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SECCIÓN: INFORME

1 Mayo, 2016

Aguas Envasadas: La recuperaci6n se consolida El consumo de aguaselqvasadasacelero su cr@cimle~Sto en 2015comoconsecuencia de las elevadastemperaturas,del incrementode la confianzade los consumido~es y del creciente inter6s por bebidasm~issaludables.Adem~s, a diferenciade afios anteriores, el ascensorue mayoren valor queenvolumen,gracias al cambioen el mix de ventasy a la gran aceptaci0nque estanteniendoen el mercado las d~ltimas~nnovaciones. Eneste contexto,las principales marcas cosecharon relevantescrecimientostanto en ~etail comoen horeca,canal este quemuestrasi~nos inequivocosde recupe~aci6n. Pot Io que~espectaa la evoluci0nde la MDD, registra ascensos superioresen volumen a causade la guerracte preciosimperanteen la distribuci6n.

Principalesenvasadoras de aguamineralen Espafia(1) Empresa

PlantasEnvasadoras

1 AGUAS FONTVELLAY LANJAR~N, S.A.

S.H. Sacalm y Amer(GI)/SigiJenza (GU)/Lanjar6n (GR)

760,0 (*)

8o0,o(*}

2 AGUAMINERALSANBENEDETTO, S.A.

Requena (V)/Loja (GR)

694,1

772,8

3 CALIDADPASCUAL, S.A.U. 41 GRUPO NESTL~

Ortigosadel Montey Trescasas (SG)

470,0 (*) 425,1

~5,o

380,0 (’)

3~0,0(*)

369,0 n.d n.d n.d n.d

3~o,o1.1

264,8 168,3

329,6 175,3 161,8 2aS,0 (*)

51 PREMIUM MIX GROUP,S.L.

Viladrau(GI)/Herreradel Duque (BA) C. deMalavella (2), S.Hilari Sacalm, ArbQcies y Ma£anet de C. (GI)/ Mondariz(PO)/Almaz~n (SO)

6 GRUPOFONT AGUDES Caleray Chozaa (TO) FUENTE AREVALILLO, S.L. FONTAGUDES, S.A. Arb~cies(GI) MANANTIALES DE LEON,S.A. Valverdedel Camino (LE) FONT TEIX, S.A. Bunyola (IB) 71 GRUPO BEBIDASNATURALES, S.L (IMPORTACO) Beniparrel(Valencia) Cortesde Arenoso (CS) ! AGUASDE CORTES,S.A. i AGUADE BRONCHALES, S.A. Bronchales (TE) 8’ AQUABONA (COCA-COLA IBERIAN PARTNERS) Quintanaurria (BU) AGUAS DE SANTOLiN, S.A. CaSizar del Olivar (TE) AGUAS DEL MAESTRAZGO, S.L. Cospeito(LU) AGUAS DE COSPEITO, S.A. Ingenio{GC) AGUAS DELTOSCAL,S.A. PEi~IAUMBRIA, S.L. 9; AGUAS DE SOL.&.NDECABRAS, S.A,

224

Valumen (MI) 2014 2015

QuartdePoblet(V) Beteta(CU)/Los Villares(J)

108,1 265,0 (*) rLd n.d n.d n.d

450,0

n.d

192,1 80,3 106 70,7 102,6 28,5 9,2 8,2 5,9 5,2 25,3 13,4 11,4 38,4 14,0 9,7 5,6 5,5(*) 3,6

n.d

205,0 (*)

Valor(M£) 2014 2015

~0,0(’1

54,2

n.d:nodisponible. (*) Estimaci~n. (+) seincluyen otraslineasdenegocio enla facturaci~n. (1) Enalgunos casos el volumen comercializado incluyeel envasado enbidones de18,9I. o 20I. parael canalHOD (oficinasy colectividades). Nose incluido lasques(~lotrabajan estaespecialidad. (2) Lasventasincluyen los ingresos porla comercializaci6n derefrescos e isot~nicas. Losvol~menes reflejados sons~lodeaguamineral,cony sin gas. (3) Nueva raz6nsocialdel Grupo VichyCatal&n.

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1 Mayo, 2016

Hdctor Heras

l sector de aguas

E

envasadasfinaliz6 2015 con unos magnificos resultados para encadenar su segundo afio de crecimiento.Varias causas explicarian el repunte registrado en la demanda,comoapuntan desde el sector. En primer lugar, habria que sefialar que el pasadoveranofue excepcionalmente ctilido, con varias oleadas sucesivas de calor durante el rues de julio. Esta circunstancia motiv6 que el consumode agna mineralse disparara, si bien ese ritmo de crecimiento no pudomantenerse ni en agosto ni en septiembre,Io que habria

Marcas Principales

Font Vetla/Fonter/Lanjar6n/EV.Sensaci6n,Levit~/ Badoit Fuente Primavera/Font Natura/San Benedetto/ Fuencisla Bezoya/Pedras Salgadas Nestl~ Aquarel/Viladrau/SanPellegrino/Perrier Vichy Catalan/Font d’Or/Mondariz/Fontdei Regis/Monte Pinos

AguaDoy FontAgudes Virgendel Camino/Fuenteloma FontDe’sTeix Agua de Cortes Agua de Bronchales Aquabona

