Sector Telecomunicaciones

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Septiembre 2014

Resumen

2

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

45 40 Servicio TV Pagada

35 30

Total de servicios (*) fin de periodo, millones

Servicio Internet Móvil

25

Servicio Internet Fijo

20 15

Servicio Voz Móvil

Millones

10

Servicio Voz Fija

5 0 2009

2010

2011

2012

2013

1S 2014

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP). Servicios de TV de pago años 2000 a 2005 estimado por Subtel. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas 184 170

Minutos de voz al mes por habitante (*)

141 121

121

118

114

115

114

114

146

178 167

158

125

37,5

36,8

34,0 31,1 26,9

Total anual minutos de voz miles de millones (*)

19,9

19,9

19,4

20,0

20,3

8,2

28,3

7,1 6,8

9,2

23,3 19,8

33,7

10,1

20,8 12,1

11,0

Fijo

12,4 17,3

16,5

15,4

2,5

3,4

4,5

2000

2001

2002

14,2

14,0

13,2

12,9

5,2

6,0

7,1

7,9

2003

2004

2005

2006

10,9

2007

14,8

2008

17,3

2009

Notas: (*) No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2013 a marzo de 2014 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

21,0

2010

29,3

29,7

2012

2013

24,8

2011

Móvil

26,9

1S 2014

Tráfico de Datos de Internet 36

Kbps promedio por habitante

10

18

15

25

0,06

0,07

0,10

0,18

0,34

0,59

0,86

1,4

3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

700 600

Total tráfico de datos Gbps

Gbps

500 400 300 200 100 0

Datacenters y redes privadas

Internet móvil

Banda ancha fija

Importante. La información corresponde a estimaciones realizadas por Subtel en base a la transmisión de enlaces de la industria y velocidades de accesos a internet por usuarios finales. Por lo tanto se debe considerar sólo para efectos referenciales. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Telefonía Móvil Miles de usuarios, penetración cada 100 habitantes

128,8

137,0

134,2

132,1

115,6 96,7

16.450

2009

Abonados

19.852

22.315

23.941

23.663

23.391 Penetración cada 100 hab.

2010

2011

2012

2013

1S-2014

• A junio de 2014 Chile alcanza una penetración de 132,1 abonados cada 100 • • •

hab. con 23,4 millones de usuarios. Los usuarios han registrado un crecimiento promedio de 10% en los últimos 4 años Cobertura de servicio alcanza a más del 95% del territorio habitado. La disminución en el año 2013 se debe principalmente a la limpieza de cartera de abonados en los principales operadores .

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

56,0 Fijo

49,0 41,0

Móvil

29,6

7.504 6.347 4.984

19,0 3.155

13,7 639

Penetración cada 100 hab

1.446

1.695

1.820

2.026

2.186

2.297

2.409

2009

2010

2011

2012

2013

1S-2014

• A junio de 2014 Chile alcanza 56,0% de penetración de accesos a internet (accesos fijos y móviles cada 100 habitantes) con 9,9 millones de accesos.

• 1.265.873 nuevos accesos se han incorporado al país durante el primer semestre de 2014 principalmente accesos 3G (móviles).

• El crecimiento anual promedio en los últimos 4 años alcanza a 39%.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Televisión Pagada Miles de accesos, penetración en hogares 46,1 34,7

38,4

40,1

40,4

1.270

661

853

48,7

930

982

1.404

1.003

1.076

1.138

1.178

1.286

1.345

2009

2010

2011

2012

2013

1S-2014

• A junio de 2014 Chile alcanza 48,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,75 millones de suscriptores.

• Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, esto se mantiene para el segundo trimestre de 2014.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total

millones de dólares nominales 44%

2.416

2.461 2.050

1.920 42%

1.390

45%

44%

57%

48%

52% 2009

Inversión por habitante

81,7

56%

2010

111,8

Fija y Otras

58%

Móvil

55% 43%

2011

2012

2013

139,5

140,8

116,3

US$/habitante a Ddc. de cada año

*Las inversiones sectoriales del año 2013 incorporan cambios en el tratamiento contable de los terminales móviles. Estos cambios consisten en la contabilización como gasto y no como inversión en dicho equipamiento. Por lo tanto las cifras del 2013 tienen un efecto de subestimación, no cuantificado, respecto a años anteriores. Subtel se limita a recibir lo informado por los operadores sin realizar cambios históricos ni ajustes de ninguna naturaleza.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Subtel.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2014

 Internet:  La penetración, fijo y móvil, pasa desde 49,0 accesos por cada 100 habitantes en diciembre de 2013 a 56,0 accesos por cada 100 habitantes en junio 2014. 

