Junio

 

2013

           

Piedras Preciosas o Semipreciosas  Departamento de Inteligencia Competitiva  

 

 

Contenido   1‐Introducción ............................................................................................................................ 3  2‐ Generalidades del producto ................................................................................................... 3  3‐Comercio internacional ........................................................................................................... 3  3.1‐Importaciones mundiales ..................................................................................................... 4  3.2‐Exportaciones internacionales ............................................................................................. 5  4‐ Comercio y extracción de Uruguay ........................................................................................ 6  4.1‐Extracción ............................................................................................................................. 6  4. Importaciones de Uruguay de piedras preciosas ................................................................... 7  4.2‐ Exportaciones uruguayas .................................................................................................... 7  4.2.1‐ Exportaciones uruguayas por destino .............................................................................. 9  5‐ Promoción del sector y su situación actual .......................................................................... 10  Páginas de interés:.................................................................................................................... 11  Uruguay en síntesis (2012) ....................................................................................................... 11  Principales indicadores económicos 2007‐2012 ...................................................................... 12                     

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1‐Introducción   En el presente trabajo se analiza el comercio nacional y el comercio internacional de los productos  clasificados  bajo  la  fracción  arancelaria  7103  “Piedras  preciosas  o  semipreciosas”.  Es  importante  mencionar  que  el  análisis  cuantitativo  se  refiere  tanto  a  piedras  preciosas  como  semipreciosas  en  general, puesto que los datos no se encuentran desagregados.     La base de datos utilizada para extraer las cifras de comercio internacional que se utiliza es el Trade  Map.  Esta  base  proporciona  las  estadísticas  internacionales  de  comercio  exterior  para  los  años  comprendidos entre 2008 y 2012. Para las cifras de las exportaciones e importaciones nacionales se  utilizan los datos que proporciona la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 

2‐ Generalidades del producto  Las piedras semipreciosas son materias inorgánicas de dureza intermedia muy cercana a las piedras  preciosas, que tienen la característica de poseer un brillo especial del tipo aceitoso o vítreo, algunas  veces  transparente  y  otras  veces  translúcido  cuando  se  les  aplica  pulimento  y  el  tratamiento  correspondiente;  las  piedras  poseen  en  sus  componentes,  elementos  metálicos  y  no  metálicos  así  como  óxidos,  sales,  hidróxidos,  sulfatos,  etc.  y  se  encuentran  generalmente  en  las  vetas  de  extracción de los minerales afines a las piedras1.     La  amatista,  es  un  mineral  del  grupo  del  cuarzo,  con  un  elevado  grado de dureza. Usualmente se la encuentra dentro de geodas y  drusas,  donde  forma  grupos  de  cristales  grandes  y  bien  estructurados.  Su  particular  color  violeta,  se  produce  debido  a  la  acción de óxidos de hierro. Este proceso lleva millones de años. El  ágata  es  una  calcedonia  de  origen  volcánico.  Se  forma  en  las  cavidades  en  el  momento  del  enfriamiento  de  la  lava  dónde  se  acumulan las soluciones de sílice calientes antes de enfriarse y de  solidificarse  por  acabar  haciéndose  cuarzo.  El  ágata  toma  una  forma  diferente  según  los  diferentes  componentes  que  se  superponen.  Se  habla  de  ágata  en  forma  de  almendra  si  no  comprende  más  que  espacio  interior  vacío  y  ágata  en  forma  de  geoda  si  una  cavidad  se  ha  formado  en  su  centro.  Estas  son  las  piedras que se encuentran en el Uruguay.   

  3‐Comercio internacional  El  comercio  mundial  de  las  piedras  preciosas  ha  ido  incrementando  su  dinamismo  en  el  período  analizado  ya  que  tanto  las  importaciones  como  las  exportaciones  mundiales  en  2012  presentan  valores mayores de los que tenían en los últimos años.  

                                                            1

 IBCE: Instituto boliviano de Comercio Exterior. 

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  3.1‐Importaciones mundiales  En materia de importaciones estas son 38% mayores que al comienzo del período analizado (2008‐ 2012). En lo que respecta a los importadores mundiales, Estados Unidos ha sido el principal destino  de estos productos, para todo el quinquenio salvo en el año 2011 cuando fue desplazado por China.  

