El mercado del mueble de hogar en Argelia Junio 2014 Este estudio ha sido realizado por Diego Regaño García, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DEL MUEBLE DE HOGAR EN ARGELIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

5

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

6

4.

DEMANDA

18

5.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

26

6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

27

7.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

32

8.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

37

9.

OPORTUNIDADES

38

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

39

11. ANEXOS

47

12. BIBLIOGRAFÍA

49

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

La población argelina de 38 millones de habitantes se encuentra mayoritariamente repartida por la zona costera del país. Es en esa región donde hay un mayor número de centros de venta de muebles de hogar. En concreto, las ciudades de Argel, Orán, Bejaia y Sétif son las ciudades que agrupan a los comerciantes con mayor tradición en el comercio del mueble. La oferta de mueble de hogar local es algo escasa, ésta no logra cubrir la demanda local, y los vendedores argelinos se ven obligados a recurrir a la importación. Los muebles de hogar locales, son de calidad media, mejores que los productos asiáticos pero por debajo de la calidad europea. Carecen de un diseño moderno-europeo. La gran mayoría de fabricantes locales, son a su vez distribuidores de productos de procedencia extranjera, esto hace que tengan una oferta más completa y más diversa. Los principales proveedores extranjeros de muebles de hogar son los países asiáticos. China posee una cuota de mercado que supera la mitad del total de la oferta extranjera. Los productos chinos son una copia de los productos importados de procedencia europea de peor calidad. El material mayormente utilizado por el producto asiático es el MDF, Medium-Density Fifreboard, aglomerado elaborado con fibras de madera, el cual, es mucho más barato y permite hacer un mueble mucho menos pesado y más práctico. Por otro lado, a pesar de que este producto es sensible a la humedad, han sabido adaptarlo para que la resistencia a la misma sea mayor. El producto europeo, por su parte, se posiciona en un nivel de gama media-alta, destaca por su diseño y calidad. El cliente argelino tiene una buena opinión del producto italiano, francés, alemán y español. Dentro de los productos europeos el que mantiene una mayor cuota de mercado es el italiano que se considera un producto de excelente calidad y de moderno diseño. El fenómeno de la deslocalización es cada vez más común en el mercado del mueble, aunque a veces se conservan las marcas europeas para la venta final; Asia, Suramérica y África son los destinos más utilizados para las plantas de fabricación. Los muebles fabricados en España se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferiores a los alemanes y franceses. Comparado con el utillaje chino o taiwanés, el producto español gana en calidad, aunque no puede competir con sus bajos precios. La demanda de muebles, sobre todo en el sector de gama alta, se divide entre el consumo privado, canalizado a través de la distribución minorista, y el estatal al que acceden los importadores y distribuidores con capacidad de abastecerlo, que compra a través de licitaciones públicas.

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Los muebles de hogar se transportan desmontados dentro de contenedores. Las piezas han de llegar a su destino correctamente protegidas, plastificadas normalmente. Los muebles de hogar han de pasar controles de calidad en la aduana argelina, cuando llegan al país. El organismo regulador en esta materia es el Instituto Argelino de Normalización, Institut Algérien de Normalisation, IANOR, que emite las normas de homologación y certificación de todos los productos. En Argelia los aranceles han experimentado una bajada importante en los últimos años, debido a la existencia de regímenes arancelarios especiales paralelos al régimen general: el Acuerdo entre la Unión Europea y Argelia y el Acuerdo de los Países de la Zona Árabe de Libre Comercio. De este modo, determinada producción extranjera ve reducida su carga arancelaria ante los fabricantes nacionales. En el sector del mueble de hogar, al igual que en el resto de sectores del país los medios publicitarios más utilizados son el fax y el teléfono, además de las visitas directas a empresas, la participación en ferias y la muestra de catálogos. Poco a poco las empresas locales empiezan a tener páginas webs de calidad occidental, donde cuelgan sus catálogos y sus datos de contacto. Las perspectivas del mercado del mueble de hogar argelino son positivas. El gobierno argelino, continúa basando su modelo productivo en la exportación de hidrocarburos y en la construcción, el nuevo plan quinquenal 2014-2019 hace prever una continuidad de esas estrategias. La influencia de los productos y forma de vivir de los países occidentales hace que surja demanda de muebles de hogar de procedencia occidental. Los productos europeos, por su calidad y diseño son valorados en Argelia, lo cual hace pensar que las empresas españolas productoras de muebles de hogar no deberían encontrarse con problemas a la hora de exportar sus productos. Entre los años 2009 y 2013 las importaciones de muebles de hogar crecieron un 25%. No hay ningún indicador que pueda hacer pensar que esa tendencia vaya a cambiar. Las perspectivas del sector no difieren mucho del comportamiento actual del mercado. Una escasa producción local y una alta demanda cubierta con productos de importación de proveniencia asiática y europea. De todo lo anterior se puede concluir que Argelia representa una buena oportunidad para los muebles de hogar procedentes de España, debido a la cercanía geográfica, a la aceptación de la imagen del mueble de hogar entre los importadores y a la evolución positiva que se espera en el sector en los próximos años, de la mano del desarrollo de la construcción.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

La clasificación sectorial que utiliza el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) consta de cinco grandes grupos sectoriales: agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo, industria y tecnología y servicios. Los muebles se engloban dentro del tercer grupo, que está dedicado a los bienes de consumo y, en el sector del hábitat. (003) BIENES DE CONSUMO (00301) HABITAT (0030103) MUEBLE (003010301) MUEBLE DE HOGAR (003010302) MUEBLE DE OFICINA (003010303) MUEBLE DE COCINA COCINA (003010304) SOMIERES Y COLCHONES

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El análisis del sector objeto de estudio se centra en las partidas arancelarias siguientes Partidas arancelarias objeto de estudio1 940320

Los demás muebles de metal

940340

Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas

940350

Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

940360

Los demás muebles de madera

940380

Muebles de otros materiales, incluido el roten, bambú o materiales similares

1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. PRODUCCIÓN LOCAL En Argelia no existe una gran industria del mueble, quedando la producción del país en manos de pequeños artesanos, los cuales venden directamente al público. De esta manera, no se dispone de cifras de producción oficial en cuanto a muebles. Al no encontrarse muy desarrollada la industria del mueble de hogar en Argelia, la producción local no es capaz de abastecer la totalidad de la demanda del país. En los últimos cinco años las exportaciones realizadas al extranjero han sido mínimas y puntuales, sin seguir ninguna tendencia concreta. En lo que respecta al producto 940320, catalogado como “los demás muebles de metal” en el año 2009, las exportaciones alcanzaron los 10.000 dólares, los destinos de estas mercancías fueron por orden de importancia Benín, Liberia, España y Francia. En el año 2010 las exportaciones fueron de 15.000 dólares de los cuales 10.000 fueron exportadas a Bélgica. En el año 2012, las exportaciones se situaron en 20.000 dólares. En 2013 fueron nulas. Los productos “muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas”, cuyo código taric es 940340, no ha contado con productos exportados en estos últimos cinco años. El producto “muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorio”, código taric 940350, ha tenido ventas puntuales durante los últimos cinco años. El año 2013 fue el mejor año con ventas que alcanzaron los 2.700 dólares. Los destinos principales fueron Líbano, Italia y Portugal. El producto, correspondiente al código taric 940360, “los demás muebles de madera”, tuvo ventas mínimas y puntuales en 2009, 2012 y 2013. Los destinos preferidos por el exportador argelino fueron Francia e Italia. La mejor facturación correspondió al último año por valor de 4.300 dólares. El producto, “muebles de otros materiales, incluido el rotén, bambú o materiales similares”, correspondiente al código taric 940380, no tuvo ninguna venta en los cinco años. La producción local de muebles de hogar ha sufrido en los últimos años un descenso muy importante debido a la invasión de productos importados. Los productos extranjeros comenzaron a hacerse con el mercado argelino a mediados de la década de los 90, cuando los productos argelinos no supieron adaptarse al diseño y a la creatividad de los productos 6

