Panorama de Mercados El Brexit sigue golpeando a las bolsas. Subas en el oro y las monedas safe-heaven y caída del petróleo

Daily Global lunes, 13 de junio de 2016 INFORME DIARIO Panorama de Mercados El Brexit sigue golpeando a las bolsas. Subas en el oro y las monedas s

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EL TITULO «REX INDIARUM» DEL «HISPANIARUM REX» EN LAS MONEDAS Y EN LAS MEDALLAS FELIPE MATEU Y LLOPIS Catedrático emérito Universidad de Barcelona

EL ORO DE LAS MÉDULAS
CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN LAS MÉDULAS N°1 EL ORO DE LAS MÉDULAS F-Javier Sánchez-Palencia Luis C. Pérez Almudena Orejas CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN

En las tierras del oro
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Daily Global

lunes, 13 de junio de 2016

INFORME DIARIO

Panorama de Mercados El Brexit sigue golpeando a las bolsas. Subas en el oro y las monedas safe-heaven y caída del petróleo. •

Los mercados continúan en baja como consecuencia de un aumento en las probabilidades que los británicos voten a favor de la salida en el Brexit.



Según sondeos difundidos el fin de semana por la consultora Yougov, la salida del bloque alcanzaría al 43% de los votantes, frente al 42% que optaría por mantenerse.



Los inversores están a la espera de las reuniones de los principales bancos centrales que se mantienen esta semana (EE.UU., Japón, Gran Bretaña y Suiza). Se descarta que hayan grandes cambios.



Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. 94,3 en junio, por encima de las expectativas de mercado (94,0) pero por debajo el dato de mayo (94,7).



El titular del ente regulador monetario de Alemania, señaló que los bancos alemanes están altamente expuestos en caso que el Reino Unido se retire de la Unión Europea.



Presidente del Bundesbank descartó que el BCE necesite ampliar los estímulos dado que todavía no se pueden evaluar los resultados de las últimas medidas adoptadas.



La inversión en activos fijos de China creció a su ritmo más bajo desde 2000 al expandirse 9,6% YoY entre enero y mayo. El consenso esperaba una suba de 10,5%.



Los futuros del oro avanzan a la zona de USD 1.287 la onza troy, alcanzando su nivel más alto desde mediados de mayo, impulsado por un aumento en la aversión al riesgo.



Toma de ganancias en los futuros del petróleo WTI, que caen a la zona de USD 48,50 por barril, luego que la semana previa alcanzaran máximos de 2016.



El yen se fortalece como refugio, llegando a un máximo de tres años frente al euro y la libra esterlina, ante las preocupaciones alrededor del Brexit.

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Daily Global lunes, 13 de junio de 2016

EE.UU. Los mercados continúan en baja como consecuencia de un aumento en las probabilidades que los británicos voten a favor del Brexit. Los inversores también están a la espera de lo que suceda con la reunión de la Fed, aunque se descartan cambios en la política monetaria. Por otra parte, el tiroteo que terminó ayer con la vida de más 50 personas en la ciudad norteamericana de Orlando también contagió de sentimiento negativo a los inversores. Las bolsas cerraron la jornada del viernes con fuertes caídas como consecuencia de la incertidumbre global por el resultado del Brexit. El Dow Jones cayó –0,67%, mientras que el S&P 500 se contrajo 0,92% y el Nasdaq Composite perdió -1,29%. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 94,3 en el mes de junio, por encima de las expectativas de mercado (94) pero levemente por debajo el dato de mayo (94,7). CONFIANZA DEL CONSUMIDOR: últimos 35 años

Fuente: Bloomberg

En tanto, el gobierno federal registró un déficit de –USD 52,5 Bn en mayo, mientras que en abril había alcanzado un superávit de USD 106,5 Bn. En el día de hoy no se difunde ningún indicador relevante para la economía norteamericana. AMAZON (AMZN): Lanzará un servicio de suscripción musical para competir con Apple y Spotify. El servicio costaría 9,99 dólares mensuales, monto similar a lo que cobran dichas empresas.

