El mercado de Pinturas y Barnices en Argelia Julio 2014 Este estudio ha sido realizado por José María de Gregorio Muñiz, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

ÍNDICE   1.  RESUMEN EJECUTIVO

3 

2.  DEFINICIÓN DEL SECTOR

5 

1. Introducción

5 

2. Clasificación arancelaria de los productos:

5 

3.  OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

7 

1. Tamaño del mercado argelino

7 

2. Empresas de producción nacional de pinturas y barnices

9 

3. Distribuidores e importadores de pinturas y barnices

10 

4. Empresas extranjeras implantadas en el país

10 

4.  DEMANDA

18 

1. Demanda en el sector de la construcción: Planes Quinquenales

18 

2. Demanda en la rehabilitación de inmuebles y fachadas

19 

3. Factores decisorios de compra

19 

5.  PRECIOS

20 

6.  PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

21 

7.  CANALES DE DISTRIBUCIÓN

22 

8.  ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

23 

1. Aranceles

23 

2. Requisitos comerciales y técnicos

24 

9.  PERSPECTIVAS DEL SECTOR

26 

10.  OPORTUNIDADES

27 

11.  INFORMACIÓN PRÁCTICA

28 

1. Ferias

28 

2. Asociaciones

29 

3. Consejos útiles para exportar en Argelia

29 

4. Otras direcciones de interés

30 

2

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio describe la situación del mercado de pinturas y barnices en Argelia. Las perspectivas de crecimiento del sector de la construcción, fuertemente asociado a esta actividad, auguran un incremento de la demanda de estos productos en el país magrebí.

Se estima que el tamaño actual del mercado es de, aproximadamente, 210.000 toneladas métricas anuales. ENAP, Empresa Nacional de Pinturas de Argelia, es la sociedad argelina de capital público de mayor capacidad productiva en el país. Fabrica anualmente 145.000 toneladas de pinturas, barnices y productos derivados, lo que se traduce en una cuota de mercado de cerca del 65%. La producción nacional de carácter privado es de alrededor de 50.000 toneladas métricas anuales. Las empresas de mayores dimensiones son Midy Peintures y Concordal SPA.

Las importaciones de pinturas y barnices cubren aproximadamente el 5% de la demanda nacional. Las sociedades extranjeras siguen diferentes esquemas para introducir sus productos en el país. La mayoría de ellas optan por un importador-distribuidor para penetrar el mercado argelino. Ejemplos de compañías extranjeras que se valen de este sistema para vender sus productos en Argelia son: la compañía española Titán, la francesa Levis Peintures, la alemana Herbol, o la holandesa Sikkens Coatings. Otras empresas foráneas optan por implantarse. Es el caso de Pittsburg Plate Glass PPG, de origen estadounidense, o Maestría Peintures, de procedencia francesa.

España es el cuarto proveedor de pinturas y barnices. La cuota de mercado de pinturas importadas de procedencia española alcanza el 10%. El volumen de facturación es superior a 3 millones de dólares. Las exportaciones españolas se ven superadas por las procedentes de Francia, Italia y China, con cuotas del 22%, 15% y 12% respectivamente. La irrupción del producto de origen asiático es un fenómeno relativamente reciente en el sector. Sin embargo, en un breve periodo de tiempo, el producto de procedencia asiática ha sido capaz de agrupar un importante volumen de demanda.

La demanda nacional de pinturas y barnices se estima en 220.000 toneladas métricas al año, según información publicada por la propia ENAP. 3

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Las pinturas y barnices españoles se asocian a elevados estándares de calidad, como las del resto de los países europeos. La competencia por precio no es una buena estrategia para entrar en el mercado, ya que resulta complicado rivalizar al género de origen argelino, asiático, turco o de otros países árabes. La imagen de marca española debe ser asociada a satisfacer las expectativas de los consumidores más exigentes, tratando de impulsar la importancia de la calidad y el acabado final por encima del precio.

Es recomendable que el fabricante de pinturas y barnices español interesado en el país magrebí promocione su producto de manera adecuada. Los medios y estrategias de promoción difieren de las costumbres generalizadas en Europa. La publicidad emitida remotamente no suele dar resultados. Una buena forma de dar a conocer una marca es a través de la asistencia a ferias, como expositor o visitante. En Argelia, el contacto cara a cara es imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad económica. Existen numerosas ferias relacionadas indirectamente con el mercado de pinturas y barnices, la mayoría de ellas concernientes al sector de la construcción o la decoración.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. INTRODUCCIÓN La población argelina es de 39 millones de habitantes, a partir de una estimación realizada en julio de 2013. Se trata de una sociedad joven, con una edad media de 27 años. El 28% de los habitantes del país tiene menos de 14 años. En 2013 el crecimiento de la población fue del 1,9%. Los planes de desarrollo de vivienda social en el país magrebí pretenden, sólo en Argel, construir cerca de 70.000 nuevos hogares. El 80% de la población se concentra en los 1.200 kilómetros de costa mediterránea. El porcentaje de la misma que se aglomera en zonas urbanas es de un 71%. El crecimiento económico en Argelia en 2013 fue del 2,7% de PIB. El producto interior bruto es de 272.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 4.000 euros. La evolución respecto anteriores ejercicios es positiva, sin embargo, expertos en economía indican que el crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía.1

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS: El sistema de nomenclatura arancelaria argelino no coincide exactamente con el Sistema Armonizado. El nivel de detalle y precisión en la codificación de las partidas arancelarias es menor. Como regla general, las seis primeras cifras del sistema argelino suelen coincidir con los TARIC, aunque no siempre es así. Las partidas de los productos que competen al presente estudio son las siguientes: Capítulo 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS Código 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo 320810 A base de poliésteres:

1 CIA Worldfactbook: Algeria 5

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32081010 Pinturas 32081020 Barnices 32081030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo 320820 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 32082010 Pinturas 32082020 Barnices 32082030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo 320890 Los demás 32089010 Pinturas 32089020 Barnices 32089030 Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo Código 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso 320910 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 32091010 Pinturas 32091021 Barnices: del tipo utilizado en la industria alimentaria (expoxifenólicos) 32091029 Barnices: otros 320990 Los demás 32099010: Pinturas 32099020 Barnices Código 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero 32100010 Pinturas y barnices al agua 32100020 Otras pinturas 32100030 Barnices 32100050 Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero.2

2 Tarif Douanier 2012, Ministerio de Finanzas de Argelia

6

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO ARGELINO Se puede realizar una aproximación al tamaño del mercado argelino de pinturas y barnices a través del estudio del sector de la construcción, asociado a estos productos

El sector de la construcción en Argelia, según representa el 10% del PIB argelino y ocupa al 10% de la población activa lo que da una idea de su importancia estratégica, ya que constituye una vía de soporte para el desarrollo del país. Además, la demanda de viviendas supera ampliamente la oferta efectiva de nuevas construcciones. Una de las razones de la escasez de vivienda se encuentra en la década de los noventa, un período convulso para Argelia que acentuó los movimientos migratorios y tuvo su reflejo en la construcción: una urbanización descontrolada fuera de todo marco regulatorio. Como resultado, aproximadamente el 8% de las viviendas argelinas están consideradas como “hábitat precario”: más de 550.000 casas fabricadas con materiales inadecuados y poco resistentes en lugares inadecuados. Por dichas razones, el Estado planificó la supresión de este tipo de edificaciones y la sustitución por viviendas nuevas. Otra de las razones de esta escasez se encuentra en el cambio de hábitos sociales y la mejora de la calidad de vida, especialmente entre las clases medias, en las que las nuevas generaciones son potenciales consumidoras de nueva vivienda. Todo ello ha llevado al Estado a fomentar de manera directa o indirecta la creación de nuevas viviendas, la extensión de los terrenos urbanizables e incluso el desarrollo de nuevas ciudades.

A continuación se presentan las cifras de comercio exterior y producción nacional de pinturas y barnices para tratar de hallar una estimación del tamaño del mercado en Argelia.

7

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Exportaciones del sector Año

Peso kg.

Valor USD

2011

150

1.193

2012

0

0

2013

63

1.034

Año

Peso kg.

Valor USD

2011

9.376.811

46.319.459

2012

8.219.345

22.679.026

2013

10.431.664

32.136.053

Fuente: Aduanas Argelinas

Importaciones del sector

Fuente: Aduanas Argelinas3

Producción nacional del sector público de pinturas y barnices (toneladas métricas) Año

Peso kg.

2011

141.800.000

2012

144.000.000

Fuente: ONS4

Estimación del tamaño del mercado (toneladas métricas) Año

Producción nacional

Producción nacional

Importaciones

Exportaciones

Tamaño del mercado

sector público

privada

2011

141.800

55.000

9.376

0,15

206.175,85

2012

144.000

55.000

8.219

0

207.219,00

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en Aduanas, ONS y artículo de prensa APS.

Alrededor del 4,5% del mercado se cubre a través de la compra de pinturas y barnices procedentes del extranjero. Las exportaciones argelinas de estos productos son casi nulas. El crecimiento interanual del sector de pinturas y barnices entre 2011 y 2012 fue de menos del 1%.

3 Aduanas Argelinas: www.douanes.dz 4 Oficina Nacional de Estadísticas : www.ons.dz 8

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EL MERC CADO DE PINTURAS P S Y BARNICES EN ARGELIA A

2. EMPRESAS DE E PRODUC CCIÓN NACIONAL N L DE PINTURAS Y BARNIC CES ENAP P5 Entreprisse National de Peinture es (Empresa pública n nacional): es s la empre-sa pública argelina dedicad da a la fabricación de pinturas, p ba arnices, res sinas, disol-E empllea a 2.000 trabajadorres. La capa acidad de producción p n ventes y colas. ENAP as por partte de esta entidad ess superior a 140.000 toneladas.. anual de pintura Cuentta con una amplia red de fabricac ción en tod do el país: d dos unidade es de fabri-cación n en Argel,, una en Bo ouira, otra en Orán, otra o en Masscara y otra a en Souk-Ahras. La ENAP E es líder del merc cado argelin no de la pin ntura. Según n los datos oficiales, colma cerca a del 65% de el mercado o fabricando o anualmen nte 145.000 0 toneladas de pintura a. De esta cantidad, c ell 80% se de estina a vivie endas y edificios mien ntras que el 20% es prroducida pa ara su uso vehículos v y otras aplica aciones. Su u cifra de negocios en e 2013 fue e de 13.680 millones de dinares s argelinos,, unos 127 millones m de euros.6 Sociedadess privadas fabricantes f de pinturass y barnices s: Mid dy Peinture es 7 (Argel): desde d 1993 3, producen n pinturas, d derivados de d pinturas y ba arnices para edificios, industria, carrocerías c y trabajos de madera a. Situados en las cercaníías de Arge el. Su capa acidad prod ductiva es de 18.000 toneladas anu uales. Su pla antilla está formada po or 198 empleados. Con ncordal (Arrgel)8: cread da en 1998 8, comercia aliza pintura as, barnices s y derivadoss a través de d su marc ca Astradell Kess. Con n 300 empleados es una u de las emp presas líderres en el sector. Purrepox Coattings (Arge el): empresa a de recien nte creación n, comercia aliza pinturas para fachad das, revestimientos, pinturas para a metal y ba arnices.

Vita apaint (Beja aïa): empre esa originarria de Bejaï aïa que fabrrica pintura as, revestimie entos y barn nices.