Sol&ndeCabras/Sierra Natura/Sierra deJa~n/ Fuente Fria

ralentizado en buena medidalos extraordinarios ascensos cosechados en la primera parte de la campafia estival. En cualquier caso, tal y como quedarecogido en los estudios de las principales consultoras,el balance final puedecalificarse como muypositivo. Segfin Canadean, cuyo trabajo sobre la evoluci6ndel mercadode agua envasada incluye formatosiguales o inferiores a los I0 1, el consumohabria sabido un 4%en volumen, hasta alcanzar un total de 5.633 MI. Son 2.5 puntos porcentuales por encimadel ascenso logrado en 2014, un ejercicio en el que se logr6 recuperarel crecimiento. Ademisde las ahas temperaturas registradas, concurriemnotms factores que explicanel tirdn de la demanda.Entre ellos, habria que sefialar un aumentosignificativo de la confianza de los consumidores con los primeros sintomas de la recuperaci6n econ6mica,un turismo que continia batiendo r6cords y el creciente interes por productos saludables, comosustitutos de los tradicionales refrescos azucarados. En cuanto al comportamiento del consumopot canales, destaca sobremanerael brio de la categoria en retail, que presenta un notable ascenso en volumeny afin mayoren t6rminosde valor. Enconcreto, NielsencitYa el crecimiento en un 6,2%en volumen. basra alcanzar los 3.321 MI, un dato que correspondeal total vendido en Espafia tanto en hipermercados comoen supermercados.En valor. Ia subidase eleva basra el 7,3%,gracias fundamentalmentea la buena evoluci6n de las principales marcasy al cambioen el mix de ventas, donde ganan peso los formatos medianosy pequefios, asi comolas referencias de valor afiadido. Comparteesta visi6n del mercado el Magrama,cuyo panel de consumoen hogares recoge una subida -para el afio m6vilfinalizado en noviembrede 2015- del 6,7%en

volumeny del 8,3%en valor. Segfin el trabajo de este organismo,el consumoper cipita habria subido basra los 56,1 1, frente a los 52,2 1 de 2014.lgualmente,el gasto se ha incrementadoen carl 1 f. hasta situarse en 11,68{’. Porcategorias, siguiendocon el estudio de Nielsen, el aguasin gas, que aglatina cerca del 97%de las ventas en volumen. creci6 un 6%,porcentaje que se eleva hasta el 6,7%en valor. Los ascensosen t6rminosrelativos son superiores en agua con gas (+8,6% en volumeny del 9.2%en valor) yen aguas saborizadas, un segmentoque experiment6un repunte del 24,3%en volumeny del 27,4%en valor. Acjuas Font Vella Y Lanjaron amphasu tiderazgo en retail Segfin los datos facilitados por IRI, el consamode agua mineral creci6 en volumenen el afio m6vil finalizado en febrero de 2016un 5,4%,basra los 3.578 MI.En valor, el crecimientose elevd basra el 7,6%, para generar unas ventas totales de 823,77M~"en la distribuci6n mganizada. Por empresas, destaca sobremanerae[ significativo crecimiento de AguasFont Vella y Lanjar6n, Io que habria permitido a la filial de Danoneno solo aumentar su cuota de mercado,sino tambidn ampliar su liderazgo en retail. En concreto,segfin el estudiode la consultora al que ha tenido acceso Alimarket,la subidarue del 8.5’7,, en volumen,pot Io que se convirti6 en una de las compafiias que mejor comportamientotuvo en t~rminos absolutos (36,6 MImils queen el afio m6vil precedente). Mayora~m rue su ascensoen valor (+ 14.7%), an crecimiento de dos digitos que obedece al buen comportamientode su formatode 1,5 1 (segfin la empresa aportaria un 11%del ascenso en valor de la categoria); a la excelente acogida que ban tenido sus nuevos formatospara nifios (’Font Vella Kids’): y al 6xito de "FontVella

¸:3

225 Mayo 2016

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1 Mayo, 2016

.,.IPrincipales envasadoras de aguamineral en Espafia(I) N.3

Empresa

~1 GRUPO DAMM AGUAS DESANMARTIN DE VERI, S.A. GESTION FUENTE LIVIANA,S.L. 11 AQUADEUS, S.L. 12 HIJOSDERIVERA,S.A. (ESTRELLA DE GALICIA) AGUAS DECABREIRO,&,, S.A. AGUAS EL PILAR,S.L. AGUAS DE CUEVAS, S.A. 131 MANANTIALES DEL PORTELL,S.A. 14 AGUASMINERALES DE FIRGAS,S.A. 15 AIGUADEL MONTSENY, S.A. 16 AGUASDE TEROR,S.A, 17; AGUAMUR, S.A. 181 BASILIORIVERA E HIJOS,S.A. 19! AGUAS DEL VALLEDE LA OROTAVA, S.L ~I~ FONTECELTA, S,A. 21 I MANANTIALES DELPIEDRA,S.A. 22 GRUPOZEREP AGUASDEL MARQUESADO, S.L

PlantasEnvasadoras

Bisaurri(HU) H. del Marquesado (CU) El Robledo (AB) Vefin(OU) Loja (Granada) Felechosa (AS) Montserraty Ch6var(V) Firgas(GC) S.Esteban dePalautordera (B) Teror(GC) Moratalla(MU) Caleray Chozas (TO) LaOrotava(TF) Celtigos-Sarria (LU) Jarabay Carifiena(Z)

