Ims Servicio de Facturación Electrónica Tutorial 6. Facturando En este tutorial aprenderemos a usar el sistema para facturar sus productos o servicios y optimizar la aplicación para que guarde los diferentes datos que necesite, es decir:  

Receptores (Clientes a los que su negocio expide facturas ) Productos o servicios que su negocio, vende u ofrece

Accedamos al menú servicios en la barra izquierda con el siguiente icono

Después seleccionaremos en la parte superior el icono de facturación

El panel de opciones que se muestra es el siguiente, presionaremos el botón “Facturación”

Una vez que hayamos presionado el botón de facturación, aparecerá el siguiente formulario, donde seleccionaremos

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El cliente hay que expediremos un comprobante fiscal ( Previamente registrado) Tutorial 4. Registre sus clientes con la finalidad de ahorrar tiempo en la captura, con tan solo un click Descargar pdf

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El servicio o producto Tutorial 5. Registre sus Productos y Servicios con la finalidad de ahorrar tiempo en la captura, con tan solo un click Descargar pdf

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Impuestos Datos del comprobante (Folio, condiciones de pago, formas de pago, moneda, etc.) Entregar la factura a nuestro cliente (Podemos enviarla al correo del cliente que previamente registramos o guardarla en el sistema)

El formulario se ve la de siguiente forma

Procedemos a llenar la factura Paso 1. Seleccionar un receptor Lo primero que tenemos que hacer para llenar la factura es seleccionar un cliente. Para hacer eso  

Presionar el botón azul en el extremo derecho si no recuerda la razón social de su cliente, de este modo aparecerá una lista de todos los clientes que tiene registrados. Escribir en la barra si conoce la razón social de su cliente para una búsqueda más específica.

Una vez que haya realizado la búsqueda, para seleccionar el cliente que desea, presione el botón de “seleccionar”.

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2 Y se mostrara la confirmación de su selección, ahora puede continuar.

En caso de no tener registrado el cliente que usted necesite Cuando este en el proceso de facturación y no tenga registrado el cliente que necesita para completar su facturación. Siga los pasos como a continuación se describen Como podrá notar, escribimos un cliente que no tenemos registrado, después presionamos el botón buscar. Como no se encontró, se despliega un botón de “Registrar cliente”. Daremos click en el botón de “registrar cliente”

El botón nos enviara directamente al formulario de registrar cliente

Si necesita asistencia para crear un cliente. Valla a la liga el tutorial 4 http://www.facturas-ims.com/tutoriales/tutorial4.pdf Si lo puede realizar, volvamos a dar click al botón de “Facturación” para seguir facturando

Paso 2. Agregar Productos o Servicios a la factura Para continuar con el llenado de la factura es necesario ingresar el Servicio o Producto. Para agregarlo realizaremos lo siguiente  

Presionar el botón azul en el extremo derecho para explorar su lista, de este modo aparecerán todos los Servicios o Productos que tiene registrados. Escribir en la barra si conoce específicamente el Servicio o Producto para una búsqueda más rápida.

Una vez que haya realizado la búsqueda, para seleccionar el Servicio o Producto que desea, presione el botón de “seleccionar”.

1 2 Antes de continuar para seleccionar el servicio o producto, seleccione la cantidad o piezas de producto y también podrá poner el precio que necesita en esta factura actual. Si no desea realizar cambios al precio unitario, no cambie el valor

El botón se encuentra en rojo significa que esta seleccionado ese producto, en este ejemplo para facturar, se facturaría lo siguiente. Prueba tutorial 1 unidad con precio de 50 Mxn.

En caso de no tener registrado el Producto o Servicio que requiere Cuando este en el proceso de facturación y no tenga registrado el producto o servicio que necesita para completar su facturación. Siga los pasos como a continuación se describen Como podrá notar, escribimos un Servicio o Producto que no tenemos registrado, después presionamos el botón buscar. Como no se encontró, se despliega una alerta como se puede observar en el ejemplo.

Pero más abajo si seguimos leyendo, aparece un recuadro de ayuda para poder completar la facturación, esto para no tener que salir de este mismo apartado. O si el producto que vende no está registrado y es una venta ocasional. Llenaremos los datos y presionaremos el botón “Agregar concepto”

Una vez que lo llenamos y presionamos el botón, queda de la siguiente manera.

Importante: Este proceso lo puede realizar las veces que necesite para agregar productos o servicios que no tiene registrados, tenemos que volver a la barra y buscar el producto, si no lo encuentra. REPETIREMOS LA MISMA OPERACIÓN QUE ACABAMOS DE REALIZAR. CONTINUAMOS CON EL TUTORIAL.

¿Qué pasa si necesito agregar más productos a la factura actual? Si necesita agregar otro producto a la factura actual es decir, se facturara más de un producto o servicio en una misma factura, realizaremos lo siguiente.

Puede escribir o presionar el botón “buscar producto” Cuando lo presione, se mostrara de nuevo el producto y podrá modificar de igual manera la cantidad y el precio unitario

Ya no puedo ver el producto que había seleccionado, ¿se borró? El producto que había seleccionado anteriormente, no se borró, solo se va hacia debajo de la pantalla para dejar espacio. Para continuar, seleccione el botón “seleccionar”

Como puede ver, ahora tiene una lista de dos productos que aparecerán en la factura.

Cometí un error y necesito eliminar un producto de la factura ¿Cómo borrar un producto de la lista? Se puede borrar de manera sencilla, lo único que tiene que hacer es presionar el botón rojo como se muestra a continuación.

Cuando lo haya presionado, se vera de la siguiente forma

SI NECESITA AGREGAR PRODUCTOS, REPITA LAS PARTES MOSTRADAS EN ESTE TUTORIAL EN LAS PAGINAS ANTERIORES.