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extranjeros. En los últimos diez años la mitad de los fabricantes de muebles locales han tenido que cerrar2, debido a la llegada de productos provenientes de Asia. Se calcula que existen 4.000 empresas que se dedican a la fabricación/distribución de muebles en el país3. Los muebles locales son fabricados en su gran mayoría de madera, ya sea de roble, haya o caoba. Los muebles locales son más robustos y de mejor calidad que los de procedencia asiática4. Aún quedan comerciantes que fabrican en ébano, ubicados en Koléa (Tipasa), Saoula o Des Sources (Argel). Es un sector con un fuerte potencial económico que da mucho empleo a la población. A pesar de que los materiales de fabricación de muebles son buenos, los productos locales adolecen de diseño, los acabados son regulares y la formación de la mano de obra es peor que la de sus países competidores. Lo anteriormente mencionado hace que los productores locales no alcancen los mismos resultados que los fabricantes con maquinaria moderna y sofisticada. En los últimos años los productores locales han ido asimilando el diseño occidental y mejorando la calidad del producto. Los precios de los muebles locales en ocasiones son calificados como excesivos, la importación de la madera de países extranjeros hace que el precio sea elevado. Con la intención de ampliar la gama de productos y reducir su precio final, los fabricantes de muebles de hogar están comenzando a usar para la producción de muebles de hogar paneles de fibra de densidad media, una materia prima menos cara en comparación con las maderas usadas hasta ahora. Las empresas que fabrican y venden muebles de hogar, son empresas pequeñas de carácter familiar. En muchas ocasiones la propia empresa fabricante hace también las funciones de distribuidor para muebles de importación. Los centros de producción de muebles se encuentran principalmente en las grandes ciudades del país tales como Argel, Bejaia u Orán, pero es un sector cuya actividad se extiende a lo largo de todo el país. El núcleo de mayor actividad de fabricación de muebles de hogar lo encontramos en la capital, en los barrios de Bouzaréah, Bab El-Oued, Kouba, Hussein Dey, Saoula y Birkhadem, Belouizdad.

2

La Malasisie meuble la maison Algérie. Envahissement du marché de l’ameublement. El Watan. 15 Mayo 2006.

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Les pages Magrheb

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Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère. El Moudjahid.

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Fuente: Elaboración propia a partir de Les pages Magrheb.

Los principales problemas con los que se encuentra la industria local son: la pasividad del gobierno y la falta de materia prima local. Desde hace varios años la industria del mueble se lleva quejando al gobierno de la falta de ayudas destinadas a fortalecer el sector.5 Los profesionales piden al gobierno ayuda económica e institucional. Otro de los problemas con los que se encuentran los fabricantes es la falta de materia prima local. Al haber carestía de madera los fabricantes se ven obligados a importarla, lo que hace que se incremente el coste de la fabricación de muebles de hogar6. Varios grupos de profesionales demandan al gobierno terrenos para aumentar la plantación de árboles. En respuesta a estas demandas, el gobierno argelino, ha destinado un total de 5.150 millones de dinares para activar la industria vinculada al sector de la madera. De los 5.150 millones dinares, 4.150 millones se destinarán para modernizar maquinaria y mejorar la formación de los trabajadores locales.7 El gobierno favorecerá la rehabilitación de maquinaria y medios de transporte para lograr una industria local más competitiva. Las mejoras tecnológicas son un factor clave para el sector del mueble de hogar. Los profesionales locales tratan cada pieza a mano, lo que hace que el resultado final no sea el mismo que el obtenido mediante maquinaria, como es el caso del producto importado. 5 Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère : Une activité florissante. El Moudjahid. 24 Marzo 2014. 6

Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère. APS. 25 Marzo 2012.

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Industrie vers le retour du meuble “made in Algeria” por éviter le MDF. Algeriepatriotique.

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La industria local, consciente de este retraso comienza a invertir en I+D. Esta nueva línea de trabajo supone un alto esfuerzo económico para las empresas argelinas, que tienen que emplear recursos humanos en desarrollar nuevas técnicas de ingeniería y ergonomía. El gobierno conocedor de esta necesidad apoya los nuevos proyectos locales, con el plan tecnológico de la producción del mueble, mediante subvenciones para incitarles a invertir en I+D.

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Compañía

Descripción

Wood Manufacture8

Grupo de 22 fabricantes de muebles de madera, que acapara el 15% del mercado, y da trabajo a más de 5.000 trabajadores. Cubre distintas actividades como la transformación de la materia prima, la carpintería de muebles colectivos y domésticos y la propia distribución de sus productos.

Empresas familiares

La gran mayoría de las empresas del sector son de carácter familiar. Los trabajadores son miembros de la familia. Son pequeñas empresas de entre 5 y 10 trabajadores.

Industrie: vers le retour du meuble “made in algeria” pour éviter le MDR. Algerie Patriotique. 21 Abril 2012

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2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA El mercado argelino está en su mayoría copado por productos de importación9, esto es debido a la diferencia respecto de los productos locales en cuanto al diseño, la creatividad, el precio atractivo, la calidad de los productos y la disponibilidad. Las camas, mesas y sillas, importadas de asía son de mala calidad, y poco fiables, la gran mayoría de esa mercancía está fabricada en MDF, paneles de fibra de densidad media, que hace que estos productos no sean tan robustos como los argelinos o los europeos. Al contrario los productos de procedencia europea son de excelente calidad.

Año

2009

2010

2011

2012

2013

Valor sector $ Taric Valor taric $ Porcentaje 940320 11.307.320 18% 940340 5.459.794 9% 63.080.145 940350 18.123.899 29% 940360 28.189.132 45% 940380 0 0% 940320 18.889.972 16% 940340 7.837.039 7% 114.734.677 940350 33.684.669 29% 940360 54.322.997 47% 940380 0 0% 940320 20.082.568 15% 940340 14.772.986 11% 130.530.847 940350 35.261.097 27% 940360 60.414.196 46% 940380 0 0% 940320 17.103.917 12% 940340 17.892.904 12% 146.768.623 940350 46.235.471 32% 940360 65.536.331 45% 940380 0 0% 940320 21.608.922 14% 940340 18.644.060 12% 153.112.361 940350 46.003.352 30% 940360 66.856.027 44% 940380 0 0%

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos recogidos en Aduanas Argelinas

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El * que acompaña a España, significa que España no ocupa la quinta posición pero por ser España se incluye.

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Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos recogidos en Aduanas Argelinas

El sector de mueble de hogar ha experimentado una buena evolución en los últimos cinco años, con un incremento medio de un 28%. El valor de las mercancías importadas en el año 2009 fue de 63.080.145 dólares, frente al valor del año 2013 que fue de 153.112.361, un aumento de un 140%. La causa principal de este aumento de importaciones es el producto asiático, que se ha hecho con el mercado argelino, desbancado al producto local y en menor medida al europeo. Los países importadores varían en función del producto que estemos estudiando. China y Malasia, son los principales proveedores de muebles de hogar del mercado. En lo referente al producto europeo siempre tiene una presencia significativa Italia, su producto es percibido como un producto de diseño. A continuación se presentan las estadísticas de los datos de importación del sector de muebles de hogar entre 2009 y 201310. 940320: Los demás mue muebles de metal. La demanda de “los demás muebles de metal”, ha ido en sintonía con el sector. Ha tenido en los últimos cinco años una evolución positiva, con un incremento muy importante en el año 2009. El valor total del sector se ha duplicado en cinco años. El país que ostenta una mejor posición es China con un 41% del mercado, en 2009 estaba en segundo lugar por detrás de Francia, que ha bajado 10 puntos porcentuales en cinco años. La evolución de España ha sido poco constante, volviendo a tener un 10% de cuota de mercado en el último año y posicionarse como cuarto importador.

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Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos recogidos en Aduanas Argelinas.

