REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES

PANAMÁ



REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

Cámara de Comercio de Bogotá Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, 2010 ISBN: 978-958-688-358-0



Diseño y diagramación cre-eight comunicación gráfica

Tabla de Contenidos

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Resumen ejecutivo

6

1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4

Descripción general del sector Introducción general al sector Fortalezas y debilidades Fortalezas de las autopartes y repuestos automotrices colombianos en Panamá Debilidades de las autopartes y repuestos automotrices colombianos Panamá Distribución geográfica Principales actores

7 7 8 8 9 9 10

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Principales estadísticas del mercado Producción total Oferta Exportable panameña Principales Productos Exportaciones panameñas totales de productos automotrices al mundo, incluyendo países destino Importaciones panameñas total de autopartes, repuestos y carrocerías, incluyendo los principales países proveedores Principales autopartes, repuestos, lubricantes y accesorios para vehículos panameños exportados Principales autopartes importados por Panamá. Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia

11 11 11 11

3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Análisis de la demanda Principales autopartes demandadas por el mercado Características y presentación Tendencias en la demanda de autopartes en Panamá Oportunidades específicas de negocio

26 26 26 27 27

4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2

Descripción de principales canales de distribución y comercialización Principales importadores y distribuidores nacionales Representantes de casas extranjeras CANAL INSTITUCIONAL IMPORTADOR DIRECTO DISTRIBUIDOR MAYORISTA CANAL MINORISTA Precio de compra importador Requisitos para la importación Normas de etiquetado Marcado Registro de Marca Valor del arancel por posición arancelaria Estructura Arancelaria Tarifas arancelarias e impuestos internos Acuerdos comerciales vigentes en Panamá Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá

29 29 29 29 29 29 30 31 31 38 38 38 39 39 39 40 40

11 12 20 20 22

40



Tabla de Contenidos

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4.5.3 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México 4.5.4 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana 4.5.5 Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán 4.5.6 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) 4.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000. 4.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. 4.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) 4.6 Principales canales de comercialización 4.6.1 Representante de Casas Extranjeras en Panamá. 4.7.2 Importadores directos. 4.7.3 Mayoristas 4.7.4 Pequeños negocios (Talleres de mecánica, de latonería y pintura, puntos de venta de repuestos al detal) 4.7.5 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización 4.7.5.1 Condiciones Comerciales 4.7.5.2 Volúmenes aproximados 4.7.5.3 Recurrencia de compra.

41 41 41 41 42 42 42 44 44 44 44

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Análisis del entorno competitivo Países de origen Productos relevantes Fortalezas de los productos colombianos en Panamá Amenazas para los productos colombianos en Panamá Productores locales Precio de venta local en planta Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) Perfil de principales competidores

46 46 47 48 48 48 48 48 49

6. 6.1

Proceso de importación Principales puertos de entrada

50 50

7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.3 7.4

Estrategias de promoción y marketing Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales Panamá Motor Show 2010 Auto Show 2010 Expo Móvil 2010 Feria Internacional El Salvador 2010 Publicaciones del sector Estrategia recomendada de promoción Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores

52 52 52 53 53 53 54 54 54

8. 8.1 8.2

Contactos Cámaras y asociaciones Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales

56 56 57

Conclusiones



44 44 44 45 45

64

Índice de tablas y gráficos

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Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico

Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por clase de placa - Año 2006 9 Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por utilidad - año 2006 (1) 10 Exportaciones panameñas al mundo de autopartes, repuestos, aditivos, lubricantes y carrocerías comprendidos en los capítulos 27 y 87, año 2008 (Preliminar) 12 Importaciones panameñas correspondientes a autopartes, carrocerías y repuestos, año 2008 (Preliminar) 13 Principales autopartes exportados por Panamá año 2008 20 Principales autopartes Importados por Panamá año 2008 21 Balanza bilateral Colombia – Panamá 23 Principales productos importados por Colombia de Panamá 23 Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 24 Principales autopartes Importados por Panamá de Colombia en el año 2008 24 Parque automotor panameño entre los años 2000 y 2007 27 Importaciones panameñas de autopartes, accesorios y repuestos, para el año 2008 por país. 46 Importaciones panameñas de autopartes, repuestos y accesorios, para el año 2008 por Posición Arancelaria. 47 Principales puertos de Panamá 50 Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de autopartes y repuestos automotrices en Panamá. 57

1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia - 2006 9 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá Capítulos 27 y 87 - Año 2008 12 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá autopartes, repuestos y carrocerías– Año 2008 19 4. Principales autopartes exportados por Panamá - Año 2008 20 5. Parque automotor en Panamá - Año 2000 - 2007 y tendencia 27 6. Márgenes de utilidad, comercializadores autopartes y repuestos en Panamá. 30



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resumen ejecutivo

La cercanía geográfica de Colombia a Panamá y la continua presencia de empresarios colombianos productores de autopartes en Panamá, son algunas de las razones por las que es importante este sector para Colombia y la razón principal de la elaboración de este reporte de monitoreo sectorial, el cual se enfoca en la potencialidad de posibilidades y oportunidades de negocio para empresas colombianas en este país. Las posibilidades y oportunidades de negocio para los repuestos, autopartes y accesorios para vehículos en Panamá han venido en aumento gracias al rápido incremento en la importación de nuevas unidades de transportación tanto nuevas como usadas y a la facilidad que tienen los panameños de importar automóviles usados para el mercado local. En el desarrollo de este reporte sectorial vamos a observar el efecto que produce en el sector, la importación de vehículos y repuestos usados y el efecto que esta causa en el sector autopartista en Panamá.



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1. Descripción general del sector 1.1 Introducción general al sector A diferencia de Colombia, en los países del istmo se permite la importación de repuestos usados para vehículos, los cuales provienen en su mayoría de Estados Unidos y Asia, estos ingresan al mercado panameño principalmente por Costa Rica, país que a su vez los importa por medio de empresas legalmente constituidas que se especializan en el envío de personal para desguazar vehículos en Japón y Estados Unidos principalmente. Los principales repuestos usados son las culatas, bombas de freno, bombas de aceite, productos que están orientados a modelos más antiguos y para sectores de menor poder adquisitivo, ya que la diferencia entre los repuestos nuevos y usados puede ser de un precio hasta un 40% más bajo en los repuestos usados que en los repuestos nuevos. Existe un gran mercado para las piezas de cambio y mantenimiento en los vehículos, así como los accesorios y aditivos. Entre los principales se encuentran los filtros, las pastillas y bandas para frenos, embragues, correas, mangueras, repuestos para cajas de cambios mecánicas, elementos de plásticos, aditivos para el combustible, el aceite,

repuestos de suspensión, trasmisión y motor en general. En cuanto a las marcas, el mercado está muy atomizado, pues se encuentran vehículos de muchas marcas, de diferentes procedencias y de diferentes años lo que hace un consumo muy variado y en volúmenes relativamente pequeños. El incremento en el número de turistas también influye en el requerimiento de autopartes en Panamá, ya que las empresas de renta de autos se ven influenciadas en forma directa por el incremento en el número de pasajeros que ingresan al país, es de anotar que existen un gran número de empresas dedicadas a esta actividad y sus flotillas de vehículos son de las más grandes en la Región, en relación con el número de habitantes por país. Así mismo el costo por alquiler de auto en Panamá es uno de los más bajos en la Región. Otro cliente interesante pero de menor consumo es el sector Gobierno, quienes compran directamente a los distribuidores de autopartes y talleres especializados en reparación de vehículos en Panamá.



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1.2 Fortalezas y debilidades 1.2.1 Fortalezas de las autopartes y repuestos automotrices colombianos en Panamá La cercanía geográfica y la facilidad logística se convierten en una de las principales fortalezas de los productores colombianos de autopartes para su ingreso al mercado panameño, adicionalmente el producto colombiano es reconocido en Panamá por su calidad, garantía y respaldo; muchos de los productos ofrecidos han sido homologados o están avalados por empresas productoras de vehículos alrededor del mundo. La facilidad de desplazamiento del proveedor o comprador entre Panamá y Colombia, el hablar el mismo idioma y la casi nula producción de algunos repuestos en Panamá se convierten también en la oportunidad para que las empresas colombianas puedan llegar con éxito al mercado panameño.

versionistas que viajan constantemente a ese país, quienes prefieren comprar un auto a alquilarlo, lo que también ha ayudado a elevar el nivel de ventas del mercado automotriz de Panamá. Es importante resaltar que a pesar de existir autorización para la importación de vehículos usados, esta cantidad oscila entre 10 y 15 mil vehículos por mes, siendo siempre superior la importación de vehículos nuevos. La Asociación de Distribuidores de Repuestos Automotrices y Llantas de Panamá (ADIRA), estima que durante los últimos cinco años el crecimiento de la venta de repuestos y partes automotrices ha sido sostenido en un 5% aproximadamente, gracias al auge de la construcción y al dinamismo de la economía panameña.

La Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá (ADAP)1, estima que cada año circulan en promedio en Panamá entre 20 y 30 mil nuevos vehículos en el país, lo que genera un crecimiento y beneficio económico para el país. Entre las marcas de vehículos nuevos preferidas por los panameños se encuentran Toyota, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Kia, Honda y Chevrolet. En menor medida se observan las ventas de BMW, Mercedes Benz, Renault y algunas marcas de lujo. En Panamá existen alrededor de 35 marcas de vehículos circulando por sus vías.

Las reformas fiscales impuestas por el Gobierno Nacional para el año 2010, eliminaron el impuesto de introducción de los vehículos –que variaba de entre 15% y 20% – y creó un impuesto selectivo al consumo (ISC) que se complementará con el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios (Itbms) que aumentó de 5% a 7% el precio de los autos nuevos a partir del 1 de julio de 2010 cuando entró en vigencia la normativa. Las nuevas tasas impositivas generarán un alza en el precio de ciertos vehículos lo que retrasará los planes de compra de nuevos autos. Los dueños de automóviles invertirán más en el mantenimiento de sus autos, tras el incremento en el precio de las nuevas unidades2.

El crecimiento inmobiliario al igual que la afluencia de extranjeros con residencia permanente, han contribuido al alza del mercado automotriz de Panamá. Actualmente hay un gran número de in-

La cantidad de vehículos circulando en Panamá es de más de 371.000 unidades, lo que representa más de 50 millones de dólares anualmente en venta de repuestos y autopartes.

1. http://www.interpanama.com/sp/news/57/ 2. http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/04/05/hoy/negocios/2144219.asp



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1.2.2 Debilidades de las autopartes y repuestos automotrices colombianos Panamá En su mayoría, los repuestos para autos que se utilizan en Panamá provienen de Japón, Taiwán, China y Corea, puesto que los autos de fabricación asiática lideran las ventas.

(1) Excluye los automóviles que tienen placa oficial. (2) Con base en la estimación de la población total, al 1 de julio de 2006. Excluye la población de las comarcas indígenas. Datos con base en los registros de venta de placas que se llevan en las Tesorerías Municipales de la República

Gráfico 1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia - 2006

La mayor parte del comercio de venta de repuestos y autopartes están en manos de ciudadanos asiáticos, quienes tienen un 75% de participación de este mercado3. De acuerdo con lo conversado con algunos de los distribuidores de autopartes en Panamá, una de las principales debilidades del exportador colombiano es su falta de capacitación y desconocimiento de los términos de negociación internacional usados en Panamá.

1.3 Distribución geográfica A continuación se relaciona la distribución geográfica del parque automotor de Panamá para el año 2006, por provincia y por tipo de actividad, particular o comercial: Tabla 1. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por clase de placa - Año 2006 Provincia Bocas Del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Total

Total (1) Placa Número Cada 1000 Hab. (2) Comercial 1.380 13 472 7.214 32 2.420 10.125 43 4.474 32.032 78 9.731 53 1 22 8.245 75 2.456 7.763 87 2.228 290.157 176 52.605 8.789 39 3.266 365.758 118 77.674

Particular 908 4.794 5.651 22.301 31 5.789 5.535 237.552 5.523 288.084

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones /11-06-03/cuadro02.pdf

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones /11-06-03/cuadro02.pdf

Para el año 2006, última estadística publicada por la Contraloría de Panamá, un 79,33% del total de los vehículos se encontraban inscritos y con registro de placas en Panamá, provincia en la que se concentra el mayor tráfico vehicular y por ende un mayor número de empresas comercializadoras de repuestos y partes para automotores, así como talleres especializados en mecánica vehicular y tiendas para la venta de accesorios. En cuanto al uso de cada vehículo y su capacidad de carga, observamos como también en la provincia de Panamá se presenta el mayor porcentaje de vehículos tanto para el transporte de carga como para el transporte de pasajeros. La información relacionada en la Tabla 2, nos puede orientar sobre el tipo de autopartes o repuestos que se pueden comercializar con mayor intensidad de acuerdo al uso del vehículo y según la provincia y según el tamaño del parque automotor.

3. http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/07/20/hoy/negocios/1858946.asp



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Tabla 2. Distribución del parque automotor en Panamá por provincia y por utilidad - año 2006 (1) Provincia Bocas Del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Total

Transporte de carga Número Capacidad (en Tons. cortas) 528 1.098,75 2.753 12.186,00 3.691 30.645,75 12.059 38.367,25 36 95,00 3.128 10.744,50 3.371 15.241,00 51.087 207.872,25 3.611 15.978,50 80.264 332.229,00

Transporte de pasajeros Número Capacidad (en # de personas) 851 6.547 4.460 37.866 6.424 62.729 19.951 134.573 17 226 5.116 33.824 4.389 28.394 238.943 1.456.133 5.171 41.216 285.322 1.801.508

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones /11-06-03/cuadro05.pdf (1) Excluye los automóviles que tienen placa oficial y otros. Con base en registros de venta de placas que se llevan en las Tesorerías Municipales de la República.

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1.4 Principales actores En lo que respecta al sector de autopartes y repuestos, en Panamá existen diferentes actores que participan en el proceso de importación y comercialización: • Importadores directos • Representantes de casas extranjeras • Distribuidores mayoristas • Distribuidores minoristas y vendedores al detal • Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas • Empresas privadas, generalmente organizaciones que requieren dar mantenimiento a una flotilla de vehículos. • Re-exportadores de autopartes y repuestos

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2. Principales estadísticas del mercado 2.1 Producción total

2.1.2 Principales Productos

Panamá no es un gran productor de repuestos y autopartes, sin embargo, existe un fabricante de baterías ubicado en Panamá, el cual abastece con su producción un 30% del mercado local, viéndose los distribuidores en la obligación de importar de diferentes partes del mundo baterías para abastecer el resto del país.

Los principales productos reexportados por Panamá son las cabinas y carrocerías para vehículos terrestres y los producidos localmente son los aceites lubricantes y aditivos y los silenciadores y tubos de escape.

2.1.1 Oferta Exportable panameña Panamá no tiene una gran industria local productora de autopartes, pero si tiene experiencia en la importación de repuestos y en la reexportación de los mismos a todo Estados Unidos, Centroamérica, El Caribe y Suramérica.

2.2 Exportaciones panameñas totales de productos automotrices al mundo, incluyendo países destino A continuación se relacionan las estadísticas de producción y reexportación al mundo de autopartes y lubricantes comprendidos en los capítulos 27 y 87 del Sistema Arancelario, en el año 2008.

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Tabla 3. Exportaciones panameñas al mundo de autopartes, repuestos, aditivos, lubricantes y carrocerías comprendidos en los capítulos 27 y 87, año 2008 (Preliminar)4 Peso y valor de la exportación de Panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria. Año 2008 (Preliminar) País Capítulo Costa Rica 27 Nicaragua 87 Puerto Rico 27 Venezuela 27 Costa Rica 87 Trinidad Y Tobago 27 Nicaragua 27 Honduras 87 Guatemala 27 Colombia 27 Rep. Dominicana 27 Surinam 27 Peru 27 El Salvador 27 Ghana 27 EEUU 87 Z. Libre de Colon 27

País Específico Y Descripción Arancelaria Descripción Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Vehiculos Automoviles, Tractores, Velocipedos Y Demas Vehiculos Terrestres, Sus Partes Y Accesorios. Aceites Lubricantes De Los Tipos Producidos Nacionalmente. Total

Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá Capítulos 27 y 87 - Año 20085

Peso (En Kilos) Neto Bruto 3.347.765 3.652.713 97.356 97.396 299.247 312.249 88.355 95.278 34.589 34.765 81.481 86.643 67.306 72.731 16.038 16.053 36.840 39.936 42.654 44.932 34.000 37.860 21.846 24.801 16.614 18.607 20.219 21.738 19.684 19.734 2.090 3.549 5.450 5.450 4.231.534

4.584.435

Valor Fob Porcentual (En Dólares) Participación 5.792.260 74,37% 424.474 5,45% 422.076 5,42% 222.837 2,86% 211.082 2,71% 157.392 2,02% 104.992 1,35% 97.760 1,26% 64.767 0,83% 61.552 0,79% 60.726 0,78% 37.800 0,49% 37.493 0,48% 37.329 0,48% 30.000 0,39% 13.800 0,18% 11.964 0,15% 7.788.304

100,00%

2.3 Importaciones panameñas total de autopartes, repuestos y carrocerías, incluyendo los principales países proveedores6 A continuación se relacionan las estadísticas de importación de las autopartes, repuestos y carrocerías incluyendo los principales proveedores de Panamá para el año 2008. Debido al gran número de productos que comprenden las autopartes, repuestos y carrocerías para automóviles, se han seleccionado los más representativos del mercado por país.

4. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 5. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 6. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

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Tabla 4. Importaciones panameñas correspondientes a autopartes, carrocerías y repuestos, año 2008 (Preliminar)7 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria. Año 2008 (preliminar) País específico y descripción arancelaria Peso (en kilos) Posición arancelaria Descripción Neto Bruto Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089990 2.192.671 2.210.442 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089990 578.110 578.135 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089990 973.323 974.468 Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los 85272100 189.612 191.756 tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir señales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 USA 87088090 268.611 272.268 A 87.05. Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los Almacenes de deposito 85272100 48.885 48.885 tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Mexico 87089990 182.036 182.122 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Alemania 87089990 50.506 50.518 Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 China-taiwan (formosa) 87087090 257.079 264.870 A 87.05. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. China continental 87089990 551.600 552.428 Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Zona libre de colón 87088090 257.686 257.686 A 87.05. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Tailandia 87089990 183.867 183.867 Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 USA 87087090 226.472 227.164 A 87.05. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan Colombia 70071900 402.755 406.762 su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan Costa rica 70071900 503.685 534.205 su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Corea del sur 87089990 132.873 132.969 Las demas partes de vehiculos para vias ferreas o similares. Japón 86079900 24.980 24.980 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. China-taiwan (formosa) 87089990 207.232 208.206 Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoEstados unidos de america 87082990 104.231 104.590 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 China continental 87088090 272.668 274.366 A 87.05. Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del Japón 84082000 202.010 202.550 tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. Las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05 Estados unidos de america 87084090 72.999 73.086 Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas China-taiwan (formosa) 87081000 152.746 153.525 87.01 A 87.05. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Estados unidos de america 40116290 166.544 166.544 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Venezuela 87089990 46.563 46.932 Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del Estados unidos de america 84082000 232.500 232.743 tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas Japón 87081000 41.848 41.850 87.01 A 87.05. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Estados unidos de america 87089190 68.820 69.662 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Brasil 87089990 53.711 54.392 Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 China continental 87087090 166.246 167.787 A 87.05. País USA Japón Zona libre de colón Zona libre de colón

Valor FOB (En dólares) Part. % 21.241.613 23,62% 9.840.886 10,94% 5.273.233 5,86% 3.505.965 3,90% 1.952.844

2,17%

1.778.323

1,98%

1.540.656 1.530.670 1.427.014

1,71% 1,70% 1,59%

1.383.295 1.365.702

1,54% 1,52%

1.344.053 1.297.756

1,49% 1,44%

1.202.939

1,34%

1.097.364

1,22%

1.043.665 930.421 900.445 836.280

1,16% 1,03% 1,00% 0,93%

809.627

0,90%

785.054

0,87%

778.625 775.854

0,87% 0,86%

754.234

0,84%

753.518 746.286

0,84% 0,83%

739.831

0,82%

695.456 663.116 633.318

0,77% 0,74% 0,70%

7. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

13

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de Estados unidos de america 87085090 vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Zona libre de colón 87087090 A 87.05. Estados unidos de america 87089200 Silenciadores y tubos (ca¥os) de escape, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los Estados unidos de america 85272900 tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepto combinados con grabador o reproductor de sonido. Japón 40116290 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Japón 87088090 A 87.05. Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas, excepto para neumaticos o caEstados unidos de america 84812090 maras de aire para vehiculos. Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoChina-taiwan (formosa) 87082990 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas Estados unidos de america 87083900 87.01 A 87.05. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Estados unidos de america 40116100 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A Estados unidos de america 87089333 87.05. Chasis de vehiculos automoviles de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 Y 87.05, Equipado Estados unidos de america 87060090 con su motor. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Estados unidos de america 40116390 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas Estados unidos de america 87081000 87.01 A 87.05. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A Zona libre de colón 87089333 87.05. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Francia 87089990 Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un venEstados unidos de america 84159010 tilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un venJapón 84159010 tilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Dinamarca 40116290 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Estados unidos de america 40169110 Alfombras para los vehiculos de transporte y similares de caucho vulcanizado sin endurecer. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A Japón 87089333 87.05. China continental 70071100 Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. China-taiwan (formosa) 87089190 Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiJapón 84073400 culos del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3. Costa rica 87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en Japón 70072100 automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos.

14

151.597

151.874

613.838

0,68%

213.542

213.545

602.266

0,67%

93.659

93.753

581.045

0,65%

13.105

13.107

566.856

0,63%

121.805

121.805

540.781

0,60%

34.400

34.401

525.357

0,58%

31.550

31.588

485.676

0,54%

69.902

73.725

451.104

0,50%

43.994

44.607

415.836

0,46%

104.389

104.389

409.985

0,46%

34.812

34.956

378.018

0,42%

182.978

182.978

374.975

0,42%

40.389

40.389

361.853

0,40%

28.879

28.899

336.335

0,37%

67.299

67.326

324.349

0,36%

8.030 22.487

8.030 22.636

309.304 301.247

0,34% 0,33%

17.089

17.089

299.091

0,33%

36.990

36.990

293.091

0,33%

54.763

54.772

291.191

0,32%

14.386

14.386

290.758

0,32%

143.647

144.063

289.409

0,32%

34.647 91.706

35.156 92.018

278.468 277.025

0,31% 0,31%

14.510 15.353

14.699 15.353

271.633 261.379

0,30% 0,29%

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Japón

China continental Paises bajos Colombia Estados unidos de america Japón Estados unidos de america Estados unidos de america Zona libre de colón Japón Estados unidos de america India Estados unidos de america Tailandia Zona libre de colón China-taiwan (formosa) Japón Mexico

Estados unidos de america Estados unidos de america Zona libre de colón China continental Estados unidos de america Costa rica

Corea del sur Mexico China continental

Estados unidos de america Suecia Tailandia

40119390 Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. 87083900 Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres. 84254100 70071100 Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, 70071100 aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87089390 87.05. Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87089334 87.01 A 87.05. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089190 Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas 87.11 A 87.13. 87149900 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, 40116100 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehi84073400 culos del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3. Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automo87082990 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87083900 87.01 A 87.05. Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas 87.11 A 87.13. 87149900 Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87089334 87.01 A 87.05. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, 40116390 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Espejos retrovisores para vehiculos. 70091000 Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, nuevos, de vehiculos 87089331 automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los 85272900 tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepto combinados con grabador o reproductor de sonido. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, 40116100 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas. 87071000 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, 40116290 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del 84082000 tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 87088090 A 87.05. Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y 40119490 maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Los demas volantes, columnas y cajas de direccion de vehiculos automoviles de las partidas 87089490 87.01 A 87.05. Las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05 87084090 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, 40116290 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras.

48.761

48.761

254.090

0,28%

106.294

107.485

228.442

0,25%

9.856 65.569 58.416 11.842

9.856 65.574 59.005 11.842

226.669 225.223 222.153 216.454

0,25% 0,25% 0,25% 0,24%

21.879

21.929

212.136

0,24%

28.172

28.194

211.522

0,24%

36.553

36.580

208.136

0,23%

8.691 19.528 53.299

8.693 19.552 53.299

208.030 203.373 192.328

0,23% 0,23% 0,21%

39.729

39.736

171.798

0,19%

21.491

21.491

168.434

0,19%

43.043

43.043

165.302

0,18%

37.709 13.020

38.259 13.028

165.271 161.322

0,18% 0,18%

14.000

14.000

160.916

0,18%

12.187 19.897

12.211 19.961

154.259 145.969

0,17% 0,16%

10.339

10.358

144.483

0,16%

48.891

48.891

138.824

0,15%

37.640 15.489

37.640 15.489

129.240 125.753

0,14% 0,14%

38.676

38.676

122.146

0,14%

16.392

16.392

120.769

0,13%

54.964

54.964

116.104

0,13%

10.847

11.041

115.468

0,13%

4.272 31.546

4.272 31.546

114.431 113.869

0,13% 0,13%

15

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviEstados unidos de america 87089339 les de las partidas 87.01 A 87.05. Alfombras para los vehiculos de transporte y similares de caucho vulcanizado sin enduZona libre de colón 40169110 recer. Vehiculos con motor de embolo (piston) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada Canada 87032192 inferior o igual a 1,000 centimetros cubicos, cuando su valor cif exceda de b/.5,001.00, Sin pasar de b/.12,000.00. Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas 87.11 A 87.13. Zona libre de colón 87149900 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Brasil 40116100 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Zona libre de colón 40116390 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Republica checa 87089990 Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Mexico 87087090 A 87.05. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Paises bajos 40116390 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Dinamarca 87089990 Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Corea del sur 87088090 A 87.05. Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y Estados unidos de america 40119390 maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, nuevos, de vehiculos China continental 87089331 automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Reino unido 87089990 Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A Japón 87089390 87.05. Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas Estados unidos de america 87089334 87.01 A 87.05. Las demas cabinas para vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Estados unidos de america 87079029 Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un venChina continental 84159010 tilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Italia 87089990 Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Belgica-luxemburgo 87088090 A 87.05. Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y Zona libre de colón 40119390 maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un venChina-taiwan (formosa) 84159010 tilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del Colombia 84082000 tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del cap. 87. Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoCorea del sur 87082990 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas para neumaticos o camaras de Estados unidos de america 84812010 aire para vehiculos. Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas. Corea del sur 87071000 Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en Estados unidos de america 70072100 automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos.

16

14.553

14.576

111.939

0,12%

25.218

25.218

111.349

0,12%

8.403

8.403

110.993

0,12%

52.208 37.915

52.208 37.915

110.402 109.620

0,12% 0,12%

21.742

21.742

108.993

0,12%

5.445 23.472

5.445 24.119

108.511 108.315

0,12% 0,12%

28.060

28.060

107.829

0,12%

36.382 13.429

36.382 13.429

107.580 107.217

0,12% 0,12%

23.166

23.166

106.074

0,12%

26.273

27.177

104.223

0,12%

4.727 10.622

4.730 10.622

103.975 100.584

0,12% 0,11%

8.284

8.332

99.966

0,11%

66.956 16.710

66.956 16.710

99.114 93.723

0,11% 0,10%

5.814 9.875

5.820 10.037

93.563 93.193

0,10% 0,10%

44.188

44.188

91.475

0,10%

10.932

10.994

90.582

0,10%

8.568

8.568

90.392

0,10%

14.586

14.586

90.194

0,10%

5.141

5.229

89.173

0,10%

20.176 6.414

20.176 6.414

87.710 87.270

0,10% 0,10%

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Japón Reino unido China continental China continental China-taiwan (formosa) Japón Estados unidos de america China-taiwan (formosa) Dinamarca Alemania China continental Estados unidos de america Alemania China continental Estados unidos de america Zona libre de colón India

Corea del sur Brasil Estados unidos de america Estados unidos de america Japón Chile Peru Tailandia Mexico Zona libre de colón

Zona libre de colón Costa rica Mexico Zona libre de colón

Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de 87085090 vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87089390 87.05. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089190 Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87089390 87.05. Espejos retrovisores para vehiculos. 70091000 Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automo87082990 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehiculos automoviles de metal comun. 83012000 Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87083900 87.01 A 87.05. Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas, excepto para neumaticos o ca84812090 maras de aire para vehiculos. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 87088090 A 87.05. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87089333 87.05. Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, usados o reconstruidos 87089332 de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Las demas ruedas y sus partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 87087090 A 87.05. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan 70071900 su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Carrocerias para vehiculos automoviles, de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 Y 87.0 87079019 Espejos retrovisores para vehiculos. 70091000 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, 40116290 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089190 Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87089333 87.05. Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares para vehiculos automoviles, de metal 83023000 comun. Las demas maquinas y aparatos concebidos para montarlo sobre vehiculo de carretera. 84269100 Espejos retrovisores para vehiculos. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan 70091000 su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan 70071900 su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas 70071900 87.01 A 87.05. Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas. 87081000 Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87071000 87089190 Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Chasis de vehiculos automoviles de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 Y 87.05, Equipado 84159010 con su motor. 87060090 Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan 87082990 su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ven70071900 tilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87.

6.506

6.506

85.178

0,09%

4.670

4.670

84.929

0,09%

24.643 27.019

24.643 27.019

84.469 84.407

0,09% 0,09%

10.635 8.253

10.758 8.281

83.573 81.332

0,09% 0,09%

4.459 11.299

4.459 11.301

79.182 76.863

0,09% 0,09%

1.439

1.439

74.394

0,08%

3.715

3.715

72.920

0,08%

36.461

36.463

71.790

0,08%

10.939

11.337

69.576

0,08%

2.736

2.736

69.350

0,08%

48.024

48.024

69.164

0,08%

28.252 15.387 19.299

28.255 15.397 19.299

68.221 67.685 67.527

0,08% 0,08% 0,08%

11.560 5.556

11.560 5.637

67.035 67.031

0,07% 0,07%

8.114

8.125

66.622

0,07%

16.184

16.184

66.439

0,07%

2.227

2.229

66.185

0,07%

15.680

15.680

64.187

0,07%

53.142

53.142

63.503

0,07%

6.290 16.735 25.001

6.290 16.735 25.011

63.468 63.037 62.743

0,07% 0,07% 0,07%

12.957

13.055

62.516

0,07%

11.416

11.416

62.082

0,07%

3.116

3.116

59.042

0,07%

49.111

49.111

57.705

0,06%

17

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

Alemania

84159010 Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Alemania 87085090 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Paises bajos 40116290 Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares para vehiculos automoviles, de metal comun. Costa rica 83023000 Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. Estados unidos de america 85272100 Gasogenos para aparatos autopropulsados o vehiculos automoviles. China continental 84051010 Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Estados unidos de america 40119490 Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Zona libre de colón 87081000 Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Brasil 87081000 Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Brasil 70072100 Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Corea del sur 87089333 Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. China continental 87089334 Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas para neumaticos o camaras de aire para vehiculos. China continental 84812010 Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres. Zona libre de colón 84254100 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Belgica-luxemburgo 87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Alfombras de las demas materias textiles sinteticas o de materia textil artificial con mechon Suecia 87089990 insertado, para vehiculos automoviles, incluso confeccionadas. Hong kong 57033010 Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Brasil 84159010 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Hong kong 87089990 Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. China continental 84254100 Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiMexico 87089190 culos del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3. Alemania 84073400 Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. Brasil 40119390 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. China continental 40116390 Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Costa rica 87089339 Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. China continental 87089339 Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. Hong kong 70071100 Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. China continental 70072100 Fundas y cubiertas para asientos de vehiculos. Zona libre de colón 63079023 Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas. Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Japón 87071000

18

3.289

3.289

57.189

0,06%

3.470

3.472

55.677

0,06%

12.475

12.475

55.175

0,06%

2.875

2.877

54.834

0,06%

1.548 8.956

1.548 8.956

54.767 53.370

0,06% 0,06%

20.082

20.082

53.347

0,06%

8.714

8.714

52.311

0,06%

4.497

4.497

51.614

0,06%

4.082

4.082

50.984

0,06%

5.718

5.718

50.776

0,06%

16.950

16.958

50.358

0,06%

4.671 11.349 2.925 1.654

4.781 11.349 3.135 1.654

50.021 49.922 49.139 48.949

0,06% 0,06% 0,05% 0,05%

6.304

6.356

48.859

0,05%

3.646 16.850 15.791 2.901

3.646 16.894 15.997 2.901

48.650 48.280 48.037 47.360

0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

7.280

7.280

46.960

0,05%

16.439

16.439

46.814

0,05%

16.029

16.029

46.253

0,05%

5.035

5.058

45.934

0,05%

11.857

12.088

45.915

0,05%

22.873

22.873

45.318

0,05%

12.093 9.733 23.035

13.651 9.733 23.035

44.655 44.606 43.859

0,05% 0,05% 0,05%

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, 87089190 aeronaves, barcos u otros vehiculos. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, Alemania 70071100 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoChina continental 40116290 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, China continental 87082990 angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Mexico 40116100 A 87.05. Silenciadores y tubos (ca¥os) de escape, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 Tailandia 87088090 A 87.05. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Zona libre de colón 87089200 Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del India 87089990 tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. Tapas para radiadores o para depositos de combustibles de vehiculos, de metal comun. Alemania 84082000 Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoEstados unidos de america 83099030 viles de las partidas 87.01 A 87.05. Tapas para radiadores o para depositos de combustibles de vehiculos, de metal comun. Singapur 87082990 Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de Zona libre de colón 83099030 vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A Italia 87085090 87.05. Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un venEspaña 87089333 tilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Singapur 84159010 Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de España 87089990 vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. Venezuela 87085090 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. El salvador 87089990 Brasil



Total

Más del 80% de las importaciones a Panamá de autopartes, repuestos, accesorios y lubricantes provienen de Estados Unidos, Japón, México, Alemania, China, Tailandia, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Venezuela, Brasil y Francia. El principal socio comercial de Panamá es Estados Unidos de América, de donde provienen el 40,11% de las importaciones totales de autopartes y repuestos, en segundo lugar se encuentra Japón con un 17.46% y en tercer lugar China Continental con un 5.03% de las importaciones Totales.

3.184

3.195

43.508

0,05%

2.600

2.600

42.254

0,05%

19.288

19.288

41.408

0,05%

8.935

8.940

41.312

0,05%

12.900

12.900

40.295

0,04%

6.969

6.969

39.442

0,04%

8.481 10.484

8.481 10.490

39.068 38.782

0,04% 0,04%

7.921 4.669

7.921 4.679

38.381 38.330

0,04% 0,04%

989 4.600

1.092 4.600

37.970 33.962

0,04% 0,04%

2.841

3.230

33.855

0,04%

4.166

4.166

31.297

0,03%

2.136 2.159 4.178 777

2.136 2.217 4.190 777

28.632 25.154 24.165 23.306

0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

12.878.251 12.970.293

89.938.995 100,00%

de países asiáticos, entre los cuales se consideran a China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Gráfico 3. Principales socios comerciales Importaciones a Panamá autopartes, repuestos y carrocerías - Año 20088

Es importante reseñar que el 31,12% de las importaciones totales de autopartes y repuestos proviene 8. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

19

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

2.4 Principales autopartes, repuestos, lubricantes y accesorios para vehículos panameños exportados. A continuación se detallan las principales autopartes exportadas por Panamá durante el año 2008.

Tabla 5. Principales autopartes exportadas por Panamá año 20089 Peso y valor de la exportación de panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria Año 2008 (preliminar) Posición arancelaria Descripción Peso (en kilos) Neto Bruto 27101993 Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente. 4.081.061 3.652.713 87079019 Carrocerias para vehiculos automoviles, de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 Y 87.0 133.341 97.396 87071000 Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas. 4.243 4.253 27101995 Grasas lubricantes. 8.787 10.068 87089200 Silenciadores y tubos (caños) de escape, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 2.090 3.549 Total 4.229.522 3.767.979

Gráfico 4. Principales autopartes exportados por Panamá - Año 200810

Valor FOB Particip. (En dólares) % 5.792.260 92,11% 424.474 6,75% 40.191 0,64% 17.771 0,28% 13.800 0,22% 6.288.496 100,00%

Como ya se había comentado anteriormente, Panamá no es un gran exportador de autopartes, se destaca principalmente la exportación de aceites lubricantes, carrocerías y grasas.