Es Saada (Orrán): empre esa ubicada a en Orán, vende pin nturas, cola as, revestimie entos y barn nices.

Universel Colo or (Tipasa):: sociedad localizada en e Tipasa, a 60 kilóme etros de Argel. Fabrica tintas para impresión, pinturas y barnices.

5 Entreprise Nationale N Algé érienne des Pe eintures : www w.enapdz.dz 6 Algérie Presss Service: « ENAP: E de nouveaux projets pour réduire les importatio ons », 17 febre ero 2014 7 Midy Peintu ures: www.mid dypeinture.com m 8 Concordal Peintures: P ww ww.concordal.c com 9

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EL MERC CADO DE PINTURAS P S Y BARNICES EN ARGELIA A

SAP PEDER (Orán): desde 2006, fabriicación de pinturas, p ba arnices, cola as y derivados.

El Sahel S Peinttures (Arge el): especia alizados durante veinte e años en la fabricación n de pintura as, barnicess y tintes.

dades se ag grupan en la Asociació ón de Fabriicantes Arg gelinos de C Colas, Pintu uras, Barni-Estas entid ces y Tintas.

3. DISTR RIBUIDOR RES E IMP PORTADO ORES DE E PINTUR RAS Y BAR RNICES Las empressas de pinttura de tam maño peque eño y media ano suelen dedicarse a la comprra-venta de e pinturas, muchas m vece es procedentes del ex xtranjero. A continuació ón se recog ge una mue estra de im-portadores/distribuido ores de pintturas barnic ces y deriva ados - Jo Artco Am mazonie (Ch heraga, Arg gel) olie Peinture e (Kouba, Argel) Euro Alg gérienne Disstribution (S Staoueli, Arg gel) - Ca asa Peinture e (El Achour, Argel) CIM LUX X Constructtion (Ouled Fayet, Arge el) - CP PIB (El Acho our, Argel) Dely Peiinture (Dely Ibrahim, Arrgel) - Aq qua Paint (T Tipasa) PH Colo or Renaula ac Peinture e (Dely Ibra ahim, - Gé énéral Peintture et Resiine (Boumerdes) Argel) - B Essentielle Colour (Orá án) nture (Oued d Smar, Arg gel) écolux (Orán) - Eco Pein - Dé - 7ème Arrt Décoratio on (Bordj El Kiffan, Argel) - Ou umara Tarik k (Orán) - Global Colors C (Bord dj El Kiffan, Argel) - Co olorsys (Orá án) - Fun Dec cor (Douira, Argel) - El Ferdous De ecors et Importation (S Sétif) - Actua Déco (Barrak ki, Argel) éco (Moham mmadia, Arg gel) - Futur Dé Los pequeños y medianos impo ortadores in ntroducen marcas m extrranjeras en el mercad do. Algunass de ellas son n: Levis Pe eintures (Fra ancia), Sikk kens Coatin ngs (Paísess Bajos), He erbol (Alemania), Titan (España) o De la Peña a (España). -

4. EMPRESAS EX XTRANJER RAS IMPLANTADA AS EN EL L PAÍS PPG Pitttsburg Platte Glass Allgérie 9 (EE.UU.): sociedad multina acional proc cedente de e Pensilvan nia y presen nte en más de 60 país ses. Su marrca comerciial es Seign neurie Pein-ture10. Cu uenta con tres t sucurssales region nales, en Orrán, Argel y Sétif. No fabrica suss producto os en Argeliia, sólo mezzcla la mate eria prima con c diferentes compue estos y en-vasa el producto p fin nal en territo orio argelino o. Peinture es Maestria a (Francia): empresa de d origen frrancés pressente en más m de una a veintena de países.. Importan producto acabado a o semiacabad s do a través s de su su-cursal en n Orán.

9 PPG: www.ppgalgerie.co om 10 Seigneurie e International: www.seigne eurie.tm.fr 10

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Importaciones. Ranking de los principales países de origen de la importación con cuota e incremento por años. 2011

Peso kg.

Valor USD

1.EE.UU.

778.471

13.154.322

28%

2.Francia

2.633.483

8.167.746

18%

3.Portugal

346.144

4.151.778

9%

4.Suecia

199.557

3.696.686

8%

5.Alemania

348.823

2.707.870

6%

6.Italia

630.045

2.574.650

6%

7.Bélgica

297.231

1.995.752

4%

93.647

1.933.572

4%

8.Países Bajos 9.Turquía

Cuota

1.765.826

1.259.219

3%

347.828

1.134.250

2%

9.376.811

46.319.459

100%

Peso kg.

Valor USD

Cuota

1.Francia

1.535.289

5.848.315

26%

2.Italia

1.086.925

3.170.068

14%

10.España

Total sector 2012

3.Bélgica

296.475

1.891.583

8%

4.España

905.397

1.865.334

8%

5.Alemania

369.125

1.672.055

7%

1.320.738

1.135.801

5%

6.Turquía 7.Suecia

162.734

1.027.761

5%

8.EE.UU.

281.918

860.871

4%

9.Portugal

128.060

754.986

3%

10.Emiratos Árabes Unidos

389.460

575.307

3%

8.219.345

22.679.026

100%

Peso kg.

Valor USD

Cuota

Total sector

2013 1.Francia

1.782.353

7.185.971

22%

2.Italia

1.487.230

4.820.687

15%

924.187

3.891.885

12%

1.475.124

3.073.377

10%

5. Alemania

630.394

2.117.583

7%

6.Bélgica

344.095

2.081.838

6%

7.Turquía

1.592.488

1.994.377

6%

151.148

1.454.367

5%

9.Emiratos Árabes Unidos

553.578

1.434.269

4%

10. Marruecos

522.485

956.515

3%

10.431.664

32.136.053

100%

3.China 4.España

8.Países Bajos

Total sector

Los principales países proveedores son Francia, Italia, China, España y Alemania. El líder en cuanto a importación es Francia, que agrupa más de un 20% de la cuota de mercado. El resto del mismo está bastante repartido entre las demás nacionalidades concurrentes. 11

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Código 3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo 320810 A base de poliésteres 2011 320810

Peso kg.