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Año Valor $ Evolución 2009 11.307.320 11.307.320 2010 18.889.972 67% 2011 20.082.568 6% 2012 17.103.917 -15% 2013 21.608.922 26%

País 2009 FRANCIA CHINA ITALIA MALASIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 24% 72.780 2.726.128 21% 453.532 2.404.303 13% 11.289 1.495.049 10% 796.883 1.086.590 9% 20.975 1.050.723 1.439.511 11.307.320 100%

País 2010 CHINA FRANCIA ITALIA ESPAÑA* TURQUÍA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 39% 831.560 7.366.247 11% 7.601 2.116.207 9% 67.544 1.643.006 8% 77.786 1.421.105 7% 200.548 1.342.935 1.621.493 18.889.972 100%

País 2011 CHINA ITALIA FRANCIA MALASIA ESPAÑA* TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 1.560.821 5.913.461 29% 24.531 2.469.953 12% 56.880 2.447.688 12% 9% 709.285 1.857.785 3% 80.040 697.681 2.726.637 20.082.568 100%

País 2012 CHINA TURQUIA ITALIA FRANCIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor Cuota Valor $ 46% 1.408.974 7.835.740 12% 338.273 2.013.858 12% 55.442 2.002.463 9% 24.158 1.461.782 2% 58.347 421.074 2.433.394 17.103.917 100%

País 2013 Cantidad Valor $ Cuota 41% CHINA 2.004.072 8.844.843 11% FRANCIA 26.657 2.272.035 10% ITALIA 83.210 2.095.435 10% ESPAÑA 122.368 2.059.689 8% TURQUIA 227.696 1.642.920 TOTAL 3.226.003 21.608.922 100%

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94034 94034 0: Muebles de madera del tipo de los utilizados en coci cocinas. El producto “muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas” ha experimentado desde el año 2009 hasta el año 2013, una espectacular evolución, aumentando sus importaciones en un 400%. En 2011 el valor de las importaciones se duplicó. La evolución de los principales importadores es algo volátil. China aparece en varias ocasiones en primera posición seguida de Alemania que finalmente llega a un 24% de la cuota de mercado relegando a China a un segundo puesto. Italia se mantiene constante con una cuota de un 22%. España, se coloca durante los cinco años la quinta posición. En ningún caso llega a una cuota de mercado de un 10%. El mejor año fue el 2013 en que sobrepasó el 5% de cuota de mercado. 940340: Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. Evolución 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

Valor $

8.000.000 6.000.000

Año Valor $ Evolución 2009 5.459.794 5.459.794 2010 7.837.039 44% 2011 14.772.986 89% 2012 17.892.904 21% 2013 18.644.060 4%

4.000.000 2.000.000 0 2009

País 2009 CHINA MALASIA ALEMANIA ITALIA ESPAÑA* TOTAL

2010

2011

2012

Cantidad Valor $ Cuota 41% 45.494 2.219.384 23% 53.867 1.253.649 14% 1.128 741.288 9% 4.590 479.044 0% 62 14.429 127.141 5.459.794 100%

2013

País 2010 Cantidad CHINA 56.699 ALEMANIA 2.598 MALASIA 30.983 ITALIA 4.099 ESPAÑA* 293 TOTAL 119.672

13

Valor $ Cuota 2.332.279 30% 1.382.417 18% 1.339.336 17% 12% 928.953 1% 109.377 7.837.039 100%

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País 2011 CHINA ITALIA MALASIA ALEMANIA ESPAÑA* TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 107.125 3.595.895 24% 22% 8.338 3.208.954 21% 78.541 3.145.804 16% 6.651 2.339.486 6.757 364.316 2% 254.961 14.772.986 100%

País 2013 ALEMANIA CHINA ITALIA MALASIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 9.323 4.552.581 24% 22% 72.362 4.061.196 19% 8.783 3.528.460 14% 35.754 2.590.413 3.507 1.036.410 6% 150.232 18.644.060 100%

País 2012 CHINA ITALIA ALEMANIA MALASIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 89.974 6.237.330 35% 8.965 3.404.761 19% 16% 6.462 2.893.616 14% 74.581 2.439.627 4% 5.162 742.570 197.512 17.892.904 100%

940340: Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas. Año 2013.

ALEMANIA CHINA ITALIA MALASIA ESPAÑA

94035 94035 0: Muebles de madera del tipo de los uti utilizados en cocinas. Los “muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas” han tenido una buena evolución en los cinco últimos años salvo por la discreta actuación de las importaciones durante los años 2011 y 2013, donde el valor de las importaciones se estancó. En los últimos cinco años las importaciones han estado dominadas en más de un 80% por los productos de procedencia asiática, ya que entre China y Malasia se reparten la gran mayoría del mercado. Los productos turcos tienen una buena cuarta posición desde el año 2010, debido al bajo precio de sus productos, en línea con los productos asiáticos. En 2010 Italia se estanca en un 6% de cuota del mercado. El producto español no logra despegar, nunca supera el 2% de cuota de mercado y se queda en mínimas cantidades, que no alcanzan el millón de euros.

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Año 2009 2010 2011 2012 2013

Valor $ Evolución 18.123.899 18.123.899 33.684.669 86% 35.261.097 5% 46.235.471 31% 46.003.352 -1%

País 2009 CHINA MALASIA BRASIL ITALIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 63% 100.785 11.481.454 15% 111.362 2.701.321 8.313 1.082.555 6% 3.435 935.948 5% 341 66.246 0% 240.344 18.123.899 100%

País 2010 Cantidad Valor $ Cuota CHINA 241.810 25.180.053 75% 10% MALASIA 121.082 3.403.762 5% ITALIA 6.505 1.848.362 4% TURQUÍA 7.366 1.284.041 ESPAÑA* 634 195.778 1% TOTAL 405.755 33.684.669 100%

País CHINA MALASIA TURQUIA ITALIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 330.534 22.327.640 63% 15% 144.211 5.245.069 8% 7.838 2.853.912 4.970 1.949.371 6% 1.509 220.715 1% 514.757 35.261.097 100%

País 2012 Cantidad Valor $ Cuota 63% CHINA 180.016 28.901.570 17% MALASIA 130.768 7.809.937 6% TURQUIA 76.492 2.812.388 ITALIA 7.008 2.312.123 5% ESPAÑA 3.122 920.853 2% TOTAL 425.064 46.235.471 100%

País 2013 CHINA MALASIA TURQUIA ITALIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 224.825 26.792.248 58% 18% 165.933 8.479.979 9% 11.561 4.188.923 4% 3.377 1.814.901 6.567 935.300 2% 436.450 46.003.352 100%

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94036 94036 0: Los demás muebles de made madera. Los productos “los demás muebles de madera”, han tenido una buena evolución en los cinco últimos años, especialmente en el año 2010 cuando duplicó sus importaciones. Durante los tres siguientes años el comportamiento ha sido algo más tímido con variaciones entre un 2 y un 11%. La posición hegemónica la ha tenido siempre China con una cuota de mercado nunca inferior a un 60%, el segundo puesto se lo han disputado Italia y Malasia. Es reseñable la actuación de España, que en los últimos tres años ha incrementado su exportación pasando de 800.000 dólares a 3.000.000 dólares. En el último año España ocupó el tercer lugar en productos importados.

Año 2009 2010 2011 2012 2013

País 2009 CHINA MALASIA ITALIA FRANCIA ESPAÑA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 63% 929.804 17.768.589 11% 91.140 2.979.732 41.103 1.791.148 6% 19.705 1.653.044 6% 10.213 790.199 3% 1.165.800 28.189.132 100%

Valor $ Evolución 28.189.132 28.189.132 54.322.997 93% 60.414.196 11% 65.536.331 8% 66.856.027 2%

País 2010 Cantidad Valor $ Cuota CHINA 1.258.834 31.418.722 58% ITALIA 30.905 5.588.751 10% MALASIA 113.160 4.219.462 8% 7% ESPAÑA 14.871 3.677.494 5% TURQUÍA 11.078 2.765.598 TOTAL 1.512.859 54.322.997 100%

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País 2011 CHINA MALASIA TURQUIA ITALIA ESPAÑA* TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 1.423.152 37.807.339 63% 9% 141.677 5.731.512 7% 16.152 4.475.608 7% 17.939 3.958.371 21.377 1.060.783 2% 1.696.100 60.414.196 100%

País 2013 CHINA MALASIA ESPAÑA FRANCIA TURQUIA TOTAL

Cantidad Valor $ Cuota 1.673.547 41.962.309 63% 101.624 5.215.439 8% 28.139 3.697.454 6% 142.511 3.530.592 5% 13.963 2.956.700 4% 2.098.524 66.856.027 100%

País 2012 CHINA MALASIA ITALIA ESPAÑA FRANCIA TOTAL

Cantidad Cuota Can tidad Valor $ 1.472.940 44.908.348 69% 121.496 5.830.502 9% 17.995 3.375.636 5% 4% 34.632 2.626.613 4% 28.269 2.520.492 1.757.740 65.536.331 100%

94038 94038 0 :Muebles de otros materiales, materiales, incluido el rotén, bambú o materiales simila similares. res. De “Muebles de otros materiales, incluido el rotén, bambú o materiales similares”, no ha habido ninguna importación en los últimos cinco años. No son productos de los que exista demanda en el país, ya que tampoco existe producción local.

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4.

