REPORTE SECTORIAL N° 10 – Noviembre 2016

Industria de productos textiles INTRODUCCIÓN La industria de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía nacional, es así que por sus características y potencial constituye una industria altamente integrada, generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país. En el caso peruano, desde los tiempos preincas el algodón y el pelo fino de camélidos han sustentado el desarrollo de la actividad económica en el Perú. Así pues, a inicios del siglo XX los comerciantes y latifundistas fueron los propulsores de la inversión industrial a través de las fábricas de tejidos de lana y las hilanderías. El proceso productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, que luego son utilizadas para la confección de prendas de vestir y otros artículos. A nivel mundial la producción de la industria de textiles está liderada por Alemania, Estados Unidos y China. El nivel de exportaciones del sector textil (no incluye confecciones) en el Perú en el año 2015 alcanzó los US$ 464 millones en valores FOB, siendo los principales países de destino Ecuador, Colombia y Estados Unidos. La balanza comercial de la industria textil del Perú indica que el Perú es un país importador neto de productos textiles. En efecto, el monto de las importaciones supera ampliamente el de las exportaciones, de esta manera, en el año 2015, el monto exportado alcanzó los US$ 464 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 1 153 millones de dólares.

I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA La producción de textiles ha mostrado una clara tendencia decreciente durante los últimos cuatro años. La industria textil por sus características y potencial desarrollo constituye una industria altamente integrada, en este sentido, esta industria genera demanda a otros sectores, como el agrícola (cultivos de algodón), el ganadero para la obtención de pelos finos y lanas, la industria de plásticos para los botones, cierres y otros y la industria química por el uso de insumos, entre otros. Ahora bien, la cadena de valor de la industria es otra forma de ver el proceso de integración, la cual representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo. De esta manera, la fuente de información más importante para temas de innovación en el sector manufacturero es la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015, elaborada por el INEI en coordinación con el Ministerio de Producción.

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1

REPORTE SECTORIAL N° 10 – Noviembre 2016 Al respecto, los resultados de la encuesta en mención, cuya información proviene de los periodos 2012 – 2014, indican que el 49,0% de las empresas que fabrican productos textiles invierten en algún tipo de innovación.

Gráfico N° 1: Empresas innovativas de la industria Manufacturera según actividad económica (% de empresas que realizaron actividades de innovación)

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2 La Encuesta Nacional de Innovación Manufacturera 2015, considera once actividades de innovación (9 tecnológicas y 2 no tecnológicas). Las no tecnológicas están relacionadas a la innovación en comercialización y organización. La inversión en innovación de la industria textil representa el 3,5 % del total invertido por la manufactura en actividades de innovación.

1.1 Proceso productivo El proceso productivo de la industria textil abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos.

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REPORTE SECTORIAL N° 10 – Noviembre 2016 En la industria de textiles se pueden distinguir 2 subsectores dentro de la gran cadena de valor que constituyen la actividad manufacturera textil a) la industria propiamente dicha y b) la industria de la confección. El primer sector abarca desde la etapa inicial del desmonte del algodón hasta la elaboración de telas acabadas e incluye a su vez las actividades de hilado, tejido y teñido acabado. Por otro lado, el segundo sector comprende las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir. El subsector de producción de fibras, hilados y tejidos cuenta con nueve categorías de productos a) fibras naturales, b) fibras artificiales, c) tejidos planos, d) tejidos de punto, e) tejidos industriales, f) revestimientos para pisos y productos del hogar, g) textiles no tejidos y h) sogas Las etapas del proceso productivo de la industria textil se inician con la recolección de materias primas que son a) algodón, b) pelo de alpaca y c) fibras sintéticas importadas de la industria petroquímica, después se continúa con el procesamiento y finaliza con la obtención de fibras, hilados, y tejidos. Figura N° 1: Flujo de la cadena productiva del sector textil

Pág. Fuente: Reportes Financieros CETRUM 2010

1.2 Cadena productiva Una cadena productiva está conformada por un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado. Esta interrelación va desde la provisión de insumos y materias primas, producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final. En el caso de la industria textil, la cadena productiva inicia con la provisión de insumos y materias primas. Así por ejemplo, del sector agropecuario, la industria textil requiere algodón, lana y pelos finos de alpaca; del sector químico, obtiene fibras sintéticas y artificiales, tintes y blanqueadores, principalmente.

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3

REPORTE SECTORIAL N° 10 – Noviembre 2016 Con los insumos y materias primas, la Manufactura Textil elabora hilos, hilados y tejidos de algodón, lana y fibras sintéticas. Luego, los productos elaborados por la Manufactura Textil son demandados por la Manufactura de Confección, quien los transforma en productos finales; chompas de lana, suéteres, camisas, vestidos, pijama, ropa interior, ropa para bebes, entre otros. Figura N° 2: Estructura simplificada de la cadena productiva de productos textiles MANUFACTURA TEXTIL

2

Producción de hilos e hilados:

Producción de tejidos:

- Hilos e hilados de algodón. - Hilados de lana. - Hilados de fribras sintéticas.

