SECTOR MINERO (1990 - 2004)

INDICE DE CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 1

2.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR............................................................................................ 1 2.1.

3.

REFORMAS INSTITUCIONALES....................................................................................... 4 3.1. 3.2.

4.

MARCO NORMATIVO LEGAL ............................................................................................. 4 MARCO NORMATIVO TRIBUTARIO ..................................................................................... 5

DESARROLLO DEL SECTOR............................................................................................ 5 4.1.

5.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................................................. 1

RELACIÓN DE LA MINERÍA CON OTROS SECTORES ............................................................. 8

INVERSIONES Y EMPLEO............................................................................................... 10 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

INVERSIONES PÚBLICA Y EMPLEO .................................................................................. 10 INVERSIÓN EXTRANJERA ............................................................................................... 11 ASPECTOS TECNOLÓGICOS ........................................................................................... 12 EMPLEO ....................................................................................................................... 12

6.

EXPORTACIÓN DE MINERALES .................................................................................... 14

7.

PRECIOS DE MINERALES............................................................................................... 16

8.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR ....................................................................................... 18 8.1. 8.2. 8.3.

9.

PROYECTOS EN DESARROLLO ....................................................................................... 18 DIFICULTADES DEL SECTOR ........................................................................................... 20 POTENCIALIDADES ........................................................................................................ 20

REFERENCIAS................................................................................................................. 21

1. Introducción El sector minero ha sido uno de los más importantes propulsores del desarrollo en la economía boliviana desde tiempos coloniales. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), desde 1990, la actividad minera ha aportado en promedio con 5% al PIB. El mayor aporte del sector al PIB fue en 1995 con 6%, y el menor de 3.8% el año 2004. La minería tuvo una fuerte caída entre 1995 y 2004, como consecuencia de: i) la disminución de los precios de los minerales durante la década de 1990, y ii) por el aumento de la contribución de otros sectores al PIB, como ser hidrocarburos. Sin embargo, desde 2002, las cotizaciones internacionales de los minerales que Bolivia produce se han incrementado notablemente, impulsando un mayor desarrollo en el sector, y haciendo factibles algunas operaciones de pequeña escala que no resultaban rentables con los precios anteriores. Desde 1990 a la fecha, el valor de las exportaciones mineras ha representado en promedio 35% de las exportaciones totales, y han generado más de 50.000 empleos directos. En general, el desempeño del sector minero depende de la evolución de factores tanto externos como internos. Dentro de los factores externos más importantes se encuentran: i) la volatilidad de los precios internacionales, que afecta a la rentabilidad minera continuamente y, ii) el crecimiento económico mundial. Los factores internos que se han sumado a los anteriores son: i) la inestabilidad jurídica, ya que se ha necesitado de aproximadamente cuatro años para elaborar el Código de Minería vigente, generando escasez en los recursos a ser invertidos en este sector, ii) la falta de mecanismos para la reactivación del mismo y, iii) el conflicto de intereses que surge entre los mineros y las comunidades respecto a temas medio ambientales. El objetivo del presente trabajo es describir a los nuevos actores del sector minero y su desarrollo en el periodo 1990 – 2004. Para este efecto, el documento se divide en 8 secciones. Los siguientes tres apartados describen y muestran la evolución los actores mencionados, tanto en su estructura institucional como productiva. La sección 5, detalla las inversiones (pública, privada y extrajera) realizadas en el sector, la mano de obra empleada y los aspectos tecnológico más relevantes en el periodo de estudio. Las secciones 6 y 7, muestran el comportamiento de las exportaciones de los principales minerales y la evolución de los precios internaciones de los mismos. Para concluir, la sección 8 presenta las perspectivas del sector, así como sus principales dificultades y potencialidades. 2. Descripción del Sector El sector minero se puede clasificar en dos estructuras, una productiva y otra institucional, las cuales se exponen a continuación. 2.1. Estructura Productiva La estructura productiva del sector minero en Bolivia actualmente se divide en dos subsectores: la minería mediana y la minería pequeña1. 1 Para fines estadísticos, se opta por fusionar a la minería chica y cooperativizada, debido a las dificultades de identificar el volumen de producción de estos sectores.

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Minería Mediana Los mineros medianos están agrupados en la Asociación de Mineros Medianos (AMM), esta asociación fue fundada el 26 de mayo de 1939. El objetivo de la AMM es procurar el desarrollo y progreso de la industria minera al mismo tiempo que representar y defender los intereses de sus asociados ante otros organismos. Para pertenecer a esta asociación, las empresas mineras deben manifestar su deseo de pertenencia y contar con una organización administrativa definida. Actualmente las empresas afiliadas tienen una producción anual promedio de $us 23 millones. Cuadro Nº 1 Mineros Medianos Asociados (A diciembre de 2004) Departamento en el Empresa Mineral que producen Andean Silver Corp. Potosí Zinc – Plomo – Plata Minera San Cristóbal Potosí Zinc – Plomo – Plata Complejo Metalúrgico Vinto Oruro Estaño Metálico Grupo Minero La Roca Santa Cruz Oro Empresa Minera Barrosquira La Paz Estaño Compañía Minera de Sur (1) Potosí Zinc – Plomo – Plata Compañía Minera Colquiri La Paz Estaño – Zinc Empresa Minera Paititi Santa Cruz Oro Empresa Minera Inti Raymi Oruro Bullón de Oro – Plata Empresa Minera La Solución La Paz Zinc – Plomo – Plata Empresa Minera Unificada Potosí Zinc – Plata – Antimonio – Cobre Fuente: Asociación Nacional de Mineros Medianos (1) Incluye la producción de Porco y Bolívar que tienen contratos de riesgo compartido con COMIBOL.