2.5 Principales autopartes importados por Panamá. Los principales autopartes, accesorios y repuestos vehiculares importados por Panamá se describen a continuación.

9. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 10. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 11. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

20

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Tabla 6. Principales autopartes Importados por Panamá año 200811 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según descripción arancelaria. Año 2008 (preliminar) Posición Descripción arancelaria 87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 85272100 Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. 87088090 Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 70071900 Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 87081000 Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 40116290 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. 84082000 Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. 87082990 Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 86079900 Las demas partes de vehiculos para vias ferreas o similares. 87089190 Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 40119390 Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. 87089333 Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 84159010 Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. 87084090 Las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05 40116100 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. 87083900 Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87085090 Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 70071100 Vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 87089200 Silenciadores y tubos (ca¥os) de escape, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 84812090 Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas, excepto para neumaticos o camaras de aire para vehiculos. 87089334 Platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 84073400 Motores de embolo (piston) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3. 87089390 Los demas embragues y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87149900 Las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas 87.11 A 87.13. 70072100 Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 87060090 Chasis de vehiculos automoviles de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 Y 87.05, Equipado con su motor. 40169110 Alfombras para los vehiculos de transporte y similares de caucho vulcanizado sin endurecer. 70091000 Espejos retrovisores para vehiculos. 87071000 Carrocerias de vehiculos automoviles de la partida 87.03, Incluso las cabinas. 84254100 Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los utilizados en talleres. 87089331 Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, nuevos, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87089339 Los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 40119490 Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro superior a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. 84812010 Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas para neumaticos o camaras de aire para vehiculos. 83023000 Las demas guarniciones, herrajes y articulos similares para vehiculos automoviles, de metal comun. 87089490 Los demas volantes, columnas y cajas de direccion de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87032192 Vehiculos con motor de embolo (piston) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1,000 centimetros cubicos, cuando su valor cif exceda de b/.5,001.00, Sin pasar de b/.12,000.00. 87079029 Las demas cabinas para vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 83012000 Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehiculos automoviles de metal comun. 83099030 Tapas para radiadores o para depositos de combustibles de vehiculos, de metal comun. 87089332 Embragues de disco para transmision manual y sus partes, completos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 87079019 Carrocerias para vehiculos automoviles, de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 Y 87.0 84269100 Las demas maquinas y aparatos concebidos para montarlo sobre vehiculo de carretera. 84051010 Gasogenos para aparatos autopropulsados o vehiculos automoviles. 57033010 Alfombras de las demas materias textiles sinteticas o de materia textil artificial con mechon insertado, para vehiculos automoviles, incluso confeccionadas. 63079023 Fundas y cubiertas para asientos de vehiculos. Total

Valor FOB (En dólares) Part. % 47.195.218 55,01% 5.339.055 5.087.071 2.554.862 2.019.413

6,22% 5,93% 2,98% 2,35%

1.991.838 1.782.259 1.765.668 1.641.760 1.487.069

2,32% 2,08% 2,06% 1,91% 1,73%

1.284.297 1.214.019

1,50% 1,41%

981.630 893.056

1,14% 1,04%

891.052 886.443 812.713 805.571 620.113 560.070 519.782 495.783 481.442 476.046 444.288 437.057 402.540 371.702 323.846 320.112 250.192 203.788

1,04% 1,03% 0,95% 0,94% 0,72% 0,65% 0,61% 0,58% 0,56% 0,55% 0,52% 0,51% 0,47% 0,43% 0,38% 0,37% 0,29% 0,24%

169.451 139.194 121.456 115.468

0,20% 0,16% 0,14% 0,13%

110.993 99.114 79.182 72.292 69.576 68.221 66.439 53.370 48.859 44.606 85.797.976

0,13% 0,12% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% 0,05% 100,00%

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

El 55,01% de las importaciones corresponden a LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. Por valor de U$47.195.218, en segundo lugar aparecen los APARATOS RECEPTORES DE RADIODIFUSION QUE SOLO FUNCIONEN CON FUENTE DE ENERGIA EXTERIOR DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOVILES con un 6,22% por valor de U$5.339.055 y en tercer lugar LOS DEMAS AMORTIGUADORES DE SUSPENSION DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. con un 5,93% y por valor de U$5.087.071. Otras autopartes y repuestos importados por Panamá en el año 2008 son: • • • • • • • • • • • • • •

Vidrios de Seguridad Templado Parachoques Neumáticos Llantas Motores Radiadores Discos nuevos o usados Cajas de Cambio Frenos, Servofrenos Ejes con diferencial Válvulas para transmisiones Chasis de vehículos Alfombras de caucho y textiles para vehículos Espejos retrovisores entre otros.

2.6 Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia En Panamá las exportaciones se han desarrollado en el año 2008, sin embargo aún es bajo para el potencial de su oferta exportable. En el caso de Panamá, la balanza comercial de exportaciones es la más negativa en comparación con Centroamérica y República Dominicana. El Producto Interno Bruto de exportaciones para el año 2003 se situó en un 0,65% mientras que la del resto de países de la región fue de 1,0% de volumen de exportaciones. Por otro lado, el Producto Interno Bruto de importaciones de Panamá es del 1%, al mismo nivel que las importaciones de otros países de la región. En el caso del Comercio Bilateral entre Colombia y Panamá existe un superávit comercial a favor de Colombia.12 A continuación se relacionan las estadísticas de comercio generales entre Colombia y Panamá.

12. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion=Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Tabla 7. Balanza bilateral Colombia – Panamá13 Indicador USD 2008 USD 2009 Exportaciones colombianas a Panamá Totales (FOB) $318.989.808,00 $309.758.496,00 Importaciones panameñas de Colombia Totales (CIF) $156.604.133,26 $161.662.215,42 Comercio Total Colombia - Panamá $475.593.941,26 $471.420.711,78 Balanza Comercial $162.385.674,74 $148.096.280,94

Crecimiento 2008 - 2009 -3,00% 3,00% -1,00% -9,00%

USD Enero - Abril 2009 $106.311.083,13 $42.526.060,07 $148.837.143,20 $63.785.023,06

USD Enero - Abril 2010 $130.425.504,32 $53.243.690,68 $183.669.195,00 $77.181.813,64

Crecimiento Enero-Abril 2009 Enero-Abril 2010 23% 25% 23% 21%

A continuación se relacionan los principales productos importados por Colombia de Panamá para el año 2009. Tabla 8. Principales productos importados por Colombia de Panamá14 Producto Descripción producto USD 2009 CIF Participación Crecimiento 2008 - 2009 6403999000 Los demas calzados con suela de caucho, plastico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural. . 19,622,122.61 12.00 % 36.00 % 8901902000 Los demas barcos para el transporte de mercancias y los demas barcos concebidos para el transporte mixto de personas y mercancias, de registro superior a 1000 toneladas 14,914,650.00 9.00 % -33.00 % 6402999000 Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o de plastico 10,227,929.97 6.00 % 43.00 % 8471490000 Las demas maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos, presentadas en forma de sistemas 9,830,919.00 6.00 % 437.00 % 6404112000 Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares 8,726,386.50 5.00 % 1,956.00 % 8901901900 Los demas barcos para transporte de mercancias y demas barcos concebidos para transporte mixto de personas y mercancias, de registro inferior o igual a 1000 t 6,333,117.00 4.00 % 33.00 % 8525601000 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado, de radiodifusion 4,910,033.14 3.00 % 245.00 % 6404190000 Los demas calzados, con suela de caucho, plastico o cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materia textil 4,496,028.53 3.00 % -10.00 % 9001500000 Lentes de otras materias para gafas (anteojos), sin montar, excepto los de vidrio sin trabajar opticamente 3,847,093.91 2.00 % -3.00 % 3004902900 Los demas medicamentos para uso humano. , 2,885,739.94 2.00 % -17.00 % 6402190000 Los demas calzados para deportes, con suela y parte superior (corte) de caucho o de plastico 2,733,570.33 2.00 % 424.00 % 3102101000 Urea, incluso en disolucion acuosa con un porcentaje de nitrogeno superior o igual a 45porc pero inferior o igual a 46porc en peso (calidad fertilizante) 1,698,898.73 1.00 % 6403190000 Los demas calzados de deportes, con suela de caucho, plastico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural 1,557,207.84 1.00 % 303.00 % 3204160000 Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes 1,464,226.50 1.00 % -27.00 % 9018909000 Los demas instrumentos y aparatos de medicina y cirugia, odontologia, o veterinariano incluidos antes 1,307,676.85 1.00 % 2,447.00 % 8523401000 Soportes opticos, sin grabar 1,273,440.68 1.00 % 309.00 % 6403919000 Los demas calzados con suela de caucho, plastico, cuero artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo 1,252,542.18 1.00 % 99.00 % 6205200000 Camisas de algodon, para hombres o ninos, excepto las de punto 1,209,576.84 1.00 % -10.00 % 9102110000 Relojes de pulsera, de pilas o de acumulador, con indicador mecanico solamente 1,167,968.70 1.00 % 45.00 % 8517700000 Partes de telefonos, incluidos los telefonos moviles (celulares) y los de otras redes inalambricas; los demas aparatos de transmision o recepcion de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicacion en red con o sin cable (tales como 1,108,815.56 1.00 % -17.00 % 8407900090 Los demas motores de embolo (piston) alternativo y rotativo, de encendido por chispa (motores del explosion) no incluidos antes. ; 1,058,567.16 1.00 % 6.00 % 8902002000 Barcos de pesca; barcos-factoria y demas barcos para el tratamiento o la preparacion de conservas de productos de pesca, de registro superior a 1000 toneladas 1,011,500.00 1.00 % 6109100000 T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodon 995,693.48 1.00 % 47.00 % 8471500000 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 847141 u 847149, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida 986,388.76 1.00 % 2,693.00 % 8517621000 Aparatos de conmutacion para telefonia o telegrafia, automaticos. 960,747.18 1.00 % 37.00 %

13. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion=Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport 14. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion=Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

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Los principales productos exportados por Colombia a Panamá son los siguientes: Tabla 9. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá15 Producto Descripción producto USD 2009 FOB Participación Crecimiento 2008 - 2009 3004902900 Los demas medicamentos para uso humano. 20,760,824.20 7.00 % 18.00 % 2701120010 Hullas termicas 20,155,994.25 7.00 % 2.00 % 3917299900 Los demas tubos rigidos, de los demas plasticos. 9,038,709.74 3.00 % -39.00 % 2523290000 Los demas cementos portland (gris) 7,537,547.25 2.00 % 482.00 % 7210709000 Los demas productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, pintados, barnizados o revestidos de plastico, de anchura superior o igual a 600 mm 6,961,242.62 2.00 % 25.00 % 4901999000 Los demas libros, folletos e impresos similares. . 6,722,228.67 2.00 % -22.00 % 7210490000 Los demas productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm 6,188,946.52 2.00 % 63.00 % 3105200000 Abonos minerales o quimicos con los tres elementos fertilizantes: nitrogeno, fosforo y potasio 5,681,796.69 2.00 % -18.00 % 9403600000 Los demas muebles de madera 4,582,412.44 1.00 % 2.00 % 7610100000 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio 4,399,344.79 1.00 % 348.00 % 6811400000 Manufacturas que contengan amianto (asbesto) celulosacemento o similares 4,308,237.05 1.00 % 35.00 % 2710119200 Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas 4,255,006.80 1.00 % 5.00 % 8504230000 Transformadores de dielectrico liquido, de potencia superior a 10000 kva 4,019,474.15 1.00 % 4902909000 Los demas diarios y publicaciones periodicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. ; 3,739,277.65 1.00 % -24.00 % 1108120000 Almidon de maiz 3,718,553.16 1.00 % 6.00 % 2924291000 Acetil-p-aminofenol 3,353,060.24 1.00 % 708.00 % 1511900000 Los demas aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente 3,204,514.16 1.00 % -34.00 % 3808939900 Los demas herbicidas, inhibidores de germinacion y reguladores del crecimiento de las plantas 3,202,993.77 1.00 % -15.00 % 3004501000 Los demas medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936, acondicionados para la venta al por menor 3,123,904.84 1.00 % 36.00 % 7308200000 Torres y castilletes, de fundicion, de hierro o de acero con excepcion de las construcciones prefabricadas de la partida 9406 3,114,559.23 1.00 % -25.00 % 3305900000 Las demas preparaciones capilares 2,836,738.77 1.00 % 20.00 % 3304990000 Las demas preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras 2,581,038.65 1.00 % 14.00 % 8474209090 Las demas maquinas y aparatos para quebrantar, triturar, o pulverizar tierra, piedra u otra materia mineral solida (incluido el polvo y la pasta) 2,470,220.00 1.00 % 8507100000 Acumuladores electricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de explosion 2,212,424.13 1.00 % -3.00 % 3917400000 Accesorios de tuberia (por ejemplo: juntas, codos o racores), de plastico

2,202,461.72

1.00 %

-24.00 %

A continuación relacionamos las principales autopartes exportadas por Colombia a Panamá durante el año 2008. Tabla 10. Principales autopartes Importados por Panamá de Colombia en el año 2008 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - año 2008 (preliminar) País Posición Descripción peso (en kilos) Valor FOB arancelaria Neto Bruto (en dólares) Colombia 70071900 los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 402.755 406.762 1.202.939 Colombia 87089990 las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 65.569 65.574 225.223 Colombia 84082000 motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. 8.568 8.568 90.392 Colombia 87169090 las demas partes para remolques y semirremolques, para cualquier vehiculo; partes para los demas vehiculos no automoviles. 8.091 8.561 51.159 Colombia 70071100 vidrio templado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 10.331 10.331 44.071 Colombia 57033010 alfombras de las demas materias textiles sinteticas o de materia textil artificial con mechon insertado, para vehiculos automoviles, incluso confeccionadas. 4.419 4.419 29.292

Part. % 66,78% 12,50% 5,02% 2,84% 2,45% 1,63%

15. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion=Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Colombia 57050020 Colombia 84269100 Colombia 70072100 Colombia 57024910 Colombia 57039010 Colombia 40119200 Colombia 87089339 Colombia 84812090 Colombia 57024210 Colombia 70091000 Colombia 87089490 Colombia 40119390 Colombia 87139000 Colombia 57029910 Colombia 87083900 Colombia 87168090 Colombia 94012090 Colombia 87084090 Colombia 87169010 Colombia 63069900 Colombia 85272900 Colombia 87085090 Colombia 85129000 Colombia 87089333 Colombia 90314910 Colombia 84812010 Colombia 87149900 Colombia 83012000 Colombia 87089334 Colombia 83099030

alfombras y revestimientos para el suelo de material textil, incluso confeccionadas para vehiculos automoviles. 1.961 las demas maquinas y aparatos concebidos para montarlo sobre vehiculo de carretera. 2.700 vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 5.687 alfombras aterciopeladas, confeccionadas de las demas materias textiles para vehiculos automoviles. 3.398 alfombras de las demas materias textiles con mechon insertado, confeccionadas para vehiculos automoviles. 2.735 los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. 3.304 los demas embragues de disco para transmision manual y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 568 valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas, excepto para neumaticos o camaras de aire para vehiculos. 366 alfombras y revestimientos para el suelo, aterciopelados, confeccionados de materia textil sintetica o artificial para vehiculos automoviles. 1.196 espejos retrovisores para vehiculos. 968 los demas volantes, columnas y cajas de direccion de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 880 los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. 470 sillones de ruedas y demas vehiculos para invalidos, incluso con motor u otros mecanismos de propulsion. 768 alfombras y revestimientos para el suelo, sin aterciopelar confeccionados de las demas materias textiles, para vehiculos automoviles. 442 los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 286 los demas vehiculos no automoviles. 285 asientos de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, excepto con armazon de madera y de metal. 194 las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05 42 ruedas equipadas con bandajes para remolques y semirremolques para cualquier vehiculo; para los demas vehiculos no automoviles. 230 deslizadores o vehiculos terrestres y articulos de acampar de las demas materias textiles. 107 aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepto combinados con grabador o reproductor de sonido. 10 los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 80 partes para aparatos electricos de alumbrado o se¥alizacion, (excepto los articulos de la partida 85.39), Limpiaparabrisa eliminadores de escarcha o vaho, electricos, del tipo de los utilizados en velocipedos o vehiculos automoviles. 58 discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 9 maquinas para verificacion, control y diagnostico de vehiculos automoviles. 13 valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas para neumaticos o camaras de aire para vehiculos. 16 las demas partes y accesorios de los vehiculos de las partidas 87.11 A 87.13. 62 cerraduras del tipo de las utilizadas en vehiculos automoviles de metal comun. 3 platos de presion nuevos, usados o recontruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 3 tapas para radiadores o para depositos de combustibles de vehiculos, de metal comun. 53 Total 526.627

El principal producto importado por Panamá de Colombia para el año 2008, fueron los VIDRIOS DE SEGURIDAD TEMPLADO por valor de U$1.202.939 y con una participación del 66.78% del total de las importaciones, el segundo

1.961 2.700

21.725 21.270

1,21% 1,18%

5.687 3.398 2.735 3.304 568 366

18.964 18.477 14.383 9.434 8.711 7.704

1,05% 1,03% 0,80% 0,52% 0,48% 0,43%

1.196 968 880

6.830 5.851 5.709

0,38% 0,32% 0,32%

470 768 442 286 285 199 42 230 107

3.548 3.216 2.499 1.926 1.297 1.167 1.013 886 775

0,20% 0,18% 0,14% 0,11% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04%

10

610

0,03%

80

505

0,03%

58 388 9 351 13 350 16 227 62 200 3 134 3 98 53 66 531.114 1.801.390

0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 100,00%

producto en importancia son LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. Por valor de U$225.223 dólares y con una participación del 12,50% del total de las importaciones.

