Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Septiembre 2009

El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 9 de diciembre de 2009, recibida en los Reportes Regulatorios que las Federaciones, encargadas de la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, envían a esta Comisión.

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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Autorizadas por la CNBV al 9 de diciembre de 2009

Consecutivo Clave Nombre Fecha Nivel de Nivel de Federación Autorización operación(1) Regulación Prudencial(2)

Estatus

1 29004 Caja Inmaculada 22-mar-2006 III IV FMEAC 2 29006 Caja Popular Cristóbal Colón 22-mar-2006 III III FMEAC 3 29005 Coopdesarrollo 22-mar-2006 III III FMEAC 4 29009 Caja Popular la Providencia 5-Abr-2006 III III UNISAP 5 29008 Caja Cihualpilli de Tonalá 5-Abr-2006 III III UNISAP 6 29016 Caja Popular Oblatos 23-nov-2006 III III UNISAP 7 29019 Caja Popular Apaseo el Alto 15-mar-2007 III III Alianza 8 29020 Caja Popular Cerano 15-mar-2007 III III Alianza 9 29021 Caja Popular Cortazar 15-mar-2007 III III Alianza 10 29022 Caja Popular Los Reyes 15-mar-2007 III III Alianza 11 29024 Caja Popular de Ahorros Yanga 15-mar-2007 III III UNISAP 12 29025 Caja Hipódromo 10-may-2007 III III UNISAP 13 29031 Caja SMG 5-jul-2007 III III UNISAP 14 29035 Caja Popular Juventino Rosas 4-sep-2007 III III Alianza 15 29034 Caja Popular San Pablo 4-sep-2007 III III UNISAP 16 29033 Cooperativa Acreimex 4-sep-2007 III III Victoria Popular 17 29040 Caja San Nicolás 1-nov-2007 III III Noreste 18 29045 Caja Morelia Valladolid 10-Dic-2007 III IV Alianza 19 29056 Caja Popular Mexicana 10-Dic-2007 III IV FMEAC 20 29050 Caja Mitras 7-feb-2008 III III Noreste 21 29049 Caja Popular Fray Juan Calero 7-feb-2008 III III UNISAP 22 29081 Caja Popular José Ma. Mercado 27-oct-2009 III III UNISAP 23 Pendiente Caja Popular Las Huastecas 8-dic-2009 III III Victoria Popular 24 29015 Caja Popular 15 de Mayo 23-nov-2006 II III UNISAP 25 29032 Caja Popular Purépero 5-jul-2007 II II Alianza 26 29044 Caja Popular Manzanillo 1-nov-2007 II II UNISAP 27 29048 Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río Qro. 7-feb-2008 II II Fortaleza Social 28 29057 Caja Popular Río Presidio 7-mar-2008 II II UNISAP 29 29072 Caja Popular San José 3-oct-2008 II II UNISAP 30 29064 Jesús María Montaño 29-Abr-2008 II II Alianza 31 29060 Caja Cristo Rey 29-Abr-2008 II II Coopera 32 29026 Cosechando Juntos lo Sembrado 10-may-2007 I I FEDRURAL 33 29036 Caja Solidaria San Gabriel 4-sep-2007 I II Solidarias 34 29037 Caja Solidaria San Miguel Huimilpan 4-sep-2007 I II Solidarias 35 29043 Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán 1-nov-2007 I II Solidarias 36 29041 Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 1-nov-2007 I II Solidarias 37 29042 Caja Solidaria Epitacio Huerta 1-nov-2007 I II Solidarias 7-feb-2008 I II Solidarias 38 29046 Caja Solidaria Chiquiliztli 39 29047 Caja Solidaria Tecuala 7-feb-2008 I II Solidarias 40 29058 Caja Solidaria Valle de Guadalupe 7-mar-2008 I II Solidarias 41 29063 Caja Solidaria Huejuquilla 29-Abr-2008 I I Solidarias 42 29067 Caja Solidaria Bahía 17-jun-2008 I II Solidarias 43 29071 Caja Solidaria Elota 12-Ago-2008 I I Solidarias 44 29077 Red Eco de la Montaña 18-Dic-2008 I II FEDRURAL 45 29079 Sociedad Cooperativa San Juan 4-jun-2009 I I Atlántico Pacífico 46 29078 Fesolidaridad 4-jun-2009 I II Solidarias 47 29080 Caja Santa Rosa 27-oct-2009 I II Noreste 48 Pendiente Caja Solidaria Guachinango 8-dic-2009 I II Solidarias 49 Pendiente Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad 8-dic-2009 I I FEDRURAL

