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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. © 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Panorama 2016 Sector Salud

Acceso

Asuntos principales y tendencias

Nuestro análisis anual de las tendencias, desafíos y oportunidades que impactarán al sector salud a nivel global

La cobertura universal continúa creciendo, con la expansión de los sistemas de salud públicos y privados en distintos países, para reducir las cantidades que las personas deben desembolsar por salud. Aunque con variaciones en cada país.

Hay tres materias macro que son primordiales en la discusión de costos

África y el Sudeste Asiático procura elementos de infraestructura básicos tales como agua limpia, alcantarillado y también tratamientos para enfermedades transmisibles.

Desfragmentación del Sector - formación de grandes sistemas de salud que, aprovechando economías de escala, comparta riesgos, innovación y colaboraciones.

Economías en vías de desarrollo tales como la India y China tienen la oportunidad de superar el modelo “enfermedad-cura”, pero a su vez están luchando contra enfermedades del primer y tercer mundo.

Gestión de salud para la población / cuidados basados en el valor

Salud de

la p ob la

Mercados maduros tales como los de los EEUU, Japón, y Europa que tienen muchísimos hospitales pero dificultades con la contención de costos.

Estos cambios han obligado a los actores del sector a invertir en instalaciones nuevas y de mejor calidad Salud de

Financiero

Financiero

la po bl ac

Demografía

• Envejecimiento

de la población • Enfermedades crónicas • Enfermedades Transmisibles • Accesos • Participación de los consumidores

men olu /v

• Gasto de Gobierno • Reforma de la Salud • Alt. financiera/ modelo de negocios • Asociaciones público/privado

y costo

en

ció n

eficaz, eficient

e, e

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a u it

ti

Entrega de cuidados médicos efectivos, eficientes y equitativos Los participantes en la industria de cuidados médicos necesitarán trabajar de forma más colaborativa como también más eficientemente, bajar sus costos unitarios, mejorar sus niveles de calidad, e identificar maneras de optimizar el valor de sus limitados recursos.

Gastos de Gobierno La industria de la Salud es una de las industrias más grandes del mundo, con cerca del 10% del PIB mundial Sin embargo, las difíciles condiciones económicas hacen que sea difícil para los gobiernos en muchas de regiones del mundo, dedicar recursos financieros necesarios para manejar la expansión de las demandas de atención de salud, especialmente cuando están unidas a costos cada vez más altos.

iv a

va

Costo

At

Los pacientes de hoy están más y mejor informados, están más comprometidos y son más responsables financieramente respecto de sus decisiones en salud. También tienen mayores expectativas frente a los servicios y productos que reciben. Están exigiendo que su experiencia en cuidados de salud incluyan, además de los elementos clínicos tradicionales, otros beneficios.

n ió

men y costo volu

Desfragmen tac ión

n/ ció

Costo

Abordar la curva de costos con estrategias innovadoras para una gestión de salud de la población en el completo espectro de sus necesidades. El sector público y privado tendrá que hacer la transición desde un sistema de incentivos financieros del modelo de “enfermedad-cura” a uno de prevención, mantenimiento previsto y optimización de resultados. Muchos empleadores, planes de salud e incluso gobiernos están impulsando medidas para llegar a un sistema que establezca sus recompensas en base a de resultados, (VBC) alineando los incentivos y multas en los hospitales con los resultados que se obtienen de las prestaciones, sus respectivos costos y calidades.

Participación del paciente

At

en

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Reforma de la Salud

Demografía

Desfragmen tac ión

Demografía • Envejecimiento de la población • Enfermedades crónicas • Enfermedades Transmisibles • Accesos • Participación de los consumidores

Costo

China Envejecimiento de la Población — más de 1 de cada 10 personas en el mundo superará los 65 años en al año 2019. Enfermedades crónicas y transmisibles – La obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y demencia se están volviendo persistentes. Los problemas de salud se han vuelto generalizados y al parecer se están transformando en un serio desafío para los sistemas de salud públicos para atender a lacada vez mayor demanda por medicamentos y tratamientos.

