Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

El mercado de aceituna de mesa en Polonia

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Notas Sectoriales

El mercado de aceituna de mesa en Polonia

Esta nota ha sido elaborada por Magdalena Anna Falenta bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

Septiembre de 2008

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES

4

I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

5 5 5

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones

6 6 6 7

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

10

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

12

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

16

VI. DISTRIBUCIÓN

17

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

18

VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Otras direcciones de interés

19 19 21 21 22

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

CONCLUSIONES

El objetivo de esta nota sectorial es ofrecer una visión general del mercado de la aceituna de mesa en Polonia. La ausencia de producción de aceituna en Polonia hace que la oferta quede determinada por las importaciones provenientes de otros países. España es el primer proveedor de aceituna en Polonia, su cuota de mercado es del 80%. Las aceitunas de mesa se consumen en Polonia de manera ocasional, principalmente como ingrediente en platos y como aperitivo. Existe la convicción de que son parte de una dieta mediterránea pero sus valores nutritivos se desconocen. Debido al pequeño tamaño que tiene este mercado, no existe mucha información disponible sobre él. Los principales canales de distribución de la aceituna de mesa en Polonia son las grandes superficies y las tiendas delicatessen. Mientras que las tiendas especializadas cuentan con productos más exclusivos, una gama más amplia a un precio más elevado, los supermercados ofrecen aceitunas de una calidad media-baja y de gama muy reducida. Para un exportador español que quiera introducir sus productos en el mercado polaco la forma de entrada más habitual es a través de los importadores. Son ellos los que se encargan de la distribución y de la publicidad del producto, aunque se dan algunos casos de importaciones directas por parte de las cadenas (marca blanca). Para la comercialización de aceitunas en Polonia rige la normativa europea común. Actualmente se está llevando a cabo en Polonia una campaña de promoción de aceituna de mesa española en el marco de un plan sectorial trienal. La campaña esta cofinanciada por tres organismos: ICEX, EXTENDA e Intercaeituna.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La aceituna tiene dos destinos principales: puede ser utilizada para la elaboración de aceite de oliva o puede ser transformada para su consumo directo. Este estudio se centrará exclusivamente en el último caso.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Dado que en el mercado polaco se comercializan las aceitunas de mesa encurtidas, el producto objeto de análisis en esta nota sectorial se engloba dentro del capítulo 1010501 – Aceitunas.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Polonia es un mercado de 38 millones de consumidores. Su poder adquisitivo es todavía inferior a otros países europeos. El sueldo medio en Polonia en 2007 fue de unos 3.000 zlotys, lo que equivaldría a 900 euros. No obstante, desde la entrada de Polonia en la UE el poder adquisitivo de sus ciudadanos ha ido creciendo paulatinamente. La importación de aceitunas en Polonia representa la totalidad del mercado, al no existir cultivo local de este producto. En el año 2007 el valor de las importaciones de la aceituna de mesa en Polonia sobrepasó los 10,2 millones de euros. Una parte de esta cantidad fue reexportada a otros destinos, quedándose el consumo interno en los 8,5 millones de euros. Las aceitunas españolas suponen el 80% del total. La importación española de este producto en 2007 fue de 8,16 millones de euros.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Tal y como se mencionó anteriormente, la producción propia de este producto es nula debido a las condiciones climáticas. Por lo tanto, la totalidad de las aceitunas consumidas en este país son importadas principalmente de países mediterráneos. A pesar de ello, un porcentaje considerable de la importación (16,8% en 2007) se reexporta a otros países.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

3. IMPORTACIONES En las siguientes tablas se recogen las cifras de las importaciones ordenadas por países de procedencia.