Albufi&n(GR) SanAndrosRabanedo (LE) I ZEREPCARBONICAS YAGUAS,S.A. 23, AGUAS DESANJOAQUiN,S.L. Valdunciel(SA) RibesdeFresser(GI)/Caldes 24 FONTAGA, S,A. Ma]avella (GI) Solares(CAN) 25 MANANTIAL DE FUENCALIENTE, S.A. Vatsequilloy G~ldar(GC) 26 AGUACANA, S.A. 27 AGUAS Vilaflor{TF) DE VILAFLOR,S.A. 28 AGUADE VALTORRE, BelvisdeLaJara(TO) S.A. 29; CHUMACERO, S,A. ValenciaAIc~ntara(CA} [] EXPLOT. INT. ACUiFERAS, S.A. (SIERRACAZORLA) Villan. del Arzobispo(J) Alburquerque (BA) 311 AGUAS DEL SUROESTE, S.A. 32! EUROINVERSIONES AGUASDE SOUSAS,S.LU. Verin(OU) 33i LANDS & BUILDINGS, S.A. Palaciosdela Va~duerna (LE) 34 HIJOSDE JOSI~BASSOLS, S.A. (SANTANIOL) S AnioldeFinestres(GI) 35 EXPLOTADORA DE MANANTIALES, S.A. (EXDEMA)SantesCreus(T) Jaraba(Z) 36 CONCES. Y BEBIDAS CARBONICAS, S.A. (COBECSA) S CruzPalma(TF) 371 AGUAS DE LA PALMA,S.A. Nava(AS) 38i GLOBAL SMM2009, S.L. 39 INSALUS,S.A. Lizartza(GUI) r~l PROD.EMBOTELLADOS MALLORQUINES, S.L. Deia,Uucy Alar6(IB)

Volumen (MI) 2014 2015

Valor(M£) 2014 2015

193,5 n.d

23,3 12,7 10,6

143,0 130,0 51,0 44,0 35,0 141,0 147,2 130,0 (*) 133,0 105,0 124,8 125,0 (*) 115,0 (*)

15,1 18,1 10,4 4,0 3,7 13,1 25(*} 11,5 21,8 8,5 11,2 15,9 15,4

100,0 100,0 (*) 75,0 25,0 95,0(*)

11,1 12,6 7,6 5 6,3

77,0(*)

15,6

70,0(*) 65,0(*) 57,0(*) 50,0(*) 50,0(*) 46,0(’)

12 6,5 8,2 5,7 4,5 7

50,0 42,0 27,0(*) 30,0(*) 31,0 26,2 20,1(*) 20,0(*) 20,0 15,0(*)

50,0 44,0

37,0 35,0 33,0 28,9 28,0(*) 28,0(*) 21,0 20,0(*)

3,5 5,8 2,8 3,5 2,7 6,7 3,2(*) 2,8 4,4 2,8

1,5 41’ GRUPO CASTELOROTANA, S.L. Artana(CS) 15,0(*) 2,5 42 MINERAQUA, S.A. Torrecilla deCameros (RIO) 13,9 Agi~ima(GC) 13,0(*) 1,4 43’ AGUASDE GUAYADEQUE, S.L. Baiona(PO) 12,0 1,8 44 AGUASANA, S.L. 1,4 45 BALENZATEGUI, Alzola(GUI) 12,0(*) S.A. 1,9 46 AGUAY BALNEARIO V. Valdebezana (BU) 12,0(*) DE CORCONTE, S.A. 1 47 AGUASMINERALES CALDAS DE BOHI, S.A. CaldasdeBohi(GI) n.d Camporrobles (V)/Folgoso dela Ribera(LE) 8,0 48, AGUAS MINERALES SIETE VALLES,S.A. n.d(*) n.d:nodisponible. (*) EstimaciOn. (+) seincluyen otraslineasdenegocio enla facturaci0n. (1) Enalgunos casos el volumen comercializado incluyeel envasado enbidones de18,9I. o 20I. parael canalHOD (oficinasy colectividades). Nosehartincluido ques01otrabajanestaespecialidad. (4) Lacompaflia ces0actividada principiosdea0otras vender [a plantadeLos9arrancos a la gestora detondos Weston Hill y cerrarla plantadeCamporrobles (Valencia).

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1 Mayo, 2016

Marcas Principales

Veri FuenteLiviana/Fuentedel Marquesado Aquadeus Cabreiro&/C.0nica/Magma Fontarel Aguade Cuevas El Portell/Ch6var Firgas/Vitalia/Aquavia ~Aiguadel Montseny/Aiguaneu i AguadeTeror/Fuenteror i Neval/Font Lys/Sierradel BQho &guadel Rosal/Fuentevera Fonteide Fontecelta Fontecabras/Sierra del ,~guila &quaNevada/Monssalus Carrizal/SanAndr6s SanJoaquin &iguade Ribes/San Narciso Solares FuenteUmbrla/Fuente Niguada/Fuente Bruma FuenteAlta Valtorre/Fuentelajara/Valtorre Flash/Valtorre Fatless ;ierraFria iierra Cazorla/Fuente Blanca/Virgen Esperanza Los Riscos ~ousas ~eleno SantAniol Fontdel Pla Nova Lunares/CaRar/Jaraba ~,guasde la Palma/Barbuzano Fuensanta !nsalus Font Major/CaUAbat/Font Fonda/Bastida 9rotana ~eSaclara/Castelo ~,guas de Guadayeque ~,guasana ~,lzola ~,guade Corconte 3ohi/FontBoix Siete Valles/Pascual Nature

