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Situación del Sector Lechero Mexicano Primer i Foro de d Lechería h í Tropical i l
Octubre O t b 2010 Tuxpan, Veracruz
Proceso en la apertura comercial del sector •
Apertura unilateral – Importaciones para desayunos escolares – Importaciones para los programas sociales Importaciones para los programas sociales
•
Apertura multilateral – 1986 México ingresa al GATT (hoy OMC).
•
Apertura bilateral – 1992 Acuerdo de Complementación Económica México‐Chile – 1994 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 1994 Tratado de Libre Comercio de América del Norte – Resto de tratados comerciales
•
Continua la política de apertura comercial mediante negociaciones bilaterales (Unión Europea Colombia Perú etc ) bilaterales (Unión Europea, Colombia, Perú, etc.)
•
Se han desgravado aranceles y reducido el arancel de manera unilateral por el Gobierno Federal
El sector lácteo de México es el de mayor apertura en el mundo
Importaciones Año
Leche en polvo
Prep. Alim Alim.
2005
190,700
2006
Quesos
Leche fresca
Lacto sueros
Grasa Butírica Butírica
Sub Total
Total Anual
126,625
87,400
84,979
67,043
68,750
625,497
779,983
154,891
36,734
83,227
34,789
101,688
46,504
457,833
617,820
2007
167,389
41,079
88,939
88,763
101,853
55,094
543,117
721,177
2008
180,745
22,530
72,203
61,465
78,698
35,009
450,650
604,631
2009
197 294 197,294
22 750 22,750
78 456 78,456
45 143 45,143
74 742 74,742
56 881 56,881
475 266 475,266
604 827 604,827
Fuente: Aduana de México
Disminución en el periodo 2005 – 2009: 22%
Variación con el año anterior
2005 vs 2006
‐ 21% 2006 vs 2007
17% 2007 vs 2008
‐ 16% 2008 vs 2009
0 %
IMPORTACION DE LECHE FLUIDA 25,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
IMPORTACION DE LECHE EN POLVO, EVAPORADA Y CONDENSADA 40 000 000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
IMPORTACION DE YOGURT 2,500,000
2,000,000 Kiilogramos
Kilogramos
Litros
20,000,000
1,500,000
1 000 000 1,000,000
500,000
0
IMPORTACION DE SUERO Y LACTOSUERO
14,000,000
10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
IMPORTACION DE MANTEQUILLA Y DEMAS GRASAS DE LA LECHE 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
IMPORTACION DE QUESOS Y REQUESONES 12,000,000 10,000,000 Kilogrramos
Kilogramos
Kilogramos s
12,000,000
8,000,000 6 000 000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
Origen de la oferta de leche en el mercado mexicano (Mil d t (Miles de toneladas) l d ) 2,000 1,800 1,600
IMPORTACIONES
1,400 1,200 1,000
PRODUCCION
800
NACIONAL
600 400 200 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: ANGLAC con información de SAGARPA y la Administración de Aduanas
2006
2007
2008
2009 /P
México Exporta: Producto
Cantidad (toneladas)
Fórmulas Infantiles
17,000 ,
Leche en Polvo y ultra pasteurizadas
21,000
Leche Condensada Leche Condensada
14 000 14,000
Helados
800
Yogurt
1,200
Quesos
1,500
TOTAL
55,500
Fuente: Socios CANILEC
Producción de leche 2009 por zonas (miles litros)
Comarca Lagunera Coahuila
1,149,050
Durango
785 251 785,251
20% producción total Trópico Chihuahua
867,640
9% producción total 9% producción Centro J li Jalisco
1 758 482 1,758,482
Guanajuato
697,237
Hidalgo
411,669
Puebla
359,617
Michoacán
307,269
36% producción total 36% producción
Veracruz
672,468
Chiapas
337,151
Tabasco
105,876
Oaxaca
39,717
Campeche
31,417
Tamaulipas
29,823
12% producción total
Producción (Millones de litros)
Fuente: ANGLAC con información de SIAP SIAP--SAGARPA
Comportamiento de la producción de leche:
2.5 % de 1994 al 2009 1.4 % del 2000 al 2009 0 % del 2008 al 2009
Producción mensual de leche (Millones de litros)
Fuente: ANGLAC con información de SIAP‐SAGARPA
10
G Ganadería intensiva d í i t i •
Ganadería especializada, raza Holstein p , principalmente p p
•
Ganado estabulado
•
Instalaciones y procesos mecanizados
•
Alimentación con forrajes y alimento balanceado
•
Mayor integración con las redes de valor
•