Minería Pequeña Dentro de la minería pequeña se encuentran dos categorías: los mineros chicos y las cooperativas mineras, sin embargo, es importante destacar la existencia de productores de áridos en lechos de ríos y los productores de boro en el Salar de Uyuni. Se define como minería pequeña, aquella que tiene un valor anual de producción menor a $us 0.5 millones, o un volumen de 100 toneladas por día para metálicos y 150 toneladas por día para no metálicos. Los mineros chicos son empresas privadas que tienen capital pequeño. Están agrupados en Cámaras Regionales y Departamentales de Minería, que componen la Cámara Nacional de Minería (CANALMIN), Las cooperativas son unidades autogestionarias y operan en áreas y yacimientos arrendados. Están agrupadas en Federaciones Regionales y Departamentales, las cuales componen la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Existen aproximadamente 560 cooperativas mineras que aglutinan aproximadamente a 43 mil trabajadores. Sin embargo, los yacimientos que son explotados por estas no reúnen condiciones para atraer inversiones ya que se tratan de áreas que están en niveles de ley que son económicamente rentables cuando los precios son bajos, pese a esto, las cooperativas continúan produciendo.

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2.2. Estructura Institucional Institucionalmente el sector esta constituido por: i) MMM, encargado de normar y promover la actividad minera, ii) Superintendencia de Minas, ente regulador del sector, iii) Corporación Minera Boliviana, empresa pública encargada de la administración de los contratos de riesgo compartido y arrendamiento a nombre del Estado y, iv) Servicio Geológico Técnico de Minas, institución encargada de brindar información especializada al sector. Ministerio de Minería y Metalurgia Debido a la importancia que ha recobrado la minería en este último tiempo, mediante la Ley 2840 de 2004, el Viceministerio de Minería y Metalurgia pasa a rango de Ministerio, siendo sus atribuciones específicas formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de prospección, exploración y explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales y metales. Superintendencia de Minas A través del Código de Minería se crea la Superintendencia de Minas como la máxima autoridad de la jurisdicción administrativa minera. La misma, esta compuesta por la Superintendencia General y seis Superintendencias Regionales, desarrollando las siguientes funciones: ¾ Otorgar concesiones mineras en representación del Estado. ¾ Resolver, en la vía administrativa, los casos de oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia. ¾ Conocer y resolver recursos de revocatoria. Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) La Corporación Minera de Bolivia se define en el Código de Minería como empresa pública, autárquica, dependiente del MMM, su principal función es administrar los contratos de riesgo compartido, arrendamiento y servicios. Cuadro Nº 2 Contratos de Riesgo Compartido y Arrendamiento (A diciembre de 2004) Empresa COMSUR S.A PANAMERICAN SILVER BOLIVIA RBG MINERA HUANUNI VALLE HERMOSO S.A. SAMEX COMPAÑÍA ATLAS PRECIOUS METALS Inc BAREMSA COMPAÑÍA MINERA TIWANACU S.A. COMSUR S.A.(Mina Porco) EMPRESA MINERA COPACABANA EMPRESA MINERA METALÚRGICA POTOSI EMPRESA MINERA INDUSTRIAL LAMBOL S.A. COMSUR S.A. (Mina Colquiri) BOLIVIAN GOLD SRL. EUREKA SRL. EMPRESA MINERA HIMALAYA LTDA.

Clase de Contrato Riesgo Compartido Riesgo Compartido Riesgo Compartido Riesgo Compartido Riesgo Compartido Riesgo Compartido Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento Arrendamiento

Fuente: COMIBOL

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Servicio Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) Las funciones más importantes que realiza SERGEOTECMIN, definidas en el Código Minero son: ¾ Trazar el cuadriculado minero nacional ¾ Organizar y mantener el Registro Minero, en el cual deberán inscribirse obligatoriamente todos los actos y contratos mineros. ¾ Controlar el pago de patentes mineras 3.

Reformas Institucionales 3.1. Marco Normativo Legal

El sector ha sufrido importantes modificaciones con la aprobación del nuevo Código de Minería en 1997 (Ley No. 1777) que define los términos legales de las diferentes actividades del sector minero en Bolivia, entre los que se destacan: ¾ Concesiones Mineras: Clasificación, derechos, obligaciones, relaciones entre concesionarios, etc. ¾ Comercialización de Minerales: Libre e irrestricta. ¾ Medio Ambiente: Sujeción a la Ley de Medio Ambiente. ¾ Sistema Tributario: Forma, montos y plazos de patentes; base imponible y alícuotas; destino de la recaudación, etc. ¾ Contratos de Riesgo Compartido: Personas jurídicas autorizadas. ¾ Rol de COMIBOL. ¾ Creación de la Superintendencia de Minas. La principal reforma que llevo a cabo este código es la transformación de COMIBOL en administradora de contratos, dejando las actividades productivas (que fueron su razón de ser desde su creación, el 2 de octubre de 1952) al sector privado, sin embargo, a partir de la Ley 2400, de julio de 2002, COMIBOL tiene la facultad de asumir la dirección directa de las actividades mineras y metalúrgicas de los grupos mineros nacionalizados en 1952. Otras normas importantes son: ¾ Decreto Supremo (D.S.) 25631 de 1999: Privatización de Vinto Estaño a favor de la firma inglesa Allied Deals Plc, ¾ D.S. 26042 de 2001: Privatización de Vinto Antimonio a favor de la empresa minera Colquiri S.A. ¾ Ley 1786 de 19 de marzo de 1997: Enajenación de maquinaria, equipos, herramientas, etc. de COMIBOL a favor de la minería chica y cooperativizada. ¾ D.S. 25465 de 23 de marzo de 1999: Reglamento de la Ley 1963 (aclaración de artículos de la Ley de Exportaciones) quedando establecido que los principios y procedimientos para la devolución del IVA, están contenidos y regulados por el artículo 11 de la Ley 843. ¾ D.S. 25495 de 20 de agosto de 1999: Mecanismo y condiciones de transferencia de maquinaria y equipos de COMIBOL. ¾ D.S. 25493 de 20 de agosto de 1999: Autoriza al Ministerio de Hacienda a efectuar la devolución anticipada de impuestos a los inversionistas exportadores a través de “Certificados de Devolución de Impuestos” ¾ D.S. 25705 de 14 marzo de 2000: Reglamenta el procedimiento de “autofacturación” por parte del sector exportador por la compra de minerales y

