Sector Joyería en el Perú Lima, 30 de Enero de 2,008

Hérbert Figueroa R. Sector Artesanías y Joyería

PROMPERU

Joyería y Orfebrería joyería. (De joyero). 1. f. Trato y comercio de joyas. 2. f. Tienda donde se venden. 3. f. Taller en que se construyen.

joya. (Del fr. ant. joie, hoy joyau). 1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado especialmente por las mujeres.

Joyería y Orfebrería orfebrería. 1. f. Arte del orfebre. orfebre. (Del fr. orfèvre). 1. com. Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o aleaciones de ellos. 2. com. Col. Persona que labra objetos artísticos de cobre u otros metales.

Bisutería bisutería. (Del fr. bijouterie). 1. f. Industria que produce objetos de adorno, hechos de materiales no preciosos. 2. f. Local o tienda donde se venden dichos objetos. 3. f. Estos mismos objetos de adorno.

Importancia del Sector en el Perú „

Actividad socio-económica generadora de divisas: ‹ ‹

„

Intensiva en mano de obra. Efecto multiplicador en la economía.

Herramienta para enfrentar la pobreza, Zonas rurales y urbano marginales. ‹ Producción artesanal asociada a economía familiar. ‹

Importancia del Sector en el Perú „

Elevado potencial de crecimiento ‹ Creciente demanda en mercados de alto poder adquisitivo

„

En el sector artesanía se encuentran involucrados alrededor de 1 millón de personas.

Exportaciones del Sector en el Perú 2000 - 2007 Montos FOB en Miles de US$ 160,000 129,702

140,000 110,609

120,000 100,000

85,878 76,965

80,000 60,000 40,000

135,618 108,596

94,135

98,100

81,571

73,427

68,583 51,998

58,628

45,714 22,870

24,968

2,001

2,002

27,250

29,039

2,003

2,004

35,567

37,518

35,169

2,005

2006

2,007

20,000 0

Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

JOYERÍA

ARTESANÍAS

TOTAL

Principales conglomerados Cajamarca :

Piura: Catacaos

Junín: San Jerónimo La Libertad: Chiclayo

Lima Cuzco Ayacucho

Arequipa

EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYERÍA DE PLATA 3,000

AÑOS 2001 – 2007

2,633.9

(En miles de US$) 2,500

2,394.3 2,000

1,806.5 1,517.4 1,500

1,351.3 1,000

772.3

848.3

500

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYERÍA DE PLATA AÑO 2007 (Principales mercados)

O t ro s 22%

E s t a do s Unido s 36%

A le m a nia 4% V e ne zue la 4%

Total: 33 países E s pa ña 4% It a lia 4% R e ino Unido 7%

F ra nc ia 19 %

FODA: JOYERIA DE PLATA Fortalezas „

„ „

Elevada abundancia de plata (1er. Productor mundial). Tradición milenaria de joyería y orfebrería. Posibilidades de articulación empresarial. Eslabón minero – joyería.

Debilidades „

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„ „ „ „ „ „ „ „

Amenazas „

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„

Agresiva penetración de India, Turquía, Tailandia, China y México al mercado internacional. Mayor capacidad de respuesta de países competidores ante nuevas tendencias. Propensión de competidores hacia la tecnificación y estandarización de su producción.

Trabas institucionales que no permiten que la abundancia de oferta de plata sea efectiva para el joyero de plata. Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a tendencias internacionales. Bajo nivel de acceso y uso de tecnología de punta. Alto nivel de informalidad en el sector. Escasa cultura exportadora. Sobrecostos laborales y tributarios frente a competidores. Escasa capacidad de gestión de las pymes. Atomización de la oferta productiva artesanal. Falta de inversiones en el sector. Falta de normas técnicas, certificaciones, Marca Perú.