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3. Análisis de la demanda 3.1 Principales autopartes demandadas por el mercado La creciente migración de extranjeros hacia Panamá, ocupando altos cargos directivos ha generado un crecimiento en la demanda de proyectos habitacionales de lujo y por consiguiente también un incremento en la compra de vehículos de alta gama, lo que ha impactado directamente en el precio de los vehículos y por ende en el valor y cantidad de los repuestos y accesorios. En el año 2010 se aprobó una resolución que permite el incremento en el impuesto selectivo de consumo para la compra de vehículos nuevos importados en Panamá, esto afectará directamente en el sector de autopartes pues el consumidor preferirá dar mejor mantenimiento a su vehículo usado antes de cambiarlo por uno nuevo, desincentivando en parte la compra de vehículo nuevo, aunque se espera que para estratos alto de la población, la demanda de vehículos se comporte de manera inelástica y la compra no se vea afectada en gran medida. Así las cosas, el mercado de las autopartes, con destino al mercado de reposición, requerirá en mayor volumen:

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• Repuestos para el buen funcionamiento y desempeño adecuado del vehículo, además de aspectos de seguridad en el desplazamiento (Repuestos de suspensión, frenos, motor, válvulas, retenedores, aceites lubricantes, grasas entre otros) • Repuestos y accesorios necesarios para la buena presentación del vehículo, tales como vidrios, espejos, plásticos para las luces, carrocería, pintura, cojinería y tapicería. • Accesorios para decoración del vehículo tales como aparatos receptores de radiodifusión (equipos de sonido), luces, alarmas, eleva vidrios eléctricos, bloqueo central, etc.

3.2 Características y presentación El consumidor panameño está familiarizado con autopartes de empaques novedosos y llamativos (es bueno recordar que en la actualidad un gran porcentaje de las autopartes y repuestos importados vienen de Estados Unidos). Es importante también, en caso que el exportador cuente con alguna certificación internacional

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o alguna homologación del producto de parte de los fabricantes de vehículos, publicar o imprimir la misma en el cuerpo del empaque, de ser posible en ella se debe indicar que fabricante de autos la ha homologado o relacionarse en que tipo de automóviles y modelos para los cuales fue diseñado y fabricado el repuesto.

mar que para este año ya se contará en Panamá con un parque automotor que ronda los 420.000 vehículos. Gráfico 5. Parque automotor en Panamá Año 2000 - 2007 y tendencia17

3.3 Tendencias en la demanda de autopartes en Panamá A pesar que la venta de unidades nuevas ha venido en incremento (según la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá de aproximadamente 20.000 unidades nuevas por año), para el año 2010 se espera una disminución en la compra de vehículos nuevos debido al incremento en el impuesto selectivo de consumo aprobado por el Gobierno este mismo año. A continuación se relacionan las estadísticas de vehículos en circulación en Panamá desde el año 2000 hasta el 2007, en esta tabla se puede observar la tendencia de crecimiento de vehículos inscritos para su circulación en todo Panamá. Tabla 11. Parque automotor panameño entre los años 2000 y 200716 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Unidades 308.607 302.282 309.241 322.417 334.856 340.810 365.758 383.572

Teniendo en cuenta la tendencia de consumo y proyectándola hasta el año 2010, podemos esti-

3.4 Oportunidades específicas de negocio Según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el crecimiento del turismo en enero del 2010 alcanzó un 6% comparado con el mismo mes del año 2009, solo en los puertos se registraron 183.037 visitantes y por el aeropuerto de Tocumen ingresaron 107.264 visitantes en este mes. El ingreso total de turistas a Panamá para el año 2009 fue de 1.562.884 según los datos reportados por la Autoridad de Turismo de Panamá, de estos el 33% llegó al país por negocios y el 54% por actividades de recreación. Una parte de esta afluencia de pasajeros creciente, requiere servicios de transporte, por lo que en Panamá podemos encontrar flotillas de vehículos para alquiler de

16. Diagnóstico energético del sector transporte y proyección del consumo de combustibles y biocombustibles y emisiones GEI en Centroamérica al año 2020 – Cepal, Naciones Unidas. 17. Diagnóstico energético del sector transporte y proyección del consumo de combustibles y biocombustibles y emisiones GEI en Centroamérica al año 2020 – Cepal, Naciones Unidas.

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las principales empresas de “RENT A CAR” del mundo, convirtiéndose estas en una oportunidad de negocio para las empresas proveedoras de repuestos, pues muchas de ellas tienen sus propios departamentos de mantenimiento. Así mismo se encuentran oportunidades de negocio en las empresas de transporte público provincial, interprovincial e internacional, en las empresas de transporte de carga y en las flotillas de vehículos

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del Gobierno Nacional quienes también cuentan con su propio departamento de mantenimiento y quienes adquieren los repuestos o autopartes por el sistema de licitación pública. El mercado de repuestos para consumo masivo es el más amplio y con mayor cobertura del país, más adelante se tratará más a fondo este canal de distribución.

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4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización 4.1 Principales importadores y distribuidores nacionales En Panamá encontramos varios canales de distribución y comercialización de autopartes y repuestos automotrices: 4.1.1 Representantes de casas extranjeras Se refiere a personas, empresas o instituciones dedicadas a la consecución de clientes en un sector o mercado específico. Su función básicamente es la búsqueda de clientes los cuales presenta al exportador colombiano. Es el exportador colombiano quien de acuerdo con la información suministrada por el Representante, realiza la venta directamente al cliente final, pagando una comisión por venta, cobro o asesoría técnica al final de la negociación al Representante de Casas Extranjeras. 4.1.2 Canal institucional Orientado principalmente a empresas privadas o públicas panameñas consumidoras de grandes volúmenes de producto y quienes adquieren estos a menor precio que el precio al público de acuerdo

con la escala de consumo. Compran autopartes y repuestos principalmente para uso en sus flotillas propias, el consumo de accesorios en este canal es limitado. 4.1.3 Importador directo Son aquellas empresas panameñas que están dedicadas a la importación directa de autopartes, repuestos, accesorios y lubricantes, los cuales comercializa en el Canal Institucional, a Distribuidores Mayoristas o Minoristas según sea el caso. En algunos casos el Importador Directo es también Distribuidor Mayorista y en muchas oportunidades puede actuar también como vendedor al detal por medio de sus propios puntos de venta. En la Zona Libre de Colón se encuentran principalmente empresas REEXPORTADORAS de accesorios y autopartes, las cuales actúan como BROKERS que reciben grandes volúmenes de mercancías, las almacenan y las redistribuyen a Centroamérica, Estados Unidos de América y Suramérica. 4.1.4 Distribuidor mayorista Estas empresas generalmente compran las autopartes a un importador directo, o actúan como impor-

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tador según sea el caso. Comercializan los repuestos, autopartes y accesorios a distribuidores minoristas, al mismo Canal Institucional y dependiendo del producto pueden realizar ventas directas al cliente o consumidor final. 4.1.5 Canal minorista El Sector Minorista y de ventas al detal es el más amplio en el mercado panameño, cubre todo el territorio nacional y se caracteriza por que en este, son almacenes especializados los que realizan la venta de repuestos y accesorios al detal, generalmente con uno o dos puntos de venta, localizados estratégicamente en sectores de comercialización de repuestos o en zonas de talleres en donde se brinda mantenimiento a los vehículos. En estos puntos generalmente se abastecen los talleres de mecánica, chapistería (latonería) y pintura. Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores autopartes y repuestos en Panamá.

Es importante tener en cuenta que según lo establecido por la Constitución panameña, las licencias y registros de tipo “B” las cuales sirven para ejercer el comercio al por mayor y al por menor y que necesitan aquellas personas (naturales o jurídicas) que se dediquen a la venta de bienes al consumidor, sólo pueden ser adjudicadas a los nacionales panameños. Se prohíbe pues ejercer el comercio al por menor a los extranjeros en Panamá.18 Las licencias y registros tipo “B” son aquellas que se otorgan para ejercer indistintamente el comercio al por mayor y al por menor. Esta Licencia es la requerida para la representación de agencias, bares, restaurantes, farmacias, agentes de bienes raíces, estaciones expendedoras de combustible, transporte local, y otros.19 Fuente: Datos propios CAIRO CONSULTORES 18. http://www.legalinfo-panama.com/tramites/licomer.htm

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Adicionalmente la Ley prohíbe la operación en el país de dos o más establecimientos comerciales o industriales con igual denominación, salvo que pertenezcan a la misma persona natural o jurídica.20

4.2 Precio de compra importador Los precios de compra del importador en Panamá varían de acuerdo con la procedencia del producto, si ya tiene o no marca posicionada en el mercado panameño, la calidad del repuesto o la autoparte importada y los precios internacionales vigentes en el mercado. La principal competencia para los productos colombianos es el producto de origen asiático. El alto costo del transporte y logística de un contenedor que tiene como origen algún país asiático, se convierte en una ventaja competitiva para el exportador colombiano, ya que este último tiene un costo más bajo en la logística de despacho por la cercanía geográfica. La facilidad en la logística permite también hacer despachos consolidados o de pequeñas cantidades a diferencia de los despachos procedentes de Asia que deben realizarse en contenedores completos, obligando al importador a tener altos inventarios de producto por varios meses.

4.3 Requisitos para la importación21 Para efectos de este reporte vamos a tomar los siguientes capítulos como base para el análisis de los requisitos de importación: • Capítulo 40 - Neumáticos (llantas neumáticas) • Capítulo 57 - Alfombras para los vehículos de transporte • Capítulo 63 - Fundas y cubiertas para asientos

de vehículos • Capítulo 70 - Vidrio templado y espejos retrovisores • Capítulo 83 - Cerraduras, guarniciones y herrajes • Capítulo 85 - Motores de todo tipo • Capítulo 87 - Chasis, frenos, parachoques y demás partes para vehículos Las Normas descritas en el SAC – SISTEMA ARANCELARIA CENTROAMÉRICA para cada capítulo son las siguientes: CAPITULO 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS NOTAS. 1. En la Nomenclatura, salvo disposición en contrario, la denominación caucho comprende los productos siguientes, incluso vulcanizados o endurecidos: caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, caucho sintético, caucho facticio derivado de los aceites y todos estos productos regenerados. 2. Este Capítulo no comprende: a) los productos de la Sección XI (materias textiles y sus manufacturas); b) el calzado y partes del calzado, del Capítulo 64; c) los sombreros, demás tocados, y sus partes, incluidos los gorros de baño, del Capítulo 65; d) las partes de caucho endurecido para máquinas y aparatos mecánicos o eléctricos, así como todos los objetos o partes de objetos de caucho endurecido para uso electrotécnico, de la Sección XVI; e) los artículos de los Capítulos 90, 92, 94 ó 96;

19. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html 20. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html 21. Fuente: www.sieca.int

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f) los artículos del Capítulo 95, excepto los guantes, mitones y manoplas de deporte y los artículos comprendidos en las partidas 40.11 a 40.13. 3. En las partidas 40.01 a 40.03 y 40.05, la expresión formas primarias se aplica únicamente a las formas siguientes: a) líquidos y pastas (incluido el látex, aunque esté prevulcanizado, y demás dispersiones y disoluciones); b) bloques irregulares, trozos, balas, polvo, gránulos, migas y masas no coherentes similares. 4. En la Nota 1 de este Capítulo y en la partida 40.02, la denominación caucho sintético se aplica: a) a las materias sintéticas no saturadas que puedan transformarse irreversiblemente por vulcanización con azufre en sustancias no termoplásticas que, a una temperatura comprendida entre 18ºC y 29ºC, puedan alargarse hasta tres veces su longitud primitiva sin romperse y que, después de alargarse hasta dos veces su longitud primitiva, adquieran en menos de cinco minutos una longitud no mayor de una vez y media su longitud primitiva. Para este ensayo, pueden añadirse las sustancias necesarias para la reticulación, tales como activadores o aceleradores de vulcanización; también se admite la presencia de las materias citadas en la Nota 5 B) 2º) y 3º). Por el contrario, no se permite la presencia de sustancias innecesarias para la reticulación, tales como diluyentes, plastificantes o cargas; b) a los tioplastos (TM); c) al caucho natural modificado por injerto o por mezcla con plástico, al caucho natural despolimerizado, a las mezclas de materias sintéticas no saturadas con altos polímeros sintéticos saturados, si todos ellos satisfacen las condiciones de aptitud para vulcanización, de alargamiento

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y de recuperación establecidas en el apartado a) precedente. 5. A) Las partidas 40.01 y 40.02 no comprenden el caucho ni las mezclas de caucho a las que se hubiera añadido antes o después de la coagulación: 1º) aceleradores, retardadores, activadores u otros agentes de vulcanización (salvo los añadidos para la preparación del látex prevulcanizado); 2º) pigmentos u otras materias colorantes, excepto los destinados simplemente a facilitar su identificación; 3º) plastificantes o diluyentes (salvo los aceites minerales en el caso de cauchos extendidos con aceite), materias de carga inertes o activas, disolventes orgánicos o cualquiera otra sustancia, excepto las permitidas en el apartado B); B) el caucho y las mezclas de caucho que contengan las sustancias siguientes permanecen clasificados en las partidas 40.01 ó 40.02, según los casos, siempre que tanto el caucho como las mezclas de caucho conserven su carácter esencial de materia en bruto: 1º) emulsionantes y antiadherentes; 2º) pequeñas cantidades de productos de la descomposición de los emulsionantes; 3º) termosensibilizantes (para obtener, generalmente, látex termosensibilizado), agentes de superficie catiónicos (para obtener, generalmente, látex electropositivo), antioxidantes, coagulantes, desmigajadores, anticongelantes, peptizantes, conservantes o conservadores, estabilizantes, controladores de viscosidad y demás aditivos especiales análogos, en muy pequeñas cantidades. 6. En la partida 40.04, se entiende por desechos, desperdicios y recortes, los que procedan de la fabricación o del trabajo del caucho y las manufacturas de caucho definitivamente inutilizables como tales a consecuencia de cortes, desgaste u otras causas.

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7. Los hilos desnudos de caucho vulcanizado de cualquier sección, en los que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 5 mm, se clasifican en la partida 40.08. 8. La partida 40.10 comprende las correas transportadoras o de transmisión de tejido impregnado, recubierto, revestido o estratificado con caucho, así como las fabricadas con hilados o cuerdas textiles impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho. 9. En las partidas 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 y 40.08, se entiende por placas, hojas y tiras únicamente las placas, hojas y tiras, así como los bloques de forma geométrica regular, sin cortar o simplemente cortados en forma cuadrada o rectangular (incluso si esta operación les confiere el carácter de artículos ya dispuestos para su uso), aunque tengan un simple trabajo de superficie (impresión u otros) pero sin otra labor. Los perfiles y varillas de la partida 40.08, incluso cortados en longitudes determinadas, son los que sólo tienen un simple trabajo de superficie. CAPITULO 57 ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL NOTAS. 1. En este Capítulo, se entiende por alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, cualquier revestimiento para el suelo cuya superficie de materia textil quede al exterior después de colocado. También están comprendidos los artículos que tengan las características de los revestimientos para el suelo de materia textil pero que se utilicen para otros fines. 2. Este Capítulo no comprende los productos textiles planos y bastos de protección que se colocan bajo las alfombras y demás revestimientos para el suelo.

CAPITULO 63 LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS NOTAS. 1. El Subcapítulo I, que comprende artículos de cualquier textil, sólo se aplica a los artículos confeccionados. 2. El Subcapítulo I no comprende: a) los productos de los Capítulos 56 a 62; b) los artículos de prendería de la partida 63.09. 3. La partida 63.09 sólo comprende los artículos citados limitativamente a continuación: a) artículos de materias textiles: - prendas y complementos (accesorios), de vestir, y sus partes; - mantas; - ropa de cama, mesa, tocador o cocina; - artículos de tapicería, excepto las alfombras de las partidas 57.01 a 57.05 y la tapicería de la partida 58.05; b) calzado, sombreros y demás tocados, de materias distintas del amianto (asbesto). Para que se clasifiquen en esta partida, los artículos antes citados deben cumplir las dos condiciones siguientes: - tener señales apreciables de uso, y - presentarse a granel o en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares. NOTAS COMPLEMENTARIAS CENTROAMERICANAS. A. Los productos de las partidas 63.09 y 63.10 deberán venir acompañados de un certificado de sanidad expedido por las autoridades competentes del país exportador.