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metales a personas naturales no inscritas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC)2. ¾ D.S. 27334 de 31 de enero de 2004: Establece medidas de apoyo a la reactivación productiva del sector minero ¾ D.S. 27787 de 8 de octubre de 2004: Reglamento Especial para las Actividades Mineras en el Cerro Rico de Potosí ¾ D.S. 27792 de 15 de octubre de 2004: Constituye el Fondo Minero de Inversión – FOMIN 3.2. Marco Normativo Tributario El sistema impositivo en el sector minero se establece en el Código de Minería y el Reglamento Tributario del sector (D.S. 24780). Básicamente éste está compuesto por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto Complementario a la Minería (ICM). Adicionalmente rigen las siguientes obligaciones fiscales: ¾ Una alícuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias. ¾ Un impuesto del 12.5% obre el valor bruto de las remisiones de empresas internacionales al exterior. ¾ Patentes mineras: ƒ Monto anual por cuadrícula, para concesiones con antigüedad menor a 6 años → Bs 194.78 ƒ Monto anual por pertenencia, para concesiones con antigüedad menor a 6 años → Bs 7.79 ƒ Para concesiones iguales o mayores a 6 años, este monto se duplica, ya sea para cuadrículas o pertenencias. 4. Desarrollo del Sector Minería Estatal Cuando la minería era la principal actividad económica y productiva del país, la COMIBOL llegó a tener hasta 30.000 trabajadores de los cuales 25.000 eran trabajadores regulares y 5.000 eran locatarios y eventuales. Al 31 de diciembre de 2004, esta empresa sólo mantiene un personal de tipo administrativo. Se debe resaltar que el empleo generado en este subsector paso de aproximadamente 28.600 personas en 1980 a no contar con ninguna persona en la producción minera desde el año 2001.

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Ahora denominado, Número de Identificación Tributaria (NIT) 5

Gráfico Nº 1 Valor de Producción de Minerales Concentrados por COMIBOL (Millones de Dólares) 120 100 80 60 40 20 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Fuente: MMM

Como se observa en el Gráfico Nº 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el valor de la producción de COMIBOL descendió de $us 100 millones a principios de 1990 a ser nulo a partir de 2001. A partir de 1994, la caída de la producción es explicada por las bajas cotizaciones de los minerales. Luego, una vez aprobado el Código de Minería en 1997, COMIBOL, comienza un proceso de retiro de las actividades productivas, teniendo como resultado, que a partir de 2001, el valor de producción que generaba la empresa desaparezca. Minería Mediana La minería mediana ha mantenido un valor de producción constante alrededor de $us 250 millones durante los últimos 10 años. El nivel máximo de participación de este subsector fue el 2001 con 69% sobre el total producido por el sector, sin embargo, su participación ha decaído a 50% el 2004, debido principalmente a la recuperación de la minería chica y cooperativista. Los minerales más importantes para este subsector minero son el zinc, el estaño y el oro, los cuales abarcan más del 75% del valor de producción. Gráfico Nº 2 Valor de Producción de Minerales Concentrados (Millones de Dólares) 600 500 400

Otros

300 200

Minería Mediana

100 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Fuente: MMM

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Las empresas mineras más grandes de nuestro país son la Compañía Minera del Sur (COMSUR), Inty Raymi y la Empresa Minera Unificada (EMUSA). COMSUR, incluye las operaciones de Comco, Colquiri y Paititi. Produce concentrados de zinc, plomo, plata, estaño, oro y plata metálica. Su nivel de ventas para el 2004 fue de 110.462 toneladas métricas finas (TMF), lo que pone a esta empresa como una de las más grandes del país. Por su parte Inty Raymi, es la principal empresa minera productora de oro. Su nivel de ventas para 2004 alcanzó 767 kilos finos (KF). Del mismo modo, EMUSA, produce zinc, plata, antimonio y cobre, con un nivel de ventas para el 2004 de 3.000 TMF Estas empresas tienen mayor acceso al crédito bancario, ya que cumplen con los requisitos exigidos por los bancos. Asimismo, su escala de producción permite el financiamiento de proveedores así como de los compradores de minerales. Las demás empresas mineras requieren de socios estratégicos que les permita encarar proyectos de gran envergadura y de esa manera aumentar su participación de mercado. Minería Pequeña Este subsector, aportó el 2004 con $us 254.2 millones, que representa el 50% del total del valor de la producción minera, como se observa en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., su nivel de producción llegó a alcanzar a la producción de la minería mediana, esto se explica por que: i) los yacimientos que explota abarca no solamente los minerales tradicionales, sino también, otros minerales y minerales no metálicos, y, ii) por que este subsector presenta una alta sensibilidad a los precios internacionales de los minerales. Gráfico Nº 3 Valor de Producción de Minerales Concentrados (Millones de Dólares) 350 300 250 200 150 100 50 1990

