Oficina Económica y Comercial de Toronto Mayo 2002

CANADA

PERFIL DE MERCADO, COMERCIO EXTERIOR Y BARRERAS ARANCELARIAS SOBRE

FRUTOS SECOS

Informe actualizado por D. CÉSAR REVELLES LIROLA Becario ICEX en la Oficina Comercial de Toronto en el 2002

2

Oficina Económica y Comercial de Toronto I – CONSIDERACIONES GENERALES La industria de los frutos secos en Canadá puede dividirse en dos grandes subsectores, según su partida arancelaria: 1

- 0801 Cocos, nueces de Brasil y anacardos en cáscara o pelados

2

- 0802 Otras nueces, frescas o desecadas, con cáscara o peladas, entre las que se encuantran almendras, avellanas, nueces, castañas, pistachos y otros

El sector de los frutos en Canadá se incluye dentro del sector denominado “Salty Snacks and Crackers” o aperitivos y/o comida entre horas (en adelante llamados “Snacks”), del que formarían parte los siguientes productos: •

Patatas fritas

•

Barritas de maiz

•

Crackers

•

Snacks de sandwich

•

Palomitas

•

Nachos

•

Pretzels

•

Barritas de arroz

•

Cacahuetes

•

Nueces

•

Alimentos nutricionales

•

Galletas

•

Pastas

•

Etc

…

2

Oficina Económica y Comercial de Toronto El mercado de los frutos secos en Canadá ha registrado crecimientos importantes de demanda en los últimos años, al menos en lo que se refiere a valores importados. En los últimos años, la demanda canadiense de snacks salados ha aumentado cerca de un 5% anual. El 81% de los canadienses compraron estos productos el año pasado, y la mayoría de ellos una vez cada quince días. Según estudios realizados al efecto, se indica que el 70% de las decisiones de compra de alimentos son hechas en la misma tienda y un 30% son compras premeditadas. En 2001 el consumo de snacks nuts (frutos secos) experimentó un crecimiento del 7’7% con respecto al 2000 llegando la cifra de venta a 54.496.000, presumiéndose que este consumo vaya en aumento. Las encuestas dicen que en el 2001 el 81% de los Canadienses admiten tomar snacks diariamente. El mercado canadiense de frutos secos se caracteriza por una presencia masiva de producción norteamericana, ausencia de oferta canadiense y desconocimiento de la exportación española entre los principales importadores. La mayoría de los supermercados en Toronto, provincia de Ontario, han ampliado un 30% la sección de snacks durante los últimos años. Los snacks constituyen la 3ª categoría de productos más vendidos en las tiendas de comestibles canadienses y todo ello debido que cada vez hay más gente que trabaja fuera de casa y tiene cada vez menos tiempo de preparar comidas. Las preferencias del consumidor se están también decantando hacia paquetes y envases más grandes. Los snacks son productos que se consumen rápidamente, y no permanecen más de 48 horas en la casa, por lo que es aconsejable que haya promociones frecuentes en las tiendas de alimentación, para atraer la atención hacia el producto.

Oficina Económica y Comercial de Toronto II - IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS

COMERCIO EXTERIOR 0801/02 FRUTOS SECOS 300.000.000

250.000.000

$ CAN

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

1999

2000

2001

Exportaciones

3.783.715

6.405.957

5.503.711

Importaciones

224.903.939

230.331.012

240.044.563

Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001)

El comercio de frutos secos ha aumentado en los últimos años. Las importaciones canadienses se han visto incrementadas en un 6’73% entre 1999 y 2001, si bien en cantidad el aumento ha sido del 14’61%. Pero debemos diferenciar entre las dos grandes partidas que integran estas importaciones. Por una parte, la partida 0801(cocos, nueces del Brasil y anacarados en cáscara o pelados) en valor aumentó tan sólo un 0’09%, en cantidad fue un 19’99% y en precio medio disminuyó un 16’44%. Por otra parte la 0802 (Otras nueces, frecas o desecadas, con cáscara o peladas, entre las que se encuentran almendras, avellanas, nueces, castañas, pistachos y optros), aumentó en valor un 9’11%, en cantidad un 12’54% y en precio medio disminuyó un 3’02%.