Valor USD

USD/kg

Cuota

1.Bélgica

158.478

1.150.567

7,26

65%

2.Italia

49.123

211.853

4,31

12%

3.Francia

14.309

153.498

10,73

9%

4.Turquía

29.519

109.529

3,71

6%

5.España

16.130

50.953

3,16

3%

289.002

1.761.304

6,09

100%

Total

2012 320810

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Bélgica

141.179

1.023.074

7,25

52%

2.Italia

59.940

256.921

4,29

13%

3.Francia

59.441

217.104

3,65

11%

4.España

120.317

119.419

0,99

6%

42.099

115.832

2,75

6%

480.085

1.955.475

4,07

100%

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Francia

205.496

769.305

3,74

24%

2.Bélgica

97.798

720.956

7,37

22%

3.Italia

221.551

489.810

2,21

15%

4.Marruecos

109.049

300.150

2,75

9%

5.Turquía

126.958

247.445

1,95

8%

7.España

113.074

218.942

1,94

7%

1.115.722

3.244.367

2,91

100%

5.Marruecos

Total

2013 320810

Total

Entre 2011 y 2013 la facturación española de la partida 320810 se multiplicó por cuatro. España se sitúa como séptimo proveedor de pinturas y barnices de pinturas a base de polímeros en medio no acuoso, con un 7% de la cuota de mercado. Durante los últimos tres años los principales proveedores han sido Francia, Bélgica e Italia.

12

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

320820 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 2011 320820

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Alemania

48.671

324.942

6,68

22%

2.Francia

46.126

322.615

6,99

22%

3.Reino Unido

5.925

174.602

29,47

12%

4.España

8.643

120.847

13,98

8%

17.583

109.108

6,21

7%

214.427

1.459.287

6,81

100%

5.Emiratos Árabes Unidos

Total

2012 320820

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

118.676

703.040

5,92

27%

2.Alemania

38.281

489.261

12,78

19%

3.España

93.586

413.986

4,42

16%

4.Francia

122.275

362.053

2,96

14%

87.953

260.599

2,96

10%

532.984

2.589.838

4,86

100%

320820

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Bélgica

146.696

1.003.280

6,84

35%

2.Turquía

94.183

315.727

3,35

11%

3.Francia

92.467

300.674

3,25

10%

4.Alemania

39.771

269.377

6,77

9%

5.Italia

36.537

177.368

4,85

6%

6.España

52.801

166.106

3,15

6%

634.086

2.882.161

4,55

100%

1.Bélgica

5.Italia Total

2013

Total

La participación española en la provisión de barnices y pinturas acrícilicas o vinílicas descendió de manera drástica entre 2012 y 2013, pasando de un 16% a un 6% de la cuota de mercado. La razón de este declive puede deberse a la irrupción del producto turco en el mercado. El precio medio del producto español también cayó entre 2012 y 2013, situándose por debajo de la media.

13

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

320890 Los demás 2011 320890

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.EE.UU.

970.617

5.259.887

5,42

31%

2.Francia

413.051

3.106.498

7,52

18%

3.Países Bajos

70.934

1.828.230

25,77

11%

4.Alemania

94.025

858.079

9,13

5%

114.905

797.825

6,94

5%

71.315

90.828

1,27

1%

3.268.909

17.042.016

5,21

100%

5.Corea del Sur 18.España

Total

2012 320890

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Francia

751.831

3.392.822

4,51

34%

2.Italia

332.879

842.883

2,53

9%

3.Alemania

159.333

805.278

5,05

8%

4.EE.UU.

263.843

763.357

2,89

8%

5.Portugal

113.331

712.893

6,29

7%

9.España

192.421

342.169

1,78

3%

3.794.622

9.863.369

2,60

100%

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Francia

934.079

4.179.715

4,47

26%

2.China

744.749

3.459.728

4,65

21%

3.Italia

623.882

2.014.169

3,23

12%

98.253

1.312.547

13,36

8%

5.Alemania

278.830

1.192.893

4,28

7%

9.España

266.576

443.514

1,66

3%

5.096.502

16.251.076

3,19

100%

Total

2013 320890

4.Países Bajos

Total

La aportación española en el caso de las partidas arancelarias comprendidas en el código 320890 aumentó un 29% entre 2012 y 2013. España se sitúa como noveno proveedor con una cuota de mercado del 3%. Los bienes de procedencia francesa, china (de reciente irrupción) e italiana dominan el mercado.

14

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Código 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso 320910 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 2011 320910

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

397.637

1.339.736

3,37

32%

58.960

855.285

14,51

20%

3.Italia

135.022

597.756

4,43

14%

4.España

109.256

536.778

4,91

13%

81.444

250.148

3,07

6%

897.316

4.177.798

4,66

100%

320910

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Italia

419.250

1.338.905

3,19

34%

2.Francia

294.165

919.826

3,13

23%

3.España

169.357

420.346

2,48

11%

4.Turquía

265.214

285.989

1,08

7%

5.Alemania

150.391

242.333

1,61

6%

1.498.902

3.982.988

2,66

100%

320910

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Italia

433.761

1.506.740

3,47

26%

2.España

436.360

1.333.318

3,06

23%

3.Francia

292.967

1.059.172

3,62

19%

4.Alemania

296.182

572.446

1,93

10%

5.Turquía

256.398

542.155

2,11

9%

2.002.204

5.720.778

2,86

100%

1.Francia 2.Alemania

5.Emiratos Árabes Unidos

Total

2012

Total

2013

Total

La facturación de las partidas arancelarias comprendidas en el código 320910 representó para España en 2013 el 43% de los ingresos totales de las exportaciones españolas del sector de pinturas y barnices en Argelia. La participación española ha aumentado considerablemente entre 2011 y 2013. España es el segundo mayor proveedor, con una cuota de mercado del 23%, sólo superada por Italia.