Oportunidades „

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„

„

Alto potencial de penetración en el mercado de EE.UU. Y la Unión Europea. Incremento del poder adquisitivo de mujeres trabajadoras en EE.UU. Preferencias arancelarias en EE.UU., Unión Europea, CAN, Brasil, Chile. Mayor preferencia por artículos de plata a nivel internacional (crecimiento mundial anual de 12% 01 – 05)

Mercado de los EE.UU.. ‹Demanda Total de Plata de los EE.UU....: 13.69 MMoz ‹ Canal de Distribución para la Joyería de Plata )Tiendas de Joyería Tradicionales )Tiendas por Departamentos (“Grandes Superficies”) )Grandes Comercializadores (como WalMart®) )Venta directa

Las 4 Principales Canales de Venta EU/USA “Mass Retailers” Walmart, Carrefour, KMART, Hipercor

“Tiendas Por Departamento” Macys, Nordstroms, Corte Ingles

“Joyeros” Cadena o Particular Zales, Kay, o Local

Directo o “no tienda”

Las 4 Principales Canales de Venta EU/USA T. por Directo, Etc.

Departamen to

9%

Joyeros 49%

19%

"Mass Retailers" 23%

Índices de Crecimiento de Varios Segmentos Por Canal –USA

„

Tiendas No Minoristas Grandes Comerciantes Tiendas de Joyerías Tiendas por Departamentos

„

Índice de Crecimiento General 4.4%

„ „ „

9.0% 6.4% 3.1% 2.0%

Índices de Crecimiento de Varios Segmentos Por Canal - EUROPA

„

Tiendas No Minoristas Grandes Comercializadores Tiendas de Joyería Tradicionales Tiendas por Departamentos

„

Índice General de Crecimiento 3.7%

„ „ „

5.2% 4.8% 3.6% 3.2%

Venta de Plata por CANAL: UNION EUROPEO (En $ Milliones USD)

29 78.1 66.9

Tienda de Joyas (35%) "Mass Marketers" (22%)

49.1

Ventas Minoristas de Platería y Joyería en Plata - $ 223 Millones

35.7

15.61 40.1

17.8

Otros Articulos (7%) Cadenas Collares (18%) Aretes (27%) Cubiertos (24%)

53.5

Anillos (8%) 60.2

Unión Europea Índices de Crecimiento de Varios Segmentos por Canal „ „ „

„ „

Tiendas No Minoristas Grandes Comerciantes Tiendas de Joyería Tradicionales Tiendas por Departamentos Índice General de Crecimiento

6.0% 5.1% 4.4% 2.7% 3.8%

Importancia de las “marcas” „

„

„

„

Las Marcas no son importantes para los Grandes Comercializadores Son Importantes la Calidad y Garantía del Producto Algunos Países son muy conocidos por su joyería de oro – No. 1 es Italia Otros países como (1) Turquía (2) India (3) China (4) Indonesia se están acercando

Importancia de las “marcas” „

„

„

China e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. El valor agregado a su trabajo es muy pequeño La India siempre ha estado concentrada en la “Comunidad Étnica Hindú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyería de oro está orientada más hacia “Ahorros, Inversión y Dinero” que su uso como objeto de moda y diseño. Turquía tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora está mostrando nuevos productos de diseño y moda

Comportamiento de Compra „ „ „

„

Quien decide – Las Mujeres = 80% Precio Promedio por articulo de Joyería = $76.01 En Valor – 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4. Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros Ítems 8. Collares En unidades – 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4. Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7. Todos los otros ítems 8. Cadenas

PROVEEDORES

PRODUCTORES NACIONALES DE JOYAS, ARTICULOS DE COLECCIÓN Y OBRAS DE ARTE

MAYORISTAS

DETALLISTA

Centros de distribución de almacenes de por Departamento con Sección de Joyería

Cadenas de Almacenes por departamento y otros

Importadores y Distribuidor especializado en joyería, obras de arte y artículos de colección

