1

Índice CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3

I.

1.1.

Nombre del Producto ................................................................................................. 3

1.2.

Nombre científico ........................................................................................................ 3

1.3.

Código arancelario ..................................................................................................... 3

1.4.

Otras presentaciones ................................................................................................. 3

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ............................................... 4

II.

2.1.

Características del Producto ..................................................................................... 4

2.3.

Producción Mundial .................................................................................................... 5

2.4.

Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 5

2.5.

Siembra ........................................................................................................................ 6

2.6.

Fertilización ................................................................................................................. 7

2.7.

Cosecha ....................................................................................................................... 7

2.8.

Plagas........................................................................................................................... 7

2.9.

Enfermedades ............................................................................................................. 9

2.10.

Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 10

2.11.

Costos de Producción. ......................................................................................... 12

2.12.

Logística Interna ................................................................................................... 13

2.13.

FODA del Producto .............................................................................................. 14

SITUACIÓN COMERCIAL .......................................................................................... 15

III. 3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 15

3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 15

3.3.

Principales Mercados de Destino .......................................................................... 15

3.4.

Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 15

3.5.

Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 17

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... 19

3.7.

FODA Comercial....................................................................................................... 24 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 25

IV.

V.

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 25

4.2.

Negociación Internacional. ...................................................................................... 25

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 27

OPORTUNIDAD LOCAL ................................................................................................. 33

2

PERFIL COMERCIAL DEL MAQUI I.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1.1.

Nombre del Producto

Nombres populares: Maqui, maquei, queldrón, queldón, clon, coclón, koelon (Argentina, Chile), maki (Mapuche), Chilean blackberry (inglés). 1.2.

Nombre científico

Aristotelia chilensis 1.3.

Código arancelario

0810.90.90.00: Las demás frutas u otros frutos, frescos Si bien esta subpartida nacional para el maqui fresco es general o bolsa, lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de maqui fresco. 1.4.

Otras presentaciones

Tabla 1

Descripción Mermeladas Jugo

Partida

Descripción LAS DEMÁS CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE FRUTAS U 2007.99.91.00 OTROS FRUTOS 2009.80.19.00 LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTAS

3

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 2.1.

Características del Producto

Consideraciones botánicas y taxonómicas - Reino:

Plantae

- Clasificación:

Angiospermas

- Orden:

Oxalidales

- Familia:

Elaeocarpaceae.

- Género:

Aristotelia

- Especie:

Chilensis

- Nombre Científico:

Aristotelia chilensis

- Sinonimias:

A. glandulosa Ruiz et Pavón, A. glabra Miers, A.macqui L’Her.

El Maqui Berry, la súper Baya Chilena, es un pequeño árbol dioico, que alcanza una altura de entre 4-5 m, siempre verde, con tronco dividido que posee una corteza lisa desprendible en sus partes íntimas. Sus ramas son abundantes, delgadas y flexibles. Es posible encontrarlo desde la IV hasta la X región del país. (Fuente FAO). El Fruto es una pequeña baya esférica carnosa comestible (verde cuando es inmadura y negro morado cuando madura), que por su alto contenido de antocianos ha sido utilizado tradicionalmente como colorante. En el caso de chile, éste planta florece en noviembre - enero, fructifica en fin del verano. 2.1.1 Usos Es un fruto comestible y antes de la llegada de los españoles ya era consumido por los mapuches en el país de Chile. Actualmente se suele utilizar para hacer mermelada y zumo. Además, es empleado como astringente. También se utiliza para preparar curanto. Además, sus hojas jóvenes son totalmente comestibles y se puede ingerir en forma de ensalada, al estilo de la lechuga.

4

2.1.2. Contenido Nutricional Conocido por su valor extremadamente alto en antioxidantes y sus propiedades antiinflamatorias, el maqui de color púrpura oscuro es clasificado como una "Super Baya" ya que también es rico en vitamina A, C, potasio, calcio y hierro. 2.2.

Producción Nacional por Regiones

En la actualidad aún no existen evidencias de producción de Maqui, ya que este es una planta oriunda de Chile, que crece en la Patagonia, frontera con Argentina Cabe indicar que la producción en el país vecino del sur, fluctúa desde los 160 a 280 kg de fruto fresco por hectárea. Junto con esto se calculó una producción promedio por árbol, para individuos de 5 a 7 años de edad en un rango que va desde 170 a 430 gramos de fruto fresco por árbol. 2.3.