- Tejidos de algodón.

- Tejidos de lana. - Tejidos de fribras sintética.

3 MANUFACTURA DE CONFECCIÓN Confecciones de : - Tejidos de algodón. - Tejidos de lana. - Tejidos de fribras sintética.

1 PROVEEDORES Sector Agropecuario: (Fibras naturales) - Algodón - Lana

Sector Industrial: (Fibras sintéticas) - Nailon - Poliéster

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Colombia

CONSUMIDOR FINAL Confecciones de : - Administración pública y defensa. - Comercio. - Servicios de protección y seguridad. - Alojamiento. - Colegios - Hogares. - Mercado Externo

4

Elaboración: IEES-SNI

Según el Gráfico Nº 2, Demanda de productos textiles, elaborado por el INEI, el 87,5% de estos productos es demandado por el mercado interno, en especial, la demanda interna se concentra en tejidos de algodón, hilos e hilados de algodón y tejidos de filamentos continuos y fibras continuas. Asimismo, el 12,5% de la producción textil, se destina al mercado externo. Destacan los artículos diversos de materiales textiles y los tejidos de algodón, es así, que los productos que lideran los valores FOB exportados son la lana, pelo fino y otros tejidos de punto (en el año 2015 el monto exportado ascendió a US$ 55,0 y US$ 50,9 millones, respectivamente). Los principales destinos de las exportaciones textiles son Ecuador, Colombia, Estados Unidos e Italia.

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4

REPORTE SECTORIAL N° 10 – Noviembre 2016

Gráfico N° 2: Demanda de productos textiles “El 87,5% de los productos textiles se consumen en el mercado interno (El 74,3% como demanda interna y el 13,1% como demanda final). En tanto, el 12,5% de los productos textiles es demandado por el mercado externo”.

II. PRODUCCIÓN INDUSTRIA 2.1 Evolución de la producción En esta sección, se analiza la evolución de la producción de la industria textil. Para ello, se considera la división 13 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), denominada “Fabricación de productos textiles”. El cuadro N° 1 muestra la descripción de las clases CIIU que conforman la división 13.

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Cuadro N°1: Industria Textil, Clasificación Industrial Internacional Uniforme Grupo/Clase CIIU 131

Descripción

Principales actividades

Hiladura, tejedura y acabados de productos textiles.

1311

Preparación e hilatura de fibras textiles

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des : - Opera ci ones de prepa ra ci ón de fi bra s texti l es : deva na do y l a va do de l a s eda ; des engra s e, ca rboni za ci ón y teñi do del vel l ón; y ca rda do y pei na do de todo ti po de fi bra s vegeta l es , a ni ma l es o a rti fi ci a l es . - Hi l a tura y fa bri ca ci ón de hi l a dos e hi l os pa ra tejedura o cos tura , pa ra el comerci o o pa ra proces a mi ento ul teri or: texturi za ci ón, retorci do, pl ega do, ca bl ea do y remojo de hi l a tura s fi l a mentos a s s i ntéti ca s o a rti fi ci a l es .

1312

Tejedura de productos textiles

Comprende Fa bri ca ci ón de teji dos a nchos de a l godón, l a na , l a na pei na da o s eda , i ncl ui dos l os fa bri ca dos a pa rti r de mezcl a s o de hi l a dos s i ntéti cos o a rti fi ci a l es ; y l a fa bri ca ci ón de otros teji dos a nchos de l i no, ra mi o, cá ña mo, yute y fi bra s bl a nda s y de hi l a dos es peci a l es .

1313

Acabado de productos textiles

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des : - Bl a nqueo y teñi do de fi bra s , hi l a dos , teji dos y a rtícul os texti l es , i ncl ui da s prenda s de ves ti r. - Seca do, va pori za do, encogi mi ento, rema l l a do, s a nfori za do de texti l es y a rtícul os texti l es - Impermea bi l i za do, reves ti mi ento, ca uchota do o i mpregna ci ón de prenda s de ves ti r; y es ta mpa do s eri grá fi code productos texti l es y prenda s de ves ti r.

139

Fabricación de otros productos textiles.

1391

Fab. de tejidos de punto y ganchillo

Comprende l a fa bri ca ci ón y el a bora ci ón de teji dos de punto o ga nchi l l o: - Teji dos a terci opel a dos y de ri zo. - Teji dos de red y - Otros teji dos de punto o ga nchi l l o.