DEMANDA

1. SECTOR PÚBLICO El sector del mueble de hogar se encuentra ligado al sector de la construcción, uno de los ejes principales sobre los que el gobierno basa el plan del crecimiento del país11. Este sector se regula por los denominados Planes quinquenales, el último data del año 2010, Plan de Construcción 2010-2014. Dentro de su plan de relanzamiento económico, el gobierno argelino invierte también en la construcción y en el acondicionamiento de estas infraestructuras entre otras: • • • • • •

801 semipensiones e internados para estudiantes. 19 hospitales. 55 policlínicas. 113 centros de salud y maternidad. 89 salas polivalentes. 85 centros de juventud.

Las autoridades demandan numerosos encargos de mobiliario para sus instalaciones, a través de licitaciones de carácter público, appel d’offres. Existen dos tipos de licitaciones públicas en Argelia: •

Licitaciones nacionales: sólo accesibles para empresas locales.

•

Licitaciones internacionales: pueden presentar ofertas tanto empresas locales como extranjeras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una tasa preferencial para las empresas locales del 25%, de modo que la empresa local resultará adjudicataria del contrato público, siempre que las condiciones técnicas de las ofertas sean iguales, aún cuando su oferta económica haya sido mejorada en un 25% por la empresa extranjera, esta tasa de preferencia sólo es aplicable a las empresas de derecho argelino cuyo capital sea al menos en un 51% propiedad de argelinos residentes en Argelia.

Las licitaciones públicas se publican en el Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public (BOMOP), donde se publican semanalmente las ofertas de licitación de los distintos Ministerios argelinos.

11

The report. Algeria 2013. Oxford Business Group.

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El Plan de construcción 2010-2014, impulsa la construcción de numerosos edificios que deberán ser acondicionados con muebles de hogar, lo cual supone un incremento importante de demanda de estos productos. En los últimos cinco años ha existido gran cantidad de concursos públicos El Ministerio de Industria en el marco del Plan Quinquenal 2010-2014 destina unos 4.500 millones de dólares a la formación y renovación de equipos y mobiliario. El plan de acción prevé la realización de 1,6 millones de viviendas durante el próximo quinquenio para absorber el déficit estructural en este sector. El gobierno perseguirá la realización de programas de viviendas sociales públicas, promoverá viviendas urbanas, dará ayudas para la vivienda rural y para el arrendamiento con opción a compra. El gobierno tiene planificada la construcción de cinco nuevas ciudades de aquí a 2030 que albergarán algo más de 300.000 habitantes. El gobierno quiere rehabilitar ciudades que están en desuso, por ello va a lanzar un proyecto de construcción de 18.000 nuevas viviendas en distintos lugares del país. La entrega de las viviendas se ha mantenido constante en los ocho últimos años rondando de media las 190.000 viviendas por año. El grueso de la oferta se concentra en las ciudades de Argel, Orán y Sétif.

Año Habitantes Nº viviendas Habitantes/vivienda 2014 38.840.000 1.600.000 24 2010 35.950.000 2.000.000 17 Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Guía País Argelia. ICEX

Tipo de vivienda Alquiler público Alquiler social Alquiler-compra Comercial Autoconstrucción Urbano Rural Total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25.834 43.527 44.079 57.657 55.550 61.316 74.317 66.259 15.787 23.769 19.325 37.123 37.924 28.889 28.114 24.732 12.350 7.128 8.491 1.827 9.043 7.777 6.816 2.422 8.027 8.435 5.028 4.070 5.644 4.891 6.061 5.424 27.574 18.630 14.671 15.176 18.142 11.761 30.836 14.750 89.572 101.489 91.594 115.853 126.303 114.634 146.144 113.617 42.907 76.287 88.336 104.968 91.492 76.239 66.521 85.562 132.479 177.776 179.930 220.821 217.795 190.873 212.665 199.179

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en The Report Algeria 2013. Oxford Business Group

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Fuente: Elaboración propia a partir del informe The Report Algeria 2013.

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Las páginas donde se puede saber las licitaciones en Argelia son los siguientes: Buscador de licitaciones BOMOP Boletín Mercados del Operador Público Algeria Tenders ICEX Periódicos nacionales

Página web www.anep.com.dz/bomop/id.php www.algeriatenders.com www.icex.es El Moudjahid, El Watan, Liberté y Horizonsm

Fuente: Elaboración propia

2. PARTICULARES Según datos de la ONS la población argelina ha crecido de forma importante ya que en 1990 contaba con 25 millones de habitantes y en 2013 el censo es de 38,7 millones de personas. Aunque Argelia es un país con población muy joven, se está produciendo un paulatino envejecimiento, fruto de una pirámide poblacional que ha dejado de crecer por su base12.

Fuente: census.gov.

La población argelina se concentra a lo largo de los 1.200 km de costa del país. El 63,3% del total de la población vive en urbes, esta cifra es casi tres veces más que en 1977. Los núcleos que agrupan más población, son por este orden, Argel, Orán y Constantine, donde se concentran el mayor número de viviendas del país. Las familias argelinas, tienen por costumbre cambiar el mobiliario una vez este se vuelve inservible, es normalmente cada 5 años. Las familias no son fieles a una tienda y siempre se decantan por aquella que oferta el producto que cumple con sus expectativas, ya sea un precio competitivo o un diseño elegante. Las familias argelinas dedican un 5% del presupuesto familiar a muebles para decorar sus casas. La partida “Muebles y artículos de mobiliario” es la sexta partida a la que más dine-

12

Informe secretaria: Guía País Argelia 2014. ICEX.

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ro destinan las familias. En el último año las familias han aumentado el dinero destinado a mobiliario en un 3%. Partida Hogar Alimentación - Bebidas no alcohólicas Transporte y comunicación Alquiler - Gastos Prendas de vestir - Zapatos Sanidad - Higiene corporal Muebles y artículos de mobiliario Educación - Cultura - Ocio

Peso Conjunto Alimentación - Bebidas no alcohólicas Prendas de vestir - Zapatos Alquiler - Gastos Muebles y artículos de mobiliario Sanidad - Higiene corporal Transporte y comunicación Educación - Cultura - Ocio Varios

1000 430,9 74,5 92,9 49,6 62 158,5 45,2 86,4

Índice Abril 2014 161,34 175,21 133,7 143,93 129,5 137,31 163,44 122,56 186,67

% respecto del total 43% 16% 9% 7% 6% 5% 5% Variación Abril 14/ Marzo 14 -0,59 -1,41 0 0 1,54 0 0 -0,05 0,14

Variación Abril 14/ Marzo 13 0,68 0,14 6,87 1,28 3,29 3,49 -1,49 5,35 -1,24

Variación 04 Abril 14/ 04 Marzo 13 0,69 0,7 6,84 0,95 3,24 3,54 -1,71 4,81 -2,89

Fuente: Elaboración propia a partir de la ONS, Organización Nacional de Estadística.

La población argelina a la hora de decantarse por un producto tiene en cuenta los siguientes atributos. -

Material: Los particulares argelinos demandan principalmente muebles de madera. En lo que respecta a la calidad del producto, no es algo que les preocupe demasiado. Los productos más consumidos serán los de una calidad media-baja.

-

Diseño: Hay claramente dos tipos de producto. Por un lado tenemos los locales, con un marcado estilo argelino, musulmán, muy recargado y con colores llamativos como dorados o plateados; por otro lado nos encontramos con los de procedencia occidental de diseños más sencillos y modernos. Los productos asíaticos copian el diseño europeo.

-

Colores: Los productos locales tienen colores vivos y llamativos. A la población local le gusta el color dorado y plateado. Los productos extranjeros tienen colores discretos y elegantes.

-

Precios: El precio es una variable fundamental para la población argelina cuya renta media en 2013 fue de 5.700 dólares/año. Este factor será menos influyente conforme aumenta el poder de compra de la población.

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Los hogares argelinos tienen una decoración de lo más variada, siendo en algunos casos hogares típicamente árabes y en otro más de corte europeo.

Fuente: Imágenes de hogares argelinos. ouedkniss. 23

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5.

PRECIO

La tendencia de los precios ha sido creciente entre 2009 y 2013, tanto de los muebles importados como de los locales. Sin embargo, existe una diferencia notable entre los precios de los países asiáticos y los europeos. Los precios más baratos son ofrecidos por China, seguidos de los productos malayos, lo que hace que, en general, sean más demandados. Los países europeos como Francia, Italia o España, ofrecen un precio más elevado pero con productos de mayor calidad y acabado, lo cual es sabido por el comerciante local. En términos generales los productos franceses suelen ser bastante más caros que los españoles e italianos. En cuanto a productos locales, el precio es bastante asequible para el grueso de la población, siendo muy parecidos a los precios de los productos chinos. La formación del precio dependerá de la materia prima, la aplicación de aranceles, la marca y del número de intermediarios entre el importador/fabricante y el cliente final. A la hora de comerciar productos extranjeros en Argelia la figura de uso habitual es la del importador, sus márgenes suelen oscilan entre un 15% y un 20%. De forma más concreta y para saber los rangos de precios con los que trabajan los distribuidores argelinos, se ofrece una lista de precios a modo de orientación. Los precios varían según el establecimiento, los materiales y la procedencia.

