MERCADOS

China:

Un Coloso en el Mercado Mundial del Mueble Adaptado de la Revista Porte No 39

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En los últimos cinco años China ha ganado un puesto muy importante en el mercado internacional, ubicándose en el tercer lugar, a nivel mundial, como fabricante de muebles. Competir con este país se ha convertido en un reto incluso para las naciones con altos niveles de industrialización, ya que sus precios son hasta un 30 por ciento más bajos que los establecidos por el resto del mercado.

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oy en día China cubre el nueve por ciento del mercado global. De hecho sólo hacia los Estados Unidos -el importador más grande de muebles del mundo- exportó en el 2004 cerca de $8.7 mil millones de dólares que representan el 47 por ciento de las importaciones totales de los EEU. Según las cifras de la Oficina China de Estadísticas, el volumen total de exportaciones de mobiliario ha ascendido a 3.13 billones de dólares en el primer trimestre de 2005, representando un incremento del 34.26 por ciento. Este rápido crecimiento se debe en parte a los subsidios de trabajo, a los bajos impuestos y a la reforma de las políticas económicas (2) que ha hecho el gobierno chino, para permitirle a su industria competir con economías desarrolladas, maximizar sus sistemas productivos y convertirse así, en el país con mayor capacidad competitiva del mundo.

Foto: Furniture Magazine

La Fábrica de Muebles en China Las fábricas de muebles en China se concentran en cuatro Provincias: La primera es Cantón (sur de China), que esta a la cabeza de las exportaciones pues se encarga de un tercio de los muebles fabricados, con un número ascendente de 6.000 fábricas que producen más de 2.400 millones de dólares anuales, distribuidas entre las ciudades de Dongguan y Shenzhen.

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Foto: Furniture Magazine

Materia Prima Con Futuro

Pese a que no desarrollan diseños propios y reducen estos costos fusilando de países líderes en la materia, las empresas chinas han alcanzado un éxito productivo sin comparación. Hoy son los principales proveedores de muebles del mundo, y sin contrincante cercano.

La segunda provincia es Zhejiang (este de China) que cuenta con más de 2.500 empresas; sólo en la ciudad de Wenzhou, existen 1.000 fábricas que facturan entre 480 y 600 millones de dólares. La tercera es Liaoning (nordeste de china) que tiene 2.010 empresas, la mitad de las cuales se encuentran en Shenyang, -que representa la mitad de la producción de la zona- y por último esta la provincia de Fujian (sudeste de China), de la cual no se tienen cifras exactas pero se cree que existen más de 500 fábricas de muebles, en su mayoría concentradas en la ciudad de Zhangzhou.

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Ya, por productos mobiliarios, China tiene aproximadamente unas 100 grandes plantas de producción de muebles para cocina que facturan cerca de 360 millones de dólares anuales y existen también entre 3.000 y 4.000 fabricantes de muebles para oficina, segmento que emplea a cerca de 250.000 personas y que reporta un 98 por ciento de constitución privada. En general, el 94 por ciento de estas fábricas son Pymes y el 80 por ciento de las empresas que comprenden la industria mobiliaria de China son privadas, con el indicador importante que el sector genera empleo a más de tres millones de personas.

