4 COMISIÓN DIRECTIVA 6 EDITORIAL 8 CIUDAD DE BUENOS AIRES. V.T.V: 755 mil vehículos verifcados en el sexto año de vigencia. 10 FUNDACIÓN CCRA. La flosofía de ayudar. 12 LISTADO. Empresas que colaboran con la Fundación CCRA. 16 ENERO-SEPTIEMBRE 2022. El 56% de los vehículos patentados fueron nacionales. 18 PATENTAMIENTOS. Por marca y tipo. 20 VENTA DE 0 KM. Automóviles y utilitarios. 22 PATENTAMIENTOS 2022. Comerciales y pesados. 22 PATENTAMIENTOS 2022. Camiones y ómnibus. 24 VENTA DE 0 KM. Patentamientos por distrito. 26 AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES. “Lo emotivo superó a lo comercial”. 28 AFAC. Encuentro de la Industria Automotriz. 32 REUNIONES. Almuerzo con FACCERA. 34 AUTOMECHANIKA 2022. Reconocimiento a la trayectoria. 35 CAFAEC. Gente de “ferros”. SUMARIO Nº151 Septiembre - Octubre 2022 Publicación de la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor 32 2 28 16 26

3 Publicación bimestral de la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor. Propietaria: Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor. Director: Roberto Morales (Presidente de la CCRA). Director Periodístico: Carlos A. Rodríguez. Realización Integral: Núcleo Editorial. Rosario 63 - 1º “B”. (C1424CCA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: [email protected]. Publicidad: Tel.: 15-4939-6550 / 4672-6743 (E-mail: [email protected]). Diseño: Jorge Labonia. Registro de la Propiedad Intelectual Nº 65.416.927. Hecho el depósito que marca la ley 11.723. Publicación bimestral de distribución gratuita, entre los asociados, empresas, entidades colegas y organismos vinculados al sector. Las marcas o frmas comerciales mencionadas en los textos, son al solo efecto de información al lector. La publicidad tarifada se realiza en los espacios reservados a tal fn. Los artículos frmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La CCRA puede compartir o no, las opiniones de los entrevistados. La reproducción total o parcial del material contenido en esta publicación está permitida si se indica la procedencia. 36 ENCUESTA. Consulta a expositores. 40 MOTORES DIESEL. Menor participación en autos y mayor en comerciales livianos. 42 ECONOMÍA CIRCULAR. La estrategia de las 4R. 44 FUEGO. El incendio de un auto eléctrico multiplica los riesgos. 45 PRONÓSTICO. El mercado europeo de automóviles caería este año 26%. 46 MERCADOS. La demanda de autos y motos. 48 AUTOINDUSTRIA. 50 APUNTES. 54 CINCUENTA AÑOS. “Todo empezó con un cable, dos terminales y dos capuchones”. 56 MAYREA. Un stand temático y multifuncional 58 EN NUEVE MESES. Comercio exterior de autopartes. 60 EWY ROSQVIST-URSULA WIRTH. “Las suecas” superveloces. 62 INAUGURACIÓN. “Juntos somos mejores”. 63 MECÁNICO PRO. Bosch suma un técnico dentro del taller. 64 SEMICONDUCTORES. Pequeños, escasos y esenciales. 65 UNIÓN EUROPEA. La crisis energética impacta en el sector automotriz. 66 PRODUCCIÓN Y VENTAS. Brasil automotriz 2022. 67 CCRA. Servicios. 68 PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ. En 10 meses. 70 EVOCACIONES. Nikola Tesla. ¿Quién fue? Adherida a la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor (F.A.C.C.E.R.A.); a la Cámara Argentina de Comercio (C.A.C.), y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (C.A.M.E.). Bernardo de Irigoyen 546 - 7º (C1072AAL) Buenos Aires Tel.: 4334-9154/9166 - Fax: 4334-9166 Horario de atención: 13 a 19 E-mail: [email protected] www.ccra.org.ar Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor 66 60 64 44 46

Visite nuestra web www.ccra.org.ar 4 Presidente Roberto Morales Vicepresidente I Claudio Daniel Mantilla Vicepresidente II Roberto Oscar Fíngolo Secretario General Alejandro Repetto Prosecretario Diego Pousadela Secretario de Actas Eduardo Garro Tesorero Luciano N. Opatowski Protesorero Néstor Ferrazzi Vocales Titulares Fabián Raizman Rafael Leonardo Szejnberg Erika Gabaglio Ricardo Miojevic José Muñoz Rafael Rodrígues Neto Guillermo Tommasi Vocales Suplentes Daniel Apesteguia Carlos Gemelli Claudio Gutman Norberto Poyatos Ricardo Roncal Revisores de Cuentas Walter Goicoechea Hugo Locatelli Martín Maschio Tribunal de Conciliación y Arbitraje Pedro Ortiz Ricardo Roncal Asesores Ing. Jorge Fernández Dr. Haroldo A. Maidán Dr. Juan E. Garro Dra. Ana María Di Tulio Dr. Mario Barrasa Ctda. Adriana Curti Ctda. Claudia Alfe Escrib. Gabriela Maranzano COMISIÓN DIRECTIVA ADHERIDA A Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor Cámara Argentina de Comercio Confederación Argentina de la Mediana Empresa Presidente Néstor Ferrazzi Secretario Roberto Morales Tesorero Alejandro Repetto Vocales Claudio Gutman Eduardo Garro Diego Pousadela Jorge Iuliano Ricardo Miojevic Fabián Raizman Diego Bonetto José Muñoz CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN CCRA Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CÁMARA DE COMERCIANTES EN REPUESTOS DEL AUTOMOTOR

2 Estimados colegas… Intentar elaborar un editorial “entusiasta” para este mercado es harto difícil. Parecería que los repuesteros podemos vivir en dos mundos diferentes; el de la pujanza productiva que vimos en Automechanika Buenos Aires junto a las empresas fabricantes representadas por AFAC, la fuerza y el esfuerzo de venir a Buenos Aires manifestado por los directivos de FACCERA; nuestra participación junto a FECOBA; la interacción con los medios de nuestro mercado, y el esfuerzo “titánico” de Fabián Natalini y Fernando Gorbarán para hacer esa “gran festa”. Por otro lado, también vivimos en el mundo de la burocracia estatal, conviviendo con falta de repuestos, atrasos en las reposiciones, incertidumbre para establecer precios de venta y trabas notables en las importaciones necesarias para un correcto desarrollo de nuestra tarea. Esto no solo afecta a nuestro mercado de reposición, problemas más grandes tienen “los jugadores” más grandes de nuestro mercado; y donde se nota tensión, es en el usuario. No conseguir un repuesto, asombrarse con valores en algunos casos inalcanzables, pone en tensión primero al mecánico y luego a su cliente. Apostemos a que el diálogo con los funcionarios pueda ser más efectivo, obviamente entendemos que ellos están muy atados de manos ante la ausencia de divisas, sabemos que el Gobierno convive con internas difíciles de resolver; siguiendo la actual mecánica para encarar las relaciones, les será imposible escapar de ese enredo, hay una frase remanida pero no menos cierta que dice, del laberinto se sale por arriba, y en este caso, les aseguro que “el arriba” sería que decidieran hacerse de tiempo para dialogar con todos los sectores, por pequeños que fueran; el cara a cara siempre desnuda intereses ocultos si los hubiera, permitiendo dialogar con franqueza. Hasta pronto… Roberto Morales Presidente de la CCRA. Editorial 6

8 CIUDAD DE BUENOS AIRES Al cumplir su sexto año de vigencia, pasaron -entre los meses de octubre 2021 y septiembre 2022- por las siete plantas verifcadoras habilitadas en la ciudad de Buenos Aires 755.794 vehículos, de los cuales 610.976, un 81%, fue aprobado, según el informe de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad, agregando que, los rechazados sumaron 76.921, (10,2%) y los condicionales 67.897, (8,8%). En el acumulado de seis años (2016-2022), se verifcaron 3.796.398 vehículos, de los cuales, un 80,2% (3.046.326) fueron aprobados; 11,1% (415.737) resultaron rechazados y 8,7% (334.335) recibieron la califcación de condicionales. Entre los rechazados, la falla más frecuente fueron las luces (30,2%); los frenos (17,0%); los neumáticos (15,4%) y la contaminación (15,0%). Los problemas recurrentes entre los condicionales, estuvieron centralizados en suspensión (18,6%); neumáticos (15,6%); estado general del vehículo (14,7%) y contaminación (11,4%). V.T.V: 755 mil vehículos verificados en el sexto año de vigencia Entre Total octubre 2016 y septiembre 2017 481.153 octubre 2017 y septiembre 2018 626.468 octubre 2018 y septiembre 2019 682.614 octubre 2019 y septiembre 2020 413.349 octubre 2020 y septiembre 2021 837.020 octubre 2021 y septiembre 2022 755.794 Total 3.796.398 OCTUBRE 2016 - SEPTIEMBRE 2022 Aprobados 3.046.326 (80,2%) Rechazados 415.737 (11,1%) Condicionales 334.335 (8,7%) Total 3.796.398 (100%) Desde su inicio en octubre de 2016, la Verificación Técnica Vehicular porteña completó su sexto año con un acumulado de 3.8 millones de automotores controlados.

