®

Oracle Retail MICROS C2 Back Office User Guide Release 1.4 E76851-02

June 2016

Oracle® Retail MICROS C2 Back Office User Guide, Release 1.4 E76851-02

Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited. The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing. If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable: U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government. This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group. This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

MANUAL DEL ADMINISTRADOR DE BACK OFFICE

Manual del Administrador de Back Office

Índice INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 1 Menú principal....................................................................................................................................................... 6

MODULO ADMINISTRACIÓN GENERAL ............................................................................................................ 10 Cierre de Tienda ................................................................................................................................................ 10 Cierre de Turno............................................................................................................................................... 11 Cierre de Día y Turno ..................................................................................................................................... 14 Cierre de Tienda ............................................................................................................................................. 17 Monitoreo de Cajón ........................................................................................................................................ 21 Monitoreo de Caja .......................................................................................................................................... 22 Configuración.................................................................................................................................................... 20 Administración de Seguridad .......................................................................................................................... 20 Configuración de Skins ................................................................................................................................... 28 Cupones ......................................................................................................................................................... 37 Alertas ............................................................................................................................................................ 46 Configuración de Devolución ......................................................................................................................... 51 Configuración de Grupos de Cajas ............................................................................................................... 52 Configuración de Multimedia .......................................................................................................................... 55 Configuración de Redondeo .......................................................................................................................... 57 Programación QWERTY ................................................................................................................................ 60 Dispositivos ..................................................................................................................................................... 76 Información del Sistema ................................................................................................................................ 80 Información del POS ...................................................................................................................................... 86 Entrega de fondos de Caja General .............................................................................................................. 87 Configuración de número de commprobantes .............................................................................................. 87 Leyendas de Recibo ............................................................................................................. 95 Menús Dinámicos .......................................................................................................................................... 98 Apartados ..................................................................................................................................................... 101 Mantenimiento................................................................................................................................................. 116 Activación de Empleados ............................................................................................................................ 116 Descuento Empleados ................................................................................................................................ 118 Mantenimiento a Departamentos ................................................................................................................ 121 Mantenimiento a Empleados ........................................................................................................................ 126 Mantenimiento a Formas de Pago ............................................................................................................... 131 Mantenimiento a Proveedores ..................................................................................................................... 167 Mantenimiento a Secciones ......................................................................................................................... 170 Mantenimiento a Servicio ............................................................................................................................ 173 Mantenimiento a Servicios Diestel .............................................................................................................. 183 Servicio Banorte ........................................................................................................................................... 101 Mantenimiento a Tiempo Aire ....................................................................................................................... 105 Mantenimiento de Roles .............................................................................................................................. 108 Mantenimiento de Turnos ............................................................................................................................. 111 Permisos de Usuarios ................................................................................................................................. 113 I

Manual del Administrador de Back Office

CLIENTES ............................................................................................................................................................ 231 Mantenimiento a clientes .............................................................................................................................. 231 FACTURACION ................................................................................................................................................... 236 Administración de Facturación ..................................................................................................................... 236 Estatus de Factura........................................................................................................................................ 241 Factura Global del Día .................................................................................................................................. 243

INVENTARIOS ..................................................................................................................................................... 245 Conteo de Inventarios .................................................................................................................................. 245 Órdenes de Compra ..................................................................................................................................... 250 Entrada de Mercancía .................................................................................................................................. 256 Kardex de Artículo ........................................................................................................................................ 258 Localidades ................................................................................................................................................... 261 Movimientos de Inventarios .......................................................................................................................... 265 Tipos de Movimientos ................................................................................................................................... 271 Reportes ....................................................................................................................................................... 273 Consulta de Inventarios .............................................................................................................................. 274 Entradas ..................................................................................................................................................... 276 Orden de Compra ....................................................................................................................................... 278 Reporte de Movtos de Inventarios.............................................................................................................. 280

PUNTO DE SERVICIO ......................................................................................................................................... 282 Cenefas ............................................................................................................................................................ 282 Productos ........................................................................................................................................................ 284 Alta Rápida de Productos ............................................................................................................................. 284 Cambio Masivo de Productos ....................................................................................................................... 286 Mantenimiento a Grupos de Productos ........................................................................................................ 289 Mantenimiento a Kit de Productos................................................................................................................ 292 Mantenimiento a Productos .......................................................................................................................... 299 Promociones Cruzadas ................................................................................................................................ 312 Registradoras .................................................................................................................................................. 316 Productividad del cajero ............................................................................................................................... 318 Rollo de Auditoría Electrónico ...................................................................................................................... 318 Ventas .............................................................................................................................................................. 322 Consultas de Movimientos de Producto ....................................................................................................... 322 Consultas de Ventas por Producto ............................................................................................................... 323 Consultas Ventas de Tiendas....................................................................................................................... 326 Reporte Forma de Pago DL ......................................................................................................................... 332 Reportes ....................................................................................................................................................... 333 Reportes Históricos ...................................................................................................................................... 334 Balances de Cajeros ................................................................................................................................... 335 Balance de Tienda ....................................................................................................................................... 336 II

Manual del Administrador de Back Office

Faltantes Sobrantes ..................................................................................................................................... 337 Totales de Tienda ........................................................................................................................................ 338 Totales por Departamento ............................................................................................................................ 339 Ventas por Precio e Inventario ............................................................................................................. 340

III

Manual del Administrador de Back Office

Note: The rebranding for the latest version of this documentation set is in development as part of post MICROS acquisition activities. References to former MICROS product names may exist throughout this existing documentation set.

INTRODUCCION C2 es un sistema de Punto de Venta que está relacionado con el manejo de ventas adetalle. Se encuentra conformado por tres componentes o módulos: 1. POS Customer Centric: Es la interfaz visual con la que interactúa el usuario final. 2. BackOffice Customer Centric: Es donde se lleva a cabo la administración de catálogos y configuraciones de todo el sistema para una tienda. 3. Corporativo: Centralización de la información. Este Manual del Administrador se concentra en el módulo BackOffice Customer Centric, para explicar detalladamente el flujo, manejo de los catálogos y administración del sistema.

BackOffice Customer Centric El BackOffice es el módulo administrativo del sistema donde se lleva a cabo la mayor parte del control de la información, como productos, clientes y empleados. Aquí se consultan reportes de ventas, balances y estadísticas, inventarios. Se realiza la configuración y manejo de grupo de cajas, etc. El buen manejo de este módulo es factor fundamental ya que todo lo que se encuentre aquí se verá reflejado en el Punto de Venta, por esta razón debe ser editada por usuarios con roles administrativos.

BACKOFFICE A continuación se explicarán las pantallas y reportes básicos que un administrador de Back Office debe conocer.

Acceso al Sistema BackOffice Customer Centric Una vez instalado el sistema, los pasos a seguir para acceder el Módulo del Administrador, son: 1. Acceder MicrosRetail BackOffice con cualquiera de las siguientes opciones:

1

Manual del Administrador de Back Office

a) Dando doble al icono que aparece en el escritorio de Windows b) Buscar la ruta donde se instaló el sistema. Por default se ubica en: Inicio -> Todos los Programas ->MicrosRetail ->BackOffice.

Figura 1 Pantalla de inicio BackOffice

2. Registrarse en el sistema con Usuario y Contraseña Presionar sobre la pantalla, la cual debe mostrar una ventana de inicio de sesión, como la siguiente: En esta ventana, el Administrador captura su Usuario y Contraseña y presiona o el botón Aceptar para acceder. Si no captura correctamente los datos o si la contraseña es incorrecta aparece un mensaje de validación. “El usuario no cuenta con el nivel de seguridad necesario para utilizar el sistema”.

2

Manual del Administrador de Back Office

Figura 1.1 Inicio de sesión

Figura 1.2 Aviso usuario sin permisos

3

Manual del Administrador de Back Office

Menú Principal El Menú Principal está compuesto principalmente por cinco secciones, que son: Administración General Clientes Facturación Inventarios Punto de Servicio

Figura 2 Menú principal

En esta pantalla ya puede acceder a cada uno de las opciones de administración y configuración que componen el módulo BackOffice. NOTA: La disponibilidad de cada una de las opciones del sistema depende del nivel de seguridad que fue asignado para cada usuario por el administrador de BackOffice.

4

Manual del Administrador de Back Office

Ver contenido de Módulos Con el mouse Para ver cada una de las opciones del menú principal solo hay que posicionarse con el apuntador del mouse en la parte de la pantalla donde está ubicado el signo (+) al lado izquierdo del nombre del módulo y dar para abrir los sub-módulos que existen dentro del módulo principal, o bien con el apuntador del mouse presionar doble en el nombre del módulo y así también se abrirán los sub-módulos de la opción que se haya seleccionado.

Con el Teclado Para ver el contenido de los módulos utilizando el teclado, use las teclas de y o posicionarse sobre un módulo por medio de las flechas de desplazamiento y presionar para desplegar los sub-módulos.

Acceso a Pantallas Para acceder una pantalla de un sub-módulo, con el mouse presione doble clic sobre el nombre de la pantalla, la cual se despliega de manera inmediata. Por medio del teclado, con las flechas de desplazamiento ubíquese sobre la pantalla que desea acceder y presione . La siguiente pantalla muestra el despliegue del contenido de los módulos y sub-módulos al momento de ir accediendo a cada uno de ellos:

5

Manual del Administrador de Back Office

Figura 2.1 Acceso a Menús

Barra de Herramientas La mayoría de las pantallas de cada módulo tienen una barra de herramientas con diferentes íconos, éstos se pueden usar en lugar de las opciones de menús del sistema. Cuando posiciona el puntero del mouse sobre el ícono, se despliega una etiqueta mostrando su nombre o funcionalidad, por ejemplo para el icono se muestra de la siguiente manera:

Figura 2.2 Ícono cerrar

En la Tabla 1 se describe la funcionalidad (en general) de los íconos que se encuentran en el sistema. Ésta funcionalidad puede cambiar dependiendo del módulo en el que se esté, por esto, para cada módulo que se explique en este manual, se explicará la función de cada ícono.

ICONO DESCRIPCIÓN Salir: Se utiliza para salir de la pantalla actual. Imprimir: Manda a impresión el reporte de registros. 6

Manual del Administrador de Back Office

Guardar: Permite grabar la información de cada campo del registro. Cancelar: Se regresan los valores predeterminados. Agregar: Se utiliza para agregar Editar: Permite editar o consultar Borrar: Elimina información. Buscar: Permite buscar determinada información Ejecutar: Permite visualizar o ejecutar algún reporte

Tabla 1 Funcionalidad de íconos

Visualización de Pantallas en Pestañas Las pantallas se pueden visualizar en pestañas de acuerdo al orden de apertura de las mismas, como se muestra a continuación.

7

Manual del Administrador de Back Office

Figura 2.3Ubicación de pestañas del sistema

ADMINISTRACION GENERAL En este módulo se puede llevar a cabo la configuración del BackOffice así como la configuración del Punto de Venta, permite realizar un monitoreo a cada caja para revisar lo que están operando cada una de ellas. También se lleva a cabo el mantenimiento de la información de los diferentes departamentos y secciones con que cuenta la tienda, así como la información de los proveedores y de los empleados de la tienda. Cada una de estas opciones se verá de manera detallada en este manual de usuario, así como la manera de operar cada una de las pantallas. La manera para acceder a cada una de las pantallas que conforman este módulo es presionando en el nombre de la pantalla a la que se quiere acceder o bien, ubicarse en el nombre de la pantalla y presionar para entrar a la misma.

8

Manual del Administrador de Back Office

Cierre de tienda En este módulo se podrá monitorear a las cajas o realizar un monitoreo de cajón en tiempo real de operación. Al igual que realizar el cierre de tienda, para el cual seguiremos el siguiente orden: 1. Cierre de Turno. 2. Cierre de Día y Turno. 3. Cierre de Tienda. Los cuales se explicaran a continuación.

9

Manual del Administrador de Back Office

Cierre de Turno Esta opción permite revisar las sesiones que tuvo cada empleado en el turno

Figura 3 Cierre de Turno sin revisar

Se deberán marcar como revisado para poder realizar el cierre de turno y día posteriormente.

Figura 3.1 Aviso de Revisado

10

Manual del Administrador de Back Office

Figura 3.2Cierre de Turno Revisado

En la pantalla se muestra lo siguiente: A) Fecha de negocio: Permite seleccionar la fecha de la cual queremos realizar el cierre de turno. B) Turno: Permite seleccionar el turno al cual queremos realizar el cierre de turno. C) Sección Operaciones: Sección en la cual se muestran los datos de los operadores que tuvieron sesiones en la fecha y turno seleccionado, las columnas que se muestran son:

Campo Operador Caja Turno Z Estado

Balance

Descripción Nombre de empleado Número de caja en la cual acceso el empleado Turno en la cual acceso el empleado Es el número de sesión del empleado Es el status en que se encuentra la sesión del empleado y la cual es la que se tiene que cambiar en esta pantalla a revisado para poder continuar con el cierre de día y turno Es el total de diferencias que el empleado presentó en la sesión Tabla 2 Descripción de campos sección Operaciones

11

Manual del Administrador de Back Office

Figura 3.3 Sección Operaciones

D) Sección Detalle: Muestra el balance de todas las formas de pago con las que cuenta el sistema. Las columnas que muestra son:

Campo Forma de pago Sistema Retiros Corrección Diferencia

Descripción Son las formas de pago que se pueden utilizar en el sistema Es la cantidad que registra el sistema de cada forma de pago Es la cantidad de retiros que realizó el empleado en su sesión en la caja Es la corrección que puedes necesitar para realizar elcierre de Turno Es la diferencia que existe entre la cantidad registrada del sistema y los retiros realizado por el empleado Tabla 3 Descripción de campos sección Detalle

Figura 3.4 Sección Detalle

12

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Cierre de Turno Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO DESCRIPCION Cancelar: Este ícono es para cancelar todas las operaciones realizadas. Guardar: Este ícono permite guardar los cambios realizados en esta pantalla. Refrescar: Este ícono permite refrescar la sección de operaciones. Revisado: Este ícono permite cambiar de estado Entregado a Revisado a las sesiones de los empleados. Tabla 4 Íconos Cierre de Turno

Cierre de Día y Turno Realiza las operaciones del Cierre de Día y Turnos desde el Menú de Administración.

13

Manual del Administrador de Back Office

Figura 3.5 Cierre de Día y Turno

Realiza las operaciones del Cierre de Día y Turnos desde el Menú de Administración

Esta opción permite revisar los turnos que hubo activos en el día y marcarlos como revisado para poder realizar el cierre de tienda posteriormente.

14

Manual del Administrador de Back Office

Figura 3.6 Aviso después de seleccionar el botón Revisado

En la pantalla se muestra lo siguiente: A) Fecha de negocio: Permite seleccionar la fecha de la cual queremos realizar el cierre de turno y día. B) Estado: Permite visualizar el estado en que se encuentra el turno seleccionado en el detalle. C) Sección de Turnos: Muestra las siguientes columnas: Campo Turno Estado Ventas Depósitos Retiros Total Conciliación

Descripción Es el turno el cual deseamos marcar como revisado para correr el cierre de tienda Es el status en que se encuentra el turno, el cual es el que se tiene que cambiar en esta pantalla a revisado para poder continuar con el cierre de tienda. Es el total de ventas que se registraron en el turno Es el total de depósitos que se registraron en el turno Es el total de retiros que se registraron en el turno Es el total en efectivo realizado en ventas más depósitos menos retiros Suma de entregas de cajeros en turno

Balance

Es la diferencia entre los depósitos y el Total Tabla 5 Descripción de campos sección turnos pantalla Cierre de día y turno

D) Sección de Detalles: Muestra los detalles de cada una de las sesiones de los empleados del turno seleccionado como en la opción de cierre de turno.

15

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Detalle En ésta pestaña muestra

Figura 3.7Pestaña Detalle – Cierre de Día y Turno

NOTA: Si existe alguna caja que no haya realizado el cierre de correctamente el Cierre de Turno y Día mandará el siguiente mensaje:

Figura 3.8 Pantalla de aviso Cierre de Turno y Día

16

Manual del Administrador de Back Office

17

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Cierre de Día y Turno Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para el cierre de día y turno, y son los siguientes.

ICONO

DESCRIPCIÓN Cancelar: Este ícono es para cancelar todas las operaciones realizadas. Guardar: Este ícono permite guardar los cambios realizados en esta pantalla. Refrescar: Este ícono permite refrescar la sección de Turnos. Revisado: Este ícono permite cambiar de estado Entregado a Revisado al turno seleccionado. Revisar Día: Permite marcar como revisado el día completo seleccionado, una vez que todos los turnos tengan el status de revisado. Ver Detalle: Permite visualizar las sesiones que se tuvieron de los empleados en el turno seleccionado. Tabla 6 Íconos pantalla Cierre de día y turno

Cierre de Tienda Para realizar el cierre de tienda deberá de realizar los siguientes pasos: 1. Cierre de turno: Es donde se supervisa la entrega de caja de cada uno de los empleados de los diferentes turnos que existan en el día. 2. Cierre de Día y Turno: Es donde se supervisa los totales de las entregas que realizaron los empleados en el día. 3. Cierre de Tienda: Es donde se realiza las operaciones del Cierre de Tienda Ésta opción transfiere toda la información de las transacciones desde las cajas registradoras a las bases de datos del servidor. Cuando es seleccionada esta opción en el icono de Administración, él diálogo de Cierre de Tienda despliega cada uno de los pasos de procesamiento en secuencia: Validación de estado de tienda. Validación de conexión con las estaciones. Validación de cierre previo. Validación transacciones suspendidas. Inicialización Generación de información histórica Generación histórica de autorizaciones. 18

Manual del Administrador de Back Office

Generación histórica de ventas. Generación histórica de sesiones. Generación histórica del cajón. Generación de archivos de respaldo. Limpieza de información histórica obsoleta. Reinicio de estado de las cajas. Inicialización de tienda para el nuevo ciclo. Generación de archivo de respaldo. Para proceder a realizar el Cierre de Tienda deberá: 1. Entrar a la opción Cierre de Tienda 2. Dar clic al botón Iniciar Cierre

Figura 4Cierre de Tienda

3. Mostrará un cuadro de diálogo dónde pregunta si quiere realizar el cierre de Tienda. Ver figura 4.1

19

Manual del Administrador de Back Office

Figura 4.1 Aviso que se realizará el Cierre de Tienda

1. Si seleccionó el botón SI en el mensaje anterior, la pantalla mostrará en donde se encuentra realizando el Cierre de Tienda. Ver Figura 4.2

Figura 4.2 Ejecutando Cierre deTienda

2. En la Figura 4.3 muestra la pantalla indicando que el Cierre de Tienda se ha realizado con éxito.

20

Manual del Administrador de Back Office

Figura 4.3 Cierre de Tienda

3. Finalmente deberá de autorizar en Superviso o empleado con permisos el Cierre de Tienda.

Figura 4.4 Pantalla Autorización Cierre de Tienda

En algunas ocasiones el Cierre de Tienda no puede acceder a una registradora. En la mayoría de los casos está bien ejecutar el proceso; sin embargo, si hay un problema en la red y la información no puede ser transferida al servidor, las ventas estarán incompletas. Si al final del día, el Cierre de Tienda no se completó, se puede correr el Cierre de Tienda otra vez, ya sea hasta la mañana siguiente y la Recuperación del Cierre de Tienda completará el proceso, y no interrumpirá la operación de las cajas registradoras. Para correr el Cierre de Tienda, desde el Menú de Administración: 1. Al seleccionar la opción Cierre de Tienda, se mostrará el icono de ejecución del cierre. 2. Al dar Clic sobre el botón Iniciar Cierre. El dialogo desplegará los pasos de procesamiento definidos anteriormente. 21

Manual del Administrador de Back Office

NOTA: La Recuperación del Cierre de Tienda no remueve la información de las cajas registradoras, por lo que es recomendable correr un Cierre de Tienda lo más pronto posible. Esto solo sería un problema si las computadoras de las cajas registradoras tuvieran poco espacio en disco.

Monitoreo a Cajón El monitoreo a cajón muestra la actividad de caja por cada cajero y cada una de las formas de pago que estén configuradas para su monitoreo.

Figura 5Monitoreo de Cajón

Funciones propias de Monitoreo de Cajón Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO

DESCRIPCIÓN Seleccionar Formas de Pago: Esto es para seleccionar las formas de pago que serán desplegados en el tabular de información del monitoreo.

22

Manual del Administrador de Back Office

Refrescar: Permite refrescar el monitoreo de cajón en pantalla. Tabla 7 Descripción de Íconos de Monitoreo de Cajón

Monitoreo de caja El monitoreo de caja muestra la actividad en una caja en específico, la actividad se refiere a las operaciones de venta que se estén realizando en cierta caja.

Figura 6 Monitoreo de Caja

23

Manual del Administrador de Back Office

CONFIGURACION Administración de Seguridad Pantalla de configuración de los comandos que son utilizados por los usuarios del sistema de Punto de Venta. Ésta pantalla se usa para configurar las funciones, comandos y Niveles de seguridad que afectan el uso de las cajas (Punto de Venta), así como las funciones de Supervisor, y las funciones de BackOffice.

Figura 7 Administración de Seguridad

Pestaña General En ésta pestaña se capturan los valores mínimos y máximos para el comando seleccionado, así como si requiere autorización de supervisor, ó si solicita código de razones.

24

Manual del Administrador de Back Office

Figura 7.1 Pestaña General

Pestaña Niveles de seguridad En ésta pestaña se capturan los montos máximos para uncomando dependiendo del nivel de seguridad que tenga asignado el operador del punto de servicio, así como si requiere autorización.Para agregar un nivel de seguridad se debe hacer en el botón agregar y capturar los datos que se piden, la cantidad que se capture no debe ser al nivel inferior en caso de que exista ese nivel, y tampoco deberá ser mayor al nivel superior a este en caso de que exista, para editar un nivel en especial se debe hacer doble clic en el nivel deseado y editar los campos que se piden, para borrar un nivel se debe hacer en el botón borrar.

Figura 7.2 Pestaña Niveles de Seguridad

25

Manual del Administrador de Back Office

Al momento de hacer algún cambio en alguno de los datos parametrizables se activará el botón y el botón , con el grabar se harán efectivos los cambios realizados, ó al hacer clic en el botón regresarán los datos a su estado original antes de la edición. Algunas llaves de transacciones ó funciones cuentan con un código de razón, estos elementos al ser seleccionados activarán el botón de código de razón de la barra de herramientas Las Acciones que se pueden realizar en esta pantalla son las siguientes: Campo

Descripción

Cerrar

Regresar cerrar la pantalla.

Guardar Cancelar

Guardar el registro después de que este ha sido cambiado, ó después de haber ingresado uno nuevo. Permite cancelar los cambios realizados en la pantalla.

Agregar

Permite dar de alta una nueva llave de transacción.

Eliminar

Permite dar de baja una llave de transacción.

Administrar Código de Razón Ayuda

Permite desplegar pantalla para asignar o quitar códigos de razón a una llave de transacción Despliega esta información. Tabla 8Descripción de campos Administración de Seguridad

Niveles de Seguridad Códigos de Razones Administración de Seguridad En esta pantalla se da mantenimiento a los códigos de razones que aplican a un comando en particular.

26

Manual del Administrador de Back Office

Figura 7.3 Administración de código de razones

En la Figura 7.3 se presenta la información de los códigos de razones relacionados con un comando con su respectiva descripción, en esta pantalla se dan de alta otros códigos de razones para la misma llave de transacción seleccionada. Los códigos de razones son para funciones soportadas en el módulo de caja. Se selecciona un código de razón de la lista, si se desea editar basta con hacer sobre el nombre del código seleccionado, para agregar un código nuevo se debe hacer sobre el botón de "Agregar". Los campos que conforman esta pantalla son: Campo Llave de transacción Descripción

Descripción Es la clave del código de razón Es la descripción de la llave de transacción Tabla 9 Campos Niveles de Seguridad

Al agregar un código de razón en el lista dolos campos son: Campo Razón código Descripción

Descripción Es el número consecutivo con el cual se va ir guardando Es una breve descripción de la llave de transacción Tabla 10 Descripción de campos del código de razón

Las acciones que se pueden realizar en esta pantalla, son las siguientes: Ícono

Descripción 27

Manual del Administrador de Back Office

Guardar

Este botón se utiliza para grabar el nuevo código de razón.

Agregar

Este botón se utiliza para dar de alta nuevos códigos de razones.

Cerrar

Este botón se utiliza para cerrar la pantalla y regresar a la pantalla principal.

