OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN RUSIA

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“Oportunidades de negocio en Rusia”

¿POR QUÉ RUSIA? • 140 Millones habitantes • ∆ PIB 7% promedio en 1999-2007 • Recuperación rentas de población. – 135.000 personas con riqueza neta superior a 1 Millón $ – Más de 140 tiendas INDITEX (ZARA)

• Necesidad renovación aparato productivo obsoleto OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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ESCASA PRESENCIA ESPAÑOLA • Distancia geográfica y cultural igual que la de nuestros socios • Dificultades y obstáculos iguales que las de nuestros socios • Percepción de riesgo de empresa española es mayor • Necesidad aumentar y mejorar información empresas • Plan Integral de Desarrollo del Mercado Ruso OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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TERRITORIO Y POBLACIÓN

• • • • •

17 Millones km2 15% tierras cultivo Octava parte superficie terrestre Doble superficie que EE.UU. o China. 12 ciudades con más de 1 M de habitantes, en su mayoría en la Rusia europea

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INDICADORES ECONÓMICOS 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7,3

7,1

6,4

6,7

8,1

5,6

-7,9

12

11,7

10,9

9

11,9

13,3

8,8

7,8

7,9

7,7

6,9

5,9

7,7

8,1 (dic)

1,7

4,4

7,5

7,4

5,9

4,4

-5,9

33,7

16,7

9,5

3,8

3,9

2,9

n.d.

8,3

10

11,1

13,4

9,9

5,9

3,7

42,5

36,3

34,3

30,4

35,9

32,3

36,3

76.938

124.541

182.200

303.732

474.724

427.080

440.600

PIB Tasa de variación real INFLACIÓN Fin de periodo EMPLEO Y TASA DE PARO % Desempleo sobre pob. Activa SALDO PRESUPUESTARIO % de PIB DEUDA PÚBLICA % de PIB SALDO BALANZA POR CTA. CORRIENTE en % de PIB DEUDA EXTERNA en % de PIB (fin de periodo) RESERVAS INTERNACIONALES en millones de dólares (fin de periodo)

Fuentes: Banco Central de Rusia, Ministerio del Desarrollo Económico y Comercio y ROSSTAT. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SITUACIÓN MACROECONÓMICA PRE-CRISIS • • • • • •

Crecimiento PIB 6-8% Inflación decreciente, aunque en 2008 hubo un repunte Tasa paro muy baja 6% Saldo Presupuestario con Superávit alto Deuda Pública casi inexistente 4% PIB Superávit por cuenta corriente 6% PIB por ingresos materias primas • Reservas nacionales las terceras mayores del mundo. 404.000 M.$ • Deuda externa: $ 453.500 M (estatal $ 28.400 M, bancos $ 147.500 M, empresas $ 275.500 M) OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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IMPACTO DE LA CRISIS: 2009 • • • • •

Reducción PIB: -7,9% Aumento desempleo: 8,1% (diciembre) Déficit presupuestario: 5,9% del PIB IPC: 8,8% (diciembre 09/diciembre 08) Ingresos reales disponibles: +2,3% (desaceleración)
caída demanda de consumo, reducción comercio -5,5%

• Reducción superávit balanza comercial: $ 110.600 M, -38% • Caída importaciones -34% y exportaciones -35,7% • Menor IE: $ 81.900, -51,1%. Directa: $ 15.906 M, -51,1% • Salida neta de capital: $ 130.000 M (2008); $ 52.000 M (2009) OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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PREVISIONES 2010 • • • •

Crecimiento PIB: 3 – 5% IPC: 6,5% – 7,5% Déficit presupuestario: no superior a 7% del PIB Tipo de cambio del rublo: banda de fluctuación R 33,7-36,7 respecto a cesta € / $ • Previsiones oficiales basadas en precio del crudo $ 68-69/b. Si se mantiene a nivel superior se revisarían al alza.

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RENTA POR HABITANTE AÑO 2009

CHINA

RUSIA

INDIA

MEJICO BRASIL TURQUIA

PIB nominal (MM $)

4.909

2.116

1.285

874.9

1.573,4

630

PIB p.c. ($) Población (Millones)

6.777

9.090

3.011

14.483

10.365

12.089

1.335

142

1.161,1

111,2

194.4

72,6

Fuente: IMF, World Economic Outlook y The Economist.