10 Desde sus inicios en 1986, la flosofía de la Fundación CCRA es ayudar a entidades de bien común, cumpliendo así con el rol social de todo dirigente gremial-empresario sin importar su nivel o dimensión, inspirado en las palabras del Evangelio, “el amor solo se demuestra a través de las obras”. La Fundación colabora desde 2013, con la Escuela Rural 147 ubicada en el paraje Colonia San Isidro, de la localidad chaqueña de Gral. San Martín, a través de APAER (Asociación Civil Padrinos y Alumnos de Escuelas Rurales), aportando los fondos necesarios para ofrecer el desayuno diario a los más de cincuenta alumnos que concurren a ella, enviando además, ropa donada por los asociados y también, libros para la biblioteca escolar que complementa la tarea docente de incentivar la lectura. En fecha reciente, colaboró para la compra de alimentos y golosinas destinados a celebrar el Día de la Primavera y posteriormente, el Día de la Madre, realizándose, en ambas fechas, actos en la Escuela. Otra contribución de la Fundación, tuvo como destinatario al Comedor En-Hacore, de Villa Lugano, que recibió alimentos para poder continuar con su tarea solidaria entre los habitantes de Ciudad Oculta, donde está instalado. La flosofía de ayudar FUNDACIÓN CCRA Festejando el Día de la Madre. Alimentos entregados al Comedor En-Hacore. Amemos con obras “Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada”. Francisco.

11 Fundación CCRA-Missing Children Si los vio, llame al 0 800 333 5500 Falta desde: 28 de Diciembre de 2019 Edad en la foto: 10 años Edad actual: 13 años Fecha de nacimiento: 09/02/2009 Lugar de residencia: Mar del Plata, Buenos Aires Abraham Miguel Rodriguez Perestrelo Falta desde: 11 de Diciembre de 2020 Edad en la foto: 1 años Edad actual: 2 años Fecha de nacimiento: 25/11/2019 Lugar de residencia: Misiones Luna Gimenez Pereira Falta desde: 16 de Abril de 2015 Edad en la foto: 9 años Edad actual: 13 años Fecha de nacimiento: 15/05/2006 Lugar de residencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alexander Noziglia

FILTROS La CCRA y la Fundación CCRA, agradecen a estas empresas que,

con su participación en las reuniones anuales, posibilitan su accionar. ACCESORIOS

La CCRA y la Fundación CCRA, agradecen a estas empresas que, BUJIAS DE PRE Y POST CALENTAMIENTO

INSTRUMENTAL con su participación en las reuniones anuales, posibilitan su accionar. CORREAS Y MANGUERAS AUTOMOTRICES

16 De acuerdo a las cifras publicadas por el INDEC, entre enero y septiembre 2022, se patentaron 313.737 automotores (autos y vehículos de transporte y carga), de los cuales, 175.704 fueron de producción nacional (56,0%) y 138.033 importados (44,0%), signifcando que 5,6 de cada diez vehículos vendidos, en los primeros nueve meses del año, se fabricaron en el país, representando la mayor participación de los nacionales desde 2010. Analizando exclusivamente la franja de autos, los nacionales concentraron el 46,6% de las ventas, cifra que sube al 74,2% entre las unidades de transporte y carga (79.154), traccionada por las pick-ups. Contabilizando solamente autos y vehículos de transporte y carga, los nacionales sumaron 175.704 (56,0%) y los importados 138.033 (44,0%). En el sector de los acoplados, la industria nacional monopolizó las ventas con el 99,3% (10.135 unidades) frente al 0,7% de los importados (68). En contraposición con los automóviles, las motos armadas localmente (326.248) concentraron el 94,5% de las ventas, contra el 5,5% de las importadas (19.130). ENERO-SEPTIEMBRE 2022 Fuente: El Repuesto, con datos del INDEC y del RNPA. Nacionales Particip. Importados Particip. Total Automóviles 96.550 46,6% 110.458 53,4% 207.008 Transporte y carga 79.154 74,2% 27.575 25,8% 106.729 TOTAL 175.704 56,0% 138.033 44,0% 313.737 Acoplados 10.135 99,3% 68 0,7% 10.203 TOTAL 185.839 57,4% 138.101 42,6% 323.940 Motovehículos 326.248 94,5% 19.130 5,5% 345.378 Año Patentamientos Nacionales Importados 2010 652.180 39,0% 61,0% 2011 858.010 36,6% 63,4% 2012 709.858 41,1% 58,9% 2013 955.341 38,6% 61,4% 2014 686.185 43,5% 56,5% 2015 633.494 45,4% 54,6% 2016 709.857 41,1% 58,9% 2017 900.967 31,3% 68,7% 2018 802.992 29,6% 70,4% 2019 459.592 32,0% 68,0% 2020 343.911 35,1% 66,4% 2021 384.027 50,2% 49,8% El 56% de los vehículos patentados fueron nacionales 31.641 unidades, es la diferencia que separó a las motos de los automotores patentados al cabo de nueve meses. Nacionales: 175.704. Importados: 138.033.

18 Marca Autos y livianos Camiones y Buses Total Particip. Var.’22/’21 Total Particip. Var.’22/’21 Toyota 71.532 21,6% 12,7% -- -- -- Fiat 50.675 15,3% 11,9% -- -- -- Volkswagen 41.448 12,5% -18,4% 447 3,5% -58,6% Renault 37.814 11,4% 22,2% -- -- -- Peugeot 31.821 9,6% 35,8% -- -- -- Chevrolet 25.316 7,7% 4,5% -- -- -- Ford 23.757 7,2% -6,5% -- -- -- Nissan 13.264 4,0% -1,0% -- -- -- Citroen 12.527 3,8% 17,0% -- -- -- Jeep 8.389 2,5% -17,8% -- -- -- Mercedes Benz 5.049 1,5% 10,1% 5.017 38,9% -1,2% Iveco 1.245 0,4% -1,3% 4.054 31,4% 17,1% Honda 974 0,3% -40,5% -- -- -- Chery 770 0,2% -13,0% -- -- -- Bmw 696 0,2% -5,9% -- -- -- Ram 675 0,2% -36,5% -- -- -- Hyundai 610 0,2% -18,4% -- -- -- Ds 601 0,2% -3,4% -- -- -- Kia 536 0,2% -4,5% -- -- -- Audi 421 0,1% -39,8% -- -- -- Kyc 268 0,1% 66,5% -- -- -- Foton 239 0,1% 117,3% 88 0,7% 144,4% Shineray 212 0,1% 35,0% -- -- -- Dfsk 186 0,1% -47,3% -- -- -- Coradir 148 0,0% -- -- -- Zanella 141 0,0% 93,2% -- -- -- Baic 123 0,0% -26,3% -- -- -- Volvo 121 0,0% 2,5% 719 5,6% -1,0% Changan 107 0,0% -4,5% -- -- -- Jac 102 0,0% -18,4% -- -- -- Subaru 102 0,0% -13,6% -- -- -- Mini 88 0,0% -40,5% -- -- -- Mitsubishi 84 0,0% -11,6% -- -- -- Suzuki 62 0,0% 21,6% -- -- -- Alfa Romeo 49 0,0% 4,3% -- -- -- Agrale 41 0,0% 127,8% 765 5,9% 12,5% Great Wall 30 0,0% -57,7% -- -- -- Sero 9 0,0% 28,6% -- -- -- Scania -- -- -- 1.505 11,7% 9,1% Isuzu -- -- -- 62 0,5% -4,6% Scania/Marcopolo -- -- -- 43 0,3% 290,9% Sany -- -- -- 16 0,1% 166,7% Patentamientos Enero-Octubre 2022 Total Variación 2022/21 Automóvil 227.416 6,3% Comercial liviano 103.205 4,1% Comercial pesado 12.893 0,4% Total 343.514 3,6% Otros pesados 10.320 11,7% Total 353.834 55,5% Entre los meses de enerooctubre 2022, se patentaron 353.834 automotores, un 5,5% más que en igual período de 2021. En 202 días hábiles de enero-octubre, el promedio diario de patentamientos fue de 1.126 vehículos. De los 10 modelos más vendidos, 7 fueron nacionales. Origen: (A) Argentina, (B) Brasil. Fuente: ACARA. PATENTAMIENTOS Por marca y tipo LOS 10 MÁS VENDIDOS (Enero-Octubre 2022) 1º Fiat Cronos(A) 34.623 2º Peugeot 208(A) 22.606 3º Toyota Hilux(A) 20.589 4º VW Amarok(A) 18.295 5º Toyota Etios(B) 15.034 6º Chevrolet Cruze(A) 13.482 7º Toyota Yaris(A) 12.203 8º Renault Kangoo Ii(A) 11.709 9º Ford Ranger(B) 10.900 10º Toyota Corolla Cross(B) 10.421