15

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

320990 Los demás 2011 320990

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.EE.UU.

284.121

7.734.527

27,22

37%

2.Portugal

150.316

3.818.362

25,40

18%

3.Suecia

137.593

3.226.846

23,45

16%

4.Francia

258.367

3.095.944

11,98

15%

5.Italia

92.680

773.632

8,35

4%

8.España

67.501

172.794

2,56

1%

1.339.285

20.780.515

15,52

100%

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Francia

271.849

798.320

2,94

23%

2.Suecia

66.072

484.611

7,33

14%

3.Emiratos Árabes Unidos

255.469

434.311

1,70

12%

4.Italia

155.186

409.236

2,64

12%

5.España

101.146

339.220

3,35

10%

1.243.818

3.519.999

2,83

100%

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Francia

245.794

816.230

3,32

27%

2.Italia

166.693

604.826

3,63

20%

3.España

123.460

395.288

3,20

13%

4.Marruecos

100.086

361.665

3,61

12%

73.775

148.691

2,02

5%

922.962

2.986.907

3,24

100%

Total

2012 320990

Total

2013 320990

5.China

Total

La participación española en el caso de la partida arancelaria 320990 ha aumentado de manera considerable entre 2011 y 2013. La facturación se duplicó en ese espacio de tiempo y la cuota de mercado pasó de 1% en 2011 a 13% en 2013. El precio medio del producto español se sitúa en torno a la media.

16

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Código 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero 2011 321000

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.Italia

38.321

181.506

4,74

17%

2.España

37.169

162.050

4,36

15%

3.Francia

83.402

149.455

1,79

14%

4.Emiratos Árabes Unidos

20.530

127.949

6,23

12%

1.171

121.436

103,70

12%

287.023

1.055.342

3,68

100%

5.Reino Unido

Total

2012 321000

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.España

228.570

230.194

1,01

30%

2.Francia

35.728

158.190

4,43

21%

3.Túnez

255.773

136.837

0,53

18%

4.Turquía

81.657

113.205

1,39

15%

5.Italia

31.717

61.524

1,94

8%

668.934

767.357

1,15

100%

321000

Peso kg.

Valor USD

USD/kg.

Cuota

1.España

482.853

516.209

1,07

49%

2.Túnez

33.896

122.208

3,61

12%

3.Turquía

59.904

104.666

1,75

10%

4.China

44.191

88.943

2,01

8%

5.Suiza

13.500

77.462

5,74

7%

660.188

1.050.765

1,59

100%

Total

2013

Total

Desde 2012, España es el líder del mercado en las pinturas y barnices incluidos en el código arancelario 321000. A pesar de que el volumen de la facturación ha aumentado considerablemente, el precio medio del producto español descendió de manera importante entre 2011 y 2012. La cuota de mercado española fue del 49% en 2013.11

11 Todos los datos de comercio exterior fueron facilitados por aduanas argelinas 17

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

4.

DEMANDA

1. DEMANDA EN QUINQUENALES

EL

SECTOR

DE

LA

CONSTRUCCIÓN:

PLANES

La demanda de artículos de pintura y barnices se nutre de profesionales y de no profesionales (bricolaje doméstico). La demanda profesional se compone principalmente de pintores y constructores de todo tipo de edificios. También requieren de estos artículos las fábricas y los talleres especializados en la prestación de servicios de limpieza y acondicionamiento de inmuebles, por ejemplo. La demanda de pinturas está teniendo un auge especial en la actualidad debido al gran desarrollo del sector de la construcción en Argelia. La administración argelina elabora cada cinco años un plan quinquenal destinado a proyectar la política de desarrollo económico del país. El último plan aprobado fue el de 2010-2014, con el que se pretendió continuar con la promoción de viviendas y la construcción de infraestructuras. El gran número de inversiones previstas incrementa la demanda de pinturas y barnices en el país, estimada actualmente en 220.000 toneladas métricas anuales. Entre las partidas presupuestarias previstas para el anterior Plan Quinquenal (2010-2014) destacan: 37.000 millones de euros para la construcción de 2,5 millones de viviendas y el desarrollo de 13 nuevas ciudades; 19.000 millones de euros para 850 liceos, 1.000 colegios y 300 nuevos centros de formación profesional; 11.300 millones de euros para la construcción de 80 estadios de fútbol, junto con 160 salas polivalentes, 400 piscinas y numerosos albergues; 6.200 millones de euros para la construcción de 172 hospitales, 45 complejos especiales, 377 policlínicas y 17 escuelas de formación paramédica; 1.400 millones de euros para la construcción de 40 centros culturales, 340 bibliotecas, 44 teatros y 12 conservatorios; 1.200 millones de euros para la gran mezquita de Argel, 80 mezquitas y centros islámicos y 17 escuelas coránicas. Las previsiones totales de inversión y gasto público superaban los 115.000 millones de euros para llevar a buen término los nuevos proyectos. Estos programas pretenden aumentar el número actual de viviendas en Argelia en un 15%. El nuevo Plan Quinquenal, pendiente de aprobación por parte del el gobierno de Argelia, para el periodo 2015-2019 planea la construcción de 1,6 millones de viviendas destinadas a paliar el déficit habitacional del país. Estas cifras son claramente ilustradoras de la enorme demanda de pinturas y barnices que Argelia requiere para acondicionar estas nuevas obras. 18

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

Cabe destacar, sin embargo, que a lo largo del anterior Plan Quinquenal (2005-2009) tan sólo se realizaron un 40% de todos los proyectos previstos. La falta de planificación y organización, la propaganda política que marca plazos irreales desde un punto de vista técnico, la carencia de capacidad técnica y de mano de obra local y la extensa burocracia para la consecución de permisos, licencias, homologaciones, etc., son las razones que generan estos retrasos e incumplimiento de compromisos.