Oficina Económica y Comercial de Toronto Al referirnos a las exportaciones, observamos que en total han aumentado un 45’46% en valor, siendo este aumento en cantidad de un 5’96%. Aquí al igual que en las importaciones hemos de distinguir entre ambos grupos. La partida 0801 se incrementó en sólo un 0’86% en valor, un 5’96% en cantidad y disminuyó un 4’79% en el precio medio entre 1999 y 2001. Por otro lado, la 0802, aumentó en un 128’17% en valor, siendo en cantidad un 5’97% y en el precio medio un 115’89%.

Oficina Económica y Comercial de Toronto CUADROS REFERIDOS A LAS IMPORTACIONES

World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Valor (Dólares Canadienses) HS Code 0801 Cocos, nueces del brasil y nue 0802 Los demás frutos de cáscara, f Total Source of Data: Statistics Canada

1999 2000 2001 01/99 59.389.233 64.532.183 59.445.622 0,09 165.514.706 165.798.829 180.598.941 9,11 224.903.939 230.331.012 240.044.563 6,73

World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Cantidad (KGM) HS 0801 Cocos, nueces del brasil y nue 0802 Los demás frutos de cáscara, f TOTAL Source of Data: Statistics Canada

1999 16.005.022 41.708.906 57.713.928

2000 2001 ud 18.853.172 19.204.485KGM 44.551.867 46.939.549KGM 63.405.039 66.144.034KGM

01/99 19,99 12,54 14,61

World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Precio Medio (Dólares Canadienses) HS 0801 Cocos, nueces del brasil y nue 0802 Los demás frutos de cáscara, f Source of Data: Statistics Canada

1999 3,71 3,97

2000 3,42 3,72

2001 3,1 3,85

ud 01/99 $/KGM -16,44 $/KGM -3,02

Oficina Económica y Comercial de Toronto CUADROS REFERIDOS A LAS EXPORTACIONES

World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo Valor (Dólares Canadienses) HS Code 0801 Cocos, nueces del brasil y nue 0802 Los demás frutos de cáscara, f Total Source of Data: Statistics Canada

1999 2000 2001 01/99 % 2.458.121 3.873.861 2.479.143 0,86 1.325.594 2.532.096 3.024.568 128,17 3.783.715 6.405.957 5.503.711 45,46

World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -Cantidad (KGM) HS 0801 Cocos, nueces del brasil y nue 0802 Los demás frutos de cáscara, f TOTAL Source of Data: Statistics Canada

1999 2000 2001 ud 735.971 959.890 779.808 KGM 875.180 613.698 927.403 KGM 1.611.151 1.573.588 1.707.211 KGM

01/99 5,96 5,97 5,96

World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -Precio Medio (Dólares Canadienses) HS 0801 Cocos, nueces del brasil y nue 0802 Los demás frutos de cáscara, f Source of Data: Statistics Canada

.

1999 3,34 1,51

2000 4,04 4,13

2001 3,18 3,26

Ud $/KGM $/KGM

01/99 -4,79 115,89

Oficina Económica y Comercial de Toronto

PAISES DE ORIGEN - 0801

Reino Unido 2,11%

República Dominicana 1,83%

Singapur 1,47%

Tailandia 1,12%

España 0,04% Otros 5,51%

Estados Unidos 2,34%

Brasil 32,32%

Bolivia 2,67% Filipinas 11,53%

Vietnam 18,28%

India 20,77%

Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001)