Se superan los 50 accesos por cada 100 habitantes.



El 75,8% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.



La navegación en el móvil (NEM) alcanzó el 89,0% respecto al total de las conexiones 3G en junio 2014.

 Telefonía:  Los abonados móviles a junio 2014 alcanzan a 132,1 abonados por cada 100 habitantes. 

Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 3,1% de cuota de mercado, mientras que los OMV alcanzan el 1,3%.



Las líneas de telefonía fija registran una caída de 2,5% desde diciembre 2013 a junio 2014 y una caída de 3,8% entre junio 2013 y junio 2014.

 Televisión:  A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 48,7%. 

Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 15,5% entre junio 2013 y junio 2014.



Los accesos satelitales superan a los representando un 51,1% de los suscriptores.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

alámbricos

por

primera

vez, 10

Internet

11

Internet Fijo y Móvil

Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab. 56,0 51,9 49,0 41,0

42,8

43,9

45,0

37,7

5,4

1,8

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,4

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

17,5

2010 Móvil (3G)

2,7

16,4

1,4

15,1

1,2

Millones

6,4

5,0

5,3

3,6

1,8

IV

13,7

19,0

2011

4,4

3,2

3,9

2,2

1,7 0,9

1,7 1,1

1,9

1,7 0,6

21,9

5,6

27,0 24,2

7,5

32,5

6,8

29,9

34,7

2012 Fijo

2013

2014

Penetración cada 100 hab.

La penetración de internet fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 56,0 a junio de 2014, con un crecimiento de 7 pp (puntos porcentuales) respecto a diciembre de 2013 y de 12,1 pp respecto a junio de 2013. Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 28,6% entre junio 2013 y junio 2014.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

12

Internet Móvil

Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor Penetración 3G por cada 100 habitantes 42,4 36,0

Miles

28,5

3,8

IV 2009

5,0

6,2

6,9

I

II

III 2010

8,4

IV

11,1

I

13,0

II

15,5

18,2

III 2011

IV

20,8

I

22,7

II

38,7

32,1 30,1 31,0

25,3

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

A junio de 2014 la penetración de internet móvil 3G alcanza a 42,4 accesos por cada 100 hab., con un crecimiento de 36,5% respecto a junio de 2013. La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, las que representan un 55,4% del total de conexiones 3G a junio de 2014.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

13

Internet Móvil (Conexiones 3G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 3.500 3.000

3.023

2.500

2.522

%Participación Conexiones 3G

Diciembre 2013

Junio 2014

1.613

Movistar

42,9%

40,3%

1.000

ENTEL PCS

33,5%

33,6%

500

Claro Nextel VTR Móvil Virgin Falabella GTD Móvil

19,0% 2,0% 0,7% 1,2% 0,6% 0,1%

21,5% 2,1% 0,9% 1,1% 0,5% 0,1%

2.000

2009

2010

2011

2012

2013

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Mar

Jun

0 Dic

Miles

1.500

2014

Movistar

Claro

Entel PCS

VTR Móvil

Virgin

GTD Móvil

Nextel

Falabella

A junio de 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,4% del mercado de internet móvil. Movistar, Claro y Entel crecieron en un 11,1%, 33,9% y 18,6%, respectivamente, en el primer semestre. Cabe destacar el crecimiento de GTD Móvil y Nextel en conexiones 3G para igual periodo (32,4% y 22,4% respectivamente).

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

14

Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

291

283

279

286

294

273

1.683

1.738

1.765

1.758

1.818

1.871

1.895

1.951

1.976

1.995

2.010

2.044

2102

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

2010

2011 Residencial

Comercial

2012

284

260

1.611

IV

287

244

1.584

III

279

236

1.575

II

255

231 1.519

I

249

180 1.528

IV

234

182 1.513

10,6 10,6 10,8 10,0 10,0 10,2

13,6 12,9 13,0 13,2 12,5 12,8 12,8 12,4 11,7 11,7 12,1 11,2 11,5 308

Miles

2013

2014

Penetración cada 100 hab.

Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 6,9% interanual (junio 2013 a junio 2014). Al cierre del primer semestre de 2014 la penetración de internet fija fue de 13,6 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,2% corresponde al segmento residencial y un 12,8% corresponde al segmento comercial. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

15

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200 933 921

1.000 800 600 400

271

2009

2010

2011

2012

2013

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Miles

200

2014

Telefónica

VTR

Grupo Claro

Grupo GTD

Grupo ENTEL

Otros

Participación de mercado

Dic 13

Jun 14

Movistar

39,1%

38,7%

VTR

38,2%

38,2%

Claro

10,9%

11,2%

Grupo GTD

7,8%

7,7%

ENTEL

1,3%

1,3%

Otros

2,7%

2,9%

VTR y Movistar poseen el 76,9% del total de conexiones de internet fija a junio 2014. El primer semestre de 2014, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 8,0%, respecto a diciembre 2013.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

16

Telefonía

17

Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 120,6 115,6 117,9

137,0 136,4 138,1

132,8 134,2 134,4 132,1

14.066

14.333

14.617

15.114

15.886

16.122

15.704

17.283

17.181

17.463

16.632

16.718

16.056

5.380

5.786

5.958

6.182

6.308

6.430

6.470

6.615

6.635

6.658

6.707

6.788

6.933

7.031

7.031

7.335

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

2010 Abonados Contrato

2011 Abonados Prepago

2012

16.437

12.455 5.106

I

16.390

12.259 4.820

IV

12.930

11.933

106,9

4.517

Miles

96,7

100,2 102,7

123,9

132,0 128,8 130,1 128,2

2013

2014

Penetración cada 100 hab.

La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,1 abonados cada 100 hab. en junio 2014.

La baja del tercer y cuarto trimestre de 2013 se debe a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores. Los “contratos” representan un 31,4% del total de abonados a junio 2014 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

18

Telefonía Móvil 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9,0 8,6

5,2

Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun

Millones

Abonados por Empresa y Participación de Mercado

2009 Claro

2010 ENTEL PCS

2011 Movistar

2012 Nextel

2013 Virgin

2014 VTR

Participación de mercado

Dic 13

Jun 14

Movistar

38,5%

38,3%

ENTEL

37,5%

36,6%

Claro

21,8%

22,1%

Virgin

0,7%

0,8%

Nextel

1,0%

1,4%

VTR

0,3%

0,4%

Otro

0,2%

0,4%

Otro

Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el 96,9% del mercado a junio 2014. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,1% de mercado. Por su parte los OMV logran un 1,3% de participación en marzo.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

19

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente Millones

Abonados Contrato 4 3

3,1

3

2,5

Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 42,0% a junio 2014.

2 2

1,5

1 1 Jun

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

6,4 5,5

2009

2010

Claro Virgin

2011 ENTEL PCS VTR

2012 Movistar Otro

2013

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

3,7

Mar

En total, los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y Nextel- representan un 2,8% del mercado de prepago.

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Dic

Dic

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 40,0% de participación a junio 2014.

Abonados Prepago

Sep

Otro

Jun

VTR

Mar

Virgin

Nextel

Dic

Movistar

Sep

ENTEL PCS

Jun

Claro

2014

Mar

2013

Mar

Sep

Jun

Mar

Dic

Jun

Sep

2012

Dic

2011

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

2010

Millones

2009

Jun

Dic

Mar

0

2014 Nextel

20

Telefonía Móvil Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Tráfico Total Minutos de Salida

4.963

5.071

5.240

I

II

III

5.820

IV

I

6.056

6.866

IV

I

7.452

7.805

7.603

7.483

7.291

7.372 6.900

6.733

I

II

6.260

Millones

4.793

5.739

6.696

7.162

IV 2009

2010

II

III 2011

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

2014

Para el primer semestre de 2014 se observa una disminución de un 9,6% del tráfico total de minutos de salida respecto de igual período en 2013. El tráfico total móvil-móvil cayó en un 10,1% en el primer semestre del 2014 respecto al primer semestre de 2013. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 4,9%, en el mismo periodo. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

21

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

486

487

504

506

515

529

562

549

551

538

535

497

479

454

444

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2009

2010

2011

2012

2013

376

489

IV

401

454

Miles de millones

Mensajes de Salida

I

II

2014

El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 20,4% entre el primer semestre 2013 y el primer semestre 2014. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

22

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

1.241

1.255

1.303

1.308

1.291

1.247

1.243

1.291

1.238

1.249

1.246

1.254

1.237

2.171

2.151

2.129

2.078

2.055

2.032

2.004

2.035

2.020

1.958

1.990

1.967

1.949

1.927

1.922

1.858

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

2010 Líneas Comerciales

2011

2012 Líneas Residenciales

1.246

1.237 2.180

I

1.304

1.142 2.311

IV

1.236

1.144 2.335

Miles

20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 18,2 18,1 17,6

2013

2014

Penetración 100 hab.