Es destacable el gran crecimiento del sector del mueble en China, a pesar de todas las dificultades que ha tenido por falta de recursos madereros, la poca producción que tenía este país asiático fue limitada en el año de 1998, por el Programa de Protección de los Bosques Naturales, que prohibió las extracciones de todos los bosques naturales en el suroeste y las redujo en el nordeste. Sin embargo paralelamente a esta medida, las industrias de la transformación de la madera han prosperado a tal escala que se han convertido en exportadoras importantes de muebles y contrachapados, aumentando a un ritmo mayor que las importaciones de materia prima. Durante el 2003 las importaciones de productos forestales ascendieron a 15.500 millones de dólares y las exportaciones de productos elaborados fueron de 12.200 millones de dólares. Entre los productos que más se importan a nivel del sector maderero están rollizos, madera aserrada, contrachapados, tableros de fibra y de partículas. En el 2003 se importaron casi 27 millones de metros cúbicos de rollizos industriales, siendo uno de lo productos con mayor demanda. El principal proveedor de China es Rusia, de donde procede la madera blanda, las importaciones de madera dura proceden de Asia sudoriental (Indonesia, Malasia, Tailandia) y África occidental. Con el fin de que en el futuro el país pueda autoabastecerse de madera, el gobierno chino inició desde el 2000 un programa de plantaciones forestales con fines comerciales. Se pronostica que desde el 2015, estas plantaciones proporcionarán cada año 133 millones de metros cúbicos de madera, lo cual sería el 40 por ciento de la demanda interna, calculando así, que con las otras plantaciones ya existentes se pueda equilibrar la demanda con la oferta. Mientras tanto China es el mayor importador de madera industrial y el segundo importador de productos forestales a nivel mundial. Fuente: Depósito de Documentos de la FAO.

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MERCADOS su valor es como mínimo un 30 por ciento más barato que en occidente.

Foto: Furniture Magazine

Existen factores específicos que inciden para que la oferta china sea tan económica: una mano de obra más barata, menor inversión en activos fijos y maquinaria, un nivel tecnológico básico, simplificación de los procesos productivos y la compra de materias primas más económicas. Por otro lado, a diferencia de las demás fábricas del mundo, los empresarios chinos tienen prácticas corporativas y fiscales distintas, ya que no pagan seguridad social, IVA, no pagan impuesto de sociedades, no tienen costos ecológicos, no asumen costos de desarrollo de producto y no invierten en costos de desarrollo de diseño pues los plagian del mercado internacional. El gobierno chino adelanta importantes gestiones para asegurarse un autoabastecimiento cercano a los 133 millones de m_ de madera anuales y así continuar su imparable producción de muebles. Hoy es el mayor importador de madera industria del mundo y el segundo de productos forestales.

Las industrias más destacadas del sector mobiliario chino son: Tiantan Furniture Company (Beijing), también conocida como “El Rey del Mueble”, Guangming Furniture (Heilongjiang), Mei Ke (Xinjiang), Richman and Land Bond (Cantón) y Xi Lin Men (Zhejiang).

La Competitividad China China basa su éxito en la fabricación de piezas de calidad media baja, sin diseño propio, pero a unos costos y procesos que generan gamas de artículos variados a precios muy económicos. En el caso de los muebles fabricados en China, se promedia que

GRÁFICO. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES CHINOS

Estados Unidos Hong Kong Japón Reino Unido Resto

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De esta manera ha resultado, para otras naciones productoras de muebles, muy difícil competir con los productos chinos que tienen una calidad aceptable a precios muy bajos. De hecho, algunos expertos han asegurado que pronto esta industria, sustituirá a la industria productiva occidental captando en primera estancia, a aquellos compradores de muebles que no son muy exigentes y con el tiempo -al mejorar la calidad del producto- crecerá su demanda de la misma forma como ha sucedido en otros sectores como el textil, el del cuero, calzado, juguetes y materiales de construcción.

Estrategias para Enfrentar a la Amenaza China Es claro que dadas las ventajas competitivas de China, son algunos países europeos y las empresas estadounidenses en primera instancia, los que podrían competir pronta, efectivamente y en una escala similar contra el fuerte productor asiático.

