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“RUSIA: oportunidades de negocio derivadas de DEL su entrada en la OMC “EL MERCADO MUEBLE EN y de la creación del nuevo Espacio Económico Unido con RUSIA. SITUACION ACTUAL Y Kazajstán y Bielorrusia”
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO”
Murcia, 13 de marzo de 2012
CONTENIDO: I. Rusia-Kazajstán-Bielorrusia: información general II. Unión Aduanera Rusia-KazajstánBielorrusia III. Rusia (+2) y la OMC IV. Obligaciones de entrada de Rusia (+2) a la OMC V. ¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia en concreto?
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PRESENTACIÓN GENERAL DE RUSIA, KAZAJSTÁN Y BIELORRUSIA RUSIA:
Población: 140 millones
PIB(miles de millones $): 1,465
PIB per cápita ($): 10,437
KAZAJSTÁN:
Población: 15,6 millones
PIB(miles de millones $): 109,3
PIB per cápita ($): 7,019
BIELORRUSIA:
Población: 9,5 millones
PIB(miles de millones $): 54,7
PIB per cápita ($): 5,800
Fuentes: Global Competitiveness Report, Sberbank (Russian Federation), Central Bank of the Republic of Belarus
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PRESENTACIÓN GENERAL DE PAÍS: COMPETITIVIDAD DE RUSIA
Fuente: Global Competitiveness Report 4
PRESENTACIÓN GENERAL DE PAÍS: COMPETITIVIDAD DE KAZAJSTÁN
Fuente: Global Competitiveness Report 5
UNIÓN ADUANERA RUSIAKAZAJSTÁN-BIELORRUSIA 10 de octubre de 2000 Tratado de Astana. Comunidad Económica Euroasiática. Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán, Tadzhikistán. (2002 Ucrania, Moldavia; 2003 Armenia) 6 de octubre de 2007 –Tratado Unión Aduanera Rusia-Kazajstán-Bielorrusia 2009 – Tarifa Unificada Común, Código Aduanero de la Unión, Estatuto Corte de la Unión Aduanera 6
Comercio trilateral y exterior antes del lanzamiento de procesos de integración
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Comercio trilateral y exterior en el marco de la Unión Aduanera Población total: 165 millones PIB UA(miles de millones $): 1,629 PIB per cápita media ($): 9,872
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RUSIA Y LA OMC
1986 – Primera solicitud de la URSS participación en GATT. Motivos de la respuesta negativa. 1990 la URSS obtiene el status de observador 1993 Solicitud de la Federación Rusa adhesión a la GATT. Obstáculos principales por parte de China, UE y EE.UU. EU – OK (Protocolo de Kioto) Mayores complicaciones con: EE.UU. 6 años de negociaciones – acero, mercados financieros, mercado agroalimentario, protección derechos propiedad intelectual 2006 Rusia y EE.UU. firman el protocolo de adhesión 2006-2008 Bloqueo de Georgia 2008 Guerra en Cáucaso (Osetia del Sur y Abjasia) 2009 Putin declara fin negociaciones con OMC del nombre de Rusia. A partir del 1 de enero de 2010 con la OMC negocia la Unión Aduanera. Resultado: entrada simultanea de Rusia-Bielorrusia-Kazajstán. 2011 Firma protocolo adhesión de Rusia + Kazajstán y Bielorrusia a la OMC 2012 Esperada ratificación del protocolo en los 3 respectivos parlamentos
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OBLIGACIONES DE RUSIA MERCADO DE BIENES (1) Nivel inicial medio Toda la nomenclatura Productos agrícolas Productos industriales
Nivel final medio
11,850 % 15,178 %
7,147 % 11,275 %
11,256 %
6,410 %
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia
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OBLIGACIONES DE RUSIA MERCADO DE BIENES (2) Reducción aranceles principalmente en: 1. Medicamentos importados (desde 15-5% hasta 6,5 -5%) + equipamiento sanitario 2. Muy importante en algunos segmentos de química, sobre todo, la domestica: cosmética, jabón, quitamanchas, friegasuelos, algunos artículos de plástico para el uso domestico. Plazo bastante largo: 5-6 años 3. Muy importante en bienes de equipo: tecnológicos (trasformación de carnes y pescados etc.), de construcción, científico, de medir. 4. A lo largo de los próximos 3 años se reducirán los aranceles para ordenadores, electrodomésticos, (desde 15% hasta 7-9%) 5. Muy importante en materia prima de pescado (desde 10%-8% hasta 35%), pescado transformado menos 6. Muy importante para los frutos secos y frutos que no se cultivan en Rusia y, sobre todo, en invierno (pistachos, naranjas, uvas, bananas etc.)
