES DEL SECTOR

•

Taiwan Textile Sources, publicada por Taiwan Textile Federation, publicación semestral en enero y julio.

•

Textile and Apparel, Taiwan Products publicada por TAITRA (Taiwan External Trade Developement), publicación annual.

•

Fashion & Apparel Accessories publicado por Trade Yellow Pages Corp., publicado anualmente.

•

Madame Figaro, revista de moda bilingüe en chino e ingles.

•

InFashion, revista de moda bilingüe en chino e inglés.

•

Cosmopolitan Taiwan, revista mensual de moda.

•

Harper´s Bazaar, revista mensual de moda

•

Marie Claire, revista mensual de moda.

•

Oggi Taiwan, revista mensual de moda.

•

Beauty, revista mensual de moda femenina.

8.5

ASOCIACIONES DEL SECTOR

ASOCIACIÓN

Teléfono/Fax

Web

Email

Taiwan Garment Industry T_+886-2-2391-9113 Association F_+8862-2391-9055

www.taiwangarment.org.tw

[email protected]

Taiwan Textile’s Federa- T_+886-2-2341-7251 tion F_+886-2-2392-3855

www.textiles.org.tw

[email protected]

Retailers Association of T_ +8862-8773-1460 Chinese Taipei F_ +-8862-8773-1461

www.mra.com.my

Taiwan Hosiery Manufac- +886-2-2391-3709 turers’ Association Taiwan Knitting Industry T_+ 886-2-2394-5121 F_+886-2-2397-1355

[email protected] www.knitting.org.tw

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

[email protected] 38

EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN Association Taiwan Wool Textile As- T_+886-2-2391-9113 sociation

www.wool.org.tw

Taiwan Design Center

http://dit.cens.com/diten/

Taiwan Cultural and Crea- T_+886-2-27052112 tive Industries

http://new.cci.org.tw

Cultural Creative Industry T_+886-2-2767-0116 Association

http://www.ccia.org.tw/

Taiwan Textile Research T_+886 222670321 www.ttri.org.tw Institute F_+886 222675110

8.6

[email protected] w

[email protected]

[email protected] w

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Cámara de Comercio de España en Taipei 10F-B1, No 49 Minsheng East Road, Sec 3 Taipei, Taiwan, 10478 TEL : + 886-2-25184905 Ext. 118 FAX: +886-2-25184891 Email: [email protected] TAITRA (Consejo de desarrollo de comercio exterior) 5-7 Fl., 333 Keelung Rd., Section 1, Taipei 11012, Taiwan ROC Tel: +886 (2) 2725-5200 Fax: +886 (2) 2757-6245 Email: [email protected]

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