20 Entre los meses de enerooctubre 2022, se patentaron 227.416 automóviles, un 6,3% más que en igual período de 2021 y 103.205 comerciales livianos, un 4,1% más. El Fiat Cronos, lideró el ranking con 34.623 unidades, un 3,0% por arriba de las cifras de 2021, con una participación de mercado del 10,5%. La Toyota Hilux, fue el utilitario más vendido con 20.589 unidades registradas, un 10,5% menos en el comparativo interanual, con una participación de mercado del 6,2%. Entre los diez modelos más vendidos, siete son de industria nacional representando el 37,4% Los nueve utilitarios livianos nacionales más vendidos en 10 meses (83.740), representaron el 81,1% de esa franja. Fuente: ACARA. Marca - Modelo Ene/Oct.’22 Particip. Ene/Oct.’21 Particip. Var.‘22/’21 Fiat Cronos 34.623 10,5% 33.612 10,7% 3,0% Peugeot 208 22.606 6,8% 13.416 4,3% 68,5% Toyota Hilux 20.589 6,2% 22.998 7,3% -10,5% Volkswagen Amarok 18.295 5,5% 16.212 5,2% 12,8% Toyota Etios 15.034 4,5% 12.672 4,0% 18,6% Chevrolet Cruze 13.482 4,1% 7.147 2,3% 88,6% Toyota Yaris 12.203 3,7% 10.266 3,3% 18,9% Renault Kangoo Ii 11.709 3,5% 7.436 2,4% 57,5% Ford Ranger 10.900 3,3% 12.919 4,1% -15,6% Toyota Corolla Cross 10.421 3,2% 3.729 1,2% 179,5% Toyota Corolla 8.967 2,7% 7.810 2,5% 14,8% Renault Sandero 8.368 2,5% 6.750 2,2% 24,0% Citroen C4 Cactus 7.264 2,2% 4.788 1,5% 51,7% Volkswagen Taos 7.230 2,2% 1.844 0,6% 292,1% Nissan Frontier 6.373 1,9% 4.863 1,6% 31,1% Renault Logan 6.094 1,8% 3.584 1,1% 70,0% Volkswagen Polo 5.861 1,8% 3.071 1,0% 90,8% Renault Stepway 5.591 1,7% -- -- -- Chevrolet Onix 5.150 1,6% 7.876 2,5% -34,6% Jeep Renegade 4.731 1,4% 6.389 2,0% -26,0% Peugeot Partner 4.312 1,3% 4.569 1,5% -5,6% Mercedes Benz Sprinter 4.169 1,3% 3.555 1,1% 17,3% Ford Ecosport 4.094 1,2% 3.301 1,1% 24,0% Nissan Kicks 3.946 1,2% 4.749 1,5% -16,9% Renault Alaskan 3.875 1,2% 3.145 1,0% 23,2% Fiat Toro 3.692 1,1% 4.385 1,4% -15,8% Fiat Strada 3.639 1,1% 3.309 1,1% 10,0% Volkswagen Nivus 3.599 1,1% 5.291 1,7% -32,0% Citroen Berlingo 3.518 1,1% 2.377 0,8% 48,0% Chevrolet Tracker 3.458 1,0% 5.132 1,6% -32,6% Fiat Pulse 3.420 1,0% -- -- -- Ford Territory 3.178 1,0% 2.013 0,6% 57,9% Toyota Sw4 3.102 0,9% 4.321 1,4% -28,2% Jeep Compass 2.906 0,9% 3.675 1,2% -20,9% Fiat Mobi 2.331 0,7% 996 0,3% 134,0% Chevrolet S10 2.288 0,7% 2.732 0,9% -16,3% Volkswagen T-Cross 2.005 0,6% 4.349 1,4% -53,9% Nissan Versa 1.714 0,5% 2.624 0,8% -34,7% Ford Transit 1.557 0,5% 980 0,3% 58,9% Fiat Argo 1.457 0,4% 1.067 0,3% 36,6% Iveco Daily 1.245 0,4% 1.262 0,4% -1,3% Ford Bronco 1.214 0,4% 884 0,3% 37,3% Volkswagen Virtus 1.114 0,3% 1.725 0,6% -35,4% Fiat Fiorino 1.070 0,3% -- -- -- Nissan Sentra 1.035 0,3% 935 0,3% 10,7% Renault Captur 904 0,3% 1.563 0,5% -42,2% Honda Hr-V 830 0,3% 928 0,3% -10,6% Toyota Hiace 744 0,2% 837 0,3% -11,1% Volkswagen Saveiro 621 0,2% 996 0,3% -37,7% Renault Oroch 170 0,1% -- -- -- VENTA DE 0KM. Automóviles y Utilitarios

22 Modelo Ene/Oct.’22 Particip. Ene/Oct.’21 Particip. Var.‘22/’21 Iveco 170 E 1.807 14,00% 1.481 11,50% 22,00% Mercedes Benz ACCELO 815 684 5,30% 682 5,30% 0,30% Mercedes Benz ACCELO 1016 472 3,70% 404 3,10% 16,80%  M. Benz BMO 368 VERSI 438 3,40% 390 3,00% 12,30% Mercedes Benz ATEGO 1721 436 3,40% 398 3,10% 9,50% Mercedes Benz OF 1621 397 3,10% 132 1,00% 200,80% Agrale MT 17.0 386 3,00% 323 2,50% 19,50% Iveco 600 S 379 2,90% 247 1,90% 53,40% Mercedes Benz O 500 300 2,30% 248 1,90% 21,00% Iveco 450 C 276 2,10% 172 1,30% 60,50% Scania G410 260 2,00% 294 2,30% -11,60% Mercedes Benz BMO 384 241 1,90% 461 3,60% -47,70% M. Benz ATEGO 1729 S 239 1,90% 169 1,30% 41,40% Iveco 490 S 228 1,80% 136 1,10% 67,60% Scania P410 222 1,70% 237 1,80% -6,30% Mercedes Benz ATEGO 1729 198 1,50% 79 0,60% 150,60% Scania R410 171 1,30% 138 1,10% 23,90% Iveco 150 E 167 1,30% -- -- -- Iveco 240 E 134 1,00% 212 1,70% -36,80% Scania R450 133 1,00% 168 1,30% -20,80% Modelo Ene/Oct.’22 Particip. Ene/Oct.’21 Particip. Var.‘22/’21 Mercedes Benz 5.017 38,90% 5.079 39,50% -1,20% Iveco 4.054 31,40% 3.461 26,90% 17,10% Scania 1.505 11,70% 1.380 10,70% 9,10% Agrale 765 5,90% 680 5,30% 12,50% Volvo 719 5,60% 726 5,70% -1,00% Volkswagen 447 3,50% 1.079 8,40% -58,60% FOTON 88 0,70% 36 0,30% 144,40% Isuzu 62 0,50% 65 0,50% -4,60% Scania/Marcopolo 43 0,30% 11 0,10% 290,90% SANY 16 0,10% 6 0,00% 166,70% Entre los meses de enerooctubre 2022, se patentaron 12.893 camiones y ómnibus, un 0,4% más en el comparativo interanual, representando el 3,6% del total del mercado. El Iveco 170 E, lideró con 1.807 unidades comercializadas, un 22,0% más en relación a igual período de 2021 y con una participación de mercado del 14,0%. Sobre un total de 12.893 camiones y ómnibus patentados entre los meses de enero-octubre 2022, Mercedes-Benz fue la marca más vendida con 5.017 unidades, un 1,2% menos en el comparativo interanual y una participación de mercado del 38,0%. PATENTAMIENTOS 2022 Comerciales pesados Camiones y ómnibus

24 Distrito Ene/Oct.’22 Particip. Ene/Oct.’21 Particip. Var.‘22/’21 Buenos Aires 97.724 27,60% 94.065 28,10% 3,90% Ciudad Aut. De Bs As 68.078 19,20% 61.350 18,30% 11,00% Cordoba 38.055 10,80% 36.992 11,00% 2,90% Santa Fe 35.044 9,90% 32.451 9,70% 8,00% Mendoza 12.453 3,50% 12.017 3,60% 3,60% Tucuman 10.330 2,90% 11.322 3,40% -8,80% Salta 8.870 2,50% 7.883 2,40% 12,50% Entre Rios 8.607 2,40% 8.337 2,50% 3,20% Neuquen 8.596 2,40% 7.548 2,30% 13,90% Chaco 7.732 2,20% 7.119 2,10% 8,60% Corrientes 7.439 2,10% 6.942 2,10% 7,20% Chubut 6.365 1,80% 6.867 2,00% -7,30% Misiones 5.320 1,50% 5.225 1,60% 1,80% La Pampa 4.708 1,30% 4.396 1,30% 7,10% Rio Negro 4.578 1,30% 4.626 1,40% -1,00% Santiago Del Estero 4.386 1,20% 3.747 1,10% 17,10% San Juan 3.955 1,10% 3.852 1,10% 2,70% Tierra Del Fuego 3.649 1,00% 3.447 1,00% 5,90% Jujuy 3.574 1,00% 3.733 1,10% -4,30% San Luis 3.574 1,00% 3.507 1,00% 1,90% Santa Cruz 3.247 0,90% 2.689 0,80% 20,80% Catamarca 2.904 0,80% 2.621 0,80% 10,80% Formosa 2.832 0,80% 2.605 0,80% 8,70% La Rioja 1.814 0,50% 1.897 0,60% -4,40% Entre los meses de enero-octubre 2022, la provincia de Buenos Aires continuó liderando los patentamientos de automotores con 97.724 unidades registradas, un 27,6% del total país y una suba interanual del 3,9%. Luego se ubicaron, la Ciudad de Buenos Aires con 68.078 (19,2%) y 11,0% más, y tercera Córdoba, con 38.055 (10,8%) y una suba del 2,9%. Los tres distritos concentraron el 57,6% de acuerdo al informe de ACARA. VENTA DE 0KM. Patentamientos por distrito