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En el año 2035 habrá 592 millones de pacientes con Diabetes. La lucha contra las enfermedades transmisibles continúa especialmente en los países en desarrollo. en

ció

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E.U.A. Affordable Care Act, (Cuidados de Salud Públicos) implementación del “impuesto al lujo” o el “Cadillac tax”. El implementar grandes reformas a los cuidados médicos puede producir cambios significativos a varios participantes claves en México

cambiando su foco de un modelo de aumentar el volumen de servicios de salud a un modelo de aumentar la provisión de eficiencia y esto se está reflejando en resultados en los cuidados de salud de mejor calidad.

Una reciente restructuración al presupuesto de salud del gobierno de la India podría impactar los esfuerzos relacionados con mejorar los indicadores básicos de salud y la calidad de los servicios públicos de salud pública

Acceso

Asuntos principales y tendencias

Nuestro análisis anual de las tendencias, desafíos y oportunidades que impactarán al sector salud a nivel global

La cobertura universal continúa creciendo, con la expansión de los sistemas de salud públicos y privados en distintos países, para reducir las cantidades que las personas deben desembolsar por salud. Aunque con variaciones en cada país.

Hay tres materias macro que son primordiales en la discusión de costos

África y el Sudeste Asiático procura elementos de infraestructura básicos tales como agua limpia, alcantarillado y también tratamientos para enfermedades transmisibles.

Desfragmentación del Sector - formación de grandes sistemas de salud que, aprovechando economías de escala, comparta riesgos, innovación y colaboraciones.

Economías en vías de desarrollo tales como la India y China tienen la oportunidad de superar el modelo “enfermedad-cura”, pero a su vez están luchando contra enfermedades del primer y tercer mundo.

Gestión de salud para la población / cuidados basados en el valor

Salud de

la p ob la

Mercados maduros tales como los de los EEUU, Japón, y Europa que tienen muchísimos hospitales pero dificultades con la contención de costos.

Estos cambios han obligado a los actores del sector a invertir en instalaciones nuevas y de mejor calidad Salud de

Financiero

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Demografía

• Envejecimiento

de la población • Enfermedades crónicas • Enfermedades Transmisibles • Accesos • Participación de los consumidores

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• Gasto de Gobierno • Reforma de la Salud • Alt. financiera/ modelo de negocios • Asociaciones público/privado

y costo

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Entrega de cuidados médicos efectivos, eficientes y equitativos Los participantes en la industria de cuidados médicos necesitarán trabajar de forma más colaborativa como también más eficientemente, bajar sus costos unitarios, mejorar sus niveles de calidad, e identificar maneras de optimizar el valor de sus limitados recursos.

Gastos de Gobierno La industria de la Salud es una de las industrias más grandes del mundo, con cerca del 10% del PIB mundial Sin embargo, las difíciles condiciones económicas hacen que sea difícil para los gobiernos en muchas de regiones del mundo, dedicar recursos financieros necesarios para manejar la expansión de las demandas de atención de salud, especialmente cuando están unidas a costos cada vez más altos.

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Costo

At

Los pacientes de hoy están más y mejor informados, están más comprometidos y son más responsables financieramente respecto de sus decisiones en salud. También tienen mayores expectativas frente a los servicios y productos que reciben. Están exigiendo que su experiencia en cuidados de salud incluyan, además de los elementos clínicos tradicionales, otros beneficios.

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Desfragmen tac ión

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Costo

Abordar la curva de costos con estrategias innovadoras para una gestión de salud de la población en el completo espectro de sus necesidades. El sector público y privado tendrá que hacer la transición desde un sistema de incentivos financieros del modelo de “enfermedad-cura” a uno de prevención, mantenimiento previsto y optimización de resultados. Muchos empleadores, planes de salud e incluso gobiernos están impulsando medidas para llegar a un sistema que establezca sus recompensas en base a de resultados, (VBC) alineando los incentivos y multas en los hospitales con los resultados que se obtienen de las prestaciones, sus respectivos costos y calidades.