VOLUMEN DE IMPORTACIONES POLACAS DE ACEITUNA DE MESA (EN MILES DE TONELADAS) 2004

2005

2006

2007

Total Países

7406,4

8382,6

4841

5134,7

ES--ESPAÑA

6866,5

7323,7

3463,6

4009,6

10,3

188,2

219

303,2

129,1

162

129,6

211,4

21

0,8

0,1

174,4

198,8

379,1

674,5

166,6

45,9

66,8

108,8

150,1

100,4

196

238,7

49,8

NL--PAISES BAJOS

10

3,2

3,3

28,1

DK--DINAMARCA

2,1

0

18,9

CZ--REPUBLICA CHECA GR--GRECIA TR--TURQUIA DE--ALEMANIA IT--ITALIA FR--FRANCIA

EG--EGIPTO

13,6

LT--LITUANIA

6,9

SY--SIRIA

0,3

1,1

1,9

0,9

HR--CROACIA

0,9

PT--PORTUGAL

0,2

AT--AUSTRIA

0,9

IL--ISRAEL

2,4

0,1

0,1

TH--TAILANDIA

0

0,1 1,1

BE--BELGICA

0,4

0,4

HU--HUNGRIA

20,7

0

SK--ESLOVAQUIA

5,9

NO--NORUEGA

0,1

UA--UCRANIA

0,3

52,8

Fuente: EUROSTAT, partida arancelaria 1010501 – Aceitunas

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

VALOR DE IMPORTACIONES POLACAS DE ACEITUNA DE MESA (EN MILES DE EUROS) 2004

2005

2006

2007

Total Países

9204,07

10682,3

9429,74

10229,03

ES--ESPAÑA

8385,46

9330,23

7667,27

8164,78

GR--GRECIA

234,84

309,53

328,36

522,13

IT--ITALIA

122,52

173,87

284,54

401,32

18,65

176,13

230,46

376,93

DE--ALEMANIA

163,67

233,16

413,22

256,31

FR--FRANCIA

189,07

379,51

487,58

184,06

TR--TURQUIA

43,38

1,82

0,31

163,96

NL--PAISES BAJOS

14,13

6,31

6,43

82,96

0,17

41,58

CZ--REPUBLICA CHECA

DK--DINAMARCA

3,78

LT--LITUANIA

16,03

EG--EGIPTO

10,37

HR--CROACIA SY--SIRIA

5,44 0,2

0,79

1,69

PT--PORTUGAL AT--AUSTRIA

0,89 5,63

4,18

1,44

IL--ISRAEL

0,02

TH--TAILANDIA

0,02

0,12 8,15

BE--BELGICA

1,06

3,54

HU--HUNGRIA

21,68

0,07

SK--ESLOVAQUIA

3,89

NO--NORUEGA

0,45

UA--UCRANIA

1,77

0,5

58,78

Fuente: EUROSTAT, partida arancelaria 1010501 – Aceitunas

De las tablas se desprende que el líder incuestionable de las importaciones polacas de aceituna es España. El valor de estas importaciones alcanza los 8,164 millones de euros, lo que representa un 80% de la cuota de mercado. Los principales rivales de España son Grecia e Italia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

A pesar de que las ventas de aceitunas por parte de estos dos países en Polonia son inferiores a las españolas, presentan una evolución muy dinámica en el comercio de este producto gracias a sus acertadas campañas de marketing en aceite de oliva. Italia por ejemplo, logró duplicar el valor de sus importaciones en el año 2007 respecto al año anterior. Por otro lado, es curioso destacar que Alemania y República Checa, países que no son potencias productoras de aceitunas presentan valores elevados de exportación a Polonia gracias a sus cuotas de re-exportación. En valor de exportación a Polonia Republica Checa ocupa el 4º puesto y en peso el 2º detrás de España. Se puede comentar por último la evolución de Turquía, ya que ha sido el país que ha presentado un mayor incremento de las exportaciones en 2007.

En el siguiente gráfico se recoge la cuota de importaciones de aceitunas de mesa que tiene cada país en el mercado polaco en 2007:

Paises Bajos; 1% Turquía; 2% Francia; 2% Alemania ; 3% Rep. Checa; 4% Italia; 4% Grecia; 5%