26 AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES La refexión, lanzada al fnal de la última jornada por un expositor, sintetizó lo vivido en Automechanika 2022, opinión compartida por la mayoría de los asistentes. Luego de cuatro años de interrupción a causa de la pandemia, el regreso a la presencialidad, marcó un antes y un después, posibilitando en el reencuentro cara a cara, frente a frente, con clientes y amigos, refejar la alegría y superar la ansiedad contenida. Fue más chica en cantidad de expositores, pero más grande en emociones, dejando atrás a la virtualidad. Participaron más de doscientas sesenta empresas, mayoritariamente pymes, de distintos países, Brasil, Turquía, Tailandia, Japón e Italia, entre otros, dando el marco internacional adecuado a la Feria sectorial más importante de la región, que fue recorrida por 22.671 visitantes de treinta tres países, según el informe de los organizadores. Pero Automechanika, no es solo una colorida muestra de stands y agradables promotoras, ofrece también, otras actividades académicas dedicadas a los profesionales del sector autopartista. El Encuentro de la Industria Automotriz, organizado por AFAC (ver nota aparte) permitió escuchar a especialistas desarrollando temas referidos al futuro de la industria. La Ronda Internacional de Compradores de Autopartes, posibilitó una vez más a las empresas nacionales, presentar sus ofertas exportables a los mercados extranjeros, concretando más de un centenar de reuniones con empresarios de países sudamericanos. AFAC y ADEFA, en conjunto, organizaron la 4ª Ronda de Localización de Autopartes, permitiendo la reunión de autopartistas nacionales con representantes de las terminales, buscando una mayor integración local y por ende, la sustitución de importaciones. La incorporación de la iniciativa Futuros Profesionales, permitió a doscientos alumnos de escuelas técnicas secundarias de CABA, recorrer la Feria en actividades exclusivas preparadas por ellos, mientras que otras catorce entidades educativas, también visitaron la muestra. Automechanika 2022, fue distinta, más emotiva, más emocional, marcando el reencuentro deseado por todos, un reencuentro que ya tiene próxima fecha para agendar: 10 al 13 de abril de 2024. “Lo emotivo superó a lo comercial” Las actividades académicas , dedicadas a los profesionales de la actividad, integran el programa de Automechanika.

28 AFAC La convocatoria, reunió a representantes de los distintos ámbitos relacionados con la actividad, autoridades nacionales, directivos de empresas automotrices y autopartistas, y representantes de Cámaras sectoriales. La apertura del acto, estuvo a cargo de Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación y de Raúl Amil, titular de AFAC. Tras reseñar el reciente tratamiento de la ley 27.686, de Promoción de la Industria Automotriz, de Autopartes y su Cadena de Valor, aprobada por 227 votos a favor, el diputado Casaretto defnió a la industria automotriz y autopartista, como “un sector importante de la industria nacional”, destacando que la famante normativa servirá de “estímulo a la industria nacional para exportar sus productos, permitiendo al país ahorrar dólares y al mismo tiempo, sostener el proceso productivo”. Raúl Amil, resaltó la adaptación del sector autopartista ante “el importante cambio que enfrenta la movilidad a nivel global”. En el comienzo de las exposiciones, Fernando Díaz, gerente Corporativo de Equipo Original de Robert Bosch Argentina Industrial S.A., se refrió al Desafío ante las nuevas tecnologías en la cadena de valor. Defnió al auto moderno como “un celular sobre ruedas, cada vez más personalizado y automatizado, cada vez con mayor cantiEncuentro de la Industria Automotriz En la apertura del Encuentro, el presidente de AFAC, Raúl Amil, expresó, ”el sector autopartista, enfrenta un cambio importante a nivel global” En el marco de la programación de Automechanica Buenos Aires 2022, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes organizó su tradicional Encuentro de la Industria Automotriz, en ésta ocasión, bajo el título “La transformación de la producción y el capital humano frente al cambio tecnológico”.

29 dad de sensores para brindar confort y seguridad”. Señaló a la descarbonización como “otro desafío, cada vez más diferente en las regiones”, afrmando que, “el motor de combustión interna seguirá manteniendo una presencia importante dentro del parque automotor global. En 2025, un 95% y en 2035, un 42%”. En referencia a los biocombustibles, expresó que, “aparecen como una solución para los motores de combustión interna en la búsqueda de reducir la huella de carbono”. Para Díaz, la electrónica embarcada es “cada vez más importante y cada vez más importada”, considerando que “el parque tecnológico está poco desarrollado en nuestro medio, requiriendo una gran inversión y mano de obra califcada”. Afrmó que, “las exportaciones argentinas de vehículos con motores de combustión interna, tendrán una mayor duración que en otros mercados”, agregando, “Argentina es un país agro-exportador y en tal sentido, acompañamos a las empresas locales para tecnifcar la agricultura y la fabricación de máquinas agrícolas. Nuestro primer lanzamiento en este rubro, es un dosifcador de siembra, a manera de aplicación de la tecnología de la movilidad a otros sectores”. Continuando con el temario del Encuentro, Felipe Fava, partner en McKinsey & Company. Líder Regional del Centro McKinsey para el futuro de la movilidad, expresó, entre otros conceptos, que, “los cambios tecnológicos continuarán desatando oportunidades en materia de componentes relacionados con la electrifcación y con la conducción autónoma”. Sobre Impacto de la digitalización en el mercado de reposición, Carolina Gotter, head Regional de Brand Development Mercado Libre, mencionó el crecimiento de las ventas de autopartes a través de la digitalización, “aumentaron dos veces más en facturación y seis veces más en cantidad de unidades”, señalando a “fltros, lubricantes, ópticas, baterías y neumáticos”, como los rubros más buscados en Internet. El tema tratado en el segundo panel de la reunión organizada por AFAC fue, La redefnición de los equipos de trabajo. El fortaMarcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación.

30 AFAC lecimiento y motivación del capital humano. Andrés González, director Ejecutivo. Líder de la práctica de talento y organización en Accenture Argentina, comenzó señalando que, “no hay recetas infalibles, hay tendencias en materia de trabajo digital. La mejor combinación es lo humano y lo tecnológico. Para lograr mayor competitividad, lo importante es crear, liderar, juzgar y enfatizar”. “La era digital post pandemia, posibilitó aprender que muchos trabajos pueden hacerse en forma remota, combinando lo humano con lo tecnológico”. González, completó su disertación expresando que, “los líderes tienen que demostrar vocación de cambio”. Walter Mañko, socio de Empleos y Benefcios de Deloitte Argentina, expresó, “El fortalecimiento de equipos y el futuro del trabajo dependerá de lo que hayamos aprendido del pasado, y todo aquello que estamos dispuestos a hacer para mejorar el presente. Lo más valioso de una organización es su gente”. En el cierre del Encuentro, Raúl Amil, presidente de AFAC, tras agradecer a los disertantes, refexionó sobre la industria, manifestando, “la capacidad de adaptación necesaria para sobrevivir hoy, no es sufciente, la industria requiere siempre un proceso de cambio, pero es importante llevar a cabo un proceso de futuro y acompañar los cambios que se están produciendo en la región. Festejamos el aumento de la producción industrial desde la pandemia y la participación de las autopartes locales en los vehículos nacionales, participación que debe aumentar para darle sustentabilidad al negocio, redundando en benefcio de todos”. Almuerzo con autoridades nacionales Al fnalizar el Encuentro de la Industria Autopartista, los asistentes participaron de un almuerzo en el restaurant de La Rural, al cual asistieron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. “El éxito del sector automotriz radica en tener en claro, hacia dónde va el mundo y en comprender que la forma de integrarse es coordinando entre todos los sectores de la cadena de valor a partir de una política pública activa”, afrmó de Mendiguren, agregando, “Argentina, es uno de los países que lideró la recuperación mundial en la producción de vehículos post pandemia”- En otro pasaje de su discurso, el secretario de Industria afrmó que, “Todas las conversaciones que tenemos con el sector, son para seguir aumentando la producción, la tecnología y la inserción en el mundo con productos de mejor calidad”. “El sector automotriz, comprendió hacia dónde va el futuro y es uno de los más exitosos en ese aspecto, y nos va a garantizar un derrame, transformando a los fabricantes locales en globales. Somos conscientes de los inconvenientes actuales, pero también de lo realizado”, fnalizó expresando de Mendiguren. Matías Tombolini, destacó que, “el nuevo sistema de importación (SIRA), va a organizar el procedimiento al incorporar el perfl de riesgo aduanero y la posibilidad de revisar el comportamiento frente al uso abusivo de cautelares”. “En la Secretaría de Comercio, vamos a trabajar en la priorización, junto con las Cámaras, analizando fundamentalmente los plazos de pago para poder ofrecer previsibilidad en lo referido al fujo de pagos que tienen que enfrentar en el resto del año”, completó Tombolini. Ambos funcionarios, participaron a continuación, del acto inaugural de la undécima edición de Automechanika Buenos Aires. Fernando Díaz, Carolina Gotter y Felipe Fava. Fabián Natalini (Messe Frankfurt Argentina), Mariano Vainstein (Mercado Libre), y Roberto Morales (CCRA), compartieron una mesa con directivos de General Motors, Honda, Pertrak, Ternium, Yamaha y Mercedes-Benz. Walter Mañko, Yamila Massat (moderadora) y Andrés González.

