Relaciones Comerciales Nicaragua Taiwán

Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) Dirección de Políticas Comerciales/ Dpto. de Análisis Estadístico Relaciones Comerciales Nicaragua – Ta

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Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) Dirección de Políticas Comerciales/ Dpto. de Análisis Estadístico

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán Marzo de 2014

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE Tel. 22489300 - www.mific.gob.ni

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

Contenido I. Introducción....................................................................................................... 3 II. Saldo comercial. ................................................................................................. 3 III. Principales productos exportados. ...................................................................... 4 IV. Exportaciones según Clasificación Industrial Uniforme (CIIU). ............................. 7 V. Taiwán como mercado de destino. .................................................................... 8 VI. Importaciones de bienes desde Taiwán. ............................................................. 8 VII. Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE). ..................................... 10 VIII. Inversiones de origen Taiwanés.................................................................... 11 IX. Oportunidades Comerciales.............................................................................. 11

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013) I.

Introducción.

La isla de Taiwán se encuentra a unos 160 kilómetros de la costa este de la República Popular China en el Océano Pacífico. Su situación geográfica, entre Japón y Hong Kong, hace que sea uno de los puntos con mayor tráfico marítimo del mundo (el puerto de Kaohsiung, por ejemplo, es el decimosegundo puerto del mundo en tráfico de contenedores). El territorio de Taiwán abarca también el Archipiélago Penghu (Islas Pescadores), Kinmen (Quemoy) y Matsu. Las relaciones internacionales de Taiwán están marcadas por su complicada relación con la República Popular de China. Todos los países miembros de la UE reconocen el Gobierno de la RPC y consideran como eje fundamental de su política en esta zona la política de “una sola China”, lo que significa que no mantienen relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán), aunque la mayoría de los estados miembros (excepto algunos como por ejemplo Grecia, Portugal, los países bálticos, Malta, Irlanda, Bulgaria o Rumanía) disponen de Oficina de representación oficiosa en Taipéi. Taiwán accedió a la OMC en enero de 2002 cumpliendo con sus compromisos en lo relativo a la disminución arancelaria para un gran número de productos. Además, en noviembre de 2008, Taiwán finalmente firmó el Governement Procurement Agreement, por el que se compromete a abrir todo proceso de licitaciones y compras públicas a la competencia internacional. La adhesión de Taiwán, bajo la denominación de Chinese Taipéi, al GPA entró en vigor el 15 de julio de 2009 convirtiéndose en el miembro número 41 de este acuerdo. La firma de este acuerdo era la gran asignatura pendiente del país con los compromisos de la OMC. Los orígenes del TLC Nicaragua-Taiwán, se remontan a la firma del Acuerdo de Complementación Económica entre Centroamérica y Taiwán, firmado en septiembre de 1997. Desde entonces, la promoción de políticas llevadas a cabo a nivel regional y bilateral, han propiciado un creciente intercambio comercial entre ambas naciones. Nicaragua y Taiwán firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, el cual establece una desgravación arancelaria inmediata para el 85% de la producción nicaragüense exportable hacia esa nación insular asiática; dicho TLC se firmó en el 2006 y entró en vigencia en enero de 2008, experimentando un gran dinamismo a las exportaciones nicaragüenses hacia el país asiático desde esa fecha. A los seis años del Tratado de Libre Comercio (TLC), se ha visto un incremento sustancial en las exportaciones de ambos países. Taiwán financia en Nicaragua 27 proyectos en áreas de producción de alimentos, cultivos de frutales y cría de cerdos de calidad superior, entre otros, por valor de entre 30 millones y 50 millones de dólares.

II.

Saldo comercial.

Las exportaciones de Nicaragua a Taiwán van en aumento año con año; los flujos comerciales entre Nicaragua y la nación asiática aumentaron en 45.4% durante 2013, más que en el 2012 (19.5%); destacándose un incremento sustantivo de las exportaciones hacia el mercado taiwanés al pasar de US$47.4 millones (2012) a US$69.0 millones (2013). DGCE-DPC

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

En tanto, las importaciones obtuvieron crecimientos menores que las exportaciones en 13.0%; situación que permitió que el saldo comercial de Nicaragua sea superavitario. En el periodo 10-13 las importaciones pasaron de USD16.3 millones en el 2010 a USD25.3 millones en el 2013, para un tasa de crecimiento anual en el periodo de 15.8%. Actualmente los volúmenes importados en el periodo en análisis crecieron en 48.9%.

