El mercado de la madera en Argelia Julio 2013 Este estudio ha sido realizado por Gonzalo Monge Orden, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

6

3.

DEMANDA

21

4.

PRECIOS

22

5.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

23

6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

24

7.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

26

8.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

32

9.

OPORTUNIDADES

33

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

34

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Argelia es un país deficitario en madera. El gobierno ha anunciado varios planes para aumentar la productividad del sector maderero, sin embargo, la masa forestal del país es escasa y se encuentra amenazada por la desertificación, por lo que resulta difícil que la producción nacional consiga satisfacer algún día las necesidades de madera del país. Es un país tradicionalmente importador de esta materia, en especial de los países del norte de Europa, y recientemente de maderas tropicales de África y el Sudeste asiático. La demanda ha crecido de manera destacada en los últimos cinco años, arrastrada por el auge de la construcción en el país, tanto de los planes públicos de vivienda social, que buscan solucionar el déficit de vivienda del país, como de las nuevas promociones inmobiliarias de viviendas de calidad media (mucho menos numerosas que las anteriores), unidas a un aumento de la renta en los principales núcleos urbanos del país. Junto a la madera utilizada para la construcción, por ejemplo la de encofrados, ha aumentado la demanda de madera para carpintería (puertas, ventanas y cerramientos) y muebles. El sector de la importación y la distribución de la madera está ocupado en más del 50% por empresas públicas, herederas de los antiguos monopolios del estado, que suelen realizar sus compras a través de licitaciones. El resto del sector se encuentra atomizado a través de una serie de importadores de pequeño y mediano tamaño, situados en torno a los principales puertos madereros del país (Orán, Argel y Bejaia), que han demostrado un fuerte dinamismo y capacidad de crecimiento en los últimos años. Mención especial merece la demanda de productos de primera transformación de la madera, como los tableros de fibras. Dado que la madera importada ya conlleva unos costes de transporte y de gestión de aduanas, el mercado argelino prefiere en muchas ocasiones importar productos semitransformados, de forma que esos costes de transporte y aduanas repercutan en un producto con mayor valor añadido. España juega un papel destacado en este segmento, en primer lugar por la proximidad con el país, y especialmente por la reputación de sus productos madereros de primera transformación. Si en las maderas en bruto el liderazgo lo ostentan los países escandinavos, seguidos en los últimos años por las repúblicas bálticas, en los tableros de fibras la posición española es clara. Sin embargo, es necesario precisar el segmento de los productos madereros de primera transformación, ocupado por productos de calidad estándar y precio bajo. A pesar del crecimiento de 3

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la demanda, se trata de un crecimiento en términos cuantitativos, y no tanto cualitativos. El precio es el factor decisivo en el mercado argelino, y si los tableros españoles ocupan un lugar destacado es gracias a la excelente relación calidad precio y los reducidos costes de transporte. Los productos más demandados son aquellos con un menor precio de venta, como los tableros de fibras frente a los de madera maciza, los chapados frente a los rechapados, y muy especialmente los chapados en melamina frente a los de madera natural. Dado que el mercado se guía casi de forma exclusiva por el precio, la fidelidad hacia los proveedores extranjeros es escasa. Sin embargo, la presencia en el mercado de un agente o representante, o la asociación con un importador y distribuidor, permite aprovechar las oportunidades que surgen en un mercado en crecimiento y muy dinámico, marcado por la demanda constante de productos. En cualquier caso, la relación personal con los importadores es fundamental, y nada se podrá conseguir a través de la distancia, otro de los puntos fuertes que las empresas españolas deben aprovechar. A pesar del crecimiento y el dinamismo mencionados, se trata de un mercado que apenas ha variado sus preferencias en los últimos cinco años, y no existen indicios de que vaya a hacerlo en el corto plazo. Debido a los costes de importación y transporte, y a la falta de experiencia del sector maderero en cuestiones como la calidad de los acabados, el diseño o el marketing de los productos, aquellos productos de la madera de segunda transformación destinados al segmento medio y alto son en su mayoría importados desde el extranjero, ya sean muebles o carpinterías, por lo que el consumo de inputs de calidad es escaso. La única novedad destacable en los últimos cinco años es la entrada de maderas tropicales, en especial de aquellos especímenes con un menor precio de venta. En cualquier caso, los productos europeos y de países árabes (con escasa presencia en este sector), se benefician de aranceles reducidos frente a las importaciones de países africanos. Los riesgos de impago son reducidos, dada la obligatoriedad del crédito documentario para todas aquellas importaciones por un valor superior a los 1.000 euros, y las barreras de entrada escasas, ya sea por los aranceles reducidos como por los controles fitosanitarios en origen y en destino. La única amenaza para las empresas españolas es la competencia de terceros países como Malasia, China o Turquía, junto con las maderas de origen africano. Sin embargo, cuenta con dos activos importantes: la experiencia en el sector, la buena reputación de sus productos, sin olvidar que debe destinar al mercado argelino aquellos con un precio de venta menor, y en segundo lugar la cercanía. Esta proximidad no debe traducirse tan solo en unos costes de transporte menores, sino en una mayor presencia en el mercado, que maximice las oportunidades de venta y la capacidad de reacción. Se trata de una asignatura pendiente para la mayoría de empresas españolas. Si las preferencias del mercado no han evolucionado en términos cualitativos, el crecimiento de la demanda, la apertura de la economía y la presencia de competidores extranjeros han modernizado en cierta manera el sector. Comienzan a ser habituales las asociaciones estratégicas con importadores y distribuidores, la presencia de numerosos agentes y representantes, y el factor de la marca como ele-

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

mento de venta, aunque se encuentre muy por detrás del precio y el origen. La mejor forma de aprovechar este mercado es a través de una presencia continuada que permita pasar de las ventas puntuales a un verdadero modelo de negocio que aproveche las proyecciones de crecimiento de la construcción durante los próximos cinco años. Todo ello sin olvidar que la relación calidad precio es el factor decisivo en el sector y que los productos más demandados son aquellos con un precio de venta menor; se trata de un escenario complejo con unos márgenes de beneficio ajustados, pero con un enorme volumen y previsiones a corto plazo muy favorables, en el que las empresas españolas pueden jugar un papel destacado frente a los competidores extranjeros y a la escasa producción nacional.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector analizado en esta nota está compuesto por la madera y los productos de primera transformación derivados de la madera, como la madera desbastada, en bruto o los paneles de fibras, aglomerado o madera maciza. La nomenclatura utilizada por las Aduanas Argelinas (www.douanes.gov.dz) coincide en las seis primeras cifras con la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA), aunque las dos últimas no lo hacen. A continuación, un listado de las partidas arancelarias objeto de este estudio según la nomenclatura de las Aduanas Argelinas:

44.03

Madera en bruto, incluso sin corteza, sin ramas o escuadradada

Código

Descripción

4403.10.00

Tratadas con pintura, creosota u otros agentes de conservación

4403.20.00

Otras, de conífera Otras, de madera tropical

4403.41.00

Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

4403.49.00

Otras Otras

4403.91.00

De roble

4403.92.00

De haya

4403.99.00

Otras

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.07

Maderas aserradas, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o pegadas entre sí, de un grosor superior a los 6mm.

