Programa de Garantías

3 y 4 de Septiembre de 2015

Modelo de Negocios de Garantías ¿ Qué aspectos debe de considerar un sistema de garantías maduro? Beneficio a las empresas en términos de condiciones y colaterales Instrumento de Política Pública para el desarrollo empresarial Reconocimiento normativo en términos de capital y reservas Red de intermediación robusta y especializada

SISTEMA DE GARANTÍAS

Con programas integrales y de direccionamiento del crédito Esquemas diversos acordes a necesidades y prioridades de impacto (sectores y regiones) Vehículo flexible y adaptable como base de nuevos productos Sistema de cobertura de riesgos con transparencia y rendición de cuentas Infraestructura robusta (administración y gestión)

Modelo de Negocios de Garantías El programa de garantías ofrece beneficios a los participantes  Acceso al crédito  Mejores condiciones

 Acceso a nuevos mercados

 Rentabilidad en términos de Reservas y Capital

PYMES

Intermediarios Financieros

 Desarrollo empresarial

 Cobertura

 Incentivar el crédito

 Cumplimiento de

 Menos colaterales

Fiso Garante

fines

 Control de recursos

Fiso Contra garante

 Atención de política pública

 Potenciación de recursos  Transparencia

Aportantes de Recursos en Contragarantía

Así como genera obligaciones  Uso correcto del financiamiento

 Administración  Pago del crédito

 Cumplir condiciones  Administración  Desarrollo de productos para el segmento

 Gestión de líneas de garantías

 Compartir riesgo  Control de portafolios  Vigilancia riesgo

 Rembolso de recursos

 Gestión de recursos

 Rendición de cuentas

 Definición estrategia

 Correcta aplicación

 Seguimiento a resultados

Modalidades de Cobertura Instrumentamos dos modalidades de participación en el riesgo: PARI PASSU y PRIMERAS PÉRDIDAS.

Cobertura Pari Passu NAFIN cubre el porcentaje de la garantía convenida, en cada financiamiento en lo individual.

Intermediario Financiero

50%

50% Gobierno Federal

• • • • • • •

Cobertura Primeras Pérdidas NAFIN cubre los primeros incumplimientos de pago que registre el portafolio, hasta por el monto equivalente a los recursos reservados.

Bancarización de empresas Mejores Condiciones Desarrollo nuevos productos IF Sectores no atendidos

95% Intermediario Financiero

Diversos porcentajes de cobertura. Exposición variable (PE) 24 intermediarios financieros

5% Gobierno Federal

• • • • • • •

Mejores Condiciones Bancarización de empresas Productos maduros IF Sectores especializados Competencia entre IF's Exposición controlada 44 intermediarios financieros

Gestión de portafolio: Cobertura, ingresos y gastos

RECURSOS DE

CONTRA GARANTIA ESTATALES FEDERALES INTERNACIONALES

 Cada portafolio tiene asignado un fondo de contragarantía.  Los recursos se asignan en función de los saldos y de la PE de cada portafolio.

 Con los Contragarantes se definen las características de las empresas a apoyar.

PORTAFOLIO DE GARANTIAS

RECURSOS X

INGRESOS COMISIONES COBRADAS

 El IF's paga una comisión por la garantía.  La comisión se integra por los factores de capital, operativo y riesgo (perdida estimada)

 Los recursos en contragarantía sirven para cubrir parte de la perdida esperada.

RECURSOS X

CAPITAL NAFIN

 NAFIN asigna parte de su capital, para cubrir portafolios sin contragarantía.

Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial

Segmento

Micro Negocios

Canal

Micro Financieras

Micro

Pequeñas

Medianas

IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión

Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial P R O D U C T O

Desarrollo de Proveedores Crédito (2º Piso) y

Garantías

Modernización y Equipamiento Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica

Capital de Riesgo

Grandes

Capital Emprendedor

Definición de oferta CANAL

Intermediarios Financieros Bancarios   /   Intermediarios Financieros Especializados/Instituciones de Microfinanzas

FAMILIA

Inclusión Financiera

Financiamiento Empresarial

• Crédito Joven • Crédito para Crecer Juntos • Financiamiento universitario • Respaldo a Mujeres microempresaria s • Financiamiento a emprendedores • Franquicias • Desarrolladoras de software y TI • Tercer piso

