Reforma Energética en Acción
Noviembre, 2014
Principios Rectores de la Reforma Energética
1
Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
2
Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones.
3
Fortalecimiento de los órganos reguladores.
4
Transparencia y rendición de cuentas.
5
Sostenibilidad y protección al medio ambiente.
6
Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país. 2
Nuevo Arreglo Institucional El arreglo institucional se refuerza con la creación de nuevas dependencias y el fortalecimiento de las existentes. Consejo Coordinador del Sector Energético
Dependencias con nuevas atribuciones
Emitirá recomendaciones y aprobará mecanismos de coordinación para el cumplimiento de la política energética de México.
Administración de los ingresos petroleros
Órganos reguladores fortalecidos y nuevos
ANSIPA*
• Reglas claras • Funciones específicas • Interacción entre dependencias para asegurar contrapesos
Empresas productivas del Estado
Órganos técnicos encargados de crear nuevos mercados
*Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
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Asignaciones y Contratos de Exploración y Producción Asignaciones
Se otorgaron a Pemex en la Ronda Cero.
Se podrán otorgar en un futuro a Empresas Productivas del Estado (EPEs) de forma excepcional.
Nuevo régimen fiscal competitivo.
Contratos para la Exploración y Extracción El Estado, a través de CNH, podrá suscribir contratos con EPEs y con particulares. Los contratos incluirán elementos de rescisión administrativa por causa grave. El arbitraje internacional será conforme a las leyes mexicanas y en español.
Registro del beneficio económico esperado para efectos contables. En cada contrato se asentará que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Posible participación del Estado cuando: (1) el área contractual coexista con un área de asignación; (2) se busque promover la transferencia tecnológica a EPEs, y (3) haya interés en participar con un vehículo financiero especializado. En los casos (2) y (3) la participación máxima será de 30%.
Los concesionarios mineros podrán obtener un contrato (sin licitación) para extraer el gas que se encuentre en la mina de carbón en producción.
Yacimientos transfronterizos EPEs participarán con un mínimo de 20% en contratos en áreas con potencial de yacimientos transfronterizos.
De confirmarse la existencia de recursos transfronterizos aplicarán tratados internacionales. 4
Ronda “0” Como resultado de la Ronda 0, se otorgó a Pemex una cartera de asignaciones balanceada y diversificada. Reservas y recursos prospectivos otorgados a Pemex Tipo
Volumen (mmbpce)
Porcentaje Otorgado
Porcentaje del total
Superficie (km.2)
Años de producción
Reservas 2P
20,589
100%
83%
17,010
15.5
Recursos Prospectivos
23,447
67%
21%
72,897
5
•
Convencional
18,222
70.9%
64,489
•
No Convencional
5,225
51.6%
8,408
Total
44,036
89,907
20.5
Pemex podrá producir al menos 2.5 millones de barriles diarios por los próximos 20.5 años.
Pemex podrá participar en las rondas de licitaciones de contratos que celebre el Estado o recibir de éste, asignaciones adicionales en el futuro (caso de excepción).
Pemex será fortalecido con la competencia y colaboración con otras empresas. 5
RONDA 1
La propuesta de Ronda 1 consiste en un portafolio balanceado de áreas y bloques de diversas características, desde oportunidades de exploración en áreas que actualmente son productoras, hasta otras relativamente poco exploradas con potencial en recursos prospectivos. También contempla un alto potencial prospectivo en yacimientos no convencionales.
Cifras de la Ronda 1
Incluye 109 bloques para exploración y 60 para extracción de hidrocarburos.
Abarca 28,500 km.2 de superficie.
Representa una inversión anual aproximada de 8,525 mdd entre 2015 y 2018. Considerando las asociaciones con Pemex se alcanzaría una inversión anual cercana a los 12,625 mdd.
Área Perdido No Convencionales Cordilleras Mexicanas
Incluye cerca de 18,400 mmbpce (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) en reservas 2P y Recursos Prospectivos. .