Almacenes especializados en Joyería Exposiciones Trade shows Locales

PRODUCTORES INTERNACIONALE S

Mayoristas distribuidores de artesanías de decoración

Mayoristas de artículos de equipaje y accesorios

Regionales Nacionales

Almacenes de suveniers y regalos Almacenes en Hoteles, cruceras y Resorts Almacenes en equipaje

CONSUMIDOR

FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA

Ferias Internacionales de Joyería

TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS

TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS ¾Ferias al Detalle Duración: 10 a 15 días (promedio) Público: Público en general Negocios: Venta al detalle Objetivos de la feria: Inmediatos

TIPOS DE FERIAS DE ARTESANIAS ¾Ferias de contacto Comercial Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente) Publico: Compradores profesionales Negocios: Contacto Comercial Objetivos: Mediano y Largo Plazo

Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos JCK (Jewelers Circular – Keystone) www.jckgroup.com 9 Phoenix (Febrero) 9 Las Vegas (Junio) 9 Nueva York (Septiembre)

Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos JA (Jewelers Of America) www.ja-newyork.com • Nueva York (Enero y Julio)

Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR www.nyigf.com • Nueva York (Enero y Agosto)

Ferias Internacionales de Joyería

Alemania INHORGENTA (Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología) www.inhorgenta.com • Munich (Febrero)

Ferias Internacionales de Joyería

Alemania AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros

www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com • Frankfurt (Febrero y Agosto)

Ferias Internacionales de Joyería

España IBERJOYA Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria www.iberjoya.ifema.es • Madrid (Enero y Septiembre)

Ferias Internacionales de Joyería

Italia VECENZA ORO Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería www.vicenzaoro.org • Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)

Ferias Internacionales de Joyería

Francia BIJORHCA Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda www.bijorhca.com • París (Enero)

Ferias Internacionales de Joyería

Colombia EXPOARTESANIAS www.expoartesanias.com • Bogota (Diciembre)

Ferias Internacionales de Joyería

PERU PERUMODA www.perumoda.com • Lima (Abril)

Ferias JCK Joyería

Ferias JCK Joyería

Ferias JCK Joyería

Ferias JCK Joyería

Ferias JCK Joyería

Ferias JCK Joyería

Publicaciones del Sector Joyería Estados Unidos National Jeweler

www.nationaljeweler.com

Modern jeweler

www.modernjeweler.com

Jewelr’s Circular Keystone (JCK)

www.jckgroup.com

Professional jeweler www.professionaljeweler.com

Publicaciones del Sector Joyería EUROPA The Basel Magazine Jewellery

www.crugroup.com www.europastar.com

Publicaciones del Sector Joyería Alemania Schmuck – Magazin

www.watchbizz.de www.ebnerverlag.de

Francia Le bijoutier

www.editolux.com

Publicaciones del Sector Joyería Italia Accessori www.collezionionline.com Magazine - Collezioni Ornamenta

www.bema.it

Reino Unido British Jewelry / Retail Jewelry

www.britishjewellery.co.uk

INCOTERMS 2000

CONCEPTOS Y GASTOS INVOLUCRADOS (*) – Si la entrega del material se efectua en planta no aplica el flete local. Flete Seguro Maniobras Imptos. Incoterm Valor Maniobras Flete Imptos. Maniobras y A.A. Internal. Internal. en Punto en Punto y A.A. Local en de la De de de De País Planta Mcia. Import. Import. Export. Export. Export.

Exw FCA FAS FOB DAF CFR CIF CPT CIP DES DEQ DDU DDP

si si si si si si si si si si si si si

no si si si si si si si si si si si si

no si(*) si si si si si si si si si si si

no si si si si si si si si si si si si

no no no si si si si si si si si si si

GASTOS INCREMENTABLES

Nota : no – gasto o concepto No incluido en la factura ;

no no no no no si si si si si si si si

no no no no no no si no si si si si si

no no no no no no no no no no si si si

Flete Local País Import.

no no no no no no no no no no no no si

no no no no no no no no no no no si si

GASTOS NO INCREMENTABLES

si – gasto o concepto incluido en la factura