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ALGER MEUBLE

SEGUNDA MANO15

CIKA MOBILIER16

200-240€

100-120€

100€

300-500€

500€

200-300€

150-180€

200-250€

450-500€

100-150€

200-240€

400-500€

300-400€

300-900€

225-250€

--

150-200€

--

100€

80€

75€

80-90€

--

1.500-1.800€

600-800€

--

375-450€

600-750€

PRODUCTO13

DARNA DARNA14

Cama sencilla

400€

150-180€

Cama de matri matrimonio

400€

Armario dormitorio

400€

Mesa come edor com

500-700€

Cómoda de dormito dormitorio/ hall entrada Mesilla de no n oche Sofá salón

CONFOR MEUBLE

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en diferentes locales.

13 Precios expresados en euros, dinar. 108 DZD= 1euros cambio oficial, cambio paralelo 158 DZD= 1 euro. Precios ofertados por el distribuidor, para conocer el precio mayorista habrá que descontarle un 15-30%. 14

Productos de procedencia europea: Francia, Portugal e Italia.

15

www.ouedkniss.com

16

Productos de importación malayos

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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, la imagen de España en Argelia es positiva, las marcas de nuestro país se asocian al producto europeo, que se posiciona en un nivel de gama media-alta. El mobiliario español además del italiano y el alemán, disfruta de una buena imagen de marca. El producto español se asocia a un buen diseño, a una buena calidad y a un precio medio-alto. Se valora su sencillez, robustez y su buen precio. El precio es bajo si se tiene en cuenta la calidad y el diseño pero es un precio elevado para el nivel de vida de la población local. Durante la adquisición de los productos el comprador es consciente de que adquiere producto español, ya que el origen de la marca es un factor importante. Argelia es un país PIDM17 para España y, recíprocamente, los intereses argelinos comprenden nuestro país. Este interés mutuo se manifiesta cada año, ya que se llevan a cabo varias misiones comerciales, tanto inversas como directas, además de ferias y otros eventos de interés.

Planes Integrales de Desarrollo de Mercados. España desea fomentar las relaciones comerciales con ciertos países que se consideran prioritarios para su economía. Los planes son para Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur y países del Golfo Pérsico.

17

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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. ESTRUCTURA DE LA CADENA CADENA DE VENTAS Para poder vender mobiliario de hogar en Argelia es imprescindible hacerse con un socio que conozca bien el mercado que nos ocupa. En Argelia, no se opera mediante la figura de agente, la forma en la que se opera es mediante un importador, ya que la figura de agente apenas se usa en el país. El importador tiene varias formas de trabajar, puede optar por vender directamente al público, con lo cual sería importador/minorista o bien, puede ser un importador/distribuidor dirigido a vender su producto al comercio detallista. Cuando se trabaja con un importador/ minorista, el precio final es inferior, ya que existen menos intermediarios entre el importador y el cliente final y esto supone menor número de comisiones. Se pude llegar a dar el caso de que este tipo de importador/minorista pueda llegar a tener el 100% de los productos importados. El siguiente esquema ilustra los canales de distribución comentados anteriormente PRESCRIPTOR

IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

MINORISTA

CLIENTE FINAL

SECTOR PÚBLICO

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Ficha País Argelia 2014 ICEX.

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Los centros de importación de mobiliario se distribuyen mayoritariamente en la zona costera del país. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las que agrupan a los importadores con mayor tradición en el comercio del mueble. Debido al mal comportamiento del producto local en los últimos diez años, muchos fabricantes de muebles locales pasaron a vender productos de procedencia extranjera y ser distribuidores. Según el tipo de público objetivo al que queramos dirigirnos, deberemos de seleccionar el importador que se adecúe a nuestra oferta. En el caso de mobiliario de hogar habrá que estudiar primeramente el posicionamiento que buscamos para escoger un importador cuyos canales se correspondan al posicionamiento que se busca. En lo que respecta a la oferta pública, en su gran mayoría las licitaciones en este sector, suelen ser de carácter nacional, lo que implica que son empresas de derecho argelino las que ganan los concursos. Por último, cabe hacer mención al canal “contract” el cual, reviste importancia en el sector del mobiliario de hogar. A pesar de incluir la palabra “canal”, no es otro distinto, sino que utiliza el canal de importador/distribuidor a cliente final. La salvedad es, que en éste, interviene la figura del prescriptor, persona intermediaria que aconseja sobre el tipo de producto a utilizar según el proyecto que el despacho de arquitectos y decoradores de interiores o bureau d´études. Hay varias cadenas que comercian muebles de hogar, que cuentan con varias tiendas en el país que en ocasiones pueden superar los cinco establecimientos. Normalmente los distribuidores de muebles de hogar trabajan con unos márgenes comprendidos entre un 15 - 30%.

2. PUBLICIDAD La publicidad y la promoción son dos variables claves en el sector. Sin embargo, el reducido tamaño de los minoristas argelinos, impide el desarrollo de la función comunicativa de las empresas hacia el exterior. El contacto directo con el distribuidor argelino resulta más importante que la creatividad de la función publicitaria. Muchos distribuidores venden, tanto productos de producción local con diseños argelinos como productos europeos. Los distribuidores más modernos, en su gran mayoría cadenas con varias tiendas, disponen de páginas web modernas y de catálogos muy bien estructurados con una excelente presentación. Las cadenas invierten grandes sumas en marketing, las empresas familiares no. Los canales de distribución de información publicitaria más utilizados en Argelia son el fax y el teléfono, además de las visitas directas y la muestra de catálogos. Los catálogos que se distribuyen en Argelia empiezan a tener aspecto europeo. A veces se envían modelos de muebles vía email, aunque el nuevo fenómeno del emailing aún se halla en una fase temprana de desarrollo en el país. Los catálogos exponen de forma exhaustiva todos los productos, con sus especificaciones técnicas correspondientes, rara vez incluyen los precios. Los importadores de muebles de hogar argelinos, acuden con frecuencia a ferias nacionales e internacionales para conocer la oferta internacional de muebles de hogar de primera mano.

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3. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MUEBLES Los centros de importación de mobiliario se distribuyen mayoritariamente en la zona costera del país, donde se concentra el grueso de la población. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las ciudades que agrupan a los importadores con mayor tradición en el comercio del mueble. El perfil de las empresas que compran mobiliario suele ser el de PYME, que en ocasiones son suministradores, a su vez, de otras compañías. La gran producción aún está poco desarrollada y abundan las tiendas pequeñas, especializadas en un tipo de mueble. Cadenas importantes de distribución de mobiliario de hogar y ubicación del mayor número de distribuidores del país.

Compañía

Descripción

El-Manzel Meubles1819

Empresa argelina fuertemente implantada en el segmento del mueble. Comienza a ofertar productos de proveniencia danesa, Bo Concept, para mejorar la imagen de la compañía. El nombre de la compañía pasará a ser el de la empresa danesa. El coste de esta inversión es de 100 millones de euros.

Darna20

Empresa argelina proveedora de muebles de hogar. La empresa dispone de un amplio catálogo de productos , de procedencia europea y para todas las estancias de la casa. Los precios son accesibles y la calidad buena. El servicio de la compañía es bueno, la entrega en domicilio incluye el montaje de los muebles.

Fuente: Elaboración propia.

18

Le Danois Bo Concept veut se développer en Algérie. Liberte-algerie. 21 Mayo 2014.