En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación Autorizada pendiente RPC Autorizada pendiente RPC

(1) (2)



En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación En operación Autorizada pendiente RPC Autorizada pendiente RPC Autorizada pendiente RPC Autorizada pendiente RPC Autorizada pendiente RPC

Nivel de Operación asignado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Nivel de Regulación Prudencial conforme a los siguientes parámetros: Nivel I - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos iguales o inferiores a 7’000,000 UDIS Nivel II - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos superiores a 7’000,000 e iguales o inferiores a 50’000,000 UDIS Nivel III - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos superiores a 50’000,000 e iguales o inferiores a 280’000,000 UDIS Nivel IV - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con activos superiores a 280’000,000 UDIS Una vez que una sociedad al cierre de un trimestre sobrepasa o se ubiique por debajo de los rangos máximo y mínmo de activos correspondiente a un nivel, contará con dos trimestres adicionales en los que podrán seguir aplicando el nivel anterior. Autorizada pendiente RPC: Al cierre de septiembre de 2009, 2 de estas sociedades se encontraban dentro del plazo legal para ajustar su operación a la LRASCAP y comenzar a enviar información periódica a esta Comisión, a través de la Federación encargada de su supervisión auxiliar, y las restantes 5 obtuvieron la autorización de esta Comisión para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en fecha posterior. De acuerdo con el artículo 10, octavo párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, una vez que una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo efectúe la inscripción en el Registro Público de Comercio de la autorización otorgada por la Comisión, les aplicará en su totalidad el régimen de dicha Ley y las disposiciones que de ella emanen.



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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Principales Indicadores del Sector Septiembre 2009 Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio

Total del Sector



Número de instituciones

42

Nivel de operación

Nivel de operación

Nivel de operación

III

II

I

21

8

13

Número de socios

2,634,590

2,488,354

76,132

70,104

Número de sucursales

694

607

56

31

Principales rubros de Balance (miles de pesos) Activos Totales

37,978,853

36,236,960

1,090,994

650,899

Cartera de Crédito Total

28,266,519

27,158,547

710,856

397,116

Pasivos Totales

33,229,797

31,862,907

937,702

429,189

Capital Contable

4,749,055

4,374,053

153,292

221,710

Resultado Neto

(186,030)

(205,086)

5,433

13,623

Principales Indicadores (%) Indice de Morosidad (IMOR) 1/

9.62

9.55

13.15

8.59

Indice de Cobertura (ICOR) 2/

84.09

84.08

81.34

92.63

Rendimiento Sobre el Capital (ROE) 3/

(5.22)

(6.25)

4.73

8.19

Rendimiento Sobre el Activo (ROA) 4/

(0.65)

(0.75)

0.66

2.79

Indice de Adecuación al Requerimiento de Capital 5/

Fuente: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

168.69

160.92

215.76

596.45

Reportes regulatorios entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones. IMOR = Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito total Cartera de Crédito Total = Cartera de crédito vigente + cartera de crédito vencida ICOR = Saldo a fin de mes de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida ROE = Resultado neto acumulado a la fecha indicada (anualizado) / Saldo a fin de mes del capital contable Anualización: Resultado neto dividido entre el número de meses transcurridos, multiplicado por 12. ROA = Resultado neto acumulado a la fecha indicada (anualizado) / Saldo a fin de mes del activo total Anualización: Resultado neto dividido entre el número de meses transcurridos, multiplicado por 12. Indice de Adecuación al Requerimiento de Capital = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos Dicho índice debe ser superior a 100% para considerar que el capital cubre adecuadamente los riesgos enfrentados por la institución.

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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Principales Indicadores por Sociedad

Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio

Clave

Nombre





2,634,590

694

37,978,853

25,546,384

2,720,135

9.62

168.69

29056 Caja Popular Mexicana 1,530,625 29045 Caja Morelia Valladolid 265,971 29004 Caja Inmaculada 75,574 29005 Coopdesarrollo 79,509 29025 Caja Hipódromo 35,336 29040 Caja San Nicolás 67,600 29019 Caja Popular Apaseo el Alto 39,709 29006 Caja Popular Cristóbal Colón 28,986 29020 Caja Popular Cerano 25,231 29033 Cooperativa Acreimex 57,474 29022 Caja Popular Los Reyes 25,205 29034 Caja Popular San Pablo 35,307 29016 Caja Popular Oblatos 38,834 29021 Caja Popular Cortazar 26,050 29024 Caja Popular de Ahorros Yanga 44,304 29031 Caja SMG 14,128 29009 Caja Popular la Providencia 28,738 29035 Caja Popular Juventino Rosas 20,157 29050 Caja Mitras 30,181 29049 Caja Popular Fray Juan Calero n. d. 29015 Caja Popular 15 de Mayo 17,877 29008 Caja Cihualpilli de Tonalá 19,435 29060 Caja Cristo Rey 14,087 29032 Caja Popular Purépero 8,985 29064 Jesús María Montaño 5,690 Cooperativa San Juan Bautista 29048 9,630 de San Juan del Río Qro. 29044 Caja Popular Manzanillo 8,713 29057 Caja Popular Río Presidio 5,078 29042 Caja Solidaria Epitacio Huerta 4,998 29072 Caja Popular San José 6,072 29036 Caja Solidaria San Gabriel 4,309 29037 Caja Solidaria San Miguel Huimilpan 3,229 29046 Caja Solidaria Chiquiliztli 4,602 29047 Caja Solidaria Tecuala 2,998 29058 Caja Solidaria Valle de Guadalupe 4,326 29067 Caja Solidaria Bahía 6,618 29077 Red Eco de la Montaña 7,831 29041 Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 2,717 29043 Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán 4,077 29026 Cosechando Juntos lo Sembrado 21,309 29063 Caja Solidaria Huejuquilla 1,742 29071 Caja Solidaria Elota 1,348

386 n. d. 19 31 8 26 n. d. 8 n. d. 21 n. d. 5 29 n. d. 12 8 19 n. d. 17 5 8 13 24 n. d. n. d.

21,862,895 2,744,171 1,343,212 1,166,394 878,166 871,453 824,008 696,748 663,205 596,303 583,964 549,041 489,263 462,107 446,639 443,662 431,237 358,619 340,134 256,810 244,572 228,928 180,324 156,161 118,443

15,298,702 1,678,991 649,534 808,482 513,302 607,366 558,587 473,427 378,487 505,924 302,762 360,622 304,000 348,986 336,633 298,779 306,153 228,321 264,258 194,107 164,117 148,543 77,977 49,259 90,027

1,637,232 228,887 84,012 64,669 42,273 73,064 87,826 34,043 4,242 31,329 5,564 33,969 43,763 33,657 16,137 54,070 16,511 29,968 19,675 38,089 10,769 13,601 18,152 5,843 15,798

9.67 12.00 11.45 7.41 7.61 10.74 13.59 6.71 1.11 5.83 1.80 8.61 12.58 8.80 4.57 15.32 5.12 11.60 6.93 16.40 6.16 8.39 18.88 10.60 14.93

142.07 153.78 188.92 186.58 233.19 213.86 276.44 149.83 189.64 107.71 263.61 224.18 216.50 180.59 259.37 188.22 168.19 138.88 86.45 146.92 110.41 231.28 231.87 451.33 199.59

6

114,034

69,630

12,875

15.61

170.56

6 5 1 7 1 1 5 1 6 6 4 1 2 1 1 1

105,935 88,775 84,157 82,750 77,012 67,560 63,647 61,392 56,706 49,584 43,765 41,408 32,386 30,276 26,680 16,326

49,140 63,449 53,598 53,810 24,330 29,522 48,205 37,973 26,772 34,143 26,880 20,413 20,910 9,327 17,669 13,267

8,635 14,891 3,095 6,483 405 3,286 5,315 4,193 2,017 2,854 3,276 4,561 2,124 923 994 1,063

14.95 19.01 5.46 10.75 1.64 10.02 9.93 9.95 7.01 7.72 10.86 18.26 9.22 9.01 5.33 7.42

385.51 193.23 375.82 220.94 1,178.98 264.26 579.41 527.72 794.79 396.95 334.23 904.64 948.92 295.59 549.16 1,150.54

Fuente: 1/ 2/ n.d.

TOTAL

Índice de adecuación

Número de Número de Activo Total Cartera Vigente Cartera Vencida IMOR(1) al requerimiento de Socios Sucursales (miles de pesos) (miles de pesos) (miles de pesos) (%) capital (2) (%)

Reportes regulatorios y Anexo H entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones. IMOR = Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida / Saldo a fin de mes de la cartera de crédito total Cartera de Crédito Total = Cartera de crédito vigente + cartera de crédito vencida Indice de Adecuación al Requerimiento de Capital = Capital neto / Requerimiento total de capital por riesgos Dicho índice debe ser superior a 100% para considerar que el capital cubre adecuadamente los riesgos enfrentados por la institución. A la fecha de corte para la elaboración de este boletín no se recibió información de la sociedad para el concepto referido por parte de la Federación encargada de su supervisión auxiliar.