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Daily Global lunes, 13 de junio de 2016

APPLE (AAPL): En la tarde de hoy se espera que Apple lancé su nuevo sistema operativo, el iOS 10 y posiblemente un nuevo reloj y una Mac en su reunión anual de avances tecnológicos. El foco de los inversores estará también puesto en las mejoras en Siri, el sistema de reconocimiento de voz de la compañía. FACEBOOK (FB): Activó por primera vez en EE.UU. el “Safety Check”, una aplicación que notifica a los contactos que el usuario está a salvo luego de una crisis o un desastre. La decisión de habilitar esta posibilidad se da después del tiroteo en Orlando. SYMANTEC (SYMC): Compraría a Blue Coat por USD 4.650 M para aumentar su participación en el mercado de seguridad informática. La protección de los portales web de empresas que ofrece Blue Coat se complementaría con los actuales servicios de protección de mails y puntos finales que Symantec otorga actualmente.

Europa Las bolsas europeas siguen arrastradas a la baja por el incremento de la incertidumbre global y las nuevas encuestas difundidas sobre el Brexit. Según sondeos difundidos el fin de semana por la consultora Yougov, la opción por la salida alcanzaría el 43% de las voluntades de los británicos, frente al 42% que prefiere mantenerse en el bloque. El titular del ente regulador monetario de Alemania, el Bafin, señaló que los bancos alemanes están altamente expuestos al Brexit, por lo que serían fuertemente afectados en caso que los británicos elijan salir del bloque. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, descartó que el BCE necesite ampliar los estímulos monetarios dado que todavía no se pueden evaluar los resultados de las últimas medidas adoptadas. NOKIA (NOKIA): Anunció un acuerdo por USD 1,5 Bn con China Mobile para ayudar al operador a realizar una transición a una infraestructura más flexible, utilizando la tecnología de nube de información.

Asia Las principales bolsas de Asia cerraron la jornada con fuertes pérdidas, reflejando el sentimiento negativo de los inversores a nivel global. El Nikkei 225 se desplomó -3,51% como consecuencia de la apreciación del yen, que es utilizado como activo seguro frente a situaciones de volatilidad. En tanto, el Shanghai Composite comenzó la semana cayendo -3,23% por los malos datos de inversión. La inversión en activos fijos de China creció a su ritmo más bajo desde 2000 al expandirse 9,6% YoY entre enero y mayo. Los mercados esperaban una suba de 10,5%. Por su parte, la producción industrial mantuvo en mayo el mismo ritmo que abril y creció 6% YoY, mientras el consenso esperaba un leve retroceso a 5,9%. www.researchfortraders.com

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Daily Global lunes, 13 de junio de 2016

Commodities, divisas y bonos El índice DXY opera a la baja en la zona de 94,55 puntos. El yen se fortalece como refugio, llegando a un máximo de tres años frente al euro y la libra esterlina, ante las preocupaciones alrededor del Brexit. La moneda japonesa avanza frente al dólar, llegando a un máximo de seis semanas. Esta semana se reúnen la Reserva Federal (Fed), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional Suizo (SNB), de los cuales no se esperan grandes cambios en la política monetaria, en un contexto de cautela sobre las perspectivas económicas mundiales y el impacto de un posible Brexit. Respecto al Banco de Japón (BoJ), que también tiene una reunión de política monetaria esta semana, podría intervenir para debilitar el yen de mantenerse la presión al alza sobre la moneda, aunque por ahora los mercados lo descartan. Toma de ganancias en los futuros del petróleo WTI, que caen a la zona de USD 48,50 por barril, luego que la semana previa alcanzaran máximos de 2016. Un aumento en la aversión al riesgo, como se evidencia en la caída de las índices bursátiles, y la apreciación del dólar de EE.UU. son responsables de la misma. Preocupaciones sobre la economía de Asia y el temor de que el Reino Unido salga de la Unión Europea alimentan la caída. Los futuros del oro avanzan a la zona de USD 1.287,5 la onza troy, alcanzando su nivel más alto desde mediados de mayo, impulsado por un aumento en la aversión al riesgo, previo a las reuniones de los bancos centrales de esta semana y al referéndum de Gran Bretaña del 23 de junio. Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU operan en alza esta mañana. Las expectativas de un alza en las tasas han disminuido significativamente durante las últimas semanas, mientras que los inversores buscan refugio ante la incertidumbre global.