Fab. de artículos confeccionados de materiales textiles

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des : - Fa bri ca ci ón de a rtícul os confecci ona dos con cua l qui er ti po de ma teri a l texti l : fra za da s , i ncl ui da s ma nta s de vi a je; ropa de ca ma , ma ntel ería s , toa l l a s y pa ños de coci na ; a col cha dos , edredones , coji nes , pufes , a l moha da s , s a cos de dormi r, etc. - Fa bri ca ci ón de a cces ori os fa bri ca dos pa ra el hoga r: corti na s , cenefa s , vi s i l l os , s obreca ma s , funda s pa ra muebl es o a pa ra tos , etc.

Fab. de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des : - Fa bri ca ci ón de cuerda s , cordel es , bra ma ntes e hi l os de fi bra s texti l es o de ci nta s o s i mi l a res , es tén o no i mpregna dos , reves ti dos , cubi ertos o forra dos con ca ucho o pl á s ti co. - Fa bri ca ci ón de ma l l a s a nuda da s de cuerda , cordel o bra ma nte. - Fa bri ca ci ón de productos de cuerda o red: redes de pes ca , defens a s pa ra bordos , coji nes pa ra des ca rga , es l i nga s , cuerda s y ma roma s con a ros metá l i cos , etc.

Fab. de otros productos textiles n.c.p.

Comprende l a s s i gui entes a cti vi da des : - Fa bri ca ci ón de ma rbetes , i ns i gni a s , etcétera . - Fa bri ca ci ón de a rtícul os de pa s a ma nería : trenci l l a s , borl a s , ma droños , etc. - Fa bri ca ci ón de teji dos i mpregna dos , reves ti dos , recubi ertos o l a mi na dos con pl á s ti co. - Fa bri ca ci ón de cordones de ma teri a l es texti l es pa ra za pa tos . - Fa bri ca ci ón de borl a s y mi tones , etc.

1392

1394

1399

Fuente: INEI

Elaboración: IEES-SNI

Para propósitos de este informe, al Grupo CIIU 131 se denominará “Hiladura, tejedura y acabado”, mientras que para el Grupo 139 se asignará el nombre de “Otros productos textiles”. Índice de Producción Manufacturera: El desempeño de la industria textil en el Perú ha sido negativo en los últimos años. En el 2013, se registró una reducción de 4,0% en relación al año previo, en especial por la disminución de la actividad de acabados textiles y el crecimiento de las importaciones.

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6

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016

Gráfico N° 3: Producción de la industria de productos textiles (Variación porcentual)

En el 2014, la rama industrial que más creció fue la de acabados textiles, sin embargo, la reducción de la producción de cuerdas, cordeles, bramantes, redes y otros productos textiles generó que el crecimiento de la industria textil sea nulo en este periodo. En tanto, durante el 2015, la industria textil se redujo en 5,6%, a causa principalmente del menor dinamismo de la preparación de hiladura de fibras textiles, menor dinamismo de la demanda externa y mayor nivel de importaciones (creció en 4,3 %). Gráfico N° 4: Industria Textil: Contribución al crecimiento por rama industrial (Puntos porcentuales)

“Durante el periodo enero – setiembre 2016, la industria textil registró una caída de 6,1%. La rama industrial que mayor reducción registró, fue la relacionada a la preparación e hiladura de productos textiles y de tejedura y acabado de productos textiles.

Con respecto al presente año, la industria textil se redujo en 6,2% durante el periodo enero – setiembre 2016 en relación al mismo periodo del año anterior. Este desempeño, se debe básicamente a la reducción de la preparación e hiladura de fibras textiles, tejeduras y acabados de productos textiles. El gráfico N° 4 detalla la contribución al crecimiento por rama industrial.

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Principales productos: De acuerdo al Cuadro Nº2 la producción de la industria de productos textiles se encuentra estructurada por a) Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles y b) Fabricación de otros textiles. La tendencia de la producción de hilatura ha sido positiva en promedio, esto se debe básicamente al aumento de la producción de las telas de algodón y telas de dril.

Cuadro N°2: Producción de la industria de productos textiles PRINCIPALES PRODUCTOS

Unidad de medida

2012

2013

2014

2015

Ene - Ago 2016

131 Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles Hilo e hilado de algodón

