El mercado del mobiliario urbano en Argelia Agosto 2016 Este estudio ha sido realizado por Virginia Villarraso López, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel.

EL MERCADO DE MOBILIARIO URBANO EN ARGELIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

4

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

8

1. Clasificación arancelaria

9

3.

4.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

10

1. Tamaño del mercado

10

2. Empresas de mobiliario urbano en Argelia

10

3. Importaciones de las partidas arancelarias 3.1. Conclusiones

14 20

DEMANDA

21

1. Situación del país 1.1. Etapas del urbanismo en Argelia 1.2. Plan Quinquenal 2015-2019

21 22 23

2. Alumbrado público en Argelia

24

3. EPIC – Establecimientos públicos de carácter industrial y comercial

25

4. Planes de Desarrollo de la wilaya de Argel

27

5. Últimas licitaciones de proyectos de mobiliario urbano

28

5.

PRECIOS

29

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

32

7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

33

8.

1. Forma de entrada

33

2. Distribución

34

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

36

1. Licitaciones

36

2. Aranceles y requisitos de importación 2.1. Certificado de conformidad – IANOR 2.2. Pago mediante crédito o remesa documentaria 2.3. Aranceles, impuestos y otros requisitos aplicables 2.4. Licencia de importación

37 37 37 37 38

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

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10. OPORTUNIDADES

40

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

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1. Ferias del sector

41

2. Otras direcciones de interés

42

3. Información práctica del país

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3

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio de mercado trata sobre el sector del mobiliario urbano en Argelia. El mobiliario urbano es aquel que incluye aquellos elementos de uso colectivo que han sido añadidos e instalados en el espacio público urbano, con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a iluminación, señalización, limpieza o descanso en la vía pública. Abarcan desde asientos o bancos de descanso hasta farolas y elementos de alumbrado, pasando por columpios para zonas de recreo infantiles, papeleras, sanitarios públicos, buzones o señalizaciones. Además, y considerando la relevancia que se le da al turismo en las sociedades actuales, las autoridades públicas aprovechan el uso de estos elementos para embellecer las ciudades a través de elementos decorativos o con la propia iluminación. Argelia, país más extenso de África, cuenta con una población de 40,4 millones de habitantes, con aproximadamente un crecimiento del 1,4% de media en los últimos años. Debido al contexto político y económico del país desde su independencia de Francia en 1962, que ha sido la causa de los movimientos migratorios de la población argelina desde entonces, la población se ha focalizado en las grandes ciudades del norte, especialmente en las localidades costeras. Esto ha llevado a un agrandamiento de las ciudades y una urbanización de las mismas para poder dar cabida a todos los nuevos ciudadanos. En este contexto, el gobierno argelino ha aprobado varios planes y programas de desarrollo de infraestructuras y expansión de ciudades, como por ejemplo el Plan Quinquenal 2015-2019 que se está realizando actualmente, cuyo objetivo es la construcción de 1,6 millones de viviendas para reducir el déficit estructural existente en el país. Además, se van a realizar grandes inversiones para la mejora de la capital, Argel, en lo relativo a las infraestructuras y construcciones. Teniendo en cuenta las características del país, donde casi el 97% de las exportaciones que realiza Argelia son de gas y petróleo, la mayor parte de los productos provienen del extranjero, por lo que en el siguiente estudio sólo se analizarán las importaciones de los productos relevantes del sector del mobiliario urbano. Por lo general las importaciones de estos elementos siguen un crecimiento constante y en aumento, siendo China el principal proveedor del país. A continuación se presenta una tabla con las principales importaciones de Argelia de elementos del sector en los últimos cinco años.

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Fuente: elaboración propia a partir de información de Aduanas Argelia. Por lo general las importaciones de estos elementos siguen un crecimiento constante y en aumento, siendo China el principal proveedor del país, excepto en determinadas partidas como la de señalización, donde el principal importador es Italia. Considerando la naturaleza del sector, el cliente suele ser el Estado, que adquiere elementos para las vías públicas, tanto para renovación como para las zonas de nueva creación. No obstante, una pequeña parte de la demanda procede del sector público, para zonas comunes de comunidades privadas, hoteles o centros de ocio. La producción eléctrica de Argelia proviene prácticamente en su totalidad del gas natural y del petróleo, con un consumo del 34% del total del sector terciario. Dentro de este sector, el alumbrado público supone un 6% del total, porcentaje que ha ido aumentando a lo largo de los años. En este campo, las autoridades públicas pretenden aplicar medidas de mejora para disminuir la dependencia de los hidrocarburos y aumentar la energía procedente de fuentes renovables, para lo que se ha aprobado un Programa de energías renovables con el objetivo de que el 40% de la energía consumida por el gobierno en el año 2030 provenga de este tipo de fuentes. En cuanto a la forma de entrada al país y a los canales de distribución, los elementos de mobiliario urbano pueden seguir dos vías: licitaciones si el cliente final es el Estado, o por vía directa si el cliente es privado. Las licitaciones en Argelia pueden ser nacionales o internacionales. Las nacionales están limitadas a las empresas de derecho argelino, cuya mayoría de capital esté en manos de empresas argelinas (51-49%). Las internacionales están abiertas tanto a empresas argelinas como a extranjeras, aunque las primeras cuentan con un margen de preferencia del 25% del precio. Si el cliente final es privado, la venta es directa entre la empresa española y la argelina.

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Fuente: elaboración propia. Entre las barreras de entrada, además de la forma de distribución, es necesario tener en cuenta los aranceles y demás requisitos de importación. Para la importación de ciertos productos es necesario obtener el certificado de conformidad, cuyo organismo de emisión debe estar reconocido por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). El TVA (Impuesto de Valor Añadido) en Argelia para la mayoría de los productos, incluidos todos los que se analizan en este documento, es del 17%. Los derechos de aduanas corresponden al 30%. A continuación se presenta una tabla con los impuestos y aranceles de cada partida:

Código arancelario

Impuesto de Valor Añadido %

Derechos de aduanas % Régimen general

8530.10.00 9401.69.00 9401.79.00 9401.80.00 9405.40.00 9508.90.00

17% 17% 17% 17% 17% 17%

5% 30% 30% 30% 30% 30%

Derechos de adua adu anas % Régimen preferen preferen cial UE 2015 2016 2017 0,5 0,25 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5 0

Zona Árabe de Libre Comer Comercio

Observaciones

0 0 0 30 30 0

1

1

Además, el Gobierno ha aprobado un régimen de licencias de importación a partir de este año 2016 por el cual se establecen dos tipos de licencias: automáticas, en las que para obtener sólo es necesario presentar la solicitud, y no automáticas, para los productos con contingencias.

