Situación de las Agro exportaciones Peruanas Jessica Luna Gerente General COMEXPERU 12 de agosto de 2015

Panorama General de las Exportaciones

Evolución de las exportaciones 50.000

46.353 46.251

45.000 40.000

35.848

35.000

38.604

31.010 28.113

30.000

27.096

23.797

25.000 20.000 15.000

Top Ten - Destinos 2014

42.542

17.301

15.780

12.740

10.000 5.000 -

N.° País 1 China 2 EE.UU. 3 Suiza 4 Canadá 5 Brasil 6 Japón 7 Chile 8 España 9 Alemania 10 Colombia Total

US$ 7,030 6,164 2,662 2,567 1,594 1,584 1,544 1,363 1,229 1,229 26,967

Var. -4.4% -20.6% -12.1% -6.4% -9.3% -28.9% -8.6% -14.4% 5.1% 43.8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US$ millones

En los últimos 10 años (2004-2014), las exportaciones alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 11.7%.

2

3

Exportaciones Agrícolas Tradicionales Evolución de las exportaciones agrícolas tradicionales (2002-2015) 1,800

1,679

US$ Millones 1,600 1,400 1,200

1,084 969

1,000

800

682 569

600 400

777

847

634

455

318 209

326

215

200

118

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Enero a junio de 2015 Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

En los últimos 10 años (2004-2014), las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 10.3%.

4

Principales productos agrícolas tradicionales Periodo: Enero a Junio, 2014 - 2015 Valores expresados en Millones US$ N.° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUCTO Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar. Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo,esquilada. Azucares de caña o remolacha refinados en estado sólido. Las demas lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. la lavada en vivo. Borras del peinado de lana o pelo fino. Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra entre 28.57 mm y 34.92 mm. Café tostado, sin descafeinar, en grano. Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante Lana sin cardar ni peinar , desgrasada, sin carbonizar,esquilada. Melaza de caña. Total

2014 127 13 13 2 1 1 0 1 1 1 160

2015 91 11 6 2 2 1 1 1 1 0 117

VAR % -27.8 -12.2 -53.1 -9.6 71.6 17.5 720.0 27.6 10.1 -65.4

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

5

Exportaciones Agrícolas No Tradicionales Evolución de las exportaciones agrícolas no tradicionales (2002-2015) 4,500

TLC UE

US$ Millones

4,000 TLC China

3,500

2,500

3,444 3,083

TLC EE.UU.

3,000

4,237

2,835 2,203

1,913 1,827

2,000

1,927

1,512 1,500

1,220

1,000 549

623

800

1,007

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Enero a junio de 2015 Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

En los últimos 10 años, las exportaciones agrícolas no tradicionales se quintuplicaron, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 18.1%.

6

Principales productos agrícolas no tradicionales Periodo: Enero a Junio, 2014 - 2015 Valores expresados en Millones US$ No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUCTO Uvas frescas. Paltas, frescas o secas. Mangos y mangostanes, frescos o secos. Espárragos, frescos o refrigerados. Preparaciones utilizadas para la alimentación de animales. Bananas tipo «Cavendish Valery». Quinua. Espárragos preparados o conservados, sin congelar. Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra. Mango sin cocer o cocido con agua o al vapor, sin azucarar, congelado. Total

2014 231 182 120 123 71 57 73 71 51 45

2015 234 183 151 145 78 72 66 63 61 58

1,025

1,111

VAR % 1.0 0.7 26.2 17.2 9.7 27.1 -10.0 -11.3 19.1 28.7

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

7

Uvas Evolución de la exportación de uvas (US$ millones) 700

644

600

+45%

500

443 366

400 287

300 200

234

Principales destinos - uvas (2014)

186 135

100

20% 31%

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

8%

EE.UU. Países Bajos Hong Kong China Reino Unido Otros

13%

14%

14%

8

Paltas Evolución de la exportación de paltas (US$ millones) 350 302 300 +64% 250 184

200

Principales destinos - paltas (2014)

136

150 100

183

161

68

85

6%

50

3% 3%

0 2009

2010

2011

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

2012

2013

2014

2015*

EE.UU. Países Bajos España Reino Unido Canadá Otros

16%

40%

32%

9

Mangos y mangostanes Evolución de la exportación de mangos y mangostanes (US$ millones) 160

+5%

133

140 115

120

117

90

100 80

151 139

69

Principales destinos - mangos y mangostanes (2014)

60 40

14%

20 0 2009

2010

2011

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

2012

2013

2014

2015*

4%

5% 9%

Países Bajos EE.UU. Reino Unido España Francia Otros

31%

37%

10

Espárragos frescos Evolución de la exportación de espárragos frescos (US$ millones) 412 -7% 384 343

450 400 350 300

291

294

251

250 200 145

150

Principales destinos - espárragos frescos (2014)

100

9%

50

2%

0

6% 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

11%

11%

EE.UU. Reino Unido Países Bajos España Australia Otros

61%

11

Bananas tipo Cavendish Valery Evolución de la exportación de bananas tipo Cavendish Valery (US$ millones) 140 119

120

+34%

100 82 80 60

89 72

65 51

Principales destinos - bananas (2014)

50

2%

40

7%

5% Países Bajos EE.UU. Alemania Bélgica Japón Otros

20 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

16%

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

42%

28%

12

EE.UU. Comercio con EE.UU. (US$ millones)

Entre 2009 y 2014:

10.000 8.033

8.000

7.761

7.419

7.000

6.088

6.032

5.845

6.000 5.000

•

8.853

8.821

9.000

6.332

•

6.164

4.773 4.280

•

4.051

4.000 3.000

Los envíos de espárragos crecieron de US$ 157 millones a US$ 235 millones (+50%). Los envíos de uvas frescas crecieron de US$ 36 millones a US$ 126 millones (+253%). Los envíos de paltas crecieron de US$ 0.1 millones a US$ 122 millones (+89,993%).