kg

29,106,161

34,966,669

31,276,228

29,606,407

16,402,076

Hilo e hilado - Varios

kg

31,405,330

29,779,077

31,259,252

27,584,529

17,946,645

Hilo e hilado acrílico

kg

5,124,010

6,446,194

5,888,099

5,741,342

4,013,316

Hilo e Hilado mezcla

kg

2,920,107

2,181,495

2,289,149

2,214,423

1,628,776

Telas - Varios

kg

3,536,270

3,126,275

2,738,767

2,751,425

1,826,146

Telas - Varios

m

13,102,140

11,650,535

9,899,710

10,176,853

5,262,236

Tela Dril

m

18,829,906

21,987,991

23,300,446

26,013,939

16,878,064

Telas de algodón

m

34,422,650

39,915,781

43,527,345

43,998,273

27,942,167

Telas de algodón

kg

885,899

539,958

617,283

439,416

255,521

Telas de poliéster

m

12,356,042

10,402,184

6,713,094

5,500,747

2,448,948

Felpa

kg

56,444

95,580

96,411

85,836

73,807

139 Fabricación de otros productos textiles Tela Jersey

kg

11,165,459

11,333,968

9,790,204

8,587,674

5,188,707

Tejido de punto

kg

2,170,330

1,813,069

1,782,838

2,075,364

1,526,133

Tela Gamuza

kg

1,218,815

1,353,905

1,438,804

1,107,024

512,247

Tejido Rib

kg

1,012,107

1,551,697

1,643,420

1,405,063

951,741

Tela Franela

kg

1,102,183

1,306,759

1,136,696

647,664

479,546

Tela Piqué

kg

926,790

806,615

856,346

724,680

323,511

French Terry

kg

357,945

323,470

279,675

492,580

293,374

Redes

kg

7,689,123

5,358,622

5,017,944

4,262,635

3,105,343

Cordeles y Cabos

kg

1,337,092

994,751

1,091,772

1,029,122

580,133

Pág.

Cordones

kg

418,634

381,530

259,879

205,477

143,701

8

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

Fuente: PRODUCE

III. COMERCIO EXTERIOR 3.1 Balanza Comercial La balanza comercial se define como el flujo neto de comercio exterior, es decir, la diferencia entre lo exportado e importado por un país. En el caso de la industria textil, el resultado de la balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitario, a causa principalmente de la importación de lana y pelo fino u ordinario, y de filamentos sintéticos o artificiales.

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Tal como muestra el gráfico N° 5 el Perú ha sido tradicionalmente un importador neto de productos textiles. En efecto, la balanza comercial ha sido negativa y ha bordeado en promedio los US$ 559 millones en los últimos diez años (2006–2016). Este resultado no debería sorprender, dado que el Perú cuenta con una estructura productiva que requiere potenciar. A lo largo de la última década, la brecha entre exportaciones e importaciones de productos textiles se ha ido ampliando. Así, mientras en el 2006, el déficit comercial alcanzaba los US$ 165 millones, en el 2015, el resultado deficitario llegaba a los US$ 690 millones.

Gráfico N° 5: Balanza comercial de productos textiles (Millones de US$)

Principales socios comerciales En cuanto a las exportaciones de productos textiles, los principales socios comerciales concentran el 73% del valor exportado durante el 2015. Los principales países de destino son Ecuador, con una participación de 18%, le sigue Chile (13%), Colombia (10%), Bolivia (9%) y Brasil (8%). Con respecto a las importaciones, el 37% provienen de China, el 22% de Estados Unidos, el 21 % de India. En menor medida participan Brasil (2 %), Indonesia (2%) y Colombia (2%), entre otros.

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9

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016

Gráfico N° 6: Principales socios comerciales de productos textiles (Distribución Porcentual)

Ecuador 18%

Resto de países 27%

Colombia 10%

Noruega 1%

Exportaciones 2015

Brasil 8% China 3%

Estados Unidos 4% Italia 3%

Venezuela Bolivia 4% 9%

Chile 13%

Resto de paìses Indonesia 2% Argentina 0% 9% Taiwàn 2% Pakistàn 1% Corea del Sur 2% Colombia 2% Brasil 2% Importaciones Estados Unidos 22%

China 37%

2015

India 21%

Pág.

10 3.1.1 Importaciones En la última década, el valor promedio de las importaciones de productos textiles ha sido US$ 944,8 millones y ha presentado un desempeño creciente. Así, mientras en el 2006 las importaciones alcanzaban los US$ 455,2 millones, durante el 2015 alcanzaron los US$ 1 153,9 millones. En el 2015, las importaciones de productos textiles decrecieron en 7,5 % con respecto al año previo, explicado por el menor valor importado de las fibras sintéticas discontinuas (partida arancelaria: 5503).

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Gráfico N° 7: Importación de productos textiles

821.2

1,153.9

1,248.2

1,195.9

1,225.5

1,231.9

943.4

582.6

783.4

628.1

455.2

(Millones de US$)

“Las importaciones de productos textiles han sido en promedio US$ 944,8 millones en la última década y alcanzaron su valor máximo en 2014, registrando un valor de US$ 1 248,2 millones

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene Set 2016 Fuente: Infotrade Importaciones Elaboración: IEES - SNI

Pág.