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Daily Global lunes, 13 de junio de 2016

LATINOAMÉRICA Macroeconomía y Noticias Corporativas BOLIVIA: Moody’s bajó la perspectiva de deuda a “negativa” La agencia Moody’s mantuvo la nota de los bonos soberanos en “Ba3”. Sin embargo, bajó la perspectiva de calificación de estable a negativa. Según el informe, el principal motivo es que Bolivia no realizó un ajuste fiscal ante la caída en el precio del petróleo, como sí hicieron otros países, lo generará un mayor déficit fiscal. PERÚ: Kuczynski avanzará con un ajuste fiscal El nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, comenzará su mandato con un ajuste fiscal. Así lo anunció quien será su ministro de economía, Alfredo Thorne, quien agregó que el presidente del Banco Central continuará en su puesto. La meta para el déficit fiscal de este año es de 2,2% del PIB. BRASIL: Rousseff pediría un referéndum sobre elecciones anticipadas Rousseff anunció que en caso de que retome su cargo una vez finalizado el juicio político, pediría un referéndum sobre elecciones anticipadas. La presidenta, actualmente suspendida, justificó su propuesta al decir que hay que consultar al pueblo para “reconstruir el pacto constitucional”. BRASIL: El Gobierno recortó más de 4.000 empleos para bajar el gasto El Gobierno de Brasil busca reducir el elevado gasto público para hacerle frente a la crisis que enfrentan. Es por eso que decidieron despedir 4.000 empleados y reemplazar unos 10.500 cargos ocupados por designados políticos con gente de mayor experiencia.

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MERCADOS INTERNACIONALES

Precios e Indicadores

BOLSAS DE NORTEAMERICA Dow Jones Industrial Average NASDAQ 100 Nasdaq Composite S&P 500 Index S&P-TSX Toronto Composite

Último* 17,865.34 4,461.05 4,894.55 2,096.07 14,037.54

Día

En el año 12 Meses

-0.67 -1.14 -1.29 -0.92 -1.42

2.53 -2.88 -2.25 2.55 7.90

-0.75 -0.54 -3.59 -0.43 -5.72

*Cierre del día anterior

BOLSAS DE EUROPA

Último*

AEX - Amsterdam, Holanda CAC-40 Paris, Francia DAX XETRA - Frankfurt, Alemania FTSE - 100, Reino Unido IBEX 35 - Madrid, España MIB 30 - Milán, Italia SMI - Suiza

429.24 4,254.14 9,713.28 6,073.31 8,361.00 16,774.26 7,816.11

Día

En el año 12 Meses

-1.50 -1.22 -1.23 -0.69 -1.53 -2.02 -1.35

-1.37 -7.12 -8.46 -2.03 -11.04 -20.07 -10.15

-9.49 -12.73 -12.70 -10.46 -23.49 -25.86 -12.96

ALL ORD - Australia Nikkei-225 - Japón

Último* 5,391.57 16,019.18

0.95 0.12 -1.00 1.16 2.54 1.29

5.82 8.41 -1.06 7.80 7.16 10.66

21.24 25.70 31.16 6.54 20.91 36.99

Día

6 Meses

En el año

RENTA FIJA

0.17 -0.84 0.19 -0.62 0.41 -0.13 -0.43 0.08 0.23

2.53 -12.36 -1.92 -6.42 2.21 -7.03 -2.40 -4.29 4.69

3.76 -11.98 -3.59 -3.87 1.73 -7.75 -1.58 -6.35 3.60

Día

En el año 12 Meses

-0.84 -3.51

0.88 -12.78

-1.72 -17.19

*Cierre del día

COMMODITIES

Último*

Oro (USD/onza) Plata (USD/onza) Petróleo (USD/bbl) Trigo (USD/tn) Maíz (USD/tn) Soja (USD/tn)