Participación del paciente

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Reforma de la Salud

Demografía

Desfragmen tac ión

Demografía • Envejecimiento de la población • Enfermedades crónicas • Enfermedades Transmisibles • Accesos • Participación de los consumidores

Costo

China Envejecimiento de la Población — más de 1 de cada 10 personas en el mundo superará los 65 años en al año 2019. Enfermedades crónicas y transmisibles – La obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y demencia se están volviendo persistentes. Los problemas de salud se han vuelto generalizados y al parecer se están transformando en un serio desafío para los sistemas de salud públicos para atender a lacada vez mayor demanda por medicamentos y tratamientos.

At

iv

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En el año 2035 habrá 592 millones de pacientes con Diabetes. La lucha contra las enfermedades transmisibles continúa especialmente en los países en desarrollo. en

ció

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E.U.A. Affordable Care Act, (Cuidados de Salud Públicos) implementación del “impuesto al lujo” o el “Cadillac tax”. El implementar grandes reformas a los cuidados médicos puede producir cambios significativos a varios participantes claves en México

cambiando su foco de un modelo de aumentar el volumen de servicios de salud a un modelo de aumentar la provisión de eficiencia y esto se está reflejando en resultados en los cuidados de salud de mejor calidad.

Una reciente restructuración al presupuesto de salud del gobierno de la India podría impactar los esfuerzos relacionados con mejorar los indicadores básicos de salud y la calidad de los servicios públicos de salud pública

Controles de precio de los Medicamentos

Reorientarse a un modelo de proveedor y operador de salud orientado al paciente.

En medio de los cambios focalizados en resultados, pagos por servicios, y sistemas de reembolso, muchos países están implementando reformas a sus sistemas de controles de precios de medicamentos.

Desde

Modelos alternativos de negocios y financieros Modelos de Pagos basados en el Valor Entregado

FFS

Servicios compartidos

Reembolsos

Riesgo compartido

Impuesto individual

a

Una organización guiada por Especialidades y Departamentos

Una organización multidisciplinaria y multiespecializada

Enfoque episódico y extrema agudeza

Enfermedad y continuo enfoque transversal

Experiencia centrada en el proveedor

Experiencia centrada en el paciente

Médico especialista o especialidad orientada a la prestación de servicios

Orientación de equipo a la prestación de servicios que tiene multiespecialidades, APPs, trabajadores sociales, . etc

Gestión intensiva de parte de los servicios

Muchos proveedores han estado renuentes a cambiarse a modelos de pago basados en valores pagados, pero ahora están acelerando la ampliación de sus capacidades de gestión de riesgo. Aunque necesitan operar en un ecosistema basado en VBC –valores pagados–, muchos países todavía no están adoptando el cambio a modelos pagados o VBC. La oportunidad, el espíritu emprendedor, y políticas de gobierno favorables están impulsando el mayor uso de asociaciones público - privadas (PPP), para financiar infraestructura, tecnología, como también otras mejoras operacionales.

Colaboración con socios externos para optimizar sitio y nivel de atención

Fuente: HBR, “La Estrategia que compondrá la Industria de la Salud”

Modelos alternativos financieros y operacionales Presiones de costos, modelos cambiantes de dotación de personal, avances tecnológicos, y preferencias de los consumidores, están creando un caso de negocios para “cuidados de salud en todo lugar”. Como respuesta a esto, muchos sistemas de salud están introduciendo modelos operativos y cuidados de salud alternativos tales como la descentralización o “des - evolución” pasando de un control nacional a uno local, y trasladando el espectro de cuidados de los hospitales a entornos de menor costo.

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Operacional

Operational • Infrastructure • Infraestructura • Waste • Pérdida • Alt. care delivery/ operational models • Prestación de servicios/ • Talent modelo operacionales • M&A

La necesidad de entregar cuidados de salud a más pacientes por menos dinero requiere que los participantes continuamente identifiquen maneras de eliminar las ineficiencias del sistema.