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En el caso de El Salvador, la ropa usada comprendida en el inciso 6309.00.90 deberá estar debidamente fumigada previo a su desaduanaje conforme a los procedimientos respectivos. B. A efectos de la clasificación de los productos textiles de la partida 63.10, la autoridad aduanera deberá proceder a su inutilización en aquellos casos que lo estime pertinente. Asimismo se establece que, para la clasificación de recortes o retazos de tela en dicha partida, ninguno de los lados del recorte o retazo deberá tener una medida superior a 50 cm. La partida 63.10 no comprende las telas rechazadas por defectos de tejido, teñido, etc., que se clasifican como telas, según la clase, por no constituir productos textiles gastados, manchados o rasgados, los cuales sólo son susceptibles de utilizarse generalmente para la recuperación de fibras. C. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota B anterior, en el caso de recortes textiles de dimensiones reducidas, la autoridad aduanera deberá comprobar que éstos sean destinados exclusivamente a la recuperación de fibras, para que queden incluidos en los incisos 6310.90.10, 6310.90.20 y 6310.90.90. CAPITULO 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS NOTAS. 1. Este Capítulo no comprende: a) los artículos de la partida 32.07 (por ejemplo: composiciones vitrificables, frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas); b) los artículos del Capítulo 71 (por ejemplo, bisutería); c) los cables de fibras ópticas de la partida 85.44, los aisladores eléctricos (partida 85.46) y las piezas aislantes de la partida 85.47;

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d) las fibras ópticas, elementos de óptica trabajados ópticamente, jeringas, ojos artificiales, así como termómetros, barómetros, areómetros, densímetros y demás artículos e instrumentos del Capítulo 90; e) los aparatos de alumbrado, los anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, así como sus partes, de la partida 94.05; f) los juegos, juguetes y accesorios para árboles de Navidad, así como los demás artículos del Capítulo 95, excepto los ojos sin mecanismo para muñecas o demás artículos del Capítulo 95; g) los botones, pulverizadores, termos y demás artículos del Capítulo 96. 2. En las partidas 70.03, 70.04 y 70.05: a) el vidrio elaborado antes del recocido no se considera trabajado; b) el corte en cualquier forma no afecta la clasificación del vidrio en placas u hojas; c) se entiende por capa absorbente, reflectante o antirreflectante, la capa metálica o de compuestos químicos (por ejemplo, óxidos metálicos), de espesor microscópico que absorbe, en particular, los rayos infrarrojos o mejora las cualidades reflectantes del vidrio sin impedir su transparencia o traslucidez o que impide que la superficie del vidrio refleje la luz. 3. Los productos de la partida 70.06 permanecen clasificados en dicha partida, aunque tengan ya el carácter de manufacturas. 4. En la partida 70.19 se entiende por lana de vidrio: a) la lana mineral con un contenido de sílice (SiO2) superior o igual al 60% en peso; b) la lana mineral con un contenido de sílice (SiO2) inferior al 60% en peso, pero con un contenido de óxidos alcalinos (K2O u Na2O)

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superior al 5% en peso o con un contenido de anhídrido bórico (B2O3) superior al 2% en peso. Las lanas minerales que no cumplan estas condiciones se clasifican en la partida 68.06. 5. En la Nomenclatura, el cuarzo y demás sílices, fundidos, se consideran vidrio. NOTA DE SUBPARTIDA. 1. En las subpartidas 7013.22, 7013.33, 7013.41 y 7013.91, la expresión cristal al plomo sólo comprende el vidrio con un contenido de monóxido de plomo (PbO) superior o igual al 24% en peso. CAPITULO 83 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMUN NOTAS. 1. En este Capítulo, las partes de metal común se clasifican en la partida correspondiente a los artículos a los que pertenecen. Sin embargo, no se consideran partes de manufacturas de este Capítulo, los artículos de fundición, hierro o acero de las partidas 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ó 73.20 ni los mismos artículos de otro metal común (Capítulos 74 a 76 y 78 a 81). 2. En la partida 83.02, se consideran ruedas las que tengan un diámetro (incluido el bandaje, en su caso) inferior o igual a 75 mm o las de mayor diámetro (incluido el bandaje, en su caso) siempre que la anchura de la rueda o del bandaje que se les haya montado sea inferior a 30 mm. CAPITULO 85 MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION

O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS NOTAS. 1. Este Capítulo no comprende: a) las mantas, cojines, calientapiés y artículos similares, que se calienten eléctricamente; las prendas de vestir, calzado, orejeras y demás artículos que se lleven sobre la persona, calentados eléctricamente; b) las manufacturas de vidrio de la partida 70.11; c) las máquinas y aparatos de la partida 84.86; d) las aspiradoras de los tipos utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria (Capítulo 90); e) los muebles con calentamiento eléctrico del Capítulo 94. 2. Los artículos susceptibles de clasificarse tanto en las partidas 85.01 a 85.04 como en las partidas 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 u 85.42 se clasifican en estas cinco últimas partidas. Sin embargo, los rectificadores de vapor de mercurio de cubeta metálica permanecen clasificados en la partida 85.04. 3. La partida 85.09 comprende, siempre que se trate de aparatos electromecánicos de los tipos normalmente utilizados en usos domésticos: a) las enceradoras (lustradoras) de pisos, trituradoras y mezcladoras de alimentos y extractoras de jugo de frutos u hortalizas, de cualquier peso; b) los demás aparatos de peso inferior o igual a 20 kg, excepto los ventiladores y las campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro (partida 84.14), las secadoras centrífugas de ropa (partida 84.21), las máquinas para lavar vajilla (partida 84.22), las máquinas para la-

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var ropa (partida 84.50), las máquinas para planchar (partidas 84.20 u 84.51, según se trate de calandrias u otros tipos), las máquinas de coser (partida 84.52), las tijeras eléctricas (partida 84.67) y los aparatos electrotérmicos (partida 85.16). 4. En la partida 85.23: a) se consideran dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores (por ejemplo, “tarjetas de memoria flash” o “tarjetas de memoria electrónica flash”) los dispositivos de almacenamiento con un conector, que tienen, en la misma envoltura, una o más memorias flash (por ejemplo, “E2PROM FLASH”) en forma de circuitos integrados montados en una tarjeta de circuitos impresos. Pueden llevar un controlador en forma de circuito integrado y componentes pasivos discretos, tales como condensadores y resistencias; b) la expresión tarjetas inteligentes (“smart cards”) comprende las tarjetas que tienen incluidos uno o más circuitos electrónicos integrados (un microprocesador, una memoria de acceso aleatorio (RAM) o una memoria de solo lectura (ROM)), en forma de microplaquitas (chip). Estas tarjetas pueden llevar contactos, una banda magnética o una antena integrada, pero no tienen ningún otro elemento del circuito activo o pasivo. 5. En la partida 85.34, se consideran circuitos impresos los obtenidos disponiendo sobre un soporte aislante, por cualquier procedimiento de impresión (por ejemplo, incrustación, deposición electrolítica, grabado) o por la técnica de los circuitos de capa, elementos conductores, contactos u otros componentes impresos (por ejemplo: inductancias, resistencias, capacitancias), solos o combinados entre sí según un esquema preestablecido, excepto cualquier elemento que pueda producir, rectificar, modular o amplificar una señal eléctrica (por ejemplo: elementos semiconductores).

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La expresión circuitos impresos no comprende los circuitos combinados con elementos que no hayan sido obtenidos durante el proceso de impresión ni las resistencias, condensadores o inductancias discretos. Sin embargo, los circuitos impresos pueden estar provistos con elementos de conexión no impresos. Los circuitos de capa (gruesa o delgada), con elementos pasivos y activos obtenidos durante el mismo proceso tecnológico, se clasificarán en la partida 85.42. 6. En la partida 85.36, se entiende por conectores de fibras ópticas, de haces o cables de fibras ópticas, los conectores que solo sirven para alinear mecánicamente las fibras ópticas extremo con extremo en un sistema de cable digital. No realizan ninguna otra función, tal como la amplificación, regeneración o modificación de la señal. 7. La partida 85.37 no comprende los mandos a distancia inalámbricos con dispositivo infrarrojo de los aparatos receptores de televisión u otros aparatos eléctricos (partida 85.43). 8. En las partidas 85.41 y 85.42 se consideran: a) Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, los dispositivos semiconductores cuyo funcionamiento se basa en la variación de la resistividad por la acción de un campo eléctrico; b) Circuitos electrónicos integrados : 1°) los circuitos integrados monolíticos en los que los elementos del circuito (diodos, transistores, resistencias, condensadores, bobinas de inductancia, etc.) se crean en la masa (esencialmente) y en la superficie de un material semiconductor (por ejemplo: silicio dopado, arseniuro de galio, silicio-germanio, fosfuro de indio), formando un todo inseparable; 2°) los circuitos integrados híbridos que reúnan de modo prácticamente inseparable, mediante interconexiones o filamentos conectores, sobre

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un mismo sustrato aislante (vidrio, cerámica, etc.), elementos pasivos (resistencias, condensadores, bobinas de inductancia, etc.), obtenidos por la técnica de los circuitos de capa delgada o gruesa y elementos activos (diodos, transistores, circuitos integrados monolíticos, etc.), obtenidos por la técnica de los semiconductores. Estos circuitos también pueden llevar componentes discretos; 3°) los circuitos integrados multichip, formados por dos o más circuitos integrados monolíticos, interconectados de modo prácticamente inseparable, dispuestos o no sobre uno o más sustratos aislantes, con o sin bastidor de conexión, pero sin ningún otro elemento activo o pasivo de los circuitos. Para los artículos definidos en esta Nota, las partidas 85.41 y 85.42 tienen prioridad sobre cualquier otra de la Nomenclatura que pudiera comprenderlos, especialmente en razón de su función, excepto en el caso de la partida 85.23. 9. En la partida 85.48, se consideran pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles, los que no son utilizables como tales a consecuencia de rotura, corte, desgaste o cualquier otro motivo o por no ser susceptibles de recarga. NOTA DE SUBPARTIDA. 1. La subpartida 8527.12 comprende únicamente los reproductores de casetes (tocacasetes) y los radiocasetes, con amplificador incorporado y sin altavoz (altoparlante) incorporado, que puedan funcionar sin fuente de energía eléctrica exterior y cuyas dimensiones sean inferiores o iguales a 170 mm x 100 mm x 45 mm. NOTA COMPLEMENTARIA CENTROAMERICANA. A. En las partidas 85.19, 85.21, 85.27 y 85.28, debe entenderse como completamente desarma-

dos (CKD), aquellos aparatos que se presenten en juegos o “kits” y que cumplan las condiciones siguientes: a) que sus partes y piezas componentes vengan totalmente desarmadas y no en módulos, y b) que tales partes y piezas no estén unidas entre sí, ya sea atornilladas, soldadas o pegadas, con excepción de los motores o de aquellas piezas que por su propia naturaleza forman un solo cuerpo. CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS NOTAS. 1. Este Capítulo no comprende los vehículos concebidos para circular solamente sobre carriles (rieles). 2. En este Capítulo, se entiende por tractores los vehículos con motor esencialmente concebidos para tirar o empujar otros aparatos, vehículos o cargas, incluso si tienen ciertos acondicionamientos accesorios en relación con su utilización principal, que permitan el transporte de herramientas, semillas, abonos, etc. Las máquinas e instrumentos de trabajo concebidos para equipar los tractores de la partida 87.01 como material intercambiable siguen su propio régimen, aunque se presenten con el tractor, incluso si están montados sobre éste. 3. Los chasis con cabina incorporada para vehículos automóviles se clasifican en las partidas 87.02 a 87.04 y no en la partida 87.06. 4. La partida 87.12 comprende todas las bicicletas para niños. Los demás velocípedos para niños se clasifican en la partida 95.03.

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Es importante mencionar que en los últimos años Panamá ha desarrollado una serie de proyectos para agilizar todos sus trámites, incluyendo los de importación. Para ello se ha establecido un portal de trámites en línea que integra una gran variedad de trámites que las diferentes entidades de gobierno tienen a su cargo, con el fin de descongestionar las entidades a nivel de trámites presenciales, de consultas y facilitar la información a los ciudadanos. Este portal es: www.panamatramita. gob.pa.” 22 4.3.1 Normas de etiquetado Para el caso de las autopartes no existe una reglamentación para el etiquetado de las mismas, pero a continuación se relacionan algunas recomendaciones al respecto. En el caso de autopartes de consumo masivo (de venta en supermercados, grandes superficies, almacenes de repuestos), se recomienda siempre y cuando sea posible, que el producto se empaque en blíster para una buena exhibición y correcto manejo de los productos. Muchas de los autopartes importadas solo se embalan con papel, con alguna marca que identifique la fábrica o empacados en una caja de cartón individual que permita un buen manejo y evite el daño del producto durante el trayecto de la fábrica al consumidor final. 4.3.2 Marcado “No existen estipulaciones de cómo se deben marcar los productos, se deben seguir las prácticas normales para estos casos. En general, todas las marcas identificadoras, incluyendo las marcas de puertos, deben estar escritas en los paquetes o envolturas para facilitar la llegada de los cargamen-

tos. Los paquetes deben ser numerados cuando los contenidos no sean identificados fácilmente sin números. Los pesos no son un requerimiento para expresar, pero es preferible mostrarlos en algún lugar. Todos los productos que lleguen a Panamá en consignación para ser reexportados deben ser marcados inmediatamente con “PANAMA, IN TRANSIT” en cada caja o por fuera de los contenedores.”23 Es muy importante considerar, si se desea hacer algún posicionamiento de marca, que el empaque lleve algún tipo de gráfico o impresión especial en la caja o en la bolsa destinada para tal fin. Para las demás mercancías que lo requieran, debe marcarse en algún lugar visible el número de serie, modelo, número de parte, marca y si se requieren los instructivos de uso, especificaciones técnicas o manual de instalación, uso o aplicación. 4.3.3 Registro de Marca Se recomienda al exportador colombiano realizar el respectivo Registro de su Marca en Panamá, si la empresa ya cuenta con registro de marca internacional se debe verificar su vigencia y actualización en Panamá. A continuación se relacionan los datos de algunas empresas especializadas en asesoría empresarial y en el tema de Registro de Marca en Panamá: Despachos de Abogados Especializados en Asesoría Empresarial PANAMA Sucre, Arias y Reyes Contacto: Ernesto B. Arias Especialidad: Derecho empresarial, registro de marca, sanitario, trámites de constitución de em-

22. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007 23. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 2008

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presa, derecho penal, laboral. Teléfono: 507 – 2047900 E-mail: [email protected] Página Web: www.sucre.net Rivera Bolivar y Castañeda Contacto: Irene Bolivar Especialidad: Derecho, consultoría para la elaboración de leyes, asesoría corporativa y tributaria, bancaria y bursátil, propiedad intelectual, asuntos laborales, derecho de la competencia, derecho marítimo y registro de naves, privatización y comercio exterior, derecho ambiental, trámites judiciales y procedimientos administrativos, consultaría económica y financiera. Domicilio: Edificio torre Banco General, calle Aquilino de la Guardia, piso 9 Apartado Postal: 6-1514, El Dorado, Panamá Teléfono: 507 - 2691127; 507 - 2691852 E-Mail: [email protected] Página Web: www.riveboca.com Aleman, Cordero, Galindo & Lee Contacto: Lic. Aníbal Galindo Navarro Especialidad: Derecho. Domicilio: Calle 53 Este, Marbella. Torre Swiss Bank. Piso 2. Apartado Postal: 6-1014. Zona Dorado Teléfono: 507-2692620 Fax: 507-2635895 [email protected] Ciudad de Panamá - Panamá

4.4 Valor del arancel por posición arancelaria24 4.4.1 Estructura Arancelaria25 Panamá adoptó el Sistema Arancelario Armonizado Centroamericano, este sistema es moderado

para los bienes esenciales, pero grava significativamente los bienes de lujo. Dado que Panamá establece en su legislación estímulos a la inversión, liberó el ingreso de maquinaria, equipo, materias primas, combustibles, lubricantes, incluso productos semiterminados con destino a empresas manufactureras. Los animales de reproducción, los alimentos para animales, los medicamentos de uso humano y veterinario, los tractores, las publicaciones, el oro, la plata y el platino, entre otros, igualmente se encuentran exentos de arancel. De acuerdo con las estadísticas de la OMC para 2009, Panamá tiene libre de arancel el 25,6% del sector agrícola y el 37,6% del sector industrial. 4.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos internos En cuanto a las tarifas arancelarias, Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas de la región, el promedio es del 12%. En materia de eliminación de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reducción al 15% de aranceles para productos manufacturados y para productos agrícolas y eliminó los aranceles mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba a algunos productos. En lo que compete a impuestos internos, todas las mercancías deben pagar un Impuesto a las Transferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable al valor CIF en aduana. El porcentaje es del 5% para casi todos los productos y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptúan productos alimenticios, bebidas carbonatadas, aceites y lubricantes, farmacéuticos, artículos escolares, insumos agrícolas y productos de zona franca.

24. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16 25. http://foroscidet.org/cidetdwld/ptp/perfilcomercialdelasrelacionescolombiapanama.pdf

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Se aplica un derecho de aduanas de US$70 para todas las importaciones cuyo valor sea de US$2000 o más. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la mayoría de las importaciones. Un 3.5% a productos alimenticios y 2.5% a productos farmacéuticos. Los productos industriales importados bajo legislación de promoción industrial están exentos del recargo, como son los libros.

4.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá26 Panamá es miembro de la Organización Mundial de Comercio –OMC, desde el 6 de septiembre de 1997, de igual forma es beneficiario de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema General de Preferencias de los Países Industrializados (SGP). El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá planteó que con el fin de reducir la pobreza, aumentar la competitividad y generar desarrollo, ha sido necesario establecer una estrategia de apertura de mercados, promoción de la inversión extranjera directa, incentivar el sector exportador y la preparación de la oferta exportable para mejorar la competitividad del país. En este sentido, los tratados comerciales representan una herramienta ágil y expedita para lograr este cometido. Actualmente Panamá tiene Acuerdos de Libre Comercio, y Acuerdos de Alcance Parcial. Acuerdos de Libre Comercio: • Panamá-Chile (2006) • Panamá-Singapur (2006) • Panamá-Taiwán (2003) • Panamá-Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras,

• Nicaragua) (2002) • Panamá-Estados Unidos (2007) Acuerdos de Alcance Parcial: • Panamá-Colombia (1993) • Panamá-República Dominicana (1985) • Panamá-México (1985) 4.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia Con el fin de fortalecer el intercambio comercial se suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las Repúblicas de Colombia y Panamá que permite el otorgamiento de preferencias arancelarias las cuales se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países, cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. Luego de la firma del Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005 en Panamá, entre los Ministros de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero y de Comercio e Industrias de Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias recíprocas entre el 100% y 30%. Que incluyen Pescados y moluscos, palmitos, frutas tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de seguridad, tuercas y tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entró en vigencia el 17 de marzo de 2005. 4.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Panamá firmó el 8 de junio de 1993, acuerdos de libre comercio e intercambio preferencial de las

26. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16 27. http://foroscidet.org/cidetdwld/ptp/perfilcomercialdelasrelacionescolombiapanama.pdf

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mismas características con cada uno de los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA)

4.5.4 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana

Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de libre comercio quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportación.

El tratado se suscribió el 17 de julio de 1985 y los dos países acordaron establecer un régimen de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria, para lo cual se utilizará como base los impuestos de importación parcial o total de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos países, para desarrollar el intercambio comercial de interés mutuo.

Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de tratamiento preferencial estarán sujetas únicamente al pago de un porcentaje sobre los derechos de aduana establecidos en los respectivos aranceles generales. 4.5.3 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México El presente Acuerdo celebrado con base al Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, tiene por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico de ambas Partes, el otorgamiento de concesiones, que permitan fortalecer y dinamizar sus corrientes de comercio mutuo, en forma compatible con sus respectivas políticas económicas y cooperar a la consolidación del proceso de integración de América Latina. Este acuerdo se basa en el otorgamiento de preferencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicadas por las Partes a la importación de los productos negociados en el mismo, cuando éstos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. Las preferencias acordadas podrán ser permanentes, de carácter temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de importación o recaer sobre productos de uno o más sectores de sus respectivas nomenclaturas arancelarias. Las preferencias arancelarias que se otorgan basándose en este Acuerdo consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países.

Este Tratado tendrá una duración de diez (10) años contados a partir del día de Canje de los instrumentos de ratificación y será prorrogado automáticamente por período de cinco (5) años, salvo el caso de que una de las Partes Contratantes manifieste su deseo de no prorrogarlo mediante notificación a la otra Parte Contratante con por lo menos seis (6) meses de anticipación a la conclusión del período respectivo. Sin embargo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier momento. En tal caso la denuncia tendrá efecto al año de su presentación. 4.5.5 Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán Suscrito el 21 de agosto de 2003. Vigente desde el 1o. de enero de 2004. 4.5.6 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un programa que permite el ingreso sin pago de derechos de aduana de ciertas mercancías de países y territorios designados como beneficiarios. Este programa fue promulgado por los Estados Unidos como la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, que entró en vigor el 1º. De enero de 1994 y no tiene fecha de expiración.

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Son beneficiarios de este programa los países centroamericanos, incluido Panamá y los caribeños, cuyos productos deberán cumplir los requisitos de origen establecidos para gozar del acceso preferencial en el mercado estadounidense. 4.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000. El Senado de los Estados Unidos aprobó la denominada Ley de Comercio y Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la cual entró en vigor el primero de octubre de 2000. Los principales beneficios que la ley contiene se extienden hasta el año 2008 o hasta que el ALCA entre en vigor y corresponden al acceso libre de aranceles y cuotas para las prendas de vestir confeccionadas en la región centroamericana y del Caribe, bajo condiciones específicas respecto al contenido de materiales e insumos.

el Sistema Armonizado) y todos los productos manufacturados, excepto las 105 partidas enumeradas en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), procedentes de 149 países en vía de desarrollo y 15 territorios designados como beneficiarios. Bajo el esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los productos de los países que solicitan trato preferencial. Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) tienen derecho a aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno japonés entre los PMA designados por las Naciones Unidas (Este trato preferencial empezó el primero de abril de 1.980).

Esta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otorgado a México dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica – NAFTA para textiles y confecciones, a los países de la Cuenca del Caribe.

Las partidas abarcadas por el programa se escogen teniendo en cuenta los efectos del SGP sobre las industrias nacionales, así como por razones presupuestarias. En virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, el Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda) está autorizado a designar, retirar, suspender o limitar los países y productos a los que se concede trato SGP.

4.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés.

4.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus)

El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 1.971, autorizado por la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP se ha renovado en tres ocasiones: En 1.981 por 10 años, en 1.991 con validez hasta el 31 de marzo del año 2.001, y en este último año se renovó hasta el 31 de marzo del año 2011.

El SGP europeo concede desde 1971, preferencias comerciales a los países en desarrollo dentro de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas. La política comercial de la Comunidad ha de ser acorde a los objetivos de la política de desarrollo y potenciar dichos objetivos, en particular la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en desarrollo. Debe ajustarse además a los requisitos de la OMC y en particular, a la cláusula de habilitación del GATT de 1979 (trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo).

En el año 2.001 el esquema concede entrada preferencial con exención de derechos para 226 productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en

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El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para todos los países y territorios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación sea similar. El régimen general aplica a todos los países beneficiarios, siempre y cuando el Banco Mundial no los considere países con ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente diversificadas. El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del desarrollo sostenible y la gobernanza se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo tiempo asumen la responsabilidad de ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y gobernanza, por lo cual tendrán preferencias adicionales, destinadas a fomentar el crecimiento económico y de éste modo responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible, por tanto se suspenden los derechos ad valorem y los derechos específicos (excepto los combinados con un derecho ad valorem) para los países beneficiarios. El régimen especial de estímulo del desarrollo y la gobernanza debe aplicarse a la entrada en vigor del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su totalidad para ajustarse a la normativa de la OIT relativa al régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Se mantiene la suspensión de los derechos arancelarios para los productos no sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los productos sensibles. Se mantiene igualmente el mecanismo de graduación, así como, la retirada temporal de las preferencias.

Las normas de origen, relacionadas con la definición del concepto de producto originario establecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93, deben aplicarse a las preferencias establecidas en el Reglamento (CE) No.980/2005, para garantizar que el régimen beneficie sólo a quienes está destinado. El régimen especial de estímulo deroga desde su entrada en vigor, el régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga establecido mediante Reglamento (CE) No.2501/2001. El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas se aplicará en el período 2006 – 2015. El Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junio de 2005, establece su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2008. Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la Decisión de la Comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido en el artículo 26, letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (2005/924/ CE), del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008: Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Georgia Guatemala Honduras Sri Lanka

República de Moldavia Mongolia Nicaragua Panamá Perú El Salvador Venezuela28

28. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16

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Actualmente Colombia y Panamá buscan eliminar los aranceles, esto en el marco de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países.29

4.6 Principales canales de comercialización30 4.6.1 Representante de Casas Extranjeras en Panamá. Es una práctica común en el mercado panameño la utilización de un Representante para la comercialización de autopartes, los cuales venden los productos de las casas o fábricas representadas a Importadores, Mayoristas o en algunos casos a empresas públicas o privadas quienes licitan las autopartes o repuestos requeridos. 4.7.2 Importadores directos. En Panamá es costumbre que el mismo importador sea el mayorista y en algunos casos tienen establecimientos de comercio propios, convirtiéndose en una competencia para los puntos de venta al detal a los cuales les venden. Los importadores directos generalmente cuentan con grandes bodegas en las cuales tienen como ventaja competitiva, el mantener un inventario amplio y variado para satisfacer las necesidades del mercado local de autopartes. Generalmente el importador directo tiene un margen de comercialización bajo y su utilidad se centra en ventas por volumen. Muchos importadores directos reexportan productos automotrices desde la Zona Libre de Colón y con destino a Suramérica, Centroamérica y Estados Unidos. 4.7.3 Mayoristas Los mayoristas en Panamá generalmente venden las autopartes y repuestos a empresas minoristas

o puntos de venta al detal, aunque se han visto casos en los cuales también cuentan con puntos de venta al público. El mayorista también atiende comercialmente instituciones públicas, participando en licitaciones que estos entes publican para la adquisición de repuestos y autopartes. Proveen también autopartes, repuestos y accesorios a puntos de venta especializados, tales como Grandes Superficies, almacenes de repuestos y a talleres de mecánica y chapistería (latonería) y pintura. 4.7.4 Pequeños negocios (Talleres de mecánica, de latonería y pintura, puntos de venta de repuestos al detal) Generalmente los pequeños negocios compran a distribuidores mayoristas y en algunos casos a distribuidores minoristas, dependiendo del volumen de compra y la periodicidad de la misma. Se recomienda a las empresas colombianas revisar la estrategia de comercialización y acceso al mercado panameño pues cuando se cuenta con varios clientes ó distribuidores de una misma línea de producto en Panamá, puede darse una guerra de precios entre los comercializadores locales, perjudicando las ventas de la empresa colombiana. 4.7.5 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización 4.7.5.1 Condiciones Comerciales Generalmente los grandes importadores, gracias al historial de compra, tienen abierto un cupo de crédito directo con los exportadores o con entes que aseguran la compra. Este crédito en muchos casos es rotativo y oscila entre 30, 60 y 90 días de acuerdo con las condiciones de negociación pactadas, a pesar de esto, el importador directo no ve inconveniente en hacer pagos de contado

29. www.bilaterals.org/spip.php?article17468&lang=en 30. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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para compras de cualquier tipo de producto si las condiciones de negociación le son favorables. Este mismo caso aplica a los Distribuidores Mayoristas que son a su vez Importadores. Los Distribuidores Minoristas, Pequeños Negocios y vendedores al detal generalmente realizan sus compras a los Distribuidores Mayoristas con créditos entre 30 y 60 días y reciben atractivos descuentos por pago anticipado, los cuales pueden oscilar entre un 3% y un 10%. 4.7.5.2 Volúmenes aproximados Generalmente las compras de repuestos y autopartes que las empresas panameñas realizan a los países asiáticos, son de alto volumen pues se debe optimizar el precio de compra combinado con la logística de transporte, esto considerando el alto valor de los fletes. En el caso de las importaciones de países más cercanos (los que corresponden a la Región centroamericana, del Caribe o Suramérica), estas son de menor volumen pero de mayor frecuencia, buscando reducir los inventarios de producto y optimizar la rotación del mismo, esto si consideramos que el precio de transporte por contenedor es más bajo a menor distancia. Las cantidades importadas dependen también de otros factores como son: El tamaño del importa-

dor, la capacidad de endeudamiento o cupo de crédito asignado y la logística dispuesta para tal fin. En Centroamérica es común el manejo de volúmenes pequeños en transporte terrestre y consolidado. 4.7.5.3 Recurrencia de compra. Como en muchos otros productos que se comercializan en Panamá, las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr el éxito en este mercado. Es necesario brindar entrenamiento y apoyo a los distribuidores en Panamá, y asegurarse que se está brindando un buen servicio post venta.31 Las compras de repuestos y autopartes, se realizan en cantidades pequeñas y a corto plazo cuando el producto proviene de países con mayor cercanía geográfica a Panamá y en grandes cantidades a medida que la distancia entre Panamá y el proveedor se incrementa. Las cantidades que se adquieren dependen en gran medida del tipo de importador y del uso que se le de al producto dependiendo del canal de comercialización que la realice.

31. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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5. Análisis del entorno competitivo 5.1 Países de origen

FRANCIA INDIA REINO UNIDO SUECIA HONG KONG BELGICA-LUXEMBURGO ITALIA CANADA REPUBLICA CHECA SINGAPUR CHILE PERU ESPAÑA EL SALVADOR TOTAL

En la siguiente tabla se relacionan las importaciones panameñas de autopartes, repuestos y accesorios para vehículos para el año 2008, de acuerdo con el país de origen: Tabla 12. Importaciones panameñas de autopartes, accesorios y repuestos, para el año 2008 por país.32 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria Año 2008 (preliminar) País ESTADOS UNIDOS DE AMERICA JAPÓN ZONA LIBRE DE COLÓN CHINA CONTINENTAL CHINA-TAIWAN (FORMOSA) MEXICO ALEMANIA ALMACENES DE DEPOSITO TAILANDIA COSTA RICA COREA DEL SUR COLOMBIA BRASIL VENEZUELA DINAMARCA PAISES BAJOS

32. www.contraloria.gob.pa/inec

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VALOR FOB (En Dólares) 36.075.887 15.707.617 12.482.173 4.528.124 4.249.174 2.140.390 1.913.401 1.778.323 1.729.266 1.657.600 1.568.743 1.518.554 1.081.337 777.683 475.065 389.673

Participación porcentual 40,11% 17,46% 13,88% 5,03% 4,72% 2,38% 2,13% 1,98% 1,92% 1,84% 1,74% 1,69% 1,20% 0,86% 0,53% 0,43%

309.304 298.637 188.904 163.380 142.457 142.332 127.418 110.993 108.511 66.602 64.187 63.503 56.451 23.306 89.938.995

0,34% 0,33% 0,21% 0,18% 0,16% 0,16% 0,14% 0,12% 0,12% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,03% 100,00%

El 81,21% del total de las importaciones de autopartes y repuestos se concentra en 5 importadores a saber: • • • • •

Estados Unidos de América Japón Zona Libre de Colón China Continental y China Taiwán - Formosa

El 40,11% de las importaciones corresponde al principal socio comercial que tiene Panamá y que es Estados Unidos de América

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Colombia exporta tan solo el 1,69% de los repuestos y autopartes importados por Panamá, ocupando el puesto número 12 entre los principales exportadores a Panamá. Las exportaciones de Colombia a Panamá en este rubro suman U$1.518.554 dólares, situándose por detrás Tailandia, Costa Rica y Corea del Sur pero por encima de Brasil, Venezuela y Dinamarca.

5.2 Productos relevantes A continuación se listan los principales repuestos, accesorios y autopartes que componen a más del 90% del Total de las importaciones de Panamá en estos rubros para el 2008.

Tabla 13. Importaciones panameñas de autopartes, repuestos y accesorios, para el año 2008 por Posición Arancelaria.33 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según descripción arancelaria Año 2008 (preliminar) Posición Descripción Valor FOB Arancelaria (en dólares) 87089990 Las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 47.195.218 85272100 Aparatos receptores de radiodifusion que solo funcionen con fuente de energia exterior de los tipos utilizados en vehiculos automoviles, incluso los que puedan recibir se¥ales de radiotelefonia o radiotelegrafia, combinados con grabador o reproductor de sonido. 5.339.055 87088090 Los demas amortiguadores de suspension de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 5.087.071 70071900 Los demas vidrios de seguridad templado, excepto con dimensiones y formatos que permitan su empleo en automoviles, aeronaves, barcos u otros vehiculos. 2.554.862 87081000 Parachoques (paragolpes o defensas) y sus partes, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 2.019.413 40116290 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras. 1.991.838 84082000 Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semidiesel) del tipo de los utilizados para la propulsion de vehiculos del capitulo 87. 1.782.259 87082990 Las demas partes y accesorios de carrocerias (incluidas las cabinas), de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 1.765.668 87089190 Los demas radiadores de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 1.487.069 40119390 Los demas neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho, utilizados en vehiculos y maquinas para la construccion o mantenimiento industrial, para llantas de diametro inferior o igual a 61 cm., Excepto del tipo utilizado en tractores agricolas en carretillas apiladoras autopropulsadas. 1.284.297 87089333 Discos nuevos, usados o reconstruidos de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 1.214.019 84159010 Partes para maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrometrico, destinadas principalmente a vehiculos automoviles del capitulo 87. 981.630 87084090 Las demas cajas de cambio de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05 893.056 40116100 Neumaticos (llantas neumaticas), nuevos de caucho con altos relieves en forma de taco, angulo o similares, de los tipos utilizados en vehiculos y maquinas agricolas o forestales. 891.052 87083900 Los demas frenos y servofrenos y sus partes de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 886.443 87085090 Los demas ejes con diferencial, incluso provistos con otros organos de transmision, de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 A 87.05. 812.713

El producto con mayor volumen de importación por Panamá son los accesorios y demás partes de vehículos, las importaciones en este rubro suman U$47.195.218 equivalentes a un 56,15% del total de las importaciones, es de anotar que en este rubro se clasifican una variedad muy amplia de accesorios y repuestos que no clasifican en ninguna otra partida arancelaria.

Part. % 56,15% 6,35% 6,05% 3,04% 2,40% 2,37% 2,12% 2,10% 1,77% 1,53% 1,44% 1,17% 1,06% 1,06% 1,05% 0,97%

En un segundo renglón y en su mayoría provenientes de Estados Unidos y países asiáticos encontramos los aparatos de radiodifusión de los usados en automóviles, con un 6.35% del total de las importaciones y por valor de U$5.339.055 dólares.

33. www.contraloria.gob.pa/inec

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Los amortiguadores de suspensión de vehículos ocupan el tercer lugar, con un 6.05% y por valor de U$5.087.071 dólares. Otros productos importados son: • Vidrios templados • Parachoques • Neumáticos • Motores • Radiadores • Discos nuevos y usados • Partes para aire acondicionado • Cajas de cambio • Silenciadores y tubos de escape • Embragues • Alfombras y carrocerías entre otros.

5.3 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá • Colombia es productor de repuestos para automóviles que: o han sido descontinuados de la línea de producción o que por la antigüedad del modelo son repuestos descontinuados por la casa matriz. • En la actualidad existen en el mercado productos colombianos ya posicionados lo que refuerza la confianza del consumidor en los productos nacionales. • El producto colombiano es reconocido en Panamá por su calidad y la confianza que genera este en el consumidor. • La cercanía geográfica permite reducir costos de logística al importador y optimizar su almacenamiento pues no requiere de grandes inventarios de producto. • El tiempo de tránsito de los productos exportados de Colombia a Panamá es de dos días desde los puertos en el Atlántico colombiano y de tres días desde los puertos del Pacífico colombiano. • La cultura de negocios es muy similar a la colombiana, aunque se recomienda un conoci-

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miento del importador, sus usos y costumbres comerciales antes de cerrar un negocio. • Muchas autopartes y repuestos colombianos han sido homologados para marcas de autos de procedencia asiática, la más vendida en el país.

5.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá • Los productos de origen asiático ofrecen bajos precios, son los que dominan el mercado y los distribuidores son ciudadanos de origen asiático que manejan el mercado de la distribución para ciertas marcas orientales. • El panameño ve influenciada su compra por productos de origen estadounidense, considerándolos de mejor calidad y por los cuales se paga un precio superior a los que se pagarían por productos de otros países. • Las marcas predominantes de automóviles en el mercado son las asiáticas y por ende los repuestos preferidos por los panameños son los que provienen de ese país.

5.5 Productores locales Panamá no es un gran productor de autopartes o repuestos, sin embargo existe producción local de baterías para vehículos de la “FABRICA NACIONAL DE BATERÍAS”, con la marca TASCO.

5.6 Precio de venta local en planta Baterías TASCO GOLD – 24 HD U$55,00 Dependiendo del volumen de compra el precio puede disminuir, son precios escalables.

5.7 Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) Algunas presentaciones de las autopartes, como ya se relacionó con anterioridad son:

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• Para productos pequeños y de distribución para consumo masivo, el empaque más usado es el blíster • Para productos de mayor tamaño el embalaje es papel, cajas de cartón ó plástico • Las cajas, bolsas plásticas y otros empaques se pueden marcar con información de utilidad para el usuario, certificaciones internacionales o nacionales, premios de calidad, la marca y demás información de interés para el consumidor.