2.274

2.000 1.000 0 2009

2010

2011 Importaciones

2012

2013

2014

2015*

Estos tres productos, los principales en la canasta de agroexportacion no tradicional a EE.UU., ingresan con arancel cero desde 2009*.

Exportaciones

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

* Previo al TLC, los espárragos ingresaban con un arancel de 21.3%; las uvas con un arancel de US$ 1.80/m3; y las paltas, con un arancel de US$ 11.2 centavos/kg

13

China Entre 2010 y 2014:

Comercio con China (US$ millones)

•

10.000 8.932

9.000 7.831 7.838

8.000 7.000 6.000

6.088

6.941 6.418

8.416 7.354

• 7.030

•

5.149

5.000

4.257

4.000

Los envíos de uvas frescas crecieron de US$ 7.8 millones a US$ 47 millones (+1,002%). Los envíos de algas crecieron de US$ 0.2 millones a US$ 32 millones (+21,082%). Los envíos de tara en polvo crecieron de US$ 10 millones a US$ 14 millones (+42%).

3.181

3.000 2.000 1.000 0 2010

2011

2012

Importaciones

2013 Exportaciones

2014

2015*

Las uvas ingresan a China con arancel cero desde enero 2015, mientras que las algas y la tara en polvo, se desgravaran gradualmente y quedarán libres de aranceles en 2019 y 2021, respectivamente*.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

* Previo al TLC, las uvas ingresaban con un arancel de 13%; las algas con un arancel de 20%, y la tara en polvo con un arancel de 5%.

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Agenda de Comercio Exterior para las Agroexportaciones

Oferta Exportable

•

Fenómeno del Niño

•

Biotecnología

•

Acceso a Mercados : India, Rusia, Turquía, Marruecos,

•

Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados

Mercados Internacionales

Agrícolas y Aduaneros en el exterior.

•

Modernización de las entidades y organismos al servicio exterior: Senasa, Digesa entre otros

•

Callao: Zona Logística Portuaria 15

Fenómeno del Niño

1982 - 1983 • •

•

•

Daño económico estimado: US$ 1,000 millones (caída del 12% del PBI). Aproximadamente, el 40% de los daños se deben a pérdidas en la producción. - Agropecuario: 54% de la pérdida en producción (US$ 251 millones) - Hidrocarburos: 43% de la pérdida en producción (US$ 172 millones)

1997-1998 • •

•

A nivel nacional se perdieron 74,151 hectáreas de cultivo y 131,000 fueron afectadas.

•

Daños en infraestructura: 39% del total. - Transporte: 49% (US$ 686 millones) : 248 puentes y 884 km de carreteras fueron destruidos, y 6,395 km de carreteras se vieron afectados.

Daños en infraestructura: 46% del total (2,600 kilómetros de carreteras, 47 puentes colapsados y 4 aeropuertos con daños). Se destruyeron varios tramos del Oleducto Nor Peruano, paralizando la producción de petróleo.

Daños totales: US$ 3,500 millones (4.5% del PBI). Sectores productivos fueron los más afectados, representando el 46.5% del total de daños. - Agropecuario: (US$ 612 millones) - Industria: (US$ 675 millones)

16

Fenómeno del Niño EFECTOS • Positivos:  Reforestación  Desarrollo de Cultivos en menor tiempo: Arroz / Azúcar  Recurso Hidrico • Negativos:  Patrón de Plagas  Capacidad de Cultivos para adaptarse al calor  Otros sectores: Pesca, Industria Textil, Turismo, Infraestructura  Estado de Emergencia (prevención, limpieza cauces, protección riberas, entre otros) 17

Biotecnología La Ley N.°29811 establece la moratoria al ingreso y la producción de organismos vivos modificados (OVM) en nuestro país por un periodo de 10 años. •

Preocupación por efectos en Sector Agro, perdida de competitividad

Beneficios • Cultivos con mayores rendimientos, menor uso de pesticidas y herbicidas • Mayor resistencia ante shocks climáticos, plagas • Reduce huella ambiental (menor liberación gases efecto invernadero) • Apoya estrategias de intensificación sostenible agricultura • Previene degradación física de suelos Ejemplo Algodón: India: Segundo país productor de algodón desde el 2006. Algodón Bt, que comprende el 95% de las cosechas totales de dicho país. En el periodo 2002-2008, los pequeños agricultores incrementaron sus ingresos en 50%.mientras que en Perú En 2012, las hectáreas sembradas de algodón cayeron un 37%; en 2013, se redujeron un 30%; y siguen cayendo.

18

Una red de acuerdos comerciales en desarrollo…

A la fecha contamos con más de 17 acuerdos vigentes, 3 en proceso de negociación (TPP, Turquía, El Salvador) y 3 por entrar en vigencia (Alianza del Pacífico, Guatemala y Honduras), siendo la Alianza del Pacífico y el TPP, los más esperados.

19

FIN

Jessica Luna Gerente General COMEXPERU [email protected] 12 de agosto de 2015