19

http://www.boconcept.com/ar-dz/

20

http://www.darna-dz.com/site/qui

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CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

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4. LOGÍSTICA 4.1. Envase y embalaje embalaje de los muebles Los muebles de hogar se transportan desmontados dentro de contenedores. Las piezas han de llegar a su destino correctamente protegidas, plastificadas, normalmente. Los muebles de hogar han de pasar controles de calidad en la aduana argelina, cuando llegan al país. Las empresas importadoras suelen contar con técnicos de montaje en nómina, que se ocupan de la conversión de las piezas en muebles, tanto para su exposición en las tiendas (show rooms) como para la instalación directa a sus clientes. El resto de mobiliario se almacena desmontado. 4.2. Control de la mercancía en aduana Las autoridades aduaneras argelinas controlan todas las entradas y salidas de los puertos argelinos, así como la conformidad de las mismas. La inspección aduanera solicitará al importador o, en su caso, a su representante, entre otros documentos, una declaración de importación del producto por parte del importador, una copia certificada de su inscripción en el Registro Mercantil argelino y una copia certificada de la factura correspondiente a la compra-venta internacional del producto. Una vez presentada la citada documentación, la inspección en frontera emitirá una autorización de admisión en el país de los productos importados, que permitirá al importador sacar la mercancía del puerto. En caso de que los documentos presentados no cumplieran los requisitos requeridos, la mercancía se paralizaría en el puerto hasta que se solucionen las causas del rechazo de la admisión. El importador puede recurrir esta decisión. Si el importador no saca la mercancía de la aduana, es necesario que el transitario del exportador se dirija a la Dirección General de Aduanas, que se pondrá en contacto por escrito con el importador. En caso de que no haya respuesta por parte de este último, el exportador puede proceder a la venta de la mercancía a otro importador o solicitar la reexportación. 4.3. Importación de muebles usados En Argelia está prohibida la importación de mercancías usadas desde julio de 2009. Las aduanas sólo permiten la entrada de productos nuevos, bien sea de primera compra o porque haya superado un proceso de rehabilitación en el país de origen que le haya otorgado tal calificación. La importación de muebles para la exposición en ferias u otros eventos promocionales se realiza con carácter temporal, durante el tiempo necesario para participar en dicho evento.

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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LOS MUEBLES Los bancos argelinos suelen exigir que el seguro se pague dentro del territorio argelino, por lo que el INCOTERM más usual en la práctica es el CFR, Cost and Freight. En cualquier caso, el transporte interior por Argelia, vía marítima, terrestre o aérea, debe estar asegurado con una póliza contratada en Argelia. La importación de los muebles no la puede realizar cualquier operador, sino que es un derecho reservado en exclusiva a un agente económico legalmente habilitado y con capacidad reconocida para importar ese tipo de artículos, bien por ser importador del epígrafe fiscal y aduanero correspondiente a la mercancía, bien por ser un empresario, persona física o jurídica. El 95% de los intercambios comerciales realizados por Argelia se realizan vía marítima. El puerto más utilizado es el puerto de Argel, seguido del de Orán. El Consejo Participaciones del Estado Argelino ha destinado un total de 75 millones de euros a la rehabilitación de varios puertos del país, como el de Argel, Cherchell, Bouharoun y Tamentfoust. En la Aduana, el importador de los muebles debe liquidar los derechos de aduana, los gastos y tasas del puerto y el Impuesto sobre el valor Añadido, TVA en sus siglas en francés, para poder sacar la mercancía. No existen zonas francas en las que la mercancía pueda estar a disposición del importador sin liquidar previamente el IVA correspondiente.

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA IMPORTACIÓN Las autoridades argelinas son estrictas en este aspecto, así como en materia de certificaciones.

3. DOCUMENTOS DE PAGO 3.1. Crédito documentario o remesa documentaria. La Ley de Finanzas Complementaria de 2014 establece el pago obligatorio mediante el crédito documentario o la remesa documentaria.Es posible abrir un crédito documentario en el país a 30, 60 y 90 días. El plazo de pago debe figurar desde el principio contemplado en el crédito documentario. Además, no es posible establecer prórrogas en los plazos con posterioridad a la apertura del crédito documentario.

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3.2. Domiciliación bancaria obligatoria Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario o remesa documentaría tendrán que domiciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presentación del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación bancaria de 10.000 dinares argelinos, unos 100 euros21, obligatoria en la apertura de cada expediente de domiciliación bancaria para la importación. 3.3. Facturas impagadas Según la nota 180/DGC/BA/2.009 de 13 de octubre de 2.009 del Banco de Argelia, con excepción de los casos de procedimientos judiciales ya abiertos o pagos debidamente registrados en el Banco de Argelia como aplazados, el importe de las facturas de más de 360 días de importaciones de bienes impagadas no podrá ser transferido. Por lo tanto, las facturas emitidas con más de un año de anterioridad y no cobradas, se quedan impagadas.

4. CERTIFICADOS EXIGIDOS PARA LA IMPORTACIÓN CERTIFICADO DE CONTROL DE CONFORMIDAD CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS

DE IMPORTACIÓN

EXIGIDOS PARA

CERTIFICADO

LA IMPORTACIÓN

DE ORIGEN

CERTIFICADOS EXIGIDOS PARA LA EXPORTACIÓN Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en Ficha País Argelia ICEX.

4.1. Certificado de control de conformidad En Argelia hay que cumplir diversas formalidades administrativas, Formalités Administratives Particulière, que son los documentos exigidos para llevar a cabo la importación de los productos. Los muebles que se van a importar deben presentar el denominado Certificado de control de conformidad, que hasta fecha reciente debía ser emitido en el país del exportador y que actualmente puede ser obtenido por el importador en Argelia. En España existen varios organismos certificadores, que pueden encontrarse en la Entidad Nacional de Acreditación22.

21

El cambio a fecha 13 Julio es de 1€=106DZD

22

www.enac.es 33

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4.2. Certificado de origen Las Cámaras de Comercio de España emiten y sellan los certificados de origen, que acreditan que el producto objeto de importación ha sido fabricado en nuestro país. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía, país de fabricación. La entrada de bienes será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de este. 4.3. Organismos que controlan la calidad de los productos El Instituto Argelino de Normalización, Institut Algérien de Normalisation, IANOR, emite las normas de homologación y certificación de los productos23. 4.4. Certificado de circulación EUR1 El certificado EUR1 permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según establece el Acuerdo de Asociación entre Argelia y la Unión Europea.

5. ETIQUETADO La normativa existente sobre el etiquetado obliga a que en la parte exterior de las etiquetas de todos los productos figuren: •

La denominación de venta, dejando clara la naturaleza exacta del producto

•

La marca registrada

•

La razón social

•

La dirección del fabricante, distribuidor e importador, si lo hubiera.

•

El peso neto, en un lugar claro y visible y en una unidad de medida internacional

•

La identificación del lote de fabricación

•

El modo de empleo y las precauciones a tomar, en su caso

•

La fecha de fabricación y la durabilidad mínima (fecha de caducidad)

•

Cualquier otra mención exigida por el texto específico del etiquetado del producto en cuestión

En las etiquetas es obligatoria la lengua nacional, el árabe, y es opcional el uso de alguna otra lengua accesible al consumidor, que será, generalmente, el francés. La etiqueta debe estar fijada de forma que no se desprenda del envase del producto.

23

www.ianor.org

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6. ARANCELES Es interesante conocer el grado de imposición que reciben por parte del gobierno argelino los productos agrupados en el sector de mueble de hogar. Para ello se analiza las distintas partidas arancelarias correspondientes a los productos agrupados en la industria muebles de hogar. 6.1. Descripción arancelaria del producto Código 940320 940340 940350 940360 940380

Descripción español.24 Los demás muebles de metal Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Muebles de otros materiales, incluido el roten, bambú o similares

Descripción francés25 Autres meubles en metal Meubles en bois des types utilises dans es cuisines Meubles en bois des types utilises dans les chambres Autres meubles en bois En bambou ou en rotin

6.2. Aranceles generales, de aplicación general salvo países de la UE o ZALC. ZAL C. Código 940320 940340 940350 940360 940380

20122012 -2015 30% 30% 30% 30% 30%

6.3. Aranceles que se aplican a los productos provenientes de la UE.

Código 940320

20142014 -2015 21%

2016 16,8%

2017 12,6%

2018 8,4%

2019 4,2%

2020 0%

940340 940350 940360 940380

23% 23% 23% 23%

21% 21% 21% 21%

19,2% 19,2% 19,2% 19,2%

14,4% 14,4% 14,4% 14,4%

9,6% 9,6% 9,6% 9,6%

0% 0% 0% 0%

24

http://ec.europa.eu/

25

Aduanas argelinas

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En virtud de los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005), los aranceles aplicables a los productos procedentes de países miembros de la Unión Europea son los anteriormente recogidos, a partir del 1 de Septiembre del año señalado 6.4. Arancel ZALC. Código 940320

Arancel ZALC 0%

940340 940350

30% 30%

940360 940380

30% 30%

Al igual que ocurre con la Unión Europea, existe un acuerdo con los países árabes, denominada Zona Árabe de Libre Cambio (ZALC), que hace que la importación de determinados productos a Argelia se encuentre exenta. 6.5. Impuesto sobre el valor añadido. Todos los productos deben pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido, TVA, de un 17%.