5.8 Perfil de principales competidores La FABRICA NACIONAL DE BATERÍAS, S.A. ha encontrado una gran competencia en los productos importados, ofrece garantía de 12 meses para las baterías que fabrica (en algunos casos

la competencia ofrece 24 y hasta 36 meses de garantía) y su producción no alcanza a cubrir el 30% del consumo total. Esta producción ha venido descendiendo debido a la entrada de baterías de diferentes marcas como MAC, HANKOOK, POWERMASTER, KINETIK, OPTIMA, INTERSTATE, LTH, AC DELCO, entre otras. FABRICA NACIONAL DE BATERÍAS, S.A. Contacto: DAVID TRIBBLE Cargo: Gerente General Teléfono: 507 2280555 Fax: 507 2280614 Mail: [email protected] Dirección: Calle Jerónimo de la Osa. Bajando por el Jardín el Rancho. Exactamente detrás del cementerio Amador. Ciudad de Panamá - Panamá.

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6. Proceso de importación 6.1 Principales puertos de entrada Los principales puertos de Panamá son: Tabla 14. Principales puertos de Panamá34 Puerto Ubicación Comentarios Cristóbal Mar Caribe, Posee una extensión de 143 hectáreas y cuenta Cercano a Colón con muelles para contenedores. Colón Mar Caribe. Puerto de cruceros, cuenta con muelles para contenedores y carga en general. Se encuentra en la entrada del Canal de Panamá por el Sector Atlántico. La Palma Océano Pacífico. Puerto de paso en la ruta Panamá-Darién. Manzanillo Mar Caribe. Subpuerto de Colón Balboa Océano Pacífico. Cercano a Ciudad Panamá; cuenta con siete muelles, facilidades para reparaciones y servicios de remolque. Bocas del Toro Mar Caribe. Es un puerto de entrada; descarga de vehículos y carga en general. Chiriquí Grande Mar Caribe. Puerto especializado para el transporte de crudo proveniente de Alaska hacia EE.UU. Charco Azul Océano Pacífico. Conectado con el puerto de Chiriquí Grande Terminal vía tierra. C. de Panamá Entre el Mar Caribe Permite el transporte de mercancía de una forma más y el Océano Pacífico corta y económica. Aguadulce Océano Pacífico. Hay solamente un embarcadero, utilizado principalmente para exportaciones de azúcar y melaza. Almirante Mar Caribe. Operado por United Brands Co, principalmente para banano Bahía las Minas Mar Caribe. Cuenta con tres muelles para reparaciones menores.

34. www.panacamara.com y www.portguide.com 35. http://www.cocatram.org.ni/files/Puerto%20Balboa.pdf

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PANAMA PORTS COMPANY35 Puerto Balboa – PPC Panamá UBICACIÓN: Puerto Balboa está localizado en el océano atlántico. Este puerto sirve como centros principales de carga para las rutas de comercio del Pacífico y Atlántico y están equipados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros. • El Puerto de Balboa tiene 1196 metros de muelle de aguas profundas • 16 hectáreas de área para almacenaje de contendores con 14 grúas de pórtico (Panamax y Post Panamax) y 37 RTGs. Con el fin de incrementar la capacidad instalada Este puerto inició su expansión a través de varias fases. La Fase III se inició en enero de 2005 y ha representado una inversión de US$200 millones. La terminal terminó la construcción de su Fase IV, que representa una inversión de US$ 300 millones para transformarlo en un mega puerto, en el año 2008.

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Después de terminar todas las fases del programa de modernización, el Puerto de Balboa cuenta con 3,104 metros de muelle, 22 grúas pórticas (Panamax y Post Panamax) y 57 RTGs, lo que incrementa la capacidad instalada para el manejo de contenedores en más de tres (3) millones de TEU’S anualmente. El Puerto de Balboa es uno de los puertos mejor conocidos del mundo, principalmente por la enorme cantidad de tráfico que fluye a través del Canal de Panamá. ENFOQUE AL CLIENTE: Panama Ports Company aspira a proporcionar excelencia en todo el manejo de la carga y otros servicios portuarios, a través de un entrenamiento completo y continuo de nuestra fuerza laboral experimentada y la aplicación de tecnología del más alto nivel en todas las operaciones. Los sistemas computarizados de vanguardia son utilizados en el Puerto de Balboa y en el Puerto de Cristóbal para la planificación del patio y las naves, proporcionando información de carga a nuestros clientes a través de enlaces EDI. Panama Ports Company se esfuerza más aún para desarrollar un centro de trasbordo al administrar y operar estos puertos como una instalación coordinada. Al operar 24 horas al día, los 365 días al año, Panama Ports Company está comprometida a manejar un rango variado de mercancías, incluyendo contenedores, carga en general y a granel, vehículos y pasajeros. Los puertos de Panama Ports Company ofrecen los siguientes servicios: • Suministro de Agua / Energía Eléctrica o Se suministra agua potable a las naves en el muelle o sobre equipo flotante. o Se suministra energía eléctrica a las naves mediante plantas generadoras. • Servicio de mano de obra

o Estibador de carga que desempeñan servicios de desembarque en más de un puerto o para expeditar el embarque o desembarque de la carga en otros puertos. o Movimiento de la carga en la bodega para obtener un espacio adecuado de trabajo o para cambiar la carga de una escotilla a otra, provisto que la carga no se encuentre descargada en los muelles. o Para reparar, amarrar, asegurar o soltar la carga. o Para realizar trabajo adicional cuando sea solicitado por el usuario o cuando sea necesario para las operaciones de carga que no están contempladas en las tarifas específicas. • Vehículos o Movimientos de vehículos. o Incluye la transferencia de vehículos desde el sitio de almacenaje en el puerto hasta la nave o viceversa. o Almacenaje de vehículos. o Importación / Exportación de vehículos o Servicio de grúa / Asistencia mecánica • Servicio de Transporte a Pasajeros en tránsito o Transporte a pasajeros en tránsito en el muelle desde o hacia la nave • Cargo General o Movimientos de carga general o Granel Sólido o Alimento en granos o Granel líquido o Almacenaje de Tucas • General Cargo o Alquiler de Equipos - Grúa de 50 toneladas - Grúa de 80 toneladas - Grúa de Pórtico (no manejo de contenedores) - Eslingas - Alquiler de Montacargas - Tractor - Chasis / Plataformas

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7. Estrategias de promoción y marketing Los factores claves para tener un buen desempeño en el mercado panameño son:

petencia. Los costos de transporte y los impuestos de importación dependen del producto.”36

• • • •

7.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales

Calidad Servicio al cliente Reconocimiento de la marca y Un empaque atractivo.

Las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr ingresar con éxito en este mercado. La competencia entre distribuidores de diferentes marcas, se decide generalmente por el entrenamiento y soporte que recibe de sus representados. Las compañías deben hacer esfuerzos para proveer entrenamiento y servicio técnico a los distribuidores, y estar seguros que los distribuidores tienen los recursos para ofrecer soporte después de venta, incluyendo repuestos, equipos de servicios, etc. La estructura de precios para la importación de productos en Panamá depende del nivel de com-

A continuación se detallan algunas de las ferias y exposiciones de automóviles, autopartes y repuestos más importantes de la Región Centroamericana, panameña y de El Caribe. 7.1.1 Panamá Motor Show 201037 Panamá Motor Show 2010 tendrá lugar un año más en Ciudad de Panamá, en las instalaciones del recinto Atlapa Convention Center, entre los próximos días 14 al 24 de octubre. Esta feria es una de las más importantes del sector automovilístico de cuantas se celebran en Panamá, y en ella se presentarán las últimas novedades del sector.

36. Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08. 37. http://www.portalferias.com/panama-motor-show-2010_3962.htm

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Panamá Motor Show 2010, esta organizada por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), y en ella participarán las marcas de automóviles más importantes del país, además de todas aquellas empresas relacionadas con el mundo del automóvil, como empresas de accesorios, neumáticos, aseguradoras, etc. Página Web: http://www.portalferias.com/panama-motor-show-2010_3962.htm Lugar: Centro de Convenciones Atlapa. Organizador: Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá - ADAP Teléfono: 507 3210215 Fecha: Del 14 al 24 de octubre de 2010 7.1.2 Auto Show 201038 Evento que se realiza cada año y que busca dar a conocer las últimas novedades del sector automotriz en Guatemala. No se cuenta con mayor información de este evento. Página Web: www.coperex.com.gt/eventos.html Organizador: Comité Permanente de Exposiciones de Guatemala - COPEREX Teléfono: 502 22226464 Fecha: Noviembre de 2010 7.1.3 Expo Móvil 2010 Este evento tuvo lugar en Costa Rica el pasado mes de marzo, contó con la participación de los principales concesionarios de autos de Costa Rica y entidades financieras. Lugar: San Antonio de Belén Organiza: Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria - AVEIMA San José – Costa Rica

7.1.4 Feria internacional El Salvador 201039 Fechas: 9 de noviembre de 2010 al 14 de noviembre de 2010 Localización: San Salvador, El Salvador Sector: Ferias Generales Recinto: CIFCO Centro de Convenciones El Salvador XXIII edición de la feria internacional de El Salvador del 9 al 14 de noviembre de 2010 en CIFCO Perfil del expositor • Instituciones de Gobierno y Embajadas • Organismos de Cooperación • Organizaciones internacionales de protección al medio ambiente. • ONGsy empresas privadas • Productores y distribuidores de alimentos procesados. • Clínicas de medicina alternativa. • Distribuidores de maquinaria y equipo • Distribuidoras de vehículos. • Industria de la construcción. • Empresas que desarrollan Tecnología y energía renovable. • Productores y distribuidores de textiles y artículos del vestir. • Industrias del papel y decoración • Oferta Turística • Artesanías Perfil del visitante • Inversionistas • Empresarios • Misiones Comerciales • Distribuidores • Comerciantes • Importadores • Exportadores

38. www.coperex.com.gt/eventos.html 39. http://www.portalferias.com/feria-internacional-el-salvador-2010_3491.htm

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• Profesionales • Empleados Públicos • Estudiantes y Docentes • Público en general Organiza CIFCO - Avenida la Revolución No. 222 Col. San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 503 25010200 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: www.fies.com.sv San Salvador – El Salvador.

7.2 Publicaciones del sector A continuación se listan algunas de las más importantes publicaciones del sector vehicular en Centroamérica, Panamá y El Caribe. REVISTA MOTOR Es una división de Weblink Promotions Inc., una compañía canadiense dedicada a la publicidad digital e impresa para el mercado latinoamericano, especialistas en las ramas del automovilismo, bienes raíces y directorio de empresas. www.costarica.revistamotor.net San José – Costa Rica AUTOPISTA – REVISTA & TELEVISIÓN Publicación de actualidad sobre temas automotrices en general. www.autopistapanama.com Ciudad de Panamá – Panamá REVISTA PUROMOTOR Grupo Puro Motor www.revistapuromotor.com San José – Costa Rica MUNDO DE AUTOS Es una publicación fundamentalmente dirigida a un público consumidor (todas las personas que necesiten comprar un auto, venderlo, repararlo, modificarlo, financiarlo, asegurarlo y más) intere-

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sado por los autos y que ven a éstos como una necesidad más que como un objeto de status. http://panama.acambiode.com/proveedor_774 71120080868526970535051674555.html Ciudad de Panamá - Panamá

7.3 Estrategia recomendada de promoción En Panamá se recomienda una estrategia agresiva encaminada al posicionamiento de marca y recordación de la misma. Es importante también tener precios competitivos en el mercado y sobre todo contar con información amplia y suficiente de los trámites necesarios para los Registros de Marca en ese país. Se recomienda contactar con anterioridad una oficina de abogados especializados en asesoría empresarial con el fin de revisar contratos, documentos de exclusividad o cualquier otro tipo de acuerdo al que se busque llegar.

7.4 Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores Es importante antes de decidirse por un importador, representante o distribuidor específico de autopartes ó repuestos, revisar varios aspectos de importancia como lo son: Cubrimiento Regional. Es importante revisar cuales son las zonas que atiende el comercializador de autopartes a seleccionar y si estas corresponden a las zonas geográficas en donde se desea posicionar el producto, teniendo en cuenta aspectos como el número de personas que habitan en la provincia o el segmento de mercado al que se quiere llegar. Definir con anterioridad si se requiere un REPRESENTANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR MA-

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YORISTA ó si se desea algún comercializador que presente licitaciones a nombre de la empresa colombiana en el Canal Institucional, ya sea público o privado. Debe definirse con suficiente anterioridad cuales serán las políticas de comercialización y constatar con el comercializador a seleccionar si está en capacidad de cumplir con estos requisitos. Se recomienda hacer un shopping de precios o estudio de mercado con anterioridad con el fin de definir el esquema de precios y revisar si el producto es competitivo o no en el mercado panameño. Es importante considerar un distribuidor ó importador que cuente con personal que realice las funciones de capacitación técnica y comercial.

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8. Contactos 8.1 Cámaras y asociaciones40 Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Panamá (FEDECAMARAS) Dirección de Asuntos Económicos y Comercio Exterior Avda. Cuba, Zona 1 Teléfono: 507 225-4615 Fax: 507 227-4186 World Trade Center of Panamá Apartado Postal 6-2432, Panamá 6, Panamá Teléfono: 507 269-6124 Fax: 507 269-6126 Cámara Americana de Comercio e Industria (AMCHAM) Contacto: David Hunt, director ejecutivo PO Box 168, Balboa, Panamá Tel: (507) 269-3881 Fax: (507) 223-3508 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.panamcham.com

40. http://pdf.dec.org/pdf_docs/Pnadf582.pdf

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Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón Contacto: Galo Pinto de la Ossa, Director Ejecutivo PO Box 3118, Zona Libre de Colón, Panamá Tel: (507) 441-4244 Fax: (507) 441-4347 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.auzonalibrecolon.com Unión de Pequeñas Empresas Medianas y Nacional (UNPYME) Contacto: José Mendoza, Presidente Dirección: Llanos de Curundú, local N º 1996-B PO Box 87-1740, Panamá 7, Panamá Tel: (507) 232-5808 Fax: (507) 232-5818 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.unpyme.org

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Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Contacto: José Ramón Varela, Director Ejecutivo PO Box 74, Panamá 1, Panamá Tel: (507) 225-6841 Fax: (507) 227-4186 E-mail: [email protected] Web: www. panacamara.com Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) Contacto: Daniel Vega, Director Ejecutivo PO Box 6-4798, El Dorado, Panamá Tel: (507) 230-0284

Fax: (507) 230-0805 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.industriales.org

8.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales A continuación se relacionan los principales comercializadores de autopartes y repuestos automotrices en Panamá.

Tabla 15. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de autopartes y repuestos automotrices en Panamá. Perfil

Razón Social

Fundada en 1989, cuentan con bodega en la Ciudad de Panamá y tienen cobertura en todo el territorio nacional. Tienen aproximadamente 500 clientes. Comercializan repuestos y accesorios para vehículos.

Accesorios y Repuestos Arturo S.A.

Empresa que se dedica a la comercialización y venta de repuestos GENUINOS para las marcas Toyota, Daihatsu, Hino y Lexus, marcas distribuidas en la República de Panamá por Ricardo Pérez, S.A. AG Auto Partes, S.A. cuenta con más de 10 años de experiencia como Concesionario Autorizado de Repuestos Genuinos Toyota, Lexus y Dayhatsu

AG Auto Partes, S.A.

Venta de piezas y repuestos para la indus- Agencias Domingo, S.A. tria. Comercializan autopartes tales como balineras, chumaceras, retenedoras de aceite, empaques, correas industriales y automotriz, rótulas, herramientas manuales, filtros de línea de aire, polea industrial, cadenas industriales y de moto. Cuenta con dos sucursales a nivel nacional. Empresa que comercializa y distribuye productos y servicios para el mantenimiento de todo tipo de maquinaria y equipo, tanto al por mayor como ventas directas al usuario. Es una empresa especializada en rodamientos de todo tipo, partes que generan transmisión de fuerza, elementos de sellado, productos de lubricación, adhesivos y selladores de uso industrial y automotriz.

Agencias Larsen, S.A. / Dimar, S.A

Telefono

Fax

Correo

Pagina Web

José Arturo Veiga Gerente De Ventas

(507)2669089

(507) 220-3924

arapama@ cwpanama.net

www.arapama.com

Alex Gasteazoro

Gerente General

(507) 222-1800

(507) 222-1815

agautoparts@ hotmail.com

www.agautopartes.com

Pablo E. Chung D.

Gerente General

(507) 279-8300

(507) 260-6921

adomingo@ cwpanama.net

www.agencias domingo.com

Cesar A. Diaz

Gerente General

(507) 229-1444

(507) 229-2126

dimarsa@ dimarsa.com

www.dimarsa.com

Nombre

Cargo

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Algunos productos comercializados son: Mangueras, bandas transportadoras, grapas, balineras, retenedoras, motores diesel, motores eléctricos, empaquetaduras, cadenas, productos Bardahl entre otros. Venta de repuestos para autos de todo tipo; taller de mecánica y electromecánica computarizada - Pedidos Especiales de repuestos a nivel internacional.

Ascona Dynamic Import S.A.

Annette de Alcedo

Gerente General

(507) 221-8550

(507) 224-1313

[email protected]

Venta de vehículos MERCEDES BENZ y FREIGHTLINER, partes y servicios de taller.

Auto Mercantil de Panama, S.A.

Fernando Ernesto De León De Alba

Gerente General

(507) 227-7222

(507) 225-4859

ychung@ ampsa.com.pa

Empresa comercializadora de repuestos, accesorios y autopartes tales como rines, llantas, accesorios para 4 x 4, abrasivos, correas y mangueras, luces halógenas y baterías. Adiconalmente cuenta con servicio de taller de mantenimiento.