Código

Descripción

4407.10.00

De coníferas

4407.21.00

Mahogany (Swietenia spp.)

4407.22.00

Virola, Imbuia y Balsa

4407.25.00

Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

4407.26.00

White launa, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan

4407.27.00

Sapelli

4407.28.00

Iroko

4407.29.00

Otras

De maderas tropicales

Otras 4407.91.00

Roble

4407.92.00

Haya

4407.93.00

Arce

4407.94.00

Cerezo

4407.95.00

Fresno

4407.99.00

Otras

44.08

Hojas chapadas (incluídas las fabricadas a partir de trozos de madera estratificada), hojas contrachapadas, maderas estratificadas similares y otras maderas, cortadas longitudinalmente, troceadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, formadas por trozos, ya sean unidas por los bordes o pegadas, de un grosor inferior a 6mm.

Código

Descripción De coníferas

4408.10.10

Hojas chapadas

4408.10.20

Hojas contrachapadas

4408.10.90

Otras De maderas tropicales *Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

4408.31.10

Hojas chapadas

4408.31.20

Hojas contrachapadas

4408.31.90

Otras *Otras

4408.39.10

Hojas chapadas

4408.39.20

Hojas contrachapadas

4408.39.90

Otras *Otras

4408.90.10

Hojas chapadas

4408.90.20

Hojas contrachapadas

4408.90.90

Otras

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.09

Maderas, incluídas las tablas y tablillas de parqué separadas, perfiladas (laminadas, con hendiduras, acanaladas, con ranuras, biseladas, unidas en forma de "uve", con molduras, redondeadas o similares) a lo largo de uno o varios perfiles, caras o extremos, incluso cepilladas, lijadas o pegadas entre sí.

Código

Descripción

4409.10.00

De coníferas Diferentes a las coníferas

4409.21.00

De bambú

4409.29.00

Otras

44.10

Paneles de partículas, paneles llamados "oriented strand board" (OSB) y paneles similares (como los "waferboards"), en madera u otros materiales leñosos incluídos los aglomerados mediante resinas u otros pegamentos orgánicos.

Código

Descripción

4410.11.00

Paneles de partículas

4410.12.00

Paneles llamados "oriented strand board" (OSB)

4410.19.00

Otros

4410.90.00

Otros

De madera

44.11 Código

Paneles de fibras de madera o de otras materias leñosas, incluso aglomeradas mediante resinas u otros aditivos orgánicos Descripción Paneles de densidad media (llamados "MDF")

4411.12.00

De espesor inferior a 5 mm.

4411.13.00

De espesor entre 5 y 9 mm.

4411.14.00

De espesor superior a 9 mm. Otros

4411.92.00

De masa superior a 0,8 gr/cm3

4411.93.00

De masa entre 0,5 y 0,8 gr/cm3

4411.94.00

De masa inferior a 0,5 gr/cm3

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.12

Maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas estratificadas similares

Código

Descripción

4412.10.00

En bambú Otras maderas contrachapadas, compuestas exclusivamente de hojas de madera (que no sea bambú) cuyo expesor no sea superior a 6 mm.

4412.31.00

4412.39.00

Que tengan al menos una cara exterior en madera tropical Otras, que tengan al menos una cara exterior en madera que no sea conífera Otras

4412.94.00

Revestida, con listones o lamas

4412.99.00

Otras

4412.32.00

Otras

44.13 Código 4413.00.00

Maderas llamadas "densificadas", en bloques, planchas, lamas o perfiladas Descripción Maderas llamadas "densificadas", en bloques, planchas, lamas o perfiladas

Argelia es un país deficitario en madera; la producción local no satisface las necesidades nacionales y la masa forestal es débil, escasa y se encuentra poco explotada. Es apenas un 16% del territorio, situada principalmente en la franja norte del país y amenazada constantemente por la desertificación que avanza desde el sur. La especie más abundante en el país es el pino de Aleppo, seguido del roble, el pino marítimo, el cedro y algunas plantaciones de eucalipto introducidas en el s. XX1. Solo un tercio del total de esta masa forestal es susceptible de ser explotada, lo que supone tan solo el 1,8% del territorio del país. La producción maderera no es significativa, excepto en la región de Jijel-Skikda, y la madera ha sido tradicionalmente importada. No existen demasiados datos oficiales sobre el sector, aunque la Dirección General de Bosques (www.dgf.gov.dz) sitúa la capacidad de producción de madera en bruto, de los bosques argelinos explotados, en unos 500.000 m3 anuales (2011). Está en marcha un plan del Ministerio de Agricultura para aumentar la capacidad maderera del país hasta el millón de m3 anuales, a través de la mejora de amplias superficies forestales y la entrada de sociedades extranjeras, mediante partenariados con empresas locales, aunque no se trata de un plan excesivamente detallado. El segundo dato que ofrece la Dirección General de Bosques es que el sector ofrece una tasa de cobertura de las necesidades nacionales del 41%, teniendo que recurrir a la importación para el 59% restante. Con estos datos, elaboramos el siguiente cuadro:

Según el estudio de la FAO sobre los bosques africanos (FOSA, Estudio prospectivo sobre el bosque en África, 2012): http://www.fao.org/docrep/003/x6771f/X6771F00.htm#TOC

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

TAMAÑO DEL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

Producción nacional (m3) Importaciones (m3) Exportaciones (m3) TOTAL (m3)

2010 500.000 750.000 0 1.250.000

2011 500.000 750.000 0 1.250.000

2012 500.000 750.000 0 1.250.000

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Bosques argelina

Si comparamos el volumen de las importaciones estimado en este cuadro, con la información recogida por las Aduanas Argelinas, disponible más adelante, veremos que los datos no concuerdan. A pesar de que las Aduanas Argelinas recogen el volumen importado en m3 o en kg, dependiendo de cada partida, si tomamos los datos de 2012 de las partidas 4403, 4407 y 4412 el volumen importado es superior a los cien millones de m3 (a los que se añadirían las importaciones de aquellas partidas cuyo peso es registrado en kilos). Dentro del sector de la madera argelino, el grupo Wood Manufactures ocupa un lugar destacado. Se trata de un conglomerado de empresas públicas, herederas del antiguo monopolio estatal sobre esta materia, entre cuyas actividades se encuentran la importación y la distribución de madera, junto con la transformación y la fabricación de prefabricados, mobiliario doméstico y mobiliario escolar. Transbois, la filial de transformación del grupo situada en Bejaia, tiene una capacidad instalada de 60.000 m3 anuales de paneles de partículas y 37.000 m3 de paneles contrachapados2. ENAB (Entreprise Nationale d'Approvisionnement en Bois & Dérivés; www.enab-dz.com), creada en 1970, es la filial del grupo que se encarga de la compra, importación y distribución de madera. Está presente en las principales ciudades portuarias del país y cuenta con una red de doce delegaciones a lo largo de todo el territorio. Su volumen anual de compras está en torno a los 190 mil metros cúbicos de madera, principalmente de chapa natural, contrachapado natural, fibra de madera de densidad media - (MDF), fibra de madera de alta densidad, y conglomerado (HDF). Esta empresa controla un 60% del total del volumen de operaciones del sector. El resto del sector, estimado en un 40%, está compuesto por empresas privadas de tamaño mediano, y tiene un alto grado de dispersión territorial, aunque suelen estar próximas a los principales puertos. Estas empresas suelen tener tres perfiles diferenciados: los importadores de madera, los importadores de materiales de construcción y los importadores de materias primas. El tamaño de estas empresas es variable, y por lo general suelen proveer al mercado local. Existen varios focos de importación de madera en las ciudades de Argel, Orán y Annaba, seguidas por Skikda, Blida y Constantine. La existencia de importadores está relacionada con el grado de desarrollo de la construcción y las industrias auxiliares en la zona, como la carpintería o la fabricación de muebles. En último caso, también existen carpinterías de tamaño medio que se aprovisionan de forma directa de la madera importada, aunque su número es más reducido.