Gráfico No.1 Nicaragua: Saldo Comercial con Taiwán. Millones de Dólares. 94.2

Expo

Impo

Intercambio

Saldo 69.8

69.0

58.1 47.4

46.4

43.7

39.7 30.1 16.3

2010

13.8

18.4

21.3

2011

22.4

2012

25.1

25.3

2013

Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

El intercambio comercial entre Nicaragua y Taiwán a seguido su tendencia alcista obteniendo valores de USD 69.8 millones en el 2012 y USD94.2 millones en 2013, logrando crecimientos interanuales del 35.0%. El intercambio comercial obtuvo durante el periodo en cuestión (10-13) tasas de crecimiento interanual de 35.0%; esto significó una tasa de crecimiento promedio anual del 26.7%. El saldo comercial positivo reflejo en el 2010 USD13.8 pasando a USD43.7 millones en el 2013; logrando crecimientos de 74.2% en el periodo bajo análisis. El intercambio de mercancías es impulsado en cierta forma por el TLC vigente desde el 1 de enero de 2008. Se prevé que en la medida que el tiempo y los procesos de desgravación avancen, los agentes económicos de Nicaragua puedan requerir mayor cantidad de bienes originarios de Taiwán, principalmente industriales, de alta tecnología y calidad.

III.

Principales productos exportados.

Entre los principales productos que más destacan están, camarones, carne de bovino, azúcar de caña, desechos de hierro o acero, café oro, despojos de bovino, moluscos y otros invertebrados, tripas y estomago de bovino, langostas, madera aserrada, maní sin cocer; que en conjunto representaron 98.8 % de participación del total importado en el 2013.

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

Cuadro No.1 Nicaragua: Principales productos exportados hacia Taiwán. Millones de Dólares. Años Crecimientos % 12/11 13/12 2011 2012 2013 9.4 14.8 28.9 58.3 95.2 Camarones 12.6 15.1 14.6 19.8 -3.8 Carne de bovino 1.2 5.7 12.1 387.3 114.4 Azúcar de caña 8.5 6.0 3.8 -30.1 -36.9 Desechos de hierro o acero 0.4 0.5 3.2 31.3 599.5 Café oro 1.6 1.6 2.1 2.3 28.5 Despojos de bovino 0.5 1.0 1.8 86.9 77.3 Moluscos y otros invertebrados 1.0 0.9 0.9 -6.5 0.1 Tripas y estómagos de bovino 0.3 0.3 0.3 0.6 -11.0 Langostas 0.2 0.1 0.3 -47.5 164.4 Madera aserrada 0.1 0.1 0.2 -4.8 97.7 Maní sin cocer 35.8 46.1 68.2 28.8 47.8 Sub Total Exportado 3.9 1.3 0.8 -66.5 -39.0 Otras Exportaciones 39.7 47.4 69.0 19.5 45.4 Total Exportado Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA. Mercancías

2011

Participación % 2012 2013

23.6 31.9 2.9 21.5 0.9 4.0 1.3 2.4 0.9 0.5 0.3 90.2 9.8 100.0

31.2 31.9 11.9 12.6 1.0 3.4 2.1 1.9 0.7 0.2 0.2 97.2 2.8 100.0

41.9 21.1 17.6 5.5 4.7 3.0 2.6 1.3 0.4 0.4 0.3 98.8 1.2 100.0

Al finalizar el 2013 los camarones se consolidaron en el principal bien exportado hacia Taiwán con 95.2% de crecimiento con relación al año anterior 2012; en segunda posición y con USD14.6 millones exportados se ubica la carne bovina que si bien resulto decrecer (-3.8) en valor y (-8.4) en volumen se mantuvo como segundo bien exportado; la carne bovina originaria de Nicaragua de acuerdo a lo establecido en el TLC entre ambos países, tiene acceso inmediato (0.0%) al mercado de Taiwán desde el año 2008. Cuadro No.2 Nicaragua: Principales productos exportados hacia Taiwán. Toneladas Métricas. Conceptos

2011

Camarones

1,762.8

Carne de bovino

2,840.5

Azúcar de caña

2,445.9 45,439.0

Años 2012

2011

Participación % 2012

2013

4,474.0

2.3

2,975.3

2,726.4

3.7

5.0

5.3

10,250.8

23,843.3

3.2

17.3

46.7

35,527.1

14,550.3

58.6

59.8

28.5

64.2

110.3

812.7

1,304.8

1,515.2

1,779.2

0.1 1.7

0.2 2.6

1.6 3.5

58.6

99.0

119.0

0.1

0.2

0.2

344.6

349.3

294.5

0.4

0.6

0.6

20.9

19.9

12.8

0.0

0.0

0.0

250.4 72.3

232.5 72.3

427.6 167.4

0.3

0.4

0.8

0.1

0.1

0.3

Sub Total Exportado

54,603.9

54,064.9

49,207.4

70.4

91.0

96.4

Otras Exportaciones

22,937.7

5,328.7

1,860.1

29.6

9.0

3.6

77,541.6 59,393.7 51,067.5 Total Exportado Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