2. DEMANDA EN LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y FACHADAS Aproximadamente el 40% de los inmuebles de la ciudad de Argel requiere de una renovación inmediata, debido a su extrema antigüedad. Los trabajos de rehabilitación son muy necesarios en las ciudades, lo cual presenta un importante nicho de mercado para las empresas de pintura (y de actividades complementarias). Las partes comunes de los edificios en régimen de copropiedad (escaleras, espacios verdes, fachadas, etc.) requieren en muchas ocasiones de rehabilitación inmediata. El Plan Estratégico de Rehabilitación de la Ciudad de Argel 2010-2029, dotado con 202.000 millones de dinares (cerca de 1.900 millones de euros) plantea diferentes actuaciones, como la restauración de la Casbah o la rehabilitación de los inmuebles y fachadas de la ciudad moderna construida en la época colonial francesa. Existen proyectos de recuperación en otras regiones del país, a destacar: -

Rehabilitación del casco histórico de Orán. Restauración de edificios en Skikda. Proyectos para que Tlemcén alcance la excelencia turística.

3. FACTORES DECISORIOS DE COMPRA Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere pinturas en el mercado argelino son: el precio, la calidad, las informaciones técnicas del producto disponibles en el momento de la compra, el origen y la imagen de marca.

19

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

5.

PRECIOS

Los márgenes de ventas en el mercado oscilan normalmente entre un 15 y un 20% para el importador y otro tanto para cada uno de los distribuidores. La costumbre del “regateo” es poco común en Argelia. Los comerciantes fijan un precio “a priori” que no suele negociarse. Sin embargo, las ofertas y descuentos una vez realizada la operación son muy usuales en el gremio. Muestra de precios de venta al detalle recogidos localmente (un euro equivale a 108 dinares argelinos aproximadamente): Marca

Producto

Descripción

Precio

Vitapaint

Vitanyl extra 10 kg.

Vinílica lavable

550 DA

Vitanyl extra 25 kg.

Vinílica lavable

1.250 DA

Vitalac Satiné 5 kg.

Laca al agua

1.150 DA

Vitalac Satiné 10 kg.

Laca al agua

2.150 DA

Vitalac Satiné 18 kg.

Laca al agua

3.400 DA

Vernis Acrylique 5 kg.

Barniz acrílico

1.000 DA

Vernis Acrylique 10 kg.

Barniz acrílico

2.000 DA

Vernis Acrylique 18 kg.

Barniz acrílico

3.500 DA

Aqua A30Ps 5 kg.

Acrílica para fachadas ignífuga

2.700 DA

Aqua A30Ps 10 kg.

Acrílica para fachadas ignífuga

5.000 DA

Aqua A30Ps 18 kg.

Acrílica para fachadas ignífuga

8.900 DA

Aqua A25 10 kg.

Laca al agua

3.600 DA

Aqua AE 18 kg.

Revestimiento acrílico

7.500 DA

Décoration 7 kg.

Vinílica decoración

900 DA

Purepox Coatings

El Sahel

20

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las pinturas made in Spain se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferiores a las alemanas, francesas o italianas. Comparado con las pinturas chinas o turcas, el producto español gana en calidad, aunque no puede competir con sus bajos precios. En el sector de las pinturas (sobre todo en la gama de alta calidad) la imagen de marca y la innovación son importantes, porque permiten a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores. En general, la imagen de España en Argelia es positiva: las marcas de nuestro país se asocian al producto europeo, que se considera de buena calidad. La región de Orán, al oeste de la costa mediterránea, acoge numerosas empresas que operan en el sector de la pintura. En esta zona la imagen del producto español es especialmente positiva, seguramente debido a la proximidad geográfica y a episodios históricos comunes. El producto nacional tiene fama de usar materias primas de malas calidades, que producen un cambio del tono en las pinturas tras ser aplicadas. Esto no ocurre con el producto español, y el consumidor experto es conocedor de esta cualidad. Durante la adquisición de los productos el comprador suele ser consciente de que adquiere producto español. No obstante, las empresas españolas han de superar las barreras idiomáticas existentes entre Argelia y España (las lenguas utilizadas en Argelia son el francés y el árabe). Es necesaria la presencia física en el mercado argelino para inspirar confianza a los importadores, así como dar publicidad a la marca que se desea vender.

21

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EL MERC CADO DE PINTURAS P S Y BARNICES EN ARGELIA A

7.