Ayuda

En este botón, es donde se encuentra la información de ayuda para el usuario. Tabla 11Íconos Administración de Código de Razones

Además se contiene una pestaña en la cual se muestran las funciones del punto de venta, en la cual se puede colocar el nivel de seguridad y si requiere un código de razón al realizar su ejecución.

Figura 7.4 Pestaña Niveles de Seguridad – Administración de Seguridad

Agregar código de razón Para agregar un Código de razón: 1. Dar clic en el botón Agregar 2. Agregar el código de razón

28

Manual del Administrador de Back Office

Figura 7.5 Agregar un código de razón

3. Seleccionar el nuevo código de razón 4. Dar clic en el botón Guardar

Figura 7.6 Confirma Guardar cambios

Cancelaciones Parciales - Modificación 1. Definición Se requiere que al realizar una cancelación parcial no solicite inmediatamente la autorización de supervisor (cuando este asociado un nivel de seguridad a este tipo de transacciones) 2. Configuración de BackOffice La configuración de solicitud de supervisor es configurada mediante el administrador BackOffice.

29

Manual del Administrador de Back Office

Realice los siguientes pasos para realizar configurar la solicitud de contraseña: 1. Una vez dentro del BackOffice, logado con usuario y contraseña permitidas, dar clic en Administración General

2. Dar clic o Enter en el menú Configuración

30

Manual del Administrador de Back Office

3. Seleccionar el módulo Administración de seguridad y dar enter o doble clic, se abrirá la siguiente pantalla:

31

Manual del Administrador de Back Office

4. Seleccionar el Grupo al cual se le requiere realizar los cambios en la seguridad, en el siguiente ejemplo se muestra Default y a continuación seleccionar la Clave VDTE, mediante doble clic y esto abrirá la siguiente pantalla:

En la pestaña General, se permite realizar la configuración para la solicitud de contraseña desde un monto mínimo, hasta un monto máximo de transacción en la venta. En la pestaña de niveles de seguridad, permite configurar permisos por Nivel de seguridad que tenga el usuario, es decir; si un supervisor tiene seguridad nivel 10, y se le configura a un nivel 10 que 32

Manual del Administrador de Back Office

tenga permisos de autorización, él tendrá permisos para realizar la autorización arriba de este monto configurado.. Administración de Seguridad- General Descripción Mono mínimo para la devolución parcial. Mono máximo para la devolución parcial. Al seleccionar esta casilla, al realizar un VDTE solicitará supervisor. Al seleccionar esta casilla, al realizar un VDTE solicitará la razón de la cancelación parcial. Administración de Seguridad- Nivel de seguridad Nivel a partir del cual se solicitará contraseña, según el monto capturado. Mono a partir del cual se requiere la solicitud de contraseña. Al seleccionar esta casilla, se solicitará contraseña de supervisor.

Botón Mínimo Máximo Requiere Aut. Super Requiere Razones

Nivel Monto Autorizar

Administración de Skin La pantalla de administración de Skin permite administrar Skin para los grupos de caja existentes para el punto de venta, se cuenta con 2 pestañas o secciones: Skins: Mantenimiento a Skins creados. Grupos-Skins: Asignación de Skins a los grupos de cajas existente.

Pestaña Skins En esta sección se realiza el mantenimiento de los Skins que se generan. En donde se muestra la lista de los Skins existentes a los cuales se les puede dar mantenimiento y solo es necesario seleccionarlo de la lista para que se nos muestre la información y así podamos editarlo.

33

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8 Administración de Skins

AgregarSkin Para agregar un nuevo skin se debe de dar en el ícono Nuevo skin de la barra de herramientas y el sistema nos muestra la siguiente pantalla con los siguientes datos a capturar: Nombre Prioridad Descripción Fecha inicio Fecha Final Imagen Resolución

34

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8.1 Agregar un nuevo Skin

Seleccione el botón

para seleccionar una imagen que será la apariencia del punto de venta

Figura 8.2 Buscar Skins

35

Manual del Administrador de Back Office

Inmediatamente después de realizar el guardado del Skins el sistema nos mostrara una vista preliminar del Skins en el punto de venta, así como al seleccionar cada parte del mismo nos permitirá seleccionar la fuente que deseamos que se muestre en el punto de venta, tamaño, color , tipo de letra, fondo de sección seleccionada, entre otras propiedades. Seleccione el botón Guardar

y aparecerá el siguiente aviso

Figura 8.3Skins creado

A continuación le mostrará la siguiente pantalla

36

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8.4Skins en pantalla

Seleccione el botón Guardar aviso

para que el Skinsse cargue en el combobox, mostrará el siguiente

Figura 8.5Skins guardado

NOTA: Si no se llenan los campos Resolución le mostrará el siguiente mensaje 37

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8.6 Aviso llenar campos resolución

Modificar Skins Seleccione de la lista el Skins que desea modificar previamente guardado 1. Seleccione un Skins previamente guardado de la lista

Figura 8.7Seleccionar Skins previamente guardado

38

Manual del Administrador de Back Office

En la Figura 8.8 muestra el resultado de la selección

Figura 8.8 Mostrar Skins seleccionado

39

Manual del Administrador de Back Office

2. Seleccione el botón Editar

Figura 8.9 Editar Skins

3. Realice las modificaciones necesarias 4. Seleccione el botón Guardar

40

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8.10Skins guardado

Pestañas Grupos-Skins En esta sección es donde se realiza la asignación de Skins a los grupos de caja existentes, en donde se cuenta con lo siguiente: Lista de grupos de caja existente a los cuales se le pueden asignar los Skins, Lista de Skins que podemos asignar al grupo de caja seleccionado. Lista de Skins asignados al grupo de caja seleccionado. Botones para agregar o eliminar Skins a un grupo de caja.

41

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8.11Pestaña Grupo – Skins de Administración de Skins

Si desea agregar un grupo sólo seleccione el botón

y mostrará el siguiente aviso

Figura 8.12 Agregar Skins al grupo

De la misma manera si desea quitar los Skins de ése grupo seleccione el botón siguiente aviso

y mostrará el

42

Manual del Administrador de Back Office

Figura 8.13 Quitar Skins del Grupo

43

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Administración de Skins Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO DESCRIPCION Buscar Skins: Permite realizar la búsqueda de un Skins determinado. Nuevo Skins: Permite mostrar la pantalla para dar de alta un nuevo Skins. Editar: Permite realizar la edición del Skins seleccionado. Eliminar: Permite eliminar el skins seleccionado. Tabla 12 Íconos de Administración de Skins

Cupones Pantalla Configuración Cupones en BackOffice. Entrar a BackOffice dando doble clic al acceso directo o mediante el menú inicio / MicrosRetail / BackOffice

Dentro de BackOffice seleccionar la siguiente ruta: Administración General/Configuración/Configuración Cupones. Se muestra la siguiente pantalla:

44

Manual del Administrador de Back Office

Dentro de la pantalla Configuración Cupones se muestra la barra de botones Botón Descripción Salir Guardar Agregar Borrar Buscar Crear una promoción con cupón. Paso 1. Dentro de la pantalla Configuración Cupones presionar el botón Agregar. Se activaran los campos que se llenaran.

45

Manual del Administrador de Back Office

Paso 2. Capturar el nombre que se desea tendrá la promoción.

46

Manual del Administrador de Back Office

Paso 3. En el campo Monto, se captura la cantidad de dinero mínima que se debe de comprar para ser acreedor de un cupón.

Paso 4. Capturar el campo # de Cupones por Monto. Cada que se cumpla la cantidad capturada en el campo Monto, se dará la cantidad de cupones que se capture en el campo # Cupones por Monto. Si la compra es $ 300.00, entonces se dará un cupón, si es de $ 600.00 se darán 2 cupones, $ 900.00, tres cupones y así sucesivamente.

47

Manual del Administrador de Back Office

Paso 5. En el campo Límite de cupones se captura la cantidad de cupones máxima que se darán por cada compra.

Paso 6. Seleccionar la fecha en la que se iniciara la promoción.

48

Manual del Administrador de Back Office

Paso 7. Seleccionar la fecha en la que finalizara la promoción.

Paso 8. Seleccionar el tipo de pago que se desea participe en la promoción.

49

Manual del Administrador de Back Office

Paso 9. En la pantalla Productos agregar el o los artículos que participaran en la promoción. Este campo es obligatorio.

Paso 10. Presionar el botón buscar.

50

Manual del Administrador de Back Office

Nota: El producto se puede buscar UPC (código de producto) o por la descripción y presionar Buscar para que muestre el listado de productos. Paso 11. Seleccionar el producto y presionar Aceptar.

51

Manual del Administrador de Back Office

Paso 12. En la pestaña Departamentos / Secciones tiene la misma función que la pestaña Productos solo que aquí es por departamento completo o grupo de productos en secciones configuradas.

Paso 13. En la pestaña Leyenda en Ticket, capturar lo que deseamos que aparezca en el ticket referente a la promoción. Este campo es obligatorio.

52

Manual del Administrador de Back Office

Paso 14. Presionar el botón Guardar.

53

Manual del Administrador de Back Office

Alertas En éste módulo podrá configurar una Alerta con la finalidad de presentar información al operador en el Punto de Venta

Figura 9 Pantalla Alertas

54

Manual del Administrador de Back Office

Agregar Alerta Para agregar una alerta: 1. Dar en el botón 2. Llene la descripción y mensaje 3. Seleccione la muestre:

, aquí podrá especificar si quiere que la Alerta se

Una Vez: Mostrará la Alerta una vez Hora: Mostrará la Alerta cada hora a partir de la Hora de Inicio Día: Mostrará la Alerta una vez al día Semana: Mostrará la Alerta una vez a la semana Mes: Mostrará la Alerta una vez al Mes Personalizado: Aquí podrá especificar el valor en minutos que quiere que dure la Alerta

4. Seleccione la Fecha en la que quiere que inicie a presentarse la Alerta 5. Seleccione la Fecha en la que quiere que deje de presentarse la Alerta

6. Especifique la Hora en la que quiere que inicie la Alerta

7. Seleccione los días que quiere que se encuentre activa la Alerta

55

Manual del Administrador de Back Office

8. Seleccione éste cuadro si quiere que la Alerta se muestre al momento de que se encuentre una transacción Activa y la interrumpa mostrará cuando se termine la transacción.

, sino lo selecciona la Alerta se

Figura 9.1 Agregar Alerta

9. Por último seleccione el botón

Figura 9.2Cambios Guardados

56

Manual del Administrador de Back Office

Buscar Alerta Para buscar una Alerta:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Seleccione el botón Seleccione el Tipo de búsqueda (Descripción o Fecha) Agregue el Valor a buscar De al botón Buscar Seleccione de la lista una de las Alertas previamente guardadas De al botón Aceptar

Figura 9.2 Buscar Alerta

Enseguida mostrará la pantalla con la configuración de la Alerta seleccionada. Aquí podrá modificarla o eliminarla.

57

Manual del Administrador de Back Office

Figura 9.3 Pantalla para modificar o consultar Alerta

58

Manual del Administrador de Back Office

En caso de haber eliminado la Alerta le mandará el siguiente mensaje:

Figura 9.4Alerta eliminada

Funciones propias de Alertas Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: Campo

Descripción Agregar Alerta: Habilita los campos para poder crear y configurar una Alerta Buscar Alerta: Permite buscar las Alertas que se hayan guardado con anterioridad Cancelar Cambios: Cancela todas las operaciones realizadas. Eliminar: Permite eliminar la Alerta seleccionada Guardar: Guarda una nueva Alerta o cambios realizados Salir: Permite salir de la pantalla Tabla 13 Descripción de íconos Alertas

Configuración de Devolución En esta pantalla se realiza la configuración necesaria para operar el módulo de devoluciones en el punto de servicio. En esta pantalla se configura: Permitir devoluciones sin ticket Tipo de bloqueo usado para las transacciones o En caso de seleccionar Mes calendario, solo se podrán devolver las transacciones del mes actual 59

Manual del Administrador de Back Office

o

En caso de seleccionar Sin bloqueo se podrán devolver todas las transacciones sin importar la antigüedad de las mismas, tomando en cuenta que estén aún disponibles. o En caso de seleccionar periodicidad variable, se deberá de especificar la validez de las transacciones para devolver en el cambio Tiempo de Validez de transacción.  Tiempo de validez de transacción(en días) Departamentos válidos para devolución, es decir, son los departamentos para los cuales se permitirá realizar una devolución, en caso de no seleccionar un departamento, no se podrán realizar devoluciones de los productos pertenecientes a ese departamento.

Figura 10 Configuración de Devoluciones

Configuración de Grupos de cajas La pantalla de administración de Skins permite administrar Skins para los grupos de caja existentes para el punto de venta, se cuenta con 2 pestañas o secciones: Grupos: Mantenimiento a grupos creados. Grupos de Cajas: Asignación de terminales a los grupos de cajas existente.

Pestaña Grupos 60

Manual del Administrador de Back Office

En esta sección se realiza el mantenimiento de los grupos de cajas que se generan. En donde se muestra la lista de los grupos existentes a los cuales se les puede dar mantenimiento y solo es necesario seleccionarlo de la lista y podamos editarlo.

Figura 11 Configuración de Grupos de Cajas

Para dar de alta un nuevo grupo se debe de dar clic en el ícono Agregar de la barra de herramientas y el sistema nos muestra la siguiente pantalla con los siguientes datos a capturar: Nombre de grupo de caja

61

Manual del Administrador de Back Office

Figura 11.1 Captura de grupo

Inmediatamente después de dar de alta el grupo de cajas se agrega a la lista en pantalla. Seleccione el botón Guardar.

62

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Grupos de cajas En esta sección es donde se realiza la asignación de Terminales a los grupos de caja existentes, en donde se cuenta con lo siguiente: Lista de grupos de caja existente a los cuales se le pueden asignar los terminales, Lista de Terminales que podemos asignar al grupo de caja seleccionado. Lista de Terminales asignados al grupo de caja seleccionado. Botones para agregar o eliminar Terminales a un grupo de caja.

Figura 11.2 Grupos - Cajas

Funciones propias de Grupos de Cajas Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para los grupos de cajas, y son los siguientes.

ICONO DESCRIPCION Agregar: Permite mostrar la pantalla para dar de alta un nuevo grupo. Editar: Permite realizar la edición del grupo seleccionado.

63

Manual del Administrador de Back Office

Eliminar: Permite eliminar el grupo seleccionado. Tabla 14 Descripción íconos Grupos de Cajas

Configuración Multimedia En esta pantalla se configuran las imágenes que se mostraran en el punto de venta ya sea cuando se teclee un producto o para que aparezcan los slides. Cuenta con 3 secciones o pestañas: Imagen de Producto Multimedia Grupos-Multimedia

Imagen de Producto En esta sección es donde podemos asignar o eliminar una imagen para que se muestre en el punto de venta al dar entrada a un producto. En donde es necesario seleccionar el producto imagen a mostrar.

y la

Figura 12 Imagen de Producto

Multimedia 64

Manual del Administrador de Back Office

En esta sección es donde podemos asignar, eliminar o editar una imagen para que se muestre en el punto de venta como slide. En donde es necesario seleccionar el nombre del slide y la imagen a mostrar.

Figura 12.1 Imagen Multimedia

Grupos-Multimedia En esta sección es donde se realiza la asignación de imágenes a desplegar a los grupos de caja existentes, en donde se cuenta con lo siguiente: Lista de grupos de caja existente a los cuales se le pueden asignar las imágenes, Lista de imágenes que podemos asignar al grupo de caja seleccionado. Lista de imágenes asignados al grupo de caja seleccionado. Botones para agregar o eliminar imágenes a un grupo de caja.

65

Manual del Administrador de Back Office

Figura 12.2 Grupos - Multimedia

Funciones propias de configuración Multimedia Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para la configuración multimedia, y son los siguientes. ICONO DESCRIPCION Eliminar: Permite seleccionado.

eliminar

el

grupo

Tabla 15 Descripción ícono Configuración Multimedia

Configuración Redondeo En esta pantalla se configura las campañas de redondeo y donación que puedan existir en la empresa. En ella se pueden realizar altas y bajas de cada una de las ellas, así como su activación y configuración de departamentos y grupo de cajas a los cuales se aplicarán estas campañas. La pantalla cuenta con lo siguiente: Selección de grupo de configuración. Selección de departamento para redondeo y/o donación 66

Manual del Administrador de Back Office

Casilla de activación de redondeo Casilla de activación de donación Sección para configurar campaña de redondeo, contiene las columnas: 1. Fecha inicial 2. Fecha final 3. Mensaje para solicitar redondeo 4. Descripción. Sección para configurar campaña de donación, contiene las columnas: 1. Fecha inicial 2. Fecha final 3. Descripción.

Figura 13 Configuración Multimedia

Al dar clic en el botón Guardar

mostrará los siguientes mensajes:

67

Manual del Administrador de Back Office

Figura 13.1 Guardar configuración Redondeo - Donación

Figura 13.2 Configuración Guardada con éxito

NOTA: Si al selecciona el botón salir no se guardaron previamente los cambios realizados mostrará los siguientes mensajes

Figura 13.3 Guardar cambios pendientes

68

Manual del Administrador de Back Office

Figura 13.4 Configuración Guardada

69

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Configuración de Redondeo Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para la configuración de redondeo, y son los siguientes. ICONO DESCRIPCION Agregar Redondeo: Permite agregar un registro de configuración de redondeo para el grupo de cajas y un departamento seleccionado Agregar Donación: Permite agregar un registro de configuración de donación para el grupo de cajas y un departamento seleccionado Eliminar: Permite eliminar un registro de configuración de donación para el grupo de cajas y un departamento seleccionado Tabla 16 Descripción íconos Configuración Redondeo

Programación de Teclado QWERTY Definición La programación del teclado QWERTY permite realizar el diseño de las plantillas del teclado que se usaran en tienda, es decir define la sustitución de teclas por un comando previamente configurado. 1.1 Para abrir el menú de la programación de teclado QWERTY, y una vez dentro del BackOffice, seguir la siguiente ruta: Administración General/Configuración/Configuración del Teclado QWERTY.

70

Manual del Administrador de Back Office

2.

Programación QWERTY 1- Pantalla de Configuración

3. A continuación se describe los botones contenidos en este módulo: Icono

Descripción Permite Agregar una nueva Plantilla para la programación de teclado. Realiza la acción de salvado de datos capturados en la alta o cambio editado de una plantilla. Botón Buscar plantilla Este botón permite eliminar plantillas. Botón que realiza la salida del Módulo Programación de Teclado Qwerty. Campo de captura del nombre de la plantilla.

4.

71

Manual del Administrador de Back Office

5.

6.

Programación QWERTY 2- Sub menú Detalle

7. Pestaña Detalle Permite agregar registros para llenado de teclas de sustitución. Permite eliminar teclas de sustitución.

Programación QWERTY 3- Sub menú Detalle

Pestaña Grupo Son aquellos grupos de cajas que tenemos configurados en la tienda. Es el grupo que se asignó para la plantilla que se está revisando en ese momento.

72

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 4- Sub menú Detalle

Pestaña Grupo Son aquellos grupos de cajas que tenemos configurados en la tienda. Es el grupo que se asignó para la plantilla que se está revisando en ese momento.

1. Alta de una plantilla QWERTY 1.1 Dentro del módulo de Configuración de teclado, dar clic en el botón agregar de la parte superior de la ventana.

Programación QWERTY 5- Botón Agregar

73

Manual del Administrador de Back Office

1.2

En el campo Nombre de Plantilla capturar el nombre de la plantilla que se agregará.

Programación QWERTY 6 - Nombre de Plantilla

2. Buscar Plantillas; se utiliza la opción buscar para editar, consultar las asignaciones de los comandos a las teclas del teclado QWERTY 2.1

Dentro del módulo Configuración teclado QWERTY presionar el botón Buscar

74

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 7- Nombre de Plantilla

2.2

Aparece la pantalla de búsqueda, en la cual existen dos maneras de buscar una plantilla. Presionar el botón buscar, el sistema nos arroja todas las plantillas que existan, dar doble clic en la que buscamos.

Programación QWERTY 8- Pantalla Buscar

2.3

Escribir el nombre de la plantilla y presionar Buscar, nos dará solo la que buscamos. 75

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 9- Pantalla Buscar

2.4

Se muestran las teclas de sustitución asignadas a esta plantilla.

Programación QWERTY 10- Pantalla Configuración

3. Agregar Teclas de sustitución en una Plantilla

76

Manual del Administrador de Back Office

3.1

Dentro de Configuración Teclado QWERTY dar clic en el botón Agregar sustitución de tecla en la pestaña Detalle.

Programación QWERTY 11- Ventana Detalle

3.2

En la columna Tecla capturar la tecla del teclado QWERTY que será sustituida, en la columna Sustitución se captura el comando de C2 que se desea asignar seguido del símbolo de enter el cual es la diagonal invertida.

Programación QWERTY 12- Tecla de Substitución

77

Manual del Administrador de Back Office

3.3

Una vez capturada la lista de teclas a sustituir guardamos los cambios con el botón guardar del menú superior.

Programación QWERTY 13- Botón guardar

Programación QWERTY 14- Mensaje de confirmación al Guardar

4. Editar teclas de sustitución 4.1 Buscar la plantilla a editar presionando botón de búsqueda dentro de la pantalla Configuración Teclado QWERTY. 78

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 15- Buscar

4.2

Una vez seleccionada la plantilla nos muestra la configuración que contiene, para editarlo, posicionarse en el renglón de la tecla deseada y capturar la nueva información.

79

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 16- Editar

5. Eliminar Teclas de sustitución 5.1 Seleccionar la plantilla a la cual se le realizará la eliminación de teclas con el botón Buscar.

80

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 17- Eliminación de Plantilla

5.2 Posicionarse en el renglón de la tecla que se desea eliminar dentro de la pestaña Detalle y presionar en el botón “Eliminar”.

Programación QWERTY 18- Eliminar Plantilla

81

Manual del Administrador de Back Office

5.3 Una vez eliminado ya no se mostrara en la ventana en la Detalle. Si desea eliminar más Teclas de sustitución puede ir seleccionándolas en ese mismo procedimiento.

Programación QWERTY 19- Eliminación de Plantilla

5.4

Guardar Cambios con el botón.

82

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 20-Botón Guardar Cambios

Programación QWERTY 21- Eliminación de Teclas

83

Manual del Administrador de Back Office

6. Edición de una plantilla QWERTY En la edición de la plantilla se pueden realizar modificaciones tales como, cambio de nombre y cambios en la asignación de teclas. 6.1 Buscar la plantilla con el botón Buscar del menú superior para que nos aparezca en pantalla la plantilla y sus teclas configuradas.

Programación QWERTY 22- Buscar Plantilla

6.2 Editar el valor que necesitemos dando clic en el campo correspondiente y guardar los cambios.

84

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 23- Edición de Tecla

7. Baja de plantilla QWERTY 7.1

Buscar la plantilla con el botón Buscar del menú superior para que nos aparezca en pantalla la plantilla y sus teclas configuradas.

Programación QWERTY 24- Búsqueda de Plantilla

85

Manual del Administrador de Back Office

7.2

Dar clic en el botón Eliminar para la Baja de la plantilla

Programación QWERTY 25- Eliminar Platilla

7.3

El sistema manda la pantalla preguntando si está seguro de eliminar la plantilla. Presionar Sí.

Programación QWERTY 26- Mensaje de Confirmación Eliminación

7.4

Revisamos el mensaje de confirmación.

86

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 27- Mensaje de confirmación Eliminación

8. Asignación de grupos a plantilla. La asignación de grupos se debe realizar una vez terminada la configuración de la plantilla para que pueda ser tomada por las cajas.

8.1 Entrar a Configuración Teclado QWERTY, buscar la plantilla por medio del botón buscar seleccionarla para dirigirse a la pestaña Grupos.

Programación QWERTY 28- Grupos de Cajas

87

Manual del Administrador de Back Office

8.2

Seleccionar el grupo que deseamos asignar y damos clic en el botón pasar a la derecha

Programación QWERTY 29- Ejemplo de Grupo Asignado

8.3

Presionar el botón Guardar.