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1 Mayo, 2016

repetir o inclusosuperarel ritmode crecimientode 2015va a suponer un granreto. Adem~is, el asceuso del PIBesperadopara 2016es inferior (0.5 puntospomentuales) registradoel afio pasado,pot Io que algunosoperadoresuo descartan queel crecimiento se ralentice. Aun asi, grandesoperadorescomoFont Vellay Nestle se muestranmuy optimistasde cara a la prdxima campafia,ya quepercibensignos Lasexpectativasparala clamsdel dinamismo de la categoria prdximacampafiaestival son tanto en retail comoen horeca esperanzadoras, ya queel sector a medidaquese consolidala recuperacidnecondmica. habriaobtenidosignificativos crecimientosen el primertrimestre Pruebade ello son los buenos del afio. Noobstante,hayque resultadoscosechados pot los tener eu cuentaquelas condiciones lbrmatosmedianosy pequefios,en meteoroldgicasdel pasadoverano particularlas filtimas innovaciones fueronexcepcionales,por 1o que dirigidasal pilblicoint:antil,y la recuperaci6nde cousumidores quedejaronla categoriaconla Reparto dela categoria de aguamineralpot empresas crisis. Enel pianoempresariaL se podriadecir quelas empresasban GrupoDamm1,9 Grupo Datum 1,9% empezado a recogerlos frutos del 8%Coca-Cola Solbn SolOn deCabras 3? de Cabras 3 1% / 1,7% Coca-Cola enorme esfuerzo realizado dumnte iberian Partners I / iberian Partners o I[ !/ Calidad Pascual 7~7% Calidad Pascual 7,5% todo el ciclo de crisis. Tambien les o 3%Premium ’ ~ ~ /~*, / 14%Premium ha acompafiado Nestl~ Espafia Nestl~ Espafia el precio de las MixGrou P 8,0% principalesmateriasprimas,cuyas 7,9y~ //~’~i× Group cotizacionessiguenregistrando Font moderadasbajadas. Lejos quedan Lanjar~n los tiemposen los quese sucedieron 12,7% los concursosde empresasquese incorporarona la categoria cuaudo ’ Resto Rest~+ ~ + el sector empezaba a caer. Buena MDD parte de esas envasadoras ban acabadoen manosde compafiias que hanvisto unaoportunidadpara PremiumMix Group3,4% PremiumMix Group3,4% apuntalarsus planes de expansidno ,2%Grupo DatumSolOnde Cabras6,6% 2,1% GrupoDatum Solon de Cabras6,3% entrar en unacategoria congrandes 1,8%Coca-Cola 1,8%Coca-Cola perspectivasde crecimiento. lb. Partners 9,8% Partners 10,0% Levite*, unagamaqueha sido ampliadacontres nuevasreferencias en PET(pifia, fresa y mango). lgualmente,rue un afio magnifico para ’Solfiu de Cabras’.marcaque presentaun crecimientodel 11,6%en volumen(11 MImils queenel afio mdvilanterior)y del 13,4%en valor. Volviendo al estudiode IRI, hayque subrayarqueeste afio la consultora ha facilitado un dato conjuutopara la MDD y el resto de fabricantes (partidaesta dondese incluirianlas marcas’FuentePrimavera"y ’Font Natura’, ambaspropiedadde Agua MineralSan Benedetto),pot lo que no es posibleconocerla evolucidnde la marcadel distribuidoren el filtimo afio. Teniendoen cuentaesta circunstancia,hayqueindicar que

Calidad Pascual

12,0%

Lanjar6n 21,0%

la sumade la MDD y dd resto de fabricantesarroja unascensodel 5,3%en volumen,porcentajeen linea conla mediadel crecimiento del sectoren retail, y del 5%en valor, algo menorqueenlitros debidoa la guerrade preciosquelibran las principalescadenaspara generar mifico.

Calidad Pascual 11,6% Resto + MDD 43,3% Font Vell~ Lanjar6n 22,4% (1) TAM 52 Sem Fin 01 Mar 15, (2) TAM52 Sere Fin 28 Feb 16. Fuente: Iri

228

Quizfisla m/~srelevantede todas las operaciones materializadas en el ~esto + tiltimo afio ha sido la protagonizada MDD 42,3% pot Mahou-San Miguel. que adquiridlos activos de Aguade Betetael pasadoverano.Con anterioridad,esta Oltimacompaflia, junto con su matriz Aguade

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Valtorre.Iogr6llegar a unacuerdo consus acreedores paradejaratrfis el concurso. Por el momento,Mahou-San Miguelest/~ estudiando la situacidn de la embotelladora adquirida, explotadoradel manantialFuente del Arca,a fin de definirlas acciones queejecutarfi a medioplazoen todos los fimbitos.Lapropietariade ’Solfin de Cabras’pas6a controlarunas instalacionesde gran tamaflo,14.000 m2de superficie, equipadascontres lineas de envasadorelativamente nuevas,ya queempezaron a operaren la primaverade 2008. La inversidntotal realizadapara construirlas instalacionesfue de 20 MCFuentes de MahouSan Miguel aseguramn quesus esfuerzosirfin dirigidosa conocerla operativadel negociode Aguade Betetaconel fin de integrarladentrodel grupo. Ademfis, su intenci6nera revisar la relacidnde la marca(’Agua de Beteta’)y de los productos adquiridosconlos clientes y distribuidores.Segfinfuentesdel sector,la filial del grupoAguas de Solfin de Cabras,tambi6ncon planta envasadora en la localidad de Beteta. habria comenzado a almacenar parte de su stocken las instalacionesreci~nadquiridas.En principio,la compafiia nodistribuirfi el productode Aguade Betetacon la marca’Solfin de CabraCya que