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32 En el marco de la realización de Automechanika Buenos Aires, la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor (FACCERA), efectuó una reunión de su Consejo Directivo, con la presencia de representantes de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, San Francisco, Rio Cuarto y Córdoba, en la cual se analizaron temas de actualidad para el sector Al término de la misma, la CCRA en su condición de Cámara anftriona, invitó a los colegas a participar de un almuerzo en las instalaciones del restaurant de La Rural, al que también asistieron, Juan Cantarella, en representación de AFAC, Fernando Gorbarán y Fabián Natalini, por Messe Frankfurt Argentina, junto a Sergio Lamas y Marcelo Freire, secretario General y secretario de Hacienda, respectivamente, de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA). Tras agradecer la presencia, Roberto Morales, presidente de la CCRA, se refrió a la colaboración prestada por FECOBA para lograr la califcación de actividad esencial que “posibilitó la apertura anticipada de nuestros negocios durante la pandemia”. “Ante un llamado telefónico de Fabián Castillo, presidente de FECOBA, informándome que al día siguiente, lunes, tenía una reunión con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para tratar la problemática del comercio frente a la pandemia, le pedí gestionara la posibilidad de un tratamiento especial para las casas de repuestos, en función del servicio Almuerzo con FACCERA REUNIONES Arles Martín Mariano Fabián Natalini, Esteban Martín, Sergio Lamas, y Marcelo Freire. Atrás, Juan Cantarella, Roberto Morales y Fabián Servetto.

que debían prestar para mantener el normal funcionamiento del parque automotor que cumplía, en muchos casos, tareas esenciales. Afortunadamente, la gestión fue exitosa y pudimos reanudar nuestras actividades anticipadamente”, puntualizó Morales, al reseñar la tarea efectuada por la CCRA para lograr la apertura del comercio de venta de repuestos durante la pandemia. Reunión de presidentes La Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices (CAREP), participó nuevamente de Automechanika, con un stand institucional y la presencia de una delegación encabezada por su presidente, Hernán Quezada Hôrmann, quien mantuvo una entrevista con Roberto Morales, titular de la CCRA. Ambos presidentes, conversaron sobre el mercado de reposición de los dos países, analizando coincidencias y diferencias de los mismos, fundamentalmente al no tener Chile industria automotriz ni autopartista. “Nuestro parque automotor está compuesto por 85 marcas de vehículos, de las cuales la mitad son chinas, obligando a disponer de un stock de repuestos importados muy amplio”, mencionó Quezada Hôrmann, mostrándose interesado en conocer detalles del funcionamiento del mercado de reposición argentino. El parque chileno se caracteriza por ser moderno, la edad promedio es de siete años, señaló Quezada, “obligando a los talleres a tener una actualización técnica permanente para poder atender a una fota moderna y con diversidad de orígenes”. Los dos presidentes, acordaron continuar en contacto para intercambiar las distintas alternativas que presentan sus respectivos mercados. 33 Roberto Morales y Hernán Quezada Hörmann En el stand de CCRA Tras recorrer los distintos sectores de Automechanika Buenos Aires, acompañados por el presidente de la CCRA, los directivos de FECOBA, Sergio Lamas y Marcelo Freire, visitaron el stand de Cámara, interiorizándose de las actividades del sector en la actualidad.

34 AUTOMECHANIKA 2022 En cada edición de Automechanika Buenos Aires, AFAC reconoce tradicionalmente, la trayectoria de una empresa autopartista. En esta oportunidad, la entidad, a través de su titular, Raúl Amil, entregó la distinción a Taranto S.A., empresa familiar y de capitales argentinos, con cuarenta y dos años de trayectoria en el sector. Fundada en Avellaneda en 1980, posee en la actualidad ocho fábricas distribuidas en las provincias de Buenos Aires, San Juan y Córdoba, donde produce juntas, retenes, tornillos para motor, extremos de dirección, rótulas, articulaciones, axiales, mazas de ruedas y forjado para engranajes de cajas de velocidad, abasteciendo a equipo original, mercado de reposición y exportación. Al recibir la respectiva plaqueta, Norberto Taranto, presidente de la frma, agradeció la distinción, y señaló que, “Producimos mayoritariamente, componentes para motores de combustión interna, y la realidad del mercado mundial nos está indicando que tenemos diez o quince años para reconvertirnos y seguir en esta actividad, lo cual representa un nuevo desafío al que estamos decididos a enfrentar”. Otra empresa familiar, Ferrazzi S.R.L, recibió de parte de Messe Frankfurt Argentina, a través de su titular, Fernando Gorbarán, una plaqueta en reconocimiento a sus cincuenta años fabricando autopartes destinadas a la ignición profesional. Néstor Ferrazzi, rodeado de sus tres hijos, agradeció el reconocimiento “a una PyME fundada por mi madre, continuada por mi y ahora, conducida por mis hijos”. Reconocimientos a la trayectoria Premio a Taranto S.A. por sus 42 años de trayectoria. Reconocimiento a Ferrazzi S.R.L., una PyME familiar con 50 años en el sector autopartista.

35 CAFAEC Una de las novedades de Automechanika, fue la Isla de la Competición, un espacio donde, por primera vez, un grupo de empresas pymes asociadas a la Cámara Argentina de Fabricantes de Autopartes y Elementos de Competición, expuso componentes y piezas especiales de su desarrollo y producción, concretando así, su “presentación en sociedad”. Fundada en abril de 2015, la Cámara reúne actualmente, a 52 asociados y representa a los especialistas en partes de motor, chasis, frenos, embragues, amortiguadores, escapes, portamazas, comunicación, diseño, materiales, indumentaria, transmisión, electrónica, resortes, cables y radiadores, todos ellos, gente de “fierros”, fierros que hacen “ruido”, y despiertan emociones en todos los circuitos del país. La idea de crear CAFAEC, surgió en Orlando, EE.UU., tras una exposición del PRI (Performance Racing Industrie Show). “El pequeño grupo de especialistas argentinos que concurrimos a esa exposición en 2014, decidimos, a instancias de Heriberto Pronello, agruparnos en una Cámara”, cuenta su presidente, el Ing. José Luís Pozzi, de reconocida trayectoria en autos de competición. “Representamos al sector industrial del automovilismo deportivo, nuestros asociados son los principales fabricantes nacionales”, señaló Pozzi, agregando, “el automovilismo deportivo argentino es el cuarto más desarrollado del mundo, detrás de Estados Unidos, líder por su volumen de producción, seguido por Inglaterra y Alemania, con menor volumen y muy buena calidad, y Argentina, con menos producción y buena calidad”. Sobre los objetivos perseguidos por la Cámara, el directivo puntualizó, “consideramos que lo importante es ayudarnos y respaldarnos en nuestro trabajo, apuntando a ser un mercado con un peso institucional propio que nos asegure una continuidad laboral a largo plazo, para producir, diseñar y fabricar con ingeniería nacional, posibilitando así promover, a través de convenios nacionales, la producción nacional de toda la tecnología que debemos conseguir en el exterior, teniendo como objetivo exportar la nuestra. Estamos convencidos que será beneficioso para todos, impulsar el crecimiento de la industria nacional y poder sumarnos a la exportación de nuestra tecnología. En la actualidad, exportamos variados componentes y accesorios nacionales. Principalmente a países limítrofes, Uruguay, Chile, y también a Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, países centroamericanos y europeos”. José Luís Pozzi, presidente de CAFAEC Gente de “fierros” Isla de la Competición, un espacio dedicado al sector industrial del automovilismo deportivo.