España; 80%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En comparación con otros países de la UE, el consumo de aceitunas de mesa en Polonia es muy bajo. La mayor parte de la aceituna de mesa que se consume en Polonia se utiliza como condimento en la elaboración de platos, sobre todo en las ensaladas, pizzas o pastas. No obstante, cada vez más la aceituna se utiliza como aperitivo antes de las comidas o como snack. Un factor importante a tener en cuenta a la hora de analizar la demanda del producto es el aumento del poder adquisitivo de la población polaca, puesto que éste ha provocado un cambio en los hábitos de consumo. De ahí, por ejemplo, el auge que han experimentado los restaurantes de comidas rápidas y aperitivos. Por otro lado, este aumento de poder adquisitivo así como la emigración laboral han provocado el incremento del número de ciudadanos polacos que viajan al extranjero y tienen contacto con otras dietas: adquieren hábitos nuevos de consumo, muy distintos a los tradicionales y desean continuar con ellos al regreso de los viajes. Los fenómenos anteriormente enumerados se ven reflejados en la demanda. En primer lugar, las personas que preparan los platos en casa tienden a innovar las recetas típicas polacas incorporando elementos nuevos. Aumenta la demanda de los ingredientes que componen los platos de las dietas extranjeras y, por consiguiente, aumenta paulatinamente la oferta de productos importados. Como resultado se abren cada vez más nuevos establecimientos delicatessen para abastecer el mercado. En segundo lugar, aumenta el interés por el sector de servicios gastronómicos. Destaca la moda de la dieta mediterránea y en los bares de tapas de inspiración española la aceituna es uno de los productos imprescindibles. Según los datos de Nielsen, a partir de diciembre de 2006 hasta octubre de 2007 se vendió en Polonia un total de 12.412.288 botes de aceitunas de mesa por todos los canales de distribución. En el mismo período, la marca líder del mercado de la aceituna en Polonia, la española Fígaro, vendió un total de 1.743.372 recipientes por todos los canales salvo el catering.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA A partir del análisis de la oferta en los puntos de venta, se puede observar que en Polonia se consumen más aceitunas verdes que negras. Es por ello que existe una amplísima gama de aceitunas verdes con diferentes rellenos: pimiento rojo, anchoa, almendra, alcaparras, salmón, pasta de ajo, de naranja, queso azul, jamón serrano, jalapeño… De todas ellas, la que goza de una mayor oferta es, con diferencia, la aceituna verde rellena de pimiento, seguida de la aceituna verde sin hueso. El envase más usado es el de vidrio, se pueden encontrar todos los tamaños, aunque los más populares son los de 120g-150g. El precio es el factor decisivo de compra para el consumidor, puesto que no hay mucha sensibilidad hacia las marcas de aceitunas. La marca comercial líder es Fígaro (importador y distribuidor DORAPOL Sp.j ).

MARCAS COMERCIALES PRESENTES EN EL MERCADO: Fígaro Ybarra Marquesa Acorsa La Pedriza Serpis Goya Jolca Mario's–Interoliva OLE Aceitunas Guadalquivir Fragata La Sevillana Seville Premium Hutesa La Puebla Prado

Las marcas blancas, en comparación con las marcas del productor, constituyen un porcentaje del mercado muy pequeño. Los principales ofertantes de aceitunas de marca blanca son Tesco, Carrefour, Lidl y Alma Market. Existe también un tercer tipo de marca: la del fabricante polaco. Algunos fabricantes polacos de verduras encurtidas y conservadas importan aceitunas a granel y las comercializan en embalajes más pequeños bajo su marca propia. Es el caso de empresas: Pudliszki, Urbanek, Rolnik y Bakalland. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A continuación y a partir de un estudio de campo realizado en Varsovia en septiembre de 2008, se ofrece una relación de marcas y precios de aceituna de mesa de los siguientes establecimientos comerciales: en un hipermercado de la cadena Carrefour, un supermercado de productos gourmet de la cadena Alma Market, un establecimiento de cadena de tiendas de descuento Lidl y un supermercado de la cadena Tesco. Los precios están presentados en la moneda local, el zloty (PLN). El cambio de divisa a día 25 de septiembre de 2008 es de 1EUR=3,33PLN.

