Importancia del Sector Privado en el Desarrollo Minero de Chile Curso de Minería para Periodistas Regionales 2008 IV Región - Coquimbo

Alberto Salas Vicepresidente La Serena, 4 de Junio de 2008

Temario

1 Rol de Sonami

3 Pequeña y Mediana Minería

2 Minería chilena: liderazgo mundial y nacional

4 Desafíos estratégicos

Sociedad Nacional de Minería F.G.

1 Rol de Sonami

3 Pequeña y Mediana Minería

2 Minería chilena: liderazgo mundial y nacional

4 Desafíos estratégicos

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 125 años, en septiembre de 1883 Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:


Fomentar el desarrollo de la minería privada.

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 125 años, en septiembre de 1883 Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:


Ser el referente de la actividad minera privada en el país

y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 125 años, en septiembre de 1883 Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:




Prestar servicios de información y apoyo a nuestros asociados en materias técnicas, legales, laborales, ambientales, tributarias y económicas, entre muchas otras.

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 125 años, en septiembre de 1883 Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:




Representar a la minería privada chilena en organismos internacionales, especialmente vinculados a la industria minera.

Sonami representa a toda la minería privada de Chile Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la pequeña, mediana y gran

minería, metálica y no-metálica. SONAMIrepresenta representaa:a: SONAMI 22grandes grandesempresas empresasde declase clasemundial, mundial, 22 entrelas lasque quese secuentan cuentanBHP BHPBilliton, Billiton, entre BarrickGold, Gold,Xstrata, Xstrata,Anglo Anglo Barrick American,SQM, SQM,CAP, CAP,entre entreotras; otras; American, 22medianas medianasempresas; empresas; 22 38asociaciones asociacionesmineras, mineras,que queintegran integranaa 38 másde de3.000 3.000pequeños pequeñosempresarios empresarios más mineros mineros

Sonami ha contribuido al desarrollo de la minería privada Desde 1883 promueve el desarrollo de la minería privada y el perfeccionamiento de la institucionalidad y legislación minera.

Minería Chilena

1 Rol de Sonami

3 Pequeña y Mediana Minería

2 Minería chilena: liderazgo mundial y nacional

4 Desafíos estratégicos

Chile: Líder en Minería Mundial En el año 2007:


1° Productor de cobre del mundo

: 35%


1° Productor de Nitratos Naturales
1° Productor de Yodo
1° Productor de Litio
2° Productor de Molibdeno
4° Productor de plata

: 100% :

60%

:

45%

:

23%

:

9,5%

0 Continente Africano

Polonia

Canadá

China

1985

Rusia

Australia

5

Perú

Indonesia

EE.UU

Chile

Millones de toneladas

Producción de Cobre: Chile & Mundo 6

2005

4

3

2

1

Reservas de Cobre Reservas de Cobre (TM*10^6) 400 350

390

300

TM*10^6

250 200

% Reservas del Mundo

150

39 %

100 50

97

18 %

0 1985

2006

Entre 1985 y el 2005, se invirtieron US$ 2.350 millones en exploración en Chile

La Minería Privada Consolidó el Desarrollo Minero: KTM Cu fino 6.000 5.000 4.000

Privado

3.000 2.000 1.000

Estatal 06

20

04

20

02

20

00

20

98

19

96

19

94

19

92

19

90

19

88

19

86

19

84

19

82

19

19

80

0

La minería privada consolidó el desarrollo minero En 27 años, la producción de cobre de nuestra minería privada se multiplicó 25 veces. En 1980, la minería privada producía 158.000 toneladas de un total de 1.063.000 Es decir, un 15 %

La minería privada consolidó el desarrollo minero Hoy, produce 4.000.000 toneladas de un total de 5.590.000 Toneladas de cobre fino

Es decir, un 72 %

Inversión Extranjera en Minería: US$ 22.000 millones Transporte y comunicaciones 11,8% Comercio 2,1%

Agrícola Silvícola 0,8%

Construcción Electricidad, Gas 2,3% y Agua 20,1%

Servicios 17,2% Industria 12,4%

Pesca 0,5%

Minería 33,2%

Minería y su Impacto en Otros Sectores Productivos Consumo Eléctrico: Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería MINERO 34%

OTROS 10% COMERCIAL 10%

INDUSTRIAL 30%

RESIDENCIAL 16%

Minería y su Impacto en Otros Sectores Productivos

Más del 50% de la Carga Marítima de Exportación Corresponde a Productos Mineros

La minería es la mejor actividad productiva de Chile De todas las actividades productivas y de servicios a nivel nacional, la minería:




Es la más eficiente y tiene las más altas remuneraciones.






Muestra la mayor tasa de sindicalización.