CANALES DE D DIS STRIBUCIÓN

El canal de e distribució ón en Argeliia es un can nal corto y generalmen nte entre la a empresa fa abricante o exportadorra y el clientte final arge elino sólo hay h un intermediario, que q puede sser un impo ortador dis-tribuidor o un represen ntante de la a marca. Además, en n Argelia el trato perso onal y el contacto es im mportante, por lo que la participa ación en fe-rias o las visitas v a los clientes se e agradecen n en el país s y ayudan al desarrolllo de relaciones esta-bles y sólid das. En función del segme ento del me ercado elegiido, el acce eso será: víía constructtor adjudica atario, para a t de empresas e im mportadora as/distribuid doras de pin ntura y barnices, para a el sector público o a través n privada. la inversión

c de distribución n de pintura as (de ferre etería y bricolaje en ge eneral) en ell Existen doss grandes centros país: El Ha amiz (barrio de los alre ededores de e Argel) y El E Eulma (en n la periferia a de la ciud dad orientall de Sétif). Muchos M mayyoristas del gremio se concentran n en estos lugares y de esde ahí dis stribuyen ell producto de d importación a la red de minorisstas. En el epígra afe III.Oferta a se presen nta una rela ación de dis stribuidores--importado ores-minoris stas de pin-turas y barn nices. La gran disstribución no n se encue entra desarrrollada en Argelia A y loss intentos p por introduc cirla no han n sido exitosos. En la ac ctualidad no o existen grandes sup perficies ded dicadas al b bricolaje co omo en paí-s. ses vecinos

22

Oficina Económ mica y Comercial de la Emb bajada de España en Argel

EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. ARANCELES Existe un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002 y revisado en 2012, que prevé un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para muchos productos. El IVA soportado es del 17%. En las tablas siguientes se muestran detalladamente las descripciones arancelarias argelinas y el arancel soportado para cada una de ellas. También se detalla el desmantelamiento arancelario para estas partidas.12 Partida

Derecho aduanero %

Derecho preferencial UE %

IVA (TVA)%

01/9/2014

01/09/2015

01/09/2016

01/09/2017

3208.10.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.20.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.10.30

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.20.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.20.20

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.20.30

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.90.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.90.20

30

23

21

19,2

14,4

17

3208.90.30

30

23

21

19,2

14,4

17

3209.10.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3209.10.21

30

23

21

19,2

14,4

17

3209.10.29

30

23

21

19,2

14,4

17

3209.90.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3209.90.20

30

23

21

19,2

14,4

17

3210.00.10

30

23

21

19,2

14,4

17

3210.00.20

30

23

21

19,2

14,4

17

3210.00.30

30

23

21

19,2

14,4

17

3210.00.50

15

0

0

0

0

17

12 Aranceles consultados en aduanas argelinas 23

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EL MERCADO DE PINTURAS Y BARNICES EN ARGELIA

2. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS La normativa relacionada con el uso y la producción de las pinturas es diferente a la de la U.E. Por un lado, las restricciones para pinturas vinílicas o lacas gliceroftálicas son menores. Diversas marcas aprovechan este vacío para liberar mercancía en origen ya que no lo pueden comercializar ahí. Por consiguiente Argelia importa y revende productos clasificados como tóxicos por contener COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). No obstante, la legislación es muy severa con ciertas materias primas como la nitrocelulosa. Es importante analizar y conocer bien las restricciones existentes cuyo origen puede deberse tanto a motivos sanitarios como a una política proteccionista en favor de los productores locales. Solicitud para la autorización de fabricación o importación de productos tóxicos (pinturas y barnices incluidos) según el Decreto Ejecutivo nº97-254 del 8 de julio de 1997: La solicitud debe remitirse a la Dirección de Comercio de la Wilaya correspondiente incluyendo: 1. Copia del certificado de registro de comercio. 2. Naturaleza y especificaciones físico-químicas de los componentes del producto. 3. Resultado de los análisis de control previstos en la Ley nº89-02 de 7 de febrero de 1989 relativa al control de la calidad de productos tóxicos. 4. Las medidas de protección del embalaje y el envasado utilizados. 5. Las precauciones a considerar a la hora de consumir el producto, así como los usos no recomendados/prohibidos. 6. Declaración relativa a las instalaciones clasificadas en aplicación del Decreto Ejecutivo nº88-149 del 26 de julio de 1988 Certificado de origen Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el producto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribución. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circulación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial. Certificado de control de calidad o de conformidad El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un organismo certificador argelino y por cuenta del importador. Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dispuesto libremente por las partes. Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR)13. Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país

13 Instituto argelino de normalización: www.ianor.dz 24

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exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) www.enac.es Certificado de circulación EUR-1 Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la Unión Europea. Licencia previa de importación para productos europeos El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/8914, que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de origen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranjeras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local. Embalaje y etiquetado Según el Decreto Ejecutivo Nº 90-366 de 10 noviembre de 199015 relativo al etiquetado y la presentación de productos domésticos no alimentarios), en el etiquetado debe figurar obligatoriamente (puede ser mediante impresión directa sobre el embalaje): Denominación de venta, dejando clara al consumidor la naturaleza exacta del producto. Peso neto, en una unidad de medida internacional. Razón social o marca registrada, dirección del fabricante, distribuidor e importador (en caso de productos importados) - Modo de empleo y precauciones, en su caso. - Cualquier otra mención obligatoria exigida por texto específico El envasado de productos con volúmenes y pesos inferiores a cinco litros y cinco kilogramos ha de ser en forma de botella, de bote o de tarro a excepción de aquellos que sean de cristal y de material plástico transparente o traslúcido. -

Queda prohibida la utilización de toda indicación, signo, denominación de fantasía, modo de presentación o etiquetado, procedimiento de publicidad, exposición o venta que pueda inducir a confusión en el consumidor sobre la naturaleza, composición, cualidades, principios, modo de obtención, fecha de fabricación, fecha de caducidad, cantidad u origen del producto. Otros datos a tener en cuenta sobre el etiquetado son: -

Ha de aparecer en lengua árabe y, facultativamente, en otra lengua accesible al consumidor. El etiquetado ha de estar fijado de forma que no se desprenda. Los productos no alimentarios exportados a Argel deben estar protegidos por un embalaje sólido, con etiqueta bien fijada que sea visible, legible e indeleble.