1992

1994

1996

Minería Mediana

1998

2000

2002

2004

Chica y cooperativa

Fuente: MMM

Dado el importante componente social que envuelve este sector, el Estado ha apoyado la minería cooperativa a través de la Ley No 1786 de 19 de marzo de 1997, que autoriza a la COMIBOL la enajenación de sus activos consistentes en maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes hacia este subsector. Asimismo, encomendó a COMIBOL realizar las evaluaciones técnicoeconómicas de las solicitudes de la minería chica y cooperativas.

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Dentro de las cooperativas se distinguen dos tipos principalmente; cooperativas auríferas, y cooperativas estañíferas. Cooperativas Auríferas.- FENCOMIN, estima que para cubrir los costos de producción, estas cooperativas necesitan un precio mínimo de $us 245 por onza troy (OT). Dado que el precio del oro a diciembre de 2004 fue de $us 427,75 por OT, varias de estas cooperativas se han reactivado y han vuelto a funcionar, después de haberse declaro en recesión en la crisis de los años pasados. En el periodo 1990 – 2000, la participación de las cooperativas en la producción de oro ha sido de 34%, sin embargo, debido al aumento de los precios internacionales del oro, se espera que su participación sobre la producción total de este mineral aumente. Actualmente no se cuenta con información para años posteriores al 2000, ya que tanto cooperativas como minería chica entregan sus volúmenes de minerales concentrados a los comercializadores, los cuales no llevan un registro contable por subsector de la minería, por esta razón, el MMM, fusiona a estos dos subsectores en uno solo. Cooperativas Estañíferas.- Estas cooperativas, a diferencia de las auríferas, han continuado con sus operaciones y su producción se ha incrementado incluso en época de crisis. La razón para esto es que para compensar los bajos precios, los cooperativistas elevan sus horas de trabajo y sus niveles de extracción. En este sentido, la minería cooperativizada aportó con el 62% del total de la producción de estaño en Bolivia en el periodo 1990 – 2000, pero al igual que las cooperativas auríferas, se espera que su participación aumente como respuesta al incremento de los precios internacionales de los minerales. 4.1. Relación de la Minería con otros Sectores Se deben destacar los vínculos de la minería con el resto de sectores, como se detalla a continuación: •

Industria pesada: El principal demandante de minerales es la industria pesada. Dado que esta industria prácticamente no existe en Bolivia, se puede decir que no se tiene un fuerte vínculo a nivel nacional con este sector, lo que hace que la producción de minerales se oriente principalmente a mercados externos.

•

Joyería en oro: Las exportaciones de joyería en oro representan el 7% del valor total de las exportaciones de la industria manufacturera para el año 2004.

•

Fundiciones: En Bolivia existen fundiciones de estaño y antimonio. La fundición de estaño es realizada principalmente por la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV). Las ventas externas e internas de concentrados según subsectores se detalla a continuación3:

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Estas son ventas que realizan las Empresas Fundidoras a terceros. 8

Gráfico Nº 4 Ventas Externas de Concentrados de Estaño según Subsectores (En Kilos Finos) 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 1990

1992

1994

1996

1998

Chica y Cooperativa

2000

2002

2004

Mediana

Fuente: MMM

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa que hasta 2003, la minería chica y cooperativizada tenía la hegemonía en las ventas externas de de estaño, sin embargo, como respuesta a las altas cotizaciones, la minería mediana se ha convertido en el sector minero líder, siendo que sus ventas, para el 2004 son casi el doble que el de la minería chica y cooperativas. Asimismo, se observa que aunque los niveles de ventas externas han aumentado con el tiempo, el valor registrado para 2004 no tiene precedentes. La minería chica ha encabezado las ventas internas de estaño desde 1992 a 2000, sin embargo, esto tiende a revertirse a partir del año 2001, en el que la minería mediana incrementa notablemente sus niveles de ventas. Gráfico Nº 5 Ventas Internas de Concentrados de Estaño según Subsectores (En Kilos Finos) 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 1990

1992

1994

COMIBOL

1996 Mediana

1998

2000

2002

2004

Chica y Cooperativa

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Fuente: MMM

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Las ventas del mercado interno en el año 2003, han alcanzado un nivel de 11.9 millones de KF, siendo éstos lo montos más elevados en el período 1997-2004, la caída del 2004 se explica por que los agentes mineros han preferido vender sus concentrados al exterior, debido a las altas cotizaciones internacionales. Gráfico Nº 6 Producción de Estaño Metálico por Empresas Fundidoras (En Kilos Finos) 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -

1990

1992

1994 Vinto

1996

1998

2000

2003

Fundiciones Privadas

A partir de marzo de 2000, la Empresa fundidora Vinto comprende la empresa Allied Deals. Fuente: MMM