Repartode la categoriade aguasin gas pot marcas 2014

Volumen

2015

2014

2015

9,2%

FontVella

14,9%

Bezoya Aquarel

7,9%

Bezoya Aquarel

13,0%

6,3%

Solfn de Cabras Lanjar6n

3,0% 3,2%

Lanjar6n Viladrau

5,2%

1,8% 1,9%

Aquabona

1,9%

FuenteLiviana

1,1% 0,9%

FuenteLiviana Veri

1,2% 1,2% 0,6%

Veri Fontdel Regas Resto + MDD

0,6% 64,1%

TAM 52SereFin 01Mar15:3.311 MI TAM 52SereFin28Feb16:3.483 MI

SanPellegrino Perrier Mondariz Cabreirofi Resto + MDD

13,5% 3,2%

230

Fontdel Regas Resto + MDD

2,2%

45,5%

TAM 52 SereFin 01 Mar15:709,15 M£ TAM 52SereFin 28Feb16:757,74 M(:

Fuente: Iri

procedende manantiales distintos. separadospot unosdiez kildmetros en linea recta. Mesesdespuesde esta compra~concretamenteen diciembre del pasadoafio, Postresy Dulces Reinaentr6 en el sectorconla adquisicidn de Sierrade Villafuerte, mils conocidapot su marca "Aguade CantalarLEsta pequefia compafiia,conplantaen la localidad murcianade Moratalla,factura anualmente en torno a 500.000£ y envasatanto formatosgrandes(8 y 5 1) comomedianosy pequefios (1~51. &51 y &331) en PET.Tras

Valor

2014

Fonter

2015

14,9%

1,6% 1,0%

SanPellegrino 6,5% Perrier 4,3% Mondariz 1,1%

0,2% 61,4%

Cabreirofi 0,3% Resto + MDD32,1%

IAM52Sem Fin 01Mar15:66,25MI ]AM52Sem Fin 28Feb16:73,01 MI

2015

7,9% Solfin de Cabras 6,4%

Viladrau Aquabona

VichyCata[fin Fonter

2014

FontVella

Repartode la categoriade aguacongas pot marcas Volumen

Valor

TAM 52SereFin 01Mar15:41,54ME TAM 52SereFin 28Feb16:45,96 ME

tomarlas riendasde la empresa,el grupomurcianoestfi estudiando el negociode la envasadorapara definir el posicionamiento que tendrfinsus productos,asi como las inversionesnecesariaspara ganarcompetitividad.El objetivo pasa pot ganar cuota de mercado gradualmente gracias a su tupida red distribucidn,si bienla compafiia descarta una expansidnde la marca adquiridaa escala national. De hecho,este nuevoproyectoinicia su andaduraconvocacidnregional. lgualmente,antes de queacabara el afio, Corporacidn Empresarial Pascuallogrd desprendersede su planta de LosBarrancos,situada en la localidadleonesade Folgoso de la Ribera.Enconcreto,las instalacionesfueronadquiridaspor WestonHill Asset Management, un holdinginversorlideradopot Luis SansHuecas(ex director general de empresascomoCencla, Fabric Decoration,Vitaldent y Grupo lntereconomia).Jose MariaGarrido y JuanGarrido.Conel objetivode desarmllar’PascualNature’. Aguas MineralesPascualadquiri,5la planta sita en localidadleonesade Folgoso de la Riberaen el veranode 2003

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e invirti6 despudscercade 20M~’ en la puestaen marchade lineas de envasadode PETpara tres lbrmatos 11,5I. 0~5I y 0,331), quese sumaron la linea de garrafasde 201conla que inicid su andadura la f~.brica. Fuentes de Westonaseguramnque la planta adquiridase dedicar~’~ a envasaragua premium~NatureMontesde kedn’, marcaqueentrar/~ tanto en el canal retail comoen horeca.Ademfis, los nuevospropietariospretenden empezara l’abricar aguavitaminada, Enparaleloa esta venta. CorporacidnEmpresarialPascual ejecut6el cierre de la plantade Camporrobles (Valencia). unas instalaciones dondeAguasMinerales Pascualinvirti6 cercade 30 M(’para impulsarla marca’PascualNature’ en el canalhoreca,principalmente en el ArcoMediterrfineo.El negocio de esta envasadora sufrid los efectos de la crisis del consumo de agua mineralen los t~ltimosafios, lo que ha motivado finalmenteel cese de la produccidu.Adem/~s. su actividad no encajabaconla actual estructura de negociode esta divisidmya que la ventasimultfineadel centrode envasadode Los Bammcos dejd prficticamente sin operatividadla plantavalenciana.Porotro lado, su distribucidnera muylimitadatras ochoafios en el mercado.Aunask el grupoaseguraqueva a seguir trabajandoen un proyectoviable paraunasinstalacionesqueest/~n equipadascon maquinariade t]ltima tecnologia. Tambi~n se encuentraen el aire el futurode AguaPalentina, que afin no ha encontradoun inversorpararecuperarla actividad. La compaf~ia castellano-leonesm afin en fase de liquidacidn,ha recibido dos N’ertasde compraa principios de a~o, segfin comunicaron fuentes de la administracidnconcursal.La de mayorcuantia, concretamente 2.4 M~’.ha sido presentadapot MarketingPlus Trading, una empresade capital saudi dedicada a la comercializacidn de caf~ y agua mineral(tanto en OrientcMedio

