Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE

PAPER Nº5

V. La competitividad de las exportaciones de bienes en las Regiones de Chile: una mirada desde la Demanda

Yenniel Mendoza Carbonell [email protected]

Ana Fabiola Moraga Pumarino [email protected]

Departamento de Administración y Economía Universidad de la Frontera. Av. Francisco Salazar 01145, Temuco, Chile, Casilla 54 – D.

RESUMEN En este trabajo se aplica una metodología que brinda una visión diferente sobre la competitividad regional en Chile. Se hace énfasis en la estructura exportadora regional actual y cómo han evolucionado esos productos en el comercio mundial en el largo y corto plazo. Los resultados muestran que las regiones del norte y centro – desde Tarapacá hasta O´Higgins – junto a Magallanes en el extremo sur, se han beneficiado de los cambios en el comercio mundial en los últimos años, lo que ubica a una proporción bien elevada de sus exportaciones dentro de la categoría de estrellas nacientes: productos dinámicos en la demanda mundial en un período determinado. Sin embargo, la mayoría de esos productos estuvieron estancados entre 1985 y 2000, por lo que los cambios entre 2001 y 2006 podrían ser transitorios, sin poder quebrar de manera definitiva en un futuro las tendencias de largo plazo. En cambio, las regiones del sur – desde Maule

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE hasta Aysén – mantienen la mayoría de sus exportaciones en la categoría de estrellas menguantes: productos estancados en la demanda mundial, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Palabras Claves: Competitividad Internacional de Regiones, Evolución Demanda Mundial.

1. Introduccion Con el conocido proceso de globalización, la inserción internacional de los países se convierte en una meta necesaria, para lo que hay que desarrollar la competitividad. Las definiciones de competitividad de un país o más específicamente de competitividad internacional de un país son muchas y variadas (Reinert, 1995, Mortimore et al. 1997, BID 2001, Rojas, 2002). La mayoría de las aproximaciones generales a la competitividad de los países destacan las condiciones que se generan – en el ámbito macroeconómico, mesoeconómico, tecnológico y de formación de capital humano – a nivel país para que las empresas puedan alcanzar mayor eficiencia y competitividad de forma sostenida en el tiempo, con posibilidades mayores para el incremento del ingreso per cápita. En este sentido, el caso de la competitividad de Chile se analiza mediante comparaciones internacionales del World Competitiveness Yearbook del International Institute for Management Development (IMD) 38, mientras que a nivel de las regiones es con la participación de varias instituciones públicas (SUBDERE, 2005) 39. Este trabajo busca profundizar

en una arista poco estudiada sobre la competitividad

internacional de Chile a nivel regional, vinculando la especialización exportadora de las regiones con la evolución por el lado de la demanda internacional de esos productos. Esta perspectiva surge del hecho de que no resulta indiferente que un país o región exporte un bien u otro. Por ejemplo,

38

La revisión de la metodología y los resultados del indicador de competitividad internacional del IMD de varios años se puede encontrar en la página web: http://www.imd.ch 39 Algo similar hace el Centro de Investigaciones en Empresas y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Chile.

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE según cifras recientes de la OMC40, la evolución de largo plazo de los diferentes tipos de bienes comerciados en el mundo es diferente. Entre 1950 y 2006, el volumen de comercio mundial de mercancías creció en 6 % como promedio anual. De ellas, las manufacturas fueron las que más crecieron, en torno al 7,5 %, lejos de los productos mineros y los combustibles (4 %) y los productos agrícolas (3,5 %). Asimismo, hay que destacar que se han encontrado resultados interesantes por el lado de la oferta en cuanto a los tipos de productos o sectores: aquellos países que se especializan en manufacturas más intensivas en tecnologías tienden a tener mayor productividad en esos sectores, lo que beneficia al crecimiento económico (Crespo-Cuaresma y Wörz, 2005). Además de los hechos mencionados anteriormente, hay que destacar que para el caso de los bienes agrícolas hay otras dificultades por el lado del comercio internacional que limitan su expansión. Específicamente la agricultura es un sector bastante protegido en los países desarrollados por varios motivos – sector de alimentación estratégico, presiones de grupos de productores, políticas redistributivas, etc. – (Panagariya, 2005), lo que se traduce en múltiples políticas de restricciones a las importaciones en esos países. Ello hace que se limite en cierta medida el comercio de estos bienes, al menos hasta el momento y no se espera que se vaya a liberalizar mucho en el futuro. Estos hechos llevan a importantes resultados. Si un país se dedica a exportar bienes que tienen una demanda con bajo crecimiento, como es el caso de los bienes agrícolas, se estarían generando las condiciones para tener un “crecimiento empobrecedor”, pues se estará incrementando la oferta con una demanda estancada. Precisamente siguiendo esa idea, la conocida hipótesis de Prebisch – Singer indica que los países subdesarrollados, dadas sus estructuras productivas, tendrán una tendencia hacia el deterioro de los términos de intercambio (Índice de Precios de Exportación / Índice de Precios de Importación) 41. No obstante, hay que señalar que las tendencias se manifiestan