1,285.50 17.34 48.58 183.98 170.77 438.49

Día

En el mes En el año

*Cotización al 13/06/16 09:06

MERCADO CAMBIARIO EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD USD/SEK USD/NOK NZD/USD

Último* 1.1271 106.09 0.9661 1.4172 0.7402 1.2771 8.2807 8.2818 0.7072

Último 0.7263 1.1524 1.6335 2.4467 0.6556 0.9442 0.0000 1.2735

CDS 5 años Alemania Austria Bélgica Canadá EE.UU. España Francia Gran Bretaña Holanda Irlanda Italia Japón Noruega Portugal Suecia Suiza

*Cotización al 13/06/16 09:06

BOLSAS DE ASIA y Australia

TASAS DE INTERÉS UST2Y USY5Y UST10Y UST30Y Libor (US$)-3m Libor (US$)-6m Libor (US$)-9m Libor (US$)-1Y

Anterior 0.7390 1.1650 1.6390 2.4470 0.6561 0.9439 0.0000 1.2743

Último* 18 28 48 32 13 93 35 34 24 59 124 35 21 257 22 22

Var.bps -1.27 -1.26 -0.55 -0.03 -0.04 0.02 0.00 -0.08

Var.% 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.7 4.5 0.0 4.7 0.0 0.0 2.4 -1.4 0.0 0.8 2.3 0.0

*Cierre del día anterior

*Cotización al 13/06/16 09:06

TASAS DE REFERENCIA

Último

EE.UU. Australia Eurozona Canadá Gran Bretaña Japón Nueva Zelanda Suiza Suecia Noruega

0.500 1.750 0.000 0.500 0.500 0.100 2.250 -0.250 -0.500 0.500

Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

Alemania (en EUR) Australia (en AUD) Austria (en EUR) Bélgica (en EUR) Canadá (en CAD) EE.UU. (en USD) España (en EUR) Francia (en EUR) Gran Bretaña (en GBP) Grecia (en EUR) Holanda (en EUR) Irlanda (en EUR) Italia (en EUR) Japón (en JPY) Noruega (en NOK) Nueva Zelanda (en NZD) Portugal (en EUR) Suecia (en SEK) Suiza (en CHF)

Cupón % 0.500 4.250 1.200 1.000 1.500 1.625 1.950 0.500 2.000 3.000 0.500 1.000 2.000 0.100 1.500 4.500 2.875 1.000 1.250

Maturity 15/feb/26 21/abr/26 20/oct/25 22/jun/26 01/jun/26 15/may/26 30/abr/26 25/may/26 07/sep/25 24/feb/26 15/jul/26 15/may/26 01/dic/25 20/jun/26 19/feb/26 15/abr/27 21/jul/26 12/nov/26 28/may/26

T.I.R. % 0.024 2.091 0.231 0.446 1.125 1.634 1.490 0.404 1.220 7.875 0.256 0.768 1.363 -0.160 1.154 2.530 3.188 0.478 -0.477

Var. bps. 0.003 -0.019 0.010 0.018 -0.007 -0.006 0.052 0.014 -0.014 0.412 0.011 0.031 0.053 -0.002 -0.043 0.000 0.076 -0.006 -0.023

MERCADOS EMERGENTES

Precios e Indicadores

CDS 5 años

Último*

Brasil Bulgaria Chile China Colombia Egipto Filipinas Indonesia Malasia México Panamá Perú Polonia Rusia Sudáfrica Turquía Ucrania Uruguay Venezuela