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Según la información disponible en la propia página web del grupo Wood Manufactures: http://www.woodmanufacture.dz/statistiques.asp

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

Los productos disponibles en el mercado son las maderas blancas (pino, arce), las maderas rojas (pino silvestre, pino de Oregón), las maderas duras (roble, haya), las maderas tropicales (acajou, sapelli, iroko), y los paneles de distintos tipos. Entre los paneles encontramos paneles contrachapados, paneles de fibra, paneles de MDF, maderas para encofrado y láminas de madera para chapar tableros. Es importante destacar que los productos más demandados por el sector son aquellos que presentan un menor precio, como los tableros chapados en melamina frente a los chapados en madera natural, o los tableros de aglomerado frente a los de fibras. Los principales clientes del sector son la industria de la construcción, con su empleo de maderas para tareas específicas como el encofrado, y la industria de fabricación de puertas, ventanas y mobiliario. Según la Oficina Nacional de Estadística, desde 2010 se ha registrado un aumento del 15% del mercado de la madera; el subsector de la carpintería general ha registrado un aumento del 6,1%, mientras que la industria del mueble ha aumentado un 43% debido al impulso en la construcción residencial a lo largo de todo el país3. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento ilimitado del sector de la madera son relativas. La importación de la materia prima encarece el producto final, y el sector de la transformación argelino aún no cuenta con la formación ni la experiencia de los competidores extranjeros, especialmente en lo relativo a la calidad y el diseño. De esta forma, los productos de carpintería destinados a los consumidores del sector medio y alto resultan en ocasiones más rentables si se adquieren terminados en un país extranjero que si se confía su fabricación a un productor local. El caso más llamativo es el de los muebles para cocina y baño, con numerosas empresas europeas implantadas en el país que importan el producto terminado a medida, y también ocurre en menor medida con el mobiliario doméstico y las puertas y ventanas de madera. A pesar de ello, las necesidades del país en materia de vivienda, en su mayoría dirigidas al sector medio o bajo, e incluso de vivienda social, aseguran una demanda estable y continuada de productos a base de madera con un precio asequible en detrimento en ocasiones de la calidad del diseño y de la materia prima.

3 El plan quinquenal vigente prevé la construcción de 2,5 millones de viviendas sociales entre 2010 y 2014, a las que se añaden las de iniciativa privada y las proyectadas para el siguiente quinquenio.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

A continuación, un listado de los diez primeros orígenes de importación de madera en Argelia, según datos de las Aduanas Argelinas (www.douanes.gov.dz), durante los años 2010, 2011 y 2012, para cada uno de los capítulos arancelarios objeto del estudio:

IMPORTACIONES TOTALES DE 4403 POR ARGELIA EN 2010 País

Camerún España Francia África Central TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

2.072.000 1.557.740 1.393.727 353.759 5.377.226

1.144.739 1.142.437 319.157 201.251 2.807.584

USD / 1m3

0,552 0,733 0,229 0,569 0,522

Cuota

40,77% 40,69% 11,37% 7,17%

IMPORTACIONES TOTALES DE 4403 POR ARGELIA EN 2011 País

Volúmen (m3)

Francia España R.D. Congo Italia TOTAL

2.121.533 1.153.279 125.451 6 3.400.269

Valor USD

699.614 527.432 104.596 276 1.331.918

USD / 1m3

0,330 0,457 0,834 46,000 0,392

Cuota

52,53% 39,60% 7,85% 0,02%

IMPORTACIONES TOTALES DE 4403 POR ARGELIA EN 2012 País

Camerún Francia R.D. Congo España Ucrania España TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

1.470.000 1.610.000 189.906 319.800 55.000 501 3.645.207

741.358 357.419 123.477 59.019 10.510 1.640 1.293.423

12

USD / 1m3

0,504 0,222 0,650 0,185 0,191 3,273 0,355

Cuota

57,32% 27,63% 9,55% 4,56% 0,81% 0,13%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4407 POR ARGELIA EN 2010 País

Suecia Finlandia Austria Eslovenia Francia Bélgica Rumanía Alemania Letonia Estonia Resto TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

293.395.189 211.198.463 209.408.402 169.674.167 65.492.899 48.862.605 18.079.090 15.166.643 10.891.072 5.400.207 118.070.556 1.165.639.293

178.020.619 131.288.282 78.567.145 65.064.698 25.385.110 17.032.923 9.023.164 7.460.545 5.286.348 3.022.571 7.044.587 527.195.992

USD / 1m3

0,607 0,622 0,375 0,383 0,388 0,349 0,499 0,492 0,485 0,560 0,060 0,452

Cuota

33,77% 24,90% 14,90% 12,34% 4,82% 3,23% 1,71% 1,42% 1,00% 0,57% 1,34%

IMPORTACIONES TOTALES DE 4407 POR ARGELIA EN 2011 País

Suecia Finlandia Austria Eslovenia Francia Bélgica Alemania Rumanía España Letonia Resto TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

293.526.620 231.631.334 224.147.479 178.887.447 51.535.333 36.728.856 28.276.601 20.224.593 5.266.015 6.394.476 17.359.969 1.093.978.723

180.159.536 133.303.135 93.035.696 75.543.019 22.966.557 13.366.524 11.627.576 10.271.785 3.231.849 3.149.286 11.801.907 558.456.870

USD / 1m3

0,614 0,575 0,415 0,422 0,446 0,364 0,411 0,508 0,614 0,493 0,680 0,510

Cuota

32,26% 23,87% 16,66% 13,53% 4,11% 2,39% 2,08% 1,84% 0,58% 0,56% 2,11%

IMPORTACIONES TOTALES DE 4407 POR ARGELIA EN 2012 País

Suecia Finlandia Austria Eslovenia Alemania Francia Bélgica Rumanía EE.UU. Lituania Resto TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

312.930.808 233.334.728 279.856.364 166.020.052 79.061.300 59.622.456 29.997.820 6.592.660 2.588.759 2.405.822 10.149.694 1.182.560.463

175.852.353 138.291.816 111.361.949 66.952.121 35.130.103 25.618.628 10.358.495 4.232.643 2.006.066 1.285.541 6.204.721 577.294.436