La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 17,6 líneas por cada 100 habitantes a junio 2014. La tendencia a la baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial.

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23

Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000

1.522

1.500 1.000

722

500

327 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun

Miles

-

2010 Telefónica

2011 VTR

Grupo Claro

2012 Grupo GTD

2013

2014

Grupo ENTEL

Otros

%Líneas por Dic 2013 empresa

Jun 14

Movistar

51,8%

48,7%

VTR

21,9%

23,1%

Grupo GTD

10,1%

10,5%

Claro

7,7%

8,3%

Entel

6,4%

7,3%

Otros

2,1%

2,1%

Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 48,7% de participación a junio 2014, seguido de VTR con un 23,1%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,1 pp entre dic. 2013 y junio 2014, mientras que la participación de VTR sube en 1,2 pp en el mismo periodo.

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Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Minutos Totales de Salida 2.767

2.500

2.540

2.550

2.518 2.368

2.329

2.295 2.132

2.091

1.992

1.994

1.942

2.020

2.003

2.028 1.845

1.958

Millones

2.235

IV 2009

I

II

III 2010

IV

I

II

III 2011

IV

I

II

III 2012

IV

I

II

III 2013

IV

I

II 2014

Para el primer semestre 2014 se observa una disminución de un 4,0% del tráfico total de minutos de salida (local-local más local-móvil) respecto del mismo periodo en el año 2013. El tráfico total fijo-móvil cayó en un 0,1% en junio 2014 respecto del año 2013. Mientras el local-local bajó en un 4,5%, en el mismo periodo. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

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Televisión

26

Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 48,7%

40,4% 40,1% 38,8%

930

944

953

982

1.040

1.270

1.328

920

1.091

1.119

1.139

1.138

1.162

1.169

1.160

1.178

1.218

1.246

1.270

1.286

1.304

1.345

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009 Acceso Satelital

2010

2011 Acceso Alámbrico

2012 Penetración Suscriptores por cada 100 hab.

1.220

882

1.076

IV

1.132

853

1.050

III

914

783 1.041

II

928

683 1.042

I

10,1

812

661

11,2 11,5

13,5

15,5

IV

9,8

Miles

10,7 10,9

12,9

14,9

1.003

34,7%

12,2 11,9 12,4 11,8 12,0 11,9 12,1

14,2 14,5

1.404

46,1%

2013

2014

Penetración en hogares

Los suscriptores de TV pagada continúan aumentando en forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 15,5 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2014. Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, llegando a un 51,1% de los suscriptores. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

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Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000

1.003

800 600

552 480

400

0 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun

Miles

200

2009

2010 DIRECTV

2011 Telefónica

2012

2013

Claro

VTR

2014

%Suscriptores TV por empresa

Dic 13

Jun 14

VTR

38,5%

36,5%

Movistar

19,4%

20,1%

Claro

17,8%

17,5%

DIRECTV

14,9%

16,3%

Otros

9,4%

9,6%

Otros

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 36,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar y Claro, con un 20,1% y un 17,5% respectivamente.

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Larga Distancia

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Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida Miles 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000

32.127

20.000

18.523

Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun 2009

2010

2011

Minutos

2012

2013

2014

Llamadas

La larga distancia nacional ha caído de forma tendencial, proceso que se acelerará en los próximos 6 meses por el fin del servicio en Chile. En los últimos cuatro años el tráfico de minutos de salida ha caído un 51% y las llamadas en un 44,1%.

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Larga Distancia Internacional Miles 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

16.111 8.801 2.469 1.196

10.000

2009

2010

Minutos Salida

2011 Minutos Entrada

2012 Llamadas Salida

2013

Jun

Abr

Feb

Dic

Oct

Ago

Jun

Abr

Feb

Dic

Oct

Ago

Jun

Abr

Feb

Dic

Oct

Ago

Jun

Abr

Feb

Dic

Oct

Ago

Jun

Abr

Feb

Dic

-

2014 Llamadas Entrada

La larga distancia internacional con tendencia a la baja (larga plazo), pero afectada por cambios estacionales irregulares. *En revisión información de mayo de 2012.

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