Panorama General. M-Q411-OVV-01p 1. Trendex Mexico

Panorama General M-Q411-OVV-01p 1 Trendex Mexico Introducción El siguiente reporte ha sido desarrollado gracias a una alianza estratégica entre T

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Panorama General

M-Q411-OVV-01p

1

Trendex Mexico

Introducción El siguiente reporte ha sido desarrollado gracias a una alianza estratégica entre TRENDEX North America (empresa especializada en el desarrollo de estudios de mercado) y la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato. Dicho estudio refleja el panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año 2011. La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas personalmente por Marketing Group de manera trimestral en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad. Ciudad México

No. de Entrevistas

No. de Entrevistas

Ciudad

Ciudad

No. de Entrevistas

1,296

Puebla

120

Cd. Juárez

120

Guadalajara

300

Tijuana

120

Torreón

120

Monterrey

300

Veracruz

72

Hermosillo

72

León

120

Culiacán

72

Chihuahua

72

Villahermosa

72

Mérida

72

Querétaro

72

Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico. M-Q411-OVV-01p

2

lograr

una

Trendex Mexico

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución

2009

2010

2011

11.5%

12.0%

12.7%

2.9%

2.8%

2.0%

36.6%

33.9%

33.0%

6.8%

8.7%

8.0%

Tianguis/Mercado

18.8%

16.2%

15.6%

Venta Directa

20.3%

21.8%

23.4%

3.1%

4.6%

5.3%

100%

100%

100%

Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos

Otros Total

M-Q411-OVV-01p

3

Trendex Mexico

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2011

Segmento

34.3%

Caballeros

41.9% Damas

42.0% 23.7%

39.2% Infantiles (0-14)

Unidades M-Q411-OVV-01p

18.9%

Pesos 4

Trendex Mexico

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2011 Pesos Detallistas por Canal de Distribución

Tienda Departamental

Mercado Total Caballeros Damas

Infantil

12.7%

13.5%

12.0%

12.1%

2.0%

1.8%

1.9%

3.0%

33.0%

34.1%

29.9%

36.7%

8.0%

11.5%

5.0%

7.0%

15.6%

17.4%

12.2%

18.4%

Abonero

1.1%

1.3%

0.9%

0.8%

Catálogo

22.3%

13.9%

33.6%

17.2%

Otros

5.3% 100%

6.5% 100%

4.5% 100%

4.8% 100%

Autoservicio Zapatería

Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado

Total

M-Q411-OVV-01p

5

Trendex Mexico

Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución

2009

Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Venta Directa Otros Total

M-Q411-OVV-01p

6

14.4% 2.4% 36.2% 10.0% 20.1% 13.3% 3.6% 100%

2010 13.1% 2.7% 35.4% 12.4% 17.4% 13.8% 5.2% 100%

2011 13.5% 1.8% 34.1% 11.5% 17.4% 15.2% 6.5% 100%

Trendex Mexico

Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre Pesos

Detallistas por Canal de Distribución

2009

2011

Tienda Departamental

9.5%

10.6%

12.0%

Autoservicio

3.1%

2.3%

1.9%

34.7%

30.8%

29.9%

4.0%

6.1%

5.0%

Tianguis/Mercado

16.1%

13.2%

12.2%

Venta Directa

29.5%

32.7%

34.5%

3.1%

4.3%

4.5%

100%

100%

100%

Zapatería Tienda de Artículos Deportivos

Otros Total M-Q411-OVV-01p

2010

7

Trendex Mexico

Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Venta Directa Otros Total

M-Q411-OVV-01p

8

2009 9.8% 3.6% 41.8% 6.2% 21.2% 15.4% 2.0% 100%

2010 12.3% 4.4% 37.3% 5.0% 19.8% 18.0% 3.2% 100%

2011 12.1% 3.0% 36.2% 7.0% 18.4% 18.0% 4.8% 100%

Trendex Mexico

Zapatos Deportivos Total MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre Unidades

Detallistas por Canal de Distribución

Pesos

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Tienda Departamental

8.9%

11.2%

11.1%

11.0%

13.8%

13.3%

Autoservicio

4.1%

3.4%

3.3%

3.0%

2.6%

2.2%

Zapatería

31.5%

28.4%

25.7%

26.3%

24.6%

21.6%

Tienda de Artículos Deportivos

10.2%

12.1%

12.6%

16.3%

17.9%

18.7%

Tianguis/Mercado

30.6%

27.1%

28.4%

28.8%

23.6%

24.2%

Catalogo

10.4%

11.8%

12.8%

9.8%

11.5%

13.6%

4.3%

6.0%

6.1%

4.8%

6.0%

6.4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Otros Total

M-Q411-OVV-01p

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Trendex Mexico

Filtros de Análisis del Sistema Criterios Líneas

Detalle Dama, Caballero, Infantil, Juvenil y Deportivo.

Edades

0-14, 15-18, 19-24, 25-34, 35-54, 55-Más Botas de Trabajo, de Vestir, Vaqueras, Botin / Media Bota, Huaraches, Tipos de Calzado Pantuflas, Sandalias (Casuales, de Vestir, Deportivas), Zapatos Casuales, de Plástico, de Vestir, de Trabajo, Ortopédico, Zuecos. Contempla más de 2,500 Marcas. Posicionamiento Florsheim, Flexi, Andrea, Emyco, Capa de Ozono, Price Shoes, Impulse, Nine de Marcas West, Cklass, Eres, Hush Puppies, etc.

Detallistas

Canal de Distribución Nivel Socioeconómico Precio Pagado M-Q411-OVV-01p

Cuenta con más de 2,500 Detallistas. Liverpool, Suburbia, Coppel, Wal-Mart, Bodega Aurrera, Comercial Mexicana, Soriana, 3 Hermanos, Emyco, Flexi, Martí, Andrea, Price Shoes, Capa de Ozono, C&A, Dportenis, Calzapato, Dorothy Gaynor, La Milagresa, etc. Outlet, Autoservicio, Bazar, Catálogo, Club de Precios, Fábrica, Mercado, Tienda de Ropa/ Boutique, Tienda Departamental, Zapatería, Tianguis, etc. A/B, C, D. Menos de $200, $200-$299, $300-$399, $400-$499, $500-$599, $600-$699, $700-999, Más de $1,000. 10

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Mayor Información: Lic. Mónica Jiménez Tel: (477) 152 90 00 Ext: 9072 [email protected]

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