88

Manual del Administrador de Back Office

Programación QWERTY 30- Mensaje de confirmación de cambios

Dispositivos En esta pantalla podemos dar de alta y configurar dispositivos periféricos los cuales pueden ser utilizados en el punto de venta, en ella se configura lo siguiente: Nombre del dispositivo Tipo de dispositivo o Impresora o Bascula o Gaveta o Impresora con Gaveta o Escáner Tipo de comunicación o Comunicación Serial (dispositivo conectado al puerto serie) o Comunicación vía OPOS (dispositivo instalado usando drivers OPOS) o Comunicación vía drivers de Windows (instalado como un dispositivo de Windows) 89

Manual del Administrador de Back Office

Bits por segundo (solo aplica para comunicación serial) Bits de datos (solo aplica para comunicación serial) Bits de parada (solo aplica para comunicación serial) Paridad (solo aplica para comunicación serial) Intervalo de lectura (es el tiempo que se esperará el sistema para leer información del dispositivo) Sección de comandos de dispositivos para realizar operaciones específicas, en el caso de una impresora se pueden modificar opciones de impresión, en el caso de un escáner y una báscula se pueden configurar los comandos a enviar para la lectura del dispositivo

Figura 14 Dispositivos

Agregar Dispositivo Al seleccionar el botón agregar

mostrará la siguiente pantalla:

90

Manual del Administrador de Back Office

Figura 14.1 Agregar Dispositivo

Al dar clic en el botón Guardar

mostrará el siguiente mensaje:

Figura 14.2 Guardar cambios pendientes

Editar dispositivo Si desea editar un dispositivo ya existente 1. Seleccione el dispositivo a modificar 91

Manual del Administrador de Back Office

2. Seleccione el botón Editar

y podrá realizar las modificaciones que necesite realizar.

Figura 14.3 Editando el dispositivo impresora

92

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Dispositivos Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para la configuración de dispositivos, y son los siguientes. ICONO

DESCRIPCION Selección de dispositivo: Permite seleccionar el dispositivo que deseamos visualizar su configuración en pantalla Agregar: Permite agregar un dispositivo que pueda ser usado por el punto de venta Editar: Permite editar un dispositivo que puede ser usado por el punto de venta Tabla 17 Descripción de íconos Configuración de Dispositivos

Información del Sistema La pantalla de Información del Sistema cuenta con 5 pestañas o secciones de configuración del sistema Tienda Base de Datos Servicios Misceláneos Estaciones Nota: es necesario tener cuidado al momento de modificar las opciones tanto en la pestaña de Base de Datos como en la pestaña de Servicios, cualquier movimiento incorrecto de la información en estas pantallas puede generar errores en el sistema.

Tienda En la pestaña de Tiendas se muestran las tiendas que se encuentren dadas de alta, así como su dirección.

93

Manual del Administrador de Back Office

Figura 15 Información del Sistema

Base de Datos En la pestaña de Base de Datos se decide el modo el cual se establecerá la conexión con la base de datos, que será directamente con SQL Server. Se deberá ingresar el nombre del servidor, también se debe ingresar el nombre del Usuario y la Contraseña al servidor. Una vez que se han ingresado estos datos se puede seleccionar el icono de guardar en la barra de herramientas.

94

Manual del Administrador de Back Office

Figura 15.1 Pestaña Base de Datos

Servicios En la pestaña de Servicios se decide en Ruta estarán ubicados los servicios utilizados en el punto de venta que las cajas utilizaran para realizar las sincronizaciones con el servidor de configuraciones del sistema y datos de clientes.

95

Manual del Administrador de Back Office

Figura 15.2 Pestaña Servicios

Misceláneos En la pestaña de Misceláneos se debe capturar los días que se desea conservar accesible la información en la base de datos antes de respaldarla, también se deben capturar los días que se desean conservar en la bitácora, así como el límite de crédito que tendrán los clientes como valor predeterminado. También se debe especificar cómo se va a manejar las transacciones suspendidas (Revisar, Limpiar, Resumir). Se debe especificar si se va a manejar la tienda en modo de 24 horas ó no. Si se van a rastrear los cupones disponibles, si se van a cargar lotes siguiente día ó no, Si requiere proveedor Si ó no. La sección o pestaña de Misceláneos permite la Configuración de actividades diarias, Respaldos, Transacciones, Historia etc.

96

Manual del Administrador de Back Office

Figura 15.3 Pestaña Misceláneos

CAMPO

DESCRIPCION

Historia Log del sistema

El número de días que se desea conservar de registros en los archivos Log. Es el monto predeterminado de crédito que se les asigna a los clientes. Lista de opciones para realizar con las transacciones suspendidas (Revisar, Resumir, Limpiar). Se habilita ó deshabilita el modo de 24 horas para operar en el módulo de punto de venta. Forzar la entrada de un proveedor en cada entrada de producto en mantenimiento a productos En este campo se selecciona cuantos días se desea conservar de transacciones en el sistema Despliega la ubicación del directorio de respaldos del sistema.

Crédito Limite Default para clientes Borrar transacciones suspendidas Tienda 24 Horas Requiere proveedor Respaldo de historia de transacciones (días) Path para archivos de respaldo

Tabla 18 Descripción de campos pestaña Misceláneos

97

Manual del Administrador de Back Office

Estaciones Ésta sección es el registro de los nombres de las estaciones de trabajo, si están activas o no y si serán verificadas al momento de cierre de tienda.

Figura 15.4 Pestaña Estaciones

NOTA: Al hacer un cambio en alguna de las pestañas se deberá guardar los cambios presionando el botón Guardar antes de cambiar de pestaña ó salir de la pantalla, ó de lo contrario se pedirá una confirmación de grabar ó no.

CAMPO Estación (caja)

DESCRIPCION Es el nombre que tienen asignado las cajas registradoras, para cambiar uno de los nombres se debe hacer doble clic sobre el registro deseado.

Descripción

Es la descripción que se le coloca a la Estación para ser identificada

Validar En cierre de Tienda

Al estar activa esta casilla se verifica en el cierre de tienda que no se encuentre dentro del sistema. Tabla 19 Descripción campos pestaña Estaciones

98

Manual del Administrador de Back Office

Información POS Esta pantalla controla los parámetros para las cajas registradoras, y horarios.

Figura 16 Información POS

Pestaña Punto de Venta En esta pestaña se configuran gran parte de los parámetros de las cajas, en la parte superior de la pantalla se encuentra una lista en la cual se selecciona el grupo de configuración que se desea consultar ó modificar. Al seleccionar el parámetros de la lista y dar en el botón , aparecerá un cuadro de diálogo para ingresar un valor a este parámetro. También se despliega una descripción de la función del parámetro seleccionado en cuadro del inferior. El grupo al cual pertenece dicho parámetro, así como el código consecutivo de la llave de punto de venta.

99

Manual del Administrador de Back Office

Figura 16.1 Descripción función de parámetro

Para agregar un parámetro nuevo de configuración se debe hacer en el ícono pantalla cuenta con los siguientes campos:

. Ésta

1. Llave: Es la clave principal con la que se va a llamar a este parámetro de configuración. 2. Código: Es un valor que sirve como un índice, para el caso de que tenga que repetirse una llave, esta es utilizada para las leyendas de tickets ejemplo: Llave Leyenda1 Leyenda2 Leyenda3

Código 1 2 3

Valor Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3

Tabla 20 Ejemplo leyendas de ticket

3. Grupo: Es el grupo que usará el parámetro de configuración. 4. Valor: Es uno de los valores que se pueden recibir de la llave. 5. Descripción: Es la definición para que es utilizada dicha llave.

Entrega de Fondos de Caja General en información POS Definición: Refiérase a entrega de fondo de caja general a los retiros de dinero que el cajero realizar de su caja, mediante un menú disponible en el Punto de Venta. Antes de realizar operaciones de entregas de fondo de caja se recomienda realizar la configuración previa de numero de impresiones para al realizo de retiros de fondos en caja.

Configuración Número de comprobantes en información POS Para realizar la configuración en el BackOffice una vez abierto, realice el siguiente procedimiento: 100

Manual del Administrador de Back Office

1. Abrir el menú ADMINISTARCION GENERAL → CONFIGURACION→ Información POS. En esta ventana buscar la variable QTYPRINTPICKUPTICKET.

Entregas de fondo de Caja Gral 1- Variable #de comprobantes

2. Dar doble clic sobre el nombre de la variable, a lo cual se muestra la siguiente pantalla (Ver imagen núm. XXX, cuyo el campo “Valor” es donde permite realizar la configuración de la cantidad de comprobantes que se imprimirán al momento de realizar la entrega de fondo de caja.

101

Manual del Administrador de Back Office

Entr Entregas de fondo de Caja Gral. 2- Modificación de Variable #de comprobantes

Campo Valor

Descripción Numero de comprobantes de retiros de fondos en la caja. Donde imprimirá; 1 = Imprime un retiro original y una copia 2 = Imprime un retiro original y 2 copia y así sucesivamente.

Pestaña Horario Los Horarios se usan para limitar las horas y los días en que un producto puede ser vendido. El sistema permite la creación de diez horarios distintos. Esta sección permite usar limitaciones en las horas y días de ventas de un producto en particular.

Estos horarios pueden usarse en la pantalla de mantenimiento a productos, ahí se puede especificar los horarios en los que aplica la venta de algún producto en específico.

102

Manual del Administrador de Back Office

Figura 16.2 Pestaña Horario

Para agregar un horario se da sobre el botón y lo desplegará en el número de horario de producto:

, el sistema asignará un número consecutivo

1. Se presiona la tecla para seleccionar el día de la semana que se desea delimitar. 2. Para editar un horario presiona los botones de flechas hacia el campo que se desea editar y se corrige el valor a uno nuevo. 3. Presionar el botón 4. Presiona el botón

para grabar las modificaciones realizadas. para salir de la ventana.

Pestaña Descuentos En ésta pestaña podemos dar de alta las categorías de descuentos que podemos asignar a un producto. En la cual se captura: Nombre de categoría de descuento. Tipo de categoría de descuento A y/o B Porcentaje de descuento 103

Manual del Administrador de Back Office

Días en los cuales aplicará el descuento

Figura 16.3 Pestaña Descuentos

Pestaña Impuestos En esta pantalla podemos dar de alta y modificar impuesto los cuales podemos asignar a un producto. Al asignar un producto se captura: Nombre del impuesto Tipo de impuesto(cantidad o porcentaje) Importe de impuesto Identificador

104

Manual del Administrador de Back Office

Figura 16.4 Pestaña Impuesto

Alta de nuevo impuesto Para dar de alta un nuevo impuesto 1. De al ícono y el sistema mostrará la siguiente pantalla para captura de la información del nuevo impuesto.

Figura 16.5 Alta de nuevo impuesto

Editar impuesto Si requiere editar un impuesto: 1. Seleccione de la lista el impuesto:

105

Manual del Administrador de Back Office

Figura 16.6 Lista de impuestos

2. De en el botón

:

Figura 17.7 Modificar impuesto

Pestaña Formula de impuestos En esta pantalla podemos dar de alta y modificar las fórmulas que se aplicarán para cada uno de los impuestos los cuales podemos asignar a un producto. En la cual se captura: Formula Clase(se selecciona de un archivo con extensión .DLL)

106

Manual del Administrador de Back Office

Figura 17.8 Pestaña Fórmulas de impuesto

Para dar de alta una nueva Fórmula de impuesto es necesario dar al ícono nos la pantalla de captura de los datos.

y el sistema

Figura 17.9 Agregar nueva Fórmula de impuesto

Si desea modificar una Fórmula de impuesto es necesario: 1. Seleccionar Fórmula de impuesto

107

Manual del Administrador de Back Office

Figura 17.10 Seleccionando Fórmula de impuesto a editar

2. Dar al ícono

Figura 17.11 Editar Fórmula existente

NOTA: Si selecciona el botón mensaje:

y no había guardado los cambios le mostrará el siguiente

108

Manual del Administrador de Back Office

Figura 17.12Guardar cambios pendientes

Leyendas en Recibo

Mantenimiento y revisión de información que será impresa en el recibo del cliente. En esta pantalla se da mantenimiento a las leyendas que aparecen como: Encabezado de recibo Pie de recibo

Encabezado del Recibo En éste módulo podrá dar de alta la leyenda que desee mostrar en el encabezado de su ticket

109

Manual del Administrador de Back Office

Figura 18 Encabezados de Recibo

A continuación se describen los campos que se muestran en ésta pestaña: Campo

Descripción

Encabezado del recibo Pie del recibo

Esta información será impresa en la parte superior del recibo del cliente. Esta información será impresa en la parte inferior del recibo del cliente. Tabla 21 Descripción de campos pestaña Encabezado del Recibo

110

Manual del Administrador de Back Office

Pie de recibo En éste módulo podrá dar de alta la leyenda que desee mostrar en el pie de su ticket

Figura 18.1 Pestaña Pie del Recibo

Se le puede realizar un formato específico al Encabezado de Recibo y Pie de Recibo seleccionando el botón

y mostrará una pantalla así:

Figura 18.2 Formato de Encabezado de Recibo y Pie de recibo

111

Manual del Administrador de Back Office

112

Manual del Administrador de Back Office

Funcionalidad de Leyendas de Recibo Para esta pantalla existen íconos especiales con determinadas funciones para la configuración de Encabezado del recibo: Ícono

Descripción Grupo de Configuración: Permite seleccionar el grupo de configuración para el cual se asignaran las leyendas del ticket. Nueva Leyenda: Permite agregar un registro más en la pestaña que estemos posicionados. Borrar Leyenda: Permite eliminar un registro en la pestaña que estemos posicionados. Editar Leyenda: Permite editar un registro en la pestaña que estemos posicionados. Formato: Permite seleccionar el formato con el cual se imprimirá la fuente seleccionada Mover Leyenda hacia arriba o hacia abajo:Permite mover la leyenda seleccionada un renglón arriba o hacia abajo. Tabla 22 Descripción de íconos de Encabezado y Pie de Recibo

Para que los cambios realizados tomen efecto se deberá hacer en el icono, el botón

ó en

para regresar al estado anterior.

NOTA: No es necesario centrar la información dentro de los campos, el sistema se encargará de hacerlo automáticamente al momento de mandarlo a impresión. Tip: Si requiere de moverse entre las diferentes pestañas con el teclado se debe posicionar en el título de una pestaña usando la tecla y después usando las teclas de flechas, ó bien haciendo directamente sobre la pestaña deseada.

Menús Dinámicos POS

Esta es la pantalla podemos dar de alta menús dinámicos los cuales se pueden utilizar en el punto de venta. 1. Para Dar de Alta un Menú Dinámico 2. Seleccionamos el botón Agregar . 3. En el campo Disparador indicamos la clave con la que se va a llamar al menú dinámico. 113

Manual del Administrador de Back Office

4. En el campo Descripción colocamos el nombre del menú dinámico. 5. Una vez asignada la clave de acceso, seleccionamos el icono de Grabar para grabar el Disparador. 6. Ingresar a la pantalla de edición, seleccionamos de la lista el Disparador que acabamos de dar de alta y seleccionamos el icono de Editar

.

7. Seleccionamos el botón a configurar seleccionando la casilla de selección. 8. Seleccionamos el icono de Editar . 9. Automáticamente seleccionado el ícono editar, nos aparece los datos de configuración de ese botón. TK: Aquí asignará la funcionalidad que desee, puede ser una clave del sistema o algún número interno de algún producto. En el siguiente campo, capturamos la descripción del menú, la cual aparecerá en el Punto de Venta. Seleccionamos el ícono , cuando deseamos que una vez seleccionado el botón, el sistema aplique directamente esa funcionalidad y nos lleve a la pantalla de registro. Posteriormente seleccionamos el icono

, para guardar el menú.

Figura 19Pantalla Menús dinámicos

114

Manual del Administrador de Back Office

Modificar un Menú Dinámico Existente 1. Ingresar a la pantalla de edición de los menús dinámicos. 2. En el campo de Disparador seleccionar el menú a modificar. 3. Seleccionar el icono de Editar 4. Realizar los cambios deseados. 5. Seleccionar el icono

.

para guardar los cambios.

Figura 19.1 Editar Menú dinámico existente

Borrar un Menú Dinámico 1. Ingresar a la pantalla de edición de los menús dinámicos. 2. En el campo de Disparador seleccionar el menú a borrar. 3. Seleccionar el icono de Borrar . 4. El sistema nos preguntará si deseamos borrar el menú. 5. Seleccionar “Sí”, automáticamente el sistema borrará el menú seleccionado.

115

Manual del Administrador de Back Office

Figura 19.2 Borrar Menú Dinámico

En la Figura 19.3 muestra la confirmación al eliminar el Disparador

Figura 19.3 Cambios Guardados

Funciones propias de Menús Dinámicos Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo menú dinámico

Editar: Permite editar un menú dinámico

Eliminar Disparador: Permite eliminar un menú dinámico

Tabla 23 Descripción íconos Leyendas e Recibo

116

Manual del Administrador de Back Office

Apartados Acceso a modulo Apartados Para el acceso a la configuración de apartados se ingresa por medio de la siguiente ruta: Administración General / Configuración / Mantenimiento de Apartados.

Menú de opciones. Botón

Definición Salir Guardar Cancelar

Pestaña Configuración.

117

Manual del Administrador de Back Office

Definición de campos. Botón

Definición Salir del modulo Guardar Cancelar cambios

Cargos Cargo mínimo por Artículo. Es la cantidad en pesos que se cobrara por cada artículo que se esté apartando en una transacción.

118

Manual del Administrador de Back Office

Cargo Mínimo por Total. Es la cantidad en pesos que se cobrara por el total que se esté apartando en una transacción.

Prorrogas Permitir Prorrogas Este campo se habilita cuando la fecha fin del periodo que se tiene para realizar el pago de apartado se cumplió y aún tiene saldo pendiente y se desea dar días para que complete su pago. 119

Manual del Administrador de Back Office

Máximo Días de Prorroga. Este campo es complementario del pasado, aquí es donde seleccionan los días que se darán de tiempo para realizar el pago faltante del apartado.

Vencimiento Días de Gracia para Pago. Son los días que se dan después del vencimiento para realizar el pago total.

120

Manual del Administrador de Back Office

Días para recoger apartado. Es el tiempo en días que se tiene para recoger el apartado después de su vencimiento.

Tickets Imprimir. Permite imprimir el recibo de la transacción apartada. 121

Manual del Administrador de Back Office

Imprimir Código de Barras. Imprime el código de barras en el recibo.

Pagos Porcentaje de Abonos. Es porcentaje sobre el total de la transacción apartada que se cobrara como abono cada tiempo determinado.

122

Manual del Administrador de Back Office

Porcentajes de Anticipo. Es el porcentaje sobre el total de la transacción apartada que se dará como primer pago.

Formas de pago. Campo donde se configura el tipo de pago con el cual se podrá realizar apartados.

123

Manual del Administrador de Back Office

A continuación se muestra una tabla de los tipos de pagos más comunes. Recordando que se pueden dar de alta más tipos de pago según se requiera. Comando

Descripción de Forma de Pago

CA

EFECTIVO

CC

TARJETA DE CREDITO

DL

DOLARES

CH

CHEQUES

VL

VALES

GC

TARJETA DE REGALO

Penalizaciones Código de barras para Penalización. Se captura el número de UPC del producto al que se desea aplicar una penalización.

124

Manual del Administrador de Back Office

Porcentaje de Penalización. Se elige el porcentaje con el cual se penalizara el apartado cuando el producto

Descuentos Permitir Descuentos. Seleccionar esta casilla cuando se requiere que productos con promociones de descuentos puedan ser seleccionables como apartados.

125

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Calendario

Menú de opciones. Botón

Definición Salir del modulo Guardar cambios Cancelar cambios Seleccionar el calendario a editar

126

Manual del Administrador de Back Office

Agregar Calendario Eliminar Calendario Agrega uno o varios productos para que puedan ser apartados.

Alta de calendario. Paso 1. Descripción. Se captura el nombre con el que se identificará el calendario a crear.

127

Manual del Administrador de Back Office

Paso 2. Fecha inicio – Fecha Fin Es el rango de fechas en la que durara la transacción apartada.

Paso 3. Vencimiento. En esta opción hay dos maneras de seleccionar el vencimiento ya sea por fecha exacta dd/mm/aaaa o con el número de días después de la fecha fin.

Paso 4. Departamentos / Secciones

128

Manual del Administrador de Back Office

En esta opción se selecciona los productos configurados para ser apartados por un departamento o sección en general, esto quiere decir, que todos los productos que están dentro del departamento o sección se podrán apartar sin la necesidad de seleccionar de uno en uno.

129

Manual del Administrador de Back Office

Paso 4.1. Productos. Para seleccionar uno o varios productos en específico, presionar el botón Agregar producto.

Paso 4.2. Se muestra la pantalla de selección de producto en la que teclearemos el código de barras del producto o la descripción del mismo.

Paso 4.3. El sistema manda la descripción del producto, lo seleccionamos y presionamos Aceptar. 130

Manual del Administrador de Back Office

El producto es agregado a la sección Productos.

Paso 5. Pestaña Políticas de Apartados 131

Manual del Administrador de Back Office

Campo editable para capturar las políticas de la empresa

Paso 6. Presionar el botón Guardar.

MANTENIMIENTO Activación de Empleados Al seleccionar esta opción abrirá una ventana para activar o desactivar los empleados dados de alta en el sistema.

132

Manual del Administrador de Back Office

Figura 20 Activación de Empleados

La forma de selección del empleado se puede realizar en dos opciones,se encuentran en la parte superior de la pantalla

:

Todos Los Roles: Corresponde a que se desplieguen todos los empleados dados de alta Un rol En Especifico: Corresponde a seleccionar un rol en específico y desplegar los empleados que están dados de alta en ese rol. Una vez seleccionado el o los empleados a activar o desactivar se puede realizar de la siguiente manera:

Activar Empleado De manera global presionando el botón Dando al botón de selección que aparece al lado izquierdo del empleado, el empleado se muestra activo cuando aparece una palomita en su de selección Todos los cambios realizados quedarán guardados hasta que se presione el

botón

ícono

Guardar 133

Manual del Administrador de Back Office

Figura 24.1 Selección de Empleados

Descuento Empleados En éste módulo se podrán configurar descuentos específicos hacían departamentos o productos que se aplicarán a los empleados.

Figura 21 Descuento Empleado

Para agregar un Descuento Empleado deberá de seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4.

Seleccionar un Departamento Asignar descuento que se aplicará a Empleados Seleccionar una sección del Departamento previamente seleccionado Seleccionar la Fecha en la que requiere se comience a hacer válido el descuento y Fecha en la cual termine

5. Dar al botón

para que se muestre en el Grid

134

Manual del Administrador de Back Office

Figura 21.1 Descuento Empleado Agregado

6. Dar al botón

y mostrará el siguiente mensaje:

Figura 21.2 Cambios Guardados

NOTA: Si desea cargar el descuento sin haber seleccionado previamente fechas válidas mostrará el siguiente mensaje:

135

Manual del Administrador de Back Office

Figura 21.3 Seleccionar Fecha

Si requiere modificar la fecha de inicio o fin de una promoción ya guardada deberá de seleccionar el descuento y dar doble en la fecha que desea modificar

Figura 21.4 Modificar Fecha Inicio

136

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Departamentos Esta opción se utiliza para dar de alta a departamentos, consultar información del departamento o en su defecto realizar algún tipo de modificación.

Figura 22 Mantenimiento a Departamentos

Agregar un Departamento Para agregar un Departamento 1. Seleccione el botón

:

137

Manual del Administrador de Back Office

Figura 22.1 Agregar Departamento

2. Llenelas tres secciones:

Sección Atributos Propiedades: Vales: Podrá permitir el pago a productos de este departamento con vales. Depto. No Venta: Podrá permitir la venta a productos de este departamento. Requiere Aut.: Podrá configurar si Requiere autorización de Supervisor las ventas de los productos de este departamento. Unidad de Medida: Se selecciona la unidad de medida que se utilizará en la venta de los productos de este departamento (KG, PZA, ETC.) Restricciones: Verifica Edad: Podrá configurar si Requiere verificación de la edad en las ventas de los productos de este departamento. Edad Válida: Captura de la edad mínima para la cual se permita la venta de los productos de este departamento. Descuentos: Categoría A: Podrá permitir el Descuento de Tipo A en las ventas de los productos de este departamento. 138

Manual del Administrador de Back Office

Categoría B: Podrá permitir el Descuento de Tipo B en las ventas de los productos de este departamento. Descuento: Captura el porcentaje de descuento a aplicar en la venta de los productos de este departamento según tipo de descuento seleccionado.

Figura 22.2 Pestaña Atributos

Sección Límites Monto Mínimo: Captura de monto mínimo permitido para las venta de los productos de este departamento. Monto Máximo: Captura de monto máximo permitido para las venta de los productos de este departamento. Liga Descuento.

Figura 22.3 Pestaña Límites

139

Manual del Administrador de Back Office

Sección Impuestos Sección Impuestos: Se asignan o eliminan los impuestos que se cobraran en las ventas de los productos de este departamento. Sección Fórmulas: Se asignan o eliminan las fórmulas de los impuestos que se cobraran en las ventas de los productos de este departamento.