11

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Importación por partida arancelaria Cuadro N° 3: Importación de productos textiles por partida arancelaria. Valor CIF (Millones de US$) Partida Arancelaria

Detalle

Anual 2013

2014

Variación (%) 2015

15/14

Enero - Setiembre Variación (%) 2015

2016

16/15

5205

Hilados de algodón

127

147

127

-13,76

100,2

98,1

-2,08

5201

Algodón sin cardar ni peinar

128

139

108

-22,29

89,3

57,1

-36,02

5402

Hilados de filamentos sintéticos

100

106

98

-7,69

73,3

65,5

-10,76

5407

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos

94

86

84

-1,97

59,3

60,6

2,12

6004

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm

50

64

64

0,04

43,2

53,6

24,04

5603

Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta

83

71

60

-15,21

46,2

32,3

-30,17

5516

Tejidos de fibras artificiales discontinuas

9

30

43

44,00

26,5

30,0

13,36

5209

Tejidos de algodón (85% de contenido en peso)

52

47

42

-9,32

32,0

25,2

-21,50

6302

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina

38

40

40

1,19

31,4

36,7

17,09

5903

Telas impregnadas, recubiertas con plástico

45

47

39

-15,62

29,3

28,5

-2,84

6006

Los demás tejidos de punto

46

49

39

-19,55

34,2

34,5

0,88

5503

Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni transformar

46

47

36

-22,94

28,7

25,2

-12,21

6307

Los demás artículos confeccionados

27

27

29

5,24

21,8

18,3

-15,87

5509

Hilados de fibras sintéticas discontinuas

17

17

25

50,24

18,2

17,0

-6,55

6301

Mantas

28

28

23

-19,07

19,7

23,4

18,76

Resto de partidas TOTAL

306

304

296

-2,80

222,7

215,3

-3,33

1 196

1 248

1 154

-7,55

876,0

821,2

-6,26

Peso Neto (Toneladas) Partida Arancelaria

Detalle

Anual

Variación (%)

2013

2014

2015

15/14

Enero - Setiembre Variación (%) 2015

2016

16/15

5205

Hilados de algodón

35 045

41 529

42 184

1,58

32 733

36 543

11,64

5201

Algodón sin cardar ni peinar

57 730

59 579

55 903

-6,17

46 164

31 618

-31,51

5402

Hilados de filamentos sintéticos

35 500

39 778

43 334

8,94

31 320

34 127

8,96

5407

Tejidos de hilados de filamentos sintéticos

13 548

13 676

14 353

4,95

10 277

10 963

6,68

6004

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm

6 532

8 253

8 231

-0,26

5 775

7 046

22,00

5603

Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta

22 958

18 358

16 662

-9,24

12 385

10 511

-15,13

5516

Tejidos de fibras artificiales discontinuas

924

2 766

4 076

47,38

2 550

2 903

13,83

5209

Tejidos de algodón (85% de contenido en peso)

8 735

7 373

7 444

0,96

5 488

4 635

-15,54

6302

Ropa de cama, mesa, tocador o cocina

5903

Telas impregnadas, recubiertas con plástico

6006

Los demás tejidos de punto

5503

Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni transformar

6307

5 490

5 790

6 334

9,40

4 756

5 945

25,02

10 000

9 966

9 427

-5,41

7 026

7 249

3,16

9 320

9 800

7 969

-18,69

7 011

7 685

9,61

24 902

27 289

25 229

-7,55

19 760

20 101

1,72

Los demás artículos confeccionados

3 357

3 274

3 494

6,72

2 647

2 628

-0,74

5509

Hilados de fibras sintéticas discontinuas

5 927

6 028

10 103

67,62

7 389

7 486

1,32

6301

Mantas Resto de partidas TOTAL

Fuente: Infotra de

5 507

5 299

4 529

-14,54

3 935

5 014

27,44

56 412

56 451

56 029

-0,75

42 111

46 453

10,31

0,03 241 328 240 907

-0,17

301 884 315 209 315 302

Elaboración: IEES-SNI

El valor importado de la partida 5205: Hilados de algodón en el 2015 alcanzó los US$ 127 millones, por su parte, el algodón sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5201), alcanzó los US$ 108 millones, los hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria 5402) alcanzaron los US$ 98 millones. En cuanto al volumen, la importación de hilados de fibras sintéticas discontinuas ha crecido en el 2015 en 67,6 %, por su parte, en el periodo enero – setiembre 2016, la importación de ropa de cama, mesa tocador o cocina creció en 25,0 %.

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Pág.