• Crédito Pyme (capital de trabajo y activos fijos)

Hasta 80%

Hasta 50%

PRODUCTO

COBERTURA

• Garantía Proyectos de Inversion

Desarrollo de Proveedores

• Cadenas Productivas • Financiamiento a Contratos de Gobierno • Financiamiento a distribuidores y clientes • Proveedores de Empresas Eje • Financiamiento a contratos de PEMEX • Crédito Productivo • Garantía sobre Fianzas • Construcción • Cuero y Calzado • Textil

Hasta 80%

Modernización y Equipamiento

Financiamiento Sustentable

• Hombrecamión • Sustitución del transporte urbano del D.F. • Taxi-Estrena • Programa de modernización del transporte de carga (mercados) en el D.F. • Mercado electrónico para PyMES

• Sustitución de electrodomésticos • Eco-Crédito Empresarial Eficiencia Energética

Hasta 50%

Hasta 80%

Desarrollo Regional y Sectorial

• Zonas Fronterizas • Programas de impulso económico

Hasta 80%

Reactivación Económica

• Apoyo ante desastres naturales y reactivación económica • Reactivación de la Industria automotriz

Hasta 100%

Capital Emprendedor

• Fondo de Coinversión de Capital Semilla (Nafin – SE) • Vinculación con el Ecosistema de Capital Emprendedor

NA

Conclusiones Podemos decir que hoy en día el crédito a PYMES es una realidad

 Del saldo de la cartera bancaria a las MIPYMES, el 48% cuenta con el respaldo de la garantía NAFIN.

 El Programa de Garantías ha sido un poderoso inductor del crédito a PyMES logrando un crecimiento promedio del 23%. (tasa anual de crecimiento)

 Al momento de diseño de productos PYME todos los bancos privados consideran la Garantía NAFIN.

 Las tasas de interés han disminuido en los últimos 7 años en un 45.4% en el modelo pari passu y en un 37% esquema primeras pérdidas.

 Evolucionamos de un modelo de asignación directa de líneas de garantía a un modelo de

competencia en todas las líneas de garantías.

Resultados 

Más de 10,500 MDD de Crédito Inducido.



Más de 620,000 Empresas Apoyadas desde el 2007.

10,587



Red de mas de 60 Intermediarios Financieros.

2,477 8,281

 

Más de 100 productos de crédito garantizado.

3,653

First Losses

9,757

6,670

Reactivación de más de 28,000 empresas afectadas por contingencias.

3,318 5,451

Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos:

3,035

4,358 2,272 3,118 2,067

44 1998

71 1999

121 2000

216

378

539

2001

2002

2003

794

920 166 754

1,215 433 782

2004

2005

2006

2007

8,110

4,963

712

457 1,610

6,104

1,403

Pari Passu



3,635 2,955

3,179

2,406

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Resultados NAFIN  

El Saldo de la Cartera al Sector Privado al cierre de diciembre fue de 17,895 MDD, integrado con los saldos de Crédito por 6,713 MDD, Cadenas Productivas por 2,153 MDD y Crédito Garantizado por 9,029 MDD, respectivamente. Dicho Saldo aumentó 17.1% respecto a diciembre 2013: 32.5% más de crédito, 8.0% más de cadenas y 9.8% más de garantías.

$19,502 $16,595

$16,793

$14,043 Crédito 1º Piso Crédito 2º Piso

1.077

2.010 1.470

1.745

4983

4564

1463

1870

8679

8613

3354

Cadenas

1778

Garantías

7.834

JUN-14

DIC-14

JUN-15

5581 2235

9676

M E TA 2 0 1 5

Para 2015 se tiene programado un crecimiento del 13.4% en el saldo de Crédito y Garantías,

Conclusiones Los desafíos que enfrentamos  Impulsar la formalidad de las empresas y la inclusión financiera.  Establecer un adecuado balance entre los beneficios de las PYMEs y de los IF's.  Promover que la garantía sea un beneficio a la PYME no un sobrecosto.  Consolidar los esquemas sectoriales y regionales.  Incursionar el sistema actual a un modelo controlado "tipo franquicia" con participación privada.

 Retirar la garantía de la banca de desarrollo en portafolios maduros.  Generar esquemas de coberturas sin recursos públicos  Diseñar e implementar indicadores de impacto.

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