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POLÍTICA FISCAL • Presupuestos sobre bases conservadoras • Superávits por ingresos extraordinarios de petróleo acumulados en Fondo Estabilización, dividido en – Fondo de Reserva: $ 58.900 M (1.3.10) • Cobertura déficit presupuetario

– Fondo de Bienestar Nacional: $ 89.600 M (1.3.10) • Garantizar pagos Fondo de Pensiones

• Plan anticrisis 2010: $ 6.500 M en apoyo a demanda interna, modernización y estímulo a innovación, desarrollo de infraestructuras y sectores alta tecnología, apoyo a PYME y medidas en mercado laboral para evitar agudización tensiones sociales.

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POLÍTICA MONETARIA • Repunte inflación en 2008: 13,3%. Reducción en 2009 por debilidad demanda. • Hasta enero-09: política de devaluación controlada del rublo
estabilización e intervenciones BCR para evitar apreciación frente a cesta $/€ • Desde enero-09: – reducciones sucesivas tipo básico de refinanciación, de 13% a 8,25% actual. – suavización condiciones créditos del BCR a sector bancario • Dilema: control inflación / apreciación rublo

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DIFICULTADES • • • • • •

Riesgo País. Problemas geopolíticos Falta de transparencia Burocracia Corrupción Deficiente protección derechos de propiedad Insuficiente rigor en aplicación de las leyes

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DEBILIDADES • Elevada dependencia exportaciones materias primas (60% producción industrial) • Baja competitividad sectores industriales orientados mercado interno • Ausencia sistema financiero eficiente • Escasez mano obra cualificada • Infraestructuras obsoletas OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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PRINCIPALES PAÍSES SUMINISTRADORES DE RUSIA PRINCIPALES PAÍSES SUMINISTRADORES

2006

(Datos en millones de dólares; % s / importación total)

CHINA ALEMANIA EE.UU. UCRANIA ITALIA FRANCIA JAPÓN COREA DEL SUR

2007 %

12.828 17.071 5.569 9.057 5.296 5.134 7.771 6.771

10,0 13,3 4,4 7,1 4,1 4,0 6,1 5,3

2008 %

24.401 26.571 9.425 13.323 8.534 7.758 12.711 8.836

12,2 13,3 4,8 6,7 4,3 3,9 6,4 4,5

2009 %

34.749 34.082 13.763 16.235 10.996 10.057 18.584 10.517

%

13,0 22.840,3 13,6 12,8 21.231,4 12,7 5,2 9.173,8 5,5 6,1 9.120,6 5,4 4,1 7.884,3 4,7 3,8 8.424,6 5,0 7,0 7.252,4 4,3 3,9 4.865,3 2,9

Fuente: Servicio de Aduanas de Rusia.

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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A RUSIA (millones de euros) 2003 TOTAL 1 ALIMENTOS 2 BIENES DE CONSUMO 3 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SEMIFACTURAS 4 BIENES DE EQUIPO 5 SECTOR AUTOMOVIL 6 OTRAS MERCANCIAS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

818,78 905,14 1.097,55 1.513,59 2.093,12 2.835,62 1.476,9 214,30 246,27 254,75 367,80 427,09 494,41 369,9 185,93 182,18 209,88

242,29

326,31

431,86

261,4

229,65 242,49 275,01

373,31

447,37

521,48

346,4

155,92 179,98 229,79

321,64

424,88

689,24

418,4

24,14 53,17

125,71

207,30

466,08

696,98

79,8

2,43

1,25

1,38

1,64

1

8,85

1,06

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio con datos de Aduanas.

* - Provisional.

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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A RUSIA (% variación) 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3,0

10,5

21,3

37,9

44,1

35,5

-47,9

6,3

14,9

3,4

44,4

16,1

15,8

-25,1

2 BIENES DE CONSUMO 3 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SEMIFACTURAS 4 BIENES DE EQUIPO

-16,7

-2,0

15,2

15,4

34,7

32,3

-39,5

14,8

5,6

13,4

35,7

19,8

16,6

-33,5

5,6

15,4

27,7

40,0

32,1

62,2

-39,2

5 SECTOR AUTOMOVIL

13,0

120,6 136,4

64,9

124,8

49,5

-88,5

6 OTRAS MERCANCIAS

953,6

-88,0 129,2 -48,6

10,4

18,8

-39,1

TOTAL 1 ALIMENTOS

Fuente: Secretaria de Estado de Turismo y Comercio con datos de Aduanas.