  Cuadro 1‐ Importaciones mundiales de piedras preciosas y semipreciosas  Millones de dólares2    Importadores  2008  2009 2010 2011  Mundo 

3.887 

2.953

3.654

5.287 

2012 5.440

  La explicación lógica de que dichos países sean los de mayor demanda de dichos productos se acusa  en  el  tamaño  de  sus  economías,  así  como  por  la  alta  renta  que  poseen  los  estratos  altos  de  estos  países, que les permite consumir grandes cantidades de los mencionados productos y debido a que  se trata de productos suntuarios por excelencia como son las piedras preciosas o semipreciosas su  demanda varía en una proporción  mayor  que  la variación  de  la  renta tanto  al  alza  como  a  la  baja,  dicho  esto,  es  entendible  que  China  y  Estados  Unidos  sean  los  principales  importadores  de  los  productos mencionados.    Cuadro 2‐ Principales países importadores de piedras preciosas y semipreciosas  Millones de dólares3    Importadores  2008  2009  2010  2011  2012  983  658  830  1.005  1.128  Estados Unidos  Hong Kong (China) 

421 

350 

466 

644 

848 

China 

135 

227 

444 

1.205 

788 

Suiza 

590 

378 

404 

464 

569 

Tailandia 

340 

233 

273 

314 

295 

Francia 

223 

120 

93 

145 

203 

Italia 

159 

75

105

165 

165

Reino Unido 

195 

148

197

218 

122

Alemania 

106 

78

96

125 

118

Singapur 

94 

80

58

149 

117

Mundo 

3.938 

2.952 

3.670 

5.285 

5.440 

                                                        2 3

 Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Trade Map   Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Trade Map 

  4  

Los motivos antes expuestos son los que han generado que la economía China haya aumentado el  consumo  de  estos  productos  con  tan  llamativa  evolución  pasando  de  US$  134  millones  en  2008  a  US$ 788 millones en 2012, lo que significa un aumento de 588%.     Gráfico 1‐Principales países importadores de piedras preciosas y semipreciosas  Millones de dólares4  1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2008 Estados Unidos

2009

2010 2011 Hong Kong (China)

2012 China

 

  3.2‐Exportaciones internacionales 

La supremacía histórica en materia de exportaciones mundiales de piedras fue alternando ente Hong  Kong  y  Suiza  durante  años  hasta  que  en  2009  Estados  Unidos  pasa  a  obtener  este  primer  lugar,  alternando  luego  de  ese  año  el  primer  lugar  entre  Hong  Kong  y  Estados  Unidos  ya  que  al  año  siguiente Hong Kong recupera esta posición, perdiéndola  nuevamente en 2011 y 2012 con Estados  Unidos.     Cuadro 3‐ Exportaciones de Estados Unidos de piedras preciosas  Miles de dólares5 

  NCM  710391  710399 

710310 

Descripción del  producto  Rubies, Zafiros y  Esmeraldas, trabajadas  Piedras preciosas o  semipreciosas  trabajadas   Piedras preciosas y  semipreciosas, en  bruto  

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

269.860 

333.890 

509.631 

639.971 

811.063 

151.783 

139.685 

132.062 

181.014 

193.185 

37.014

22.596

23.852

45.374 

26.674

                                                        4 5

 Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Trade Map   Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Trade Map 

  5  

Cabe  destacar  que  en  2012  Estados  Unidos  obtiene  el  récord  de  exportaciones,  superando  los  mil  millones  de  dólares,  producto  del  notorio  incremento  en  las  exportaciones  de  Rubíes,  Zafiros  y  Esmeraldas trabajadas.    Cuadro 4‐ Principales países exportadores de piedras preciosas y semipreciosas  Millones de dólares6    Exportadores  2008  2009  2010  2011  2012  Estados Unidos 

459 

496 

666 

866 

1.031 

Hong Kong  (China)  Tailandia 

541 

491 

692 

834 

949 

513 

396 

473 

605 

613 

Suiza 

589 

418 

367 

452 

525 

Alemania 

249 

209 

205 

255 

231 

Brasil 

107 

94 

104 

153 

153 

China 

12 

12 

12 

24 

150 

Singapur 

83 

82 

85 

138 

131 

Colombia 

154 

88 

111 

134 

122 

Reino Unido 

185 

126 

164 

220 

113 

Total 

4.109  

3.333 

5.640 

5.578  

5.556 

    4‐ Comercio y extracción de Uruguay    

4.1‐Extracción    La  actividad del sector básicamente consiste en  las etapas de extracción y exportación de ágatas y  amatistas.  Estas  son  justamente  según  la  definición,  piedras  semipreciosas.  Este  sector  se  desempeña principalmente en el departamento de Artigas.   Uruguay  produjo  en  2012  ‐25.665  toneladas‐  un  25%  más  que  en  2011  cuando  las  toneladas  alcanzaron las 20.491toneladas.     Desagregando  la  producción  se  marca  claramente  cuál  es  el  producto  insignia  de  la  extracción  uruguaya, ya que en 2011 la producción fue un 95% de Ágatas y un 5% de Amatistas, variando muy  poco estas proporciones en 2012 siendo un 96% de Ágatas y un 4% de Amatistas.  