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En general, el mantenimiento de las ciudades, el embellecimiento de las mismas o la conservación adecuada del patrimonio no ha sido una prioridad del gobierno argelino, tal y como se observa al pasear por sus calles. Mientras otros países tienen como incentivo el turismo, pues este embellecimiento ayuda a la promoción y el fomento de este sector, Argelia, al no caracterizarse por ser país turístico, el desarrollar esta industria carece de interés para las autoridades públicas. No obstante, el Gobierno empieza a dedicar gastos y a realizar planes y programas de expansión, a pesar de que aún no se observan sus frutos. En cuanto a las perspectivas del sector, por lo tanto, este tiende a desarrollarse y a aumentar la demanda de elementos de uso público, con una preocupación cada vez mayor por la sostenibilidad, y una creciente necesidad de ampliación de zonas residenciales.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El mobiliario urbano abarca todos aquellos elementos de la ciudad de uso colectivo que han sido añadidos e instalados en el espacio público urbano, con el objetivo de facilitar las actividades habituales de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. Estas necesidades pueden ser de iluminación, limpieza, comunicación, información o incluso ocio. Actualmente, este tipo de proyectos están cada vez más orientados, no sólo a servir de utilidad a la población, sino también al embellecimiento del espacio público común y a su integración en el medio urbano. A continuación, se presenta una clasificación del mobiliario urbano según su función: Seguridad: Alumbrado e iluminación, barandas, vallados, cámaras de vigilancia, señalización. Recreación y deporte: Columpios, equipamiento de entrenamiento deportivo. Descanso: Bancos, sillas y mesas. Higiene: Papeleras, contenedores, sanitarios públicos. Servicio público: Paradas de autobuses, buzones, cabinas de teléfonos. Decoración: Fuentes, esculturas, elementos decorativos. El uso de los elementos de iluminación en las ciudades no es meramente de alumbrado, sino que también se utilizan en sentido ornamental, enfatizando determinados edificios o monumentos. Como se puede observar, el sector del mobiliario urbano abarca un gran abanico de elementos urbanos, que se pueden clasificar también según su uso. Este puede ser directo (bancos, parques de recreo, fuentes, papeleras…) o indirecto (alcantarillas, señales de tráfico, esculturas, etc). No obstante, el presente estudio se centrará únicamente en aquellos accesorios que tengan contacto directo con los ciudadanos.

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1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Al ser una industria que comprende tantos tipos distintos de objetos, es muy difícil englobarlos en partidas de clasificación arancelaria, ya que estas no son del todo exactas al no haber ninguna específicamente dedicada al mobiliario urbano, lo que altera el posterior análisis cuantitativo de las importaciones. Teniendo esto en cuenta, se presentan las correspondientes a mobiliario, columpios y parques de recreo, elementos de alumbrado y señalización pública. El resto, debido a la gran diversidad de materiales utilizados, no se expondrán en la clasificación arancelaria.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA CAPÍTULO 85 - MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. 8530 8530. 30 .10. 10 .00

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608).

CAPÍTULO 94 - MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS. 9401 9401

9405

Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes. 9401. 9401 .69. 69 .00

Los demás asientos, con armazón de madera, los demás.

9401. 9401.79 01.79. 79 .00

Los demás asientos, con armazón de metal, los demás.

9401. 9401 .80. 80 .00

Los demás asientos.

Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte. 9405 9405. 05 .40. 40 .00

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado.

CAPÍTULO 95 - JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS. 9508

Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes. 9508 9508. 08 .90. 90 .00

Los demás.

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO MOBILIARIO URBANO 2011 IMPORTACIONES

46.875.666

2012

2013

36.566.774

51.619.510

2014 82.471.521

2015 109.766.556

(VALOR USD)

Debido a la debilidad del país en lo relativo a las exportaciones, ya que prácticamente la totalidad de estas, cerca de un 97%, corresponden a hidrocarburos, no se incluyen en este informe datos de exportación de las partidas previamente mencionadas debido a que la fabricación de elementos de mobiliario urbano en Argelia se destina al consumo local, que no llega a abarcar la demanda total del mercado, por lo que se hace necesaria la importación de otros países. Como se puede observar en el gráfico, los importes destinados a la importación son irregulares en los últimos cinco años, aunque el sector parece estar despuntando poco a poco. El aumento del gasto del país en elementos de mobiliario urbano depende de las autoridades públicas argelinas, ya que no hay muchos proyectos privados que necesiten este tipo de productos.

2. EMPRESAS DE MOBILIARIO URBANO EN ARGELIA En la tabla que se muestra a continuación se presentan las principales empresas del sector del mobiliario urbano del mercado argelino, desde la producción o importación de elementos de alumbrado, hasta bancos, papeleras o parques infantiles.

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EMPRESA

KORALI

ACTIVIDAD Korali es una empresa especializada en la producción de mobiliario urbano, y se presenta como el mayor fabricante de este sector en los Balcanes. Entre sus principales productos se incluyen: elementos para parques, contenedores, baños públicos, columpios y paradas de autobús. http://korali-algerie.com/

S. FIVE GROUPE

Esta empresa se especializa en la comercialización de papeleras, bancos y demás mobiliario urbano. Sus productos se caracterizan por ser elementos de alto diseño y calidad. http://www.sfivegroupe.com

GROUPE KADRI LUMINARIE

BELUX

Empresa especializada en elementos de alumbrado e iluminación. En su cartera de productos, ofrece también elementos de inmobiliario urbano y zonas de recreo. Desde su creación en 1948, el grupo ha ido definiendo su especialización hasta llegar a ser uno de los grandes grupos de la industria de la iluminación pública. http://www.kadriluminaire.com Líder argelino entre las empresas de elementos de iluminación urbanos, con más de 41 años de experiencia en el sector de la iluminación y alumbrado. BELUX realiza la fabricación local a partir de materiales importados. Entre sus clientes se encuentra la empresa española ISOLUX CORSÁN. http://www.odoo.beluxeclairage.bitnamiapp.com/

ETOILE D’ALGERIE

Empresa especializada en la iluminación pública que realiza obras y proyectos a escala nacional. La empresa ofrece servicios desde los proyectos de estudio hasta la instalación de los productos. http://www.etoiledalgerie.com/

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MOBIVILLE

Es una sociedad argelina de fabricación, venta y montaje de mobiliario urbano e iluminación LED destinados a zonas comunes locales. Creada en 2008, cuenta con una plantilla de cerca de 100 personas y tiene una facturación de aproximadamente 300.000 dinares (2.418.000 euros). http://www.mobiville.dz/

SOLALGERIE

Es una sociedad de energías renovables que opera en el territorio argelino, y se dedica a la distribución e instalación de productos tales como la energía solar fotovoltaica, eólica, y energías respetuosas con el medio ambiente en general. http://www.solalgerie.com/

ENTREPRISE ELECTRIFICATION D’ALGERIE

AL-ELEC es una sociedad que pertenece al grupo de equipamiento electrónico ELEC EL DJAZAIR. Su actividad principal consiste en llevar a cabo estudios, provisiones e instalaciones eléctricas, especialmente líneas aéreas, subterráneas, montaje de postes y alumbrado e iluminación. http://www.alelec.com