Producción Mundial

Crece en la remota Patagonia, una de las zonas más limpias y fértiles en la tierra. Se le ha plantado en España. Existe alrededor de 400 especies, las que se encuentran distribuidas en las regiones tropicales, subtropicales y templadas del mundo (con excepción del continente africano). El género Aristotelia está representado por 5 especies, distribuida en las zonas templadas del Pacífico Sur, encontrándose en Chile, Argentina, Nueva Zelandia, Australia e Isla Tasmania. En chile este producto crece de forma silvestre, desde tiempos remotos, sin embargo no se tiene una cifra exacta de registro del cultivo. 2.4.

Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas Para producirlo a través de semilla se recomienda una escarificación química, pudiendo alcanzar una capacidad germinativa de aproximadamente un 90 %. Por otro lado la propagación vegetativa de la especie, se recomienda cosechar estacas apicales en primavera u otoño, aplicando hormonas en una concentración de 1.000 ppm, en un sustrato de arena.

5

Los bosques de maqui (denominados “macales”) crecen muy rápido en condiciones de humedad apropiadas. 2.4.2 Suelos Este arbusto chileno crece en lugares húmedos y sombríos desde la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé; en el archipiélago Juan Fernández, es una especie invasora, tolera diferentes tipos de suelos y es capaz de soportar sequías. Crece en terrenos alterados, en general con buena exposición a la luz, siendo una especie importante en el control de la erosión. Se desarrolla como especie secundaria, preferentemente en suelos húmedos, quebradas, faldas de los cerros o márgenes de bosques. Suele ser de las primeras especies que invaden terrenos quemados o abandonados. 2.5.

Siembra

Puede plantarse a pleno sol o semi-sombra. Necesita riego mediano. Es un árbol siempre verde, muy elegante y adecuado como especie ornamental. Se propaga fácilmente por semillas maceradas en almácigo estratificado; para este propósito se recomienda emplear una mezcla de compost, tierra de jardín y arena en partes iguales. Para el tratamiento de la semilla se recomienda una escarificación química; alcanza una capacidad germinativa de aproximadamente un 90 %. La época de plantación es en otoño recomendándose su plantación como árbol sólo. Peude alcanzar 40 cm de altura al segundo año en vivero. Para la propagación vegetativa de la especie, se recomienda cosechar estacas apicales en primavera u otoño, aplicando hormonas en una concentración de 1.000 ppm, en un sustrato de arena. Se han obtenido buenos resultados en invernadero, con un sistema de cama caliente y riego intermitente. Es considerada una planta dioica, pues presenta individuos con flores femeninas e individuos con flores masculinas.

6

Flor masculina 2.6.

Flor femenina

Fertilización

Se emplea una fertilización mineral en una base de NPK, Orgánica en base de una composta y otra con biofertilizante más compost. Según el Análisis de varianza, la fertilización tiene efectos altamente significativos en la altura de las plantas. 2.7.

Cosecha

Las actuales técnicas de cosecha consisten en eliminar las ramas para facilitar la recolección del fruto desde el suelo. Esto paulatinamente provocará una fuerte disminución en los actuales niveles de producción, hasta que finalmente no se justificará su explotación comercial. 2.8.

-

Plagas

Chanchito blanco (Pseudococcus calceolariae) La familia Pseudococcidae (Chanchitos blancos), corresponde a especies polífagas, plaga de cultivos agrícolas, ornamentales y forestales. Las hembras son ovaladas, ligeramente convexas, cubiertas de un polvo ceroso blanco. Poseen filamentos marginales lanosos. El par caudal es 7

generalmente más largo y grueso que los laterales. Esta familia, constituye colonias sobre frutos, hojas, madera, así como también en las raíces de numerosas plantas cultivadas y malezas. -

Trips (Heliothrips haemorrhoidalis) Los trips principalmente se alimentan de plantas, absorbiendo los fluidos de las hojas, flores y frutas, aunque igual puede alimentarse de esporas de polen, hongos, o son abusivos. Muchos trips (principalmente en el Thripidae) son plagas de cultivos agrícolas y hortícolas. Los trips fitófagos normalmente se congregan en la superficie axial de las hojas. Los inmaduros se alimentan raspando los tejidos superficiales y chupando los jugos liberados por la planta. Esta acción provoca el punteado y plateado en las hojas. Las zonas plateadas son áreas donde se han alimentado y están salpicadas con puntos de color negro brillante de sus excrementos.

