BOLETIN

SEPTIEMBRE EDICION # 9

SOBRE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

NUEVA REVISTA

AFABA [Av. Eloy Alfaro N 35 09 y Portugal Telf. 3330820 [[email protected]] DE NUEVO EMPUJA EL DÓLAR, A LOS MERCADOS DE GRANOS.

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El mercado de granos observó una fuerte alza que hizo pico el día viernes 24/09/09. Los fundamentos de los granos que ya veníamos destacando siguen empujando a los precios, pero a ellos se sumó una fuerte devaluación del dólar, que atrajo nuevos capitales especulativos de los mercados financieros a los granos. En efecto, el euro se disparó de 1,30 a casi 1,35 e$u/dólar entre el 20 a 24/09/10. El día 21/09 la Reserva Federal de EEUU. anunció que “promovería un estímulo adicional a la economía si fuera necesario”. La lectura que hicieron los mercados es que van a seguir “imprimiendo” dólares si lo requieren las urgencias en el sistema financiero. Los fondos de inversión (especulativos y hasta los fondos de pensión) se lanzaron a comprar contratos de materias primas para protegerse de la desvalorización de la moneda estadounidense. Esto ya ocurrió previo a la burbuja inmobiliaria de 2008. Por ahora, el resto de los grandes indicadores como el petróleo, el índice Dow Jones, metales y otras materias primas no aumentaron fuerte, excepto el oro, que sigue superando a sus propios récord. Precisamente, esto caracterizo casi dos meses de movimientos lateralizados, donde a excepción de los granos, no hubo aumentos generados en el mercado bursátil títulos y monedas trasmitidos al resto. Una irrupción de esta tendencia, sumada a la fortaleza de los granos, sería un coctel alcista muy fuerte. Por ello, la información sobre el desempeño de la economía de los EEUU resulta fundamental. Al respecto, hubo un informe positivo de bienes durables al que se le atribuyó un alza bursátil de 2%. No obstante, las solicitudes de seguros de desempleo en los EEUU siguen en niveles históricos elevados, el reporte de valores de los inmuebles indicó que éstos siguen cayendo. Los operadores no descartaron que la estabilidad del mercado global financiero culmine, y si hay inflación en dólares, esto dominará a los fundamentos de cada mercado, incluido a los granos. Pero, en el largo plazo que pasará? El mercado financiero está excesivamente liquido y con muy bajas tasas de interés. Por ahora son muchas las dudas, el temor a la recesión persiste en los países líderes y, en apenas dos años, se sobrellevaron dos crisis financieras enormes; la burbuja inmobiliaria en los EEUU y la del euro en la Unión Europea.

“UNIDOS TTRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

MAIZ Según el Departamento de Agricultura estadounidense, el avance de la cosecha en el país del Norte llega al 27% de la superficie implantada, dentro del rango previsto por los operadores. Esto refleja un adelanto de 21 puntos frente al ciclo precedente y de 12 en la comparación con la media histórica. La maduración de los cultivos, que alcanza al 85% de las plantaciones, muestra un importante anticipo respecto a años anteriores (50 puntos contra el año anterior y 20 frente al promedio de las últimas cinco campañas). En cuanto a la calidad de los plantíos, el organismo redujo en dos puntos la proporción de aquellos que presentan un estado bueno o excelente, quedando en esa condición un 66% (el porcentaje más bajo durante el presente ciclo, lo cual se alinea a los reportes indicando un deterioro en los rindes a medida que avanza la cosecha). FUENTE: USDA

SOYA La cosecha de EEUU alcanza al 17% del área sembrada con la oleaginosa, lo cual podría impactar positivamente sobre el mercado teniendo en cuenta que los analistas esperaban un avance mayor. Pese a esto, la recolección está 12 puntos adelantada frente al año anterior y 4 respecto al promedio de las últimas cinco campañas. En lo que hace a la condición de los cultivos, el USDA la mantuvo al mismo nivel que la semana pasada, quedando un 63% en estado bueno o excelente (3 puntos menos que a la misma altura del ciclo 2009/10). Un 77% de las plantaciones ya atravesó la etapa de pérdida de hojas, mostrando un adelanto de 18 puntos frente a la campaña anterior. FUENTE: USDA

