Panorama del mercado mundial del café LXXIV Asamblea Anual Asociación Nacional de Exportadores de Café 4 y 5 de noviembre 2010 Cartagena de Indias, Colombia José Sette Director Ejecutivo en funciones International Coffee Organization - www.ico.org

Precio indicativo compuesto de la OIC Mensual: enero 2000 a octubre 2010 180 170 160 150 140

US cents per pound

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30

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1

Precios indicativos de grupo de la OIC Diario: 1 octubre 2009 a 29 octubre 2010 275

250

225

200

US cents/lb

175

150

125

100

75

50

25

0

Colombian Milds

Other Milds

Brazilian Naturals

Robustas

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Producción mundial Años de cosecha 2000/01 a 2010/11 160

140

133.0 - 135.0 129 3 129.3

128 4 128.4

122.6 120

119.5

119.3

116.1

113.3

111.3 107.9

104.8

million bags

100

80

60

40

20

0 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11*

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2

Producción total en 2009/10 Central America 13.7%

South America 4.3% Brazil 33.0%

Asia & Oceania 15.8%

Colombia 6.8% Africa 11.3% Vietnam 15.1%

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Producción por tipo de café Año de cosecha 2009/10

Robustas 42%

Arabicas 58%

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3

Producción: 10 primeros productores en 2009/10 (Volumen en miles de sacos y porcentaje de la producción mundial)

Cambio 2009/10 2010/11 (%)

Brasil Viet Nam Indonesia Colombia India México Etiopía Guatemala Honduras Uganda

39 470 47 200 19,6% , % 18 000 17 500 -2,8% 11 380 10 750 -5,5% 8 098 9 000 11,1% 4 827 5 133 6,3% , 4 200 4 600 9,5% 4 500 4 200 -6,7% 3 500 4 010 14,6% 3 527 3 800 7,7% 3 000 3 200 6,7%

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Producción de Arábicas Lavados Años de cosecha 2000/01 a 2010/11 35

30.2

30.1

29.4

30 27.7

27 4 27.4

26.8

27.1

28.8

28.7

27.0

26.3

million bags

25

20

15 12.0

12.6 11.7

11.2

12.5

12.5

11.6

10.4 10

8.7

90 9.0 8.1

5

0 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Washed Arabicas

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11*

Colombia

* Pronóstico

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4

Producción de Arábicas Naturales y Robustas Años de cosecha 2000/01 a 2010/11 60

51.7 49.7

50

48.4

49.7

46.3 44.1 40.9

42.4 41.0

42.5

42.0 40.1

40

42.3

41.3 38.9

37.4

million bags

35.4 31.7 30

29.2

28.8 27.3 24.8

20

10

0 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Natural Arabicas

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11*

Robustas

* Pronóstico

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Existencias iniciales en países exportadores Años de cosecha 2000 a 2010 64

56

55.1

54.0

52.7 48.3

48

41.2 40

million bags

37.1

32 28.3

27.8

24 20.9 19 1 19.1 16 11.7

8

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

* Pronóstico

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5

Inventarios en países importadores Años civiles 2000 a 2010 24 22.3 21.1 20.1

20.1

20.3

21.4

20.2

20

19 1 19.1

18.6

16.1

billion US$

16

12 10.5

8

4

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

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Exportaciones totales a todo destino Años civiles 2000 a 2010 110

100

90

96.6 89.6

90.9

97.7

96.3

92.3

91.1 88.8

94.3

87 6 87.6

86.4

80

million bags

70

60

50

40

30

20

10

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

* Pronóstico

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6

Exportaciones a todo destino: 12 meses acumulados Arábicas Lavados 27

24

21

million bags

18

15

12

9

6

3

0

12 months commencing Colombia

All other Washed Arabicas

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Exportaciones a todo destino: 12 meses acumulados Brasil y Otros Naturales y Robustas 40

36

million bags

32

28

24

20

12 months commencing Brazilian Naturals

Robustas

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7

Valor de las exportaciones de café Años civiles 2000 a 2010 18 16.5 16

15.4

14

13.3 12.8

12

billion US$

10.8 10

9.3 8.2

8 6.9 6

54 5.4

5.6 5.2

4

2

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

* Pronóstico

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Consumo mundial Años civiles 2000 a 2009 140 128.4

130.6

129.1

123.6 120 109.4

111 1 111.1

119.3

120.1

2004

2005

113.6

105.2 100

million bags

80

60

40

20

0 2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

* Pronóstico

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8

Consumo mundial en 2009 (en millones de sacos de 60 kilos) South America 17.5%

Africa 5.1% Asia & Oceania 15.1%

Mexico & Central A America i 7.2%

North America 19.2% Europe 36.0%

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Cálculo estimativo del consumo en 2009: 10 primeros mercados por volumen (millones de sacos) EE UU Brasil Alemania Japón Italia Francia España Canadá Reino Unido Federación de Rusia

21,4 , 18,2 8,9 7,1 5,8 5,6 3,4 3,3 3,2 3,1

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9

Consumo mundial de café Comparación 2008 – 2009 (en miles de sacos de 60 kilos)