13

USD / 1m3

0,562 0,593 0,398 0,403 0,444 0,430 0,345 0,642 0,775 0,534 0,611 0,488

Cuota

30,46% 23,96% 19,29% 11,60% 6,09% 4,44% 1,79% 0,73% 0,35% 0,22% 1,07%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4408 POR ARGELIA EN 2010 País Peso (kg) Valor USD

China Corea del Sur Francia Rusia Austria República Checa Siria Italia Túnez España TOTAL

434.281 125.631 105.102 25.344 1.651 4.432 4.706 693 192 48 702.080

276.274 259.570 213.114 40.195 11.257 10.496 6.774 4.767 1.102 171 823.720

IMPORTACIONES TOTALES DE 4408 POR ARGELIA EN 2011 País Peso (kg) Valor USD

Francia Corea del Sur Costa de Marfil China Rusia Austria República Checa Túnez Turquía TOTAL

133.757 30.610 40.501 106.265 725 21.656 8.079 500 633 342.726

282.615 107.222 98.251 96.646 30.561 26.802 24.531 2.411 946 669.985

IMPORTACIONES TOTALES DE 4408 POR ARGELIA EN 2012 País Peso (kg) Valor USD

China Francia Turquía Rumanía Costa de Marfil Portugal República Checa Túnez España Alemania TOTAL

136.242 42.726 2.299 58.748 22.055 8.930 1.770 265 834 1 273.870

116.551 83.225 68.817 30.035 26.712 21.567 3.071 1.170 706 82 351.936

14

USD / 1kg

0,636 2,066 2,028 1,586 6,818 2,368 1,439 6,879 5,740 3,563 1,173

USD / 1kg

2,113 3,503 2,426 0,909 42,153 1,238 3,036 4,822 1,494 1,955

USD / 1kg

0,855 1,948 29,933 0,511 1,211 2,415 1,735 4,415 0,847 82,000 1,285

Cuota

33,54% 31,51% 25,87% 4,88% 1,37% 1,27% 0,82% 0,58% 0,13% 0,02%

Cuota

42,18% 16,00% 14,66% 14,43% 4,56% 4,00% 3,66% 0,36% 0,14%

Cuota

33,12% 23,65% 19,55% 8,53% 7,59% 6,13% 0,87% 0,33% 0,20% 0,02%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4409 POR ARGELIA EN 2010 País Peso (kg) Valor USD

Corea del Sur China Turquía Malasia Francia Italia Rumanía Egipto Bélgica Países Bajos Resto TOTAL

241.200 395.442 142.892 71.568 9.359 37.658 89.839 87.465 3.292 15.799 40.459 1.134.973

265.491 210.650 139.380 95.344 91.091 73.371 53.511 52.853 47.369 45.689 91.877 1.166.626

IMPORTACIONES TOTALES DE 4409 POR ARGELIA EN 2011 País Peso (kg) Valor USD

China Turquía España Corea del Sur Italia Brasil Suiza Malasia Australia Suecia Resto TOTAL

133.862 141.754 35.652 24.276 26.189 75.492 51.132 48.281 18.000 6.300 40.581 601.519

342.965 207.350 149.309 110.958 80.980 80.375 76.613 40.250 29.791 23.896 45.343 1.187.830

IMPORTACIONES TOTALES DE 4409 POR ARGELIA EN 2012 País Peso (kg) Valor USD

Turquía España China Malasia Francia Brasil Italia Egipto Alemania India Resto TOTAL

307.279 33.454 76.555 117.252 24.900 40.378 12.010 13.346 10.340 150 1.836 637.500

253.498 105.694 101.355 79.178 53.092 49.607 24.711 22.057 17.530 915 1.274 708.911

15

USD / 1kg

1,101 0,533 0,975 1,332 9,733 1,948 0,596 0,604 14,389 2,892 2,271 1,028

USD / 1kg

2,562 1,463 4,188 4,571 3,092 1,065 1,498 0,834 1,655 3,793 1,117 1,975

USD / 1kg

0,825 3,159 1,324 0,675 2,132 1,229 2,058 1,653 1,695 6,100 0,694 1,112

Cuota

22,76% 18,06% 11,95% 8,17% 7,81% 6,29% 4,59% 4,53% 4,06% 3,92% 7,88%

Cuota

28,87% 17,46% 12,57% 9,34% 6,82% 6,77% 6,45% 3,39% 2,51% 2,01% 3,82%

Cuota

35,76% 14,91% 14,30% 11,17% 7,49% 7,00% 3,49% 3,11% 2,47% 0,13% 0,18%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4410 POR ARGELIA EN 2010 País Peso (kg) Valor USD

España Italia Bulgaria Francia China Portugal Alemania Turquía Rusia Rumanía Resto TOTAL

22.070.935 18.243.619 16.837.464 427.529 797.359 1.439.923 118.807 144.017 2.662 42.514 71.213 60.196.042

8.375.513 6.113.569 5.701.984 661.262 586.729 434.162 362.942 340.759 63.188 34.315 69.579 22.744.002

IMPORTACIONES TOTALES DE 4410 POR ARGELIA EN 2011 País Peso (kg) Valor USD

Bulgaria Italia España China Portugal Turquía Alemania Francia EE.UU. Japón Resto TOTAL

15.905.153 11.375.720 8.287.763 1.088.077 700.542 209.177 39.062 174.226 7.079 1.337 520 37.788.656

6.447.379 3.268.823 2.990.154 658.220 291.879 196.874 122.191 61.669 28.167 5.326 1.590 14.072.272

IMPORTACIONES TOTALES DE 4410 POR ARGELIA EN 2012 País Peso (kg) Valor USD

España Italia Bulgaria Grecia China Francia Alemania Túnez Austria Turquía Corea del Sur TOTAL

21.406.783 26.642.592 9.997.229 3.491.003 833.114 162.685 180.076 84.678 100.809 1.035 440 62.900.444

9.454.100 8.932.879 6.439.694 1.454.325 561.399 272.978 205.466 60.772 33.153 5.345 3.579 27.423.690

16

USD / 1kg

0,379 0,335 0,339 1,547 0,736 0,302 3,055 2,366 23,737 0,807 0,977 0,378

USD / 1kg

0,405 0,287 0,361 0,605 0,417 0,941 3,128 0,354 3,979 3,984 3,058 0,372

USD / 1kg

0,442 0,335 0,644 0,417 0,674 1,678 1,141 0,718 0,329 5,164 8,134 0,436

Cuota

36,83% 26,88% 25,07% 2,91% 2,58% 1,91% 1,60% 1,50% 0,28% 0,15% 0,31%

Cuota

45,82% 23,23% 21,25% 4,68% 2,07% 1,40% 0,87% 0,44% 0,20% 0,04% 0,01%

Cuota

34,47% 32,57% 23,48% 5,30% 2,05% 1,00% 0,75% 0,22% 0,12% 0,02% 0,01%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4411 POR ARGELIA EN 2010 País Peso (kg) Valor USD

España China Francia Italia Turquía Eslovenia Bulgaria Portugal Irlanda Bélgica Resto TOTAL

10.719.139 6.218.453 5.928.403 5.571.521 3.198.586 1.970.380 1.604.342 1.345.571 603.216 354.498 1.350.051 38.864.160