Figura 22.4 Pestaña Impuestos

Si desea modificar un Departamento solamente deberá de dar sobre el departamento a modificar

140

Manual del Administrador de Back Office

Figura 22.5 Editar Departamento

Al momento de seleccionar el botón mostrará el siguiente mensaje:

cuando se encuentre modificando algún Departamento

Figura 22.6 Cancelar cambios realizados

NOTA: En la parte inferior de la pantalla mostrará cuando fue modificado el Departamento y por quien

141

Manual del Administrador de Back Office

Figura 22.7 Departamento Modificado por

Funciones propias de Mantenimiento a Departamentos Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo Departamento Cancelar: Cancela las modificaciones que se hayan realizado Eliminar: Permite eliminar un Departamento Tabla 24 Descripción íconos Mantenimiento a Departamentos

Mantenimiento a Empleados Esta opción se utiliza para dar de alta a empleados, consultar información del empleado o en su defecto realizar algún tipo de modificación. También se utiliza para definir los niveles de seguridad de cada empleado ya sea para cajas o administración.

142

Manual del Administrador de Back Office

Figura 23 Mantenimiento a Empleados

Existen varios roles de empleados, por ejemplo: Cajero Supervisor Administración Gerencia Sistemas Etc. Cada uno con diferente nivel de seguridad. Si el nivel de seguridad que tiene un empleado es el menor, su acceso al sistema estará restringido, o sea, habrá pantalla u opciones del sistema a las cuales no podrá tener acceso. Los Niveles de Permisos son configurables de acuerdo a la operación del sistema. Esta opción del sistema se encuentra en el módulo de Administración General – Mantenimiento Mantenimiento a Empleados. La pantalla desplegada es la siguiente:

Alta de un Empleado 143

Manual del Administrador de Back Office

Para dar de alta a un empleado se necesita realizar la captura de los datos de las dos pestañas que aparecen: 1. Pestaña Información General: En esta pestaña se capturan y se muestran los datos generales del empleado, así como el nivel de seguridad de cajas, además de un botón para cambio de contraseña, los datos son: Nombre de usuario Número de empleado Apellido(s) Nombre(s) Número de Seguro Social Fecha de Nacimiento Fecha de Creación Seguridad de Cajas Compras Anotaciones Botón de Selección para mostrar si el empleado está activo o inactivo

Figura 23.1 Pestaña Información General

Seguridad BackOffice En esta pestaña se asignan los roles que establecen los accesos de los empleados al BackOffice, en esta se cuenta con lo siguiente: Sección de Roles Disponibles Sección de Roles Asignados Botón de asignación de roles Botón de eliminación de roles

144

Manual del Administrador de Back Office

Figura 23.2 Seguridad BackOffice

Asignar Contraseña Para la asignación de contraseñase muestra una pantalla para capturar y confirmar la contraseña, para cambio de contraseña es necesario presionar el botón cambiar contraseña y colocar la contraseña anterior.

Figura 23.3 Cambio de contraseña

NOTA: cuando se crea un empleado, su contraseña es el nombre del usuario que se asignó en la pestaña de información general, si se requiere cambiar esta contraseña, se hace presionando el botón Cambiar Contraseña.

Buscar Empleado Para realizar la búsqueda de un empleado es necesario presionar el ícono buscar pantalla con los siguientes datos.

y nos una

145

Manual del Administrador de Back Office

Figura 23.4 Pantalla Buscar Empleados

Opción de tipo de búsqueda ya sea por Nombre o Número de empleado. Caja de texto para capturar datos Nombre o Número de empleado a buscar Botón buscar que al presionarlo muestra los datos en la tabla de acuerdo al filtro colocado anteriormente, si no se coloca ningún filtro al presionar este botón muestra todos los empleados existente.

Figura 23.5 Buscar empleado sin especificar filtro

Botón Aceptar para mostrar la información en la pantalla principal de mantenimiento de empleados para su edición. Botón Cancelar para regresar a la pantalla principal de mantenimiento de empleados.

146

Manual del Administrador de Back Office

147

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Mantenimiento a Empleados Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo Empleado Buscar: Permite realizar la búsqueda de un empleado Cancelar: Cancela las modificaciones que se hayan realizado Tabla 25 Descripción de íconos Mantenimiento Empleados

Modo Entrenamiento Para configurar un empleado para Modo Entrenamiento realice las mismas instrucciones de alta normal de un empleado, solo asigne en la pestaña Seguridad BackOffice el rol Trainee.

Figura 23.6 Asignación de Rol Trainee

148

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Formas de Pago En esta opción el sistema nos permite dar de alta y editar las formas de pago que pueden ser utilizadas por el punto de venta, en ella se capturan datos generales así como datos de configuración para su funcionamiento. Contiene una sección de datos generales y seis pestañas para su configuración.

Figura 24 Mantenimiento a Formas de Pago

Sección Datos Generales Contiene los siguientes datos: Código de forma de pago Nombre de la forma de pago Tipo de forma de pago Moneda Modificado por Fecha de modificación Botón para desplegar la pantalla de búsqueda de una forma de pago

Figura 24.1 Datos Generales

149

Manual del Administrador de Back Office

150

Manual del Administrador de Back Office

A continuación se definen los botones que conforman este módulo. Botón

Descripción Permite agregar una nueva forma de pago. Guarda la nueva Forma de pago o las modificaciones realizadas en alguna existente. Cancela los movimientos realizados. Tipos de Cambio: Permite dar mantenimiento a monedas. Buscar: Buscará los tipos de cambio que se hayan guardado con anterioridad. Realiza la salida del Módulo Mantenimiento a Formas de Pago

Pestaña General Contiene los datos para realizar las configuraciones generales de la forma de pago, los datos son: Activo Requiere Autorización Monitoreo Uso MSR Acepta Cambio Cancelable Requiere ID Id Válida Requiere Endoso Abrir Cajón Abrir Cajón Inmediatamente Intercambio de Pagos Sección de monto de forma de pago que contiene: 1. 2. 3. 4.

Requerido Cantidad Mínima permitida de pago Cantidad para enviar mensaje que sobrepasa el primer límite de pago Cantidad Máxima permitida de pago

151

Manual del Administrador de Back Office

Figura 24.2 Pestaña General

1. Alta de Formas de Pago. Para dar de alta una nueva forma de pago se enlistan los pasos a seguir: a. Dar al botón Agregar

Botones del Módulo Formas de Pago a. Capturar Código de forma de pago que no se encuentre existente.

152

Manual del Administrador de Back Office

Módulo Mantenimiento a Formas de Pago

b. Capturar Nombre de forma de pago, tipo de forma de pago y moneda.

Módulo Mantenimiento a Formas de Pago

153

Manual del Administrador de Back Office

c. Seleccionar en la pestaña General las características que tendrá la forma de pago.

Pantalla Mantenimiento a Formas de Pago - Pestaña General

d. Capturar en la sección Monto de Forma de pago las cantidades mínimas y máximas que podrá aceptar el tipo de pago en el punto de venta.

Pantalla Mantenimiento a Formas de Pago – Sección Monto de Forma de Pago en Pestaña General e. En la pestaña Límite de Caja se podrán capturar el monto para el campo límite de aviso en el cual el punto de venta nos indicara mediante el icono cuando la cantidad límite está por exceder para ese tipo de forma de pago. En el campo limite obligatorio capturar la cantidad máxima para cuando el punto de venta llegue a esta cantidad, ya no se podrán realizar ventas hasta que se haga un retiro. Mostrará el ícono

.

154

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Límites de Caja – Sección de captura

f.

Una vez terminando de capturar los datos correspondientes presionamos el botón de guardar en el menú superior

Mantenimiento Formas de Pago - Pantalla General

155

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla de confirmación de guardado Al agregar una nueva Forma de Pago aparecerá automáticamente en la lista del campo Código de forma de pago, para buscarla dar clic en el botón de búsqueda

.

Características del endoso Al seleccionar la opción de Requiere Endoso en las características de la forma de pago, cuando termina la venta en caja, el sistema mandara la impresión del ticket seguido de una pantalla que solicitara que insertemos el documento que endosaremos

Pestaña Límites de Caja Contiene la configuración de los límites de caja, los datos son: Límite de Aviso: Cuando en el punto de venta se llegue a esta cantidad para la forma de pago, aparecerá el ícono Límite Obligatorio: Cuando en el punto de venta se llegue a esta cantidad, ya no se podrán realizar ventas hasta que se haga un retiro. Mostrará el ícono

NOTA: Si la forma de pago no permite retiros, en el punto de venta solo se mostrará el aviso pero nunca se bloqueará la caja.

156

Manual del Administrador de Back Office

Configuración de Limites de Cajas en BackOffice Definición: Limite de cajas, es aquel monto cuyo con cual, se mostrará en pantalla una alerta para que el cajero realice entregas de caja de montos. Para realizar la configuración de límites realice los siguientes pasos: 1. Una vez abierto el BackOffice, ir al menú principal “Administración General” y dar clic. 2. Ir al menú “Mantenimiento” y dar clic, lo cual mostrará como en la imagen BCL-001.

Entregas de fondo de Caja Gral. 3- Mtto a Departamentos

3. Dar doble clic o [Enter] al submenú “Mantenimiento a Formas de Pago”

157

Manual del Administrador de Back Office

Entregas de fondo de Caja Gral. 4- Mantenimiento a Formas de Pago

4. Dar clic en el botón seguido del “Código de forma de pago” cuál le realizaremos dicha configuración.

, en donde se selecciona el código al

Entregas de fondo de Caja Gral. 5- Códigos de formas de pago

5. Se tiene seleccionado la forma de pago CA en el ejemplo que seguimos, ahora dar clic en el botón “Aceptar”, lo cual habilita la configuración de límites. 158

Manual del Administrador de Back Office

Entregas de fondo de Caja Gral. 6- Pestaña de Límites de Caja

Botón Límite de Aviso

Límite Obligatorio

Descripción Al llegar al monto capturado en este campo, el Punto de Venta emite alerta (signo de admiración) en la parte superior derecha de la pantalla. En el POS es posible seguir realizando ventas, ya que solo es un aviso de que se está llegando al límite de montos permitidos para alguna de las formas de pago que se manejan en la sucursal. Al llegar al monto capturado en este campo, el Punto de Venta emite alerta (signo de admiración) en la parte superior derecha de la pantalla. En el POS ya no se permite capturar ninguna otra venta, es necesario realizar la entrega de caja.

Para finalizar la configuración, dar clic en guardar configuración de límites.

para aplicar los cambios correspondientes a la

Pestaña Depósitos Contiene la configuración depósitos de la forma de pago, los datos son: Opción de Activación para permitir depósitos Depósito Máximo Depósito Automático Opción de Activación de Depósito manual

Figura 24.4 Pestaña Depósitos

Retiros (Configuración de alertas) 159

Manual del Administrador de Back Office

1. Abrir el menú ADMINISTARCION GENERAL → MANTENIIMIENTO→ Mantenimiento a Formas de Pago.

Entregas de fondo de Caja Gral. 7-Configuración de alertas x Formas de Pago

2. Dar doble clic al menú de Mantenimiento a formas de pago , mostrará la siguiente ventana

160

Manual del Administrador de Back Office

Entregas de fondo de Caja Gral. 8- Mtto a Formas de Pago

3. Seleccionar el “Código de forma de pago” desde el botón

, y nos mostrará la siguiente ventana.

Entregas de fondo de Caja Gral. 9- Códigos de Formas de Pago

4. En la pantalla anterior, seleccionar la forma de pago a configurar. (En el ejemplo se toma Efectivo, CA) y de da clic en aceptar. 5. Dar clic en la pestaña Retiros, tal como se muestra la imagen XXX1.

161

Manual del Administrador de Back Office

Entregas de fondo de Caja Gral. 10-Pestaña Retiros de formas de Pago

6. Una vez seleccionado retiros, muestra la siguiente pantalla, en la cual se realizan las configuraciones que se requieren para retiros.

Entregas de fondo de Caja Gral 11- Retiros de Formas de Pago

Botón Permitir Retiros Retiro máximo autorizado Requerir Autorización

Descripción Al tener activada esta casilla, se dice que esta forma de pago permite que se realice entregas de fondo de caja. La cantidad aquí capturada será el monto máximo permitido para realizar retiros. Al tener activada esta casilla, se dice que a partir del monto capturado en retiro máximo capturado, el POS estará solicitando usuario y contraseña de supervisor para permitir el retiro.

Nota: cualquier forma de pago puede ser configurable en el BackOffice, para el efecto de alertas en el Punto de Venta. 162

Manual del Administrador de Back Office

Devoluciones En esta pestaña se configura la forma de pago para poder ser usada en devoluciones Opción de Activación para permitir Devoluciones Opción de Activación para requerir Autorización de Devolución Cantidad para enviar mensaje que sobrepasa el primer límite de Devolución Cantidad Máxima permitida de Devolución

Figura 24.6 Pestaña Devoluciones

Cambio Contiene la configuración Cambios entre otras forma de pago, los datos son: Selección de Forma de pago para cambio Msg: Mensaje a mostrar cuando se entrega el cambio Max: Cantidad Máxima en cantidad o porcentaje permitida de cambio Opción de Activación para cantidad o porcentaje de cambio Política de Redondeo: Existen4 tipos: 1. No redondeo: No aplicará redondeo alguno. 2. Redondeo hacia arriba: Redondea al entero más cercano ya sea a $0.50 o a $1.00 3. Redondeo hacia abajo: Según la unidad de redondeo existen: $0.49: Si el total a pagar es de $50.49 redondeará a $50.00 $0.50: si es de $50.50 será de $50.50 el total a pagar $0.55: si el total es de $50.55 en adelante redondeará y el total a pagar será de $51.00 4. General: Según la unidad de redondeo existen: $0.25: Si el total a pagar es igual o menor a $50.25 redondear, el total ahora será de $50.00 $0.26:Si es igual o mayor a $50.26 redondeará y el nuevo total será de $50.50 $0.78: Si es igual o mayor a $50.78 se redondeará y el nuevo total será de $51.00 Unidad de redondeo: Cantidad en centavos a redondear

163

Manual del Administrador de Back Office

Por ejemplo, en la Figura 24.7especificamos que queremos aplicar la política de redondeo Hacia arriba con unidad de redondeo $0.50, esto significa que si el cliente tiene un total a pagar de $30.00.

Figura 24.7 Pestaña Cambio

NOTA: Al seleccionar alguna de las políticas de redondeo no se le dará la opción al cliente y en la parte inferior del ticket le aparecerá la leyenda especificando la política de redondeo aplicada

Servicios Electrónicos Los datos de esta pestaña son: Opción de Activación para requerir autorización externa Tiempo permitido Opción de Activación para requerir PIN Opción de Activación para requerir Monto Parcial Opción de Activación para requerir autorización manual Opción de Activación para permitir plazos Opción de Activación para requerir expiración Opción de Activación para requerir dígito válido Opción de Activación para permitir captura manual Opción de Activación para permitir pagos fijos

Figura 24.8 Pestaña Servicios Electrónicos

164

Manual del Administrador de Back Office

Misc A un endoso se le puede agregar la opción para que el cajero pueda introducir alguna nota que desee. Esto se puede realizar en la pestaña Misc de la pantalla Mantenimiento formas de pago.

En esta pestaña se coloca información adicional de la forma de pago, los datos son: Opción de Activación para colocar información adicional Espacio de captura de información que se mostrará al cajero en la forma de pago donde se habilitó.

Figura 24.9 Pestaña Misc

Editar la opción “Requiere endoso” A continuación se enlistan los pasos para realizar una edición a una forma de pago: 1. Primero hay que buscar la forma de pago que se desea modificar mediante el botón de búsqueda del campo Código de forma de pago, tal como se muestra en la imagen a continuación:

165

Manual del Administrador de Back Office

Sección datos generales

2. Posteriormente se mostrara la siguiente ventana con la lista de códigos de forma de pago existentes, posicionarse sobre la que se desee editar y dar clic en Aceptar.

Pantalla de códigos.

Botón / Campo

Descripción

166

Manual del Administrador de Back Office

Botón para cerrar la ventana Botón Aceptar, al dar clic el sistema procede a mostrar los datos de la forma de pago seleccionada. Cancela la búsqueda y cierra la venta.

3. A continuación se mostrara la información correspondiente la forma de pago seleccionada. Podremos deshabilitar o habilitar la opción de Requiere Endoso.

Pantalla Mantenimiento Formas de Pago

4. Dar Clic en el botón Guardar.

167

Manual del Administrador de Back Office

Mensaje de confirmación de guardado

Mantenimiento a Monedas Para dar mantenimiento a monedas, se da clic en el ícono Tipos de cambio desplegará la pantalla que muestra dos secciones:

. En ese momento se

1. Sección de Lista de Monedas: Muestra la lista de monedas dadas de alta en el sistema 2. Sección de Datos de Monedas: Muestra los datos a capturar de monedas, los cuales son: Descripción Símbolo Tipo de Cambio Opción de Selección para moneda base Fecha de modificación Usuario de Modificación

Figura 24.14 Pantalla Mantenimiento a Formas de pago

Al momento de seleccionar el botón mostrará el siguiente mensaje:

y NO ha guardado los cambios o la nueva forma de pago le

168

Manual del Administrador de Back Office

Figura 24.15 Cambios pendientes de Guardar

Funciones propias de Mantenimiento a Monedas Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO

DESCRIPCION Editar: Permite editar una moneda Agregar: Permite agregar una nueva moneda Cancelar: Cancela los movimientos realizados sin guardarlos Guardar: Guarda la nueva moneda o los cambios realizados en alguna existente Salir: Cierra la pantalla Tabla 27 Descripción íconos Mantenimiento de monedas

Alta de Tarjeta de Regalo (Gift Card) En éste apartado explicaremos el proceso para el alta de una Forma de Pago, en éste caso Tarjeta de Regalo. 1. Deberá entrar al menú Mantenimiento a Formas de pago. 2. Seleccione el botón . 3. El Sistema habilitará todas las casillas: 169

Manual del Administrador de Back Office

En la casilla Código de forma de pago ingrese GF. En la casilla Nombre: Gift Card Tipo de Forma Pago: De la lista seleccione GF (Esta opción aparecerá en la lista si se encuentra agregada en la base de datos) Moneda: En éste caso seleccionamos Pesos, ya que es la moneda nacional. 4. En la Pestaña General, seleccione las casillas que usted considere importantes. Además de especificar en Monto de Forma de pago la cantidad Requerido: Seleccione la casilla si requiere de las siguientes cantidades para que el cajero pueda recibir una Tarjeta de Regalo como forma de pago. Min: Ingrese la cantidad mínima que se deberá contar en la venta para que acepte la Tarjeta de Regalo. Max: Ingrese la cantidad máxima por la que podrá pagar con la Tarjeta de Regalo. Máximo Global: Ingrese la cantidad máxima con la que deberá contar el Cajero para poder recibir la Tarjeta de Regalo como forma de pago.

Figura 24.11 Configuración Pestaña General

5. En la Pestaña Límites de Caja ingrese la siguiente información: Límite de aviso: Ingrese la cantidad con la que debe contar el Cajero para poder realizar un retiro de ésta forma de pago. Al llegar a ésta cantidad el Punto de Venta le mostrará el ícono , donde le avisa que debe realizar un retiro. Límite Obligatorio: Ingrese la cantidad con la que deberá contar el Cajero para ya no permitirle la recepción de mercancía en caso de no haber realizado retiros con anterioridad. El Punto de Venta le mostrará éste ícono

.

170

Manual del Administrador de Back Office

Figura 24.12 Configuración Pestaña Límites de Caja

En la Pestaña Retiros: Seleccione la casilla Permitir Retiros si desea permitir los Retiros por parte del Cajero. En éste caso si se selecciona. Retiro Máximo autorizado: Ingrese la cantidad que el Cajero podrá retirar con la forma de pago Tarjeta de Regalo. Seleccione la casilla Requerir Autorización si quiere que el Cajero solicite a algún Supervisor autorice el retiro.

Figura 24.13 Configuración Pestaña Retiros

Configuración de la forma de pago Tarjeta Amiga en BackOffice Paso 1. Entrar a BackOffice dando doble clic al acceso directo o mediante el menú inicio / MicrosRetail / BackOffice

Icono de BackOffice 171

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla de inicio de Windows Paso 2. Dentro de BackOffice, seleccionar la siguiente ruta: Configuración / Mantenimiento / Mantenimiento a formas de pago.

Mantenimiento Formas de Pago 172

Manual del Administrador de Back Office

Paso 2.1. Se muestra la siguiente pantalla.

Mantenimiento Formas de Pago - General

Descripción de la barra de botones: Botón

Descripción Salir Agregar forma de pago Guardar Cancelar Tipos de cambio

Paso 3. Presionar el botón Agregar forma de pago.

173

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Formas de Pago - General Paso 4. Llenar los campos marcados como se muestran en la imagen de la pestaña General.

Mantenimiento a Formas de Pago - General Paso 5. Llenar los campos marcados como se muestran en la imagen de la pestaña Límites de Caja

174

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Formas de Pago – Limite de Caja Paso 6. Ir a la pestaña Servicios Electrónicos y en el combo Autorizador seleccionar TarjetaAmiga

Nota: Estos son los campos obligatorios para poder dar de alta el tipo de pago, las demás pestañas son opcionales dependiendo las necesidades del usuario. Paso 7. Presionar Guardar.

175

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento Forma de Pago – Cambios grabados exitosamente Paso 8. Después de terminar el alta de la forma de pago Tarjeta Amiga, seleccionar la siguiente ruta: Administración General / Configuración / Servicios Banorte. Y Cambiar el campo MODO de 1 a AUT.

Servicio Banorte

176

Manual del Administrador de Back Office

Botón

Descripción Salir Guardar Editar

Paso 9. Dirigirse a la siguiente ruta: Administración General / Configuración / Servicio Tarjeta Amiga.

Servicio Tarjeta Amiga

Descripción de la barra de botones Botón

Descripción Salir Guardar Editar

Paso 10. Presionar el botón Editar para que se habiliten los campos. Una vez habilitados presionar el botón Guardar SIN EDITAR NADA. Esto solo se realiza una vez para que la tarjeta se active.

177

Manual del Administrador de Back Office

Servicio Tarjeta Amiga Paso 11. Ir a la parte de Servicios de Windows y buscar PosC2 Infraestructure Service y revisar que este iniciado, en caso de no estar, iniciar el servicio.

Pantalla de Servicios 178

Manual del Administrador de Back Office

Forma de Pago One Card Activar Servicios. Para que el punto de venta detecte la forma de pago One Card, se debe de activar el servicio desde BackOffice, por medio de la siguiente ruta: Administración General / Configuración / Servicio Tarjeta One Card.

Barra de botones pantalla Servicio Tarjeta One Card. Botón

Descripción Salir de Servicio de One Card Guardad Cambios Editar

179

Manual del Administrador de Back Office

Una vez dentro de la ventana, presionar el botón de Editar.

Revisar que en el campo Modo Captura este seleccionada la opción Scanner.

Ya seleccionado el modo de captura presionamos Guardar.

180

Manual del Administrador de Back Office

Alta de la forma de pago One Card Para que el punto de venta tome la forma de pago de One Card, se debe de dar de alta dentro de BackOffice dentro de la siguiente ruta: Administración General / Mantenimiento / Mantenimiento a Formas de Pago.

Barra de botones pantalla Mantenimiento a Formas de Pago. Botón

Descripción Salir de la pantalla Mantenimiento Formas de Pago Editar Guardar Cancelar cambios Tipos de cambio Regresa los valores que se tenían en un principio

Nota: Para ver más a fondo la pantalla de mantenimiento a Formas de Pago, revisar su manual de funcionamiento.

181

Manual del Administrador de Back Office

Dentro de la pantalla de Mantenimiento a Formas de Pago, presionar el botón de Editar para habilitar los campos a capturar.

Los primeros campos a capturar son: Código de Forma de pago. El cual puede ser cualquier combinación de dos letras. Nombre de la forma de pago. Sera One Card. Tipo de forma de pago. Se asigna el tipo de pago CP Moneda. Puede ser en pesos o dólares, en este caso seleccionamos Pesos.

