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Foto: www.directoriovinos.cl

Situación Actual de la Industria Metalmecánica ante los TLC Andrés Jiménez Archila Periodista Metal Actual

Los acuerdos comerciales vigentes, benefician las exportaciones metálicas con arancel cero.

A partir del esquema exportador que rige la economía en la actualidad, los acuerdos comerciales regionales o bilaterales se convierten en la piedra angular del desarrollo de todos los sectores productivos. Metal Actual presenta un panorama de la cadena metalmecánica y la situación de algunos productos exportados en el marco de estos convenios.

Desde hace más de dos lustros, Colombia ha enfilado su política de comercio exterior hacia la apertura y posicionamiento de sus productos en nuevos mercados internacionales, a fin de convertirse en una economía exportadora a gran nivel. Para ello, ha negociado acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC) con distintos países, los cuales consisten, básicamente, en la eliminación o rebaja sustancial de aranceles para bienes y servicios. En la mayoría de los TLC se negocian aspectos relacionados con: propiedad intelectual, inversión, asuntos laborales, políticas de competencia, obstáculos técnicos al comercio, servicios financieros, instrumentos de defensa comercial y solución de controversias, entre otros.

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La revista Metal Actual presenta un panorama de los acuerdos comerciales que ya operan y están en plena vigencia, -los TLC con Chile, Triángulo del Norte centroamericano (conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras), y el del Grupo de los Tres, (integrado por México, Venezuela y Colombia)- junto con los negociados que esperan ratificación y los que aún están en etapa de negociación.

Foto: www.newcontainers.co.uk

Para la cadena metalmecánica colom-biana, los distintos TLC como los que ya operan, los negociados y los que están en negociación, representan grandes retos y oportunidades, se convierten en los dinamizadores y derroteros para la producción industrial en el presente y hacia el futuro. Estos tratados comerciales -enmarcados dentro de una política económica enfocada a la exportación- que suponen para el sector una preparación y un robustecimiento de su aparato productivo, en aras de desarrollar competitividad y calidad que logre impulsar y posicionar la producción nacional en nuevos y más exigentes mercados.

Los tratados de libre comercio contienen reglas y procedimientos respecto de la mayor parte de los bienes que pueden ser objeto de comercio entre los países que los suscriben.

TLC en Vigencia: Los Beneficios ya se Pueden Palpar • TLC Colombia-Chile Este tratado es una extensión del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 24), en vigencia en desde 1994, que se estableció en el marco de los convenios pactados en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) suscrito en el Tratado de Montevideo en 1980 entre Colombia y Chile.

En el TLC con Chile, se mantienen las desgravaciones acordadas en el Tratado de Montevideo, las cuales inicialmente fueron de cuatro y seis años desde el momento de su entrada en vigencia. Hoy los productos del sector metalmecánico colombiano que integran el TLC, tienen una total exención arancelaria para entrar al mercado del país austral. Para Proexport, el balance de este acuerdo comercial en materia metalmecánica es positivo, ya que productos, como los de cobre, logran, gracias a sus valores agregados, ubicarse favorablemente en el mercado Chileno. (Ver cuadro 1)

Cuadro 1: Principales diez Productos Exportados TLC Colombia-Chile Us$ Fob Ene-Jul 2010

Part. Ene-Jul 2010

Producto

Ene-Jul 2009

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, estañados, de anchura superior o igual a 600 mm y de espesor inferior a 0.5 mm Las demás maquinas y aparatos mecánicos con una función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capitulo Los demás cables de hierro o acero, sin aislar para electricidad Perfiles huecos de aleaciones de aluminio Los demás productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, ondulados, de anchura superior o igual a 600 mm Las demás manufacturas de hierro o de acero Puntas, clavos, chinchetas, (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre Las demás barras y perfiles de aleaciones de cobre Alambres de hierro o de acero sin alear, cincados Sub total top 10 Otros

-

3.215.645

40,1%

250

806.245

10,0%

219.337 493.038 888.384

508.962 430.432 419.620

6,3% 5,4% 5,2%

-

299.047

3,7%

154.381

253.727

3,2%

61.000

232.368

2,9%

32.346 77.256 1.925.993 2.194.939 4.120.932

163.495 112.135 6.441.676 1.583.475 8.025.151

2,0% 1,4% 80,3% 19,7% 100,0%

Total Fuente Proexport WWW.METALACTUAL.COM

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ENTREVISTA ACTUALIDAD • TLC Colombia-Triángulo

de 2009). Igualmente, otros productos tienen categoría E, lo cual significa que están exentos de la negociación del acuerdo comercial y no obtendrán total desgravación arancelaria.

