Previsión 2017 para el Sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos Octubre 2016

VISIÓN DEL SECTOR

BIENVENIDO Bienvenido a nuestra Previsión 2017 para el Sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos 2017, un informe que busca proporcionarle información que le será útil para planificar y presupuestar para su programa de viajes del próximo año. Como viene siendo habitual, nuestra previsión ofrece una visión de la situación macroeconómica así como un vistazo más cercano de lo que está ocurriendo en los sectores clave y de lo que cabe esperar en 2017, tanto en el capítulo de las tarifas aéreas como hoteleras en los principales mercados del mundo. Sin duda vivimos una época de desafíos económicos en todo el mundo. La continua bajada de los precios del petróleo desde 2014 ha tenido un profundo impacto en las materias primas, en otros mercados e industrias y, en general, en la economía. Se espera que los precios del petróleo vayan a incrementarse ligeramente en 2017 permaneciendo, no obstante, muy por debajo de la media de años anteriores y empujando aún más a los países dependientes del crudo a diversificar sus economías. En términos generales, el rendimiento de la economía global ha sido mediocre en 2016 y las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional siguen indicando que este estancamiento se extenderá durante 2017 a todos los mercados, desarrollados y emergentes. A la hora de planificar para 2017, la prevención y seguridad de nuestros viajeros sigue siendo nuestra prioridad número uno innegociable a nivel colectivo debido, tanto a los destinos de alto riesgo, como a la creciente volatilidad a nivel mundial. Adicionalmente, aunque recientemente muchos responsables de compras hayan restringido los viajes y solo estén autorizando los estrictamente imprescindibles, la optimización del programa debería ser prioritaria en preparación para una posible recuperación del mercado. En nombre de todo el equipo de CWT Energy, Resources & Marine, gracias por asociarse con nosotros y por la confianza que deposita en nosotros para satisfacer sus necesidades presentes y futuras. Sepa que nos esforzamos todos los días para ganar su confianza. Atentamente, Raphael Pasdeloup Vicepresidente sénior global de Soluciones para el Programa CWT Energy, Resources & Marine © CWT 2016

En United tenemos una larga tradición en la prestación de servicio a los clientes de la Energía, Recursos Naturales y Marinos de la que nos sentimos muy orgullosos. Sabemos que en 2016 el entorno empresarial sigue siendo duro y que se le exige hacer más con menos. De la mano de CWT, estamos siempre disponibles para trabajar con usted a fin de entender sus necesidades únicas y desarrollar soluciones creativas que le aporten mayor valor. Para sus viajeros seguimos ofreciendo una hoja de ruta líder en la industria, una funcionalidad operativa superior y un producto contemporáneo que hace que resulte sencillo decantarse por United para los viajes de negocios del sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos. La incomparable red de United está bien adaptada a los viajeros del sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos para quienes ahorrar tiempo se traduce en una mayor productividad y comodidad. A nivel mundial, Houston es el principal destino para el sector de la energía y desde nuestra base de operaciones de dicha ciudad ofrecemos la mayor cantidad de plazas sin escala y salidas hacia los principales mercados de la energía del mundo. Las redes significan muy poco si se pone en entredicho la fiabilidad. Estamos muy satisfechos de que este verano United obtuviera los mejores resultados en materia de rendimiento de la historia de nuestra empresa y estamos centrados en ser todavía mejores. Cuando ocurren alteraciones en la programación de los vuelos debidas a la climatología o a otras situaciones imprevistas, las compañías aéreas están adaptando las reglas tradicionales para ofrecer distintas opciones a los clientes. En United hemos mejorado recientemente nuestras normativas de cambio de reservas líderes de la industria ofreciendo a los viajeros una flexibilidad sin parangón durante las operaciones irregulares. Esta filosofía de facilitar el hacer negocios con nosotros está en el centro de todo lo que hacemos. Por último, en todo el mundo las mejores aerolíneas están invirtiendo en productos de vanguardia y estamos encantados de desvelar nuestra nueva clase business, United Polaris, cuyo lanzamiento está previsto que se produzca en diciembre de 2016. Es nuestra transformación de producto más significativa en más de una década. Nos sentimos honrados de ser parte de su solución de viajes. Gracias por su negocio. Dave Hilfman Vicepresidente sénior de Ventas Globales United Airlines

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PAN OR AMA MAC R OEC ON ÓMI C O

PANORAMA MACROECONÓMICO La economía global demasiado lenta durante demasiado tiempo Los analistas globales están prediciendo un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para la segunda mitad de 2016 que será ligeramente inferior en 2017: 3,4 % frente a 3,5 % según las primeras estimaciones. Esta revisión tiene en cuenta la actividad económica y política en todo el mundo, incluyendo:

AMÉRICAS: la recesión de Brasil en 2016 podría ser menos severa de lo esperado y la economía podría crecer en 2017 a pesar de la incertidumbre política que vive el país. Dicho esto, los precios del petróleo siguen estancados, lo que tiene un fuerte impacto en la economía brasileña, que depende fuertemente de las materias primas. Además, las empresas de energía Petrobras y Vale están contribuyendo a los problemas de la economía de Brasil. Por un lado está el escándalo de soborno de Petrobras que, se estima, ha costado al gigante petrolero propiedad del gobierno al menos 20 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños. Por otro lado, está la implicación de Vale en la catástrofe medioambiental provocada por el desastre de la mina Samarco Mineiracoes, por el que Vale y su socio australiano se enfrentan a una multa de 7000 millones de dólares por un vertido masivo de barro tóxico. En Estados Unidos el crecimiento durante el primer trimestre fue más débil de lo esperado provocando una revisión a la baja de la previsión de crecimiento de 2016 de -0,2 %. Los indicadores señalan un repunte para lo que queda de año y de cara a 2017 con un dólar consistentemente sólido y una menor inversión del sector de la energía.