182

Manual del Administrador de Back Office

De la pestaña General, seleccionaremos las siguientes características. En este ejemplo solo tomaremos las obligatorias, pero pueden agregarse las que deseen dependiendo las necesidades del tipo de pago. Activo. Activa la forma de pago en punto de venta. Cancelable. Permite cancelar las transacciones pagadas con el tipo de pago. Intercambio de pagos. Permite poder realizar una cantidad parcial del total con One Card y realizar la otra con cantidad con cualquier otro tipo de pago

Monto de Forma de Pago En esta sección se captura las cantidades mínimas y máximas que acepta la tarjeta One Card. El campo Requerido tiene la función de validar si se desea que la cantidad mínima sea una en específica, como por ejemplo, si queremos que la tarjeta solo aplique para pagos mayores a $100.00 Se debe seleccionar el check box de Requerido y capturar la cantidad en el campo Min., como se muestra en la imagen

183

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Límites de Caja. Se asignan las cantidades que la caja permitirá tener como máximo, mandando un aviso cuando este por llegar el monto a la cantidad capturada. Límite de aviso. Es la cantidad en dinero que configuramos para que el punto de venta nos indique que está por llegarse al límite de dinero permitido para tener en caja. Limite Obligatorio. Es la cantidad en dinero que se permite tener acumulado en la caja, el cual a llegar a la cantidad especificada ya no te permite realizar movimientos hasta que se realice un retiro en caja sobre ese tipo de pago. Esta cantidad debe ser mayor que la cantidad límite de aviso.

Nota: Estos campos son obligatorios

184

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña de Servicios Electrónicos En esta sección seleccionar el Autorizador correspondiente al modo de pago que en este caso será One Card.

Una vez terminada la configuración deseada del modo de pago presionamos el botón de Guardar.

185

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Proveedores En esta pantalla se realiza el mantenimiento a proveedores y en donde se capturan o muestran los siguientes datos: Id Proveedor Nombre Contacto Dirección 1 Dirección 2 Ciudad Estado Código Postal Teléfono Fax Misc. 1 Misc. 2 Memo Fecha de creación Fecha de modificación Usuario de modificación

Figura 25 Mantenimiento a Proveedores

186

Manual del Administrador de Back Office

Para realizar la búsqueda de un proveedor se puede hacer por dos maneras.

1. Dando en el ícono Buscar para realizar la búsqueda, tales como:

y se muestre una pantalla para capturar los valores del filtro

Captura de tipo de búsqueda ya sea por ID o Nombre del proveedor. Opción captura de ID o Nombre a buscar Botón ejecutar la búsqueda del filtro seleccionado. Lista de proveedores mostrando su ID y Nombre La selección de un proveedor es de dos maneras para mostrar sus datos en la pantalla principal de mantenimiento de proveedores: 1. Dando doble en el proveedor a editar. 2. Seleccionando al proveedor y Presionando el botón aceptar

Figura 25.1 Buscar Proveedor

2. Tecleando el ID del proveedor a buscar y dando en el botón de búsqueda en pantallas los datos del proveedor.

y se muestran

Figura 25.2 Buscar Proveedor por ID

Funciones propias de Mantenimiento a Proveedores Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones:

187

Manual del Administrador de Back Office

ICONO

DESCRIPCION Agregar: Permite agregar un nuevo Proveedor Eliminar: Permite eliminar un Proveedor Buscar: Permite Buscar un Proveedor Tabla 28 Descripción íconos Mantenimiento a Proveedores

188

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a secciones Esta opción se utiliza para dar de alta secciones, consultar información de secciones o en su defecto realizar algún tipo de modificación.

Figura 26Mantenimiento a Secciones

Los datos a capturar o modificar se realizan en tres pestañas diferentes que son:

Atributos Propiedades: Vales: Permite o No permite pago a productos de esta sección con vales. Horario: Es el horario permitido de venta de esta sección Unidad de Medida: Se selecciona la unidad de medida que se utilizará en la venta de los productos de esta sección (KG, PZA, ETC.) Restricciones: Verifica Edad: Requiere o No Requiere verificación de la edad en las ventas de los productos de esta sección. Edad Válida: Captura de la edad mínima para la cual se permita la venta de los productos de esta sección.

189

Manual del Administrador de Back Office

Descuentos: Categoría A: Permite o No Permite Descuento de Tipo A en las ventas de los productos de esta sección. Categoría B: Permite o No Permite Descuento de Tipo B en las ventas de los productos de esta sección.

Figura 26.1 Pestaña Atributos

Impuestos 1. Impuestos: Se asignan o eliminan los impuestos que se cobraran en las ventas de los productos de esta sección. 2. Fórmulas: Se asignan o eliminan las fórmulas de los impuestos que se cobraran en las ventas de los productos de esta sección.

Figura 26.2 Pestaña Impuestos

190

Manual del Administrador de Back Office

Al momento de seleccionar el botón mostrará el siguiente mensaje:

y NO ha guardado los cambios o la nueva Sección le

Figura 26.3 Guardar cambios

NOTA: Si requiere modificar alguna sección de sobre la sección a modificar

Funciones propias de Mantenimiento a Secciones Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar una nueva Sección Guardar: Guarda la nueva Sección o modificaciones realizadas en alguna existente Cancelar: Cancela los cambios realizados Eliminar: Permite eliminar una Sección Tabla 29 Descripción íconos Mantenimiento a Secciones

191

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Servicios Mantenimiento a servicios se divide en dos módulos: Mantenimiento a servicios (Mantenimiento a Servicios Batch) Mantenimiento a Servicios Diestel En estos módulos se podrá realizar Altas, Cambios, Bajas y configurar los servicios que se podrán recibir en el punto de venta. Ruta de acceso; ADMINISTRACION GENERAL / MANTENIMIENTO/ Mantenimiento a Servicios. En éste módulo podrá dar de alta y configurar los servicios que se podrán recibir en el Punto de Venta.

Figura 27 Mantenimiento a Servicios

Botón

Descripción Permite Agregar un nuevo Servicio Guarda un nuevo Servicio o alguna Edición realizada. Realiza la eliminación de un Servicio.

192

Manual del Administrador de Back Office

Botón que realiza la salida del Módulo Mantenimiento a Servicios

A continuación se definen los botones que conforman este módulo.

Alta de Servicio Para dar de alta un Servicio: 1.

Dar al botón Agregar

Mtto a Servicios 1-Alta de Servicios

2.

Agregue la Descripción del Servicio (nombre del servicio). Capturamos aquí en el nombre del servicio y dar clic en Aceptar.

Mtto a Servicios 2-Captura de Servicios

193

Manual del Administrador de Back Office

Boton/Campo

Description Campo para capturar el nombre del servicio que se desee. Botón para cerrar la ventana Realiza la confirmación de lo capturado, es decir una vez que se da Aceptar, el sistema procede al guardado de datos. Realiza la cancelación de lo capturado, sin guardar los datos capturados.

El nombre del servicio se enlistara en el campo Descripción del servicio, una pantalla siguiente después de dar clic en aceptar.

Mtto a Servicios 3-Captura de Descripción

3.

4.

Agregue No. de Validaciones (Número de veces que va a pasar el recibo en la máquina certificadora. Dependerá de si la tienda cuente con impresora con certificación de cheques, si no cuenta con ella ingrese 0) Seleccione la casilla de selección Requiere Autorización cuando el registro de servicio requiere de autorización y mostrará una pantalla solicitando la autorización del mismo en el Punto de Venta

Sección Propiedades Especifique los campos: Baton/Campo

Description

Long del Cod. Barras

Ingrese el número total de caracteres que contiene el código de barras del recibo.

Pos. Inicio importe:

Ingrese el número de posición en el cual comienza el importe de recibo.

Long importe: Pos. Inicio No. Cuenta:

Incluyendo o ignorando los decimales (según configuración por parte de servicio) ingrese el número de caracteres que contiene el importe. Ingrese el número de posición en el cual comienza el número de cuenta.

Long No. de Cuenta:

Ingrese el total de dígitos que contiene la cuenta.

Importe Incluye Decimales

Casilla de selección

194

Manual del Administrador de Back Office

Validar Longitud Monto

Casilla de selección

Figura 27.2 Código de barras ejemplo

Figura 27.3 Sección Propiedades

195

Manual del Administrador de Back Office

Sección Comisiones En ésta sección podrá configurar el importe a cobrar por recibir el pago del servicio en el Punto de Venta. Si no cobrará por el servicio NO tendrá que especificar ésta sección. Continuando con el ejemplo: 1. Especifique el Monto Comisión que desee cobrar. 2. Seleccione la casilla de selección Comisión x Porcentaje si quiere que se cobre el porcentaje especificado en el campo Monto Comisión del total del recibo 3. Seleccione el Departamento en el que se cargará la comisión. Nota: Es obligatorio se seleccione un Departamento en el que se cargará la comisión.

Figura 27.4 Sección Comisiones

Sección Info. Ventas Continuando con los pasos de alta de un servicio en ésta sección podrá configurar lo siguiente: 5. Departamento: Departamento asociado a este servicio. 6. Sección: Sección asociada a este servicio. 7. Código del servicio (SKU): Código con el que el proveedor conoce el servicio.

Nota: Es obligatorio se seleccione un Departamento y se capture un SKU para el servicio.

196

Manual del Administrador de Back Office

Mtto a Servicios 4-Sección Info. Ventas

Seleccione el botón Guardar

, cerrar la ventana y el servicio se habrá guardado.

Mtto a Servicios 5-Sección Info. Ventas

197

Manual del Administrador de Back Office

NOTA: Al agregar un nuevo Servicio aparecerá automáticamente en la lista Descripción del Servicio.

Mtto a Servicios 6-Módulo Mantenimiento a Servicios

1.1

Editar un servicio Para realizar una edición de un servicio primero seleccione la descripción de servicio que desea modificar, tal como se muestra en la imagen a continuación:

Mtto a Servicios 7-Seleccionar Servicio

Posteriormente solo es necesario posicionarse en los campos que se desea editar y capturar o seleccionar los datos que se van a modificar, después guardar los cambios efectuados mediante el botón guardar de la barra de herramientas y por ultimo confirmar los cambios guardados exitosamente. A continuación se muestran las pantallas.

198

Manual del Administrador de Back Office

Mtto a Servicios 8-Guardar Edición

Después de presionar el botón guardar se mostrara la siguiente pantalla:

Mtto a Servicios 9- Confirmación de guardado

199

Manual del Administrador de Back Office

Nota: Si al dar de Alta o editar un Servicio no se captura SKU o no se selecciona una opción para los campos de Departamentos, al dar clic en guardar el sistema mostrara el siguiente mensaje, y no se guardan los cambios hasta capturar los datos obligatorios.

Mtto a Servicios 10-Mensaje de Validación

Ocurre lo mismo si se da clic en el botón Salir y no se capturo SKU o Departamentos muestra el mismo mensaje, el sistema permite salir del módulo pero no guarda los cambios. 1.2

Baja de un servicio Para realizar la eliminación de un servicio primero seleccione la descripción del servicio que desea eliminar, posterior seleccione el botón de eliminar de la barra de herramientas, esto hace que se elimine el servicio de la lista del campo descripción, por lo que el último paso es seleccionar el botón de guardar

.

200

Manual del Administrador de Back Office

Mtto a Servicios 11– Baja de un Servicio

Después de presionar el botón guardar se mostrara la siguiente pantalla:

Mensaje de Confirmación

En caso de haber eliminado o editado un servicio y no dar clic en el botón de guardar, y se sale del módulo dando clic en el botón salir

, el sistema mostrara el siguiente mensaje:

201

Manual del Administrador de Back Office

Mtto a Servicios 12- Mensaje al Salir sin guardar cambios

Si se selecciona opción Si el servicio estará eliminado o editado y se observaran los cambios al reingresar al módulo, si selecciona opción No el sistema no guardara los cambios.

Mantenimiento a Servicios Diestel En el módulo Mantenimiento de servicios diestel, se realizan las configuraciones de los servicios que estarán disponibles en el POS, tales configuraciones, como el alta, modificación, o eliminación de estos.

1.3

Una vez en BackOffice seleccionar la siguiente ruta:

ADMINISTRACION GENERAL / MANTENIMIENTO/ Mantenimiento a Servicios - Diestel

202

Manual del Administrador de Back Office

Mtto a Servicios 13- Menú BackOffice

Módulo Mantenimiento a Servicios Diestel A continuación se definen los botones que conforman este módulo. Botón

Descripción

203

Manual del Administrador de Back Office

Permite Agregar un nuevo Servicio Guarda un nuevo Servicio o alguna Edición realizada. Realiza la eliminación de un Servicio. Botón que realiza la salida del Módulo Mantenimiento a Servicios

1.4

Alta de Servicios Para dar de alta un nuevo Servicio Diestel se enlistan los pasos a seguir: 1. Dar clic en el botón Agregar (Ver IMAGEN PSD5).

[IMAGEN PSD5] 2. Solicita el nombre del servicio a dar de alta.

3. Capturar el nombre del servicio y dar clic en “Aceptar”. 204

Manual del Administrador de Back Office

4. En el campo “Descripción” se encuentra ya el servicio que dimos de alta, ahora bien, se requiere configurar los paramentos en los que se guardarán la información de ventas. En la primera pestaña tenemos la información de comisión, en donde el campo “Departamento” configurado, es donde se guardará la comisión de dicha venta de Servicio Diestel”.

5. Dar clic en el combo “Departamento”.

205

Manual del Administrador de Back Office

6. Navegar entre los Departamentos, mediante las flecas del teclado y seleccionar el departamento en el que queremos se vaya la comisión de venta.

7. Ir a la pestaña Info. Ventas, y de la misma forma llenar los campos, tal como se muestran en la siguiente imagen (Ver IMAGEN PSD6).

206

Manual del Administrador de Back Office

[IMAGEN PSD6] Definición de cada uno de los campos de la pantalla Mantenimiento a Servicios – Diestel, pestaña “Info. Ventas”.

Campo

Definición

Requiere Autorización

Si esta casilla esta seleccionada, el POS solicitará contraseña al momento de vender el servicio que se configura.

Departamento

Departamento en el cuál se guardará el monto de venta del servicio que se configura.

Sección

Sección en la se guardará el monto de venta del servicio que se configura.

Cancelación automática

Se está seleccionada esta casilla, indica que el pago del servicio será cancelado automáticamente, esto aplica para las formas de pago configuradas en la pestaña “Formas de Pago”.

SKU

Es el número proporcionado por cada uno de los proveedores, es posible que este SKU sea proporcionado por su proveedor para cada uno de los servicios DIESTEL.

8. Ir a pestaña “Formas de Pago” 9. Seleccionar de “Formas de pago Disponibles” la forma de pago que se desean configurar para que en el POS se cancelan de forma automática. 207

Manual del Administrador de Back Office

Nota: Las formas de pago aplicables a cancelación automática, son todas aquellas en las cuales los medios de pago cuentan con un autorizador en los Servicios electrónicos, en la configuración del menú de Formas de Pago.

10. Dar clic en las flechas, para asignarlo a “Formas de Pago Seleccionadas”

11. Repita la operación de selección de formas de pago, hasta elegir todas las necesarias para la aplicación de cancelación automática de formas de pago para este servicio. 208

Manual del Administrador de Back Office

Una vez que realizó el procedimiento, se mostrará como en la siguiente imagen.

12. Para finalizar el alta de Servicio de clic en el botón “Guardar”

13. Una vez que se da clic muestra el siguiente mensaje

209

Manual del Administrador de Back Office

14. Dar [Enter] para aceptar mensaje y con esto finalizamos una alta de un servicio.

Editar un servicio Diestel Es probable que se presente la necesidad de editar un servicio Diestel, esto se realiza desde el modulo mantenimiento a servicios Diestel, una vez que se encuentra en el módulo, (Ver IMAGEN PSD4), siga los pasos a continuación para la modificación de una servicio Diestel.

1. Para editar un servicio Diestel, basta con solo seleccionar el servicio que se desea modificar desde el combo “Descripción”.

2. Seleccionar el servicio a Editar, siguiendo el ejemplo seleccionamos Telmex 121.

210

Manual del Administrador de Back Office

3. En este punto podemos realizar la edición de cualquiera de los campos de todo el menú, ya sea de Info. Ventas, Formas de pago, etc. En este caso editaremos el Departamento de comisiones, observe que los pasos a realzar son los mismos a un alta de servicio. Una vez estando en la pestaña “Comisión”, seleccionar el combo “Departamento”.

4. Seleccionar mediante un clic, el Departamento al que se desea cambiar.

211

Manual del Administrador de Back Office

5. Una vez que haya realizado todas las modificaciones necesarias, dar clic en el botón de guardar para aplicar los cambios.

6. Nos muestra ventana con mensaje de guardo con éxito.

212

Manual del Administrador de Back Office

7. Dar [Enter], para finalizer. 8. De esta forma se realiza una modificación de un servicio Diestel. Eliminar un servicio Diestel En ocasiones es probable que se llegue a la necesidad de dar de baja un servicio Diestel, para proceder a la eliminación de un servicio Diestel, siga los pasos del apartado (3.2 de Mantenimiento de Servicios Diestel) para llegar al módulo Mantenimiento de Servicios Diestel. 1. Seleccionar el servicio que se desea eliminar, desde el combo “Descripción”

2. Ahora eliminar desde el botón “Eliminar” de la parte superior.

3. Una vez que se dio clic en eliminar, ya no se muestra en el combo el servicio eliminado. 213

Manual del Administrador de Back Office

4. Dar clic en el botón “Guardar” para aplicar cambios, a lo que nos devuelve la siguiente pantalla.

5. Dar [Enter] para cerrar pantalla. Con esto se finaliza la edición de un servicio Diestel.

Configuración de variable para vender productos con servicios En una transacción, existen dos formas en las cuales se puede generar una venta de servicios: A) Transacción en la que solos e permite llevar servicios B) Transacción en la que lleva productos y servicios

214

Manual del Administrador de Back Office

La configuración de estos dos tipos, se realiza en el BackOffice, desde el modulo Información POS. A continuación y estando en el Administrador de BackOffice ir a la siguiente ruta para abrir la configuración: 1. BackOffice → Administración General → Configuración → Información POS Tal como se muestra en la siguiente imagen.

2. Ahora seleccionar el grupo de configuración en el que trabajamos, esto se hace seleccionando del combo

215

Manual del Administrador de Back Office

3. Una vez seleccionada la configuración, en la parte de abajo, seleccionar la llave ALLOW_MIXED_TRANSACTION y dar doble clic. Se mostrará la siguiente ventana.

4. El valor por default que tiene esta llave es “True” el cual significa que al vender una recarga, en esta misma transacción es posible mezclar con otros productos y servicios. 5. Capturar en esta variable en “False”, cuando en la operación se necesite vender en una sola transacción un solo servicio. Esto se hace desde el campo Valor, escribiendo False.

216

Manual del Administrador de Back Office

6. Dar clic en Aceptar 7. Por último, dar clic en el botón Guardar.

8. Aceptar el mensaje de cambios guardados

217

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Mantenimiento a Servicios Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ÍCONO

DESCRIPCIÓN Agregar: Permite agregar un nuevo Servicio Cancelar: Cancela los movimientos realizados

Editar: Permite editar un Servicio previamente Guardado Eliminar: Permite eliminar un Servicio

Guardar: Guarda el nuevo servicio o cambios realizados Salir: Permite salir de la pantalla Agregar validador: Permite agregar un nuevo validador

Tabla 30 Descripción de íconos Mantenimiento a Servicios

218

Manual del Administrador de Back Office

Servicios Banorte En esta pantalla se podrá configurar las conexiones con Banorte.

Módulo Servicio Banorte

b. Además de configurar la conexión, se podrá configurar el modo de operación los cuales se requieren para generar un ambiente de pruebas sin tener una versión particular del POS, tipos de modo: o o

AUT: Prueba, aprobada siempre. DEC: Prueba, declinada siempre. o RND: Prueba, aprobada aleatoriamente. o PRD: Producción

219

Manual del Administrador de Back Office

Módulo Servicio Banorte

2. Promociones Bancarias. Esta es la pantalla que se muestra al entrar a Promociones Bancarias. Se podrá acceder con la siguiente ruta: Administración General/Configuración/Promociones Bancarias

220

Manual del Administrador de Back Office

Botones seleccionables. Botón

Nombre Salir

Descripción Botón para salir de pantalla.

Guardar. Agregar.

Guarda los cambios realizados en pantalla. Agrega una nueva promoción.

Borrar.

Elimina la promoción seleccionada.

Buscar.

Busca promociones ya existentes.

a. Alta de una nueva promoción. A continuación se muestran los pasos para el alta de una nueva promoción. 1. Presionar el botón Agregar.

221

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago 2. Capturar el nombre de la promoción.

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago

3. Seleccionar el tipo de promoción. 222

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago Donde: Opción NOSEL MSI MCI SDI

Descripción No seleccionado Meses sin intereses Meses con intereses Solo diferimiento inicial

4. Seleccionar la fecha inicio y fin en la que estará vigente la promoción.

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago 5. En el campo Compra Mínima se captura la cantidad requerida de compra para que la promoción pueda ser aplicada en caja. Esta opción es opcional.

223

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago 6. En el campo Meses se captura la cantidad de meses mencionados en la promoción. En este caso capturamos 6 para los 6 meses sin intereses.

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago

7. El campo Plazo es donde se captura la cantidad de meses que transcurrirán para que comience a realizarse el cobro de la promoción. Este campo solo aplica para la opción SDI. En el ejemplo de abajo, si en este momento transcurre el mes de julio de 2014, el primer pago será realizado el mes de Enero de 2015.

224

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago 8. En la pestaña Formas de Pago seleccionar el tipo de pago que se desea participe en la promoción.

Pantalla Promociones Bancarias – Formas de Pago

9. En la pestaña Productos se encuentran los botones de Buscar y Eliminar. Aquí es donde se agregan los productos que participan en la promoción.

225

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Productos 10. Presionar el botón Buscar para realizar la búsqueda del producto que deseamos agregar a la promoción, aparece la pantalla Búsqueda de Productos.

Pantalla Promociones Bancarias – Productos – Búsqueda de Productos

11. La búsqueda puede realizarse por el número de UPC o por la Descripción del producto.

226

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Búsqueda de Productos 12. Presionar el botón Buscar y se mostraran los productos con la descripción escrita, seleccionar el o los productos a los cuales se desean aplicar la promoción y presionar el botón Aceptar.

Pantalla Búsqueda de Productos

13. Una vez seleccionado el producto presionamos el botón Guardar.

227

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Productos

Pantalla mensaje de guardado con éxito.

14. En la pestaña Departamentos tiene la misma función que la pestaña Productos solo que aquí se tomara un grupo completo de productos pertenecientes a un mismo departamento.

228

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla Promociones Bancarias – Departamentos

Mantenimiento a Tiempo Aire

Para ir a la módulo de Mantenimiento a tiempo aire abrir el menú Administración general e ir a Mantenimiento y abrir el modulo Mantenimiento a Tiempo Aire. La siguiente imagen muestra la pantalla de Mantenimiento a Tiempo aire:

229

Manual del Administrador de Back Office

Mtto Tiempo Aire 1 - Mtto a tiempo aire

En este módulo está permitido realizar altas, Cambios y Bajas de Ventas Tiempo aire con su configuración previa. A continuación se definen los botones que conforman este módulo. Botón/Campo

Descripción Permite Agregar un nuevo Descripción de venta tiempo aire y configurar sus propiedades específicas. Permite realizar la edición de cualquiera de los campos de la pantalla Mantenimiento a tiempo Aire. Realiza la eliminación de la Descripción de Ventas Tiempo aire. Botón que realiza la salida del Módulo Mantenimiento a tiempo Aire Realiza la cancelación de lo capturado, sin guardar lo que se haya guardado los datos capturados. Abre la ventana del Catálogo de montos para tiempo aire. Guarda una nueva venta de tiempo aire o alguna Edición realizada.

230

Manual del Administrador de Back Office

Alta de una venta de tiempo aire Antes de dar de alta una venta para recarga de tiempo aire y estando dentro del módulo de Mantenimiento a Tiempo aire, se requiere que seleccionar cual es el proveedor para este servicio, solo hay que dar clic en el botón para que se habilite la lista del combo, dar clic en el combo y realice la búsqueda del proveedor de Tiempo Aire, el sistema muestra la siguiente pantalla, para confirmar el cambio:

Mtto Tiempo Aire 2 -Confirmación cambio proveedor

Dar clic en Si para continuar con el cambio del proveedor, y aceptar, mediante la tecla enter el mensaje de confirmación. De esta forma queda guardado el cambio realizado. Ver imagen con el ejemplo de cambio de Proveedor.

Mtto Tiempo Aire 3- Proveedor de tiempo aire

Una vez que ya se tiene el proveedor de tiempo aire es posible dar de alta una nueva venta de tiempo aire, solo de clic en el botón de agregar que se encuentra en la barra de herramientas, Una vez activada la pantalla para la alta de Venta tiempo aire, realice la captura de las propiedades de la venta para esta recarga, tal como muestra en la imagen.