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OBLIGACIONES DE RUSIA OBLIGACIONES DE REGULACIÓN Subsidios agrícolas e industriales
Eliminación de los subsidios industriales ligados a la exportación o el uso de productos nacionales frente a los importados.
Eliminación de los subsidios a la exportación y la exención del IVA a determinados productos.
Las ayudas al sector agrícola no excederán los 9.000 millones de € en 2012 y se eliminarán de manera gradual hasta los 4.400 millones de € en 2018.
La ayuda anual a la agricultura para productos individuales no podrá exceder del 30% de la ayuda agrícola general.
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OBLIGACIONES DE RUSIA OBLIGACIONES DE REGULACIÓN Medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) • Aplicará el Acuerdo de la OMC sobre los SPS (no se aplica periodo transitorio), los estándares internacionales del Codex Alimentarius, los estándares de la Organización Mundial de la Salud Animal y la Convención Internacional de Protección de las Plantas. • Las mercancías que sean sometidas a control sanitario, no serán sometidas a nuevos controles o requisitos veterinarios una vez que hayan entrado en la Unión Aduanera (Rusia, Bielorrusia y Kazajstán). • Aunque se mantenga la lista de establecimientos autorizados a exportar a la Federación Rusa, se han conseguido mejoras en cuanto a la gestión de dicha lista.
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OBLIGACIONES DE RUSIA OBLIGACIONES DE REGULACIÓN Barreras Técnicas al Comercio • Desde la fecha de la adhesión, Rusia deberá asegurar que todas las leyes, reglamentos y otras medidas que entren en el ámbito del Acuerdo TBT, cumplan con sus disposiciones. • Se asegura la utilización de la declaración de conformidad del proveedor, por parte de los productores extranjeros, en las mismas condiciones que todos los productores locales en todo el territorio de la Unión Aduanera. • El reconocimiento de los certificados de evaluación de conformidad emitidos por un organismo de otros países se aceptarán en línea con los acuerdos interestatales o sistemas de certificación internacional de los que es miembro la Federación Rusa, sin necesidad de un acuerdo de reconocimiento mutuo 14
¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia? Productos agrícolas (1) Capitulo
Descripción
Arancel actual
Arancel de compromiso
Año
Países interesados
Exactitud
07
LEGUMBRES, CONSERV. 0704
0705
HORTALIZAS,
S/
COLES, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES SIMILARES DEL GENERO BRASSICA, FRESCOS O REFRIGERADOS LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS (COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIBIA) (CICHORIUM SPP.), FRESCAS O REFRIGERADAS.
18
11
2015
Australia, Rep. La media Dominicana, Japón, EU27, Honduras, EE.UU.
20
15
2017
EE.UU. exacto
08
FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 0805
5, pero no 5, pero no menos menos de 0.02 de 0.017 € por kg € por kg
2013
AGRIOS FRESCOS O SECOS 0806
La media (pomelos arancel 0%)
10
5
2015
8
5
2014
Brasil, Costa Rica, Rep. Dominicana, Honduras, Israel, México, Panamá
15
13
2014
Argentina, Bolivia, Brasil, EU27, EE.UU.
La media
2013
Argentina, Bolivia, Brasil, EU27, EE.UU.
La media
2014
Argentina, EU27
exacto
UVAS Y PASAS 0807
Brasil, Costa Rica, Rep. Dominicana, EU27, Honduras, Panamá, Turquía, EE.UU., Uruguay Australia, Brasil, CL, EU27, Israel, Japón, Perú, EE.UU.
MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS.
exacto La media
15
ACEITES Y GRASAS 1507 ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 15, pero no 15, pero no menos menos de 0.09 de 0.08 € por kg € por kg 1509
10 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE
5
15
¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia? Productos agrícolas (2)
Capitulo
Descripción
Arancel actual
Arancel de compromiso
15
7.5
Año
Países interesados
Exactitud
2015
Costa Rica, EU27, EE.UU.
La media. Partida muy amplia. Se recomienda ver la subpartida exacta
2014
Argentina, Brasil, Costa Rica, Rep. Dominicana, EU27, Honduras, México, EE.UU.
2015
Australia, EU27, Georgia, EE.UU.