referéndum en Reino Unido sobre el Brexit del 23 de junio y su potencial impacto en la confianza de los consumidores y empresas. Reino Unido sufrió la mayor revisión a la baja de los países incluidos en la previsión tras el voto a favor del Brexit. Si bien por ahora es difícil cuantificar los efectos colaterales del Brexit, Reino Unido y otras economías esperan consecuencias negativas. La posibilidad de que la economía rusa se recupere parece improbable debido a las sanciones impuestas por el conflicto con Ucrania. Bajadas en el excedente de suministro de petróleo atribuidas a la ralentización de la producción fuera de la OPEC y a las incidencias en el suministro hicieron que los precios del petróleo aumentaran en la primera mitad de 2016 si bien bajaron de nuevo en julio y se mantuvieron planos en agosto. Las previsiones de crecimiento fueron revisadas a la baja especialmente en África subsahariana como reflejo de los retos provocados por las condiciones macroeconómicas en las principales economías. En Nigeria se prevé ahora que la actividad económica vaya a contraerse en 2016 debido a que su economía se está adaptando a un déficit de moneda extranjera provocado por unas facturas de crudo más bajas, una menor generación de energía y una confianza de los inversores debilitada. En Oriente Medio los exportadores de petróleo se han beneficiado recientemente de una modesta recuperación de los precios del crudo a la vez que han seguido con su consolidación fiscal en respuesta a unos ingresos por crudo estructuralmente más bajos.

PREVISIONES DEL PIB EN 2017 Las últimas previsiones sugieren un crecimiento global del PIB del 3,4 % en 2017.

ASIA PACÍFICO: la actividad del primer trimestre en Japón fue ligeramente mejor de lo esperado y, sin embargo, la demanda doméstica se mantiene débil. En China el panorama a corto plazo ha mejorado debido al apoyo de las medidas políticas incluyendo una creciente infraestructura de gasto, una aceleración del crecimiento del crédito y unas tasas de interés de referencia que fueron recortadas cinco veces en 2015. El panorama en China se ha mantenido prácticamente igual respecto a anteriores previsiones, no obstante, la repercusión del Brexit en los países de la UE podría eventualmente tener un impacto. En India la previsión de crecimiento para 2016-2017 se ha visto ligeramente recortada reflejando una recuperación de la inversión muy lenta.

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: en la zona euro el crecimiento durante el primer trimestre fue más alto de lo previsto (2,2 %) reflejando una fuerte demanda doméstica, incluida una cierta recuperación de la inversión. No obstante el crecimiento fue revisado a la baja (-0,2 %) debido al Fuente: Fondo Monetario Internacional, Business Insider e YCharts. © CWT 2016

3,3 % África Subsahariana

1,6 % Latinoamérica y el Caribe 0,1 % Japón 0

1,3 % Reino Unido 1%

1,0 % Rusia 1,4 % Euro zona

7,4 % India

2,5 % Estados Unidos 2%

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6,2 % China 3%

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3,3 % Oriente Medio y Norte de África

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6,3 % Asia emergente y desarrollada

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Update, julio 2016.

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PANORAMA DEL SECTOR DE LA ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y MARINOS PETRÓLEO Y GAS En 2017 los precios del petróleo subirán menos de lo inicialmente previsto debido a que continúa habiendo problemas ambientales y económicos. En 2017 está previsto que la demanda global de petróleo sea de 1,2 millones de barriles por día, frente a los 1,4 millones de 2016, según la actualización de agosto de la Agencia Internacional de la Energía. A pesar de la debilidad de los precios, la oferta de petróleo se ha incrementado recientemente gracias a que tanto los países de la OPEC como aquellos fuera de la misma han incrementado su producción. Si bien la producción continúa, la mayor parte de los exportadores han reducido o parado los proyectos de inversión de capital complicando aún más el panorama del mercado a largo plazo. Los países que no son exportadores como Rusia y los mercados emergentes de Latinoamérica, África y Oriente Medio están sufriendo desplomes de ingresos y una reducción drástica de la actividad inversora. Mientras tanto, los países que son importadores netos de petróleo y otras materias primas siguen obteniendo beneficios como el crecimiento de los ingresos de los hogares y la reducción de los costes a la hora de hacer negocios. A más largo plazo, las estimaciones del Banco Mundial indican una recuperación del precio del petróleo que aumentará lentamente hasta alcanzar los 82,60 dólares por barril en 2025. A nivel global se prevé que el gas de esquisto crezca un 5,6 % entre 2014 y 2035. Como resultado, se espera que el porcentaje de gas de esquisto en la producción global de gas pase del 11 % en 2014 al 24 % en 2035. Históricamente dominado por la oferta norteamericana, se prevé que la producción de gas de esquisto crezca fuera de Norteamérica, particularmente de forma más notable en Asia Pacífico y China en 2035.

debido a las fuertes inversiones anteriores, notablemente las de mineral de hierro en Australia, cobre en Perú y aluminio en China. Por otro lado, los precios del zinc deberían repuntar antes que el resto debido al cierre de importantes minas en Australia e Irlanda el año pasado. Se espera que el carbón conserve su cómoda posición en los mercados globales de electricidad debido a su relativa accesibilidad, asequibilidad y distribución en todo el mundo. Si bien las preocupaciones medioambientales en torno a la energía generada por el carbón han aumentado, se espera que en particular los países desarrollados sigan expandiendo su infraestructura para proporcionar electricidad fiable y asequible. Otro reto para el carbón es la fractura hidráulica, que abre profundas capas de esquisto que liberan una nueva fuente de gas más barato y limpio que el carbón.

