David Vela Abril 2010

Asociación Latinoamericana de Zinc - LATIZA LATIZA es una organización sin fines de lucro, dedicada exclusivamente a difundir los beneficios del Zinc en Latinoamérica desde el año 2003. Nuestros principales objetivos son: •

Organizar g actividades de enseñanza,, entrenamiento y p promoción p para instituciones, empresas, universidades y público en general sobre las aplicaciones del zinc

•

Promover la creación y transferencia tecnológica g

•

Proponer y patrocinar estudios, investigaciones y actividades orientados a aumentar el consumo del zinc a través de proyectos específicos.

•

Canalizar la cooperación con la industria y el intercambio de información

•

Promover los atributos del zinc para la salud y a favor del medio ambiente.

Empresas y Organizaciones que colaboran con LATIZA

¿Qué actividades realizamos? Seminarios, Cursos, Charlas, Talleres, Publicaciones, guías de bolsillo, Normas Técnicas, Convenios con universidades.

Miembros Asociados a LATIZA

Perfil de La Industria del Galvanizado General en Latinoamérica

La Industria del Galvanizado en Latinoamérica L ti éi

Situación actual •La región de América Latina tiene aproximadamente 160 plantas de galvanizado en general con una capacidad anual de acero galvanizado de 1,4 millones de toneladas. El rendimiento de la industria durante el 2008 fue de aproximadamente 840 mil toneladas, toneladas es decir una utilización de la 62% de la capacidad instalada. •En el año 2009 la industria de galvanizado general de América Latina ha sufrido las consecuencias de la crisis económicofinanciera mundial, lo que ha reducido su capacidad de producción a solo 620 mil TM /año, casi un 20% menos que el año anterior. •En los primeros 3 meses de este año se ve una ligera recuperación en Países como Brasil Chile, Brasil, Chile Colombia y Perú. Perú

Plantas de Galvanizado General en Latinoamérica - 2008 País í

Numero de Plantas

Consumo Aparente

Capacidad Instalada TM /Año

Producción 2008 TM

Capacidad Utilizada TM /Año

Kg*Habt.

Argentina

8

80.000

50.000

62%

1,33

Brasil

80

300.000

240.000

80%

1,32

América C t l Central

8

80 000 80.000

60 000 60.000

75%

1 45 1,45

Chile

12

200.000

120.000

60%

7,73

Colombia

14

140.000

80.000

70% %

1,74 ,

Ecuador

5

50.000

35.000

70%

2,89

México

15

300.000

145.000

48%

1,32

Perú

4

70.000

30.000

43%

1,07

Venezuela

8

130.000

60.000

45%

2,41

154

1.350.000

820.000

61%

1,65

TOTAL Fuente: LATIZA

Plantas de Galvanizado General en Latinoamérica - 2009 Numero de Plantas

Capacidad I t l d Instalada TM /Año

Producción 2009 TM

Capacidad Utili d Utilizada TM /Año

Argentina

8

80.000

30.000

48%

Brasil

80

300.000

180.000

60%

América Central

8

65.000

35.000

54%

Chile

12

200.000

100.000

50%

Colombia

14

140.000

60.000

43%

Ecuador

5

60 000 60.000

35 000 35.000

58%

México

18

350.000

100.000

29%

Perú

5

80.000

40.000

50%

Venezuela

8

130.000

40.000

31%

158

1.405.000

620.000

44%

País

TOTAL Fuente: LATIZA

Plantas de Galvanizado en Latinoamérica:

País

Galvanizado general

Galvanizado Continuo Laminas

Tubos

Alambre

Total

Argentina

8

2

1

2

10

Brasil

80

4

4

5

93

Centroamérica

8

2

4

3

19

Chile

12

1

2

1

16

Colombia

14

1

2

3

20

Ecuador

5

1

2

1

8

México

18

5

3

9

32

Perú

5

2

1

1

8

Venezuela

8

2

3

3

16

158

20

22

28

228

TOTAL

Situación Económica en L ti Latinoamérica é i 2007-2009 2007 2009 País

PBI Real 2007

2008

Argentina

8.7

7.0

-2.5

Brasil

5.7

5.1

-0.2

Chile

4.7

3.2

-1.8

Colombia

75 7.5

25 2.5

0 0.2 2

Ecuador

2.5

5.3

0.98

México

3.3

1.3

-6.8

Perú

8.9

9.8

1.1

Uruguay

7.6

8.9

2.9

Venezuela

8.4

4.8

2.9

América Central

6.9

4.3

1.8

El Caribe

5.8

3.0

-2.2

Fuente: FMI

2009

Industria del Galvanizado General en Latinoamérica L ti éi Países con mayor desarrollo en galvanizado general

•En los países con mayor desarrollo de la industria como Brasil, México, Chile y Colombia, en los últimos 5 años se han construido una serie de plantas con g p gran capacidad p de g galvanizar ((5-6,000 , TM / mes), comparable a las plantas de Europa y América del Norte. •La instalación de estas p plantas de mayor y capacidad p ha contribuido a impulsar la cultura del galvanizado en estos países. •La construcción de estas p plantas han utilizado tecnología moderna y equipo de América del Norte y Europa (tinas, sistemas de quemador, productos químicos, aleaciones de zinc, etc).