12

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 En tanto, la importación de Tejidos de hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria 5407), durante el 2015 alcanzó el monto de US$ 84 millones, la importación de los tejidos de punto de anchura alcanzó un monto de US$ 64 millones. Por volumen importado, las importaciones de mantas se redujeron en 14,5% en el 2015, mientras que para el periodo enero – setiembre 2016, este tipo de productos registró un avance de 27,4 %. Importación por país Las importaciones de productos textiles durante el 2015, en términos de valor FOB provinieron principalmente de China, India y Estados Unidos, mientras que en términos de volumen los principales países de origen son China y Estados Unidos. En relación al valor FOB, de China se importó US$ 493,8 millones en productos textiles, de India US$ 184,9 millones, de Estados Unidos US$ 178,7 millones y de Brasil US$ 36,9 millones. En el caso de Corea del Sur, durante el 2015 las importaciones en millones de dólares decrecieron en 20,38 % en relación al año 2014, Taiwán registró una variación negativa de 15,4 %, al igual que Estados Unidos 13,9% y Colombia 13,8% para el mismo periodo. La única variación positiva en el 2015 se registró en Indonesia 0,6 %. En cuanto al volumen importado, durante el 2015, se importó 116 071 toneladas de productos textiles desde China, 68 228 toneladas desde India, 68 713 toneladas provenientes de Estados Unidos, 5 525 toneladas de Brasil y 5 627 toneladas de Colombia.

Pág.

13

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Cuadro N° 4: Importación de productos textiles por país de origen.

El valor importado proveniente del mercado colombiano alcanzó los US$ 31,6 millones durante el 2015, de Corea del Sur se importó el monto de US$ 23,2 millones, de Pakistán US$ 23,0 millones, de Taiwán US$ 19,5 millones, de Indonesia US$ 18,0 millones y de Argentina US$ 17,3 millones . Importación por empresa El cuadro N° 5 detalla el valor y el volumen importado por empresas, así pues, durante el año 2015 el mayor valor importado fue realizado por la empresa Colortex Perú S.A. (32,8 millones de dólares).

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Pág.

14

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Cuadro N° 5: Importación de productos textiles por empresa

3.1.2 Exportaciones La exportación de productos textiles ha seguido una senda errática durante la última década, de esta manera, el mayor crecimiento se registró en el lapso 2011 – 2014, periodo en el cual las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos y países latinoamericanos crecieron de manera importante, en especial hacia Venezuela, Brasil y Colombia. A partir del 2015 hubo retrocesos en el valor exportado, en ese año el valor exportado de productos textiles fue de US$ 463,7 millones, resultado que implica una reducción US$ 186,7 millones (28,7%) en relación al año previo. Para el periodo acumulado enero – setiembre 2016, el valor exportado alcanzó los US$ 288,3 millones, cifra que representó una reducción de 21,3% con respecto al mismo periodo del año 2015.

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15

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Gráfico N° 8: Exportación de productos textiles “Las exportaciones textiles crecen hasta el 2014 y después de ese año la tendencia es declinante.”

288.3

463.7

650.5

576.3

592.0

513.2

401.9

350.9

411.3

352.9

289.9

(Millones de US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene Set Fuente: Infotrade 2016 Elaboración: IEES - SNI

Cuadro N° 6: Exportación de productos textiles por partida arancelaria Valor FOB (Millones de US$) Partida Arancelaria

Detalle

Anual 2013

2014

Variación (%) 2015

15/14

Enero - Setiembre Variación (%) 2015

2016

16/15

5105

Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados

42,9

67,0

55,0

-17,96

45,6

32,9

-27,77

6006

Los demás tejidos de punto

64,4

82,5

50,9

-38,29

43,0

31,6

-26,60

5109

Hilados de lana/pelo fino (Acondicionada para venta al por menor)

31,5

36,4

38,1

4,64

30,2

27,8

-7,84

5603

Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta

24,3

28,6

25,9

-9,43

18,9

18,0

-4,84

5205

Hilados de algodón

46,0

35,3

24,9

-29,40

18,9

13,0

-31,01

5101

Lana sin cardar ni peinar

19,0

22,7

23,7

4,51

19,1

16,7

-12,62

5108

Hilados de pelo fino (No acondicionado para venta al por menor)

21,1

29,4

22,7

-22,90

19,5

18,2

-6,61

5506

Fibras sintéticas discontinuas, transformadas para la hiladura

15,8

21,2

17,0

-20,06

13,0

11,4

-12,08

5608

Redes de mallas anudadas, redes para la pesca y demás redes

20,2

19,3

16,8

-12,54

13,0

10,3

-20,18

5501

Cables de filamentos sintéticos

19,5

19,4

14,5

-25,42

11,5

7,7

-33,15

5509

Hilados de fibras sintéticas discontinuas

15,1

18,0

13,2

-26,47

9,6

6,1

-35,97

5209

Tejidos de algodón (85% de contenido en peso)

20,2

20,2

12,6

-37,60

10,2

8,2

-20,06

5107

Hilados de lana peinada (No acondicionado para venta al por menor)

10,3

9,5

11,1

17,07

7,7

8,2

6,88

6301

Mantas

16,6

12,8

10,4

-18,68

7,7

6,8

-12,18

5211

Tejidos de algodón (Contenido de algodón en peso menor a 85%)