MARINOS A principios de septiembre, Hanjin Shipping Co., el séptimo mayor operador mundial de contenedores y miembro del Hanjin Group, en el que también está Korean Air Lines Co., se declaró en bancarrota y anunció que extendería su protección judicial a 43 jurisdicciones incluidas las de Canadá, Alemania, EE.UU. y Reino Unido. La declaración provocó subidas de las tarifas de espacio en los barcos de hasta un 40 % en las rutas desde Asia a América debido a que las compañías navieras declararon contar con una menor capacidad en las rutas transpacíficas. Queda por ver el impacto a largo plazo, cuando la corte surcoreana decida si los bienes de Hanjin deberán ser liquidados o si hay que dar una oportunidad al mayor operador de contenedores del país para que se reestructure.

RECURSOS NATURALES/MINERÍA El Banco Mundial rebajó sus expectativas de crecimiento para 2016 el pasado junio alegando una preocupación por los mercados emergentes y economías en desarrollo que se han esforzado en adaptarse a los precios más bajos de su petróleo y exportaciones clave de materias primas. Las reservas son elevadas

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Fuentes Petróleo y gas: BP, The Independent y Knoema. Recursos naturales/Minería: BBC, Ibis World and Mining. Marinos: Moody’s y el Wall Street Journal.

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PANORAMA DEL SECTOR DE LA ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y MARINOS La noticia de la bancarrota de Hanjin contrastó con un informe anterior de Moody’s Investors Service que anticipaba un crecimiento de la oferta que sobrepasaría al crecimiento de la demanda en 2016 más de un 2 %, eliminando los cargos de transporte, particularmente los de los segmentos de carga seca a granel y contenedores. La desaceleración económica de China está teniendo un impacto en la demanda de materias primas como el carbón y el mineral de hierro lo que a su vez afecta a la demanda de transporte de carga seca a granel por mar. Y si bien los costes por combustible han bajado en los últimos meses, los beneficios del segmento de transporte de contenedores son limitados porque ya han trasladado el descenso de los costes de combustible a sus clientes en forma de tarifas de transporte reducidas.

SECTOR PESQUERO Durante 2015, el sector pesquero y de la acuicultura mantuvo un crecimiento sostenido de producción y consumo, si bien el comercio de pescado y productos derivados experimentó una bajada debido a las contracciones de la economía en los mercados clave, a los desarrollos en los tipos de cambio y a una bajada de los precios del pescado. China; productor, procesador y exportador líder y tercer importador de pescado y productos derivados; ha reducido sus exportaciones de pescado debido a una ralentización de su sector de procesamiento. El consumo de marisco en la Federación Rusa sufrió los efectos del embargo existente de ciertos países. Noruega obtuvo valores de exportación totales récord mientras que Tailandia y otros grandes proveedores de gambas redujeron los precios de estas haciendo que el valor total de las exportaciones cayera significativamente. Las capturas de anchoveta, utilizada fundamentalmente para producir harina y aceite de pescado, fueron mejores de lo esperado y aliviaron la presión a corto plazo sobre los precios de la harina y el aceite de pescado. La situación a largo plazo para el sector pesquero sigue

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siendo muy positiva aunque se espera que las tasas de crecimiento anuales se ralenticen debido a unos costes más elevados combinados con la competencia para hacerse con tierras, agua y trabajadores de los sistemas de producción alternativos.

ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLE Un sector creciente en la economía mundial es el de las fuentes de energía no convencionales como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotermal, la undimotriz, la mareomotriz, la conversión y reciclaje de la biomasa. Estas fuentes de energía están llamando la atención de todos los actores ya que son sostenibles, limpias, infinitas y, en algunos casos, más económicas. Además, China y EE.UU. se comprometieron formalmente con el Acuerdo de París -COP21- a principios de septiembre, un importante paso para garantizar el acuerdo de 55 países que producen el 55 % de las emisiones globales. El acuerdo, que podría ser ratificado a finales de 2016, es legalmente vinculante y está considerado como un giro en el uso de energías alternativas para reducir las emisiones globales y minimizar el cambio climático en todo el mundo. Las energías alternativas y renovables también están impulsadas por el deseo de estabilizar los precios tradicionales de la energía debido a la volatilidad de estos y a una supuesta oferta finita de petróleo y gas. A corto plazo, la inversión podría menguar debido a los bajos precios del petróleo actuales. Al mismo tiempo, los precios potencialmente bajos de las acciones y el COP21 (Foro de la Innovación Sostenible, París 2015) podrían crear una oportunidad favorable para la inversión a largo plazo.

Fuentes Sector pesquero: OECD. Energía alternativa y renovable: Renewable Energy Outlook y 21st Century Tech.

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AMÉRICAS

Esperando la recuperación 5,0 %

La recuperación de la demanda en la economía en su conjunto probablemente genere una inflación de en torno al 2-3 % en Norteamérica. Mientras tanto, se espera que la inflación alcance el 10+ % en Venezuela y Colombia, principalmente debido a una devaluación de la moneda. Los clientes conservadores están planificando de cara a una recuperación de los negocios y, por lo tanto, de sus programas de viajes a mediados de 2017.

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En Houston no se prevé un cambio significativo en la demanda durante los próximos 12 meses ya que todavía está muy extendido el aprobar únicamente los viajes estrictamente imprescindibles. A pesar del descenso de los viajes de negocios, las líneas aéreas han mantenido la mayor parte de su capacidad gracias a unos costes de combustible más bajos. La consolidación de American Airlines y US Airways, junto con el hecho de que British Airways haya eliminado sus vuelos a Bakú, y la cancelación de un vuelo a Londres por parte de United Airlines, seguramente termine en un incremento del precio en rutas específicas. Al mismo tiempo, las líneas aéreas de la región están ofreciendo precios muy agresivos ya que están buscando hacerse con el tráfico entre Houston y Oriente Medio, Asia, etc. Por último, los responsables de compras seguirán disfrutando de ahorros medibles mediante el seguimiento de las tarifas aéreas reservadas y el cambio de las mismas cuando un precio más bajo esté disponible.