Clínicas privadas

Cuidados en el hogar

Salud a distancia Turismo médico

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• Talento • M&A

Infraestructura

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• Gasto de Gobierno • Reforma de la Salud • Alt. financiera/ modelo de negocios • Asociaciones público/privado

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Estructural

Comunicaciones de banda ancha y móviles

Infraestructura tecnológica

Pérdida La necesidad de prestar asistencia sanitaria a más pacientes por menos dinero requiere que los interesados a determinar continuamente maneras de conducir las pérdidas fuera del sistema.

Talento En la medida que crecen sus poblaciones y sus necesidades de cuidados médicos, los países alrededor del mundo luchan para enfrentar las demandas de profesionales de la salud capacitados, principalmente médicos y enfermeras. La falta de profesionales es el principal problema en situaciones de acceso a atención médica en países en vías de desarrollo, como también el aumento de costos en países desarrollados.

El número de médicos por cada 1000 personas de población se estima que permanecerá casi igual a nivel global entre 2014 y 2019.

Controles de precio de los Medicamentos

Reorientarse a un modelo de proveedor y operador de salud orientado al paciente.

En medio de los cambios focalizados en resultados, pagos por servicios, y sistemas de reembolso, muchos países están implementando reformas a sus sistemas de controles de precios de medicamentos.

Desde

Modelos alternativos de negocios y financieros Modelos de Pagos basados en el Valor Entregado

FFS

Servicios compartidos

Reembolsos

Riesgo compartido

Impuesto individual

a

Una organización guiada por Especialidades y Departamentos

Una organización multidisciplinaria y multiespecializada

Enfoque episódico y extrema agudeza

Enfermedad y continuo enfoque transversal

Experiencia centrada en el proveedor

Experiencia centrada en el paciente

Médico especialista o especialidad orientada a la prestación de servicios

Orientación de equipo a la prestación de servicios que tiene multiespecialidades, APPs, trabajadores sociales, . etc

Gestión intensiva de parte de los servicios

Muchos proveedores han estado renuentes a cambiarse a modelos de pago basados en valores pagados, pero ahora están acelerando la ampliación de sus capacidades de gestión de riesgo. Aunque necesitan operar en un ecosistema basado en VBC –valores pagados–, muchos países todavía no están adoptando el cambio a modelos pagados o VBC. La oportunidad, el espíritu emprendedor, y políticas de gobierno favorables están impulsando el mayor uso de asociaciones público - privadas (PPP), para financiar infraestructura, tecnología, como también otras mejoras operacionales.

Colaboración con socios externos para optimizar sitio y nivel de atención

Fuente: HBR, “La Estrategia que compondrá la Industria de la Salud”

Modelos alternativos financieros y operacionales Presiones de costos, modelos cambiantes de dotación de personal, avances tecnológicos, y preferencias de los consumidores, están creando un caso de negocios para “cuidados de salud en todo lugar”. Como respuesta a esto, muchos sistemas de salud están introduciendo modelos operativos y cuidados de salud alternativos tales como la descentralización o “des - evolución” pasando de un control nacional a uno local, y trasladando el espectro de cuidados de los hospitales a entornos de menor costo.

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Operacional

Operational • Infrastructure • Infraestructura • Waste • Pérdida • Alt. care delivery/ operational models • Prestación de servicios/ • Talent modelo operacionales • M&A

La necesidad de entregar cuidados de salud a más pacientes por menos dinero requiere que los participantes continuamente identifiquen maneras de eliminar las ineficiencias del sistema.

Clínicas privadas

Cuidados en el hogar

Salud a distancia Turismo médico

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• Talento • M&A

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• Gasto de Gobierno • Reforma de la Salud • Alt. financiera/ modelo de negocios • Asociaciones público/privado

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Infraestructura tecnológica

Pérdida La necesidad de prestar asistencia sanitaria a más pacientes por menos dinero requiere que los interesados a determinar continuamente maneras de conducir las pérdidas fuera del sistema.