                                                        6

 Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Trade Map. 

  6  

4. Importaciones de Uruguay de piedras preciosas  Las  importaciones  de  piedras  preciosas  y  semipreciosas  del  país  no  se  han  caracterizado  por  mantener una tendencia clara en los últimos años.    Tal  y  como  se  puede  visualizar  en  el  Cuadro  5,  la  evolución  de  dichos  productos  muestra  un  decrecimiento en 2009, un muy alto crecimiento en 2010 (799% comparado con 2009), seguido por  dos bajas consecutivas llevando a las importaciones en 2012 a valores similares a los del comienzo  del período.      Cuadro 5‐ Importaciones de piedras preciosas o semipreciosas por Uruguay  Datos en US$7  Piedras preciosas o semipreciosas  2008  2009  2010  2011  2012  Var %   710399 Trabajada   710310 En bruto 

6.461  29.867

9.138  2.677

11.585  62.949

24.677  22.251  ‐9,8%  27.527  12.511  ‐54,6%

710391 Rubíes, zafiros y esmeraldas

8.239 

  

31.710 

7.238 

19.362  167,5%

Total  44.567  11.815 106.244 59.442  54.123  ‐8,9%      Cabe destacar que en 2010 se importó por un valor de US$ 57 mil dólares por una sola empresa de  piedras  preciosas  lo  que  significó  un  54%  de  las  importaciones  totales  de  ese  año  aumentando  de  esta  forma  las  importaciones  de  manera  puntual.  Las  empresas  importadoras  en  2012  fueron  12,  estas  participan  de  forma  muy  disímil  en  el  mercado  importador,  ya  que  las  3  empresas  que  importan en valores mayores, acumulan un poco más del 70%.     Cuando las importaciones se desagregan por país de origen Brasil aparece en primer lugar, seguido  por  Tailandia  y  Estados  Unidos,  acumulando  estos  tres  países  prácticamente  el  95%  de  las  importaciones totales del año 2012.    4.2‐ Exportaciones uruguayas  Las  exportaciones  uruguayas  de  piedras  preciosas  y  semipreciosas  se  han  incrementado  en  el  quinquenio pasando de US$ 6,3 millones en 2008 a US$ 22 millones en 2012 tal y como muestra el  gráfico. Las exportaciones representan el 80% de la producción total ya que se exportaron en 2012  20.481 toneladas y la producción total fue de 25.665 toneladas.                       

                                                        7

 Fuente: elaboración propia en base a DNA 

7  

Gráfico 2‐Exportaciones uruguayas de piedras preciosas y semipreciosas  Millones de dólares8 

        Cuadro 6‐ Empresas uruguayas exportadoras de piedras preciosas o semipreciosas  Millones de dólares9    Empresa  2012  LE STAGE S.A. 

5,184 

MOSSELIN DANIEL ALENCAR 

2,399 

PAWER S.A. 

2,063 

LOMYBOR S.A. 

1,36 

URUGUAY ROYAL GEMS S.R.L. 

1,232 

AZUR S.A. 

1,209 

DE OLIVEIRA HOMERO JONES Y MORESCO ELIS.A.NDRA MARIA

1,125 

BLUE STONE S.R.L 

1,099 

MARTINEZ SORIA AVELINO JOSE 

1,058 

LA GENUINA S.R.L. 

1,018 

TOTAL GENERAL 

22,045   

    Las  empresas  exportadoras  no  presentan  una  concentración  tan  marcada  por  lo  que  le  genera  un  mayor  dinamismo  a  las  exportaciones  del  país  y  disminuye  la  dependencia  exportadora  hacia  el  desempeño de unas pocas empresas.   