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Las líneas aéreas de Calgary se están aventurando a explorar nuevos mercados internacionales como Londres pero estos esfuerzos todavía no han tenido un impacto significativo sobre el precio. Año a año, la compañía con base en Calgary, WesJet, ha visto un incremento nominal de sus factores de ocupación y sus asientos disponibles, lo que demuestra su crecimiento favorable en lo que a capacidad y clientela respecta. El valor del dólar canadiense parece haberse estabilizado pero nuevas bajadas podrían tener un impacto sobre estas predicciones. En Bogotá es probable que se produzcan subidas del precio del aéreo debido a los bajos precios de las materias primas. Colombia depende de los sectores de la energía y la minería, cuyas ralentizaciones han hecho caer la confianza de los consumidores mientras que las expectativas de inflación son mayores para 2017. Un descenso de la demanda y una moneda débil también están teniendo un impacto en los precios. En Argentina la inflación sigue siendo elevada y se prevé que las tarifas aéreas decrezcan debido a que las aerolíneas se benefician de un mejor diálogo con el nuevo gobierno sobre un descenso de las tasas y un incremento de los negocios en el país. Tanto LATAM Airlines como Qatar Airways están incrementando sus esfuerzos.

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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.

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ASIA PACÍFICO

Las compañías de bajo coste agravarán los problemas de capacidad, manteniendo la estabilidad de los precios en la mayoría de los mercados 3,5 %

En países como Indonesia, las tarifas aéreas permanecerán planas debido al exceso de capacidad de las líneas aéreas y al bajo precio del crudo. Generalmente, los mercados de Asia tienen mucha competencia lo que hace que los precios se mantengan bajo control. En Australia se espera que las tarifas se incrementen un 1-2 % en turista ya que, de forma creciente, los viajeros están pasando de clase business a turista. La reciente recesión en la industria minera del oeste de Australia está obligando a los clientes locales a reducir los costes de viaje haciendo también que el segmento de los viajes internacionales se ralentice y tenga un impacto positivo en los precios para los responsables de compras.

3,0 %

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Los precios del aéreo se mantienen estables en India gracias a la agresiva competencia entre aerolíneas, las de bajo coste incluidas, que suponen más del 60 % del tráfico doméstico del país. Seguramente las tarifas aéreas vayan a subir en las rutas domésticas chinas ya que en la actualidad las regulaciones permiten a las aerolíneas domésticas variar sus tarifas aéreas sin restricciones en rutas específicas donde el tren es una opción. En Malasia las tarifas aéreas deberían mantenerse planas debido a las compañías de bajo coste y a la agresiva competencia entre Malaysia Airlines, Malindo Air y AirAsia en las rutas desde Kuala hacia el oeste de Malasia. Malaysia Airlines está experimentando una ligera recuperación y ya se observa la vuelta de tarifas muy bajas en determinados mercados.

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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.

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EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Otras industrias están impulsando la demanda, aumentos en algunos mercados clave Las líneas aéreas en Europa se mantienen estables debido a que los precios del crudo han caído más de un 50 % y los del combustible para aviones casi un 60 %. Dicho esto, las economías de algunos mercados clave lo están haciendo lo suficientemente bien para permitir una subida de los precios a pesar del descenso de los viajes de los clientes del sector, que siguen enfocados en realizar únicamente los viajes imprescindibles. Copenhague es un mercado clave, es uno de los principales destinos de transporte marítimo además de un centro de actividad para la producción de cerveza y la banca. África Occidental también ha experimentado cambios debido a los problemas económicos regionales y de la industria, además de la preocupación por la seguridad en el norte de África. Las compañías de bajo coste han retado aún más a las principales aerolíneas sirviendo más que nunca al tráfico de negocios.

En París se espera una bajada de los precios tras los recientes ataques terroristas, el lento crecimiento económico y el entorno que continúa siendo altamente competitivo ya que las aerolíneas de Oriente Medio, las de bajo coste y la nueva aerolínea French Blue están incrementando su presencia en el mercado.

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1,0 % Se espera que la demanda se mantenga 0,0 % plana en Aberdeen debido a los desafíos -0,2 % -1,0 % que presenta la industria del petróleo y el -2,0 % gas para su economía. A pesar de ello, esto -1.5 % -3,0 % es contrarrestado por la consolidación del -3,2 % -4,0 % mercado de las aerolíneas incluyendo los -3,5 % -3,5 % -5,0 % códigos compartidos entre British Airlines -4,5 % -6,0 % y China Eastern en los destinos chinos y E S A S R D A O la empresa conjunta de Virgin/Delta, que ÍS D N BI O M ÍN ES ÁI GE GU EE GO OR UDA BO NA AR LA LM AL RG ND RO RIA ER UB I J P S E A A D A N A B O U T A L D A A I S R H A C debería limitar la inflación de los precios. En A S B E C CA V N LU S N AM MB TO AB L PE STA RE HA ES Hamburgo la competencia es más estable en DE CO DA los vuelos de corto y medio radio debido a que airberlin y Eurowings han estabilizado su capacidad y estrategia de precios a medida que crece la demanda de Alemania. Año a año, el tráfico doméstico crece un 2,4 % para Stavanger, si bien el tráfico internacional desciende un -14 % y el tráfico del sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos un -18,5 %. Así pues, la capacidad se ha visto reducida y cada vez son más las políticas corporativas que imponen el uso de la clase turista, una tendencia que, se espera, continúe.

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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.