Talento En la medida que crecen sus poblaciones y sus necesidades de cuidados médicos, los países alrededor del mundo luchan para enfrentar las demandas de profesionales de la salud capacitados, principalmente médicos y enfermeras. La falta de profesionales es el principal problema en situaciones de acceso a atención médica en países en vías de desarrollo, como también el aumento de costos en países desarrollados.

El número de médicos por cada 1000 personas de población se estima que permanecerá casi igual a nivel global entre 2014 y 2019.

M&A (Fusiones y Adquisiones ) Un número cada vez mayor de proveedores de la salud están recurriendo a fusiones y adquisiciones, impulsados por la competencia del mercado, desafíos financieros asociados a reformas, y persistentes reformas regulatorias. De esta forma se consolidan hospitales para formar sistemas de salud de gran tamaño que ofrecen economías de escala y un mayor alcance de servicios.

Cumplimiento de la normativa Salud de

las innovaciones médicas son costosas.

Caso específico — Curas para enfermedades como la hepatitis C, sin embargo sus costos son significativos. Cuidados Personalizados — Modificando ofertas clínicas de generalización a gran escala a una de • • •

• Gasto de Gobierno • Reforma de la Salud • Alt. financiera/ modelo de negocios • Asociaciones público/privado

Innovación • Avances médicos • Salud con conexión digital • Datos / análisis

• Envejecimiento de la población • Enfermedades crónicas iseases • Enfermedades Transmisibles • Accesos Participación de los • consumidores

Costo

servicios personalizados a gran escala.

Operacional

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Avances Médicos — Aunque seguimos descifrando el genoma humano, y surge la medicina de precisión,

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Financiero

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Innovación

la p ob lac i Demografía

• Infraestructura • Pérdida • Prestación de servicios/ modelo operacionales • Talento • M&A

Paciente y la seguridad de los productos Los organismos reguladores se centran en la comercialización fuera de protocolo, fallas al revelar los riesgos de seguridad, y preocupación por el proceso del ensayo clínico. Seguridad Cibernética La digitalización podría conducir a un aumento de los riesgos cibernéticos que pueden dejar a las organizaciones vulnerables, a debilitantes pérdidas comerciales y daños a la reputación.

Regulatory

Regulación • Patient and product safety • Cybersecurity

• Paciente seguridad • Fraud & y abuse At de los productos en are ció • Cyber-seguridad,iteabqle c n Eefffiecctiv t qeu e n , e t i n c e i aze,, eeffiyficabuso • Fraude

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Innovación

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• Envejecimiento de la población • Enfermedades crónicas • Enfermedades Transmisibles • Accesos • Participación de los consumidores

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• Gasto de Gobierno • Reforma de la Salud • Alt. financiera/ modelo de negocios • Asociaciones público/privado

Salud a distancia

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Salud conectada digitalmente

Operacional

• Infraestructura • Pérdida • Prestación de servicios/ modelo operacionales • Talento • M&A

Registros Médicos Electrónicos

Seguridad en los dispositivos médicos

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Acceso privilegiado

Tecnología vestible

Información y Analytics La combinación de información y analytics parece ser la pieza clave para descubrir nuevas fuentes de valor agregado para todas las partes involucradas en el Sector Salud

Fraude y abuso El seguimiento y análisis de las relaciones es importante para minimizar el fraude y el abuso. Los reguladores están haciendo cada vez más hincapié en el escrutinio de las relaciones, entre sus esfuerzos contra el fraude y el abuso. El uso de Analytics está aumentando para identificar las relaciones inadecuadas que pueden presentar riesgos de fraude y abuso.

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• Avances médicos • Salud con conexión digital • Datos / análisis

Salud en el móvil

Ataque a las bases de datos en la nube

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Para obtener más información con respecto a las tendencias, desafíos y temas que impactan el sector de salud a nivel mundial, por favor visite el sitio:

www.deloitte.com/cl/salud