TESLIA EQUIPEMENTS EURL

Esta empresa se dedica desde 2005 a la importación de equipamiento para zonas de juego exterior y mobiliario urbano. Está considerada como una de las empresas líderes en el sector de zonas de recreo infantiles,. http://teslia-dz.com/

AL CHAKER

Importadores de parques infantiles y mobiliario urbano. Es una empresa instalada en Annaba que, entre sus múltiples líneas de productos se encuentran el sector agroalimentario, del calzado o de mobiliario. Además, comercializa también elementos deportivos para zonas de actividades físicas. http://www.alchaker-dz.com/

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ETP CHAOUCHE

Distribuidor de parques infantiles y mobiliario urbano. Esta empresa está especializada en los revestimientos de suelo de caucho de las zonas de recreación infantiles. http://www.etpchaouche-dz.sitew.com/

NOUVELLE CÉRAMIQUE SARL

Distribuidora de equipamiento de parques infantiles y juegos de exterior, así como a la importación y distribución de material de construcción. http://www.nouvelle-ceramique.com

EL FARACHA JEUX

Esta empresa, cuya actividad comienza en el año 2005, se dedica a la fabricación de equipamiento de zonas de recreo infantiles, mobiliario urbano y elementos deportivos. http://elfarachajeuxetsport.dz/

EVSM

Es una empresa pública económica, que forma parte de la Sociedad de Gestión de Participaciones en Obras Públicas (SINTRA). Esta empresa se suele presentar a licitaciones sobre proyectos de mobiliario urbano. http://www.evsm-dz.com/

WOOD-PLAY

Es una empresa de urbanismo y medio ambiente, se dedica a la importación y distribución de muebles domésticos, muebles de jardín y material para zonas de recreo infantiles. Está especializada en la producción de una gran gama de productos hechos de madera, como toboganes, balancines, etcétera. http://www.woodplay.fr/

RAYHANE AMENAGEMENT EURL

Empresa dedicada a la construcción, acondicionamiento y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos, así como la producción de zonas de juegos infantiles. http://www.rayhane-amenagement.com/

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MODUVI CONSTRUCTION MODULAIRE SARL

Es una empresa multinacional de construcción modular que participa en licitaciones relativas al mobiliario urbano. http://moduvi.com

3. IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS Se presentan importaciones de las partidas arancelarias seleccionadas, así como los seis principales países de procedencia durante los cinco últimos años (2011-2015), para su posterior análisis como forma de entender el funcionamiento del mercado argelino de mobiliario urbano.

8530 8530. 30.10.00: 00:

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensamensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la parti partida 8608)

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Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. La importación de aparatos eléctricos de señalización para carreteras y demás zonas de paso es irregular, con picos en los años 2011, 2014 y, especialmente, en 2015 y grandes bajadas en los años 2012 y 2013. El gasto en importaciones de esta partida varía a la par que la fluctuación del precio del barril del petróleo, como se muestra en el gráfico. Las principales importaciones de los últimos cinco años proceden, la mayoría, de países europeos. Italia fue el primer país exportador a Argelia, con el 70% de la cuota del mercado en el año 2011, mientras que en años posteriores su participación ha ido disminuyendo hasta una recuperación de su cuota anterior en 2015. Estos cambios tan bruscos en las importaciones suelen deberse a un oligopolio de compradores. En el caso de España, pasó de tener un mercado de cerca del 4% en el 2011 a un 45,24% en el siguiente año. Posteriormente, su cuota ha disminuido aunque no por ello el valor de las exportaciones a Argelia, que se han mantenido estables, hasta este último año 2015 en el que hay un descenso de cerca de 400.000 dólares. Por lo general los países de los que se importa se mantienen en estos años, es destacable sobre todo Francia y Austria, hasta este último año.

9401.69 9401.69. 69.00: 00:

Los demás asientos, con con armazón de madera, los demás

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Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. La importación de asientos de madera, en su mayoría bancos urbanos, se ha mantenido de forma bastante regular en estos últimos años. El país líder de las importaciones de Argelia es China, con la mitad de la cuota del mercado en los últimos cinco años y el precio medio más bajo de los principales países exportadores, y con vistas a seguir conservándola. Además de China, también se realizan importaciones de Malasia e Italia, este último con una gama medio-alta. En cuanto a España, comercializa un producto de precio medio con unas ventas progresivas a lo largo del tiempo.

9401 9401. 01.79. 79.00: 00:

Los demás asientos, con armazón de metal, los demás

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Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. Al igual que los elementos de asientos de madera, la importación de asientos de metal también ha sido bastante constante en el último lustro. China es, con gran diferencia, el país que más exporta asientos de metal a Argelia. Debido principalmente a su bajo precio, China copa el 80% del mercado de este producto, excepto en el último año que este porcentaje ha empezado a disminuir hasta el 64,20%. Tras China, los principales proveedores de Argelia eran Turquía e Italia, este último con un producto de mejor calidad y diseño. No obstante, a partir del 2014 España, Francia y Portugal fueron adquiriendo cada vez más cuota de mercado, con un producto de gama media. Por volumen, más del 90% de los bancos proceden de China.

9401 9401. 01.80. 80.00: 00:

Los demás asientos

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Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. En lo relativo al resto de asientos que no son un de metal ni de madera, los países proveedores siguen la misma línea que los productos anteriores: China es el principal exportador con alrededor del 60% de la cuota de mercado, seguido de Italia y Turquía. Los productos importados de Italia, Francia y Portugal pertenecen a un sector de gama alta, mientras que España ha ido disminuyendo su precio y aumentando su valor total. En general las importaciones de estos últimos años muestran un continuo y aumento con vistas a seguir creciendo.

9405 9405. 05.40. 40.00: 00:

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado

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Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. Las importaciones de farolas y demás elementos de alumbrado han ido en aumento, a pesar de que en el 2015 el aumento ha sido muy leve. China es el principal proveedor, aunque lentamente han ido ganando espacio en el mercado países como Italia, Francia, Alemania y España, con productos de mejor calidad e innovación. No obstante, aparentemente China va ofreciendo productos de mayor calidad y su precio unitario se ha duplicado.

9508 9508. 08.90. 90.00: 00: Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes: ambulantes: los demás

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Fuente: Aduanas Argelia Comercio Exterior. Las importaciones de parques infantiles de recreo han experimentado un aumento considerable en estos últimos años, con un aumento de aproximadamente dos millones por año hasta que en el 2014 y 2015 el incremento ha sido de cerca de seis millones de dólares. La mayoría de los elementos de parques de recreo infantiles provienen de China, que cuenta con aproximadamente el 40% de la cuota del mercado argelino. Es de destacar el aumento de las compras a Italia en el 2014 y el 2015, que supera al producto chino. Esto demuestra que el Estado dedicó más fondos a la realización de parques infantiles con productos de mejor calidad y diseño. 3.1. CONCLUSIONES Si bien es cierto que las importaciones de algunas partidas arancelarias son más constantes mientras que otras muestras un aumento más destacable, las tendencias generales de las compras de estos productos indican que las autoridades públicas han ido aumentando progresivamente los gastos en mobiliario urbano, en especial en los años 2014 y 2015. China ocupa un papel importante en las importaciones de este sector, aunque hay productos que son preferidos de mayor calidad y precio.