TRIGO La recuperación de los precios del trigo en el mercado externo no impacto en los valores locales ya que es escaso el interés de los exportadores en anticipar negocios cuando no se obtienen nuevas autorizaciones para exportar el cereal nuevo. La molinería de Rosario pagaba $ 780 por el trigo con descarga inmediata gluten mínimo 24 y PH 76.La exportación en San Martín ofrecía pagar u$s 165 por el cereal con descarga en dic/ene’11. No se relevaron negocios. En Chicago los futuros de trigo cerraron con subas promedio de u$s 4 impulsados por las cifras semanales de exportación y por los pronósticos de que Rusia tendría que importar trigo. El USDA reportó ventas externas por 1.077.600 toneladas, por encima del promedio esperado por los analistas.

FUENTE: USDA

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FRANJA DE PRECIOS

El informe analiza el mercado y la rentabilidad de los principales cultivos, contiene las cotizaciones de la última semana y de la anterior de los EE.UU. (Chicago y Kansas). Incorpora los datos mensuales de oferta y demanda y el informe semanal del clima y de estado de los cultivos del USDA. Los comentarios y las estrategias comerciales sugeridas son realizados desde el punto de vista del productor. Está destinado básicamente al productor rural, a los agentes de Extensión, Asesores y Agentes del Programa Cambio Rural y al público en general.

MAÍZ

Durante la última quincena (10-24/09/2010), las cotizaciones del maíz en Chicago para el contrato más cercano diciembre2010, mostraron las más fuertes alzas en lo que va del año 2010, acumulando ganancias superiores al 12%. A diferencia del trigo, las alzas continuaron superando el techo de los 200 u$s/t, con un aumento fuerte sobre el cierre, tocando el valor más alto desde septiembre de 2008. Igualmente, el precio FOB de exportación en el Golfo de México colocó el cereal, en torno de los 240 u$s/t, también los mayores desde 2008. Para Chicago, la variación neta de la quincena fue una ganancia de 23 dólares al cerrar a 205,6 u$s/t (182,7 quincena y 165,7 mes anterior). Surge de las cifras que el maíz aumento en el último mes 40 dólares. Para el contrato marzo-2011 (de cosecha de Argentina) el precio futuro cerró en 210,3 u$s/t, un nuevo máximo y mostró un estrecho pase positivo entre dichos meses. Según el análisis técnico, con las nuevas y persistentes alzas, la tendencia se fortaleció como claramente alcista. La misma podría continuar, dado que los valores del cierre quedaron casi 20 dólares por arriba con la media de los últimos 20 días, en torno de 185 u$s/t. Considerando el mes agosto, el cereal ganó 15 y en lo que va de septiembre y hasta el 24/09, otros 35 llevando los aumentos del precio del maíz en Chicago a más de 50 u$s/t. Este comportamiento resulta atípico para esta fecha del año, cuando se ha avanzado la trilla en los EEUU, hasta un 18% del área proyectada. Lo normal sería una caída típica como efecto estacional de la cosecha. La demanda de maíz en los EEUU sigue siendo presionada por el uso proyectado para etanol. Según el informe oficial para 2010/11 se molerán para este destino 119 millones de toneladas de maíz, 15 más que en 2009/10. Con este récord, el uso individual para este fin, pasó a ser el más importante en el consumo de los EEUU. La evolución del maíz 2010/11 en los EEUU, sigue muy favorable. Al 20/09 está formando hendidura un 98% (91% año anterior), maduro un 69% (48% año anterior) y cosechado un 18% (10% año anterior). La condición del cultivo se presentó como bueno a excelente en un 68% (68% año anterior). FUENTE: USDA