Norte

En este tratado los productos metalmecánicos (como partes de aparatos, puntas clavos y chinchetas, entre otros pertenecientes a los capítulos arancelario 72 a 87) se encuentran negociados en su mayoría en la categoría de desgravación A, es decir que entran a los mercados de los tres países centroamericanos con cero aranceles desde la entrada en vigencia del tratado (desde finales

Los productos ubicados en la categoría de desgravación B, disminuye el arancel en un quinto de la tasa base cada año y sólo obtiene un arancel cero después del quinto año de vigencia del tratado. Finalmente unos pocos productos se encuentran en programas de

desgravación C y D, en los cuales el arancel sólo llega a cero, al cabo del décimo y decimoquinto año de vigencia del tratado. Las condiciones para exportar a El Salvador se muestran favorables, ya que de los diez principales bienes de la cadena metalmecánica colombiana, seis obtuvieron una desgravación inmediata al momento de entrar en vigencia el tratado, uno quedó exento de las desgravaciones y los otros tres estarán libres de arancel en diez años. (Ver cuadro 2)

Cuadro 2: Principales Diez Productos Exportados TLC Colombia-Triángulo Norte Part. Ene-Jul 2010

Us$ Fob Ene-Jul 2010

Producto

Ene-Jul 2009

Torres y castilletes, de fundición, de hierro o de acero con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida 94.06

3.086.344

2.754.711

20,0%

Molinillos mecánicos de metales comunes, accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg, del tipo de los utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas

1.387.938

1.594.170

11,6%

Machetes, de metales comunes

1.448.608

1.307.290

9,5%

Maquinas y aparato para la extracción de grasas o aceites vegetales fijos o animales

1.028.752

808.798

5,9%

Los demás aparatos para filtrar o depurar agua

74.676

714.554

5,2%

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, de anchura superior o igual a 600 mm

838.769

631.069

4,6%

Las demás cocinas, de combustible gaseoso, o de gas y otros combustibles, de uso domestico, de fundición, hierro o acero

152.570

616.565

4,5%

Puntas, clavos, chinchetas, (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre

352.105

495.537

3,6%

1.221.108

452.497

3,3%

303.731

385.244

2,8%

SUB TOTAL TOP 10

9.894.600

9.760.434

71,0%

Otros

6.004.438 15.899.037

3.992.860 13.753.294

29,0% 100,0%

Partes para maquinas y aparatos de la partida 84.79 Los demás aparatos e instrumentos para pesar con capacidad inferior o igual a 30 kg

Total Fuente: Proexport

En el caso de Guatemala, de los diez principales productos exportados en el marco del TLC con los países centroamericanos, sólo ocho entraron con cero aranceles, uno quedó exento del tratado y el otro se desgravará en su totalidad hasta dentro de diez años.

mento de entrada de vigencia del tratado y el producto restante se desgravará en quince etapas anuales iguales, partiendo de un arancel de cinco por ciento. En general, el balance muestra que la mayoría de estos productos no deben pagar arancel de importación.

Finalmente, para ingresar a Honduras, nueve estos los diez productos fueron desgravados en el mo-

Este Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín y entró en vigor el 12 de noviembre de

2009 y dentro de las otras líneas arancelarias, diferentes a los bienes metalmecánicos que presentan exclusiones, se resalta la participación de productos de la industria liviana: jabones, perfumes y cosméticos; pinturas y barnices; abonos y herbicidas; resinas y bienes finales de la industria plástica; tableros en madera; libros de registro contable; álbumes de fotos; etiquetas y calcomanías; calzado; automóviles familiares y, fiWWW.METALACTUAL.COM

ACTUALIDAD ENTREVISTA nalmente el sector Textil-Confecciones, este último de manera bilateral con Guatemala y El Salvador. • TLC Grupo de los Tres El TLC Grupo de los tres, que inicialmente acogía a Colombia, México y Venezuela (este último país se retiró en el 2006 y sólo esta funcionando entre la nación azteca y Colombia), entró a regir plenamente en noviembre de 1995 y de acuerdo a lo pactado

ductos productos de este sector se excluyeron del tratado y deben pagar el arancel general que México cobra a los demás países integrantes de ALADI.

en el texto del tratado, la gran mayoría de los bienes del sector metalmecánico ya se encuentran totalmente desgravados. La forma en la que se negoció esta desgravación estableció que todos los productos de este sector se desgravarían en diez años, a partir de su inicio, sobre una tasa base específica para cada producto, lo que disminuyó el gravamen en diez cuotas iguales cada año. Por otro lado, unos pocos pro-

