Panorama General
M-Q411-OVV-01p
1
Trendex Mexico
Introducción El siguiente reporte ha sido desarrollado gracias a una alianza estratégica entre TRENDEX North America (empresa especializada en el desarrollo de estudios de mercado) y la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato. Dicho estudio refleja el panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año 2011. La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas personalmente por Marketing Group de manera trimestral en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad. Ciudad México
No. de Entrevistas
No. de Entrevistas
Ciudad
Ciudad
No. de Entrevistas
1,296
Puebla
120
Cd. Juárez
120
Guadalajara
300
Tijuana
120
Torreón
120
Monterrey
300
Veracruz
72
Hermosillo
72
León
120
Culiacán
72
Chihuahua
72
Villahermosa
72
Mérida
72
Querétaro
72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico. M-Q411-OVV-01p
2
lograr
una
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución
2009
2010
2011
11.5%
12.0%
12.7%
2.9%
2.8%
2.0%
36.6%
33.9%
33.0%
6.8%
8.7%
8.0%
Tianguis/Mercado
18.8%
16.2%
15.6%
Venta Directa
20.3%
21.8%
23.4%
3.1%
4.6%
5.3%
100%
100%
100%
Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos
Otros Total
M-Q411-OVV-01p
3
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2011
Segmento
34.3%
Caballeros
41.9% Damas
42.0% 23.7%
39.2% Infantiles (0-14)
Unidades M-Q411-OVV-01p
18.9%
Pesos 4
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2011 Pesos Detallistas por Canal de Distribución
Tienda Departamental
Mercado Total Caballeros Damas
Infantil
12.7%
13.5%
12.0%
12.1%
2.0%
1.8%
1.9%
3.0%
33.0%
34.1%
29.9%
36.7%
8.0%
11.5%
5.0%
7.0%
15.6%
17.4%
12.2%
18.4%
Abonero
1.1%
1.3%
0.9%
0.8%
Catálogo
22.3%
13.9%
33.6%
17.2%
Otros
5.3% 100%
6.5% 100%
4.5% 100%
4.8% 100%
Autoservicio Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado
Total
M-Q411-OVV-01p
5
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución
2009
Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Venta Directa Otros Total
M-Q411-OVV-01p
6
14.4% 2.4% 36.2% 10.0% 20.1% 13.3% 3.6% 100%
2010 13.1% 2.7% 35.4% 12.4% 17.4% 13.8% 5.2% 100%
2011 13.5% 1.8% 34.1% 11.5% 17.4% 15.2% 6.5% 100%
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de Distribución
2009
2011
Tienda Departamental
9.5%
10.6%
12.0%
Autoservicio
3.1%
2.3%
1.9%
34.7%
30.8%
29.9%
4.0%
6.1%
5.0%
Tianguis/Mercado
16.1%
13.2%
12.2%
Venta Directa
29.5%
32.7%
34.5%
3.1%
4.3%
4.5%
100%
100%
100%
Zapatería Tienda de Artículos Deportivos
Otros Total M-Q411-OVV-01p
2010
7
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Venta Directa Otros Total
M-Q411-OVV-01p
8
2009 9.8% 3.6% 41.8% 6.2% 21.2% 15.4% 2.0% 100%
2010 12.3% 4.4% 37.3% 5.0% 19.8% 18.0% 3.2% 100%
2011 12.1% 3.0% 36.2% 7.0% 18.4% 18.0% 4.8% 100%
Trendex Mexico
Zapatos Deportivos Total MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre Unidades
Detallistas por Canal de Distribución
Pesos
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Tienda Departamental
8.9%
11.2%
11.1%
11.0%
13.8%
13.3%
Autoservicio
4.1%
3.4%
3.3%
3.0%
2.6%
2.2%
Zapatería
31.5%
28.4%
25.7%
26.3%
24.6%
21.6%
Tienda de Artículos Deportivos
10.2%
12.1%
12.6%
16.3%
17.9%
18.7%
Tianguis/Mercado
30.6%
27.1%
28.4%
28.8%
23.6%
24.2%
Catalogo
10.4%
11.8%
12.8%
9.8%
11.5%
13.6%
4.3%
6.0%
6.1%
4.8%
6.0%
6.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Otros Total
M-Q411-OVV-01p
9
Trendex Mexico
Filtros de Análisis del Sistema Criterios Líneas
Detalle Dama, Caballero, Infantil, Juvenil y Deportivo.
Edades
0-14, 15-18, 19-24, 25-34, 35-54, 55-Más Botas de Trabajo, de Vestir, Vaqueras, Botin / Media Bota, Huaraches, Tipos de Calzado Pantuflas, Sandalias (Casuales, de Vestir, Deportivas), Zapatos Casuales, de Plástico, de Vestir, de Trabajo, Ortopédico, Zuecos. Contempla más de 2,500 Marcas. Posicionamiento Florsheim, Flexi, Andrea, Emyco, Capa de Ozono, Price Shoes, Impulse, Nine de Marcas West, Cklass, Eres, Hush Puppies, etc.
Detallistas
Canal de Distribución Nivel Socioeconómico Precio Pagado M-Q411-OVV-01p
Cuenta con más de 2,500 Detallistas. Liverpool, Suburbia, Coppel, Wal-Mart, Bodega Aurrera, Comercial Mexicana, Soriana, 3 Hermanos, Emyco, Flexi, Martí, Andrea, Price Shoes, Capa de Ozono, C&A, Dportenis, Calzapato, Dorothy Gaynor, La Milagresa, etc. Outlet, Autoservicio, Bazar, Catálogo, Club de Precios, Fábrica, Mercado, Tienda de Ropa/ Boutique, Tienda Departamental, Zapatería, Tianguis, etc. A/B, C, D. Menos de $200, $200-$299, $300-$399, $400-$499, $500-$599, $600-$699, $700-999, Más de $1,000. 10
Trendex Mexico
Mayor Información: Lic. Mónica Jiménez Tel: (477) 152 90 00 Ext: 9072
[email protected]
M-Q411-OVV-01p
11
Trendex Mexico
M-Q411-OVV-01p
12
Trendex Mexico