TRIGO Durante la última quincena (10-24/09/2010), las cotizaciones del trigo en Chicago y Kansas para el contrato de cosecha diciembre-2010, se mostraron firmes con alzas y bajas comenzaron a transitar en forma lateral, con una precaria estabilidad pero sosteniéndose por arriba de los 260 u$s/t. Si bien se fueron contemplando las noticias sobre las mermas mundiales de trigo a raíz de la sequía de Rusia y otros países del Mar Negro, las cotizaciones en Chicago y en Kansas permanecieron entre los registros más altos de los últimos dos años. La prima entre dichas plazas se mantuvo por arriba de los diez dólares. Según el análisis técnico, para las plazas de Chicago y de Kansas y para el contrato de cosecha más cercano, la tendencia resultó leve alcista y podría pasar a lateral. Para Chicago, la tendencia más probable sería lateral, dado que el cierre quedó apenas 4 dólares por arriba de la media móvil de 20 días, en torno a los 260 u$s/t. Se puede destacar que luego del fuerte rally alcista de julio y agosto, las cotizaciones del cereal 2010 buscan un equilibrio más estable. Durante las últimas tres semanas, los precios parecieron compensarse sin una tendencia definida. Predominaron variaciones menores y generaron una estabilidad, forjando pisos de 260 pero sin superar techos de 270 u$s/t. Para Kansas la situación fue similar, pero entre pisos y techos de 270 a 280 u$s/t, respectivamente. Como vemos, el rango lateral resulta bastante estrecho, siendo lo más previsible que éste se amplíe. Por su parte el trigo en puertos del Golfo según procedencia Kansas o Chicago se colocaron por arriba de los 300 u$s/t para embarques más cercanos. Esto va marcando el más alto costo del cereal para los países importadores en casi dos años. El mercado global y financiero mundial trajo como noticias de impacto en estas semanas recientes una desvalorización fuerte del dólar respecto a otras monedas. Según el USDA para la semana concluida el 16/09 las exportaciones estadounidenses de trigo se consideraron neutras. Se estimaron en 459,8 mil toneladas (319,6 semana anterior) dentro del rango previsto por el mercado, de 450 a 650 mil toneladas. No obstante, siguen adelantadas, dado que el saldo acumulado de este año ronda 48% contra 43% del ciclo anterior. La evolución del cultivo de trigo en los EEUU esta próxima a concluir la temporada 2010, e iniciar la 2011. Al 20/09 se cosechó un 87% del trigo de primavera (96% año anterior) y se sembró el trigo de invierno un 18% (21% año anterior) FUENTE: USDA

SOYA Durante la última quincena (10-24/09/2010), las cotizaciones de la soja grano en Chicago, para el contrato de cosecha noviembre-2010, mostró un fuerte aumento, logrando ganancias del orden de 10% llevando a la oleaginosa a su valor más alto desde agosto del año pasado. La soja superó sobre el cierre los 400 u$s/t, reaccionando al alza tal como ocurrió con los cereales liderados por el maíz. El tono fuerte alcista, contrastó con el comportamiento estable que había mostrado la soja desde mediados de julio hasta mediados de septiembre. Sin embargo, como era previsible, hubo una fuerte reacción a raíz de la relación entre los precios de los granos. El precio de la soja se había retrasado respecto al maíz y al trigo. Con las correcciones actuales, simplemente se recuperaron las relaciones, donde a grandes rasgos, la soja vale dos veces el maíz y el trigo un 35% más que el maíz. Si bien la oleaginosa superó los techos de 400 u$s/t, habrá que ver si logra sostenerse y capitalizar dichas ganancias. La variación neta de la quincena y para el contrato noviembre-2010 fue casi del 10% al cerrar a 413.7 u$s/t (376,1 quincena y 375,5 mes anterior). Con respecto al precio para mayo 2011 (cosecha de Argentina) cerró a 420,4 u$s/t. Esto indica que, a partir de la cosecha norteamericana, y hasta hacia la nueva cosecha de Sudamérica, el pase alcanza a apenas 7 dólares (1% mensual), mientras que hace un mes atrás, dicho pase era negativo. Según el análisis técnico, para el precio del poroto soja y para el contrato más cercano, noviembre-10, la tendencia se mostró alcista. De acuerdo a los datos del cierre, la misma podría fortalecerse dado que los precios del cierre quedaron 28 dólares arriba de la media de los últimos 20 días, en torno de 385 u$s/t. El precio del futuro soja julio-2011 en Chicago superó 421,5 u$s/t y revela una creciente preocupación por el clima caluroso seco (Niña) que se espera en la Argentina y Brasil para los próximos meses. La seca en Brasil ya no permite sembrar, si esta situación se extiende en el tiempo, los pronósticos productivos pueden caer. Para el corto plazo, la demanda China por soja y aceite desde EEUU ya que no le compra desde abril a la Argentina, marcó la tendencia alcista. Se sumó, la debilidad del dólar y las cotizaciones récord son alcanzadas por el oro y la plata. Según los analistas más importantes, solo considerando la demanda China y los efectos del evento Niña en Sudamérica, los precios de la soja en diciembre podrían superar los 440 u$s/t. La evolución de la soja en los EEUU, confirmó el avance muy positivo del cultivo y el clima sigue en general favorable. Al 20/09 el encuentra en la fase de caída de hojas, en un 60% (52% año anterior) y cosechado un 8% (6% año anterior). La condición del cultivo cerró con calificación bueno a excelente del orden de 63% (67% año anterior). FUENTE: USDA