Presenta la tasa más baja de accidentabilidad laboral. Muestra los más altos estandares técnicos y medioambientales

La minería tiene el más alto nivel de remuneraciones (US$/mes) 817

PAIS

1.837 MINERIA

1.316

FINANZAS

1.246

ELECTRICIDAD

897

INDUSTRIA

763

COMERCIO

739

CONSTRUCCION

538

AGRICULTURA 0

200

400

600

Fuente:Superintendencia de AFP

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

45,5 38,6 34,2

15,9

13,7 7,3

1990

2006

IV Región País II Región

Ejemplos notables de reducción de pobreza en pueblos mineros Nivel de pobreza (%) 60

60 50 40

51 47

30

30

20 10

6 0 TALTAL

12 3 SIERRA GORDA

1992

4 FREIRINA

CHAÑARAL

2006

Minería, principal actividad económica de la Región de Coquimbo 20%

% Participación

16% 15% 11,2% 9,9%

9,5%

10%

5%

0% Minería

Construcción

Comercio

Transporte

La minería de aporta cerca del 16% del PIB regional de Coquimbo A nivel nacional la Cuarta Región contribuye con el 2,2 % del PIB total, y el 4,8 % del PIB del sector minero

% Participación Nacional

6,0%

5,40% 4,80%

5,0% 4,0% 2,60%

2,20%

3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Superficie

Población

PIB Minero

PIB Total

Producción Minera IV Región

Cobre

:

370.681 TMF Cu fino

Molibdeno :

9.847 TMF Mo fino

Hierro

:

Manganeso : Oro

:

2.343.587 TM mineral 37.169 TM mineral 3.086 Kg Au fino

REGION DE COQUIMBO 7% del Cobre 23% del Molibdeno 27% del Hierro 100% del Manganeso 7,5% del Oro

Remuneraciones por Región (K$) PAIS

393

543

II III

447 427

R.M:

424

I

394

XII

380

XI IV

364

V

363

VIII

360 349

X VI

323

IX

322 289

VII 0

100

200

Fuente:Superintendencia de AFP

300

400

500

600

Pequeña y Mediana Minería

1 Rol de Sonami

3 Pequeña y Mediana Minería

2 Minería chilena: liderazgo mundial y nacional

4 Desafíos estratégicos

Definición de Subsectores de la Minería (IIMCH: Política Minera 1990)  Pequeña Minería: Productores que explotan hasta 300 Toneladas de mineral al día (hasta 100.000 TMS/año).

Definición de Subsectores de la Minería (IIMCH: Política Minera 1990) Mediana Minería: explotación entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día (entre 100 mil y 3 millones TMS/año).

¿Qué Produce la Pequeña y Mediana Minería?  En la minería metálica, los productos principales tienen relación con la extracción y procesamiento de minerales de cobre, oro y plata, aunque también hay faenas relacionadas con la minería del plomo, cinc y manganeso.  En la minería no metálica, la produción está relacionada con la explotación de arcillas, boratos, caliza, caolín, cuarzo, fosforitas, rocas ornamentales, puzolana, sal, sulfatos, talco, yeso, etc.

Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería  12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero” (CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería.  Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de Paipote Ltda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería  5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI  24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.

Demostramos Cuantitativamente  Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país.  Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional.  Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno.  Que no son subsidiados

Demostramos Cuantitativamente  Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían.  Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales.  Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...

Y no menos importante... Es que fueron los

Descubridores, de prácticamente todos los yacimientos

Importantes, que hoy comprende la

Gran Minería Chilena

Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería Valor Promedio Exportaciones Anuales Periodo 2000-2006 (US$ Millones) 1.200

1.046

953

1.000 800 600

352 251

400

192

200 0 Celulosa

Peq y Med Minería

Harina Pescado

Salitre Yodo

Hierro

Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería Valor Exportaciones 2006 (US$ Millones)

2.579

3000 2500 2000

1.340

1500 498

1000

360

500

325

0 Celulosa

Harina Pescado

Salitre Yodo

Hierro

Peq y Med Minería

Producción de Cobre de la Mediana y Pequeña Minería versus el Precio del Cobre 450

350

KTMF Cu

250 350 200 300 150 250

100

200

50

'00

'01

'02

'03

Producción

'04

'05

Precio Cobre

´06

'07 E

Precio Cobre (cUS$/lb)

300

400

Crecimiento Mediana y Pequeña Minería Producción de Cobre Fino últimos Siete Años (KTMF)

450

8,1 %

400 350

418

300 250 200

242

150

2000

2007 E

Crecimiento de la Pequeña Minería Compra de Minerales (KTMS) 5000 4000 3000

45% anual

2000 1000

2.951 973

1.419

1.886

0

2003

2004

2005

2006

2007

Crecimiento de la Pequeña Minería Compra de Minerales (KTMS) 5000

66 %

4000 3000

45% anual

4.892

2000 1000

2.951 973

1.419

1.886

0

2003

2004

2005

2006

2007

Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios? Tarifa de ENAMI

=

(1) Precio Cobre

:

(2) Maquilas (TC/RC) :

Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2) Bolsa de Metales de Londres Internacionales + Recargo por Flete

Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS

Los Cargos de Tratamiento (TC/RC) ENAMI

Internacionales

50 45

35 30

PP

25 20

Flete

15 07-jul

06

04

02

00

98

96

94

92

90

88

86

84

10 82

cUS$/Lb

40

Desafíos Estratégicos

1 Rol de Sonami

2 Minería chilena

3 Pequeña y mediana minería

4 Desafíos estratégicos

Para continuar el alto nivel de desarrollo de la minería privada es necesario Lograr un mayor apoyo y reconocimiento de la comunidad a la minería