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co,noen el Nortede ,~frica) que ya era cliente de la pmpietariade ’Fuentesde Lebanza’.La segunda llegd de la manode un empresario de la construccidnde la provinciade Burgos,aunqueesta oferta se quedd 100.000t;’ por debajode la presentada porlos ~irabes.

r

232

La dltima gran operacidnha tenido comopmtagonistasa dos interproveedoresde Mercadona. BebidasNaturales.filial de aguas cnvasadasde lmportaco,ha adquiridolas envasadorasFuente Arevalillo. de Caleray Chozas (Toledo);Manantialesde Ledn. de Valverdedel Camino (Ledn): Font Teix, de Bunyola(Mallorca), a GrupoFont Agudes.Tambi6n se incluyeen el acuerdoRefrescos Minerales.sociedadque comparte domicilioconFuenteArevalillo y que estfi especializada en la producci6n de refrescospara la cadenavalenciana. Fuerade la transacci6nquedaFont Agudes,envasadoraconsede en la localidadgerundense de Arbficies queseguirfi en manosdel hasta ahora socio mayoritariode GrupoFont Agudes.Jordi DeulofeuBall Llobera. Conesta compra,la divisidn de aguas de GrupoImportaco pretendeimpulsarsu crecimiento en la categoriade aguamineraly ganarcompetitividad.Ademfis. contarfi conunaampliaoferta de productos,hasta sumarun total de seis marcasprocedentesde distintos manantiales.Porotro lado, esta adquisici6n le permitirfidar cobertura a Mercadona a escala national, ya quehasta el momento sus dosfiliales (Aguasde Cortes Aguade Bmnchales)se encargaban principalmente de atenderlos pedidosde la cadenavalenciana en el ArcoMediterrfineo.Bebidas Naturalessuperar/~ ampliamente los 600 MIde pmducci6n, hasta situarseen la terceraplazadel rfinkingdel sector de aguamineral

Reparto dela categoria de aguamineral consaborpor marcas Volumen 2014

2015

45,2% 25,8% Bisol~n 7,7% VichyCatalanconsabot 1,6% Resto + MDD 19,7%

/

FontVellaLevit&

FontVella Sensaci6n

TAM 52Sere: Fin01Mar15:16,2MI Fin28Feb16:21,7 MI

por volumen,y factarari~ en torno a los 60M~"(sin incluirlos datos de RefrescosMinerales).Segfin los datosfacilitadospor Bebidas Naturales,la inversionprevista para este afio en Aguasde Cortes y Aguade Bronchalesascendenl a unosI I M£.cuantiaqueserfi empleadaen seguridadalimentaria yendistintas mejorasde eficiencia. Adem;is.incrementar;iIa capacidad de envasadoy de almacenamiento de sus plantas, aunquepot el momento noha detalladocdmose repartini la inversi6nentre las dos compafiias. Calidad Pasclml e Hqos de de expansid, n

Tras dejar sin actividadAguas Minerales Siete Valles,Pascual continOacentrandosus recursos

Valor 2014 2015

45,3% 25,3% 16,3% 3,8% 9,3% TAM 52SereFin: 01Mar15:14,95ME 28Feb16:19,88 ME

en ’Bezoya’,una marcaqueha mantenidoun crecimientosostenido en los Oltimos afios. [in concreto. el grupoburgalasdestinarfi un total de 10 MCa [a ampliacidn de la planta embotelladora de agua mineralizacidnmuyd6bil situada en la localidadsegovianade Ortigosa del Monte.lnstalarfi sendaslineas de envasadoparagarrat:as de 51 y botel[as de 1,51 en unanueva navequeestfi construyendo junto a sus instalaciones.Enprincipio,la propietariade ’Bezoya’pretendia ampliarla planta embotelladora conla adquisicidnde unalinea para garrafas de PET.Sin embargo,el proyectoha sido revisadoconel objetivode acometerunplan integral de renovacidnque contemplano solo la instalacidnde las dos mencionadas lineas de PET,sino tambi6nla modernizacidn de la planta,

5.200 (*) 5,000

produccidn de aguas envasadas enespafia (MI) I I

Aprox: 95,8% mineral.2,1%manantial y restopotable preparada. (*) EstimatiOn,FuenteANEABE

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15

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Precisamente por este motivo,el tiempode ejecucidnse ha alargado conrespectoa sus planesiniciales. Segfinlas previsiones del grupo,la nuevamaquinariaestarfi a pleno rendimiento duranteel filtimo lrimestredel presenteejercicioo, a milstardar, a principiosde 2017. Unavez concluidaesta importante inversidn,CalidadPascualpasarfi a operarcincolineas en la planta de Ortigosadel Monte.cuatro dedicadasa formatosde PET(dos paragarrafasy otras dos parael formatode 1,51) y una para envases de vidrio, Entotal, ’Bezoya’ contarfi consiete lineas paralbrmatosde PET,si se afiadenlas otras tres para formatosmedianosy pequefiosque ahoratrabajanen la plantasita en la localidadde Trescasas(Segovia). Este proyectoha sido aprobadotras superarlos problemas de gesti6n

del stockquepadeci6la compafiia a finales del pasadoafio, motivados a su vezpor la escasezde reservas en unode sus acuiferostras un otofio excepcionalmente seco. Esta circunstanciahabria ralentizado el fuerte ritmode crecimiento quepresentaba"Bezoya’hasta ese momento, sefialaron fuentesde Pascual. Otra compafilaquese emplear/~ a lbndoen su divisi6n de aguas envasadases Hijosde Rivera. Serfi AguasEl Pilar. en manosdel grupogallego desdemarzodel pasadoafio, la queejecuteuna inversidncercanaa los 16M~’en los prdximos ejercicios. Lapropietaria de ’Fontarel’destinarfi7,2 Me"a la ampliacidn de las instalaciones en unaprimerat:ase y 8,5 Me" adicionalesen la segundaparte del proyecto.El objetivode la compafiia

