Practicas Mineras en el Peru: El impacto de las exportaciones de los principales minerales

David Vela Lima, 10 de Junio 2015

Antecedentes y situación actual de la economía peruana Evolución de la inflación

Evolución del PBI

(%, promedio anual)

(miles de millones de US$)

25

225 200

20

175 150

15

125 100

10

75 50

5

25 -

Evolución de la pobreza (% de la población)

Evolución de la inversión (millones de US$)

58.7

70,000

55.6

Pobreza

Pobreza Extrema

49.1

60,000

42.4 37.3

50,000

33.5

40,000

30,000

16.4

20,000

15.8

13.8

11.2

10.9

9.5

30.8

27.8

7.6

6.3

25.8

6.0

10,000

2014*

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

-

23.9

4.7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*Preliminar Fuente: FMI, INEI

2014*

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

2013

2014*

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

El Perú tiene una nueva composición productiva PBI por sectores (estructura porcentual)

Nueva estructura - 2007

1991

(nueva tabla insumo producto) 4.1% 6.0%

7.2% 7.2%

4.1% 26.4%

14.4% 16.1%

16.1% 14.8%

14.8%

16.5%

10.2%

Agricultura, caza y silvicultura

Pesca

Minería e hidrocarburos

Manufactura

Electricidad y agua

Construcción

Comercio

Transportes y comunicaciones

Restaurantes y hoteles

Otros

Estructura según PBI en precios corrientes. Fuente: INEI

Observemos por qué es importante el sector Minero para el Perú

No olvidemos que el Perú es un país heterogéneo en varios sentidos …

Geografía

Riqueza Ecológica

Riqueza en Recursos Naturales

Étnico y cultural

Producción

Hemos sido un país minero desde tiempos antiguos …

Pre Inca ……….. Inca……..

Colonia…………………………..…..República

Hoy

Países que tienen el 75% de la Producción Mundial de Minerales

• Según un estudio del Banco Mundial, el 75% de la producción minera mundial está concentrada en: China, Rusia, USA, Canadá, Chile, Zambia, Australia, Perú, Zaire, Sudáfrica, México y Brasil. • Los minerales se comercializan en forma de concentrados - mineral a granel con mayor contenido del metal principal: zinc, plomo, cobre, oro, plata, hierro, etc. • Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.

Perú país Minero •

El Peru se encuentra entre los países con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a nivel mundial

Cobre Oro Plata Zinc Plomo Estaño

Posición

% reservas

Posición

Mundial

mundiales

Latinoamérica

3 7 3 3 4 3

9.7% 3.8% 18.6% 12.6% 8.0% 1.6%

2 1 2 1 1 1

Fuente: USGS (datos estimados al 2014)

Millones de Ha

Fuente: MINEM

•

Del total del área disponible en la que se puede desarrollar actividad minera, sólo el 3.7% es utilizada en labores de producción o exploración.

•

El sector minero genera aprox. 200,000 puestos de trabajo en forma directa y 5 veces mas en forma indirecta.

Las exportaciones mineras son importantes para el país …

Exportaciones mineras y no mineras (millones de US$)

Exportaciones no mineras Exportaciones Mineras 19,015

20,059

18,920 18,917

14,080 10,856

12,362 10,689

9,096

27,361

7,578 9,790 2005

21,723

14,735

17,238

18,657

16,382

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26,308

2012

23,257

2013

19,336

2014

La participación del sector minero en las exportaciones de los últimos 10 años ha sido, en promedio, de 58%. Pero el valor de las exportaciones minera viene cayendo ... Fuente: SUNAT.

La minería es importante para el Fisco peruano …

Impuesto a la Renta de las empresas según sector económico (2005-2014)

Fuente: SUNAT

Menos impuestos implica una menor transferencia …

Impuesto a la Renta Minero

2010

3,817

Fuente: MEF.

2,978

2011

2012

2013

para el Gobierno Central

para los Gobiernos Regionales y Locales

• • •

5,124

3,087

50%

• •

Canon Minero transferido (millones de S/.)