100.0

100.0

100.0

Desechos de hierro o acero Café oro Despojos de bovino Moluscos y otros invertebrados Tripas y estómagos de bovino Langostas Madera aserrada Maní sin cocer

2,913.2

2013

4.9

8.8

En tercer lugar se coloca el azúcar de caña con valor exportado de USD12.1 millones de dólares con crecimientos en valores y volúmenes de 114.4% y 132.6% respectivamente. Taiwán concedió DGCE-DPC

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

inicialmente a Nicaragua un contingente arancelario libre de arancel de azúcar cruda por 5,000 T.M., que posteriormente aumentó a 10,000 T.M.; y azúcar refinada por 25,000 T.M., ambos con crecimientos anuales. Grafico No.2 Nicaragua: Participación de las Exportaciones hacia Taiwán 2013 Camarones Azúcar de caña Café oro

6%

Carne de bovino Desechos de hierro o acero

5%

20%

46%

23%

Fuente: Elaborado por la DPC.

Se destaca la participación de 5 productos, los cuales encabezan la lista de principales productos exportados hacia la nación asiática como son camarones, carne de bovinos, azúcar de caña, desechos de hierro o acero y café oro representaron al 90.8% de participación; con crecimientos de 41.9%, 21.1%, 17.6%, 5.5% y 4.7% respectivamente. Grafico No.3 Nicaragua: Exportaciones hacia Taiwán de productos seleccionados. 30

Millones de USD

25 20

2011

15

2012

10

2013 5 0 Camarones Carne de bovino

Azúcar de caña

Desechos de hierro o acero

Café oro

Despojos de bovino

Fuente: Elaborado por la DPC.

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En cuarta posición se ubica desechos de hierro o acero; quienes a pesar de disminuir en montos (36.9) y volumen (-59.0), se mantuvieron dentro de la clasificación de principales bienes exportados con monto exportado en el 2013 de USD3.8 millones de dólares. El quinto lugar lo ocupó el café oro con valores de USD3.2 millones y 599.5% de crecimiento y 4.7% de participación.

IV.

Exportaciones según Clasificación Industrial Uniforme (CIIU). En la estructura de las exportaciones CIIU se nota la concentración en el grupo de la Industria Manufacturera con una participación en el año 2013 de 92.4%, mostrando un crecimiento interanual de 39.0%; impulsado por los subgrupos producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, el cual presentó un incremento de 42.1% en el período analizado, con una participación del 68.2%; y elaboración de otros productos alimenticios que registró un aumento de 114.4%, reflejando una participación de 17.6%. Cuadro No.4 Nicaragua: Principales productos exportados hacia Taiwán Miles de Dólares CIUU

Total Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Importaciones 2011

Crecimientos %

2012

2013

12/11

13/12

Participación % 2011

2013

47,437.2

68,958.7

19.5

464.7

570.4

3,440.3

22.7

503.1

1.2

1.2

5.0

464.7

569.3

3,440.3

22.5

504.3

1.2

1.2

5.0

0.0

1.1

0.0

-100.0

0.0

0.0

0.0

Pesca

32.1

997.6

77.3

0.1

2.1

2.6

Actividades de servicios relacionadas con la pesca

32.1

997.6

1,768.7

3,004.2

77.3

0.1

2.1

2.6

39,194.5

45,863.2

63,743.8

17.0

39.0

98.7

96.7

92.4

25,610.6

33,081.0

47,008.6

29.2

42.1

64.5

69.7

68.2

3,892.8

5,655.3

12,125.9

45.3

114.4

9.8

11.9

17.6

8,532.6

5,963.7

3,765.0

-30.1

-36.9

21.5

12.6

5.5

198.1

196.9

274.6

-0.6

39.5

0.5

0.4

0.4

960.5

966.3

569.7

0.6

-41.0

2.4

2.0

0.8

Otras actividades

13.5

6.0

6.0

-55.6

-0.3

0.0

0.0

0.0

Diversos

13.5

6.0

6.0

-55.6

-0.3

0.0

0.0

0.0

Cultivos en general Cría de animales

Industria Manufacturera Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, etc. Elaboración de otros productos alimenticios Industrias básicas de hierro y acero Aserrado y acepilladura de madera Otras Industrias

1,768.7 3,004.2

45.4 100.0

2012

39,704.9

100.0 100.0

Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

Por su parte, el grupo de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura obtuvo un crecimiento significativo del 503.1% en el período bajo análisis, influenciado esencialmente por el aumento de las exportaciones de café que pasaron de USD0.5 millones en 2012 a USD3.2 millones en 2013, experimentando un incremento porcentual de 540.0%. Sin embargo, la participación de este subgrupo es muy baja (5.0% en 2013).