es incrementarel volumen de la envasadorabasra los 135Mlpara apuntalarsu plan de expansidn, principalmenteen la comunidad andaluzacon un PVPsituado entre las grandesmarcasy los primeros precios.Esteafio. la inversidn rondarfi los 500.000C cuanfiaque irfi destinadaal acondicionamiento y a la mejorade las lineas de envasado instaladas.Enla actualidad,sus lineas embotellancuatro lbrmatos de PET(0,5k 1,5 1,51y81),con agrupaciones de 6 ( 1,511y de 12 botellas (0,51). En2015.Aguas Pilaf pusoen el mercado un total de 50,5MI,fi’ente a los 44 MIde 2014. lddntico caminoha tornado GlobalSMM 2009,la propietaria de los activosde ’Fuensanta’ desdeabril de 2014,queinvertir~iuntotal de 4 Mt~en la adquisici6nde unanueva llnea de PETyen la ampliaci6nde

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sus instalacionesde Nava Evoluci6n de las exportaciones rendimientode su maquinaria, (Asturias).Enconcreto, Todasestas inversionesse sumana de aguamineral(cony sin gas) los 806.000(" invertidospot el grupo ha adquirido una m/~quina "ErgoBIoc L’. linea de el afio pasado,un montantedirigido J alto rendimientoconuna a distintas mejorasen sus plantasde Evoluci6n: capacidadde producci6n embotdlado. de 22.500botellas que Otra compa~iaque dio luz verde ha empezadoa operar a la ampliacidn de sus instalaciones ~ _57,4 60 este mes.lniciahnente, es Manantiales del Portell. El se dedicarfial envasado proveedorde Consum ha levantado de aguamineralsin gas un nuevoalmac~nlogistico de 4.000 [Evoluci en tres formatos(33 cl, m2junto a su planta castellonense I. 20,9 50cly 1.51) yde una de Chdvar,hasta sumarun total referencia con gas en PET 30 Valor (ME) de 6.000m2destinadosa regular rlgido.Paralinalizareste su stockde aguamineralsin gas. repasoa los proyectos Conesta inversidnde 1,5 Mr, 11,7 maisrelevantesdel filtimo la superficiecoustruidade sus aflo, hayquedestacarla instalacionesasciendeahoraa ampliaci6nqueacometerfi 8.000m2.con un total de 2.000m2 Lands&Buildingsen su dedicadosa tareas de produccidn.El ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 planta de aguamineralde almacdn,eqtdpadoconestanterias mineralizaci6nmuyd6bil tradicionalesy dinfimicas,ha situadaen la localidad entradoen funcionamiento este leonesade Palaciosde la Valduerna. de la capacidadde las lineas de agua rues conel fin del responder a los Segfinfuentesde la propietaria sin gas en las dos envasadoras del crecientespedidosde su principal de ’Teleno’.ya ha solicitadolos grupo (Requenay Loja -Granada-, cliente durantela pr6ximacampafia permisospertinentespara levantar esta tiltimagestionada por su filial veraniega. unanavejunto a sus instalaciones, ParqueLa Presa): en la ampliaci6n Similar cuantiaha elnpleado dondeinstalarfi unanuevalinea que de su sala de jarabe:y en distintos BasilioRiverae Hijoseta su planta se dedicartial envasado de distintos procesosencaminados a calcular de Caleray Chozas.La compafiia formatos. la huellade carbono.Entotal, la toledana,conscientede la extrema inversi6nrondar/tlos 3.7 Me. competencia imperanteen el Potsu parte, la divisi6nde aguas mercado,decidi6 modernizarsus de GrupoDamm destinar~i cerca instalacionesel pasadoejercicio. En de 2.5 Me’a distintas actuaciones total, ha empleado alrededorde 1,6 Adernfisde estas grandes industrialesen sus plantasde M~?en la adquisicidny puestaen inversiones,hayquehacer embotellado.Buenaparte de la marchade una linea de envasadode especialhincapi6en las distintas cuantiaapmbada ir/~ a parar a alto rendimientopara los formatos accionesque esttin implementando las instalacionesde Aguasde mtis pequefios, concretamente para otras compafiiaspara ganar SanMartinde Veri. Enconcreto, las botellas de PETde 33 cly 50 cl. competitividady apuntalarsus 1,72 M~"ser/mempleados en la asi como ell distintas mejorasen respectivosplanesde expansi6n. ampliacidndel suministrode agua el firea de producci6n.Tampoco Entrelas principalesiniciativas mineral, medianteconexionescon ha dejadode invertir la divisidn anunciadas este afio destacael nuevospozosde la zona, yen la de aguasenvasadasde Nestl&que plande inversionesqueejecutarfi renovaci6n y mejorade las lineas en 2015ha empleadoun total de AguaMineralSan Benedetto. La 1,56 Mr"en sus dosplantas de de vidrio instaladas.Porotro lado, multinacionalitaliana, queen2015 Damm destinarti cerca de 746.000 envasado.Comoexplicaron fuentes logr6 un crecimientoen volumen ¢ a diversasiniciativasen la lZabrica de la multinacional,el montante de110.7% en aguamineralsin de GestidnFuenteLiviana. En se~aladofue a parar a innovaci6n, gas, pondr/tel focoeste afio en el este caso, el montanteaprobado mejorasde eficienciay a diversas incrementode la capacidadde las va dirigido a ampliaciones de las medidasde protecci6ndel medio lineas de aguacongas y refrescos lineas de PET,1oquepermitirfia la ambiente.Otra inversi6nrelevante congas instaladasen su p]antade envasadoraconquenseincrementar rue protagonizadapot Aquadeus, Requena(Valencia): en el aumemo tanto la productividadcomoel quellev6 a cabomejoraseu sus

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instalaciones albacetefias de Robledopor valor de unos 500.000 (’. Paraeste afio. el presupnesto aprobadopor la filial de Grupo Fuertes asciende a 300.000(’, destinados principalmente a procesos de mejora del [brmato de 0,5 1.