7. ESTABLECERSE EN ARGELIA Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 establece que en la creación de sociedades de derecho argelino con participación extranjera han de cumplirse unos mínimos de capital argelino residente que es de un 51%, varios residentes pueden repartirse ese porcentaje.

8. TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTRANJERO La transferencia de fondos consiste en la repatriación de beneficios, reembolsos, intereses y dividendos, sometidos al pago de una retención obligatoria y no deducible en España del 15%. Para transferir dichos fondos al extranjero es necesario cumplimentar una declaración de transferencia de fondos, Declaración de transfert de fonds, ante los servicios fiscales territorialmente competentes. Sólo están exentas de esta obligación las sumas que proceden de importaciones de bienes obligadas a realizar domiciliación bancaria y las importaciones. Estará obligado a rellenar la declaración de transferencia de fondos el contratante argelino, en caso de que la empresa extranjera no tenga residencia permanente en Argelia, o la persona que realice la transferencia de fondos, en caso de que la persona extranjera, física o jurídica, tenga establecimiento permanente en Argelia. En un plazo de siete días desde el depósito de la declaración se emitirá un certificado de transferencia, Attestation de transfert de fond.

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Nos encontramos con un sector en fase de desarrollo. La población argelina es de 38 millones de habitantes. En los próximos años se espera que la población siga la tendencia creciente y la población joven abandone el hogar materno. Esto supondrá la compra de nuevas viviendas que habrá que amueblar. El gobierno argelino, sigue basando su modelo productivo en la exportación de hidrocarburos y en el sector de la construcción, el nuevo plan quinquenal 2014-2019 hace prever una continuidad de esas estrategias. La influencia de productos y forma de vivir de los países occidentales hace que surja demanda de muebles de hogar de procedencia occidental. Los productos europeos, por su calidad y diseño son valorados en Argelia, lo cual hace pensar que las empresas españolas productoras de muebles de hogar no deberían encontrarse con problemas a la hora de exportar sus productos. En los últimos cinco años las importaciones han crecido un 25%, sin haber ningún año en que existiese una disminución del número de importaciones. No hay ningún indicador que pueda hacer pensar que esa tendencia vaya a cambiar. Por tanto las perspectivas del sector no difieren mucho del comportamiento actual del mercado. Una escasa producción local y una alta demanda cubierta con productos de importación de proveniencia asiática y europea.

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10.

OPORTUNIDADES

El mercado del mueble de hogar en Argelia, es un mercado rentable, este sector reporta beneficios tanto a empresas locales como internacionales. Los productos europeos, donde se incluye el de procedencia española, no pueden competir en precio con productos de procedencia china o malaya, ya que el coste de los materiales de los productos asiáticos son inferiores, al igual que el coste de los trabajadores asiáticos. Como ha ocurrido en los últimos años, el gusto por los productos occidentales de la población argelina ha aumentado, de seguir así cada vez se demandarán más productos de procedencia europea. Los productores españoles deberán promocionar sus productos de forma similar a la italiana y hacer hincapié en el diseño y la calidad de los mismos, ya que es uno de los factores más diferenciadores de los productos italianos frente al resto de los de producción europea.

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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS No existe un salón exclusivo donde se pueda conocer toda la oferta de muebles de hogar. Por el contrario sí que existen diversas ferias en Argelia que trabajan sectores ligados al mueble de hogar y que por tanto tienen expositores de muebles de hogar. Las ferias más importantes son: •

Salon international du batiment des materiaux de construction et des travaux publics (BATIMATEC)

•

Salon de l’Ameublement et de la Décoration

•

Foire Internationale d’Alger (FIA)

•

Foire de la Production Nationale

•

Salon International de l’Immobilier (LOGIMMO)

Nombre de la feria:

BATIMATEC

Ámbito:

Internacional

Próxima edi edición:

Mayo de 2015

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebr celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organiza Organiz ador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0) 21 21 01 23/30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40 [email protected] www.safex-algerie.com

Carácter:

Construcción e inmobiliario

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Nombre de la feria

Salo Salon de l’Ameublement et de la Décoration

Ámbito:

Internacional

Próxima edi edición:

Octubre 2015

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebra celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organiza Organiz ador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23 / 30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40 [email protected] www.safex-algerie.com

Carácter:

Hábitat

Nombre de la feria

Foire Foire Internationale d’Alger

Ámbito:

Internacional

Próxima edició edición:

Junio 2015

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organizador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0) 21 21 01 23 / 30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40 [email protected] www.safex-algerie.com

Carácter: Carácter:

Todos los productos.

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Nombre de la feria

Foire de la Production Nationale

Ámbito:

Nacional

Fecha de la próxima edición: Octubre de 2015 Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organizador: Organizador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins maritimes, 16000 Argel Tel. : +213(0 )21 21 01 23/30 Fax : +213(0) 21 21 06 30/21 21 05 40 Web: www.safex-algerie.com Email : [email protected]

Carácter:

Todos los productos

Nombre de la feria

Salon International de l’Immobilier

Ámbito:

Internacional

Fecha de la próxima edición: Noviembre de 2015 Frecuencia:

Anual.

Lugar de celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organizador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0) 21 21 01 23 / 30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40 Web: www.safex-algerie.com Email : [email protected]

Carácter:

Sector inmobiliario

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2. PUBLICACIONES DEL SECTOR DE MUEBLE DE HOGAR Para acceder a informaciones relacionadas con el sector del mueble de hogar se puede acudir a las publicaciones de los periódicos generalistas, tales como: El Moudjahid, El Watan y Liberté, o a fuentes escritas especializadas en materia económica, como Le Maghreb. Las nuevas tecnologías van despacio en Argelia donde se lee más la prensa escrita que digital. En un par de años es de suponer las revistas de papel den el vuelco a la prensa digital. La prensa donde se puede encontrar información sobre el mercado del mueble de hogar es similar. La información relacionada con el sector de mueble de hogar se puede encontrar principalmente en revistas destinadas a mujeres. En estas revistas hay distintas secciones y siempre alguna de decoración y diseño. Las revistas de mayor tirada nacionales son Algérie Elle, revista dirigida a la mujer argelina con varias secciones como comida, matrimonio, decoración…; Dziriya, revista con una gran tirada nacional y Samira, revista de papel para mujer y con dosieres sobre decoración de interiores. Se puede encontrar prensa extranjera. La procedencia de dicha prensa es fundamentalmente francesa, como Elle, Marie Claire y Le Meuble.

3. NUEVO PLAN QUINQUENAL 2015-2019 Rumbo hacia una economía emergente El plan quinquenal prevé un desarrollo de las infraestructuras y la puesta en marcha de una política de impulso de la inversión nacional y extranjera con el fin de erigir una economía emergente y satisfacer así las necesidades internas y hacer frente a los choques externos. El objetivo inmediato de tal política económica, fundada en una dinamización de las actividades productivas, es aumentar sustancialmente la tasa de crecimiento, reducir el paro y mejorar el nivel de vida en general. Este plan prevé una tasa de crecimiento anual del 7%, frente al 4% del plan anterior (20102014), una tasa de paro que debe descender del actual 9,8 % y que la inflación se mantenga al menos alrededor del 3,5% de los últimos años. El gobierno pretende así hacer de la mejora del clima de negocios punta de lanza de sus políticas innovadoras en materia de desarrollo económico, mediante la eliminación de las restricciones que impiden el crecimiento de los negocios y la inversión, simplificando los procedimientos, los retrasos y los costes.

Tasa anual de crecimiento del 7% para el periodo 2015/2019 El plan de acción gubernamental prevé una tasa anual de crecimiento de un 7% para el periodo 2015/2019. A ello contribuye la reducción del desempleo y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, así como el desarrollo de las infraestructuras socioeconómicas. Asimismo se procederá a la puesta en marcha de un programa de desarrollo específico en favor de las wilayas del Sur y las wilayas fronterizas. La acción gubernamental se orientará también a la modernización de las actividades financieras y del sistema bancario. Las acciones contempladas pasan por una densificación del paisaje bancario y financiero, adaptación del cuadro legislativo y reglamentario y conseguir una modernización de los sistemas de pago. 42

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También están contemplados en el plan la disminución de los plazos de tratamiento de expedientes de crédito, el desarrollo del leasing, la promoción de la Bolsa de Argel y la financiación a Pymes.