5.284.204 4.138.248 3.129.197 2.327.447 1.964.878 758.546 627.707 611.140 552.776 550.108 1.100.156 21.044.407

IMPORTACIONES TOTALES DE 4411 POR ARGELIA EN 2011 País Peso (kg) Valor USD

España China Francia Turquía Italia Bélgica Irlanda Alemania Rumanía Eslovenia Resto TOTAL

13.270.792 9.388.557 4.640.139 2.965.916 5.073.271 510.904 730.840 226.353 626.190 591.040 597.668 38.621.670

8.687.947 6.029.446 2.745.867 2.630.829 2.399.411 807.515 677.082 422.868 359.464 263.778 647.460 25.671.667

IMPORTACIONES TOTALES DE 4411 POR ARGELIA EN 2012 País Peso (kg) Valor USD

España China Francia Turquía Italia Bélgica Rumanía Irlanda Túnez Alemania Resto TOTAL

16.550.964 8.587.792 8.187.065 3.580.245 2.283.421 507.774 1.201.810 800.335 292.464 159.285 261.868 42.413.023

10.337.008 6.164.509 4.345.917 3.661.317 1.032.526 869.959 746.045 725.597 272.885 220.266 192.304 28.568.333

17

USD / 1kg

0,493 0,665 0,528 0,418 0,614 0,385 0,391 0,454 0,916 1,552 0,815 0,541

USD / 1kg

0,655 0,642 0,592 0,887 0,473 1,581 0,926 1,868 0,574 0,446 1,083 0,665

USD / 1kg

0,625 0,718 0,531 1,023 0,452 1,713 0,621 0,907 0,933 1,383 0,734 0,674

Cuota

25,11% 19,66% 14,87% 11,06% 9,34% 3,60% 2,98% 2,90% 2,63% 2,61% 5,23%

Cuota

33,84% 23,49% 10,70% 10,25% 9,35% 3,15% 2,64% 1,65% 1,40% 1,03% 2,52%

Cuota

36,18% 21,58% 15,21% 12,82% 3,61% 3,05% 2,61% 2,54% 0,96% 0,77% 0,67%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4412 POR ARGELIA EN 2010 País

China Indonesia Malasia E.A.U. Corea del Sur España Francia Costa de Marfil Italia Austria Resto TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

44.765.706 22.459.503 19.652.931 1.733.150 186.775 110.573 163.510 155.882 8.952 116.260 416.696 89.769.938

34.679.014 23.954.048 15.090.900 1.083.896 333.793 198.232 190.253 174.377 171.908 133.351 475.964 76.485.736

USD / 1m3

0,775 1,067 0,768 0,625 1,787 1,793 1,164 1,119 19,203 1,147 1,142 0,852

Cuota

45,34% 31,32% 19,73% 1,42% 0,44% 0,26% 0,25% 0,23% 0,22% 0,17% 0,62%

IMPORTACIONES TOTALES DE 4412 POR ARGELIA EN 2011 País

China Indonesia Malasia Corea del Sur Lituania Finlandia Austria Francia Gran Bretaña Polonia Resto TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

56.322.418 15.250.645 2.170.025 116.519 166.171 114.366 42.729 41.821 13.305 64.218 458.329 74.760.546

45.320.054 17.632.216 2.045.264 330.325 224.178 192.008 162.619 144.679 138.425 136.974 607.706 66.934.448

USD / 1m3

0,805 1,156 0,943 2,835 1,349 1,679 3,806 3,459 10,404 2,133 1,326 0,895

Cuota

67,71% 26,34% 3,06% 0,49% 0,33% 0,29% 0,24% 0,22% 0,21% 0,20% 0,91%

IMPORTACIONES TOTALES DE 4412 POR ARGELIA EN 2012 País

China Indonesia Malasia Finlandia Bélgica España Turquía Rusia Costa de Marfil Austria Resto TOTAL

Volúmen (m3)

Valor USD

84.697.740 18.148.938 5.483.840 254.563 68.250 202.088 161.493 212.565 110.275 67.703 401.536 109.808.991

68.887.247 21.534.448 4.866.059 460.049 368.618 278.956 267.380 147.807 128.476 107.955 495.475 97.542.470

18

USD / 1m3

0,813 1,187 0,887 1,807 5,401 1,380 1,656 0,695 1,165 1,595 1,234 0,888

Cuota

70,62% 22,08% 4,99% 0,47% 0,38% 0,29% 0,27% 0,15% 0,13% 0,11% 0,51%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

IMPORTACIONES TOTALES DE 4413 POR ARGELIA EN 2010 País Peso (kg) Valor USD

Turquía España Alemania China TOTAL

321.773 40.050 79.447 13.382 454.652

176.436 70.906 41.974 4.905 294.221

IMPORTACIONES TOTALES DE 4413 POR ARGELIA EN 2011 País Peso (kg) Valor USD

Turquía Bosnia Herzegovina Corea del Sur China TOTAL

109.909 72.000 3.540 226 185.675

162.422 59.596 3.338 2.396 227.752

IMPORTACIONES TOTALES DE 4413 POR ARGELIA EN 2012 País Peso (kg) Valor USD

Suecia Alemania China Polonia EE.UU. Egipto Italia TOTAL

2.203.941 15.412 79.164 12.375 23.410 2.625 1.350 2.338.277

1.281.725 181.560 151.819 29.860 15.447 8.380 6.429 1.675.220

19

USD / 1kg

0,548 1,770 0,528 0,367 0,647

USD / 1kg

1,478 0,828 0,943 10,602 1,227

USD / 1kg

0,582 11,780 1,918 2,413 0,660 3,192 4,762 0,716

Cuota

59,97% 24,10% 14,27% 1,67%

Cuota

71,32% 26,17% 1,47% 1,05%

Cuota

76,51% 10,84% 9,06% 1,78% 0,92% 0,50% 0,38%

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

El principal importador del país es la ENAB, seguida de otros importadores privados de pequeño y medio tamaño, que responden a dos perfiles. En primer lugar, los importadores especializados en madera y tableros, y en segundo lugar los importadores de materiales de construcción, mucho menos especializados. Existen numerosas marcas extranjeras presentes en el país. Sin embargo, se trata de productos con escaso margen de diferenciación, en los que la marca resulta poco relevante a la hora de añadir valor. Entre las marcas detectadas encontramos, en maderas rojas, la sueca OLAB y las finesas VRPO, ER-SAHA, NITASAARI y STORA ENSO. En maderas blancas, la austriaca ADRIA FOREST y la filial en dicho país de STORA ENSO. En melamina, la española TAFILM, presente también en los tableros de madera a través de TAFIBRA, junto con las también españolas DUOLAC y GABARRÓ.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

3.