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4.

DEMANDA

1. SITUACIÓN DEL PAÍS Según la Oficina Nacional de Estadísticas argelina (ONS), Argelia alcanzó el pasado enero del 2016 los 40,4 millones de habitantes, lo que supone un incremento del 1,17% sobre el año anterior. En general, Argelia mantiene un crecimiento de la población favorable, con un aumento del 1,4% de media en los últimos años. Argelia es el país más extenso del continente africano, con una superficie de 2.381.740 km2 y una densidad de población de 16,6 habitantes/km2. Es miembro de la Unión del Magreb Árabe, junto a Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Es fronterizo con dichos países además de con Mali, Níger y el Sahara Occidental. La inestabilidad política de finales de siglo provocó una desindustrialización del país, en una época de crisis debido al terrorismo, aislamiento, disfunción de las instituciones y recursos financieros muy limitados. Este hecho acentuó los movimientos migratorios de la población hacia las ciudades y se reflejó en la industria de la construcción, con una urbanización descontrolada. Es por ello que gran parte de la población argelina se encuentra en el norte del país. El litoral agrupa el 40% de la población argelina, concentrada en las principales wilayas. Los principales núcleos económicos son Argel, Orán, Sétif y Tizi Ouzou. Como factor influyente, es de destacar también que el desierto del Sáhara ocupa el 84% del territorio argelino. A continuación se presenta una tabla con la distribución de las wilayas según población:

WILAYA Argel Batna Djelfa Blida Chlef Constantina

Población (nºhab.)

Superficie (km2)

Densidad de población (hab./km2)

2.988.145 1.119.791 1.092.184 1.002.937 1.002.088 938.475

1.190 12.192 66.415 1.575 4.795 2.187

2.511,05 91,85 16,44 636,79 208,99 429,12

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Béjaia Boumerdés Ain Defla Biskra Bouira El Oued Bordj Bou Arre Arreridj

912.577 802.083 766.013 721.356 695.583 647.548 628.475

3.268 1.356 4.891 20.986 4.439 54.573 4.115

279,25 591,51 156,62 34,37 156,7 11,87 152,73

Annaba Guelma El Tarf Adrar Ain Témou Témou chent

609.499 482.430 408.414 399.714 371.239

1.439 4.101 3.339 439.700 2.379

423,56 117,64 122,32 0,91 156,05

Ghardaia Béchar El Bayadh Illizi

363.598 270.061 228.624 52.333

86.105 162.200 78.870 285.000

4,22 1,66 2,90 0,18

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015. Esto está provocando una urbanización en el territorio norte del país, con ciudades cada vez más grandes y más habitadas. El sector de la construcción tiene gran importancia en la economía argelina, ya que la escasez de viviendas debida al elevado aumento de la población es una de las principales preocupaciones de los poderes públicos desde los años 90. En lo relativo a la demanda directa de mobiliario urbano, es de destacar que en Argelia no existe el concepto “comunidad de vecinos” como tal, y muy pocos edificios de viviendas, especialmente los antiguos, tienen un gasto dedicado a zonas comunes, como puede ser la iluminación de la escalera, limpieza o ascensor. Esto no sólo ocurre en viviendas, sino también se puede observar en las calles, con la falta de papeleras o las fachadas descuidadas de los edificios, que son propiedad del Estado. El hecho de que una comunidad de vecinos decida construir una zona común que pudiese necesitar productos de este sector, como bancos, papeleras o columpios, es poco común, y sólo se reduce a los edificios de nueva construcción, zonas de extranjeros o algún proyecto ocasional. 1.1. ETAPAS DEL URBANISMO EN ARGELIA

19621962 -1970

Tras la independencia del país y la partida de los ciudadanos europeos, se vive un periodo de estabilidad física, caracterizado por el crecimiento demográfico y el éxodo rural, en el que se produce una situación de reapropiación de las ciudades. La industria se convierte en la prioridad principal del gobierno

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19701970 -1985

A causa del éxodo rural experimentado, los núcleos urbanos comienzan a crecer hasta llegar a la saturación de población. Esto provoca que multitud de familias se instalen en zonas no habilitadas y de carácter ilegal, lo que lleva a las autoridades públicas a lanzar programas y planes de desarrollo urbanístico.

19851985 -2000

Con la caída del precio del petróleo en 1985, se ralentizan todos los planes de desarrollo del país y se redefine la estratégica socio-económica del espacio urbano. Supone un periodo de apertura del Estado para dejar paso a otros actores en el sector urbano. Es un periodo de crisis y restructuraciones.

20012001 -2004

La recuperación del precio del petróleo, y la consecuente mejora de la economía del país, lleva a un aumento de proyectos de mejora urbana (Metro de Argel, autovía nacional…) y a la promoción de la inversión privada.

20052005 -2009

Se produce un cambio en el enfoque urbanístico anterior hacia una nueva perspectiva de modernización y una mayor preocupación por la reglamentación. Se crean instrumentos de planificación espacial y un observatorio nacional de la ciudad (artículo 26 de la ley 06-06 del 20/02/2006) que se encarga de promover la ciudad en el marco de la política de distribución del territorio.

1.2. PLAN QUINQUENAL 20152015 -2019 El gobierno argelino ha aprobado un Plan Quinquenal 2015-2019 en el sector de construcción e infraestructuras. Este nuevo plan tiene como objetivo la realización de 1,6 millones de viviendas para disminuir el déficit estructural del país y dar cabida a toda aquella población migratoria hacia las zonas urbanas. Debido a esto, y con el objetivo de establecer un reequilibrio del armazón urbano y su crecimiento, las autoridades públicas ven necesaria la creación de nuevas ciudades y núcleos alrededor de grandes centros urbanos. Es por ello que están aprobando grandes proyectos, no sólo relativos al sector de la construcción, sino también que favorezcan al desarrollo del país y a la inversión nacional y extranjera. No obstante, es de tener en cuenta que la caída del precio del petróleo ha obligado a replantear todo el plan de inversiones, por lo que estos proyectos se han visto perjudicados. El proyecto contará con programas de viviendas sociales públicas, promoción de viviendas urbanas, ayudas para la vivienda rural o el arrendamiento con opción a compra, repartido de la siguiente forma: •

•

•

800.000 viviendas públicas de alquiler (LPL), destinadas a las clases sociales más desfavorecidas que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios. Estas deben presentar unos ingresos mensuales inferiores a 24.000 dinares argelinos (cerca de 200 euros). 400.000 alquileres con opción a compra o compra a plazos, para los ciudadanos de clase media. Este tipo de viviendas ofrece la posibilidad de adquisición de la vivienda tras finalizar el arrendamiento. 400.000 alquileres rurales, como forma de promoción de la residencia en el ámbito rural. 23

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Sin embargo, es necesario destacar que hasta ahora se ha producido una incapacidad de gestión de buena parte de los proyectos planteados debido, principalmente, a la ineficiencia del sistema, la prioridad de los productos locales frente a los importados, organización burocrática muy pesada y falta de voluntad política de modificar el sistema establecido y acabar con la situación privilegiada de unos pocos. Además, los últimos planes del gobierno se han retrasado a causa de las grandes necesidades de financiación que suponen.