Industria: reorganización estratégica para dinamizar el sector público El gobierno pretende reconfigurar y llevar a cabo una reorganización estratégica del sector público industrial para la creación de grupos industriales competentes y competitivos que puedan establecer partenariados con los líderes mundiales de la tecnología y los mercados. Entre sus objetivos figuran promover, facilitar y flexibilizar los procesos de creación y financiación de Pymes, modernizar ciertos sectores como el automovilístico o el de equipamientos médicos, así como las actividades industriales relativas a sectores como el energético, el hidráulico y la agricultura. El gobierno se compromete a otorgar la prioridad y el apoyo necesario a las actividades de evaluación de los recursos naturales que favorecen la integración y el ascenso de las empresas, utilizando las ventajas comparativas en materia de energía y recursos naturales. Es el mismo caso para las empresas productoras de cemento, fosfatos, siderúrgicas, fertilizantes y construcción metálica.

Promoción de la inversión Se prevé la enmienda de ley relativa a la promoción de la inversión para consagrar la libertad de inversión y facilitar la creación de empresas. El plan de acción gubernamental prevé la transformación de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión (ANDI) en un polo especializado capaz de orientar, de acompañar y de aconsejar potenciales inversiones. Asimismo, como corolario al desarrollo económico, la modernización del sector bancario será objeto de una adaptación legislativa y reglamentaria. Debe pasar, según las proyecciones gubernamentales, por una reestructuración del enorme sector público bancario. Esta modernización del sector financiero también abarcará los seguros, la administración fiscal, las finanzas públicas, los dominios, las aduanas y el modo de financiación de inversión económica, teniendo como tela de fondo la mejora de las capacidades nacionales de previsión y de prospectiva.

Sector de la vivienda: 1,6 millones de viviendas durante el quinquenio 2015-2019 El plan de acción prevé la realización de 1,6 millones de viviendas durante el próximo quinquenio con la finalidad de absorber el déficit estructural en este sector. El gobierno perseguirá la realización de programas de viviendas sociales públicas, promoción de viviendas urbanas, ayudas para la vivienda rural o el arrendamiento con opción a compra. Para los contratos de arrendamiento con opción a compra (AADL), el gobierno tiene la intención de continuar con la realización de 230.000 viviendas para satisfacer la demanda del programa 2001-2002, y prevé la construcción de otras 400.000 unidades para el quinquenio 2015-2019 y satisfacer así las nuevas demandas. Para ello se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para asegurar la transparencia y la equidad en la distribución de las viviendas. 43

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La puesta en marcha de una demanda cualitativa en materia de concepción y de construcción para mejorar la calidad de las viviendas, la industrialización de los procesos de construcción introduciendo nuevas tecnologías y la utilización de materiales locales están también entre las prioridades del gobierno, que prevé además la erradicación de las viviendas tipo F1 y la reserva de las viviendas adaptadas a las personas con movilidad reducida. Para permitir un reequilibrio del armazón urbano y su crecimiento, el gobierno ve probable la creación de nuevas ciudades y núcleos alrededor de grandes centros urbanos. El gobierno ha decidido prorrogar el dispositivo que acuerda las ventajas concernientes al precio de referencia del metro cuadrado e introducir otras ventajas para facilitar la cesión de bienes concernidos. Así, este dispositivo, que vio su fin el 31 de diciembre de 2010 ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2015. Por otra parte, el precio de cesión de referencia del metro cuadrado ha pasado de 14.000 a 12.000 DA.

4. FINALIZACIÓN PLAN DE VIVIENDAS Iniciados el 91% de los los proyectos de vivienda del Plan Quinquenal 20102010 -2014 de Argelia. Fuente: El Moudjahid 8 de abril Los trabajos de construcción de más de dos millones de viviendas han sido iniciados desde el comienzo del Plan Quinquenal 2010-2014, según confirman fuentes del Ministerio de Vivienda argelino. Según el informe recapitulativo del plan, esta cifra supone una tasa del 91% del objetivo inicial fijado. Los proyectos lanzados conciernen, finalizado el mes de marzo, a 827.281 viviendas sociales, 258.743 viviendas sociales participativas, 792.976 viviendas rurales, 105.249 alojamientos de tipo alquiler-venta y 19.743 viviendas promocionales. El ministro de Vivienda, M. Abdelmadjid Tebboune, prevé el inicio de la construcción del resto de viviendas antes de que finalice el presente año. El informe del ministerio detalla que 826.668 viviendas fueron entregadas desde el inicio del Plan Quinquenal, lo que representa un 69% de los 1,2 millones de viviendas que esperan entregarse antes de que finalice el mismo. Entre los proyectos entregados, 277.312 son viviendas sociales, 101.046 apartamentos promocionales, 10.444 pisos tipo alquiler-venta y 437.863 alojamientos rurales. La expectativa, según el informe, es alcanzar una tasa de cumplimiento del plan en la entrega de viviendas de un 88%. Según la reseña del ministerio, durante el primer trimestre de 2014 se ha iniciado la construcción de 145.000 viviendas y se han entregado un total de 57.000. Alrededor de 130.000 millones de dinares (unos 1.240 millones de euros) se han destinado a llevar a cabo estos planes.

5. ASOCIACIONES No existen asociaciones de fabricantes de mueble de hogar en Argelia.

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6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 6.1. Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel, Argelia Teléfono : +213 (0) 2196 66 66 / +213 (0) 21 96 50 50 Fax : +213 (0) 2196 77 77 6.2. Direction Generale des Douanes (DGD) 19, Rue Docteur Saadane, 16000, Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 72 59 / 75 Web : www.douane.gov.dz 6.3. Institut Algérien de Normalisation Normalisation (IANOR) 5, Rue Abou Hamou Moussa (ex-rue Daguerre), B.P. 144 R.P, Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 64 21 41 Fax: +213 (0) 21 64 17 61 E-mail: [email protected] Web: www.ianor.org 6.4. Ministère du du Commerce Commerce Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 89 00 74 / 75 / 85 Fax: +213 (0) 21 89 00 34 Email: [email protected] Web : www.mincommerce.gov.dz 6.5. Ministère de l’Industrie, l’Industrie, de la PME et de la Promotion des Investissement 2, Rue Ahmed Bey-El Biar-Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 23 91 43 Web : www.mipi.dz

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7. CONSEJO ÚTILES PARA EXPORTAR MUEBLES DE HOGAR A ARGELIA. 1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70 a tan sólo a 200 km. 2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos. 3.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación. 4.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo, contrástelo. 5.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado y de homologación. Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro. 6.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto. La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa

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12.

ANEXOS

1. ANEXO 1: ENCUESTA A VEINTE CLIENTES DE MUEBLES DE HOGAR DE DIFERENTES ESTILOS DE VIDA

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13.

BLIOGRAFÍA

Algerie, P. (21 de Abril de 2012). Industrie: vers le retour du meuble “made in algeria” pour éviter le MDR. Patriotique Algerie , pág. 2. APS. (25 de Marzo de 2012). Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère. APS , pág. 1. Argelinas, Aduanas. (15 de Enero de 2014). Información sobre comercio exterior Argelia. Argel. Concept, B. (s.f.). http://www.boconcept.com/ar-dz/. Recuperado el 10 de Julio de 2014, de www.boconcept.com. Darna. (s.f.). http://www.darna-dz.com/site/qui. Recuperado el 9 de Julio de 2014, de Darna. Español, I. d. (2014). Guía País Argelia 2014. ICEX. Argel. Europea,U.(s.f.). http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index. Recuperado el Julio de 2014. Group., O. B. (2013). The report. Algeria 2013. Oxford Business Group. Argel: Oxford Business Group. Liberte-algerie. (21 de Mayo de 2014). Le Danois Bo Concept veut se développer en Algérie. Liberte-algerie , pág. 1. Moudjahid, E. (24 de Marzo de 2014). Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère : Une activité florissante. El Moudjahid . Moudjahid., E. (25 de Marzo de 2012). Le meuble local à la conquête d’un marché dominé par la concurrence étrangère. El Moudjahid , pág. 2. Patriotique, A. (21 de Abril de 2012). Industrie vers le retour du meuble “made in Algeria” por éviter le MDF. Algérie Patriotique . Watan, E. (15 de Mayo de 2006). La Malasisie meuble la maison Algérie. Envahissement du marché de l’ameublement. El Watan , pág. 1. 49

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