Aguas Profundas Sur
Aceites Extra Pesados
Chicontepec
Aguas Someras
Potencial prospectivo de 4,813 mmbpce en aguas profundas.
6
Proceso Contractual 1. Diseño del contrato Selección de áreas Con asistencia técnica de:
Diseño técnico (incluyendo requisitos de contenido nacional)
Términos económicos y fiscales
2. Proceso de licitación Bases de la licitación
Cuartos de datos y ejecución de rondas de licitación
Adjudica y firma contratos
3. Operación Aprobación técnica de planes de exploración y desarrollo
4. Ingresos Petroleros
Autorización de exploración superficial y perforación de pozos exploratorios
Administración técnica de contratos Regulación y supervisión de la seguridad industrial y medio ambiente
ANSIPA
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción. 7
Modelos Contractuales
Tipos de Contratos
Licencia
Producción Compartida
Pago en especie
Utilidad Compartida Pago en efectivo
La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible para permitir a la SENER, con la opinión favorable de la SHCP y la CNH, elegir el modelo de contrato que mejor se adapte a las características de cada proyecto:
Los contratos serán diseñados siguiendo la práctica internacional.
En la Ronda 1 se ofrecerán Licencias y Contratos de Producción Compartida.
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Algunas Previsiones Contractuales
Será establecida en los términos y condiciones de Variable de adjudicación
cada contrato.
De naturaleza económica optimizando la recaudación. Podrá ser el pago al Estado, el compromiso de inversión o una combinación.
El contenido nacional se incrementará de un promedio de 25% en 2015 a 35% en el 2025, excluyendo aguas profundas.
Contenido nacional
Preferencia a compañías nacionales en condiciones equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.
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Ronda 1 – Cronograma Pre-bases, modelo de contrato y requerimientos de precalificación
Registro de licitantes Apertura del cuarto de datos
Noviembre
Enero
1ª mitad
1ª mitad
Diciembre
Febrero
1ª mitad
1ª mitad
Enero
Marzo
1ª mitad
1ª mitad
Febrero
Abril
1ª mitad
1ª mitad
Marzo
Mayo
1ª mitad
1ª mitad
Ronda 1 Nuevas áreas y campos
Farm-outs
Aguas someras AS: Bolontikú, Sinan y Ek Aceites extrapesados AEP: Ayatsil-Tekel-Utsil Chicontepec y no convencionales
Terrestres
Rodador, Ogarrio y Cárdenas-Mora
Aguas profundas
Kunah-Piklis, Trión y Exploratus
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Nuevo Modelo de Transformación, Transporte, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos La Ley de Hidrocarburos plantea una nueva organización industrial en materia de logística de hidrocarburos para llevar a cabo las siguientes actividades:
Transformación industrial Transporte, almacenamiento y distribución
Objetivos del nuevo modelo Competencia y apertura plena en la oferta de bienes y servicios Separación clara entre las distintas actividades que realice cada participante del mercado. Acceso abierto a los permisionarios
Precios competitivos para los usuarios
Otras características Las actividades que forman parte de la industria de los hidrocarburos estarán sujetas a permisos. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) será el encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.
Régimen de transición gradual para el expendio al público de combustibles (gasolinas, diésel y gas LP). 11
Infraestructura de Transporte de Gas Natural 2014 - 2018 Actual
2018
Nuevas oportunidades 18 proyectos de transporte de gas natural 10,000 kilómetros de ductos adicionales 13.3 miles de millones de dólares en inversiones esperadas.
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Inversión Requerida en Energía Eléctrica •
Se invertirán mas de 46 mil millones de dólares hasta 2018 y más de 150 mil millones de dólares en el sector eléctrico en los siguientes 15 años.