CARREFOUR MARCA

PESO

TIPO

ENVASE

PRECIO

Fragata

142g

verde pimiento rojo

cristal

5,15zl

Fragata

142g

negra sin hueso

cristal

4,75zl

Fragata

200g

verde anchoa

cristal

5,35zl

Fragata

200g

verde pimiento rojo

bolsa plástico

2,25zl

Fragata

200g

verde sin hueso

bolsa plástico

2,15zl

Fragata

200g

verde salmón

lata

2,00zl

Fragata

200g

verde alcaparras

cristal

5,00zl

Fragata

240g

negra rodajas

cristal

6,59zl

Fragata

240g

verde pimiento rojo

cristal

4,00zl

Fragata

240g

verde almendra

cristal

13,00zl

Fragata

935g

negra sin hueso

cristal

17,00zl

Figaro

142g

verde almendra

cristal

6,69zl

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA Figaro

142g

verde sin hueso

cristal

2,99zl

Figaro

142g

verde pimiento rojo

cristal

12,65zl

Figaro

340g

verde pimiento rojo

cristal

12,65zl

Figaro

340g

negra sin hueso

cristal

12,65zl

Figaro

340g

verde sin hueso

cristal

12,65zl

Serpis

175g

verde sin hueso

bolsa plástico

12,65zl

Serpis

235g

verde pimiento rojo

cristal

12,65zl

Serpis

235g

verde hueso

cristal

12,65zl

La Puebla

142g

verde pimiento rojo

cristal

12,65zl

La Puebla

142g

negra sin hueso

cristal

12,65zl

Carrefour

350g

verde pimiento rojo

lata

12,65zl

Carrefour

350g

negra sin hueso

lata

12,65zl

Pudliszki

900g

negra sin hueso

cristal

12,65zl

Pudliszki

900g

verde pimiento rojo

cristal

12,65zl

ALMA MARKET MARCA

PESO

TIPO

ENVASE

PRECIO

Fígaro

80g

verde anchoa

cristal

7,19zl

Fígaro

80g

verde sin hueso

bolsa plástico

2,35zl

Fígaro

100g

verde pimiento

bolsa plástico

2,59zl

Fígaro

150g

verde jalapeño

lata

4,99zl

Fígaro

150g

verde ajo

lata

4,99zl

Fígaro

150g

verde anchoa

lata

4,99zl

Fígaro

150g

verde queso azul

lata

4,99zl

Fígaro

190g

verde ajo

cristal

14,39zl

Fígaro

200g

verde pimiento

cristal

10,39zl

Fígaro

450g

verde sin hueso

cristal

14,69zl

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA Fígaro

450g

negra sin hueso

cristal

14,99zl

Fígaro

580g

verde pimiento

cristal

15,99zl

Acorsa

100g

verde sin hueso

cristal

4,19zl

Acorsa

140g

verde pimiento

cristal

4,19zl

Acorsa

140g

verde anchoa

cristal

4,19zl

Acorsa

450g

verde sin hueso

cristal

10,35zl

Acorsa

450g

negra sin hueso

cristal

10,35zl

Acorsa

950g

verde pimiento

cristal

10,35zl

Hutesa

60g

verde sin hueso

cristal

2,59zl

Hutesa

150g

verde naranja

lata

5,19zl

Hutesa

150g

verde ajo

lata

5,19zl

Hutesa

150g

verde almendra

lata

5,19zl

Hutesa

160g

verde pimiento

cristal

2,99zl

Jolca

300g

verde jamón

lata

4,69zl

Jolca

300g

verde queso azul

lata

4,69zl

Fragata

140g

verde piel de naranja

cristal

11,99zl

Ybarra

120g

verde hueso

cristal

4,69zl

Ybarra

120g

verde pimiento

cristal

8,39zl

LIDL MARCA

PESO

TIPO

ENVASE

PRECIO

Chira

200g

verde sin hueso

bolsa plástico

1,99zl

Campo Largo

290g

verde pimiento

cristal

2,99zl

Baresa

950g

verde sin hueso

cristal

7,99zl

Gordal

950g

verde gordal hueso

cristal

9,99zl

Lidl

425g

verde sin hueso

lata

4,95zl

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

TESCO MARCA

PESO

TIPO

ENVASE

PRECIO

Tesco

200g

verde pimiento

bolsa plástico

1,99zl

Tesco

200g

verde sin hueso

bolsa plástico

1,99zl

Tesco

340g

verde sin hueso

cristal

3,99zl

Fígaro

340g

verde sin hueso

cristal

6,99zl

Fígaro

340g

verde pimiento

cristal

5,99zl

Fígaro

340g

negra

cristal

5,99zl

Los precios de las aceitunas difieren según el establecimiento que comercializa el producto: los precios más económicos se encuentran habitualmente en las tiendas de descuento. Sin embargo, la información que portan los envases que allí se comercializan deja mucho que desear. Por ejemplo, son muy frecuentes los casos en los que no se facilita el nombre del fabricante.