Las condiciones bajo las que se exportan estos productos a México son medianamente favorables, ya que de acuerdo a lo pactado en el tratado, siete de los diez principales bienes exportados a este destino tienen en la actualidad el beneficio de desgravación total. (Ver cuadro 3)

Cuadro 3: Principales Diez Productos Metálicos Exportados TLC Grupo De Los Tres Producto

Ene-Jul 2009

Machetes, de metales comunes Partes para maquinas y aparatos de la partida 84.79 Moldes para materia mineral Desperdicios y desechos, de aluminio Las demás bombas para líquidos Maquinas y aparatos envasadoras de líquidos

Us$ Fob Ene-Jul 2010

Part. Ene-Jul 2010

4.341.947

3.296.148

22,0%

56.362

1.254.270

8,4%

1.625.600

1.012.706

6,8%

-

799.547

5,3%

241.616

501.922

3,4%

-

484.974

3,2%

-

409.527

2,7%

Barras y perfiles de cobre refinado

57.520

343.092

2,3%

Los demás cables de hierro o acero, sin aislar para electricidad

607.534

337.691

2,3%

Cocinas empotrables, de combustible gaseoso, o de gas y otros combustibles, de uso domestico, de fundición, hierro o acero

214.461

335.465

2,2%

SUB TOTAL TOP 10

7.145.040

8.775.341

58,6%

Otros

7.934.808

6.197.342

41,4%

Total

15.079.849

14.972.682

100,0%

La demás chapas y tiras de cobre refinado, de espesor superior a 0,15 mm

Sin embargo, tres importantes productos colombianos fueron excluidos del programa de desgravación del tratado, y deben pagar el arancel general cobrado por México. El caso del principal adminículo metálico exportado a este país: el machete de metal común, hace que la balanza comercial no sea tan favorable para Colombia, ya que el porcentaje de participación de este bien en la totalidad de lo exportado por el sector metalmecánico nacional a México es muy elevado. • Otros acuerdos comerciales

vigentes

Adicional a las preferencias recibidas por parte de los TLC, Co-

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Foto: Sociedad portuaria de Buenaventura

Fuente: Proexport

Los tratados de libre comercio permanecen vigentes hasta que una de las partes proponga a la otra su renegociación o terminación. Por sí sólo, un TLC no es suficiente para generar desarrollo, debido a que se requiere la voluntad de los países para implementar políticas que permitan dar seguridad y estabilidad a la economía.

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ENTREVISTA ACTUALIDAD lombia también hace parte de dos comunidades multilaterales de comercio en las que recibe beneficios arancelarios como son: La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) conformada por los once países suramericanos y México, junto con la Comunicad Andina de Naciones (CAN) cuyos actuales miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Igualmente, Colombia se beneficia de algunos acuerdos de alcance Parcial, los cuales incluye capítulos sobre acceso a mercados, restricciones no arancelarias, normas de origen, entre otros temas, como el Acuerdo de Complementación Económica entre los países de la CAN y los del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) y los Acuerdos de Preferencias Fijas con la Comunidad del Caribe (CARICOM), integrada la Asociación de Estados del Caribe.

Los TLC que Están por Venir: Oportunidades para el Sector • TLC en proceso de

aprobación

Colombia cuenta también con tres TLC negociados, pero que no han entrado en vigencia dado que se encuentran en trámite de aprobación por parte de los poderes legislativos: TLC con Estados Unidos, el TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés) integrado por Suiza, Noruega, Islandia y el principado de Liechtenstein y el TLC CAN-Unión Europea, ya fue firmado y el cual está pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, el Congreso y la Corte Constitucional de Colombia; por lo cual es probable que sólo empiece a regir a partir de 2012.