Producen más del 65% de la producción nacional de leche Producen más del 65% de la producción nacional de leche
Ganadería familiar Ganadería familiar •
Ganadería con poco ganado y con poca tecnología y producciones medias a bajas
•
Sistemas campesinos y de traspatio – –
Destinados para aprovechar los recursos de las familias rurales: mano de obra, cultivos forrajeros y residuos de las cosechas de sus parcelas Integrados a la industria y no integrados
•
Ganado semiestabulado y estabulado, de razas Holstein, Pardo Suizo y cruzas
•
Inseminación por monta natural (menor grado por inseminación)
•
p , j y Alimentación mediante pastoreo, suministro de forrajes y esquilmos de las cosechas
•
Producen alrededor del 25% de la producción nacional de leche
Ganadería de doble propósito •
Ganadería común en el trópico mexicano que produce leche y becerro para engorda
•
Ganadería mixta predominan explotaciones medianas y pequeñas con recursos limitados; con producción marginal de leche leche
•
Sistemas con bajo nivel de especialización e infraestructura y q p g equipo marginal
•
Ganado cebú y cruzas
•
Alimentación mediante pastoreo en praderas naturales o Alimentación mediante pastoreo en praderas naturales o inducidas
•
Producen alrededor del 10% de la producción nacional de Producen alrededor del 10% de la producción nacional de leche
• Alta dependencia en el abasto de insumos (granos forrajeros) del mercado internacional • Dependencia importante en la genética – Se ha trabajado internamente y hay avances considerables, donde es necesario redoblar esfuerzos necesario redoblar esfuerzos
• Es por ello que al sector lechero mexicano le afecta en gran medida lo que pasa en los mercados internacionales: – De leche – De Insumos: • De vaquillas • De granos
El incremento de los precios nominales de enero 2005 a junio 2009 fue de : 0.59% promedio mensual al consumidor 0.33% promedio mensual al productor
El incremento de los precios reales de enero 2005 a junio 2009 fue de : 0.06% promedio mensual al consumidor - 0.22% promedio mensual al productor
Industria El Sector Industrial ha mostrado una dinámica importante y cada vez más compleja, por la especialización y la diversidad de derivados lácteos
• –
Incremento en la producción del 40.1% en los últimos 7 años
–
Aporta el 20 7% del PIB Pecuario Aporta el 20.7% del PIB Pecuario
–
El estado participa mediante una empresa en la distribución de leche (LICONSA) que se abastece principalmente de leche en polvo importada
¾
El sector industrial se compone de las ramas: z z
z z
Leche pasteurizada p Leche condensada y evaporada Leche en polvo Elaboración de queso, crema y mantequilla
z
Dulces de leche
z
Helados y paletas
z
Productos derivados Fuente: Sistema Producto Leche, SAGARPA
Industria
El Sector Industrial ha mostrado crecimientos importantes derivado de:
•
–
Eliminación del precio controlado
–
Mayor número de productos lácteos en el mercado
–
Innovación y desarrollo de nuevos productos lácteos
–
Calidad de productos lácteos
–
Mejora económica de la población
–
Desarrollo del mercado de exportación
Fuente: ANGLAC tomado de CANILEC
Fuente: FAO (www.fao.org) ( g)
El mercado: Consumo de leche y lácteos 9 El 75% del consumo de alimentos se realiza en el hogar 9 Comportamiento del gasto de los hogares en el periodo de 2000 al 2006: Leche: Tasa de crecimiento promedio anual: 9 5.8% Estratos de ingresos altos 5.8% Estratos de ingresos altos 9 ‐ 3.7% Estratos de ingresos bajos
Derivados lácteos: Han mostrado una tasa promedio anual de 7.1% Sobretodo en los estratos de ingresos medios y altos di lt Fuente: Tendencias de consumo FIRA
Mercado de lácteos El mercado de la Industria Alimentaria ha tenido una contracción en 2009 de 1.9%, porcentaje inferior a otros sectores de la economía nacional, la crisis ha afectado de manera distinta a cada categoría de productos, ya que por ejemplo: La crema comestible y quesos procesados ppresentan crecimientos en el Autoservicio.