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las aceitunas españolas, como la mayoría de los productos agroalimentarios españoles gozan de una buena reputación en el mercado polaco. Los consumidores asocian la imagen de la aceituna de mesa española a un producto típico de la dieta mediterránea. Consideran que es un producto sano aunque no saben bien enumerar sus propiedades nutritivas. Una ventaja para la comercialización de la aceituna de mesa española es la buena aceptación que tienen tanto el estilo de vida como la cultura del tapeo española. Las aceitunas de mesa españolas son las más vendidas en Polonia. Gracias al esfuerzo de los importadores gozan de una buena localización en los supermercados, hallándose normalmente al alcance de la vista. Desde hace dos años en Polonia se está llevando a cabo un plan sectorial de aceituna de mesa. Los principales objetivos de la promoción son: -consolidar la categoría “Aceituna Española” existente en el mercado, -potenciar la diferenciación del producto con respecto al de otros países, -incrementar el consumo de aceituna española, -potenciar la diferenciación por variedades. Los organismos promotores de esta campaña son: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, Agencia Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA y laAsociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas ASEMESA. La campaña promocional va dirigida al consumidor minorista de ciudades grandes y al sector HoReCa. Los medios de marketing tradicionales utilizados en esta campaña (paneles publicitarios con efectos tridimensionales, carteles en los medios de transportes) han sido reforzados por actividades promocionales interactivas con los ciudadanos (mega-aceitunas de peluche viajando en metro y tranvías).

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

VI.

DISTRIBUCIÓN

La distribución y comercialización de productos agroalimentarios en Polonia se dividen en: Mercados Mayoristas: •

Grandes superficies especializadas en el abastecimiento de tiendas, donde las más conocidas son Makro Cash and Carry y Emperia Holding

•

Mayoristas especializados en algún tipo de productos, llamados en polaco Hurtownia que se abastecen a través de productores polacos y de importadores.

Mercados minoristas: •

Distribución moderna: hipermercados, supermercados y tiendas de descuento, entre ellos Metro Group (Real, Makro Cash&Carry), Carrefour, Tesco, Jeronimo Martins, Schwarz y Auchan. La mayoría de estas cadenas trabajan en Polonia a través de importadores y no directamente con el productor.

•

Distribución tradicional: tiendas de alimentación, tiendas especializadas (panaderías, carnicerías...), tenderetes y bazares. Empieza a ganar peso en el mercado el sistema de franquicias y de cooperación. La venta por Internet, venta directa, clubes, son casi irrelevantes.

Un sector importante y que manifiesta un crecimiento dinámico es el de servicios de gastronomía. Los consumidores de este sector son principalmente restaurantes especializados en las cocinas de otros países. Ofrecen platos típicos españoles, griegos, franceses, etc., donde la aceituna es uno de los productos imprescindibles. Las ventas de aceituna de mesa se realizan principalmente en hipermercados y en supermercados, debido a su mejor precio con respecto a otros establecimientos. Por desgracia no existen datos cuantitativos sobre el volumen de ventas de este producto según el canal de distribución.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Polonia es miembro de la UE desde 2004, por lo tanto no existen barreras arancelarias y no arancelarias para la importación de aceitunas de mesa. Hay que tener en cuenta el Reglamento (CE) n° 865/2 004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se modifica el Reglamento (CEE) n° 827/68 (DO L 161 de 30.4.2004). Las normas sobre el etiquetado se ajustan a la Directiva Europea 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs. Official Journal L 109 , 06/05/2000 P. 0029 – 0042. Su aplicación polaca es la disposición genérica del Ministro de Agricultura: ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania srodkow spozywczych i dozwolonych substancji dodatkowych - Dz. U. Nr 220, poz. 1856. El texto en polaco se puede consultar gratuitamente en www.abc.com.pl. Por otro lado el texto en la etiqueta debe estar en polaco. Esta obligación deriva de la ley sobre el idioma polaco: USTAWA z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999). Las aceitunas de mesa tienen un 7% de IVA.