14,5

14,4

10,4

-27,81

9,4

5,8

-38,54

Resto de partidas

194,8

213,9

116,5

-45,51

89,4

65,5

-26,72

TOTAL

576,3

650,5

463,7

-28,72

366,7

288,3

-21,37

Peso Neto (Toneladas) Partida Arancelaria

Detalle

Anual 2013

2014

Variación (%) 2015

15/14

Enero - Setiembre Variación (%) 2015

2016

16/15

5105

Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados

3 436

4 623

3 680

-20,41

3 035

2 579

-15,00

6006

Los demás tejidos de punto

5 555

6 807

5 355

-21,32

4 465

3 815

-14,56

5109

Hilados de lana/pelo fino (Acondicionada para venta al por menor)

1 028

1 117

1 147

2,65

902

887

-1,66

5603

Tela sin tejer, incluso impregnada o recubierta

7 808

7 762

8 516

9,72

5 871

6 600

12,42

5205

Hilados de algodón

6 290

4 536

3 458

-23,76

2 617

1 868

-28,64

5101

Lana sin cardar ni peinar

7 587

8 264

8 054

-2,54

6 346

5 767

-9,12

5108

Hilados de pelo fino (No acondicionado para venta al por menor)

761

1 024

735

-28,17

607

647

6,56

5506

Fibras sintéticas discontinuas, transformadas para la hiladura

4 963

6 413

5 942

-7,35

4 419

4 947

11,95

5608

Redes de mallas anudadas, redes para la pesca y demás redes

3 148

2 982

2 529

-15,18

1 977

1 547

-21,72

5501

Cables de filamentos sintéticos

7 429

7 041

6 655

-5,48

4 829

5 274

9,20

5509

Hilados de fibras sintéticas discontinuas

2 300

3 202

2 357

-26,41

1 724

964

-44,09

5209

Tejidos de algodón (85% de contenido en peso)

2 426

2 914

2 008

-31,09

1 638

1 439

-12,14

5107

Hilados de lana peinada (No acondicionado para venta al por menor)

648

568

551

-2,88

404

393

-2,71

6301

Mantas

2 381

1 224

741

-39,43

568

312

-45,13

5211

Tejidos de algodón (Contenido de algodón en peso menor a 85%)

Fuente: Infotra de

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2 091

2 317

1 730

-25,32

1 555

1 112

-28,51

Resto de partidas

25 165

30 911

21 145

-31,59

16 382

11 906

-27,33

TOTAL

83 014

91 704

74 604

-18,65

57 340

50 057

-12,70

Elaboración: IEES-SNI

Pág.

16

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 Los principales productos textiles exportados en el 2015 corresponden a la lana y pelo fino u ordinario (partida arancelaria 5105) por un valor FOB de US$ 55,0 millones, los demás tejidos de punto (partida arancelaria 6006) US$ 50,9 millones y los hilos de lana y pelo fino (partida arancelaria 5109 ) por US$ 38,1 millones. En cuanto al volumen en el 2015, las exportaciones de textiles se redujeron en 18,6 % con respecto al año anterior, lo que implicó un decrecimiento de 17 100 toneladas. Asimismo, para el lapso enero – setiembre 2016, el peso en toneladas exportadas de la lana y pelo fino u ordinario (partida arancelaria 5105) se redujo en 15 % en relación al mismo periodo del año 2015. La partida arancelaria que registró el cuarto mayor valor exportado en el año 2015 fue la Tela sin tejar, incluso impregnada o recubierta (partida arancelaria 5603). Durante este periodo, el valor exportado registrado en esta partida arancelaria alcanzó los US$ 25,9 millones, US$ 2,6 millones menos que el monto registrado el año previo. Para el periodo enero – agosto 2016, las exportaciones de esta partida arancelaria fueron de US$ 18,0 millones. El resto de partidas participan en menor medida en la estructura de exportaciones de productos textiles. Así por ejemplo, las exportaciones registradas en la partida 5205: Hilados de algodón fueron de US$ 24,9 millones, mientras que la lana sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5108), fue de 23,7 millones de dólares durante el 2015. Exportación por país Durante el 2015, las exportaciones de productos textiles se destinaron principalmente a mercados latinoamericanos como Ecuador y Colombia. En términos de valor FOB y por volumen, los principales destinos fueron Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Italia, Chile, Bolivia y Venezuela. En relación al valor FOB, durante el 2015, se exportó hacia Ecuador el importe de US$ 59,1 millones, resultado que representó una reducción de 26,0% en relación al año previo. Para el periodo enero – setiembre 2016, las exportaciones hacia Ecuador totalizaron US$ 32,1 millones (reducción de 32,4 %). Asimismo, si consideramos el volumen exportado durante el 2015, el principal destino de productos textiles fue el mercado ecuatoriano (13 035 toneladas), el segundo destino fue Colombia (7 494 toneladas) y el tercero fue Estados Unidos (3 054 toneladas).