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IMAGEN DEL PRODUCTO ESPAÑOL • Poco perfilada por presencia reducida • No condicionados por tópicos otros mercados 1 2 Fiabilidad Alemania España

3 Italia

Diseño

Alemania

Italia

España

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ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN • Estrategia poco comprometida con el mercado (honrosas excepciones). • Conocimiento mercado escaso. Percepción negativa. • Estrategia introducción reactiva. • Escaso esfuerzo en materia promoción comercial. • Mercado difícil. – Paciencia – Perseverancia – Presencia • Importante establecer oficina propia. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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LOS MERCADOS DE CONFECCIÓN TEXTIL, BISUTERÍA, JOYERÍA Y CALZADO EN RUSIA

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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Desarrollo continuado y creciente desde 2000 (a excepción de la crisis, que empieza a superarse). Elevado volumen de importaciones: - Mercado textil: 4.500 mill. de € en 2009 60-70% de las importaciones sin marca (China) China, Italia y Turquía suponen más del 80% de las importaciones La producción nacional se orienta a bienes de primera necesidad. No son competencia directa para España. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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PARTICULARIDADES DEL MERCADO • Confección textil: – Mejora sustancial en cantidad y calidad de superficies comerciales y canales de distribución. – Crecimiento del mercado en las regiones – Gasto en retail de los rusos: 75% (35% más que los europeos) – Importaciones dominadas por China OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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PARTICULARIDADES DEL MERCADO • Moda Infantil: Mercado desarrollado de forma más tardía. • Trajes de Novia: Mercado en desarrollo, la producción rusa y la importación ucraniana son mucho más baratas. • Marroquinería: Artículos muy diversos pero con estructura de mercado homogénea.

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PARTICULARIDADES DEL MERCADO • Calzado: mercado muy protegido (se han encarecido las importaciones). Empresas nacionales no productivas y con instalaciones obsoletas. • Bisutería: industria local muy concentrada y poco desarrollada. El segmento bajo está saturado con predominio chino. • Joyería: mercado en crecimiento impulsado por el aumento del número de millonarios. Principalmente concentrado en Moscú y San Petersburgo. Mayoría de importaciones vía importador/distribuidor.

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SECTOR TEXTIL EN CIFRAS Importaciones de prendas y complementos 2009 3% 3% 2% 3%

2%

2%

4%

TOTAL: 2.890 mill. €

6% 64%

11%

ESPAÑA: 15,5 mill.€

China

Italia

Turquía

India

Bangladesh

Kyrgyzstan

Vietnam

Alemania

Indonesia

Uzbekistan

Fuente: World Trade Atlas OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SECTOR CALZADO EN CIFRAS Importaciones de calzado en 2009 2% 3%

2%

1%

1%

1%

1%

5% 10%

TOTAL: 1.587 mill. € 74%

ESPAÑA: 11,8 mill.€

China

Italia

Vietnam

Indonesia Alemania Brazil

Tailandia Eslovaquia

Turquía Ucrania

Fuente: World Trade Atlas OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SECTOR JOYERO EN CIFRAS Distribución del mercado

10%

Joyas de oro y plata Relojes de pulsera

20% 50%

Bisutería Joyería de lujo

20%

Fuente: Step by Step OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SECTOR JOYERO EN CIFRAS Importaciones de joyería en 2009

5%

4%

2%

1% 1% 1%

0%

8%

TOTAL: 84,3 mill. €

13%

65%

ESPAÑA 0,1 mill. €

Territorio Brit. de Ultramar Australia China Guinea

Polonia Nueva Zelanda Sudáfrica

Alemania Canadá Finlandia

Fuente: World Trade Atlas OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SECTOR BISUTERÍA EN CIFRAS Importaciones de bisutería en 2009 3% 2% 3%

2% 1%

1% 1%

8%

TOTAL: 41,2 mill. €

9% 70%

ESPAÑA: 0.13 mill.€

China

Tailandia

Lituania

Austria

UE

Corea Del Sur

India

Alemania

Italia

República Checa Fuente: World Trade Atlas OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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BARRERAS A LA IMPORTACIÓN, CAMBIOS EN EL MERCADO NUEVA UNIÓN ADUANERA (desde 1.1.2010): BIELORRUSIA, KAZAJSTAN Y RUSIA • Variación de los aranceles: – – – –

Textil, tipos medios del 20 al 10% Bisutería tipos medios del 20 al 15% Calzado tipos medios de 15% y 10% a 10% y 5% Joyería y marroquinería se mantienen aranceles del 20%