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013) V.

Taiwán como mercado de destino. A pesar del crecimiento sustantivo mostrado por las exportaciones de Nicaragua hacia el mercado de Taiwán, representa todavía una participación baja con respecto al total de exportaciones realizadas por Nicaragua hacia el resto del mundo; (1.4% en el 2013) si bien es mayor a la registrada en el 2011 y 2012, cuando ocupó el puesto número doce (12). De esta manera Taiwán como mercado de destino de las exportaciones nicaragüenses ocupó en el año 2013 el décimo lugar con un valor de USD69.0 millones. Cuadro No.5 Nicaragua: Principales mercados de destino de las exportaciones Millones de USD

1

País Total Exportado EE.UU.

2

México

467.2

3

Venezuela

303.1

4

Canadá

275.8

5

El Salvador

202.9

6

Costa Rica

122.5

7

Honduras

97.6

8

Guatemala

73.1

9

España

55.7

No.

2011

Partir. %

4,132.5

100.0

1,909.2

País Total Exportado EE.UU.

2012

Partir. %

4,686.1

100.0

2,063.9

44.0 10.3 9.5 6.9 5.4 2.7 2.4 1.7 1.4 1.3

10 Italia Reino 11 Unido

42.0

46.2 11.3 7.3 6.7 4.9 3.0 2.4 1.8 1.3 1.0

40.2

1.0

12 Taiwán

39.7

1.0 Taiwán

47.4

13 Alemania

36.6

0.9 Italia

39.5

País Total Exportado EE.UU.

2013

Partir. %

4,793.6

100.0

2,039.8

México

607.7

Venezuela

384.0

Canadá

327.0

El Salvador

218.9

Honduras

132.3

Costa Rica

126.4

Guatemala

87.9

España

80.9

Taiwán

69.0

42.6 12.7 8.0 6.8 4.6 2.8 2.6 1.8 1.7 1.4

48.1

1.0 Francia

51.2

1.1

1.0 Unido 0.8 Alemania

45.7

1.0

34.7

0.7

México

484.2

Venezuela

444.0

Canadá

321.8

El Salvador

250.8

Costa Rica

126.3

Honduras

113.4

Guatemala

80.2

Bélgica

67.0

España Reino Unido

61.4

Reino

Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

VI.

Importaciones de bienes desde Taiwán. Algunos productos que Taiwán importa del mundo en cantidades importantes gozan de libre comercio para Nicaragua. Los valores importados desde Taiwán durante el período analizado registraron un crecimiento de 13% con relación al año anterior, pasando de USD22.3 millones en 2012 a USD25.3 millones al finalizar 2013. Ocupando la posición número 23 como suplidor de la economía nicaragüense. Nicaragua recibe desde Taiwán productos tales como, dispositivos de almacenamiento de datos con 11% de participación; barras de hierro sin alear 4.8% de participación; medicamentos para uso humano 4.4%; partes y accesorios de vehículos 3.3%; placas, laminas, hojas y tiras de plástico 3.2%; polímeros en formas primarias 2.9%; aparatos y dispositivos que impliquen cambios de temperatura 2.7%; aparatos para recepción y transmisión de vos e imagen 2.6 % de participación del total importado 2013.

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

Cuadro No.6 Nicaragua: Principales productos importados desde Taiwán. Miles de Dólares. Conceptos