Autocentro

Miguel Berrocal

Gerente General

(507) 236-0666

(507) 236-6603

secregeren@ autocentro.com.pa

www.autocentro.com.pa

Empresa panameña dedicada a la venta de repuestos para automoviles, camiones, autobuses, remolques y equipos pesados. Iniciada en 1992. Distribuidor mayorista y reexportador a Centroamérica. Comercializan también motores y plantas generadoras,

Automart

Santiago NG

Gerente General

(507) 261-6261

(507) 229-7273

compras@ automartonline.com

www.auto martonline.com

Venta de piezas de repuestos para automóviles japoneses. Desde 1976 AUTO PARTES JAPONESAS ha sido la principal empresa distribuidora de repuestos y accesorios de autos TOYOTA, NISSAN y MITSUBISHI en la República de Panamá. Incorporando posteriormente a su inventario marcas como DAIHATSU, ISUZU y HAFEI. Cuenta con 4 almacenes en Panamá y con una bodega en la Zona Libre de Colón. Abastecen el mercado local con 4 almacenes convenientemente ubicados en la ciudad de Panamá desde los cuales proveen de repuestos y accesorios tanto a clientes que necesitan comprar al detal como aquellos que necesitan comprar por volumen a precios de mayoristas. Además de los clientes nacionales, abastecen desde el almacén ubicado en la Zona Libre de Colón a clientes de Centroamérica, Suramérica y áreas del Caribe.

Autopartes Japonesas, S.A.

Jacobo Batinovich C.

Gerente General

(507) 279-5200

(507) 236-0384

jacobo@ autoimportpty.com

www.autoimportpty.com

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

Avis - Rent A Car Panameña

Jorge Batinovich

Gerente General

(507) 278-9443

(507) 278-9443

avispanama@ cwp.net.pa

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

Barriga Rent A Car

Luis E. Barriga C.

Gerente General

(507) 269-0221

(507) 264-2903

barrigacar@ cwpanama.net

ZONA LIBRE DE COLÓN. Empresa comercializadora de autopartes y motopartes para vehículos japoneses y coreanos cuyo

Benitomo

Luis Fernando Alvarez

Gerente General

(507) 447-1296

(507) 447-1194

benitomo@ benitomo.com

58

www.benitomo.com

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

servicio se orienta al cubrimiento de los mercados americanos. Benitomo es el puente comercializador entre las más confiables fábricas japonesas y coreanas de autopartes y motopartes. Marcas que la empresa distribuye: Shibumi, Riken, NPC, Koyo, Ichiban, Hibari, GMB, Denso, Daido Metal, Valeo, Protección y transporte de valores en vehículos blindados. Poseen flotilla de vehículos para el transporte de valores.

Brink’s Panama, S. A.

Cesar Oduber

Gerente de Operaciones

(507) 260-6011

(507) 260-6293

cesar.oduber@ brinkspanama.com

www.brinkspanama.com

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

Budget Rent A Car de Panama, S.A.

Ana Isabel Arauz De Castillo

Gerente General

(507) 263-9190

(507) 263-7721

administracion@ budgetpanama.com

www.budget panama.com

Fabrica y reparación de todo tipo de carrocerías de acero, aluminio y combinadas. Se hacen diseños de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente. Ofrecen elevadores de carga y sistema de fijación de carga.

Cangas Trucks

Luis Garcia

Gerente General

(507) 263-1870

(507) 434-1087

luisgarciacangas@ hotmail.com

www.cangastrucks.com

Fabricantes de carrocerías aerodinámicas, 100% de aluminio, y de metal galvanizado para cargas secas, refrigeradas, plataformas, ganaderas y especiales. Reparaciones de todas las marcas de carrocerías y elevadores hidraúlicos

Carrocerías ACT

Ing. Ronny Ureña

Gerente General

(507) 290-5007

Fabricantes de carrocerías aerodinámicas Carrocerías Juan Diaz 100% de aluminio para carga seca, refri- S.A. (Antes Carrocerías gerada, botelleros, transporte de bebida. Se Salazar S.A.) fabrica según la necesidad de cada cliente.

Enrique Pretelt

Gerente General

(507) 266-0505

(507) 220-4049

cajd_epretelt@ cwpanama.net

Distribución de llantas, tubos (neumáticos) y repuestos para automóviles, equipo agrícola e industrial.

Felipe A. Rodriguez R.

Gerente General

(507) 260-4200

(507) 260-4971

far@ feliperodriguez.com

www.feliperodriguez.com

Victor Camacho Rodríguez

Gerente General

(507) 266-4500

(507) 266-4425

vcamacho@ vargasmatamoros.com

www.vargas matamoros.com

Roberto Duran De La Guardia

Gerente General

(507) 270-4111

(507) 236-1359

[email protected]

Venta de autos y repuestos MITSUBISHI, Distribuidora David, S.A. SUZUKI, TATA, TEBEX TELECT, MASA, CARRIER. Distribuidora David S.A. comercializa la Lìnea Carrier Transicold. (100% U.S.A) con respaldo de repuestos originales y servicio de taller. Carrier Transicold es una marca que se destaca debido a su durabilidad, potencia, economía y calidad. Equipo de refrigeración de velocidad variable Equipo de refrigeración para camiones Grandes y Medianos.

Jorge Batinovich Candanedo

Gerente General

(507) 278-9333

(507) 278-9399

didasa@ cwpanama.net

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

Jorge Juan De La Guardia De O.

Gerente General

(507) 214-4725

(507) 214-4844

info@ dollarpanama.com

Centro de Llantas y Repuesto Felipe Rodriguez

Venta al por menor de piezas de repuestos Comerinsa de Panama/ para motores de toda tipo. Repuestos en Vargas Matamoros general. Importadora de autos, motos y repuestos de diferentes marcas.

Consultenos, S.A.

Dollar Rent A Car

act_ventas@ cwpanama.net

www.dollarpanama.com

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

Venta de repuestos industriales, agrícolas y automotrices

Dopaco S.A.

Vilma Naranjo De Chung

Gerente General

(507) 222-5176

(507) 222-5177

Importa de Estados Unidos, Francia y Brasil. Le interesan productos como rines y accesorios para autos. Distribuye las marcas EcoLlantas y Michelin.

Durallantas S.A.

Hans Taft

Presidente

(507) 226-0700

(507) 226-0959

gerencia@ durallantas.com

Venta al por mayor y menor de accesorios y piezas para toda clase de equipo mecánico y eléctrico, de autos y camiones.

Econopartes, S.A.

James A. Reid O’brien

Gerente General

(507) 225-1500

(507) 227-3803

[email protected]

Comercializadores de repuestos automotrices, tales como carrocerías, transmisiones y motores, vidrios, motores de arranque, alternadores, tambores de freno, cabezotes, carburadores, ejes de flecha, compresores, de las marcas Toyota, Daewoo, Mazda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Chevrolet y Honda.

El Rastro De Alessandría

Jose Antonio Alessandría

Gerente General

(507) 261-4951

(507) 261-1673 elrastro@cwpanama. net

Venta al detal de repuestos para automóviles.

Empresas Chung Jimenez - A/p.

Alexis Jimenez B.

Gerente de Compras

(507) 261-8747

(507) 261-8735

[email protected]

Importación y venta de autos, repuestos y servicios de taller.

Euro Autos, S. A.

David Salamin P.

Gerente General

(507) 230-0708

(507) 230-0481

[email protected]

Compra y venta de filtros para autos, repuestos, equipo y maquinarias industriales.

Filtros Carossi, S.A.

Fernando E. Barrios

Gerente

(507) 229-5909

(507) 229-3929

[email protected]

Forroautos S.A.

Gloria Mendez

Gerente

(507) 236-6370

(507) 226-4490

forroauto1980@ cableonda.net

Carlos Rabat

Gerente

(507) 261-8222

(507) 261-5778

[email protected]

Fabricante de Forros para autos.

Distribuidor de Nissan en Panamá, cuentan Grupo Fasa/Panamotor con 9 puntos de venta en todo el país y con un centro de distribución de repuestos

www.durallantas.com

www.elrastroda.com

Ventas al por mayor y al por menor de piezas para autos, servicios de taller y mecánica, arrendamiento de locales comerciales e industriales, compra y venta de locales comerciales e industriales, negocios sobre bienes inmuebles.

Grupo Mon

Dino Mon Vasquez

Gerente

(507) 229-4353

(507) 229-3773

[email protected]

Venta de partes, servicios y autos KIA, VOLVO, SUBARU y GENERAL MOTORS: CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOBILE y CADILLAC.

Grupo Silaba, S.A.

Jack Isaac Silvera

Gerente

(507) 263-9499

(507) 263-9650

[email protected]

www.silaba.com

Ventas de equipo servicios y repuestos en las áreas lubricantes, filtros, industriales, automotriz, agrícola y construcción.

Grupo Tiesa, S.A.

Rafael Aleman Mendoza

Gerente

(507) 231-0266

(507) 231-2535

[email protected]

www.grupotiesa.com

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

Hertz De Panama

Marissa Garcia De Paredes De Duran

Gerente

(507) 260-2111

(507) 260-4560

[email protected]

Compra venta al por menor de repuestos, partes, piezas y accesorios

Importadora Suza

Juan Montes

Gerente

(507) 236-5199

(507) 236-6144

ventasbus@ cableonda.net

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www.imp.zuzu.com

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

Representación de equipos agrícolas. Venta Inversiones Barria, S.a. de repuestos y autopartes para vehículos.

Aurelio Barria Jr.

Gerente

(507) 260-9292

(507) 260-4743

[email protected]

Distribuidor de baterías para todo tipo de La Casa de las Baterias vehículo y aplicación. Cuenta con 4 sucursales en el exterior, dos en Costa Rica y dos en El Salvador. En Panamá realizó una alianza con Mattel para la comercialización de las baterías para sus juguetes.

Juan Octavio Diaz

Gerente General

(507) 226-0721

(507) 226-0721

comercial@ casabat.com

Distribución y venta de vehículos Mitsubishi, venta de repuestos, servicio de reparación y mantenimiento.

Mmc Panama, S.A.

Ofelia M. Mendez

Gerente

(507) 236-3738

(507) 236-2633

[email protected]

Venta al por mayor y al por menor de repuestos para autos, buses, camiones y equipo pesado.

Multi Repuestos, S.A.

Jose Fermin Luque

Gerente General

(507) 221-6777

(507) 224-1779

[email protected]

Requieren información de las diferentes ac- Muresa Intertrade S. A. tividades feriales en todo Colombia que traten el tema automotriz sobre todo cauchos como llantas del tipo agrícola, industrial, comercial, pasajeros etc. Su intención es de participar en las mismas ya que representan fabricas de Oriente para los mercados Latinoamericanos.

Jose Medina

Gerente Comercial

(507) 430-5126

(507) 430-5385

medinasales@ muresa.com

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

National Car Rental

Gilberto Arosemena

Gerente

(507) 265-3333

(507) 265-3232

correo@ nationalpanama.com

www.national panama.com

Venta de repuestos, autopartes y accesorios para todo Panamá.

Panama Auto, S.A.

Juan A. Zarak A.

Gerente

(507) 278-8300

(507) 229-3134

Empresa comercializadora de parabrisas y vidrios, accesorios como filtros de aire, palancas de cambios, pedales, alfombras, timones, forros de timon, pitos, muflas, adhesivos y molduras, carrocerías, tapas de motor, parrilas, lámparas, guardafangos, parrillas y radiadores, especialmente dirigido a autos japoneses, koreanos y americanos.

Parabrisas y Carrocerías S.A.

Juan Scifo

Gerente General

(507) 261-9311

(507) 261-9091

paraycar@ cwpanama.net

www.repaycar.com

Distribuidor mayorista de repuestos y accesorios de las marcas Nissan, Mazda, Suzuki, Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Honda, Mitsubishi, Subaru y Repuestos para autos americanos y equipo pesado de las marcas Ford, Chevrolet, International, Detroit Diesel, Cummins. Cuenta con 6 puntos de venta en todo Panamá.

Repuestos Comerciales

Jorge Loo

Gerente General

(507) 222-0075

(507) 222-0075

repcom@ cwpanama.net

Es la cadena más grande en la venta y distribución de partes y repuestos para autos japoneses, koreanos y chinos. A través de nueve sucursales ubicadas en los principales puntos y ciudades de todo el país y empleando a más de 138 profesionales y expertos en la industria automotriz, son la

Repuestos Continentales S.A. / Global Auto Inversion

Jorge Yau

Gerente General

507-2618005

507-2611195

jorgeyau@ continentales.com

www.casabat.com

www.continentales.com

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

empresa líder en auto repuestos en toda la República de Panamá. Comercializa especialmente repuestos de motor y suspensión Venta de autos, accesorios y lubricantes. Cuenta con 3 talleres y puntos de venta en todo el país en donde comercializan, baterias, lubricantes, rines y accesorios para automoviles. Concesionario de Toyota para Panamá.

Ricardo Perez, S.A.

Ricardo R. Perez M.

Gerente General

(507) 210-7000

(507) 269-3522

ventautos@ toyotarp.com

www.toyotarp.com

Lleva 65 años en el mercado. Comercializan productos de consumo masivo en Panamá. Tienen oficinas en David y Santiago con una red de 24 vendedores. Están interesados en productos de limpieza, ceras y otros productos para el cuidado automotriz.

Rodolfo Moreno y Cia, S.A.

Rodolfo Adames Moreno

Gerente General

(507) 261-7011

(507) 261-7795

romociasa@ pananet.com

www.romociasa.com

Representación de fábricas de productos automotrices.

Ruperto H. Chue, S.A.

Daniel D. Chue M.

Gerente General

(507) 261-0012

(507) 229-1605

chuepana@ pananet.com

Compra y venta al por menor de piezas de automóviles. Cuentan con un punto de venta.

Servicios Carlos, S.A.

Luis Carlos Alessandria

Gerente General

(507) 269-0235

(507) 264-3517

[email protected]

Importadores y exportadores de llantas, artículos para automóviles, deportes, instrumentos musicales, cuchillerías, pinturas con más de 50 años de experiencia. Interesados en aumentar la cantidad de proveedores y mejorar los tiempos de entrega, reduciendo costos de transporte que les permitan dar un mejor precio al consumidor final. Otros productos comercializados son baterías para autos, botes inflables, cerraduras, candados, cuchillería, cables industriales, luminarias, y neumáticos (tubos) para autos y camiones.

Supro Mundial S.A.

Nelson Jaen

Gerente de Producto

5073003800

507-430-4082

landerson@ supropanama.com

www.supropanama.com

Empresa distribuidora de neumáticos en Panamá, cuenta con 9 sucursales en todo el país y hace parte del Grupo Corporativo Perez (Ricardo Perez S.A.), Distribuidor autorizado de Toyota en el país.

Tambor S.A.

Jose Gómez

Gerente General

(507) 227-1727

(507) 227-3656

jgomezn@ tambor.com.pa

www.tambor.com.pa

Importación distribución y venta de automóviles, camiones, repuestos, piezas y accesorios.

Tesa

Mario Guardia Durfee

Gerente General

(507) 260-0658

(507) 236-0165

[email protected]

www.tesa.com.pa

Alquiler de autos. Cuentan con flotilla propia.

Thrifty Car Rental

Eduardo Bolivar Marquez Salerno

Gerente General

(507) 214-7677

(507) 264-7419

marqueze@ thrifty-pa.com

Mario Guardia

Gerente General

(507) 236-0000

(507) 236-0165

mguardia@ unisistems.com.pa

Gerente General

(507) 292-1814

(507) 292-6530

hercules1996@ hotmail.com

Agencia distribuidora de vehículos motori- Tochisa De Panama, S.A. zados y comerciales de repuestos.

Servicios de transporte door to door, ser- Transportes Hercules S.A. Erasmo Martínez vicio de carga de barcos y transporte de mateira prima desde cualquier muelle en Panamá hasta la bodega del cliente final. Adicionalmente comercializan repuestos

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www.transportes hercules.com

REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector de AUTOPARTES EN PANAMÁ

para tractomulas y equipo pesado, fabrican volquetes. Fabricación de carrocerías aerodinámicas Trucks & Body Services de aluminio, acero e híbridos para carga seca, refrigerada, cuartos fríos, ganaderas, refresqueras. Reparación de carrocerías y contenedores de todas las marcas. Fabrican remolques para todos los usos

Pedro Tuñon

Gerente General

(507) 229-4567

truckbodyservices@ hotmail.com

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL Sector AUTOPARTES EN PANAMÁ

Conclusiones Panamá ofrece potencial de compra para productos automotrices, especialmente autopartes, repuestos y accesorios provenientes de Colombia, siempre y cuando los productos ofrecidos cuenten con alguna garantía u homologación de parte del fabricante de vehículos. El precio se convierte en un factor muy importante para el ingreso al mercado panameño, así como las facilidades en el pago, logística y aspectos importantes como certificaciones internacionales que dan confianza y garantía al consumidor final, además de convertirse en un valor agregado al producto ofrecido.

El producto colombiano es reconocido en el mercado panameño por su calidad, respaldo y garantía, esta es una ventaja competitiva que se debe capitalizar a su ingreso a este mercado.

Se debe estudiar muy bien la competencia y los canales de distribución que los productos asiáticos usan tanto para el mercado de Panamá como para las reexportaciones que este país realiza a Suramérica, Estados Unidos y Centroamérica. Es importante analizar los precios de mercado y las calidades para llegar con un producto competitivo y a buen precio para el mercado local e internacional según sea el caso.

Como en todo proceso de venta es importante conocer los usos y costumbres comerciales en Panamá, así mismo parte de la cultura, y el nicho de mercado al que se busca llegar.

Adicionalmente se debe buscar la asesoría para realizar el Registro de Marca, se recomienda que sea la misma empresa colombiana la que realice el trámite de Registro de Marca y no deje este en manos de su representante o distribuidor, esto a futuro puede ocasionar inconvenientes en la comercialización del producto, sobre todo si la relación comercial no llega a buen fin.

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Es importante escoger el canal de comercialización correcto, analizando cual puede ser el más conveniente para su producto, además se debe revisar la legislación panameña para la importación y el Registro de Marca en Panamá, recordando que la comercialización al detal está restringida para las empresas o personas naturales panameñas.

La importación de vehículos usados a Panamá se convierte en una oportunidad para los empresarios colombianos productores de autopartes, pues estas unidades requieren mayor mantenimiento en menos tiempo, haciendo necesarias compras de autopartes con mayor frecuencia para estas que para las unidades nuevas, aunque la importación de repuestos usados puede verse como competencia dependiendo del tipo de bien que se quiera exportar desde Colombia a Panamá.