2. ALUMBRADO PÚBLICO EN ARGELIA La producción eléctrica de Argelia, como uno de los principales proveedores de petróleo y gas a nivel internacional, procede casi en su totalidad, en un 99%, de explotación del gas natural y sus yacimientos petrolíferos. Ante los constantes problemas sobre la gran dependencia que tiene el país de las variaciones del precio del barril del petróleo, las autoridades públicas buscan la diversificación y modernización del sector, así como la disminución de esta dependencia a través de planes y programas nacionales de desarrollo de las energías renovables. El Programa de Energías Renovables 2015-2030 tiene como objetivo el desarrollo de 67 proyectos que constan de centrales fotovoltaicas, híbridas, térmicas y eólicas que permitan que, en el horizonte del 2030, el 40% de la energía consumida por el Estado provenga de energías renovables. Según estimaciones de Sonelgaz, la empresa pública de producción y distribución de energía de Argelia, la inversión dedicada a este plan alcanza los 20.000 millones de dólares. El consumo eléctrico final nacional es de, aproximadamente, 30 millones de TEP, distribuidos según el siguiente gráfico:

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APRUE (datos de 2012).

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El campo que interesa en este estudio de mercado es el sector terciario, ya que es el que contempla todo el consumo del alumbrado público en el país. El gráfico que se presenta a continuación muestra más detalladamente y en profundidad a que se destina la energía propia de este sector.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de APRUE (datos de 2012). Según se observa en el gráfico, el 6% de la energía consumida dentro del sector terciario se destina al alumbrado público. En estos últimos años, el consumo final ha ido aumentando a una velocidad del 7,1% anual, y tiene perspectivas de continuar su crecimiento a causa del desarrollo del sector. Si bien es cierto que ha habido intentos de mejorar el aprovechamiento y la eficacia de la energía eléctrica en este campo, por ejemplo a través de la sustitución de las bombillas de mercurio por bombillas de sodio, aún queda mucho por recorrer en cuanto a eficacia energética en la iluminación y alumbrado públicos. En general, aunque las calles están iluminadas con farolas o lámparas, estas se encuentran muy desgastadas y antiguas y no proporcionan un adecuado alumbrado de las zonas.

3. EPIC – ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL Los EPIC (Establecimientos Públicos de Carácter Industrial y Comercial) son entidades públicas que se dedican a la gestión de una actividad industrial o comercial del sector público. Estas pueden ser creadas especialmente para satisfacer una necesidad en concreto o pueden ser resultan-

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tes de una nacionalización. El objetivo es gestionar una actividad que una empresa de carácter natural no podría realizar de igual manera al encontrarse en un mercado con competencia. Los EPIC dependen o bien del Estado, o bien de cualquier administración local que ejerza control. Se rigen por el derecho privado. Al existir un gran número de EPIC y depender de diferentes administraciones a lo largo de todo el territorio argelino, se presentan únicamente los principales de la wilaya de Argel: ERMA: este establecimiento público se dedica a la realización y al mantenimiento del alumbrado público de Argel. NET COM: este establecimiento se encarga de la limpieza y recogida de desechos domésticos. RFVA: este organismo público es responsable del suelo público de la ciudad de Argel. ASROUT: es un establecimiento de gestión y mantenimiento de las redes de carreteras de la ciudad. EDEVAL: es el organismo encargado del desarrollo de los espacios verdes de Argel. HURBAL: establecimiento que se dedica al control de la limpieza urbana de Argel y su mantenimiento. CACVA: centro de aprendizaje de corte, costura y bordado de arte. MCU: este establecimiento está especializado en el mobiliario y confort urbano. EGPFC: establecimiento de gestión de ceremonias fúnebres y cementerios de Argel. EGESAP: establecimiento de gestión de mataderos y pescaderías. PRESCO: establecimiento de acogida preescolar. EGCTU: establecimiento de gestión de la circulación y el transporte urbano. OPLA: oficina de parques y ocios de Argel. URBANIS: agencia de urbanismo y mantenimiento de Argel. ARTS ET CULTURE: establecimiento encargado de la cultura. APPL: agencia de preservación y promoción del litoral. Dentro de estos organismos, los que interesan en este estudio son aquellos relacionados con el mobiliario urbano (MCU, URBANIS, HURBAL), zonas verdes (OPLA, EDEVAL), alumbrado público (ERMA) y limpieza y mantenimiento (NET COM, ASROUT).

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4. PLANES DE DESARROLLO DE LA WILAYA DE ARGEL Según la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversión (ANDI), se van a realizar grandes inversiones al plan estratégico de transformación y mejora de la capital del país a través de cuatro etapas: 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024 y 2024-2029. Los objetivos a conseguir son: Mejorar el entorno para convertir Argel en una ciudad atractiva en temas de inversión. Ofrecer espacios para la implantación de empresas, por ejemplo, en la zona de Bab Ezzouar o cerca de la bahía de Argel. Favorecer la innovación y la investigación a través de las universidades. Mantener la industria local y adquirir en Argelia todos los componentes posibles para este proyecto. A su vez, los sectores prioritarios para hacer de Argel una base económica sostenible a través de estos proyectos son: Petroquímica y química orgánica

Metalurgia

Habitat

Agro-industria

Salud

Cultura, turismo y ocio

Medioambiente

Servicios de mantenimiento a las empresas

Como forma de respuesta ante la demanda local, se prioriza también la rehabilitación y revitalización urbana a través de obras públicas, del sector hábitat, mobiliario urbano, alumbrado e iluminación pública, sector de la cultura, turismo y ocio y eficiencia energética. Entre los principales proyectos a realizar se encuentran: Mantenimiento del Puerto El Djamila – Ain Benian. Instauración de 3.000 puntos luminosos para el alumbrado de 90 km de carretera. Renovación de 4.000 puntos luminosos que cubren una parte de la red de carreteras (Autovía del Este). Creación de una zona de viviendas urbanas en Ain Naadja. Rehabilitación de varias zonas urbanas en Bordj El Kiffane, Kouba, El Harrach, Magharia, Dely Ibrahim, Reghaia, Ain Taya, Cheraga, Hamammet y Sidi Menif.