Profundizar el mercado de la propiedad minera

Resolver la coyuntura energética y cuantificar la oferta y la demanda del recurso hídrico

Mejorar la calidad técnica y modernizar las instituciones que regulan la actividad minera

Desafíos Estratégicos
Lograr un mayor apoyo y reconocimiento a la minería de la opinión pública A pesar de los contundentes datos cuantitativos del aporte de la minería al desarrollo de nuestro país, muchos chilenos no perciben y por tanto no aprecian el inmenso beneficio –económico y social- que significa el trabajo de tantos mineros a lo largo del país.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería?


Sobre la base del cumplimiento irrestricto de las normas relativas a exploración y explotación minera (laborales, medioambientales y tributarias, entre otras), destacan:

Información: apertura y transparencia hacia la comunidad sobre cómo opera la industria y su aporte al desarrollo nacional.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería? Educación: una labor educativa sobre la relevancia de la minería en la historia y desarrollo del país es la tarea de largo plazo que permitirá acercar la actividad al ciudadano y contribuir a su mayor valoración.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería? Esfuerzo Conjunto Público Privado: Responsabilidad de todos los actores relevantes de la Minería.

Desafíos Estratégicos
Resolver la coyuntura energética Necesitamos una política de largo plazo, que acelera la diversificación de la matriz energética, para asegurar el suministro de energía eléctrica a costos competitivos internacionalmente. En lo inmediato, requerimos señales claras de la autoridad, de apoyo a las inversiones en el sector.

Desafíos Estratégicos
El Recurso Hídrico Este es un recurso escaso, especialmente en la zona norte del país, que debemos cuantificar, tanto en términos de demanda como de oferta para poder establecer política públicas de aprovechamiento, que incentiven el uso eficiente del agua. Tenemos una Mesa Público-Privada que está trabajando al respecto. La Minería es el sector que ha aportado los mayores antecentes.

Uso del Agua en la Minería Estudio S.I.T. N° 146 DGA, abril 2008  El monto total de derechos consuntivos de agua del sector minero, para las regiones

I a la VI incluyendo la Metropolitana, alcanza a 30,7 m3/s  Las extracciones de agua informadas por las empresas mineras para el período 2006 alcanzan un promedio anual de 11,9 m3/s  El sector minero opera con una relación levemente inferior a 0,5 (50%) entre las extracciones de agua para make-up y los derechos permanentes (de mayor seguridad hidrológica)  La tasa de consumo, expresada en metros cúbicos de agua fresca por cada tonelada de mineral procesado, alcanza un promedio de 0,79 m3/ton en los procesos de concentración y de 0,13 m3/ton en los procesos de hidrometalurgia  En el período 2000 – 2006 aumentó en aproximadamente un 42% la eficiencia en el uso del recurso hídrico en los procesos de concentración de cobre, y en un 65% en el proceso de hidrometalurgia de cobre

Eficiencia Hídrica en Proceso de Concentración C a pa c ida d de tra ta m ie nto e n c onc e ntr a c ión (tpd)

C ons um o U nita r io (m 3/ton)

1.200.000

2,00

1.000.000 1,50 800.000

42%

1,00

600.000

400.000 0,50 200.000

0

0,00 2000

2006 Años

C o n su m o p ro ye cta d o u n ita rio (m 3 /to n ) C a p a cid a d d e tra ta m ie n to e n co n ce n tra ció n (tp d )

Fuente: DGA

C o n su m o re a l u n ita rio (m 3 /to n )

Eficiencia Hídrica en Proceso de Hidrometalurgia C a pa c ida d de tra ta m ie nto e n hidrom eta lurgia (tpd)

C ons um o U nitario (m 3/ton)

1200000

0,60

1000000

800000

0,40

600000

65% 400000

0,20

200000

0

0,00 2000

2006 Añ o s

C o n sum o p ro ye cta d o u n ita rio (m 3/to n ) C a p a cid a d d e tra tam ie n to en h id ro m e talu rg ia (tp d )

Fuente: DGA

C o n su m o re al un ita rio (m 3 /ton )

Desafíos Estratégicos
Mejorar la Información Geológica y Profundizar el Mercado de la Propiedad Minera
Aumentar los esfuerzos en Innovación y Transferencia Tecnológica para mejorar la competividad de la industria minera

Junto con ello, la industria minera deberá:

Promover la estabilidad de nuestra legislación, que combina armónicamente los intereses del país y garantías al inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.

Chile: país plataforma Queremos seguir siendo una nación confiable y mantener el flujo de inversiones que llegan a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido en nuestro país su base de operaciones para América Latina.

Los recursos mineros, por sí solos, no aseguran el desarrollo Poseer recursos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

Sociedad Nacional de Minería

buenas políticas públicas minería responderá siempre A

la

Fin de la Presentación,

Muchas Gracias...