4,157

50%

2014

Caen los precios. No se incrementa la producción. Suben los costos. Se reducen las utilidades. Se recauda menos impuestos …

Aspecto económico del desarrollo sostenible Sobre la base de su relación estrecha con la economía nacional

Minería

Demanda de bienes y servicios Demanda interna Generación de empleo

Impuestos

Gasto público

Producción

Exportaciones - Balanza Comercial Divisas -Tipo de cambio

PBI

Sector que genera valor… … para el entorno macroeconómico

20%

29%

de las inversión privada (promedio 2005-2014)

del Impuesto a la Renta de tercera categoría (promedio 2005-2014)

58% de las exportaciones (promedio 2005-2014)

14.4% PBI (TIP 2007)

El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer

Nuevas construcciones (más empleo) Nuevos proyectos Mineros realizados

INICIO:

Nuevas Inversiones

Más compras de insumos para operar y más negocios para otros en el país

PAÍS MÁS COMPETITIVO

Disposición de recursos para el que el Estado cumpla sus roles (educación, salud)

Mayores niveles de producción y exportaciones

Mayor recaudación de Impuestos y entrada de divisas al País

Usos de los Metales

• • • • • • •

• • • •

Construcción Transporte Vivienda Transmisión de energía Industria de equipos pesados y livianos Telecomunicaciones Nueva Tecnología (Computadoras teléfonos, artefactos) Joyería y Bisutería Salud Nutrición Investigación y Desarrollo

LOS MINERALES DE UN TELÉFONO CELULAR Hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.

Por Ricardo Alonso - Doctor en Ciencias Geológicas (UNSA-CONICET) Un auto o un avión eran el ejemplo acabado del uso intensivo de minerales ya que una gran parte de ellos entraban de una manera u otra en la composición de sus materiales. Más de 80 elementos químicos, más de 200 minerales y más de 300 aleaciones y variedades de plástico entran en un simple teléfono celular. De estos metales, el cobre y sus compuestos representaban el 15% del total. Otros metales son el hierro, el níquel, el zinc, la plata y sus compuestos, pero también rodio, paladio, berilio. El contenido de plomo es inferior al 1%. Además de los minerales mencionados se necesita magnesio, molibdeno, vanadio, cobalto, carbonato de calcio, carbonato de sodio, mica, talco, boratos, caolín, wollastonita, cuarzo, feldespatos, entre otros numerosos metales y no metales. En definitiva hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.

Expectativas para los próximos años… Cartera de proyectos mineros

El monto de la cartera de

US$ 63,298 millones

futuros proyectos mineros se incrementa año a año, pero no en cantidad de

US$ 59,582 millones

Febrero 2015 39% en exploración

proyectos, sino en los

recursos que se necesitará para ponerlos en valor.

US$ 54,680 millones

Enero 2014 47% en exploración

Enero 2013 49% en exploración

“Las empresas mineras continúan luchando con difíciles condiciones del mercado, incluyendo la volatilidad de precios, tensiones geopolíticas, el aumento de costos y una falta general de financiación.“ Fuente: Deloitte

Fuente: MINEM

Perú: Puertos en la Costa del Pacífico en Operación…

175,000

Puertos Mineros 2014: 18’280,000 TM 95% a granel

1’835,000 3’270,000

11’290,000 1’350,000 360,000

Perú: Puertos Mineros Metálicos en la Costa del Pacífico …

Puerto de Salaverry - Enapu

Puerto de Punta Lobitos - Antamina

Transportadora Callao en el TMC

Puerto de Matarani – Operado por TISUR

Puerto de Marcona – Shougang HP

Puertos de Ilo SPCC y Enapu

Destino de las exportaciones Mineras

Canadá Europa

4%

China 60%

Corea 5% Japón 5%

14% USA 5%

Brasil 7%

Especificaciones de concentrados producidos en Perú - IMO

COBRE Elementos Unidades Cu % Zn % Pb % Cd % Ag g/Tm As %

Max. 28.50 7.30 9.11 0.01 8,623.29 2.30

Mín. 23.00 3.80 5.80 273.50 0.54

Ensayes típicos PLOMO Max. Mín. 2.20 1.98 7.77 6.20 45.88 42.00 0.02 3,200.00 3,050.00 0.71 0.66

ZINC Max. 3.50 59.30 1.05 0.30 250.00 0.10

Mín. 0.17 50.80 0.10 0.22 62.50 0.00

El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer

Gracias!! DV Representaciones EIRL Asesores y Consultores en Logística y Comercialización de Minerales E-Mail: [email protected] Teléfono: +51 945833588