La media. Partida muy amplia. Se recomienda ver la subpartida exacta. Hay productos donde se reduce el arancel hasta 0% (minoría) Casi exacta.
20
CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 2008
FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.
2009
2204
15, pero no 12, pero no menos menos de 0.07 de 0.056 € por € por litro litro JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO. VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09
20
12.5
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia 16
¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia? Productos industriales (1) Capitulo
Descripción
Arancel actual
Arancel de compromiso
Año
Países interesados
Exactitud
27
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL 2707
2710
29
ACEITES Y DEMAS PRODUCTOS DE LA DESTILACION DE LOS ALQUITRANES DE HULLA DE ALTA TEMPERATURA; PRODUCTOS ANALOGOS EN LOS QUE LOS COMPUESTOS AROMATICOS PREDOMINEN EN PESO SOBRE LOS NO AROMATICOS. ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS SUPERIOR O IGUAL AL 70% EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE.
5
EU27, Japón
La media
5
EU27, Japón, Arabia Saudí
Exacto
5
EU27, Japón
Exacto
La media
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
2907 FENOLES; FENOLES-ALCOHOLES 39
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU 3907
POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILICOS Y DEMAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS.
83
MANUFACT. DIVERSAS DE METALES
8301
CANDADOS, CERRADURAS Y CERROJOS (DE LLAVES, DE COMBINACION O ELECTRICOS), DE METALES COMUNES; CIERRES Y MONTURASCIERRE, CON CERRADURA, DE METALES COMUNES; LLAVES DE METALES COMUNES PARA ESTOS ARTICULOS
10
4
2015
EU27, Japón
20
13
2015
Rep. Dominicana, EU27, La media Honduras, Japón
17
¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia? Productos industriales (2) Capitulo
Descripción
84
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
8424
APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO; EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS; PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES; MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA, DE CHORRO DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMILARES
Arancel actual
MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACION, EL CURTIDO O EL TRABAJO DE CUEROS O PIELES O PARA LA FABRICACION O REPARACION DE CALZADO O DE OTRAS MANUFACTURAS DE CUERO O DE PIEL, EXCEPTO LAS MAQUINAS DE COSER.
Año
5
10
8453
Arancel de compromiso
Países interesados
EU27, EE.UU.
5
2015
5
Exactitud
La media. 2 tipos
Canada, EU27, EE.UU. EU27
exacto Partida muy amplia. Se recomienda ver la subpartida exacta. Hay productos donde se reduce el arancel hasta 0%
85
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 94
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 9401 9403
ASIENTOS (CON EXCLUSION DE LOS DE LA 20, pero no 10 + 0.17 € por PARTIDA 94.02), INCLUSO LOS TRANSFORMABLES menos de 0.7 kg EN CAMA, Y SUS PARTES. € por kg 20, pero no 10 + 0.1 € por menos de 0.8 kg LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES. € por kg
2018
EU27, EE.UU.
La media. Uno de los plazos mas lejanos
2018
China, EU27, India, Vietnam
Partida muy amplia. Se recomienda ver la subpartida exacta.
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¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia? CONCLUSIONES:
I. Creación en el espacio postsoviético de una Unión Aduanera con: Población total: 165 millones, PIB UA (miles de millones $): 1,629 PIB per cápita media ($): 9,872 y Posibilidad de entrada de Kirguistán, Tadzhikistán y Armenia. Población total: 181, 4 millones de habitantes y PIB de 1661,2 (miles de millones $) II. Entrada a la OMC de todo el grupo de 3. Reducción o eliminación de aranceles en 2-3 próximos años; en productos “dolorosos” 5-7 años. 19
¿Qué ganan los empresarios de la Región de Murcia? CONCLUSIONES (2):
III. Aparte de reducción de aranceles: mas transparencia en todos los aspectos relacionados a la importación: 1. Eliminación o reducción de subsidios y ayudas a la producción local 2. Simplificación REAL de los tramites fitosanitarios 3. Simplificación barreras técnicas, armonización de la legislación en este campo. Aquello supone: declaraciones de conformidad en condiciones iguales a los productores de la Unión Aduanera; reconocimiento certificados emitidos por otros países. VI. Para los exportadores murcianos la adhesión a la OMC supone reducción de aranceles en casi todos los productos del sector agroalimentario (especialmente los que no se cultivan en Rusia); reducción y en muchas ocasiones eliminación de aranceles en bienes de equipo, química y los plásticos. 20