DEMANDA

El principal factor a la hora de adquirir madera importada es el precio. Los importadores argelinos prefieren por lo general aquellos productos con un menor precio, los tableros chapados en melamina son más demandados que los chapados en madera natural, al igual que los tableros de MDF sobre los tableros de fibras, o los tableros de madera maciza. No existen otros factores decisorios en la compra, y la fidelidad a los proveedores es escasa. En este sentido, el mercado se asemeja más a un mercado de commodities que a un mercado de productos semiterminados. La calidad de la madera cumple con los estándares generales y apenas existe diferenciación entre los productos de orígenes distintos. Esto se debe al escaso desarrollo de los sectores demandantes de madera y de productos madereros de primera transformación. Si bien ha habido un crecimiento de los sectores de la carpintería general y del mueble en términos cuantitativos, los productos ofertados no poseen una calidad elevada que repercuta en la demanda específica de ciertas maderas o de ciertos proveedores. Quizá, la única novedad en este sentido haya sido el aumento de la importación de maderas tropicales en los últimos diez años. En cuanto a la estacionalidad, tampoco existen grandes fluctuaciones en la demanda a lo largo del año, aunque la conocida como época seca (de abril a octubre) acelera la construcción debido a la escasez de lluvias, lo que puede marcar el calendario de importaciones de madera y la demanda de productos derivados de ella como puertas, ventanas, maderas para encofrado e incluso mobiliario.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

4.

PRECIOS

La moneda de referencia en el sector de la madera, para la elaboración de presupuestos a nivel internacional, es el dólar (USD). Es una moneda que se utiliza con frecuencia en las importaciones de madera argelinas, aunque el euro también es muy utilizado y de hecho la ENAB siempre publica sus licitaciones de compra en esta divisa. Los medios de pago más utilizados son el crédito documentario y, en ocasiones, la remesa documentaria, obligatorios por ley. La Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 estableció el pago obligatorio mediante crédito documentario de todas las importaciones de bienes que excedan de 100.000 dinares (unos 1.000 euros) FOB (Free on Board). El pago de facturas inferiores a dicha cuantía, así como el pago realizado como contraprestación de un servicio, no están sometidos a este requisito. Esta obligación se aplica a todos los operadores de derecho privado (no al Estado argelino). En todos los casos sigue siendo obligatoria la domiciliación bancaria. Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario tendrán que domiciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presentación del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación bancaria (de 10.000 dinares argelinos, unos 100 euros) obligatoria en la apertura de cada expediente de domiciliación bancaria para la importación. El 18 de julio de 2011 se publicó la Ley de Finanzas Complementaria de 2011 que introduce modificaciones en los límites al crédito documentario en el pago de importaciones en Argelia. En las importaciones de productos y equipamientos necesarios para la producción por parte de la misma empresa productora existe la posibilidad de escoger entre la remesa documentaria y el crédito documentario. Asimismo, en lo que se refiere a las importaciones de piezas de recambio y equipamientos nuevos destinados al incremento de productividad, existe la opción de pagar mediante transferencia bancaria con un límite anual por empresa de 4 millones de dinares (aproximadamente 40.000 euros). Es posible abrir un crédito documentario en el país a 30, 60 y 90 días. El plazo de pago debe figurar desde el principio contemplado en el crédito documentario. Además, no es posible establecer prórrogas en los plazos con posterioridad a la apertura del crédito documentario. En general, se aconseja que el crédito documentario sea pagadero a la vista, no a un plazo. El motivo es que por regla general el importe total de la operación es requerido por el banco al cliente con carácter previo a la apertura del crédito, de manera que al señalar un plazo no se está favoreciendo al cliente, sino al banco.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

5.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Entre las empresas españolas que han sido detectadas en el mercado se encuentran TAFILM, especializada en planchas de melamina, su filial TAFIBRA, especializada en tableros de madera, junto con las empresas del mismo sector, DUOLAC y GABARRÓ. A todas ellas se suman aquellas empresas que realizan exportaciones puntuales o continuadas en el tiempo pero sin un distribuidor o importador de referencia, por lo que su marca no es publicitada en el país. En general, la percepción del producto español es positiva; las primeras experiencias de exportación de madera a Argelia se remontan a los años ochenta, y la experiencia y capacidad de las empresas españolas en el sector de los tableros es muy reconocida, junto con la relación entre calidad y precio. Las maderas del norte de Europa son percibidas como las más aptas a ojos de los consumidores argelinos, pero cuando se habla de madera tratada, España tiene un lugar privilegiado. Es necesario repetir que son los productos españoles de primera transformación, dirigidos al segmento bajo, los más apreciados por los importadores, dada su idoneidad para el mercado argelino por su buena calidad y su reducido coste.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal habitual en este sector está formado por el importador, el mayorista y el cliente final (empresas de transformación de la madera). Es posible que el importador sea a su vez mayorista, o que el cliente final, en caso de necesitar volúmenes considerables de madera, realice la importación (siempre que cuente con la autorización para ello). No es habitual que existan minoristas entre el importador / mayorista y el cliente final; en todo caso se trata de empresas situadas en las zonas más remotas al sur del país, lejos de los puertos, aunque el desarrollo de la construcción en aquellas zonas ha hecho que los importadores y mayoristas tengan capacidad para abastecerlas. Entre los requisitos a tener en cuenta a la hora de buscar un importador, no hay que olvidar la escasa fidelidad del sector, que se guía más por los precios que por las relaciones comerciales duraderas. En cualquier caso, es importante que cuente con la autorización del Ministerio de Comercio argelino para realizar la importación de madera. En segundo lugar, la obligatoriedad del crédito documentario como forma de pago obliga a que los importadores tengan cierto tamaño y capacidad financiera. Los bancos argelinos retirarán desde el primer momento el importe del crédito documentario de la cuenta del importador, a pesar de que los documentos aún no hayan llegado, por lo que tendrá que tener capacidad para soportar esta situación. Este comportamiento de los bancos argelinos obliga al importador a acumular el importe antes de abrir el crédito; en ocasiones, ante un acuerdo comercial o una compra en firme, el importador puede tardar un tiempo en reunir esa suma, y después pedir la máxima celeridad al exportador en el envío de la mercancía para recuperarlo cuanto antes. Se trata de una práctica habitual, independientemente de la capacidad financiera o del tamaño de la empresa importadora. La red de distribución no es uno de los requisitos fundamentales a la hora de seleccionar un importador de madera. El producto es tan demandado que cualquier importador consigue darle salida, sea a través de su propia red de almacenes o su cartera de clientes, como a través de otros mayoristas. Tampoco existen otros servicios asociados a este producto que nos permitan diferenciar a unos importadores de otros a la hora de elegir un socio comercial. No es frecuente el transporte aéreo de la madera y los productos de primera transformación; en cambio es muy habitual la llegada de barcos cuya carga es única y exclusivamente este producto. Los principales puertos del país son Orán, Mostaganem, Argel, Bejaia, Annaba y Skikda. El puerto 24

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

de Argel no permite descargar mercancía que no se encuentre en contenedores. En la importación de madera destacan los puertos de Bejaia y de Djendjen.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

7.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Aranceles: actual y previsiones de reducción. Web del organismo local Impuestos: IVA y otros especiales. Requisitos comerciales y técnicos. Organismo encargado de homologación y certificación local Líneas de financiación. El IVA para todas las partidas analizadas es del 17%, y en el caso de las importaciones, todas las partidas objeto del estudio necesitan ir acompañadas de un certificado de origen. Emitido y sellado por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el producto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de éste. Recientemente, el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que su obligatoriedad está sujeta a lo dispuesto libremente por las partes en el condicionado de la carta de crédito. Los certificados de control de calidad deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación; www.enac.es). Las partidas 4403 y 4407 requieren, de manera adicional, dos certificados más: el VPH (visado de control fitosanitario), que se realiza tras la llegada de las mercancías a las aduanas argelinas y suele correr por cuenta del importador, y el CPO (el certificado fitosanitario del país de origen), que realiza el exportador y cuya obtención depende del Ministerio de Agricultura español.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