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AMÉRICAS

Abunda la incertidumbre 3,5 %

Se espera que el oeste de Canadá, que ha experimentado la subida de tarifas más alta de los tres últimos años, vea como las tarifas se estabilizan o incluso descienden debido a una demanda más baja de la industria del petróleo y el gas. No obstante, teniendo en cuenta las propiedades de Marriott/Starwood en Norteamérica, la consolidación podría hacer que las tarifas aumenten en las ciudades en las que Marriott y Starwood son dominantes. En Latinoamérica se prevé una inflación de los precios del 2 % impulsada por Venezuela y la recesión económica, los bajos precios de las materias primas y la alta inflación.

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Los hoteleros en mercados clave que dependen fuertemente de la industria del petróleo han experimentado un doble contratiempo debido a que la bajada de los precios del petróleo ha erosionado los viajes de negocios a ciudades como Calgary y Houston. Al mismo tiempo, ha aparecido online nuevo inventario hotelero intensificando el exceso de oferta. En Calgary se añadieron 900 habitaciones adicionales en 2016 y en Houston 6000 en 2015. A pesar de esto, en general los hoteles canadienses lo están haciendo bien ya que un dólar débil está estimulando el turismo, tanto el doméstico como el internacional, con precios de la gasolina más bajos que hacen que los canadienses dispongan de dinero extra para gastar. Un ejemplo de ello es Calgary, que mantiene sus precios a pesar de su dependencia de la industria petrolera.

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S Á Y N O AR OT TO IRE EIR S G G A N L U S A BO CA HO EJ NO D E BU RÍO

En EE.UU., Houston no depende únicamente del petróleo y está disfrutando de mejores tasas de empleo, lo que suaviza el impacto de un sector de la energía débil localmente. La entidad resultante de la combinación de Marriott/Starwood se estima que posee un 40 % de la cuota de mercado en Houston, algo que complica las previsiones más allá de la simple economía de la oferta y demanda. A pesar de que Bogotá ha aumentado su oferta, la alta inflación seguirá teniendo un impacto en las tarifas de hotel. La fuerte demanda externa contribuirá a un aumento moderado de los precios. Hoy en día los alojamientos de la economía colaborativa no son un problema en los mercados del sector ya que estos establecimientos resultan típicamente más atractivos en los mercados en los que la demanda supera a la oferta.

Fuente: Smith Travel Research. © CWT 2016

Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.

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ASIA PACÍFICO

El exceso de oferta provoca un descenso de las tarifas en algunos mercados 6,0 %

Se espera que las tarifas bajen en países como Indonesia debido a una amplia oferta que contrasta con un pobre rendimiento del petróleo/gas. El precio medio de la habitación en India también está previsto que descienda en 2017 debido a un exceso de construcción en los mercados clave que ha generado una alta demanda y unas tasas de ocupación bajas. En Perth, Australia, las tarifas de hotel están bajando debido a la recesión del sector minero. Se espera que más cadenas aborden proactivamente a los clientes a medida que los viajeros vayan pasando progresivamente de los hoteles de gama media a los más baratos. En Sídney y Melbourne, no obstante, el incremento del turismo permitirá mantener alta la presión sobre los precios en 2017.

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La mayoría de los hoteles de China había estado cobrando con anterioridad a los huéspedes un 15 % de cargo por servicio consistente en un cargo por servicio del 10 % y una tasa empresarial del 5 %. Con fecha efectiva de 01 de mayo, China transformará la tasa empresarial en un IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido del 6 %. Como resultado, los viajeros corporativos y los responsables de compras están sometidos ahora a un cargo adicional del 16 % además de la tarifa de hotel y otros cargos aplicables. Desafortunadamente, algunas políticas hoteleras han hecho que simplemente se añada un 6 % a los cargos por servicio anteriores creando un cargo del 21 %. En general se espera que las tarifas en Kuala Lumpur se incrementen debido al valor del dólar, a la inflación moderada y a la oferta nueva principalmente en el segmento alto, de lujo. No obstante, en Malasia habrá una presión a la baja en los precios debido a un descenso de la demanda de las principales empresas petroleras y gasísticas que ha resultado en una moderada subida neta en ciudades secundarias como Miri y Kota Kinabalu.

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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.

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EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

La brecha se ensancha a medida que crece el inventario a pesar del descenso de la demanda Para los destinos de Europa, Oriente Medio y África fuertemente dependientes de la industria del petróleo y el gas las tarifas hoteleras de 2017 se verán claramente impactadas por la caída continua de la industria petrolera o su eventual recuperación. Un mercado así es Aberdeen, en donde los hoteleros se han vuelto notablemente más agresivos con reducciones a mediados de 2016 de hasta el -25 % frente a 2014. Anteriormente en el 2º puesto de los principales destinos para CWT en Reino Unido, ha caído al 5º lugar debido a la situación del sector de la energía y a que el incremento de la oferta hotelera que empezara a finales de 2015 ha dejado el mercado con más oferta que demanda. Los ingresos por habitación disponible ilustran la misma historia de forma ligeramente diferente. Los ingresos por habitación disponible cayeron en la primera mitad de 2016 respecto a 2014 aproximadamente un 14 % y un 20 % en los mercados clave de la energía de Dubái y Doha respectivamente.

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I E S S R D O ÍS S O N BI O M A pesar de que el mercado hotelero está BÁ GE GU EE RE GO NA AR LA AB LM RG RO RIA U I P E E A A D A N C O U T A B L D S B L A ER VA actualmente saturado en Hamburgo, se espera N NH OC ES AM DE TA AM AB PE ST S R H D E O A que en 2017 esté disponible online inventario C D DA de habitaciones adicional a medida que se vayan CI U completando las obras empezadas antes de que la industria del petróleo comenzará a entrar en recesión. En Stavanger la fuerte subida del paro también es atribuida al mercado del petróleo. Contrariamente, algunos mercados prevén incrementos de los precios basados en la demanda. También se espera una expansión de las cadenas hoteleras europeas e internacionales en Dinamarca, Suecia y Noruega.