36 Alejandra Miojevic, Gerente Comercial de Exintrader S.R.L 1. Estamos muy contentos, la feria tuvo buena concurrencia de público principalmente miércoles y jueves. Nosotros recibimos muchísimos clientes de todas las provincias del país, desde Posadas hasta Río Gallegos. Los clientes hicieron muchos kilómetros para poder asistir y visitarnos, eso es muy gratifcante para nosotros. En general observamos que los expositores se han esforzado por mostrar sus productos y participar de esta edición, con stands que estuvieron bien diseñados, prolijos, lindos. 2. Superó nuestras expectativas. Estamos transitando un año muy difícil por el cierre de importaciones y la alta infación, participar de la Feria como expositoENCUESTA El Repuesto, realizó una encuesta entre expositores de Automechanika Buenos Aires 2022, recabando la opinión sobre la Feria. Consulta a expositores LAS PREGUNTAS 1. Cuál es su evaluación de la Feria? 2. Estuvo acorde a sus expectativas previas? 3. Comparada con ediciones anteriores, cómo la califca? 4. Considera que el Predio de la Rural es el adecuado para una Feria de estas características? 5. Considera razonables los costos de participación? 6. Concretó ventas en la Feria? 7. Cómo califca el nivel profesional de los visitantes? 8. A su criterio, qué fue lo más positivo? 9. Qué sugeriría para la próxima edición?

res supone un esfuerzo económico muy importante y nuestro miedo es que hubiera baja concurrencia de público, cosa que por suerte no ocurrió. 3. Estuvo más chica en relación con la cantidad de expositores. En lo que respecta al trabajo en el stand, nuestra percepción es que esta fue la edición en que más trabajamos. Realmente el caudal de clientes recibidos fue alto y el stand estuvo siempre lleno y eso para nosotros es una alegría. Después de varios años de pandemia, volvieron los abrazos, los apretones de manos y las charlas frente a frente. 4. Si bien tiene una buena ubicación, considero que también podría hacerse en cualquier otro predio que pueda albergar al número de visitantes y expositores. 5. Los costos son absolutamente delirantes en todo sentido. Nosotros teníamos el espacio pago desde principio de 2020 y es un costo altísimo. Luego aparte hay que sumar, wif, limpieza y otros gastos que tienen precios desmesurados y deberían estar incluidos cuando se contrata el espacio. Es como alojarse en un hotel y tener que pagar aparte la limpieza de la habitación o el uso de internet. También, hubo un incremento brutal de los costos en dólares del montaje de stand. En defnitiva, participar de la feria tiene un costo elevado y supone un sacrifcio para los expositores. Aun así, creemos que vale la pena. 6. No fue nuestra intención concretar ventas durante esos cuatro días, sino estrechar lazos con nuestros clientes y proveedores, detectar espacios de mejora, recopilar las inquietudes e intereses de nuestros visitantes, tanto en las líneas que ya vendemos como en lo que respecta a futuras incorporaciones y ampliaciones de nuestro catálogo. Desde nuestra visión, el trabajo para capitalizar esta experiencia y transformarla en ventas empieza ahora que la feria terminó. 7. Percibimos que el nivel fue bueno, en su gran mayoría los visitantes eran profesionales del sector, con casas de repuestos de muchos años. 8. Lo más positivo es que fnalmente pudo realizarse, pudiendo volver a encontrarnos con mucha gente querida, de todo el país. 9. Sugeriría que mantengan el formato de esta edición, martes a viernes de 13 a 20 horas. En charlas con colegas expositores hubo coincidencia sobre el benefcio de no abrir el sábado. Además, fundamentalmente que tengan en cuenta la importancia controlar el tema de los ruidos en algunos stands. Nosotros tuvimos dos stands cercanos que aceleraban autos cada media hora; otro con DJ y micrófono, pasando música toda la tarde. Es imposible mantener una charla con ese nivel de contaminación sonora, al segundo día de feria ya no teníamos voz. Como mencioné antes, la Feria supone un esfuerzo económico enorme y no puede ser que poder escucharnos y charlar, dependa de la suerte de que no toque uno de esos expositores cerca. Es inadmisible que no haya regulación y control por parte de los organizadores, antes y durante la exposición. Nèstor Ferrazzi. Presidente de Ferrazzi S.R.L 1. Después de cuatro años de ausencia por la pandemia necesitábamos vernos las caras, ademàs, el nivel del pùblico fue muy bueno. 2. La verdad es que no sabíamos còmo iba a reaccionar el publico, pero vinieron visitantes de varios países, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil, además de muchas provincias argentinasl. 3. Muy buena, aunque no me gustò que termine un viernes, los sábados era un día màs popular donde los que no podían dejar su trabajo, se acercaban a visitarla. 4. La Rural, tiene la ventaja de años de trayectoria, de estar en un centro urbano importante y la gran cantidad de medios de transporte que llegan. Pero, los que 37 ///////////////////////////////////////////////////////////////

38 vienen en auto, hacían hasta dos horas de cola para ingresar al estacionamiento, que además es muy caro. Hay otras alternativas como Tecnopolis y Parque Roca (donde se hicieron los Juegos Olimpicos de la Juventud), creo que se deberían tener en cuenta para el futuro. 5. El precio es alto, sobre todo para empresas chicas que queremos estar presentes en todas las ediciones. 6. Para nosotros con años en el rubro, reafrmamos nuestro lugar en el mercado y atendemos a clientes y usuarios, con consultas técnicas. 7. Còmo siempre hay de todo. En nuestro caso, sirvió para aclarar dudas a muchos compradores online. 8. Este año se incorporò un sector dedicado a la Competición, me pareció muy positivo ya que Argentina es el cuarto país en el mundo en fabricación de partes de Alta Performance. 9. El cambio de fecha ya es muy positivo y el cambio de lugar serìa bueno que lo evaluaran y lo consultaran con los expositores. Marcelo Aiscar. Country Manager South Hispanic Countries, ZF Argentina S.A. 1. Realmente la evaluación es muy positiva. No solo por la cantidad de visitantes que recibimos en nuestro Stand, sino por la posibilidad de volver a encontrarnos con nuestros clientes nuevamente, después de tanto tiempo alejados de la presencialidad por la pandemia del Covid, y poder contarles los planes y desafíos de ZF Aftermarket en Argentina para los próximos años. 2. Superó nuestras expectativas, creíamos que por todos los problemas de nuestra economía y la inestabilidad del mercado en la que estamos viviendo, la gente no iba a acudir a la Feria en la cantidad que fnalmente vino. Lo mismo, respecto a los clientes de la región Latinoamérica, que nos visitaron, muchos de ellos, a quienes tal vez, no los esperábamos. 3. Fue diferente. No solo en tamaño y en algunas ausencias de expositores colegas, sino también, el espíritu y la ganas de volver a encontrarse, que no sucedió en ediciones anteriores, porque nunca desde que comenzó Automechanika en Buenos Aires, habían pasado cuatro años sin tener una edición donde poder encontrarse. Al fnal, mi califcación es positiva. 4. Sí, tiene la estructura, el tamaño y los servicios adecuados. Y una ubicación dentro de la ciudad de Buenos Aires, ideal y privilegiada. ENCUESTA LAS PREGUNTAS 1. Cuál es su evaluación de la Feria? 2. Estuvo acorde a sus expectativas previas? 3. Comparada con ediciones anteriores, cómo la califca? 4. Considera que el Predio de la Rural es el adecuado para una Feria de estas características? 5. Considera razonables los costos de participación? 6. Concretó ventas en la Feria? 7. Cómo califca el nivel profesional de los visitantes? 8. A su criterio, qué fue lo más positivo? 9. Qué sugeriría para la próxima edición? ///////////////////////////////////////////////////////////////

39 5. Es difícil defnir la palabra ¨razonable¨ cuando hablamos de costos, en una economía de alta infación como la que vivimos. Pero siempre encontramos en la empresa organizadora -Indexport Messe Frankfurt Argentina- total apertura y acompañamiento para resolver o buscar soluciones para nuestra participación. 6. ZF Aftermaket Argentina, no busca directamente realizar ventas en la Feria. Nuestro objetivo es tener una participación institucional, para mostrar nuestras marcas y productos, encontrarnos con nuestros Distribuidores y, en todo caso, permitir que ellos traigan sus clientes -casas de repuestos, fotas y/o talleres mecánicos- para intentar infuenciar y ayudar a sus ventas de nuestros productos en el canal. 7. Muy bueno, tanto los visitantes con perfl netamente comercial, como Distribuidores y Casas de Repuestos, los profesionales usuarios de nuestros productos, como son los Talleres Mecánicos y las Flotas. De todas formas, estos últimos, se han acercado a nuestro stand a buscar, tanto información técnica sobre nuestros productos y sus aplicaciones, como información de nuevas tecnologías que comienzan a llegar a nuestro mercado y que ZF tiene disponible la capacitación necesaria para ellos, como las cajas automatizadas ZF, los sistemas de freno EBS Wabco o las pastillas de freno TRW Blue Electric para los vehículos eléctricos. Todas estas tecnologías y productos, fueron presentados en nuestro stand. 8. Reitero, la posibilidad de volver a encontrarnos con nuestros Distribuidores y clientes, después de cuatro años de no tener la posibilidad de participar en una Feria donde encontrarnos. 9. Tal vez, trabajar mejor en la divulgación de los seminarios técnicos que varias empresas dimos durante la semana de la Feria, para asegurar mayor concurrencia. Y algo no menor es mejorar el acceso al estacionamiento, ya que escuchamos varias quejas de visitantes que no conseguían donde estacionar. De todos modos, estamos muy satisfechos de la organización y del evento en general de Automechanika Buenos Aires 2022.