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5. ÚLTIMAS LICITACIONES DE PROYECTOS DE MOBILIARIO URBANO PROYECTO

FECHA

TIPO

ENTIDAD LICITADORA

ADJUDICATARIO

Adquisición de mobiliario urbano para un jardín público en Tiaret

03/03/2016

Nacional restringido

Dirección de Me- SARL MODUVI dioambiente de la Wi- por 52.474 euros laya de Tiaret

Proyecto de iluminación exterior del puerto de pesca de la Wilaya de Argel

20/09/2015

Nacional abierto

Establecimiento de ERMA (EPIC), por mantenimiento de re- 46.964 euros des de carreteras y saneamiento de Argel (EPIC)

Obras de manutención de espacios verdes y mobiliario urbano del puerto de pesca de la Wilaya de Argel

20/09/2015

Nacional abierto

Establecimiento de SPA EVSM, por mantenimiento de re- 14.008 euros des de carreteras y saneamiento de Argel

Mantenimiento de aceras, saneamiento, mobiliario urbano y espacios verdes de Hammamet

10/08/2014

Nacional restringido

Dirección de urba- SARL HBTP, por nismo y construcción 954.065 euros. de la Wilaya de Tébessa

Fuente: Algeria Tenders

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5.

PRECIOS

A continuación se presenta una tabla el precio medio de cada elemento de mobiliario urbano, a partir de datos de obras técnicas, tanto productos de fabricantes como genéricos. Además, se consideran también coste de instalación y demás costes indirectos. No obstante, es necesario tener en cuenta que debido a la magnitud y la dificultad propias del mercado, los precios que se muestran son una aproximación y una media entre los reales.

Descanso PRECIO Banco metálico

211,35 EUR

Banco de madera

163,95 EUR

Banco de aluminio

345,58 EUR

Banco de piedra

1.055,90 EUR

Mesa de madera para camping

115,95 EUR

Alumbrado Alumbrado e iluminación PRECIO Poste luminoso

1.213,34 EUR

Farola fluorescente TC-TEL 57W-70W

1.000,20 EUR

Farola de halogenuros metálicos 70W-100W150W

1.085,06 EUR

Farola de vapor de sodio de alta presión 70W-100W-150W

1.019,12 EUR

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Limpieza PRECIO Contenedor de polietileno

37,11 EUR

Papelera de metal

138,97 EUR

Papelera de hierro

239,48 EUR

Papelera de acero

55,09 EUR

Papelera de madera

123,95 EUR

Zonas de recreación PRECIO Balancín de acero con dos asientos

1.035,98 EUR

Balancín de madera con dos asientos

519,14 EUR

Columpio de acero con un asiento de poliuretano y cadenas de acero

745,22 EUR

Tobogán de polietileno Tiovivo en acero con asientos de leno

1.253,20 EUR polieti-

1.002,90 EUR

Conjunto de columpios completo

8.793,30 EUR

Revestimiento de caucho para el suelo, de seguridad y protección contra caídas 1000x250x20 mm

10,40 EUR

Revestimiento de césped sintético para el suelo, de seguridad y protección contra caídas

43,11 EUR

Espacios verdes y otros elementos de decoración PRECIO Jardinera de hierro 60x60x50 cm

536,80 EUR

Jardinera de madera 66x66x68 cm

188,60 EUR

Jardinera de acero 120x120x45 cm

1.370,04 EUR

Fuente de agua potable

367,83 EUR

Fuente: Algerie prix construction. 30

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A continuación se presenta el listado de precios facilitado por la empresa argelina Mobiville: PRECIO Banco público Aaila

405,90 EUR

Banco público Mixte

178,60 EUR

Banco público Summer

121,80 EUR

Banco público Evasion

101,50 EUR

Banco público Drop water

154,25 EUR

Papelera Tulipa

142,00 EUR

Papelera Pivotante

133,95 EUR

Papelera M003

52,80 EUR

Papelera M002

101,50 EUR

Papelera M001

101,50 EUR

Barrera

93,35 EUR

Panel DF 08 m2

1.664,30 EUR

Panel DF 12 m2

1.786,10 EUR

Panel DF 15m2

2.192,30 EUR

Panel

1.615,80 EUR

Jardinera El Boustane

527,80 EUR

Jardinera Zohara

405,90 EUR

Fuente: Mobiville

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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, las empresas europeas están muy bien consideradas en Argelia, en especial aquellas relacionadas con el sector de la construcción e infraestructuras. Si bien es cierto que la tecnología y la innovación alemana es la más puntera y de más alta calidad, el empresario argelino prefiere trabajar con empresas españolas, italianas o portuguesas debido a la cercanía cultural y similitud de carácter. Además, la fuerte presencia en cuestión empresarial que tiene España en el mercado argelino refuerza la opinión positiva y favorable de los productos españoles. En el mercado argelino en general, dada la dificultad de acceso para las empresas extranjeras, las empresas españolas no tienen tanta presencia visual al necesitar un distribuidor o agente argelino para vender en este mercado. Una de las empresas españolas que recientemente ha realizado proyectos de este estilo en Argelia ha sido MOBIPARK. Con base en Valencia, esta empresa se dedica a la producción e instalación de parques y zonas de recreo. Ha construido dos nuevas zonas de juego en un complejo residencial de la ciudad de Argel. SERMA EQUIPAMIENTO URBANO S.L. es otra empresa española de producción y mantenimiento de equipamiento urbano y parques infantiles, que ha realizado proyectos puntuales en Marruecos y Argelia.

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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. FORMA DE ENTRADA Para conseguir un contrato de compra de mobiliario urbano, es necesario presentarse a licitaciones. Previo a la explicación del funcionamiento de las licitaciones en el mercado argelino, es necesario conocer las diferentes opciones de forma de entrada de las empresas en Argelia: •

Empresa de derecho argelino: En este tipo de empresas, el porcentaje máximo de capital extranjero es el 49%. Este hecho condiciona que la empresa extranjera esté en una posición de debilidad con respecto a su socio local. La ventaja de este modelo es que las empresas tienen acceso a un mayor número de licitaciones públicas ya que las licitaciones nacionales están restringidas a empresas de derecho argelino. Sin embargo, la elección de un socio argelino es una decisión estratégica que determina, en la mayoría de los casos, el éxito o fracaso de la implantación en el país.

•

Empresa extranjera: sólo se tiene acceso a las licitaciones internacionales. La desventaja es que las empresas locales gozan de una preferencia del 25% en el precio en las licitaciones públicas. También debe tenerse en consideración que el Estado argelino adopta medidas protectoras respecto a sus empresas nacionales y obliga a todas las empresas extranjeras que se presenten a licitaciones públicas a comprometerse con inversiones en el país siempre que el sector sea considerado como estratégico por las autoridades argelinas. Por otro lado, las empresas argelinas prefieren trabajar con empresas que tengan voluntad de establecerse en el país frente a las que solo prestan un servicio.