Argelia cuenta actualmente con tres tipos de aranceles: el tipo general, el tipo aplicado a las mercancías provenientes de la UE y el tipo aplicado a las mercancías provenientes del ZALC (la Zona Árabe de Libre Comercio). Para poder disfrutar de los aranceles de la UE es necesario presentar el certificado de circulación EUR-1. A continuación, un listado de los aranceles aplicados a las partidas objeto de este estudio, por las Aduanas Argelinas (www.douanes.gov.dz):

44.03 Código 4403.10.00 4403.20.00

Madera en bruto, incluso sin corteza, sin ramas o escuadradada Arancel general

Descripción Tratadas con pintura, creosota u otros agentes de conservación Otras, de conífera

Arancel UE Arancel (2012) ZALC

5%

0%

0%

5%

0%

0%

Otras, de madera tropical 4403.41.00

Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau

5%

0%

0%

4403.49.00

Otras

5%

0%

0%

Otras 4403.91.00

De roble

5%

0%

0%

4403.92.00

De haya

5%

0%

0%

4403.99.00

Otras

5%

0%

0%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.07

Maderas aserradas, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o pegadas entre sí, de un grosor superior a los 6mm.

Código

Descripción

4407.10.00

De coníferas

Arancel general 15%

Arancel UE Arancel (2012) ZALC 0% 0%

De maderas tropicales 4407.21.00

Mahogany (Swietenia spp.)

15%

0%

0%

4407.22.00

15%

0%

0%

15%

0%

0%

15%

6%

0%

4407.27.00

Virola, Imbuia y Balsa Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau White launa, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan Sapelli

15%

0%

0%

4407.28.00

Iroko

15%

0%

0%

Otras

15%

6%

0%

4407.25.00

4407.26.00

4407.29.00

Otras 4407.91.00

Roble

15%

6%

0%

4407.92.00

Haya

15%

0%

0%

4407.93.00

Arce

15%

0%

0%

4407.94.00

Cerezo

15%

0%

0%

4407.95.00

Fresno

15%

0%

0%

4407.99.00

Otras

15%

0%

0%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.08

Hojas chapadas (incluídas las fabricadas a partir de trozos de madera estratificada), hojas contrachapadas, maderas estratificadas similares y otras maderas, cortadas longitudinalmente, troceadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, formadas por trozos, ya sean unidas por los bordes o pegadas, de un grosor inferior a 6mm. Arancel general

Arancel UE Arancel (2012) ZALC

Código

Descripción

4408.10.10

Hojas chapadas

15%

0%

0%

4408.10.20

Hojas contrachapadas

15%

0%

0%

4408.10.90

Otras

15%

0%

0%

4408.31.10

De maderas tropicales *Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau Hojas chapadas

15%

0%

0%

4408.31.20

Hojas contrachapadas

15%

0%

0%

4408.31.90

Otras

15%

0%

0%

De coníferas

*Otras 4408.39.10

Hojas chapadas

15%

0%

0%

4408.39.20

Hojas contrachapadas

15%

0%

0%

4408.39.90

Otras

15%

0%

0%

*Otras 4408.90.10

Hojas chapadas

15%

0%

0%

4408.90.20

Hojas contrachapadas

15%

0%

0%

4408.90.90

Otras

15%

0%

0%

44.09

Maderas, incluídas las tablas y tablillas de parqué separadas, perfiladas (laminadas, con hendiduras, acanaladas, con ranuras, biseladas, unidas en forma de "uve", con molduras, redondeadas o similares) a lo largo de uno o varios perfiles, caras o extremos, incluso cepilladas, lijadas o pegadas entre sí.

Código

Descripción

4409.10.00

De coníferas

Arancel general 15%

Arancel UE Arancel (2012) ZALC 0% 0%

Diferentes a las coníferas 4409.21.00

De bambú

15%

0%

15%

4409.29.00

Otras

15%

0%

15%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.10

Código

Paneles de partículas, paneles llamados "oriented strand board" (OSB) y paneles similares (como los "waferboards"), en madera u otros materiales leñosos incluídos los aglomerados mediante resinas u otros pegamentos orgánicos. Arancel general

Descripción

Arancel UE Arancel (2012) ZALC

De madera 4410.11.00

15%

0%

0%

15%

0%

15%

4410.19.00

Paneles de partículas Paneles llamados "oriented strand board" (OSB) Otros

15%

0%

15%

4410.90.00

Otros

15%

0%

0%

4410.12.00

44.11

Código

4411.12.00 4411.13.00 4411.14.00

4411.92.00 4411.93.00 4411.94.00

Paneles de fibras de madera o de otras materias leñosas, incluso aglomeradas mediante resinas u otros aditivos orgánicos Arancel general

Descripción Paneles de densidad media (llamados "MDF") De espesor inferior a 5 mm. De espesor entre 5 y 9 mm. De espesor superior a 9 mm. Otros De masa superior a 0,8 gr/cm3 De masa entre 0,5 y 0,8 gr/cm3 De masa inferior a 0,5 gr/cm3

30

Arancel UE Arancel (2012) ZALC

15%

0%

0%

15%

0%

0%

15%

0%

0%

15%

0%

0%

15%

0%

0%

15%

0%

0%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

44.12

Maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas estratificadas similares

Código

Descripción

4412.10.00

En bambú

Arancel general 15%

Arancel UE Arancel (2012) ZALC 0% 15%

Otras maderas contrachapadas, compuestas exclusivamente de hojas de madera (que no sea bambú) cuyo expesor no sea superior a 6 mm. 4412.31.00

Que tengan al menos una cara exterior en madera tropical

15%

0%

15%

4412.32.00

Otras, que tengan al menos una cara exterior en madera que no sea conífera

15%

0%

15%

4412.39.00

Otras

15%

0%

0%

4412.94.00

Otras Revestida, con listones o lamas Otras

15%

0%

0%

15%

0%

0%

4412.99.00

44.13 Código

Maderas llamadas "densificadas", en bloques, planchas, lamas o perfiladas Arancel general

Descripción

Maderas llamadas "densificadas", en bloques, 4413.00.00 planchas, lamas o perfiladas