NOTICIAS

AGROQUIMICOS “El peligro de los agroquímicos está dado por el uso incorrecto de los mismos y no por el producto en sí mismo, que fue oportunamente aprobado y regulado para el fin creado y diseñado”, expresó el directivo. Grosso adhiere a la decisión del gobierno nacional de colocar en las publicidades de agroquímicos una leyenda de advertencia sobre los riesgos sanitarios y ambientales que pueden generarse con el uso indebido de tales productos.

SOBRE PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2010/2011 El grupo de economía de INTA Pergamino, ofrece a los organizadores de reuniones las conferencias sobre Perspectivas Agrícolas de la Cosecha 2010/11. Las mismas brindan un panorama actual del mercado de granos, aspectos económicos y estrategias comerciales. Presentación en PowerPoint con modernos sistemas audio visuales. También se brinda asesoramiento capacitación sobre estrategias comerciales más aconsejables para el productor rural.

AVISO. “Estamos de acuerdo en que, en el caso de los productos fitosanitarios, claramente se incluya la advertencia de que el peligro está dado por el uso incorrecto”, indicó. Aclaró que desde Casa fe “hace mucho tiempo” trabajan “en la difusión de buenas prácticas agrícolas, en el manejo de los fitosanitarios para lograr su correcto uso”. La norma, que comenzará a regir en el término de tres meses, indica que en publicidad audiovisual se deberán respectar características técnicas. “La advertencia deberá estar sobreimpresa al pie de la imagen durante toda la emisión, con caracteres tipográficos de una altura mínima del 2 por ciento de la pantalla, con el fin de permitir su lectura sin ningún esfuerzo”, dice la reglamentación. También manifiesta que la advertencia sobreimpresa se podrá reemplazar por una leyenda fija en letras blancas sobre fondo negro y con una altura mínima del 7 por ciento de la superficie de la pantalla. En este caso tendrá una duración mínima de cinco segundos que se emita al finalizar el aviso. “Todos los cursos de capacitación en manejo y uso responsable de los productos que hemos realizado junto con numerosos técnicos de distintas entidades privadas y públicas son un reflejo de la importancia que le da la industria al uso correcto de los fitosanitarios”, aclaró el director de Casa fe. Considero importante remarcar que “se tiene que mencionar al igual que en un medicamento, por ejemplo, que se debe leer atentamente la etiqueta antes del uso del producto”, concluyó Grosso. El gobierno nacional determinó que “toda publicidad gráfica, sonora o audiovisual, incluyendo los medios electrónicos o digitales, de productos fitosanitarios y plaguicidas sanitarios” deberá incluir una advertencia concreta. La leyenda consignará: “Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta”. Así lo estableció la resolución conjunta 1562/10 y 340/10 de los ministerios de Salud y de Agricultura, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Juan Manzury Julián Domínguez. FUENTE :fyo.com