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Las tarifas previstas están indicadas en USD y podrían tener valores diferentes al ser traducidas a la moneda local.

EST R AT EG I A D E GASTO

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ESTRATEGIA DE GASTO

Recomendaciones de CWT Solutions Group para el aéreo

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Revisiones trimestrales continuas con los proveedores para mantener una relación saludable y una comunicación constante con los proveedores. Los clientes del sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos están ya cerrando excelentes tarifas corporativas para 2017 gracias a que están manteniendo discusiones transparentes y proactivas con las aerolíneas a pesar del descenso del gasto en aéreo en algunos casos. Adicionalmente, las aerolíneas son conscientes de que los programas de viajes del sector terminarán recuperándose. Muchas están de acuerdo en prestar apoyo a los clientes del sector en tiempos difíciles ya que apuestan por el regreso de mayores volúmenes y esperan que los clientes les devuelvan el favor comprometiéndose a darles mayores volúmenes en el futuro e incluyéndoles en sus programas de proveedores preferentes. Compromisos de cuota de mercado en lugar de compromisos de volumen. Hemos apoyado a los clientes del sector discutiendo proactivamente las condiciones de negocio actuales y los volúmenes reducidos, pidiendo a las aerolíneas que ajusten sus objetivos y soliciten un porcentaje de cuota de mercado en lugar de una cantidad en dólares. Las líneas aéreas han mostrado su respaldo y los clientes han tenido éxito cuando han presentado su caso de negocio de manera apropiada. Mayor innovación a la hora de ir al mercado para renovar las tarifas aéreas corporativas. Particularmente en el mercado de Asia Pacífico los clientes del sector están implementando soluciones alternativas como el bloqueo de las reservas o la compra anticipada de asientos para evitar las fluctuaciones de precios. Esto puede generar un retorno financiero favorable tanto para los clientes como para las líneas aéreas, que se benefician de mejores factores de ocupación.

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Recomendaciones de CWT Solutions Group para los hoteles

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Asegurar las tarifas para dos años en lugar de para uno solo. Esto extenderá cualquier ventaja de las condiciones de mercado actuales y evitará el aumento de las tarifas el próximo año. Desarrollar relaciones a largo plazo con hoteles estratégicos. Tales acuerdos podrían mitigar cualquier subida de tarifas en el futuro. Una posibilidad es utilizar el gasto existente en reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones si se produce un descenso del volumen de los viajes. Aislar y entender el precio del ‘solo alojamiento’. Conviene obtener el precio de la habitación sin servicios adicionales para determinar si es preferible el ‘solo alojamiento’ o una tarifa con servicios adicionales. Además, conviene empezar con las negociaciones de forma temprana en aquellas ciudades en las que la demanda siempre sobrepasa a la oferta. Hay que tener en cuenta el impacto de las fusiones hoteleras. Teniendo en cuenta las fusiones hoteleras que se están produciendo, particularmente las megafusiones recientes, hay que ser proactivo ahora y anticipar las compras de 2017. Hay que comprometerse más a fondo con las cadenas/alojamientos clave. Hay que tener en cuenta múltiples estrategias de precios. Teniendo en cuenta la incertidumbre para el periodo de licitaciones hoteleras de 2017 hay que protegerse tanto de las subidas como de las bajadas de las tarifas medias diarias con un mix de tarifas negociadas dinámicas y fijas en los mercados centrados en la energía. En el caso de que se produzca un incremento de los precios, una tarifa fija negociada proporciona protección ante tarifas diarias medias más elevadas mientras que en un contexto de descenso de los precios las tarifas dinámicas pueden conllevar ahorros incrementales y crear oportunidades para aprovechar el descenso de las tarifas diarias medias.

V I SI ÓN D EL SECTOR

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VISIÓN DEL SECTOR: RESPUESTAS DE CWT A LOS RETOS DE LOS VIAJES Pago virtual: 1 solución para 3 Las mejores prácticas de la industria de los viajes se están moviendo rápidamente hacia los procesos de pago virtual de las tarjetas de crédito corporativas, las lodge cards y las tarjetas fantasma para mitigar el fraude y centralizar el control del pago. Una tarjeta de pago virtual es un número de un único uso asignado a un gasto concreto relacionado con un viaje. “Existen tres problemas clave cuando se trata de hacer pagos relacionados con los viajes de negocios: transacciones fraudulentas, cumplimiento de la política y el informe de gastos”, sugirió un reciente comunicado de Sabre que explicaba como el pago a través de tarjetas virtuales daba respuesta a cada uno de esos problemas. A través del pago virtual, cada elemento de la reserva se concilia con un número único de tarjeta virtual con criterios de gasto predefinidos mejorando tanto la conciliación del gasto como el cumplimiento de la política por parte del viajero.

Mejor juntos: logística y viajes comerciales simplificados Organizar los viajes comerciales y en chárter privado de las tripulaciones de los sectores del petróleo, gas, minería, energías alternativas y otros clientes es complejo. Anteriormente, llevar y traer tripulaciones a ubicaciones remotas era una labor en la que se empleaba mucho tiempo y esfuerzo a nivel interno y que implicaba un proceso muy manual desde múltiples puntos de reserva a lo largo y ancho de la organización. Muchas veces, la desconexión entre esos elementos era una verdadera preocupación y algo que ocurría a menudo. Hoy en día existen soluciones simplificadas y automatizadas que reducen los distintos canales de reserva a un único punto de entrada tanto para viajeros como organizadores de viajes ayudando a clientes de todo el mundo a acabar con las ineficiencias internas a la hora de reservar al mismo tiempo que consolidan tiempo, coste y esfuerzos necesarios para que sus equipos de viaje gestionen los viajes individuales y las rotaciones de tripulaciones de principio a fin. Los viajeros confían en un itinerario único y consolidado que mejora su experiencia y cuidado. Mientras tanto, los responsables de compras de viajes personalizan y gestionan todos los aspectos de los desplazamientos de los viajeros con datos exactos y en tiempo real y disfrutan de una productividad mejorada, de menos errores, de menos pérdidas y de costes por unidad más bajos; todos ellos factores críticos para el éxito de la planificación de viajes hoy en día.