PARA CONTINUAR, NO TIENE QUE PRESIONAR NINGUN BOTON NI REALIZAR UN PASO, SOLO SIGA BAJANDO LA PAGINA.

Paso 3. Agregando impuestos a la factura En este apartado podremos agregar los impuestos correspondientes a cada tipo de situación, ya sea impuesto a un servicio o a un producto. Para continuar llenando nuestra factura se realizar lo siguiente

Podemos ver notar que hay dos grupos de impuestos

Impuestos trasladados  

Los cuales incluyen el IVA de 16 % El IEPS que son los impuestos especiales sobre producción o servicios. Es decir, si usted quiere facturar un servicio o producto que por ley, se paga un impuesto especial como por ejemplo 1. Alcohol 2. Tabaco 3. Gasolinas

Impuestos retenidos 

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Los impuestos retenidos aplican en 1. Prestación de servicios personales independientes 2. Prestación de servicios de comisión 3. Otorgamiento de uso de bienes temporales ISR o Impuestos Sobre la Renta es un impuesto directo sobre las ganancias obtenidas en el ejercicio, siendo las ganancias la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas.

Seleccionando impuestos Para poder incluir un impuesto en la factura y ya que los conceptos están definidos. Se tiene lo siguiente. Para seleccionar el impuesto de click sobre el botón rojo, cuando lo seleccione, este cambiara a color azul, esto quiere decir, que ese impuesto sí se aplicara. Si desea cancelar la aplicación de un impuesto. Simplemente selecciónelo de nuevo y poda observar que el botón se vuelve rojo de nuevo, como resultado, no se aplicara ese impuesto

IEPS Para introducir el impuesto IEPS, damos click al botón de IEPS Se despliega un formulario, en el cual tendrá que poner la tasa del IEPS que le corresponde y el monto del IEPS de igual manera como le corresponde. ESTO ES BASADO CON EL SAT EN EL TIPO DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE FACTURARAN PARA LOS CUALES EXISTE UNA TABLA CON VALORES QUE SE RENUEVA CADA AÑO

IVA 2/3 De la misma manera que los demás botones, puede seleccionarlo o des seleccionarlo tan solo con un click como se muestra

ISR Para introducir el valor del ISR, tenemos que seleccionar el botón “ISR”. Aparecerá un formulario para que pueda poner el valor que corresponde.

IMPORTANTE Se explican todos los impuestos que se pueden agregar, mas no significa que tenga que realizarlo forzosamente. Solo está sujeto a los cambios del sat, o como usted facturaba anteriormente.

Paso 4. Agregando datos al comprobante (PAGO) Estamos a un paso de terminar nuestra factura. En este apartado vamos a poner los datos del CFDI los cuales abarcan       

Pago En cuantas exhibiciones fue realizado el pago Lugar de expedición de nuestra factura Numero de pedido Moneda Anotaciones Extra Folio de la Factura

Tenemos el siguiente formulario el cual se mostraran las opciones que contiene

Todos los campos son modificables. De este modo usted puede llenar su factura dependiendo las necesidades de la factura, y dependiendo los términos de pago con su cliente.

Serie EL CAMPO SERIE, ES DE CONTROL, PARA IDENTIFICAR QUE TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO OFRECE, QUE PERSONA FACTURO O SI SU EMPRESA VENDE DIFERENTES TIPOS DE SERVICIO O DEPARTAMENTOS. EJEMPLO: SERIE RP RESPRESENTANTE O SERIE CP COMPRAS.

Paso 5. Obtener los datos Este paso es muy importante, es un paso antes de facturar. Como sabemos, nosotros registramos previamente a nuestros clientes. La clave aquí es el EMAIL con el que los registramos, con este email podremos enviar la factura directamente al mail del cliente.

Este apartado se refiere ¿QUE HAREMOS CON EL COMPROBANTE QUE VAMOS A EMITIR? También tenemos otras opciones de, qué hacer con este comprobante que se emitirá. Veamos a continuación.

Descargarla a mi computadora, Tablet o celular.

La opción descargar mis documentos lo que realizara como dice la palabra. Descargara la factura y el archivo XML que se genera al facturar. Usted podrá guardarlo donde quiera. Sea en su escritorio, en su carpeta de descargas o donde usted lo requiera.

Enviarla directamente al correo electrónico de mi cliente.

Se enviara al correo electrónico de mi cliente que previamente registre en los formularios con sus datos.

Enviarla a recuperación de documentos Cuando seleccione esta opción usted podrá consultar la información desde nuestro sistema sin importar donde este.

Una vez que usted seleccione esta opción, podrá ir al siguiente menú y revisar sus facturas emitidas

Ultimo paso. Emitir factura Para emitir la factura, y si todos los datos son correctos, estamos listos para facturar. Presione el botón “Facturar”

Después de que presione el botón facturar, deberá esperar aproximadamente 30 segundos para generar el archivo XML Y PDF. A CONTINUACION SE MUESTRA COMO SE PROCESA.

IMPORTANTE Una vez que haya presionado el botón de facturar, se descontara un crédito de su cuenta.

Generando factura El programa está cargando los datos de la factura, hay que esperar aproximadamente 30 segundos

Una vez que termina de cargar tendremos la siguiente pantalla

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Tendremos el botón de agregar nueva petición (realizar otra factura) El botón de salir (para regresar al home) Folio de serie ( para su negocio y llevar consecutivos) Folio fiscal (SAT) Los botones que al presionarlos, podremos descargar el XML Y PDF Toda esa información estará disponible en RECUPERAR DOCUMENTOS, para leer el tutorial valla a la siguiente liga http://www.facturas-ims.com/tutoriales/tutorial7.pdf