                                                        8 Fuente: elaboración propia en base a DNA  9 Fuente: elaboración propia en base a DNA, empresas que exportan un valor mayor a un millón de dólares 

8  

En lo que respecta a la promoción de exportaciones, Uruguay XXI ha promovido la participación de  algunas  empresas  en  ferias  internacionales  de  piedras  preciosas  como  por  ejemplo  la  de  Tucson,  Arizona que se ha convertido en la feria más importante a nivel del mundo en este rubro.  

    4.2.1‐ Exportaciones uruguayas por destino  Cuando  las  exportaciones  se  discriminan  por  destinos  estos  muestran  una  gran  concentración,  siendo  China  el  principal  receptor  de  piedras  preciosas  y  semipreciosas  con  un  75%  de  las  exportaciones totales en 2012, y superando para todo el período el 65% de las exportaciones totales,  alcanzando en 2011 el pico con un 83%. 

    Cuadro 7‐Participación por países destinos exportadores10  Países 

Año 2012 (Part.%) 

China  Brasil 

75,02%  10,61% 

Alemania  Estados Unidos  Italia  Taiwan  Japón  Hong Kong  Países Bajos  Vietnam  Tailandia  Reino Unido   Israel  Otros 

7,27%  4,17%  0,83%  0,64%  0,26%  0,25%  0,16%  0,15%  0,15%  0,12%  0,11%  0,27% 

TOTAL 

100% 

    El  intercambio  comercial  de  Uruguay  ha  sido  históricamente  superavitario  manteniéndose  la  tendencia  en  el  período  analizado.  Este  saldo  es  producto  de  los  grandes  yacimientos  que  el  país  posee,  por  lo  que  abastece  el  mercado  local  y  a  la  vez  exporta  gran  cantidad  de  piedras  semipreciosas, a su vez la demanda que representa el país como mercado para productos suntuarios  como  las  piedras  preciosas  es  prácticamente  insignificante,  lo  que  explica  de  manera  parcial  la  cantidad de piedras exportadas y la baja en las importaciones de piedras.     Uruguay paga un arancel de 3% para el NCM 7103.10 y de 8% para el NCM 7103.10, para exportar a  China ambos impuestos son ad‐valorem. En el siguiente cuadro se indica cuanto pagan los principales  exportadores de piedras a China, para este país Uruguay representa el séptimo proveedor de dichos  productos.   

                                                        10

 Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Trade Map 

9  

Cuadro 8‐ Aranceles pagados por los principales competidores de Uruguay  Impuestos Ad‐Valorem (2011)11 

 

  Exportadores 

7103.10

7103.99 

Myanmar 

0% 

0% 

Tailandia 

0% 

0% 

Sudafrica  Hong Kong   Brasil 

13% 3%  3% 

9%  8%  3% 

 

5‐ Promoción del sector y su situación actual   El  conglomerado  de  piedras  preciosas  y  semipreciosas  fue  un  programa  llevado  adelante  por  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  (OPP)  en  conjunto  con  los  empresarios  y  gremiales  del  sector.  Este  programa  buscó  la  mejora  en  la  competitividad  de  las  empresas,  a  través  de  la  dinamización del conglomerado en el que éstas se insertan.   La estrategia del conglomerado de piedras preciosas en este programa fue principalmente exportar  productos  industrializados  con  mayor  valor  agregado,  con  la  mínima  intermediación  posible  y  posicionar al departamento de Artigas como productor reconocido y centro de comercialización ya  que es este departamento el que posee la producción de estas piedras. Básicamente lo que se buscó  fue mejorar el proceso de extracción, agregarle valor a los productos y mejorar la comercialización,  mejoras  en  condiciones  laborales,  ambientales  y  empresariales,  atraer  inversiones  y  fortalecer  la  institucionalidad del sector.   El gran desafío que sigue pendiente es la del que los productos posean una mayor industrialización   que la que poseen actualmente, para ilustrar lo comentado se comparan los precios de los productos  en  bruto  y  trabajados:  el  precio  en  dólares  por  kilogramo  de  las  ágatas  trabajadas  es  de  62  dólares/kg mientras que el precio de las ágatas en bruto es de 0,8 dólares/kg, con esto se ve sin lugar  a dudas la necesidad de esta industrialización.  Los proyectos en los que ya se ha trabajado con un financiamiento en conjunto de ambas partes – pública y privada‐ persiguieron los distintos objetivos de este programa, por ejemplo: se ha trabajado  en  la  promoción  del  sector  en  ferias  internacionales,  como  también  en  la  mejora  del  proceso  extractivo de los minerales y en la capacitación sobre el impacto ambiental de esta actividad.    Los  principales  logros  identificables  son:  la  ejecución  del  proyecto  para  la  mejora  de  la  inserción  internacional empresarial  a través de la incorporación de diseños en los productos, combinando el  “know  how”  artesanal  (Artigas)  y  la  capacidad  de  los  estudios  de  diseño  de  Montevideo,  esta  iniciativa ha sido fundamental ya que obtuvo importantes resultados ya que se denota un aumento  en la proporción de las exportaciones de piedras trabajadas en el porcentaje total. El otro principal  logro fue la electrificación de las minas lo que generó mejoras en la competitividad. 