2011

Años 2012

2013

Crecimientos % 12/11 13/12

Participación % 2011 2012 2013

Dispositivos de almacenamiento de 1,364.3 2,169.3 2,794.3 59.0 28.8 7.4 9.7 11.0 datos Barras de hierro sin alear 0.1 17.9 1,209.4 18,502.0 6,641.6 0.0 0.1 4.8 Medicamentos para uso humano 1,089.6 1,240.8 1,117.8 13.9 -9.9 5.9 5.5 4.4 Partes y accesorios de vehículos 436.4 882.9 837.3 102.3 -5.2 2.4 3.9 3.3 Placas, laminas, hojas, y tiras de plástico 1,409.7 1,293.4 818.6 -8.2 -36.7 7.7 5.8 3.2 Polímeros en formas primarias 400.7 10.4 721.5 -97.4 6,824.3 2.2 0.0 2.9 Aparatos y dispositivos que impliquen 271.9 3.2 680.1 -98.8 21,036.1 1.5 0.0 2.7 cambios de temperaturas Aparatos para recepción y transmisión 448.5 608.7 651.3 35.7 7.0 2.4 2.7 2.6 de voz e imagen Partes de motores de émbolo 553.9 447.6 640.9 -19.2 43.2 3.0 2.0 2.5 Computadoras y sus partes 199.4 640.7 588.1 221.3 -8.2 1.1 2.9 2.3 Tornillos, pernos, tuercas, remaches 294.7 488.6 568.8 65.8 16.4 1.6 2.2 2.2 Art., de grifería, válvulas y similares 269.9 440.3 487.5 63.2 10.7 1.5 2.0 1.9 Llantas Nuevas 703.6 647.7 484.7 -7.9 -25.2 3.8 2.9 1.9 Barras y perfiles de acero inoxidable 6.2 36.8 460.3 491.6 1,151.5 0.0 0.2 1.8 Juntas o empaquetadoras diversas 336.5 390.3 316.0 16.0 -19.0 1.8 1.7 1.2 Aparatos mes., para dispersar o 144.8 79.3 314.7 -45.2 296.7 0.8 0.4 1.2 pulverizar materias liquidas Bombas para líquidos 162.5 238.4 307.7 46.7 29.1 0.9 1.1 1.2 Manufacturas de caucho vulcanizado 177.7 216.3 291.5 21.8 34.7 1.0 1.0 1.2 Ventiladores de mesa, pie, pared, techo 348.5 460.2 272.8 32.0 -40.7 1.9 2.1 1.1 Cubos de ajuste intercambiables, 21.9 105.2 263.7 381.4 150.7 0.1 0.5 1.0 incluso con mango Sub Total Importado 8,640.7 10,418.2 13,827.0 20.6 32.7 46.9 46.6 54.7 Otras Importaciones 9,769.5 11,952.8 11,461.2 22.3 -4.1 53.1 53.4 45.3 Total Importado 18,410.1 22,371.0 25,288.3 21.5 13.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

Los bienes que reflejaron disminución en valores y volúmenes en el 2013 fueron: Medicamentos para uso humano (9.9 y 38.9 respectivamente); Partes y accesorios de vehículos (5.2 y 25.6); Placas, laminas, hojas y tiras de plástico (36.7 y 31.4); computadoras y sus partes (8.2 y 47.0); llantas nuevas (25.2 y 12.3); juntas o empaquetadoras diversas (19.0 y 37.7) ventiladores de mesa, pie, pared, techo (40.7 y 44.9) y manufacturas de caucho vulcanizado que disminuyó en volúmenes de 5.9% no así en su valor (34.7) confrontado al año anterior 2012. Cuadro No.7 Nicaragua: Principales productos importados desde Taiwán Toneladas Métricas. Conceptos Dispositivos de almacenamiento de datos Barras de hierro sin alear Medicamentos para uso humano Partes y accesorios de vehículos Placas, laminas, hojas, y tiras de plástico

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2011 117.3 0.0 11.8 58.9 638.9

Años 2012 108.2 2.3 11.9 109.5 724.5

2013 172.6 1,719.9 7.3 81.5 497.0

Crecimientos % 12-11 13-12 -7.7 59.5 11,514.5 76,272.0 1.1 -38.9 86.0 -25.6 13.4 -31.4

Página 9

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

2011 236.1

Años 2012 2.3

2013 439.7

33.8

0.1

67.7

-99.6

45,909.7

5.3

5.7

7.4

9.1

28.9

42.8 2.1 90.0 30.6 186.4 0.8 25.6

35.2 8.3 122.8 49.2 152.6 8.5 31.6

44.6 4.4 134.6 73.8 133.8 385.6 19.7

-17.8 296.9 36.5 60.6 -18.1 917.1 23.6

26.5 -47.0 9.6 50.1 -12.3 4,447.4 -37.7

11.8

4.5

14.7

-61.6

225.9

15.1 16.9 484.2

21.3 23.0 797.8

24.3 21.7 439.6

41.3 36.7 64.8

13.9 -5.9 -44.9

3.0

14.7

42.2

381.4

187.5

2,011.4 2,580.07 4,591.4

2,234.2 2,373.29 4,607.5

4,332.1 2,527.07 6,859.1

11.1 -8.0 0.3

93.9 6.5 48.9

Conceptos Polímeros en formas primarias Aparatos y dispositivos que impliquen cambios de temperaturas Aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen Partes de motores de émbolo Computadoras y sus partes Tornillos, pernos, tuercas, remaches Artículos de grifería, válvulas y similares Llantas Nuevas Barras y perfiles de acero inoxidable Juntas o empaquetadoras diversas Aparatos mecánicos para dispersar o pulverizar materias líquidas Bombas para líquidos Manufacturas de caucho vulcanizado Ventiladores de mesa, pie, pared, techo Cubos de ajuste intercambiables, incluso con mango Sub Total Importado Otras Importaciones Total Importado

Crecimientos % 12-11 13-12 -99.0 18,957.6

Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

VII.

Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE). Las compras de bienes de capital registraron la mayor participación durante el periodo 13-12 de 46.0%, al finalizar el año 2013 con compras de USD11.6 millones. Dentro de este grupo sobresalen el subgrupo de bienes de capital para la industria con el 31.5% de participación del total importado; con crecimientos del 5.4%; le siguen los bienes de capital transporte con una participación del 10.2% y crecimiento de 9.1% y por último los bienes de capital para la agricultura reflejando una participación de 4.3% y crecimientos de 1,047.9%; Cuadro No. 8 Nicaragua: Importaciones CUODE desde Taiwán. Miles de USD. CUODE Total Importado

Importaciones 2011

2012

Crecimientos % 2013

18,410.1 22,371.0 25,239.2

12/11 21.5

13/12

Participación % 2011

2012

2013

12.8 100.0 100.0 100.0

Bienes de consumo

5,812.4

7,188.5

6,315.5

23.7

-12.1

31.6

32.1

25.0

Duradero

3,627.5

4,615.9

3,876.6

27.2

-16.0

19.7

20.6

15.4

No duradero

2,184.8

2,570.5

2,438.4

17.7

-5.1

11.9

11.5

9.7

Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes intermedios

0.2

2.1

0.5

950.0

-76.2

0.0

0.0

0.0

4,806.3

5,078.9

7,301.1

5.7

43.8

26.1

22.7

28.9

Para la industria

3,867.1

3,612.5

3,834.2

-6.6

6.1

21.0

16.1

15.2

899.0

1,440.8

3,441.8

60.3

138.9

4.9

6.4

13.6

Para la agricultura

40.2

25.5

25.2

-36.6

-1.2

0.2

0.1

0.1

Bienes de Capital

7,781.5

9,999.9 11,620.9

28.5

16.2

42.3

44.7

46.0

Materiales de construcción

DGCE-DPC

Página 10

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

Importaciones

CUODE

Crecimientos %

2011

2012

2013

Para la Industria

5,524.5

7,539.6

Transporte

1,834.2

2,365.3

422.8

95.0

1,090.5

Diversos

10.0

103.7

Diversos

10.0

103.7

Para la agricultura

Participación %

12/11

13/12

2011

2012

2013

7,950.5

36.5

5.4

30.0

33.7

31.5

2,580.0

29.0

9.1

10.0

10.6

10.2

-77.5 1,047.9

2.3

0.4

4.3

1.7

937.0

-98.4

0.1

0.5

0.0

1.7

937.0

-98.4

0.1

0.5

0.0

Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA.

La segunda mayor participación la reflejaron las importaciones de bienes intermedios con 28.9% de participación en el 2013 superando los 22.7% del 2012 con el 43.8% de crecimiento en sus valores durante el periodo analizado. Destacándose en este grupo el subgrupos de bienes intermedios para la Industria con el 15.2%, seguido de materiales de construcción con el 13.6% y bienes para la agricultura con el 0.1% de participación respecto al total importado.

VIII.

Inversiones de origen Taiwanés. Durante el período 2009-2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Taiwán presentó una tendencia creciente, pasando de USD70.0 miles en 2009 a 14,449.6 miles, para un incremento de 20,542.3%, sobresaliendo las inversiones en Zonas Francas, comercio y servicios, pesca, industria y turismo. Cuadro No. 9 Nicaragua: IED originaria de Taiwán. Miles de USD. Sector Económico

2009

2010

2011

2012

2013 (*)

Zonas Francas Comercio y Servicios Pesca Industria Turismo

0.0 70.0 0.0 0.0 0.0

2,444.7 150.0 531.2 0.0 0.0

4,342.6 185.8 0.0 159.1 18.3

0.0 1,777.3 0.0 11,005.9 1,666.4

0.0 238.9 0.0 35,062.3 47.2

Total China Taiwán

70.0

3,125.8

4,705.8

14,449.6

35,348.4

Fuente: Dirección de Políticas de Fomento a las Inversiones (*) Preliminar acumulado al 3er trimestre 2013.

Por su parte, el monto de la Inversión Extranjera Directa (IED) originaria de Taiwán durante eneroseptiembre 2013 se ubicó en USD35.3 millones de dólares, habiendo sobrepasando los USD14.4 millones registrados en todo el año 2012; captando la mayor IED el sector industria con USD35.1 millones (99.4%). Otros sectores con memores montos de IED fueron comercio y servicios (USD238.9 miles) y turismo (USD47.2 miles).