231

Manual del Administrador de Back Office

Mtto Tiempo Aire 4-Propiedades y comisiones

Por ultimo dar clic en el botón de guardar para salvar los cambios realizados.

Botón /Campo Descripción de Venta Monto de Venta Código de Servicio Propiedades Departamento De Venta Sección de Venta Cancelación Automática Impuestos Impuestos Formulas Comisiones

Descripción Capture el nombre que desea que lleve al momento de realizar la venta, ejemplo Telcel 100 Permite seleccionar un monto asignándolo a la Venta que se está dando de alta. Permite capturar el código del Monto de la venta para cada Servicio Permite seleccionar un Departamento al cual se le acredita la venta del servicio que se está configurando. Permite seleccionar una sección del Departamento que se eligió para que se le acredite al momento de la venta. Permite la cancelación de esta venta de servicio, cuando, la solicitud de autorización no llego al proveedor Permite seleccionar los impuestos que se le cobran para este servicio. Permite seleccionar la fórmula del impuesto seleccionado.

232

Manual del Administrador de Back Office

Monto Comisión Departamento Comisión X Porcentaje

Permite capturar un monto de comisión para este servicio de recarga. Permite seleccionar de la lista el Departamento al cual se le atribuye el monto de comisión cobrado. Seleccione la comisión X porcentaje para cobrar el monto capturado por porcentajes.

1.1 Cambio de una venta de tiempo Aire Para realizar una edición de una venta de tiempo aire primero seleccione la descripción e venta que desea modificar, tal como se muestra en la imagen de continuación:

Mtto Tiempo Aire 5- Descripción de Venta

Y a continuación de clic en el botón de Editar de la barra de herramientas, a lo que el sistema habilita las casillas para permitir la edición correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen:

233

Manual del Administrador de Back Office

Mtto Tiempo Aire 6- Propiedades de Venta

Una vez activadas los campos, realizar la edición o corrección, después guardar los cambios efectuados mediante el botón guardar de la barra de herramientas y por ultimo confirmar los cambios guardados exitosamente. 1.2 Baja de una venta de tiempo Aire Para realizar la eliminación de una venta de tiempo aire primero seleccione la descripción de la venta que desea eliminar, posterior seleccione el botón de eliminar de la barra de herramientas, esto hace que se habilite el botón de eliminar, por lo que el último paso es seleccionar el botón de eliminar.

234

Manual del Administrador de Back Office

Mtto Tiempo Aire 7- Eliminación de tiempo aire

Una vez seleccionado el sistema de BackOffice emite el siguiente mensaje

Mtto Tiempo Aire 8-Confirmación de eliminación

Dar clic en Si para aceptar la eliminación de la venta, por último el sistema manda mensaje de confirmación, el cual se acepta mediante un Enter.

235

Manual del Administrador de Back Office

Mtto Tiempo Aire 9-Mensaje de Confirmación de eliminación

Catálogo de Montos para Tiempo Aire El catálogo de Montos para tiempo aire tiene la funcionalidad realizar, alta, cambios y bajas de cantidades los diferentes montos para recargas. Para iniciar el catálogo de Montos de Tiempo Aire, en el menú Administración General abrir el menú Mantenimiento, a continuación seleccionar el modulo Mantenimiento a tiempo aire y de enter, por ultimo abrir de la parte superior en la barra de herramientas de un clic al icono “Catalogo de Montos Tiempo Aire”.

236

Manual del Administrador de Back Office

Mtto Tiempo Aire 10 -Catálogo de Montos

Botón

Descripción Permite Agregar un nuevo Monto para recargas tiempo aire. Permite realizar la edición de un monto ya existente en la aplicación. Realiza la eliminación de un monto. Botón que realiza la salida del Módulo Catalogo de Montos para tiempo Aire

La pantalla contiene los siguientes datos: Selección del proveedor externo de la recarga, si cambia de proveedor lo podrá cambiar con el botón Descripción de venta Monto de la venta Código de servicio

237

Manual del Administrador de Back Office

Figura 28 Mantenimiento a Tiempo Aire

Además cuenta con dos pestañas para captura de datos:

Pestaña Propiedades En esta pestaña contiene los siguientes datos: Monto por comisión Opción de selección para habilitar la comisión por porcentaje Selección de Departamento en donde se afectara la comisión.

Figura 28.1 Pestaña Propiedades

238

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Impuestos Impuestos: Se asignan o eliminan los impuestos que se cobraran en las recargas. Fórmulas: Se asignan o eliminan las fórmulas de los impuestos que se cobraran en las recargas.

Figura 28.2 Pestaña Impuestos

Mantenimiento a montos para Tiempo aire Para dar mantenimiento a montos de recarga se despliega la siguiente pantalla, con los siguientes datos: Columna de Descripción de recarga Columna de Monto de recarga

Figura 28.3 Catálogo de Montos para Tiempo Aire

239

Manual del Administrador de Back Office

240

Manual del Administrador de Back Office

Alta / Editar Monto de Tiempo Aire Para dar de alta un nuevo monto dar clic en el botón Agregar, para lo cual abre la ventana del Detalle de Montos para Tiempo Aire, tal como se muestra en la imagen.

Mtto Tiempo Aire 11 - Montos tiempo aire

Botón/Campo

Descripción Campo para capturar la descripción que se desee lleve el monto de la recarga. Mono perteneciente a la recarga que se está dando de alta. Realiza la confirmación de lo capturado, es decir una vez que se da OK, el sistema procede al guardado de datos. Realiza la cancelación de lo capturado, sin guardar lo que se haya guardado los datos capturados.

Cambio de Montos para tiempo Aire Para realizar una modificación en una configuración de montos, seleccionar el monto que desea editar y dar clic en el botón de Editar de la barra de herramientas y proceder a realizar la modificación o corrección del monto.

Baja de Montos para tiempo Aire Para realizar una modificación en una configuración de montos, seleccionar el monto que desea eliminar y dar clic en el botón de eliminar de la barra de herramientas.

Funciones propias de Mantenimiento a Tiempo Aire Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar una nueva recarga

241

Manual del Administrador de Back Office

Eliminar: Permite eliminar una recarga Catálogo de Montos por Prepago: Despliega pantalla de mantenimiento de montos de recargas. Editar: Permite editar alguna compañía o proveedor que se encuentre configurado Tabla 31 Descripción íconos Mantenimiento a Tiempo Aire

Funciones propias de Mantenimiento a Montos de Tiempo Aire Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo monto de recarga Eliminar: Permite eliminar monto de recarga Editar: Permite editar monto de recarga Tabla 32Descripción íconos Mantenimiento de montos para Tiempo Aire

Alta de Recargas en BackOffice Remítase a el apartado de Mantenimiento a Tiempo Aire, para conocer el procedimiento de alta de recargas de tiempo aire. 1.1

Edición de Configuración de formas de pago a cancelar Automáticamente

Para que una forma de pago permita ser cancelada de forma automática en el Punto de Venta es necesario contar con la configuración precia, estos se puede realizar desde que se está dando e alta la Descripción de Venta para Tiempo aire en BackOffice, o bien realizar una edición de esta. Esta última es la que se explicará en este apartado. 1. Abrir el módulo mantenimiento a tiempo aire, siendo la siguiente ruta. → Administración General → Mantenimiento→ Mantenimiento a tiempo aire.

242

Manual del Administrador de Back Office

2. Una vez que se dio doble clic se muestra el modulo

3. Dar >

245

Manual del Administrador de Back Office

9. Dar clic en Guardar en la barra de herramientas superior, a lo que emite el siguiente mensaje

10. Dar [Enter] para continuar. Nota: De esta forma se puede asignar las formas de pago para cada Venta tipo Aire, por lo que es importante si se desea que se realicen cancelaciones automáticas, se cuente con esta configuración , tomando en cuenta que solo aplica para las formas de pago tipo CP.

Configuración de variable para vender productos con recargas Para la venta de una transacción con recargas de un solo servicio y varios e inclusive con productos, existe una variable en la cual se configura si esto se quiere que se permita o no. Estando en el Administrador de BackOffice ir a la siguiente ruta para abrir la configuración: 9. BackOffice → Administración General → Configuración → Información POS Tal como se muestra en la siguiente imagen.

246

Manual del Administrador de Back Office

10. Ahora seleccionar el grupo de configuración en el que trabajamos, esto se hace seleccionando del combo

11. Una vez seleccionada la configuración, en la parte de abajo, seleccionar la llave ALLOW_MIXED_TRANSACTION y dar doble clic. Se mostrará la siguiente ventana. 247

Manual del Administrador de Back Office

12. El valor por default que tiene esta llave es “True” el cual significa que al vender una recarga, en esta misma transacción es posible mezclar con otros productos y servicios. Capturar la variable en “False”, cuando en la operación que se necesite vender en una sola transacción un solo servicio. Esto se hace desde el campo Valor, escribiendo False.

13. Dar clic en Aceptar 14. Por último, dar clic en el botón Guardar.

248

Manual del Administrador de Back Office

15. Aceptar el mensaje de cambios guardados

249

Manual del Administrador de Back Office

Mantenimiento a Roles Esta opción se utiliza para dar mantenimiento a los roles que se pueden utilizar en el sistema, en ella se muestra una lista de los roles dados de alta:

Figura 29 Mantenimiento de Roles

Agregar Rol Para agregar un nuevo rol deberá dar en el botón nuevo rol a agregar:

y en la siguiente pantalla teclee el

250

Manual del Administrador de Back Office

Figura 29.1 Agregar Rol

251

Manual del Administrador de Back Office

Al dar en el botón Aceptar le mandará el siguiente mensaje:

Figura 29.2 Rol guardado

Si desea eliminar algún rol deberá seleccionarlo de la lista y seleccionar el botón

Figura 29.3 Eliminar Rol

Funciones propias de Mantenimiento de Roles Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo rol al sistema Eliminar: Permite eliminar un nuevo rol del sistema

252

Manual del Administrador de Back Office

Salir: Cierra la pantalla Tabla 33 Descripción íconos Mantenimiento de Roles

Mantenimiento de Turnos Esta opción se utiliza para dar mantenimiento a los Turnos que se pueden utilizar en el sistema, en ella se muestra lo siguiente: Lista de turnos dados de alta Nombre del turno Hora de Entrada Hora de Salida Umbral Inicial Umbral Final Fecha y Hora de modificación Usuario de Modificación Sección de formas de pago donde se especifica: 1. Forma de Pago 2. Cantidad para depósito automático 3. Selección para requerir depósito manual

253

Manual del Administrador de Back Office

Figura 30 Mantenimiento de Turnos

Si selecciona el botón

sin Guardar previamente los cambios mostrará el siguiente mensaje:

Figura 30.1 Cancelar cambios realizados

Al momento de seleccionar el botón

mandará el siguiente mensaje:

254

Manual del Administrador de Back Office

Figura 30.2 Cambios guardados

Funciones propias de Mantenimiento a Turnos Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones: ICONO DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo turno Eliminar: Permite eliminar un turno Editar: Permite editar un turno Cancelar: Cancela los cambios realizados Guardar: Guarda el nuevo turno y/o los cambios realizados Tabla 34 Descripción íconos Mantenimiento de Turnos

Permisos de Usuarios

Esta Opción se utiliza para dar los permisos de acceso a las diferentes opciones del menú Back Office, la cual contiene lo siguiente: Opción de selección de rol a dar permisos Botón para

los menús del Back Office 255

Manual del Administrador de Back Office

Botón para

los menús del Back Office

Figura 31 Permisos de Usuarios

NOTA: Para dar los permisos a solo algunos menús a un rol solo se selecciona cada menú colocando una palomita en su casillero.

Al momento de seleccionar el botón mostrará el siguiente mensaje:

y NO ha guardado los cambios o la nueva Sección le

Figura 31.1 Guardar cambios

256

Manual del Administrador de Back Office

CLIENTES En ésta pantalla se podrá dar de alta, editar y dar de baja a un Cliente con su información personal, así como también asignar un tipo, especificar el tipo de Cliente, algún descuento en especial, si requiere factura y si es empleado.

Figura 32 Pantalla Clientes

Pestaña General En ésta pestaña podrá dar de alta Clientes con la información personal actualizada.

257

Manual del Administrador de Back Office

Figura 32.1 Pestaña General

En ésta sección muestra la fecha en la que se dio de alta el Cliente, modificaciones realizadas y nombre del empleado o encargado que realizó las modificaciones

Figura 32.2 Fecha alta de Cliente, modificado y nombre del Empleado

258

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Datos Extra: En ésta pestaña se asigna un número de Cliente, tipo de Cliente, descuento y nivel de precio.

Figura 32.3 Pestaña Datos Extra

NOTA: Si requiere cambiar el número de tarjeta de un Cliente de clic en el botón

259

Manual del Administrador de Back Office

Figura 32.4 Cambiar Tarjeta

Agregar Cliente Seleccione el ícono nuevo en el ícono guardar mismo.

y se habilitaran los campos para poder capturar los datos. Al dar clic se grabará la información del nuevo cliente o la modificación realizada del

Figura 32.5 Requiere Factura

Si el Cliente requiere de una factura cada que realice una compra se puede seleccionar la opción y así lo mandara por default.

Eliminar Cliente Se deberá de seleccionar el ícono buscar

y después seleccionar el botón Eliminar

.

Cliente Empleado

260

Manual del Administrador de Back Office

Cuando contratamos a un cliente y queremos identificarlo como empleado existe la opción en la pestaña Datos Extra

Figura 32.6 Identificador de Empleados - Clientes

Cliente Preferente y Regular Se pueden agregar diferentes tipos de etiquetas para otorgar o eliminar beneficios, así como descuentos, niveles de precio, cupones de tienda.

Figura 32.7 Mantenimiento de tipos de Clientes

Se puede buscar un Cliente por No Tarjeta, Nombre, RFC y Teléfono. Ver Figura 11.8:

261

Manual del Administrador de Back Office

Figura 32.8 Pantalla buscar Cliente

Funcionalidad propia de la pantalla Clientes Para ésta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones de la pantalla Clientes. ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo Cliente Eliminar: Permite eliminar un cliente Buscar: Permite buscar un Cliente por Tarjeta, Nombre, RFC y Teléfono Cancelar cambios: Se regresan los valores predeterminados. Guardar: Permite grabar la información de cada campo del registro, además de cambios realizados en la pantalla. Mantenimiento a Clientes: Contiene los tipos de Clientes Salir: Permite salir de la pantalla Tabla 35 íconos pantalla Clientes

FACTURACION

262

Manual del Administrador de Back Office

Administración de Facturación

En este módulo se establece la información necesaria para poder facturar. Establece la ruta de la impresión, el RFC, el nombre, el régimen fiscal y la dirección del emisor, el cliente a usar para la factura global y por último la dirección donde se emite la factura. Para guardar la información o modificación de información básica deberá realizar los siguientes pasos: Llenar los campos: Ruta de Impresión RFC del Emisor Nombre del Emisor Régimen Cliente para facturar global

Dirección Emisor Calle Numero Colonia Ciudad Estado Código postal País Facturado en Calle Número Colonia Ciudad Estado Código postal País

a.

Configuración de Facturación electrónica en BackOffice

Para entrar a realizar la configuración de Facturación siga los siguientes pasos: 1.

Abrir el BackOffice, 263

Manual del Administrador de Back Office

2.

En la pantalla principal dar enter

3.

4.

En la solicitud de usuario y password, capturar y Dar [Enter]

A continuación se muestra la pantalla principal del BackOffice

264

Manual del Administrador de Back Office

5.

6.

Ahora dígase al menú Facturación y de Clic en la flecha izquierda o bien dar [Enter]

Seleccionar Administración de Facturación y dar [Enter] para abrir

265

Manual del Administrador de Back Office

[IMAGEN PSD1] A continuación se describe cada una de los campos dentro de la ventana Administración de Facturación. Campo

Descripción

Ruta de Impresión

Ruta de impresión de la factura

RFC del emisor

RFC de quien emite la factura electrónica

Nombre del emisor

Nombre de la empresa que emite la factura

Régimen Fiscal

Régimen fiscal de la empresa

Cliente para facturar

Cliente al que se relaciona el emisor de facturas

Dirección Emisor Calle

Nombre de la calle de la empresa que emite la factura.

Número

Número de calle de la empresa emisora de factura.

Colonia

Colonia a la que pertenece la empresa emisora de facturas.

Ciudad/Municipio

Ciudad de la empresa que está emitiendo la factura.

Estado

Estado de la empresa que emite la factura electrónica

Código Postal

Número de código postal al que pertenece la dirección de la empresa emisora de factura.

266

Manual del Administrador de Back Office

País

Nombre del país dónde se encuentra la empresa que emite la factura.

Facturado en Calle

Nombre de la calle en donde se está realizando la factura.

Número

Número de calle en donde se está facturando.

Colonia

Nombre de la colonia de la sucursal.

Ciudad/Municipio

Ciudad de la sucursal en que se realiza la factura.

Estado

Estado al que pertenece la sucursal en la que se realiza la factura.

Código Postal

Número del código postal al que pertenece la sucursal que factura.

País

País donde se encuentra la sucursal que factura.

7. Una vez que capturo todos los datos de facturación, de clic en guardar, para salvar los cambios. b.

Búsqueda de Clientes para factura global

Dentro de la configuración de Facturación, se encuentra la liga del cliente el cual se genera la factura global, esta pantalla es el campo Cliente para factura Global. 3.2.1 Búsqueda de cliente Existen cuatro diferentes filtros de Búsqueda por cliente: No. Tarjeta Nombre RFC Teléfono

267

Manual del Administrador de Back Office

En las búsquedas por nombre y teléfono, puede escribir solo una parte del campo, ya sea del nombre o del teléfono. En las búsquedas por RFC y No. De Tarjeta, debe escribir el dato completo para ser encontrado. O bien es posible que solo de clic en el botón buscar, sin escribir ningún campo, esto le traerá como resultado, todos los clientes disponibles. En el siguiente ejemplo vemos como se realiza la búsqueda por nombre y con solo el inicio de la palabra “ca”, en donde nos filtra todos aquellos clientes que contienen en su “nombre” la palabra “ca”, tal como se muestra en la siguiente imagen.

268

Manual del Administrador de Back Office

Una vez que se tienen los nombres, se selecciona el cliente correspondiente y dar clic en “Aceptar”.

Estatus de Facturación En éste módulo se muestra las veces que se ha intentado enviar una factura y el estatus en que se encuentra, si fue una factura enviada y recibida correctamente o no. Para ello se deberá seleccionar la fecha que se requiere el estatus.

269

Manual del Administrador de Back Office

Figura 33.3 Pantalla Estatus de Facturación

Una vez seleccionada la fecha se deberá dar clic en el botón

.

Al generar el estatus de facturación la pantalla mostrara: Transacción: corresponde a la fecha y datos del ticket y/o transacción. Resultado: si esta la palomita indica que los datos fueron insertados correctamente en la BD, si no aparece indica que existe un tipo de error por la BD. Mensaje: indica el mensaje en que se encuentra Factura: indica el número de factura a que corresponde Fecha: indica la fecha en que se realizó la factura.

270

Manual del Administrador de Back Office

Figura 33.4 Estatus de Facturación

Factura Global del Día

Genera un concentrado de todas las ventas que no fueron facturadas durante el día, para hacer una factura global al cliente genérico nacional que se indica en la pestaña de Administración de Facturación. 1.

Se deberá seleccionar la fecha

1.

Dar clic en el botón ejecutar

.

271

Manual del Administrador de Back Office

Figura 33.5 Factura Global del día

272

Manual del Administrador de Back Office

INVENTARIOS Conteo de inventarios Éste módulo está diseñado para realizar un conteo físico del inventario actual de la tienda.

Figura 34 Conteo de inventarios

Boleta de conteo Se usa para contar físicamente los productos dentro de la sucursal, con el fin de obtener el inventario actual. Para generarla se deberá de: Seleccionar el botón

,el cual mostrará la siguiente pantalla

273

Manual del Administrador de Back Office

Figura 34.1 Boleta de Conteo

Deberá seleccionar cualquiera de las dos formas en que se desea Generar la boleta: Todos los productos: mostrara en la boleta todos los productos. Porcentaje aleatorio de productos: mostrara solo los productos con el porcentaje señalado. Ahora deberá seleccionar la localidad donde requiere la boleta, dando clic en el siguiente botón . Abrira la siguiente pantalla,en el cual al elegir la localidad, tendra que dar clic en el botón seleccionar.

274

Manual del Administrador de Back Office

Figura 34.2 Seleccionar Localidad

Para generar la boleta de conteo deberá de seleccionar el botón Boleta de Conteo, así como se muestra en la figura 34.3.

y abrirá la pestaña

Está boleta tendrá la opción de actualizar, imprimir y guardar como archivo Excel o .PDF

275

Manual del Administrador de Back Office

Figura 34.3 Generar boleta de conteo

Para generar una reimpresión de la boleta, deberá dar clic en el botón Para capturar una Boleta de conteo deberá dar clic en el botón

.

Cualquiera de las dos opciones mostrara la siguiente pantalla, como se muestra en la fig. 34.4

Figura 34.4 Búsqueda de boleta

En esta pantalla se deberá colocar el número de la boleta, la localidad a la que pertenece, la fecha de inicio y fin. Una vez que se tenga la información necesaria, deberá dar clic en el botón Buscar. Apareciendo en la tabla las boletas referente a los datos mencionados, una vez que encuentre la boleta que se desea reimprimir, deberá elegirla y dar clic en el botón Seleccionar. NOTA: Cuando requiera de realizar un ajuste de inventario sobrante o Ajuste de inventario faltante genere una Boleta de Conteo, capturarla y procesarla.

Check point de inventario Recopila la información del inventario actual y almaceno ésta información, lo cual ayuda a reconstruir el inventario en caso de pérdida de información y acelerar las consultas de inventario

Al Seleccionar el botón

mandará el mensaje avisando que se generó correctamente:

276

Manual del Administrador de Back Office

Figura 34.5 Checkpoint de inventario

Funciones propias de Conteo de Inventarios

Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para mantenimiento de turnos y son los siguientes.

Botones

Descripción Salir: Cierra la pantalla actual Capturar Boleta de Conteo: Edita una Orden de Compra existente Boleta de Conteo: Genera Boleta de Conteo Check point de inventario: Genera Check point de inventario Tabla 36 Descripción íconos Conteo de Inventarios

277

Manual del Administrador de Back Office

Ordenes de Compra Aquí se podrá ingresar los productos que se solicitaran al proveedor, indicando el UPC, descripción la cantidad, costo.

Figura 35 Órdenes de Compra

Alta de Orden de Compra Para dar de alta una nueva orden de compra: Deberá dar clic en el botón

y llenar la información:

Orden de compra: Agregue el número y/o letra que será utilizado como identificador para la orden. Fecha: La fecha se mandará por default el día de la operación, pero puede ser modificada. Proveedor: Se selecciona el proveedor a quien se le realizara el pedido. Localidad: Se selecciona la localidad a donde pertenece la orden de compra.

278

Manual del Administrador de Back Office

Figura 35.1 Alta de Orden de Compra

Una vez que se llene los datos correspondientes, se tendrá que agregar los productos que serán solicitados en la orden, y para ello se le dará clic en el botón

.

Figura 35.2 Alta de Productos en una Orden de Compra

Aparecerá la siguiente pantalla, en esta se tendrá que buscar el producto que se busca y una vez que se encuentre se le dará clic en el botón Aceptar.

Figura 35.3Buscar productos

279

Manual del Administrador de Back Office

Una vez que se haya seleccionado los productos, llene el campo Cantidad para señalar el número de productos que serán solicitados.

Figura 35.4 Generar Orden de compra

Una vez llenada la Orden de Compra de en el botón

Figura 35.5 Cambios Guardados

Revise bien la Orden de Compra, ya que si intenta guardarla con Cantidad de Producto 0 mandará el siguiente mensaje: 280

Manual del Administrador de Back Office

Figura 35.6 Orden de Compra no generada por Cantidad de producto 0

Al momento de seleccionar el botón mostrará el siguiente mensaje:

y NO ha guardado los cambios o la nueva Sección le

Figura 35.7 Sin guardar cambios

Buscar Orden de Compra Para buscar una Orden de Compra 1. Selecciones el botón

, aparecerá la siguiente pantalla:

Orden de Compra: Agregue el número y/o letra que será utilizado como identificador para la orden. Proveedor: Seleccione el proveedor Fecha inicial: Fecha en la que posiblemente se haya realizado Fecha Final: Fecha en la que posiblemente se haya realizado Localidad: Seleccione la Localidad pertenece la Orden de Compra con ayuda del botón 2. Dé en el botón Buscar 281

Manual del Administrador de Back Office

3. Seleccione la orden de compra de la lista 4. De en el botón Seleccionar

Figura 35.8 Buscar Orden de Compra

Generar Orden de Compra Para generar una Orden de Compra 1. Busque la Orden de Compra y selecciónela 2. De en el botón

y después al botón

.