40

Ver en http://www.wto.org Para trabajos empíricos que apoyan la tesis de Prebisch – Singer, ver Soto (1995), Lutz (1999) y Bunzel y Vogelsang (2005). Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el proceso de globalización las estructuras 41

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE en el largo plazo, con momentos bien marcados y con importante variabilidad en el corto plazo que contrarresta por breves períodos la tendencia anterior (Zanias, 2005). Para el caso de la mayoría de los productos que exporta América Latina se encuentra una tendencia clara en el largo plazo a la reducción de sus precios reales (Ocampo y Parra, 2003). El último informe de competitividad regional de Chile (SUBDERE, 2005), con los datos de 2003, toma en cuenta en forma mínima y poco precisa la importancia de la especialización exportadora. En el factor de “Resultados Económicos”, uno de los siete que integra el índice de competitividad regional, considera las exportaciones industriales por habitante y las exportaciones de commodities por habitante, indicándole ponderaciones de 0,15 y 0,5 a cada una respectivamente. Las exportaciones pesan un 20 % dentro de uno de los 7 factores, lo que indica que el objetivo del índice global no se enfoca hacia la competitividad internacional, sino a la capacidad de los sistemas económicos regionales de sostener crecimientos elevados en el ingreso per cápita. Por otro lado, las diferencias en ponderación para ambos tipos de exportaciones – manufacturas y bienes primarios – indican que en el fondo no da lo mismo para el crecimiento de las regiones el tipo de bien que se exporte, lo que estaría en concordancia con lo señalado arriba, aunque de forma ambigua y no explícita. De acuerdo a todo lo anterior, el objetivo del presente artículo es el cálculo de la posición competitiva internacional de las regiones de Chile considerando lo que ha sucedido con la demanda internacional para los productos que exportan. En este sentido, las regiones más exitosas serán aquellas que se especialicen en bienes con elevada dinámica internacional. Para ello se han logrado reclasificar las exportaciones regionales de bienes de acuerdo a las estadísticas internacionales sobre la dinámica de la demanda, lográndose una gran desagregación por productos. Es interesante señalar que los cambios en la economía mundial en el presente siglo – tomando el período 2001 –

exportadoras de los países han variado mucho, por lo que no se puede decir que es algo general el hecho de que los países subdesarrollados se dediquen a la exportación de bienes primario, mientras que los desarrollados a la exportación de manufacturas de mediana o alta tecnología.

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE 2006 – han contrarrestado en alguna medida la tendencia de largo plazo de los principales bienes que exporta Chile, beneficiando así a varias regiones, especialmente las relacionadas con la minería, localizadas fundamentalmente en el norte del país.

2. Metodología Para el análisis empírico se ha considerado la esencia de la metodología de la matriz de competitividad de las exportaciones, planteada por CEPAL (Mandeng, 1991 y Mortimore et al., 1997), cuyo esquema general es el siguiente:

Figura 1: Matriz de Competitividad de Las Exportaciones de CEPAL Evolución Estructura de Demanda

Aumenta Evolución indicadores de oferta Disminuye

Disminuye

Aumenta

ESTRELLAS MENGUANTES

ESTRELLAS NACIENTES

RETROCESOS

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Fuente: Elaboración propia basada en CEPAL (1995b).

Esta matriz propone que dentro de un país habrá productos o sectores con diferente posición competitiva, en dependencia de la evolución que se tenga por el lado de la oferta (se proponen tres indicadores dinámicos, en dependencia de lo que se busque) y la evolución por el lado de la demanda (un solo indicador). Los productos o sectores que han tenido una evolución favorable por el lado de la oferta de un país o región y además son productos o sectores que tienen una evolución favorable por el lado de la demanda están en la categoría de estrellas nacientes, que es el grupo más exitoso de los que se definen en la matriz. O sea, es un país que ofrece productos con mayor inserción internacional en

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE mercados en expansión, lo que sin duda es favorable dado que no deben aparecer presiones hacia la reducción del precio. Por otra parte, las estrellas menguantes se refieren a productos que son dinámicos por el lado de la oferta de un país, pero que tienen una demanda internacional estancada o poco dinámica. En este caso la posición competitiva internacional no es tan buena, pues el relativo estancamiento de la demanda puede presionar hacia la caída del precio en el mercado. Las oportunidades perdidas son los productos o sectores que no tienen una presencia favorable por el lado de la oferta del país o región, pero que sí han sido dinámicos por el lado de la demanda internacional. En este caso no se aprovechan las posibilidades expansivas del mercado internacional, lo que puede ocurrir por ciertas fallas internas de los mercados, poco impulso público o falta de factores productivos necesarios para llevar a cabo su producción interna. Por último, los productos o sectores en el grupo de retrocesos son aquellos que pierden protagonismo por el lado de la oferta de un país o región y que además van perdiendo importancia relativa en la demanda internacional. La política pública para lograr la competitividad en el sentido de las variables de la matriz anterior debería seguir la lógica de la Figura 2:

Figura 2: Lógica de los cambios para aumentar la competitividad internacional OPORTUNIDADES PERDIDAS ESTRELLAS MENGUANTES

ESTRELLAS NACIENTES RETROCESOS

Fuente: Elaboración propia.

Es decir, lo que se debe hacer para mejorar la competitividad de la estructura exportadora es convertir productos que aparecen como oportunidades perdidas a estrellas nacientes, aumentando su oferta o presencia internacional. En cambio, aquellos productos que aparecen como estrellas

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE menguantes deberían convertirse a retrocesos, de forma tal que se reduzca la oferta y el uso de factores productivos en esos productos, de forma tal que esos factores productivos (capital físico, trabajo, capital humano, tecnologías, recursos naturales, etc.) se puedan destinar a la primera conversión: tratar de que todo vaya a estrellas nacientes. En esta lógica operan dos principios: 1 – Los recursos productivos son escasos, por lo que si se quieren incrementar algunos productos, necesariamente ello necesitará la reducción de otros, lo que implica una condición de pleno empleo; y 2 – Cada país es muy pequeño para influir en la demanda mundial, por lo que las políticas públicas deben estar asociadas al esfuerzo por el lado de la oferta. Lo que se debe hacer entonces es crear incentivos para que la estructura productiva se vaya moviendo hacia aquellos bienes que tienen una elevada dinámica en la demanda mundial. Los incentivos podrían ser de diferentes tipos, siempre y cuando no contengan subsidios a la exportación (que incluyen subsidios directos a los exportadores, rebaja de impuestos directos, créditos con tasas de interés por debajo del mercado, entre otros que no están permitidos por la Organización Mundial de Comercio). Entre las medidas posibles (CEPAL, 1995a) están el apoyo a los productores para la introducción de avances tecnológicos, mayores facilidades en los trámites de exportación, premios a la calidad, participación en ferias internacionales y misiones tecnológicas, programas de capacitación a los trabajadores, mejoría del capital público (inversión pública en infraestructura, comunicaciones, etc.), el reintegro de pagos de impuestos indirectos (como el IVA) y de aranceles que estén incorporados en el valor de los insumos intermedios utilizados en las exportaciones, entre otras medidas. Asimismo hay un margen de maniobra para aplicar ayudas públicas a la exportación en aquellas regiones más atrasadas dentro de un país (es el caso de La Araucanía), para subsidios a inversiones que tengan como objetivo la reducción de la contaminación ambiental, para la instalación de proyectos piloto (empresas del Estado o compartidas con el sector privado en producciones novedosas) que sirvan de ejemplo para que más tarde empresas privadas sigan el camino, entre otras políticas. 131

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2.1.

Adaptación Metodológica

Dado que la metodología descrita requiere tener el máximo nivel de desagregación posible y la matriz de competitividad de las exportaciones de la CEPAL no se puede aplicar a las regiones de Chile con un nivel muy desagregado por productos o sectores para un período de tiempo considerable se hace necesaria una modificación a la matriz anteriormente descrita. El problema de la aplicación de la metodología anterior se asocia a la no disponibilidad de series de tiempo para las exportaciones regionales con un nivel elevado de desagregación. Una base de datos elaborada por MIDEPLAN con las exportaciones regionales de Chile entre 1992 y 2006, ofrece una apertura para 45 sectores 42, la que resulta con una baja desagregación para ofrecer perspectivas más interesantes y detalladas. Entonces se ha trabajado con la base de base de datos de Aduanas para el año 2006, la que ofrece los valores de las exportaciones de bienes por región con una apertura de más de 5000 productos según los códigos arancelarios. Como el límite de la desagregación por productos está en la información internacional, que permite algo más de 200 tipos de productos según los códigos uniformes del comercio internacional (CUCI), revisión 3 a 3 dígitos, entonces se ha tenido que recategorizar la base de datos de aduanas, convirtiendo los más de 5000 productos según los códigos arancelarios en 221 según los CUCI, que son los que exportó Chile en 2006. Esta será la base de datos que se utilizará, que aunque toma sólo la estructura actual (2006) tiene la ventaja de brindar una apertura por productos más interesante. Por el lado de la demanda se utiliza un solo indicador, que es la variación porcentual del porcentaje de importaciones (CEPAL, 1995b), el que se mantiene en el análisis para las exportaciones regionales de Chile. El porcentaje de importaciones de un producto i en un año t (PIMit) para un mercado cualquiera se define como:

42

La base de datos mencionada se puede encontrar en el sitio http://infopais.mideplan.cl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=61

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Donde Mit es la importación de un producto i en un mercado cualquiera (en este estudio se tomará al mercado mundial como referencia) en un año t. MTt son las importaciones totales que hace ese mercado de todos los productos en ese mismo año. Este indicador señala cuánto pesa un producto en las importaciones totales de un mercado. A partir de ese indicador se calcula la variación porcentual del porcentaje de importaciones (VPIMi):

De esta forma se puede ver si entre el período t-1 y t el producto i ha ganado o perdido importancia relativa en las importaciones totales de un mercado. Si VPIMi > 0 se dice que el producto i ha ganado importancia relativa en la demanda del mercado considerado o que el producto i es dinámico en ese mercado. En cambio, si VPIMi < 0, es decir, un resultado negativo, se dice que es un producto estancado, que ha perdido importancia en el mercado de referencia para el período considerado. Observe que puede suceder que las importaciones de un producto i crezcan en un período y aún así puede suceder que VPIMi < 0, pues si las importaciones totales del mercado crecen más, ello convierte al producto i en poco dinámico o estancado. Para la información sobre la variación porcentual del porcentaje de importaciones se ha utilizado el software TradeCAN 2002 de la CEPAL 43 para los datos entre 1985 y 2000, lo que se ha actualizado con la base de datos de comercio internacional de Nacionales Unidas para el período 2001 – 2006 44. Debido al problema señalado de información histórica para las regiones chilenas se ha optado por utilizar otro indicador que señale las condiciones por el lado de la oferta regional de

43 44

Puede encontrar toda la descripción en http://www.cepal.org (softwares y sistemas) La base de datos puede ser consultada a través del sitio en Internet de Naciones Unidas: http://www.un.org

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE exportaciones, pues la matriz original de CEPAL plantea indicadores dinámicos de posicionamiento de la oferta de exportaciones de los países. El indicador que se utilizará en este trabajo es el cociente de localización por cada producto para cada región (Boisier, 1980), el que resulta apropiado para una base de datos estática como la que se trabajará (2006, a partir de Aduanas). Es importante señalar que también se podía utilizar el porcentaje de exportaciones de cada producto por región, sin embargo dicho indicador mide la importancia de un producto dentro de una región, lo que no indica necesariamente las vocaciones más características de los territorios. El cociente de localización determina en qué productos la región se especializa o se destaca en comparación al resto del país. Por ejemplo, podría suceder (no es el caso, pero es sólo un ejemplo) que la celulosa pesara más del 70 % en las exportaciones totales del país. En ese caso, la región de La Araucanía no se encontraría especializada en dicho producto, por lo que no sería una vocación productiva propia, sino que sería algo más o menos común a todo el país (todas las regiones o territorios). La fórmula del cociente de localización (CL) es la siguiente:

Donde Xij es el valor de las exportaciones del producto i en la región j, XTj es el valor total de exportación de todos los productos en la región j (las exportaciones totales de la región), XiT es el valor total exportado del producto i en el país y XTT es el valor de las exportaciones totales del país (todos los productos, todas las regiones). Entonces, el cociente de localización muestra la relación entre la importancia relativa que tiene un producto en las exportaciones de una región con la importancia relativa de ese mismo producto en las exportaciones del total país (porcentajes de exportación por producto en cada región y en el país)

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE Un CL > 1 para un producto de una región está indicando que la región se encuentra especializa en ese producto, pues tiene una importancia relativa mayor en la región que la que tiene ese producto en el país. Al contrario, cuando CL < 1 señala que la región no está especializada en dicho producto, pues tiene un peso relativo menor en la región del que tiene ese producto en el país. En este caso son otras las regiones que están especializadas en el producto. O sea, se asumirá que el esfuerzo por el lado de la oferta exportadora de una región se ve reflejado en un CL > 1, que indicará los productos en los que se encuentra especializada una región. Al contrario, un relativo poco esfuerzo o poca especialización de una región en un producto se reflejará en un CL < 1. Como se dijo, por el lado de la demanda mundial se utilizará la variación del porcentaje de importaciones (VPIMi). Recuerde que si VPIMi > 0 se dice que el producto i ha ganado importancia relativa en la demanda del mercado considerado o que el producto i es dinámico en ese mercado. En cambio, si VPIMi < 0, es decir, un resultado negativo, se dice que es un producto estancado, que ha perdido importancia en el comercio respecto al mercado de referencia. Para la variación del porcentaje de importaciones se tomarán dos alternativas en relación al período considerado: el largo y el corto plazo. Para el largo plazo se consideró la dinámica relativa de la demanda entre 1985 y 2006, mientras que para el largo plazo se consideró sólo entre 2001 y 2006. De esta forma se obtienen resultados de tendencias de largo plazo o más persistentes y tendencias de corto plazo, que pueden ser coyunturales. La matriz quedaría entonces de la siguiente manera (Figura 3) para un período considerado:

Figura 3: Matriz de Competitividad de Las Exportaciones Regionales

Estructura de Demanda VPIMi < 0

VPIMi > 0 135

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Indicador de Oferta

CL > 1 (elevada especialización regional) CL < 1 (baja especialización regional)

(demanda estancada)

(demanda dinámica)

ESTRELLAS MENGUANTES

ESTRELLAS NACIENTES

RETROCESOS

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Fuente: Elaboración o adaptación propia en base a CEPAL (1995b).

En este caso se definirían las estrellas nacientes de una región como aquellos productos que tienen un cociente de localización mayor a 1 y que por el lado de la demanda son dinámicos. O sea, serán los productos en los que una región está especializada o en los que se destaca respecto al resto de las regiones y que además evolucionan favorablemente en la demanda internacional. Este grupo sería el mejor de los cuatro, tal como ocurre en la matriz original. Las estrellas menguantes serán aquellos productos que en las regiones muestre un cociente de localización mayor a 1, pero que se han estancado en el mercado internacional. O sea, son los que se destacan en las regiones (la especialización de estas) pero que no tienen una evolución favorable por el lado de la demanda. Este grupo estaría indicando cierta vulnerabilidad de la vocación exportadora. Por otro lado, el grupo de retrocesos en este caso son los productos que en una región tienen un cociente de localización menor a 1 y a la vez tienen una demanda internacional estancada. Estos productos, de poca especialización regional, no deben tener muchas oportunidades de resurgir (lógicamente los que están en Retroceso en unas regiones estarán en Estrellas Menguantes en otras y viceversa, debido a la forma en que se calcula el cociente de localización). Por último, en el caso de las Oportunidades Perdidas se tienen a productos que están relativamente poco presentes en una región (la región está poco especializada en ellos) pero que muestran una dinámica favorable en el comercio internacional. Por tanto, y dada la fórmula del cociente de localización, los productos que en una región aparecen como Oportunidades Perdidas aparecerán como Estrellas Nacientes en otras y viceversa. 136

Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE Además, en cada grupo se tendrá en cuenta el porcentaje de exportaciones de los productos, de forma tal que se pueda medir la importancia relativa de los grupos identificados en la matriz en el total de exportaciones de una región.

3. La Oferta Exportadora Regional En la Tabla 1 se muestra la situación actual en cuanto a la importancia de cada región en las exportaciones totales del país, así como la estructura de las exportaciones regionales según grandes categorías.

Tabla 1: Exportaciones regionales de Chile en 2006

Otras

2006

Porcentaje de Porcentaje de las Exportaciones de cada Región Manuf. Exportaciones Productos Basadas Manufacturas de Rec. Baja Tecnol. Alta Totales País Primarios Naturales Tecnol. Media Tecnol.

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes

7,5 34,1 6,0 4,9 10,1 10,6 8,7 2,0 8,3 0,6 4,5 0,8 2,0

0,00 1,52 5,05 0,91 2,23 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIONES

48,39 30,72 42,21 91,67 40,23 20,97 33,54 28,24 16,11 13,20 85,44 97,88 14,80

49,31 66,52 52,74 7,35 54,68 43,41 66,39 69,99 77,98 82,50 14,37 2,08 9,57

0,25 0,12 0,00 0,01 0,43 21,35 0,03 1,15 2,22 4,09 0,06 0,04 0,62

1,95 1,12 0,01 0,06 2,40 9,86 0,03 0,60 3,65 0,21 0,11 0,01 74,84

0,10 0,00 0,00 0,00 0,03 2,45 0,01 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,17

Transacc.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.

Las regiones que más aportan en la actualidad a las exportaciones totales del país son Antofagasta, Región Metropolitana y Valparaíso, mientras que las de menor aporte son La

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE Araucanía, Aysén y Maule, con diferencias bastante grandes, dadas básicamente por los recursos disponibles en ellas: población (trabajadores), recursos naturales, entre otros. Además en ocho de las trece regiones, el grupo de exportación fundamental es el de manufacturas basadas en recursos naturales, siguiéndole el grupo de productos primarios, o sea, productos que no son tecnológicamente muy avanzados, aunque los procesos de producción sí pueden tener los últimos avances tecnológicos. Del resto de manufacturas, con baja, media o alta tecnología, sólo se destacan las regiones de Magallanes y la Región Metropolitana.