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MERCADOS Sin embargo, también cabe destacar el buen momento que atraviesan otros países como Brasil pero para todos son tres las estrategias, que según estudios en la materia, pueden aplicarse: Primero, las grandes empresas pueden contra atacar, infiltrándose en el mercado interno de china, aprovechando su trascendencia de marcas, su agilidad en la distribución y su capacidad de desarrollar nuevos productos, factores que los compradores chinos tienen muy en cuenta. Además pueden aprovechar las carencias de China; ausencia de canales de distribución propios, su incapacidad para generar pedidos “just in time” hacia Europa y América y sus limitaciones para desarrollar líneas propias de producto. En este sentido, el Secretario General de la Asociación China de Muebles, Jia Qingwen, afirma que, por ejemplo, “las importaciones en el 2004 sumaron 720 millones de dólares y fueron principalmente de muebles de marcas reconocidas”. Jia asegura que “la demanda de tales muebles de marca, en China, posiblemente crecerá en el futuro, aunque del momento son contadas las empresas extranjeras que han incursionado en este mercado debido a que, curiosamente, en China los muebles se comercializan y distribuyen junto con los materiales de construcción en un mismo almacén, hecho contrario a lo que sucede en Occidente donde el mercado se basa en marcas de artículos específicos que tienen sus tiendas independientes”. Otra estrategia es que las empresas transformen sus sedes en centros de diseño y distribución, trasladando la producción a centros en vías de desarrollo como China, estableciendo empresas mixtas o 100 por ciento extranjeras; aunque también existe la posibilidad de comprar las empresas de los competidores chinos o subcontratar la producción.

Foto: Doiny Business

Por último, para aquellas empresas que cuentan con recursos menores y no tienen la posibilidad de invertir,

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MERCADOS la alternativa es simple: comprar muebles chinos para mantener cierta competitividad.

La Inversión una Oportunidad Aunque si bien es cierto que China se ha convertido en un gran competidor también es verdad que muchos inversionistas no lo han visto como una amenaza, sino como una oportunidad para asociarse y esto es precisamente lo que el país asiático pretende. Desde 1979 y gracias a la política de “puertas abiertas” impulsada por sus autoridades, China ha recibido 500 mil millones de dólares en capital extranjero. Gran parte de las empresas foráneas se han vinculado a través de proyectos conjuntos con socios locales, todo gracias a las facilidades y privilegios que el gobierno chino les otorga. Por ejemplo, en octubre del 2004 China promulgó una norma para establecer los derechos y deberes de los extranjeros que solicitan permisos de residencia en el país, y con interesantes anuencias. A través de dicha norma, por ejemplo, Beijing concedió a los extranjeros idénticos derechos que a los locales a la hora de adquirir vivienda. De otra parte, Shanghai, a través de Internet facilitó a los foráneos recién llegados el proceso de trámites burocráticos. Gracias a estas medidas gubernamentales los inversionistas extranjeros cuentan ahora con las mismas ventajas que tienen los empresarios chinos, accediendo así a todas las oportunidades que ofrece la creación de centros de producción en ese país. Estas normas creadas como incentivo para atraer inversionistas han logrado su objetivo, y una muestra es la presencia de fabricantes italianos en China, quienes están detrás del re-

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Provincias

Especialidad

O Beijing

Muebles

O Shandong

Textiles

O Shangai

Muebles y Computadores

O Fujian

Textiles

O Guangdong

Muebles, textiles y Computadores

conocido como “Hecho en Italia” (Cámara de Alta Moda, Muebles Federlengo – Arredo, institutos en el campo de la navegación, joyas, comida y otros componentes).

Por otra parte, la vinculación de China a la Provincia Ciudad No de Fábricas Organización Mundial Cantón Dongguan y Shen6.000 del Comercio en el 2002, zhen impulsó la entrada de capital extranjero, proveZhejiang Wenzhou 2.500 niente principalmente de Liaoning Shenyang 2.010 Singapur, Taiwán, HongFujian Zhangzhou 500 Kong, Europa y Estados Unidos. Estas empresas vienen atraídas por el gran potencial surgimiento de las exportaciones de del mercado chino, los bajos costos tapizados. laborales y por una alta demanda de Ya es tal la presencia de italianos en consumidores dispuestos a adquirir productos que cumplan con altos este país, que entre Beijing y Tianjin un niveles de calidad y diseño. grupo de estos emigrantes, liderado por un arquitecto italiano, Paolo CaLas primeras fábricas de muebles esputo, esta diseñando un pueblo chino tadounidenses que se establecieron de costumbres italianas. El pueblo será en China fueron, Standar, Landamark un centro integrado multifuncional, y Jofran, su objetivo ha sido adquirir promovido por la Agencia China de una mayor competitividad frente a los Milán, con el soporte institucional de fabricantes de muebles chinos, que alcanzan a cubrir más del 40 por ciento la región de Lombardía y otras implide las importaciones del mercado de cadas en un sistemas de excelencia Localización de las Fabricas de Muebles en China