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa que la fundidora Vinto generaba el 99% de la producción de estaño metálico hasta el año 2000, año en el que empezó a aumentar la participación de las fundidoras privadas, esto por el hecho que Vinto pasó a manos de Allied Deals. Asimismo, la fundición de antimonio en Vinto tiene una capacidad de tratamiento de 10.000 TMF por año que nunca fue alcanzada. En 2001, esta fundidora fue privatizada a favor de la empresa minera Colquiri, misma que optó por cambiar en nombre de la fundición a ADVISA. 5. Inversiones y Empleo 5.1. Inversiones Pública y Empleo La inversión total en minería en Bolivia alcanzó sus niveles máximos los año 1992 y 1995 con montos de $us 124 millones y $us 155 millones respectivamente. A partir de 1995 la inversión en minería fue cayendo a tasas alrededor del 18% en promedio hasta el 2003. En 2004, la inversión en este sector se recupera, creciendo a una tasa de 140%, respecto al año anterior. Como se observa en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7, la inversión pública en la minería es insignificante y cada año se ha reducido más, llegando a ser prácticamente nula desde 1998. Por su parte, la inversión privada, ha ido disminuyendo desde 1995 a una tasa promedio anual de 18% hasta 2004, año, en que se recuperan.

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Gráfico Nº 7 Inversión Pública y Privada en Minería (En Millones de Dólares) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1990

1992

1994

1996

INVERSION PRIVADA

1998

2000

2002

2004(*)

INVERSION PUBLICA

Fuente: MMM - VIPFE (Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo)

El hecho que las inversiones hayan caído se explica en parte por acontecimientos externos como los fraudes ocurridos en el Japón, la estafa millonaria de una empresa júnior de exploraciones en Indonesia y crisis de los mercados asiáticos, en el período en estudio. Así por ejemplo el colapso de la demanda de metales del Asia reforzó la declinación cíclica de precios en 1996 – 1998, luego del “mini – boom” de 1994 – 1996. Como se sabe este boom alentó mayor oferta e inversiones crecientes en minerales y metales en respuesta a mejores precios. A fines de 1999 hubo una recuperación de la demanda asiática generando una tendencia alcista de precios pero con gran inestabilidad. Actualmente, se ha registrado una nueva tendencia creciente en la demanda de minerales por parte de países asiáticos, elevando el precio de los mismos en el mercado internacional. Dentro de los factores internos que afectaron la inversión se tiene: i) falta de estabilidad social en los últimos años, ii) la falta de infraestructura como caminos y servicios básicos, iii) bajo nivel de competitividad del sistema impositivo, y, iv) falta de normas jurídicas estables. Este último factor ha sido importante para explicar el bajo nivel de exploración en Bolivia, especialmente por la inexistencia de reglas claras en cuanto a la propiedad de las tierras mineras (Estado, comunidades y empresa exploradora). 5.2. Inversión Extranjera Como se observa en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8, la Inversión Extranjera Directa (IED)4 en minería ha presentado una 4 Datos obtenidos en base a la encuesta interinstitucional entre el INE, Banco Central de Bolivia, Ministerio de Desarrollo Económico, y Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

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tendencia decreciente durante la última década, pasando de $us 42 millones en 1993 a $us.18 millones en 2004. Asimismo, la participación del sector minero en la IED total se ha reducido de 32% a 7% para el mismo período.

Gráfico Nº 8 Inversión Extranjera Directa en Minería (En Miles de Dólares) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1993

1995

1997

1999

2001

2003

Fuente: Encuesta de IED

El año con menos IED en minería es el 2002, $us 11 millones, de ahí en adelante, se observa una recuperación, sin embargo, ésta en función del avance de los proyectos de San Cristóbal y San Bartolomé. Se espera, que los montos de IED podrían incrementarse en más de $us 500 millones por la puesta en marcha de ambos proyectos. 5.3. Aspectos Tecnológicos Las minas correspondientes a la minería chica y cooperativas muestran en su desenvolvimiento un bajo grado de desarrollo tecnológico y por lo tanto baja productividad. Los métodos de explotación que utilizan se basan en el uso de maquinaria, equipos y herramientas adquiridas de COMIBOL. Por lo tanto, se puede decir que solamente la minería mediana tiene una tecnología de explotación moderna y de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional. Hoy en día la tecnología minera está avanzando hacia la informatización, usando máquinas inteligentes. Muchas compañías mineras están enviando información del sistema de planeamiento de la mina a las máquinas en el campo. Esta información va a las herramientas cargadoras, como palas de cable, también a los tractores, motoniveladoras, tractores compactadores, etc. Se están utilizando también sistemas de localización por satélite (GPS) para marcar el tipo de material con relación a su posición. 5.4. Empleo La contribución de la minería al total de la fuerza laboral ocupada en Bolivia, fue decayendo a lo largo de los años, pasando de una participación superior al 4% a principios de los años noventa hasta alcanzar tasas inferiores al 1.5% en los últimos 7 años. Esto debido a la crisis por la cual atravesó la economía durante la década de los noventa, sin embargo, se aprecia que a partir de 2003 existe una recuperación de la

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mano de obra en este sector como resultado de los elevados precios de los minerales en los mercados internacionales que incentivan el aumento de la producción.

Cuadro No 3 Contribución del Sector Minero al Empleo en General Año

Población Ocupada en Minería

Población Ocupada Total

Participación

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (p)

73.514 74.946 70.980 62.914 59.994 52.465 56.029 55.356 53.921 49.405 46.609 46.444 46.400 47.540 48.535

1.659.510 2.188.750 2.622.580 2.562.910 2.560.490 2.603.960 3.675.730 3.549.930 3.735.590 3.752.030 3.840.950 3.882.349 3.852.973 4.084.438 n.d.