4. Los cambios en la Demanda Mundial en los últimos años Los resultados de la aplicación de la matriz que se mostrarán abajo se han visto afectados de manera decisiva por ciertos cambios en la economía mundial observados en los últimos años. En la tabla 2 se muestra la variación porcentual en el porcentaje de importaciones de los diferentes grupos de productos, tomando como referencia la demanda mundial.

Tabla 2: Dinámica de la Demanda Mundial según Productos

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Variación Porcentual Porcentaje de Importaciones Mundo 1985 - 2000 2001 - 2006 1985 - 2006

Bienes Primarios Manufacturas basadas en Recursos Naturales Manufacturas de Baja Tecnología Manufacturas de Tecnología Media Manufacturas de Alta Tecnología Otras Transacciones

-47,1 -19,6 4,8 5,8 96,9 24,2

20,1 6,5 -7,7 -5,8 -3,6 2,9

-31,4 -15,2 -12,5 1,3 80,6 32,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Software TradeCAN 2002 y base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas (www.un.org)

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE Entre 1985 y 2000 se obtuvo un resultado consistente con los estudios de largo plazo en el siglo XX sobre la dinámica de los diferentes productos en el comercio internacional (Ocampo y Parra, 2003 y Zanias, 2005). Esto se reflejaba en que los productos básicos o primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales tendían a perder importancia relativa, mientras que las otras manufacturas, sobre todo las de alta tecnología, aumentaban su presencia internacional por su mayor dinamismo. Entre 2001 y 2006 se invierte ese proceso debido a varios factores que no son el objetivo de este trabajo, aunque claramente se puede destacar el elevado crecimiento económico de economías de ingresos bajos, como China e India, que en sus primeros avances hacia el desarrollo se encuentran demandando productos básicos relacionados con la alimentación, la minería, entre otros. Aunque en el período completo 1985 – 2006 se mantienen resultados similares al de 1985 – 2000, para el caso de los productos fundamentales exportados por Chile, es decir, los relacionados a la minería del cobre, los cambios recientes han contrarrestado la tendencia básica del siglo XX.

5. Los resultados: las Estrellas Nacientes en las Regiones de Chile en 2006 La matriz de competitividad modificada para el caso de Chile se aplica a continuación considerando dos períodos: el largo plazo (1985 – 2006) y el corto plazo (2001 – 2006). En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados para el largo y corto plazo, considerando en cada caso el porcentaje de exportaciones de cada región en cada grupo.

Tabla 3: Porcentaje de exportación de cada región en la matriz, largo plazo.

REGIONES Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso

Matriz de Competitividad largo plazo: 1985 - 2006 Estrellas Estrellas Oportunidades Nacientes Menguantes Perdidas 85,83 11,55 0,42 93,10 4,10 0,25 81,90 17,79 0,01 70,44 22,65 4,50 68,24 29,00 0,75

Retrocesos 2,19 2,55 0,30 2,42 2,01 139

Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE R. Metropolitana O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes

17,72 52,35 1,80 15,41 11,92 0,17 0,00 75,77

65,89 45,41 94,03 78,38 86,91 97,50 99,02 23,15

13,92 1,14 2,23 0,60 0,29 0,62 0,03 0,13

2,47 1,11 1,94 5,62 0,89 1,71 0,95 0,95

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile, Software TradeCAN 2002 y base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas (www.un.org)

Tabla 4: Porcentaje de exportación de cada región en la matriz, corto plazo.

REGIONES Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso R. Metropolitana O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes

Matriz de Competitividad corto plazo: 2001 - 2006 Estrellas Estrellas Oportunidades Nacientes Menguantes Perdidas 90,71 6,68 1,82 95,39 1,82 2,47 94,85 4,85 0,02 83,58 9,50 5,48 77,11 20,14 0,95 42,08 41,53 13,93 73,40 24,35 1,29 0,71 95,12 1,45 21,33 72,45 0,87 0,09 98,73 0,15 7,94 89,73 0,10 15,70 83,32 0,00 81,94 16,98 0,06

Retrocesos 0,80 0,33 0,29 1,43 1,81 2,46 0,95 2,71 5,35 1,03 2,23 0,98 1,02

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile, Software TradeCAN 2002 y base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas (www.un.org)

Tanto en el largo plazo como en el corto plazo, las regiones que aparecen con un mayor porcentaje de sus exportaciones en el grupo más deseado, las estrellas nacientes, son las del centro y norte – desde Tarapacá a O´Higgins – y Magallanes, en el extremo sur. En contraste, la categoría más importante para el sur – desde Maule hasta Aysén – es la de estrellas menguantes. O sea, el primer grupo se encuentra especializado en la actualidad (2006) en productos que han sido dinámicos en el corto y el largo plazo, mientras que el segundo grupo se encuentra muy

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE especializado en productos que han estado estancados en la demanda mundial (más del 70 % de su oferta actual). Ahora bien, tal como se muestra mejor en la figura 4, la mayoría de las regiones mejora su posición en el período más reciente, 2001 – 2006.