-

Proeulia auraria Es una polilla de color dorado a ocre ferrugíneo en los machos. De este mismo color es la hembra, la cual además presenta sobre sus alas, tal como lo muestra la Figura 1, una banda frontal de escamas de color gris oscuro y blanco. Esta banda se separa del resto del ala por una angosta franja blanca. El resto del color de las alas puede ser ocre uniforme, o bien, con matices de trazos paralelos y oblicuos negros.(González,R.H,2003). Se pueden monitorear los machos adultos de Eulia a través del uso de trampas de feromona en un huerto uniforme respecto a la condición de los árboles, con un mínimo de 2 trampas por cuartel.

-

Curculiónidos nativos del género Aegorhinus (cabritos) Posee

hábitos

nocturnos

y

durante

el

día

permanece escondido entre la hojarasca o en la axila de las hojas. Brotes y ramillas son atacados

8

con mordeduras profundas y seguidas, las hojas son emarginadas en semicírculo e irregularmente. 2.9. -

Enfermedades

Mancha Foliar Enfermedad de carácter fúngico producido por el hongo Protobenturia Mytilli, Afecta a las hojas en primer lugar produciendo amarillamiento y la caída de las mismas si no se solventa a tiempo, Produce también pequeñas manchas rojizas en los frutos. Posteriormente estas se transforman en cercos negros, amarillos o rojo oscuro ligeramente hundidos en el centro que no afectan a la carne pero que estropean el aspecto de los mismos impidiendo su venta. Esta enfermedad se puede detener antes de que ataque a los frutos con la aplicación de un fungicida adecuado.

-

Pudrición Apical Es una enfermedad causada por el hongo Godronia cassandrae. Aunque aparece en todas las partes de la planta, solo afecta a las hojas y a los frutos después de cosecharlos por lo que se piensa que los contamina a través de las heridas causadas por la recolección de las mismas. Este virus ataca la pulpa que poco a poco va perdiendo la consistencia, apareciendo en la parte blanda del fruto, que gradualmente se hincha (por acción del has causado por la putrefacción interior) hasta que se escapa y produce el hundimiento del fruto y el amarillamiento o amarronamiento de la piel. La prevención de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el estancamiento del agua que propicia su desarrollo así como el evitar el estrés hídrico proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilización de abonos en épocas de lluvias persistentes y durante la época del crecimiento puede favorecer la prevención de la infección.

9

-

Phomopsis Enfermedad causada por el hongo Phomopsis, un organismo responsable también de las frutas. En este caso afecta principalmente a las frutos recogidos, Los frutos contaminados se vuelven blandos, con manchas y arrugados, Posteriormente se pudren y produce un líquido muy viscoso, Puede utilizarse un fungicida químico que se aplicará durante la floración y la fructificación.

-

Pelota algodonosa Es una enfermedad causada por el hongo Sclerotina oxycocci = Monilinia oxycocci. Es una enfermedad que se desarrolla en el interior de los frutos de manera que estos se pudren por dentro porque en los frutos infectados no se notan hasta que estos maduran. Entonces suelen aparecer estrías de color marrón y se colorean de amarillo. Veces mantener su color azulado y siempre están firmes por fuera. Es importante detectar la enfermedad en las primeras fases de la infección cuando afecta a los brotes tiernos a las hojas y a las flores y todavía no ha llegado a los frutos. Los brotes jóvenes cambian de color y pasan del verde al marrón y se inclinan por debilitamiento. Las hojas adquieren un color parecido y las venas de las mismas presentan lesiones en forma de V, Las flores se llenan de un polvo blanco al igual que los brotes tiernos. Posteriormente los brotes se secan y se rompen y las hojas se caen. El exceso de agua en el suelo propicia el desarrollo de estas enfermedades, por lo que se recomienda que estos cultivos tengan un buen drenaje. El uso de fungicidas en los primeros estadios de la enfermedad puede detener el avance de la enfermedad. Estos mismos fungicidas deben aplicarse en años sucesivos para evitar su reaparición.

2.10.

Beneficios y Propiedades del Producto

2.10.1. Beneficios Las

hojas del maqui sirven para quemaduras; el jugo de las hojas para

enfermedades de garganta; la infusión de hojas se utiliza para heridas, tumores, garganta inflamada, diarrea; y como analgésico y febrífugo. Las hojas secas sirven para curar heridas y como vulnerarias. Los indios Mapuches en Chile, han consumido las hojas, tallos y frutos del patagónico Maqui para luchar contra una variedad de enfermedades. El fruto del maqui no sólo contiene más antioxidantes que cualquier otro alimento. Maqui Berry contiene potentes propiedades para combatir la grasa, ya que acelera el metabolismo, las células de grasa se oxidan y reduce el apetito. 10

2.10.2. Propiedades • Favorece la pérdida de peso • Aumenta la fuerza y la resistencia • Favorece un envejecimiento saludable • Neutraliza los radicales libres • Excelente fuente de vitamina C, calcio, hierro y potasio • Aumenta los niveles de energía • Acción antiinflamatoria • Protege el LDL de la oxidación • Fortalece los huesos y las articulaciones • Limpia la piel y ayuda a proteger contra el daño de sol. Figura 1

11

2.11.