4,43% 3,42% 2,71% 2,45% 2,34% 2,01% 1,52% 1,56% 1,44% 1,32% 1,21% 1,20% 1,20% 1,16% n.d.

Fuente: MMM - INE

Asimismo, e Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9 muestra la evolución del empleo en el sector minero desde 1990. Se observa que el promedio de participación del empleo generado por las cooperativas respecto al total de los trabajadores mineros para el periodo 1990 -2004 es de 82%. La minería mediana nunca concentró gran cantidad de empleo y en la última década se ha mantenido, en promedio, en un 6.5% del total de la fuerza laboral en el sector. De igual manera la minería chica presenta un decrecimiento sostenido a partir de 1990. El empleo en la minería estatal comenzó a declinar a partir de 1986, año en que se produjo la relocalización de los mineros; reduciéndose de 39% en 1985 a cero el año 2001 en adelante. Gráfico Nº 9 Relación de la Fuerza Laboral Ocupada en la Minería por Subsectores (Habitantes)

13

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1990

1992

1994

ESTATAL

1996 MEDIANA

1998 CHICA

2000

2002

2004

COOPERATIVAS

Fuente: MMM

Durante el 2004, las 11 empresas afiliadas a la Minería Mediana emplearon 3.200 mineros, con un decremento de 1% en relación al 2003 (3.240 mineros). Asimismo, se incrementó el número de empleados en las cooperativas en 2,4%, equivalente a mil mineros. La minería mediana y la chica no tuvo una reducción de empleados importante, por lo tanto, en términos netos se han empleado 995 trabajadores más el año 2004 que el año 2003 . 6. Exportación de Minerales La minería en Bolivia siempre ha estado orientada hacia mercados externos, lo que se explica por el bajo nivel de desarrollo que tiene la industria pesada, principal demandante de los minerales producidos en el país. Por tanto, las exportaciones mineras han jugado un papel fundamental en las exportaciones totales, contribuyendo a éstas con un promedio anual de 35% a partir de 1990 hasta el 2004. Gráfico Nº 10 Contribución del Sector Minero en las Exportaciones Totales (En Millones de Dólares.) 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0

1990

Total Minera 1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004(p)

Fuente: INE – MMM

Como se observa en el Gráfico Nº 10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la participación en el total de las exportaciones ha mantenido una tendencia decreciente desde 1995, la cual se revierte a partir del año 2002. Es

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importante recalcar el desarrollo del sector minero dentro del total de las exportaciones, ya que la reducción que se registra en todo el período 1990-2004 demuestra el incremento de otros sectores dentro del total de las exportaciones. Este hecho también puede ser observado en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.11 donde existe una tendencia negativa en los últimos años.

Gráfico Nº 11 Participación de las Exportaciones Mineras sobre el Total de Exportaciones (En Porcentajes) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Fuente: MMM

La producción minera de Bolivia es altamente dependiente de los precios internacionales y de la demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes de exportación sufran variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda de los mercados externos. Gráfico Nº 12 Producción y Exportaciones Anuales de los Principales Minerales (En Toneladas Métricas Finas)

15

25.000 18.000

22.000 15.000

19.000 12.000

16.000

9.000

13.000

6.000

10.000

3.000

7.000

0 1990

1992

1994

1996

Oro Prod

1998

2000

2002

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

2004

Plomo Prod

Oro Exp

Plomo Exp

500 170.000

450 150.000

400 130.000

350 110.000

300

90.000

250 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Plata Prod

Plata Exp

1990

1992

1994

1996

Zinc Prod

1998

2000

2002

2004

Zinc Exp

Fuente: MMM

En el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.12, se puede observar que hay periodos en que los volúmenes de exportación son mayores a los volúmenes de producción y viceversa. Esto se explica por el hecho de que existen períodos de almacenamiento en que las empresas retienen el stock ante la expectativa de aumentos en el nivel de precios en períodos siguientes. En el caso del oro existe una proporción de la producción que es destinada al mercado interno y es una producción principalmente de las cooperativas. El mineral que ha tenido un crecimiento importante es el zinc a partir de 1995, cuyos volúmenes de producción superan ampliamente al de los otros minerales, convirtiéndose por tanto en el principal mineral de exportación. En 1994, ha tenido una caída, lo que ha afectado de manera importante a la tasa de crecimiento del sector minero, pero el año 2004 su producción se recuperó y se ha mantenido alrededor de 150 mil TMF anuales. Anteriormente el principal mineral de exportación era el estaño y mucho antes la plata, pero ahora el zinc se ha convertido en el principal producto minero. Otro mineral que ha tenido un repunte importante ha sido la plata, en promedio en los últimos 10 años se han producido 419 TMF y se han exportado 423 TMF por año. Se espera que este promedio se incremente de manera notable cuando el proyecto San Cristóbal empiece a operar y tenga como principal mineral de exportación a la plata.