Figura 4: Estrellas Nacientes en el corto y el largo plazo Porcentaje de Exportaciones en Estrellas Nacientes 2006, según dinámica de la demanda mundial en el corto y en largo plazo

corto plazo: 2001 - 2006

largo plazo: 1985 - 2006

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso R. Metropolitana O´Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Aysén Magallanes 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile, Software TradeCAN 2002 y base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas (www.un.org)

Salvo el caso de Maule, una de las peores ubicadas, el resto de las regiones ha experimentado una mejoría en los últimos años, pues un mayor porcentaje de sus exportaciones de 2006 se ha ubicado entre las estrellas nacientes entre 2001 y 2006, siendo la Región Metropolitana la de mayor avance. O sea, que con los cambios estructurales recientes en la economía mundial han provocado un mejoramiento de la posición competitiva de las regiones de Chile, básicamente por el impulso que han tenido en el comercio mundial los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales.

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE Para un nivel mayor de detalle se muestra la tabla 5, donde se puede observar la situación de los 12 principales productos de exportación de Chile en 2006, señalando el porcentaje que representa en las exportaciones totales de bienes, las principales regiones donde se ofrecen y lo que ha sucedido con la demanda mundial en diferentes períodos.

Tabla 5: Principales productos de exportación, regiones y demanda mundial PRODUCTOS

Porcentaje en el Total de Exportaciones de Bienes, 2006

Cobre Manufacturado

38,69%

Cobre en Bruto

20,93%

Pescado fresco, refrigerado o congelado Otros Minerales de Metales comunes y sus concentrados

Frutas y Nueces, frescas o refrigeradas

Pasta y desperdicios de Papel Madera trabajada simplemente y traviesas madera para vías férreas Aceites de petróleo y aceites de minerales bituminosos Bebidas Alcohólicas

Principales Regiones de la Oferta de Exportaciones Antofagasta, O´Higgins, Atacama, Tarapacá y Valparaíso

Variación Porcentual de las Importaciones (positiva o negativa) 1985 - 2000: 2001 - 2006: + 1985 - 2006: + 1985 - 2000: 2001 - 2006: + 1985 - 2006: +

2,47%

Coquimbo, Tarapacá, Atacama, Antofagasta y Valparaíso Los Lagos, Aysén, Magallanes y Bío Bío O´Higgins, Aysén, Región Metropolitana y Coquimbo Maule, Valparaíso, O´Higgins, Coquimbo, La Araucanía, Región Metropolitana y Atacama La Araucanía, Bío Bío y Maule

2,02%

Bío Bío, La Araucanía y Maule

4.49 %

4,22%

3,65%

1,84%

1985 - 2000: + 2001 - 2006: 1985 - 2006: 1985 - 2000: 2001 - 2006: + 1985 - 2006: -

1985 - 2000: 2001 - 2006: 1985 - 2006: 1985 - 2000: 2001 - 2006: 1985 - 2006: 1985 - 2000: 2001 - 2006: 1985 - 2006: -

Bío Bío, Valparaíso 1985 - 2000: y Magallanes 2001 - 2006: + 1985 - 2006: Maule, Región 1985 - 2000: 142

Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE (básicamente los vinos)

Alcoholes, Fenoles Fenoles-alcoholes y sus derivados Manufacturas de Hierro o Acero Elementos químicos inorgánicos, óxidos y halogenuros

1,79%

Metropolitana, O´Higgins y Valparaíso Magallanes

1,45%

1,20%

Región Metropolitana

1,07%

Tarapacá y Región Metropolitana

2001 - 2006: 1985 - 2006: 1985 - 2000: 2001 - 2006: + 1985 - 2006: + 1985 - 2000: 2001 - 2006: + 1985 - 2006: 1985 - 2000: 2001 - 2006: + 1985 - 2006: -

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile, Software TradeCAN 2002 y base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas (www.un.org)

Estos 12 productos representan el 83,8 % de las exportaciones de bienes en 2006 y representan los principales productos de todas las regiones. Las regiones del norte (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) y algunas del centro (Valparaíso y O´Higgins) se han visto especialmente favorecidas por la evolución de la demanda de cobre en el período 2001 – 2006. En el caso del cobre (tanto en bruto como manufacturado), la recuperación de estos años ha sido tan elevada, que para todo el período 1985 – 2006 se logra variar la tendencia que existía entre 1985 y 2000. Este cambio de corto plazo ha determinado que el grupo fundamental de exportaciones en estas regiones se encuentre en estrellas nacientes desde la perspectiva histórica hasta 2006, pero fueron estrellas menguantes hasta finales del siglo pasado. Habría que seguir lo que sucede en los próximos años con el mercado del cobre para ver si la tendencia histórica se quiebra definitivamente o lo que está sucediendo ahora es sólo un corto período favorable. La otra región con buenos resultados en la actualidad es Magallanes, en el extremo austral, lo que se debe esencialmente a los alcoholes, fenoles, fenoles – alcoholes y sus derivados. En este caso ha sucedido algo similar al cobre pues la variación positiva en el porcentaje de la demanda mundial de los últimos años ha sido tan fuerte que ha contrarrestado la reducción que ocurría entre 1985 y 2000. O sea, que la posición competitiva favorable de esta región en la actualidad está determinada 143

Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE por los cambios recientes, por lo que se tendría que seguir analizando la evolución futura de este producto para ver con qué fortaleza real de largo plazo está la inserción internacional de esta región. Por otro lado, la Región Metropolitana, que es la que mayor diversificación de exportaciones tiene, avanzó notablemente la presencia de estrellas nacientes entre el período largo y el período corto. Se ha visto muy favorecida con la evolución entre 2001 y 2006 de los minerales de metales comunes y sus concentrados (minerales en bruto, como manganeso, cinc, plomo, entre otros), las manufacturas de hierro o acero y productos químicos, plásticos y de caucho. En el caso de las regiones del sur, desde Maule hasta Aysén, los productos fundamentales de exportación han estado estancados en la demanda mundial en todo el período considerado, incluso con variaciones negativas tanto entre 1985 y 2000 como entre 2001 y 2006, como es el caso de las frutas, la pasta y desperdicios de papel, la madera trabajada simplemente, entre otros. En el caso del pescado fresco, refrigerado o congelado fue uno de los pocos que tuvieron dinámicas elevadas entre 1985 y 2000, pero que se han estancado en los años más recientes, tornando la tendencia de largo plazo hacia el estancamiento.

6. Conclusiones En el presente estudio se ha realizado una aproximación diferente a lo habitualmente hecho en Chile para el análisis de la competitividad de las regiones, vinculando estrechamente el tema de la competitividad con la inserción internacional. La idea de fondo es que no sólo es importante producir bien o de forma eficiente lo que se exporta, sino que la evolución de la demanda internacional puede ser un factor esencial para que lo que exporta tenga una posición más o menos ventajosa en los mercados externos. No es lo mismo exportar productos que tienen demandas dinámicas a exportar productos con demandas estancadas, pues ello brindará grados diferentes de vulnerabilidad exportadora.

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Proceedings del XXIV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 1, Año 2008 ASFAE De los resultados obtenidos, considerando la situación de la oferta exportadora en 2006 y la evolución de la demanda internacional en el pasado, tanto de largo plazo (1985 – 2006) como de corto plazo (2001 – 2006), las regiones con mejor posición competitiva internacional son las del norte y centro – desde Tarapacá hasta O´Higgins – además de Magallanes en el extremo sur. Estas son las estrellas nacientes de Chile en la actualidad, aunque el análisis de los datos por productos indica que estas regiones se hubieran considerado estrellas menguantes a finales de los 90`s. Los grandes cambios en la economía mundial en los últimos años han beneficiado a las exportaciones de estas regiones, las que generan más del 80 % de las exportaciones del país. Sin embargo, no se puede asegurar que lo observado recientemente rompa definitivamente las tendencias de largo plazo, que fueron bastante claras durante todo el siglo XX. En cambio, regiones del sur de Chile, desde Maule hasta Aysén, muestran una posición bastante menos competitiva, pues sus principales productos se mantienen estancados en la demanda mundial. Estas son las estrellas menguantes del país. Es interesante destacar que una correlación lineal simple entre el porcentaje de exportaciones en estrellas nacientes en 2006 y el PIB per cápita en 2006 (construido a partir de datos del Banco Central e INE) 45, tomando las 13 regiones, se obtiene un valor positivo (aproximadamente 0,6 para las dos variantes por períodos) y estadísticamente significativo (p< 0,05). Ello no indica relación de causalidad, pero establece claramente que las regiones más beneficiadas con los cambios en la demanda mundial en los últimos años han sido las que tienen en la actualidad un mayor nivel de ingreso per cápita. Esto tiene implicaciones interesantes para las desigualdades regionales en Chile e invitan a un estudio más profundo de sus impactos, pues se podría estar reforzando en los últimos tiempos un proceso de divergencia en el ingreso per cápita (las regiones de más ingresos per cápita se pueden alejar más de las de menor ingreso per cápita), que contrarrestan lo sucedido en el largo plazo, entre 1960 y 2000 (Riffo, 1999 y Duncan y Fuentes, 2005). 45

Es posible elaborar dicho indicador a partir de datos disponibles en http://www.bcentral.cl y http://www.ine.cl

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