2008

2009*

Cambio (%)

Mercados tradicionales

70 364

68 873

-2,1

Países productores

36 427

37 705

3,5

Mercados emergentes

23 591

22 500

-4,6

130 657 129 078

-1,2

TOTAL MUNDIAL * Promóstico

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Consumo mundial de café Evolución 2000 – 2009 (en miles de sacos de 60 kilos)

2009*

Crecimiento C i i anual (%)

Mercados tradicionales

63 377 68 873

0,8

Países productores

25 604 37 705

4,0

Mercados emergentes

15 744 22 500

3,6

104 725 129 078

2,1

2000

TOTAL MUNDIAL * Pronóstico

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Consumo mundial de café: Mercados tradicionales Evolución 2000 – 2009 (en miles de sacos de 60 kilos)

* Provisional

Total Unión Europea Alemania Italia F Francia i España Reino Unido EE UU Japón

2000 63 377 38 024 8 770 5 149 5 402 2 991 2 342 18 746 6 626

Crecimiento 2009* anual (%) 0,8 68 873 0,2 38 626 0,1 8 897 1,3 5 835 03 0,3 5 568 1,2 3 352 3,3 3 220 0,9 20 436 0,7 7 130

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Consumo mundial de café: Países productores Evolución 2000 – 2009 (en miles de sacos de 60 kilos)

Total

Crecimiento 2000 2009* anual (%) 25 604 37 705 4,0

Brasil

13 075 18 208

3,4

Indonesia

1 664

3 333

7,2

México

1 189

2 200

6,4

Etiopía

1 642

1 833

1,1

938

1 573

5,3

7 096 10 558

4,1

India Otros * Provisional

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Consumo interno en países exportadores Años de cosecha 1990/91 a 2009/10 22 20

19.1

19.8

17.8

18

17 0 17.0 15.9

16

15.2 14.5

14.6

13.6

14

million bags

19.4

12.0

12

12.0

12.0

11.3

11.8

12.2

12.8

12.5

12.8

12.8

10 8 6 4

8.2

8.5

8.9

9.1

9.3

10 1 10.1

11.0

11.5

12.2

12.7

13.2

13.6

13.8

14.2

14.9

15.5

16.3

17.1

17.7

18.4

2 0

Brazil

All other producing countries

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Consumo mundial de café: Mercados emergentes Desarrollo de 2000 a 2009 (en miles de sacos de 60 kilos)

Total Federación de Rusia Argelia Corea, República de Ucrania Australia Turquía Croacia Túnez

2000 15 744 1 863 1 779 1 246 179 832 291 327 174

2009* 22 500 3 131 2 066 1 551 1 460 1 223 521 366 289

Crecimiento anual (%) 3,6 5,3 1,5 2,2 23 4 23,4 3,9 6,0 1,1 5,2

* Provisional

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Desafíos: El camino hacia adelante 1  Investigación básica y aplicada: mapas del genoma del café; conservación de la diversidad y biodiversidad genética; métodos de manejo de las plagas y enfermedades; desarrollo de nuevas variedades que sean resistentes a las plagas y enfermedades y que también se adapten mejor al cambio climático; aumento del rendimiento; mejora de la calidad del café; usos alternativos de los subproductos del café; reducción del uso de agua en el cultivo y el tratamiento posterior a la cosecha; medición de la huella h ella de carbono y agua ag a en el cultivo c lti o de café; e inocuidad de los alimentos

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Desafíos: El camino hacia adelante 2  Creación de capacidad y fortalecimiento de instituciones y servicios de ayuda  Buenas prácticas de cultivo: mejor fertilidad; cultivo en terrazas y otros métodos de control de la erosión; mejores técnicas de recolección; mecanización; estrategias de mitigación y adaptación para contrarrestar los efectos del cambio climático;; y manejo integrado de plagas y enfermedades

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Desafíos: El camino hacia adelante 3  Diversificación y funcionalidad múltiple: evitar el exceso de d ddependencia d i de d un solo l producto d básico; bá i obtener fuentes complementarias de ingresos con otros cultivos, ganadería y actividades tales como el turismo ecológico  Financiación y gestión del riesgo: financiación para existencias,, renovación de cafetales,, infraestructura e insumos; microfinanciación; protección contra la volatilidad de los precios; y seguros de riesgo meteorológico

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Desafíos: El camino hacia adelante 4  Agregación de valor:  Diferenciación (por ejemplo, por calidad, programas de certificación o verificación, indicaciones geográficas, marcas registradas y otras iniciativas)  Industrialización

 Información y transparencia del mercado: necesidad de proporcionar estadísticas fiables y de amplio alcance

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Desafíos: El camino hacia adelante 5  Sostenibilidad ambiental  Cambio climático: estrategias de adaptación y mitigación  Huella del carbono y del agua  Uso de las tierras

 Sostenibilidad social  Fortalecimiento del papel de las mujeres  Atracción de productores prod ctores jóvenes jó enes al cultivo c lti o de café y estímulo del espíritu emprendedor de la juventud y la participación en programas de sostenibilidad

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