Balance Congelados 2014 Retos y oportunidades Pere Vives | FMCG Sector Director

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

AGENDA Balance congelados 2014

BALANCE

RETOS Y OPORTUNIDADES

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

AGENDA Balance congelados 2014

BALANCE  Mercado totalmente democratizado  Retroceso de consumo en 2013  Con potencial de crecimiento

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

LA ALIMENTACIÓN ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA SECCIÓN QUE CRECE EN VALOR EN 2013 2013

Productos Frescos 0,8 Reparto del Presupuesto Familiar. % Evolución Valor (> -1) (-1, +1)

Gran Consumo

1,0

Perfumería

-4,5

Alimentación envasada

2,2

Petrol -2,8

Resto Bienes Cotidianos Textil Vestir

-3,2

-4,0

Droguería

0,1

(+1, +3)

Petfood Baby 2,2 1,0

(+3, +6)

Impulse -0,9

(> 6)

Total Bienes Cotidianos -0,6 Fuente: Kantar Worldpanel

*Sin Datos telefonía

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

LA ALIMENTACIÓN ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA SECCIÓN QUE CRECE EN VALOR EN 2013 2013

Productos Frescos 0,8

Petrol -2,8

Reparto del Presupuesto Familiar. Perfumería

% Evolución Valor (> -1) (-1, +1)

-4,5

Alimentación envasada

2,2

Textil Vestir -4,0

Droguería

0,1

(+1, +3)

Petfood Baby 2,2 1,0

(+3, +6)

Textil Hogar -9,7

Impulse -0,9

(> 6)

Total Bienes Cotidianos -0,6 Fuente: Kantar Worldpanel

*Sin Datos telefonía

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

AUN CON RETROCESO DE CONSUMO EN 2013, EL MERCADO DE CONGELADOS ES UNO DE LOS QUE MEJOR RESISTE LA CRISIS T. FMCG

1,8 0,5

1,7

Congelados

2,9 1,0

0,3

% Evolución Valor -0,6

-1,6

-2,6

3,1

4,4

-1,8

3,7 1,1

1,3

1,3

1,1

0,2

% Evolución Volumen -1,3 2009

2010

2011

2012

-2,3 2013

* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

TODOS LOS HOGARES CONSUMEN CONGELADOS. EL MERCADO CEDE POR EL MENOR CONSUMO POR HOGAR 2013 T. Congelados

Volumen 833 millones de KG

-2,3%

%Ev. Compradores

Compra Media

16,5 mill. Compradores 99% penetración

51kg x hogar

-2,7%

+0,4%

Frecuencia compra

Volumen por acto

22,7 días de compra

2,2 Kg x acto

-3,7%

1,0%

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

DESCENSO GENERALIZADO POR SECCIONES. PESCADO Y MARISCO, POR SU PESO, CONTRIBUYE MÁS A LA EVOLUCIÓN GLOBAL

% Evolución Volumen 2013 vs 2012

Helados

-3,7 Pescado y Marisco

-2,0

Carne Congelada

-1,9

Resto -3,0

Verduras y Hortalizas

-0,6

Platos Elaborados -4,4 Total Congelados -2,3 Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