Editar el elemento actual 1. Buscar la Orden de Compra y selecciónela 2. Una vez que se encuentre, hay que dar clic en el botón 3. Realice las modificaciones necesarias 4. De en el botón

282

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Orden de Compra Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para mantenimiento de turnos y son los siguientes.

Botones

Descripción Agregar elemento: Permite agregar una nueva Orden de Compra Salir: Cierra la pantalla actual Guardar Cambios: Guarda los cambios realizados Editar el elemento actual: Edita una Orden de Compra existente Buscar Orden de Compra: Podrá buscar una Orden de compra previamente guardada Procesar Orden de compra: Manda el detalle de la Orden de Compra Tabla 37 Descripción íconos Órdenes de Compra

En la Sección Productos encontrará los siguientes íconos:

Botón

Descripción Agregar elemento: Permite agregar una nueva localidad Borrar el elemento actual: Elimina la Localidad previamente seleccionada Tabla 38 Descripción Sección Productos

283

Manual del Administrador de Back Office

Entrada de Mercancía En éste módulo se podrá capturar las recepciones de mercancía que se realicen en la tienda para alimentar el inventario.

Figura 36 Entrada de Mercancía

Generar una Entrada de Mercancía Para generar una Entrada de Mercancía

1. Seleccione el botón

, habilitará la pantalla

2. Busque Referencia y selecciónela con el botón 3. De en el botón Buscar y Seleccionar 4. De en el botón

y después al botón

, selecciónela

.

284

Manual del Administrador de Back Office

Figura 36.1 Buscar Referencia de Mercancía

Al momento de seleccionar el botón mostrará el siguiente mensaje:

y NO ha guardado los cambios o la nueva Sección le

Figura 36.2 Sin guardar cambios

Funciones propias de Entrada de Mercancía Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para mantenimiento de turnos y son los siguientes.

Botones

Descripción Agregar elemento: Permite agregar una nueva Entrada de Mercancía Salir: Cierra la pantalla actual

285

Manual del Administrador de Back Office

Guardar Cambios: Guarda los cambios realizados Buscar Entrada de Mercancía: Podrá buscar Entrada de Mercancía, previamente guardada Procesar Entrada de Mercancía: Genera la Entrada de Mercancía Tabla 39 Descripción íconos Entrada de Mercancía

Kardex de artículo

Muestra los movimientos que se han realizado de un Producto específico, por Departamento o Tipo de Movimiento. Dependiendo del tipo de Movimiento el documento indicará a quien hace referencia, si el tipo de Movimiento es una Venta el número de referencia será el número de ticket, lo mismo pasa para una devolución. Si el tipo de Movimiento es Ajuste de inventario sobrante o faltante el documento se va a referir a una Boleta, la Boleta depende del conteo que se tenga al capturarla y cuando se procese se realizará el ajuste correspondiente. Se puede mostrar ordenado por: 1. Producto: Muestra el detalle de los movimientos realizados por Producto resaltándolo con Negrita, además de resaltar el UPC. 2. Departamento: Muestra el detalle de los movimiento realizados por Departamento resaltando el nombre del Departamento con Negrita. 3. Movimiento: Muestra el detalle de los movimientos realizados por Tipo de Movimiento resaltando el Tipo de Movimiento en Negrita.

286

Manual del Administrador de Back Office

Figura 37 Kardex de artículo

Generar Kardex de artículo Para generar un Kardex de artículo deberá de seguir los siguientes pasos: 1. Seleccione el Tipo de despliegue

Figura 37.1 Tipos de despliegue – Kardex de artículo

2. Seleccionar el rango de fechas a consultar

Figura 37.2 Rango de Fechas

3. Seleccione el Proveedor y/o capturar el producto a consultar 4. Seleccione como quiere que muestre el Kardex (Producto, Departamento, Movimiento) 287

Manual del Administrador de Back Office

Figura 37.3 Ordenar Kardex

5. Seleccionar el Departamento

Figura 37.4 Departamentos – Kardex de artículo

6. Seleccione si quiere que se ordene por Producto, Departamento o Movimiento 7. Presionar el botón En éste caso muestra un reporte por Ordenado por Departamento (Figura 37.5)

288

Manual del Administrador de Back Office

Figura 37.5 Kardex de artículo por Departamento

Localidades En éste módulo podrá darle mantenimiento a las diferentes zonas en donde se pueden tener los productos dentro de la tienda.

289

Manual del Administrador de Back Office

Figura 38 Localidades

Agregar Localidad Para agregar una nueva Localidad deberá de seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar el botón

, enseguida le mandará la siguiente pantalla:

Figura 38.1 Agregar Localidad

2. Agregue el nombre de la Localidad que quiere dar de alta 3. Ingrese la información de la nueva Localidad

290

Manual del Administrador de Back Office

Figura 38.2 Agregar/Editar la información de la Localidad

4. Seleccione el botón

Figura 38.3 Localidad Guardada

Editar Localidad Para editar una Localidad puede hacerlo presionando sobre la Localidad ó presionando el botón

291

Manual del Administrador de Back Office

Si presiona el botón el siguiente mensaje:

sin haber guardado los cambios realizados o la nueva Localidad le mandará

Figura 38.4 Al momento de salir

Funciones propias de Localidades

Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones:

Botones

Descripción Agregar elemento: Permite agregar una nueva localidad Salir: Cierra la pantalla actual Guardar Cambios: Guarda los cambios realizados Editar el elemento actual: Editar la Localidad que se encuentre guarda con anterioridad Borrar el elemento actual: Elimina la Localidad previamente seleccionada Tabla 40 Descripción íconos Localidades

292

Manual del Administrador de Back Office

Movimiento de inventario En éste módulo podrá generar un Movimiento de Inventario.

Figura 39 Movimientos de Inventario

Generar Movimiento de Inventario Para generar un Movimiento de Inventario:

1. Seleccione el botón 2. Seleccione el Tipo de movimiento 3. Seleccione la Localidad Origen y la Localidad Destino

293

Manual del Administrador de Back Office

Figura 39.1 Seleccionar Localidades

4. Seleccione la Fecha de Proceso 5. Agregue los productos a afectar con el botón

Figura 39.2 Buscar productos por UPC

6. Modifique el campo Cantidad Recibida 294

Manual del Administrador de Back Office

7. Introduzca las cantidades correspondientes y presiones

Figura 39.3 Agregar productos

8.

Seleccione el botón

Figura 39.4 Movimiento Guardado con éxito

Al seleccionar la pantalla y presionar mostrará la siguiente pantalla

295

Manual del Administrador de Back Office

Figura 39.5 Ejemplo Movimientos de inventario

9. Busque el Movimiento de inventario con el botón

Figura 39.6 Buscar Movimiento de inventario

296

Manual del Administrador de Back Office

Al presionar el botón mostrará una pantalla así:

Figura 39.7 Pantalla Movimiento de Inventario por procesar

10. De en el botón

y después al botón

, mandará el siguiente mensaje:

Figura 39.8 Movimiento de inventario generado con éxito

297

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Movimientos de Inventario Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones:

Botones

Descripción Agregar elemento: Permite agregar un Movimiento de Inventario Salir: Cierra la pantalla actual Guardar Cambios: Guarda los cambios realizados Editar el elemento actual: Editar el Movimiento de Inventario seleccionado Borrar el elemento actual: Elimina el Movimiento de Inventario previamente seleccionado Procesar: Permite procesar un Movimiento de Inventario Buscar: Permite buscar los Movimientos de Inventario generados con anterioridad. Tabla 41 Descripción campos Movimientos de Inventario

Tipos de movimientos Éste módulo nos sirve para administrar los tipos de movimiento. Podrá: Agregar Eliminar Actualizar

NOTA: Si agrega un nuevo movimiento de inventario podrá eliminarlo en cualquier momento, si así lo desea, los tipos de movimientos que se encuentren por default en el sistema NO podrán ser eliminados.

298

Manual del Administrador de Back Office

Figura 40 Tipos de Movimiento

Tipos de Movimiento de Inventarios Para agregar un Tipo de Movimiento: 1. Seleccione el botón , agregará una fila al final 2. Llene los campos: Descripción Alias 3. Seleccione la Dirección (Entrada / Salida)

Figura 40.1 Agregar Tipo de Movimiento

299

Manual del Administrador de Back Office

3. Seleccione el botón

Figura 40.2 Movimiento Guardado con éxito

Eliminar Tipo de Movimiento 1. Seleccione el Tipo de movimiento 2. De en el botón 3. Seleccione el botón

Figura 40.3 Movimiento Eliminado con éxito

Editar Tipo de Movimiento 300

Manual del Administrador de Back Office

1. Seleccione el Tipo de Movimiento 2. De sobre el Tipo de Movimiento a modificar 3. Edite 4. Seleccione el botón

Figura 40.4 Movimiento Editado con éxito

Funciones propias de Tipo de Movimiento Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para mantenimiento de turnos y son los siguientes.

Botones

Descripción Agregar elemento: Permite agregar un nuevo Tipo de Movimiento Salir: Cierra la pantalla actual Guardar Cambios: Guarda los cambios realizados Borrar el elemento actual: Elimina el Tipo de Movimiento previamente seleccionado Tabla 42 Descripción Entrada de Mercancía

Reportes de inventarios Para consultar un reporte realice lo siguiente: 301

Manual del Administrador de Back Office

1. Seleccione el reporte que desea ver y presione o presione doble clic sobre el reporte.

Figura 41 Filtros de Reporte

NOTA: Todos los Reportes tienen diferentes filtros, si NO selecciona algún filtro (número, localidad, fechas) seleccionará la fecha actual y mandará el reporte de día, de la tienda que se encuentre configurada.

REPORTES Consulta de Inventarios

Éste reporte muestra los productos que haya en una Localidad o que se encuentren en una tienda específica agrupados por: 1. Producto 2. Departamento 3. Movimiento

302

Manual del Administrador de Back Office

Figura 42Pantalla Consulta de inventarios – Reportes

303

Manual del Administrador de Back Office

Generar Reporte Consulta de inventarios 1. Seleccione el Tipo de Despliegue 2. Seleccione Localidad

Figura 42.1 Seleccionar Localidades

3. Llene la información en los campos Proveedor y/o UPC si quiere que muestre la información del proveedor seleccionado y/o producto especificado, de lo contrario lo mandará de manera general. 4. Seleccione como quiere que muestre el reporte

Figura 42.2 Sección Agrupar por

5. Seleccione el botón

304

Manual del Administrador de Back Office

Figura 42.3 Reporte Consulta de Inventario - Reportes

Entradas Éste reporte muestra la entrada de mercancía. NOTA: También muestra devoluciones, ya que también es una entrada de mercancía.

305

Manual del Administrador de Back Office

Figura 43Pantalla Entrada de Mercancía – Reportes

Generar Reporte Entradas 1. Seleccione el Tipo de Despliegue 2. Seleccione Localidad

306

Manual del Administrador de Back Office

Figura 43.1 Seleccionar Localidades

3. Agregue el número de Entrada si quiere que muestre la información de una Entrada de Mercancía específica, de lo contrario lo mandará de manera general. 4. Preferentemente especifique la Fecha Inicio y Fecha Fin en la que se realizó la alta de la Entrada de Mercancía al sistema o aproximado NOTA: Si no especifica el rango de fechas el sistema tomará el día actual por default. 5. Por último seleccione el botón

y mandará el siguiente reporte:

307

Manual del Administrador de Back Office

Figura 43.2 Reporte Entradas - Reportes

Orden de Compra Muestra las Órdenes de compra que ya se encuentran guardadas con anterioridad El Reporte se puede mostrar de manera General si NO seleccionamos o llenamos algún filtro, los filtros son: Orden de Compra Proveedor Localidad NOTA: Puede seleccionar y/o llenar todos los filtros para generar un reporte más específico.

308

Manual del Administrador de Back Office

Figura 44 Pantalla Orden de Compra – Reportes

Generar Reporte Orden de Compra 1. Seleccione el Tipo de Despliegue 2. Seleccione o agregue información al filtro si quiere que muestre la información específica, de lo contrario lo mandará de manera general. 3. Preferentemente especifique la Fecha Inicio y Fecha Fin en la que se realizó la alta de la(s) Orden(es) de Compra al sistema o aproximado, si no la especifica el sistema tomará el día actual por default. 4. Por último seleccione el botón

y mandará el siguiente reporte:

309

Manual del Administrador de Back Office

Figura 44.1Reporte Orden de Compra - Reportes

NOTA: Si no ha generado de manera correcta las órdenes de compra, no se reflejarán en el reporte

Reporte de Movimientos de Inventario

Éste reporte muestra los Movimientos de inventario que se hayan realizado en general. El Reporte se puede mandar de manera General si no seleccionamos o llenamos algún filtro, los filtros son: Tipo de Movimiento Número (de Tipo de Movimiento) Localidad NOTA: Puede seleccionar y/o llenar todos los filtros para generar un reporte más específico

310

Manual del Administrador de Back Office

Figura 45 Pantalla Movimientos de Inventario - Reportes

Generar Reporte de Movimientos de Inventario 1. Seleccione el Tipo de Despliegue 2. Seleccione o agregue información al filtro si quiere que muestre la información específica, de lo contrario lo mandará de manera general. 3. Preferentemente especifique la Fecha Inicio y Fecha Fin en la que se realizó la alta de la(s) Orden(es) de Compra al sistema o aproximado, si no la especifica el sistema tomará el día actual por default. 4. Por último seleccione el botón

y mandará el siguiente reporte:

311

Manual del Administrador de Back Office

Figura 45.1 Reporte Movimientos de Inventario – Reportes

PUNTO DE SERVICIO Es un módulo donde se pueden consultar las ventas de la tienda. Las ventas pueden ser consultadas por Clientes, Productos, Por Tienda en un rango de fechas que se pueden determinar. Además de manejar y consultar la información de las Registradoras o Cajas, así como el balance de cada caja, la creación de Reportes y Cenefas. Cada una de las opciones de este módulo se explicará detalladamente en este manual así como la operación de cada pantalla.

Cenefas Etiquetas donde se contiene la descripción del producto, código de barras y precio. En esta opción podrá imprimir las cenefas de los productos 312

Manual del Administrador de Back Office

1. Seleccione el Tipo de Despliegue 2. Seleccione: Proveedor Departamento Sección Seleccionando Un Solo Reporte, Múltiples Reportes o Reporte Actualizado

3. Seleccione el botón

para desplegar la Cenefa en pantalla

Figura 46 Filtro de reporte – Cenefas

El reporte se muestra de la siguiente manera:

313

Manual del Administrador de Back Office

Figura 46.1 Impresión de Cenefas

Productos Alta rápida de productos En esta opción se dan de alta los productos que se podrán vender en el sistema, en ella se cuenta con dos pestañas: 1. Pestaña de Propiedades: En la cual se captura lo siguiente: UPC Tipo de UPC Descripción Unidad de Medida 314

Manual del Administrador de Back Office

Departamento Sección Proveedor Costo Precio unitario

Figura 47 Alta rápida de productos - Propiedades

2. Pestaña de Impuestos: En la cual se selecciona lo siguiente: Selección de si requiere o no impuestos Selección de impuestos a aplicar Selección de fórmulas de impuestos a aplicar

315

Manual del Administrador de Back Office

Figura 47.1 Alta rápida de productos - Impuestos

Cambio Masivos de Productos Esta opción es para realizar cambios masivos a productos sin necesidad de realizarlos uno por uno, en ella se muestra una Selección de sección, Proveedor o Grupo de productos a visualizar y realizar algún cambio, los cambios se pueden realizar por una característica en particular seleccionada de una de las tres pestañas mostradas

316

Manual del Administrador de Back Office

Figura 47.4 Cambios Masivos a Productos

Pestaña de Información POS: Se puede seleccionar características a modificar en 4 secciones: a) Información POS: Podrá seleccionar: MixMatch Margen de Utilidad Paquete Unidad de Medida Báscula Status de Producto Activo o Inactivo b) Propiedades: Podrá seleccionar: Aplicación de impuestos Aceptación de Vales Cantidad requerida

c) Descuentos: Podrá seleccionar: 317

Manual del Administrador de Back Office

Categoría A Categoría B d) Restricciones: Podrá seleccionar: Horario de Venta

Pestaña de Impuestos En ella se seleccionan los impuestos y las fórmulas que se desean modificar en los productos seleccionados.

Figura 47.5 Pantalla impuestos

Pestaña de Porcentajes En ella se Seleccionan los precios y tipos de descuentos o incrementos a los precios y costos de los productos seleccionados que son: Precio normal Precio Especial y Periodo a Aplicarlo Descuento Precio Unitario Descuento Costo Incremento Precio Unitario 318

Manual del Administrador de Back Office

Incremento Costo

Figura 47.6 Pestaña Porcentajes

Mantenimiento a Grupo de productos En esta pantalla se rige el mantenimiento a los grupos de productos que se pueden utilizar en el sistema, en donde se cuenta con la siguiente información: 1. Campo para teclear o mostrar la descripción a dar de alta 2. Sección de Opciones de selección de productos a asignar a un grupo: Por Departamento Por Sección Por Proveedor Por Grupo de Productos Por código de UPC. En ésta opción se puede presionar el botón para buscar por código o nombre de producto

319

Manual del Administrador de Back Office

Figura 48 Búsqueda de productos

3. Lista de productos para asignar a un grupo 4. Lista de productos asignados a un grupo

Figura 48.1 Mantenimiento a grupo de productos

En la figura 48.1se puede muestra un grupo de productos previamente guardado

320

Manual del Administrador de Back Office

Figura 48.2 Pantalla de búsqueda de grupo de productos

La pantalla de búsqueda de grupos es la siguiente:

Figura 48.3 Ejemplo Buscador de grupo de productos

321

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Mantenimiento a Grupos de Productos Para esta pantalla Mantenimiento a grupo de productos existen iconos especiales con determinadas funciones para mantenimiento a grupo de productos. Ver Tabla 8.

ICONO DESCRIPCION Agregar: Permite agregar un nuevo grupo de productos Eliminar: Permite eliminar un grupo de productos Buscar Grupos: Permite Buscar un grupo a través de su descripción. Tabla 43 íconos pantalla Mantenimiento a grupo de productos

Mantenimiento a Kit de Productos En esta opción podrá dar de alta, buscar, modificar y eliminar un nuevo kit de producto. Un Kit de producto es un paquete de productos que en conjunto tendrán un precio especial.

Figura 49 Pantalla Mantenimiento a Kit de Productos

322

Manual del Administrador de Back Office

Para que esto suceda se tendrá que dar de alta un nuevo kit seleccionando el botón siguientes pestañas.

y llenar las

323

Manual del Administrador de Back Office

Sección Datos principales En ésta sección se detalla lo siguiente: UPC del kit de producto: Aquí deberá ingresar el código de barras para asignarlo al kit de productos. Se deberá de asignar de la siguiente manera: Número de producto a 5 dígitos + precio del kit + dígito verificador. Descripción de kit de producto: Agregar la descripción o la composición del kit. Selección de Departamento para agregar al kit de productos: Departamento al que se le asignará el kit. Selección de Sección para agregar al kit de productos: Sección al que va a pertenecer el kit de productos. Selección de Proveedores para agregar al kit de productos: Seleccione el proveedor al que pertenece el producto. Selección de Otros para agregar al kit de productos: Otras especificaciones.

Figura 49.1 Mantenimiento a Kit de productos

Casilla de Selección para determinar si está activo o inactivo el kit de productos. Casilla de Selección para determinar si se imprimirá ticket al vender el kit de productos. Casilla de captura de Utilidad Bruta. 324

Manual del Administrador de Back Office

Casilla de captura de Total de Artículos.

Figura 49.2 Pantalla de captura

Sección de lista de kit de productos Cada que un Kit de producto es guardado se muestra en ésta sección: UPC de kit de producto Descripción de kit de producto Precio Costo Utilidad Bruta Normal Utilidad Bruta Especial Pr

Figura 49.3 Lista de kit de productos

Pestaña de Precios Sección Normal: Es donde se muestran los precios normales del kit de productos, y contiene lo siguiente: Selección de Método de Precio Costo unitario del Kit de productos Precios unitario del Kit de productos Cantidad grupal del Kit de productos Precio grupal del Kit de productos Porcentaje de Descuento Opción de selección de sust. Depto. Fecha inicial y final de los precios capturados

325

Manual del Administrador de Back Office

Figura 49.4 Pestaña Precios (Secciones Normal y Especial)

Sección Especial: Es donde se muestran los precios especiales del kit de productos, y contiene lo siguiente: Selección de Método de Precio Costo unitario del Kit de productos Precios unitario del Kit de productos Cantidad grupal del Kit de productos Precio grupal del Kit de productos Fecha inicial y final de los precios capturados Opción de selección para permitir MixMatch Opción para permitir descuento

Pestaña Info. POS En esta pestaña se detalla lo siguiente: Utilidad Bruta Margen de Utilidad Paq/Tamaño Unidad de Medida Opción de uso de báscula Opción de plazos en tasa 0% Opción de Devolución Opción de Plazos Fijos MixMatch Tara Peso Selección y espacio para mostrar la fotografía asociada al kit de productos

326

Manual del Administrador de Back Office

Figura 49.5 Pestaña Info POS

Pestaña Código de Barras En esta pestaña se detalla lo siguiente: Lista de Código de barras del kit de producto Selección del tipo de código de barras Caja de texto para capturar el código de barras a asignar Botón para Agregar código de barras Botón para Eliminar código de barras

Figura 49.6 Pestaña Código de barras

Pestaña Atributos Sección Propiedades: Casilla de selección para aceptación de Vales Casilla de selección para una Cantidad Requerida

327

Manual del Administrador de Back Office

Sección Restricciones: Horario de Venta Casilla de selección para verificar edad para su venta Caja de texto para capturar la edad mínima para su venta

Sección Descuento: Casilla de selección para descuento de categoría A Casilla de selección para descuento de categoría B

Figura 49.7 Propiedades y restricciones

Pestaña Misc En esta pestaña se detalla lo siguiente: Descripción de Kit de productos Descripción Larga de Kit de productos

Figura 49.8 Pestaña Misc

328

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Kit de productos En esta pestaña se agregan los productos que formarán el kit de productos y contiene lo siguiente: Caja de texto para teclear el UPC a agregar Botón de búsqueda de UPC tecleado en la caja de texto. Descripción del producto Precio del producto Caja de texto para teclear la cantidad de productos que se agregaran al kit de productos Caja de texto para teclear el precio del producto que se agregaran al kit de productos Sección donde se muestran los productos que contiene el kit de productos, la cual contiene lo siguiente: UPC Descripción Cantidad Precio Precio en Kit Incluye impuestos

Figura 49.9 Pestaña Kit de productos

Buscar Kit de Productos Seleccione el botón

. 329

Manual del Administrador de Back Office

Desplegará la siguiente pantalla. En ella podrá buscar un kit de producto por UPC o descripción de un producto en específico:

Figura 49.10 Pantalla búsqueda de kit

Funciones propias de Mantenimiento a Kit de Productos Para ésta pantalla existen íconos especiales con determinadas funciones: ÍCONO

DESCRIPCIÓN Nuevo: Permite agregar un nuevo kit de productos Eliminar: Permite eliminar un kit de productos Buscar: Permite buscar un kit de productos previamente guardado Tabla 44 Descripción de íconos Mantenimiento a Kit de Productos

Mantenimiento a productos En esta opción es donde se da mantenimiento a los productos que pueden ser utilizados en el punto de venta. En esta pantalla se muestran diferentes secciones y pestañas a configurar tales como:

330

Manual del Administrador de Back Office

Figura 50Pantalla Mantenimiento a Productos

Buscar Producto Se pueden realizar la búsqueda productos por UPC o por Descripción seleccionando el botón buscar

Figura 50.1 Búsqueda de productos

331

Manual del Administrador de Back Office

Datos principales En ésta sección se detalla lo siguiente: UPC del producto Descripción de producto Selección de Departamento para agregar al producto Selección de Sección para agregar al producto Selección de Proveedores para agregar al producto Selección de Otros para agregar al producto

Figura 50.2 Datos principales del producto

Opción de Selección para determinar si está activo o inactivo el producto Opción de Selección para determinar si se imprimirá ticket al vender el producto Opción de captura de Utilidad Bruta Opción de captura de Total de Artículos

Figura 50.3 Pantalla de captura

Lista de productos En esta sección se detalla lo siguiente: 332

Manual del Administrador de Back Office

UPC del producto Descripción del producto Precio Costo Utilidad Bruta Normal Utilidad Bruta Especial Pr

Figura 50.4 Lista productos

Pestaña de Precios En esta pestaña se detalla lo siguiente:

Sección Normal Es donde se muestran los precios normales del producto, y contiene lo siguiente: Selección de Método de Precio Costo unitario del producto Precios unitario del producto Cantidad grupal del producto Precio grupal del producto Porcentaje de Descuento Opción de selección de sust. Depto. Fecha inicial y final de los precios capturados

Sección Especial Es donde se muestran los precios especiales del producto, y contiene lo siguiente: 333

Manual del Administrador de Back Office

Selección de Método de Precio Costo unitario del producto Precios unitario del producto Cantidad grupal del producto Precio grupal del producto Fecha inicial y final de los precios capturados Opción de selección para permitir MixMatch Opción para permitir descuento

Figura 50.5 Pestaña Precios

Pestaña Info. POS En esta pestaña se detalla lo siguiente: Utilidad Bruta Margen de Utilidad Paq/Tamaño Unidad de Medida Opción de uso de báscula Opción de plazos en tasa 0% Opción de Devolución Opción de Plazos Fijos MixMatch Tara Peso Selección y espacio para mostrar la fotografía asociada al productos

334

Manual del Administrador de Back Office

Figura 50.6 Pestaña Info. POS

Configurar productos pesables En ésta pestaña podrá configurar el producto como “pesable” seleccionando la casilla Báscula. En la siguiente pantalla se muestra el Aguacate configurado como producto pesable:

Figura 50.7 Configuración producto pesable.