•

Groupement o consorcio (un modelo similar a la UTE-unión temporal de empresas): es una estructura particular de colaboración entre empresas que conservan su independencia jurídica y que no permite por ella misma implantarse en Argelia. Suelen utilizarlo sociedades extranjeras para realizar grandes proyectos y operar en Argelia junto con empresas con capacidad y residentes en el país. Dos o más personas jurídicas pueden crear por duración determinada un “groupement” para desarrollar la actividad económica de sus miembros. El “groupement” no puede producir beneficios que reviertan en él mismo. Si la actividad derivada de su creación genera un beneficio, éste se reparte 33

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entre los miembros. La fiscalidad sobre los beneficios recae sobre los distintos miembros en la parte que cada uno ha generado por su actividad en el “groupement”. •

Trabajar junto a estudios de ingeniería locales, constructores o promotores privadas adjudicatarias de proyectos: El servicio se prestaría aclarando que se trata de un servicio prestado en el extranjero por una empresa extranjera (exportación de servicios) y que el contrato no se firma en Argelia. De esta manera se aplicaría la fiscalidad española y el ingeniero o arquitecto español no tendría que pagar ningún impuesto en Argelia, ya que es sobre el importador sobre quien recaería esa responsabilidad. No obstante, la interpretación de las autoridades locales sobre lo que es importación de servicios difiere de la que habitualmente emplean las empresas y se suele considerar que muchos de estos trabajos deben tributar localmente.

2. DISTRIBUCIÓN Si el cliente final del producto es el gobierno argelino, los proyectos se ofrecen a través de licitaciones a concursos públicos. En Argelia hay dos tipos de licitaciones: nacionales e internacionales. Las licitaciones nacionales están dirigidas únicamente a empresas argelinas, que cuenten con la mayoría del capital. Las licitaciones internacionales, por otro lado, están abiertas tanto a empresas argelinas como a extranjeras. Sin embargo, las empresas argelinas tienen preferencia a la hora de la adjudicación del contrato. Para que una empresa extranjera pueda optar a una licitación debe, o bien formar parte con la minoría de capital de una empresa argelina, o bien presentarse a las licitaciones internacionales. Es necesario tener en cuenta, en el caso de formar una asociación en minoría de capital con una empresa argelina, la imposibilidad de la repatriación de beneficios, y ante la opción de presentarse a una licitación internacional, que estas favorecen a las empresas de derecho argelino. En el siguiente punto se explicará el funcionamiento de las licitaciones en profundidad. Ante los inconvenientes de las dos posibilidades nombradas previamente, lo aconsejable de forma general, y en especial para empresas especializadas en el producto objeto del estudio, mobiliario urbano, es hacerlo indirectamente, como proveedor de una empresa argelina que se presente a dichas licitaciones. Por otro lado, en el caso de que el cliente sea una empresa privada, lo recomendable es acudir a través de un agente o un socio local que tenga un buen conocimiento del mercado de primera mano y contacte con las empresas personalmente.

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Fuente: elaboración propia.

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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. LICITACIONES El principal adquirente de mobiliario urbano y elementos público es el Estado, por lo que el acceso al mercado para empresas pertenecientes a este sector es, como ya se ha mencionado, a través de licitaciones públicas. Esto supone una gran barrera de entrada para una empresa extranjera, ya que las licitaciones en Argelia están enfocadas a promover el mercado interno y el desarrollo de las empresas locales, por lo que la acción de empresas extranjeras es muy limitada. •

Licitaciones nacionales (restringidas a empresas de derecho argelino): Para crear una empresa de derecho argelino existe la obligatoriedad de contar con un socio local que posea una participación mayoritaria de control en la sociedad (mínimo 51%), por lo que la participación máxima que puede tener una empresa extranjera es del 49%. Además, hay problemas para la repatriación de beneficios, por lo que estos quedarían en Argelia. A veces también se valora la experiencia conocida por las empresas argelinas, que no tienen las nuevas empresas.

•

Licitaciones internacionales (abiertas tanto a empresas argelinas como a extranjeras): Las empresas argelinas cuentan con un margen de preferencia del 25% sobre el precio con respecto a las extranjeras, de modo que la empresa local resultará adjudicataria del contrato público siempre que las condiciones técnicas de las ofertas sean iguales, aun cuando su oferta económica haya sido mejorada en un 25% por la empresa extranjera, esta tasa de preferencia sólo es aplicable a las empresas de derecho argelino cuyo capital sea al menos en un 51% propiedad de argelinos residentes en Argelia.

Las licitaciones del sector público son publicadas en dos Boletines: el BOMOP y el BAOSEM. En el primero se publican semanalmente ofertas de licitación procedentes de los diferentes ministerios, mientras que en el segundo se publican licitaciones del sector energético y minero.

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2. ARANCELES Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 2.1. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD – IANOR IANOR Hay ciertos productos que, para poder importarlos desde Argelia, es necesario que se presente el certificado de conformidad, que es un documento que asegura el buen cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios establecidos por el país para los bienes importados en las aduanas. El documento original debe presentarse en los controles realizados por la Protección de Fronteras de los consumidores. El organismo de emisión del certificado debe estar reconocido por IANOR (Instituto Argelino de Normalización). En España, este organismo es AENOR. 2.2. PAGO MEDIANTE CRÉDITO O REMESA DOCUMENTARIA En Argelia por ley existen dos formas de pago: el crédito documentario y la remesa documentaria (sin límite). Además, para todas las operaciones no basta con una transferencia, sino que es necesario realizar una domiciliación bancaria. Excepcionalmente, si se trata de un fabricante local argelino y la importación incentiva a la producción local, existe la figura de la transferencia libre, siempre y cuando no supere al año los 33.000 euros. Las aseguradoras que aseguran este tipo de métodos de pago son COFACE, Crédito y Caución y CESCE. Últimamente se habla también de la remesa documentaria a plazo, pero es una temeridad y no es recomendable utilizar este método de pago, ya que no existen garantías ni fórmulas para asegurar el cobro En todo caso, el consejo con carácter general a todos los exportadores españoles que operan en Argelia es el de establecer siempre en sus operaciones de exportación a Argelia con agentes privados el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco internacional de primer orden. 2.3. ARANCELES, IMPUESTOS IMPUESTOS Y OTROS REQUISITOS APLICABLES El Impuesto de Valor Añadido (TVA) en Argelia, para la mayoría de los productos es del 17%. Por su parte, el arancel aduanero para los productos seleccionados en régimen general corresponde al 30%, aunque estos productos en concreto se encuentran entre las excepciones. No obstante, en agosto 2012, la Unión Europea y Argelia acordaron un nuevo calendario de desmantelamiento arancelario, por el cual, a partir del 1 de septiembre de cada año, se va a reducir el arancel de algunos productos, tal y como se presenta en la siguiente tabla, junto con los aranceles e impuestos que se aplican a los productos analizados en este estudio. 37

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Código arancelario

Impuesto de Valor Añadido %

Derechos de aduanas % Régimen general

8530.10.00 9401.69.00 9401.79.00 9401.80.00 9405.40.00 9508.90.00

17% 17% 17% 17% 17% 17%

5% 30% 30% 30% 30% 30%

Derechos de adua adu anas % Régimen preferen preferen cial UE 2015 2016 2017 0,5 0,25 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5 0

Zona Árabe de Libre Comer Comercio

Observaciones

0 0 0 30 30 0

1

1

(1) C.C: Control de conformidad. 2.4. LICENCIA DE IMPORTACIÓN El 20 de diciembre de 2015 el Gobierno argelino aprobó un régimen de licencias de importación para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2016. En él se establecen dos tipos de licencias: -

No automáticas: Aquellas aplicadas a productos para los que se establezcan contingentes y unos plazos concretos de presentación, sin garantía de obtención de la licencia más que en función del reparto que se establezca en cada caso.