40 MOTORES DIESEL Hace doce años, más de la mitad de los veinte autos de mayor venta, tenían versiones Diesel, mientras que en la actualidad sólo dos, comenzó señalando un informe de ACARA y SIOMAA. El Diesel, no es el combustible más usado en automóviles (una particularidad que se repite a nivel global), representando sólo el 5,5% del total. Pero en el conjunto del mercado, durante la última década, la presencia de este tipo de vehículos creció 8%, pasando de 20% en 2010 a 28% en 2022. Las ventas de vehículos Diesel, en el mercado de automóviles es muy reducida y proviene principalmente, de modelos SUV como la Toyota SW4 (2.719 unidades) y en menor medida, el Jeep Renegade (500 unidades). El segmento de unidades Diesel que más patentamientos acumula es el de los Medianos, concentrando un 12,1% de sus ventas. En referencia a los Comerciales Livianos, la realidad se contrapone con la de los automóviles, la tercera parte de los patentamientos del presente año corresponde a unidades Diesel. Los tres modelos más vendidos representan un 47,2% del mercado y son pick-ups: Hilux, Amarok y Ranger, en ese orden. Automóviles Era común en 2010, que las marcas ofrecieran versiones Diesel o nafteras para el mismo modelo. Entre los veinte más vendidos en ese año, trece ofrecían esa opción. Sin embargo, su participación en el mercado era baja, 7,5%, y muy lejos de los nafteros. Durante los últimos doce años y con muchos cambios en el mercado, varias marcas optaron por dejar de ofrecer esa posibilidad y en julio 2022, solo dos de los veinte modelos más comercializados, tuvieron una parte de sus ventas en Diesel. A pesar de ello, la participación de los vehículos Diesel sobre el total solo se redujo un 2,1% en su participación. La caída en el total de modelos Diesel entre los veinte más vendidos fue mucho mayor a la de su participación. Un dato importante, las cinco marcas que más vendieron en 2010, comerMenor participación en autos y mayor en comerciales livianos El 75% del parque de comerciales livianos posee motor Diesel. Los patentamientos de autos equipados con motores Diesel sólo representan el 5,5% del total, mientras que el 75% de los comerciales livianos poseen ese tipo de motorización.

41 cializaron en promedio, un 14% de sus autos con motor Diesel y para 2022, ese porcentaje se redujo a 5,4% (-9,2% puntos porcentuales). En 2022, el segmento con más vehículos Diesel patentados fue el de las SUVs, totalizando 3.855 unidades (7,5%) aunque en términos relativos la gama de Medianos vendió un 12,1% de sus modelos con este tipo de motorización (2.714 unidades). Este sector, registró una fuerte caída, dado que en 2010 sus ventas representaban un 18,1% de esos vehículos. Comerciales Livianos En este mercado, se observa un dominio total del Diesel sobre los restantes combustibles. De cada diez patentamientos, 7,5% correspondieron a vehículos de ese tipo. En los últimos doce años, la participación creció 0,28%, a pesar que, entre los veinte modelos de mayor venta, la opción Diesel se achicó de 18 a 14. Entre los veinte modelos más vendidos en 2022, nueve fueron pick-ups, de las cuales cinco solo ofrecían versión Diesel, otras dos tuvieron buena parte en esa motorización y un modelo no ofreció esa posibilidad. Entre los furgones pequeños, sólo uno concentró más del 70% de las ventas en Diesel (Peugeot Partner). Completando con el último de los tres segmentos más importantes, el de los furgones medianos, cuatro de sus cinco modelos se entregaron en su totalidad con motor Diesel. Comparando el mercado de 2010 con el actual y utilizando los veinte modelos de mayor venta, las pick-ups mejoraron su participación entre los Diesel en un 9,1% (concentrando un 79,2% de los patentamientos con esa motorización), mientras que las otras dos categorías cayeron simultáneamente un 9,0% (furgones pequeños) y un 3,2% (furgones medianos). Parque automotor La provincia de Buenos Aires, la más poblada y productiva del país, es la de mayor cantidad de vehículos Diesel patentados en los últimos doce años (27,3% del total). A continuación, se ubican la ciudad de Buenos Aires (17,2%) y Córdoba (9,5%). La Rioja, es la de menor cantidad (0,6%). Localidades Las capitales de provincia, en la casi totalidad de los casos, concentran la mayor cantidad de patentamientos de vehículos Diesel entre los años 2010-2022. En las primeras diez ubicaciones, aparecen tres localidades de la provincia de Buenos Aires (teniendo en cuenta a CABA). La ciudad de La Plata, registra más patentamientos de Diesel que otras como San Miguel de Tucumán y Salta. Un caso signifcativo es el municipio de La Matanza, el de mayor extensión territorial y cantidad de habitantes, que se ubica entre las diez urbes con más patentamientos Diesel del país. En la franja de automóviles, mayoritariamente los SUVs utilizan motores Diesel. Las diez localidades con más patentamientos de vehículos Diesel entre 2010-2022. Localidad Patentamientos Particip. 1º) CABA 287.228 17,2% 2º) Córdoba Capital 45.071 2,7% 3º) Mendoza 40.779 2,4% 4º) Rosario 35.345 2,1% 5º) La Plata 31.407 1,9% 6º) San Miguel de Tucumán 29.618 1,8% 7º) Salta 28.370 1,7% 8º) Neuquén 24.337 1,5% 9º) Comodoro Rivadavia 21.989 1,3% 10º) La Matanza 21.366 1,3% Fuente: SIOMAA

42 ECONOMIA CIRCULAR Desde Amsterdam, Holanda, Stellantis anunció recientemente un plan integral para que su Business Unit de Economía Circular aporte más de 2.000 millones de euros en ingresos para el año 2030, impulsando el objetivo de descarbonización de la empresa con la fnalidad de alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2038. “Estamos en una carrera por construir un negocio sostenible y rentable, basado en los principios de la economía circular en los mercados que operamos”, afrmó Alison Jones, vicepresidente senior de la Unidad de Negocios de la Economía Circular de Stellantis. Los principales objetivos del plan, son prolongar el ciclo de vida de los vehículos y de las piezas, garantizando que duren el mayor tiempo posible, y devolviendo el material y los autos, al fnal de su ciclo de vida, al circuito de fabricación de nuevas unidades y productos. El Grupo ítalo-norteamericano, fundado en enero 2021, desarrolló un negocio integral basado en la estrategia de las 4R, un ecosistema integrado, considerado vital para preservar y proteger los recursos del planeta. -Remanufacturar, las piezas usadas o defectuosas, se desarman, se limpian y se adecúan a las especifcaciones de equipo original. · Reparar, las piezas desgastadas y reinstalándolas en los vehículos. · Reutilizar, aproximadamente 4,5 millones de piezas multimarca que están en el inventario, en buen estado, y se recuperan de los vehículos al fnal de su vida útil comercializándolas en 155 países. · Reciclar, los desechos de producción y los vehículos al fnal de su vida útil, para devolverlos al proceso de fabricación. El principal Centro de Economía Circular, se pondrá en marcha en 2023 en el complejo Stellantis de Mirafori, Italia, que albergará actividades de reacondicionamiento y desguace de vehículos, además de remanufacturar piezas, ampliándose su alcance a nivel mundial. En Brasil, las piezas clave, motores de arranque y alternadores de los vehículos se refabricarán y se ofrecerán a través de los concesionarios locales. Con la expansión de la economía circular, el Grupo lanza su nueva marca SUSTAINera para piezas y accesorios, con la cual -señala- logrará ahorrar hasta 80% en materiales y hasta 50% en energía, en comparación con las piezas nuevas originales. La estrategia de las 4R SUSTAINera, la nueva marca de Stellantis para piezas y accesorios remanufacturados. El principal objetivo propuesto por el Grupo Stellantis, es alcanzar cero emisiones en los próximos años, para lo cual, apunta a prolongar el ciclo de vida de los vehículos y de las piezas, generando un ahorro de materiales y energía.