B.BOSCH – Brasil y Chile

B.BOSCH B BOSCH Galvanizado do Brasil: Dimensiones de la tina: 13 mt de largo, 1.8 mt de ancho 3 mt de profundidad ancho, profundidad. Capacidad Nominal: 10 ton/hr.

B.BOSCH Galvanizado Chile: Galvanizado Buenaventura: Dimensiones de la tina: 13 mt de largo, 1.4 mt de ancho, 3 mt de profundidad. Capacidad Nominal: 15 ton/hr.

Planta de ZinkPower - México

Dimensiones de la tina: 2 Tinas: 16m de longitud, 2.6m de ancho y 3.2m de fondo Decapado Encapsulado de 800 m2 con 10 Tanques Horno de Secado de tres cámaras 8 Grúas viajeras de 20 to cada una

Planta de Sisttemex - México

Dimensiones de la tina: Paila de 17.0m de largo X 2.7m de ancho y 3.0m de profundidad. •La más grande en Latinoamérica, con capacidad para galvanizar estructuras de hasta 25.0m de longitud en doble inmersión.

Nueva planta de Polyuprotec en Barranquilla - Colombia

Dimensiones de la tina: tina La cuba c ba es de 9 mt de largo X 1,50 de ancho X 2,50 de profundidad, capacidad para 220 ton de zinc, 10 ton hora de capacidad esta en un terreno de 20.000 20 000 mts cuadrados. cuadrados

La Industria del Galvanizado General en Latinoamérica Que está sucediendo con la industria en los demás países de la Región? En otros países como el caso de Venezuela, Centroamérica, Argentina, Ecuador y Perú la industria no ha tenido mayor desarrollo, salvo una actividad de mantenimiento o solo para cubrir necesidades puntuales de obras, en transmisión de energía, telecomunicaciones y estructuras / accesorios para la industria de la construcción.

La Industria del Galvanizado General en Latinoamérica NUEVOS PROYECTOS: •La industria del galvanizado general en América Latina se ha beneficiado de la afluencia de empresas multinacionales que participan en las telecomunicaciones, la energía y la infraestructura del transporte y el desarrollo industrial. Estas empresas conocen el valor de galvanizado por inmersión en caliente y han impulsado a los galvanizadores a aumentar la capacidad de las plantas para satisfacer sus demandas. •Este hecho en combinación con el crecimiento del mercado han influido para impulsar la educación de los galvanizadores, y junto a ellos, los productores regionales de zinc con LATIZA han contribuido para la consolidación de la industria en forma progresiva. progresiva •El crecimiento de la industria y modernización de las plantas es lo que está dando base a los nuevos proyectos. proyectos

Proyectos de nuevas plantas de Galvanizado General en LatinoaméricaLatinoamérica 2009

País

Numero de Plantas

Observaciones

Argentina

1

En construcción (ampliación)

Brasil

2

Proyecto en estudio

Chile

1

En construcción

Colombia

2

Proyectos en estudio

México

2

1 en construcción, 1 estudio

Ecuador

1

Proyecto en estudio

3

2 Proyecto en estudio 1 en construcción

El Salvador

Perú TOTAL F Fuente: t LATIZA

12

La Industria del Galvanizado General en Latinoamérica La Industria Siderúrgica •La producción de acero de América Latina es de aproximadamente 67 millones de toneladas por año. •Brasil y México son productores dominantes. p

los

•Dada la actual capacidad de producción de acero, podemos concluir que la región tiene la infraestructura para el suministro local e impulsar la industria del galvanizado general.

PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO PRODUCCIÓN Ó DE ACERO CRUDO Enero-Diciembre 70 00 70,00 60,00 50,00 40 00 40,00 30,00 20,00 10,00 Argentina

Brasil

Colombia

2006 País/ Country Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela América Latina Fuente: ILAFA

Chile

2007 2006 5,60 34,30 1,06 1,52 17,70 1,10 4,23 67,17

México

2008 2007 5,40 33,80 1,2 1,70 17,60 0,90 5,0 67,20

Perú

Venezuela América Latina

2009 2008 5,70 34,40 1,10 1,50 17,80 1,10 4,2 67,20

2009 4,00 26,50 1,05 1,30 14,25 0,70 4,10 53,90

Principales Usos del Acero América Latina

Automotive 16%

Other Transport 1% Construction 44%

Metal Products 17% Mechanical Machinery 18%

Electrical Equipment 2%

Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero - ILAFA

Domestic Appliances 2%

La Industria del Galvanizado General en Latinoamérica

Torreon

La Producción de Zinc

San Luís de Potosí

•América Latina es también autosuficiente en sus necesidades de zinc. •La La producción de zinc en la región es de aproximadamente 800.000 toneladas procedentes de 7 plantas, ubicadas en Argentina (1), Brasil (2), (2) México (2) y Perú (2). (2)

Cajamarquilla La oroya Tres Marías

•El uso final del consumo del zinc en América Latina se divide de manera similar a otras partes del mundo, con alrededor del 50% del consumo zinc se usa en la industria del galvanizado general y continuo.