16

Durante el 2004, el monto exportado por continente de destino fue de: $us 176 millones al continente Americano, $us 157 a Asia y $us 124 millones a Europa, lo que contrasta fuertemente con el año pasado, ya que durante el 2003, Bolivia ha exportado $us. 207 millones a Europa, representando casi el doble de lo que se ha exportado al continente Americano y cuatro veces más de lo exportado a Asia. La disminución en estos ratios se debe principalmente al incremento de exportaciones a países como Estados Unidos (EEUU), Argentina, Perú, Corea del Sur, Japón, Malasia y China. Ello de muestra que las exportaciones de los minerales bolivianos dependen en gran medida de lo que suceda en los mercados internacionales. 7. Precios de Minerales Los precios de los minerales varían diariamente y se cotizan en las Bolsas de Londres, Nueva York y Penang principalmente. Los minerales se encuentran clasificados en Metales Base (zinc, estaño, plomo) y Metales Preciosos (oro y plata) y las variaciones de precios están en función de las colocaciones que hacen las principales minas del mundo. Algunas de ellas actúan de acuerdo a la demanda de la industria pesada y otras juegan con sus volúmenes de existencias para tener un cierto control sobre los precios. Así por ejemplo el precio del zinc depende en gran medida de la demanda de este mineral por parte de la industria de galvanizados (industria automotriz) en EEUU y Europa. La evolución de precios de los 4 principales minerales de exportación del país, se detalla en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.13. Gráfico Nº 13 Cotización Oficial de los Principales Minerales

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410,00

0,70

390,00

0,65 0,60

350,00

0,55

($us/L.F.)

($us/O.T.)

370,00

330,00 310,00

0,50 0,45

290,00

0,40

270,00

0,35

250,00

0,30

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

1990

1992

1994

1996

Oro

2000

2002

2004

Zinc 7,00

3,90 3,60

6,50

3,30

6,00

3,00

5,50

($us/O.T.)

($us/L.F.)

1998

2,70 2,40 2,10

5,00 4,50 4,00

1,80

3,50

1,50 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

1990

1992

1994

1996

Estaño

1998

2000

2002

2004

Plata

Fuente: MMM

El Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.13 muestra la tendencia creciente que han tenido los precios del estaño, plata, zinc y el oro a partir de 2002, sin embargo, se aprecia que presentan un fuerte nivel de variabilidad. El aumento de las cotizaciones de los minerales en los mercados internacionales responde a la recuperación de la economía mundial, especialmente China, la cual ha reactivado su industria, misma que demanda altos volúmenes de diferentes minerales. 8. Perspectivas del Sector 8.1. Proyectos en Desarrollo En el marco del Plan de Reactivación Minera (PRESEMIN), se encuentra en preparación varios proyectos mineros, los cuales se detallan en el Cuadro Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.4. Cuadro Nº 4 Proyectos Mineros Proyecto Colas de Colquiri Kori Chaca

Minerales

Empresa

Departamento

Zn - Sn Au

COMSUR EMIRSA

La Paz Oruro

Inversión (MM$) 20 17.9

Vida Útil (años) n.d. 6

18

Kori Kollo Residual Salar de Uyuni Poopo San Cristóbal San Bartolomé San Vicente Cerro Rico Mutún

Au Lt - Bo - Mg - K Zn - Pb Ag - Zn - Pb Ag Ag - Zn Ag Fe

EMIRSA n.d. COMSUR Apex Silver Empresa Manquiri EMUSA n.d. Licitación

Oruro Oruro Oruro Potosí Potosí Potosí Potosí Santa Cruz

12 50 - 300 18 600 70 35 n.d. 200 - 600

6 n.d. 6 17 10 10 n.d. n.d.

Fuente: MMM n.d. No Disponible

Entre los principales proyectos a futuro se puede citar: San Cristóbal El proyecto minero “San Cristóbal” se ubica en un antiguo volcán apagado en el Departamento de Potosí, provincia Nor Lípez, Cantón San Cristóbal, a 800 km de La Paz y 90 km de la localidad de Uyuni. San Cristóbal se constituye en el yacimiento de plata más grande de Bolivia y una vez que ingrese en la fase de explotación será la tercera mina más grande a nivel mundial. Originalmente el inició de operaciones estaba proyectado para el año 2002, sin embargo, hubo un retraso en la definición de la forma de financiamiento de la carretera San Cristóbal–Frontera de Chile. Contiene importantes reservas de plata, zinc y plomo5. Las reservas estimadas de plata están entre 219 y 470 millones de OT, las de Zinc en 1,8 millones de toneladas, y las de plomo en 0,6 millones de toneladas. Este emprendimiento requiere una inversión aproximada de $us 600 millones. La planta de concentrados de minerales tiene un costo de $us 225 millones y esta siendo abastecida con tecnología de punta para la explotación a cielo abierto. La construcción del campamento requerirá $us 5.5 millones y una vez concluido albergará alrededor de dos mil trabajadores. Las exportaciones de San Cristóbal se realizarán a través del Puerto Mejillones en Chile, el cual se encuentra a 600 km del centro minero. Para comunicar el puerto con el yacimiento, se invirtió cerca de $us 9 millones en la construcción de la carretera Uyuni - San Cristóbal - Avaroa6. El suministro de energía eléctrica será abastecido por el Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través del tendido de una línea de transmisión desde Punutuma. Esta instalación tendrá un costo aproximado de $us 22 millones y se espera que finalice en septiembre de 2007. Asimismo, se espera que las obras terminen en mayo de 2007 y que la mina empiece a funcionar el mes siguiente y tenga una vida útil de aproximados 17 años. San Bartolomé El yacimiento de San Bartolomé cuenta con una reserva estimada de 30 millones de toneladas con una ley de 90 a 120 gr./T., con una producción estimada de 4 a 7 millones de O.T. al año.