Utilizar tarifas aéreas mínimas lógicas frente a tarifas de marinos y ultramar: entender las opciones En un clima económico tan complicado como el actual puede resultar tentador considerar las tarifas aéreas mínimas lógicas ya que a menudo a primera vista parecen ser más baratas que las tarifas de marinos y ultramar. No obstante, los clientes deben ahondar en detalle antes de optar por los ahorros que brindan las tarifas altamente restrictivas y considerar en su lugar los beneficios de las tarifas de marinos y ultramar globalmente disponibles: u Disponibles en mercados en donde los clientes no tienen un volumen significativo para negociar contratos y/o como un suplemento a un acuerdo negociado. u Disponibles para todos los viajeros que trabajan en plataformas de exploración y perforación, servicios de submarinismo y campos petrolíferos, operaciones mineras, empresas de marinos e industrias de energías alternativas. u Con un descuento de hasta el 30 %, estas tarifas: u Son totalmente reembolsables y canjeables sin penalización cuando los requerimientos de la empresa o las prioridades personales cambien.

u No tienen requisitos de compra previa o de punto de origen. © CWT 2016

V I SI ÓN D EL SECTOR

VISIÓN DEL SECTOR: RESPUESTAS DE CWT A LOS RETOS ACTUALES DE LOS VIAJES Billetaje ‘creativo’: más riesgos que ahorros Los billetes cruzados o el billetaje ‘creativo’ son términos empleados para describir un rango de prácticas dirigidas a disfrazar el verdadero origen o destino de un viajero para ahorrar en el itinerario de viaje de un viajero individual. El objetivo es sortear las estrategias de precio de las líneas aéreas sacando provecho de las inconsistencias de precio en los distintos puntos de venta, bien dentro del mismo país bien en otro. La mayoría de los clientes entienden que los beneficios en los precios derivados de la violación de los acuerdos con las aerolíneas son mínimos mientras que los riesgos son muchos. Inconsistentes con los estándares relacionados con el cumplimiento, la ética y la responsabilidad empresarial, estas prácticas pueden también violar las regulaciones específicas del país y tener un impacto en la capacidad operativa de la empresa de gestión de viajes. No obstante, algunos proveedores de viajes lo utilizan como una herramienta de ventas con los clientes centrados en los costes prometiendo ahorros significativos y quitando importancia a los riesgos. Se recomienda que los clientes estudien sus necesidades de precio tomando el punto de origen. Existen términos de descuentos contractuales y específicos que pueden negociarse para permitir la emisión bien desde un punto global de venta bien desde puntos de venta en varios países, independientemente del origen del viaje o billete. Esta opción puede requerir ciertos umbrales de gasto pero merece la pena tenerla en consideración, particularmente teniendo en cuenta el riesgo de violar las políticas de la aerolínea o de IATA:

u Riesgos para la empresa: pone en jaque los descuentos corporativos, los descuentos retroactivos y los beneficios no monetarios a la vez que muchas veces resulta en ADMs (Agent Debit Memo, notas de cargo para las agencias) de las líneas aéreas para cobrar el precio real del viaje. u Riesgos para los viajeros: una aerolínea podría cancelar el resto de servicios para el viajero y limitar las opciones de servicio en caso de conexiones perdidas, retrasos de los vuelos o cambios o cancelaciones necesarios. De forma similar, las búsquedas internacionales de tarifas o buscar en varios países con el billete siendo emitido localmente en el país en el que sea más barata la tarifa independientemente del origen del viajero puede también ser problemático y derivar en costosas consecuencias financieras, dificultades a la hora de revisar itinerarios, limitada habilidad para localizar a los viajeros y garantizar su seguridad y reducir la transparencia financiera, etc. El objetivo de un responsable de compras debe ser el de garantizar la prevención y seguridad además de conseguir la mejor tarifa posible utilizando prácticas de emisión de billetes permitidas y éticas.

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R EC OMEN DAC I ON ES

RECOMENDACIONES PARA EL PROGRAMA DE VIAJES Los responsables de compras de viajes llevan tiempo recortando los costes al máximo, haciendo difíciles pero necesarios cambios en el programa en respuesta a un entorno empresarial lleno de retos. El tiempo empleado en costes unitarios, utilización y optimización de los activos ha sido un tiempo bien invertido en el entorno actual en el que se están realizando únicamente los viajes imprescindibles y beneficiará a las organizaciones en los próximos años. De cara al futuro, los clientes deberían seguir enfocándose en maximizar sus inversiones en viajes haciendo especial énfasis en el deber de diligencia y la seguridad de sus viajeros, la visibilidad y control de los datos de forma consistente a nivel mundial, las eficiencias del programa y la gestión del riesgo. Si bien los clientes cuyos volúmenes han descendido significativamente entienden que su poder de negociación ha caído con estos, aquellos que mantienen relaciones estratégicas con los proveedores quizá puedan contener mejor los costes unitarios ya que muchos proveedores están deseando mantener su posición preferencial para cuando la economía repunte y vuelva la demanda. Adicionalmente, una relación estratégica interna con la dirección será también crítica. Los responsables de compras deben atar las prioridades del programa a los objetivos corporativos y asegurarse de que los matices y beneficios están bien articulados y son bien comprendidos por la dirección, que será la que tenga influencia en su marcha. Los riesgos y beneficios de utilizar en el programa opciones como la innovación tecnológica con aplicaciones móviles, las herramientas de perfil y las opciones de pago junto con la política, los procesos internos y la estrategia de proveedores deberían impulsar el diálogo continuo. Tenga en cuenta que los programas de viajes que una vez fueron una ventaja competitiva para los equipos de Recursos Humanos a la hora de atraer y mantener el talento en la fuerza laboral podrían volver a serlo. Trabaje para que los programas tengan el tamaño adecuado ahora pero considere también cómo revisarlos a medida que la actividad empresarial vaya repuntando. Como siempre: u Alinee los objetivos del programa de viajes con los corporativos. u Presupueste con parámetros nuevos, como la clase de servicio, claramente definidos. u Evalúe de forma continua la prevención y seguridad de los viajeros. u Apóyese en los consultores para las negociaciones con los proveedores. u Aprenda internamente de nuevas y diferentes perspectivas. u Considere y reconsidere nuevos actores del mercado para productos y servicios. u Comuníquese bien con su dirección, independientemente de las noticias. u Apóyese en CWT para demostrar el valor de su programa de viajes.