338 151 106 121 216 488 108 189 158 168 170 147 85 246 287 250 1,229 225 5,261

Var. %

BOLSAS DE ASIA

Último*

3.65 0.00 5.64 0.00 3.24 -0.01 -0.45 1.69 1.41 3.61 3.57 1.36 0.00 2.31 1.18 1.96 -0.01 0.02 2.48

BSE 30 - Bombay, India Hang Seng - Hong Kong Jakarta - Indonesia KLCI - Malasia KOSPI-S - Corea del Sur SET - Bangkok, Tailandia Shangai A - China

26,396.77 20,512.99 4,807.23 1,629.77 1,979.06 1,421.86 2,964.66

*Cierre del día anterior

TASAS DE REFERENCIA

Último

Brasil Chile China Colombia Egipto Indonesia Malasia México Perú Rusia Sudáfrica Turquía Uruguay Venezuela

14.250 3.500 4.350 7.250 10.750 6.750 3.250 3.830 4.250 11.000 7.000 7.500 9.250 7.62

MERCADO CAMBIARIO USD/ARS USD/BRL USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP USD/PEN USD/HKD

Último 13.8100 3.4245 18.6815 6.5880 67.12 65.8278 683.75 2,972.00 3.3336 7.7632

Día

6 Meses

En el año

0.00 0.15 0.26 0.38 0.23 0.84 -0.06 -0.02 -0.07 0.00

41.28 -11.71 7.89 1.94 0.02 -6.65 -4.14 -11.34 -0.94 0.15

6.49 -13.56 8.74 1.42 1.36 -10.13 -3.48 -6.29 -2.33 0.16

*Cotización al 13/06/16 09:06

Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

Día

En el año

12 Meses

-0.90 -2.52 -0.84 -0.70 -1.91 -0.51 -3.23

1.98 -3.98 5.55 -3.03 2.87 10.96 -17.29

-0.76 -21.15 -1.73 -5.44 -1.64 -4.98 -43.00

*Cierre del día

BOLSAS DE LATINOAMÉRICA

Último*

IBC - Venezuela IBOVESPA- Brasil IGPA - Chile IPC - Mexico MERVAL- Argentina COLPAC - Colombia

15,129.81 49,422.16 3,954.49 45,177.50 13,324.43 9,851.83

Día

En el año

12 Meses

0.00 -3.32 -0.54 -1.06 -1.51 -1.24

0.00 14.01 7.45 5.12 14.13 15.26

7.84 -8.27 -0.04 1.34 17.24 -4.47

*Cierre del día anterior

BOLSAS DE EUROPA RTS1 - Rusia Turquía (XU100) Polonia (WIG20) Rumania (BET)

Último* 924.65 0.00 0.00 0.00

Día

En el año

12 Meses

-2.76 0.00 0.00 0.00

22.14 0.00 0.00 0.00

-3.58 0.00 0.00 0.00

Maturity

T.I.R. %

Var. bps.

*Cotización al 13/06/16 09:06

RENTA FIJA Brasil (en BRL) Bulgaria (en BGN) Chile (en CLP) China (en CNY) Colombia (en COP) Egipto (en EGP) Filipinas (en PHP) India (en INR) Indonesia (en IDR) Malasia (en MYR) México (en MXN) Polonia (en PLN) Rusia (en RUB) Sudáfrica (en ZAR) Turquía (en TRY)

Cupón % 10.000 2.250 4.500 2.900 7.500 15.300 10.250 7.590 8.375 3.900 5.750 2.500 8.150 10.500 10.600

01/ene/25 27/jul/26 01/mar/26 05/may/26 26/ago/26 10/nov/25 19/ene/26 11/ene/26 15/sep/26 30/nov/26 05/mar/26 25/jul/26 03/feb/27 21/dic/26 11/feb/26

12.670 2.500 4.560 3.027 7.950 17.320 4.429 7.525 7.625 3.876 6.090 3.159 8.620 9.125 9.570

-0.030 -0.100 0.000 -0.006 0.040 0.000 0.212 0.033 0.010 0.005 0.000 0.052 -0.010 0.055 0.110

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