Rango País 0 -- El Mundo -1 Brasil 2 India 3 Vietnam 4 Filipinas 5 Bolivia 6 Estados Unidos 7 Reino Unido 8 República Dominicana 9 Singapur 10 Tailandia 29 España Otros Cifras en $CAN

1999 2000 2001 2001 % Part 01/00 % Cbio 01/99 cbio 59.389.233 64.532.183 59.445.622 100,00 -7,88 0,09 20.725.120 23.190.675 19.211.805 32,32 -17,16 -7,30 14.325.848 13.604.502 12.346.538 20,77 -9,25 -13,82 4.725.621 7.233.732 10.867.871 18,28 50,24 129,98 8.930.930 9.563.451 6.856.768 11,53 -28,30 -23,22 1.379.566 1.686.585 1.589.909 2,67 -5,73 15,25 2.472.014 2.263.605 1.390.242 2,34 -38,58 -43,76 68.403 103.226 1.255.891 2,11 1116,64 1736,02 1.459.047 1.006.240 1.086.672 1,83 7,99 -25,52 501.345 789.872 874.107 1,47 10,66 74,35 493.533 899.469 665.371 1,12 -26,03 34,82 154.507 244 24.840 0,04 10080,33 -83,92 5,51

Brasil es el principal proveedor de frutos secos, abarcando un 32’32% del mercado canadiense en la partida 0801, seguido por la India y Vietnam con un 20’77% y un 18’28% respectivamente. Estados Unidos esta en el sexto lugar representando el 2’34% del mercado solamente habiendo disminuido un 43’76% entre 1999 y 2001. España alcanza el 0’04% cayendo un 83’92% en el periodo considerado.

Oficina Económica y Comercial de Toronto

PAISES DE ORIGEN - 0802

Turquía 3,06%

Italia 2,50%

A ustralia Sudáfrica 0,80% 1,34%

Irán,R ep.Islám . 4,90% A rgentina 4,99%

B rasil 0,43%

M éxico 0,41%

E sp aña 0 ,10 % O tros 0,00%

C hina 8,26%

Estados U nidos 73,20%

Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001)

Rango País 0 -- El Mundo -1 Estados Unidos 2 China 3 Argentina 4 Irán, Rep. Islám. 5 Turquía 6 Italia 7 Sudáfrica 8 Australia 9 Brasil 10 México 20 España Otros Cifras en $CAN

1999 2000 2001 2001 % Part 01/00 % Cbio 01/99 % cbio 165.514.706 165.798.829 180.598.941 100,00 8,93 9,11 120.028.830 126.004.981 129.108.051 71,49 2,46 7,56 8.808.159 9.520.095 14.561.776 8,06 52,96 65,32 8.331.626 3.612.208 8.805.946 4,88 143,78 5,69 9.044.162 9.022.460 8.646.547 4,79 -4,17 -4,40 5.660.841 4.230.393 5.400.701 2,99 27,66 -4,60 4.525.027 3.964.707 4.406.488 2,44 11,14 -2,62 1.154.296 1.863.548 2.362.774 1,31 26,79 104,69 1.300.533 2.361.699 1.408.124 0,78 -40,38 8,27 714.732 780.887 758.477 0,42 -2,87 6,12 623.480 643.472 727.461 0,40 13,05 16,68 91.796 139.084 185.116 0,10 33,10 101,66 0,00

En las importaciones de la partida 0802 Estados se muestra como el principal proveedor con un 71’49% de mercado en el 2001, seguido de China (8’06%) y Argentina (4’88%). España se sitúa en el puesto número 20 con un 0’1% de las importaciones habiendo aumentado hasta en un 101’66% en este trienio.