Por su parte, las P l leches l h en polvo l y las leches saborizadas son las que más disminuyen su consumo. El cambio en los hábitos del consumidor esta migrando hacia las marcas libres, lo cual representa un 5.8% del mercado.
NIELSEN reporto que en el 2009 hubo una contracción en el consumo de leche, por otra parte hubo un incremento en el consumo de formulas lácteas:
¾
¾
Leche saborizada 28% menos respecto a 2008 Yogur y petite suisse 8% menos respecto a 2008 Leche pasteurizada 1% menos respecto a 2008 Leche ultrapasteurizada con un incrementó de 5%
Hayy un incremento en las compras p de p productos de marcas p propias p En 2008 el 62.9% de familias compraba marcas propias En 2009 el 65.8% de familias compraba marcas propias
De acuerdo con Walmart las marcas propias representan hasta un 40% de ahorro a sus clientes
% de la población adulta con obesidad *S i * Suiza
1992 5% 1992 : 5%
2007 8% 2007 : 8%
** Francia
1990 : 6%
2006 : 11%
*** México
2000 : 24% 2006 : 30%
Fuente: OECD (www.oecd.org)
Consumo aparente per cápita (Litros/persona/año)
Fuente: SIAP/Sistema de Información Comercial México. Secretaría de Economía.
Recomendación de la FAO 188 kilogramos
Lo anterior muestra que:
¾ Países miembros de la OECD entre ellos Suiza y algunos de la Unión Europea presentan bajos índices de obesidad y altos consumos de productos lácteos. ¾ Hay países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido que tienen altos consumos de leche y sus niveles de obesidad b id d entre t la l población bl ió también t bié son altos. lt ¾ En el caso de México, tenemos un bajo consumo de productos lácteos en relación a los países antes mencionados y un nivel alto de obesidad, por lo tanto, no encontramos una interrelación definitiva derivada entre el consumo de leche y la obesidad.
COMPORTAMIENTO DE LA COMPOSICIÓN DE LA EDAD 1990
2051
Conclusiones • Apertura comercial Apertura comercial – Ventajas comparativas, – Fijación de precios, j p , – Subsidios a la producción y comercialización, – Comercialización de excedentes
• Producción Primaria – Estacionalidad de la producción p – Diferenciación en los sistemas de producción y calidad
Conclusiones • Producción Industrial Producción Industrial – Diversificación de productos,
• Consumo – Efectos de la crisis en los estratos sociales de bajos ingresos – Preferencias de consumo en los estratos de altos ingresos – Preferencia por las “Marcas Propias”
Conclusiones • Campaña oficial en contra de la obesidad Campaña oficial en contra de la obesidad • Envejecimiento de la población Son algunos aspectos, entre otros, que deben ser observados para un proyecto de agregación de valor.
Estrategia comercial en Jalisco Estrategia comercial en Jalisco • Planta Planta se secado en Lagos de Moreno se secado en Lagos de Moreno • Coinversión con industriales y gobiernos estatal y federal estatal y federal • Objetivo: defensa del precio de la leche evitando excedentes i d d • Sustentabilidad económica de la planta con líneas de producción complementarias (Sueros, proteína de huevo, agave)