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17

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016

Cuadro N° 7: Exportaciones productos textiles por país de destino Valor FOB (millones de US$) País

2013

Anual 2014

2015

Variación (%) 15/14

Enero - Setiembre Variación (%) 2015 2016 16/15

Ecuador

86,4

79,8

59,1

-26,00

47,5

32,1

-32,48

Colombia

59,9

67,9

46,2

-32,02

37,3

34,3

-8,02

Estados Unidos

28,2

38,1

39,4

3,45

29,7

27,1

-8,96

Italia

35,4

47,5

39,1

-17,59

32,0

21,9

-31,59

Chile

51,3

43,0

36,0

-16,16

27,3

21,0

-23,04

Bolivia

33,0

37,7

32,6

-13,57

24,0

20,3

-15,24

Venezuela

98,5

119,3

25,7

-78,45

23,9

4,6

-80,74

China

24,9

32,8

25,2

-23,13

21,7

15,3

-29,58

Brasil

24,3

33,8

20,8

-38,36

18,2

6,7

-63,05

Noruega

14,0

15,8

17,3

9,67

13,4

10,8

-19,52

Resto de países

120,3

134,8

122,2

-9,35

91,7

94,3

2,77

TOTAL

576,3

650,5

463,7

-28,72

366,7

288,3

-21,37

2013

Anual 2014

2015

Ecuador

15 112

15 516

13 035

-15,99

10 194

7 385

-27,56

Colombia

9 923

10 226

7 494

-26,72

5 952

6 251

5,02

Estados Unidos

1 362

2 479

3 054

23,18

2 096

2 058

-1,80

Italia

2 911

3 397

2 589

-23,78

2 094

1 881

-10,18

Chile

11 812

10 033

9 534

-4,97

7 081

5 867

-17,14

Bolivia

6 030

7 041

6 365

-9,61

4 692

4 521

-3,65

Venezuela

6 765

8 266

3 317

-59,88

2 954

740

-74,96

China

2 467

2 824

2 513

-11,01

2 256

1 331

-41,01

Brasil

4 428

8 383

6 002

-28,40

5 388

1 989

-63,08

533

568

587

3,23

437

417

-4,54

Resto de países

21 672

22 970

20 115

-12,43

14 196

17 618

24,10

TOTAL

83 014

91 704

74 604

-18,65

57 340

50 057

-12,70

Peso Neto (Toneladas) País

Noruega

Fuente: Infotra de

Variación (%) 15/14

Enero - Setiembre Variación (%) 2015 2016 16/15

Elaboración: IEES-SNI

En menor medida, también se destinaron productos textiles al mercado de Chile, Bolivia, Venezuela y China. (Ver Cuadro N° 7). Exportación por empresa Por empresa, las diez principales exportadoras de productos textiles concentraron el 50,8 % del valor exportado de este grupo de productos durante el 2015. De este top 10, la empresa que lidera la lista es Michell y CIA S.A, considerada la empresa peruana más grande de exportación de productos textiles.

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Pág.

18

REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016

Cuadro N° 8: Exportación de productos textiles por empresa

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19 Michell y CIA S.A registró exportaciones de productos textiles por el monto de US$ 68,3 millones en el 2015, lo que implicó una reducción de 11,8% en relación al año previo. Asimismo, en el periodo enero – setiembre 2016, las exportaciones de la empresa alcanzaron los US$ 56,6 millones, implicando una caída de 1,8 %. La segunda empresa con mayor valor exportado de productos textiles durante el 2015 fue Inca Tops S.A.A, empresa peruana dedicada a la producción de finas colecciones de tops e hilos de alpaca, lana y mezclas. El monto exportado por Inca Tops S.A.A durante el 2015 fue de US$ 44,5 millones, US$ 4,2 millones por debajo de lo registrado en 2014. Asimismo, para el periodo enero – setiembre 2016,

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REPORTE SECTORIAL N° 08 - Setiembre 2016 la empresa exportó US$ 27,2 millones, es decir 26,6 % menos que el registrado el mismo periodo del año anterior. La empresa Sudamericana de Fibras S.A se especializa en la producción y comercialización de fibras acrílicas hiladas en seco, esta empresa fue la tercera empresa con mayor valor exportado de productos textiles durante el 2015. La lista de principales exportadores de productos textiles la completan Fitesa Perù S.A.C, que durante el 2015 exportó un valor de US$ 19,0 millones, Industria Textil Piura S.A con exportaciones por el monto de US$ 13,1 millones, CIA.IND. Textil Credisa-Trutex S.A.A (US$ 12,7 millones), Texao Lanas S.A.C con montos exportados de US$ 10,5 millones, entre otras.

Pág.

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