Costos de Producción.

12

2.12.

Logística Interna

Figura 2: Proceso de Comercialización Interno y Externo

Fuente: Gestión Forestal - Chile

La figura muestra el proceso comercial interno y los principales actores o agentes involucrados en la comercialización de la Maqui. A pesar de ser un producto conocido en Chile, el consumo no es masivo o común por parte de la población general, lo cual puede deberse a que su forma de utilización no es muy conocida, aparte del consumo fresco del fruto y la fabricación de mermeladas caseras, esta utilización es principalmente de carácter familiar. El proceso productivo y comercial del producto es sencillo y consiste en que una vez recolectado el Maqui, éste es transportado hasta los centros de acopio por los recolectores, para luego ser limpiado y vendido a la empresa comercializadoras, las que finalmente venden el producto a la empresa demandante, transformadora o exportadora-1 El maqui no va a ser una fruta tipo arándanos, no va a ser un producto de exportación en fresco. Va a ser un insumo, por lo tanto se va a exportar como jugo concentrado, como deshidratado y en ese marco se dispara la demanda, porque se usa como ingrediente

1

http://www.organicmeetsgood.com/product/maqui-berry-antioxidant-powder-superblend/

13

2.13.

FODA del Producto

2.13.1 Fortalezas 

Conocido como el superberrie, por su alto contenido de antioxidantes, en comparación de los otros frutos de su género.



Grandes beneficios para el organismo humano, por las propiedades que posee.



Los derivados tienen demanda a nivel mundial.



Existe las condiciones climáticas para su cultivo en nuestro país.

2.13.2 Oportunidades 

Ser uno de los principales productos de la oferta exportable a largo plazo.



Podría ser empleado para la elaboración de medicamentos.



Se posee grandes extensiones de tierras en las zonas templadas de nuestro país.

2.13.3 Debilidades 

Se tendría que colocar parcelas demostrativas, para observar el proceso de adaptación del berrie.



Se tiene que importar plantones in vitro desde Chile.



Desconocimiento del proceso de producción en el Perú.



Es un producto desconocido para los agricultores y consumidores de nuestro país.

2.13.4 Amenazas 

Difícil adaptación de los plantones en regiones potenciales peruanas.



Cambios de temperaturas por el efecto invernadero.

14

III. SITUACIÓN COMERCIAL

3.1.

Evolución de las Exportaciones Peruanas

Aún no se registran envíos de este producto, ya que no se ha implantado la producción en nuestro país, por ser un producto foráneo, que cuenta con potencial, al igual que los arándanos y otros berries. 3.2.

Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Se tiene como referencia que en nuestro país existe distribuidoras de Maqui en Polvo, a que funcionan unidades comerciales de empresas Chilenas en nuestro país. Estas realizan sus ventas a través del Comercio Electrónico. De acuerdo a la cantidad de pedidos, las entidades realizan importaciones de Maqui. 3.3.

Principales Mercados de Destino

De acuerdo al análisis de los puntos anteriores, aún no se registran envíos a ninguno de nuestros socios comerciales, ya que no existe producción. 3.4.

Principales Exportadores Mundiales

Tabla 2: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en miles de dólares

Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado 081340, destacan países asiáticos como, Vietnam cuyos envíos se han ido incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 23.91%, sufriendo una variación de 167.44%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se encuentra Tailandia que creció en 17.15%, en el tercer lugar se ubica China con un ascenso de sus envíos de 7.98%. Egipto creció en 39.08%, 15

asimismo India, Hong Kong y Turquía que crecieron en 31.39%, 11.67% y 4.80%%, respectivamente.

Figura 3: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en miles de dólares

Tabla 3: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en toneladas

16

Figura 4: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en toneladas

3.5.