Inversi6n publicitaria estimadapor marcas Marca FontVella Bezoya Cabreiro& Aquarel VichyCatalan Resto Total

2014

2015

4,6 2,1 1,3 0 1,2 2,4 11,6

Conscientes de que el mercado demandanuevos conceptos saludables y experiencias de consumo,las compafiias se han puesto manosa la obra para ofrecer andadura en este nicho de mercado, la empresajienense sacd a la venta referencias innovadoras,mils acordes dos variedades (con zumode naranja a los nuevostiempos. Unade los y limdn), ambasdisponibles en operadoresmils activos a la hora de renovar el portfolio ha sido Aguas [brmato PETde 1,251 y 0,5 cL En Font Vella y Lanjardn, que sigue el caso de la variedadde naranja. embarcadaen la ampliacidn de su el contenido de zumoconcentrado alcanza el 10%,mientras queen gama’Font Vella Levit~’. su bebida de agua mineral con zumode fruta. la referencia con sabor a limdn el porcentajese sitfa en el 8%. El pasadorues de febrero, la filial A diferencia de otms pmductos de Danonepresent6 dos nuevas variedades(fresa y mango,hasta similares, este refresco elaborado con agua mineral incorpora como sumarseis sabores) en PET,y. ya en el mesde abril, dio el salto al edulcorantestevia. Otro de los segmentosqae ha formato lata (inicialmente con limdn y naranja). Esta fuerte apuestaestti recibido un fuerte impulsoen el respaldada por los buenos resnRados filtimo afio ha sido el de los nifios, cosechadosen el mercado. De hecho, fundamentahnente de la mano fuentes de la compafiia aseguran que la gama PVPmedio de las principales "Levit+’ha crecido en marcas de aguamineralsin gas 2015 un 60,7%con respectoa 2014. el afio Mama 2014 2015Evoluci(~n (%) de su lanzamiento. La marca se habria SolgndeCabras 0,460 0,467 1,5 convertidoasi en la FontVella 0,349 0,371 6,3 responsable de un 7% del incrementoen valor Bezoya 0,354 0,357 0,8 de la categoria de aguas 1,1 Lanjar6n 0,347 0,351 en el illtimo ejercicio. Veri 0,294 0,295 0,3 segfin datos de [RI al Aquarel 0,269 0,270 0,3 cierre de 2015. 2,2 Viladrau 0,262 0,268 E1 mismocamino Aquabona 0,244 9,4 0,223 tom6 Explotaciones Fuente Liviana 0,235 0,233 -0,8 Internacionales Font del Regas 0,221 0,226 2,2 Acuiferas, m~isconocida Total 0,214 0,218 1,8 pot sa marca’Sierra Cazorla’. Para iniciar su

de AgaasFont Vella y Lanjar6n. Tantoes asi que su l:amilia "Font Vella Kids’ representaria un 60% del crecimientoen valor de este segmento,segfln los datos t:acilitados por la filial de Danonetomando comoreferencia datos de 1RI. La colecci6n, que se presenta en botellas de 33 cl. ha tenido una gran acogida en el mercadopot parte de los consumidores.En concreto. "Font Vella Kids’ lleg6 en noviembre de 2015a 1.520.000hogares, tan solo diez mesesdespudsde su lanzamiento. Pot su parte, ’Lanjar6n Kids’intentarfi emularlos 6xitos de su hermana’Font Vella’ con una colecci6nde botellas que se inspira en personajes de la selva. Ademis, la marca granadina contari a partir de junio con un envase de PETque emplea basra un 25%de material reciclado. Conscientesdel auge de estos productosentre los m/~spequefios, Calidad Pascual acaba presentar su formato de 33 cl ’Bezoya’con la imagende "PeppaPig’, mientras que Hijos de Rivera ha apostado por la ’Patrulla Canina’para lbrtalecer la presenciade ’Cabreimil’en el segmento inl:antil. Pot otto lado. la empresa gallega incorpord en marzo etiquetas adhesivasa sus envases de vidrio retornables, un proyecto inedito en el sector de agua mineral. Pot 1o que respecta al aguacon gas. destaca el nuevodesarrollo de "VichyCatalin’. Enconcreto, la compafiia presentd una referencia en PETmulticapa, un formato que no estaba presente en su catfilogo. La botella tiene mayorcapacidad ( 1,2 1) quela original, presenta disefio inspirado en el mosaico de Gaudiy llega a retail en packs de seis unidades. Tambidnhace una firme apuesta por este tipo de bebidas Nestl6. como1o demuestra la reciente ampliacidnde su gama de agua con gas saborizadaen lata ’San Pellegrino’, que ha sumadosu tercera referencia con el lanzamiento de una variedad de pomelo.