•
México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad de generación en los próximos 15 años. Inversión 2014-2018 (Miles de Millones de dólares)
Generación: $ 23.1 Transmisión: $ 6.0 Distribución: $ 11.9 Mantenimiento: $ 5.5 ----------------Total: $ 46.5 Gasoductos: (2013-2018) Eoloeléctrica
Generación 3,616
Hidroeléctrica
2,750
Ciclo Combinado
9,838
Turbogás Nueva generación limpia Solar Geotermoeléctrica Combustión Interna Rehabilitación Total
$ 17.4
338 2,380 899 260 272 2,754 $ 23,107
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Plan de Inversión - Programa Nacional de Infraestructura
El PNI estima que la inversión de origen privado en el sector energético alcanzará al menos una participación de 27% del total (≈20,000 millones de dólares anuales en el periodo 2015-2018).
Necesidades de inversión por tipo de proyecto (2013-2018) Tipo de proyecto
Exploración y producción
Procesamiento y transformación
Petroquímica
Transporte y almacenamiento
Generación y comercialización de energía eléctrica
Inversión estimada (mdd)
Inversión estimada en el sector energético Inversión anual de 266,451 mdp (2013-2018)
Pemex (2008-2012)
Inversión pública
216,660 mdd
Total
Privada
Inversión privada
81,340 mdd
185,470
50,590
Inversión total
298,000 mdd
48,650
3,855
17,365
23,760
10,530
985
Inversión regional esperada (mdd)* Región
Monto
Noroeste
8,305
Centro-Occidente
8,630
Centro
26,080
Sur-sureste
74,175
Noreste
88,410
12,915
6,320
*Estimados SENER
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Transparencia y Rendición de Cuentas Mecanismo institucional de pesos y contrapesos (SENER, CNH, SHCP y Fondo Mexicano del Petróleo). Licitaciones y Contratos de Exploración y Extracción
Procedimiento de contratación a través de licitaciones, cuyo fallo se llevará a cabo en una sesión pública.
Contratos,
contribuciones, contraprestaciones relacionados serán públicos.
y
pagos
Sistema de auditorías internas y externas para supervisar la recuperación efectiva de los costos.
Sesiones, acuerdos y resoluciones serán públicos. Órganos Reguladores Coordinados (CNH y CRE)
Los comisionados no podrán conocer de asuntos en los que tengan conflicto de interés.
Reuniones con regulados con presencia mínima de dos comisionados y se levantará minuta pública.
Código de ética (prohibición de aceptar viáticos, pasajes y obsequios).
Empresas Productivas del Estado
Publicarán información que permita conocer la situación de la empresa, sus subsidiarias y filiales conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. 15
http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/ http://www.energia.gob.mx/ http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/index.html
Director General de Relación con Inversionistas y Promoción Gabriel Heller Green
[email protected]
Rondas del Estado: Farm-outs 1. Migración de asignación a contrato Solicitud de migración
Evaluación de procedencia de la migración
Diseño técnico del contrato Lineamientos de licitación
Términos fiscales del contrato
Con asistencia técnica de: Opinión vinculante sobre criterios de precalificación
2. Proceso de licitación Precalificación
Cuartos de datos y ejecución de rondas de licitación
Adjudica y firma el contrato
Opinión no vinculante sobre proceso de precalificación
3. Operación Aprobación técnica de planes de exploración y desarrollo
Autorización de exploración superficial y perforación de pozos exploratorios
Administración técnica de contratos Seguridad industrial y medio ambiente
ANSIPA
4. Ingresos Petroleros El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los 17 ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción.
Proceso contractual: migración de CIEPs y COPFs* No es necesario realizar un proceso contractual en el caso de los contratos de servicios que han sido asignados a través de un proceso de licitación. 1. Solicitud de migración Solicitud de migración
Diseño técnico del contrato
Emite lineamientos que rigen el proceso
Contratista Actual Emite opinión no vinculante
Diseño de términos fiscales que no afecten el balance de ingresos esperados para el Estado
2. Formalización Manifestación de conformidad Contratista Actual
Aprueba migración Sí
Valuación de inversiones y constitución de alianza o asociación
No
Firma de contrato**
Contratista a convertirse en socio
Contrato actual permanece * CIEP: Contrato Integral de Exploración y Producción, COPF: Contrato de Obra Pública Financiada. ** El contrato es firmado con la nueva alianza o asociación.
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