Principales Importadores Mundiales

Figura 5: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en miles de dólares

De acuerdo a la tabla 5, dentro del ranking de los principales importadores mundiales bajo el sistema armonizado 081340, destaca China, que tuvo una cuota de mercado de 31.53% en las importaciones totales, con un monto de US$ 799, 245, cuya variación en sus adquisiciones fue de 40.37% en el año 2012 respecto al 2011; asimismo observamos a Hong Kong que creció en 3.15%, importando una cantidad de US$ 176, 553. Otro de los mercados es Ucrania que tuvo un superávit de 125.19%, resaltando sobre todo a Vietnam, que creció en el último año en 439.30%. Es importante mencionar, que Rusia, Alemania, y Francia, disminuyeron importaciones en 42.83%, 39.39% y 17.62%, respectivamente. 17

Figura 6: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en miles de dólares

Tabla 4: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en toneladas

18

Figura 7: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081090 (incluye al Maqui), en miles de dólares

3.6.

Pre-selección de Mercados Objetivos

3.6.1. Hong Kong Hong Kong se puede considerar un mercado de pequeño tamaño respecto a otras regiones ya que cuenta con una población de 7.173.900 habitantes. Sin embargo, esto se ve compensado por la elevada renta per cápita de sus habitantes que asciende a 36.765 USD. Además de la renta per cápita, otro atractivo de Hong Kong es su consideración de “hub” para la re-exportación de alimentos al resto de Asia, aunque como se ha visto anteriormente, esto solo es relevante en el caso de las frutas, ya que el porcentaje de hortalizas reexportadas es menor al 1%. Una de las características principales de los consumidores hongkoneses es su preocupación por la salud y en consecuencia, su creciente consumo de frutas y hortalizas, especialmente orgánicas. Así, los habitantes de Hong Kong consumieron en 2011 102 Kilogramos de hortalizas y 86 Kilogramos de fruta per cápita, mientras que en España, por ejemplo, se consumieron 66 Kilogramos de hortalizas y 101 Kilogramos de fruta por persona. Además, prefieren los productos frescos a los congelados o en

19

conserva. En este sentido, la competencia es muy fuerte por parte de los países vecinos como China continental o Tailandia, ya que estos proporcionan hortalizas y frutas a precios muy competitivos. -

Canales de Distribución Los principales puntos de venta de frutas y hortalizas son supermercados y mercados tradicionales. Las ventas del sector a través de ambos tipos de establecimiento conjuntamente han crecido un 4,5% en el año 2012. Existen dos grandes cadenas de supermercados que dominan la distribución en Hong Kong: Wellcome y ParknShop. Según el Department of Agriculture de Estados Unidos, entre ellas se reparten el 80% de la facturación de las tiendas de venta de comida. Tabla 5: Principales supermercados en Hong Kong

Fuente: ICEX

20

Figura 8: Esquema de la distribución del sector hortofrutícola en Hong Kong

3.6.2. Indonesia Este mercado impone un arancel de 5% para la importación de la partida 0810.90, que incluye al maqui fresco. La importación de frutas frescas y deshidratadas debe ir acompañada de u certificado fitosanitario oficial. Este documento certifica que los productos controlados no contienen organismos nocivos al entrar en el mercado indonesio. En Indonesia los encargados de los temas y procedimientos para la importación

de

frutas

son

el

Ministerio

de

Agricultura

(Departamento de Protección Fitosanitaria), el Ministerio de Comercio y el Departamento de Aduanas.

Alimentos tienen que ser aprobados por BPOM (Agencia de Control de Alim entos y Drogas). El BPOM es una agencia de control de alimentos. Todos l os alimentos procesados que se distribuye en el país deben tener un númer o‐código‐certificado que es hecho esta agencia, este certificado es aplic ado por el importador. El proceso de documentos y análisis del producto se

21

efectúa en los laboratorios de la Agencia. Generalmente se demora 6 a 12 meses en poder adquirir este certificado.2 -

Canales de Distribución Cada importador tiene su propio canal de distribución que generalmente se distribuye a las grandes cadenas de supermercados. Gran parte de los importadores de alimentos se encuentran en Yakarta y sus alrededores, en donde tienen grandes inventarios de productos importados y lugares para procesar algunos productos locales Figura 9

En Indonesia, la industria de servicio de alimentos es muy importante ya que se distribuye a toda la cadena de restaurantes, hoteles y catering en las grandes ciudades y turísticas. 3.6.3. Estados Unidos Este mercado impone un arancel de 0% para la importación de la partida 0810.90 Estados Unidos es uno de los mercados más importantes en la producción y el consumo de frutas en el mundo. Los principales estados productores

2

http://www.pom.go.id/e_default.asp

22

de fruta son California con 51% de la fruta cosechada, Florida con 19% y Washington con 10%. El estadounidense promedio consume alrededor de 270 Lb. de fruta y nueces (fresca y procesada) por año. Dentro del consumo de alimentos, este grupo de productos ocupa el tercer lugar, después de los lácteos y los vegetales. El crecimiento de las importaciones se da en cada una de las categorías de las frutas: fresco, jugo, envasado, seco y congelado. La fruta congelada pasó de representar el 10% del consumo doméstico al 30%, crecimiento impulsado principalmente por las bayas (berries). Más de la mitad de las importaciones de frutas congeladas provienes de México, Canadá y Chile. -