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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Septiembre 2009

Cifras en miles de pesos Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio



Total del Sector

Nivel de

Nivel de

Nivel de

operación III

operación II

operación I

BALANCE GENERAL ACTIVO

37,978,853

Disponibilidades

36,236,960

1,090,994

650,899

769,548

647,044

82,237

40,268

9,079,138

8,619,502

271,089

188,547

Cartera de crédito vigente

25,546,384

24,565,967

617,409

363,009



Créditos comerciales

1,538,564

1,336,114

18,735

183,714



Créditos de consumo

22,509,026

21,767,369

591,944

149,712



Créditos a la vivienda

1,498,794

1,462,483

6,729

29,582

Cartera de crédito vencida

2,720,135

2,592,580

93,447

34,107

206,317

182,219

8,499

15,599 17,637

Inversiones en valores



Créditos comerciales



Créditos de consumo

2,303,679

2,202,702

83,339



Créditos a la vivienda

210,139

207,659

1,609

872

(2,287,450)

(2,179,841)

(76,014)

(31,595)

(126,204)

(113,186)

(1,032)

(11,986)

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Créditos comerciales



Créditos de consumo

(1,915,027)

(1,822,858)

(73,854)

(18,315)



Créditos a la vivienda

(123,933)

(122,557)

(346)

(1,031)



Operaciones contingentes y avales

(322)

(322)

0

0

Estimación preventiva para riesgos

crediticios adicional

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Otros activos

(121,963)

(120,918)

(782)

(263)

1,252,412

1,141,444

68,612

42,356

898,685

850,264

34,215

14,206

PASIVO

33,229,797

31,862,907

937,702

429,189

Captación tradicional

31,668,838

30,463,651

811,341

393,846

Depósitos de exigibilidad inmediata

21,472,909

20,737,726

559,145

176,039

Depósitos a plazo

10,195,929

9,725,925

252,197

217,807

Préstamos bancarios y de otros organismos

716,361

647,311

54,443

14,607

Otras cuentas por pagar

840,696

748,828

71,851

20,017

3,903

3,117

66

719

Créditos diferidos

CAPITAL

CONTABLE

4,749,055

4,374,053

153,292

221,710

Capital contribuido

2,333,367

2,009,622

142,174

181,571

Capital ganado

2,415,688

2,364,431

11,118

40,139

Fondo de reserva

2,183,410

2,159,225

12,387

11,798

412,661

404,646

(6,702)

14,717

(7,324)

(7,324)

0

0

Resultado de ejercicios anteriores

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado Neto



12,971

12,971

0

0

(186,030)

(205,086)

5,433

13,623

Fuente: Reportes regulatorios entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones.

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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Septiembre 2009

Cifras en miles de pesos Información de las sociedades que ya realizaron la inscripición de su autorización en el Registro Público de Comercio



Total del Sector

Nivel de

Nivel de

Nivel de

operación III

operación II

operación I

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos por intereses

4,160,627

3,978,965

116,084

65,577

Gastos por intereses

1,077,506

1,033,919

28,471

15,116

0

0

0

0

3,083,120

2,945,046

87,613

50,461

839,833

810,635

21,488

7,710

2,243,287

2,134,410

66,126

42,751

Comisiones y tarifas cobradas

27,353

23,819

2,441

1,092

Comisiones y tarifas pagadas

19,244

17,762

847

635

163

163

0

0

20,929

18,673

88

2,168

2,272,488

2,159,304

67,808

45,376

Gastos de administración y promoción

2,549,148

2,435,557

76,971

36,620

RESULTADO DE LA OPERACION

(276,659)

(276,253)

(9,163)

8,757

110,425

88,350

16,953

5,121

19,771

17,183

2,357

232

(186,006)

(205,086)

5,433

13,647

23

(0)

0

23

(186,030)

(205,086)

5,433

13,623

0

0

0

0

(186,030)

(205,086)

5,433

13,623

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO Estimación preventiva para riesgos crediticios

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación

INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

Otros productos Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS CAUSADOS RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables RESULTADO NETO



Fuente: Reportes regulatorios entregados a esta Comisión por las Federaciones encargadas de la supervisión auxiliar de las instituciones.

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