MARISCO Y PESCADO PREPARADO RESISTE CON UN LIGERO CREMIENTO 2013

Pescado y marisco congelado

Pescado y marisco preparado

Pescado y marisco no preparado

100%

11,0%

89,0%

% Evolución volumen

-2,0%

0,8%

-2,4%

Volumen

% Cuota volumen sobre Total Productos del Mar

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

Y EN VALOR CRECEN TANTO EL PREPARADO COMO EL NO PREPARADO

2013

Pescado y marisco congelado

Pescado y marisco preparado

Pescado y marisco no preparado

100%

9,0%

91,0%

% Evolución valor

0,2%

1,5%

0,1%

Valor

% Cuota valor sobre Total Productos del Mar

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

LOS HOGARES JÓVENES INCIAN UNA TENDENCIA DE INCREMENTO DE CONSUMO Compra Media Kgs. X Hogar

%Penetración

2012

2013

2012

2013

T. España

52,0

50,6

99,1

99,0

Jóvenes independientes

23,6

24,6

98,1

97,7

Parejas jóvenes sin hijos

42,7

42,6

99,3

99,4

Parejas con hijos pequeños

56,6

54,3

99,5

99,6

Parejas c/hijos edad media

69,9

66,7

99,7

99,6

Parejas con hijos mayores

69,9

67,7

99,7

99,5

Hogares monoparentales

56,9

54,7

99,5

99,5

Parejas adultas sin hijos

52,2

49,1

99,4

99,3

Adultos independientes

28,3

29,8

98,1

97,2

Retirados

44,2

43,8

98,5

98,1

Total Congelados

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

CONSUMIDOR MÁS MARQUISTA: LA MARCA FABRICANTE ES MÁS IMPORTANTE EN CONGELADOS QUE EN ALIMENTACIÓN ENVASADA

% Cuota Valor Total Alimentación Envasada

64,2

63,3

35,8

36,7

2012

2013

% Cuota Valor Total Congelados

MDD

74,1

71,9

71,0

69,2

68,3

25,9

28,1

29,0

30,8

31,7

2009

2010

2011

2012

2013

Marcas Fabricantes

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

DISCOUNT Y MERCADONA AUMENTAN SU CONCENTRACIÓN

% Cuota Valor Total Congelados

12,2

12,3

11,8

11,2

18,4

17,8

17,3

16,8

Hiper

Super - Mercadona

Discount+Mercadona

39,4

41,7

44,6

46,6 Tienda de Congelados

Resto Especialistas

13,1

11,2

10,4

10,5

13,1

13,4

12,4

11,6

3,9

3,7

2010

2011

3,4 2012

3,3 2013

Resto Canales

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS PRINCIPALES VARIEDADES CANALIZANDO EL CONSUMO DE FRESCOS 2013

Congelados

99,0

100,0 94,6

Total

93,0

81,9

Pescado

99,7

99,1 72,9

64,2

Verdura

Carne

Frescos

89,2

Platos elaborados

% Penetración de compra anual

235,2 106,6 20,3

48,0

13,6

6,9

7,5

11,8

Compra Media (Kgs) Pescado

Verdura

Carne

Platos elaborados

Fuente: Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

AGENDA Balance congelados 2014

RETOS Y OPORTUNIDADES  Mejorar la imagen de calidad  Innovación  Momentos de consumo

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

MEJORAR LA IMAGEN Los productos congelados son tan buenos como los frescos % Respuestas amas de casa Top 2 boxes

55%

55% 53% 51% 49%

2006

2010

2011

2012

2013

HOGARES CON HIJOS

Fuente: Worldpanel LifeSTYLES / Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

INNOVAR: ES NECESARIA MÁS INNOVACIÓN EXITOSA

Resto FMCG

Congelados

Tasa de éxito Total FMCG

53% 11,7

8,0

5,1

Tasa de éxito Congelados

36% % Cuota Valor del mercado

Fuente: Kantar Worldpanel

% SKUs innovadores

% Éxitos

Innovación: SKU que aporta una característica NUEVA para la categoría Análisis sobre 94 innovaciones en total Gran consumo P1-P12 2013 Éxito: Superar la penetración anual de un SKU promedio de su categoría

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

GENERAR HÁBITO DE CONSUMO SEMANAL 2013

99%

73%

70%

penetración compra anual

penetración consumo semanal familiar

penetración consumo semanal individual

Frecuencia

2,6 veces de las 14 posibles por

semana Fuente: WorldpanelUsage / Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

EL MAYOR HÁBITO DE CONSUMO ES LA CLAVE DE CRECIMIENTO FUTURO

2013 Congelados

Frescos

% Penetración de consumo semanal individual

90,4

90,2 53

32,1 7,7

Verdura

Carne

25,4

Pescado

23,1 27,5

Platos prep

Fuente: WorldpanelUsage / Kantar Worldpanel

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel

CONCLUSIONES

Mercado totalmente democratizado: 99% de los hogares compran congelados

Gran potencial de crecimiento canalizando consumo de "Frescos"

3 retos clave para recuperar el crecimiento:

· Percepción de calidad · Innovación relevante · Mayor frecuencia de consumo semanal

@KWP_ESP

© Kantar Worldpanel