44 FUEGO Recientemente, los bomberos de Stamford, en Connecticut, Estados Unidos, lo comprobaron ante el incendio de un Tesla Model 3 en una playa de estacionamiento de esa ciudad, debiendo actuar durante casi una hora y utilizar más de 2.200 litros de agua para controlarlo. Ante el aviso de incendio de un auto eléctrico, los bomberos activaron un protocolo más complejo que el habitual cuando se trata de un vehículo convencional. Una dotación de catorce bomberos, debieron combatir las llamas durante cuarenta y tres minutos, utilizando 2.200 litros de agua por minuto para apagarlo. “El incendio de un auto normal, no requiere generalmente, más que una línea de mangueras. Por experiencias anteriores, usar grandes cantidades de agua es la única solución para apagar las llamas en un auto eléctrico”, explicaron desde el cuartel de bomberos de Stamford. Una de las primeras medidas que se deben adoptar -indicaron los bomberoses cortar manualmente el circuito de alta tensión. En caso de choque se debería desconectar automáticamente, pero todos los modelos incluyen sistemas de desconexión manual accesibles para los servicios de emergencia. De esa forma, se reduce totalmente el riesgo de electrocución de los pasajeros y del personal de rescate. Si el vehículo se encuentra estacionado, la situación se complica más porque las llamas no se aprecian con la misma rapidez que en otro tipo de automotores. La propia Tesla recomienda a los bomberos usar grandes cantidades de agua para apagar este tipo de incendios y utilizar también, una cámara térmica para controlar el vehículo durante las cuarenta y ocho horas posteriores al incendio con el objetivo de asegurarse que el conjunto de baterías se enfrió por completo. El incendio de un auto eléctrico multiplica los riesgos Durante 43 minutos, los bomberos de Stamford debieron combatir el incendio de un Tesla. Las llamas, provocaron la destrucción total de la unidad. Siempre, el incendio de un vehículo con motor a combustión representa un problema, pero, si se trata de un auto eléctrico, el problema es mucho mayor, dado que las baterías complican y alargan el siniestro ampliando los riesgos.

45 PRONÓSTICO A fn del presente año, los patentamientos de vehículos en Europa, se reducirían a 9,6 millones, refejando un descenso del 26% en relación a los 13,03 millones vendidos en 2019, antes de la pandemia, lo cual supone una desaceleración en el sector, de acuerdo a lo señalado por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), entidad que reúne a 16 fabricantes. El dato surge de analizar los ocho primeros meses del año, período en el cual la comercialización de unidades nuevas se redujo un 12%, puntualizaron los empresarios. Desde 2020, el mercado está afectado por el lado de la oferta y la continua escasez de componentes y también, por la demanda, a causa de la infación y la recesión, advirtió ACEA. El Brexit, la pandemia, la guerra en Ucrania y los cuellos de botella en el suministro de semiconductores, impactaron en los precios y disponibilidades de energía. Una serie de acontecimientos imprevisibles que además, aplican el contexto geopolítico con consecuencias directas para la industria y las cadenas de valor, consideró la entidad con sede, en Bruselas, Bélgica. Según estimaciones de ACEA, se venderían 9,6 millones de unidades, contra los 13,03 del año 2019. El mercado europeo de automóviles caería este año 26% Patentamientos: se pronostica una fuerte caída en Europa. Flota Más de 280 millones de vehículos, con una antigüedad promedio de 11,8 años, componen la fota circulante en Europa.

46 Las ventas de motos nuevas se incrementaron notablemente en los últimos años, aventajando en algunas provincias, a las de automóviles y utilitarios. Analizando las cifras de patentamientos de ambos segmentos, durante los primeros nueve meses del año, suministradas por ACARA, se observan dos grandes divisiones por zona. Tomando como referencia a Buenos Aires y excluyendo a Córdoba y Mendoza, en las restantes provincias del Norte se comercializaron más motos que autos. Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy, San Luis, San Juan, Catamarca, Formosa y La Rioja, conformaron un total de quince provincias en las que patentaron 185.729 automóviles (57,8%) y 254.528 motocicletas (79,5%). Las cifras refejan en parte, el nivel socio económico de esas zonas y aspectos geográfcos favorables para el uso de las “dos ruedas”. En las restantes nueve provincias argentinas: CABA, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, la venta de autos duplicó a la de motos, 135.782 (42,2%) contra 65.698 (20,5%). Las grandes distancias a recorrer entre localidades y las condiciones climáticas desfavorables en las provincias del Sur del país, aparecen como los condicionantes para una menor demanda de motos. Entre enero y septiembre, se patentaron a nivel nacional, 321.511 vehículos y 320.226 motos, una diferencia de apenas 1.285 unidades. MERCADOS En quince provincias argentinas, se vendió casi el 80% de las motos del país, superando en esos distritos, a los patentamientos de autos. La demanda de autos y motos Automotores: 321.511 patentados en nueve meses.

47 Motos: en quince provincias, se concentró el 79,5% de las ventas. Fuente: El Repuesto, con datos de ACARA. Patentamientos por provincia. Enero-Septiembre 2022 Distrito Automotores Particip. Motos Particip. Buenos Aires 89.001 27,7% 100.183 21,3% CABA 61.612 19,2% 14.022 4,4% Córdoba 34.639 10,8% 29.902 9,3% Santa Fe 31.756 9,9% 37.995 11,9% Mendoza 11.290 3,5% 8.954 2,8% Tucumán 9.460 2,9% 15.198 4,7% Neuquén 7.727 2,4% 2.896 0,9% Salta 8.053 2,5% 12.064 3,8% Entre Ríos 7.831 2,4% 9.577 3,0% Chaco 6.978 2,2% 19.354 6,0% Corrientes 6.744 2,1% 10.002 3,1% Chubut 5.807 1,8% 2.040 0,6% Misiones 4.889 1,5% 9.652 3,0% La Pampa 4.277 1,3% 3.039 0,9% Rio Negro 4.176 1,3% 3.794 1,2% Sgo. del Estero 3.995 1,2% 9.336 12,9% San Juan 3.586 1,1% 5.280 1,6% Jujuy 3.274 1,0% 5.471 1,7% Tierra del Fuego 3.320 1,0% 355 0,1% San Luís 3.277 1,0% 3.919 1,2% Santa Cruz 2.934 0,9% 696 0,2% Catamarca 2.687 0,8% 3.938 1,2% Formosa 2.536 0,6% 8.143 2,5% La Rioja 1.662 0,5% 4.416 1,4% TOTAL 321.511 100% 320.226 100%

• Cromosol en Mendoza Continuando con su plan de expansión comercial, Cromosol inaugurará en marzo, su primera sucursal en el interior del país. Estará ubicada en Bandera de los Andes 473 de la ciudad de Mendoza, en las cercanías del Acceso Este (Ruta 7) y a Ruta 40. Un local de 2.400 m², será Centro de Distribución para la región de Cuyo, ofreciendo servicio de retiro para los clientes que retiren el pedido de la sucursal, y servicio de envío para quienes realizan el pedido y solicitan ser enviado a sus locales. Tendrá una dotación inicial de nueve personas en la sucursal, y seis vendedores en la región. Dispondrá de un showroom de 80 m², donde se exhibirán todos los productos comercializados por Cromosol y BBA, ayudando a los clientes a visualizar todas las variantes ofrecidas, sirviendo también, de idea para ordenar la mercadería en sus respectivos salones y lograr una venta más ágil. Actualmente, los cuatro puntos de venta de Cromosol están ubicados en: CABA, Grand Bourg, Villa Domínico y San Justo. • Motores en Córdoba Al cumplir una década la planta cordobesa de FDT, sus directivos anunciaron el proyecto para fabricar allí, un motor a gas destinado a camiones y ómnibus. FDT Industrial, es una empresa del Grupo Iveco encargada de diseñar, producir y comercializar motores y sistemas de transmisión para vehículos comerciales y todo terreno, junto con aplicaciones marinas y generación de energía. El motor será desarrollado sobre la base del modelo NEF 6, actualmente en producción. La planta, ubicada en el complejo industrial de Iveco, produce motores pesados Cursor 9-10 y 11, junto con la gama mediana NEF para el transporte y la agricultura. • Ley de Promoción de la Industria Automotriz y de Autopartes Publicada en el B.O. del 19/9/22, la ley 27.686 crea el Régimen de Promoción de la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor, teniendo entre sus principales objetivos: la promoción de las inversiones en el sector automotriz; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfl exportador; el desarrollo de nuevos modelos y autopartes con escala y competitividad. Para lograr los objetivos previstos, la Ley establece los siguientes ejes estratégicos: creación de un Programa de Fomento a Nuevas Inversiones, y la creación del Instituto de la Movilidad. En su artículo 4º, declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica de la República Argentina. • Camión a GNC para combustibles líquidos Luego de un extenso proceso realizado por Scania Argentina junto a YPF, un camión modelo G 410 6x2, de la línea Green Effciency se convirtió en la primera unidad a GNC en prestar servicio para el segmento de Cargas Peligrosas. El equipo de ingeniería de Scania trabajó en conjunto con los técnicos de YPF para obtener la habilitación de las unidades de la gama Green Effciency, con el objetivo de ponderar al GNC como el combustible alternativo para el transporte, en el camino hacia la descarbonización, al tiempo que reduce el costo operativo. El primer camión con esta aplicación, será conducido por una mujer, Alexis Acerbi, egresada en marzo pasado, de la tercera edición del Programa Conductoras, iniciativa de Scania. La famante unidad, cubrirá el trayecto entre la Destilería de La Plata y Tres Arroyos, recorriendo mensualmente, entre 11 y 15 mil kilómetros. 48 autoindustria .com.ar