                                                              11 Los países que pertenecen al Acuerdo Acean pagan 0%, los países incluidos son los principales socios en este producto  para China. 

10  

Páginas de interés:     Uruguay  XXI  cuenta  con  un    listado  de  importadores  y  distribuidores  del  sector,  puede    solicitarlos a las siguientes direcciones:     [email protected] / [email protected]       Dirección Nacional de Minería y Geología.   http://www.dinamige.gub.uy/  

   Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas productivas.  http://www.apt.opp.gub.uy/pacc/      Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

http://ibce.org.bo/     Confederación Mundial de Joyería, promotor de la industria mundial de la joyería. 

http://www.cibjo.org/     Instituto Gemológico de América, ente de investigación, educación y servicios de gemas. 

http://www.gia.edu/   

Uruguay en síntesis (2012)12  Nombre oficial  Localización geográfica  Capital  Superficie  Población (2012)  Crecimiento de la población (2011)  PIB per cápita (2012)  Moneda  Índice de alfabetismo  Esperanza de vida al nacimiento  Forma de gobierno  División política  Zona horaria  Idioma oficial 

República Oriental del Uruguay  América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil  Montevideo  176.215  km2.  95%  del  territorio  es  suelo  productivo  apto para la explotación agropecuaria  3,38 millones  0,40% (anual)  US$ 14.767  Peso uruguayo ($)  98%  76 años  República democrática con sistema presidencial  19 departamentos  GMT ‐ 03:00  Español 

                                                        12

 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas  Internacionales  y  deuda  externa  provienen  del  BCU;  las  tasas  de  crecimiento  de  la  población,  alfabetismo,  desempleo  e  inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 

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Principales indicadores económicos 2007‐2012  Indicadores 

2007

2008

2009

2010 

2011 

2012

PBI (Var % Anual) 

6,5%

7,2%

2,4%

8,9% 

6,5% 

3,9%

PBI (Millones U$S) 

23.482

30.438

31.322

Población (Millones personas) 

3,32

3,33

3,34

PBI per Cápita (U$S) 

7.191

9.351

9.364

Tasa de Desempleo‐ Promedio Anual (% PEA)

9,2%

7,7%

7,3%

6,8% 

6,0% 

6,1%

Tipo  de  cambio  (Pesos  por  U$S,  Promedio  Anual)  Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) 

23,4

20,9

22,6

20,06 

19,31 

20,31

‐2,5%

‐10,7%

7,7%

‐11,1% 

‐3,7% 

5,2%

8,5%

9,2%

5,9%

6,9% 

8,6% 

7,5%

6.933

9.372

8.637

10.606  12.862  13.290

6.775

10.333

7.979

9.860 

158

‐961

658

746 

117 

‐1.251

Superávit / Déficit comercial (% del PBI)

0,7%

‐3,2%

2,1%

1,9% 

0,3% 

‐2,5%

Resultado Fiscal Global (% del PBI) 

0,0%

‐1,5%

‐1,7%

‐1,1% 

‐0,9% 

‐2,6%

Formación bruta de capital (% del PBI)

19,6%

22,3%

17,2%

17,9% 

19,4% 

21,2%

Deuda Bruta (% del PBI) 

69,5%

54,3%

71,9%

58,4% 

58,2% 

62,2%

Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)

1.330

2.106

1.529

2.289 

2.429 

2.710

Inversión Extranjera Directa (% del PBI)

5,7%

6,9%

4,9%

5,8% 

5,2% 

5,4%

Precios  al  Consumidor  (Var  %  acumulada  anual)  Exportaciones  de bienes y servicios (Millones  U$S)  Importaciones de bienes y servicios (Millones  U$S)  Superávit / Déficit comercial (Millones US$)

39.412  46.435  49.920 3,36 

3,37 

3,38

11.730  13.779  14.767

12.745  14.541

 

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