Tendencia de Consumo La encuesta anual desarrollada por el Consejo de Información de Alimentos a Nivel Internacional (The International Food Information Council) estableció que el principal motivador para la selección y compra de alimentos y bebidas por parte del consumidor estadounidense es El Sabor. El segundo factor que motiva al consumidor es El Precio y tercer factor considerado es La Salud. Los estadounidenses están cada vez más motivados a consumir alimentos saludables y nutritivos.

-

Canales de Distribución En la distribución de alimentos en EE.UU. se pueden distinguir dos grandes segmentos: la distribución minorista (retail) y la distribución para el canal H ORECA o Foodservice. El canal minorista o retail se puede dividir a su vez en varios segmentos, además existe gran distribución de cadenas de supermercados y grandes superficies o más merchants (Wal – Mart), Supermercados étnicos, coreanos, hispanos, etc. Tiendas de conveniencia: tiendas de barrio que venden un poco de todo, fru ta, leche, queso, embutidos, productos de limpieza, etc. y

productos

ecológicos. 23

3.7.

FODA Comercial

3.7.1 Fortalezas - Contiene una gran concentración de antioxidantes, a diferencia de los otros Berries. - Encaja con las actuales tendencias de consumo, por ser un producto con beneficios a la salud del consumidor. - Existe organismos e instituciones interesadas en implantar productos alternativos. - Desarrollo de nuevos productos para industria alimentaria. 3.7.2 Oportunidades - Posibilidad de convertirse a mediano plazo, en un producto estrella. - Desplazaría a los otros Berries, por sus características intrínsecas como producto. - Convertiría al Perú en un país productor y exportador de la más alta calidad de Berries.

3.7.3 Debilidades - No es un producto muy conocido a nivel mundial. - Aún se sigue estudiando al fruto para descubrir nuevos procedimientos para propagarlo en país vecino del sur. - Limitada información y estudios de la forma de cultivo. 3.7.4 Amenazas - Débil adaptación a las condiciones climáticas del Perú. - Restricciones para arancelarias para la exportación del producto.

24

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1.

Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

De acuerdo al Sistema Armonizado, la correlación arancelaria es la siguiente PAÍS

4.2.

PARTIDA ARANCELARIA

Hong Kong

0810.90.90

Indonesia

0810.90.99.00

Estados Unidos Fuente: Trademap

0810.90.45.00

Negociación Internacional.

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0810.90.90.00 “ las demás frutas frescas”. Tabla 6

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA Subpartida: 0810.90.90.00: Las demás frutas

Acuerdo Comercial Comunidad Andina – CAN

Subpartida Equivalente 0810.90.90.00 0810.90.90.90 0810.90.90.90

Acuerdo de Complementación 0810.90.00.00 Económica Perú Cuba (ACE N° 50)

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar 2013

15% - Bolivia 15% - Colombia 25% - Ecuador + 0.5% (*)

100%

0%

10%

Acuerdo de 10% - Argentina + Complementación 0.50% (*) Económica Perú - 0810.90.00.00 10% - Brasil 10% - Paraguay Mercosur (ACE N° 10% - Uruguay 58) Acuerdo de Integración 0810.90.99.00 20% Comercial Perú – México TLC Perú – Chile

0810.90.10.00 orgánicos 0810.90.99.00 Los demás

6%

Observaciones (*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a la Infancia

No otorga

5%

* Tratamiento OMC, cláusula de Nación más Favorecida NMF

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadística.

Desgravación en 10 años

16%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2021.

Desgravación en 5 años

0%

Liberado al 100% a partir del 1° Julio del año 2003.

25

TLC Perú 0810.90.90.00 Tailandia TLC Perú – 0810.90.90.00 Singapur TLC Perú - Canadá 0810.90.90.00 TLC Perú – China TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega) TLC Perú - Estados Unidos TLC Perú - Corea del Sur TLC Perú - Panamá Acuerdo de Asociación Económica Perú Japón TLC Perú - Unión Europea TLC Perú - Costa Rica TLC Perú – Venezuela

40% + 33.50 Bath /Kg.

100%

0%

Bath es la moneda de Tailandia

0%

100%

0%

-

0%

100%

0%

20%

Desgravación en 5 años

4.0%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2014.