-

Automáticas: las demás, en las que al importador le es suficiente con presentar la solicitud y obtiene la licencia en un plazo corto de tiempo, de menos de un mes.

Aunque la voluntad del Gobierno era establecer desde primeros de año la licencia no automática para una docena de productos, las dificultades para establecer los contingentes han hecho que sólo se aplique para vehículos, cemento y acero corrugado de construcción. Además, el método de reparto tas un período previo de recogida del conjunto de solicitudes se ha aplicado para los contingentes arancelarios de los productos agrícolas y agroalimentarios europeos que gozaban de este régimen, suprimiendo la asignación anterior por el método FIFO. No se tiene información de cuáles serán los siguientes productos para los que se decidirá el establecimiento de licencia no automática de importación, decisión que las autoridades tomarán en función de la situación de la balanza comercial y de la capacidad de establecer los contingentes a la importación.

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector del mobiliario urbano está muy ligado al sector de la construcción y a la demografía argelina. Ambos se encuentran en aumento, ya que Argelia se enfrenta a un problema de falta de vivienda en algunas zonas debido al rápido aumento de la población, que experimenta un crecimiento de aproximadamente 1,4% al año, y a que la población tiende a emigrar cada vez más hacia los núcleos urbanos, en concreto al litoral. Es por ello que las autoridades públicas están destinando tantos planes de inversión, creando nuevos núcleos urbanos, o ampliando los mismos, para dar cabida a la construcción de nuevas viviendas. Esto supone grandes perspectivas de futuro para este sector, ya que implica que se dedicarán grandes inversiones a la ampliación de estas ciudades. No obstante, y como ya se ha mencionado previamente, estas perspectivas se frenan con el gran sentido de propiedad privada de la cultura argelina, lo que implica que se destinan pocos proyectos privados a la construcción de zonas comunes, por lo que la mayor parte de la demanda depende del Estado.

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10.

OPORTUNIDADES

El sector del mobiliario urbano no es un sector que esté muy desarrollado, precisamente por la falta de mantenimiento y atención que se le presta a las áreas públicas comunes o a la conservación del patrimonio de las ciudades argelinas. Esta falta se puede apreciar en primer lugar en el desgaste de las fachadas de los edificios, que son propiedad del Estado. Además, no hay conciencia de limpieza en las calles, ya que las autoridades públicas no promueven ni favorecen estos hábitos, al no dotar las calles ni de papeleras ni contenedores. En cuanto al reciclaje, a pesar de ser una de las actuales preocupaciones del resto de sociedades, en Argelia apenas tiene cabida. Como oportunidades de negocio en este sector, empresas españolas como CONTENUR se están abriendo mercado vendiendo este tipo de productos para satisfacer las necesidades básicas de limpieza pública. En general, las empresas requieren de la importación para la mayoría de productos que se venden en el mercado argelino. A pesar de las limitaciones a las importaciones que el gobierno argelino está imponiendo, la producción nacional no llega a abastecer toda la demanda del mercado. En lo relativo al alumbrado público, el Estado realiza cada vez más planes y programas de desarrollo de energías renovables, como un intento de disminuir la gran dependencia del petróleo y del gas. El objetivo de estos planes es que el 40% del consumo total provenga de energías renovables. Esto supone un gran abanico de posibilidades de ampliación de negocio en este campo para las empresas españolas, que cuentan con la ventaja del buen posicionamiento y la buena consideración que tienen las empresas españolas de energías renovables en Argelia.

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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS DEL SECTOR BATIMATEC Carácter

Infraestructura, materiales de construcción y obras públicas.

Fecha

Del 3 al 7 de mayo del 2016.

Frecuencia

Anual

Lugar de celebración

SAFEX/MTP Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel: +213 (0) 21 21 01 23 Fax: +213 (0) 21 21 06 30 E-mail: [email protected] Web: www.safex.dz

Contacto

SPA BATIMATEC Expo 107, Rue des Aveugles Draria, Argel +213 (0) 23 26 60 11 Web : www.batimatecexpo.com

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ORAN EXPO BTPH – Salon International de la construction et la gestion gestion urbaine Carácter

Construcción y gestión urbana.

Fecha

Del 10 al 13 de octubre del 2016.

Frecuencia

Anual

Lugar de celebración

Centre de Conventions d’Oran Mohamed Ben-Ahmed El Akid Lotfi, Oran. Tel: +213 (0) 561 64 46 71

Contacto

G.M.R Events Algeria : 178 Cooperative Amira, Sidi Menif, Zeralda, Alger. Tél : 0561 644 671 / 0561 644 670/ 0561 644 672 / 0557 412 047 Fax : 023 320 652 / +213 982 400 804 E-mail: [email protected] Web: http://www.oranexpobtph.com

2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie d’Industrie (CACI) Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel, Argelia Teléfono : +213 (0) 21 96 66 66 / +213 (0) 21 96 50 50 Fax : +213 (0) 21 96 77 77 Direction Générale des Douanes (DGD) 19, Rue Docteur Saadane, Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 72 59 / 75 Web : www.douane.gov.dz Institut Algérien de Normalisation (IANOR) 5, Rue Abou Hamou Moussa (ex-rue Daguerre), Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 64 21 41 Fax: +213 (0) 21 64 17 61 42

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E-mail: [email protected] Web: www.ianor.org Ministère du Commerce Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 89 00 74 / 75 / 85 Fax: +213 (0) 21 89 00 34 Email: [email protected] Web : www.mincommerce.gov.dz Ministère Ministère de l’Industrie et des Mines 2, Rue Ahmed Bey-El Biar-Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 23 91 43 Web: http://www.industrie.gov.dz/

3. INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL PAÍS Jornada laboral, días festivos y vacaciones vacaciones El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal crónico y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o después de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recepción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable. Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayuno; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas. El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religiosos) al cabo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festividad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electorales o cuando una fiesta religiosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor duración del calendario musulmán respecto al civil). Las cuatro fiestas civiles son fijas: -

1 de enero (Año Nuevo) 1 de mayo (Día del Trabajo)

-

5 de julio (Aniversario de la Independencia)

-

1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954) 43

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Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario musulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil. Son: -

Mouharram (Año Nuevo musulmán) Achoura, el décimo día del primer mes Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). El duodécimo día del tercer mes Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes

Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agosto. Diferencia horaria Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia horaria en invierno. Clima y vestuario La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos moderados y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cercanía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en verano. La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algunos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juzgarse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional Idiomas El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dialectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas formas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (aproximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los negocios es mínimo y raramente es posible entablar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el esfuerzo de intentar entenderse con su interlocutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afinidad personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intérprete.

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Teléfonos Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mobilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34).

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