PRIMERAS FASES DE RENOVACIÓN DE LEYES DE CALIDAD: Certificados de calidad sustituidos por Declaración Voluntaria (incertidumbre motivada por los cambios constantes y no aplicados a todos los sectores). OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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BARRERAS A LA IMPORTACIÓN ●Tipo medio arancelario textil: 10% ●Certificados de Calidad: GOSSTANDART. Exigencias menores que las de la U.E. Es necesario acudir a una agencia de certificación (en España sólo SGS, pero pueden contratarse empresas rusas). ●Burocracia, otros certificados específicos y demás barreras no arancelarias (ej.: etiquetas en ruso). OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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BARRERAS A LA IMPORTACIÓN (JOYERÍA Y BISUTERÍA*) - Aduana específica - Gran carga impositiva - Importaciones temporales complicadas y con altos costes - Burocracia tediosa - Joyería necesita sello de cámara de kilataje *Para más información, consultar nota sectorial sobre el mercado de la bisutería en Rusia disponible en www.oficinascomerciales.es OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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ENTRADA AL MERCADO •Franquicias: Muy utilizada por las grandes marcas internacionales de textil (ej.: esp: Mango, Cortefiel, Women´ Secret…internacionales: H&M) y bisutería (Accesorize). Hay master-franquicias expertos de diversas nacionalidades (ej.: Stockmann). BUY BRAND es la feria de franquicias de Rusia (pabellón oficial). •Agentes: Figura poco desarrollada. •Filiales: Muy costosas y con fuertes trabas burocráticas. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SOCIO IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR • Forma de entrada más habitual. Un buen importador / distribuidor es esencial. • Consideraciones básicas: • La exclusividad se da muy rara vez: En Moscú y San Petersburgo se pueden tener varios clientes, en provincias uno por zona. • Relaciones personales: Han de ser frecuentes y directas, a los rusos les gusta el trato personal. • El mailing es poco eficaz. • Posibles problemas de comunicación. Inglés poco extendido. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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DISTRIBUCIÓN • Ámbito geográfico: Complejidad por la extensión. • Moscú y S.P. son fácilmente accesibles (carretera). • En provincias se necesita mucho más tiempo e inversión.

• Ámbito temporal: • Sector textil: Primavera-Verano y Otoño-Invierno –› Moda nupcial: 70% de las bodas entre junio y septiembre.

• Marroquinería: Más lineal, menos dependiente.

• Es esencial mantener suministros constantes.

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PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL • Marca España: Buena calidad y precio, pero en moda, Italia es líder absoluto. - Excepción: Moda nupcial, el producto español se considera excelente y referente de la gama muy alta. • Posicionamiento: medio y alto, pero a igual precio, un ruso prefiere producto italiano. • Estrategia: Ofrecer la misma calidad que Italia a un precio inferior. • Inditex: 130 tiendas. Mango: 53 (previsión de llegar a 200). Grupo Cortefiel: 43. Gran expansión. • Calzado España (11). Buena percepción en gama alta. • Joyerías implantadas: Carrera y Carrera, Majorica y Tous. No hay percepción de la marca España. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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¿DÓNDE VENDER? • El comercio minorista está en crecimiento: – Superficie Comercial: Yekaterimburgo 0,85 m2 por habitante Moscú 0,77 m2 por habitante; S.P. 0,76 m2 por habitante; provincias, disparidad (13 con más de un millón de habitantes) – Volumen de Negocio: Desarrollo espectacular; 14,5 billones de rublos en 2009 (367.197 millones de euros) – Puntos de venta: Centros comerciales nuevos o reformados, boutiques en lugares céntricos.

• Promoción: Prensa especializada, marketing directo en tienda... OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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LA DEMANDA • El consumidor ruso es aparente, le gusta exhibir, definir su pertenencia a una clase social. • Desarrollo de la clase media, sobre todo en Moscú y S.P.: la moda ya no es bien de primera necesidad. • Hábitos de compra: Impulsiva, gusto por lo llamativo, alta propensión al consumo. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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SECTOR JOYERÍA Y BISUTERÍA • Bisutería: -

Gran volumen de importaciones grises: indeterminación del mercado Importadores y distribuidores muy concentrados (pocos e importantes) Escasa presencia española

• Joyería: -

Joyas consideradas “depósito de valor” por los rusos Mercado muy opaco Importancia de la producción local de materias primas. Gama alta: grandes firmas internacionales, gama media: producción nacional y asiática. Cadena de distribución muy corta. Segmentación regional: Moscú y San Petersburgo>13 millionikis> resto OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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LA OFERTA DE JOYERÍA Y BISUTERÍA • Bisutería: -

Gama baja: 1.000-1.500 rub (25-38 €): mercado copado por importaciones –a menudo ilegales- chinas y turcas. Venta en mercadillos y puestos. Gama media-alta: 1.500-4.000 rub (38-100 €): marcas internacionales/europeas. Escaso reconocimiento de marca o imagen país. Oportunidad de negocio (España aún es minoritaria). Gama alta: +4.000 rub (+100 €): grandes firmas de lujo

• Joyería: -

Gama media: - producto ruso: clásico, fuera de tendencias - Producto asiático: barato y de poca calidad