IX.

Oportunidades Comerciales.

El mercado taiwanés es altamente atractivo, debido al alto poder adquisitivo de su población. Gracias al TLC bilateral entre Nicaragua y Taiwán, muchos de los bienes de la oferta exportable de Nicaragua gozan de libre acceso a dicho mercado, sacándoles ventajas a otros proveedores competidores dado que ellos se enfrentan en muchos casos a aranceles NMF relativamente altos. Ejemplo de ello se puede mencionar la carne de bovino, leche, maní y azúcar. DGCE-DPC

Página 11

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

Algunos bienes de interés comercial de Nicaragua aún no gozan de libre comercio, dado que sus respectivos aranceles están en proceso de desgravación según lo establecido en el TLC. Ejemplo de estos bienes son la leche en polvo, naranjas, preparaciones de chocolate, preparaciones de leche en polvo, helados y alcohol etílico. De los bienes sujetos a contingentes arancelarios, el azúcar es el que tiene la mayor demanda en el mercado taiwanés, pues supera los USD250.0 millones anualmente. En el cuadro No. 8 se presenta una lista de los productos nicaragüenses con potencial exportador al mercado taiwanés, por línea arancelaria a 6 dígitos del sistema armonizado. Como se puede observar en la tabla, 32 de los 50 productos identificados no registran exportaciones al mercado de Taiwán. Por otro lado, el valor comerciado de los productos que si registran exportaciones, está por debajo del comercio potencial. Cuadro No. 10 Principales productos nicaragüenses con potencial exportador a Taiwán. SA 710812 020230 170111 610910 854430 030613 620342 020130 090111 610990 170199 620520 040690 040221 610610 620462 611030 640399 040630 620630 610462 611020 210111 030269 610510 190590 740400

Descripción del producto Oro en bruto para uso no monetario Carne de bovinos deshuesada, congelada Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear T-shorts y camisetas de interiores, de punto y de algodón, para mujeres o niñas Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables Camarones, langostinos, quisquillas Pantalones, con peto y cortos, de algodón, para hombres o niños Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada Café sin tostar, sin descafeinar T-shorts y camisetas de interiores, de punto y de las demás materias textiles, para mujeres o niñas Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa Camisas de algodón, para hombres o niños Los demás quesos Leche en polvo Camisas, blusas, camiseras y polos, de punto y de algodón, para mujeres o niñas Pantalones, con peto y cortos, de algodón, para mujer o niñas Suéteres, jerséis y artículos similares, de punto y de fibras sintéticas Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural Queso fundido Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas Pantalones, con peto y cortos, de punto y de algodón para mujeres o niñas Suéteres, jerséis y artículos similares, de punto y de algodón Extractos, esencias y concentrados a base de café Los demás pescados frescos o refrigerados Camisas de punto y de algodón, para hombres o niños Los demás productos de panadería, pastelería o galletería. Desperdicios y desechos de cobre

DGCE-DPC

Exportaciones de Nicaragua a Taiwán */ 0 13,482 4,235

Arancel aplicado a Nicaragua**/ 0 0 6.3

Importaciones de Taiwán del mundo*/ 719,012 367,598 245,526

Comercio potencial indicativo*/ 431,916 307,327 123,502

41

10.5

130,829

108,500

0

3.5

105,450

105,450

12,768

20

111,087

98,319

8

8.3

83,102

83,094

1,265 440

0 0

112,387 70,472

71,610 70,032

0

6

65,818

65,818

929

17.5

85,393

63,569

1 0 0

10.5 5 10

44,696 41,001 108,237

44,695 41,001 36,069

2

10.5

31,361

31,359

17

8.3

83,324

31,274

1

10.5

58,100

30,697

48

2.5

168,829

28,610

0

5

39,330

25,790

0

10.5

25,286

25,286

0

8.3

25,029

25,029

0

10.5

90,547

24,000

0 0

2 5.9

30,387 24,253

21,343 17,608

3

10.5

47,222

15,482

0

12.1

65,635

13,526

0

0

634,138

12,316

Página 12

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

SA

Descripción del producto

620640 040120 410411 610463 040610 710691 220710 620433 080510 240120 030611 170310 610343 620333 610520 071490 120740 410419 190531 610620 020629 691010

Exportaciones de Nicaragua a Taiwán */

Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar Cueros y pieles de bovino en estado húmedo Pantalones, con peto y cortos, de punto y de fibras sintéticas para mujeres o niñas Quesos frescos sin fermentar y requesón Plata en bruto Alcohol etílico sin desnaturalizar Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para mujeres o niñas Naranjas frescas Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Langostas congeladas Melaza de caña de azúcar Pantalones, con peto y cortos, de punto y de fibras sintéticas, para hombres o niños Chaquetas (sacos) de fibras sintéticas, para hombres o niños Camisas de punto y de fibras sintéticas, para hombres o niños Las demás raíces y tubérculos Semilla de sésamo (ajonjolí) Los demás cueros y pieles de bovino en estado húmedo Galletas dulces Camisas, blusas, camiseras y polos, de punto y de fibras sintéticas, para mujeres o niñas Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana.