MAIZAR ASEGURA QUE EL ÁREA DE MAÍZ 2010/11 PODRÍA CRECER UN 35% SI EL PRECIO DEL CEREAL NO ESTUVIESE INTERVENIDO

En la campaña 2010/11 el área argentina de maíz podría incrementarse en al menos un 35% (versus la superficie sembrada en 2009/10) si los valores futuros del maíz nuevo no tuviesen un precio “recortado” por efecto de la intervención oficial. Así lo indica una proyección realizada por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) sobre la base del cálculo del resultado por producción (margen bruto menos gastos de estructura) efectuado en 17 regiones productivas CREA. “Sin embargo, el cierre de las exportaciones y la intervención de los mercados generan un descuento de alrededor de 25 dólares por tonelada en el precio del maíz (2010/11), disminuyendo su resultado económico. Por lo tanto, si se toma el precio que hoy recibe efectivamente el productor por el maíz, el resultado por producción del cereal supera al de la soja en tan sólo seis de las regiones analizadas”, apunta el informe de Maizar (las zonas en cuestión son sur, centro y norte de Santa Fe; Litoral Sur, Mar y Sierras y Sudeste de Buenos Aires). “La apertura de las exportaciones así como el normal funcionamiento de los mercados permitiría la expansión del cultivo y la de sus actividades conexas, como la producción de carne, leche, huevos, pollo, o las moliendas húmeda y seca”, expresó Maizar (entidad que nuclea a toda la cadena de valor del maíz). “La demanda internacional del cereal se encuentra firme. China, un país que exportaba maíz, ha comenzado a importarlo, y la relación stock/consumo del mayor productor del cereal, EE.UU., es hoy del 10%, una de las más baja en décadas”, añadió. “La Argentina podría aprovechar estas oportunidades respondiendo a este particular contexto internacional con un aumento sustancial del área sembrada y su consiguiente suba en la inversión directa. De contar con la confianza necesaria, podríamos estar frente a una gran cosecha de maíz. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad para el país? La oportunidad es hoy: el productor necesita una señal inmediata; los tiempos biológicos así lo demandan. De lo contrario, una vez más, veremos como otros países competidores se benefician de nuestros desaciertos”, finalizó. FUENTE: fyo.com

CAEN PRECIOS DE SOYA Y TRIGO TRAS INFORMES DEL USDA

Chicago Los precios del trigo y la soja cayeron en el mercado a término de chicago, donde los operadores se mostraron seguros sobre la oferta en EEUU, a pesar de las difíciles condiciones climáticas en las regiones agrícolas. El departamento de agricultura de EEUU sorprendió el mercado al mantener su opinión sobre cultivos de maíz y soja. Según el ministerio, 70% de los cultivos de maíz están considerados entre los buenos y excelentes, y lo mismo ocurre con 64% de los de soja, modificados ambos hace una semana. Los observadores de los mercados agrícolas preveían que los cultivos se degradarían a causa del clima seco que afecta al sur y centro de EEUU. el maíz sin embargo, resistió la caída ya que el mercado aguarda el próximo informe del USDA sobre la oferta y la demanda mundial, que será difundido la semana próxima, para medir los cambios sobre la oferta. Con una producción mundial de trigo es caída a causa del calor en Rusia, los operadores estiman en efecto que el maíz tendría una mayor demanda.