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Viajes aéreos: enfoque en los viajes actuales y futuros de los clientes

Para las líneas aéreas, 2016 es un año de enfoque e inversión así como de implementación de nuevas fórmulas para garantizar que el viaje de nuestros clientes sea fluido. Observando las tendencias de viaje y ajustando los servicios en función de las necesidades, nuestra red global ofrece una mayor productividad para trabajar y un mayor confort en cabina. En United prestamos servicio al sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos con una red sin competencia. Desde Houston somos la única línea aérea que da servicio sin escalas a los 10 principales mercados de la energía; Londres, Ámsterdam y Río de Janeiro incluidos. Volamos sin escalas a más de 29 países desde esta base y, junto con nuestros socios de Star Alliance, llevamos a sus viajeros a más de 1330 aeropuertos de todo el mundo. Este año hemos expandido significativamente nuestros vuelos sin escalas entre EE.UU. y Asia para anticiparnos a sus necesidades. Las líneas aéreas también están sirviéndose de la tecnología para solucionar los problemas que pueden presentarse durante todas las etapas del viaje de los clientes. En los aeropuertos de EE.UU estamos asociándonos con las filas de seguridad automatizadas de última generación de la TSA. Entre terminales, personal dotado de iPhones ofrece un servicio más rápido y presta asistencia a la hora de imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de maletas. Una vez a bordo, el personal utiliza iPhones para obtener información de conexiones, informar a mantenimiento de lo que no funciona y gestionar las transacciones de compra. En bambalinas, monitorizamos los itinerarios para resolver problemas como las conexiones fallidas, proporcionando a los clientes información de su nuevo vuelo antes de que se den cuenta del fallo. La excelencia operativa es clave para una experiencia de viaje de éxito. Es por eso que en 2016 hemos lanzado el Comité de Rendimiento Global de United para compensar a los clientes corporativos si no cumplimos nuestros objetivos de puntualidad y rendimiento. Centrándonos en la fiabilidad operativa, registramos nuestros mejores resultados de puntualidad de la historia durante la temporada de viajes de verano de 2016. Más allá de resolver los problemas hoy, las líneas aéreas siguen innovando de cara al futuro. Nuestra nueva clase business, United Polaris, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre, ofrece una experiencia previa al vuelo reinventada en sus salones, amplios asientos a bordo, restauración de primer nivel y privacidad necesaria para un sueño reparador. Estamos entusiasmados con los viajes aéreos de hoy y del futuro y estamos deseando dar pronto la bienvenida a sus viajeros a bordo de un vuelo de United.

METOD OLOG Í A

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METODOLOGÍA

ACERCA DE CWT ENERGY, RESOURCES & MARINE

Las previsiones recogidas en el estudio Previsión 2017 para el Sector de la Energía, Recursos Naturales y Marinos 2017 están basadas en:

CWT Energy, Resources & Marine proporciona soluciones de gestión de viajes especializadas a las empresas de los sectores del petróleo y gas, recursos diversificados y minería, plataformas marítimas, marinos y energías alternativas. Con más de 30 años de experiencia, trabajamos de la mano de clientes de todo el mundo para encontrar soluciones adaptadas a sus complejas necesidades en materia de viajes. Además, les proporcionamos un servicio de máximo nivel, así como tecnología y productos de vanguardia.

u Un modelo estadístico desarrollado por la firma especializada en investigaciones de  mercado y económicas, Rockport Analytics, que evalúa el comportamiento histórico de los precios y prevé futuras referencias de precios. u El conocimiento experto del mercado y del sector de los viajes del personal de CWT  Energy, Resources & Marine y CWT Sotutions Group a nivel mundial. u Información macroeconómica proporcionada por el Departamento de Investigación  del Fondo Monetario Internacional y otras fuentes tal y como se indica. Las previsiones se calcularon tomando en cuenta datos de transacciones del portafolio global de clientes de CWT, incluyendo los patrones de viaje de los clientes de los últimos años. En este modelo estadístico se han utilizado también indicadores macroeconómicos clave por país como el producto interior bruto (PIB) actual y futuro, el índice de precios al consumo, la tasa de desempleo y el precio del petróleo. Además, se han empleado datos clave de proveedores proporcionados por OAG y STR Global. Todas las estadísticas de aéreo toman como referencia el punto de origen e incluyen todos los tipos de viajes (corto y largo radio/doméstico, continental e intercontinental). Por último, todas las referencias monetarias son en USD a no ser que se indique lo contrario.

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Para obtener más información, póngase en contacto con [email protected] o visite www.cwt-energy-resources-marine.com