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA

VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS 1.1. Importadores y distribuidores

DORAPOL Sp.j. (Figaro) www.dorapol.pl IMPOL COMPANY / BEGAMAX (Acorsa) PLATAN (La Pedriza) www.platan-oliwki.pl INDEX FOOD DISTRIBUTION Sp. zo.o. (Serpis) www.index-food.com.pl PROFIT (Goya) www.profitgoya.pl ITALMEX WARSZAWA (Jolca, Mario's–Interoliva) www.italmex.pl OKECHAMP S.A. (OLE) www.olepartners.pl DRIPOL (Aceitunas Guadalquivir) www.dripol.com.pl B&T DISTRIBUTION (Fragata: Ángel Camacho) MARIMAX (La Sevillana) www.marimax.com.pl GYMA POLAND (Seville Premium) JKS Sp. z o.o. (Hutesa) www.jks.pl Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA Ritex Gourmet (Prado) www.ritex.pl STOVIT (Bulerías) www.stovit.com.pl Vog Polska www.vog.pl URBANEK www.urbanek.com.pl HJ Heinz Polska S.A. ROLNIK www.rolnik.pl BAKALLAND www.bakalland.pl ENI Sp. z o.o. www.enimilanowek.webpark.pl INDEX IBERFRUITS Sp. zo.o. www.iberfruits.pl GIANA Sp.Zo.o. www.giana.pl NORTH COAST www.northcoast.com.pl BIO FUTURO www.biofuturo.pl EUROTEAM POLAND SP Z.O.O. ALMA MARKET www.almamarket.pl

1.2 . Supermercados e Hipermercados

Makro Cash & Carry Polska S.A. www.makro.pl REAL www.real.pl TESCO POLSKA www.tesco.pl JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA www.jeronimomartins.com, www.biedronka.pl CARREFOUR POLSKA www.carrefour.pl AUCHAN POLSKA www.auchan.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA INTERMARCHE www.intermarche.pl MINIMAL www.minimal.pl SELGROS www.selgros.com.pl SPAR www.spar.pl ASTRA www.astra.wroc.pl STOKROTKA www.stokrotka.pl PIOTR I PAWEL www.piotripawel.pl ALMA MARKET www.almamarket.pl SUPERMARKET DINO www.marketdino.pl EMPERIA HOLDING www.eldorado.pl

2. FERIAS •

EUROGASTRO ; se celebra en Varsovia, dirigida sobre todo al canal HORECA http://www.mtpolska.com.pl/

•

POLAGRA-FOOD; una de las más importantes de alimentos, se celebra en Poznan http:// www.polagra-food.pl

•

GASTROFOOD; se celebra en Cracovia también dirigida al sector HORECA http:// www.targi.krakow.pl

•

IFE; se celebra en Varsovia http://www.ifepoland.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS

1. PORADNIK HANDLOWCA (Manual del Comercial) Edita: Poradnik Handlowca 61-757 Poznań, ul. Garbary 102, Tel:+48 61 852 08 94, fax: +48 61851 92 41 [email protected] www.poradnikhandlowca.com.pl

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EL MERCADO DE ACEITUNA EN POLONIA 2. DETAL DZISIAJ (Detal Hoy) Edita: Trade Press Sp. z o.o., 02-815 Warszawa, ul. śołny 16, Tel: +48 22 257 06 00, fax: +48 22 257 06 01 [email protected] www.detaldzisiaj.com.pl

3. SUPERMARKET NEWS Edita: Trade Press Sp. z o.o. 02-708 Warszawa, ul. Bzowa 22 Tel: +48 22 843 96 45, fax: +48 22 843 10 70 [email protected] www.tradepress.com.pl

4. HANDEL (Comercio) www.pwf.com.pl/handel

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS GUS: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus Ministerio Polaco de Agricultura: http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx Ministerio Polaco de Sanidad: http://www.mz.gov.pl/ Agencia Polaca de Inversiones (Información Sectorial): http://www.paiz.gov.pl/index/?id=a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd

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