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

0810.90.90.00

0810.90.00.00 0810.90.90.00 0810.90.99.00 0810.90.99.00

0%. - Islandia 0.06 Nok/Kg. - Noruega 0% - Suiza 0% - Liechtenstein

Nok (krone) moneda de Noruega

0810.90.45.00

2.2%

100%

0%

-

0810.90.90.00

45%

Desgravación en 10 años

31.5%

0810.90.29.00

10%

100%

0%

0810.90.29.00

10%

100%

3%

Derecho arancelario otorgado por Japón según arancel 2013

0810.90.40.00

0%

100%

0%

-

0810.90.90.00

15%

100%

0%

-

0810.90.00.90

15%

60%

6%

-

Liberado al 100% a partir del 1° Enero del año 2020. -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR Comunidad Andina – CAN Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI Organización Mundial de Comercio - OMC Japan Customs Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013. Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).

26

4.3.

Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

4.3.1. Hong Kong

-

Condiciones de Acceso al Mercado La Región Administrativa Especial de Hong Kong es una zona franca donde no se aplica ningún tipo de arancel ni de restricción sobre las importaciones, excepto para algunos productos como tabaco, licores, hidrocarburos o alcohol metílico. Además, no existen restricciones cuantitativas ni hay impuestos sobre la venta de frutas y hortalizas. Hay que resaltar que en febrero de 2012 entró en vigor el Capítulo 612 de la Food Safety Ordinance. Esta normativa hace referencia a la importación y distribución de alimentos para consumo humano, los puntos más relevantes son: 

Obligación de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro se producirá en los 7 días hábiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios, tendrá una duración de 3 años renovables y un coste de 195 HKD.



Importadores y distribuidores deberán guardar un registro de los alimentos con el fin de poder identificar su trazabilidad. Dicho registro deberá ser realizado a más tardar en las 72 horas posteriores a la adquisición de los alimentos y deberá contener los siguientes datos: a) la fecha de adquisición, b) nombre y datos de contactos de la persona de quién se adquirieron, c) cantidad total, d) descripción de los alimentos.

-

Exigencias de etiquetado En el caso de las frutas y hortalizas envasadas, el etiquetado se regula mediante el Capítulo 132 de la Food and Drugs Ordinance (Esta regulación no tiene por qué aplicar a las frutas y hortalizas a granel). En la actualidad, las exigencias de etiquetado son las siguientes: 1. Nombre o designación: Los alimentos envasados deben estar marcados o etiquetados con su nombre o designación. 2. Lista de ingredientes: Deben ser marcados o etiquetados con una lista de ingredientes 3. Indicación de fecha de caducidad: Puede ser presentada en caracteres chinos, en inglés o en números arábigos. La fecha de caducidad puede 27

mostrarse en números arábigos o tanto en lengua inglesa como china y expresada en términos de un día, un mes y un año. 4. Declaración de condiciones especiales de almacenamiento o instrucciones de empleo: Si se requieren condiciones especiales para el almacenamiento de un alimento, debe marcarse o etiquetarse una declaración de tales condiciones sobre el alimento. 5. Nombre y dirección del fabricante o embalador: deberá marcarse o etiquetarse el nombre completo o la razón social y la dirección completa o los detalles de la oficina registrada o principal del fabricante o el embalador. 6. Número, peso o volumen: El peso de los alimentos y el volumen deben ser marcados con la cuenta numérica del contenido o con el peso o volumen neto del alimento. 7. Idioma: No es necesario tener lengua china e inglesa en el paquete de alimentos; cualquiera de las dos es aceptable. Si el nombre está escrito en ambas lenguas, la lista de ingredientes también debe ser expresada en ambas lenguas. - Obligación de incluir en el envase de los alimentos una tabla nutricional en la que se detallen los nutrientes divididos en proteínas, carbohidratos, grasas, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos, sodios y azúcares. - Para los productos cuyo volumen de ventas sea inferior a 30.000 unidades al año se puede solicitar la exención de etiquetado. Si la exención es aprobada se debe pagar una tarifa de 345 HK$.