TLC en proceso de negociación El TLC Colombia - Corea del Sur, avanzó en su cuarta ronda, realizada en octubre del presente año, y cerró 15 de los 23 capítulos que conforman el tratado. Entre los sectores que mayor interés generan para los coreanos están el minero, energético y manufacturero. El TLC Colombia - Panamá, hasta la quinta ronda de negociación y la suspensión temporal de las negociaciones, cerró un total de 22 de los 25 capítulos y están pendientes de negociación el acceso a bienes agrícolas o no agrícolas, reglas específicas de origen, procedimientos aduaneros, un acuerdo de asistencia aduanera, y anexos de contrataciones y compras públicas. • Los TLC a Corto, Mediano y

Largo Plazo

Cuadro 4: Debilidades y fortalezas del sector metalmecánico y siderurgia Colombiano Debilidades

Fortalezas

• El sector carece de tendencia exportadora tal como lo demuestra su balanza comercial negativa. • Los costos fijos de la siderurgia son muy altos, requiere personal altamente calificado y tiene un impacto ambiental negativo. • La metalmecánica es altamente dependiente de otras industrias, en particular, del sector de la construcción y del sector agrario. • El consumo per cápita de acero en Colombia es bajo. • Atraso en innovación y desarrollo tecnológico en el sector. • Fuerte dependencia de materias primas importadas. • Debilidad en el desarrollo de cadenas de valor. • Capacidad de comercializar débil. • Dificultad en el acceso a créditos. • Poca flexibilidad y capacidad de diversificación en las líneas de productos del sector. • Los niveles de calidad de los productos del sector son desiguales. • Grandes dificultades en el acceso a financiamiento. • Pocos proveedores. • Los fletes internos son costosos. • Alta elasticidad en el precio de los productos.

• • • • •

• • • • • • • • • •

Alto conocimiento en las tecnologías utilizadas. Equipos de fabricación modernos. Buen nombre y prestigio en el ámbito internacional. Buen nivel de calidad de las fábricas y cumplimiento de la norma ISO 9000. Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. Estabilidad de la fuerza laboral. Capital humano creativo y con capacidad de solucionar problemas. Capacidad de trabajo para aseguramiento de la calidad. Facilidad de asimilación de nuevas tecnologías. Habilidades de negociación. Nueva conciencia de la necesidad de la relocalización geográfica. Existencia de Centros Tecnológicos. Capacidad instalada disponible. Producción de una amplia gama de productos.

• Los productos del sector tienen un bajo valor agregado. Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento sectorial, Metalmecánica y Siderurgia Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, agosto de 2007

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ACTUALIDAD ENTREVISTA Como beneficios, a corto plazo, los TLC brindan la oportunidad a los empresarios e industriales, no exportadores, de diseñar e implementar prácticas comerciales dirigidas a la comercialización de sus productos internacionalmente, y tras su aplicación expandir el portafolio de clientes y productos de sus empresas, gracias a la ostensible ventaja en la reducción de aranceles, lo cual disminuye costos y aumenta incentivos para exportar. Igualmente, en el mediano plazo, los TLC le brindan a la industria metalmecánica la oportunidad de difundir nuevos conocimientos entre sus operarios, con lo cual se mejora el capital humano y la productividad general del sector, dado que se desarrolla una condición vital para lograr la competitividad necesaria para impulsar favorablemente la imagen, marca y producto de las manufacturas colombianas. La cadena metalmecánica nacional tiene la necesidad de mejorar sus

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capacidades de producción, para responder a las demandas de los mercados internacionales, lo cual desarrollar en el sector la necesaria transferencia tecnológica para estar en sintonía con las necesidades de la globalización. Por otro lado, los TLC facilitan la implementación de técnicas industriales encaminadas a la optimización de la producción más eficientes para el país, con lo que se propicia un escenario de innovación, pues la diversificación del portafolio de bienes en el mercado interno obliga a los fabricantes a implementar nuevas tecnologías y estrategias más efectivas, que ayude a disminuir los costos de producción para competir con los productos entrantes. Sin embargo los exportadores colombianos de productos metalmecánicos, en especial las pymes, al no implementar los estándares de calidad que requiere el mercado internacional, corren el riesgo de quedar rezagados y perder competitividad en mercado nacional e internacional. (Ver cuadro 4)

La industria manufacturera colombiana exportadora, en general ha aprovechado los beneficios de los acuerdos comerciales con diferentes países de la región, lo cual posibilita un mayor incentivo para aquellos industriales que empiezan a vislumbrar la exportación de sus productos metalmecánicos como el norte de su negocio. De esta forma, el sector metalmecánico nacional encuentra excelentes oportunidades de ampliar sus mercados gracias a los tratados de libre comercio; sin embargo, la exigencia de esto tratados hacen que sólo las industrias que estén en sintonía con las necesidades de la producción actual -normalizado y estandarizado con los criterios internacionales- sean las que tengan más réditos frente a aquellas que aún no han acoplado su producción a las nuevas dinámicas económicas de la globalización. Fuente • Benyi Avellaneda M. Asesor en Exportaciones (E) Gerencia Manufacturas e Insumos de Proexport [email protected]

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