5

Segundo reservorio más grande de plata en el mundo con 455 millones de toneladas de onzas troy y el sexto contenedor de zinc, con 3.5 millones de toneladas. 6 Esta infraestructura tiene una longitud total de 227 km y 2 puentes. 19

Se trata de un proyecto de plata lixiviable basado en la explotación de pallacos. Los pallacos son depósitos de material clástico, poco consolidado, con contenidos de plata y estaño que se encuentran en los márgenes y laderas del Cerro Rico de Potosí. Los trabajos de exploración se iniciaron en 1997 y se obtuvieron resultados positivos, por lo que actualmente se realizan los estudios de factibilidad. Si bien los estudios de prefactibilidad son alentadores. Actualmente, esta empresa minera, tiene contratos de riego compartido con la COMIBOL y con los mineros cooperativistas. San Vicente Se trata de un proyecto que cuenta con la posibilidad de tratar 1000 toneladas de minerales por día. Asimismo, la ley de los minerales encontrados son de zinc (2,4%) y plata (156 gr./T.). El operador de este proyecto es Pan American Silver Corporation, a través de EMUSA. Actualmente se encuentra en la fase de estudio de factibilidad y se espera que este proyecto genere una inversión directa de $us 35 millones y tenga una vida útil de 10 años. Mutún Proyecto localizado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, donde el área mineralizada es de aproximadamente 60 Km. En este yacimiento, se encuentra hierro con una ley de 55-65%. Mediante el Decreto Supremo 28353 de 21 de septiembre de 2005, se crea la “Empresa Siderúrgica del Mutún”, propiedad de COMIBOL, encargada de la dirección y administración del Proyecto de explotación e industrialización de los yacimientos del Mutún y circundantes mediante la firma de un contrato de riesgo compartido. Este proyecto comprende aspectos mineros y siderúrgicos, la construcción de un camino carretero o férreo, la construcción de un puerto, y otros. Asimismo, este proyecto se encuentra actualmente en proceso de licitación, y se espera que genere una inversión de $us 200 a 600 millones aproximadamente. Sin embargo, aún no se cuenta con estimaciones del valor bruto de producción anual de este yacimiento. Karachipampa COMIBOL, adjudico la licitación del Complejo Metalúrgico Karachipampa a la empresa Atlas Precius Metals de EEUU, la cual piensa exportar concentrados de plomo y plata mediante el puerto de Antofagasta en Chile. La planta de Karachipampa iniciará operaciones en el año 2006. Su funcionamiento requerirá importantes cantidades de minerales, lo que puede generar un aumento de las inversiones en minería. 8.2. Dificultades del Sector Actualmente la dificultad que enfrenta la minería en Bolivia es la gran volatilidad de los precios de los principales minerales de exportación. Esta situación se ha prolongando a raíz de los últimos acontecimientos en el mundo que han generado la ausencia de inversiones destinadas a la exploración, impidiendo encontrar nuevos campos mineralógicos con una capacidad que permita entrar a una minería a gran escala.

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El ejemplo más claro de esto es San Cristóbal, que al ser una mina con un potencial enorme generará niveles de producción que permitan enfrentar la volatilidad de los precios internacionales, sin que se vea afectada la rentabilidad del proyecto. La minería chica y cooperativa no tienen mucha perspectiva si mantienen su actual estructura de producción con una formación de capital fijo depreciada y en muchos casos con equipos y maquinaria obsoletos. Resulta importante alentar una transformación de este subsector hacia una minería a escala mayor. Por tanto, es necesario incrementar la inversión en el subsector, con nuevos mecanismos de financiamiento, y otorgando asistencia técnica y capacitación al mismo. A estos problemas se le debe añadir la falta de caminos y servicios básicos que encarecen cualquier proyecto de inversión que se quiera llevar adelante, pues los inversionistas al final no solamente deben invertir en la instalación de la mina, sino también en la construcción de caminos y tendido de energía eléctrica. 8.3. Potencialidades Competitividad Un efecto de los bajos precios fue el cambio de estrategias de exploración en las compañías mayores y las “juniors”, con una brusca reducción de sus presupuestos. Por tanto y a fin de mejorar la competitividad del sector, es necesaria una mayor inversión en exploración y determinación de posibles yacimientos minerales. Asimismo, es imprescindible, para poder alcanzar un mayor nivel de competitividad, contar con tecnología de punta en todo el sector minero. Ello es de especial importancia dado que el único subsector que ha tenido acceso a nueva tecnología es la minería mediana, colocándola en una situación favorable frente a los otros subsectores. Acceso a Mercado Asia es el más grande consumidor de metales y representa entre el 29% y 41% de la demanda mundial de metales base. Si bien Bolivia no exporta una proporción muy grande a este mercado ($us. 51,5 millones el año 2003), de todas maneras constituye un mercado importante para los minerales bolivianos principalmente zinc, y estaño. El continente Americano resulta también importante, especialmente EEUU, México, y Perú, además del MERCOSUR, en la medida que se avance en los acuerdos multilaterales, será importante negociar la venta de minerales que tengan una demanda insatisfecha en el resto de los países. Igualmente el estaño constituye el principal mineral de exportación a países vecinos.

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9. Referencias Asociación Nacional de Mineros Medianos _____ (2003) “Memoria e Informe Anual 2002” _____ (2004) “Memoria e Informe Anual 2003” _____ (2005) “Memoria e Informe Anual 2004” Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), “Apuntes para la Reactivaron de la Minería Cooperativizada”, 2001. Ministerio de Minería y Metalurgia _____ (2000) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 1999” _____ (2001) “Anuario Estadístico Minero Metalúrgico 2000” _____ (2001) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2000” _____ (2002) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2001” _____ (2003) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2002” _____ (2004) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2003” _____ (2004) “Política Minera y Plan de Reactivación del Sector Minero (PRESEMIN)” _____ (2005) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2004” Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Datos sobre Inversión Pública Sectorial

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