Seminario: “La agroindustria de la palma de aceite: un negocio sostenible e inclusivo” Fedepalma, APE y Universidad de la Sabana

Panorama de la agroindustria palmeraretos y oportunidades Gabriel Martínez Peláez Director de Asuntos Institucionales - Fedepalma Bogotá, 5 de octubre de 2013

1

Contenido • La palma en fotos

• El aceite de palma en el mundo • La agroindustria de la palma en Colombia • Retos y oportunidades

• La institucionalidad del sector palmero colombiano 2

La palma en fotos

3

Fase agrícola

Vivero (12 a 18 meses)

Siembra en sitio definitivo

Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años)

4

Fase de extracción

Procesamiento y extracción de aceite de palma

5

Productos básicos de la palma de aceite

Fruto de palma

Oleína RBD

Aceite rojo

Estearina RBD

Almendra de palma

Aceite de palmiste

Torta de palmiste

6

Etapas y productos en la cadena productiva de la palma de aceite AGROINDUSTRIA

FASE AGRÍCOLA

Cultivo

P R O D U C T O S

Beneficio

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS

Elaboración de materias primas y productos industriales intermedios -Aceite de palma RBD -Oleína de palma RBD -Estearina de palma RBD -Acidos Grasos

Aceite de palma crudo

Fruto de palma

Proceso mécanico (expeller)

Almendra de palma Aceite

Proceso químico (solvente)

crudo de palmiste

Aceite crudo de palmiste

Torta de palmiste

Torta de palmiste

-Aceite de palmiste RBD

-Oleína de palmiste RBD -Estearina de palmiste RBD

Elaboración de bienes de consumo básico e insumos para otras industrias

INDUSTRIA OLEOQUÍMICA

Elaboración de productos y materias primas industriales para otros procesos

-Aceites líquidos comestibles -Mantecas -Margarinas -Grasas para freír -Grasas para hornear -Grasas para confitería -Grasas para helado -Jabones -Vanaspati - Mezclas para alimentos concentrados

Materia prima: -Alcoholes grasos -Emulsificantes -Metil Esteres -Glicerol Producto terminado: -Combustibles -Lubricantes -Pinturas -Sulfactantes

7

El aceite de palma en el mundo

8

Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas Aceite de algodón 3%

Aceite de maní 2%

Otros 7%

Mantequilla como grasa 4%

Aceites de palma y palmiste 32% (29% CPO 3% CPKO)

Cerdo 4% Sebos y grasas 5% Aceite de girasol 8%

Aceite de colza 13%

Aceite de soya 22%

2012 La producción mundial de aceites y grasas creció 4% y la de aceite de palma 7% en la última década , alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respectivamente. 9

Área y rendimientos mundiales principales oleaginosas 2012

Área cosechada por tipo de oleaginosa

Rendimientos de aceites y grasas

El aceite de palma la reina de las oleaginosas

10

Distribución geográfica de la producción mundial de aceite de palma en 2012

América 6%

Africa 4%

Distribución de la producción en América

Oceania 1%

Asia 89%

País Colombia Ecuador Honduras Guatemala Brasil Costa Rica Peru México Venezuela Republica Dominicana Panama Nicaragua Total

Part % 30,9 17,2 12,6 9,9 9,9 8,3 4,2 2,4 1,8 1,4 1,0 0,4 100,0

Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, y apenas participa con el 2% de la mundial

11

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma

De la producción mundial de aceites y grasas en la actualidad, cerca del 76% se destina a usos comestibles y el restante 24% a no comestibles 12

Evolución de los precios internacionales del aceite de palma crudo (CIF Rotterdam) 1.400 1.200

US$ / ton

1.000 800 600 400

ago-13

mar-12

oct-10

may-09

dic-07

jul-06

feb-05

sep-03

abr-02

nov-00

jun-99

ene-98

ago-96

mar-95

oct-93

may-92

dic-90

jul-89

feb-88

sep-86

abr-85

nov-83

jun-82

-

ene-81

200

Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello, los productores de aceite de palma se enfrentan a una realidad: la alta volatilidad de los mismos 13

Evolución de la producción mundial de biodiesel 22,1 23,4

Millones de toneladas

20

25

20

18,4 16,2 14,2

15

15

9,7

10

10

7,2 5

3,8

% de participación

25

5

1,7 2,2 1,2 1,0 0,7

0

Producción de biodiesel

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Part biodiesel / Consumo A&G

El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de diversos aceites y grasas en los últimos años, correspondiendo al biodiesel de palma el 25,4% 14

Producción mundial de biocombustibles por principales países en 2012

15

La agroindustria de la palma en Colombia

16

Agroindustria de la palma = cultivo + planta de beneficio

17

Ubicación de los cultivos de palma de aceite en Colombia

18

Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 1959 - 2012 500 450

Miles de hectáreas

400 350

300 250 200

150 100

50

Área en producción

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

1965

1962

1959

-

Área en desarrollo

Durante la última década, el cultivo se ha expandido cerca del 10% promedio anual, siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario 19

Distribución del área sembrada en palma de aceite por zonas

Fuente: SISPA-Fedepalma con base en encuesta de semillas a viveros.

• La zona Oriental presenta la mayor área sembrada, al alcanzar una participación del 40% en 2012. • Las participaciones en el área sembrada de las zonas Central y Norte aumentaron 5 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. 20

Distribución del área y la producción de aceite de palma por departamentos en 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Departamento META CESAR MAGDALENA SANTANDER CASANARE BOLÍVAR NARIÑO NORTE DE SANTANDER CUNDINAMARCA ANTIOQUIA LA GUAJIRA CÓRDOBA CAUCA CAQUETA ATLÁNTICO SUCRE TOTAL

Participación en Participación en área sembrada (% ) producción (% ) 31,1 16,3 9,6 18,8 8,8 5,9 4,0 3,5 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0

30,4 25,6 19,0 13,9 6,0 3,1 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

La palma de aceite hace presencia en más de 120 municipios y 16 departamentos del país 21

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva: 1999 vs. 2010 Rangos de tamaño Hectáreas Alianza 0