Oficina Económica y Comercial de Toronto

PAISES DE DESTINO - 0802

R epública D om inicana 3,25% N oruega 3,34%

A ustralia C hina 2,55% 0,80%

H ong Kong 0,73% B arbados 0,47%

C uba 2,72%

E spaña 0,00%

A rgentina 4,00%

O tros 0,26%

Venezuela 9,12%

Estados Unidos 72,75%

Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) Rango País 0 -- El Mundo -1 Estados Unidos 2 Venezuela 3 Argentina 4 Noruega República Dominicana 5 6 Cuba 7 Australia 8 China 9 Hong Kong 10 Barbados 39 España Otros Cifras en $CAN

1999 2000 2001 2001 % Part 01/00 % Cbio 01/99 % cbio 1.325.594 2.532.096 3.024.568 100,00 19,45 128,17 831.772 2.110.164 2.200.234 72,75 4,27 164,52 43.583 122.570 275.900 9,12 125,10 533,04 0 0 121.000 4,00 0 0 101.156 3,34 0 31.490 0 115.610 9.250 0 48.813

0 0 0 0 123.543 0 0

98.351 82.313 77.169 24.258 22.000 14.333 0

3,25 2,72 2,55 0,80 0,73 0,47 0,00 0,26

161,39

-82,19

-79,02 137,84

0,00

-100,00

Como muestran los gráficos, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones canadienses, tanto en la 0801 en la que copa el 99’34%, como en la 0802 en la que con el 72’75% domina dichas exportaciones, seguido de Venezuela con un 9’12%. España en 1999 de esta partida importó de 48.813 dólares.

Oficina Económica y Comercial de Toronto III - EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA – CANADÁ EN $ CAN

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 0801 Cocos, nueces de Brasil... 0802 Otras nueces, frescas o desecadas.

1999

2000

2001

154.507

244

24.840

91.796

139.084

185.116

Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) Cifras en $CAN

Como ya se indicó anteriormente, las exportaciones han sufrido un vuelco, ya que mientras en la partida 0801 ha descendido en un 83’92%, en la 0802 aumentó un 101’66% durante los años 1999 y 2001. Debido al gran consumo de estos productos en Canadá, las perspectivas para el producto español son interesantes. IV – BARRERAS ARANCELARIAS La reglamentación arancelaria canadiense queda recogida en el “Customs Tariff Act”. Desde 1988, el arancel canadiense emplea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado. Para España es de aplicación la tarifa correspondiente a Nación Más Favorecida, la cual es aplicada de forma general a los países desarrollados. Las partidas arancelarias 0801 (Cocos, nueces de Brasil y anacardos en cáscara o peladas) y 0802 (Otras nueces, frescas o desecadas, con cáscara o peladas, entre las que se encuantran almendras, avellanas, nueces, castañas, pistachos y otros), correspondiente a las diferentes variedades de frutos secos están exentas de arancel tal y como puede comprobarse en el Anexo.

Oficina Económica y Comercial de Toronto IV – CONCLUSIONES El volumen de exportación española de frutos secos es reducido y dada la expansión de la demanda se trata de un mercado bastante interesante.

Como conclusiones se puede decir que el mercado canadiense es: ™ un mercado atractivo y con posibilidades para el exportador español, sobre todo en los productos con mayor valor añadido, ™ un mercado con enorme competencia, como consecuencia de la presencia de grandes multinacionales estadounidenses y canadienses, por lo que es muy importante la capacidad inversora e innovación, y la inversión realizada en publicidad, ™ los productos con más posibilidades son aquéllos que incorporan elementos originales (un juguete pequeño, un sabor desconocido hasta ahora, etc...), ™ las empresas más pequeñas deben contar con un(os) representante(s) y un importador/distribuidor que demuestre conocimiento del mercado de frutos secos (algunos son nuevos en este mercado y han llegado a él desde sectores muy diferentes, por lo que no tienen suficiente experiencia). Debe haber al menos un representante para la provincia de Ontario y otro para la provincia de Quebec, ™ y que este(os) representante(s) importadores/distribuidores nacionales tengan capacidad para llegar a las provincias más importantes (en su defecto, se podría trabajar con más de un importador).

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ANEXO

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