NOTA: Ésta configuración le podrá permitir capturar el producto en el Punto de Venta con el comando MM.

335

Manual del Administrador de Back Office

Configurar Ofertas Programadas o Precio Especial Una oferta programa es un descuento sobre un producto que aplicará en cierto periodo de tiempo. Un precio especial es un cambio de precio de un producto bajo ciertas reglas de monto o duración. 1. Ingrese al submenú Mantenimiento a Productos 2. Ingrese el UPC del producto 3. En la Pestaña Precio, apartado Especial llene los siguientes campos: Método Precio: Seleccione Precio-Unitario. Costo: Ingrese una cantidad. Precio: Ingrese una cantidad. Inicio- Fin: Seleccione el rango de fechas en el que se encontrará vigente el precio especial. Seleccione la casilla Permite Descuento.

Figura 50.8 Configuración Precio Especial.

Otros Códigos Producto Precio Variable Ésta opción es muy útil para cuando requiera cambiar de precio a un producto específico. Deberá configurar en Punto de Servicio/Productos/Mantenimiento a Productos. 1. Deberá de capturar el UPC del producto con la siguiente estructura:

336

Manual del Administrador de Back Office

Figura 50.9 Estructura de UPC para un Producto Precio Variable

2. Seleccione en la pestaña Info. POS la Unidad de medida (KG) y Báscula, así como lo muestra la Figura 6.7. 3. Asegúrese de que en la pestaña Atributos se encuentre seleccionada la casilla (Cantidad Requerida).

Figura 50.10 Configuración de Producto Precio Variable

337

Manual del Administrador de Back Office

Producto Peso Variable Ésta opción es muy útil para etiquetar un producto de venta a granel. Deberá configurar en Punto de Servicio/Productos/Mantenimiento a Productos. 1. Deberá de capturar el UPC del producto con la siguiente estructura:

Figura 50.11 Estructura de UPC para un Producto Peso Variable

2. Seleccione en la pestaña Info. POS la Unidad de medida (KG) y Báscula. Como se muestra en la Figura 6.7. 3. Asegúrese de que en la pestaña Atributos se encuentre seleccionada la casilla (Cantidad Requerida). Como se muestra en la Figura 6.8

Pestaña Código de Barras En esta pestaña se detalla lo siguiente: Lista de Código de barras del producto Selección del tipo de código de barras Caja de texto para capturar el código de barras a asignar Botón para Agregar código de barras Botón para Eliminar código de barras

338

Manual del Administrador de Back Office

Figura 50.12 Pestaña Código de barras

Pestaña Atributos En esta pestaña se detalla lo siguiente:

Sección Propiedades: Casilla de selección para aceptación de Vales Casilla de selección para una Cantidad Requerida

Sección Restricciones: Horario de Venta Casilla de selección para verificar edad para su venta Caja de texto para capturar la edad mínima para su venta

Sección Descuento: Casilla de selección para descuento de categoría A Casilla de selección para descuento de categoría B

Figura 50.13 Pestaña Atributos

339

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Impuestos En esta pestaña se detalla los impuestos y fórmulas de los mismos a aplicar al kit de productos.

Figura 50.14 Pestaña Impuestos

Pestaña Proveedores En esta pestaña se asignan los proveedores en los cuales se adquiere dicho producto y los siguientes datos: Código Artículo Costo Unidad Costo Caja Caja Separada Media Caja

Figura 50.15 Pestaña Proveedores

340

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Niveles de Precios En esta pestaña se detallan los niveles de precio que puede tener un producto y la cual contiene lo siguiente: Nivel de Precio Método de Precio Precio unitario Cantidad de precio cuando es un tipo de precio limitado Precio cuando es un tipo de precio limitado Fecha inicial y final donde aplicara ese nivel de precio

Figura 50.16 Pestaña Nivel de Precios

Además se cuenta con un Botón de Despliegue de niveles de precio asignados al producto

Figura 50.17 Pantalla de búsqueda por niveles de precio

341

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Misc En esta pestaña se detalla lo siguiente: Descripción de Kit de productos Descripción Larga de Kit de productos

Figura 50.18 Pestaña Misc

NOTA: Si se requiere salir de la pantalla y se comenzó a agregar un producto y no se haya guardado el nuevo producto mostrará el siguiente mensaje:

Figura 50.19Aviso al Salir sin haber Guardado los cambios

NOTA: Si se quiere asignar un UPC a un nuevo producto que ya se encuentra previamente asignado a otro mandará el siguiente mensaje:

Figura 50.20 UPC asignado a otro producto

342

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Mantenimiento a Productos Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones:

ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo producto Eliminar: Permite eliminar un producto Buscar Productos: Permite Buscar un productos a través de su descripción o su código. Guardar: Guarda el producto actual si así lo requiere Filtrar: Filtro por tipo de selección (UPC, departamento, sección, etc…) Cancelar: Cancela el último movimiento realizado en la pantalla Salir: Permite salir de la pantalla Tabla 45 Íconos de Mantenimiento a Productos

Promociones cruzadas En esta opción es donde podemos configurar las promociones y se apliquen al momento de realizar una venta.

Alta de una Promoción Cruzada Capture los datos generales de la promoción y estos son: 1. Número de Promoción se genera automáticamente al dar en el icono Nombre de la promoción Fechas inicial y Final que se aplicará dicha promoción 343

Manual del Administrador de Back Office

Selección de días de la semana en los cuales se aplicará dicha promoción Opción de selección si la promoción se aplicará por monto fijo o un porcentaje en especifico Caja de texto para capturar el monto fijo o un porcentaje según se haya seleccionado Opción de selección si aplicara una sola vez Opción de selección si requiere la venta de todos los disparadores Opción de selección si solo requiere la venta de uno de los disparadores Prefijos de tarjetas de cliente Hora inicial y Final que se aplicara la promoción

Figura 51Pantalla Promociones cruzadas

Buscar Promociones Pantalla de búsqueda de promociones:

344

Manual del Administrador de Back Office

Figura 51.1 Pantalla búsqueda de promociones

Funciones propias de Promociones Cruzadas Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones:

ICONO DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar una nueva promoción Buscar Productos: Permite Buscar una promoción a través de su ID o nombre y descripción Guardar: Guarda una promoción nueva Editar: Edita una promoción existente Cancelar: Cancela el último movimiento realizado en la pantalla Salir: Permite salir de la pantalla Tabla 46 íconos básicos de Promociones Cruzadas

Disparadores 345

Manual del Administrador de Back Office

En esta sección se capturan los productos que iniciarán la aplicación de una promoción, es decir que productos se deben de vender para que la promoción se aplique; se configura lo siguiente: UPC a agregar Tipo de código a verificar en la promoción, puede ser por Barcode o Mixmatch El modo de Disparador, puede ser por monto $ o cantidad de productos Caja de texto para capturar la cantidad del modo seleccionado

Figura 51.2 Pantalla Disparadores en promociones cruzadas

La manera de funcionar es dando clic en el ícono nuevo disparador

y se habilitaran los campos

mencionados y al capturar los datos y dar clic en el ícono guardar disparador lista de disparadores.

se agregará a la

Productos con Descuento En esta sección se capturan los productos a los cuales se les aplicará un descuento cuando se aplique la promoción; se configura lo siguiente: UPC a agregar Tipo de código a regalar o aplica descuento en la promoción, puede ser por Barcode o Mixmatch Monto o Porcentaje Caja de texto para capturar el máximo de unidades 346

Manual del Administrador de Back Office

Figura 51.3 Pestaña Productos con descuento

Funciones propias de Disparadores Para esta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones para alta de disparadores de promociones y son los siguientes.

ICONO

DESCRIPCION Nuevo: Permite agregar un nuevo disparador Eliminar: Permite eliminar un disparador Editar: Permite Editar un disparador, otra opción de edición es dando doble clic en la lista de disparadores. Tabla 47 íconos para alta de disparadores

La manera de funcionar es dando clic en el ícono nuevo disparado

y se habilitaran los campos

mencionados y al capturar los datos y dar clic en el ícono guardar disparador lista de productos con descuento.

se agregará a la

Además contiene una opción para dar de alta un horario para colocar a un precio especial y un rango de horas en el día una promoción. NOTA: La suma de todos los disparadores agregados debe ser igual a la cantidad colocada en la caja de texto para capturar el monto fijo o un porcentaje según se haya seleccionado.

Registradoras 347

Manual del Administrador de Back Office

Permite la impresión de reporte de estadísticas de venta ordenado por número de vendedor (empleado).

Figura 52 Rango de Fechas - Reportes

Para generarlo solo se seleccionan las Fechas Inicial y Final y se oprime el botón Ejecutar.

Figura 52.1 Pantalla ejemplo de Productividad de Cajero

El reporte de Productividad de Vendedor contiene la siguiente información de cada vendedor (empleado). COLUMNA

DESCRIPCIÓN

Número de empleado Ventas

Es el número del empleado quien realizó la venta.

Costos

Despliega el total de costo del artículo vendido.

Despliega el total de la venta del empleado en un periodo de fechas.

348

Manual del Administrador de Back Office

Utilidad

Despliega la utilidad bruta del artículo vendido.

% Ventas

Despliega el porcentaje de la venta en un periodo de fechas.

% Utilidad

Despliega la utilidad de la venta en un periodo de fechas.

Artículos

Despliega la cantidad de artículos vendidos en un periodo de fechas.

Clientes

Despliega el total de clientes que compraron los artículos.

Precio Prom.

Es el precio promedio de los artículos.

Orden Prom.

Es la orden promedio de los artículos.

Tabla 48 Descripción de campos que se encuentran dentro del reporte Productividad de Vendedor

Reporte de productividad por tienda Muestra los movimientos que se hayan realizado cada Cajero en Tienda.

Figura 52.2 Productividad de Cajero

Rollo Auditoria Electrónico 349

Manual del Administrador de Back Office

Pantalla que muestra o imprime el diario electrónico de los datos de registradoras. Esta pantalla permite mostrar o imprimir el diario electrónico de los datos de registradoras para un conjunto de criterios especificados. Permite un criterio de búsqueda para una transacción específica o el rango de transacciones. Sólo permite el acceso de historia hasta la fecha que esté respaldada en el sistema. La cantidad de historia que es respaldada es controlada por el Sistema de Información/Misc. Contiene dos opciones que son: General y Avanzado.

Figura 52.3 Rollo de Auditoría

Opción General Está compuesta por los siguientes campos: CAMPOS Fecha y Hora de inicio

DESCRIPCIÓN Se selecciona la fecha y Hora inicial para la búsqueda

Fecha y Hora de fin

Se selecciona la fecha y Hora final para la búsqueda

Número de transacción de inicio

Se selecciona el número de transacción inicial para la búsqueda Se selecciona el número de transacción final para la búsqueda

Número de transacción de Fin

350

Manual del Administrador de Back Office

Tipo de transacción

Se selecciona el tipo de la transacción que desee para realizar la búsqueda

Tabla 49 Descripción de campos rollo de auditoría electrónico opción general

351

Manual del Administrador de Back Office

Figura 52.4 Rollo de auditoría Electrónico - General

Opción Avanzada En esta sección se puede realizar la búsqueda de datos de las registradoras del diario electrónico para su impresión o visualización.

Figura 52.5 Rollo de Auditoría Electrónico – Avanzado

CAMPOS Empleado

DESCRIPCIÓN Se selecciona el número del Empleado por el cual quiere realizar la búsqueda.

Registradora

Se captura el número de registradora para realizar la búsqueda

UPC

Se captura el rango de Upc para la búsqueda Tabla 50 Descripción de campos rollo de auditoría electrónico opción avanzado

El proceso de rollo auditoría electrónico puede variar ya que la extracción de información va de acuerdo a la cantidad contenida en el sistema.

352

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Reporte En ésta pestaña muestra los productos que tuvieron movimiento en el Punto de Venta Desplegará: El número de caja a quien se le hizo el reporte La fecha del reporte Número Z, esto para tener un mejor control. Para que muestre éste reporte seleccione el botón

Figura 52.6 Reporte Rollo de Auditoría Electrónico - Avanzado

353

Manual del Administrador de Back Office

Ventas Movimientos de Producto Éste reporte nos muestra las ventas que se han realizado en un producto en específico.

Para obtener un reporte de movimientos de producto deberá seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar la fecha inicial y fecha final 2. Agregar UPC del producto a revisar y Enter 3. Seleccionar el ícono Movimientos de inventario

Figura 53 Reporte Movimientos de producto

354

Manual del Administrador de Back Office

Si el UPC no tiene algún producto asignado sólo mostrará la información en $0.00, además de no mostrar descripción del producto, así como se muestra en la Figura 3.9:

Figura 53.1 Movimientos de producto no existente

Consultas de Ventas por Productos Pestaña Ventas por Producto Pantalla en la cual se pueden consultar las Ventas de Productos de un período seleccionado. La consulta puede ser por UPC, Departamento y/o Sección. Pasos para hacer una consulta de venta de productos: 1. Seleccionar el rango de Fechas Inicial y Final. 2. Especificar el código del UPC, en este campo se introduce el UPC del producto del cual se desea hacer la consulta. 3. Presionar el botón que está al lado derecho del campo UPC para que se haga la búsqueda y si el producto no existe enviará un mensaje. 355

Manual del Administrador de Back Office

Si el producto fue encontrado en el sistema, se despliega la información de ventas de este producto tales como: Utilidad bruta, Margen bruto, Costo de artículos vendidos, Número de artículos vendidos, Número de clientes, Categoría y Ventas.

Figura 54 Pestaña Ventas por Producto

Funciones propias de Consultar Ventas de Productos Para ésta pantalla, existen iconos especiales con determinadas funciones:

ICONO DESCRIPCION Ver Movimiento del Producto: Se utiliza para reflejar el movimiento del producto en las semanas, meses y año. Tabla 51 Íconos pestaña Venta de productos

Pestaña Movimiento de Productos Al dar a este ícono se despliega una pantalla mostrando la información de movimientos de ventas del producto. De manera predeterminada muestra los de la última semana pero se puede seleccionar un periodo específico.

356

Manual del Administrador de Back Office

Figura 54.1 Pestaña Movimiento de producto

Se despliega la siguiente información: UPC Descripción (del producto) Paq/Tamaño CNT (cantidad de productos vendidos) Clientes (número de clientes que adquirieron el producto) Costo Total Ingreso Total (de los productos vendidos) Margen (de la utilidad) y Utilidad Bruta. Se presenta el detalle de los movimientos del producto ingresado, de unos períodos predefinidos que son: de las últimas 13 Semanas, últimos 12 Meses y últimos 10 Años. También se reflejan los Totales de estos periodos según la información que esté en sistema. Para hacer la consulta de un periodo determinado haga lo siguiente: 1. Seleccione el rango de Fechas Inicial y Final para ver los movimientos de un período determinado 2. Agregue el UPC del producto a consultar 3. Presione

357

Manual del Administrador de Back Office

Al ingresar a ésta opción se despliega automáticamente la información del producto que se está consultando, como el UPC y Descripción.

358

Manual del Administrador de Back Office

Pestaña Reporte Desplegará la información del producto que se buscó en la pestaña Movimientos de Productos Para la impresión de reportes se hace presionando el botón Imprimir

Figura 54.2Reporte de Consulta de Ventas por producto

Consultas Ventas de tienda Pantalla en la cual se puede consultar las Ventas de la Tienda, mostrándolas ya sea por Departamento o por Sección, según la opción seleccionada en la barra de herramientas, que de manera predeterminada presenta la opción por Departamento. Se puede consultar el detalle de las ventas de un periodo determinado. Esta misma información puede presentarse en forma de reporte en pantalla o imprimirlo. La pantalla cuenta con la opción de Incluir / Excluir Departamento No Venta, o Departamentos que no tuvieron movimientos. Para consultar las Ventas de tienda hay que realizar los siguientes pasos: 1. Seleccionar el rango de Fechas para la consulta. 359

Manual del Administrador de Back Office

2. Seleccionar la casilla de selección Incluir Departamento No Venta, que al activarlo va a desplegar en la lista la información de todos los departamentos que tienen venta en las fechas seleccionadas.

3. De en el botón

para que despliegue información en la lista

4. Activar la casilla de Incluir Sin Movimiento, al activarlo va a desplegar en la lista, la información de todos los departamentos incluyendo los que no reflejan ningún movimiento.

5. De en el botón

para que despliegue información en la lista.

NOTA: Si aún no ha realizado ventas no mostrará información

Figura 55 Consulta de Ventas de Tienda

360

Manual del Administrador de Back Office

Funciones propias de Ventas de Tienda Para ésta pantalla existen iconos especiales con determinadas funciones:

ICONO DESCRIPCIÓN Impuesto: Éste botón abre una ventana enlistando los impuestos por las ventas de tiendas. Mostrar Gráfica de Ventas de Tienda: Permite ver una Gráfica de las Ventas dependiendo la consulta que se haya realizado en la pestaña de Consultas de Ventas de Tienda. Consulta por Departamento: Permite mostrar la información por Departamentos, las ventas realizadas por producto. Consulta por Secciones: Permite mostrar la información por Secciones, las ventas realizadas por producto. Tabla 52 Descripción de íconos pestaña Ventas de Tienda

Pestaña Impuesto Despliega la información de los Departamentos y/o Secciones y el impuesto cobrado. Se puede mostrar de dos maneras: 1. Detalle: Tienen la venta gravable y el monto del impuesto en pantalla o en manera impresa.

361

Manual del Administrador de Back Office

Figura 55.1 Pestaña Consulta Ventas de Tienda botón Detalle

2. Sumarizado: Muestra el tipo del impuesto y la cantidad.

362

Manual del Administrador de Back Office

Figura 55.2 Pestaña Consulta Ventas de Tienda botón Sumarizado

Los montos de departamentos que son exentos también son calculados, desplegados y agregados en el reporte de Detalle de Ventas de Tienda. En la Tabla 3 se muestran los campos del Reporte de Ventas de Tienda: CAMPO

DESCRIPCIÓN

Depto No. ó Sección No.

Es el número del departamento o Sección.

Departamento o Sección

Nombre del departamento o Sección.

Venta gravable

Es la cantidad aplicada de acuerdo al impuesto.

Monto de impuesto

Es la cantidad del impuesto aplicado. Tabla 53 Campos reporte ventas de tienda

Pestaña Gráfico Con este ícono se muestra una gráfica de las ventas. Se deberá seleccionar el rango de fechas y el tipo de consulta: Ventas Diarias, Semanales o Mensuales.

363

Manual del Administrador de Back Office

Figura 55.3 Pestaña Consulta Ventas de Tienda botón Gráfico

Para volver a la vista anterior solo se presiona nuevamente el mismo icono. Tip: El estilo de la gráfica puede cambiarse dando con el botón derecho del ratón sobre la gráfica, al hacer esto mostrará un menú en el cual contiene los estilos diferentes de gráficas para mostrar.

Pestaña Reporte En ésta pestaña mostrará un Reporte de las Ventas de la Tienda. 1. En la pestaña Consulta Ventas de Tienda seleccione uno o las dos casillas de selección: Incluir Departamento No Venta Incluir sin Movimientos 2. Seleccione el botón

, le mostrará el Reporte de las Ventas de la tienda

NOTA: Para la impresión de reportes de cada ventana presione el ícono de impresión

364

Manual del Administrador de Back Office

Figura 55.4 Consulta Ventas de Tienda botón Reporte

Reporte Forma de pago DL Éste reporte muestra: Fecha en que se recibieron pagos con la forma de pago de dólares Razón social del corresponsal (Razón Social del Corresponsal cambiario que actuó como comisionista de la institución financiera.) Id unidad del negocio (Identificador de la unidad del negocio) 365

Manual del Administrador de Back Office

Nombre unidad de negocio (Nombre con él se conoce el establecimiento donde se realizó la operación) Actividad económica del corresponsal (Primeros 4 números de la actividad económica del Corresponsal de acuerdo al SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) Clave de entidad y municipio (Clave de la Entidad y Municipio donde se realizó la operación cambiaria, de acuerdo al Catálogo que utiliza el INEGI.) Tipo de operación (Tipo de operación realizada) Monto de operación Nombre del cajero Registro de la venta.

Figura 56 Filtros del Reporte

366

Manual del Administrador de Back Office

Al seleccionar el botón

arrojará el reporte de recepción de Dólares en el Punto de Venta:

Figura 56.1 Reporte Formas de pago DL

Reportes Para consultar un reporte haga lo siguiente: 1. Seleccione el reporte que desea ver y presione o presione doble clic sobre el reporte. Mostrará una ventana solicitando la Fecha para la generación del reporte. Ver Figura 4:

Figura 57 Filtros de Reporte

367

Manual del Administrador de Back Office

Reporte de Día (Actual) Al acceder esta opción se despliega 3 opciones de despliegue del reporte y la selección de la fecha a ver información: 1. Seleccione la Fecha la cual desea ver los resultados: Un Solo Reporte: Muestra la información en una sola pestaña. Múltiples Reportes: Permite mostrar cada ejecución del reporte en una nueva pestaña. Reporte Actualizado: Permite actualizar un reporte en el cual se tengan los filtros seleccionados (en una pestaña), de no ser así genera el reporte en una nueva pestaña.

Reportes históricos Los Reportes de Historia se consultan cuando se requiere ver información histórica, muchos de estos reportes se consultan al día en Reportes del Día Actual.

1. Seleccione una Fecha en la cual desea ver los resultados. 2. Seleccione el Filtro del Reporte 3. Una vez que haya capturado la fecha o fechas oprima el ícono Ejecutar 4. Debe desplegarse o actualizarse, el Reporte con la información encontrada en sistema, según el tipo de despliegue seleccionado.

368

Manual del Administrador de Back Office

Balance de cajeros Muestra los ingresos que se tienen en cada Caja agrupados por operador.

Figura 58 Reporte Balance de Cajeros

369

Manual del Administrador de Back Office

Balance de Tienda Muestra el balance general de la tienda.

Figura 58.1 Reporte Balance de Tienda

370

Manual del Administrador de Back Office

Faltantes y Sobrantes Muestra las diferencias existentes en entre las cantidades que capturó el cajero en su entrega de caja contra el total de ventas que se realizaron.

371

Manual del Administrador de Back Office

Figura 58.2 Reporte Faltantes y Sobrantes

Financiero Totales (Totales de Tienda) Muestra los Totales en Tienda, Impuestos, Movimientos y Registros, Servicios, Información Estadística. 372

Manual del Administrador de Back Office

Figura 58.4 Reporte Totales de Tienda

373

Manual del Administrador de Back Office

Financiero Totales (Totales por Departamento) Muestra el acumulado de las ventas para las fechas seleccionadas agrupadas por departamento.

Figura 58.5 Reporte Totales por Departamento

374

Manual del Administrador de Back Office

Financiero total (Ventas por Precio e Inventario) Muestra el acumulado de las ventas por producto en el rango de fechas seleccionadas.

Figura 58.5 Reporte Venta por Precio e Inventario.

375