Arancel aplicado a Nicaragua**/

Importaciones de Taiwán del mundo*/

Comercio potencial indicativo*/

0

10.5

13,293

11,892

0 0

48.1 0

11,652 11,110

11,652 11,110

0

8.3

17,087

11,096

0 0 0

5 0 11.5

19,948 1969,841 60,522

11,049 10,836 10,266

0

10.5

10,200

10,200

0

0

10,176

9,697

0

13

62,094

9,303

342 0

0 0

9,619 24,005

9,277 9,166

1

6

8,862

8,861

0

10.5

8,512

8,512

1

10.5

8,502

8,501

0 0

6.5 0

12,864 40,026

8,458 8,369

0

0

150,196

8,291

0

0

39,922

8,215

0

6

8,184

8,184

1,738

0

9,955

6,603

0

0

44,555

6,560

Fuente: Elaboración propia con datos del Traedme. */ Arancel aplicado por Taiwán a Nicaragua. */ Valor expresado en Miles de Dólares

OPORTUNIDADES C OMERCIALES DENTRO DE C ONTINGENTE ARANCELARIOS. En el marco del TLC entre Nicaragua y Taiwán, este último concede contingentes para importar mercancías originarias de Nicaragua con una tarifa libre de arancel aduanero dentro del contingente. Los productos beneficiados se detallan en la siguiente tabla. Cuadro NO. 11: Contingente Arancelarios para exportar a Taiwán Mercancías Clasificación

Maní (Cacahuates)

DGCE-DPC

Fracción Arancelaria 1202.10.00 1202.20.00 1508.10.00 1508.90.00 2008.11.11 2008.11.12 2008.11.91 2008.11.92

Volumen Contingente

Nota

250 T.M. (basados en cacahuates y en cáscara)

Los cacahuetes descascados (maní) y el aceite de los cacahuetes (maní) convertirán en la cantidad del contingente de maní y de cáscara respectivamente. El cociente de conversión de cacahuetes descascados y aceite de los cacahuetes es 1.5 y 3.8 respectivamente.

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Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

Mercancías Clasificación

Fracción Arancelaria

Volumen Contingente

Azúcar Cruda

1701.11.00 1701.91.10

5,000 T.M.

Azúcar Refinada

1701.91.20 1701.99.10 1701.99.20 1701.99.90

25,000 T.M.

Nota A partir del tercer año de la entrada en vigor del acuerdo, el contingente será la cantidad total del contingente del año anterior (año X) más o menos el crecimiento promedio de las importaciones de azúcar totales en la República de China (Taiwán) sobre los últimos cuatro años calendario consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4). La cantidad anual mínima del contingente será 5,000 T.M. A partir del tercer año de la entrada en vigor del acuerdo, el contingente anual será la cantidad total del contingente del año anterior (año X) más o menos el crecimiento medio de las importaciones de azúcar totales en la república de China (Taiwán) sobre los últimos cuatro años calendario consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4). La cantidad anual mínima del contingente será 25,000 T.M.

Fuente: Capítulo 3: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Texto del TLC entre Nicaragua y Taiwán.

En el siguiente gráfico, se presenta el aprovechamiento de los contingentes arancelarios otorgados por Taiwán, desde la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio. En el caso de los contingentes de azúcar, cruda y refinada, es importante aclarar que estos se concedieron a partir del segundo año de entrada en vigencia del acuerdo comercial, es decir a partir de 2009. Gráfico 3: Utilización de los contingentes arancelarios para exportar a Taiwán. 100% 90% 80% 70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Maní (Cacahuates)

2008

2009

AzúcarRefinada

2010

2011

Azúcar Cruda

2012

2013

Fuente: Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales, MIFIC.

Como se puede observar en el gráfico, los contingentes mejor aprovechados son los de maní y el de azúcar cruda, sin embargo los datos también indican un comportamiento irregular en el

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Página 14

Relaciones Comerciales Nicaragua – Taiwán (2013)

aprovechamiento de estos contingentes. En el caso del contingente de azúcar refinada, la utilización del mismo ha estado por debajo del 50% en todos los años analizados.

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