Quito, septiembre 13 del 2010

C IR C U L A R AFQ- 308-2010

Estimado Socio:

En el Concejo Consultivo de la Cadena Agroalimentario maíz-soya-balanceadoavicultura, que se llevo a afecto el 31 de agosto/2010 en la ciudad de Guayaquil, se analizo la comercialización del grano de soya cosecha verano 2010. En la mencionada reunión se estableció que existen 47000 hectáreas de aéreas sembradas con una perspectiva de producción de 71.000 TM de grano de soya, determinándose que deben ser absorbidas por las industrias balanceadoras y extractoras el volumen total de la cosecha nacional. A nuestro Gremio se le asigno el 39,4% en relación al volumen importado de enero a junio/2010; consecuentemente debemos absorber 27.718 TM de grano de soya. Según los datos establecidos por el MAGAP, la cosecha comenzó a salir a mediados de agosto del año en curso por lo cual es necesario programar las compras. Mediante Acuerdo Ministerial No.322 del 12 de agosto del 2010, se fija el precio del grano de soya en $25,5/qq de 45,36 kilos con 12 de humedad y 1% de impureza al productor en bodega vendedor. Se estableció el precio de US$579,15/TM al granel en planta-vendedor, de la pasta de soya. Se han realizado las gestiones necesarias a fin de conseguir el mayor porcentaje de torta de soya, lamentablemente por la poca capacidad de las plantas extractoras; nos hemos visto en la necesidad de firmar un contrato con

Industrias Ales para el procesamiento de 15000 TM de grano de soya y 12.718,40 TM para estrusar. Por disposición del Directorio y para poder acceder a los cupos de importación es indispensable que su empresa adquiera durante el periodo el volumen asignado, que corresponde a un mes de consumo por 11 meses de importada. A su Empresa, le corresponde adquirir: _______ TM, Torta de soya al precio de US$579,15 al granel en Planta Industrial AlesManta.(retirar proporcionalmente en cada mes Octubre 10 / Enero 11) _______TM, Torta de soya estrusada a US$680/TM en plantas a determinarse conforme ubicación geográfica. .(Retirar proporcionalmente en cada mes Octubre / Diciembre 10) El cumplimento de esta disposición haría factible seguir accediendo a los cupos de importación, en virtud de que las copias de las facturas de compras de cada empresa de igual forma deben registrarse quincenalmente en la URTF-MAGAP, con un procedimiento similar al del maíz duro.

Atentamente,

WILSON HIDALGO GERENTE

WH/ccm C,c: archivo

Quito, septiembre 17 del 2010

CIRCULAR AFQ-320-2010 Estimado Socio: Para los fines consiguientes, me permito informarles que en la reunión de la Cadena agroalimentaria maíz-soya-balanceados-avicultura llevada a efecto el día miércoles 15 de septiembre del año en curso, en el despacho del señor Ministro del MAGAP, luego de un análisis pormenorizado de la comercialización del maíz duro tanto de invierno como de verano, se autorizo abrir las importaciones con el objetivo principal de regular el mercado tanto en abastecimiento como en precios. El sector industrial se ha comprometido en adquirir el 100% de la absorción de la cosecha verano con el mismo precio establecido para el de invierno, es decir $13,25/qq de 45,36 lbs ,13 % de humedad y 1% de impurezas. Para acceder a los cupos de importación del maíz duro es indispensable que su empresa cumpla con el volumen asignado en la cosecha de invierno y para verano registre compras del 20% de su cupo de invierno. Se recomienda a las empresas que no han completado su cupo de invierno, adquirir más de la cosecha de verano para no tener problemas en la asignación de sus cupos de importación en virtud de que el MAGAP autoriza en base a la absorción de la cosecha nacional. Aprovecho la oportunidad para señalar que por decisión de Directorio y por disposición del MAGAP, de igual forma se tiene que absorber la cosecha nacional de soya para lo cual el cupo asignado a AFABA se divide en torta de soya para ser adquirido a Industrias Ales y la diferencia en grano de soya para ser estrusada en varias plantas conforme la situación geográfica. Consecuentemente deben cumplir con la disposición del Directorio para acceder al cupo de importación de soya. Se les recuerda que deben programar sus retiros de torta de soya en Industrias Ales a partir del primero de octubre para lo cual, es conveniente contactarse con el Eco. Jose Ponce al teléfono: 052923577-052923015-016 o al correo electrónico [email protected]. Atentamente, WILSON HIDALGO GERENTE