Juiz de Fora

Arzinc

Producción Minera de Zinc en Latinoamérica (miles de TM de zinc) País

2006

2007

2008

2009

30

27

31

32

Bolivia

173

214

384

440

Brasil

185

194

173

166

Chile

36

37

41

28

Guatemala

6

23

26

26

Honduras

38

29

28

36

479

452

442

485

Perú

1,202

1,444

1,603

1,509

Latinoamérica

2,149

2,420

2,728

2,722

Argentina

México

Argentina

Bolivia

Brasil Chile Guatemala

Perú

Fuente: ILZSG

Honduras México

Producción Metálica de Zinc en Latinoamérica (miles de TM)

País

2005

2006

2007

2008

2009

41

46

43

36

33

Brasil

267

272

265

260

210

México

336

285

320

320

323

Perú

164

175

162

190

149

Latinoamérica

808

778

790

806

715

Argentina

Perú 24%

Argentina 4% Brasil 32%

Fuente: ILZSG

México 40%

Aplicaciones De Zinc en Latinoamérica - 2009 Volumen de Consumo

Porcentaje j

Galvanizado General

70000

13%

Galvanizado Continuo

180000

32%

Aleaciones

100000

19%

Ot Otros

190000

36%

TOTAL

540000

100%

Aplicación p

Fuente: LATIZA Galvanizado General 13%

Otros 36%

Galvanizado Continuo 32% Aleaciones 19%

Conclusiones Las conclusiones obtenidas del estudio acerca del Galvanizado General en Latinoamerica, se resumen: •

Latinoamérica tiene compañias galvanizadoras invirtiendo en modernas y profesionales plantas. plantas

•

El uso del acero galvanizado continua creciendo, influido por compañias internacionales que demandan acero galvanizado y por los resultados de los esfuerzos del mercado regional.

•

Continuo crecimiento y modernización de la Industria del Galvanizado General en Latinoamerica provee oportunidades para equipos y servicios a compañias tecnologicas de la Industria del Galvanizado General

•

La region debe mirar a otras partes del mundo para impulsar nuevas oportunidades de mercado como parqueaderos, estadios deportivos y otras aplicaciones industriales y arquitectonicas.

•

El rol de LATIZA y la asociacion de galvanizadores locales es fundamental para ayudar a educar a los usuarios finales y expandir el mercado de galvanizado en Latinoamérica. Estas asociaciones de la industria juegan un papel fundamental en la misión de facilitar la transferencia tecnologica en Latinoamérica ayudando a incrementar la capacidad, Latinoamérica, capacidad eficiencia y el desempeño ambiental de la industria del galvanizado general.

Referencias Para el desarrollo de este trabajo se han tomado como referencias los informes y comentarios recibidos de las siguientes empresas y organizaciones: •

Argentina: Cámara de Galvanizadores de Argentina y CMM – Argentina (Sr. Alejandro Famoso).

•

Brasil: Sr. Ulysses Nunez de Mangels – Brasil y el comite de Galvanizadores de la Asociación Brasileña de Metales.

•

Chile: Mr. Mr Juan Antonio Osses de BBosch e Ing. Ing Rolando Alanís – Consultor de LATIZA en Chile.

•

Colombia: Srta. Juliana Suárez – Asistente de la Cámara Fedemetal de la ANDI – Colombia.

•

México: Sr. Noé Lara – Gerente de AMEGAC y Dr. Agustín Gonzalez – Consultor de LATIZA en Mexico.

•

Venezuela: Dra. Laura Viloria – Gerente de AVGAL.

•

Producción y consumo de acero en Latinoamérica : Estadisticas 2008 de ILAFA

•

ILZSG : Estadisticas de producción y el consumo de zinc metálico. metálico

Ejemplos de Aplicaciones de la Industria de Galvanizado General en Latinoamérica

Profile of applications of General Galvanizing Industry in Latin America

La Industria del Galvanizado en Argentina

Dimensiones de la cuba: 8 mt de long, 1.7 mt de ancho, 2.2 mt de profundidad

La Industria del Galvanizado en Argentina

La Industria del Galvanizado en Argentina

DONDE GALVANIZAR ES UN ARTE

La Industria del Galvanizado en Argentina

ISO 9001:2000. 9001:2000 Acreditada por Bureau Veritas.

La Industria del Galvanizado en Brasil

La Industria del Galvanizado en Brasil

La Industria del Galvanizado en Brasil

La Industria del Galvanizado en Chile

La Industria del Galvanizado en Chile Latinoamérica: Estadio - Chile

Sale corrosión. corrosión Entra Galvanizado

La Industria del Galvanizado en Chile

La Industria del Galvanizado en Colombia