14 Decreto Ejecutivo 10/89: www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf 15 Decreto Ejecutivo Nº 90-366: www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/nov90366fr.pdf 25

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El déficit de viviendas y las propuestas y medidas definidas por el gobierno argelino para satisfacer la demanda de la población argelina auguran un futuro prometedor para el sector de los barnices y pinturas. Merece ser recordado que uno de los principales objetivos de los planes quinquenales es paliar esta carencia. El próximo plan quinquenal 2015-2019, pendiente de aprobación, prevé la ejecución de obras para la construcción de 1,6 millones de viviendas. El anterior estimó que para satisfacer la demanda nacional debían edificarse 2,5 millones de nuevas viviendas. Estas cifras son indicativas de que, con toda seguridad, la demanda de materiales asociados a la construcción, como las pinturas y barnices, tendrá una tendencia creciente. El mercado está compuesto por un número limitado de empresas, algunas de ellas de considerable tamaño y carácter multinacional. Las empresas nacionales cubren aproximadamente el 90% del mercado. Las empresas extranjeras que deciden dirigirse al mercado argelino suelen poseer una marca de renombre, reconocida internacionalmente y con posición de liderazgo en su país de origen. Es el caso de Titán, Maestría o PPG. La influencia cultural europea y el aumento de la capacidad adquisitiva derivado del crecimiento económico, producen un aumento en el interés por el producto decorativo europeo, en el que se podrían incluir las pinturas o barnices.

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10.

OPORTUNIDADES

Como se describía en el anterior epígrafe, las perspectivas del mercado de pinturas y barnices son positivas. El sector se ve impulsado por las obras de nueva ejecución, la globalización en los gustos y el despertar de la inquietud estética derivado de la mejora de la calidad de vida. Los productos españoles no tienen grandes posibilidades a la hora de competir con las pinturas y barnices de origen argelino, asiático, turco o de países vecinos del norte de África. Sin embargo, sí pueden pujar por la cuota de mercado del nicho de consumidores más exigentes, cuya decisión de compra siempre se basa en la calidad del producto y su acabado final, y no tanto en el precio. Los medios publicitarios en Argelia difieren considerablemente de los europeos. La promoción remota no es funcional, es siempre recomendable alcanzar a los prescriptores y potenciales consumidores presencialmente. La exposición en ferias y la disposición de showrooms pueden ser buenas estrategias para dar a conocer el producto. Las marcas extranjeras presentes en Argelia suelen operar a través de un importador - distribuidor, que ofrece los medios para la exposición y venta del producto. La marca, cuando el producto se dirige a un público exigente, cobra gran relevancia en Argelia. Por ello, se cuenta con gran ventaja cuando la empresa que trata de abrirse camino en Argelia es líder de su sector en su país de origen.

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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS Dado que los canales publicitarios no funcionan en Argelia como en los países vecinos europeos y la comunicación remota no suele dar buenos resultados, acudir a ferias como visitante u expositor puede ser una buena idea para conocer el mercado argelino de pinturas y barnices o presentar un producto o marca. No existe un salón exclusivo donde se pueda comprobar toda la oferta de pinturas y barnices. Por el contrario sí que existen diversas ferias en Argelia que trabajan sectores ligados al sector. Las ferias más importantes son: •

Salon international du batiment des materiaux de construction et des travaux publics (BATIMATEC)

•

Salon de l’Ameublement et de la Décoration

•

Foire Internationale d’Alger (FIA)

•

Foire de la Production Nationale

Nombre de la feria:

BATIMATEC

Ámbito:

Internacional

Próxima edición:

Del 3 al 7 de mayo de 2015

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organizador:

BATIMATEC Expo 107, Rue des Aveugles, Draria, Argel Tel. : +213 (0) 20 34 77 03/04 Fax : +213 (0) 21 35 31 86 / 34 18 [email protected] www.batimatecexpo.com

Carácter:

Construcción, material de construcción, decoración e inmobiliario

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Nombre de la feria

FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

Ámbito:

Internacional

Próxima edicion:

Junio 2015

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organizador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23 / 30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30 / 21 21 05 40 [email protected] www.safex-algerie.com

Carácter:

Todos los productos.

Nombre de la feria

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGERIENNE

Ámbito:

Nacional

Fecha de la próxima edición:

Del 24 al 30 de diciembre de 2014

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Parque de Exposiciones de SAFEX, Argel

Director / Organizador:

SAFEX (Société Algérienne des Foires et Expositions) Palais des Expositions Pins maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0) 21 21 01 23/30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40 www.safex-algerie.com [email protected]

Carácter:

Todos los productos

2. ASOCIACIONES Asociación de Fabricantes Argelinos de Colas, Pinturas, Barnices y Tintas. Oued Smar, Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 51 35 52

3. CONSEJOS ÚTILES PARA EXPORTAR EN ARGELIA 1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70 a tan sólo a 200 km. 2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos. 3.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación. 4.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo, contrástelo. 29

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5.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado y de homologación. Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro. 6.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto. 7.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. 8.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil. 9.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de introducción en el mercado argelino.

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Chambre Algérienne de Commerce et d’industrie (CACI) Palais Consulaire, Place des Martyrs, Argel, Argelia Teléfono : +213 (0) 2196 66 66 / +213 (0) 21 96 50 50 Fax : +213 (0) 2196 77 77 Direction Générale des Douanes (DGD) 19, Rue Docteur Saadane, 16000, Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 72 59 / 75 www.douane.gov.dz Institut Algérien de Normalisation (IANOR) 5, Rue Abou Hamou Moussa (ex-rue Daguerre), B.P. 144 R.P, Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 64 21 41 Fax: +213 (0) 21 64 17 61 E-mail: [email protected] Web: www.ianor.org Ministère du Commerce Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia- Argel, Argelia Teléfono: +213 (0) 21 89 00 74 / 75 / 85 Fax: +213 (0) 21 89 00 34 Email: [email protected] www.mincommerce.gov.dz

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