Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2013-2022 Ángela Cadena

Beatriz Herrera, Guillermo González, Sandra Leyva

XVI CONGRESO NATURGAS 2013 Cartagena, marzo 21 de 2013

Generalidades

Contexto Internacional

Oferta

Infraestructura

Plan de abastecimiento de Gas Natural

Demanda

Precios

Balance

Contexto internacional

•

Mayores reservas de gas natural en USA por la explotación de “Shale Gas”.

•

Precio Henry Hub a la baja desde el año 2008 ocasionado por mayores inventarios de gas.

•

Incertidumbre en precios - Henry Hub con niveles bajos de precios y ligera tendencia al alza - NBP y LNG Japón con tendencia al alza.

•

Mayores consumos en USA asociados a sectores de generación de electricidad y petroquímico.

•

Mercado de GNL más líquido, con características regionales y alta influencia de los costos de transporte.

•

Tiempos de construcción de las plantas de GNL superiores a lo esperado.

Escenarios de oferta de gas natural

Escenarios incorporación de reservas de gas natural

Perfil producción de gas natural escenario base

25

2,400

0

Fuente: Estudio ADL

Existentes

Nuevos Desarrollos

YTF

No Convencionales

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

Abundancia

2028

Base

2027

Escasez

0 2026

5.5

2025

5.5

200

2024

5.5

400

2023

1.2

2022

1.2

600

2021

5

1.0 0.9

800

2020

3.0

1,000

2019

5.0

1,200

2018

2.0

10

1,400

2017

R. Probadas

1,600

2016

15

10.0

2015

Nuevos Desarrollos

1,800

2014

Tera Pies Cúbicos

YTF Convencionales

2,000

2013

No Convencionales

2012

20

Millones Pies Cúbicos Día (MPCD)

2,200

Escenarios de oferta de gas natural

ESCENARIO BASE Hallazgos Potencial Hidrocarburos No Convencionale Covenciona s l

Potencial Crudos Pesados

Precio Factor de Internaciona Recobro l Energéticos

Marginal 2.5 Nulo 0 TCF TCF 2,900 MMB 0 MMB 5% 30%

Marginal 500 MMB 15%

Status Quo < 26% 30%

Shale/CBM Modesto 3 TCF 2 TCF 3,600 MMB 1,000 MMB 50% 40%

Bajo 800 MMB 30%

Shale/CBM/T Alto 5 TCF G Medio 11,000 MMB 10 TCF 1,200 MMB 40% 10,000 MMB 40% 20% Extraordinario Todos Alto 10 TCF > 20 TCF > 13,000 MMB > 15,000 MMB 20,000 MMB 15% 5% 10% Fuente: Estudio ADL

Política Estatal Petrolera

Factores Ambientales

Factores Socioculturale s

< 50 US$/ Barril 10%

Favorable Inversión (Status Quo ) 35%

< Requisitos vs. Otros psíses 20%

Desarrollo en equilibrio con comunidad 30%

Medio 26% 29% 40%

50 - 75 US$/ Barril 30%

Equilibrio > Goberment legislación y Take desarrollo sustent. 35% 50%

Alto 29% 35% 20%

75 - 125 US$/ Barril 50%

Intervención leve 20%

Restricción (prioridad ambiental) 30%

Máximo > 35% 10%

> 125 US$/ Barril 10%

Intervención severa 10%

Hidrocarburos técnicamente recuperables

Oposición aislada de proyectos 40%

Limitada concertación 30%

Escenarios de oferta de gas natural ESCENARIOS SUPUESTOS Escasez 1. Reservas probadas en producción 2. Reservas a adicionar por recuperación mejorada (EOR)

3. Descubrimientos no Desarrollados

Base

Abundancia

Perfiles de producción según empresas operadores (reservas probadas a 31 de diciembre de 2011), Petróleo 2,259 MBls y Gas 5.46 TPC. Igual para todos los escenarios.

31 campos con proyectos específicos de recuperación mejorada con distinto grado de cumplimiento en el aumento de la recuperación mejorada , objetivo según los escenarios Oíl: 314 MBls, (considerando 30% de ejecución)

Oíl: 524 MBls, (considerando 50% de ejecución)

Oíl: 786 MBls, (considerando 75% de ejecución)

Reservas y perfiles de producción en campos con reservas no desarrolladas e IHS (reservas probables según escenario) Oíl: 1,390 MBls Gas: 0.9 TPC

Oíl: 2,845 MBls Gas: 1.2 TPC

Oíl: 3,991 MBls Gas: 1.2 TPC

Perfiles de producción para los descubrimientos, definidos según escenario

4. Recursos por descubrir (Yet to Find)

Crudo Convencional: 2,869 MBls Crudo Pesado: 804 Bls Gas: 1 TPC

Crudo Convencional: 3,551 MBls Crudo Pesado: 1,205 MBls Gas: 3 TPC

Crudo Convencional: 10,991 MBls Crudo Pesado: 13,026 MBls Gas: 5 TPC

Producción proporcional a los descubrimientos definidos para cada uno de los tipos de recursos no convencionales en cada escenario

5.No Convencionales

Fuente: Estudio ADL

Oil: 0 MBls Gas: 0 TPC Shale Oil Tar Sands – Shale Gas Coal Bed Methane -

Oil: 1,000 MBls Gas: 2 TPC Shale Oil: 1,000 MBls Tar Sands Shale Gas: 1 TPC CBM: 1 TPC

Oil:10,000 MBls Gas: 10 TPC Shale Oil: 4,000 MBls Tar Sands: 6,000 MBls Shale Gas: 6 TPC CBM: 4 TPC

Escenarios de oferta de gas natural

Probabilidad de ocurrencia •

Escenario bajo probadas).

•

Escenario medio – declaración de producción incluyendo 90% de reservas probables y posibles.

• Escenario

alto convencionales.

-

-

declaración

escenario

de

producción

medio

mas

(reservas

YTF

y

no

• En cada escenario se revisa la posibilidad de regasificación y de importaciones de Venezuela.

90%

70% < 48%

Escenarios de oferta de gas natural

1,400

4

1 1,300

P