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Foto: Carraro

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muebles en los Estados Unidos, un porcentaje alto para capturar.

Las Nuevas Políticas Chinas Las fábricas privadas de China, exportadoras de muebles, concientes de sus limitaciones y carencias han incorporado políticas agresivas dirigiendo la inversión a la innovación, adquisición de nueva tecnología y al desarrollo del producto como estrategia para ampliar sus ventas en los mercados globales. Algunas empresas han optado por aumentar su competitividad ofreciendo muebles producidos localmente, pero con acabados importados, como tejidos de alta calidad para el caso del mueble tapizado. El principal objetivo del sector mobiliario chino, es calificarse dentro el rango de productores de alto nivel, por esta razón, cada día son más las empresas que adquieren la certificación de calidad ISO 9001 que acredita la calidad total en los muebles chinos. Furniture Company, logró desde 1996 esta certificación, convirtiéndose en la primera empresa de muebles en obtenerla. También se han establecido como prioridades para el progreso: la importancia de crear diseños propios y con calidad, el mejoramiento de la gestión de las empresas dentro del nivel corporativo, la digitalización de la administración empresarial, la perfección del servicio post-venta y la profesionalización de los empleados. Como punto de

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Foto: Doing Business

Foto: Microstation World

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partida a todas estas iniciativas de mejora, China invierte más de 60 mil millones de dólares en investigación y desarrollo.

Fuente: (1) Tomado: Revista Porte No 39. Artículo “Innovación, Serio Compromiso del Mueblero en China”. (2) El más reciente aporte del gobierno Chino a su industria fue la reevaluación del Yuan, su moneda nacional, en un 2.1 por ciento, desvinculándolo del dólar, esta decisión fue tomada por el Banco Popular de China (central), el 22

Expertos aseguran que la ambición de China es convertirse en “la fábrica del mundo”, por lo tanto, esta aplicando distintas tácticas para que sus productos suban de calidad y puedan cumplir con las expectativas del mercado internacional.

Una de las estrategias para competir con el gigante asiático es instalar fábricas en ese país, hecho posible gracias a las inmejorables garantías y privilegios que ofrece el gobierno local a los inversionistas extranjeros.

Foto: Carrara

Por esta razón y como un buen ejemplo, en septiembre de 2005, en la ciudad de Shangai, abrió sus puertas, Furniture China 2005 en el Expo Center, una feria que contó con 200.000 metros cuadrados de espacio y que albergó a 1.421 expositores para que dieran a conocer sus productos a más de 65.000 visitantes de 150 países. Allí se mostraron las últimas tendencias para el hogar y la oficina, accesorios y tecnología para la fabricación de muebles, con otros eventos como talleres, charlas seminarios que paralelamente enriquecieron a los invitados al mejor estilo de las grandes ferias mundiales. Según, la Asociación China de Muebles, gracias al desarrollo del sector, los muebles chinos seguirán la arremetida en el mercado mundial, convirtiéndose en un producto de primer orden. M M

de Julio del 2005, cuando se anunció una tasa de cambio con respecto al dólar de 8.11 por ciento y la flexibilización de la moneda china, una vez impuesta, comenzaron los beneficios, ya que el yen y el euro elevaron su valor con respecto del dólar. Gracias a esta medida, el crecimiento del mercado interno en China es más equilibrado, ya que estimuló la capacidad de compra doméstica y las importaciones.

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EL MUEBLE Y LA MADERA

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