31

15%

Arancel UE Arancel (2012) ZALC 0%

0%

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

8.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El mercado de la madera y de los productos de primera transformación presenta una evolución positiva en el corto plazo, con un aumento del mercado unido al desarrollo de la construcción. A pesar de los planes gubernamentales para aumentar la producción local de madera, las características climatológicas del país limitan el alcance de estas medidas por lo que será un mercado continuamente deficitario que deberá recurrir a la importación para satisfacer sus necesidades. Es posible que los clientes del sector de la madera (las industrias de transformación) maduren y demanden productos de mayor calidad, aunque eso sólo sucederá en caso de que la renta per cápita siga creciendo, continúe el proceso de urbanización en el país y se mantenga el ritmo de construcción ya mencionado. En el muy largo plazo existe cierta incertidumbre sobre la capacidad del país para mantener el ritmo de producción de hidrocarburos ante el agotamiento previsto de parte de los yacimientos actuales y la escasa diversificación de la economía, de forma que los generosos planes públicos de inversión se verían reducidos. Otro de los factores en el medio plazo que apunta hacia un menor peso de la inversión pública es el elevado crecimiento de la inflación año tras año. Por todo ello concluimos que se trata de un mercado muy interesante por su proximidad y tamaño, que mantendrá el crecimiento durante los próximos cinco años, apoyado en los planes públicos y privados de construcción, de vivienda y de otros edificios (oficinas, comercios, infraestructuras industriales, edificios dotacionales y de servicios). Estos planes, especialmente los planes públicos de vivienda, aseguran una demanda de productos estandarizados, de calidad baja, en los que el precio es el factor de decisión más importante. En caso de producirse un crecimiento de la renta per cápita y de la iniciativa privada, es posible que los grandes clientes de la madera (la carpintería y el sector del mueble) evolucionen hacia una oferta de productos más compleja y de mayor calidad, que repercuta en el trato y la selección de sus proveedores. Sin embargo, la falta de experiencia de dicho sector y la proximidad de países europeos proveedores de calidad y diseño no aseguran los efectos beneficiosos de este cambio sobre el sector de la madera y los derivados de primera transformación. La posible diversificación del mismo tampoco asegura una posición favorable a los exportadores españoles, con la entrada cada vez más numerosa de las maderas tropicales, a menos que ofrezcan derivados de primera transformación de estas maderas producidos en España, pudiendo competir a través de la experiencia del sector frente a las recientes industrias de los países africanos de origen. 32

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

9.

OPORTUNIDADES

Las oportunidades de negocio existentes en el país están asociadas a la creciente demanda, capaz de absorber un elevado número de importaciones, y el factor precio como factor decisorio en la compra. A ello se añade la posición de España, con unos costes de transporte más reducidos que los países del norte de Europa, y la buena imagen de los productos de primera transformación de la madera españoles. Existen por lo tanto oportunidades para los tableros chapados en melamina, muy demandados por el mercado argelino, o chapados en otras soluciones sintéticas y de bajo precio. La madera en bruto también tiene una fuerte demanda, aunque la posición hegemónica de los países escandinavos parece difícil de superar, dada la capacidad de producción y los precios de venta de estos países. Sin embargo, los tableros, en sus versiones más baratas y de menor calidad son una oportunidad para el sector maderero español.

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

10.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Se trata de un sector poco estructurado, con un enorme peso de las empresas públicas y una elevado número de importadores y distribuidores privados de pequeño y mediano tamaño, de reciente aparición. No existe una feria de referencia a nivel nacional, y la cita a la que acuden numerosos importadores argelinos es Expobois (www.expobois.fr), la feria de la industria de la madera que se realiza en Francia. Esta feria de materiales, accesorios y componentes de la madera se celebra cada dos años en el centro de exposiciones Paris-Nord Villepinte, en París, Francia, cuya última edición tuvo lugar del 08 al 11 de febrero de 2012; la próxima edición tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre de 2014. A nivel nacional, la feria más importante es BATIMATEC, Salón de la Construcción y las Obras Públicas, feria anual cuya última edición se celebró del 04 al 08 de mayo de 2013 en el SAFEX, recinto ferial de la ciudad de Argel. Debido a la fragmentación y heterogeneidad del sector, no existen asociaciones empresariales destacadas ni publicaciones corporativas. Uno de los requisitos indispensables para realizar ventas en el mercado es la presencia física del exportador, de forma que pueda inspirar confianza a los importadores y publicitar la marca de los productos. A pesar de la escasa fidelidad en las importaciones, guiadas siempre por el mejor precio, el conocimiento personal, la relación comercial y la presencia en el mercado, de forma directa o indirecta, multiplican o posibilitan las transacciones; en este sector y en general en todo el país, nada puede hacerse a través de la distancia, a pesar de los medios de comunicación electrónicos. Los idiomas que se usan en Argelia son el francés y el árabe, y es casi imprescindible un trato personal y afable con el importador o mayorista. Los canales más utilizados para estar en contacto con el importador son el fax y el teléfono, además de las visitas directas. El uso del email no está apenas extendido, aunque gran número de empresas ya dispongan de cuentas de correo electrónico; es recomendable avisar por teléfono antes del envío de cualquier correo, o se corre el riesgo de no obtener respuesta. Los catálogos, su grado de elaboración y el nivel de información que contengan son relevantes, así como las muestras de producto, ya que dan un cierto grado de confianza a los importadores, que sentirán que se encuentran ante una empresa sólida con una forma europea de hacer negocios. La economía del país está marcada por las rentas obtenidas del gas y los hidrocarburos, lo que permite al gobierno desarrollar numerosos planes de inversión públicos. Uno de los más destacados es el programa de construcción de vivienda social; otros, como el de mejora del sector made34

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EL MERCADO DE LA MADERA EN ARGELIA

rero, no terminan de desarrollarse debido a la falta de capacidad y de efectivos. El gobierno fomenta el desarrollo del sector privado, en un intento por reducir el peso del sector público y diversificar la economía, de forma que en los últimos años aparecen y desaparecen empresas dedicadas a los sectores más variados, y poco a poco se van perfilando actores relevantes en cada uno de ellos. Es necesario mencionar que muchos de estos pequeños y medianos empresarios se encuentran habituados a tratar con empresas extranjeras, a desplazarse a otros países y están formados en sus diferentes profesiones. Por último, un enriquecimiento general de las clases urbanas, debido al aumento progresivo de los salarios, ha diversificado el consumo interno, ya sea en el sector agroalimentario, como en hábitat o automoción, aunque no ha ido acompañado en todos los casos de una mejora de la calidad y variedad de la producción local. Por último, Argelia no se considera un mercado clave en relación con la entrada en otros mercados extranjeros. Ha estado cerrado a la entrada de empresas y productos extranjeros durante un largo periodo, mientras que los países vecinos (Túnez y Marruecos) no han perdido el contacto con otras economías, y la integración económica regional es apenas inexistente. Sin embargo, se trata de un mercado clave por sí mismo. Con un elevado porcentaje de población menor de treinta y cinco años, una tasa de natalidad elevada y un crecimiento demográfico acusado, se trata de un mercado en crecimiento, respaldado por la renta de los hidrocarburos. A todo ello se suma el desarrollo en regiones alejadas de los núcleos tradicionales (Orán y Argel), donde la presencia de competidores es reducida y las posibilidades de crecimiento son mayores, como la wilaya (provincia) de Setif, las ciudades portuarias de Annaba y Bejaia, o los planes de distribución territorial de la riqueza que favorecen el desarrollo de las provincias del sur. No conviene olvidar que se trata de un mercado heterogéneo y que son pocos los actores nacionales con capacidad para abarcarlo en su totalidad, por lo que resulta interesante explorar las múltiples posibilidades a escala local que puede ofrecer.

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