-

Pesticidas En la actualidad, Hong Kong no dispone de una legislación sobre pesticidas en los alimentos. No obstante, el departamento de higiene alimenticia ha anunciado la implementación de una legislación al respecto. En la actualidad se encuentra en fase de elaboración y no se espera que se implemente antes de 2014. -

Associaciones Vegetable Marketing Association Tel: (852) 2387 2793 Email: [email protected] Website: http://www.vmo.org

28

Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Association Ltd. Dirección: 2/F 814-816 Canton Road, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2384 5281 Email: [email protected] Website: http://www.klnfnv.org.hk

4.3.2. Indonesia -

Etiquetado Los contenedores de frutas deshidratadas tienen que estar etiquetados al s er importados al país. y dirección del exportador del producto. del producto. de exportación. Al llegar las frutas deshidratadas a Indonesia se revisarán los documentos y el mismo producto por el SAG local. Se requiere pruebas de laboratorio. Todos los productos importados a Indonesia necesitan de un Certificado de Origen. Tabla 7: Medidas No arancelarias (NTM), impuestas por Indonesia para la importación del Código Sistema Armonizado 081090 (Incluye al Maqui) CÓDIGO DE MEDIDAS NO ARANCELARIA

MEDIDAS APLICADAS POR INDONESIA

A130

Enfoque de Sistemas (9)

A150

Requisitos de registro para los importadores (18)

A190

Prohibiciones o restricciones de productos o sustancias, debido a SPS razones nes (9)

A210

Los límites de tolerancia para los residuos de o contaminación por determinadas sustancias (9)

A220

Uso restringido de determinadas sustancias en los alimentos y piensos (9)

A310

Los requisitos de etiquetado (18)

A410

Los criterios microbiológicos en el producto final (9)

A420

Las prácticas de higiene durante la producción (9)

A630

Procesamiento de alimentos y piensos (9)

29

A700

Regulación de alimentos o los piensos derivados de, o producido mediante organismos modificados genéticamente (OMG) (18)

A830

Requisito de Certificación (9)

A840

Requerimiento de Inspección (9)

A850

Requisitos de información de trazabilidad (9)

A851

Origen de los materiales y piezas (9)

A852

Historia de procesamiento (9)

A853

Distribución y ubicación de los productos después de la entrega (9)

Fuente: Macmap Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque

4.3.3. Estados Unidos Los protocolos de ingreso son establecidos entre el Servicio de Sanidad Agraria de Perú – SENASA y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de los EE.UU. (USDA – APHIS). -

Inspección y certificación La División de Productos Elaborados (Processed Products Branch), Programas de Frutas y Hortalizas (Fruit and Vegetable Programs), del Servicio de Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Service), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es la agencia de inspección gubernamental que certifica la calidad de los vegetales y frutas antes de su importación a los Estados Unidos. Los servicios de inspección y certificación del USDA pueden ser solicitados, de acuerdo con las reglas y regulaciones sobre la inspección y certificación de frutas y vegetales y ciertos otros productos alimenticios procesados. El costo de inspección y certificación es de cargo del solicitante.

-

Etiquetado El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por nombre 30

común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. Figura 10: Ejemplo de etiquetado de Berries frescos

Fuente: AmchanChile

-

Normativa general FDA El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio d Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles de la fecha de llegada de cargamento a un puerto de entrada.

31

-

Ley de Bioterrorismo Exige que todas las instalaciones alimenticias, nacionales e internacionales, que manufacturan, procesan, empacan y almacenan alimentos que van a ser consumidos en Estados Unidos deben registrarse en la FDA. El registro de instalaciones fue habilitado el 16 de octubre y comenzó a ser exigido a partir del 12 de diciembre de 2003, a través de la notificación previa. Exige que cada vez que se embarquen alimentos a Estados Unidos estos deben notificarse a la FDA, previo al arribo del embarque. La notificación previa es exigida para alimentos que van a ser usados o distribuidos en Estados Unidos, incluyendo los regalos, muestras comerciales, muestras para asegurar la calidad y para control de calidad, alimentos que transitan a través de Estados Unidos hacia otro país, así como alimentos enviados por correo. Esta normativa fue puesta en vigencia desde el 12 de diciembre de 2003.

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V. OPORTUNIDAD LOCAL

PRONATUR E.I.R.L. RUC: 20395379233 Departamento: Lambayeque Apoderado: Miguel Reyes Custodio Teléfono: +51 (074) 202725 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: http://www.pronatur.com.pe/ AGROANDINO SRL RUC: 20513346396 Departamento: Cajamarca CEO: Oscar Schiappa-Pietra Teléfono: (0051) 98675-6617 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: http://www.agroandino-peru.com/

PROCESADORA PERÚ SAC RUC: 20480636164 Departamento: Lambayeque CEO: Alfonso Velásquez Chonyén Teléfono: +51 (074) 201981 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: http://www.procesadoraperu.com/

GANDULES INC SAC RUC: 20504004415 Departamento: Lambayeque Teléfono: +51 (074) 423289 Página Web: http://www.gandules.com.pe/

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