-

Gama alta: - Producto europeo, japonés y americano: marcas reconocidas y de prestigio. España aún es minoritaria. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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COMO HACER NEGOCIOS EN RUSIA El exportador que busque distribución en Rusia debe tener en cuenta: • El idioma más habitual sigue siendo el ruso. • Los rusos no suelen contestar a los faxes o correos electrónicos con ofertas comerciales. • Es recomendable una buena dosis de paciencia combinada con insistencia comedida. • Burocracia: gran cantidad de papeleo, certificados, contratos, etc. • Embudo de entrada debido al reducido número de importadores en cada sector. • La presentación y el precio son más importantes en muchos casos que la calidad intrínseca del producto. • En muchos sectores el prepago del 100% ha caído en desuso. Los grandes distribuidores lo suelen rechazar. • Las aseguradoras internacionales tienen limitadas las coberturas para Rusia debido a la dificultad de acceso a la información de empresas para mejor valoración del riesgo comercial. • Sin embargo: el ruso no suele ser mal pagador y no suelen regatear el precio una vez que toman la decisión. • En muchos casos las negociaciones tienen lugar en restaurantes. • El estilo de negociación ruso suele ser directo y persigue su objetivo sin hacer demasiadas concesiones, debido a que suele tener donde elegir y gusta de negociar al mismo tiempo con varios suministradores. • Imprescindible apoyarse en la figura del distribuidor / importador, esencial en la gestión de operaciones de aduanas, homologación y certificación. • Variabilidad legislativa: frecuentes cambios en procedimientos de certificación, homologación, importación e incluso distribución: necesidad de estar constantemente informados. • En sectores de bienes de consumo la importación de la publicidad, el marketing y la promoción en punto de venta son cada vez más determinantes. • Ley de control de cambios impone ciertas obligaciones: existencia contratos compraventa por escrito; prohíbe pagos en efectivo... OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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COMO HACER NEGOCIOS EN RUSIA Una empresa que desee crear una representación o filial comercial debe tener en cuenta: • Los costes de establecimiento son elevados. • El nivel salarial en Rusia de personal cualificado es elevado. Administrativo con dominio del inglés: 800-1000 euros netos/mes. • Para la constitución de una oficina de representación o persona jurídica rusa es preciso contar con asesoramiento legal y contratar la llevanza de contabilidad (los contables son personal caro y no suelen ser necesarios en una pequeña empresa con contabilidad reducida). • El IRPF ruso es del 13%, pero los pagos a la seguridad social (fondo de pensiones) suponen el 25-30% del salario bruto. • La obtención de un permiso de trabajo de un extranjero es un proceso farragoso y dilatado en el tiempo. • No existen limitaciones para la repatriación de beneficios una vez pagados los impuestos en Rusia. • Importancia de valorar correctamente el tratamiento fiscal de las operaciones vinculadas. • Gran crecimiento de la franquicia en sectores como la distribución de confección textil como instrumento alternativo a la apertura de tiendas propias.

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COMO HACER NEGOCIOS EN RUSIA Una empresa que desee abrir una instalación productiva:

• Los costes de establecimiento son elevados. • Es indispensable disponer de conocimiento previo del terreno y un buen asesoramiento. • Si existe un socio ruso, es importante que la contabilidad quede bajo el control de una persona de confianza de la empresa española. • El plazo medio para construir y poner en marcha una fábrica de tamaño mediano es de dos años. • Burocracia farragosa y opaca para cualquier operación: compra o alquiler de terrenos, licencias de construcción, normativa anti-incendios, importación de equipos, etc. • Es recomendable mantener buenas relaciones con las autoridades locales. Cuanto más pequeña sea la localidad más fácil y menos oneroso. • Dificultad de encontrar personal cualificado. Elevado índice de absentismo laboral. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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CONCLUSIONES • Mercados en crecimiento; la demanda de moda y el peso de la importación son muy altas. • Las claves son: Precio, Calidad y Temporalidad. La distribución es muy compleja. Un buen socio importador / distribuidor es ESENCIAL. • Moscú y S.P. son las puertas de entrada al país, pero no hay que olvidar las provincias. • Buena percepción del producto español aunque por debajo del italiano en moda y calzado. Desconocimiento en el resto de sectores. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

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CONCLUSIONES • Producción nacional poco competitiva en todos los sectores. • Segmento de lujo próximo a saturación. • Potencial segmento medio – medio alto. • Marca y país de origen como principales factores determinantes de la compra. • Gran crecimiento de la franquicia. Pabellón Oficial español en la feria Buybrand. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

“Oportunidades de negocio en Rusia”

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